章源钨业:2019年年度报告

                              崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文




崇义章源钨业股份有限公司
 CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.




        二〇一九年年度报告



              股票代码:002378
             股票简称:章源钨业
         披露日期:2020 年 4 月 28 日




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                          第一节重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)孙路声明:保证年

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投

资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资

风险。

    1.宏观经济或下游需求波动导致行业景气度变化对公司经营业绩的影响

    钨产品广泛应用于国民经济各个行业,主要包括装备制造、机械加工、冶金矿山、军工和电子通讯行

业等。目前,全球化已经让世界各国的经济联系比以往任何时候都更加紧密。新冠肺炎疫情以及地缘政治

紧张等因素,给当前全球经济发展带来阴霾。若新冠病毒疫情持续时间越长,整体宏观经济形势愈加复杂。

宏观经济的下行将对钨行业的市场需求产生影响,进而导致钨行业景气度下降。公司拥有自采矿山,具备

完整的钨行业产业链和钨产品生产技术及规模优势,但公司仍不可避免地受到行业景气度的影响,如果行

业景气度发生急剧变化,公司经营业绩将受到影响。

    2.原材料供应和价格波动风险

    公司生产所需主要原料为钨精矿。目前,公司自产钨精矿并不能完全满足自身中游冶炼、下游精深加

工环节生产需求,公司对外采购钨精矿占比较高。如果未来国内外钨精矿价格发生剧烈变化,将会影响公

司产业链各环节产品的生产成本,可能对公司经营业绩造成影响。

    3.汇率风险

    公司出口收入占到公司总体收入的一定比例,出口收入主要以美元结算。2019 年,人民币汇率经历了

“先升、后贬、再升”三个阶段,双向波动幅度加大。若未来人民币对美元汇率发生较大波动,汇率变动将

对公司的经营业绩产生一定的影响。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                                                            目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 5

第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................. 9

第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................... 19

第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 38

第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 64

第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 70

第八节 可转换公司债券相关情况 ....................................................................................................................... 71

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................................... 72

第十节 公司治理 ................................................................................................................................................... 80

第十一节 公司债券相关情况 ............................................................................................................................... 89

第十二节 财务报告 ............................................................................................................................................... 90

第十三节 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 216




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                                   释义


                 释义项   指                                 释义内容

中国证监会                指   中国证券监督管理委员会

深交所                    指   深圳证券交易所

公司、本公司、章源钨业    指   崇义章源钨业股份有限公司

赣州澳克泰                指   公司的全资子公司-赣州澳克泰工具技术有限公司

梦想加                    指   公司的全资子公司-梦想加有限公司

章源喷涂                  指   公司的全资子公司-德州章源喷涂技术有限公司

章源科创                  指   公司的全资子公司-章源国际科技创新(深圳)有限公司

章源棒材                  指   公司的控股子公司-赣州章源合金棒材销售有限公司

西安华山                  指   公司的参股公司-西安华山钨制品有限公司

江泰新材                  指   公司的参股公司-江西泰斯特新材料测试评价中心有限公司

ELBASA                    指   赣州澳克泰的全资子公司-法国 EURL ELBASA

UF1                       指   赣州澳克泰的控股子公司-法国 SAS UF1

澳克泰工具销售            指   赣州澳克泰的控股子公司-澳克泰(上海)工具销售有限公司

KBM                       指   梦想加的参股公司-韩国 KBM Corporation

                               章源国际科技创新(深圳)有限公司控股子公司-深圳章源精密工具
章源精密                  指
                               技术有限公司

元、万元                  指   人民币元、人民币万元

报告期                    指   2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日




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                               第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  章源钨业                                股票代码                002378

变更后的股票简称(如有) 无

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            崇义章源钨业股份有限公司

公司的中文简称            章源钨业

公司的外文名称(如有)    Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)ZY-Tungsten

法定代表人                黄世春

注册地址                  江西省赣州市崇义县城塔下

注册地址的邮政编码        341300

办公地址                  江西省赣州市崇义县城塔下

办公地址的邮政编码        341300

公司网址                  http://www.zy-tungsten.com

电子信箱                  info@zy-tungsten.com


二、联系人和联系方式

                                                     董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                 刘佶                                     张翠

联系地址                             江西省赣州市崇义县城塔下                 江西省赣州市崇义县城塔下

电话                                 0797-3813839                             0797-3813839

传真                                 0797-3813839                             0797-3813839

电子信箱                             info@zy-tungsten.com                     info@zy-tungsten.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                     《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                             公司董事会办公室




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四、注册变更情况

组织机构代码                                   91360700160482766K

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)         无变更

历次控股股东的变更情况(如有)                 无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                               天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址                           深圳市福田区滨河大道 5020 号同心大厦 16 楼

签字会计师姓名                                 康雪艳、苏晓峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

                                                                             本年比上年
                                                   2018 年                                            2017 年
                        2019 年                                                 增减

                                          调整前              调整后           调整后        调整前              调整后

营业收入(元)       1,827,799,675.00 1,869,256,045.61 1,869,256,045.61          -2.22% 1,830,606,073.38 1,830,606,073.38

归属于上市公司股
                     -288,420,927.21     46,282,854.04       46,282,854.04     -723.17%     31,418,794.58       31,418,794.58
东的净利润(元)

归属于上市公司股
东的扣除非经常性     -328,026,189.94     26,206,243.11       26,206,243.11 -1,351.71%       24,223,812.97       24,223,812.97
损益的净利润(元)

经营活动产生的现
                       111,287,511.12   213,131,753.86   213,131,753.86         -47.78%   -188,234,098.80 -188,234,098.80
金流量净额(元)




                                                                                                                                6
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基本每股收益(元/
                               -0.31               0.05                 0.05     -720.00%                    0.03               0.03
股)

稀释每股收益(元/
                               -0.31               0.05                 0.05     -720.00%                    0.03               0.03
股)

加权平均净资产收                                                               减少 18.04
                           -15.70%                2.34%             2.34%                               1.61%                  1.61%
益率                                                                           个百分点

                                                                               本年末比上
                                                   2018 年末                                               2017 年末
                      2019 年末                                                 年末增减

                                          调整前               调整后            调整后           调整前               调整后

总资产(元)        3,688,820,157.31 4,004,797,920.51 4,004,797,920.51              -7.89% 3,597,669,049.90 3,597,669,049.90

归属于上市公司股
                    1,684,806,612.51 1,992,508,457.17 1,992,508,457.17            -15.44% 1,963,366,413.08 1,963,366,413.08
东的净资产(元)

会计政策变更的原因:

       具体会计政策变更的原因详见“第十二节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计 45、重要会计政

策和会计估计变更”。本次追溯调整后上表财务指标数据不变。


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                           单位:元

                                       第一季度                第二季度                   第三季度                  第四季度

营业收入                               451,976,254.78           405,383,118.21              525,611,923.88          444,828,378.13

归属于上市公司股东的净利润               7,140,687.18           -36,976,913.83              -84,281,056.74          -174,303,643.82

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        -16,419,428.83          -42,459,644.55            -100,419,981.59           -168,727,134.97
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额              16,287,102.89            76,865,912.22              158,489,310.55          -140,354,814.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否


                                                                                                                                       7
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九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:元

                   项目                2019 年金额       2018 年金额       2017 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                        -18,514,508.76     -7,779,146.96    -16,986,457.40
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享    59,394,364.43     29,047,952.44      29,393,437.74
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益               119,645.91

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易      3,934,284.20                       -2,363,624.90
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出     -5,273,911.00        -29,571.06     -1,585,645.97

其他符合非经常性损益定义的损益项目            6,411.03                            5,830.14

减:所得税影响额                              9,118.55      1,162,436.42      1,214,670.29

       少数股东权益影响额(税后)           51,904.53            187.07         53,887.71

合计                                    39,605,262.73     20,076,610.93       7,194,981.61       --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                   第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露

要求

       1.公司的主要业务

    (1)崇义章源钨业股份有限公司




       公司主要从事以钨为原料的钨精矿、仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合

金的生产及销售。目前公司拥有 5 座采矿权矿山、6 个探矿权矿区、4 个钨冶炼及精深加工厂,4 家全资子

公司,1 家控股子公司及 2 家参股公司,建立了从钨上游采矿、选矿,中游冶炼至下游精深加工的完整一

体化生产体系,是国内钨行业产业链完整的厂商之一。报告期内,公司主要业务未发生重大变化。

    (2)赣州澳克泰工具技术有限公司

    公司全资子公司赣州澳克泰主要从事硬质合金涂层刀片、棒材及其工具的研发、生产及销售。赣州澳

克泰拥有先进的研发、生产、检测设备及实力雄厚的研发团队,致力于向业内客户提供最有保障的金属加

工定制服务,定位于“做难加工材料切削专家,创世界一流刀具品牌”。报告期内,赣州澳克泰主要业务未

发生重大变化。




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2.公司主要产品及其用途




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钨精矿:由钨矿石经粗碎、重力选矿及精选后得到的产物,是钨冶
炼系列产品的主要原料。




仲钨酸铵(APT):是由钨精矿湿法冶炼得到的产物,生产的仲钨酸
铵系列产品主要包括单晶仲钨酸铵和复晶仲钨酸铵。




氧化钨:由仲钨酸铵(APT)煅烧分解后的产物,是生产钨粉及其
它化工产品的主要原料。




钨粉:以氧化钨为原料,再以氢还原制备后的产物,主要用作钨材
加工及碳化钨生产的原料。




碳化钨粉:以金属钨粉高温碳化后的产物,是生产硬质合金的主要
原料。




热喷涂粉:主要以碳化钨、碳化铬、钴、镍等为主原料,经球磨、
喷雾制粒、烧结、破碎筛分、合批等生产工艺后制得的一种合金粉
末。通过超音速火焰喷涂方法使这些各具特性的粉末瞬间受热,随
高速热气流喷射到工件表面,形成强化层以达到提高工件表面的耐
磨性、耐腐蚀、耐高温、耐疲劳、抗氧化以及修复外形尺寸等目的。
热喷涂粉应用领域广泛,主要涉及石油、钢铁、造纸、汽车、军工、
航空航天、船舶工业、水利电力、机械加工及新能源等行业的表层
性能的增强处理和修复。




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                  硬质合金:是由一种或多种难熔金属的碳化物(如碳化钨、碳化钛)
                  作为硬质相,用金属钴、镍、铁作为粘结相,经粉末冶金方法烧结
                  而成的一种合金材料。硬质合金具有很高的硬度、强度、耐磨性和
                  耐腐蚀性,被誉为“工业的牙齿”,广泛应用于军工、航天航空、机
                  械加工、冶金、石油钻探、矿山采掘、资源开发、地质勘探、水利
                  交通、建筑工程、电子通讯、模具制造等领域。



                  切削刀片:主要有焊接刀片、机夹刀片、涂层刀片、数控刀片,其
                  中涂层刀片是指在硬质合金刀片表面上利用气相沉积技术涂覆耐磨
                  性更好的难熔金属或非金属化合物而获得的刀片。




                  矿用合金:主要有硬质合金钎片、球齿、截齿、挖路齿等,用于制
                  作凿岩钎头、潜孔钻头、螺纹钻头、牙轮钻头、路面先刨刀头、截
                  煤齿、掘进齿、旋挖齿,适用于矿山采掘、石油钻探、资源开发、
                  地质勘探、水利交通、建筑工程等。




                  合金棒材:通过模压或挤压等工艺制造的圆棒类硬质合金产品。主
                  要用于制造整体硬质合金刀具,如PCB钻头、立铣刀、绞刀、孔加
                  工等切削刀具。




                  其他合金:主要是根据客户需求个性化定制生产的非标产品,如冷
                  镦冷冲模、拉丝模、合金板材、长条、耐磨件、密封环、盾构刀片、
                  制砂条等。




                  刀具:是机械制造中用于切削加工的工具,又称切削工具。刀片与
                  各种各样的刀座通过焊接、装夹等方式制作成刀具,适用于各种工
                  业切削加工。




3.主要经营模式


                                                                            12
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     (1)采购模式

    公司自产钨精矿,自给率约为三分之一,不足部分则通过外购获得。公司建立了《采购业务管理制度》

《供应商管理规定》,严格挑选和考核供应商,并与优质供应商建立长期、稳定的合作关系。公司采购定

价委员会定期召开定价会,根据销售市场价格、成本构成、材料市场价格变动趋势等确定原材料的采购长

单报价或数量,采购部实施采购确保主要原材料的稳定供应。公司辅料及其他采购主要通过邀请招标、询

标竞价、询价或定向采购等方式,比质比价,按需进行采购。

     (2)生产模式

    ①一体化的生产加工体系之上游——“探矿、采矿、选矿”

    公司拥有东峰、西坑口、碧坑、泥坑、龙潭面、石咀脑6个钨锡矿详查探矿权矿区,以及淘锡坑钨矿、

新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿、长流坑铜矿5座采矿权矿山,其中淘锡坑钨矿、新安子钨锡

矿、大余石雷钨矿3座矿山为国家级绿色矿山。公司不断加大资源勘探力度,持续建设绿色矿山,提升矿

产资源综合开发利用水平。

    ②一体化的生产加工体系之中游——“冶炼、制粉”

    公司是国家级“绿色工厂”。公司冶炼环节高效推行绿色生产,技术工艺安全环保,降本增效、节能减

排成效显著。公司制粉环节发挥自身原料生产及技术工艺优势,差异化开发生产特色粉末产品。目前,公

司是钨行业最大的钨冶炼产品加工企业及最大的钨粉、碳化钨粉生产基地之一。

    ③一体化的生产加工体系之下游——“精深加工”

    公司现有3个精深加工工厂,主要生产硬质合金系列产品。精深加工是钨加工企业竞争的核心环节,

公司持续引进吸收世界前沿的硬质合金加工技术,加强硬质合金工具的集成创新,致力于开发出具备国际

竞争力的拳头产品,打造完整的硬质合金高端切削工具研发、设计、生产及销售服务体系。

    公司矿山在国家和省下达的开采总量控制指标内进行生产,所产钨精矿全部用于公司中下游生产需要;

公司粉末及合金非标系列产品是以销定产,合金及棒材等标准系列产品的生产除依订单生产外,会保持合

理库存量。

    (3)销售模式

    公司针对大客户采用直销模式,通过稳定的产品质量和快速供货能力与一批大客户建立长期合作关系;

公司下游精深加工产品采取直销和经销相结合的方式。

    4.公司的行业地位和竞争优势

    公司于2002年进入钨粉及碳化钨粉市场,2004年进入硬质合金市场。经过十多年快速发展,已经实现



                                                                                                    13
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了全产业链产品覆盖。近年来公司依照做精做强完整产业链战略,不断加大精深加工环节的投入。目前公

司冶炼生产环节核心工艺技术、精深加工环节的设备工艺及部分核心技术处于国内领先和国际先进水平。

    公司是中国钨业协会主席单位及中国钨业协会硬质合金分会副会长单位,据中国钨业协会2019年统计

数据,报告期内公司钨粉产品产量排名行业第一,碳化钨粉产品产量排名行业第二。

    公司的竞争优势主要体现在以下方面:

    (1)丰富的钨资源储备

    公司拥有淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿、长流坑铜矿5座采矿权矿山,以

及东峰、西坑口、碧坑、泥坑、龙潭面、石咀脑6个钨锡矿详查探矿权矿区。近年来公司持续加大勘探力

度,抓住矿山整合机遇,巩固钨资源优势,不断夯实钨资源保障能力。公司充分利用自身的钨资源优势,

不断向产业优势转型升级。

    (2)矿山机械化、智能化

    近年来为推进矿山机械化、智能化建设,公司积极引进适用于钨矿采选的新型设备,如X射线分选设

备替代人工分选,极大地改善作业条件,降低劳动强度,提升生产效率。目前,公司矿山机械化应用朝着

安全、高效的方向有序推进,采、选机械化应用程度在同行中处于领先水平。

    (3)完整的钨行业产业链

    公司是国内钨行业产业链完整的厂商之一,建立了从钨上游采矿、选矿,中游冶炼至下游精深加工的

完整一体化生产体系,完整的产业链为公司持续经营和拓展未来发展空间创造了良好条件。完备的钨产品

组合系列可以使公司更好地满足不同客户需求,增加公司抗风险的能力。

    另外,拥有完整产业链,有利于整个产业链各个环节的协同创新开发,具备产业链协同创新优势,提

升公司产品研发效率,增强市场竞争力。

    (4)日益增强的技术研发实力

    公司是国家级创新型企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业,以及江西省联合认定的

高新技术企业。

    公司始终把科技创新作为发展引擎,坚持自主创新和“政产学研用”相结合,累计投入超亿元,引进国

外先进研发、检测设备200余台(套),建立了以技术中心为核心的创新平台与创新体系。中国工程院院

士工作站、中国地质科学院博士后工作站、中南大学博士后研究基地、江西理工大学研究生教育创新基地、

江西省钨制品工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、人力资源和社会保障部批准设立的“博士后科

研工作站”均依托技术中心设立。

    公司研发的超高纯仲钨酸铵、超高纯氧化钨及超高纯钨粉生产工艺所生产的超高纯仲钨酸铵、超高纯

                                                                                                 14
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氧化钨及超高纯钨粉产品纯度达到99.999%,黑白钨混合分解技术、离子交换技术、低氧指数蓝钨生产工

艺、氨回收循环利用技术、设备及废水除氟工艺均处于国内领先水平;公司可生产粒度在0.05μm~45μm

之间的钨粉及碳化钨粉,晶粒度小于0.3微米的超细晶粒硬质合金、晶粒度大于8微米的超粗晶合金;超细

钨粉、超细碳化钨粉、超细晶硬质合金棒材、超粗碳化钨粉、超粗晶硬质合金等产品均达到国内先进水平。

    报告期内,公司矿山“硫化矿浮选中矿多位调控技术”项目获省科技进步三等奖;公司冶炼环节开发了

新型单晶仲钨酸铵以及可用于生产高压坯强度钨粉的新型蓝色氧化钨;粉末环节通过采用新工艺或工艺优

化,进一步稳定了钨粉及碳化钨粉产品质量,以及新开发了7种喷涂粉产品;合金环节开发了稀土掺杂球

齿、高风压球齿、低风压球齿、超粗晶粒球齿、高韧性冷敦模、高韧性锯齿片、异型产品、轴套耐磨片、

PCB棒材等产品,其中多种产品性能均优于竞争对手同类型产品,部分产品投入市场并得到客户认可;赣

州澳克泰自主开发的“高效长寿命XN系列铣削刀具”荣获第四届江西省工业设计大赛(产品组装备制造类)

优秀奖;“高端钛基及镍基合金切削刀具”荣获2019年中国先进技术转化应用大赛(产业化类)优胜奖;

“AFM45-XN07/XN09面铣刀”荣获首届切削刀具创新产品“金锋奖”。

    (5)丰富的钨行业人才储备

    公司的高级管理人员和核心技术人员拥有资深钨行业资历,在钨采选、冶炼、精深加工领域有平均15

年以上的从业经验。公司高级管理人员、核心技术人员多次荣获国家、省级科学技术奖项。

    (6)区域政策优势

    公司位于江西省赣州市。根据《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》,要积极发

挥骨干企业和科研院所作用,加大技术改造和关键技术研发力度,促进稀土、钨等精深加工,发展高端稀

土、钨新材料和应用产业,加快制造业集聚,建设全国重要的新材料产业基地。将赣南等原中央苏区列为

国家找矿突破战略行动重点区域,加大地质矿产调查评价、中央地质勘查基金等中央财政资金的支持力度。

国家稀土、钨矿产品生产计划指标向赣州倾斜。研究支持建设南方离子型稀土与钨工程(技术)研究中心,

加大国家对稀土、钨关键技术攻关的支持力度。为加大政策扶持力度,赣州市执行西部大开发政策。

    国务院发布的《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,赣州市获国家工信

部批复同意创建"中国制造2025"试点示范城市。依据国家工信部《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》

文件,支持赣州“中国稀金谷”高端精深加工产业集聚区建设,围绕高端装备制造、战略性新兴产业等领域

需求,重点发展精密硬质合金及深加工制品、大尺寸钨钼板箔材、核级锆铪铍材,加快技术进步,提高产

品质量,增加有效供给。

    5.主要业绩驱动因素

   (1)钨行业主要受宏观经济或下游需求特别是制造业的影响。2019年,世界经济持续低迷,中美贸易


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摩擦,国内经济下行压力加大,钨行业总体呈下行态势,钨市场价格震荡回落,企业经济效益指标下滑。

公司主要从事钨精矿的开采及钨系列产品的生产与销售。报告期内,钨市场需求疲软,产品市场价格下跌,

期初库存产品成本较高,产品销售毛利率下降,经营业绩由盈转亏。

   (2)公司全资子公司赣州澳克泰主要生产经营硬质合金涂层刀片、棒材及其工具。涂层刀片和合金棒

材产品系列和性能持续优化完善,产品销售收入同比增长,但受库存产品成本偏高及计提存货跌价准备同

比大幅增加等影响,经营业绩亏损。

    根据中国钨业协会资料,近年来,我国在钨深加工领域发展进步较快,尤其是在数控刀片、PCB微钻、

高性能钨材等方面,但目前仍有70%左右的高端钨制品仍从国外进口;而出口钨品中,70%还是原料级钨

品。产业结构上,矿山和冶炼比重过大,还处于全球供应链的上游;高端钨制品的市场占有率还比较低,

整体解决方案服务体系处于起步阶段。中国经济由高速增长转向高质量增长,我国钨行业也处于产业转型、

高质量发展的关键时期,一方面具有国家产业政策、高端钨制品进口替代市场广阔等发展机遇,同时也面

临着国外先进企业在高端硬质合金领域的激烈竞争、自身技术攻关等挑战。

    6. 公司储量核实及探矿情况

    报告期内,公司矿山地质勘探有序进行,完成采矿权矿山资源储量核实工作。截至报告期末,公司所

辖矿权在开采范围内保有钨资源储量7.43万吨。

    公司探矿权矿区找矿工作加速推进,目前完成所有矿区普查工作,已确定探矿下一阶段的详查区块,

根据最新的钨行业政策及相关规定,报告期内公司多金属探矿权均已变更登记为钨锡矿详查探矿权,完成

变更有助于增强公司钨矿资源的接续及保障能力。

    2019年度,公司矿产勘探总投入1,875.94万元。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


   主要资产                                           重大变化说明


股权资产      报告期末,长期股权投资 8,601.48 万元,较年初减少 2.71%,系联营企业支付股利所致。

固定资产      报告期末,固定资产净额 128,973.50 万元,较年初增加 4.89%,系技改项目验收转固增加固定资产所致。

无形资产      报告期末,无形资产净额 16,409.30 万元,较年初减少 4.25%,系无形资产摊销所致。

在建工程      报告期末,在建工程 5,062.59 万元,较年初减少 57.49%,系技改项目验收转固定资产和无形资产所致。




                                                                                                          16
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2、主要境外资产情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                    保障资产安                   境外资产占
资产的具                                                                                                      是否存在重
              形成原因     资产规模         所在地    运营模式      全性的控制     收益状况      公司净资产
 体内容                                                                                                       大减值风险
                                                                       措施                        的比重

                          总资产折人                 制造和加工
                                                                                  实现净利润
                          民         币              服务;研究、管 控 经 营 管
UF1        收购 80%股权                   法国                                    折 人 民 币 1.09%           是
                          1,840.19   万              分析、测试及 理
                                                                                  -282.79 万元
                          元                         技术检验

                          总资产折人                                              实现净利润
                                                     购买、出售和
ELBASA 收购 100%股权 民 币 859.70 法国                              全资子公司 折 人 民 币 0.51%              否
                                                     租赁不动产
                          万元                                                    7.07 万元


三、核心竞争力分析

      1.核心管理团队和关键技术人员

      报告期内,公司研发技术人员 400 余人,主要由具有丰富研究、开发和生产钨及其制品的技术和从事

钨行业多年经验的资深研发人员构成。公司的高级管理人员和核心技术人员在钨采选、冶炼、精深加工领

域有平均 15 年以上的从业经验,曾多次荣获国家、省级科学技术奖项。

      2.专有设备、专利和非专利技术

      公司开发专利专有技术 130 余项,报告期内新增授权专利 26 项,其中发明专利 2 项,实用新型专利

21 项,外观设计专利 3 项。公司起草、参与起草国家/行业标准 20 项,报告期内参与国家标准 4 项和行业

标准 1 项。

      公司研发的“黑白钨混合分解技术”“离子交换技术”“钨冶炼废水除氟工艺”“氨回收系统”“稀土强化硬

质合金齿制造技术”“特粗晶截齿制造技术”“侧向压制技术”“分模压制技术”“干喷砂刃口钝化处理工艺”“带

有二维码激光打标包装自动线”等专有设备、技术或工艺均处于国内领先地位,“白钨矿铵盐不变体系闭路

冶炼工艺”“CVD 化学气相沉积低压系统沉积技术及设备”“PVD 高频脉冲多源等离子体溅射技术及设备”等

处于国际领先地位。其中,“白(黑)钨矿洁净高效制取高性能钨粉体成套技术及产业化”及“铵盐体系白钨

绿色冶炼关键技术和装备集成创新及产业化”项目荣获“国家科技进步二等奖”。

      3.特许经营权、采矿权和探矿权

      钨是战略性稀缺资源,也是国家保护性开采的特定矿种。国家为保护和合理利用钨矿资源,不断规范

与加强钨矿勘查开采审批管理,对钨矿开采实行总量控制,配额生产。公司是国家工信部公告的首批 16



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家符合《钨锡锑行业准入条件》的企业之一。钨品出口贸易由商务部审核批准授予出口资质,公司是商务

部批准的 14 家钨出口贸易企业之一。

    公司拥有品质优良的黑钨矿资源。报告期内,公司下辖 5 座采矿权矿山和 6 个钨锡矿详查探矿权矿区,

通过不断加大资源勘探力度,探矿成果显著。公司自有钨资源优势,一方面可以部分化解原料波动带来的

不利影响,另一方面有利于产业整合,做强上游产业链。

    4.独特经营方式和盈利模式

    公司致力于由资源优势向产业优势转化,不断延伸中下游精深加工产业链,目前公司是国内钨行业产

业链完整的厂商之一,已成为国内集钨的采选、冶炼、制粉与硬质合金生产和深加工、贸易为一体的大型

钨行业骨干企业。依托完整产业链优势,公司具备经营钨精矿、仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热

喷涂粉、硬质合金及工具等全系列钨产品的能力,完整的产业链为公司持续经营和拓展未来发展空间创造

了良好条件。

    公司“章源”牌钨粉、碳化钨粉、硬质合金系列产品系江西省名牌产品,由于产品质量稳定、性能优异,

“章源”品牌获市场广泛认可。




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                            第四节经营情况讨论与分析

一、概述

    2019年,国际形势错综复杂。受经济下行及中美贸易摩擦影响,中国钨行业总体呈下行态势。全年钨

价波动较大,一季度钨精矿价格在9万至10万之间波动。进入二季度,钨价大幅下跌,跌幅近20%。三季度

钨价在低位震荡。四季度受泛亚库存拍卖影响,钨价大幅震荡,钨行业整体呈下行态势,公司经济效益指

标下滑,全年业绩亏损。




    报告期内,公司营业收入182,779.97万元,较上年同期减少2.22%;营业利润-29,273.99万元,较上年

同期减少482.18%;归属于上市公司股东的净利润-28,842.09万元,较上年同期减少723.17%。

    母公司营业收入177,463.28万元,较上年同期减少4.60%;营业利润-6,014.04万元,较上年同期减少

129.06%;净利润-6,405.83万元,较上年同期减少135.83%。赣州澳克泰营业收入19,963.73万元,较上年同

期增长58.95%,其中涂层刀片销售收入8,505.27万元,较上年同期增长14.31%;挤压棒材销售收入3,555.41

万元,较上年同期增长29.51%;归属母公司所有者的净利润-22,308.05万元,较上年同期增加亏损8,962.29

万元,同比增加67.15%。

    (一)报告期内公司生产经营情况

    1. 资源勘探工作稳步推进,粉末产品产量稳定增长,终端产品性能不断提高

    矿山板块:报告期内,公司矿山通过有序计划采掘布局,提高出矿品位和出矿能力,各项生产指标均

达到年度目标。其中生产钨精矿和锡精矿合计4,110吨,较上年同期增长1.51%。

    2019年,公司探矿权矿区找矿及矿权维护工作加速推进,年内完成了探矿权普查报告的评审、备案和

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探矿权的延续工作,并新增西坑口和泥坑2个探矿权(分别由东峰和碧坑2个探矿权矿区分立出来)。目前,

公司下辖6个探矿权均进入地质详查阶段,对于不具备详查工作价值的长流坑探矿权进行了弃勘处置。

    深加工板块:报告期内,公司“高性能钨粉体智能制造技术改造(二期)”项目逐步投入生产,公司粉

末类产品产量较去年同期有较大幅度增长。公司2019年产品销售情况见下图:




    赣州澳克泰板块:受世界经济低迷及中美贸易摩擦影响,全球机床加工行业经济效益普遍下滑。2019

年,赣州澳克泰进一步调整了产品销售结构,铣削产品、槽刀产品及难加工材料产品等高附加值产品的销

售收入进一步提高。在涡轮增压器领域,WN/ON系列铣刀凭借出色的性能,投放华中、华东市场,客户反

映良好。汽车制造领域,铣刀产品已实现向多家企业供货。2019年,赣州澳克泰代理商数量由2018年的55

家,增加到166家,市场知名度和品牌影响力进一步提高。

    2. 提高研发创新能力,进一步扩宽产品应用领域

    深加工板块:公司冶炼环节研发了新型单晶仲钨酸铵,进一步提高生产效率;制粉环节,公司开发了

新型蓝色氧化钨,用于生产高压坯强度钨粉;深加工环节,公司开发了多种不同牌号的合金及喷涂粉新品,

进一步丰富了公司产品类型,扩宽了应用领域。

    2019年,公司参与国家标准4项和行业标准1项;公司“硫化矿浮选中矿多位调控技术”项目获江西省科

技进步三等奖,公司“精密刀具研发设计工业设计中心”被认定为“省级工业设计技术中心”。

    赣州澳克泰板块:赣州澳克泰进一步加快新产品研发与设计进程,全年完成新产品设计415款。2019

年,赣州澳克泰自主开发的“高效长寿命XN系列铣削刀具”荣获第四届江西省工业设计大赛(产品组装备制

造类)优秀奖;“高端钛基及镍基合金切削刀具”荣获2019年中国先进技术转化应用大赛(产业化类)优胜

奖;“AFM45-XN07/XN09面铣刀”荣获首届切削刀具创新产品“金锋奖”。

                                                                                                  20
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    3. 安全环保常抓不懈

    矿山板块:公司矿山积极贯彻安全生产责任制,持续推进矿山安全标准化建设,定期开展安全教育培

训活动,进一步提高全体员工安全意识。

    2019年,公司矿山完善了环保管理制度和环保设施,不断提升环保风险防控能力,矿山环保设施运行

稳定。公司矿山全年废水排放均达标,各项监测数据上传均符合环保要求,实现了矿山环保工作平稳运行。

    深加工板块:公司开展了各类有关安全的专项行动,通过不断完善消防安全防护设施,提升公司安全

防控水平,确保公司全年安全生产。

    2019年,公司进一步完善危险废物规范化管理,公司积极与生态环境部南京环境科学院、中国钨协等

合作研究钨冶炼渣的处置方案。

    4. 推进矿山机械化进程,持续提高公司管理效能

    矿山板块:近年来,公司积极推进矿山机械化进程,目前在采、掘、装、运过程全面施行机械化作业。

报告期内,公司矿山引进了国内先进选矿设备X射线选矿机,进一步优化了采选工艺流程,建立了矿石自

动分选工艺流程,在选矿环节告别了传统的人工分选,不仅极大地减少了选矿用工,还有效控制了因人为

因素造成的金属流失问题,选矿回收率得到有效提高。

    2019年,公司矿山积极采取措施,加大了对废石的综合利用,通过改进工艺,将选矿废石制成混凝土

所需砂石,大幅提高废石综合利用率。

    深加工板块:报告期内,公司完成“两化融合管理体系”的审核,信息化管理系统已在全部生产车间运

行,形成了集生产调度、制造数据、库存、质量、设备等一体化的信息管理系统。通过实时在线对生产过

程各个环节的管理,提高了生产效率,进一步降低了成本。

    2019年,公司实施了新的《薪酬管理办法》,新薪酬方案的落地,对公司高学历人才的稳定性起了积

极的作用。为促进优秀人才的发展,公司同步实施《员工职业发展通道管理办法》,通过“管理系列”与“非

管理技术系列”职业发展的双通道,让公司的专业技术人员不再只能通过“管理系列”职位的晋升来体现自己

的价值。

    5. 党政融合保障有力

    报告期内,公司党委继续以“为企业谋发展,为员工谋福祉”为目标,围绕公司生产经营开展相关工作。

2019年,公司各级党组织和党员在公司生产经营中提出229个“金点子”、合理化建议,解决本职工作岗位难

点194个。公司党委通过党员、职工代表民主恳谈会,广泛收集、处理基层各类意见、建议266条,解决了

党员、职工关切的热点、难点问题,推进了公司和谐企业文化的建设。赣州澳克泰工会获评“全国模范职


                                                                                                  21
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工之家”荣誉称号。


二、主营业务分析

1、概述


参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                        单位:元

                                 2019 年                               2018 年
                                                                                                  同比增减
                        金额            占营业收入比重       金额            占营业收入比重

营业收入合计         1,827,799,675.00             100%    1,869,256,045.61              100%             -2.22%

分行业

有色金属采掘、冶
                     1,734,293,454.07            94.88%   1,764,510,320.04            94.40% 减少 1.71 个百分点
炼、金属加工

其他业务               93,506,220.93              5.12%    104,745,725.57              5.60% 减少 10.73 个百分点

合计                 1,827,799,675.00           100.00%   1,869,256,045.61           100.00% 减少 2.22 个百分点

分产品

仲钨酸铵               44,356,013.08              2.43%     62,656,793.50              3.35% 减少 29.21 个百分点

氧化钨                 32,775,819.38              1.78%     42,327,448.86              2.27% 减少 22.57 个百分点

钨粉                  434,617,734.79             23.78%    289,358,785.77             15.48% 增加 50.20 个百分点

碳化钨粉              633,480,330.68             34.66%    700,168,274.29             37.46% 减少 9.52 个百分点

硬质合金              510,669,595.10             27.94%    600,672,016.39             32.13% 减少 14.98 个百分点

其他产品               78,393,961.04              4.29%     69,327,001.23              3.71% 增加 13.08 个百分点

其他业务               93,506,220.93              5.12%    104,745,725.57              5.60% 减少 10.73 个百分点

合计                 1,827,799,675.00           100.00%   1,869,256,045.61           100.00% 减少 2.22 个百分点

分地区

国内地区             1,369,449,033.12            74.92%   1,376,081,357.15            73.62% 减少 0.48 个百分点

国外地区              458,350,641.88             25.08%    493,174,688.46             26.38% 减少 7.06 个百分点

合计                 1,827,799,675.00           100.00%   1,869,256,045.61           100.00% 减少 2.22 个百分点

       报告期内,钨产品市场需求疲软,价格下跌,同时因钨原料价格下跌,供应商惜售导致市场供应紧张。

公司适时调整产品销售策略,严格控制前端初级产品仲钨酸铵氨和氧化钨产品的销售,这二类产品的销售



                                                                                                              22
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总收入和占比均呈下降态势;中间产品钨粉和碳化钨粉产品随着公司高性能钨粉体智能制造技术改造项目

(二期)的完工并投入生产,钨粉和碳化钨粉的产销量同比均有较大幅度的增长,但受产品销售价格下跌

的影响,销售收入总额并未保持同等幅度的增加,其中钨粉销售占比同比增幅较大,碳化钨粉同比略有下

降;受中美贸易摩擦影响,棒材产品和球齿产品出口同比大幅下降。


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                   营业收入
                                                                              营业成本比
                                                          毛利率   比上年同                毛利率比上年同期增
                      营业收入           营业成本                             上年同期增
                                                          (%)    期增减                       减(%)
                                                                               减(%)
                                                                    (%)
 分行业
 有色金属采
 掘、冶炼、金       1,734,293,454.07   1,666,685,443.49    3.90%     -1.71%      12.75%     减少 12.33 个百分点
 属加工
 其他业务             93,506,220.93      38,001,903.60    59.36%    -10.73%      -23.64%     增加 6.87 个百分点
 合计               1,827,799,675.00   1,704,687,347.09    6.74%     -2.22%      11.57%     减少 11.52 个百分点
 分产品
 仲钨酸铵             44,356,013.08      37,331,658.58    15.84%    -29.21%      -26.61%     减少 2.98 个百分点
 氧化钨               32,775,819.38      30,090,689.16     8.19%    -22.57%      -14.67%     减少 8.50 个百分点
 钨粉                434,617,734.79     413,506,859.91     4.86%     50.20%      73.19%     减少 12.63 个百分点
 碳化钨粉            633,480,330.68     600,105,691.51     5.27%     -9.52%       3.39%     减少 11.83 个百分点
 硬质合金            510,669,595.10     524,783,980.07    -2.76%    -14.98%       3.44%     减少 18.30 个百分点
 其他产品             78,393,961.04      60,866,564.26    22.36%     13.08%       -7.10%    增加 16.87 个百分点
 其他业务             93,506,220.93      38,001,903.60    59.36%    -10.73%      -23.64%     增加 6.87 个百分点
 合计               1,827,799,675.00   1,704,687,347.09    6.74%     -2.22%      11.57%     减少 11.52 个百分点
 分地区
 国内               1,369,449,033.12   1,259,489,536.79    8.03%     -0.48%      13.96%     减少 11.66 个百分点
 国外                458,350,641.88     445,197,810.30     2.87%     -7.06%       5.29%     减少 11.40 个百分点
 合计               1,827,799,675.00   1,704,687,347.09    6.74%     -2.22%      11.57%     减少 11.52 个百分点

说明:

    1)营业收入变化分析

    报告期内,受钨产品市场价格下降的影响,营业总收入同比下降 2.22%。

    2)毛利率变化分析

    报告期内,随着钨产品市场价格的下降,同时受前期高库存产品成本的影响,公司钨产品销售综合毛

利率同比下降了 11.52 个百分点,其中:前端仲钨酸铵和氧化钨产品毛利下降相对较小,主要是该两种产

品属于初级钨原料类产品,报告期虽然钨产品价格下跌但钨原料供应相对短缺,所以公司严格控制该两种

                                                                                                                23
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产品销售,仅对某些特定客户销售了少量的单晶仲钨酸铵和部分氧化钨产品,价格相对较高,所以这两种

保持了相对较高的毛利率;中端钨粉和碳化钨粉产品的销售量占公司销售总量的比重大,2019 年这两种产

品市场价格震荡下跌,波动较大,毛利率同比下降幅度较大;终端产品硬质合金除受市场价格下跌因素影

响外,子公司赣州澳克泰采取折让销售的方式处理了一批库龄相对较长、没有列入后续成套产品开发系列

的涂层刀片,使得合金产品平均销售单价偏低,毛利率大幅度下降;其他产品主要包括热喷涂粉和喷涂加

工件等产品,这两种产品市场小,占公司销售收入比重也小,毛利率保持了较高的增长水平。其他业务毛

利率受副产品销售结构的影响同比增加了 6.87 个百分点。

    3)营业收入按地区分析

       报告期内,营业收入总额同比略有下降,其中:国内销售收入同比基本持平,国外销售收入受中美贸

易摩擦影响,出口美国的精加工棒材产品和球齿产品均有所下降,使得国外销售收入总额和占比均有所下

降。


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入


√ 是 □ 否

          行业分类             项目                 单位             2019 年           2018 年              同比增减

                          销售量               吨                      11,792.72             9,133.06             29.12%
 有色金属采掘、冶炼、金
                          生产量               吨                      11,469.11             9,566.63             19.89%
 属加工
                          库存量               吨                       3,169.87             3,495.06             -9.30%


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况


□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成


行业和产品分类
                                                                                                                 单位:元

                                          2019 年                                  2018 年
 行业分类        项目                                                                                           同比增减
                                   金额         占营业成本比重           金额           占营业成本比重

              原材料        1,491,158,532.95               87.47%   1,356,860,676.15                88.80%        -1.33%
 原材料有
 色金属采     人工            30,202,303.17                1.77%      20,266,119.52                     1.33%      0.44%
 掘、冶炼、 能源              24,273,520.47                1.42%      15,931,527.42                     1.04%      0.38%
 金属加工
            折旧              39,692,336.56                2.33%      26,192,672.08                     1.72%      0.61%



                                                                                                                       24
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              费用           81,358,750.34               4.77%      58,950,866.65                 3.86%        0.91%

              合计        1,666,685,443.49            97.77%      1,478,201,861.82               96.74%        1.03%

              其他业务       38,001,903.60               2.23%      49,768,157.22                 3.26%       -1.03%

              合计        1,704,687,347.09           100.00%      1,527,970,019.04               100.00%

                                                                                                             单位:元

                                      2019 年                                2018 年
                                                                                                      同比占比增减
 产品分类          项目                      占营业成本比重                          占营业成本比
                              金额                                   金额                                  (%)
                                                 (%)                                 重(%)

              原材料      1,034,797,546.24          60.70%        874,706,674.53           57.25%             3.45%

              人工            9,453,649.68           0.55%           6,910,348.45           0.45%             0.10%

              能源          14,870,376.97            0.87%           8,894,969.62           0.58%             0.29%
 粉末产品
              折旧            4,416,011.31           0.26%           1,767,226.27           0.12%             0.14%

              费用          17,497,314.96            1.03%         13,052,548.01            0.86%             0.17%

              合计        1,081,034,899.16          63.42%        905,331,766.88           59.25%             4.17%

              原材料       456,360,986.71           26.77%        482,154,001.62           31.56%             -4.79%

              人工          20,748,653.49            1.22%         13,355,771.07            0.88%             0.34%

 合金及其     能源            9,403,143.50           0.55%           7,036,557.80           0.46%             0.09%
 他产品       折旧          35,276,325.25            2.07%         24,425,445.81            1.60%             0.47%

              费用          63,861,435.38            3.75%         45,898,318.64            3.00%             0.75%

              合计         585,650,544.33           34.36%        572,870,094.94           37.49%             -3.13%

 其他业务                   38,001,903.60            2.23%         49,768,157.22            3.26%             -1.03%

            合计          1,704,687,347.09         100.00%       1,527,970,019.04         100.00%


(6)报告期内合并范围是否发生变动


√ 是 □ 否

    报告期内,公司全资子公司章源科创与李文红签订股权收购协议,以 385 万元收购李文红持有的深圳

市迈高机械工具有限公司 35%的股权,同时对深圳市迈高机械工具有限公司增资 363 万元,累计取得深圳

市迈高机械工具有限公司 51.13%的股权,并纳入合并财务报表范围。2019 年 11 月 27 日,深圳市迈高机

械工具有限公司更名为深圳章源精密工具技术有限公司。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   25
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(8)主要销售客户和主要供应商情况


公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                   418,103,071.40

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                              22.87%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                      11.46%

公司前 5 大客户资料

    序号                 客户名称                    销售额(元)                占年度销售总额比例

1          KBM Corporation                                 136,129,328.25                              7.45%

2          第二名                                           76,003,167.42                              4.16%

3          西安华山钨制品有限公司                           73,222,563.30                              4.01%

4          第四名                                           65,055,956.78                              3.56%

5          第五名                                           67,692,055.65                              3.70%

合计                         --                            418,103,071.40                             22.88%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

       报告期内,公司前五名客户中,其中第一大客户 KBM Corporation 系公司全资子公司梦想加的参股公

司,梦想加对其持有 6%股权;第三大客户西安华山钨制品有限公司系公司联营企业,公司对其持有 48%

股权;公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其他关联方对

公司主要客户未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                 342,409,402.27

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                            25.51%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                     0.00%

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                  采购额(元)                占年度采购总额比例

1           第一名                                         103,257,118.16                              7.69%

2           第二名                                          74,345,642.29                              5.54%

3           第三名                                          57,431,505.73                              4.28%

4           第四名                                          55,072,144.06                              4.10%

5           第五名                                          52,302,992.03                              3.90%

合计                          --                           342,409,402.27                             25.51%



                                                                                                           26
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主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                          单位:元

               2019 年          2018 年        同比增减                          重大变动说明

                                                           主要系产品销量增长使得运输费、业务费增加,以及开发新产
销售费用       43,000,618.94   32,018,604.72      34.30%
                                                           品市场导致无偿样品同比大幅增加所致

管理费用      122,044,396.45   98,791,228.38      23.54% 主要系中介费、宣传费、维修费、探矿权弃勘同比增加所致

财务费用       88,671,176.49   74,903,602.19      18.38% 主要系借款规模增加所致

                                                           主要系报告期内公司重点围绕节能环保和综合利用资源等国
研发费用       50,706,587.76   44,025,341.35      15.18% 家鼓励类项目和提高产品质量、增强公司产品竞争力等方面加
                                                           大研发投入所致


4、研发投入


√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司研发投入金额 9,918.99 万元,较上年增加 0.81%。经过近几年的持续投入,报告期内

有一批主要项目完工结题,包括“钨精矿火法除氟砷技术的研究”“结晶母液处理新工艺研究”“CVD 涂层刀

片后处理工艺的开发”“用于奥氏体不锈钢湿式车削薄 Al2O3 复合涂层开发”等研发项目,研究成果涵盖了

公司冶炼、制粉和涂层刀片等多个生产工艺的改进,同时兼顾提升环境保护水平。

公司研发投入情况

                                                 2019 年                    2018 年               变动比例

 研发人员数量(人)                                           432                        411                 5.11%

 研发人员数量占比                                          12.11%                     12.02%    增加 0.09 个百分点

 研发投入金额(元)                                99,189,851.77              98,395,468.09                  0.81%

 研发投入占营业收入比例                                     5.43%                     5.26%     增加 0.17 个百分点

 研发投入资本化的金额(元)                        13,544,358.54              14,012,828.37                  -3.34%

 资本化研发投入占研发投入的比例                            13.15%                     14.24%    减少 1.09 个百分点

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                  27
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5、现金流

                                                                                             单位:元

            项目                  2019 年               2018 年                   同比增减

经营活动现金流入小计              1,705,354,010.56        1,879,327,188.61                    -9.26%

经营活动现金流出小计              1,594,066,499.44        1,666,195,434.75                    -4.33%

经营活动产生的现金流量净额          111,287,511.12         213,131,753.86                    -47.78%

投资活动现金流入小计                190,829,854.17           21,255,075.78                   797.81%

投资活动现金流出小计                354,173,842.12         131,798,863.35                    168.72%

投资活动产生的现金流量净额         -163,343,987.95         -110,543,787.57                    47.76%

筹资活动现金流入小计              1,868,025,000.00        1,663,415,446.66                    12.30%

筹资活动现金流出小计              1,709,828,463.87        1,834,719,176.45                    -6.81%

筹资活动产生的现金流量净额          158,196,536.13         -171,303,729.79                   192.35%

现金及现金等价物净增加额            105,989,243.80          -68,978,531.09                   253.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

    (1)经营活动产生的现金流量净额 11,128.75 万元,较上年减少 47.78%,主要系上年子公司赣州澳克

泰增值税留底税款返还,本年支付职工薪酬及缴纳税费同比增加所致;

    (2)投资活动现金流入小计 19,082.99 万元,较上年增加 797.81%,主要系赎回银行理财产品所致;

    (3)投资活动现金流出小计 35,417.38 万元,较上年增加 168.72%,主要系购买银行理财产品所致;

    (4)投资活动产生的现金流量净额-16,334.40 万元,较上年增加 47.76%,主要系联营企业现金分红

同比减少,购买银行理财产品和购建固定资产支付的现金同比增加共同影响所致;

    (5)筹资活动产生的现金流量净额 15,819.65 万元,较上年增加 192.35%,主要系增加融资规模,收

到长期借款所致;

    (6)现金及现金等价物净增加额 10,598.92 万元,较上年增加 253.66%,主要系筹资活动产生的现金

流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

    报告期,公司经营活动产生的现金流量净额 11,128.75 万元、净利润-29,420.79 万元,二者存在较大差

异的主要原因是计提资产减值准备、固定资产和无形资产折旧与摊销以及利息支出所致。




                                                                                                  28
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三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                       金额            占利润总额比例                   形成原因说明                   是否具有可持续性

投资收益              3,662,020.98              -1.23%     系确认对联营公司投资收益所致           是

信用减值损失         14,542,514.90               4.88%     系计提应收款项坏账准备所致             否

                                                           系计提存货、固定资产、在建工程、
资产减值损失        144,072,096.96              48.34%                                            否
                                                           商誉减值准备所致

                                                           主要系收到违约金及确认无法支付
营业外收入             299,040.24               -0.10%                                            否
                                                           款项所致

营业外支出            5,597,694.24               1.88%     主要系捐赠支出所致                     否


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况


公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项



√ 适用 □ 不适用

                           2019 年末                        2018 年末

                                       占总资                            占总资     比重增减            重大变动说明
                        金额                             金额
                                       产比例                            产比例

                                                                                   减少 4.03 个   系归还借款导致借款保
 货币资金            384,704,338.40    10.43%       579,238,753.12        14.46%
                                                                                   百分点         证金减少所致

                                                                                   减少 0.91 个
 应收账款            202,039,429.88     5.48%       255,907,042.92        6.39%
                                                                                   百分点

                                                                                   减少 4.54 个
 存货                812,073,456.63    22.01%     1,063,135,029.54        26.55%                  系存货周转率提高所致
                                                                                   百分点

 投资性房地产            693,556.08     0.02%             793,059.84      0.02%    不变

                                                                                   增加 0.12 个
 长期股权投资         86,014,821.65     2.33%           88,408,192.00     2.21%
                                                                                   百分点

                                                                                   增加 4.26 个   系技改项目验收转固所
 固定资产       1,289,734,984.85       34.96%     1,229,563,484.46        30.70%
                                                                                   百分点         致

                                                                                   减少 1.60 个   系技改项目验收转固所
 在建工程             50,625,850.78     1.37%       119,078,328.43        2.97%
                                                                                   百分点         致




                                                                                                                          29
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                                                                                                减少 2.29 个
 短期借款                  955,024,229.25      25.89%           1,128,466,803.00     28.18%                     系调整融资结构所致
                                                                                                百分点

                                                                                                增 加 11.68     系增加借款规模、调整融
 长期借款                  437,430,746.83      11.86%              7,086,894.12       0.18%
                                                                                                个百分点        资结构所致


2、以公允价值计量的资产和负债


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位:元

                                                     计入权益的
                                     本期公允价                     本期计提的     本期购买金      本期出售金
     项目             期初数                         累计公允价                                                    其他变动       期末数
                                     值变动损益                        减值             额              额
                                                       值变动

金融资产

1.交易性金融
                                                                                   197,000,000.0 177,000,000.0                  23,557,208.2
资产(不含衍                         3,557,208.20
                                                                                               0               0                           0
生金融资产)

2.其他权益工
                     4,617,568.37                                                                                  798,400.00 3,819,168.37
具投资

金融资产小                                                                         197,000,000.0 177,000,000.0                  27,376,376.5
                     4,617,568.37 3,557,208.20                                                                     798,400.00
计                                                                                             0               0                           7

金融负债                     0.00                                                                                                       0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

                                                                                                                                   单位:元

          项    目             期末账面价值                                                  受限原因

 货币资金                           113,427,794.42 汇票保证金、信用证保证金,矿山环境治理和生态恢复保证金、借款保证金

 交易性金融资产                      20,000,000.00 汇票质押

 固定资产                           676,129,576.20    抵押借款、融资性售后回租借款

 无形资产                            23,677,320.89    抵押借款

     合    计                       833,234,691.51




                                                                                                                                           30
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五、投资状况分析

1、总体情况


√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                             变动幅度

                            197,000,000.00                                 3,093,608.19                               6,267.97%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况


□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况


□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元

                                             计入权益的
             初始投资成     本期公允价                    报告期内购入      报告期内售出 累计投资收
资产类别                                     累计公允价                                                 期末金额       资金来源
                 本         值变动损益                        金额              金额          益
                                              值变动

银行理财                     3,557,208.20                 197,000,000.00    177,000,000.00 377,076.00 23,557,208.20 自筹

其他         4,617,568.37                                                       798,400.00 328,742.12   3,819,168.37 自筹

合计         4,617,568.37    3,557,208.20                 197,000,000.00    177,798,400.00 705,818.12 27,376,376.57


5、募集资金使用情况


□ 适用 √ 不适用


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                             31
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2、出售重大股权情况


□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                 单位:元

 公司名称      公司类型   主要业务      注册资本      总资产        净资产          营业收入     营业利润      净利润

 赣州澳克                 高档硬质
 泰工具技                 合金及其      1,655,590,   965,437,25    674,114,01       199,637,26   -223,252,0   -223,557,59
              子公司
 术有限公                 工具的生         200.00          2.56            0.57           8.43        63.00         8.97
 司                       产和加工

 西安华山
                                     148,860,00      185,129,19    179,520,80       180,839,80   13,345,785   12,086,083.
 钨制品有     参股公司    硬质合金
                                             0.00          1.25            2.85           0.05          .19           94
 限公司

 赣州章源
                          硬质合金
 合金棒材                            20,000,000      14,415,415   -4,746,344.       31,791,946   -13,374,54   -10,507,560
              子公司      棒材的加
 销售有限                                      .00          .70             21             .75         7.03           .03
                          工、销售
 公司

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

            公司名称          报告期内取得和处置子公司方式                        对整体生产经营和业绩的影响

                                                                  该公司原名深圳市迈高机械工具有限公司,经营范围
                                                                  为铣床刀柄、铣刀、车刀和钻头的设计、制造和技术
                                                                  咨询,精密设备及其零配件的设计(不含生产、加工)
                                                                  和技术咨询,国内商业、物资供销业、货物及技术进
                                                                  出口。公司全资子公司章源科创于 2019 年 11 月 21 日
深圳章源精密工具技术有限公司 收购取得                             收购深圳市迈高机械工具有限公司,同时对其进行增
                                                                  资,增资完成后,章源科创占深圳市迈高机械工具有
                                                                  限公司 51.13%股权。2019 年 11 月 27 日深圳市迈高机
                                                                  械工具有限公司更名为深圳章源精密工具技术有限公
                                                                  司。报告期净利润-32.97 万元,对公司经营业绩影响
                                                                  较小。

主要控股参股公司情况说明

      (1)赣州澳克泰工具技术有限公司

       公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司,主营业务为高档硬质合金及其工具的开发生产,承担

                                                                                                                        32
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公司“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程(一期)”和“年产 400 吨高性能整体硬质合金钻具(毛坯)技

改项目”的具体实施,其中,“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程(一期)”项目于 2012 年 12 月 31 日

施建完毕,“年产 400 吨高性能整体硬质合金钻具(毛坯)技改项目”于 2017 年 6 月 30 日施建完毕。报告

期,公司主要经营涂层刀片和合金棒材业务,产品系列和工艺性能更加完善与优化,合金棒材产销量同比

增幅明显,但因全年销售规模未达到预期,产能未得到完全释放以致产生毛利倒挂,应计提存货减值,加

之部分长期资产存在减值迹象确认资产减值准备并计入损益,导致报告期经营业绩亏损。报告期,赣州澳

克泰总资产 96,543.73 万元,归属于母公司所有者权益 66,938.17 万元,营业收入 19,963.73 万元,归属于

母公司所有者净利润-22,308.05 万元。

    (2)西安华山钨制品有限公司

    公司参股公司西安华山钨制品有限公司,成立于 2007 年 9 月 24 日,注册资本为 14,886 万元,其中:

西安北方华山机电有限公司出资 7,592.21 万元,西安华山精密机械有限公司出资 148.87 万元,本公司出资

7,145.61 万元,持有 48%股权。西安华山成立后至今,股权结构未发生变化。主营业务为钨制品、钼制品

及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术研究、技术开发。报告期,西安华山总资产 18,512.92 万元,

净资产 17,952.08 万元,营业收入 18,083.98 万元,净利润 1,208.61 万元;对归属于母公司所有者净利润影

响 580.13 万元,确认西安华山其他资本公积及专项储备的变动增加资本公积 6.47 万元,导致归属于母公

司所有者权益增加 586.60 万元。

    (3)赣州章源合金棒材销售有限公司

    公司控股子公司赣州章源合金棒材销售有限公司,成立于 2017 年 12 月 29 日,注册资本为 2,000 万元,

公司出资额占注册资本的 51%,主要业务为硬质合金棒材加工和销售。截至报告期末,公司支付投资款 102

万元。报告期,章源棒材总资产 1,441.54 万元,净资产-474.63 万元,营业收入 3,179.19 万元,净利润-1,050.76

万元;对归属于母公司所有者净利润影响-535.89 万元,导致归属于母公司所有者权益减少 535.89 万元。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    1.行业格局和发展趋势

    从供应上看,部分国外钨矿山因市场价格低迷而持续关停,少数在建钨矿山项目进展缓慢,国外钨精

矿产量难以增长。国内部分矿山技改扩能,产能有所增长;部分矿山因品位下降而减产,钨精矿产量总体


                                                                                                      33
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保持平稳,废钨再生利用保持增长态势,但对市场供应影响有限。

    从需求上看,受新冠肺炎疫情影响,市场需求受到较大影响。中央和地方政府出台一系列措施,加大

保障物质供应,加大减税降费力度,阶段性降低企业用电成本,阶段性减免企业社保费和实施企业缓缴住

房公积金,多措并举稳企业稳就业。随着疫情的消退,经济活动稳步恢复,钨市场逐步进入正轨,需求将

渐渐回升。

    综上分析,钨市场不确定因素依然存在,下游钨终端产品消费依然面临压力。未来钨市场供应将继续

保持平稳,而钨矿开采成本上升,安全环保压力加大,对钨原料平稳供应和价格的稳定,起到有力的支撑,

钨市场有望保持相对平稳运行的态势。

    (注:以上信息来源于中国钨业协会)

    2.公司发展战略

    公司致力于以钨资源的利用和开发,以研发生产高性能、高精度、高附加值的钨加工产品为发展方向,

通过自主创新和引进世界先进技术相结合的方式,以钨矿产资源勘探、采选、冶炼、精深加工及相关产业

协同发展,打造成国内领先,具有较强国际竞争力的钨业公司。

    未来公司将继续强化资源储备,提高资源保障能力;不断推进公司科技创新能力,增强研发创新实力,

加快科技创新成果转化,提升公司核心竞争力。同时,加大新产品开发力度,不断丰富公司产品结构及系

列,发展具有自身技术优势及特色的精深加工产品,提高公司产品竞争力。

  (1)挖掘上游资源潜力

    钨是国民经济和现代国防不可替代的基础材料和战略资源,稳定的钨精矿开采量和精矿品质,有助于

提高公司下游深加工产品的品质及原料保障能力,部分化解原料成本波动带来的不利影响;目前,公司所

有探矿权矿区均完成了普查工作,进入地质详查阶段,公司将通过整合和开发,进一步挖掘和夯实公司上

游资源潜力,为下游大力发展硬质合金产品提供重要保障。

   (2)发挥自身优势,研发高附加值钨粉类产品,扩大市场份额

    公司具备完整的钨行业产业链和钨产品生产技术及规模优势,公司将持续发挥自身原料生产的优势,

不断完善生产技术和工艺,提升产品品质。同时,公司将开发生产更贴近客户需求的高附加值钨粉类产品,

扩大高附加值钨粉类产品的市场份额,提升公司盈利水平,为下游硬质合金产品的发展夯实基础。

  (3)坚定发展高端硬质合金产品,提升公司竞争力

    公司持续加大对高端硬质合金产品的研发力度,提升公司竞争实力,提高盈利能力。其中,赣州澳克

                                                                                                 34
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泰将持续推进研发创新能力,加快新产品、高附加值产品开发进度,稳定产品质量,实现产品全系列化,

提高产品销量,进一步提升“澳克泰”品牌知名度,早日实现盈利。

    3.2020年生产经营计划

  (1)回顾前期披露的发展战略和经营计划在报告期的进展。

    2018 年年度报告披露 2019 年公司计划销售收入 20 亿元,2019 年实际实现销售收入 18.28 亿元,与计

划差异 8.6%的主要原因是,报告期内钨产品市场需求疲软,价格下跌。

    矿山板块:报告期内,公司矿山积极贯彻安全生产责任制,持续推进矿山安全标准化建设,进一步完

善环保管理制度和环保设施,不断提升环保风险防控能力,实现了矿山环保工作平稳有序运行;公司完成

了探矿权普查报告的评审、备案以及探矿权的延续工作;公司积极推进矿山机械化进程,进一步优化了采

选工艺流程。

    深加工板块:报告期内,公司大力推进了新产品开发进程,进一步丰富了公司产品类型,扩宽了销售

应用领域;公司完成“两化融合管理体系”的审核,信息化管理系统已在全部生产车间运行,公司将进一步

提高生产信息化管理水平。

    赣州澳克泰板块:报告期内,赣州澳克泰加快新产品研发与设计进程,进一步调整了产品销售结构,

提升了铣削产品、槽刀产品及难加工材料产品等高附加值产品的销量比例;赣州澳克泰继续以高端品牌刀

具为发展方向,积极开拓市场,市场知名度和品牌影响力进一步提高。

  (2)2020年生产经营计划

    2020 年公司计划销售收入 16 亿元。公司将按照“保安全、优环保、稳产量、提质量、控成本、拓市场、

推创新、强管理”的工作思路,贯彻执行降本增效的前提下扎实推进各项工作。本经营计划并不构成公司

对投资者的业绩承诺,投资者对此应保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投

资者特别注意。

    1)不断完善绿色矿山建设,进一步推进资源勘探工作

    公司矿山将继续建立健全各岗位安全生产责任制体系,不断加强员工安全教育培训,最大程度减少安

全环保事故的发生;进一步完善绿色矿山建设,并将职业健康管理、矿山清洁生产纳入矿山标准化建设体

系;继续实施降本增效措施,提高矿山选矿回收率及资源的综合利用率;不断引进和培养高素质人员,为

矿山智能化建设储备人才;加大对公司探矿权区探矿找矿工作,进一步夯实公司资源储量。


                                                                                                  35
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    2)坚持安全环保工作,扩大优势产品市场份额,持续推进信息化应用系统

    继续推进落实各项安全管理体系及安全标准化的制度,强化员工安全意识,提高安全防范意识;持续

强化环保建设,加强钨冶炼过程产生的固体废物的管理,积极与生态环境部南京环境科学院研究钨冶炼渣

的处置规范;通过完善生产技术和工艺,进一步扩大粉末类产品产能,提高高附加值钨粉类产品的市场份

额;推进公司自主开发信息化应用系统,实现公司各项业务电子化,提高各项环节工作效率。

    3)推进研发创新能力,提高高附加值产品的市场份额,加快推出整体硬质合金,提高品牌影响力

    赣州澳克泰将继续改进生产技术,优化产品结构,提高产品质量;不断推进研发创新能力,加快新产

品、高附加值产品开发进度;完善销售体系,调整产品销售策略,提高高性能、高附加值产品的市场份额;

加快推出整体硬质合金产品,进一步提高“赣州澳克泰”品牌的影响力。

  (3)公司未来资金需求与使用计划

    公司根据整体宏观形势及钨行业发展趋势,坚持持续、稳定和健康的发展模式,合理运用各种融资方

式,确保未来发展的资金需求。公司资金来源主要为营业收入、债务融资和股权融资,融通资金主要用于

生产经营和项目建设。2020 年,公司将继续保持与金融机构的良好合作,保证融资渠道畅通,积极利用各

种融资工具,优化融资结构;不断创新融资渠道,控制融资成本;强化财务管理,防控资金风险。

    4.可能面临的风险及应对措施

  (1)宏观经济或下游需求波动导致行业景气度变化对公司经营业绩的影响

    风险分析:钨产品广泛应用于国民经济各个行业,主要包括装备制造、机械加工、冶金矿山、军工和

电子通讯行业等。目前,全球化已经让世界各国的经济联系比以往任何时候都更加紧密。新冠肺炎疫情以

及地缘政治紧张等因素,给当前全球经济发展带来阴霾。若新冠病毒疫情持续时间越长,整体宏观经济形

势愈加复杂。宏观经济的下行将对钨行业的市场需求产生影响,进而导致钨行业景气度下降。公司拥有自

采矿山,具备完整的钨行业产业链和钨产品生产技术及规模优势,但公司仍不可避免地受到行业景气度的

影响,如果行业景气度发生急剧变化,公司经营业绩将受到影响。

    对策:公司将密切关注宏观经济与市场环境变化,积极开发技术领先、质量稳定的优势产品,加大对

具有核心竞争优势的特色粉末产品的生产和市场销售,加快高附加值硬质合金产品的研发、生产与销售,

避免宏观经济或下游需求波动对公司业绩带来较大影响。

  (2)原材料供应和价格波动风险



                                                                                                 36
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    风险分析:公司生产所需主要原料为钨精矿。目前,公司自产钨精矿并不能完全满足自身中游冶炼、

下游精深加工环节生产需求,公司对外采购钨精矿占比较高。如果未来国内外钨精矿价格发生剧烈变化,

将会影响公司产业链各环节产品的生产成本,可能对公司经营业绩造成影响。

     对策:公司将充分发挥行业地位优势,维护钨市场价格的稳定。同时,加强原材料价格走势分析,紧

密关注原材料价格波动节点,在保持自有矿产稳定供给外,充分利用行业经验,根据市场变化,积极调整

原材料库存,保证正常生产需要,降低价格波动影响。

   (3)汇率波动风险

     风险分析:公司出口收入占到公司总体收入的一定比例,出口收入主要以美元结算。2019 年,人民币

汇率经历了“先升、后贬、再升”三个阶段,双向波动幅度加大。若未来人民币对美元汇率发生较大波动,

汇率变动将对公司的经营业绩产生一定的影响。

     对策:密切关注国际市场汇率的变化,最大程度降低汇率波动风险;与金融机构合作,减少汇率波动

的影响;通过合同约定锁定汇率风险。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


√ 适用 □ 不适用

        接待时间              接待方式            接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                    详见公司于 2019 年 5 月 28 日在巨潮资
2019 年 05 月 28 日    实地调研            机构
                                                                    讯网上披露的投资者关系活动记录表

                                                                    详见公司于 2019 年 5 月 31 日在巨潮资
2019 年 05 月 31 日    实地调研            机构
                                                                    讯网上披露的投资者关系活动记录表

                                                                    详见公司于 2019 年 6 月 14 日在巨潮资
2019 年 06 月 13 日    实地调研            机构
                                                                    讯网上披露的投资者关系活动记录表

                                                                    详见公司于 2019 年 9 月 17 日在巨潮资
2019 年 09 月 17 日    实地调研            机构
                                                                    讯网上披露的投资者关系活动记录表

                                                                    详见公司于 2019 年 9 月 19 日在巨潮资
2019 年 09 月 18 日    实地调研            机构
                                                                    讯网上披露的投资者关系活动记录表




                                                                                                       37
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                                   第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

   (一)利润分配原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,应

牢固树立回报股东的意识,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

   (二)利润分配形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金

流能满足正常经营和长期发展的前提下,优先采取现金分红的分配政策。

    除上述现金分红外,在公司利润高速增长,现金流充裕的情况下,应注重股本扩张与业绩增长同步,

可以追加股票股利的方式进行分配。

   (三)利润分配的期间间隔:在满足本款(五)规定现金分红条件的情况下,公司原则上每年度进行

一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

   (四)现金分红的比例:公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配

利润的 30%。

    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支

出安排等因素,区分下列情形,并按照公司《章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

    1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中

所占比例最低应达到 80%;

    2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中

所占比例最低应达到 40%;

    3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中

所占比例最低应达到 20%。

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

   (五)现金分红的条件:

    1.公司该年度实现的利润经弥补亏损、提取盈余公积金后所余的可供分配利润为正值;

    2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

    3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。


                                                                                                38
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    重大投资计划或重大现金支出:指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出

达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%,且超过 3 亿元。

   (六)发放股票股利的条件:若公司经营情况良好,营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司

处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以提出股票股利分配预案,

并经公司股东大会审议通过。股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施。

                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                 是

分红标准和比例是否明确和清晰:                               是

相关的决策程序和机制是否完备:                               是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                     是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到
                                                             是
了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:     是

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

    (一)2019 年度利润分配预案

    公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》,本次利润分配不派

发现金红利,不送红股、不以公积金转增股本。

    (二)2018 年度利润分配预案

    公司 2018 年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》:以 2018 年 12 月 31 日公司总

股本 924,167,436 股为基数,向全体股东按每 10 股派现金红利 0.20 元(含税),本次共派发现金红利

18,483,348.72 元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。

    (三)2017 年度利润分配预案

    公司 2017 年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》:以 2017 年 12 月 31 日公司总

股本 924,167,436 股为基数,向全体股东按每 10 股派现金红利 0.20 元(含税),本次共派发现金红利

18,483,348.72 元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。本次权益分派已于 2018

年 7 月完成。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                     单位:元




                                                                                                           39
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                                                   现金分红金                                                      现金分红总额
                                                                                  以其他方式现
                                  分红年度合并     额占合并报                                                      (含其他方式)
                                                                  以其他方式      金分红金额占
                                  报表中归属于     表中归属于                                    现金分红总额 占合并报表中
                  现金分红金额                                    (如回购股      合并报表中归
     分红年度                     上市公司普通     上市公司普                                    (含其他方        归属于上市公
                    (含税)                                     份)现金分红 属于上市公司
                                  股股东的净利     通股股东的                                        式)          司普通股股东
                                                                    的金额        普通股股东的
                                       润          净利润的比                                                      的净利润的比
                                                                                  净利润的比例
                                                      率                                                                率

2019 年                    0.00 -288,420,927.21         0.00%              0.00          0.00%              0.00             0.00%

2018 年           18,483,348.72    46,282,854.04       39.94%              0.00          0.00% 18,483,348.72              39.94%

2017 年           18,483,348.72    31,418,794.58       58.83%              0.00          0.00% 18,483,348.72              58.83%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项


√ 适用 □ 不适用

       承诺事由        承诺方       承诺类型                    承诺内容                  承诺时间     承诺期限        履行情况

股改承诺               不适用        不适用                     不适用                     不适用       不适用          不适用

收购报告书或权益
变动报告书中所作       不适用        不适用                     不适用                     不适用       不适用          不适用
承诺

资产重组时所作承
                       不适用        不适用                     不适用                     不适用       不适用          不适用





                                                                                                                                 40
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                                             1.除在该承诺函生效日前所进行的生产
                                             经营活动外,其及其下属公司不会在中
                                             国境内或境外的任何地方直接或间接参
                                             与或进行与公司的生产经营相竞争或可
                                             能构成竞争的任何活动。2.对于其及其
                                             下属公司将来因国家政策或任何其他原
                                             因以行政划拨、收购、兼并或其他任何
                                             形式增加的与公司的生产经营相竞争或
                                             可能构成竞争的任何资产及其业务,其
                                             及其下属公司在此同意授予公司不可撤
                                             销的优先收购权,公司有权随时根据其
                                             业务经营发展需要,通过自有资金、定                         截 至公 司
                   公司控股股                向增发、公募增发、配股、发行可转换                         2019 年年度
                                关于同业竞
                   东崇义章源                公司债券或其他方式行使该优先收购                           报 告披 露
                                争、关联交
                   投资控股有                权,将其及其下属公司的上述资产及业 2008 年 04              日,公司控
                                易、资金占                                                   长期有效
                   限公司、实                务全部纳入公司。3.其及其下属公司拟 月 18 日                股股东、实
                                用方面的承
                   际控制人黄                出售或转让其任何与公司产品或业务相                         际控制人严
                                诺
                   泽兰先生                  关的任何资产、权益或业务时,其及其                         格履行了该
                                             下属公司在此同意授予公司不可撤销的                         项承诺。
                                             优先收购权。4.其及其下属公司同意,
首次公开发行或再
                                             公司按照该承诺函行使上述第 2 项或
融资时所作承诺
                                             第 3 项下的优先收购权时,其及其下属
                                             公司将配合公司进行必要的调查;如果
                                             公司放弃优先收购权,其及其下属公司
                                             保证其向任何第三方提供的购买条件不
                                             得优惠于其向公司提供的条件。5.其再
                                             次重申,其将严格履行向公司做出的有
                                             关避免同业竞争的各项承诺,并保证如
                                             其或其附属公司与公司因同业竞争产生
                                             利益冲突,将优先考虑公司利益。

                                                                                                        自 2009 年
                                                                                                        开始,公司
                                                                                                        依据规定为
                                                                                                        员工缴纳住
                                             如果赣州市相关有权部门要求本公司为
                   崇义章源钨                                                                           房公积金。
                                             员工缴纳住房公积金,本公司将根据有 2009 年 08
                   业股份有限 其他承诺                                                       长期有效   截 至公 司
                                             关规定从有权部门要求之日起为员工缴 月 01 日
                   公司                                                                                 2019 年年度
                                             纳住房公积金。
                                                                                                        报 告披 露
                                                                                                        日,公司严
                                                                                                        格履行了该
                                                                                                        项承诺。




                                                                                                                   41
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                                                                                                                   2019 年年度
                                                                                                                   报 告披 露
                   公司控股股
                                               如应有权部门要求或决定,公司需要为                                  日,未发生
                   东崇义章源
                                               员工补缴住房公积金或公司因未为员工                                  上述需履行
                   投资控股有                                                           2009 年 08
                                 其他承诺      缴纳住房公积金而承担任何罚款或损                         长期有效   承 诺的 事
                   限公司、实                                                           月 01 日
                                               失,承诺人愿承担上述所有补缴金额、                                  项,公司控
                   际控制人黄
                                               承担任何罚款或损失赔偿责任。                                        股股东、实
                   泽兰先生
                                                                                                                   际控制人严
                                                                                                                   格履行了该
                                                                                                                   项承诺。

                                                                                                                   截 至公 司
                                 关于同业竞                                                                        2019 年年度
                   公司实际控 争、关联交 自本承诺出具之日起,本人及本人控制                                        报 告披 露
                                                                                        2008 年 01
                   制人黄泽兰 易、资金占 的其他企业将不以任何理由和方式占用                             长期有效   日,公司实
                                                                                        月 01 日
                   先生          用方面的承 公司的资金或公司其他资产。                                             际控制人严
                                 诺                                                                                格履行了该
                                                                                                                   项承诺。

                                                                                                                   截 至公 司
                                                                                                                   2019 年年度
                                               本人申报离任六个月后的十二个月内通                                  报 告披 露
                   公司全体董
                                               过证券交易所挂牌交易出售公司股票数                                  日,公司董
                   事、监事、 股份限售承                                                2008 年 04
                                               量占其所持有公司股票总数(包括有限                       长期有效   事、监事及
                   高级管理人 诺                                                        月 18 日
                                               售条件和无限售条件的股份)的比例不                                  高级管理人
                   员
                                               超过 50%。                                                          员均严格履
                                                                                                                   行了该项承
                                                                                                                   诺。

股权激励承诺            不适用        不适用                   不适用                      不适用         不适用     不适用

                                               2017 年 5 月 19 日,公司 2016 年度股东                              截 至公 司
                                               大会审议通过了《未来三年(2017-2019                                 2019 年年度
                   崇义章源钨
其他对公司中小股                               年 ) 股东 回 报规 划 》, 公 司未 来 三 年 2017 年 05              报 告披 露
                   业股份有限 分红承诺                                                                  三年
东所作承诺                                     (2017-2019 年)股东回报规划全文内 月 19 日                         日,公司严
                   公司
                                               容详见 2017 年 4 月 11 日的巨潮资讯网                               格履行了该
                                               (http://www.cninfo.com.cn)。                                      项承诺。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行
完毕的,应当详细
说明未完成履行的 无。
具体原因及下一步
的工作计划




                                                                                                                              42
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2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明


□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    重要会计政策变更

    1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)、

《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会【2019】16 号)和《企业会计准则》的要求编

制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和

金额如下:

                                                                                                      单位:元

                    原列报报表项目及金额                                 新列报报表项目及金额

                                                            应收票据                            132,101,074.34
 应收票据及应收账款                        388,008,117.26
                                                            应收账款                            255,907,042.92

                                                            应付票据                            126,642,000.00
 应付票据及应付账款                        271,329,468.98
                                                            应付账款                            144,687,468.98

 管理费用                                   99,523,630.62   管理费用                             98,791,228.38

 研发费用                                   43,292,939.11   研发费用                             44,025,341.35

    2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》

《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期保值》以及《企业会计准则第 37

号—金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,

首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

    新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本、以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金

                                                                                                             43
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融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易

性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能

回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

    新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以

摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

    (1)执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

                                                                                                              单位:元

                                                                           资产负债表
                 项   目
                                            2018 年 12 月 31 日     新金融工具准则调整影响        2019 年 1 月 1 日

 应收票据                                          132,101,074.34             -132,101,074.34
 应收款项融资                                                                  132,101,074.34          132,101,074.34
 可供出售金融资产                                    4,617,568.37               -4,617,568.37
 其他权益工具                                                                    4,617,568.37             4,617,568.37
 短期借款                                        1,126,838,914.42                1,627,888.58        1,128,466,803.00
 其他应付款                                         48,122,305.36               -1,627,888.58           46,494,416.78

    (2)2019 年 1 月 1 日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进

行分类和计量结果对比如下表:

                                                                                                              单位:元

                                       原金融工具准则                                    新金融工具准则
      项    目
                                 计量类别                  账面价值                计量类别               账面价值
                                                                                                        579,238,753.1
 货币资金             摊余成本(贷款和应收款项)          579,238,753.12   摊余成本
                                                                                                                      2
                                                                           以公允价值计量且其变
                                                                                                        132,101,074.3
 应收票据             摊余成本(贷款和应收款项)          132,101,074.34   动计入其他综合收益的
                                                                                                                      4
                                                                           金融资产
                                                                                                        255,907,042.9
 应收账款             摊余成本(贷款和应收款项)          255,907,042.92   摊余成本
                                                                                                                      2
 其他应收款           摊余成本(贷款和应收款项)            4,006,381.21   摊余成本                       4,006,381.21
                                                                           以公允价值计量且其变
 可供出售金融资产     成本                                  4,617,568.37                                  4,617,568.37
                                                                           动计入其他综合收益
                                                                                                       1,128,466,803.
 短期借款             摊余成本                          1,126,838,914.42   摊余成本
                                                                                                                      00
                                                                                                        126,642,000.0
 应付票据             摊余成本                            126,642,000.00   摊余成本
                                                                                                                      0
                                                                                                        144,687,468.9
 应付账款             摊余成本                            144,687,468.98   摊余成本
                                                                                                                      8
 其他应付款           摊余成本                             48,122,305.36   摊余成本                     46,494,416.78
 一年内到期的非流     摊余成本                                323,599.19   摊余成本                        323,599.19



                                                                                                                       44
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 动负债
 长期借款              摊余成本                               7,086,894.12    摊余成本                      7,086,894.12
                                                                                                           363,598,881.2
 长期应付款            摊余成本                             363,598,881.24    摊余成本
                                                                                                                      4

     (3)2019 年 1 月 1 日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行

分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

                                                                                                                单位:元

                             按原金融工具准则列示的账                                        按新金融工具准则列示的账
             项   目                                              重分类          重新计量
                            面价值(2018 年 12 月 31 日)                                    面价值(2019 年 1 月 1 日)
A. 金融资产
a. 摊余成本
货币资金
按原 CAS22 列示的余额和
                                          579,238,753.12                                                   579,238,753.12
按新 CAS22 列示的余额
应收票据
按原 CAS22 列示的余额                     132,101,074.34
减:转出至应收款项融资                                          -132,101,074.34
按新 CAS22 列示的余额
应收账款
按原 CAS22 列示的余额和
                                          255,907,042.92                                                   255,907,042.92
按新 CAS22 列示的余额
其他应收款
按原 CAS22 列示的余额和
                                            4,006,381.21                                                     4,006,381.21
按新 CAS22 列示的余额
可供出售金融资产
按原 CAS22 列示的余额                       4,617,568.37
减:转出至以公允价值计量
且其变动计入他综合收益-                                           -4,617,568.37
权益工具投资
按新 CAS22 列示的余额
以摊余成本计量的总金融资
                                          975,870,819.96        -136,718,642.71                            839,152,177.25

b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
应收款项融资
按原 CAS22 列示的余额
加:自应收票据转入                                              132,101,074.34
按新 CAS22 列示的余额                                                                                      132,101,074.34
其他权益工具投资
按原 CAS22 列示的余额
加:自可供出售金融资产转
                                                                   4,617,568.37

加:重新计量


                                                                                                                       45
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按新 CAS22 列示的余额                                                                                  4,617,568.37
以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的总金融资                                      136,718,642.71                         136,718,642.71

B. 金融负债
a. 摊余成本
短期借款
按原 CAS22 列示的余额和
                                        1,126,838,914.42
按新 CAS22 列示的余额
加:自其他应付款(应付利
                                                                1,627,888.58
息)转入
按新 CAS22 列示的余额                                                                              1,128,466,803.00
应付票据
按原 CAS22 列示的余额和
                                          126,642,000.00                                             126,642,000.00
按新 CAS22 列示的余额
应付账款
按原 CAS22 列示的余额和
                                          144,687,468.98                                             144,687,468.98
按新 CAS22 列示的余额
其他应付款
按原 CAS22 列示的余额和
                                           48,122,305.36
按新 CAS22 列示的余额
减; 转入短期借款(应付利
                                                               -1,627,888.58
息)
按新 CAS22 列示的余额                                                                                 46,494,416.78
一年内到期的非流动负债
按原 CAS22 列示的余额和
                                             323,599.19                                                 323,599.19
按新 CAS22 列示的余额
长期借款
按原 CAS22 列示的余额和
                                            7,086,894.12                                               7,086,894.12
按新 CAS22 列示的余额
长期应付款
按原 CAS22 列示的余额和
                                          363,598,881.24                                             363,598,881.24
按新 CAS22 列示的余额
以摊余成本计量的总金融负
                                        1,817,300,063.31                                           1,817,300,063.31


       (4)2019 年 1 月 1 日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分

类和计量的新损失准备的调节表如下:

                                                                                                          单位:元

                                                                                             按新金融工具准则计
                    按原金融工具准则计提损失准备确认的
         项   目                                                  重分类        重新计量     提损失准备(2019 年 1
                         预计负债(2018 年 12 月 31 日)
                                                                                                   月 1 日)
 应收账款                                     16,053,053.57                                          16,053,053.57


                                                                                                                 46
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 其他应收款                                  1,004,265.01                                       1,004,265.01

    3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》,自 2019

年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号—债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处

理。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期将收购的控股子公司深圳章源精密工具技术有限公司纳入本期合并财务报表范围。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                   天健会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                             70

境内会计师事务所审计服务的连续年限                     13

境内会计师事务所注册会计师姓名                         康雪艳、苏晓峰

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限           2、4

境外会计师事务所名称(如有)                           无

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                       0

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)             无

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                 无

境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有) 无

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           47
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十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用√ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额 1,771.49 万

元,未形成预计负债。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及其控股股东崇义章源投资控股有限公司、实际控制人黄泽兰先生诚信状况良好,均不存在未履行法

院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易


√ 适用 □ 不适用




                                                                                                 48
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                                                                                                            可获得
                                                 关联交 关联交                 获批的                       的同类
                                                                    占同类
                                      关联交 易价格 易金额                     交易额 是否超 关联交 交易市
关联交易 关联关 关联交 关联交                                       交易金                                             披露日 披露索
                                      易定价 (万元/     (万                  度(万 过获批 易结算 价(万
     方          系   易类型 易内容                                 额的比                                                  期        引
                                          原则   吨,不 元,不                 元,含     额度       方式   元/吨,
                                                                      例
                                                 含税) 含税)                 税)                             不含
                                                                                                                税)

西安华山                                                                                         电汇、                          详        见
            联营企 销售商 粉末类                        7,322.2
钨制品有                              市场价 18.62                   6.39%      7,500 是         承兑汇 18.96                    《证券
            业        品    产品                                6
限公司                                                                                           票                              时报》
                                                                                                                                 《中国
                                                                                                                                 证        券
                                                                                                                                 报》《上
                                                                                                                                 海证券
                                                                                                                                 报》和
                                                                                                                                 巨潮资
                                                                                                                                 讯        网
                                                                                                                                 ( http:/
                                                                                                                                 /www.c
                                                                                                                       2019 年
                                                                                                                                 ninfo.c
                                                                                                                       1 月 29
KBM                                                                                                                              om.cn)
            参股企 销售商 钨类产                        13,612.                                                        日
Corporati                             市场价 19.77                   7.85% 18,000 否             电汇       18.96                上刊登
            业        品    品                              93
on                                                                                                                               的《关
                                                                                                                                 于 2019
                                                                                                                                 年日常
                                                                                                                                 关联交
                                                                                                                                 易预计
                                                                                                                                 的        公
                                                                                                                                 告》(公
                                                                                                                                 告        编
                                                                                                                                 号        :
                                                                                                                                 2019-0
                                                                                                                                 05)

                                                        20,935.
合计                                  -          -                         -   25,500 -          -          -          -         -
                                                            19

大额销货退回的详细情况                不适用

按类别对本期将发生的日常关联交
                                      报告期销售西安华山粉末产品 7,322.26 万元(不含税),占全年预计交易金额 111.15%;
易进行总金额预计的,在报告期内的
                                      销售 KBM 公司钨产品 13,612.93 万元(不含税),占全年预计交易金额的 85.74%。
实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                      不适用
的原因(如适用)




                                                                                                                                            49
                                                           崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易


□ 适用 √ 不适用


3、共同对外投资的关联交易


□ 适用 √ 不适用


4、关联债权债务往来


√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来:否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易


□ 适用 √ 不适用


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况


□ 适用 √ 不适用


(2)承包情况


□ 适用 √ 不适用


(3)租赁情况


√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

    2018 年 10 月,公司和赣州发展融资租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》,合同编号:赣发租字

—2018—ZLHT—018,以机器设备作为融资担保物,并以售后回租方式取得租赁本金 37,200.00 万元,租

赁期限 60 个月(即 2018 年 10 月 19 日—2023 年 10 月 21 日),租赁年利率 6.71%,管理费每年 1%,截至

报告期末已累计归还本金 29,250.00 万元,报告期内,发生租息及管理费用 2,245.01 万元。

                                                                                                    50
                                                                              崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

                                  租赁资产                                                     租赁收益
出租方名 租赁方名 租赁资产                     租赁起始 租赁终止 租赁收益 租赁收益                           是否关联
                                  涉及金额                                                     对公司影                     关联关系
   称            称      情况                       日        日       (万元) 确定依据                          交易
                                  (万元)                                                           响

                                                                                               减少公司
赣州发展                                                                                       净利润和
           崇义章源
融资租赁              部分生产                2018 年 10 2023 年 10                 依据合同 所 有 者 权
           钨业股份                  37,200                             -2,245.01                            否             不适用
有限责任              设备                    月 19 日    月 21 日                  条款       益
           有限公司
公司                                                                                           -2,245.01
                                                                                               万元


2、重大担保


√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                            单位:万元

                                 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                      担保额度
                                                                   实际担保金                                     是否履行 是否为关
   担保对象名称       相关公告     担保额度     实际发生日期                        担保类型        担保期
                                                                       额                                           完毕     联方担保
                      披露日期

                                                                                               2019 年 4 月
赣州市金盛源担保集 2019 年 05                  2019 年 04 月 29                                有 29 日至
                                      10,000                            10,000 抵押                            否            否
团有限公司            月 07 日                 日                                              2020 年 4 月
                                                                                               23 日

报告期内审批的对外担保额度合                                       报告期内对外担保实际发
                                                         10,000                                                                   10,000
计(A1)                                                           生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                       报告期末实际对外担保余
                                                         10,000                                                                   10,000
合计(A3)                                                         额合计(A4)

                                                    公司对子公司的担保情况

                      担保额度
                                                                   实际担保金                                     是否履行 是否为关
   担保对象名称       相关公告     担保额度     实际发生日期                        担保类型        担保期
                                                                       额                                           完毕     联方担保
                      披露日期

        不适用          不适用      不适用           不适用          不适用         不适用          不适用         不适用     不适用

                                                子公司对子公司的担保情况




                                                                                                                                       51
                                                                       崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                    担保额度
                                                            实际担保金                          是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告   担保额度     实际发生日期                  担保类型     担保期
                                                                额                                完毕    联方担保
                    披露日期

         不适用      不适用     不适用         不适用         不适用       不适用      不适用    不适用    不适用

报告期内审批对子公司担保额度                                报告期内对子公司担保实
                                          不适用                                                不适用
合计(B1)                                                  际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                报告期末对子公司实际担
                                          不适用                                                不适用
额度合计(B3)                                              保余额合计(B4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                    报告期内担保实际发生额
                                                   10,000                                                   10,000
(A1+B1+C1)                                                合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                报告期末实际担保余额合
                                                   10,000                                                   10,000
(A3+B3+C3)                                                计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                               5.94%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
担保余额(E)                                                                        不适用
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)

上述三项担保金额合计(D+E+F)

                                                            若公司违约未能偿还该笔借款本息,担保对象赣州市金盛源
                                                            担保集团有限公司对公司未能偿还的借款本息承担 100%的
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                            代偿责任。公司提供的担保物对担保对象的债权承担抵押反
责任的情况说明(如有)
                                                            担保责任,抵押反担保范围为该债权所产生的借款本金、利
                                                            息、复利、罚息、违约金、赔偿金及实现抵押权的费用。

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                               不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

    公司向中国进出口银行江西省分行申请贷款,委托赣州市金盛源担保集团有限公司(以下简称“金盛

源”)为本次贷款提供信用担保,期限 1 年。公司与金盛源签署了《抵押反担保合同》,合同约定将公司名

下的部分土地、厂房及办公楼(价值合计 12,463.46 万元)抵押给金盛源,作为金盛源为公司贷款向中国

进出口银行江西省分行申请本金最高额不超过 10,000.00 万元的贷款,提供信用担保的反担保。


(2)违规对外担保情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。


                                                                                                                    52
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3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况


    报告期内,公司坚持“利用资源、依靠科技、以人为本、诚信至上”的经营理念和“安全、和谐、高效、

创新”的价值观,根据自身实际情况,积极从行业发展、公众利益、环境保护和社会和谐等方面承担起社

会责任,不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务,还努力为社会公益事业做出力所能及的贡

献,促进公司与社会、自然和谐发展,自身的可持续发展与公众利益、环境提升、社会和谐的高度统一。

   (1)股东及债权人权益保护方面

    1)报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及公司《章

程》和有关制度的要求,规范运作股东大会、董事会和监事会,不断完善与优化公司治理,建立了较为完

善的内控体系。报告期内,公司共召开 2 次股东大会,公司严格按照相关规定和要求召集、召开股东大会,

并聘请律师出席见证。股东大会采取现场结合网络投票方式,为中小股东参会提供便利,保障全体股东的

合法权益。

    2)关于信息披露与透明度。报告期内,公司共发布公告 97 条。信息披露内容包括定期报告及其他临

时性公告,涵盖了公司所有重大事项。董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人。公司指定《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)作为公司信息披露媒体,严格按

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照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关

信息,确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息,保障了股东的权益。

    3)公司注重对股东的投资回报,在公司《章程》中明确规定实行持续、稳定的利润分配政策,在满

足现金分红的条件下,积极采取现金分配方式。报告期内,完成了 2018 年度权益分派,共派发现金红利

18,483,348.72 元。

    4)公司注重与投资者沟通交流,不断完善投资者关系管理的组织机制,制定了《投资者关系管理制

度》。董事会秘书主管投资者关系管理工作,根据监管部门的规定,接待投资者来访、咨询。公司通过投

资者接待日、网上业绩说明会、热线电话、电子邮箱、网站以及深交所“互动易”等多渠道倾听投资者声音,

及时解答投资者提问,并安排专人负责投资者关系管理日常工作。

    5)公司在保护股东权益的同时,高度重视对债权人合法权益的保护。公司奉行稳健、诚信的经营策

略,有效控制自身经营风险。在制度上,公司制定了严格的内部控制管理制度,确保公司财务稳健与公司

资产、资金安全、财务报告及相关信息真实完整。在经营决策过程中,公司严格遵守信贷合作的商业规则,

及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息,保障与相关方良好的合作关系,为公司长远发展创造了

条件。

   (2)职工权益保护方面

    公司始终坚持“以人为本”的经营理念,严格遵守《劳动法》《妇女权益保护法》等相关法律法规。公司

重视人才培养,为员工提供多维度、多层次的学习、培训,提升员工素质,实现员工与企业的共同成长。

尊重和维护员工的个人权益,定期进行员工常规体检,为员工配备劳动防护用品及保护措施,切实关注员

工健康、安全和满意度,建立了完善的员工劳动保障制度。公司不定期组织相关活动,丰富全体员工的精

神文化生活,加强了公司团队和组织文化建设,增强了公司内部的凝聚力和员工的归属感,构建和谐的劳

资关系。

    报告期内,公司通过党员、职工代表民主恳谈会,广泛收集、处理基层各类意见、建议 266 条,搭建

了党员、职工代表反映问题,提出意见建议的平台,解决了党员、职工关切的热点、难点问题,极大地推

进了和谐企业文化的建设。公司各级群团组织充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用,积极探索“互联网+”

工作模式,充分利用现代媒体通讯手段团结联系职工群众,成立了各类兴趣小组和文化、体育、娱乐协会

(俱乐部)等;公司编辑发行了内刊《章源人》六期,《章源人》接地气的栏目设置,切实提升了内刊的

可读性,已成为企业文化宣传的重要窗口,深受广大职工的喜爱;公司举办了建党 98 周年和建国 70 周年

系列活动和“出彩章源人”技能文体大赛,进一步激发了员工“比、学、赶、帮、超”的热情,提升了公司的

凝聚力和向心力;公司各党支部、群团组织分别在“五一”“七一”“国庆”“元旦”等重大节假日期间开展了丰

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富多彩的文体活动,极大地丰富了员工业余文化生活,有效强化员工队伍及企业文化建设。

    2019 年度,公司工会发放员工福利、走访慰问、困难帮扶、金秋助学资金共计 53.59 万元。

   (3)供应商、客户和消费者权益保护方面

    公司在遵守国家法律法规的前提下,坚持与供应商、客户互利共赢的经营理念,充分尊重并保护供应

商和客户的合法权益,注重与各方的沟通与协调,共同构筑信任与合作的平台。公司重视供应商管理,加

强监督考核,与供应商在遵守国家法律法规的前提下,本着平等互利的原则,构建与供应商利益共享、合

作共赢的战略合作关系;公司秉持对客户负责的态度,不断提升产品品质和售后服务,努力提高客户的满

意度,将客户满意度作为衡量销售工作的标准之一,真正维护消费者的权益。报告期内,公司与供应商和

客户合同履约良好,较好地履行了公司对供应商、客户的社会责任。

  (4)环境保护与可持续发展方面

    公司牢固树立“以人为本,安全和谐”的理念,坚持“安全第一,预防为主;综合治理,持续发展”的安

全方针,始终把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容。近年来,公司加大环

保投入,在技术升级、工艺创新、节能减排及循环利用等方面做了大量工作,不断降低对周边环境的影响。

公司围绕年度安全环保目标,以强化公司安全生产主体责任为重点,务实基础建设,着力抓好重点岗位、

特种设备安全预防,强化责任落实,狠抓现场管理及环境整治,有效防范了各类安全、环保事故的发生。

公司每年定期组织开展突发环境事件应急演练,不断提高公司突发环境事件应对能力。

  (5)公共关系和社会公益事业方面

    公司在创造经济效益并兼顾公司和股东利益的同时,认真履行社会责任,建立和谐、友善的公共关系。

报告期内,公司积极参与社会公益事业,鼓励员工主动回馈社会,关爱社会弱势群体,关注社会慈善事业。

公司在自身发展壮大的同时,也积极为社会创造更多就业机会,为缓解政府的就业压力、带动地方的经济

发展做出贡献。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划


    为全面贯彻落实省、市《关于全面打赢脱贫攻坚战的实施意见》及县《关于民营企业“百企帮百村”精

准扶贫行动实施方案》精神,公司积极参与扶贫攻坚工作,增强社会扶贫力量,完善大扶贫格局,打赢脱

贫攻坚战,为全面建成小康社会贡献力量。


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    根据《大余县石雷钨矿“百企帮百村带千户”活动联挂村精准脱贫产业扶贫规划》,通过产业精准扶贫规

划的实施,使扶贫对象积极参与产业发展,实现有劳动能力的贫困户一户一项增收项目,大幅提升其经营

性收入平均水平,加快脱贫致富步伐,夯实扶贫对象大幅度减少基础,促使左拔村到 2020 年全面打赢脱

贫攻坚战,实现全面小康的总目标。

    根据《崇义县民营企业“百企帮百村”精准扶贫行动实施方案》的精神,公司与崇义县聂都乡沉井村签

署了《村企结对帮扶协议书》;根据《大余县民营企业“百企帮百村带千户”精准扶贫活动实施方案》的精神,

公司大余石雷钨矿与江西省大余县左拔村签署了《村企结对帮扶协议书》。

    1)基本方略及总体目标

    紧紧围绕脱贫攻坚目标,公司与贫困村签约结对帮扶及开展村企共建,采取发展产业、吸纳就业、智

力支持、项目带动、捐赠援助等多种形式,实现各自优势的有机结合,帮助贫困村建立经济发展的长效机

制,加快其脱贫致富进程。

    左拔村:所有建档立卡贫困户根据自我意愿,通过选择自主发展、合作社+贫困户、中药材种植、毛

竹林低产改造、光伏发电等模式,到 2020 年收入达到小康水平。

    2)主要任务

    通过开展产业扶贫、就业扶贫、商贸扶贫和公益扶贫,重点帮助发展一批产业、解决一批贫困户劳动

力就业、扶持一批农产品电子商务、落实一批公益捐赠项目,切实推动贫困户脱贫、贫困村退出,按期实

现脱贫攻坚目标。

    左拔村:规范合作社+贫困户、中药材种植、毛竹林低产改造、光伏发电等模式,保障贫困户利益,

督促贫困户自主发展进展。

    3)保障措施

    ①加强组织领导。成立相应工作机构,统筹谋划扶贫工作,研究解决具体问题,精心组织,周密部署,

有序推进精准扶贫工作。

    ②抓好政策落实。认真落实扶贫相关政策措施,积极申请各项专项扶贫资金、行业扶贫项目、扶贫贴

息贷款、整村搬迁项目扶持、公益捐赠税前扣除等优惠政策。

    ③强化检查督办。要根据实际制定具体工作方案、时间表和路线图,及时向领导小组报送信息,反映

工作进展情况、典型经验以及遇到的困难问题。深度宣传结对帮扶中涌现出来的感人事迹和先进典型,推

广好的经验、好的做法,增强示范带动效应。




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(2)年度精准扶贫概要


       自开展“百企帮百村”精准扶贫以来,公司紧抓落实,因户施策,因材施教,因地制宜,不断创新工作

方式方法,加快了贫困户、贫困村脱贫致富的步伐,有力推进精准脱贫工作。

       报告期内,围绕贫困村贫困群众子女教育、医疗保障、环境卫生、新农村建设等民生问题,公司向聂

都乡沉井村村组道桥建设及左拔镇政府及乡村等开展多种捐赠援助,帮助其改善生产、生活条件。

       2019 年度,公司与崇义县聂都乡政府签订了聂都乡消费扶贫优先采购协议,在同等条件下,参照市场

价格,公司优先采购推荐的贫困户各种农产品。同时,公司大余石雷钨矿与左拔镇左拔村签订了“消费扶

贫”单位(企业)与村合作协议,通过购买扶贫产业基地(合作社)或贫困户生产的蔬菜、水产、畜类等

农副产品方式,开展“消费扶贫”专项帮扶工作。

       公司及大余石雷钨矿深入贯彻《关于民营企业“百企帮百村”精准扶贫行动实施方案》精神,积极开展

有关产业扶贫,协助建成左拔鸵鸟养殖基地,促进村集体经济增收。

       在劳动用工方面,大余石雷钨矿对精准扶贫户给予适当倾斜,实行就业扶贫示范岗,将精准扶贫工作

与企业文化、企业责任相结合,拓宽贫困户的就业选择范围,大量吸纳当地村民入矿务工。目前共吸收左

拔村 49 人(其中贫困户人数 6 人)在企业就业务工,通过就业来实现贫困户加速脱贫。


(3)精准扶贫成效


                      指标                    计量单位                数量/开展情况

一、总体情况                                   ——                       ——

     其中: 1.资金                             万元                                              408.14

二、分项投入                                   ——                       ——

     1.产业发展脱贫                            ——                       ——

     2.转移就业脱贫                            ——                       ——

     3.易地搬迁脱贫                            ——                       ——

     4.教育扶贫                                ——                       ——

其中:       4.1 资助贫困学生投入金额          万元                                               10.28

             4.3 改善贫困地区教育资源投入金
                                               万元                                               102.7


     5.健康扶贫                                ——                       ——

     6.生态保护扶贫                            ——                       ——

     7.兜底保障                                ——                       ——

其中:       7.1“三留守”人员投入金额         万元                                                4.36



                                                                                                     57
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  8.社会扶贫                                      ——                                       ——

              8.2 定点扶贫工作投入金额            万元                                                                   35.2

              8.3 扶贫公益基金投入金额            万元                                                               255.6

  9.其他项目                                      ——                                       ——

三、所获奖项(内容、级别)                        ——                                       ——


(4)后续精准扶贫计划


       公司根据自身能力和特点,结合贫困村资源及合作意愿,共同制定帮扶计划和措施,共同确定帮扶重

点,选择产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫及公益扶贫等方式,切实推动贫困户脱贫、贫困村退出,按期实

现脱贫攻坚目标。


3、环境保护相关的情况


上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位



              主要污染物
公司或子公                                     排放口分布               执行的污染                  核定的排放 超标排放情
              及特征污染 排放方式 排放口数量                 排放浓度                    排放总量
     司名称                                       情况                  物排放标准                      总量        况
               物的名称

崇义章源钨
                                               厂区东北角 7.05(无量
业股份有限 PH              间歇排放   1                                 6-9          /              /          无
                                               废水总排口 纲)
公司

崇义章源钨
                                               厂区东北角
业股份有限 化学需氧量 间歇排放        1                     12.61       100          7,591          22,300     无
                                               废水总排口
公司

崇义章源钨
                                               厂区东北角
业股份有限 氨氮            间歇排放   1                     4.96        15           2,986          7,430      无
                                               废水总排口
公司

崇义章源钨
                                               厂区东北角
业股份有限 总砷            间歇排放   1                     0.0503      0.5          30.28          36.46      无
                                               废水总排口
公司

崇义章源钨
                                               厂区东北角
业股份有限 总镉            间歇排放   1                     0.0038      0.1          2.29           3.30       无
                                               废水总排口
公司

崇义章源钨
                                               厂区东北角
业股份有限 总铅            间歇排放   1                     0.046       1            27.69          40.67      无
                                               废水总排口
公司




                                                                                                                           58
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崇义章源钨
业股份有限
             化学需氧量 连续排放   1   废水总排口 8.14           100       6,314.92   8,000      无
公司淘锡坑
钨矿

崇义章源钨
业股份有限
             氨氮      连续排放    1   废水总排口 0.78           15        605.12     /          无
公司淘锡坑
钨矿

崇义章源钨
业股份有限
             总铜      连续排放    1   废水总排口 <0.05          0.5       38.79      /          无
公司淘锡坑
钨矿

崇义章源钨
业股份有限
             总锌      连续排放    1   废水总排口 <0.05          2         38.79      /          无
公司淘锡坑
钨矿

崇义章源钨
业股份有限
             总镉      连续排放    1   废水总排口 <0.05          0.1       38.79      /          无
公司淘锡坑
钨矿

崇义章源钨
业股份有限
             总铅      连续排放    1   废水总排口 <0.2           1         155.16     /          无
公司淘锡坑
钨矿

崇义章源钨
业股份有限
             总砷      连续排放    1   废水总排口 0.0246         0.5       19.08      /          无
公司淘锡坑
钨矿

崇义章源钨
业股份有限
             悬浮物    连续排放    1   废水总排口 7.5            70        5,818.42   /          无
公司淘锡坑
钨矿

崇义章源钨
业股份有限                                          7.46(无量
             PH        连续排放    1   废水总排口                6-9       /          /          无
公司淘锡坑                                          纲)
钨矿

崇义章源钨
业股份有限
             悬浮物    间歇排放    1   废水总排口 6.91           70        3,177.05   /          无
公司新安子
钨锡矿




                                                                                                          59
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崇义章源钨
业股份有限
             化学需氧量 间歇排放     1         废水总排口 9.81      100            4,510.25    /             无
公司新安子
钨锡矿

崇义章源钨
业股份有限
             总铅         间歇排放   1         废水总排口 0.097     1              44.60       /             无
公司新安子
钨锡矿

崇义章源钨
业股份有限
             总砷         间歇排放   1         废水总排口 0.042     0.5            19.48       /             无
公司新安子
钨锡矿

崇义章源钨
业股份有限
             PH           连续排放   1         废水总排口 7.66      6-9            无量纲      无量纲        无
公司大余石
雷钨矿

崇义章源钨
业股份有限
             化学需氧量 连续排放     1         废水总排口 8.4       100            7,490       12,300        无
公司大余石
雷钨矿

崇义章源钨
业股份有限
             氨氮         连续排放   1         废水总排口 0.58      15             403         /             无
公司大余石
雷钨矿

崇义章源钨
业股份有限
             砷           连续排放   1         废水总排口 0.001     0.5            0.606       24            无
公司大余石
雷钨矿

崇义章源钨
业股份有限
             六价铬       连续排放   1         废水总排口 0.015     0.5            8.8         18            无
公司大余石
雷钨矿

崇义章源钨
业股份有限
             铅           连续排放   1         废水总排口 0.004     1              2.3         60            无
公司大余石
雷钨矿

防治污染设施的建设和运行情况

公司或子公
                  设施类别       防治污染设施名称       投运时间        处理能力         运行情况       运维单位
   司名称

崇 义 章 源 钨 水污染物      废水处理站              2015年        3,000m/d         正常运行        自运维



                                                                                                                   60
                                                                              崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


业股份有限                     锅炉除尘装置
                                                          2018年          35,000m/h      正常运行       自运维
公司
              大气污染物 (旋风除尘+布袋除尘)

                               氨回收系统                 2012年          13,000m/h      正常运行       自运维

                               钨渣暂存库(产生点)       2007年          120m           正常运行       自运维

                               钨冶炼渣暂存库             2018年          2,000㎡        正常运行       自运维
              固体废物
                               综合仓库-危废暂存库        2018年          687㎡          正常运行       自运维

                               一般固废储存区             2007年          589m           正常运行       自运维

                               高噪设备采取隔音、减振等
              噪声                                        2007年          <70dB         正常运行       自运维
                               降噪措施

                               废水处理站(井下涌水、选
                               矿废水、废石场淋溶水、生
              水污染物         活污水经处理后排入废水处 2004年            2,300 m/d      正常运行       自运维
                               理站通过三级沉降达标排
                               放)

                               地下开采粉尘通过湿式作业
                               并形成井下通风系统通风除

崇义章源钨                     尘,对各作业点面采取局部                   排放的废气污

业股份有限                     辅助通风等措施降低粉尘产 治 污 设 施 与 设 染物达到《大

公司 淘锡坑 大气污染物 生量和排放量;选矿粉尘采 备 投 入 使 用 同 气污染物综合 正常运行                 自运维

钨矿                   用湿式作业、在产尘点设喷 时设入运行        排放标准》二
                               雾除尘设施并使用旋风除尘                   级标准。
                               设施除尘;矿区公路采用汽
                               车洒水降尘。
                                                                                   4
              固体废物         废石排土场                 1970年          62.45×10 m3 正常运行         自运维

                                                         治污设施与设
                               设备通过减震、消声、防震、
              噪声                                       备 投 入 使 用 同 <60dB        正常运行       自运维
                               吸声、隔音等措施降低噪音。
                                                         时投入运行

              水污染物         尾砂干排设施               2014年          12000m/d       正常运行       自运维

崇 义 章 源 钨 废气(粉尘)喷雾、洒水                     1978年          *              正常运行       自运维

业 股 份 有 限一 般 固 体 废
                               外售或堆存于废石场         2005年          900T/d         正常运行       自运维
公 司 新 安 子物
钨锡矿
                               高噪设备采取隔音、减振等
              噪声                                        2005年          <70dB         正常运行       自运维
                               降噪措施

              水污染物         尾矿库                     2007年          4,000m/d       正常运行       自运维
崇义章源钨
                                                                                   4
业 股 份 有 限 固体废物        排土场                     2009年          88.02×10 m3 正常运行         自运维

公 司 大 余 石 粉尘            喷雾洒水、密闭室等措施     2007年          <1mg/ m3      正常运行       自运维
雷钨矿
              噪声             隔音、减振、耳塞等措施     2007年          <60dB         正常运行       自运维



                                                                                                                       61
                                                        崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

    公司所有新、改、扩建项目均已经过投资主管部门的核准或备案,符合国家产业政策及矿产资源总体

规划的要求,并严格执行了建设项目环保“三同时”手续,开展了相关环境影响评价。2019年公司暂无新、

改、扩建设项目,通过了ISO14001环境管理体系和ISO45001:2018职业健康安全管理体系,并持续开展了

清洁生产审核,2019年钨冶炼及深加工板块通过了第三轮清洁生产审核,矿山板块通过了第二轮清洁生产

审核,建立健全了各项环保制度和环境突发事件应急预案,取得了环境主管部门颁发的《排污许可证》许

可,及时缴纳了环境税,各项污染物达标排放,积极履行了企业义务,承担了社会责任。

突发环境事件应急预案

    公司根据《环境保护法》《突发事件应对法》等法律法规和《突发事件应急预案管理办法》等文件要

求,编制了《突发环境事件应急预案》,并已向当地环境主管部门进行了备案。公司每年定期组织开展相

关应急演练,不断提高公司突发环境事件应对能力。

环境自行监测方案

    公司根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)等规范要求编制了2019年自行监测方

案,并通过了县市环境主管部门审核,公司按方案要求开展了自行监测工作和监测数据上报。

其他应当公开的环境信息

    公司根据环境主管部门要求设置了废水在线监控系统,委托有资质的第三方运维机构进行日常维护,

保证了在线监控数据有效性;在线监控数据和自行监测数据均在政府环境主管部门网站进行公开。

其他环保相关信息

    公司积极与生态环境部南京环境科学研究所共同开展了“钨冶炼固体废物综合利用、环境风险评估研

究及示范项目”的研究,2019年完成了水泥窑协同处理中试试验,完成了江西省地方标准《钨冶炼固体废

物处理处置污染防治可行技术指南》(标准草案)。


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

    1. 报告期内,公司根据自然资源部2018年12月14日发布的《关于进一步规范稀土矿钨矿矿业权审批管

理的通知》中“勘查许可证为其他矿种的探矿权,发现钨矿资源储量并经评审备案,符合办理变更登记的,

可依法申请办理矿业权变更”的规定,将原东峰铜多金属矿普查探矿权变更为东峰和西坑口钨锡矿详查探

矿权,原碧坑铜多金属矿普查探矿权变更为碧坑和泥坑钨锡矿详查探矿权,原龙潭面铜多金属矿详查探矿

权变更为龙潭面钨锡矿详查探矿权,原石咀脑银多金属矿普查探矿权变更为石咀脑钨锡矿详查探矿权,变

更后有助于增强公司钨矿资源的接续及保障能力。

                                                                                                 62
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    2. 2019年11月21日,公司全资子公司章源科创与李文红签订股权收购协议,以385万元收购李文红持

有的深圳市迈高机械工具有限公司35%的股权。收购完成后,章源科创对深圳市迈高机械工具有限公司增

资363万元,累计取得深圳市迈高机械工具有限公司51.13%的股权。2019年11月27日,深圳市迈高机械工

具有限公司更名为深圳章源精密工具技术有限公司,主要经营范围为铣床刀柄、铣刀、车刀和钻头的设计、

制造和技术咨询,精密设备及其零配件的设计(不含生产、加工)和技术咨询,国内商业、物资供销业、

货物及技术进出口。

    3. 2019年12月20日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于长流坑铜多金属矿普查探矿权

弃勘的议案》,决定对公司的长流坑铜多金属矿普查探矿权弃勘处理,具体内容详见公司于2019年12月24

日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关

于长流坑铜多金属矿普查探矿权弃勘的公告》(公告编号:2019-061)。

    4. 公司的参股公司赣州市赣南钨业有限公司(以下简称“赣南钨业”)成立于2001年1月,由6家股东企

业共同出资,注册资本1600万元,公司占股4.99%,其他股东:五矿有色金属股份有限公司占股56.25%,

赣州工业投资集团有限公司占股25%,赣州特精钨钼业有限公司占股6.25%,赣州海盛钨钼集团有限公司

占股6.25%,普宁市金丰穗再生资源有限公司占股1.26%。2018年7月23日,因其中3家股东提出退股申请,

涉及股份比例68.75%,经赣南钨业2018年第一次股东会决议,各方股东同意注销赣南钨业。报告期内,该

公司注销已完成。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                  63
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                                第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                           单位:股

                           本次变动前                      本次变动增减(+,-)                 本次变动后

                         数量        比例       发行新股   送股   公积金转股   其他   小计      数量        比例

一、有限售条件股份        925,480       0.10%                                                   925,480      0.10%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股           925,480       0.10%                                                   925,480      0.10%

其中:境内法人持股

      境内自然人持股      925,480       0.10%                                                   925,480      0.10%

4、外资持股

其中:境外法人持股

      境外自然人持股

二、无限售条件股份     923,241,956   99.90%                                                  923,241,956    99.90%

1、人民币普通股        923,241,956   99.90%                                                  923,241,956    99.90%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数           924,167,436   100.00%                                                 924,167,436   100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                   64
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财

务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况


□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况


□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明


□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况


□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                        单位:股

                                                                                       年度报告披露
                                                       报告期末表决
                             年度报告披露                                              日前上一月末
                                                       权恢复的优先
报告期末普通                 日前上一月末                                              表决权恢复的
                    50,502                       45,484 股股东总数                 0                           0
股股东总数                   普通股股东总                                              优先股股东总
                                                       (如有)(参见
                             数                                                        数(如有)(参
                                                       注 8)
                                                                                       见注 8)

                                    持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况


                                                                                                              65
                                                                            崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                          持有有限售 持有无限售           质押或冻结情况
                                              报告期末持 报告期内增
  股东名称        股东性质      持股比例                                  条件的股份 条件的股份
                                               股数量       减变动情况                              股份状态          数量
                                                                             数量       数量

崇义章源投资
               境内非国有法人        64.22% 593,527,697 -55,414,983                  593,527,697 质押             408,204,873
控股有限公司

柴长茂         境内自然人             1.22%    11,300,000      -400,000                11,300,000

梁淑娴         境内自然人             0.31%     2,889,600      773,100                  2,889,600

邬伟民         境内自然人             0.22%     2,067,713       -34,700                 2,067,713

丁伟建         境内自然人             0.21%     1,914,202        9,300                  1,914,202

侯建湘         境内自然人             0.18%     1,661,600                               1,661,600

崔国君         境内自然人             0.18%     1,657,000        -6,000                 1,657,000

香港中央结算
               境外法人               0.17%     1,562,289    -1,371,317                 1,562,289
有限公司

曲颖           境内自然人             0.17%     1,552,200     1,552,200                 1,552,200

但玉红         境内自然人             0.14%     1,250,000      875,000                  1,250,000

战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名股东的情况(如有)无
(参见注 3)

                                在上述股东中,公司控股股东崇义章源投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的
                                系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是
说明
                                否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
           股东名称             报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                股份种类                       数量

崇义章源投资控股有限公司                                    593,527,697 人民币普通股                              593,527,697

柴长茂                                                       11,300,000 人民币普通股                                  11,300,000

梁淑娴                                                        2,889,600 人民币普通股                                   2,889,600

邬伟民                                                        2,067,713 人民币普通股                                   2,067,713

丁伟建                                                        1,914,202 人民币普通股                                   1,914,202

侯建湘                                                        1,661,600 人民币普通股                                   1,661,600

崔国君                                                        1,657,000 人民币普通股                                   1,657,000

香港中央结算有限公司                                          1,562,289 人民币普通股                                   1,562,289

曲颖                                                          1,552,200 人民币普通股                                   1,552,200

但玉红                                                        1,250,000 人民币普通股                                   1,250,000




                                                                                                                              66
                                                                    崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


前 10 名无限售流通股股东之间, 前 10 名无限售流通股股东中,公司控股股东崇义章源投资控股有限公司与其他股东之
以及前 10 名无限售流通股股东和 间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述
前 10 名股东之间关联关系或一致 其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
行动的说明                       致行动人。

                                 前 10 名股东中,股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                 11,300,000 股,通过普通证券账户持有 0 股;股东梁淑娴通过国信证券股份有限公司客户
                                 信用交易担保证券账户持有 2,889,600 股,通过普通证券账户持有 0 股;股东丁伟建通过
                                 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,808,002 股,通过普通证券账户
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                持有 106,200 股;股东侯建湘通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
业务情况说明(如有)(参见注 4)
                                1,661,600 股,通过普通证券账户持有 0 股;股东崔国君通过中国银河证券股份有限公司
                                 客户信用交易担保证券账户持有 1,657,000 股,通过普通证券账户持有 0 股;股东曲颖通
                                 过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 1,552,200 股,通过普通证券
                                 账户持有 0 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况


控股股东性质:自然人控股

控股股东类型:法人

                 法定代表人/
 控股股东名称                      成立日期         组织机构代码                    主要经营业务
                 单位负责人

                                                                     铜、铁、铬、镍、铅、锌、铋、钼、钴、金、银、
                                                                     硅铁、萤石矿、石墨矿产品、农产品、建材、五
                                                                     金产品销售;实业投资;水力发电;造林、营林、
                                                                     木材采伐;碳纤维增强碳化硅复合材料加工、研
                                                                     发、销售;进口碳纤维增强碳化硅复合材料生产
                                                                     所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件
崇义章源投资控
                 黄泽兰        2007 年 09 月 13 日 913607256647926969 及相关技术。茶叶、谷物、蔬菜、水果、园艺作
股有限公司
                                                                     物种植、销售;水产养殖(除使用全民所有的水
                                                                     域、滩涂从事养殖)、销售;水产品加工、销售;
                                                                     正餐服务、内河旅客运输、肉、禽、蛋、奶及水
                                                                     产品批发(凭有效许可证经营);观光旅游。(依法
                                                                     须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                                                                     营活动)

控股股东报告期
内控股和参股的
                 不适用
其他境内外上市
公司的股权情况


                                                                                                               67
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控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人


实际控制人性质:境内自然人

实际控制人类型:自然人

                                                                                  是否取得其他国家或地区居留
      实际控制人姓名                与实际控制人关系              国籍
                                                                                              权

黄泽兰                       本人                      中国                       否

                             2007 年至今任本公司董事长,2007 年至今任崇义章源投资控股有限公司董事长, 2015 年
主要职业及职务               3 月至今任崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司执行董事,2017 年 6 月至今任上犹坤悦非金属
                             材料有限公司执行董事。

过去 10 年曾控股的境内外上
                             不适用
市公司情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                           68
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4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                               69
                                   崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文




                    第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                            70
                                       崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文




                    第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                71
                                                                                崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文




                    第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                          本期增持 本期减持
                                                       任期起始 任期终止 期初持股                                    其他增减 期末持股
  姓名     职务     任职状态        性别   年龄                                           股份数量 股份数量
                                                            日期        日期   数(股)                              变动(股) 数(股)
                                                                                           (股)       (股)

                                                       2007 年     2020 年
黄泽兰   董事长     现任       男                 64 11 月 28 05 月 18                0             0            0          0          0
                                                       日          日

                                                       2010 年     2020 年
         董事                                          11 月 25 05 月 18
                                                       日          日
黄世春              现任       男                 39                            461,250             0            0          0    461,250
                                                       2012 年     2020 年
         总经理                                        04 月 07 05 月 18
                                                       日          日

                                                       2007 年     2020 年
         董事                                          11 月 28 05 月 18
                                                       日          日

                                                       2019 年     2020 年
         常务副总
范迪曜              现任       男                 56 04 月 27 05 月 18           95,775             0            0          0     95,775
         经理
                                                       日          日

                                                       2007 年     2020 年
         财务总监                                      11 月 28 05 月 18
                                                       日          日

                                                       2014 年     2020 年
         董事                                          02 月 16 05 月 18
                                                       日          日
刘佶                现任       女                 49                             96,975             0            0          0     96,975
         副总经                                        2008 年     2020 年
         理、董事                                      01 月 01 05 月 18
         会秘书                                        日          日

                                                       2019 年     2020 年
         董事                                          05 月 24 05 月 18
                                                       日          日
陈邦明              现任       男                 50                                  0             0            0          0          0
                                                       2019 年     2020 年
         副总经理                                      04 月 25 05 月 18
                                                       日          日




                                                                                                                                      72
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                                     2017 年   2020 年
王平     董事       现任   男   49 05 月 19 05 月 18            0       0        0        0         0
                                     日        日

                                     2014 年   2020 年
潘峰     独立董事 现任     男   56 02 月 16 05 月 18            0       0        0        0         0
                                     日        日

                                     2017 年   2020 年
王安建   独立董事 现任     男   67 05 月 19 05 月 18            0       0        0        0         0
                                     日        日

                                     2017 年   2020 年
张洪发   独立董事 现任     男   55 05 月 19 05 月 18            0       0        0        0         0
                                     日        日

                                     2010 年   2019 年
         董事                        11 月 25 04 月 22
                                     日        日
赵立夫              离任   男   48                         95,625       0        0        0     95,625
                                     2010 年   2019 年
         常务副总
                                     11 月 25 04 月 22
         经理
                                     日        日

                                     2010 年   2020 年
         监事会主
张宗伟              现任   男   66 11 月 25 05 月 18       96,375       0        0        0     96,375
         席
                                     日        日

                                     2010 年   2020 年
刘军     职工监事 现任     男   51 11 月 25 05 月 18            0       0        0        0         0
                                     日        日

                                     2015 年   2020 年
谢海根   监事       现任   男   51 09 月 15 05 月 18            0       0        0        0         0
                                     日        日

                                     2006 年   2020 年
黄文     副总经理 现任     男   53 03 月 01 05 月 18       97,800       0        0        0     97,800
                                     日        日

                                     2013 年   2020 年
石雨生   副总经理 现任     男   40 01 月 26 05 月 18       97,200       0        0        0     97,200
                                     日        日

                                     2013 年   2020 年
赖昌洪   副总经理 现任     男   50 01 月 01 05 月 18       96,750       0        0        0     96,750
                                     日        日

                                     2018 年   2020 年
殷磊     副总经理 现任     男   41 02 月 25 05 月 18            0       0        0        0         0
                                     日        日

合计     -          -      -     --            -         1,137,750      0        0        0 1,137,750



                                                                                                    73
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二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

     姓名       担任的职务          类型           日期                             原因

赵立夫        董事           离任          2019 年 04 月 22 日   个人原因

赵立夫        常务副总经理   解聘          2019 年 04 月 22 日   个人原因


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

    1.董事会成员

    公司现任董事会成员 9 名,其中独立董事 3 名,成员基本情况如下:

    黄泽兰,曾任公司总经理,现任本公司董事长,崇义章源投资控股有限公司董事长,崇义恒毅陶瓷复

合材料有限公司执行董事,上犹坤悦非金属材料有限公司执行董事。

    黄世春,毕业于暨南大学和英国伦敦大学国王学院,法学学士和社会科学硕士学位。2009 年加入公司,

现任本公司董事、总经理,崇义章源投资控股有限公司董事,赣州澳克泰工具技术有限公司执行董事,崇

义牛鼻垅电力有限公司董事长,梦想加有限公司董事。

    范迪曜,硕士学位,注册规划理财师。2002 年加入公司,现任本公司董事、常务副总经理、财务总监。

    刘 佶,毕业于清华大学,硕士学位。2008 年加入公司,现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

    陈邦明,毕业于南昌有色金属工业学校,大专学历,高级工程师。1990 年 9 月至 1997 年 12 月就职于

崇义冶金化工厂,历任车间主任,生产部经理,副厂长;1996 年 12 月至 2012 年 2 月就职于崇义章源钨业

股份有限公司,历任冶炼厂厂长、合金厂厂长、生产部经理、品管部经理、安环部经理、总经理助理;2012

年 2 月至 2015 年 4 月就职于赣州澳克泰工具技术有限公司,任生产副总经理;2015 年 4 月至 2019 年 3 月

就职于崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司,任常务副总经理;2019 年 3 月入职公司,现任本公司董事、副总

经理。

    王 平,毕业于中山大学,工商管理硕士研究生学历,中国注册会计师。2004 年 2 月至 2007 年 3

月任中国稽山控股有限公司(J18.SG)财务总监;2007 年 5 月至 2010 年 3 月任 EV Capital Pte Ltd 执

行副总裁、董事;2010 年 12 月至 2015 年 12 月任中国首控集团有限公司(01269.HK)财务总监、执

行董事;现任本公司董事,中国罕王控股有限公司(03788.HK)独立董事,中国天瑞集团水泥有限公司

(01252.HK)独立董事,嘉耀控股有限公司(01626.HK)独立董事,中国华星集团有限公司(00485.HK)

独立董事。


                                                                                                          74
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    潘   峰,毕业于清华大学材料物理专业,博士研究生学历。曾任北京航空材料研究所工程师、厂长。

现任本公司独立董事、清华大学材料学院教授。

    王安建,理学博士、教授、博士研究生导师。现任本公司独立董事,中国地质科学院全球矿产资源战

略研究中心名誉主任,中国环境学会常务理事,国际地科联为后代寻找资源计划 (RFG )执行委员会委

员,中国罕王控股有限公司独立董事,中国地质大学(北京)兼职教授。

    张洪发,毕业于苏州大学财会专业,本科学历,正高级会计师。1993 年 10 月至 1998 年 5 月任江苏省

会计师事务所部门经理,1998 年 6 月至 2014 年 8 月任江苏省注册会计师协会副秘书长,2014 年 9 月

至 2017 年 5 月任江苏省资产评估协会副秘书长。曾任江苏润和软件股份有限公司独立董事、无锡威孚高

科技集团股份有限公司独立董事、美尚生态景观股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事,南京康尼

机电股份有限公司独立董事,江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事,江苏金智科技股份有限公司

独立董事,江苏省资产评估协会秘书长。

    2. 监事会成员

    公司监事会成员 3 名,成员基本情况如下:

    张宗伟,2003 年加入公司,曾任公司党支部副书记,现任本公司党委书记、监事会主席。

    刘 军,毕业于对外经济贸易大学,本科学历。2000 年加入公司,现任本公司审计监察部经理、职工

监事。

    谢海根,硕士学位,高级工程师。曾任南昌硬质合金厂车间副主任。2002 年 11 月加入公司,现任本

公司生产总监、监事。

    3. 高级管理人员

    黄世春,总经理,简历详见本节之 1.董事会成员。

    范迪曜,常务副总经理、财务总监,简历详见本节之 1. 董事会成员。

    刘 佶,副总经理、董事会秘书,简历详见本节之 1. 董事会成员。

    陈邦明,副总经理,简历详见本节之 1. 董事会成员。

    黄 文,副总经理,硕士学位,采矿高级工程师。现任本公司副总经理。

    石雨生,副总经理,毕业于广东省暨南大学,本科学历,获法学学士学位。曾任上海葆霖投资管理有

限公司副总经理兼上海张江磐石葆霖股权投资企业(有限合伙)副总经理、本公司总经理助理。现任本公

司副总经理,韩国 KBM Corporation 董事,西安华山钨制品有限公司副董事长。

    赖昌洪,副总经理,在职研究生学历,工程师。2003 年加入公司,曾任办公室副主任、主任、董事长


                                                                                                  75
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办公室主任,现任本公司副总经理。

       殷 磊,副总经理,2009 年毕业于英国布里斯托大学航空航天工程系,获博士学位,2012 年获美国

乔治华盛顿大学商学院项目管理硕士。先后担任山特维克硬质材料全球研发中心研发工程师、研发经理,

山特维克合锐中国研发中心经理,后兼任山特维克合锐(无锡)有限公司总经理;2018 年 2 月加入公司,

现任本公司副总经理,赣州澳克泰工具技术有限公司总经理,法国 UF1 执行董事,法国 ELBASA 执行董

事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

                                              在股东单位                                           在股东单位是否
任职人员姓名           股东单位名称                           任期起始日期        任期终止日期
                                              担任的职务                                            领取报酬津贴

黄泽兰         崇义章源投资控股有限公司       董事长       2007 年 09 月 10 日 2022 年 09 月 09 日 否

黄世春         崇义章源投资控股有限公司       董事         2016 年 12 月 01 日 2022 年 12 月 01 日 否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

                                              在其他单位                                           在其他单位是否
任职人员姓名            其他单位名称                         任期起始日期        任期终止日期
                                              担任的职务                                            领取报酬津贴

               崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司   执行董事     2015 年 03 月 26 日 2021 年 03 月 25 日 否
黄泽兰
               上犹坤悦非金属材料有限公司     执行董事     2017 年 06 月 01 日 2020 年 05 月 31 日 否

               赣州澳克泰工具技术有限公司     执行董事     2015 年 03 月 28 日 2021 年 03 月 27 日 否

黄世春         崇义牛鼻垅电力有限公司         董事长       2017 年 03 月 26 日 2020 年 03 月 25 日 否

               梦想加有限公司                 董事         2015 年 02 月 18 日                    否

               中国罕王控股有限公司           独立董事     2018 年 03 月 17 日 2021 年 03 月 17 日 是

               中国天瑞集团水泥有限公司       独立董事     2012 年 12 月 24 日 2020 年 06 月 06 日 是
王平
               嘉耀控股有限公司               独立董事     2014 年 06 月 05 日 2020 年 05 月 31 日 是

               中国华星集团有限公司           独立董事     2014 年 07 月 21 日 2020 年 09 月 05 日 是

潘峰           清华大学材料学院               教授         1993 年 09 月 28 日                    是

               中国地质科学院全球矿产资源战
                                              名誉主任     2014 年 01 月 01 日                    否
               略研究中心

               中国环境学会                   常务理事                                            否

王安建         国际地科联为后代寻找资源计划
                                              委员                                                否
               (RFG)执行委员会

               中国罕王控股有限公司           独立董事     2018 年 03 月 17 日 2021 年 03 月 17 日 是

               中国地质大学(北京)           兼职教授                                            否


                                                                                                               76
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               江苏省资产评估协会             秘书长     2017 年 06 月 01 日                    是

               南京康尼机电股份有限公司       独立董事   2017 年 11 月 09 日 2020 年 11 月 08 日 是
张洪发         江苏紫金农村商业银行股份有限
                                              独立董事   2017 年 12 月 01 日 2020 年 11 月 30 日 是
               公司

               江苏金智科技股份有限公司       独立董事   2018 年 04 月 18 日 2021 年 04 月 17 日 是

               韩国 KBM Corporation           董事       2015 年 09 月 19 日                    否
石雨生
               西安华山钨制品有限公司         副董事长   2019 年 04 月 25 日 2021 年 07 月 03 日 否

               赣州澳克泰工具技术有限公司     总经理     2019 年 05 月 09 日                    是

殷磊           法国 UF1                       执行董事   2019 年 6 月 6 日                      否

               法国 ELBASA                    执行董事   2019 年 6 月 6 日                      否

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

       1.报酬决策程序

       根据公司《章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

相关规定:

   (1)公司董事、监事的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后提交董事会审核,并由公司股

东大会批准后实施。

   (2)公司高级管理人员的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后,提交公司董事会批准后实

施。

       2.报酬确定方式

   (1)在公司任职的董事、监事按其任职情况领取报酬,不在公司任职的董事、监事只领取相应的津贴。

   (2)公司高级管理人员采用年薪制,公司结合高级管理人员的工作能力、履职情况、年度责任目标完

成情况确定其报酬。

       3.实际支付情况

   (1)公司董事、监事以及高级管理人员的基本年薪根据其年薪总额 60%平均按月发放,40%年终考核

发放;不在公司任职的董事、监事津贴依其年度总额平均按月发放。

                                                                                                          77
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   (2)独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由本公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                        单位:万元

                                                                               从公司获得的税 是否在公司关联
  姓名                    职务                 性别   年龄         任职状态
                                                                                 前报酬总额           方获取报酬

黄泽兰   董事长                           男                 64 现任                       100 否

黄世春   董事、总经理                     男                 39 现任                          70 否

范迪曜   董事、常务副总经理、财务总监     男                 56 现任                          63 否

刘佶     董事、副总经理、董事会秘书       女                 49 现任                          54 否

陈邦明   董事、副总经理                   男                 50 现任                     43.40 否

王平     董事                             男                 49 现任                          16 是

潘峰     独立董事                         男                 56 现任                          16 否

王安建   独立董事                         男                 67 现任                          16 是

张洪发   独立董事                         男                 55 现任                          16 是

张宗伟   监事会主席                       男                 66 现任                          41 否

刘军     职工监事                         男                 51 现任                          26 否

谢海根   监事                             男                 51 现任                          26 否

黄文     副总经理                         男                 53 现任                          54 否

石雨生   副总经理                         男                 40 现任                          54 否

赖昌洪   副总经理                         男                 50 现任                          54 否

殷磊     副总经理                         男                 41 现任                     53.12 否

赵立夫   董事、常务副总经理               男                 48 离任                     67.88 否

  合计   -                                -                   --                        770.40 -

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                    2,889

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                 663

在职员工的数量合计(人)                                                                                      3,552

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                  3,603

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                 68


                                                                                                                   78
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                                             专业构成

                    专业构成类别                                    专业构成人数(人)

生产人员                                                                                            2,506

销售人员                                                                                             103

技术人员                                                                                             432

财务人员                                                                                              44

行政人员                                                                                             467

合计                                                                                                3,552

                                             教育程度

教育程度类别                                    数量(人)

硕士及以上                                                                                            59

本科                                                                                                 302

大专                                                                                                 433

中专及以下                                                                                          2,758

合计                                                                                                3,552


2、薪酬政策


       根据《劳动法》《劳动合同法》等有关法律法规规定,公司实行全员劳动合同制。公司已根据国家和

地方政府的有关规定,为员工办理并缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。


3、培训计划


       公司建立了员工培训和再教育机制,并根据生产经营的需要、员工业务、管理素质提升的需求等,采

取内部培训与外派培训相结合的方式,制定培训计划,提升团队素质,以保证既定经营目标的实现以及企

业、员工的双向可持续发展。2019 年,公司举办培训共计 1,525 次,其中技能类培训 752 次,业务类培训

592 次,安全环保类培训 181 次,累计受训人次 47,436 人。


4、劳务外包情况


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                       79
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                                          第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

     报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关的法律法规、规范性文件的要求,不

断完善公司法人治理结构,诚信规范运作,建立健全公司内部控制制度,提升公司治理水平。截至报告期

末,公司的经营管理均严格按照相关法律法规、规范性文件的要求执行,实际执行情况与相关法律法规、

规范性文件的要求不存在差异。

     报告期内,股东大会或董事会制定和修订的各项制度及相关公开信息披露情况如下:

 序号          名称           制定/修订                    审议情况                       公开披露时间

                                           经第四届董事会第十二次会议及
 1      公司《章程》         修订                                                     2019 年 1 月 29 日
                                           2018 年度股东大会审议通过

        《金融衍生品交易业
 2                           制定          经第四届董事会第十二次会议审议通过         2019 年 1 月 29 日
        务管理制度》

                                           经第四届董事会第十八次会议及
 3      公司《章程》         修订                                                     2019 年 8 月 26 日
                                           2019 年第一次临时股东大会审议通过

     注:上述已披露制度的披露媒体均为巨潮资讯网。

     1.关于股东和股东大会

     公司严格按照《上市公司股东大会规则》《股东大会议事规则》及公司《章程》等规定和要求,规范

股东大会召集、召开和表决程序,并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书。股东大会提案的内容

符合法律法规和公司《章程》的有关规定,属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项。公司平

等对待所有股东,保证股东对公司重大事项的知情权和参与权,积极按照相关规定通过提供网络投票方式,

提高中小股东参与股东大会的便利性,使其充分行使股东权利。报告期内,公司召开了 2 次股东大会,股

东大会均由董事会召集召开,召开和表决程序均合法、有效。

     2.关于公司与控股股东

     公司严格按照《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关规定,正确处理与控股股东的关系。公司

控股股东为崇义章源投资控股有限公司,实际控制人为自然人黄泽兰先生,其同时担任公司的董事长。作

为实际控制人,黄泽兰先生能严格规范自己的行为,依法行使股东权利,没有超越股东大会直接或间接干


                                                                                                           80
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预公司的决策和经营活动,没有利用其控制权损害上市公司及其他股东的合法权益,没有利用对上市公司

的控制地位谋取非法利益。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务

方面完全独立,拥有独立完整的体系,各自独立核算、独立纳税、独立承担责任和风险。

    3.关于董事和董事会

    截至本报告期末,董事会共有 9 名董事,其中包括 3 名独立董事,董事会成员具备履行职责所必需的

知识、技能和素质。董事会的人数和人员构成符合相关法律法规和公司《章程》的规定。公司董事会严格

按照相关规定召集召开董事会并进行表决,报告期内,公司召开董事会 9 次。公司董事能够根据《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规则制度开展工

作,以认真负责的态度审议议案并行使表决权,积极参加有关培训,勤勉尽责地履行职责和义务。独立董

事能够不受影响地独立履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小投资者的合法权益不受损害,并对公

司治理提出专业性建议。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会 4 个

专门委员会,董事会下设的专门委员会各尽其责,提高了董事会的运行效率。

    4.关于监事和监事会

    截至本报告期末,监事会共有 3 名监事,其中职工代表监事 1 名。监事具有相应的专业知识或者工作

经验,具备有效履职能力。监事会的人数及人员构成符合相关法律法规和公司《章程》的规定。公司监事

会严格按照相关规定召集召开监事会并进行表决,报告期内,公司召开监事会 8 次。全体监事本着对股东

负责的态度独立有效地履行自己的职责,对公司财务状况、重大事项、关联交易、募集资金的使用、利润

分配方案、董事会编制的定期报告等进行有效的监督并发表审核意见。

    5.关于绩效评价与激励约束机制

    公司已建立完善的绩效考核标准和激励约束机制,董事、监事以及高级管理人员的聘任和绩效评价公

正、透明,任职资格及聘任程序符合《公司法》及公司《章程》等有关法律法规的规定。在公司领薪的董

事(不包括独立董事)、监事以及高级管理人员实行年薪与年终绩效考核的薪酬体系。

    6.关于利益相关者

    公司充分尊重和维护包括员工、债权人和客户在内的所有利益相关者的合法权益,在努力实现公司业

绩稳健增长的同时,积极与各方利益相关者沟通和交流,切实对待和保护各方利益相关者的合法权益,实

现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡,共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

    7.关于信息披露与透明度

                                                                                                 81
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    报告期内,公司严格按照监管部门颁布的制度法规以及公司内部规章制度加强信息披露事务管理。认

真履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地完成了信息披露工作。指定巨潮资讯网为公司信

息披露的网站和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》作为公司信息披露的报纸,保证所有投资者能

够通过经济、便捷的方式获得信息,确保所有投资者都能以平等的机会获得公司信息,保障了投资者的合

法权益。

     8.关于投资者关系管理

    公司严格遵守中国证监会、深交所和公司《投资者关系管理制度》等规定,组织实施公司的投资者关

系管理工作。公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人,安排专人做好投资者来访接待工作。通过

股东大会、业绩说明会、联系电话、电子信箱、传真,在公司网站设立的投资者关系专栏、投资者关系互

动平台等多种渠道与投资者进行沟通交流,并尽可能解答投资者的疑问。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立、完整的资产和业务,

并且具备自主经营的能力。

     1. 业务独立

    公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系,具有直接面向市场独立经营的能力,不存在

其它需要依赖控股股东进行生产经营活动的情况;公司从事主要是与钨产业链上相关产品的加工和销售的

业务,而控股股东不从事同类业务,公司与控股股东不存在同业竞争。

     2. 人员独立

    公司的人事及薪酬管理与控股股东完全独立和分开。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司

法》及公司《章程》等有关规定选举或聘任产生,不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司总经理、

副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬,未在控股股东及其下

属企业兼任除董事、监事以外的任何职务,不存在交叉任职的情况;公司的财务人员亦未在控股股东及其

控制的其他企业中兼职。

     3. 资产独立


                                                                                                 82
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    公司与控股股东产权关系清晰,公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的采购、生

产和销售配套设施及固定资产。公司未以自身资产、权益或信誉为控股股东提供担保,公司对所有资产有

完全的控制支配权,控股股东及其控制的企业法人不存在占用公司的资产、资金或其他资源的情况。

    4. 机构独立

    公司通过股东大会、董事会、监事会和独立董事制度,强化了公司的分权制衡和相互监督,形成了有

效的法人治理结构,并设置了相应的组织机构。公司具有独立的生产经营和办公机构,完全独立于控股股

东,公司建立了适应自身发展需要的组织机构,明确了各机构职能,并制定了相应的内部管理与控制制度,

各职能部门的运作不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预,不存在混合经营、合署办公的情况,控

股股东未干预本公司的机构设置和生产经营活动。

    5. 财务独立

    公司的财务独立于控股股东、实际控制人。公司设立了财务部及内部审计部门,配备了专门的财务人

员和内审人员。公司财务人员及内审人员均专职在本公司工作并领取薪酬,未在与公司业务相同或相似、

或存在其他利益冲突的企业任职。公司按照《会计法》《企业会计准则》等法律法规的要求,建立了符合

自身特点的会计核算体系和财务管理制度,公司开设了独立的银行账户,且作为独立纳税人依法纳税,与

股东单位无混合纳税情况。截至报告期末,公司控股股东未以任何形式占用本公司的货币资金或其他资产;

公司能够依据公司《章程》和相关财务制度独立做出财务决策,不存在公司控股股东干预本公司资金使用

的情况;公司独立对外签订各项合同。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


    会议届次        会议类型     投资者参与比例       召开日期            披露日期               披露索引

                                                                                        详见 2019 年 5 月 25 日《证
                                                                                        券时报》《中国证券报》《上
                                                                                        海证券报》和巨潮资讯网
2018 年度股东大会 年度股东大会            70.07% 2019 年 05 月 24 日 2019 年 05 月 25 日 (http://www.cninfo.com.cn
                                                                                        )刊登的《2018 年度股东
                                                                                        大会决议公告》(公告编号
                                                                                        2019-033 号)



                                                                                                                 83
                                                                        崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                               详见 2019 年 9 月 20 日《证
                                                                                               券时报》《中国证券报》《上
                                                                                               海证券报》和巨潮资讯网
2019 年第一次临时
                    临时股东大会                64.40% 2019 年 09 月 20 日 2019 年 09 月 21 日 (http://www.cninfo.com.cn
股东大会
                                                                                               )刊登的《2019 年第一次
                                                                                               临 时 股东 大会决议 公告 》
                                                                                               (公告编号 2019-052 号)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会


□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                           是否连续两次
                 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                          出席股东大会
 独立董事姓名                                                                              未亲自参加董
                 加董事会次数      会次数       加董事会次数     会次数           数                           次数
                                                                                               事会会议

潘峰                         9              1               8              0             0否                            2

王安建                       9              1               8              0             0否                            1

张洪发                       9              1               8              0             0否                            1

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况


独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明


独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

       报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上市



                                                                                                                       84
                                                           崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度要求,恪尽

职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格地履行了职责,积极出席了相关会议并认真审议各项议案,独立、

客观地发表自己的看法及观点。主动了解公司的运营情况,不定期到公司办公现场调研查看,与公司董事、

监事、高级管理人员、内审部门及会计师保持密切联系,对公司发展战略、内部控制、重大投资等提供了

专业意见,对公司生产经营活动进行了有效监督,保证了公司决策的科学性,为完善公司监督机制及维护

公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    1. 审计委员会的履职情况

       报告期内,公司董事会审计委员会共召开 5 次会议。审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市

公司治理准则》及公司《审计委员会实施细则》等有关规定,积极履行职责,审议公司审计监察部提交的

各项内部审计报告,听取审计监察部的工作总结和工作计划安排,指导公司审计监察部开展各项工作。具

体情况如下:

   (1)认真审议审计监察部提交的相关报告,审议和通过了公司审计监察部《公司 2018 年第四季度内

部审计工作报告》《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2018 年度内部控制评价报告》《关于聘

请 2019 年度审计机构的议案》《公司 2019 年内部审计工作计划》《公司 2019 年第一季度内部审计工作报

告》《公司 2019 年第二季度内部审计工作报告》和《公司 2019 年第三季度内部审计工作报告》等。

   (2)认真审阅公司财务部门编制的定期报告,包括 2018 年度报告、2019 年第一季度报告、2019 年半

年度报告、2019 年第三季度报告以及各个定期报告的业绩预告及快报。向董事会报告各定期报告的审阅结

果、审议后的内部审计工作的进度和执行情况,并提交核查意见。

   (3)审计委员会在年度审计工作中,对公司编制的年度财务报表进行审阅并出具书面审核意见。

   (4)审查公司内控制度。年度结束,审计委员会及时向董事会提交了关于公司内部控制的自我评价报

告。

   (5)与会计师事务所就公司年报审计进行沟通和交流,并不定期督促会计师事务所如期出具审计报告。

对会计师事务所的工作进行客观的评价并向董事会提交了会计师事务所从事 2018 年度公司审计工作的总

结报告情况。

       2.战略委员会的履职情况

       报告期内,公司董事会战略委员会召开 2 次会议。战略委员会严格遵照有关制度要求,对公司长期发

展战略规划、经营目标、发展方针、重大项目进展等方面进行了研究,及时分析市场状况并作出相应调整,


                                                                                                    85
                                                        崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


为公司发展战略的实施和年度工作的开展提出建议,对公司的经营战略和战略投资事项进行讨论并提出建

议,加强决策科学性,提高决策效益和质量,为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

     3. 薪酬与考核委员会的履职情况

    报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议。薪酬与考核委员会根据公司经营业绩情况,

结合行业标准,对员工职位职级及考核标准进行了梳理规划,认真审查了公司董事及高级管理人员的薪酬

与津贴,调整了 2019 年度公司董事及高级管理人员的薪酬标准。审查公司董事(非独立董事)及高级管

理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考核,对董事(非独立董事)及高级管理人员的薪酬制度执行

情况进行了有效监督。

     4. 提名委员会的履职情况

    报告期内,公司董事会提名委员会召开 2 次会议。提名委员会依照法律、法规以及公司《章程》《提

名委员会实施细则》的规定,勤勉尽责,研究董事、监事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议,

广泛搜寻合格的董事、监事、高级管理人员的人选,并对候选人符合《公司法》及国家有关法律、法规规

定的任职资格等事项进行审核并提交公司董事会审议。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司高级管理人员由董事会聘任并对董事会负责,依据董事会下达的计划经营指标开展工作。公司已

建立公正、透明的绩效考核标准和激励约束机制。公司董事(非独立董事)、监事以及高级管理人员的薪

酬考核与分配以公司经济效益为出发点,由公司薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划和高管人员分管

工作的工作目标,进行综合考核,根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。对在公司担任一定管理职

务(包括高级管理人员)的骨干员工,以补充养老保险延付形式进行奖励,以起到更好的激励作用。

    报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》及公司《章程》及国家有关法律法规认真履行

职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,在董事会的指导下制定并执行经营计划,加强内部管理,

公司各项考评及激励机制、相关奖励制度执行情况良好,起到了应有的激励和约束作用。




                                                                                                 86
                                                                   崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况


□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2020 年 04 月 28 日

                                     详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2019 年度内部控
内部控制评价报告全文披露索引
                                     制评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                            非财务报告

                                                                            出现下列情形的,认定为重大缺陷: ①
                                     具有以下特征的缺陷,至少可认定为重大
                                                                            违反法律、法规较严重;②除政策性亏
                                     缺陷:①董事、监事和高级管理人员存在
                                                                            损外,公司出现连年亏损,持续经营受
                                     任何程度的舞弊;②更正已对外公布的财
                                                                            到挑战;③重要业务缺乏制度控制或制
                                     务报告;③外部审计发现的重大错报,而
                                                                            度系统性失效;④子公司缺乏内部控制
                                     公司内部控制在运行过程中未能发现该错
                                                                            建设,管理散乱;⑤公司管理人员特别
                                     报;④已发现并报告给公司管理层的重大
                                                                            是关键岗位人员流失严重;⑥被媒体频
                                     内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未
                                                                            频曝光负面新闻;⑦公司的战略规划和
                                     加以改正;⑤公司审计委员会和审计监察
                                                                            经营活动不符合内部控制要求;⑧内部
                                     部对内部控制的监督无效;⑥控制环境无
                                                                            控制评价发现的重要重大缺陷未得到整
                                     效;⑦影响收益趋势的缺陷;⑧影响关联
定性标准                                                                    改;⑨发生重大安全生产、环境污染事
                                     交易总额超过股东批准额度的缺陷;⑨其
                                                                            故;⑩其他重大内控缺陷。出现下列情
                                     他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
                                                                           形的,认定为重要缺陷:重要业务制度
                                     具有以下特征的缺陷,可认定为重要缺陷:
                                                                           或系统存在的缺陷;①决策程序导致出
                                     ①未按公认会计准则选择和应用会计政
                                                                           现重要失误;②关键岗位业务人员流失
                                     策;②未建立防止舞弊和重要的制衡制度
                                                                           严重;③内部控制内部监督发现的重要
                                     和控制措施;③财务报告过程中出现单独
                                                                           缺陷未及时整改;④其他对公司产生较
                                     或多项缺陷,虽然未达到重大缺陷认定标
                                                                           大负面影响的情形。出现下列情形的,
                                     准,但影响到财务报告的真实、准确目标。
                                                                           认定为一般缺陷:①一般业务制度或系
                                     除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺
                                                                           统存在缺陷;②内部控制评价的结果显
                                     陷认定为一般缺陷。
                                                                           示一般缺陷未得到整改。




                                                                                                               87
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                                      重大缺陷:经营收入潜在错报金额≥10%;
                                      净利润潜在错报金额≥10%;净资产潜在错
                                      报金额≥10%;总资产潜在错报金额≥10%。
                                                                            重大缺陷:直接财产损失金额在人民币
                                      重要缺陷:经营收入潜在错报金额 1%≤错
                                                                            300 万元(含 300 万元)以上。重要缺
                                      报金额<10%;净利润潜在错报金额 5%≤
                                                                            陷:直接财产损失金额在人民币 100 万
定量标准                              错报金额<10%;净资产潜在错报金额
                                                                            元(含 100 万元)~300 万元。一般缺
                                      1%≤错报金额<10%;总资产潜在错报金
                                                                            陷:直接财产损失金额在人民币 100 万
                                      额 1%≤错报金额<10%。一般缺陷:经营
                                                                            元以下。
                                      收入潜在错报金额<1%;净利润潜在错报
                                      金额<5%;净资产潜在错报金额<1%;
                                      总资产潜在错报金额<1%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                      0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                    0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                      0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                    0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制审计报告中的审议意见段

章源钨业公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》规定于 2019 年 12 月 31 日在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2020 年 04 月 28 日

                               详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于崇义章源钨业股份有
内部控制鉴证报告全文披露索引
                               限公司内部控制的鉴证报告》

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否




                                                                                                              88
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                           第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司

债券






                                                                                                89
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                                  第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                    标准的无保留意见

审计报告签署日期                                2020 年 04 月 25 日

审计机构名称                                    天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                    天健审【2020】3-198 号

注册会计师姓名                                  康雪艳、苏晓峰

                                         审计报告正文


                                     审 计 报 告
                                      天健审〔2020〕3-198 号

崇义章源钨业股份有限公司全体股东:

    一、审计意见

    我们审计了崇义章源钨业股份有限公司(以下简称章源钨业公司)财务报表,包括 2019 年 12 月 31

日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公

司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了章源钨业公司

2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

    二、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计

的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于章

源钨业公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发

表审计意见提供了基础。

    三、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对

财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

    (一) 存货可变现净值

    1. 事项描述

                                                                                                     90
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    相关信息披露详见财务报表附注三(十)及附注五(一)7。

    截至 2019 年 12 月 31 日,章源钨业公司存货账面余额为人民币 973,382,830.57 元,存货跌价准备为人

民币 161,309,373.94 元,账面价值为人民币 812,073,456.63 元。

    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提

存货跌价准备。章源钨业公司管理层(以下简称管理层)在考虑持有存货目的的基础上,根据历史售价、

合同约定售价确定估计售价,并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关

税费后的金额确定存货的可变现净值。

    由于存货金额重大,且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断,我们将存货可变现净值确定为关键

审计事项。

    2. 审计应对

    针对存货可变现净值,我们实施的审计程序主要包括:

    (1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测

试相关内部控制的运行有效性;

    (2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果,评价管理层过往预测的准确性;

    (3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测,将估计售价与期后情况进行比较;

    (4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性;

    (5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确;

    (6) 结合存货监盘,检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、市场需求变化等情形,评价管理

层是否已合理估计可变现净值;

    (7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

    (二) 固定资产减值

    1. 事项描述

    相关信息披露详见财务报表附注三(十九)及五(一)12。

    截至 2019 年 12 月 31 日,章源钨业公司固定资产账面原值为 2,457,092,487.27 元,减值准备为

42,170,701.28 元,账面价值为 1,289,734,984.85 元。

    资产负债表日,管理层对固定资产是否存在减值迹象进行判断,并对存在减值迹象的固定资产进一步

估计其可收回金额,进行减值测试。管理层依据公允价值减去处置费用后的净额计算确定可收回金额,减

值测试中采用的关键假设包括:实体性贬值、功能性贬值、经济性贬值、成新率、处置费用率等。由于固


                                                                                                    91
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定资产金额重大,且固定资产减值测试涉及重大管理层判断,我们将固定资产减值确定为关键审计事项。

    2. 审计应对

    针对固定资产减值,我们实施的审计程序主要包括:

    (1) 了解固定资产减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相

关内部控制的运行有效性;

    (2) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;

    (3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;

    (4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性,复核相关假设是否与总体经济环境、行业状

况、经营情况、现场勘察状况等相符;

    (5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性,并复核减值测试中有关信息的内

在一致性;

    (6) 结合固定资产监盘,检查资产是否存在工艺技术落后、长期闲置等问题;

    (7)检查与固定资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

    四、其他信息

    管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报

表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我

们无任何事项需要报告。

    五、管理层和治理层对财务报表的责任

    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的

内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估章源钨业公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如

适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

    章源钨业公司治理层(以下简称治理层)负责监督章源钨业公司的财务报告过程。

    六、注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含

                                                                                                92
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审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报

存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使

用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以

下工作:

    (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,

并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚

假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重

大错报的风险。

    (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

    (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

    (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对章源

钨业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认

为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果

披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的

事项或情况可能导致章源钨业公司不能持续经营。

    (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

    (六) 就章源钨业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审

计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中

识别出的值得关注的内部控制缺陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影

响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事

项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合

理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报

告中沟通该事项。




                                                                                                 93
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师:
                                   (项目合伙人)

       中国杭州                    中国注册会计师:

                                   二〇二〇年四月二十五日




                                                                            94
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二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表


编制单位:崇义章源钨业股份有限公司
                                       2019 年 12 月 31 日
                                                                                                  单位:元

                 项目                2019 年 12 月 31 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                        384,704,338.40                         579,238,753.12

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                    23,557,208.20

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                                               132,101,074.34

    应收账款                                        202,039,429.88                         255,907,042.92

    应收款项融资                                    313,992,712.77

    预付款项                                          16,931,380.85                          22,109,368.95

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                         4,079,367.58                           4,006,381.21

      其中:应收利息                                           0.00                                   0.00

               应收股利                                        0.00                                   0.00

    买入返售金融资产

    存货                                            812,073,456.63                        1,063,135,029.54

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      42,438,378.08                          33,109,140.72

流动资产合计                                       1,799,816,272.39                       2,089,606,790.80




                                                                                                        95
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非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                         4,617,568.37

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     86,014,821.65                          88,408,192.00

    其他权益工具投资                  3,819,168.37

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                        693,556.08                            793,059.84

    固定资产                       1,289,734,984.85                      1,229,563,484.46

    在建工程                         50,625,850.78                         119,078,328.43

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                        164,093,042.08                         171,376,268.13

    开发支出                          13,111,857.47                         12,608,954.98

    商誉                              2,832,963.49                          20,211,025.17

    长期待摊费用                     32,821,896.02                          31,920,745.41

    递延所得税资产                   11,804,362.30                           6,101,297.57

    其他非流动资产                  233,451,381.83                         230,512,205.35

非流动资产合计                     1,889,003,884.92                      1,915,191,129.71

资产总计                           3,688,820,157.31                      4,004,797,920.51

流动负债:

    短期借款                        955,024,229.25                       1,126,838,914.42

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        257,869,355.26                         126,642,000.00

    应付账款                         84,137,621.76                         144,687,468.98




                                                                                       96
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    预收款项                    5,982,610.18                           3,732,885.63

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬               55,473,625.86                          53,788,630.74

    应交税费                    4,827,266.23                          34,868,851.28

    其他应付款                 10,980,684.44                          48,122,305.36

      其中:应付利息                                                   1,627,888.58

               应付股利                                                        0.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债      1,049,468.24                            323,599.19

    其他流动负债

流动负债合计                 1,375,344,861.22                      1,539,004,655.60

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                  437,430,746.83                           7,086,894.12

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                 81,700,174.07                         363,598,881.24

    长期应付职工薪酬

    预计负债                       85,359.27

    递延收益                   98,547,792.17                          92,311,215.97

    递延所得税负债              4,319,081.15                           2,209,456.99

    其他非流动负债

非流动负债合计                622,083,153.49                         465,206,448.32

负债合计                     1,997,428,014.71                      2,004,211,103.92

所有者权益:

    股本                      924,167,436.00                         924,167,436.00



                                                                                 97
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    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                          576,579,046.10                           576,514,344.39

    减:库存股

    其他综合收益                                             758,948.26                           1,364,378.36

    专项储备                                             5,967,778.03                             6,553,360.49

    盈余公积                                          197,492,097.85                           197,492,097.85

    一般风险准备

    未分配利润                                         -20,158,693.73                          286,416,840.08

归属于母公司所有者权益合计                           1,684,806,612.51                         1,992,508,457.17

    少数股东权益                                         6,585,530.09                             8,078,359.42

所有者权益合计                                       1,691,392,142.60                         2,000,586,816.59

负债和所有者权益总计                                 3,688,820,157.31                         4,004,797,920.51


法定代表人:黄世春                 主管会计工作负责人:范迪曜                       会计机构负责人:孙路

2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                  2019 年 12 月 31 日                      2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                          369,615,353.93                           553,341,208.34

    交易性金融资产                                      23,557,208.20

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                                                   118,309,733.54

    应收账款                                          245,889,532.26                           253,557,908.98

    应收款项融资                                      294,152,839.52

    预付款项                                            11,432,797.35                            15,050,029.87

    其他应收款                                          97,869,800.34                            46,554,202.05

      其中:应收利息                                               0.00                                   0.00

             应收股利                                              0.00                                   0.00

    存货                                              605,192,288.67                           825,681,389.81

    合同资产


                                                                                                            98
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    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                       16,260,877.10                          7,464,871.24

流动资产合计                        1,663,970,697.37                      1,819,959,343.83

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                           798,400.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    1,766,560,790.12                      1,759,954,160.47

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                        8,785,813.72                          9,337,667.20

    固定资产                          683,906,348.33                        583,168,185.34

    在建工程                           35,235,805.71                         96,707,035.78

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                          116,815,252.86                        124,381,851.82

    开发支出                           11,742,728.90                          6,424,213.73

    商誉

    长期待摊费用                        9,946,381.33                          8,205,584.31

    递延所得税资产                    8,234,888.04                            5,724,655.18

    其他非流动资产                    233,451,381.83                        230,512,205.35

非流动资产合计                     2,874,679,390.84                       2,825,213,959.18

资产总计                           4,538,650,088.21                       4,645,173,303.01

流动负债:

    短期借款                          953,238,981.25                      1,126,600,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                          256,669,355.26                        125,792,000.00




                                                                                        99
                                      崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


    应付账款                   63,337,952.78                        129,894,415.06

    预收款项                    3,992,145.31                          2,761,906.50

    合同负债

    应付职工薪酬               41,030,247.61                         41,063,847.20

    应交税费                     3,111,140.88                        31,804,745.72

    其他应付款                   6,081,631.66                        44,434,731.47

      其中:应付利息                                                  1,627,888.58

               应付股利                                                       0.00

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 1,327,461,454.75                     1,502,351,645.95

非流动负债:

    长期借款                  431,297,848.01

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                 79,500,000.00                        360,600,000.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债                       85,359.27

    递延收益                   22,635,056.48                         23,743,037.56

    递延所得税负债              1,965,685.47

    其他非流动负债

非流动负债合计                535,483,949.23                        384,343,037.56

负债合计                     1,862,945,403.98                     1,886,694,683.51

所有者权益:

    股本                      924,167,436.00                        924,167,436.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  576,579,046.10                        576,514,344.39

    减:库存股

    其他综合收益



                                                                               100
                                                            崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


       专项储备                                       5,927,640.09                            6,553,360.49

       盈余公积                                     197,492,097.85                          197,492,097.85

       未分配利润                               971,538,464.19                          1,053,751,380.77

所有者权益合计                                2,675,704,684.23                          2,758,478,619.50

负债和所有者权益总计                          4,538,650,088.21                          4,645,173,303.01


3、合并利润表

                                                                                                  单位:元

                    项目                2019 年度                               2018 年度

一、营业总收入                                  1,827,799,675.00                        1,869,256,045.61

       其中:营业收入                           1,827,799,675.00                        1,869,256,045.61

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                2,023,872,204.73                          1,790,375,564.94

       其中:营业成本                           1,704,687,347.09                        1,527,970,019.04

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任合同准备金
净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                              14,762,078.00                           12,666,769.26

             销售费用                                43,000,618.94                           32,018,604.72

             管理费用                               122,044,396.45                           98,791,228.38

             研发费用                                50,706,587.76                           44,025,341.35

             财务费用                               88,671,176.49                            74,903,602.19

               其中:利息费用                       92,011,817.75                            76,960,205.56

                       利息收入                       2,817,581.82                            1,387,498.65

       加:其他收益                                  57,940,019.90                           29,047,952.44

           投资收益(损失以“-”号填
                                                     3,662,020.98                            10,457,867.04
列)




                                                                                                       101
                                                    崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


           其中:对联营企业和合营企业
                                               5,774,926.80                        10,032,477.23
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                               3,557,208.20
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                             -14,542,514.90
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                           -144,072,096.96                        -39,327,640.71
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                              -3,212,024.28                        -2,461,501.68
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         -292,739,916.79                         76,597,157.76

       加:营业外收入                           299,040.24                           554,330.67

       减:营业外支出                          5,597,694.24                          721,556.61

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     -298,038,570.79                         76,429,931.82

       减:所得税费用                        -3,830,684.97                         28,422,173.66

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         -294,207,885.82                         48,007,758.16

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           -294,207,885.82                         48,007,758.16
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        -288,420,927.21                         46,282,854.04

       2.少数股东损益                         -5,786,958.61                         1,724,904.12

六、其他综合收益的税后净额                      -753,321.02                         2,143,635.39

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                -605,430.10                         1,778,876.48
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额




                                                                                             102
                                                                崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                            -605,430.10                         1,778,876.48
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额                         -605,430.10                         1,778,876.48

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                            -147,890.92                          364,758.91
税后净额

七、综合收益总额                                       -294,961,206.84                         50,151,393.55

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                       -289,026,357.31                         48,061,730.52
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                       -5,934,849.53                         2,089,663.03

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                         -0.31                                 0.05

       (二)稀释每股收益                                         -0.31                                 0.05


法定代表人:黄世春                      主管会计工作负责人:范迪曜                 会计机构负责人:孙路




                                                                                                         103
                                                              崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


4、母公司利润表

                                                                                                    单位:元

                   项目                  2019 年度                                2018 年度

一、营业收入                                     1,774,632,811.73                         1,860,144,795.28

       减:营业成本                              1,643,996,693.76                         1,486,158,720.08

           税金及附加                                  11,212,689.35                            8,952,892.13

           销售费用                                    18,620,269.32                           16,012,854.87

           管理费用                                    82,327,620.03                           59,573,626.38

           研发费用                                    22,830,168.88                           25,570,585.74

           财务费用                                  86,844,272.24                             69,202,293.38

             其中:利息费用                          90,339,565.97                             71,028,113.98

                     利息收入                           2,770,181.53                            1,301,273.70

       加:其他收益                                    39,194,802.04                           15,296,786.46

           投资收益(损失以“-”号填
                                                      4,494,904.83                              9,113,540.76
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                        6,661,927.94                            9,113,540.76
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                        3,557,208.20
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                        1,341,454.05
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                     -15,159,457.52                            -9,901,551.39
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                       -2,370,453.53                           -2,236,352.38
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -60,140,443.78                           206,946,246.15

       加:营业外收入                                    160,038.28                              277,448.40

       减:营业外支出                                   4,620,273.15                             481,298.44

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                     -64,600,678.65                           206,742,396.11
列)

       减:所得税费用                                  -542,368.67                             27,940,144.85



                                                                                                         104
                                              崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


四、净利润(净亏损以“-”号填列)    -64,058,309.98                        178,802,251.26

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                      -64,058,309.98                        178,802,251.26
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                      -64,058,309.98                        178,802,251.26

七、每股收益:

       (一)基本每股收益



                                                                                       105
                                                        崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 2019 年度                               2018 年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金           1,627,672,701.34                        1,746,297,978.18

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                               3,670,078.05                          105,504,437.52

     收到其他与经营活动有关的现金                74,011,231.17                           27,524,772.91

经营活动现金流入小计                        1,705,354,010.56                        1,879,327,188.61

     购买商品、接受劳务支付的现金           1,082,114,262.69                        1,186,301,006.54

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                299,674,112.85                          272,311,707.05


     支付的各项税费                             111,517,766.70                           88,959,461.91

     支付其他与经营活动有关的现金               100,760,357.20                          118,623,259.25

经营活动现金流出小计                        1,594,066,499.44                        1,666,195,434.75


                                                                                                   106
                                                崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


经营活动产生的现金流量净额              111,287,511.12                        213,131,753.86

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金                1,127,142.12

       取得投资收益收到的现金             9,950,665.41                         19,145,727.51

       处置固定资产、无形资产和其他
                                         2,632,400.73                           2,109,348.27
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金    177,119,645.91

投资活动现金流入小计                   190,829,854.17                          21,255,075.78

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       153,156,628.47                         131,602,863.35
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                                            196,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                         4,017,213.65
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金    197,000,000.00

投资活动现金流出小计                   354,173,842.12                         131,798,863.35

投资活动产生的现金流量净额            -163,343,987.95                        -110,543,787.57

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                                       2,780,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                2,780,000.00
收到的现金

       取得借款收到的现金             1,541,825,000.00                      1,248,635,446.66

       收到其他与筹资活动有关的现金    326,200,000.00                         412,000,000.00

筹资活动现金流入小计                  1,868,025,000.00                      1,663,415,446.66

       偿还债务支付的现金             1,284,784,140.67                      1,451,142,646.30

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        82,328,805.19                          77,023,995.25
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金    342,715,518.01                         306,552,534.90

筹资活动现金流出小计                  1,709,828,463.87                      1,834,719,176.45

筹资活动产生的现金流量净额             158,196,536.13                        -171,303,729.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          -150,815.50                            -262,767.59
影响



                                                                                         107
                                                        崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


五、现金及现金等价物净增加额                    105,989,243.80                          -68,978,531.09

     加:期初现金及现金等价物余额               165,287,300.18                          234,265,831.27

六、期末现金及现金等价物余额                    271,276,543.98                          165,287,300.18


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 2019 年度                               2018 年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金           1,558,634,560.94                        1,675,222,634.62

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                75,175,172.68                           20,256,290.86

经营活动现金流入小计                        1,633,809,733.62                        1,695,478,925.48

     购买商品、接受劳务支付的现金               991,899,690.42                      1,106,918,221.02

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                219,748,288.94                          201,357,298.80


     支付的各项税费                             106,298,406.44                           84,052,866.47

     支付其他与经营活动有关的现金               167,261,848.28                           99,674,645.46

经营活动现金流出小计                        1,485,208,234.08                        1,492,003,031.75

经营活动产生的现金流量净额                      148,601,499.54                          203,475,893.73

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                           1,127,142.12

     取得投资收益收到的现金                       9,497,076.00                           18,720,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                  2,469,635.25                            1,840,141.20
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金               177,119,645.91                          104,000,000.00

投资活动现金流入小计                            190,213,499.28                          124,560,141.20

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                120,308,442.31                           96,383,441.77
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                               9,000,000.00                            2,216,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金               255,910,000.00                          120,240,000.00

投资活动现金流出小计                            385,218,442.31                          218,839,441.77



                                                                                                   108
                                                                             崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


投资活动产生的现金流量净额                                         -195,004,943.03                                  -94,279,300.57

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                                         1,541,825,000.00                             1,245,612,320.00

       收到其他与筹资活动有关的现金                                326,200,000.00                                   412,000,000.00

筹资活动现金流入小计                                              1,868,025,000.00                             1,657,612,320.00

       偿还债务支付的现金                                         1,286,100,000.00                             1,449,495,200.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                    82,179,423.07                                    77,181,824.28
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                                341,925,409.31                                   306,145,424.96

筹资活动现金流出小计                                              1,710,204,832.38                             1,832,822,449.24

筹资活动产生的现金流量净额                                         157,820,167.62                                 -175,210,129.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                         465,561.52                                    -669,235.92
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                        111,882,285.65                                  -66,682,772.00

       加:期初现金及现金等价物余额                                147,956,563.36                                   214,639,335.36

六、期末现金及现金等价物余额                                       259,838,849.01                                   147,956,563.36


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                            单位:元

                                                                  2019 年度

                                                    归属于母公司所有者权益                                                    所有
                                                                                                                     少数
       项目                 其他权益工具                                                                                      者权
                                                           其他                     一般   未分
                                           资本 减:库            专项     盈余                                      股东
                    股本 优先 永续                         综合                     风险   配利     其他   小计               益合
                                                                                                                     权益
                                      其他 公积     存股          储备     公积
                                                                                                                               计
                            股   债                        收益                     准备    润

                    924,1                  576,51                          197,49          286,41          1,992,             2,000,
一、上年期末余                                             1,364, 6,553,                                             8,078,
                    67,43                  4,344.                          2,097.          6,840.          508,45             586,81
额                                                         378.36 360.49                                            359.42
                     6.00                     39                              85              08             7.17               6.59

       加:会计政
策变更

           前期
差错更正

           同一
控制下企业合




                                                                                                                                    109
                                                     崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


           其他

                  924,1   576,51                   197,49      286,41        1,992,             2,000,
二、本年期初余                     1,364, 6,553,                                      8,078,
                  67,43   4,344.                   2,097.       6,840.      508,45              586,81
额                                 378.36 360.49                                      359.42
                   6.00      39                       85           08          7.17               6.59

三、本期增减变                                                  -306,5       -307,7             -309,1
                          64,701   -605,4 -585,5                                      -1,492,
动金额(减少以                                                 75,533       01,844              94,673
                             .71    30.10 82.46                                       829.33
“-”号填列)                                                     .81          .66                .99

                                                                -288,4       -289,0             -294,9
(一)综合收益                     -605,4                                             -5,934,
                                                               20,927       26,357              61,206
总额                                30.10                                             849.53
                                                                   .21          .31                .84

(二)所有者投                                                                        4,442, 4,442,
入和减少资本                                                                          020.20 020.20

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

                                                                                      4,442, 4,442,
4.其他
                                                                                      020.20 020.20

                                                                -18,48       -18,48             -18,48
(三)利润分配                                                  3,348.       3,348.             3,348.
                                                                   72           72                 72

1.提取盈余公


2.提取一般风
险准备

                                                                -18,48       -18,48             -18,48
3.对所有者(或
                                                                3,348.       3,348.             3,348.
股东)的分配
                                                                   72           72                 72

4.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)




                                                                                                    110
                                                                               崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

                                                                  -585,5                                        -585,5                -585,5
(五)专项储备
                                                                  82.46                                          82.46                82.46

                                                                 17,058                                         17,058               17,058
1.本期提取                                                       ,928.8                                         ,928.8               ,928.8
                                                                        4                                               4                   4

                                                                  -17,64                                        -17,64                -17,64
2.本期使用                                                       4,511.                                         4,511.               4,511.
                                                                     30                                             30                      30

                                         64,701                                               328,74            393,44               393,44
(六)其他
                                             .71                                                2.12              3.83                 3.83



                  924,1                  576,57                              197,49           -20,15             1,684,               1,691,
四、本期期末余                                            758,94 5,967,                                                     6,585,
                  67,43                   9,046.                             2,097.           8,693.            806,61               392,14
额                                                          8.26 778.03                                                     530.09
                   6.00                      10                                 85                 73             2.51                 2.60



上期金额
                                                                                                                                    单位:元

                                                                 2018 年年度

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                     所有者
       项目               其他权益工具                                                                                  少数股
                                                          其他                        一般   未分
                                         资本 减:库             专项       盈余                                                     权益合
                  股本 优先 永续                          综合                        风险   配利       其他   小计 东权益
                                    其他 公积      存股          储备       公积                                                       计
                          股   债                         收益                        准备    润

                  924,1                  576,14                             179,61           276,49            1,963,                1,966,5
一、上年期末                                              -414,4 7,362,                                                 3,208,6
                  67,43                  2,034.                             1,872.           7,559.            366,41                75,109.
余额                                                      98.12 007.74                                                      96.39
                   6.00                     85                                 72               89               3.08                       47

       加:会计
政策变更


                                                                                                                                            111
                                                      崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


           前期
差错更正

           同一
控制下企业合


           其他

                  924,1   576,14                   179,61      276,49        1,963,             1,966,5
二、本年期初                       -414,4 7,362,                                      3,208,6
                  67,43   2,034.                   1,872.       7,559.      366,41              75,109.
余额                                98.12 007.74                                       96.39
                   6.00      85                       72           89         3.08                  47

三、本期增减
                                                   17,880                   29,142
变动金额(减              372,30   1,778, -808,6                9,919,                4,869,6 34,011,
                                                   ,225.1                    ,044.0
少以“-”号填              9.54   876.48 47.25                280.19                  63.03 707.12
                                                       3                         9
列)

                                                               46,282       48,061
(一)综合收                       1,778,                                             2,089,6 50,151,
                                                                ,854.0       ,730.5
益总额                             876.48                                              63.03 393.55
                                                                    4            2

(二)所有者
                                                                                      2,780,0 2,780,0
投入和减少资
                                                                                       00.00     00.00


1.所有者投入                                                                         2,780,0 2,780,0
的普通股                                                                               00.00     00.00

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

                                                   17,880       -36,36      -18,48
(三)利润分                                                                                    -18,483
                                                   ,225.1       3,573.       3,348.
配                                                                                              ,348.72
                                                       3           85           72

                                                   17,880       -17,88
1.提取盈余公
                                                   ,225.1       0,225.

                                                       3           13

2.提取一般风
险准备

3.对所有者                                                     -18,48      -18,48
                                                                                                -18,483
(或股东)的                                                    3,348.       3,348.
                                                                                                ,348.72
分配                                                               72           72

4.其他


                                                                                                    112
                                                                           崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


(四)所有者
权益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储                                                 -808,6                                   -808,6               -808,64
备                                                              47.25                                 47.25                   7.25

                                                             16,370                                  16,370
                                                                                                                           16,370,
1.本期提取                                                  ,571.3                                   ,571.3
                                                                                                                            571.36
                                                                   6                                        6

                                                             -17,17                                   -17,17
                                                                                                                           -17,179
2.本期使用                                                  9,218.                                   9,218.
                                                                                                                           ,218.61
                                                                  61                                       61

                                     372,30                                                          372,30                372,309
(六)其他
                                       9.54                                                               9.54                 .54

                924,1                576,51                             197,49            286,41      1,992,               2,000,5
四、本期期末                                          1,364, 6,553,                                              8,078,3
                67,43                 4,344.                            2,097.            6,840.     508,45                86,816.
余额                                                  378.36 360.49                                               59.42
                 6.00                      39                              85                08           7.17                 59


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                 2019 年度

       项目                 其他权益工具        资本公 减:库存 其他综           专项储    盈余公 未分配              所有者权
                  股本                                                                                       其他
                         优先股 永续债 其他      积        股       合收益         备        积    利润                益合计




                                                                                                                                113
                                         崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                    924,16                                     1,053,7
一、上年期末余                576,514,     6,553,36 197,492,               2,758,478,
                    7,436.0                                    51,380.
额                             344.39          0.49   097.85                  619.50
                         0                                         77

       加:会计政
策变更

           前期
差错更正

           其他

                    924,16                                     1,053,7
二、本年期初余                576,514,     6,553,36 197,492,               2,758,478,
                    7,436.0                                    51,380.
额                             344.39          0.49   097.85                  619.50
                         0                                         77

三、本期增减变
                              64,701.7     -625,720
动金额(减少以                                                 -82,212    -82,773,93
                                    1           .40
“-”号填列)                                                 ,916.58          5.27


(一)综合收益
                                                               -64,058    -64,058,30
总额
                                                               ,309.98          9.98

(二)所有者投
入和减少资本

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

                                                               -18,483    -18,483,34
(三)利润分配
                                                               ,348.72          8.72

1.提取盈余公


2.对所有者(或                                                -18,483    -18,483,34
股东)的分配                                                   ,348.72          8.72

3.其他

(四)所有者权
益内部结转




                                                                                  114
                                                                                   崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

                                                                                       -625,720                                 -625,720.4
(五)专项储备
                                                                                             .40                                          0

                                                                                       15,170,0                                  15,170,07
1.本期提取
                                                                                         75.32                                        5.32

                                                                                       -15,795,                                 -15,795,79
2.本期使用
                                                                                        795.72                                        5.72

                                                        64,701.7                                              328,74             393,443.8
(六)其他
                                                                1                                                 2.12                    3



                     924,16                                                                                   971,53
四、本期期末余                                          576,579,                       5,927,64 197,492,                         2,675,704,
                    7,436.0                                                                                  8,464.1
额                                                        046.10                           0.09     097.85                          684.23
                             0                                                                                       9



上期金额
                                                                                                                                  单位:元

                                                                         2018 年年度

                                   其他权益工具
       项目                                           资本公 减:库存 其他综                 盈余公 未分配利                    所有者权
                    股本         优先   永续                                      专项储备                               其他
                                               其他     积          股   合收益                积            润                  益合计
                                  股     债

                    924,16
一、上年期末余                                        576,142                     6,994,481 179,611 911,312,7                   2,598,228,5
                    7,436.
额                                                    ,034.85                           .71 ,872.72          03.36                   28.64
                       00

       加:会计政
策变更


                                                                                                                                          115
                                      崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


           前期
差错更正

           其他

                  924,16
二、本年期初余             576,142   6,994,481 179,611 911,312,7       2,598,228,5
                  7,436.
额                         ,034.85         .71 ,872.72      03.36           28.64
                     00

三、本期增减变
                           372,309   -441,121. 17,880, 142,438,6       160,250,09
动金额(减少以
                               .54         22 225.13        77.41            0.86
“-”号填列)

(一)综合收益                                           178,802,2     178,802,25
总额                                                        51.26            1.26

(二)所有者投
入和减少资本

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

                                               17,880, -36,363,5      -18,483,348
(三)利润分配
                                                225.13      73.85              .72

1.提取盈余公                                  17,880, -17,880,2
积                                              225.13      25.13

2.对所有者(或                                          -18,483,3    -18,483,348
股东)的分配                                                48.72              .72

3.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损


                                                                               116
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4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

                                                         -441,121.
(五)专项储备                                                                            -441,121.22
                                                               22

                                                         14,924,54                         14,924,545.
1.本期提取
                                                              5.56                                 56

                                                         -15,365,6                        -15,365,666
2.本期使用
                                                            66.78                                  .78

                                    372,309
(六)其他                                                                                 372,309.54
                                         .54

                 924,16
四、本期期末余                      576,514              6,553,360 197,492 1,053,751       2,758,478,6
                 7,436.
额                                   ,344.39                   .49 ,097.85   ,380.77            19.50
                    00


三、公司基本情况

     本公司系由自然人黄泽兰、赖香英和黄泽辉等发起设立,于2007年11月28日在赣州市工商行政管理局

登记注册,总部位于江西省赣州市崇义县。公司现持有统一社会信用代码为91360700160482766K的营业执

照,注册资本924,167,436.00元,股份总数924,167,436股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份

A股925,480股;无限售条件的流通股份A股923,241,956股。公司股票已于2010年3月31日在深圳证券交易所

挂牌交易。

     本公司属有色金属采掘、冶炼及加工行业。主要经营活动为钨基其他金属矿产品采掘,钨制品的冶炼

和深加工,钨制品销售。产品主要有:钨及钨制品。

     本财务报表业经公司2020年4月25日第四届董事会二十四次会议批准对外报出。

     本公司将赣州澳克泰工具技术有限公司(以下简称“赣州澳克泰”),梦想加有限公司(以下简称“梦想

加”),德州章源喷涂技术有限公司(以下简称“章源喷涂”),UF1、ELBASA和澳克泰(上海)工具销售

有限公司(以下简称“澳克泰工具销售”),赣州章源合金棒材销售有限公司(以下简称“章源棒材”),章

源国际科技创新(深圳)有限公司(以下简称“章源科创”),深圳章源精密工具技术有限公司(以下简称“章

源精密”)纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。




                                                                                                   117
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四、财务报表的编制基础

1、编制基础


       本公司财务报表以持续经营为编制基础。


2、持续经营


       本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。


五、重要会计政策及会计估计

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露

要求

       重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、

收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。


(一)遵循企业会计准则的声明


       本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果

和现金流量等有关信息。


(二)会计期间


       会计年度自公历1月1日起至12月31日止。


(三)营业周期


       公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。


(四)记账本位币


       采用人民币为记账本位币。


(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法


       1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

       公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值


                                                                                                   118
                                                       崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面

价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;

如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认

资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的

被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。


(六)合并财务报表的编制方法


    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财

务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。


(七)现金及现金等价物的确定标准


    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的

期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


(八)外币业务和外币报表折算


    1. 外币业务折算

    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性

项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关

的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交

易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确

定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

    2. 外币财务报表折算

    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利

润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即

期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。


(九)金融工具


    1. 金融资产和金融负债的分类

                                                                                               119
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    金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

    金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2)

金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3) 不属于上述(1)或(2)

的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4) 以摊余成本计量的金融负债。

    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

    (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,

按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直

接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初

始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照交易价格进

行初始计量。

    (2) 金融资产的后续计量方法

    1) 以摊余成本计量的金融资产

    采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金

融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

    2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

    采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,

其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合

收益中转出,计入当期损益。

    3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

    采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得

或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转

出,计入留存收益。

    4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资

产属于套期关系的一部分。

    (3) 金融负债的后续计量方法

    1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动

                                                                                                120
                                                         崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该

处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自

身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认

时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

    2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

    按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

    3)不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

    在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照金融工具的减值规定确定的损失

准备金额;②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

    4) 以摊余成本计量的金融负债

    采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生

的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

    (4) 金融资产和金融负债的终止确认

    1)当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

    ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

    ② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确

认的规定。

    2)当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

    公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保

留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所

转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况

处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独

确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融

资产,并相应确认有关负债。

    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产

在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变

动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前

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                                                          崇义章源钨业股份有限公司 2019 年年度报告全文


金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分

摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与

原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公

允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

       4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

       公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

       (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

       (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃

市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输

入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

       (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数

据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测

等。

       5. 金融工具减值

       (1) 金融工具减值计量和会计处理

       公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款

承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条

件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

       预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公

司按照原实际利率折现的、根据合同