海格通信:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:002465             证券简称:海格通信         公告编号:2019-045 号


                    广州海格通信集团股份有限公司
        2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的

规定,结合《广州海格通信集团股份有限公司审计委员会工作细则》以及《广州海

格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的具体规定,广州海格通信集团

股份有限公司(以下简称“公司”或“海格通信”)将 2019 年半年度募集资金存放与使

用情况专项报告如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额及资金到位时间

    1、首次公开发行募集资金

    根据中国证券监督管理委员会证监许可【2010】990 号文《关于核准广州海格通

信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司获准向社会公开发行人

民币普通股(A 股)8500 万股。根据 2010 年 8 月 23 日募股结束日实际认缴募股情

况,公司本次实际募股为 8500 万股,每股发行价为人民币 38.00 元,募集资金总额

人民币 3,230,000,000.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人中国银河证券股份有

限公司签订的承销暨保 荐协议,公司 支付中国银河证 券股份有限公司 承销费用

77,925,000.00 元、保荐费用 3,000,000.00 元,合计 80,925,000.00 元。公司募集资金

扣除承销费用、保荐费用后的金额为 3,149,075,000.00 元。其中:1,161,800,000.00

元,已于 2010 年 8 月 23 日存入公司在中国建设银行广东省分行开立的银行账户

44001863201059999988 账号内;1,100,000,000.00 元,已于 2010 年 8 月 23 日存入公

司在中信银行广州分行天河支行开立的银行账户 7443200182600080578 账号内;


                                       1
334,000,000.00 元,已于 2010 年 8 月 23 日存入公司在工商银行广州天河支行开立的

银行账户 3602013429200889993 账号内;553,275,000.00 元,已于 2010 年 8 月 23 日

存入公司在中国银行广州天河支行开立的银行账户 825006337008093001 账号内。此

外,公司本次募集资金累计发生了 5,931,321.51 元的其他发行费用。上述募集资金扣

除承销费用、保荐费用及其他发行费用后,募集资金净额为人民币 3,143,143,678.49

元。上述资金于 2010 年 8 月 23 日到位,业经立信羊城会计师事务所有限公司 2010

年 8 月 23 日出具的(2010)羊验字第 20054 号验资报告予以验证。上述募集资金到

位前,公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目 510,039,400.00 元,已经立信羊城

会计师事务所有限公司审计,并出具(2010)羊专审字第 20157 号专项审核报告。

    2、非公开发行募集资金

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司非公开

发行股票的批复》(证监许可【2015】1481 号)核准,同意公司向特定对象非公开

发行不超过 75,356,297 股新股,每股发行价为人民币 15.56 元,本次发行募集资金总

额为人民币 1,172,543,981.32 元。为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者

的权益,公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国工商银行广州员村支行、

中信银行天河支行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。上述非公开发

行募集资金扣除承销保荐费用等各项发行费用人民币 11,697,169.78 元,募集资金净

额为人民币 1,160,846,811.54 元。上述募集资金已经于 2015 年 8 月 11 日到位,业经

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2015】第 410470 号验资报

告予以验证。

    3、资产重组募集配套资金

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑

钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】574 号)核准,

同意公司向古苑钦等发行股份购买资产事宜并募集配套资金事宜,公司向广州无线

电集团、中航期货 1 号资管计划、保利科技、广州证券等 4 名配套融资认购方非公

开发行人民币普通股(A 股)67,446,546 股,发行价为每股人民币 10.36 元,本次募

集配套资金总额为人民币 698,746,216.56 元,扣除股份发行费用 16,000,000.00 元,


                                       2
承销费用 4,000,000.00 后,广发证券将募集资金余额 678,746,216.56(其中剩余发行

费用 4,578,644.18 元,中介机构相关费用 1,956,662.73 元暂未扣除)汇入公司在中国

工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 员 村 支 行 开 立 的 账 号 为 3602005329200296129 、

3602005329200295901      、   3602005329200296377 、        3602005329200296253      、

3602005329200296253 及 3602005329200296253 等 6 个存款账户。上述募集资金已经

于 2017 年 6 月 20 日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师

报字【2017】第 ZC10574 号验资报告予以验证。

    (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    1、首次公开发行募集资金

    截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况为:置换先期自筹资金投入

510,039,400.00 元,直接投入募集资金项目 725,012,190.55 元,直接投入超募资金项

目 1,137,061,045.07 元,超募资金永久性补充流动资金 550,000,000.00 元,募投项目

节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金 414,938,101.93 元,合计已使用

3,337,050,737.55 元。公司已将首次公开发行募集资金专户余额全部转出。

    2、非公开发行募集资金

    截 至 2018 年 3 月 31 日, 首 次非 公 开发 行 募 集资 金 用于 偿 还银 行 贷 款

620,000,000.00 元,用于补充流动资金 541,144,995.77 元,募投项目节余募集资金(含

利息收入)永久性补充流动资金 108,701.59 元,合计已使用 1,161,253,697.36 元。公

司已将非公开发行募集资金专户余额全部转出并在 2018 年 3 月完成销户。

    3、资产重组募集配套资金

    截至 2019 年 6 月 30 日,置换先期自筹资金投入 70,810,306.91 元(其中股权收

购 款 64,275,000.00 元 ,剩 余 的 发行 费 用 4,578,644.18 元 , 中介 机 构相 关 费 用

1,956,662.73 元),资产重组募集配套资金用于股权收购 64,275,000.00 元,直接投入

募集资金项目 181,820,189.40 元,合计已使用 316,905,496.31 元(包含剩余的发行费

用 4,578,644.18 元,中介机构相关费用 1,956,662.73 元)。公司 2019 年 6 月 30 日资

产重组募集配套资金专户余额为 388,206,298.20 元(包含银行理财产品余额和利息收

入)。


                                           3
    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金的管理情况

    公司于 2007 年 8 月召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通

信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的议案,

随后根据深交所出台的有关制度,公司于 2010 年 10 月召开的第二届董事会第三次

会议对《管理办法》进行了重新修订。根据公司《管理办法》的要求,公司对募集

资金采用专户存储制度,以便对募集资金使用情况进行监督;对募集资金项目投资

的支出严格履行资金使用审批手续,公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监

督,按季度定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告审计委员会。

    根据相关规定,2010 年 9 月,公司及保荐人中国银河证券股份有限公司分别与

中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国工商银行股份有限公司广州天河支行、

中信银行股份有限公司广州天河支行、中国银行股份有限公司广州天河支行分别签

订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》,协议约定公司在上述四家银行开设

募集资金专项账户(以下简称“专户”),规范对募集资金的使用。三方监管协议与

深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时严格遵

照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监

督权。中国银河证券股份有限公司作为公司的保荐机构,采取现场调查、书面问询

等方式行使其监督权;公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公

司专户的资料。2010 年 12 月和 2011 年 4 月,公司及保荐人中国银河证券股份有限

公司与上述四家银行就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项签订了《募集资

金专项存储账户三方监管协议补充协议》。公司和银行积极配合,三方监管协议的

履行情况正常。

    根据相关规定,2012 年 1 月 6 日,公司与公司全资子公司海华电子企业(中国)

有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州天河支

行签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议》,2012 年 1 月和 5 月四方签订了

《募集资金专项存储账户四方监管补充协议》;2012 年 3 月 1 日,公司及保荐人中



                                     4
国银河证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金

专项存储账户三方监管协议》,2012 年 3 月和 6 月三方签订了《募集资金专项存储

账户三方监管协议之补充协议》;2012 年 3 月 19 日,公司与公司全资子公司北京海

格神舟通信科技有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限

公司总行营业部签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议》,2012 年 6 月四方

签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议之补充协议》。上述协议约定公司、

公司全资子公司海华电子企业(中国)有限公司、公司全资子北京海格神舟通信科

技有限公司在上述银行开设募集资金专项账户,规范对超额募集资金的使用。三方

和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用

募集资金时严格遵照履行。补充协议就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项

进行了约定,公司和银行积极配合,超额募集资金三方和四方监管协议的履行情况

正常。

    2014 年 12 月 16 日,公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非

公开发行 A 股股票方案的议案》等非公开发行相关议案。2015 年 1 月 22 日,公司

与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签订了《广州海格通信集团股份

有限公司与广发证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司向特定对象

非公开发行股票的承销暨保荐协议》,聘请广发证券担任公司本次非公开发行股票

的保荐机构,广发证券具体负责本次非公开发行上市的保荐工作及本次非公开发行

股票上市后的持续督导工作,持续督导的期间为公司本次非公开发行股票上市当年

剩余时间及其后一个完整会计年度,持续督导期间自公司本次非公开发行股票上市

之日起计算。鉴于公司首次公开发行股票的募集资金未使用完毕,而本次非公开发

行股票保荐机构更换为广发证券,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保

荐业务管理办法》相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终

止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持

续督导工作。因此,公司终止与银河证券首次公开发行股票的保荐协议,银河证券

未完成的对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导工作将由广

发证券承继。


                                     5
    为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,公司、海华电子企

业(中国)有限公司、北京海格神舟通信科技有限公司及广发证券分别与募集资金

存放机构签订了募集资金专项存储账户监管协议。对于首次公开发行募集资金,公

司及广发证券与中信银行股份有限公司广州天河支行、中国银行股份有限公司广州

天河支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专项存储

账户三方监管协议》,公司、海华电子企业(中国)有限公司及广发证券与中信银

行广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议》,公司、北京海格

神舟通信科技有限公司及广发证券与中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募

集资金专项存储账户四方监管协议》。对于非公开发行募集资金,公司及广发证券

分别与中国工商银行广州员村支行、中信银行天河支行签订了《募集资金专项账户

存储三方监管协议》。

    2016 年 11 月 21 日,公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等非公开发行

相关议案。2016 年 9 月 18 日,公司与广发证券签订了《广州海格通信集团股份有限

公司与广发证券股份有限公司资产重组独立财务顾问(保荐)协议》,聘请广发证

券担任公司本次资产重组募集配套资金发行股票的保荐机构,广发证券具体负责本

次发行上市的保荐工作。

    为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,公司与保荐机构广

发证券股份有限公司、中国工商银行广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。

    2017 年 7 月 12 日,公司、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司(以下简称“驰

达飞机”)、西安优盛航空科技有限公司与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技

术产业基地支行以及驰达飞机保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募

集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主

要条款与全国中小企业股份转让系统《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》

一致,不存在重大差异。

    2017 年 8 月 17 日,公司、广东海格怡创科技有限公司(以下简称“怡创科技”)

与中国工商银行股份有限公司广州天河支行以及保荐机构广发证券股份有限公司共


                                      6
同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,规

范了公司募集资金管理和使用。

       (二)募集资金专户存储情况

       1、截至 2019 年 6 月 30 日,海格通信的首次公开发行募集资金在各银行募集资

金专用账户全部节余转出补充公司流动资金,剩余账户存款余额列示如下(金额单

位:人民币元):
                                                                              其中:定期
             存放银行名称                       账号           期末余额
                                                                              存单金额
 中信银行股份有限公司广州天河支行       7443200182600083146        -              -
                合计                             -                 -               -
备注:中国银行股份有限公司广州天河支行 665257754038、中信银行股份有限公司广州天河支
行 7443200182600080578、中信银行股份有限公司广州天河支行 7443200182600083697 已于 2018
年 3 月销户。中国建设银行股份有限公司广东省分行 44001863201059999988 已于 2019 年 4 月销
户。

       2、截至 2018 年 3 月 31 日,海格通信的非公开发行募集资金在各银行募集资金

专用账户全部节余转出补充公司流动资金,中信银行股份有限公司广州天河支行

8110901013500052519 及 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 员 村 支 行

3602005329200266384 已于 2018 年 3 月销户。

       3、截至 2019 年 6 月 30 日,海格通信的资产重组募集配套资金在银行募集资金

专用账户的存款余额列示如下(金额单位:人民币元):
                                                                              其中:定期
             存放银行名称                       账号           期末余额
                                                                              存单金额
 中国工商银行股份有限公司广州员村支行   3602005329200296129     106,672.25             -
 中国工商银行股份有限公司广州员村支行   3602005329200295901     721,590.53             -
 中国工商银行股份有限公司广州员村支行   3602005329200296377      37,441.65             -
 中国工商银行股份有限公司广州员村支行   3602005329200296253      37,874.57             -

 中国工商银行股份有限公司广州员村支行   3602005329200296005      13,982.49             -
 中国工商银行股份有限公司广州员村支行   3602005329200295874      32,546.24             -
 中国工商银行股份有限公司天河支行       3602117129100036849   79,228,927.85            -
 中国工商银行股份有限公司天河支行       3602117129100036725     304,062.83             -
 中国工商银行股份有限公司天河支行       3602117129100036601    7,135,987.50            -



                                            7
                                                                                 其中:定期
             存放银行名称                          账号           期末余额
                                                                                 存单金额
 中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行   102868888802          23,274,599.82                -

 中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行   102868888926                8,926.47               -
                 合计                                          110,902,612.20                -
备注:
     (1)公司资产重组募集配套资金 245,500,000.00 元,已经存入中国工商银行股份有限公司
广州员村支行 3602005329200296129 账号内。
     (2)公司资产重组募集配套资金 7,249,964.80 元,已经存入中国工商银行股份有限公司广
州员村支行 3602005329200295901 账号内。
     (3)公司资产重组募集配套资金 86,586,251.76 元,已经存入中国工商银行股份有限公司
广州员村支行 3602005329200296377 账号内。
     (4)公司资产重组募集配套资金 87,580,000.00 元,已经存入中国工商银行股份有限公司
广州员村支行 3602005329200296253 账号内。
     (5)公司资产重组募集配套资金 123,280,000.00 元,已经存入中国工商银行股份有限公司
广州员村支行 3602005329200296005 账号内。
     (6)公司资产重组募集配套资金 128,550,000.00 元,已经存入中国工商银行股份有限公司
广州员村支行 3602005329200295874 账号内。

    4、截至 2019 年 6 月 30 日,海格通信使用首次公开发行闲置募集资金、超募资

金以及资产重组募集配套资金购买的银行理财产品账户金额列示如下(金额单位:

人民币元):
                                                                                 其中:
             存放银行名称                           账号         期末余额
                                                                                 理财产品
 中国民生银行广州天河北支行                       605389881      55,523,102.76               -
 中国民生银行广州天河北支行                       605391776     186,673,295.51 140,000,000.00
 中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行       102868888802                   -               -
 中国民生银行西安分行                             611602190      25,101,331.66               -
                                            2000002226870002
 北京银行西安分行经济技术开发区支行                              10,005,956.07   10,000,000.00
                                                5124027
                  合计                                -        277,303,686.00    150,000,000.00


    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金使用情况对照表

    1、首次公开发行募集资金使用情况


                                              8
    募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

    根据《招股说明书》的规定,公司募集资金投资项目投资总额为 149,580.00 万

元。

    经 2011 年 10 月 18 日公司 2011 年第一次临时股东大会表决通过,海格通信年

产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼(3)的募集资金投入金额

由 7,860.00 万元调整为 5,338.00 万元。募集资金承诺投资项目投资总额相应调整为

147,058.00 万元。

    公司置换先期自筹资金投入 51,003.94 万元,2010 年度公司实际投入 11,247.88

万元,2011 年度公司实际投入 25,898.44 万元,2012 年公司实际投入 16,071.07 万元,

2013 年度公司实际投入 13,528.48 万元,2014 年度公司实际投入 4,283.87 万元,2015

年度公司实际投入 1,471.47 万元,截至 2015 年 12 月 31 日累计投入 123,505.16 万元,

上述两个募集资金投资项目均已完成建设并达到预计可使用状态。

    (1)海格通信年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目

    根据《招股说明书》及《2011 年第一次临时股东大会决议》的规定,该项目投

资总额为 113,658.00 万元。2010 年 8 月公司置换先期自筹资金投入 28,232.22 万元,

2010 年 8 月到 12 月公司实际投入 9,101.54 万元,2011 年度公司实际投入 22,000.09

万元,2012 年度公司实际投入 14,243.68 万元,2013 年度公司实际投入 13,337.25 万

元,2014 年度公司实际投入 4,283.87 万元,2015 年度公司实际投入 1,471.47 万元,

截至 2015 年 12 月 31 日累计投入 92,670.13 万元。该项目已完成工程建设并达到预

定可使用状态,节余募集资金 25,333.00 万元已经公司第三届董事会第十七次会议和

2014 年股东大会审议通过,用于永久性补充流动资金。

    (2)海格通信技术研发中心技术改造项目

    根据《招股说明书》的规定,该项目投资总额为 33,400.00 万元。2010 年 8 月公

司置换先期自筹资金投入 22,771.72 万元,2010 年 8 月到 12 月公司实际投入 2,146.34

万元,2011 年度公司实际投入 3,898.35 万元,2012 年度公司实际投入 1,827.39 万

元,2013 年度实际投入 191.23 万元,截至 2013 年 3 月 31 日累计投入 30,835.03 万


                                       9
元。该项目已完成建设并结算完毕,节余募集资金已经公司 2012 年度股东大会和第

二届董事会第二十七次会议审议通过,用于永久性补充流动资金。

    2、非公开发行募集资金使用情况

    根据公司第三届董事会第十四次会议决议、2014 年第四次临时股东大会决议以

及第三届董事会第二十一次会议决议,公司非公开发行股票募集资金总额扣除发行

费用后的募集资金净额用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中 62,000.00 万元用于

偿还银行贷款,其余用于补充流动资金。本次公司非公开发行实际募集资金净额为

116,084.68 万元,2015 年度实际已经使用本次非公开发行募集资金偿还银行贷款

62,000.00 万元,补充流动资金 54,114.50 万元,2018 年补充流动资金 10.87 万元,累

计使用 116,125.37 万元,项目已全部完成并结算完毕。

    3、资产重组募集配套资金使用情况

    募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1

    根据公司 2016 年第三次临时股东大会决议,公司本次资产重组募集配套资金总

额扣除发行费用后的募集资金净额用于股权交易现金对价、怡创科技研发中心建设

项目、怡创科技一体化通信服务云平台建设项目、怡创科技区域营销中心建设项

目、优盛航空零部件生产及装配基地建设项目。

    经 2018 年 5 月 7 日公司第四届董事会第二十八次会议和 2018 年 5 月 24 日 2018

年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之优盛航空零部件生产及

装配基地建设项目调整的议案》,西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装

配基地的募集资金投入金额由 12,328.00 万元调整为 7,794.32 万元,并增加驰达飞机

扩能项目 4,533.68 万元。

    2019 年 4 月 17 日公司第四届董事会第三十八次会议和 2019 年 5 月 14 日公司

2018 年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将《怡

创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡

创科技区域营销中心建设项目》的余下募集资金使用用途,统一变更为用于《怡创

科技总部建设项目》。


                                      10
    本次公司资产重组募集配套资金扣除发行费用及中介机构费用净额为 67,221.09

万元,2017 年度置换前期自筹资金投入 7,081.04 万元(包含剩余的发行费用 457.87

万元,中介机构相关费用 195.67 万元),2017 年实际已使用本次重组募集配套资金

支付股权交易现金对价款 6,427.50 万元,西安驰达支付顾问费、审计费、律师费等

192.11 万元,投入募集资金项目 2,742.49 万元,2017 年累计使用 16,443.14 万元(包

含剩余的发行费用 457.87 万元,中介机构相关费用 195.67 万元),2018 年度累计使

用 10,111.01 万元(含西安驰达退回前期的支付顾问费、审计费、律师费等 192.11

万元),2019 年上半年度实际使用 5,136.43 万元,截至 2019 年 6 月 30 日累计使用

31,690.55 万元。

    (二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及

其情况

    公司未发生该事项。

    (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    1、首次公开发行募集资金变更情况

    由于公司产业园建设规划布局的调整,为解决公司现有生产场地的不足,公司

将“年产 11500 台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼(3)的实施地点变更

至公司已购得的 KXCN-C2-2 地块(距离公司生产大楼(2)约 300 米),并相应调

整了建筑面积、项目功能等,原项目投资规模由 7,860.00 万元变更为 5,338.00 万元。

    上述变更事项已分别经 2011 年 4 月 14 日公司第二届董事会第六次会议、2011

年 9 月 23 日公司第二届董事会第十三次会议和 2011 年 10 月 18 日公司 2011 年第一

次临时股东大会审议、表决通过。此次募投项目实施地点和投资规模的变更不属于

募投项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向。

    2、非公开发行募集资金变更情况

    公司未发生该事项。

    3、资产重组募集配套资金变更情况



                                      11
    2018 年 5 月 7 日公司第四届董事会第二十八次会议和 2018 年 5 月 24 日 2018

年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之怡创科技区域营销中心

建设项目变更实施地点的议案》,怡创科技区域营销中心建设项目实施地点变更,

项目实施地点增加广州和南宁,本次调整后,项目实施地点变更为广州、成都、南

宁、上海、北京、西安。

    经 2018 年 5 月 7 日公司第四届董事会第二十八次会议和 2018 年 5 月 24 日 2018

年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之优盛航空零部件生产及

装配基地建设项目调整的议案》,西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装

配基地的募集资金投入金额由 12,328.00 万元调整为 7,794.32 万元,并增加驰达飞机

扩能项目 4,533.68 万元。

    经 2019 年 4 月 17 日公司第四届董事会第三十八次会议和 2019 年 5 月 14 日公

司 2018 年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将

《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及

《怡创科技区域营销中心建设项目》的余下募集资金使用用途,统一变更为用于《怡

创科技总部建设项目》,变更后拟投入募集资金 30,707.36 万元。

    (四)募集资金投资项目延期情况

    1、首次公开发行募集资金投资项目延期情况

    由于募投项目“年产 11500 台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼(3)

进行了场地和预算调整,调整后在该项目的实施过程中,由于前期进行图纸设计与

审核、工程预算与投标、项目报批及办理施工许可证花费了较长时间等因素的影响,

造成该项目进度的延迟。

    2014 年 3 月 24 日公司第三届董事会第八次会议和 2014 年 4 月 16 日公司 2013

年股东大会审议、表决通过了《关于部分募投项目延期的议案》,将募投项目之一“年

产 11500 台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼(3)的达到预定可使用状

态日期由 2013 年 12 月 31 日调整为 2014 年 12 月 31 日。该项调整不存在改变或变



                                      12
相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期调整对公司整

体发展和经营业绩的影响较小,不会损害全体股东的利益。截至 2014 年 12 月 31 日

该项目已完成工程建设并达到预定可使用状态。

    2、非公开发行募集资金投资项目延期情况

    公司未发生该事项。

    3、资产重组募集配套资金投资项目延期情况

    公司未发生该事项。

    (五)募投项目先期投入及置换情况

    1、首次公开发行募集资金情况

    根据公司 2010 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于

用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,用募集资

金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 51,003.94 万元,置换金额与预先投

入的自筹资金数额一致;不违反公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承

诺;不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用

行为经过必要的审批程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管

理细则》的有关规定。

    2、非公开发行募集资金情况

    公司未发生该事项。

    3、资产重组募集配套资金情况

    根据公司 2017 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关

于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意

使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,623.17 万元,置换金

额与预先投入的自筹资金数额一致;公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目

是为了保证募集资金投资项目的正常进度,符合公司的发展利益需要,不存在变相

改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的



                                     13
审批程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关

规定。

    (六)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    1、首次公开发行募集资金暂时补充流动资金情况

    根据公司 2015 年 3 月 25 日第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二

次会议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司

将使用部分暂时闲置募集资金 2.4 亿元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会、监

事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2015 年 6 月 30 日,公司已使用闲置募集

资金 1.5 亿元暂时补充流动资金。

    2016 年 1 月 15 日,公司已将上述暂时补充流动资金的 1.5 亿元全部归还至募集

资金专项账户,并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构广发证券股份

有限公司及保荐代表人。

    2、非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况

    公司未发生该事项。

    3、资产重组募集配套资金暂时补充流动资金情况

    公司未发生该事项。

    (七)节余募集资金使用情况

    1、首次公开发行募集资金节余资金使用情况

    (1)根据公司 2012 年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过的

《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将募投项目之

一“技术研发中心技术改造项目”节余募集资金共计 2,862.58 万元(其中募集资金

2,564.53 万元,利息收入 298.05 万元)用于永久性补充流动资金。2013 年 5 月 2 日,

公司已使用节余募集资金 2,860.00 万元用于永久性补充流动资金。

    (2)根据公司第三届董事会第十七次会议和 2014 年股东大会审议通过《关于

使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将募投项目之一“年产



                                      14
11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目”节余募集资金共计 25,333.00 万元(其中

利息收入 4,727.00 万元)用于永久补充流动资金。2015 年 5 月 7 日,公司已使用节

余募集资金 25,333.00 万元用于永久性补充流动资金。

    (3)根据公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分项目节余

募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将首次公开发行募集资金全部投资项

目完成后节余募集资金共计 132,305,467.03 元(包含利息收入)用于永久补充流动资

金,截至 2019 年 6 月 30 日,实际节余转出永久补充流动资金 133,008,101.93 元(含

利息收入)。

    2、非公开发行募集资金节余资金使用情况

    截至 2018 年 3 月 31 日,实际节余转出永久补充流动资金 108,701.59 元(含利

息收入)。

    3、资产重组募集配套资金节余资金使用情况

    公司未发生该事项。

    (八)超募资金使用情况

    公司首次公开发行实际募集资金净额为 314,314.37 万元,扣除募集资金原承诺

投资项目投资总额 149,580.00 万元后的超募资金为 164,734.37 万元。为有效整合内

部资源,提升公司整体竞争力,公司使用超募资金进行股权收购、向子公司增资和

项目研发投入等。截至 2017 年 6 月 30 日累计使用超募资金(含利息收入)168,706.11

万元,所有投资项目均已完成。

    1、根据 2011 年 7 月 28 日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用

超募资金竞拍收购海华电子 49%股权的议案》,公司使用 4,535.92 万元超募资金竞

拍收购海华电子 49%股权,上述股权转让已完成,公司持有海华电子 100%的股

权。

    2、根据 2011 年 7 月 28 日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用

超募资金竞拍收购海格机械 23.50%股权的议案》,公司使用 523.79 万元超募资金竞



                                      15
拍收购海格机械 23.50%的股权。

    3、根据 2011 年 8 月 23 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使

用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》,公司使用 155.85 万元超募资金

收购海格机械 6.993%的股权。上述股权转让已完成,公司持有海格机械 80.593%的

股权。

    4、根据 2011 年 12 月 5 日公司第二届董事会第十五次会议、2011 年 12 月 26

日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公

司海华电子企业(中国)有限公司增资的议案》,公司使用 6 亿元超募资金向海华

电子增资,其中 5,388.00 万元用于支付收购广州创泰电子科技有限公司,20,112.00

万元用于海格民用科技产业园建设,16,000.00 万元用于战略性研发,18,500.00 万元

用于补充流动资金。

    根据 2015 年 3 月 25 日第三届董事会第十七次会议和 2015 年 4 月 17 日公司 2014

年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久

补充流动资金的议案》,同意公司对海华电子企业(中国)有限公司减资 1 亿元,

相应减少对其战略性研发项目的投入金额,从而作为对海格通信永久性流动资金的

补充。

    2012 年度公司实际投入 23,890.46 万元,2013 年度公司实际投入 4,322.08 万元,

2014 年度公司实际投入 10,982.24 万元,2015 年度公司实际投入 7,972.62 万元,2016

年度公司实际投入 2,363.40 万元,2017 年半年度公司实际投入 2,748.74 万元,截至

2017 年 6 月 30 日累计投入 52,279.54 万元,上述项目已经全部完成。

    5、根据 2011 年 12 月 5 日公司第二届董事会第十五次会议、2011 年 12 月 26

日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公

司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案》,公司使用 1 亿元超募资金向北京

海格神舟增资。其中 3,000.00 万元用于偿还北京海格神舟现有负债,4,000.00 万元

用于发展重要领域市场,3,000.00 万元用于补充流动资金。2012 年度公司实际投入

6,580.70 万元,2013 年度公司实际投入 1,062.56 万元,2014 年度公司实际投入


                                       16
1,293.90 万元,2015 年度公司实际投入 1,314.72 万元,截至 2015 年 12 月 31 日累计

投入 10,251.88 万元,上述项目已经全部完成,相对应的超募资金账户已注销。

    6、根据 2011 年 12 月 5 日公司第二届董事会第十五次会议、2011 年 12 月 26

日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投入新一代

综合无线通信项目的议案》,公司使用 3.1 亿元超募资金加大对新一代综合无线通信

项目的研发。2012 年度公司实际投 入 5,029.82 万元,2013 年度公 司实际投入

3,967.96 元,2014 年度公司实际投入 5,865.43 万元,2015 年度公司实际投入 1,236.66

万元,2016 年度公司实际投入 12,376.65 万元,2017 年半年度实际投入 2,477.61 万

元,截至 2017 年 6 月 21 日累计投入 30,954.13 万元,上述项目已经完成。

    7、公司 2012 年 1 月 19 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于

使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》,公司

使用 7,100.00 万元超募资金收购南京寰坤 59.16%的股权,然后海格通信使用超募资

金人民币 2,000.00 万元向标的公司增资扩股,增资扩股完成后海格通信持有标的公

司 65%股权。2012 年度公司实际使用超募资金 8,390.00 万元,2013 年度实际使用超

募资金 710.00 万元,上述股权转让已经完成。

    8、公司 2012 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关

于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司 55%股权的议案》,公司

使用超募资金 3,905.00 万元收购南方海岸 55%的股权。上述股权转让已完成,公司

持有南方海岸 55%股权。

    9、公司 2013 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第二十七次会议和 2013 年 4 月

23 日召开的 2012 年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金

的议案》,公司使用超募资金本金人民币 45,000.00 万元用于永久性补充流动资金。

    10、公司 2013 年 7 月 1 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于

使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》,公司

使用超募资金(含利息收入)人民币 2,000.00 万元用于成立全资子公司广州通导信

息技术服务有限公司。2013 年 7 月 31 日,公司已使用超募资金(含利息收入)


                                       17
2,000.00 万元投资成立广州通导信息技术服务有限公司,并已完成了工商登记手

续。

    11、根据 2015 年 3 月 25 日第三届董事会第十七次会议和 2015 年 4 月 17 日公

司 2014 年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转

回永久补充流动资金的议案》同意公司对海华电子减资 1 亿元,减资金额将作为对

海格通信永久性流动资金的补充。截至 2015 年 8 月 31 日公司已完成海华电子减资

并使用超募资金 10,000.00 万元永久性补充流动资金。

    (九)尚未使用的募集资金用途和去向

    截至 2019 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金为 388,206,298.20 元,其中存放于

募集资金专项存储账户为 110,902,612.20 元,存放于理财专户为 277,303,686.00 元。

    (十)募集资金使用的其他情况

    1、首次公开发行募集资金其他情况

    2010 年 12 月和 2011 年 4 月,公司及保荐人中国银河证券股份有限公司与上述

四家银行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》和《募集资金

专项存储账户三方监管协议之补充协议(二)》;2012 年 1 月和 5 月公司与公司全

资子公司海华电子企业(中国)有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中

信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户四方监管补充协

议(一)》和《募集资金专项存储账户四方监管补充协议(二)》;2012 年 3 月和

6 月,公司及保荐人中国银河证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州天河支

行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》和《募集资金专项存

储账户三方监管协议之补充协议(二)》;2012 年 6 月,公司与公司全资子公司北

京海格神舟通信科技有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份

有限公司总行营业部签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议之补充协议》。

补充协议就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项进行了约定,上述定期存款

不得直接支取,不得质押或抵押,也不得转入募集资金三方和四方监管协议中规定



                                      18
的募集资金专户之外的其他账户。公司如需提前支取上述定期存款,必须转入募集

资金专户。

    根据公司第三届董事会第三十次会议和 2015 年度股东大会通过的《关于使用部

分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,公司将使用不超过 3.10

亿元暂时闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品,在该额度内,

资金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。公司独立董事、

监事会和保荐机构均同意公司使用不超过 3.10 亿元闲置募集资金和超募资金购买银

行理财产品。

    截至 2019 年 6 月 30 日,公司未使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产

品和大额存单。

    2、非公开发行募集资金其他情况

    公司未发生该事项。

    3、资产重组募集配套资金其他情况

    根据公司第四届董事会第二十次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过的

《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,公司同意全资子

公司广东海格怡创科技有限公司使用不超过 40,000 万元闲置募集资金择机购买短期

保本型银行理财产品;同意控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司使用

不超过 8,000 万元的闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品。

    根据 2018 年 8 月 22 日公司第四届董事会第三十三次会议审议通过的《关于全

资子公司广东海格怡创科技有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财

产品的议案》,公司同意全资子公司广东海格怡创科技有限公司使用不超过 35,000

万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品;根据 2018 年 9 月 27 日公司

第四届董事会第三十四次会议审议通过的《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制

造股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,公司

同意控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司使用不超过 8,000 万元闲置

募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。


                                      19
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司共使用闲置募集资金 150,000,000.00 元购买银行理

财产品和大额存单。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    1、首次公开发行募集资金情况

    根据 2015 年 3 月 25 日第三届董事会第十七次会议和 2015 年 4 月 17 日公司 2014

年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久

补充流动资金的议案》同意公司对海华电子减资 1 亿元,根据海格通信战略性业务

安排,在对海华电子的战略性研发投入减资后,拟将海华电子北斗技术和市场团队

转回海格通信,统一合并于海格通信拟成立的民用北斗事业部,便于技术的整合、

资源的有效利用,进一步促进海格北斗业务的发展。减资金额将作为对海格通信永

久性流动资金的补充。2015 年 8 月 26 日,公司对海华电子减资并使用超募资金

10,000.00 万元永久性补充流动资金。

    2、非公开发行募集资金情况

    公司未发生该事项。

    3、资产重组募集配套资金情况

    2018 年 5 月 7 日公司第四届董事会第二十八次会议和 2018 年 5 月 24 日 2018

年第一次临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之优盛航空零部件生产及

装配基地建设项目调整的议案》,西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装

配基地的募集资金投入金额由 12,328.00 万元调整为 7,794.32 万元,并增加驰达飞机

扩能项目 4,533.68 万元,资产重组募集资金承诺投资项目投资总额不变。

    2019 年 4 月 17 日公司第四届董事会第三十八次会议和 2019 年 5 月 14 日公司

2018 年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,基于怡

创科技的发展战略及实际经营情况,为更好的提升公司整体盈利能力,充分整合资

源,提高募集资金使用效率,怡创科技拟变更《怡创科技研发中心建设项目》、《怡

创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》的



                                       20
余下募集资金使用用途,统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》,变更后拟投入

募集资金 30,707.36 万元。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整,不存在募集

资金管理违规的情形。



    附表 1:募集资金使用情况对照表

    附表 2:变更募集资金投资项目情况表




                                          广州海格通信集团股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2019 年 8 月 15 日




                                     21
附表 1:

                                                                      募集资金使用情况对照表
编制单位:广州海格通信集团股份有限公司                                                                                                                                      单位:人民币万元
                                                                                                                  本年度投入募
                           募集资金总额                                                              497,620.14                                                                        5,141.78
                                                                                                                  集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                        30,707.36
                                                                                                                  已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额                                                                            45,241.04                                                                      480,867.47
                                                                                                                  集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                           9.09%
                                                                                                                  截至期末投入                                                      项目可行性
                                  是否已变更项目   募集资金承诺    调整后投资    本年度投入       截至期末累计                       项目达到预定可       本年度实现   是否达到预
 承诺投资项目和超募资金投向                                                                                       进度( %)                                                        是否发生重
                                  (含部分变更)     投资总额        总额 (1)        金额         投入金额 (2)                         使用状态日期         的效益       计效益
                                                                                                                    (3)= (2)/(1)                                                     大变化
    首次公开发行募集资金
        承诺投资项目

1、年产 11,500 台/套通信及导航
                                           是         116,180.00    113,658.00                -       92,670.13      81.53%         2014 年 12 月 31 日                    是           否
设备技术改造项目

2、技术研发中心技术改造项目                否          33,400.00     33,400.00                -       30,835.03      92.32%         2013 年 3 月 31 日                    ——          否


承诺投资项目小计                          ——        149,580.00    147,058.00                -      123,505.16      83.98%                ——              ——         ——         ——


年产 11,500 台/套通信及导航设备
技术改造项目节余募集资金(含                                                                          25,333.00
利息收入)永久补充流动资金


技术研发中心技术改造项目节余
                                                                                                       2,860.00
募集资金永久补充流动资金


首次及超募资金项目完工节余募
集资金(含利息收入)永久补充                                                            5.35          13,300.81
流动资金



        超募资金投向
                                  是否已变更                                                                   截至期末投入                                                      项目可行性
                                                 募集资金承诺     调整后投资总    本年度投入   截至期末累计                       项目达到预定可       本年度实现   是否达到预
 承诺投资项目和超募资金投向       项目(含部分                                                                 进度( %)                                                        是否发生重
                                                   投资总额           额 (1)          金额     投入金额 (2)                         使用状态日期         的效益       计效益
                                      变更)                                                                     (3)= (2)/(1)                                                     大变化
1、竞拍收购海华电子企业(中国)
                                      否               4,535.92        4,535.92                     4,535.92      100.00%        2011 年 10 月 31 日                    是           否
有限公司 49%的股权

2、竞拍收购广州海格机械有限公
                                      否                523.79          523.79                       523.79       100.00%        2011 年 10 月 31 日                    是           否
司 23.50%的股权

3、收购广州海格机械有限公司部
                                      否                155.85          155.85                       155.85       100.00%        2011 年 10 月 31 日                    是           否
分自然人股权

4 增资海华电子企业(中国)有限
                                      是             60,000.00        50,000.00                    52,279.54      104.56%        2017 年 6 月 30 日                     是           否
公司

   4.1 收购创泰 100%股权              否               5,388.00        5,388.00                     5,388.00      100.00%        2011 年 12 月 31 日                   ——         ——


   4.2 海格民用产业园                 否             20,112.00        20,112.00                    22,391.54      111.33%        2017 年 6 月 30 日                    ——         ——


   4.3 战略性研发投入                 是             16,000.00         6,000.00                     6,000.00      100.00%        2016 年 5 月 31 日                    ——         ——


   4.4 补充流动资金                   否             18,500.00        18,500.00                    18,500.00      100.00%               ——                           ——         ——

5、增资北京海格神舟通信科技有
                                      否             10,000.00        10,000.00                    10,251.88      102.52%        2015 年 12 月 31 日                   ——          否
限公司

       5.1 偿还原有负债               否               3,000.00        3,000.00                     3,000.00      100.00%               ——                           ——         ——


   5.2 发展重要领域市场               否               4,000.00        4,000.00                     4,251.88      106.30%               ——                           ——         ——


   5.3 补充流动资金                   否               3,000.00        3,000.00                     3,000.00      100.00%               ——                           ——         ——


6、新一代综合无线通信项目             否             31,000.00        31,000.00                    30,954.13      99.85%         2017 年 6 月 21 日                     是           否


7、收购南京寰坤科技发展有限公
                                      否               9,100.00        9,100.00                     9,100.00      100.00%        2013 年 4 月 30 日                    ——          否
司股权并增资扩股
                                是否已变更                                                                   截至期末投入                                                      项目可行性
                                               募集资金承诺     调整后投资总    本年度投入   截至期末累计                       项目达到预定可       本年度实现   是否达到预
 承诺投资项目和超募资金投向     项目(含部分                                                                 进度( %)                                                        是否发生重
                                                 投资总额           额 (1)          金额     投入金额 (2)                         使用状态日期         的效益       计效益
                                    变更)                                                                     (3)= (2)/(1)                                                     大变化

8、收购广东南方海岸科技服务有
                                    否               3,905.00        3,905.00                     3,905.00      100.00%        2013 年 2 月 28 日                     是           否
限公司 55%股权


9、补充流动资金                     否             45,000.00        45,000.00                    45,000.00      100.00%        2013 年 8 月 31 日                    ——          否


10、成立广州通导信息技术服务
                                    否               2,000.00        2,000.00                     2,000.00      100.00%        2013 年 7 月 31 日                     是           否
有限公司

11、海华电子企业(中国)有限

公司减资资金永久性补充海格通        是                  0.00        10,000.00                    10,000.00      100.00%        2015 年 8 月 31 日                    ——          否

信流动资金


超募资金投向小计                   ——           166,220.56       166,220.56                 168,706.11        101.50%               ——              ——         ——         ——




非公开发行募集资金投向


1、偿还银行贷款                     否             62,000.00        62,000.00                    62,000.00      100.00%        2015 年 10 月 31 日                   ——          否



2、补充流动资金                     否             54,084.68        54,084.68                    54,114.50      100.06%        2015 年 10 月 31 日                   ——          否


3、非公开发行募集资金项目完工

节余募集资金(含利息收入)永                                                                        10.87

久补充流动资金


非公开发行募集资金投向小计         ——           116,084.68       116,084.68                   116,125.37      100.04%               ——              ——         ——         ——
资产重组募集配套资金投向


1、支付本次交易现金对价             否                 12,855.00    12,855.00                        12,855.00       100%


2、怡创科技研发中心建设项目         是                  8,758.00      1,256.54         275.96         1,256.54       100%


3、怡创科技一体化通信服务云平
                                    是                 24,550.00      7,220.02        1,493.47        7,220.02       100%
台建设项目

4、怡创科技区域营销中心建设项
                                    是                  8,658.62      2,782.70        1,397.05        2,782.70       100%



5.怡创科技总部建设项目                                              30,707.36


6、优盛航空零部件生产及装配基
地建设项目                          是                 12,328.00      7,794.32        1,902.40        3,472.86      44.56%-


7、驰达飞机扩能项目                 是                                4,533.68          67.55         3,449.90      76.09%


8、支付西安驰达顾问费、审计费
                                                                                            --              --        --
及验资费等


资产重组募集配套资金投向小计                           67,149.62    67,149.62         5,136.43       31,037.02      46.22%


            合计                   ——               499,034.86   496,512.86         5,141.78      480,867.47      96.85%             ——             ——           ——          ——


项目可行性发生重大变化的情况
                                未发生该情况。
说明


                                1、根据 2011 年 7 月 28 日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海华电子 49%股权的议案》,公司使用 4,535.92 万元超募资金竞拍收购海华
                                电子 49%股权,上述股权转让已完成,公司持有海华电子 100%的股权。
超募资金的金额、用途及使用进
展情况                          2、根据 2011 年 7 月 28 日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海格机械 23.50%股权的议案》,公司使用 523.79 万元超募资金竞拍收购海格
                                机械 23.50%的股权。
                                3、根据 2011 年 8 月 23 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》,公司使用 155.85 万元超募资金收购海格机
械 6.993%的股权。上述股权转让已完成,公司持有海格机械 80.593%的股权。
4、根据 2011 年 12 月 5 日公司第二届董事会第十五次会议、2011 年 12 月 26 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企
业(中国)有限公司增资的议案》,公司使用 6 亿元超募资金向海华电子增资,其中 5,388.00 万元用于支付收购广州创泰电子科技有限公司,20,112.00 万元用于海格民用科技
产业园建设,16,000.00 万元用于战略性研发,18,500.00 万元用于补充流动资金。
根据 2015 年 3 月 25 日第三届董事会第十七次会议和 2015 年 4 月 17 日公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资
金的议案》,同意公司对海华电子企业(中国)有限公司减资 1 亿元,相应减少对其战略性研发项目的投入金额,从而作为对海格通信永久性流动资金的补充。
    2012 年度公司实际投入 23,890.46 万元,2013 年度公司实际投入 4,322.08 万元,2014 年度公司实际投入 10,982.24 万元,2015 年度公司实际投入 7,972.62 万元,2016
年度公司实际投入 2,363.40 万元,2017 年半年度公司实际投入 2,748.74 万元,截至 2017 年 6 月 30 日累计投入 52,279.54 万元,上述项目已经全部完成。
5、根据 2011 年 12 月 5 日公司第二届董事会第十五次会议、2011 年 12 月 26 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神
舟通信科技有限公司增资的议案》,公司使用 1 亿元超募资金向北京海格神舟增资。其中 3,000.00 万元用于偿还北京海格神舟现有负债,4,000.00 万元用于发展重要领域市场,
3,000.00 万元用于补充流动资金。2012 年度公司实际投入 6,580.70 万元,2013 年度公司实际投入 1,062.56 万元,2014 年度公司实际投入 1,293.90 万元,2015 年度公司实际投
入 1,314.72 万元,截至 2015 年 12 月 31 日累计投入 10,251.88 万元,上述项目已经全部完成,相对应的超募资金账户已注销。
6、根据 2011 年 12 月 5 日公司第二届董事会第十五次会议、2011 年 12 月 26 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信
项目的议案》,公司使用 3.1 亿元超募资金加大对新一代综合无线通信项目的研发。2012 年度公司实际投入 5,029.82 万元,2013 年度公司实际投入 3,967.96 元,2014 年度公司
实际投入 5,865.43 万元,2015 年度公司实际投入 1,236.66 万元,2016 年度公司实际投入 12,376.65 万元,2017 年半年度实际投入 2,477.61 万元,截至 2017 年 6 月 30 日累计投
入 30,954.13 万元,上述项目已经完成。
7、公司 2012 年 1 月 19 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》,公司使用 7,100.00
万元超募资金收购南京寰坤 59.16%的股权,然后海格通信使用超募资金人民币 2,000.00 万元向标的公司增资扩股,增资扩股完成后海格通信持有标的公司 65%股权。2012 年
度公司实际使用超募资金 8,390.00 万元,2013 年度实际使用超募资金 710.00 万元,上述股权转让已完成。
8、公司 2012 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司 55%股权的议案》,公司使用超募资金
3,905.00 万元收购南方海岸 55%的股权。上述股权转让已完成,公司持有南方海岸 55%股权。
9、公司 2013 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第二十七次会议和 2013 年 4 月 23 日召开的 2012 年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,
公司使用超募资金本金人民币 45,000.00 万元用于永久性补充流动资金。
10、公司 2013 年 7 月 1 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》,公司使用超募资金
(含利息收入)人民币 2,000.00 万元用于成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司。2013 年 7 月 31 日,公司已使用超募资金(含利息收入)2,000.00 万元投资成立广州
通导信息技术服务有限公司,并已完成了工商登记手续。
11、根据 2015 年 3 月 25 日第三届董事会第十七次会议和 2015 年 4 月 17 日公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流
动资金的议案》,同意公司对海华电子减资 1 亿元,减资金额将作为对海格通信永久性流动资金的补充。截至 2015 年 8 月 31 日公司已完成海华电子减资并使用超募资金 10,000.00
万元永久性补充流动资金。
                               1、首次公开发行募集资金变更情况

                               经 2011 年 4 月 14 日公司第二届董事会第六次会议、2011 年 9 月 23 日公司第二届董事会第十三次会议和 2011 年 10 月 18 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议、表决通过,

                               募投项目之一年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼(3)的实施地点变更至公司已购得的 KXCN-C2-2 地块(距离公司生产大楼(2)约 300 米),并相应
                               调整了建筑面积、项目功能等,投资规模由 7,860.00 万元变更为 5,338.00 万元。此次变更未改变募集资金的投资方向。

                               2、非公开发行募集资金变更情况
                               公司未发生该事项。
募集资金投资项目变更情况       3、资产重组募集配套资金变更情况
                               根据 2018 年 5 月 7 日公司第四届董事会第二十八次会议和 2018 年 5 月 24 日 2018 年第一次临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地
                               建设项目调整的议案》,西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装配基地的募集资金投入金额由 12,328.00 万元调整为 7,794.32 万元,并增加驰达飞机扩能项目 4,533.68

                               万元。
                               4、根据 2019 年 4 月 17 日公司第四届董事会第三十八次会议和 2019 年 5 月 14 日公司 2018 年度股东大会审议、表决通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》,怡创科技

                               将《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》余下募集资金使用用途,统一变更为用于《怡创科技
                               总部建设项目》,变更后拟投入募集资金 30,707.36 万元。

募集资金投资项目实施方式调整
                               未发生该情况。
情况


                               1、首次公开发行募集资金情况
                               募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 51,003.94 万元,置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。

募集资金投资项目先期投入及置   2、非公开发行募集资金情况
换情况
                               公司未发生该事项。
                               3、资产重组募集配套资金情况

                               募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,623.17 万元,置换金额与预先投入的自筹资金数额一致

                               1、首次公开发行募集资金暂时补充流动资金情况
                               根据公司 2015 年 3 月 25 日第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司将使用部分暂
                               时闲置募集资金 2.4 亿元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2015 年 6 月 30 日,公司已使用闲置募集资金 1.5 亿元暂时补
用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况                         充流动资金。
                               2016 年 1 月 15 日,公司已将上述暂时补充流动资金的 1.5 亿元全部归还至募集资金专项账户,并已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司
                               及保荐代表人。
                               2、非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况
                               公司未发生该事项。
                               3、资产重组募集配套资金暂时补充流动资金情况
                               公司未发生该事项。

                               1、首次公开发行募集资金节余资金使用情况

                               (1)根据公司《招股说明书》的规定,公司募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”的总投资分为建设投资 31,800 万元和流动资金 1,600 万元。公司在项目建设过程中,

                               本着厉行节约的原则,通过招投标、比价等方式严格控制成本开支,使该项目节余募集资金 2,564.53 万元,其中建设投资节余 1,133.53 万元,铺底流动资金节余 1,431.00 万元。
                               根据公司 2012 年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将募投项目之一“技术研发中心技

                               术改造项目”节余募集资金共计 2,862.58 万元(其中募集资金 2,564.53 万元,利息收入 298.05 万元)用于永久补充流动资金。
                               (2)根据公司《招股说明书》的规定,公司募投项目之一“年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目”的承诺投资总额为 116,180.00 万元,调整后投资总额为 113,658.00

                               万元。一方面,公司在项目建设过程中,本着厉行节约的原则,通过招投标、比价等方式严格控制成本开支;一方面,原募集资金投资的产能提升项目中生产大楼(3)由于规
                               划原因,相应调整了建筑面积、项目功能等,投资规模由 7,860.00 万元变更为 5,338.00 万元,将结余募集资金 2,522.00 万元;另一方面,在该项目建设过程中,公司积极利用

项目实施出现募集资金结余的金   暂时闲置资金通过银行定存或购买银行保本理财产品方式提高募集资金收益。
额及原因
                               根据公司第三届董事会第十七次会议和 2014 年股东大会审议通过《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将募投项目之一“年产 11,500 台/套通信
                               及导航设备技术改造项目”节余募集资金共计 25,333.00 万元(其中利息收入 4,727.00 万元)用于永久补充流动资金。2015 年 5 月 7 日,公司已使用节余募集资金 25,333.00 万

                               元用于永久性补充流动资金。
                               (3)根据公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将首次公开发行募集资金全部投资项目完成后节余

                               募集资金共计 132,305,467.03 元(包含利息收入)用于永久补充流动资金,截至 2019 年 6 月 30 日,实际节余转出永久补充流动资金 133,008,101.93 元(含利息收入)。
                               2、非公开发行募集资金节余资金使用情况

                               公司未发生该事项。
                               3、资产重组募集配套资金节余资金使用情况

                               公司未发生该事项。


尚未使用的募集资金用途及去向   截至 2019 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金为 388,206,298.20 元,其中存放于募集资金专项存储账户为 110,902,612.20 元,存放于理财专户为 277,303,686.00 元。


募集资金使用及披露中存在的问
                               未发生该情况。
题或其他情况
附表 2-1:

                                                                      变更募集资金投资项目情况表
编制单位:广州海格通信集团股份有限公司                                                                                                            单位:人民币万元
                                                                                                                                                     变更后的项目
                                     变更后项目拟投入    本报告期实 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可使用 本报告期实 是否达到预计
  变更后的项目   对应的原承诺项目                                                                                                                    可行性是否发
                                      募集资金总额(1)    际投入金额       计投入金额(2)    度(3)=(2)/(1)    状态日期            现的效益   效益
                                                                                                                                                      生重大变化
海华电子企业(中 增资海华电子企业
国)有限公司减资 (中国)有限公司
                                             10,000.00                -        10,000.00         100.00%   2015 年 8 月 31 日               是            否
资金永久性补充海 用于战略性研发投
格通信流动资金   入
         合计            --                  10,000.00                -        10,000.00        --              --                          --            --

                                         根据 2015 年 3 月 25 日第三届董事会第十七次会议和 2015 年 4 月 17 日公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电

                                     子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》同意公司对海华电子减资 1 亿元,根据海格通信战略性业务安排,在对海华电子的
变更原因、决策程序及信息披露情况说
                                     战略性研发投入减资后,拟将海华电子北斗技术和市场团队转回海格通信,统一合并于海格通信拟成立的民用北斗事业部,便于技术的整
明(分具体项目)
                                     合、资源的有效利用,进一步促进海格北斗业务的发展。减资金额将作为对海格通信永久性流动资金的补充。截至 2015 年 8 月 31 日公司

                                     已完成海华电子减资并使用超募资金 10,000.00 万元永久性补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原
                                     未发生该情况。
因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情
                                     未发生该情况。
况说明
附表 2-2

                                                                        变更募集资金投资项目情况表
编制单位:广州海格通信集团股份有限公司                                                                                                             单位:人民币万元
                                                                                                                                                      变更后的项目
                                      变更后项目拟投入     本报告期实 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可使用 本报告期实 是否达到预计
  变更后的项目     对应的原承诺项目                                                                                                                   可行性是否发
                                       募集资金总额(1)     际投入金额     计投入金额(2)    度(3)=(2)/(1)     状态日期        现的效益      效益
                                                                                                                                                       生重大变化
西安优盛航空科技 西安优盛航空科技
有限公司航空零部 有限公司航空零部               7,794.32       1,902.40         3,472.86          44.56%                 -                   -             否
件生产及装配基地 件生产及装配基地
驰达飞机扩能项目 -                              4,533.68         67.55          3,449.90          76.09%
         合计             --                   12,328.00       1,969.95         6,922.76          56.15%                --                  --             --

                                          2018 年 5 月 7 日公司第四届董事会第二十八次会议和 2018 年 5 月 24 日 2018 年第一次临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项
变更原因、决策程序及信息披露情况说
                                      目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》,西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装配基地的募集资金投入金额
明(分具体项目)
                                      由 12,328.00 万元调整为 7,794.32 万元,并增加驰达飞机扩能项目 4,533.68 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原
                                      未发生该情况。
因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情
                                      未发生该情况。
况说明
附表 2-3

                                                                       变更募集资金投资项目情况表
编制单位:广州海格通信集团股份有限公司                                                                                                              单位:人民币万元
                                                                                                                                                       变更后的项目
                                      变更后项目拟投入    本报告期实 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可使用 本报告期实 是否达到预计
  变更后的项目     对应的原承诺项目                                                                                                                    可行性是否发
                                       募集资金总额(1)    际投入金额       计投入金额(2)       度(3)=(2)/(1)       状态日期       现的效益   效益
                                                                                                                                                        生重大变化
                   怡创科技研发中心
                   建设项目
                   怡创科技一体化通
怡创科技总部建设
                   信服务云平台建设           30,707.36                -                   -                   -              -               -             否
项目
                   项目
                   怡创科技区域营销
                   中心建设项目

                                          2019 年 4 月 17 日公司第四届董事会第三十八次会议和 2019 年 5 月 14 日公司 2018 年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分
变更原因、决策程序及信息披露情况说 募集资金用途的议案》,基于怡创科技的发展战略及实际经营情况,为更好的提升公司整体盈利能力,充分整合资源,提高募集资金使用
明(分具体项目)                        效率,怡创科技拟变更《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》

                                      的余下募集资金使用用途,统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》,变更后拟投入募集资金 30,707.36 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原
                                      未发生该情况。
因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情
                                      未发生该情况。
况说明

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