章源钨业:2018年第三季度报告全文

                           崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




崇义章源钨业股份有限公司
 CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.




     二〇一八年第三季度报告



             股票代码:002378
            股票简称:章源钨业
        披露日期:2018 年 10 月 26 日




                                                                         1
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                                  第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                                 2
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                                     第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

                                                                                                       本报告期末比上年度
                                                                        上年度末
                                  本报告期末                                                                 末增减

                                                             调整前                  调整后                  调整后

总资产(元)                       3,714,568,943.60        3,597,669,049.90         3,597,669,049.90                  3.25%

归属于上市公司股东的净资产
                                   1,973,362,870.29        1,963,366,413.08         1,963,366,413.08                  0.51%
(元)

                                                                                                                   年初至报
                                                                   本报告期
                                                                                                                   告期末比
                                                上年同期           比上年同 年初至报           上年同期
                              本报告期                                                                             上年同期
                                                                   期增减   告期末
                                                                                                                     增减

                                             调整前     调整后     调整后                   调整前      调整后      调整后

                             443,648,448 447,776,71 447,776,71                 1,385,731, 1,414,679, 1,414,679,
营业收入(元)                                                        -0.92%                                          -2.05%
                                     .53         1.55       1.55                  092.94      010.97      010.97

归属于上市公司股东的净利润   10,407,586. 14,073,695 14,073,695                 27,774,545 19,232,785 19,232,78
                                                                    -26.05%                                          44.41%
(元)                               91           .61        .61                      .73        .20        5.20

归属于上市公司股东的扣除非   3,544,604.5 6,667,300. 6,667,300.                 13,862,289 15,515,723 15,515,72
                                                                    -46.84%                                         -10.66%
经常性损益的净利润(元)                 0        69          69                      .01        .76        3.76

经营活动产生的现金流量净额   -29,802,712 -112,369,3 -112,369,3                 -56,836,08 -360,704,5 -360,704,5
                                                                      73.48%                                         84.24%
(元)                               .23        17.53      17.53                     2.99      64.72       64.72

基本每股收益(元/股)               0.01         0.02       0.02    -50.00%          0.03       0.02        0.02     50.00%

稀释每股收益(元/股)               0.01         0.02       0.02    -50.00%          0.03       0.02        0.02     50.00%

                                                                   减少 0.19                                       增加 0.42
加权平均净资产收益率              0.53%        0.72%       0.72%                   1.40%      0.98%       0.98%
                                                                   个百分点                                        个百分点

(调整后上表财务指标数据不变)

会计政策变更的原因:

    1.根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30 号)文件规定,公司对会计


                                                                                                                               3
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政策进行了变更,调整了财务报表的列报,其中利润表新增的“资产处置收益”项目需对可比期间的比较数

据进行调整,采用追溯调整法,调整明细为:

                                                                                                         单位:万元

                         报表项目                                   上年同期调整前            上年同期调整后

 营业外支出                                                                      604.50                    553.55

 资产处置收益                                                                         -                    -50.95

    2.根据 2017 年 5 月 10 日财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》

(财会【2017】15 号)文件规定,对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的与企业日常活动相关的

政府补助计入“其他收益”项目列报,采用追溯调整法,调整明细为:

                                                                                                         单位:万元

                         报表项目                                   上年同期调整前            上年同期调整后

 营业外收入                                                                      418.62                    183.95

 其他收益                                                                       1,196.58                  1,431.25

    3.根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号)文件

规定,公司对会计政策进行了变更,调整了财务报表的列报,采用追溯调整法,调整明细为:

损益表项目调整比较表

                                                                                                         单位:万元

                  上年同期调整前                                             上年同期调整后

       报表项目                     金额                          报表项目                        金额

                                                       管理费用                                           6,656.05
管理费用                                    8,520.72
                                                       研发费用                                           1,864.67

                                                       财务费用                                           3,821.66

财务费用                                    3,821.66   其中:利息费用                                     3,674.94

                                                             利息收入                                      -155.67

资产负债表项目调整比较表

                                                                                                         单位:万元

                    期初调整前                                                 期初调整后

       报表项目                     金额                          报表项目                        金额

应收票据                                   23,257.08
                                                       应收票据及应收账款                                37,518.63
应收账款                                   14,261.55

应付票据                                           -
                                                       应付票据及应付账款                                 7,459.37
应付账款                                    7,459.37


                                                                                                                     4
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应付利息                                     176.08

应付股利                                              其他应付款                                                  1,142.13

其他应付款                                   966.05

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                           项目                                年初至报告期期末金额                     说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     -7,767,717.49

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           21,651,145.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           108,740.88

减:所得税影响额                                                                81,922.60

    少数股东权益影响额(税后)                                                  -2,010.17

合计                                                                       13,912,256.72                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、

列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                  单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           45,488 户                                                              0
                                                             股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                               持有有限售条          质押或冻结情况
           股东名称               股东性质       持股比例       持股数量
                                                                               件的股份数量    股份状态          数量

崇义章源投资控股有限公司     境内非国有法人           70.22%    648,942,680                   质押             491,600,000

柴长茂                       境内自然人                1.59%     14,682,531

郝双刚                       境内自然人                0.32%       2,954,600



                                                                                                                             5
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梁淑娴                       境内自然人              0.23%     2,116,500

邬伟民                       境内自然人              0.23%     2,088,513

丁伟建                       境内自然人              0.20%     1,825,602

香港中央结算有限公司         境外法人                0.18%     1,700,265

侯建湘                       境内自然人              0.18%     1,661,600

崔国君                       境内自然人              0.18%     1,633,000

刘淑琴                       境内自然人              0.18%     1,627,500

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                 股份种类
         股东名称               持有无限售条件股份数量
                                                                     股份种类                   数量

崇义章源投资控股有限公司                        648,942,680 人民币普通股                            648,942,680

柴长茂                                           14,682,531 人民币普通股                               14,682,531

郝双刚                                            2,954,600 人民币普通股                                2,954,600

梁淑娴                                            2,116,500 人民币普通股                                2,116,500

邬伟民                                            2,088,513 人民币普通股                                2,088,513

丁伟建                                            1,825,602 人民币普通股                                1,825,602

香港中央结算有限公司                              1,700,265 人民币普通股                                1,700,265

侯建湘                                            1,661,600 人民币普通股                                1,661,600

崔国君                                            1,633,000 人民币普通股                                1,633,000

刘淑琴                                            1,627,500 人民币普通股                                1,627,500

                             在上述股东中,公司控股股东崇义章源投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,
上述股东关联关系或一致行动
                             也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在
的说明
                             关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

                             前 10 名普通股股东中,股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
                             持有 14,682,531 股,通过普通证券账户持有 0 股;股东郝双刚通过中国中投证券有限责任
                             公司客户信用交易担保证券账户持有 2,588,800 股,通过普通证券账户持有 365,800 股;股
                             东梁淑娴通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,116,500 股,通过普
前 10 名普通股股东参与融资 通证券账户持有 0 股;股东丁伟建通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
融券业务情况说明(如有)     持有 1,528,702 股,通过普通证券账户持有 296,900 股;股东侯建湘通过国信证券股份有限
                             公司客户信用交易担保证券账户持有 1,661,600 股,通过普通证券账户持有 0 股;股东崔国
                             君通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,633,000 股,通过普通
                             证券账户持有 0 股;股东刘淑琴通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                             有 1,627,500 股,通过普通证券账户持有 0 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


                                                                                                                    6
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                    7
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                                    第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目变动说明:

                                                                                              单位:万元

                    项目                   期末数            年初数         变动金额        变动幅度

 货币资金                                    20,813.86         31,266.76      -10,452.90        -33.43%

 应收票据及应收账款                          50,059.82         37,518.62       12,541.19        33.43%

 其他应收款                                     607.55            273.96          333.60       121.77%

 其他流动资产                                 2,077.36          4,672.52       -2,595.16        -55.54%

 在建工程                                    18,969.36         12,217.08        6,752.28        55.27%

 开发支出                                     2,133.66          3,526.79       -1,393.13        -39.50%

 递延所得税资产                                 726.16            486.77          239.39        49.18%

 应付票据及应付账款                          10,775.96          7,459.37        3,316.59        44.46%

 预收款项                                     2,473.18          1,658.78          814.40        49.10%

 其他综合收益                                    42.06            -41.45           83.51       201.47%

 少数股东权益                                   771.29            320.87          450.42       140.38%

    (1)货币资金期末数较年初数减少 10,452.90 万元,下降 33.43%,主要系报告期末支付钨原料款所致。

    (2)应收票据及应收账款期末数较年初数增加 12,541.19 万元,增幅 33.43%,应收票据下降系报告期

银行承兑汇票背书和贴现增加所致;应收账款增加系客户信用政策和信用周期季节性变化所致。

    (3)其他应收款期末数较年初数增加 333.60 万元,增幅 121.77%,主要系调整预付崇义聂都章源钨

矿收购款所致。

    (4)其他流动资产期末数较年初数减少 2,595.16 万元,下降 55.54%,系全资子公司赣州澳克泰工具

技术有限公司增值税留抵税款退回,导致待抵扣税金减少所致。

    (5)在建工程期末数较年初数增加 6,752.28 万元,增幅 55.27%,系技改项目投入增加所致。

    (6)开发支出期末数较年初数减少 1,393.13 万元,下降 39.50%,系部分研发项目完工结题转无形资

产所致。

    (7)递延所得税资产期末数较年初数增加 239.39 万元,增幅 49.18%,主要系计提应收款项坏账准备

                                                                                                          8
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所致。

    (8)应付票据及应付账款期末数较年初数增加 3,316.59 万元,增幅 44.46%,系开具承兑汇票支付原

材料款使得应付票据增加所致。

    (9)预收账款期末数较年初数增加 814.40 万元,增幅 49.10%,系客户预付货款所致。

    (10)其他综合收益期末数较年初数增加 83.51 万元,增幅 201.47%,系汇率变动导致外币报表折算

差异增加所致。

    (11)少数股东权益期末数较年初数增加 450.42 万元,增幅 140.38%,系控股子公司其他股东权益影

响所致。

2.利润表项目变动说明:

                                                                                               单位:万元

                                                      上年同期年初
               项目         年初至报告期末金额                                变动金额        变动幅度
                                                     至报告期末金额

研发费用                                 3,288.79               1,864.67           1,424.12       76.37%

财务费用                                 5,081.85               3,821.66           1,260.19       32.98%

资产减值损失                             2,279.10                866.50            1,412.60      163.02%

公允价值变动收益                                 -             -1,089.12           1,089.12      100.00%

投资收益                                  762.39                2,234.17          -1,471.78       -65.88%

资产处置收益                              -251.86                    -50.95         -200.91      -394.31%

其他收益                                 2,165.11               1,431.25             733.86       51.27%

营业利润                                 5,206.64               3,902.35           1,304.29       33.42%

营业外收入                                 44.71                 183.95             -139.24       -75.70%

营业外支出                                 40.75                 553.55             -512.80       -92.64%

利润总额                                 5,210.60               3,532.75           1,677.85       47.49%

所得税费用                               2,275.79               1,594.44             681.35       42.73%

归属于上市公司股东净利润                 2,777.45               1,923.28             854.17       44.41%

    (1)研发费用本期较上年同期增加 1,424.12 万元,增幅 76.37%,系研发项目研究阶段投入同比增加

所致。

    (2)财务费用本期较上年同期增加 1,260.19 万元,增幅 32.98%,主要系贷款利率上涨导致利息支出

增加所致。

    (3)资产减值损失本期较上年同期增加 1,412.60 万元,增幅 163.02%,主要系计提应收款项坏账准备


                                                                                                         9
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及计提存货跌价准备所致。

    (4)投资收益本期较上年同期减少 1,471.78 万元,下降 65.88%,系报告期对联营企业西安华山钨制

品有限公司确认的投资收益同比减少所致。

    (5)资产处置收益本期较上年同期减少 200.91 万元,下降 394.31%,系对非流动资产处置损失增加

所致。

    (6)其他收益较上年同期增加 733.86 万元,增长 51.27%,主要系当期收到的与收益相关的政府补助

增加所致。

    (7)营业利润本期较上年同期增加 1,304.29 万元,增长 33.42%,主要系钨产品销售毛利率同比上升

所致。

    (8)营业外收入较上年同期减少 139.24 万元,下降 75.70%,主要系与经营活动无关的收入同比减少

所致。

    (9)营业外支出较上年同期减少 512.80 万元,下降 92.64%,主要系处置不动产损失减少所致。

    (10)所得税费用本期较上年同期增加 681.35 万元,增幅 42.73%,系母公司应税纳所得额增加所致。

    (11)利润总额较上年同期增加 1,677.85 万元,增长 47.49%,归属于上市公司股东净利润本期较上年

同期增加 854.17 万元,增长 44.41%,主要增长因素为毛利润同比增长 5,471.37 万元,其他收益同比增长

733.86 万元,二项合计增加利润总额 6,205.23 万元;但同时受三费同比增加 2,811.09 万元,资产减值损失

同比增加 1,611.09 万元,二项合计减少利润总额 4,422.18 万元的影响。

3.现金流量表项目变动说明:

                                                                                            单位:万元

             项目                 本期金额          上年同期金额          变动金额         变动幅度

经营活动现金流入小计                   128,301.19          113,210.21          15,090.98        13.33%

经营活动现金流出小计                   133,984.80          149,280.67         -15,295.87       -10.25%

投资活动现金流入小计                     2,603.16            1,998.16             605.00        30.28%

投资活动现金流出小计                     9,058.73           13,361.80          -4,303.07       -32.20%

筹资活动现金流入小计                   111,741.53          111,220.67             520.87         0.47%

筹资活动现金流出小计                   110,063.73           84,706.72          25,357.02        29.94%

    (1)投资活动现金流入小计本期较上年同期增加 605 万元,增幅 30.28%,主要系收到与投资相关的

政府补助款项及联营企业西安华山现金分红同比增加所致。

    (2)投资活动现金流出小计本期较上年同期减少 4,303.07 万元,下降 32.20%,系本期支付固定资产

                                                                                                      10
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采购款同比减少所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司发生的各项重大事项均已按照相关法律、法规的规定予以披露,详情如下:

            重要事项概述                       披露日期                        临时报告披露网站查询索引

                                                               详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
                                                               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第四届
2018 年 8 月 21 日和 2018 年 9 月 12 日,
                                                               董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-045)和《关
公司分别召开第四届董事会第九次会议 2018 年 08 月 23 日
                                                               于对全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的公
和 2018 年第二次临时股东大会审议通过
                                                               告》(公告编号:2018-049)。
了《关于对全资子公司赣州澳克泰工具
技术有限公司增资的议案》,公司将持有                           详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
的对赣州澳克泰人民币 50,000 万元的债 2018 年 09 月 13 日       巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2018
权通过债转股方式,转变为对赣州澳克                             年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-053)。
泰的投资款。本次债转股完成后,赣州
                                                               详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
澳克泰注册资本由人民币 115,559.02 万                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于全
元增加至人民币 165,559.02 万元。         2018 年 09 月 26 日
                                                               资 子 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 的 公 告 》( 公 告 编 号 :
                                                               2018-057)。

2018 年 8 月 22 日,崇义章源钨业股份有
限公司的全资子公司章源国际科技创新
(深圳)有限公司与李勇军、汤伟娣在                             详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
赣州,签署了《关于江苏永伟精密工具 2018 年 08 月 24 日         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于签
有限公司股权收购之框架协议》,章源国                           署收购框架协议的公告》(公告编号:2018-051)。
际科技创新(深圳)有限公司拟收购江
苏永伟精密工具有限公司 51%股权。

2018 年 9 月 22 日,公司召开第四届董事
会第十次会议审议通过了《关于开展融                             详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
资租赁业务的议案》,公司拟以部分机器                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第四届
                                         2018 年 09 月 26 日
设备为标的,与赣州发展融资租赁有限                             董事会第十次会议决议公告》(2018-054)和《关于开展融
责任公司开展融资租赁业务,融资金额                             资租赁业务的公告》(公告编号:2018-056)。
不超过 5 亿元,期限为 60 个月。在租赁
期间,公司以回租方式继续留用该部分
生产设备,同时按双方约定向赣州发展
支付租金和费用,租赁期满,公司以留
购价格人民币 1 元回购该融资租赁资产                            详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及

所有权。2018 年 10 月 19 日,公司已与 2018 年 10 月 24 日      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于融

赣州发展融资租赁有限责任公司正式签                             资租赁业务的进展公告》(公告编号:2018-060)。

署了《融资租赁合同》,融资金额 3.72 亿
元人民币,租赁期限 60 个月。




                                                                                                                             11
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

     承诺事由          承诺方      承诺类型                 承诺内容                承诺时间 承诺期限        履行情况

股改承诺               不适用          不适用                不适用                  不适用       不适用      不适用

收购报告书或权益变
                       不适用          不适用                不适用                  不适用       不适用      不适用
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺     不适用          不适用                不适用                  不适用       不适用      不适用

                                                                                                            截 至 公 司
                                  关于同业竞                                                                2018 年第三
                     公司实际控 争、关联交 自本承诺出具之日起,本人及本人控                                 季度报告披
                                                                                    2008 年 01
                     制人黄泽兰 易、资金占 制的其他企业将不以任何理由和方式                      长期有效 露日,公司实
                                                                                    月 01 日
                     先生         用方面的承 占用公司的资金或公司其他资产。                                 际控制人严
                                  诺                                                                        格履行了该
                                                                                                            项承诺。

                                                1.除在该承诺函生效日前所进行的生
                                                产经营活动外,其及其下属公司不会
                                                在中国境内或境外的任何地方直接或
                                                间接参与或进行与公司的生产经营相
                                                竞争或可能构成竞争的任何活动。2.
                                                对于其及其下属公司将来因国家政策
                                                或任何其他原因以行政划拨、收购、
                                                兼并或其他任何形式增加的与公司的
                                                生产经营相竞争或可能构成竞争的任
首次公开发行或再融
                                                何资产及其业务,其及其下属公司在                            截 至 公 司
资时所作承诺
                     公司控股股                 此同意授予公司不可撤销的优先收购                            2018 年第三
                                  关于同业竞
                     东崇义章源                 权,公司有权随时根据其业务经营发                            季度报告披
                                  争、关联交
                     投资控股有                 展需要,通过自有资金、定向增发、 2008 年 04                 露日,公司控
                                  易、资金占                                                     长期有效
                     限公司、实                 公募增发、配股、发行可转换公司债 月 18 日                   股股东、实际
                                  用方面的承
                     际控制人黄                 券或其他方式行使该优先收购权,将                            控制人严格
                                  诺
                     泽兰先生                   其及其下属公司的上述资产及业务全                            履行了该项
                                                部纳入公司。3.其及其下属公司拟出                            承诺。
                                                售或转让其任何与公司产品或业务相
                                                关的任何资产、权益或业务时,其及
                                                其下属公司在此同意授予公司不可撤
                                                销的优先收购权。4.其及其下属公司
                                                同意,公司按照该承诺函行使上述第
                                                2 项或第 3 项下的优先收购权时,其
                                                及其下属公司将配合公司进行必要的
                                                调查;如果公司放弃优先收购权,其
                                                及其下属公司保证其向任何第三方提


                                                                                                                        12
                                                                 崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                                              供的购买条件不得优惠于其向公司提
                                              供的条件。5.其再次重申,其将严格
                                              履行向公司做出的有关避免同业竞争
                                              的各项承诺,并保证如其或其附属公
                                              司与公司因同业竞争产生利益冲突,
                                              将优先考虑公司利益。

                                                                                                             截 至 公 司
                                                                                                             2018 年第三
                                              本人申报离任六个月后的十二个月内
                     公司全体董                                                                              季度报告披
                                              通过证券交易所挂牌交易出售公司股
                     事、监事、 股份限售承                                           2008 年 04 长 期 有 效 露日,公司董
                                              票数量占其所持有公司股票总数(包
                     高级管理人 诺                                                   月 18 日                事、监事、高
                                              括有限售条件和无限售条件的股份)
                     员                                                                                      级管理人员
                                              的比例不超过 50%。
                                                                                                             均严格履行
                                                                                                             了该项承诺。

                                                                                                             自 2009 年开
                                                                                                             始,公司依据
                                                                                                             规定为员工
                                              如果赣州市相关有权部门要求本公司                               缴纳住房公
                     崇义章源钨
                                              为员工缴纳住房公积金,本公司将根 2009 年 08 长 期 有 效 积金。截至公
                     业股份有限 其他承诺
                                              据有关规定从有权部门要求之日起为 月 01 日                      司 2018 年第
                     公司
                                              员工缴纳住房公积金。                                           三季度报告
                                                                                                             披露日,公司
                                                                                                             严格履行了
                                                                                                             该项承诺。

                                                                                                             截 至 公 司
                                                                                                             2018 年第三
                     公司控股股                                                                              季度报告披
                                              如应有权部门要求或决定,公司需要
                     东崇义章源                                                                              露日,未发生
                                              为员工补缴住房公积金或公司因未为
                     投资控股有                                                      2009 年 08              上述需履行
                                   其他承诺   员工缴纳住房公积金而承担任何罚款                    长期有效
                     限公司、实                                                      月 01 日                承诺的事项,
                                              或损失,承诺人愿承担上述所有补缴
                     际控制人黄                                                                              公司控股股
                                              金额、承担任何罚款或损失赔偿责任。
                     泽兰先生                                                                                东、实际控制
                                                                                                             人严格履行
                                                                                                             了该项承诺。

股权激励承诺              不适用     不适用                  不适用                   不适用       不适用      不适用

                                              2017 年 5 月 19 日,公司 2016 年度股
                                                                                                             截 至 公 司
                                              东大会审议通过了《未来三年
                                                                                                             2018 年第三
                     崇义章源钨               (2017-2019 年)股东回报规划》,公
其他对公司中小股东                                                                   2017 年 05              季度报告披
                     业股份有限 分红承诺      司未来三年(2017-2019 年)股东回报                  三年
所作承诺                                                                             月 19 日                露日,公司严
                     公司                     规划全文内容详见 2017 年 4 月 11 日
                                                                                                             格履行了该
                                              的     巨     潮     资     讯   网
                                                                                                             项承诺。
                                              (http://www.cninfo.com.cn)。



                                                                                                                          13
                                                             崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


承诺是否按时履行       是

如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明未
                       无
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划


四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                         30%        至                        80%

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)              4,084.44      至                    5,655.38

2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                          3,141.88

                                                      报告期钨市场行情稳中向好,公司钨产品销售价格和销售毛利
业绩变动的原因说明                                    率同比增长,预计 2018 年度经营业绩较上年同期有大幅度提
                                                      升。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                           14
                                                 崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                              15
                                                        崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:崇义章源钨业股份有限公司
                                       2018 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位:元

                 项目                       期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                            208,138,583.56                    312,667,591.88

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                  500,598,188.91                    375,186,247.77

      其中:应收票据                                     71,466,790.83                    232,570,751.21

             应收账款                                   429,131,398.08                    142,615,496.56

    预付款项                                             30,877,424.93                       32,938,128.66

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                               6,075,538.34                     2,739,554.58

    买入返售金融资产

    存货                                               1,059,576,968.45                   848,272,091.86

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         20,773,620.31                       46,725,181.50

流动资产合计                                           1,826,040,324.50                 1,618,528,796.25

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                         4,813,544.24                     4,617,568.37



                                                                                                        16
                                      崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                       86,244,078.74                     97,446,341.70

    投资性房地产                          817,935.78                       892,563.60

    固定资产                         1,164,135,515.66                 1,225,915,329.75

    在建工程                          189,693,590.72                    122,170,785.68

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          140,236,670.21                    127,307,873.81

    开发支出                           21,336,642.15                     35,267,892.86

    商誉                               20,211,025.17                     20,211,025.17

    长期待摊费用                       27,974,543.34                     27,769,748.08

    递延所得税资产                      7,261,636.56                      4,867,739.56

    其他非流动资产                    225,803,436.53                    312,673,385.07

非流动资产合计                       1,888,528,619.10                 1,979,140,253.65

资产总计                             3,714,568,943.60                 3,597,669,049.90

流动负债:

    短期借款                         1,406,610,080.00                 1,329,103,140.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                107,759,614.85                     74,593,699.21

    预收款项                           24,731,799.41                     16,587,802.93

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       47,520,219.02                     48,487,188.58

    应交税费                           33,184,118.75                     41,932,734.25

    其他应付款                         11,444,785.45                     11,421,250.25

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款




                                                                                    17
                              崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债        909,965.66                       927,899.76

    其他流动负债

流动负债合计                 1,632,160,583.14                 1,523,053,714.98

非流动负债:

    长期借款                    4,459,076.85                      5,345,827.61

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款                  3,322,148.85                      3,387,623.60

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                   91,441,728.93                     96,818,173.46

    递延所得税负债              2,109,589.47                      2,488,600.78

    其他非流动负债

非流动负债合计                101,332,544.10                    108,040,225.45

负债合计                     1,733,493,127.24                 1,631,093,940.43

所有者权益:

    股本                      924,167,436.00                    924,167,436.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                  576,461,296.43                    576,142,034.85

    减:库存股

    其他综合收益                  420,648.41                       -414,498.12

    专项储备                    6,912,859.83                      7,362,007.74

    盈余公积                  179,611,872.72                    179,611,872.72

    一般风险准备

    未分配利润                285,788,756.90                    276,497,559.89

归属于母公司所有者权益合计   1,973,362,870.29                 1,963,366,413.08

    少数股东权益                7,712,946.07                      3,208,696.39

所有者权益合计               1,981,075,816.36                 1,966,575,109.47

负债和所有者权益总计         3,714,568,943.60                 3,597,669,049.90



                                                                            18
                                                               崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


法定代表人:黄世春                     主管会计工作负责人:范迪曜                      会计机构负责人:黄如红


2、母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

                   项目                            期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   191,272,415.25                    285,923,337.05

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                         474,377,102.64                    489,540,584.40

      其中:应收票据                                            63,910,646.41                    226,761,266.85

             应收账款                                          410,466,456.23                    262,779,317.55

    预付款项                                                    12,488,050.83                       25,974,875.97

    其他应收款                                                   6,557,314.99                    355,804,700.93

    存货                                                       837,817,509.92                    688,653,117.99

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                    698,827.93                      13,395,021.33

流动资产合计                                                  1,523,211,221.56                 1,859,291,637.67

非流动资产:

    可供出售金融资产                                                994,400.00                        798,400.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                              1,757,790,047.21                 1,266,972,310.17

    投资性房地产                                                    817,935.78                        892,563.60

    固定资产                                                   564,700,465.57                    559,066,739.14

    在建工程                                                   110,981,237.09                       63,879,910.70

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                   110,446,912.36                       95,180,038.08

    开发支出                                                    10,627,493.44                       28,074,436.40

    商誉

    长期待摊费用                                                 5,022,233.46                        4,286,604.99




                                                                                                               19
                                        崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    递延所得税资产                        6,728,532.09                      4,861,039.02

    其他非流动资产                      225,803,436.53                    230,634,478.62

非流动资产合计                         2,793,912,693.53                 2,254,646,520.72

资产总计                               4,317,123,915.09                 4,113,938,158.39

流动负债:

    短期借款                           1,406,610,080.00                 1,329,103,140.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                   87,378,356.53                     63,319,219.35

    预收款项                             22,827,688.40                     12,700,122.32

    应付职工薪酬                         36,476,489.32                     37,789,867.26

    应交税费                             30,015,588.82                     41,009,778.71

    其他应付款                            8,372,670.92                      7,913,025.23

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                           1,591,680,873.99                 1,491,835,152.87

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                             23,403,639.75                     23,874,476.88

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                           23,403,639.75                     23,874,476.88

负债合计                               1,615,084,513.74                 1,515,709,629.75

所有者权益:

    股本                                924,167,436.00                    924,167,436.00

    其他权益工具




                                                                                      20
                                                   崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


      其中:优先股

            永续债

    资本公积                                        576,461,296.43                     576,142,034.85

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                          6,912,859.83                       6,994,481.71

    盈余公积                                        179,611,872.72                     179,611,872.72

    未分配利润                                    1,014,885,936.37                     911,312,703.36

所有者权益合计                                    2,702,039,401.35                 2,598,228,528.64

负债和所有者权益总计                              4,317,123,915.09                 4,113,938,158.39


3、合并本报告期利润表

                                                                                             单位:元

                 项目              本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                  443,648,448.53                         447,776,711.55

    其中:营业收入                              443,648,448.53                         447,776,711.55

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  437,871,685.37                         446,445,288.51

    其中:营业成本                              367,858,893.56                         389,565,463.93

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                              2,955,643.20                           2,640,839.02

          销售费用                                6,099,713.59                           7,562,883.00

          管理费用                               24,664,836.95                          21,899,964.46

          研发费用                               14,687,983.39                           8,098,447.00

          财务费用                               13,476,280.65                          16,754,554.68

            其中:利息费用                       17,379,117.30                          13,673,178.97



                                                                                                   21
                                         崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                    利息收入             -220,130.41                          -425,626.62

           资产减值损失                 8,128,334.03                           -76,863.58

    加:其他收益                       12,091,079.07                         7,959,015.50

         投资收益(损失以“-”号填
                                        2,397,629.44                        10,057,672.91
列)

           其中:对联营企业和合营
                                        2,397,629.44                        10,057,672.91
企业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                         119,219.54
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     20,384,691.21                        19,348,111.45

    加:营业外收入                       228,400.29                          1,323,311.79

    减:营业外支出                       129,257.70                            -71,680.91

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       20,483,833.80                        20,743,104.15
列)

    减:所得税费用                     10,014,395.11                         6,669,408.54

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     10,469,438.69                        14,073,695.61

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       10,469,438.69                        14,073,695.61
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润         10,407,586.91                        14,073,695.61

    少数股东损益                          61,851.78

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益



                                                                                       22
                                                            崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                          10,469,438.69                          14,073,695.61

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                          10,407,586.91                          14,073,695.61
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              61,851.78

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.01                                   0.02

    (二)稀释每股收益                                             0.01                                   0.02


法定代表人:黄世春                  主管会计工作负责人:范迪曜                      会计机构负责人:黄如红


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                       本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                             447,244,628.36                         451,611,369.18

    减:营业成本                                         352,544,680.34                         374,455,002.88

         税金及附加                                        1,980,066.48                           1,861,786.06

         销售费用                                          2,182,639.86                           4,998,889.16

         管理费用                                         19,798,424.67                          10,220,372.00

         研发费用                                          4,151,461.08                           3,324,688.99

         财务费用                                         12,393,553.18                          14,914,734.07

           其中:利息费用                                 15,838,574.90                          12,254,084.20

                    利息收入                                -215,661.42                            -420,245.83

         资产减值损失                                      8,169,929.47                          -1,304,748.22

    加:其他收益                                           7,776,934.63                           4,731,450.10


                                                                                                            23
                                         崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


         投资收益(损失以“-”号填
                                        2,397,629.44                        10,057,672.91
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                        2,397,629.44                        10,057,672.91
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                         119,219.54
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     56,317,656.89                        57,929,767.25

    加:营业外收入                       232,464.70                            64,279.82

    减:营业外支出                       119,735.64                           -140,794.72

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       56,430,385.95                        58,134,841.79
列)

    减:所得税费用                      9,288,533.66                         6,669,408.54

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     47,141,852.29                        51,465,433.25

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       47,141,852.29                        51,465,433.25
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他


                                                                                       24
                                                    崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


六、综合收益总额                                  47,141,852.29                         51,465,433.25

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                             单位:元

                 项目                本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                                1,385,731,092.94                      1,414,679,010.97

    其中:营业收入                            1,385,731,092.94                      1,414,679,010.97

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                1,360,421,134.13                      1,400,908,951.10

    其中:营业成本                            1,154,810,907.61                      1,238,472,571.65

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                               8,493,709.45                          7,556,854.16

          销售费用                                19,429,366.06                         22,790,771.94

          管理费用                                71,189,763.99                         66,560,526.75

          研发费用                                32,887,905.17                         18,646,691.19

          财务费用                                50,818,508.28                         38,216,582.11

            其中:利息费用                        52,860,290.02                         36,749,421.03

                    利息收入                        -928,915.09                         -1,556,675.56

          资产减值损失                            22,790,973.57                          8,664,953.30

    加:其他收益                                  21,651,145.76                         14,312,505.16

        投资收益(损失以“-”号填
                                                   7,623,865.27                         22,341,692.74
列)

        其中:对联营企业和合营企                   7,623,865.27                         14,160,299.60



                                                                                                   25
                                         崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
                                                                           -10,891,237.90
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                       -2,518,574.94                          -509,516.62
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     52,066,394.90                        39,023,503.25

    加:营业外收入                       447,071.05                          1,839,483.07

    减:营业外支出                       407,482.32                          5,535,480.14

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       52,105,983.63                        35,327,506.18
列)

    减:所得税费用                     22,757,860.74                        15,944,392.52

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     29,348,122.89                        19,383,113.66

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       29,348,122.89                        19,383,113.66
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润         27,774,545.73                        19,232,785.20

    少数股东损益                        1,573,577.16                          150,328.46

六、其他综合收益的税后净额               985,819.05                           807,308.79

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         835,146.53                           672,188.27
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                         835,146.53                           672,188.27
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益




                                                                                       26
                                                      崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额                     835,146.53                             672,188.27

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                      150,672.52                             135,120.52
税后净额

七、综合收益总额                                    30,333,941.94                         20,190,422.45

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                    28,609,692.26                         19,904,973.47
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                     1,724,249.68                            285,448.98

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                       0.03                                  0.02

    (二)稀释每股收益                                       0.03                                  0.02


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                  本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                    1,371,369,521.67                      1,427,290,344.62

    减:营业成本                                1,100,799,846.20                      1,208,118,618.33

         税金及附加                                  5,834,187.04                          5,201,596.68

         销售费用                                   10,124,281.20                         13,726,115.04

         管理费用                                   46,005,381.60                         34,442,104.24

         研发费用                                   15,879,662.48                          6,214,205.53

         财务费用                                   45,913,467.77                         34,952,595.82

           其中:利息费用                           47,237,415.80                         33,433,102.82

                    利息收入                          -868,760.32                          1,439,421.62

         资产减值损失                               18,209,110.19                          7,772,389.26

    加:其他收益                                    10,362,455.64                          7,465,618.96

         投资收益(损失以“-”号填
                                                     7,198,475.46                         22,830,709.82
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                     7,198,475.46                         14,655,146.82
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
                                                                                          -10,891,237.90
“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                                    -2,263,363.81                           -158,817.89
填列)


                                                                                                      27
                                        崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


二、营业利润(亏损以“-”号填列)   143,901,152.48                       136,108,992.71

    加:营业外收入                      245,484.70                           154,199.51

    减:营业外支出                      198,905.45                          5,246,341.62

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                     143,947,731.73                       131,016,850.60
列)

    减:所得税费用                    21,891,150.00                        15,759,944.81

四、净利润(净亏损以“-”号填列)   122,056,581.73                       115,256,905.79

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                     122,056,581.73                       115,256,905.79
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                     122,056,581.73                       115,256,905.79

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                单位:元


                                                                                      28
                                                    崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,164,781,745.06                       1,113,856,837.18

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                1,374,731.03                            369,018.18

     收到其他与经营活动有关的现金                116,855,396.51                          17,876,252.01

经营活动现金流入小计                         1,283,011,872.60                       1,132,102,107.37

     购买商品、接受劳务支付的现金            1,016,548,982.06                       1,219,840,730.92

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 206,883,114.74                         186,625,414.93


     支付的各项税费                               67,426,824.54                          41,511,004.71

     支付其他与经营活动有关的现金                 48,989,034.25                          44,829,521.53

经营活动现金流出小计                         1,339,847,955.59                       1,492,806,672.09

经营活动产生的现金流量净额                       -56,836,082.99                      -360,704,564.72

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                                   4,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                       19,145,389.81                          13,857,935.34



                                                                                                    29
                                        崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    处置固定资产、无形资产和其他
                                      1,898,753.22                            668,111.17
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金      4,987,500.00                          1,455,600.00

投资活动现金流入小计                 26,031,643.03                         19,981,646.51

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     90,391,281.55                        133,618,011.60
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                      196,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 90,587,281.55                        133,618,011.60

投资活动产生的现金流量净额           -64,555,638.52                      -113,636,365.09

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                2,780,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                      2,780,000.00
收到的现金

    取得借款收到的现金             1,114,635,326.90                     1,112,206,676.68

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计               1,117,415,326.90                     1,112,206,676.68

    偿还债务支付的现金             1,039,321,467.66                       800,825,192.46

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     61,315,853.91                         46,091,746.57
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                             150,229.15

筹资活动现金流出小计               1,100,637,321.57                       847,067,168.18

筹资活动产生的现金流量净额           16,778,005.33                        265,139,508.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      -1,823,451.41                          -193,477.47
影响

五、现金及现金等价物净增加额       -106,437,167.59                       -209,394,898.78

    加:期初现金及现金等价物余额    234,265,831.27                        325,649,803.88

六、期末现金及现金等价物余额        127,828,663.68                        116,254,905.10



                                                                                      30
                                                    崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,121,329,747.18                       1,087,457,682.19

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                 12,237,480.63                          10,624,317.46

经营活动现金流入小计                         1,133,567,227.81                       1,098,081,999.65

     购买商品、接受劳务支付的现金                960,737,230.94                     1,178,973,969.64

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 156,621,618.12                         144,119,905.40


     支付的各项税费                               63,674,871.86                          38,423,699.35

     支付其他与经营活动有关的现金                 34,133,864.98                          28,104,752.40

经营活动现金流出小计                         1,215,167,585.90                       1,389,622,326.79

经营活动产生的现金流量净额                       -81,600,358.09                      -291,540,327.14

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                       18,720,000.00                          13,852,105.20

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                   1,559,877.44                            488,627.70
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                  1,987,500.00                           1,455,600.00

投资活动现金流入小计                              22,267,377.44                          15,796,332.90

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  66,642,379.43                          78,259,941.45
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                2,216,000.00                             52,006.80

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                              68,858,379.43                          78,311,948.25

投资活动产生的现金流量净额                       -46,591,001.99                         -62,515,615.35

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                      1,114,612,290.00                       1,108,735,115.00


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                                        崇义章源钨业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                           87,000,000.00

筹资活动现金流入小计               1,114,612,290.00                     1,195,735,115.00

    偿还债务支付的现金             1,038,411,680.00                       797,188,074.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     61,214,948.60                         45,974,699.47
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金     -17,360,000.00                       191,015,188.60

筹资活动现金流出小计               1,082,266,628.60                     1,034,177,962.07

筹资活动产生的现金流量净额           32,345,661.40                        161,557,152.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      -2,079,743.34                          -670,493.36
影响

五、现金及现金等价物净增加额         -97,925,442.02                      -193,169,282.92

    加:期初现金及现金等价物余额    214,639,335.36                        298,712,626.12

六、期末现金及现金等价物余额        116,713,893.34                        105,543,343.20


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。




                                                           崇义章源钨业股份有限公司



                                   法定代表人签字:



                                                                2018 年 10 月 24 日




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