东山精密:天风证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

                         天风证券股份有限公司

    关于苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票

                  发行过程和认购对象合规性的报告



中国证券监督管理委员会:

       经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准苏州东山
精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]980 号)核准,
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“东山精密”、“公司”或“发行人”)
向特定对象非公开发行不超过 321,314,495 股(含本数)。天风证券股份有限公
司(以下简称“保荐机构”)接受东山精密的委托,担任东山精密本次非公开发
行 A 股股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)的保荐机构和主承
销商,按照贵会的相关要求,就本次发行的合规性进行了审慎核查,并出具本报
告。


一、本次非公开发行股票的发行概况


(一)发行价格

       本次非公开发行的定价基准日为发行期首日(2020 年 7 月 3 日),发行价格
不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十(发行期首日前二
十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日公司股票交易总额/发行
期首日前二十个交易日公司股票交易总量),即 22.95 元/股。
       最终发行价格由发行人与保荐机构(主承销商)根据询价情况及《认购邀请
书》约定的原则确定为 28.00 元/股,为发行底价 22.95 元/股的 122.00%,为发
行期首日(即 2020 年 7 月 3 日)前二十个交易日均价 28.68 元/股的 97.63%。

(二)发行数量

                                      1
    本次非公开发行的发行数量不超过 321,314,495 股(含本数),最终发行数
量由公司和保荐机构(主承销商)根据询价的实际情况,以募集资金不超 过
2,892,255,800.00 元为限确定。
    根据询价结果,公司本次实际发行股份数量为 103,294,850 股。


(三)发行对象

    本次发行对象最终确定为中信证券股份有限公司、太平资产管理有限公司
(太平资管-招商银行-太平资产定增 36 号资管产品)、浙江浙商证券资产管理
有限公司、济南天府恒通股权投资基金合伙企业(有限合伙)、博时基金管理有
限公司、湾区产融投资(广州)有限公司、睿远基金管理有限公司、新华资产管
理股份有限公司(新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深)、
泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司-传统)、泰康资产管
理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户)、泰康
资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户)、
泰康资产管理有限责任公司(中国建设银行股份有限公司企业年金计划)、平安
资产管理有限责任公司(平安资产管理公司-工行-鑫享 3 号资产管理产品)、平
安资产管理有限责任公司(中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红)、
平安资产管理有限责任公司(中国平安人寿保险股份有限公司-个险投连)、中
意资产管理有限责任公司(中意资管-招商银行-中意资产-定增优选 1 号资产管
理产品)、平安证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份
有限公司、中信建投证券股份有限公司共计 20 名投资者,符合发行人董事会、
股东大会决议、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施
细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(四)募集资金额

    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健验〔2020〕5-9 号”
验资报告,本次发行募集资金总额为人民币 2,892,255,800.00 元,扣除与发行
有关的费用人民币 28,301,886.79 元(不含税),东山精密实际募集资金净额为
人民币 2,863,953,913.21 元。


                                   2
    经核查,保荐机构(主承销商)认为,本次发行的发行价格、发行对象、
发行数量及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《证
券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发
行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。


二、本次发行履行的相关程序


(一)已经履行的决策程序

    1、2019 年 10 月 17 日,公司召开第四届董事会第四十六次会议,审议通过
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、 关于公司非公开发行 A 股股票方
案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司本次非
公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》、 关于提请股东大会
授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、 关于非公开发行股
票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》等议案。
    2、2019 年 11 月 14 日,公司召开第四届董事会第四十八次会议,审议通过
《关于公司非公开发行 A 股股票方案(修订)的议案》、《关于公司本次非公开发
行 A 股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析的报告(修订稿)的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况
报告(截至 2019 年 9 月 30 日止)的议案》等议案。
    3、2019 年 11 月 29 日,公司召开 2019 年度第一次临时股东大会,审议通
过了关于本次非公开发行 A 股股票的相关议案。
    4、2020 年 2 月 18 日,公司召开第四届董事会第五十三次会议,审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A
股股票方案(二次修订)的议案》等议案。公司根据中国证券监督管理委员会于
2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》等规定,对本次非公开发行 A 股股票预案进行了二次修订。
    5、2020 年 4 月 7 日,公司召开的第四届董事会第五十八次会议审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、 关于公司非公开发行 A 股股
票方案(三次修订)的议案》等议案,公司在《苏州东山精密制造股份有限公司


                                     3
非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》的基础上,根据公司实际情况,对本
次非公开发行 A 股股票方案的发行数量进行了修订。
    6、2020 年 4 月 20 日,公司召开 2020 年度第三次临时股东大会,审议通过
了关于《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行
A 股股票方案(三次修订)的议案》等相关议案。

(二)中国证监会核准通过

    公司于 2020 年 6 月 3 日收到了中国证监会下发的《关于核准苏州东山精密
制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]980 号)核准本次
发行。
    经核查,保荐机构(主承销商)认为,本次发行经过了发行人董事会、股
东大会的审议通过,并获得了证监会的核准,履行了必要的内部决策及外部审
批程序。


三、本次发行的具体情况


(一)发出认购邀请书

    发行人与保荐机构(主承销商)天风证券于 2020 年 6 月 28 日向中国证监会
报送《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票发行时间安排》、《苏州
东山精密制造股份有限公司非公开发行股票发行方案》、《苏州东山精密制造股
份有限公司非公开发行股票发行方案基本情况》、《苏州东山精密制造股份有限
公司非公开发行股票认购邀请书》、《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发
行股票拟询价对象名单》等文件,并于 7 月 2 日报送了相关机构的承诺函等发行
启动材料。
    根据《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单》,
发行人与保荐机构(主承销商)拟向 113 家投资者发送认购邀请文件,包括:截
至 2020 年 6 月 19 日收市后发行人剔除发行人控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其关联方、保荐机构(主承销商)及其关联方后的前 20 名
股东,基金公司 30 家、证券公司 12 家、保险公司 8 家及其他符合相关规定的投


                                    4
        资者 43 家,并剔除重复计算部分,共 113 家。
            自 2020 年 6 月 28 日报送《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票
        发行方案》等文件后至本次发行申购报价前,8 家投资者向发行人及保荐机构(主
        承销商)表达了认购意向,增加的投资者名单如下:
           序号                                 投资者名称
             1      泰达宏利基金管理有限公司
             2      东吴基金管理有限公司
             3      第一创业证券股份有限公司
             4      方正证券股份有限公司
             5      深圳物明投资管理有限公司
             6      上海珩道投资管理有限公司
             7      宁波梅山保税港区君和同信投资管理中心(有限合伙)
             8      上海驰泰资产管理有限公司

            发行人与保荐机构(主承销商)于 2020 年 7 月 2 日收市后,以电子邮件或
        快递等方式向上述 121 名投资者发送了本次发行的《认购邀请书》。发送对象的
        范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定。
            经核查,保荐机构(主承销商),认购邀请文件的发送范围符合《证券发
        行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关
        规定,也符合发行人第四届董第四十六次、四十八次、五十三次、五十八次、
        2019 年度第一次临时股东大会、2020 年度第三次临时股东大会审议通过的有关
        本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。

        (二)询价对象的认购情况

            2020 年 7 月 7 日上午 9:00-12:00,在安徽承义律师事务所的见证下,簿记
        中心共收到 34 家投资者回复的《申购报价单》及其附件,上述投资者的有效报
        价情况如下:
                                                      发行对      关联   限售期 申购价格 申购金额
序号                     发行对象
                                                      象类别      关系   (月) (元/股) (万元)
                              参与申购的发行对象申购报价及获配情况
       泰康资产管理有限责任公司(泰康弘实 3 个月定期 保险机构投
 1                                                                无       6       27.25    8,200
       开放混合型发起式证券投资基金)                    资者
 2     泰康资产管理有限责任公司(泰康新机遇灵活配置 保险机构投    无       6       27.25    8,200


                                                5
                                                     发行对      关联   限售期 申购价格 申购金额
序号                     发行对象
                                                     象类别      关系   (月) (元/股) (万元)
       混合型证券投资基金)                           资者
 3     邹瀚枢                                      其他投资者    无       6       27.10    8,200
 4     中信证券股份有限公司                         证券公司     无       6       28.01   13,000
                                                   证券投资基
 5     国联安基金管理有限公司                                    无       6       26.00    8,200
                                                   金管理公司
       太平资产管理有限公司(太平资管-招商银行-太平 保险机构投
 6                                                               无       6       28.80    8,200
       资产定增 36 号资管产品)                       资者
                                                   证券投资基                     26.58   21,300
 7     嘉实基金管理有限公司                                      无       6
                                                   金管理公司                     24.39   63,500
 8     浙江浙商证券资产管理有限公司                 证券公司     无       6       29.22   16,000
                                                   证券投资基                     25.91   25,800
 9     兴证全球基金管理有限公司                                  无       6
                                                   金管理公司                     23.01   26,300
                                                                                  27.99   31,400
                                                   证券投资基
10     易方达基金管理有限公司                                    无       6       27.30   43,700
                                                   金管理公司
                                                                                  23.00   47,700
11     济南天府恒通股权投资基金合伙企业(有限合伙) 其他投资者   无       6       29.00    8,200
                                                   证券投资基
12     国泰基金管理有限公司                                      无       6       27.01    8,200
                                                   金管理公司
                                                                                  28.89    8,200
                                                   证券投资基
13     博时基金管理有限公司                                      无       6       28.32   10,200
                                                   金管理公司
                                                                                  27.72   12,700
14     湾区产融投资(广州)有限公司                其他投资者    无       6       28.89   15,000
15     厦门古地石商业地产投资有限公司              其他投资者    无       6       26.28    8,500
                                                                                  29.36    8,200
                                                   证券投资基
16     睿远基金管理有限公司                                      无       6       28.44   13,200
                                                   金管理公司
                                                                                  28.00   19,200
                                                                                  28.30   30,000
       新华资产管理股份有限公司(新华人寿保险股份有 保险机构投
17                                                               无       6       27.37   40,000
       限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深)           资者
                                                                                  25.85   50,000
       泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责 保险机构投
18                                                               无       6       29.88   24,900
       任公司-传统)                                  资者
       泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责 保险机构投
19                                                               无       6       27.40    8,400
       任公司-分红-个人分红产品)                     资者
       泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责 保险机构投
20                                                               无       6       28.58    8,200
       任公司投连多策略优选投资账户)                 资者
       泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责 保险机构投
21                                                               无       6       29.88    8,200
       任公司投连创新动力型投资账户)                 资者
       泰康资产管理有限责任公司(中国建设银行股份有 保险机构投
22                                                               无       6       29.88    8,200
       限公司企业年金计划)                           资者
23     平安资产管理有限责任公司(平安资产管理公司- 保险机构投    无       6       28.78   22,000


                                               6
                                                           发行对         关联       限售期 申购价格 申购金额
序号                     发行对象
                                                           象类别         关系       (月) (元/股) (万元)
       工行-鑫享 3 号资产管理产品)                         资者                               27.37   22,000
                                                                                               26.79   22,000
                                                                                               28.78   20,000
       平安资产管理有限责任公司(中国平安人寿保险股 保险机构投
24                                                                        无           6       27.37   20,000
       份有限公司-分红-个险分红)                     资者
                                                                                               26.79   20,000
                                                                                               28.78   20,000
       平安资产管理有限责任公司(中国平安人寿保险股 保险机构投
25                                                                        无           6       27.37   20,000
       份有限公司-个险投连)                          资者
                                                                                               26.79   20,000
                                                          证券投资基                           26.79   38,500
26     华夏基金管理有限公司                                               无           6
                                                          金管理公司                           25.90   53,100
       中意资产管理有限责任公司(中意资管-招商银行- 保险机构投
27                                                                        无           6       29.80    8,300
       中意资产-定增优选 1 号资产管理产品)           资者
                                                                                               28.58    8,200
28     平安证券股份有限公司                                证券公司       无           6
                                                                                               27.42    8,200
       中意资产管理有限责任公司(中意资管-招商银行- 保险机构投
29                                                                        无           6       25.00    8,500
       中意资产-定增优选 38 号资产管理产品)          资者
                                                                                               28.41   19,900
                                                          证券投资基
30     财通基金管理有限公司                                               无           6       27.36   26,600
                                                          金管理公司
                                                                                               26.11   28,200
31     国泰君安证券股份有限公司                            证券公司       无           6       29.13   15,000
32     中信证券股份有限公司                                证券公司       无           6       27.13   15,100
33     中信建投证券股份有限公司                            证券公司       无           6       29.13   10,000
                                      申购不足时引入的其他投资者
 1                                                    -               -          -         -       -        -
                                        大股东及关联方认购情况
 1                                                    -               -          -         -       -        -
                                            无效报价情况
                                                          发行对象类              申购价格 申购金额
序号                     发行对象                                    无效报价原因
                                                              别                  (元/股) (万元)
                                                                                               28.11    8,200
 1     金舵定增增强一号私募股权投资基金                   其他投资者 未缴纳保证金              26.11    8,400
                                                                                               22.95    8,500

            经核查,参与认购的询价对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购
        报价单》及相关附件,除金舵定增增强一号私募股权投资基金因未缴纳保证金
        而申购报价无效外,其对象申购价格、申购数量和申购保证金缴纳情况均符合
        《认购邀请书》的约定,其申购报价合法有效。



                                                  7
        (三)发行价格、发行对象及最终获配情况

             根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
        对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为 28.00 元/股,发行股
        数 103,294,850 股,募集资金总额 2,892,255,800.00 元,未超过发行人股东大
        会决议和中国证监会批文规定的上限。本次发行对象最终确定为 20 家。本次发
        行配售结果如下:
序号                  投资者名称                       获配股数(股)   获配金额(元)    锁定期(月)
 1     中信证券股份有限公司                                 4,642,857    129,999,996.00       6
       太平资产管理有限公司(太平资管-招商银行
 2                                                          2,928,571     81,999,988.00       6
       -太平资产定增 36 号资管产品)
 3     浙江浙商证券资产管理有限公司                         5,714,285    159,999,980.00       6
       济南天府恒通股权投资基金合伙企业(有限合
 4                                                          2,928,571     81,999,988.00       6
       伙)
 5     博时基金管理有限公司                                 3,642,857    101,999,996.00       6
 6     湾区产融投资(广州)有限公司                         5,357,142    149,999,976.00       6
 7     睿远基金管理有限公司                                 5,616,288    157,256,064.00       6
       新华资产管理股份有限公司(新华人寿保险股
 8                                                         10,714,285    299,999,980.00       6
       份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深)
       泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有
 9                                                          8,892,857    248,999,996.00       6
       限责任公司-传统)
       泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有
10                                                          2,928,571     81,999,988.00       6
       限责任公司投连多策略优选投资账户)
       泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有
11                                                          2,928,571     81,999,988.00       6
       限责任公司投连创新动力型投资账户)
       泰康资产管理有限责任公司(中国建设银行股
12                                                          2,928,571     81,999,988.00       6
       份有限公司企业年金计划)
       平安资产管理有限责任公司(平安资产管理公
13                                                          7,857,142    219,999,976.00       6
       司-工行-鑫享 3 号资产管理产品)
       平安资产管理有限责任公司(中国平安人寿保
14                                                          7,142,857    199,999,996.00       6
       险股份有限公司-分红-个险分红)
       平安资产管理有限责任公司(中国平安人寿保
15                                                          7,142,857    199,999,996.00       6
       险股份有限公司-个险投连)
       中意资产管理有限责任公司(中意资管-招商
16                                                          2,964,285     82,999,980.00       6
       银行-中意资产-定增优选 1 号资产管理产品)
17     平安证券股份有限公司                                 2,928,571     81,999,988.00       6
18     财通基金管理有限公司                                 7,107,142    198,999,976.00       6
19     国泰君安证券股份有限公司                             5,357,142    149,999,976.00       6

                                                   8
     20   中信建投证券股份有限公司                          3,571,428        99,999,984.00       6
                       总计                              103,294,850      2,892,255,800.00

                发行对象具体认购产品/资金来源情况如下:

                认购对象                     认购产品/资金来源             获配股份(股)    认购金额(元)

                                      中信证券定增主题 168 号单一资产管
                                                                                  535,714     14,999,992.00
                                      理计划
1    中信证券股份有限公司             全国社保基金四一八组合                    3,571,429    100,000,012.00
                                      中信证券山东发展投 1 号单一资产管
                                                                                  535,714     14,999,992.00
                                      理计划
     太平资产管理有限公司(太平资
                                      太平资管-招商银行-太平资产定增 36
2    管-招商银行-太平资产定增 36                                                2,928,571     81,999,988.00
                                      号资管产品
     号资管产品)
     浙江浙商证券资产管理有限公       浙商资管聚金鼎瑞 1 号单一资产管理
3                                                                               5,714,285    159,999,980.00
     司                               计划
     济南天府恒通股权投资基金合伙     济南天府恒通股权投资基金合伙企业
4                                                                               2,928,571     81,999,988.00
     企业(有限合伙)                 (有限合伙)
                                      中国人寿保险(集团)公司委托博时
                                                                                1,428,571     39,999,988.00
                                      基金管理有限公司定增组合
                                      博时基金定增主题单一资产管理计划          1,071,428     29,999,984.00
5    博时基金管理有限公司             博时主题行业混合型证券投资基金
                                                                                1,071,429     30,000,012.00
                                      (LOF)
                                      博时弘盈定期开放混合型证券投资基
                                                                                   71,429      2,000,012.00
                                      金
6    湾区产融投资(广州)有限公司     湾区产融投资(广州)有限公司              5,357,142    149,999,976.00
7    睿远基金管理有限公司             睿远成长价值混合型证券投资基金            5,616,288    157,256,064.00
     新华资产管理股份有限公司(新华
                                      新华人寿保险股份有限公司-分红-团
8    人寿保险股份有限公司-分红-团                                              10,714,285    299,999,980.00
                                      体分红-018L-FH001 深
     体分红-018L-FH001 深)
     泰康资产管理有限责任公司(泰康
9                                     泰康人寿保险有限责任公司-传统             8,892,857    248,999,996.00
     人寿保险有限责任公司-传统)
     泰康资产管理有限责任公司(泰康
                                      泰康人寿保险有限责任公司投连多策
10   人寿保险有限责任公司投连多策                                               2,928,571     81,999,988.00
                                      略优选投资账户
     略优选投资账户)
     泰康资产管理有限责任公司(泰康
                                      泰康人寿保险有限责任公司投连创新
11   人寿保险有限责任公司投连创新                                               2,928,571     81,999,988.00
                                      动力型投资账户
     动力型投资账户)
     泰康资产管理有限责任公司(中国
                                      中国建设银行股份有限公司企业年金
12   建设银行股份有限公司企业年金                                               2,928,571     81,999,988.00
                                      计划
     计划)


                                                    9
     平安资产管理有限责任公司(平安
                                      平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管
13   资产管理公司-工行-鑫享 3 号资                                         7,857,142   219,999,976.00
                                      理产品
     产管理产品)
     平安资产管理有限责任公司(中国
                                      中国平安人寿保险股份有限公司-分
14   平安人寿保险股份有限公司-分红                                         7,142,857   199,999,996.00
                                      红-个险分红
     -个险分红)
     平安资产管理有限责任公司(中国
                                      中国平安人寿保险股份有限公司-个
15   平安人寿保险股份有限公司-个险                                         7,142,857   199,999,996.00
                                      险投连
     投连)
     中意资产管理有限责任公司(中意
                                      中意资管-招商银行-中意资产-定增
16   资管-招商银行-中意资产-定增优                                         2,964,285    82,999,980.00
                                      优选 1 号资产管理产品
     选 1 号资产管理产品)
                                      平安证券-平安人寿权益委托投资 1 号
17   平安证券股份有限公司                                                  2,928,571    81,999,988.00
                                      单一资产管理计划
                                      财通基金-物明创盈壹号定向增发私
                                      募股权投资基金-财通基金物明天禧      1,071,429    30,000,012.00
                                      定增 1 号单一资产管理计划
                                      财通基金-平安银行-财通基金南太湖
                                                                              71,429     2,000,012.00
                                      1 号集合资产管理计划
                                      财通基金-毛华忠-财通基金南太湖 2
                                                                              53,571     1,499,988.00
                                      号单一资产管理计划
                                      财通基金-东方证券股份有限公司-财
                                                                           1,785,714    49,999,992.00
                                      通基金曻盛 1 号单一资产管理计划
                                      财通基金-联鑫定增 2 号资产管理计划     178,571     4,999,988.00
                                      财通基金-宁波银行-富春定增 916 号
                                                                             107,143     3,000,004.00
                                      资产管理计划
                                      财通基金-中信证券股份有限公司-财
                                                                             714,286    20,000,008.00
                                      通基金玉泉 966 号单一资产管理计划
18   财通基金管理有限公司             财通基金-广州风神汽车租赁有限公
                                      司-财通基金安吉 106 号单一资产管理     178,571     4,999,988.00
                                      计划
                                      财通基金-东海证券股份有限公司-财
                                                                           1,785,714    49,999,992.00
                                      通基金安吉 105 号单一资产管理计划
                                      财通基金-平安银行-财通基金玉衡定
                                                                              53,571     1,499,988.00
                                      增 1 号集合资产管理计划
                                      财通基金-平安银行-财通基金玉衡定
                                                                              53,571     1,499,988.00
                                      增 2 号集合资产管理计划
                                      财通基金-南京银行-财通基金源动力
                                                                              71,429     2,000,012.00
                                      1 号集合资产管理计划
                                      财通基金-招商银行-财通基金汇盈多
                                                                             275,000     7,700,000.00
                                      策略分级 1 号集合资产管理计划
                                      财通基金-济海财通慧智 1 号私募证券
                                                                             107,143     3,000,004.00
                                      投资基金-财通基金玉泉慧智 1 号单一


                                                    10
                                      资产管理计划
                                      财通基金-平安银行-财通基金玉衡定
                                                                                267,857     7,499,996.00
                                      增 18 号集合资产管理计划
                                      财通基金-兴业银行-财通基金誉享 1
                                                                                 71,429     2,000,012.00
                                      号集合资产管理计划
                                      财通基金-华鑫证券有限责任公司-财
                                                                                 71,429     2,000,012.00
                                      通基金鑫量 4 号单一资产管理计划
                                      财通基金-李树平-财通基金玉泉弘龙
                                                                                100,000     2,800,000.00
                                      1 号单一资产管理计划
                                      财通基金-乐瑞宏观配置 4 号基金-财
                                      通基金玉泉乐瑞 4 号单一资产管理计          35,714         999,992.00
                                      划
                                      财通基金-平安银行-财通基金玉衡定
                                                                                 53,571     1,499,988.00
                                      增 9 号集合资产管理计划
19   国泰君安证券股份有限公司         国泰君安证券股份有限公司                5,357,142   149,999,976.00
20   中信建投证券股份有限公司         中信建投证券股份有限公司                3,571,428    99,999,984.00

                  根据获配机构出具的承诺声明,发行人的控股股东、实际控制人或其控制
           的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)及上述机构及人
           员存在关联关系的关联方没有直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行
           认购。经核查,本次发行的发行对象认购资金来源真实、完整,认购资金不存
           在直接或间接来源于公司及其关联方的情形。


           (四)关于本次发行对象的适当性管理及合规性核查

                  1、发行对象适当性管理情况
                  根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理
           实施指引(试行)》及保荐机构(主承销商)投资者适当性管理相关制度要求,
           本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的
           投资者适当性管理要求提交了相关材料,其核查材料符合保荐机构(主承销商)
           的核查要求,保荐机构(主承销商)对本次发行的获配对象的投资者适当性核查
           结论为:
                                                                           产品风险等级与风险
           序号                 获配投资者名称              投资者分类
                                                                             承受能力是否匹配
             1       中信证券股份有限公司                   专业投资者 I          是
                     太平资产管理有限公司(太平资管-招商
             2                                              专业投资者 I          是
                     银行-太平资产定增 36 号资管产品)

                                                     11
 3       浙江浙商证券资产管理有限公司           专业投资者 I     是
         济南天府恒通股权投资基金合伙企业(有
 4                                              专业投资者 I     是
         限合伙)
 5       博时基金管理有限公司                   专业投资者 I     是
 6       湾区产融投资(广州)有限公司           普通投资者       是
 7       睿远基金管理有限公司                   专业投资者 I     是
         新华资产管理股份有限公司(新华人寿保
 8       险股份有限公司-分红-团体分红           专业投资者 I     是
         -018L-FH001 深)
         泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保
 9                                              专业投资者 I     是
         险有限责任公司-传统)
         泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保
 10      险有限责任公司投连多策略优选投资账     专业投资者 I     是
         户)
         泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保
 11      险有限责任公司投连创新动力型投资账     专业投资者 I     是
         户)
         泰康资产管理有限责任公司(中国建设银
 12                                             专业投资者 I     是
         行股份有限公司企业年金计划)
         平安资产管理有限责任公司(平安资产管
 13                                             专业投资者 I     是
         理公司-工行-鑫享 3 号资产管理产品)
         平安资产管理有限责任公司(中国平安人
 14                                             专业投资者 I     是
         寿保险股份有限公司-分红-个险分红)
         平安资产管理有限责任公司(中国平安人
 15                                             专业投资者 I     是
         寿保险股份有限公司-个险投连)
         中意资产管理有限责任公司(中意资管-
 16      招商银行-中意资产-定增优选 1 号资产    专业投资者 I     是
         管理产品)
 17      平安证券股份有限公司                   专业投资者 I     是
 18      财通基金管理有限公司                   专业投资者 I     是
 19      国泰君安证券股份有限公司               专业投资者 I     是
 20      中信建投证券股份有限公司               专业投资者 I     是

      经核查,上述 20 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及保荐机构(主承销商)投
资者适当性管理相关制度要求。
      2、发行对象合规性
      根据发行对象提供的核查资料,主承销商核查结果如下:
      湾区产融投资(广州)有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证

                                        12
券股份有限公司以自有资金参与本次认购,不属于《中华人民共和国证券投资基
金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基
金备案办法(试行)》规定的私募投资基金,无需进行私募基金管理人的登记和
私募基金的备案。
    博时基金管理有限公司参与认购的产品博时主题行业混合型证券投资基金
(LOF)、博时弘盈定期开放混合型证券投资基金,睿远基金管理有限公司参与认
购的产品睿远成长价值混合型证券投资基金为公募基金,不属于《中华人民共和
国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管
理人登记和基金备案办法(试行)》法规规定的私募基金,无需进行私募基金产
品备案。
    中信证券股份有限公司参与认购的产品中信证券定增主题 168 号单一资产
管理计划、全国社保基金四一八组合、中信证券山东发展投 1 号单一资产管理计
划,太平资产管理有限公司参与认购的太平资管-招商银行-太平资产定增 36 号
资管产品,浙江浙商证券资产管理有限公司参与认购的产品浙商资管聚金鼎瑞 1
号单一资产管理计划,济南天府恒通股权投资基金合伙企业(有限合伙),博时
基金管理有限公司参与认购的产品中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理
有限公司定增组合、博时基金定增主题单一资产管理计划,新华资产管理股份有
限公司参与认购的新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深,
泰康资产管理有限责任公司参与认购的泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康
人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康人寿保险有限责任公司投
连创新动力型投资账户、中国建设银行股份有限公司企业年金计划,平安资产管
理有限责任公司参与认购的平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品、中国平
安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、中国平安人寿保险股份有限公司-个
险投连,中意资产管理有限责任公司参与认购的中意资管-招商银行-中意资产-
定增优选 1 号资产管理产品,平安证券股份有限公司参与认购的平安证券-平安
人寿权益委托投资 1 号单一资产管理计划,财通基金管理有限公司参与认购的产
品财通基金-物明创盈壹号定向增发私募股权投资基金-财通基金物明天禧定增
1 号单一资产管理计划、财通基金-平安银行-财通基金南太湖 1 号集合资产管理
计划、财通基金-毛华忠-财通基金南太湖 2 号单一资产管理计划、财通基金-东


                                   13
方证券股份有限公司-财通基金曻盛 1 号单一资产管理计划、财通基金-联鑫定增
2 号资产管理计划、财通基金-宁波银行-富春定增 916 号资产管理计划、财通基
金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉 966 号单一资产管理计划、财通基金-
广州风神汽车租赁有限公司-财通基金安吉 106 号单一资产管理计划、财通基金-
东海证券股份有限公司-财通基金安吉 105 号单一资产管理计划、财通基金-平安
银行-财通基金玉衡定增 1 号集合资产管理计划、财通基金-平安银行-财通基金
玉衡定增 2 号集合资产管理计划、财通基金-南京银行-财通基金源动力 1 号集合
资产管理计划、财通基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级 1 号集合资产管理
计划、财通基金-济海财通慧智 1 号私募证券投资基金-财通基金玉泉慧智 1 号单
一资产管理计划、财通基金-平安银行-财通基金玉衡定增 18 号集合资产管理计
划、财通基金-兴业银行-财通基金誉享 1 号集合资产管理计划、财通基金-华鑫
证券有限责任公司-财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划、财通基金-李树平-财
通基金玉泉弘龙 1 号单一资产管理计划、财通基金-乐瑞宏观配置 4 号基金-财通
基金玉泉乐瑞 4 号单一资产管理计划、财通基金-平安银行-财通基金玉衡定增 9
号集合资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金
监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》
等相关规定完成登记和/或备案程序。
       经核查,本次发行过程以及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行数
量及募集资金总额等发行结果公平、公正,符合《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和发行人股东大会的规
定。
       3、缴款及验资情况
       截至 2020 年 7 月 10 日,20 名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构(主
承销商)指定账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年 7 月 13 日出具
了“天健验〔2020〕5-8 号”《验资报告》,截至 2020 年 7 月 10 日 15:00 时止,
保荐机构(主承销商)收到非公开发行股票获配的投资者缴纳的非公开发行股票
申购资金人民币 2,892,255,800.00 元。
       2020 年 7 月 13 日,保荐机构(主承销商)将上述认购款项扣除保荐费与承
销费后的余额划转至发行人指定的账户内。


                                       14
    2020 年 7 月 15 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天健验〔2020〕
5-9 号”《验资报告》,截至 2020 年 7 月 14 日止,东山精密共计募集货币资金人
民币 2,892,255,800.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 28,301,886.79 元(不
含税),东山精密实际募集资金净额为人民币 2,863,953,913.21 元。其中计入实
收 资 本 人 民 币 103,294,850.00 元 , 计 入 资 本 公 积 ( 股 本 溢 价 ) 人 民 币
2,760,659,063.21 元。
    经核查,保荐机构(主承销商)认为,本次发行符合发行人董事会及股东
大会审议通过的非公开发行方案,缴款通知的发送、缴款和验资过程合规,符
合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证
券发行与承销管理办法》的相关规定,获配的20家投资者,均非发行人的控股
股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、
及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,也不存在上述机构及人员直接或
间接参与本次发行认购的情形。


四、本次非公开发行股票过程中的信息披露情况

    2020年5月15日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非
公开发行股票的申请,发行人于2020年5月16日进行了公告。
    2020年5月25日,中国证监会出具《关于核准苏州东山精密制造股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]980号),核准本次非公开发行。发
行人收到核准批复并于2020年6月4日进行了公告。
    保荐机构(主承销商)将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非
公开发行股票实施细则》以及其他关于信息披露的法律法规的规定,督导发行人
切实履行相关信息披露义务和手续。


五、保荐机构对发行人本次非公开发行股票发行过程及发行对象

合规性审核的结论意见

    经核查,本保荐机构认为:
    1、本次发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准;

                                        15
    2、本次发行的询价、定价和股票分配过程符合《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定,发行人本次
非公开发行的发行过程合法、有效;
    3、本次非公开发行认购对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的
利益,符合发行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定;
    4、本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》等规范性文件的规定,合法、有效。
    (以下无正文)




                                   16
(本页无正文,为《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页)




项目协办人:

                 郑皓




保荐代表人:

                徐建豪                        张兴旺




法定代表人:

                 余     磊




                                                 天风证券股份有限公司

                                                2020 年   8月     3日




                                  17

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