雏鹰农牧:2018年年度报告

雏鹰农牧集团股份有限公司
CHUYING AGRO-PA STORAL GROUP CO.,LTD
           (新郑市薛店镇)




     2018 年年度报告

      股票代码:002477
      股票简称:雏鹰农牧
      披露时间:二○一九年四月二十五日
                                           雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。本公司独立董事陈琪在 2018 年年报表决中投出弃权票,未对公

司 2018 年年度报告签署书面确认意见。

    公司负责人侯建芳、主管会计工作负责人杨桂红及会计机构负责人(会计主

管人员)豆小玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无法表示意见

的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意

阅读。

    公司 2018 年度内部控制自我评价报告中涉及内部控制重大缺陷,详细情况

请见《 2018 年度内部控制自我评价报告》。

    本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的

实质承诺,请投资者注意投资风险。

    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事

畜禽、水产养殖业务》的披露要求。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                               重大风险提示

    1、生猪价格波动风险

    商品肉猪与商品仔猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖行业的毛利率呈

现周期性波动,公司的经营业绩也呈现出一定的波动。

    2、原料市场价格变动风险

    原料市场价格变动风险覆盖整个生猪生产行业,是客观存在且不可控制的

外部风险。原料市场价格的大幅波动可能对公司经营业绩产生重大影响。

    3、疫情风险

    疫情,作为不可预测的突发事件,是当前畜牧业的最大风险。一旦发生疫

情,引起市场恐慌、需求量降低,直接影响生猪价格的波动,对公司的盈利能

力产生直接影响。2018 年 8 月,国内生猪市场陆续出现“非洲猪瘟”疫情,对生

猪流通及价格产生较大的影响。

    4、资金流动性风险

    公司前几年投资规模较大负债率高,过高的负债率加上行业不景气金融去

杠杆等因素致使公司资金链出现问题,导致公司存在借款本金及利息无法支付,

超短期融资券无法按时兑付,承兑不能按期兑付等情况。目前公司多处资产已

经被债权人申请保全,目前公司融资能力有限,存在偿债风险。

    5、内控审计报告说明报告期内,公司发现财务报告内部控制存在重大缺陷,

内部控制审计机构对公司的内部控制出具了否定意见的审计意见。详见公司于

本报告第九节公司治理——九、1 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明。


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    6、公司将被实施退市风险警示

    公司 2018 年度财务报告被年度审计机构出具无法发表意见的审计意见。上

述情况触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1 第(四)项的情形,公司股

票在本报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。

    7、涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

    公司于 2019 年 3 月 18 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(豫

调查字[2019]01),因公司涉嫌违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有

关规定,决定对公司立案调查。目前正在立案调查期间,公司将积极配合中国

证券监督管理委员会的调查工作。

    8、诉讼风险

    公司目前涉及诉讼事项较多,详见本报告第五节—十二、重大诉讼、仲裁

事项。诉讼结果具有不确定性,如果出现不利于公司的生效判决,有可能会对

公司的生产经营和利润产生不利影响。




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                                                        目录




第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 8

第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 12

第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 17

第五节 重要事项 ....................................................................................................... 38

第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 67

第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 73

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 74

第九节 公司治理 ....................................................................................................... 84

第十节 公司债券相关情况 ....................................................................................... 93

第十一节 财务报告 ................................................................................................. 103

第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 260




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                                         释义


                释义项           指                              释义内容

中国证监会                       指   中国证券监督管理委员会

深交所                           指   深圳证券交易所

本公司、公司、雏鹰农牧、发行人   指   雏鹰农牧集团股份有限公司

雏鹰禽业                         指   河南雏鹰禽业发展有限公司

雏鹰有限                         指   河南雏鹰畜禽发展有限公司

三门峡雏鹰                       指   三门峡雏鹰农牧有限公司

吉林雏鹰                         指   吉林雏鹰农牧有限公司

进出口贸易                       指   郑州雏鹰进出口贸易有限公司

内蒙古雏鹰                       指   雏鹰农牧集团(内蒙古)有限公司

渑池特种                         指   渑池雏鹰特种养殖有限公司

浙江东元                         指   浙江省东阳市东元食品有限公司

微客得科技                       指   微客得(北京)信息科技有限公司

西藏雏鹰                         指   雏鹰农牧集团(西藏)有限公司

新乡雏鹰                         指   雏鹰集团(新乡)有限公司

太平种猪                         指   河南太平种猪繁育有限公司

尉氏分公司                       指   雏鹰农牧集团股份有限公司尉氏分公司

襄城分公司                       指   雏鹰农牧集团股份有限公司襄城分公司

滑县雏鹰                         指   雏鹰农牧集团(滑县)有限公司

食品分公司                       指   雏鹰农牧集团股份有限公司食品分公司

开封雏鹰                         指   开封雏鹰肉类加工有限公司

泰元担保                         指   河南泰元投资担保有限公司

普汇小贷                         指   新郑市普汇小额贷款有限公司

云合资讯                         指   河南云合资讯商业管理有限公司

新郑农商行                       指   河南新郑农村商业银行股份有限公司

中旅银行                         指   焦作中旅银行股份有限公司

郑粮雏鹰                         指   郑粮雏鹰粮油食品有限公司

新融农牧                         指   新融农牧(北京)企业管理有限公司

深圳泽赋                         指   深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业(有限合伙)


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中通恒聚       指   兰考中通恒聚私募基金管理中心(有限合伙)

中证中扶       指   中证中扶私募基金管理有限公司

中证扶贫       指   中证扶贫(兰考)产业投资基金(有限合伙)

凯联万亨       指   河南凯联万亨商业管理有限公司

聚成股份       指   深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司

沙县易投资     指   沙县小吃易投资实业有限公司

沙县易传媒     指   沙县小吃易传媒文化有限公司

国金证券       指   国金证券股份有限公司

东吴证券       指   东吴证券股份有限公司

股东大会       指   雏鹰农牧集团股份有限公司股东大会

董事会         指   雏鹰农牧集团股份有限公司董事会

监事会         指   雏鹰农牧集团股份有限公司监事会

报告期         指   2018 年 1-12 月的会计期间

《公司章程》   指   《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》

《公司法》     指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》     指   《中华人民共和国证券法》

元             指   人民币元




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 雏鹰农牧                            股票代码                 002477

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           雏鹰农牧集团股份有限公司

公司的中文简称           雏鹰农牧

公司的外文名称(如有)   CHUYING AGRO-PASTORAL GROUP CO.,LTD

公司的外文名称缩写(如有)CHUYING AGRO-PASTORAL

公司的法定代表人         侯建芳

注册地址                 新郑市薛店镇

注册地址的邮政编码       451162

办公地址                 新郑市薛店镇世纪大道 1 号

办公地址的邮政编码       451162

公司网址                 www.chu-ying.com

电子信箱                 info@chu-ying.com


二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                楚刚                                  贡妍妍

联系地址                            河南省新郑市薛店镇世纪大道            河南省新郑市薛店镇世纪大道

电话                                0371-62583825                         0371-62583825

传真                                0371-62583825                         0371-62583825

电子信箱                            chug@chu-ying.com                     gongyy@chu-ying.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)

公司年度报告备置地点                         公司证券部办公室




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四、注册变更情况

组织机构代码                         统一社会信用代码 914101007492377718

                                     2012 年 7 月 24 日公司第一届董事会第二十五次会议及 2012 年 8 月 14 日公司 2012
                                     年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,根据公司的
                                     发展需要,对公司的经营范围进行变更,增加自由进出口贸易项目。2012 年 12
                                     月 14 日公司第二届董事会第四次(临时)会议及 2013 年 1 月 7 日公司 2013 年第
                                     一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的
                                     议案》,公司计划逐步扩大经营范围,拟增加蔬菜、冷鲜肉、熟食等农产品、农副
公司上市以来主营业务的变化情况(如 食品的生产与销售业务,对公司经营范围进行变更,并相应修改《公司章程》。2014
有)                                 年 6 月 19 日公司第二届董事会第十五次(临时)会议及 2014 年 7 月 7 日公司第
                                     一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的
                                     议案》,根据公司发展需要,对公司经营范围进行变更,增加生猪屠宰、预包装食
                                     品批发零售及新产品的技术研发等,2017 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十四
                                     次会议及 2017 年 5 月 25 日公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于修改<公
                                     司章程>的议案》,根据公司发展需要,对公司经营范围进行变更,"预包装食品批
                                     发零售"改为"食品批发零售",增加粮食收购,并相应修改《公司章程》。

历次控股股东的变更情况(如有)       无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室

签字会计师姓名                 吕子玲、贾小鹤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                    2018 年                 2017 年           本年比上年增减         2016 年

营业收入(元)                     3,555,829,010.32     5,698,204,438.99               -37.60%     6,090,172,093.70

归属于上市公司股东的净利润
                                  -3,863,995,208.95          45,188,797.84           -8,650.78%      833,401,461.09
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                  -3,877,355,905.35         -305,346,348.96          1,154.52%       557,148,546.57
常性损益的净利润(元)


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经营活动产生的现金流量净额
                                   -833,516,443.93         76,254,003.28            -1,193.08%     1,800,710,572.97
(元)

基本每股收益(元/股)                         -1.23                 0.01           -12,400.00%                  0.27

稀释每股收益(元/股)                         -1.23                 0.01           -12,400.00%                  0.27

加权平均净资产收益率                     127.36%                 -6.06%               133.43%                17.55%

                                  2018 年末            2017 年末           本年末比上年末增减      2016 年末

总资产(元)                     21,067,461,315.74    22,859,876,179.18                 -7.84%    17,035,989,123.60

归属于上市公司股东的净资产
                                  1,073,167,600.28     4,963,753,998.54                -78.38%     5,099,709,986.22
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                             单位:元

                                  第一季度             第二季度                 第三季度           第四季度

营业收入                          1,135,794,084.87     1,314,540,111.13        1,082,916,417.72      22,578,396.60

归属于上市公司股东的净利润         -100,510,860.94      -408,291,540.83         -360,024,616.66   -2,995,168,190.52

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   -571,004,040.52         -8,025,033.16        -369,528,819.68   -2,928,798,011.99
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额        1,092,853,288.11      -660,501,740.12       -1,129,582,534.64     -136,285,457.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                    项目                2018 年金额        2017 年金额          2016 年金额           说明


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非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                          -62,302,488.73     79,654,768.11   198,643,818.90
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       70,326,982.96     44,048,714.08    16,799,530.00
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                3,580,273.98     29,670,000.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及         -349,972.09    236,700,192.55
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -1,171,308.79    -20,502,481.33    81,026,058.61

减:所得税影响额                              52,960.96         -96,880.05    17,193,138.31

    少数股东权益影响额(税后)             -3,330,170.03     19,132,926.66     3,023,354.68

合计                                       13,360,696.40    350,535,146.80   276,252,914.52        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

    是

    畜禽水产养殖业

    报告期内,公司以生猪养殖业务为主,农产品贸易、食品加工、互联网平台围绕生猪养殖协同发展。

    (一)公司所从事主要业务、主要产品

    1、公司主要业务为生猪养殖,生猪养殖基地主要位于吉林省洮南市、内蒙古乌兰察布(商都县、察

哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗)、西藏林芝、河南省新郑市、三门峡(陕州区、渑池县、卢氏县)、开

封尉氏县、新乡卫辉市、安阳滑县、许昌襄城县等地。公司生猪养殖板块主要产品为生猪产品(包括商品

肉猪、商品仔猪、二元种猪)。同时,为了满足人们对生猪产品差异化的需求,公司在河南省三门峡与西

藏林芝地区分别建设生态猪、藏香猪养殖基地。

    为了降低养殖成本,同时保证饲料的安全性,更好的服务生猪养殖业务,公司进行原料收储、饲料生

产,目前公司拥有自建饲料厂5座,年可生产饲料170万吨。在保障饲料原材料供给充足的前提下,公司依

托粮食原产地及公司特有的期货玉米集团交割库信息化优势、自有铁路线的低成本便捷优势、国储粮专项

合作等资源优势,积极开展粮食贸易的国内及国际业务。

    随着公司全产业链模式下游衍生环节逐步完善,公司已经分别在河南新郑、开封及吉林白城建设3个

年屠宰量100万头生猪的屠宰场,已经对下游业务形成有效拓展,目前推出鲜冻品、 肉制品、高端发酵火

腿三大产品系列。

    为了顺应行业智慧化生产的发展趋势,发挥大数据优势,公司控股子公司新融农牧(北京)企业管理

有限公司以“科技、金融、电商”为核心,打造了“互联网+养猪”生态圈,自主研发了生产管理系统、

成本核算系统、绩效考核系统、物联网系统信息管理平台,目前正在植入公司生猪养殖板块,未来使公司

生猪养殖业务更加系统化、透明化、高效化,将会有效提高生猪养殖效率,降低生猪养殖成本。

    2、养殖模式

    报告期内,公司采用特有的“雏鹰模式”具体如下:

    (1)公司负责所有养殖场的土地租赁、合规性手续办理;养殖过程中仍采用“六统一”的方式由公司统

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一管理,即统一采购、供料、供种、防疫、流程、销售;公司根据合作第三方、农户需求,可提供一定的

担保贷款,对猪只活体拥有所有权;

    (2)合作第三方主要负责养殖场建设、设备投资、协调农户及日常维护、维修、粪污处理等,通过

代养费实现收益;

    (3)农户主要负责单个猪舍的精细化管理,根据养殖成果由公司统一结算代养费,并根据协议约定,

向合作第三方支付代养费。“雏鹰模式”充分调动了各方的积极性,形成“人人是老板”的合作机制,实现合

作共赢。

    截止报告期末,公司已建设完成产能约324万头,正在建设中的产能545万头;在建产能主要位于吉林

省、内蒙古自治区、河南省。

    3、主要业绩驱动因素

    报告期内公司的营收及净利润均出现大幅下降,主要原因如下:

    (1)2018年度公司生猪出栏较上年度相比变化不大,但是生猪养殖行业整体较为低迷,生猪市场销

售价格较低,此外,公司成本较往期有所上升,造成公司营收及净利润均大幅下降;2018年下半年由于公

司资金较为紧张,缩减了粮食贸易规模,这也是造成公司营收及净利润下降的原因之一。

    (2)公司合并报表范围内的产业基金对所投资的相关项目,根据《企业会计准则》计提了资产减值

准备,影响了当期利润。

    (二)生猪养殖行业现状

    1、生猪养殖行业是我国的传统行业,目前国内以散养为主,规模化养殖占比较小,生产集中度较低,

但我国生猪养殖正处于向规模化、产业化转型的阶段。

    2、2018年8月份非洲猪瘟爆发以来,生猪养殖去产能较为明显,能繁母猪存栏量、生猪存栏量均加速

下滑。另外,非洲猪瘟发生后,受活猪跨省禁运政策影响,区域间供需出现不平衡,引发了产区跌、销区

涨现象。

    3、据农业农村部监测,2019年1月份和2月份,全国400个监测县生猪存栏同比分别减少12.6%和16.6%。

其中,能繁母猪存栏同比分别减少14.8%和19.1%。由于从存栏到出栏的周期性,预计2019年下半年生猪出

栏会减少,市场供给有可能偏紧,进而带动猪价出现阶段性上涨。农业农村部新闻办公室在召开新闻发布

会指出,专家初步统计,下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%,创历史新高。

    4、针对当前生猪产能下滑、能繁母猪存栏下降的形势,农业农村部印发《关于稳定生猪生产保障市

场供给的意见》,提出七项政策措施稳定生产。其中针对屠宰行业提出科学规划屠宰产业布局,按照“集


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中屠宰、品牌经营、冷链运输,冷鲜上市”的原则,加快推进生猪屠宰标准化示范创建,形成养殖与屠宰

相匹配、屠宰与消费相适应的产业布局。未来大型生猪养殖、屠宰一体化将会成为趋势。




二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                       重大变化说明


在建工程                        较期初减少 33.79%,主要是部分工程完工转固定资产所致

货币资金                        较期初减少 83.59%,主要是本期偿还贷款及利息所致

应收账款及应收票据              较期初增加 52.01%,主要是销售货款尚未收回所致

其他应收款                      较期初增加 159.57%,主要是代合作社偿还借款及利息所致

存货                            较期初减少 39.56%,主要原因是消耗性生物资产计提跌价准备所致

其他流动资产                    较期初减少 30.18%,主要是理财产品减少所致

可供出售金额资产                较期初增加 31.91%,主要是本期对外投资项目增加所致

长期股权投资                    较期初减少 36.13%,主要是基金处置对外投资股权所致

生产性生物资产                  较期初减少 36.07%,主要是种猪淘汰及死亡增加所致

其他非流动资产                  较期初增加 102.41%,主要是基金公司债权投资增加所致


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

       公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

       是

       畜禽水产养殖业

       公司自2010年上市以来,在畜禽养殖业不断深耕,致力于打造集粮食贸易、饲料生产、生猪养殖、屠

宰加工、冷链物流、终端销售、线上业务等完整产业链体系的现代化大型企业,公司拥有以下主要竞争优

势:

1、公司拥有完整产业链,保证食品安全的优势

       公司着眼长远发展,为增强抵御市场风险的能力,积极打造以生猪养殖全产业链为方向的战略布局,

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目前已发展成为拥有粮食贸易、饲料生产、生猪养殖、屠宰加工、冷链物流、终端销售、线上业务等完整

产业链体系,形成从“田间到餐桌”的全产业链的基本格局。

(1)饲料原料环节

    原料供应是整个产业链的源头。公司在中国优质粮仓东三省建设基地,成立吉林雏鹰农牧有限公司,

开展玉米、大豆等原料的购销、风干、储运业务,并通过自主拥有的铁路专用线运达公司饲料厂。

(2)生猪养殖环节

    为了满足消费者对生猪产品差异化需求,在“雏鹰模式”基础上,公司开展了以立足普通猪、发展生态

猪、适度介入藏香猪养殖模式,丰富了生猪产品品种。公司拥有多个GGP原种场,通过引进国内外优良原

种猪及地方种猪资源,在种猪遗传改良中利用常规猪育种技术与分子生物技术、猪基因组选择育种技术相

结合的育种路线,对种猪进行持续选育,大大提高了种猪的生产性能,建立了完整的良种猪杂交繁育体系,

培育出大批核心种猪群和优质商品肉猪,提高公司的综合市场竞争力。

(3)养殖模式环节

    公司采用独创的“雏鹰模式”,对生猪进行分阶段、流程化养殖,把“六统一”的标准化管理模式落实到

生产环节,充分调动了农户的责任心和积极性,在提高养殖效率的同时,有效保证了产品质量安全。“雏

鹰模式”属于公司独创模式,公司灵活运用该模式,使得该模式的推广、应用更为便捷、快速,为养殖规

模的扩大奠定了基础。

(4)屠宰加工及运输、销售环节

    公司引进世界一流水平的屠宰设备,采用二氧化碳致晕技术,同时,采用电脑控制、同步检疫、两段

式预冷排酸,同步安全追溯等新技术,并率先在生猪养殖业完成HACCP体系认证。此外公司建设了食品安

全追溯系统,提取生产、加工、流通、消费等供应链环节消费者关心的公共追溯要素,建立了食品安全信息

数据库,让消费者了解生产和流通过程,提高消费者对产品的放心程度。在食品安全日益被强化的背景下,

公司全产业链模式从源头保证了产品的安全。目前公司拥有河南新郑、开封、吉林白城三个年屠宰100万

头生猪的屠宰场,可以减少生猪流通风险,有效保障食品安全。

2、粮食贸易,打造上游差异化竞争的优势

    不同于传统的畜牧养殖企业,公司在进行原料收储、饲料生产的同时,依托粮食原产地及公司特有的

期货玉米集团交割库信息化优势、自有铁路线的低成本便捷优势、国储粮专项合作等资源优势,积极开展

粮食贸易的国内及国际业务。一方面吉林雏鹰具有地域优势,处于全国粮食主产区,粮食资源丰富,保证

上游原材料的稳定性;另一方面公司可以根据市场行情变化灵活调整采购与销售产品的种类和结构,灵活


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调节粮食贸易与自用饲料生产的比例,实现既可以规避市场风险,又为公司整体原料成本控制保驾护航。

3、携手沙县小吃,打造下游核心竞争优势

    在公司坚持雏鹰模式全产业链模式下,与沙县小吃集团共同发起设立沙县小吃易投资实业有限公司、

沙县小吃易传媒文化有限公司,整合相关资源。通过整合沙县小吃全国约6万家门店,拓展公司销售渠道、

扩大市场份额,未来将为公司产品开拓大量的提货点、配货网点及客户服务网点,为线上线下业务的资源

整合提供有力支撑,也为公司深耕销售端提供了有力的网点支撑。同时,通过沙县小吃经营店内传媒系统

的传播,以低成本优势获得了较高的品牌影响力,将产品营销与品牌推广进行了紧密结合,满足快消品行

业市场需求,对提高公司综合竞争力、提高公司盈利能力具有重要战略意义。

4、“互联网+养猪”平台大数据优势

    2015年8月公司面向生猪养殖全产业链各经营主体打造的互联网时代养猪资源平台——新融农牧正式

上线。新融农牧通过以猪博士生产为入口,打造“互联网+养猪”生态圈,公司养猪养殖板块中将运用生产

管理系统、成本核算系统、绩效考核系统、物联网系统,未来将助公司生猪养殖业务更加系统化、透明化、

高效化,将会提高生猪养殖效率,降低生猪养殖成本。

5、质量管控优势

    公司始终以产品质量安全为己任,将产品质量安全贯穿全产业链,在行业内率先引入首席质量官制度,

并依托该制度在公司各中心、各分(子)公司设立食品安全总监、质量官、食品安全师。与此同时,公司

定期召开质量安全专题会议,增强全员质量安全意识,实施质量绩效考核和质量安全“一票否决”制度,确

保质量安全体系有效落地。基于上述质量管控工作得到相关部门认可,公司被中国国家认证认可监督管理

委员会纳入“同线同标同质”公共信息服务平台。

6、产品多元化优势

    生猪产品:为了满足人们对生猪产品差异化的需求,公司在河南省三门峡与西藏林芝地区分别建设生

态猪、藏香猪养殖基地。

    终端产品:公司目前推出鲜冻品、 肉制品、高端发酵火腿三大产品系列,可以满足不同阶层人的消

费。




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                           第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    1、行情分析

    (1)生猪养殖行业

    据农业部数据推算,2018年国内生猪存栏和能繁母猪存栏继续呈现震荡下行走势,存栏数量持续下滑。

国内能繁母猪的存栏量,已逐步由2014年底4,286万头下降到2018年底2,974万头,存栏数下降到历史性新

低。2018年,在环保政策趋严的背景下,生猪养殖规模化发展成为趋势,养猪行业门槛开始提高;受政策

调控的影响,我国养猪行业进入规模化转型阶段,行业规模将有所缩小,但长期来看,行业规模化发展有

利于统一猪肉质量、控制生产成本,利于行业健康生长。不过在养猪行业规模化发展的同时,也增高了生

猪养殖密度,这在一定程度上提高了疫情爆发所造成的经济危害。2018年下半年,我国非洲猪瘟疫情频频

爆发,给养猪行业的发展带来极大冲击。

    2018年生猪市场价格整体呈现先跌后涨、整体下行的震荡走势,根据中国种猪信息网数据整理,2018

年全年商品肉猪平均价格12.63元/公斤,2018年商品肉猪市场价格下跌幅度约13.74%,商品仔猪价格下跌

幅度约30.50%。

   ①商品肉猪

    报告期内商品肉猪价格全年呈现“深V”震荡走势,受春节旺季销售的带动,2018年年初商品肉猪价格

保持高位运行,节后出现大幅下滑走势,5月底降至2018年最低点5元/斤左右止跌后触底反弹,但是受2018

年8月国内突发非洲猪瘟疫情的影响,商品肉猪价格上涨趋势在第三季度末达到7.元/斤左右后趋缓,伴随

着生猪跨省调运限制、禁售等因素影响,国内各区域间供需失衡,生猪产、销区价格出现差异化,并呈现

持续扩大趋势。第四季度,全国商品肉猪价格小幅回落至6.53元/斤,整体下跌幅度较小。




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数据来源:中国种猪信息网

    ②商品仔猪及二元种猪

    报告期内商品仔猪市场价格呈现小幅上扬后大幅震荡下跌的走势。2018年初,受2017年末商品肉猪价

格维稳的影响,养殖户的补栏意愿逐步增强,仔猪价格出现回暖走势,1月份上涨至15.51元/斤。之后随着

商品肉猪价格的急速下滑,养殖户补栏积极性降低,仔猪价格也随之出现大幅回落,5月份一度跌至10.83

元/斤;随着养殖成本不断下降,养殖户开始出现理性补栏,仔猪价格止跌上涨,第三季度末上涨至13.74

元/斤。伴随着国内非洲猪瘟爆发,虽然受年末商品肉猪消费习惯的影响,生猪需求量后期看好,但是养殖

户补栏意愿仍以观望状态为主,致使仔猪价格在12月份再次下滑至11元/斤左右。




数据来源:中国种猪信息网

    报告期内,二元种猪市场价格走势和商品肉猪、商品仔猪价格走势较为接近,整体呈震荡下滑趋势。

    (2)屠宰行业


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    2018年,白条市场价格走势和商品肉猪市场价格走势相近,先跌后涨,后期逐步回落,整体呈现下行

走势。第一季度,受商品肉猪市场价格持续下跌因素的影响,白条价格也跟随着一路不断下滑,进入五月

份,白条价格止跌反弹;8月份,国内突发非洲猪瘟疫情后,白条市场市场需求急剧下降,价格出现回落,

但下跌幅度不大。




    (3)粮食贸易行业

    玉米方面,全年价格呈现震荡维稳走势,全年涨幅不超过5%,主要是由于年初加工企业到货量稳定,

库存较为充裕,采购以满足日常生产所需为主,市场需求较少,价格出现下跌,进入5月后,玉米价格维

持稳中小幅上涨趋势,但是受临储玉米持续出库限制,玉米价格没有出现持续性大幅度上涨;8月份,受

生猪养殖市场低迷,玉米需求量下降因素的影响,玉米价格出现回落。

    豆粕方面,报告期内国内豆粕市场价格整体呈现震荡上行走势,总体上涨幅度较小,受大豆主产国大

豆产量预期减产的影响,国内豆粕市场在春节后经历一波拉升行情,后期随着下游企业需求逐步减少,令

豆粕市场价格再度疲软下行;进入10月份后,非洲猪瘟延续扩散致中小养殖户提前出栏,猪料需求旺季不

旺,终端市场补货谨慎,市场仍处于偏空氛围,豆粕价格连续小幅回调下跌。



    2、公司经营情况

    报告期内,公司实现营业收入355,582.90万元,同比下降37.60%,实现归属上市公司股东净利润

-386,399.52万元,较去年同期下降8,650.78%,公司营业收入主要来自畜类版块,实现营业收入193,480.61

万元,同比下降27.91%,占本期营业收入的54.41%,其中,生猪产品实现营业收入130,050.18万元,同比

下降20.22%,占本期营业收入的36.57%,生鲜冻品实现营业收入59,901.93万元,同比下降42.09%,占本期

营业收入的16.85%;熟食实现营业收入3,528.50万元,同比上升84.88%,占本期营业收入0.99%;粮食贸易


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版块实现营业收入67,840.68万元,同比下降35.66%,占本期营业收入19.08%。互联网版块实现营业收入

20,131.61万元,占本期营业收入的5.66%

       公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披

露要求

       公司养殖模式详见“三、公司业务概要;报告期内公司从事的主要业务”。报告期内养殖模式未发生重

大变化。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                             单位:元

                                   2018 年                                   2017 年
                                                                                                        同比增减
                          金额            占营业收入比重           金额            占营业收入比重

营业收入合计           3,555,829,010.32                100%     5,698,204,438.99             100%            -37.60%

分行业

畜类                   1,934,806,106.62            54.41%       2,683,716,918.46            47.10%           -27.91%

粮食、贸易             1,378,434,490.29            38.77%       2,307,368,751.33            40.49%           -40.26%

互联网、类金融及其
                        201,316,051.33                 5.66%     682,634,743.62             11.98%           -70.51%


其他业务                 41,272,362.08                 1.16%      24,484,025.58              0.43%            68.57%

分产品

生猪产品               1,300,501,788.95            36.57%       1,630,182,448.96            28.61%           -20.22%

粮食                    678,406,787.18             19.08%       1,054,467,021.47            18.51%           -35.66%

生鲜冻品                599,019,326.88             16.85%       1,034,449,260.84            18.15%           -42.09%

熟食                     35,284,990.79                 0.99%      19,085,208.66              0.33%            84.88%

其他                    942,616,116.52             26.51%       1,960,020,499.06            34.40%           -51.91%

分地区

省内                   1,821,743,018.51            51.23%       3,489,161,605.56            61.23%           -47.79%

省外                   1,734,085,991.81            48.77%       2,209,042,833.43            38.77%           -21.50%

                                                           20
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(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

畜禽水产养殖业
                                                                                                                     单位:元

                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本          毛利率
                                                                            同期增减           同期增减           期增减

分行业

畜类                1,934,806,106.62 2,757,134,644.84        -42.50%              -27.91%             21.69%         -58.08%

粮食贸易            1,378,434,490.29 1,342,871,670.47            2.58%            -40.26%             -40.59%          0.54%

互联网、类金融
                     201,316,051.33      9,173,232.94         95.44%              -70.51%             -81.15%          2.57%
及其他

其他业务              41,272,362.08     21,588,466.62         47.69%              68.57%              66.41%           0.68%

分产品

生猪产品            1,300,501,788.95 2,082,207,031.14        -60.11%              -20.22%             51.69%         -75.91%

粮食                 678,406,787.18   653,704,721.07             3.64%            -35.66%             -35.66%         -0.01%

生鲜冻品             599,019,326.88   634,053,872.41             -5.85%           -42.09%             -27.40%        -21.42%

熟食                  35,284,990.79     40,873,741.29        -15.84%              84.88%              106.71%        -12.23%

其他                 942,616,116.52   719,928,648.96          23.62%              -51.91%             -44.87%         -9.75%

分地区

省内                1,821,743,018.51 2,312,170,879.85        -26.92%              -47.79%             -14.51%        -49.41%

省外                1,734,085,991.81 1,818,597,135.02            -4.87%           -21.50%              -3.42%        -19.63%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 □ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目                单位              2018 年                2017 年             同比增减

                      销售量              万头                               197.24               212.99              -7.39%

生猪养殖              生产量              万头                               236.48               261.14              -9.44%

                      库存量              万头                                 82.81              129.55             -36.08%

                      销售量              吨                               36,442.88            48,251.29            -24.47%

生猪屠宰              生产量              吨                               36,861.18            48,683.64            -24.28%

                      库存量              吨                                2,150.74             1,732.44             24.15%

                                                            21
                                                                      雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用

       2018年末,我公司生猪存栏82.81万头,较上年同期下降36.08%,主要原因为:2018年下半年以来,受

金融政策影响,公司现金流相对紧张,同时受“非洲猪瘟”禁运的影响,活体生猪不得跨区域运输,影响了

公司的生猪销售。另一方面,根据公司的资金情况,调整了生猪养殖规模。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                           单位:元

                                           2018 年                             2017 年
    行业分类         项目                                                                              同比增减
                                    金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重

畜类                           2,757,134,644.84           66.75% 2,265,749,842.03             49.39%        21.69%

粮食贸易                       1,342,871,670.47           32.51% 2,260,190,777.02             49.27%       -40.59%

互联网、类金融
                                   9,173,232.94              0.22%    48,671,451.56            1.06%       -81.15%
及其他

其他业务                         21,588,466.62               0.52%    12,973,009.85            0.28%        66.41%

                                                                                                           单位:元

                                           2018 年                             2017 年
    产品分类         项目                                                                              同比增减
                                    金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重

生猪产品                       2,082,207,031.14           50.41% 1,372,641,240.06             29.92%        51.69%

粮食                            653,704,721.07            15.83% 1,015,972,355.13             22.15%       -35.66%

生鲜冻品                        634,053,872.41            15.35%     873,334,830.68           19.04%       -27.40%

熟食                             40,873,741.29               0.99%    19,773,771.29            0.43%       106.71%

其他                            719,928,648.96            17.43% 1,305,862,883.30             28.47%       -44.87%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

       (一)非同一控制下企业合并

       1、本期未发生非同一控制下企业合并。


                                                        22
                                                                             雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

    (二)本期出售子公司股权情况

    1、存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

                                                                                                      处置价款与处置投资对
                                     股权处置比 股权处        丧失控制权的 丧失控制权时点的确 应的合并财务报表层面
   子公司名称       股权处置价款
                                      例(%)     置方式            时点              定依据          享有该子公司净资产份
                                                                                                            额的差额

河南原端信息技术
                     102,500.00         100%       转让        2018/6/20        协议约定及工商变更         166,933.74
    有限公司

上海东元国际贸易
                     300,000.00         100%       转让        2018/9/19        协议约定及工商变更         1,171,929.64
    有限公司

河南杰夫电子商务
                     2,250,000.00        5%        转让        2018/4/26             协议约定              315,664.20
    有限公司

    合     计        2,652,500.00                                                                          1,654,527.58

    续

   子公司名称       丧失控制权之 丧失控制权 丧失控制权 按照公允价值 丧失控制权之日剩 与原子公司股权投资相
                    日剩余股权的 之日剩余股 之日剩余股 重新计量剩余 余股权公允价值的 关的其他综合收益转入
                     比例(%)      权的账面价 权的公允价 股权产生的利 确定方法及主要假                  投资损益的金额
                                         值              值          得或损失            设
河南原端信息技术
有限公司
上海东元国际贸易
有限公司
河南杰夫电子商务        46%         20,700,000.00 17,795,889.46      -358,338.81
有限公司
      合    计                      20,700,000.00 17,795,889.46      -358,338.81

    注:1郑州展翼计算机科技有限公司于2018年6月11日更名为河南原端信息技术有限公司。

           2、孙公司北京杰夫品牌顾问有限公司、开封市杰夫电子商务有限公司、洛阳杰夫电子商务有限

    公司随子公司河南杰夫电子商务有限公司一并处置。
   (三)其他原因的合并范围变动
1. 合并范围增加
                 公司名称                     股权取得方式     股权取得时点         实际出资额       认缴出资比例
雏鹰国际贸易有限公司                              新设        2018年4月                                100.00%
雏鹰贸易(汕头)有限公司                          新设        2018年1月                                100.00%
佳木斯雏鹰农业开发有限公司                        新设        2018年1月                                100.00%
上海东元国际贸易有限公司                          新设        2018年2月              2,805,800.00      100.00%
1. 合并范围的减少
   本公司子公司深圳东元百高国际贸易有限公司于2018年10月进行注销。


                                                               23
                                                             雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                               722,839,404.38

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                          20.33%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                   0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                客户名称                销售额(元)                占年度销售总额比例

1           第一名                                     297,692,089.69                              8.37%

2           第二名                                     137,033,116.00                              3.85%

3           第三名                                     136,436,525.69                              3.84%

4           第四名                                      87,467,440.00                              2.46%

5           第五名                                      64,210,233.00                              1.81%

合计                        --                         722,839,404.38                             20.33%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                             280,696,498.00

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                        12.56%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                   0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称              采购额(元)                占年度采购总额比例

1            第一名                                     70,703,400.87                              3.16%

2            第二名                                     57,679,207.34                              2.58%

3            第三名                                     57,399,031.34                              2.57%

4            第四名                                     50,138,765.07                              2.24%

5            第五名                                     44,776,093.38                              2.00%

合计                         --                        280,696,498.00                             12.56%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


                                                 24
                                                                           雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

3、费用

                                                                                                                  单位:元

                             2018 年                2017 年           同比增减                   重大变动说明

                                                                                        主要市场行情影响公司销量下降,相
销售费用                      72,930,598.36        120,133,504.48             -39.29%
                                                                                        应运费减少所致;

                                                                                        主要是计提合作社保底及消耗性生
管理费用                     747,690,947.19        441,487,681.73              69.36%
                                                                                        物资产损失增加所致;

财务费用                     988,823,478.50        787,676,446.38              25.54%

研发费用                       7,472,693.26           6,846,638.04 9.14%


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
2018年公司研发支出总6,992.80万元,研发支出总额占公司最近一期经审计营业收入的1.97%。
公司研发投入情况

                                        2018 年                            2017 年                    变动比例

研发人员数量(人)                                     1,011                            1,081                      -6.48%

研发人员数量占比                                     32.10%                           30.43%                        1.67%

研发投入金额(元)                             69,928,020.03                    89,569,915.85                     -21.93%

研发投入占营业收入比例                                 1.97%                            1.57%                       0.40%

研发投入资本化的金额(元)                               0.00                            0.00                       0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                       0.00%                            0.00%                       0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                                  单位:元

            项目                        2018 年                            2017 年                    同比增减

经营活动现金流入小计                      4,991,754,339.58                   6,528,749,508.40                     -23.54%

经营活动现金流出小计                      5,825,270,783.51                   6,452,495,505.12                      -9.72%

经营活动产生的现金流量净
                                              -833,516,443.93                   76,254,003.28                   -1,193.08%


投资活动现金流入小计                      2,909,878,065.60                   3,794,581,458.24                     -23.31%

                                                              25
                                                                             雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

投资活动现金流出小计                          3,928,699,319.55                9,439,825,121.71                        -58.38%

投资活动产生的现金流量净
                                              -1,018,821,253.95               -5,645,243,663.47                       -81.95%


筹资活动现金流入小计                          8,705,163,152.04               11,435,564,524.53                        -23.88%

筹资活动现金流出小计                          7,586,832,808.07                8,375,717,912.17                         -9.42%

筹资活动产生的现金流量净
                                              1,118,330,343.97                3,059,846,612.36                        -63.45%


现金及现金等价物净增加额                       -734,007,353.91                -2,509,143,047.83                       -70.75%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降1193.08%,主要是本期市场价格下滑,销售回款减少所致;

投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降81.95%,主要是公司资金紧张,减少对外投资所致;

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降63.45%,主要是金融政策紧缩,公司融资减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                            金额                占利润总额比例              形成原因说明                是否具有可持续性

                                                                      主要是权益法核算的长期股
投资收益                     -20,415,088.02                  0.49%                                是
                                                                      权投资损益

公允价值变动损益               -169,086.89                   0.00%                                否

                                                                      主要是本期计提坏账准备,
资产减值                   1,715,856,817.02                 -41.46%                               是
                                                                      资产计提减值

营业外收入                   39,860,922.33                   0.96% 主要是生猪保险赔款及其他 是

营业外支出                  130,906,021.76                   -3.16% 主要是种猪死亡及其他          是


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                      单位:元

                       2018 年末                         2017 年末

                                占总资产比                        占总资产比 比重增减                  重大变动说明
                    金额                             金额
                                     例                                例


                                                               26
                                                                          雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

                    441,084,572.1             2,688,435,922.
货币资金                             2.09%                         11.76%     -9.67% 主要是本期偿还贷款及利息所致;
                                0                        06

                    678,067,572.5
应收账款                             3.22% 405,530,895.96           1.77%     1.45% 主要是销售货款尚未收回所致;
                                0

                    972,741,055.7             1,609,563,759.                           主要原因是消耗性生物资产计提跌
存货                                 4.62%                          7.04%     -2.42%
                                2                        81                            价准备所致;

投资性房地产        29,845,824.78    0.14% 30,664,924.56            0.13%     0.01%

                    807,618,990.3             1,264,469,129.
长期股权投资                         3.83%                          5.53%     -1.70% 主要是基金处置对外投资股权所致;
                                5                        38

                    3,743,911,871.            3,618,388,835.
固定资产                             17.77%                        15.83%     1.94%
                               75                        10

                    886,946,954.7             1,339,638,964.                           主要是部分工程完工转固定资产所
在建工程                             4.21%                          5.86%     -1.65%
                                1                        92                            致;

                    4,933,737,692.            5,018,290,615.
短期借款                             23.42%                        21.95%     1.47%
                               78                        07

                    788,275,090.9             1,533,080,834.                           主要是转入一年内到期的非流动负
长期借款                             3.74%                          6.71%     -2.97%
                                4                        16                            债所致;


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

                      项目                            期末账面价值                            受限原因
货币资金                                                        411,432,855.37         保证金、银行冻结
融资租赁固定资产                                                 86,895,976.73                融资租赁
售后回租固定资产                                                 89,860,875.15                售后回租
固定资产—房屋建筑物                                            212,800,278.71                司法查封
无形资产—土地使用权                                            186,633,586.81                司法查封
无形资产—土地使用权                                             15,008,649.33                抵押借款
在建工程-办公楼                                                    8,890,361.30               抵押借款
在建工程—辅助用房                                                 7,646,195.70               抵押借款
                     合   计                                   1,019,168,779.10




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用
                                                           27
                                                     雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

报告期投资额(元)            上年同期投资额(元)                       变动幅度

             891,816,446.74                 871,000,000.00                                2.39%




                                       28
                                                                                                                                 雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                         单位:元

                                                                                                                           截至资产负债          本期
被投资公司                    投资                    持股比                                             投资期     产品                  预计          是否涉 披露日期 披露索引
               主要业务               投资金额                 资金来源                合作方                              表日的进展情          投资
   名称                       方式                      例                                                 限       类型                  收益               诉   (如有) (如有)
                                                                                                                                况               盈亏

北京奥维森                                                                李远卓、成都弘泰永盛科技有限
基因健康科 技术咨询           其他     1,000,000.00    2.00% 自筹         公司、北京奥普达基因科技中心 中短期 -            出资已到位                   否
技有限公司                                                                (有限合伙)等

                                                                          浙江唐德影视股份有限公司、东
                                                                          方网力科技股份有限公司、阿拉
                                                                          山口市博大股权投资有限合伙
骑士联盟
             经济贸易咨询、                                               企业、阿拉山口市鼎玉股权投资
(北京)信
             会议服务、数据 其他     260,000,000.00    6.00% 自筹         有限合伙企业、大连天神娱乐股 中短期 -            出资已到位                   否
息服务有限
             处理等                                                       份有限公司、长春中天能源股份
公司
                                                                          有限公司、阿拉山口市骑士壹号
                                                                          股权投资有限合伙企业、太易控
                                                                          股有限公司

杭州浮冬数 数据处理技术、                                                 殷邦骐、王梓熠、杭州电魂创业
据科技有限 计算机软硬件、 其他         3,750,000.00 12.75% 自筹           投资有限公司、杭州沉夏投资管 中短期 -            出资已到位                   否
公司         网络设备等                                                   理合伙企业(有限合伙)

             电子游戏、计算                                               王思聪、北京和谐超越投资中心
上海香蕉计
             机产品、网络产                                               (有限合伙)、北京文资数码投
划电子游戏                    其他    60,000,000.00    5.00% 自筹                                        中短期 -          出资已到位                   否
             品、计算机数码                                               资基金管理中心(有限合伙)、
有限公司
             产品设计制作                                                 天津奇睿天成股权投资中心(有


                                                                                         29
                                                                                                                  雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
             及产品销售;网                                        限合伙)等
             络游戏开发、销
             售等

             种猪、商品猪养
太原国福牧
             殖及销售、粮食 其他     114,000,000.00 40.00% 自筹    太原璟丞牧业有限公司         中短期 -    出资已到位               否
业有限公司
             代购等

榆社宝迪康 动物饲养场、养
联牧业有限 殖家畜家禽、粮 其他       140,000,000.00 40.00% 自筹    太原璟丞牧业有限公司         中短期 -    出资已到位               否
公司         食收购等

             畜禽饲养、销
河北沃茂牧 售;饲料及原料
                              其他     5,000,000.00 40.00% 自筹    安徽康联牧业有限公司         中短期 -    出资已到位               否
业有限公司 销售、粮食收购
             等

信阳山信生 淀粉糖生产、销
物食品科技 售;淀粉及淀粉 其他        61,500,000.00 39.99% 自筹    吴跃军                       中短期 -    出资已到位               否
有限公司     制品等

             长白、大约克、
山西璟丞牧 杜洛克祖代种
                              其他   140,000,000.00 40.00% 自筹    太原璟丞牧业有限公司         中短期 -    出资已到位               否
业有限公司 猪及其他猪饲
             养、销售等

爱车爸爸     技术推广、技术
(北京)科 咨询、技术服务 其他        90,000,000.00 40.00% 自筹    魏斌、邱庆剑、刘志宇         中短期 -    出资已到位               否
技有限公司 等

河南原阳农 按中国银行业
村商业银行 监督管理委员                                            袁璐、张喜青、张光伟、肖利敏、
                              其他    10,000,000.00   2.01% 自筹                                 中短期 -   出资已到位               否
股份有限公 会批准文件所                                            谢春龙等
司           列的为准

                                                                                30
                                                                                                                          雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
             文化活动的组
             织与策划;文化
             艺术咨询服务;
长沙怒醒文                                                           谢恩甲、侯阁亭、浙江沉行文化
             利用信息网络
化传媒有限                    其他             0.00    0.00% 自筹    传播有限公司、上海吉首文化传 中短期 -          出资已到位                    否
             经营游戏产品;
公司                                                                 播有限公司
             网络音乐服务;
             网上图片服务
             等

             单一饲料(血浆
安徽旺迪生
             蛋白粉、血球蛋                                                                                                              100,00
物科技有限                    其他    78,000,000.00 40.00% 自筹      安徽德汇牧业有限公司           中短期 -        出资已到位                    否
             白粉)生产及销                                                                                                                0.00
公司
             售

             单一饲料(血浆
交城县宝福
             蛋白粉、血球蛋
牧业有限公                    其他   140,000,000.00 40.00% 自筹      安徽德汇牧业有限公司           中短期 -        出资已到位                    否
             白粉)生产及销

             售

                                     1,103,250,000.0                                                                                     100,00
合计                --          --                     --       --                --                  --       --         --      0.00                 --   --    --
                                                  0                                                                                        0.00


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                  31
                                                                                          雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文



4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位:元

                                                    计入权益的累
                    初始投资       本期公允价                         报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                        计公允价值变                                                     期末金额     资金来源
                      成本         值变动损益                               金额            出金额        益
                                                         动

                    6,780,180.                                                            6,145,896.8
股票                                                                                                                 634,283.11 自筹
                             00                                                                      9

                    6,780,180.                                                            6,145,896.8
合计                                         0.00              0.00                0.00                         0.00 634,283.11        --
                             00                                                                      9


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                    单位:元

  公司名称      公司类型           主要业务         注册资本          总资产          净资产         营业收入      营业利润       净利润

                                  粮食收购;
吉林雏鹰农                                      1,000,000,00 4,073,385,94 346,694,054. 937,743,461. -715,833,527 -744,473,960
               子公司             农副产品购
牧有限公司                                      0.00                        2.24               88           01             .71              .71
                                  销及加工

深圳泽赋农
业产业投资                                      2,818,100,00 5,157,808,28 1,399,223,21 284,537,124. -850,197,283 -879,782,081
               子公司             投资管理
基金有限合                                      0.00                        9.41             9.91           27             .96              .57
伙企业(有限

                                                                       32
                                                                      雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


合伙)

雏鹰集团(新               生猪的养殖 100,000,000. 250,013,400. 79,274,955.0 143,747,377. -128,420,968 -129,872,673
               子公司
乡)有限公司               和销售      00                       40           0              89             .52          .09

河南泰元投
                                       3,000,000,00 3,532,632,22 3,463,050,58                     -258,580,958 -259,664,475
资担保有限     子公司      担保                                                     862,158.50
                                       0.00                    3.94        5.14                            .22          .13
公司

兰考中聚恒
通产业投资                             1,962,100,00 1,955,298,27 1,858,552,15 53,935,859.6 -238,898,204 -238,898,204
               子公司      投资管理
基金(有限合                           0.00                    0.54        4.10               0            .52          .52
伙)

平潭竞远投
                                       200,000,000. 170,820,863. 168,024,339.                     -15,974,428. -15,971,845.
资管理有限     子公司      投资管理                                                 280,258.91
                                       00                       66          39                             25           74
公司

开封雏鹰肉
                           生猪屠宰、 400,000,000. 593,461,746. 214,671,044. 340,112,863. -71,248,876. -72,324,258.
类加工有限     子公司
                           生鲜肉销售 00                        89          90              60             30           64
公司

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                     报告期内取得和处置子公司方式               对整体生产经营和业绩的影响

河南原端信息技术有限公司                                转让

上海东元国际贸易有限公司                                转让

                                                                                  按照公允价值重新计量剩余股权产生损
河南杰夫电子商务有限公司                                转让
                                                                                  失 358,338.81 元

主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

       (一)行业现状及发展趋势

       我国是传统的农业大国和人口大国,农业是国民经济的支柱产业。随着我国人口的增长和生活水平的

不断提高,居民对高品质的畜、禽、水产等农产品以及各种粮食加工作物的需求越来越大,为规模化养殖、

种植及加工企业的进一步发展、产品品质的提升提供了广阔的空间。

       2018年我国生猪出栏6.94亿头,猪肉产量5,404万吨,占全部肉类产量的63.45%,是中国居民主要的肉

类消费品种。目前我国生猪养殖行业集中度不高,仍以中小规模养殖户为生产主体,我国生猪养殖正处于


                                                         33
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向规模化、产业化转型的阶段。

    2018年下半年国内出现非洲猪瘟疫情,导致生猪存栏及能繁母猪存栏双降,针对当前生猪产能下滑、

能繁母猪存栏下降的形势,农业农村部印发《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》,提出七项政策措

施稳定生产。其中针对屠宰行业提出科学规划屠宰产业布局,按照“集中屠宰、品牌经营、冷链运输,冷

鲜上市”的原则,加快推进生猪屠宰标准化示范创建,形成养殖与屠宰相匹配、屠宰与消费相适应的产业

布局,未来大型生猪养殖企业向生猪养殖+屠宰加工一体化发展是必然趋势。

    (二)公司的发展战略

    公司的战略目标是打造以“生猪养殖+深加工、粮食贸易和互联网”为主的三大布局,实现从饲料生产、

生猪养殖、屠宰加工到终端销售领域的全程把控,从而使公司能够有效控制生产成本、从源头保障食品安

全、提高生产效率、提升盈利水平和综合竞争力;同时,将绿色、健康、安全的品牌肉——雏牧香送上国

人的餐桌,成为卓越的中国安全食品供应商。

    公司将坚持秉承“扎根农村、艰苦奋斗、创新为魂、富民为本”的经营理念,继续以特有的“雏鹰模式”

开展生猪养殖业务,深入农村带动更多的农民致富,为国家农业产业结构调整、社会主义新农村建设作出

卓越的贡献,履行社会责任。

    (三)2018年公司经营情况总结

    2018年国内金融监管不断加强,国家去杠杆的推进,相对减少了企业的融资渠道, 并叠加生猪价格

下行及舆论等多种因素的影响,公司现金流较为紧张,从而对公司的生产经营造成较大的负面影响。2018

年8月国内出现非洲猪瘟疫情,对生猪市场产生了较大的影响,其中公司主要养殖基地分布的河南省、内

蒙、吉林等地区,均受到不同程度影响,导致上述区域内的生猪价格持续低迷,公司的盈利能力也因此受

到较大的冲击。

    2018年下半年,公司爆发了债务危机,为此,公司重新梳理战略发展规划,巩固了以生猪养殖为核心

的地位,粮食贸易、互联网平台服务于生猪养殖的方针,在此基础上,公司处置了部分闲置资产,提升资

产利用率,同时弱化与生猪养殖关联较少的业务板块,缩减对外投资规模。

    2018年度公司出栏生猪236.48万头,对外销售生猪197.24万头,其中:销售自养生猪155.83万头,通过

新融农牧平台销售生猪41.41万头。其中公司销售商品仔猪80.99万头,同比下降6.47%;销售商品肉猪115.08

万头,同比下降6.67%;销售二元种猪1.17万头,同比下降62.20%。生鲜冻品及熟食销售量37,881.37吨,

同比下降23.05%,屠宰生猪39.24万头,由于2018年下半年公司资金链较为紧张,公司出栏仔猪占比较大,

故生猪屠宰较上年同期相比有所下滑。

    截至2018年末,公司已建设完成产能约324万头,正在建设中的产能545万头;在建产能主要位于吉林
                                               34
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省、内蒙古自治区、河南省。

    2018年度公司粮食贸易板块整体较上年同期下降较多,主要因为2018年下半年公司资金链紧张,公司

为保障养殖板块的资金需求,缩小粮食贸易的规模。

    2018年度新融农牧潜心开发生产计划系统、成本核算系统、绩效考核系统、物联网系统,以猪博士为

入口的“互联网+养猪”IT支撑生态日趋完善,为未来公司生猪养殖板块科学、系统、平稳发展打下基础,

    2018年度公司逐步收回前期部分对外投资,一方面为解决公司短暂资金困难,另一方面为顺应公司战

略方针,缩减对外投资,深耕公司主业,为未来公司回归主业奠定基础。

    (四)2019年的经营计划与主要目标

    1、生猪养殖板块

    面对非洲猪瘟疫情、公司资金链紧张等诸多复杂因素,根据公司整体发展战略,生猪养殖板块2019年

重点工作是生物安全防范体系升级,组织架构优化, 养殖模式变革。

    当前非洲猪瘟疫情依然严峻,对抗非洲猪瘟对养猪行业来讲是一场持久战,公司将着力进行养殖场区

生物安全设施和措施升级,确保生物资产生产安全。加强对物资流、车流及人员的管控,升级生物安全措

施,做到人员进出场区分级隔离;建立两级洗清中心,完善车辆管理,加强对拉猪车辆、饲料运输车辆洗

消力度,建立中转站,切断病毒传播途径;严格进出场区物资消毒,强化饲料生产过程管控,建立饲料中

转站和中转塔,严防疫情传染。

    2019年公司将聚焦主业,着重发展生猪养殖,成立养殖事业部,整合采购、生产、销售、成本、绩效、

疫病防控、工程环保等养殖链条资源,专注生产。实行大生产小行政,降低非生产人员比重,提高人均劳

效;以新融农牧信息管理平台为依托,通过柔性绩效加强养殖过程管理和成本管控,提高采购和销售环节

运行效率,降低交易成本;技术资源平台化利用,优化批次生产,提高养殖效率。

    2、粮食贸易板块

    2019年,在粮食贸易板块仍将作为公司业务的重要组成部分。目前公司资金较为紧张,根据现有实际

情况,为实现降费增效,公司将缩减粮食贸易规模,主要在东北区域开展粮食贸易业务,通过整合上下游

资源、期现结合等,充分挖掘潜力、提升业务能力,保障生猪养殖原材料供应的基础上,努力提升业绩。

    3、互联网板块

    2019年,行业和公司业务出现新的变化,针对新情况,公司互联网板块的规划如下:

    (1)以服务公司业务为主,行业服务为辅。

    目前整个生猪行业依然严峻,公司生猪养殖发展需完善的管理平台和资源支撑,新融业务调整为在服

                                              35
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务好公司生猪养殖板块发展的前提下,适当兼顾行业业务。对公司生猪养殖板块业务的支撑,重点在以下

几点:

    a、平台生产管理系统、成本核算系统、绩效考核系统等对于生产、成本、绩效、采购、销售的支撑;

    b、资源支撑,协调行业和高校资源,充分利用外部优质资源,提升公司生猪养殖业务竞争力。

    (2)扎实推进IT平台建设

    2019年,继续深入并不断优化现有生产云、成本云、绩效云、新融电商、物联网等平台,适时启动销

售竞价平台建设,先支撑好公司生猪养殖板块业务,适时发展外延业务。

    4、债务问题解决方案

    2019年度公司将协调债务人关系推动债务重组事项,争取在政府、各债权人等各方的支持下解决公司

当前债务问题,保障公司持续经营,同时借助生猪市场行情,摆脱公司当前面临的困境。

    (五)对公司发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及公司应对策略

    1、生猪价格波动风险

    商品肉猪与商品仔猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动,公司的经营

业绩也呈现出一定的波动。

    应对措施:公司建设自有饲料厂能够从上游降低公司生猪养殖成本;同时,公司拥有三个年屠宰量100

万头生猪的屠宰场,拉长了公司的产业链,在资金充裕的前提下自行屠宰销售,从而降低生猪市场价格波

动对公司的影响。

    2、原料市场价格变动风险

    原料市场价格变动风险覆盖整个生猪生产行业,是客观存在且不可控制的外部风险。原料市场价格的

大幅波动可能对公司经营业绩产生重大影响。

    应对措施:吉林雏鹰为玉米期货交割分库,这是大连商品交易所在东北三省第一个分库,吉林雏鹰不

但可以有效汇聚粮源,带动周边地区粮食贸易健康发展,同时公司依托于期货玉米集团交割库的信息化优

势,可以及时有效调整公司粮食的存储量,降低原材料价格变动风险。

    3、疫病风险

    疫情,作为不可预测的突发事件,是影响畜牧业的最大风险。一旦发生疫情,引起市场恐慌、需求量

降低,直接影响生猪价格的波动,对公司的盈利能力产生直接影响。

    应对措施:公司将加强对物资流、车流及人员的管控,升级生物安全措施,做到人员进出场区分级隔

离;建立两级洗清中心,完善车辆管理,加强对拉猪车辆、饲料运输车辆洗消力度,建立中转站,切断病

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毒传播途径;严格进出场区物资消毒,强化饲料生产过程管控,建立饲料中转站和中转塔,严防疫情传染。

    4、资金流动性风险

    公司前几年投资规模较大负债率高,过高的负债率加上行业不景气金融去杠杆等因素致使公司资金链

出现问题,导致公司存在借款本金及利息无法支付,超短期融资券无法按时兑付,承兑不能按期兑付等情

况。目前公司多处资产已经被债权人申请保全,公司融资能力有限,存在偿债风险。

    应对措施:公司将积极处置与主营业务关联度较低的资产,同时加强与债权人的沟通,确定妥善偿债

方案;未来公司主抓管理,提高公司管理水平,建立科学的管理机制,提高公司资产利用率。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                              37
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                                             第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、公司2016年利润分配方案

     2017年5月25日,经公司2016年度股东大会审议,2016年利润分配方案为:以公司2016年12月31日的

总股本3,135,159,630股为基数,向全体股东每10股派发现金0.65元(含税);不以资本公积金转增股本。

此利润分配方案于2017年7月24日实施完毕。

2、公司2017年利润分配预案

     2018年5月18日,经公司2017年度股东大会审议,2017年利润分配方案为:以公司2017年12月31日的

总股本3,135,159,630股为基数,向全体股东每10股派发现金0.20元(含税);不以资本公积金转增股本。

此利润分配方案于2018年7月18日实施完毕。

3、公司2018年利润分配预案

     不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

                                                                                                             单位:元

 分红年度    现金分红      分红年度合并      现金分红    以其他方式        以其他方式    现金分红总     现金分红总
             金额(含      报表中归属于      金额占合    (如回购股        现金分红金    额(含其他     额(含其他
               税)        上市公司普通      并报表中    份)现金分        额占合并报      方式)       方式)占合
                           股股东的净利      归属于上        红的金额      表中归属于                   并报表中归
                                润           市公司普                      上市公司普                   属于上市公
                                             通股股东                      通股股东的                   司普通股股
                                             的净利润                      净利润的比                   东的净利润
                                              的比率                           例                         的比率

2018 年             0.00   -3,863,995,208.      0.00%             0.00           0.00%           0.00        0.00%
                                       95

2017 年     62,703,192.     45,188,797.84     138.76%             0.00           0.00%   62,703,192.6      138.76%
                      60                                                                            0

2016 年      203,785,37    833,401,461.09      24.45%             0.00           0.00%   203,785,375.       24.45%

                                                        38
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                    5.95                                                                 95

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                                    39
                                                                                                                        雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

         承诺事由                   承诺方       承诺类型                             承诺内容                              承诺时间              承诺期限       履行情况

                                                             依法及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况;在任职
                           侯建芳、侯五群、候                期间,每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的
                                                股份限售承                                                                                   承诺履行完毕
                           斌、郭林生、李花、                25%;离职后半年内不转让其所持有的公司股份;在申报离职 2010 年 08 月 23 日                          严格履行
                                                诺                                                                                           为止
                           侯杰、侯建业                      6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票
                                                             数量不超过其所持有公司股票总数的 50%。

                                                             承诺本人及本人控制的其他公司或者企业没有从事与雏鹰农
                                                             牧主营业务存在竞争的业务活动;承诺本人及本人附属公司或
                                                关于同业竞   者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于
                                                争、关联交   自营、合资或联营)参与或进行与雏鹰农牧主营业务存在竞争
                           侯建芳                                                                                      2010 年 01 月 29 日 长期                 严格履行
                                                易、资金占用 的业务活动,凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能
首次公开发行或再融资时所
                                                方面的承诺   会与雏鹰农牧生产经营构成竞争的业务,会将上述商业机会让
作承诺
                                                             予雏鹰农牧。承诺如果违反上述声明、保证与承诺,并造成雏
                                                             鹰农牧经济损失的将同意赔偿雏鹰农牧相应损失。

                                                             依法及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况;在李花
                                                             任职期间,本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股
                                                股份限售承   份总数的 25%;李花离职后半年内,本人不转让所持有的公                            2019 年 3 月 22
                           温燕如                                                                                      2010 年 08 月 23 日                      严格履行
                                                诺           司股份;在李花申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易                         日
                                                             所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人所持有公司股票总
                                                             数的 50%。

                           雏鹰农牧集团股份有 募集资金使     公司 2014 年度非公开发行股票募集资金投向承诺如下:1、本                         2015 年 03 月 03
                                                                                                                       2015 年 03 月 03 日                      严格履行
                           限公司               用承诺       次非公开发行股票募集资金不投向金融资产、借予他人、委托                          日至 2018 年 03


                                                                                 40
                                                                                                                    雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                                         理财等财务性投资,不直接或者间接投资于以买卖有价证券为                     月 03 日
                                                         主要业务的公司,不用于质押、委托贷款等投资。同时,自承
                                                         诺之日起 3 年内公司不对河南泰元投资担保有限公司、新郑市
                                                         普汇小额贷款有限公司进行增资。2、公司本次募集资金用于
                                                         补充流动资金部分(3 亿元)将设立专户管理,直接通过专户
                                                         支付公司运营所需流动资金,不通过公司其他账户使用。3、
                                                         公司将定期披露本次非公开发行股票募集资金使用情况的专
                                                         项报告,并接受中国证监会及其派出机构、证券交易所等主管
                                                         部门的监管。

                                                         2017 年 4 月 26 日公司披露的《雏鹰农牧集团股份有限公司未
                                                         来三年股东回报规划(2016-2018)》中,公司承诺:1、未来
                                                         三年(2016-2018)内,公司将坚持以现金分红为主,在符合
                                                         相关法律法规、《公司章程》和本规划等有关规定和条件,如
                                                         公司无重大投资计划或重大现金支出等事项(募集资金投资项
                                                         目除外)发生,同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情
                                                         况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实                     2017 年 4 月 26
其他对公司中小股东所作承 雏鹰农牧集团股份有
                                              分红承诺   现的可分配利润的 10%,且任意连续三年以现金方式累计分 2017 年 04 月 26 日 日至 2018 年 12 严格履行
诺                         限公司
                                                         配的利润原则上应不少于该三年实现的年平均可分配利润的                       月 31 日
                                                         30%;2、在满足现金股利分红的条件下,若公司营业收入和
                                                         净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理
                                                         的条件下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出实施股票
                                                         股利的分配预案;3、未来三年(2016-2018)公司在当年盈利
                                                         且累计未分配利润为正数的前提下,公司每年度至少进行一次
                                                         利润分配。

承诺是否按时履行           是

如承诺超期未履行完毕的,
应当详细说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步的工作计

                                                                             41
          雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文





     42
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2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

     董事会、监事会、独立董事均对会计师事务所出具非标准意见审计报告涉及事项的专项说明作出说明,

具体内容详见公司2019年4月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于会计师事务所

出具非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》、《监事会关于会计师事务所出具非标准意见审计报告涉

及事项的专项说明》、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项独立意见》。


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

     (一)非同一控制下企业合并

     1、本期未发生非同一控制下企业合并。

     (二)本期出售子公司股权情况

     1、存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

                                                                                        处置价款与处置投资对
                                   股权处置比 股权处   丧失控制权的 丧失控制权时点的确 应的合并财务报表层面
   子公司名称       股权处置价款
                                    例(%)   置方式         时点          定依据       享有该子公司净资产份
                                                                                               额的差额

                                                        43
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河南原端信息技术
                     102,500.00         100%       转让        2018/6/20      协议约定及工商变更          166,933.74
    有限公司

上海东元国际贸易
                     300,000.00         100%       转让        2018/9/19      协议约定及工商变更          1,171,929.64
    有限公司

河南杰夫电子商务
                     2,250,000.00        5%        转让        2018/4/26           协议约定               315,664.20
    有限公司

    合     计        2,652,500.00                                                                         1,654,527.58

    续

   子公司名称       丧失控制权之 丧失控制权 丧失控制权 按照公允价值 丧失控制权之日剩 与原子公司股权投资相
                    日剩余股权的 之日剩余股 之日剩余股 重新计量剩余 余股权公允价值的 关的其他综合收益转入
                     比例(%)      权的账面价 权的公允价 股权产生的利 确定方法及主要假                 投资损益的金额
                                         值              值        得或损失            设
河南原端信息技术
有限公司
上海东元国际贸易
有限公司
河南杰夫电子商务        46%         20,700,000.00 17,795,889.46    -358,338.81
有限公司
      合    计                      20,700,000.00 17,795,889.46    -358,338.81

    注:1郑州展翼计算机科技有限公司于2018年6月11日更名为河南原端信息技术有限公司。

           2、孙公司北京杰夫品牌顾问有限公司、开封市杰夫电子商务有限公司、洛阳杰夫电子商务有限

    公司随子公司河南杰夫电子商务有限公司一并处置。
   (三)其他原因的合并范围变动
2. 合并范围增加
                 公司名称                     股权取得方式     股权取得时点       实际出资额        认缴出资比例
雏鹰国际贸易有限公司                              新设        2018年4月                               100.00%
雏鹰贸易(汕头)有限公司                          新设        2018年1月                               100.00%
佳木斯雏鹰农业开发有限公司                        新设        2018年1月                               100.00%
上海东元国际贸易有限公司                          新设        2018年2月            2,805,800.00       100.00%
2. 合并范围的减少
   本公司子公司深圳东元百高国际贸易有限公司于2018年10月进行注销。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                                  亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                  220

境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                             1


                                                              44
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境内会计师事务所注册会计师姓名                                                 吕子玲、贾小鹤

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                                           1

境外会计师事务所名称(如有)                                                           无

当期是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

     公司原审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华会计师事务所”),在执

业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,

从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。结合公司具体情况及业务发展需求,经综合评估,公司董事

会审计委员会提议,公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太(集团)会计师事务所(特殊普

通合伙)(以下简称“亚太(集团)会计师事务所”)担任公司2018 年度审计机构,聘期一年。具体内

容详见公司于2019年1月22日披露的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2019-007)

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

     本年度,公司因发行股份购买资产事项,聘请中信证券股份有限公司为独立财务顾问,聘请北京市金

杜律师事务所为法律顾问,聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

                       涉案金额(万 是否形成     诉讼(仲    诉讼(仲裁)审 诉讼(仲裁)判决
 诉讼(仲裁)基本情况                                                                         披露日期       披露索引
                           元)      预计负债    裁)进展 理结果及影响      执行情况

浙银汇地(杭州)资本       13,754.11 否         一审未开 尚未影响       尚未形成最终       2018 年 08   巨潮资讯网《关

                                                           45
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管理有限公司因有限                   庭                       判决           月 04 日     于资产被查封及
合伙纠纷起诉深圳泽                                                                        诉讼的公告》
赋农业产业投资基金                                                                        (2018-091)
有限合伙企业(有限合
伙)、侯建芳、李俊英

远东宏信(天津)融资
                                                                                          巨潮资讯网《关
租赁有限公司因金融
                                                                             2018 年 08   于资产被查封及
借款合同纠纷起诉雏       8,944 否    调解结案 尚未影响        调解结案
                                                                             月 04 日     诉讼的公告》
鹰农牧、侯建芳、李俊
                                                                                          (2018-091)


吉林省恒丰农牧有限                                                                        巨潮资讯网《关
公司因买卖合同纠纷                                                           2018 年 08   于资产被查封及
                         4,801 否    已经和解 尚未影响        已经和解
起诉吉林雏鹰农牧有                                                           月 04 日     诉讼的公告》
限公司                                                                                    (2018-091)

平安银行股份有限公
司青岛分行因金融借                                                                        巨潮资讯网《关
款合同纠纷起诉三门                   裁定驳回                 尚未形成最终   2018 年 08   于资产被查封及
                        48,800 否                尚未影响
峡雏鹰农牧有限公司、                 起诉                     判决           月 04 日     诉讼的公告》
雏鹰农牧、侯建芳、李                                                                      (2018-091)
俊英

雏鹰农牧因财产损害
                                                                                          巨潮资讯网《关
赔偿纠纷起诉郑州天
                                     二审已判                                2018 年 08   于资产被查封及
纵商贸有限公司、赵       68.64 否                尚未影响     二审已判决
                                     决                                      月 04 日     诉讼的公告》
辉、郑州思达物业管理
                                                                                          (2018-091)
有限公司

                                     一审开庭
                                                                                          巨潮资讯网《关
安徽中安融资租赁股                   审理中,
                                                                                          于诉讼进展、新
份有限公司因融资租                   目前在当                 尚未形成最终   2019 年 04
                       4,449.19 否               尚未影响                                 增诉讼以及债务
赁合同纠纷起诉雏鹰                   事人双方                 判决           月 13 日
                                                                                          逾期的提示性公
农牧、侯建芳                         调解阶
                                                                                          告》(2019-041)
                                     段。

                                     一审开庭
                                                                                          巨潮资讯网《关
安徽中安融资租赁股                   审理中,
                                                                                          于诉讼进展、新
份有限公司因融资租                   目前在当                 尚未形成最终   2019 年 04
                       3,559.45 否               尚未影响                                 增诉讼以及债务
赁合同纠纷起诉雏鹰                   事人双方                 判决           月 13 日
                                                                                          逾期的提示性公
农牧、侯建芳                         调解阶
                                                                                          告》(2019-041)
                                     段。

                                                                                          巨潮资讯网《关
重庆海尔小额贷款有
                                                                                          于诉讼进展、新
限公司因金融借款合                   一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
                        12,000 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
同纠纷起诉雏鹰农牧                   庭                       判决           月 13 日
                                                                                          逾期的提示性公
以及其他被告
                                                                                          告》(2019-041)

                                                46
                                                             雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


联创融久(深圳)商业
                                                                                           巨潮资讯网《关
保理有限公司因金融
                                                                                           于诉讼进展、新
借款合同纠纷起诉郑                    一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
                          5,000 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
州雏鹰进出口贸易有                    庭                       判决           月 13 日
                                                                                           逾期的提示性公
限公司、雏鹰农牧、侯
                                                                                           告》(2019-041)
建芳、侯建业、李俊英

                                                                                           巨潮资讯网《关
郑州市乾昌商贸有限                                                                         于诉讼进展、新
                                      一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
公司因买卖合同纠纷        82.65 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
                                      庭                       判决           月 13 日
起诉雏鹰农牧                                                                               逾期的提示性公
                                                                                           告》(2019-041)

                                                                                           巨潮资讯网《关
中融国际信托有限公                                                                         于诉讼进展、新
                                                                              2019 年 04
司因公证债权文书起     15,128.75 否   判决生效 尚未影响        尚未执行                    增诉讼以及债务
                                                                              月 13 日
诉雏鹰农牧                                                                                 逾期的提示性公
                                                                                           告》(2019-041)

中国邮政储蓄银行股                                                                         巨潮资讯网《关
份有限公司郑州市分                                                                         于诉讼进展、新
                                      一审开庭                 尚未形成最终   2019 年 04
行因金融借款合同纠      9,731.36 否               尚未影响                                 增诉讼以及债务
                                      质证中                   判决           月 13 日
纷起诉雏鹰农牧、侯建                                                                       逾期的提示性公
芳、李俊英                                                                                 告》(2019-041)

                                      一审开庭
三门峡陕州农村商业                                                                         巨潮资讯网《关
                                      审理中,
银行股份有限公司因                                                                         于诉讼进展、新
                                      目前在当                 尚未形成最终   2019 年 04
借款合同纠纷起诉雏       1,585.1 否               尚未影响                                 增诉讼以及债务
                                      事人双方                 判决           月 13 日
鹰农牧、侯建芳、李俊                                                                       逾期的提示性公
                                      调解阶
英及其他被告                                                                               告》(2019-041)
                                      段。

                                      一审开庭
三门峡陕州农村商业                                                                         巨潮资讯网《关
                                      审理中,
银行股份有限公司因                                                                         于诉讼进展、新
                                      目前在当                 尚未形成最终   2019 年 04
借款合同纠纷起诉雏       1,585.1 否               尚未影响                                 增诉讼以及债务
                                      事人双方                 判决           月 13 日
鹰农牧、侯建芳、李俊                                                                       逾期的提示性公
                                      调解阶
英及其他被告                                                                               告》(2019-041)
                                      段。

                                      一审开庭
三门峡陕州农村商业                                                                         巨潮资讯网《关
                                      审理中,
银行股份有限公司因                                                                         于诉讼进展、新
                                      目前在当                 尚未形成最终   2019 年 04
借款合同纠纷起诉雏       1,585.1 否               尚未影响                                 增诉讼以及债务
                                      事人双方                 判决           月 13 日
鹰农牧、侯建芳、李俊                                                                       逾期的提示性公
                                      调解阶
英及其他被告                                                                               告》(2019-041)
                                      段。

三门峡陕州农村商业                    一审开庭                                             巨潮资讯网《关
                                                               尚未形成最终   2019 年 04
银行股份有限公司因       1,585.1 否   审理中, 尚未影响                                    于诉讼进展、新
                                                               判决           月 13 日
借款合同纠纷起诉雏                    目前在当                                             增诉讼以及债务

                                                 47
                                                            雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


鹰农牧、侯建芳、李俊                 事人双方                                             逾期的提示性公
英及其他被告                         调解阶                                               告》(2019-041)
                                     段。

河南卢氏农村商业银                                                                        巨潮资讯网《关
行股份有限公司因借                                                                        于诉讼进展、新
                                     一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
款合同纠纷起诉雏鹰       1,500 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
                                     庭。                     判决           月 13 日
农牧、侯建芳、李俊英                                                                      逾期的提示性公
及其他被告                                                                                告》(2019-041)

河南卢氏农村商业银                                                                        巨潮资讯网《关
行股份有限公司因借                                                                        于诉讼进展、新
                                     一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
款合同纠纷起诉雏鹰         500 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
                                     庭。                     判决           月 13 日
农牧、侯建芳、李俊英                                                                      逾期的提示性公
及其他被告                                                                                告》(2019-041)

河南渑池农村商业银                                                                        巨潮资讯网《关
行股份有限公司因金                                                                        于诉讼进展、新
                                     一审判决                 尚未形成最终   2019 年 04
融借款合同纠纷起诉       2,000 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
                                     已下。                   判决           月 13 日
雏鹰农牧、侯建芳、李                                                                      逾期的提示性公
俊英及其他被告                                                                            告》(2019-041)

河南渑池农村商业银                                                                        巨潮资讯网《关
行股份有限公司因金                                                                        于诉讼进展、新
                                     一审判决                 尚未形成最终   2019 年 04
融借款合同纠纷起诉       2,000 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
                                     已下。                   判决           月 13 日
雏鹰农牧、侯建芳、李                                                                      逾期的提示性公
俊英及其他被告                                                                            告》(2019-041)

河南渑池农村商业银                                                                        巨潮资讯网《关
行股份有限公司因金                                                                        于诉讼进展、新
                                     一审判决                 尚未形成最终   2019 年 04
融借款合同纠纷起诉       2,000 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
                                     已下。                   判决           月 13 日
雏鹰农牧、侯建芳、李                                                                      逾期的提示性公
俊英及其他被告                                                                            告》(2019-041)

河南渑池农村商业银                                                                        巨潮资讯网《关
行股份有限公司因金                                                                        于诉讼进展、新
                                     一审判决                 尚未形成最终   2019 年 04
融借款合同纠纷起诉       2,000 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
                                     已下。                   判决           月 13 日
雏鹰农牧、侯建芳、李                                                                      逾期的提示性公
俊英及其他被告                                                                            告》(2019-041)

                                                                                          巨潮资讯网《关
吉安县兴农小额贷款
                                     一审判                                               于诉讼进展、新
有限公司因借款合同                                            尚未形成最终   2019 年 04
                       6,252.64 否   决,已上 尚未影响                                    增诉讼以及债务
纠纷起诉雏鹰农牧、侯                                          判决           月 13 日
                                     诉。                                                 逾期的提示性公
建芳、李俊英、侯阁亭
                                                                                          告》(2019-041)

                                                                                          巨潮资讯网《关
                                     上海二中
新谷(上海)贸易有限                                          尚未形成最终   2019 年 04   于诉讼进展、新
                       1,099.92 否   院驳回仲 尚未影响
公司起诉雏鹰农牧                                              判决           月 13 日     增诉讼以及债务
                                     裁协议无
                                                                                          逾期的提示性公
                                                48
                                                             雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                      效申请                                               告》(2019-041)

                                                                                           巨潮资讯网《关
洛阳银行股份有限公
                                                                                           于诉讼进展、新
司因金融借款合同纠                                             尚未形成最终   2019 年 04
                          5,000 否    未开庭      尚未影响                                 增诉讼以及债务
纷起诉雏鹰农牧、侯建                                           判决           月 13 日
                                                                                           逾期的提示性公
芳、李俊英
                                                                                           告》(2019-041)

                                                                                           巨潮资讯网《关
渤海国际信托股份有
                                      管辖权异                                             于诉讼进展、新
限公司因金融借款合                                             尚未形成最终   2019 年 04
                       10,273.95 否   议审理      尚未影响                                 增诉讼以及债务
同纠纷起诉雏鹰农牧、                                           判决           月 13 日
                                      中。                                                 逾期的提示性公
侯建芳、李俊英
                                                                                           告》(2019-041)

                                                                                           巨潮资讯网《关
四川交投产融控股有
                                      管辖权异                                             于诉讼进展、新
限公司因委托贷款合                                             尚未形成最终   2019 年 04
                       20,204.57 否   议审理      尚未影响                                 增诉讼以及债务
同纠纷起诉雏鹰农牧、                                           判决           月 13 日
                                      中。                                                 逾期的提示性公
侯建芳、及其他被告
                                                                                           告》(2019-041)

                                                                                           巨潮资讯网《关
平安银行股份有限公
                                                                                           于诉讼进展、新
司因金融借款合同纠                    二审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
                          6,000 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
纷起诉雏鹰农牧、侯建                  庭                       判决           月 13 日
                                                                                           逾期的提示性公
芳、李俊英
                                                                                           告》(2019-041)

                                                                                           巨潮资讯网《关
北京博农利生物科技
                                      已开庭,                                             于诉讼进展、新
有限公司因票据追索                                             尚未形成最终   2019 年 04
                            300 否    正在调      尚未影响                                 增诉讼以及债务
权纠纷起诉雏鹰农牧                                             判决           月 13 日
                                      解。                                                 逾期的提示性公
集团股份有限公司
                                                                                           告》(2019-041)

湖北三匹畜牧科技有                                                                         巨潮资讯网《关
限公司因买卖合同纠                                                                         于诉讼进展、新
                                      一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
纷起诉雏鹰农牧、雏鹰     293.16 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
                                      庭                       判决           月 13 日
农牧襄城分公司、侯建                                                                       逾期的提示性公
芳                                                                                         告》(2019-041)

                                                                                           巨潮资讯网《关
上海华扩达生化科技                                                                         于诉讼进展、新
                                      一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
有限公司因买卖合同       495.59 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
                                      庭                       判决           月 13 日
纠纷起诉雏鹰农牧                                                                           逾期的提示性公
                                                                                           告》(2019-041)

厦门国际银行股份有                                                                         巨潮资讯网《关
限公司宁德分行因金                                                                         于诉讼进展、新
                                      一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
融借款合同纠纷起诉        1,800 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
                                      庭。                     判决           月 13 日
雏鹰农牧、侯建芳、李                                                                       逾期的提示性公
俊英                                                                                       告》(2019-041)


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中国民生银行股份有
                                                                                           于诉讼进展、新
限公司因金融借款合                                             尚未形成最终   2019 年 04
                       20,793.11 否   尚未判决 尚未影响                                    增诉讼以及债务
同纠纷起诉雏鹰农牧、                                           判决           月 13 日
                                                                                           逾期的提示性公
侯建芳、李俊英
                                                                                           告》(2019-041)

                                                                                           巨潮资讯网《关
苏浩因借款合同纠纷                                                                         于诉讼进展、新
                                                                              2019 年 04
起诉雏鹰农牧及其他       606.88 否    已经和解 尚未影响        已经和解                    增诉讼以及债务
                                                                              月 13 日
被告                                                                                       逾期的提示性公
                                                                                           告》(2019-041)

                                                                                           巨潮资讯网《关
献县鑫盛源钻井有限
                                                                                           于诉讼进展、新
公司因合同纠纷起诉                    一审已开                 尚未形成最终   2019 年 04
                          32.48 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
渑池雏鹰特种养殖有                    庭                       判决           月 13 日
                                                                                           逾期的提示性公
限公司
                                                                                           告》(2019-041)

                                                                                           巨潮资讯网《关
郑州德鑫威贸易有限                                                                         于诉讼进展、新
                                      一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
公司因买卖合同纠纷          175 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
                                      庭。                     判决           月 13 日
起诉雏鹰农牧                                                                               逾期的提示性公
                                                                                           告》(2019-041)

                                                                                           巨潮资讯网《关
浙江禾城农村商业银                                                                         于诉讼进展、新
                                      一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
行股份有限公司因合        5,000 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
                                      庭。                     判决           月 13 日
同纠纷起诉雏鹰农牧                                                                         逾期的提示性公
                                                                                           告》(2019-041)

                                                                                           巨潮资讯网《关
中国工商银行股份有
                                                                                           于诉讼进展、新
限公司新郑支行因金                    一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
                         41,000 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
融借款合同纠纷起诉                    庭。                     判决           月 13 日
                                                                                           逾期的提示性公
雏鹰农牧、侯建芳
                                                                                           告》(2019-041)

                                                                                           巨潮资讯网《关
中山证券有限责任公                                                                         于诉讼进展、新
                                      一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
司因证券认购纠纷起        5,000 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
                                      庭。                     判决           月 13 日
诉雏鹰农牧                                                                                 逾期的提示性公
                                                                                           告》(2019-041)

中国工商银行股份有
                                                                                           巨潮资讯网《关
限公司新郑支行因金
                                                                                           于诉讼进展、新
融借款合同纠纷起诉                    一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
                            478 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
河南泰元投资担保有                    庭。                     判决           月 13 日
                                                                                           逾期的提示性公
限公司、雏鹰农牧及其
                                                                                           告》(2019-041)
他被告


                                                 50
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中国工商银行股份有
                                                                                     巨潮资讯网《关
限公司新郑支行因金
                                                                                     于诉讼进展、新
融借款合同纠纷起诉              一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
                       663 否               尚未影响                                 增诉讼以及债务
河南泰元投资担保有              庭。                     判决           月 13 日
                                                                                     逾期的提示性公
限公司、雏鹰农牧及其
                                                                                     告》(2019-041)
他被告

中国工商银行股份有
                                                                                     巨潮资讯网《关
限公司新郑支行因金
                                                                                     于诉讼进展、新
融借款合同纠纷起诉              一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
                       500 否               尚未影响                                 增诉讼以及债务
河南泰元投资担保有              庭。                     判决           月 13 日
                                                                                     逾期的提示性公
限公司、雏鹰农牧及其
                                                                                     告》(2019-041)
他被告

中国工商银行股份有
                                                                                     巨潮资讯网《关
限公司新郑支行因金
                                                                                     于诉讼进展、新
融借款合同纠纷起诉              一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
                       479 否               尚未影响                                 增诉讼以及债务
河南泰元投资担保有              庭。                     判决           月 13 日
                                                                                     逾期的提示性公
限公司、雏鹰农牧及其
                                                                                     告》(2019-041)
他被告

中国工商银行股份有
                                                                                     巨潮资讯网《关
限公司新郑支行因金
                                                                                     于诉讼进展、新
融借款合同纠纷起诉              一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
                       479 否               尚未影响                                 增诉讼以及债务
河南泰元投资担保有              庭。                     判决           月 13 日
                                                                                     逾期的提示性公
限公司、雏鹰农牧及其
                                                                                     告》(2019-041)
他被告

中国工商银行股份有
                                                                                     巨潮资讯网《关
限公司新郑支行因金
                                                                                     于诉讼进展、新
融借款合同纠纷起诉              一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
                       500 否               尚未影响                                 增诉讼以及债务
河南泰元投资担保有              庭。                     判决           月 13 日
                                                                                     逾期的提示性公
限公司、雏鹰农牧及其
                                                                                     告》(2019-041)
他被告

中国工商银行股份有
                                                                                     巨潮资讯网《关
限公司新郑支行因金
                                                                                     于诉讼进展、新
融借款合同纠纷起诉              一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
                       500 否               尚未影响                                 增诉讼以及债务
河南泰元投资担保有              庭。                     判决           月 13 日
                                                                                     逾期的提示性公
限公司、雏鹰农牧及其
                                                                                     告》(2019-041)
他被告

中国工商银行股份有
                                                                                     巨潮资讯网《关
限公司新郑支行因金
                                                                                     于诉讼进展、新
融借款合同纠纷起诉              一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
                       500 否               尚未影响                                 增诉讼以及债务
河南泰元投资担保有              庭。                     判决           月 13 日
                                                                                     逾期的提示性公
限公司、雏鹰农牧及其
                                                                                     告》(2019-041)
他被告

                                           51
                                                             雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


中国工商银行股份有
                                                                                           巨潮资讯网《关
限公司新郑支行因金
                                                                                           于诉讼进展、新
融借款合同纠纷起诉                    一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
                            500 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
河南泰元投资担保有                    庭。                     判决           月 13 日
                                                                                           逾期的提示性公
限公司、雏鹰农牧及其
                                                                                           告》(2019-041)
他被告

中国工商银行股份有
                                                                                           巨潮资讯网《关
限公司新郑支行因金
                                                                                           于诉讼进展、新
融借款合同纠纷起诉                    一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
                            500 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
河南泰元投资担保有                    庭。                     判决           月 13 日
                                                                                           逾期的提示性公
限公司、雏鹰农牧及其
                                                                                           告》(2019-041)
他被告

                                                                                           巨潮资讯网《关
上海维桢投资有限公
                                                                                           于诉讼进展、新
司因证券认购纠纷起                    一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
                         10,000 否                尚未影响                                 增诉讼以及债务
诉雏鹰农牧集团股份                    庭。                     判决           月 13 日
                                                                                           逾期的提示性公
有限公司、侯建芳
                                                                                           告》(2019-041)

河南中原金控有限公
司因联营合同纠纷起                                                                         巨潮资讯网《关
诉深圳泽赋农业产业                                                                         于诉讼进展、新
                                      一审未开                 尚未形成最终   2019 年 04
投资基金有限合伙企     36,244.03 否               尚未影响                                 增诉讼以及债务
                                      庭。                     判决           月 13 日
业(有限合伙)、雏鹰                                                                       逾期的提示性公
农牧、侯建芳、李俊英                                                                       告》(2019-041)
及其他被告

海通恒信国际租赁股                                                                         巨潮资讯网《关
份有限公司因其他合                                                                         于诉讼进展、新
                                                                              2019 年 04
同纠纷起诉雏鹰农牧、   12,834.98 否   调解结案 尚未影响        调解结案                    增诉讼以及债务
                                                                              月 13 日
郑州雏鹰进出口贸易                                                                         逾期的提示性公
有限公司、侯建芳                                                                           告》(2019-041)

海通恒信国际租赁股                                                                         巨潮资讯网《关
份有限公司因其他合                                                                         于诉讼进展、新
                                                                              2019 年 04
同纠纷起诉雏鹰农牧、    5,701.78 否   调解结案 尚未影响        调解结案                    增诉讼以及债务
                                                                              月 13 日
郑州雏鹰进出口贸易                                                                         逾期的提示性公
有限公司、侯建芳                                                                           告》(2019-041)

海通恒信国际租赁股                                                                         巨潮资讯网《关
份有限公司因其他合                                                                         于诉讼进展、新
                                                                              2019 年 04
同纠纷起诉雏鹰农牧、   15,168.36 否   调解结案 尚未影响        调解结案                    增诉讼以及债务
                                                                              月 13 日
开封雏鹰肉类加工有                                                                         逾期的提示性公
限公司、侯建芳                                                                             告》(2019-041)

武汉邦之德牧业科技                                                                         巨潮资讯网《关
                                                                              2019 年 04
有限公司因买卖合同       167.66 否    调解结案 尚未影响        调解结案                    于诉讼进展、新
                                                                              月 13 日
纠纷起诉雏鹰农牧                                                                           增诉讼以及债务

                                                 52
                                                                  雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                 逾期的提示性公
                                                                                                 告》(2019-041)

横琴金投国际融资租
赁有限公司因合同纠                                                                               巨潮资讯网《关
纷起诉三门峡雏鹰农                                                                               于诉讼进展、新
                                                                                    2019 年 04
牧有限公司、雏鹰农             2,579 否     调解结案 尚未影响        调解结案                    增诉讼以及债务
                                                                                    月 13 日
牧、河南泰元投资担保                                                                             逾期的提示性公
有限公司、侯建芳、李                                                                             告》(2019-041)
俊英

横琴金投国际融资租
赁有限公司因合同纠                                                                               巨潮资讯网《关
纷起诉三门峡雏鹰农                                                                               于诉讼进展、新
                                                                                    2019 年 04
牧有限公司、雏鹰农             2,500 否     调解结案 尚未影响        调解结案                    增诉讼以及债务
                                                                                    月 13 日
牧、河南泰元投资担保                                                                             逾期的提示性公
有限公司、侯建芳、李                                                                             告》(2019-041)
俊英

                                                                                                 巨潮资讯网《关
衡阳德邦新金生物科                                                                               于诉讼进展、新
                                                                                    2019 年 04
技有限公司因买卖合            267.07 否     调解结案 尚未影响        调解结案                    增诉讼以及债务
                                                                                    月 13 日
同纠纷起诉雏鹰农牧                                                                               逾期的提示性公
                                                                                                 告》(2019-041)

河南宏展实业有限公                                                                               巨潮资讯网《关
司贸易分公司因买卖                                                                               于诉讼进展、新
                                                                     尚未形成最终   2019 年 04
合同纠纷起诉雏鹰农              625 否      未开庭    尚未影响                                   增诉讼以及债务
                                                                     判决           月 13 日
牧、雏鹰国际贸易有限                                                                             逾期的提示性公
公司                                                                                             告》(2019-041)

北京奥特奇生物制品                                                                               巨潮资讯网《关
有限公司因买卖合同                                                                               于诉讼进展、新
                                                                     尚未形成最终   2019 年 04
纠纷起诉雏鹰农牧、郑            400 否      未开庭    尚未影响                                   增诉讼以及债务
                                                                     判决           月 13 日
州雏鹰进出口贸易有                                                                               逾期的提示性公
限公司                                                                                           告》(2019-041)

                                                                                                 巨潮资讯网《关
北京奥特奇生物制品
                                                                                                 于诉讼进展、新
有限公司因买卖合同                                                   尚未形成最终   2019 年 04
                              140.41 否     未开庭    尚未影响                                   增诉讼以及债务
纠纷起诉郑州雏鹰进                                                   判决           月 13 日
                                                                                                 逾期的提示性公
出口贸易有限公司
                                                                                                 告》(2019-041)


十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

   名称/姓名           类型          原因     调查处罚类型       结论(如有)   披露日期         披露索引


                                                     53
                                                             雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                      详见披露于巨潮资讯
                                                                                      网
                                           被中国证监会立                             (www.cninfo.com.cn
雏鹰农牧集团股                                                           2019 年 03
                    公司    涉嫌违法违规   案调查或行政处 不适用                      )的《关于收到中国证
份有限公司                                                               月 19 日
                                           罚                                         券监督管理委员会调
                                                                                      查通知书的公告》(公
                                                                                      告编号:2019-033)


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

     (一)公司诚信状况

     1、随着金融监管不断加强,国家去杠杆的推进,相对减少了企业的融资渠道,并叠加生猪价格下行

及舆论等多种因素的影响,公司现金流存在一定的流动性危机,2018年下半年开始公司债务出现多笔逾期,

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2018-087)、《关于新增部分债务逾期的

公告》(公告编号:2018-155)、《超短期融资券未按期兑付的公告》(公告编号:2018-144)、《超短

期融资券未按期兑付的公告》(公告编号:2018-162)、《关于诉讼进展、新增诉讼以及债务逾期的提示

性公告》(公告编号:2019-041)。

     2、公司因债务逾期等事项涉及多笔诉讼,具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于诉讼进展、新增诉讼以及债务逾期的提示性公

告》(公告编号:2019-041)。

     (二)控股股东、实际控制人的诚信状况

     截至报告期末,公司控股股东、实际控制人侯建芳先生持有公司股份1,260,341,191股,已全部被冻结,

主要原因为其个人借款、为公司借款担保引发的财产保全所致。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

     截至2018年6月22日,2015年员工持股计划(以下简称“本期员工持股计划”)持有的公司股票

42,480,720 股已全部出售完毕。根据本期员工持股计划的有关规定,公司本期员工持股计划实施完毕并

终止。具体内容详见2018年6月23日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券

时报》、 证券日报》披露的《关于公司员工持股计划股票出售完成暨计划终止的公告》 公告编号:2018-066)。


                                                 54
                                                                                                                                雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




     十六、重大关联交易

     1、与日常经营相关的关联交易

     √ 适用 □ 不适用

                                                                                                                                  可获得的
                               关联交易 关联交 关联交易定 关联交 关联交易金 占同类交易 获批的交易 是否超过获 关联交易结
关联交易方          关联关系                                                                                                      同类交易    披露日期          披露索引
                                 类型     易内容       价原则     易价格 额(万元) 金额的比例 额度(万元) 批额度     算方式
                                                                                                                                     市价

               2017 年 1-5
河南凯联万     月公司副董事               猪肉、猪                                                                                                        2018 年 4 月 26 日巨潮
                                                     自愿平等、                                                                              2018 年 04
亨商业管理     长、副总裁侯 销售商品 制品等                       市场价     4,736.15    7.91%     16,000 否         银行转账    -                        资讯网公告编号:
                                                     公平公允                                                                                月 26 日
有限公司       五群为其法定               产品                                                                                                            2018-025
               代表人

河南新郑农     控股股东、实
                                                                                                                                                          2018 年 4 月 26 日巨潮
村商业银行     际控制人侯建               结算业 自愿平等、                                                                                  2018 年 04
                               日常关联                           市场价   408,053.23             800,000 否         银行转账    -                        资讯网公告编号:
股份有限公     芳为该公司董               务         公平公允                                                                                月 26 日
                                                                                                                                                          2018-025
司             事

河南新郑农     控股股东、实
                                                                                                                                                          2018 年 4 月 26 日巨潮
村商业银行     际控制人侯建               关联贷 自愿平等、                                                                                  2018 年 04
                               日常关联                           市场价      14,000               30,000 否         银行转账    -                        资讯网公告编号:
股份有限公     芳为该公司董               款         公平公允                                                                                月 26 日
                                                                                                                                                          2018-025
司             事

深圳市聚成
                                          猪肉、猪                                                                                                        2018 年 4 月 26 日巨潮
企业管理顾     同一实际控制                          自愿平等、                                                                              2018 年 04
                               销售商品 制品等                    市场价        757.9    1.27%      1,181 否         银行转账    -                        资讯网公告编号:
问股份有限     人                                    公平公允                                                                                月 26 日
                                          产品                                                                                                            2018-025
公司及其子

                                                                                          55
                                                                                                                        雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
公司

             公司董事、副
             总裁、财务总
郑粮雏鹰粮   监杨桂红在其          猪肉、猪                                                                                                     2018 年 9 月 28 日巨潮
                                              自愿平等、                                                                           2018 年 04
油食品有限   任董事兼总经 销售商品 制品等                  市场价         2.11    0.00%     30,000 否        银行转账    -                      资讯网公告编号:
                                              公平公允                                                                             月 26 日
公司         理,控股股东          产品                                                                                                         2018-074
             之弟在其任董
             事

合计                                              --         --     427,549.39   --        877,181      --       --          --         --                 --

大额销货退回的详细情况                        不适用

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金
                                              不适用
额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适
                                              不适用
用)




                                                                                      56
                                                        雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用
                                                   57
                                                                              雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


(1)担保情况

                                                                                                                       单位:万元

                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                     担保额度
                                                                  实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度     实际发生日期                         担保类型      担保期
                                                                      额                                        完毕    联方担保
                     披露日期

                    2016 年 04                2016 年 08 月 08                     连带责任保
合作第三方                          100,000                            60,480                   8年        否           否
                    月 22 日                  日                                   证

                    2016 年 09                2015 年 09 月 28                     连带责任保
合作第三方                          150,000                            48,960                   5年        否           否
                    月 16 日                  日                                   证

                    2017 年 08                2017 年 09 月 01                     连带责任保
合作第三方                           50,000                            21,600                   6年        否           否
                    月 12 日                  日                                   证

                    2018 年 01                2018 年 02 月 27                     连带责任保
合作第三方                           60,000                          43,728.87                  5年        否           否
                    月 13 日                  日                                   证

                    2018 年 01                                                     连带责任保
合作第三方                           50,000                                   0                 5年        否           否
                    月 13 日                                                       证

报告期内审批的对外担保额度合                                      报告期内对外担保实际发
                                                        110,000                                                         43,728.87
计(A1)                                                          生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                      报告期末实际对外担保余
                                                       410,000                                                         174,786.87
合计(A3)                                                        额合计(A4)

                                                   公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                                                  实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度     实际发生日期                         担保类型      担保期
                                                                      额                                        完毕    联方担保
                     披露日期

开封雏鹰肉类加工有 2018 年 04                 2016 年 09 月 26                     连带责任保
                                     15,000                            10,000                   1年        否           是
限公司              月 27 日                  日                                   证

吉林雏鹰农牧有限公 2018 年 04                 2017 年 12 月 26                     连带责任保
                                     50,000                            17,500                   1年        否           是
司                  月 27 日                  日                                   证

郑州雏鹰进出口贸易 2018 年 04                 2017 年 10 月 10                     连带责任保
                                     25,000                                7,000                1年        否           是
有限公司            月 27 日                  日                                   证

郑州雏鹰进出口贸易 2018 年 04                 2018 年 05 月 24                     连带责任保
                                     25,000                                5,000                5 个月     否           是
有限公司            月 27 日                  日                                   证

三门峡雏鹰农牧有限 2018 年 04                                                      连带责任保
                                     20,000                                   0                            否           是
公司                月 27 日                                                       证

雏鹰集团(新乡)有 2018 年 04                                                      连带责任保
                                     20,000                                   0                            否           是
限公司              月 27 日                                                       证

雏鹰农牧集团(西藏)2018 年 04                                                     连带责任保
                                      5,000                                   0                            否           是
有限公司            月 27 日                                                       证

                                                             58
                                                                            雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


河南太平种猪繁育有 2018 年 04                2018 年 06 月 26                    连带责任保
                                    20,000                           10,000                   1年        否           是
限公司              月 27 日                 日                                  证

河南太平种猪繁育有 2018 年 04                2018 年 08 月 31                    连带责任保
                                    20,000                               5,000                1年        否           是
限公司              月 27 日                 日                                  证

开封雏鹰肉类加工有 2016 年 08                2016 年 09 月 20                    连带责任保
                                     7,000                           4,390.4                  3年        否           是
限公司              月 26 日                 日                                  证

三门峡雏鹰农牧有限 2016 年 03                2016 年 05 月 19                    连带责任保
                                   100,000                           98,800                   3年        否           是
公司                月 30 日                 日                                  证

吉林雏鹰农牧有限公 2016 年 08                2016 年 09 月 14                    连带责任保
                                     1,800                               1,404                1年        否           是
司                  月 26 日                 日                                  证

吉林雏鹰农牧有限公 2018 年 04                2018 年 12 月 04                    连带责任保
                                    50,000                           16,090                   1年        否           是
司                  月 27 日                 日                                  证

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                     155,000                                                           11,884.4
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                     263,800                                                          175,184.4
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度    实际发生日期                         担保类型      担保期
                                                                    额                                        完毕    联方担保
                    披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                     265,000                                                          55,613.27
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                     673,800                                                         349,971.27
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                          326.11%

其中:

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
                                                           59
                                                        雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详见公司2018年度社会责任报告。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划


     公司一直致力于公益事业的发展,通过各种有效方式开展了一系列的社会公益实践活动。注重将慈善

理念融入到企业文化当中,在谋求发展的同时不忘回报社会,通过积极参加社会公益活动,援建贫困地区,

关心社会困难群体,组织帮老扶幼、便民服务等各类活动,为各类公益事业发展做出了贡献。


(2)年度精准扶贫概要


     2018年1月,郑州市工商联在郑州召开十八届二次主席会议及执委会议。会议决定,授予雏鹰农牧集

团股份有限公司“2017年度郑州市工商联(商会)精准扶贫突出贡献奖”。

     2018年9月,由河南省慈善总会发起的“9.5中华慈善日”公益活动在郑州隆重举行。雏鹰农牧集团董

事长侯建芳作为嘉宾作主题演讲,分享了公司的慈善之旅。

     2018年9月,民政部发布《关于表彰第十届“中华慈善奖”获得者的决定》,公布了第十届“中华慈

善奖”,雏鹰农牧集团董事长侯建芳荣列“捐赠个人”表彰名单。


(3)精准扶贫成效


                    指标              计量单位                     数量/开展情况

一、总体情况                            ——                           ——

二、分项投入                            ——                           ——



                                                 60
                                                           雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


  1.产业发展脱贫                              ——                        ——

  2.转移就业脱贫                              ——                        ——

  3.易地搬迁脱贫                              ——                        ——

  4.教育扶贫                                  ——                        ——

  5.健康扶贫                                  ——                        ——

  6.生态保护扶贫                              ——                        ——

  7.兜底保障                                  ——                        ——

  8.社会扶贫                                  ——                        ——

  9.其他项目                                  ——                        ——

三、所获奖项(内容、级别)                    ——                        ——


(4)后续精准扶贫计划


     30年来,公司取得的每一份成果都离不开社会各界的支持。公司致力于技术革新与创新,推动行业整

体技术进步,在推动行业发展的同时,还要做社会的良心企业,为推动社会的进步贡献自己的力量。2019

年,公司将进一步贯彻落实国家政策方针,把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节,为社

会事业的发展和民生改善作出更大的贡献。未来公司将继续响应国家号召,将国家扶贫战略与公司战略发

展紧密联合,立足公司生猪养殖资源,通过产业扶贫带动人口扶贫,逐渐提升贫困地区发展的内生动力,

不断提高帮扶工作的精准性和可持续性。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

     公司养殖、屠宰项目建有配套的污水处理站及高温化制无害化处理设备,污水、固体粪便及其他废弃

物,经过相关设备处理后可以做到资源化利用或无害化处理。

     根据《国家突发环境事件应预案》、《河南省环境应预案编制评估现场检查指南和备案管理办法》以

及其他法律法规的要求,公司通过有资质的单位编制完成了突发事件应急预案,并在逐步有序的推进审批

工作。


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

     1、再融资事项

     (1)公司2018年度第一期超短期融资券5亿元人民币于2018年2月6日开始发行,由浙商银行股份有限
                                                     61
                                                           雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司主承销,截至2018年2月7日,公司完成5亿元人民币超短融资券的发行。债券名称:雏鹰农牧集团股

份有限公司2018年度第一期超短期融资券,票面利率:7.5%,债券期限:270日。《雏鹰农牧集团股份有

限公司关于2018年度第一期超短期融资券发行结果的公告》(公告编号:2018-020)详见2018年2月10日

公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    (2)公司2018年度第二期超短期融资券10亿元人民币于2018年3月22日开始发行,由浙商银行股份有

限公司主承销,截至2018年3月23日,公司完成10亿元人民币超短融资券的发行。债券名称:雏鹰农牧集

团股份有限公司2018年度第二期超短期融资券,票面利率:7.5%,债券期限:270日。《雏鹰农牧集团股

份有限公司关于2018年度第二期超短期融资券发行结果的公告》(公告编号:2018-035)详见2018年3月

27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    2、减少产业基金投资事项

    (1)公司2018年3月9日召开的第三届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于减少对产业

基金认缴额的议案》,鉴于深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”

或“产业基金”)前期投资项目的陆续完结,目前剩余规模可以覆盖未来项目投资计划。为了提高资金的

使用效率,并经全体合伙人同意,公司拟根据项目投资完成情况,逐步收回对合伙企业的有限合伙份额不

超过 20 亿元,并根据《合伙协议》的约定,退出时获得相应的投资收益。《雏鹰农牧集团股份有限公司

关于减少对产业基金认缴额的公告》详见2018年3月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    3、公司控股股东、部分董事、监事、高管、证券事务代表及其他核心管理人员增持公司股票事项

    (1)公司控股股东、实际控制人侯建芳先生、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其

他部分核心管理人员,基于对公司未来发展前景的信心及当前股价不能充分反映公司价值,计划在未来6

个月内,合计增持公司股票不低于5亿元。《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务

代表及其他部分核心管理人员增持公司股票计划的公告》详见2018年4月21日公司指定信息披露媒体《证

券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    2018年6月8日、2018年6月11日,公司控股股东、实际控制人侯建芳先生,通过深圳证券交易所证券

交易系统在二级市场累计增持公司股份11,175,991股,占公司总股本的0.36%,成交价格区间为3.36元/股

——3.48元/股,增持金额3,863.83万元。《关于控股股东增持公司股票的进展公告》 详见2018年6月12

日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    (2)增持人员承诺增持期间,因公司筹划了发行股份购买资产事项且尚在推进过程中、处于定期报

告等重大事项信息敏感期及公司股票累计停牌三个月等原因,导致有效增持公司股份时间短,同时受国内


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金融行业去杠杆、金融监管新政策等客观因素的影响,增持人员预计无法在原定增持期限内完成增持计划。

经审慎研究,上述增持人员决定对增持计划未完成部分延期实施,延长期限至股东大会审议通过之日起6

个月(增持计划实施期间,因定期报告窗口期及重大事项信息敏感期、停牌事项等,增持期限予以相应顺

延),除上述调整外,增持计划其他内容不变。《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券

事务代表及其他部分核心管理人员延期实施公司股票增持计划的公告》详见2018年10月12日公司指定信息

披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    (3)公司自披露上述增持事项后,增持人员积极筹措资金进行增持,由于受国内金融行业去杠杆、

金融监管新政策等客观因素的影响,增持人员无法筹措充足的增持资金;公司控股股东侯建芳持有公司的

股票被多轮轮候冻结,此外近期部分人员已经离职,综合上述因素增持计划的实施受到阻碍,经审慎研究,

上述增持人员决定终止实施增持公司股份的计划。《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证

券事务代表及其他部分核心管理人员终止实施增持计划的公告》详见2019年3月7日公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    4、发行股份购买资产

    公司发行股份购买资产,鉴于该事项尚存在不确定性,为了保证信息披露公平,维护广大投资者的利

益、避免股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板信息披露业务备忘录第 14 号

—上市公司停复牌业务》的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:雏鹰农牧,证券代码002477)

自2018年6月22日(周五)开市起停牌。《雏鹰农牧集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产暨继续

停牌的公告》 详见2018年6月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    公司原计划于2018年9月13日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26

号—上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产预案(或报告书),但由于本次发行股份购买

资产涉及的工作量较大,相关工作尚未完成,目前尚不具备召开董事会审议本次发行股份购买资产预案(或

报告书)的条件。为保证公司股票的流通性,维护广大投资者权益,经公司审慎研究,并向深圳证券交易

所申请,公司股票将于2018年9月13日(星期四)开市起复牌并继续推进本次发行股份购买资产事项。《雏

鹰农牧集团股份有限公司关于继续推进发行股份购买资产事项暨股票复牌的公告》 详见2018年9月13日公

司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    5、公司资产查封及诉讼情况

    公司与平安银行股份有限公司青岛分行因借款纠纷,公司的36处房产土地被山东省高级人民法院查封。

《关于资产被查封诉讼的公告》详见2018年8月4日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、


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《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    6、公司债务逾期情况

    随着金融监管不断加强,国家去杠杆的推进,相对减少了企业的融资渠道,并叠加生猪价格下行及舆

论等多种因素的影响,公司现金流存在一定的流动性危机,2018年下半年开始公司债务出现多笔逾期,具

体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2018-087)、《关于新增部分债务逾期的

公告》(公告编号:2018-155)、《超短期融资券未按期兑付的公告》(公告编号:2018-144)、《超短

期融资券未按期兑付的公告》(公告编号:2018-162)、《关于诉讼进展、新增诉讼以及债务逾期的提示

性公告》(公告编号:2019-041)。

    7、以货抵债事项

    远东宏信(天津)融资租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)因借款纠纷起诉公司,目前公司与远

东租赁达成协议,公司已经将自有的货物交付给远东租赁指定的相关方,用于抵付公司对远东租赁的债务,

并完成货物交割,公司与远东租赁已无债权债务关系。

    此外,截至目前,公司共计与11家债权人达成协议,公司已经将自有货物交付给相关债权人,用于抵

付公司对相关债权人的欠款,并完成货物交割。

    8、公司处置资产相关情况

    (1)公司于2019年1月与新郑市空港建设投资有限公司签订《机械设备转让合同》,公司转让位于开

封尉氏县大营镇岗陆村的饲料厂,包括无塔供水设备、饲料罐、压缩机、筒筒仓、散装成品装、玉米钢板

储仓等设备,转让总价款为1362万元。转让价款直接由新郑市空港建设投资有限公司支付给公司提供的欠

饲料款养殖户和欠薪员工名单和金额。

    公司于2019年1月与新郑市空港建设投资有限公司签订《不动产转让合同》,公司转让位于开封尉氏

县大营镇岗陆村的国有建设用地使用权和地上建筑物所有权,国有建设用地性质为工业工地,面积为32789

万平方米,转让总价款为2637.57万元。转让价款直接由新郑市空港建设投资有限公司支付给公司养殖户

和员工。

    鉴于上述交易金额未超过上年末经审计净资产的10%,公司无需单独对外履行信息披露义务。

    (2)2019年1月公司全资子公司吉林雏鹰农牧有限公司(以下简称“吉林雏鹰”)与豫粮集团吉林粮

食产业有限公司签订《资产转让合同》,转让内容如下:

    位于洮南市工业园区通达街道长白路东区东21丘国有建设用地使用权【土地使用权证:吉(2018)洮

南市不动产权第0****0号,含房屋、围墙、管网、道路等;土地证登记总面积: 156665.74平方米,本次转让


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面积:68659.76平方米;用途:工业;使用权终止日期:2064年12月30日】,以及地面附属物9幢仓房;

     以及位于洮南市黑水镇丰满村国有建设用地使用权【土地使用权证:吉(2018)洮南市不动产权第

0****1号,含房屋、围墙、管网、道路等; 土地证登记总面积:203782.36平方米,本次转让面积:125105.44

平方米;用途:工业;使用权终止日期:2066年12月8日】,以及地面附属物6幢仓房。

     本次转让吉林地区15幢仓房总价11720万元整,其中1391.10万元用于偿还河南省豫粮粮食集团有限公

司货款,1000万元用于双方履约保证金,剩余的分别用于支付员工工资、农户代养费、土地租金、税款及

原料供应商欠款。

     鉴于上述交易金额未超过上年末经审计净资产的10%,公司无需单独对外履行信息披露义务。


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

     (1)公司2018年3月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司增资的议

案》,随着公司全产业链模式的布局,经营规模不断发展,所涉及的行业及地区不断增加,为了方便服务

于产业链相关企业,解决中小微企业融资贵、融资难的问题,实现公司及上下游相关优质企业共同健康发

展,公司拟以自有资金与其他新引进投资者共同对公司控股子公司河南泰元投资担保有限公司(以下简称

“泰元担保”)进行增资,其他原股东放弃优先认缴权。公司出资不超过23亿元,本次增资完成后泰元担

保注册资本从8.6亿元增至30亿元,公司持有泰元担保股权增至65%。《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对

控股子公司增资的公告》(公告编号:2018-029)详见2018年3月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2018年6月22日泰元担保注册资本

增至30亿元,其中公司占比65%。

     (2)公司2018年3月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资子公

司的议案》,随着公司粮食贸易板块的不断发展,为了进一步扩大粮食贸易业务范围,并保障饲料原料供

给,公司拟以自有资金对外投资设立全资子公司雏鹰国际贸易有限公司(名称以工商核准为准,以下简称

“雏鹰国际”),充分利用自身信息化及资源优势,保障公司战略目标的实现。雏鹰国际拟定注册资本不

超过人民币30,000万元。《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:

2018-029)详见2018年3月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2018年4月9日雏鹰国际贸易有限公司成立。

     (3)为了优化公司资产结构,公司全资子公司三门峡雏鹰退出泽赋基金30,000万元有限合伙份额,

鉴于泽赋基金目前现金紧张,为此,公司与泽赋基金以及泽赋基金所持有债权的19家合作社签订《债权转

让协议》,泽赋基金将其持有上述19家合作社的债权合计30,000万元用作支付给三门峡雏鹰的退伙出资份
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额,交易完成后三门峡雏鹰持有上述19家合作社合计30,000万元债权。

    鉴于公司拟进行模式改造,需要自有生猪养殖合作社,同时减少其他应收款项,降低坏账风险,三门

峡雏鹰与上述19家合作社签订《合作协议书》,三门峡雏鹰将以债权冲抵的方式收购上述19家合作社的固

定资产(猪舍),定价依据以各个合作社的评估报告为基础进行协商。

    根据《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,上述退出泽赋基金事项以及收购合作社资产事项

所涉及的金额未达到信息披露的标准,亦未达到董事会审议的标准,故由董事长侯建芳决定。




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                                      第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                     单位:股

                           本次变动前                     本次变动增减(+,-)                           本次变动后

                                                                    公积
                                                 发行
                         数量          比例             送股        金转     其他         小计           数量        比例
                                                 新股
                                                                     股

一、有限售条件股份 1,145,626,657       36.54%                              18,856,371    18,856,371 1,164,483,028    37.14%

1、国家持股                      0      0.00%                                       0             0             0       0.00%

2、国有法人持股                  0      0.00%                                       0             0             0       0.00%

3、其他内资持股       1,145,626,657    36.54%                              18,856,371    18,856,371 1,164,483,028    37.14%

其中:境内法人持股               0      0.00%                                       0             0             0       0.00%

       境内自然人持
                      1,145,626,657    36.54%                              18,856,371    18,856,371 1,164,483,028    37.14%


4、外资持股                      0      0.00%                                                                   0       0.00%

其中:境外法人持股               0      0.00%                                                                   0       0.00%

       境外自然人持
                                 0      0.00%                                                                   0       0.00%


二、无限售条件股份 1,989,532,973       63.46%                              -18,856,371   -18,856,371 1,970,676,602   62.86%

1、人民币普通股       1,989,532,973    63.46%                              -18,856,371   -18,856,371 1,970,676,602   62.86%

2、境内上市的外资股              0      0.00%                                                                   0       0.00%

3、境外上市的外资股              0      0.00%                                                                   0       0.00%

4、其他                          0      0.00%                                                                   0       0.00%

三、股份总数          3,135,159,630    100.00%                                      0             0 3,135,159,630    100.00%

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                      期末限售股数          限售原因    解除限售日期
                                          数              数

                                                                                                       每年可转让的股
侯建芳                 936,873,900                       18,887,418      955,761,318 增持              份不超过上年末
                                                                                                       持股的 25%

                                                                                       按上年末持股数 每年可转让的股
孟树理                    124,200              31,050                        93,150 量的 25%解除锁 份不超过上年末
                                                                                       定              持股的 25%

                                                                                       按上年末持股数 每年可转让的股
吴易得                    771,162                                1          771,163 量的 25%解除锁 份不超过上年末
                                                                                       定              持股的 25%

                                                                                       按上年末持股数 每年可转让的股
侯五群                  66,617,526                               1        66,617,527 量的 25%解除锁 份不超过上年末
                                                                                       定              持股的 25%

                                                                                       按上年末持股数 每年可转让的股
杨桂红                    771,186                                1          771,187 量的 25%解除锁 份不超过上年末
                                                                                       定              持股的 25%

合计                 1,005,157,974             31,050    18,887,421    1,024,014,345           --            --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用




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3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                         单位:股

                                                                                                  年度报告披露
                                                                  报告期末表决
                                  年度报告披露                                                    日前上一月末
                                                                  权恢复的优先
报告期末普通                      日前上一月末                                                    表决权恢复的
                        153,861                           184,199 股股东总数                  0                                0
股股东总数                        普通股股东总                                                    优先股股东总
                                                                  (如有)(参见
                                  数                                                              数(如有)(参
                                                                  注 8)
                                                                                                  见注 8)

                                            持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                            持有有限售 持有无限售             质押或冻结情况
                                  持股比       报告期末持股    报告期内增
   股东名称         股东性质                                                条件的股份 条件的股份 股份状
                                       例          数量        减变动情况                                             数量
                                                                                数量       数量     态

                                                                                                       质押         1,243,469,987
侯建芳           境内自然人        40.20%       1,260,341,191 11,175,991    955,761,318 304,579,873
                                                                                                       冻结         1,260,341,191

                                                                                                       质押            88,260,000
侯五群           境内自然人            2.83%      88,823,370 0               66,617,527   22,205,843
                                                                                                       冻结            88,823,370

                                                                                                       质押            86,400,000
候斌             境内自然人            2.76%      86,400,000                 64,800,000   21,600,000
                                                                                                       冻结            86,400,000

                                                                                                       质押            47,160,960
侯杰             境内自然人            1.50%      47,160,960                 35,370,720   11,790,240
                                                                                                       冻结            47,160,960

                                                                                                       质押            46,770,000
侯建业           境外自然人            1.50%      47,160,960                 35,370,720   11,790,240
                                                                                                       冻结            47,160,960

深圳市聚成企
                 境内非国有
业管理顾问股                           1.10%      34,469,622                          0   34,469,622 质押              34,469,622
                 法人
份有限公司

长安国际信托
股份有限公司
-长安信托-
                 其他                  1.08%      34,000,000                          0   34,000,000
股东增持 37 号
集合资金信托
计划

长安国际信托     其他                  1.03%      32,242,559                          0   32,242,559

                                                                 69
                                                                   雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


股份有限公司
-长安信托-
股东增持 36 号
集合资金信托
计划

中国农业银行
股份有限公司
-中证 500 交易 其他            0.53%     16,625,697                       0   28,165,968
型开放式指数
证券投资基金

                                                                                            质押            4,514,300
#胡伟霞          境内自然人     0.45%     14,069,540                       0   14,069,540
                                                                                            冻结            5,590,000

战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况 不适用
(如有)(参见注 3)

                              侯五群先生为侯建芳先生之叔叔,候斌女士为侯建芳先生之堂妹,侯杰先生和侯建业先生
                              为侯建芳先生之弟弟;深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司为侯建芳先生一致行动人;
                              长安国际信托股份有限公司-长安信托-股东增持 37 号集合资金信托计划系公司董事长
上述股东关联关系或一致行动
                              侯建芳先生及侯建业先生与侯杰先生所成立;长安国际信托股份有限公司-长安信托-股
的说明
                              东增持 36 号集合资金信托计划系侯五群先生、候斌女士、李花女士、吴易得先生、杨桂
                              红女士、司海坤先生共同成立;其他股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行
                              动人。

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
            股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类             数量

侯建芳                                                               304,579,873 人民币普通股             304,579,873

深圳市聚成企业管理顾问股份有限
                                                                      34,469,622 人民币普通股              34,469,622
公司

长安国际信托股份有限公司-长安
信托-股东增持 37 号集合资金信托                                      34,000,000 人民币普通股              34,000,000
计划

长安国际信托股份有限公司-长安
信托-股东增持 36 号集合资金信托                                      32,242,559 人民币普通股              32,242,559
计划

侯五群                                                                22,205,843 人民币普通股              22,205,843

候斌                                                                  21,600,000 人民币普通股              21,600,000

中国农业银行股份有限公司-中证
                                                                      16,625,697 人民币普通股              16,625,697
500 交易型开放式指数证券投资基金

#胡伟霞                                                               14,069,540 人民币普通股              14,069,540


                                                       70
                                                                      雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


季晓萍                                                                     12,974,420 人民币普通股          12,974,420

侯杰                                                                       11,790,240 人民币普通股          11,790,240

                                     侯五群先生为侯建芳先生之叔叔,候斌女士为侯建芳先生之堂妹;深圳市聚成企业管
前 10 名无限售流通股股东之间,以 理顾问股份有限公司为侯建芳先生一致行动人;长安国际信托股份有限公司-长安信
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 托-股东增持 37 号集合资金信托计划系公司董事长侯建芳先生及侯建业先生与侯
名股东之间关联关系或一致行动的       杰先生所成立;长安国际信托股份有限公司-长安信托-股东增持 36 号集合资金信
说明                                 托计划系公司侯五群先生、候斌女士、李花女士、吴易得先生、杨桂红女士、司海坤
                                     先生共同成立。其他股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                     胡伟霞在其信用证券账户中持有公司股份 8479500 股。
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                             国籍                   是否取得其他国家或地区居留权

侯建芳                                     中国                       否

主要职业及职务                             公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席执行官(CEO)

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                           无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                         是否取得其他国家或地区居
       实际控制人姓名                与实际控制人关系                 国籍
                                                                                                     留权

侯建芳                        本人                             中国                     否

                              一致行动(含协议、亲属、同
侯建业                                                         中国                     否
                              一控制)

                              一致行动(含协议、亲属、同
侯杰                                                           中国                     否
                              一控制)

深圳市聚成企业管理顾问股      一致行动(含协议、亲属、同 中国                           否

                                                           71
                                                                  雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


份有限公司                   一控制)

                             侯建芳系公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席执行官(CEO);侯建业系公司饲料生
主要职业及职务
                             产中心总经理;侯杰系公司营销中心总经理。

过去 10 年曾控股的境内外上
                             无
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                      72
                                           雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                    73
                                                                          雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                                本期减 其他
                      任职状               任期起始日    任期终止    期初持股数 本期增持股 持股份 增减          期末持股数
 姓名       职务               性别 年龄
                        态                      期         日期        (股)      份数量(股) 数量   变动        (股)
                                                                                                (股) (股)

          董事长兼
                                           2015 年 10 月 第三届董
 侯建芳 首席执行       现任    男    53                              1,249,165,200 11,175,991     0      0      1,260,341,191
                                              13 日      事会届满
          官(CEO)

           副董事
                                           2015 年 10 月 第三届董
 侯五群 长、副总       现任    男    54                               88,823,370       0          0      0       88,823,370
                                              13 日      事会届满
             裁

          董事、总                         2015 年 10 月 第三届董
 李花                  现任    女    49                               2,945,283        0          0      0       2,945,283
             裁                               13 日      事会届满

          董事、董
           事会秘                          2015 年 10 月 2019 年 4
 吴易得                离任    男    40                               1,028,217        0          0      0       1,028,217
          书、副总                            13 日      月 23 日
             裁

          董事、财
                                           2015 年 10 月 第三届董
 杨桂红 务总监、       现任    女    55                               1,028,250        0          0      0       1,028,250
                                              13 日      事会届满
           副总裁

                                           2016 年 11 月 第三届董
 候斌       董事       现任    女    38                               86,400,000       0          0      0       86,400,000
                                              22 日      事会届满

                                           2015 年 10 月 第三届董
 程学斌 独立董事       现任    男    63                                   0            0          0      0           0
                                              13 日      事会届满

                                           2015 年 10 月 第三届董
 王爱国 独立董事       现任    男    63                                   0            0          0      0           0
                                              13 日      事会届满

                                           2015 年 10 月 第三届董
 陈琪     独立董事     现任    女    46                                   0            0          0      0           0
                                              13 日      事会届满

                                           2019 年 02 月 第三届董
 刘江涛 独立董事       现任    男    41                                   0            0          0      0           0
                                              13 日      事会届满

          监事会主                         2015 年 10 月 第三届监
 侯松平                现任    女    70                                   0            0          0      0           0
             席                               13 日      事会届满

                                           2019 年 02 月 第三届监
 李学政     监事       现任    男    54                                   0            0          0      0           0
                                              13 日      事会届满



                                                            74
                                                                                    雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                2015 年 10 月 第三届监
 孟淑萍     监事          现任    女      52                                        0            0           0   0        0
                                                      13 日      事会届满

          董事会秘
                                                2019 年 01 月 第三届董
  楚刚    书、副总        现任    男      50                                        0            0           0   0        0
                                                      22 日      事会届满
             裁

                                                2019 年 01 月 第三届董
  李帅      副总裁        现任    男      42                                      33,900         0           0   0      33,900
                                                      22 日      事会届满

                                                2019 年 01 月 第三届董
  邱骏    总兽医师        现任    男      50                                        0            0           0   0        0
                                                      22 日      事会届满

                                                2015 年 10 月 2019 年 1
 丁美兰     董事          离任    女      69                                        0            0           0   0        0
                                                      13 日       月 21 日

                                                2015 年 10 月 2019 年 1
 窦龙斌 独立董事          离任    女      37                                        0            0           0   0        0
                                                      13 日       月 15 日

                                                2015 年 10 月 2019 年 1
 郭林生     监事          离任    男      47                                    1,134,375        0           0   0     1,134,375
                                                      13 日       月 20 日

                                                2015 年 10 月 2019 年 1
 孟树理     副总裁        离任    女      37                                     124,200         0           0   0      124,200
                                                      13 日       月 21 日

                                                2018 年 01 月 2019 年 1
 张东平     副总裁        离任    女      58                                        0            0           0   0        0
                                                      12 日       月 20 日

                                                2015 年 10 月 2019 年 1
 司海坤 总兽医师          离任    男      63                                        0            0           0   0        0
                                                      13 日       月 21 日

  合计        --           --     --      --           --            --        1,430,682,795 11,175,991      0       1,441,858,786


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

     姓名            担任的职务                类型              日期                                 原因

                                                            2018 年 01 月 11
王爱彦             董事长助理          解聘                                    因为个人原因申请辞去公司董事长助理职务
                                                            日

                                                                               公司于 2018 年 1 月 12 日召开第三届第二十次(临时)
                                                            2018 年 01 月 12
张东平             副总裁              任免                                    会议,聘任张东平女士为公司副总裁,任期与本届董
                                                            日
                                                                               事会一致。

                                                            2019 年 01 月 21
丁美兰             董事                离任                                    因为年龄原因申请辞去公司董事职务
                                                            日

                                                            2019 年 01 月 15
窦龙斌             独立董事            离任                                    因为工作原因申请辞去公司独立董事职务
                                                            日

                                                            2019 年 02 月 13
刘江涛             独立董事            任免
                                                            日

郭林生             监事                离任                 2019 年 01 月 20 因为工作原因申请辞去公司监事职务

                                                                     75
                                                                   雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                            日

                                            2019 年 02 月 13
李学政          监事              任免
                                            日

                                            2019 年 01 月 21
孟树理          副总裁            离任                         因为个人原因申请辞去公司副总裁职务
                                            日

                                            2019 年 01 月 20
张东平          副总裁            离任                         因为个人原因申请辞去公司副总裁职务
                                            日

                                            2019 年 01 月 21
司海坤          总兽医师          离任                         因为年龄原因申请辞去公司总兽医师职务
                                            日

                董事、董事会秘              2019 年 4 月 23 因为工作重心调整申请辞去公司董事、董事会秘书、
吴易得                            离任
                书、副总裁                  日                 副总裁职务

                董事会秘书、 副             2019 年 01 月 22
楚刚                              任免
                总裁                        日

                                            2019 年 01 月 22
李帅            副总裁            任免
                                            日

                                            2019 年 01 月 22
邱骏            总兽医师          任免
                                            日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

       侯建芳先生:中国国籍,1966年出生,无永久境外居留权,中共党员,EMBA,经济师。2006年7月至2012年8

月任雏鹰禽业、雏鹰有限董事长兼总经理,现任雏鹰农牧董事长兼CEO,吉林雏鹰农牧有限公司执行董事,

三门峡雏鹰农牧有限公司执行董事,雏鹰集团(新乡)有限公司执行董事,雏鹰农牧集团(内蒙古)有限公司执行

董事,雏鹰农牧集团(滑县)有限公司执行董事,微客得(北京)信息科技有限公司董事长,新融农牧(北京)企

业管理有限公司及其全资子公司郑州新融农牧贸易有限公司执行董事,河南太平种猪繁育有限公司执行董

事,沙县小吃易投资实业有限公司副董事长,深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司董事。中国畜牧业协会

第三届理事会常务理事、副会长,中国畜牧业协会猪业分会会长。曾被评为首届郑州市“优秀中国特色社会

主义事业建设者”,“河南省农业产业化优秀企业家”,“2014河南经济年度人物”,2015年被评为“全国劳动模范”

等。

       侯五群先生:中国国籍,1965年出生,无永久境外居留权,中共党员,大学本科。2006年7月-2012年8月历任

雏鹰禽业,雏鹰有限,雏鹰农牧副董事长兼副总经理,现任雏鹰农牧副董事长、副总裁,渑池雏鹰特种养殖

有限公司执行董事,公司开封雏鹰肉类加工有限公司执行董事,郑州雏鹰养殖管理有限公司执行董事,郑州

展翼计算机科技有限公司执行董事,浙江省东阳市东元食品有限公司执行董事,郑州东元食品有限公司执行

董事,河南云合资讯商业管理有限公司执行董事。雏鹰农牧学院第二届理事会理事长,雏鹰农牧首席质量官,
                                                     76
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郑州市首席质量官俱乐部主任,国家扶贫开发协会荣誉副会长,中国扶贫基金会荣誉副会长,第十三届郑州市

优秀政协委员,环保部世界环境与低碳协会副理事长,河南省畜牧兽医学会第八届理事会副理事长,郑州市

养殖业协会会长。

    李 花女士:中国国籍,1970年出生,无永久境外居留权,大学本科。2007年8月至2009年6月任华商书院

高级讲师,2008年10月至2009年6月任雏鹰有限常务副总经理,2009年7月至2012年8月任雏鹰农牧董事兼

常务副总经理。现任雏鹰农牧董事兼总裁,雏鹰农牧集团(西藏)有限公司监事,雏鹰农牧学院院长,新郑

市第五届政协常委,新郑市工商联副主席,河南牧业经济学院客座教授,曾获新郑市“三八红旗手”称号。

2014年入围福布斯杂志中国商界“漂亮100”榜单;2015年起,连续三次入选福布斯“中国最杰出商界女性排

行榜”;2017年获第四届海峡两岸女企业家经贸论坛“杰出贡献女企业家”称号;在以“中华文化构建新商业

文明”为主题的博鳌儒商论坛中荣获首届博鳌儒商标杆人物奖项。

    吴易得先生:中国国籍,1979年出生,无永久境外居留权,大学本科,会计师。2006年7月至2009年6月历

任雏鹰禽业,雏鹰有限董事兼副总经理;2009年7月至2012年8月任雏鹰农牧董事兼董事会秘书,2012年8月

至2019年4月任雏鹰农牧董事、副总裁、董事会秘书,并负责公司互联网业务板块。任微客得(北京)信息科

技有限公司CEO,微客得(北京)投资管理有限责任公司董事长,中证中扶私募基金管理有限公司董事长,

兰考中通恒聚私募基金管理中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,沙县小吃易传媒文化有限公司总

经理、副董事长,沙县易膳连小吃产业有限公司董事长,噢麦嘎(上海)网络科技有限公司监事,上海电

竞投资管理有限公司监事,沙县小吃易投资实业有限公司董事。

    杨桂红女士:中国国籍,1964年出生,无永久境外居留权,中共党员,大学本科,高级会计师,国际注册内部

审计师,注册会计师。2005年7月至2008年7月任北京京都会计师事务所山西分所高级项目经理;2008年8月至

2009年6月任京都天华高级项目经理,2009年7月至2012年8月任河南雏鹰农牧股份有限公司财务总监。现

任雏鹰农牧董事、副总裁、财务总监。开封雏鹰肉类加工有限公司监事,三门峡雏鹰农牧有限公司监事,

渑池雏鹰特种养殖有限公司监事,雏鹰集团(新乡)有限公司监事,雏鹰农牧集团(西藏)有限公司执行董事,

雏鹰农牧集团(内蒙古)有限公司监事,浙江省东阳市东元食品有限公司监事,郑州雏鹰进口贸易有限公司

监事,雏鹰农牧集团(滑县)有限公司监事,微客得(北京)信息科技有限公司监事,河南太平种猪繁育有限

公司监事,河南云合资讯商业管理有限公司监事,中证中扶私募基金管理有限公司监事,参股公司郑粮雏

鹰粮油食品有限公司总经理,荣获新郑市三八红旗手。

    候 斌女士:中国国籍,1981年出生,无永久境外居留权,中共党员,大学本科。2006年7月-2016年4月历任

雏鹰禽业、雏鹰有限董事;现任雏鹰农牧董事、河南工程学院教师。

    丁美兰女士:中国国籍,1950年出生,无永久境外居留权,中共党员。2003年4月-2009年3月河南出入境检


                                               77
                                                       雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


验检疫局任副局长,党组成员,巡视员等职务;2012年4月至2012年8月在雏鹰农牧任高级顾问;2012年8月至

2019年1月任雏鹰农牧集团股份有限公司董事。

    2、独立董事

    程学斌先生,中国国籍,1956年出生,无永久境外居留权,硕士研究生,2010年12月至今任中国扶贫

开发协会荣誉副会长,2014年6月至今任中国扶贫开发协会产业扶贫委员会副主任。

    王爱国先生,中国国籍,1956年出生,无永久境外居留权,博士研究生,教授。2001年9月至今任中

国农业大学动物科学技术学院教授、博士生导师。

    陈琪女士,中国国籍,1973年出生,无永久境外居留权,中共党员,管理学博士,注册会计师。2007

年6月至今任郑州大学商学院会计系副教授。

    刘江涛先生,中国国籍,1978 年出生,无永久境外居留权,中共党员,工商管理硕士,曾担任海航

凯撒旅游集团股份有限公司董事长,现任亿利洁能股份有限公司董事、积木集团有限公司独立非执行董事,

雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事。

    窦龙斌女士,中国国籍,1982年出生,无永久境外居留权,硕士研究生。2010年9月至2011年7月任北

京市新元律师事务所律师,2011年8月至今任北京市天济律师事务所律师。2015年10月至2019年1月任雏鹰

农牧独立董事。

    3、监事

    侯松平女士,中国国籍,1949年出生,无永久境外居留权,民盟盟员,大学本科,中级编辑;1987年

6月至1993年12月任河南新郑县县志总编室编辑;1993年12月至2006年10月任新郑市工商联副会长、会长。

2007年退休。现任雏鹰农牧监事会主席。

    郭林生先生,中国国籍,1972年出生,无永久境外居留权,大学本科。2005年10月-2009年12月,任深

圳聚成企业管理顾问有限公司分公司总经理,2010年至2015年任深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司总

经理,2016年至2018年1月任深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司总裁。2012年8月至2019年1月任雏鹰

农牧监事,现任深圳前海国际资本管理学院院长。

    李学政先生,中国国籍,1965年8月出生,无永久境外居留权中国内地著名制片人、监制、发行人,

中央军委后勤保障部金盾影视中心主任、中国新闻舆论监督研究会副秘书长、中国行为法学会理事、中国

红色革命后代优良传统文化联谊会秘书长、北京大学考古文博学院青年导师、中国传媒大学中国网络视频

研究中心特邀研究员。2019年1月起任雏鹰农牧集团股份有限公司监事。

    孟淑萍女士,中国国籍,1967年出生,无永久境外居留权,中专学历,中共党员,助理会计师。2000

年12月-2007年4月在新郑市天源发艺制品有限公司财务室任主管会计;2007年5月至今在雏鹰农牧工作,并


                                               78
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于2012年8月起担任雏鹰农牧监事。

     4、高级管理人员

     侯建芳,公司首席执行官(CEO),简历同上。

     侯五群,公司副总裁,简历同上。

     李花,公司总裁,简历同上。

     吴易得,公司董事会秘书、副总裁,简历同上。

     杨桂红,公司财务总监、副总裁,简历同上。

     孟树理女士,中国国籍,1982年出生,无永久境外居留权,中共党员,硕士研究生。2009年8月至2014

年9月任北京市金杜律师事务所律师,2014年10月加入雏鹰农牧,担任风险法务部法务总监。2015年10月

至2019年1月任雏鹰农牧副总裁兼法务总监。

     张东平女士,中国国籍,1961 年 11 月出生,无永久境外居留权,中共党员,本科学历,高级畜牧师。

2005 年进入公司工作,历任公司第一祖代场场长、生产副总、技术总监。2012年至2018年1月任公司全资子

公司雏鹰集团(新乡)有限公司总经理。2018年1月至2019年1月任公司副总裁。

     司海坤先生,中国国籍,1956年出生,无永久境外居留权,中共党员,大学本科,高级兽医师。2004

年6月至2009年6月先后担任雏鹰禽业、雏鹰有限场长、经理、副总经理;2009年7月至2012年8月雏鹰农牧

副总经理,2012年8月至2019年1月任雏鹰农牧总兽医师。

     楚刚先生,中国国籍,生于 1968 年 12 月,无永久境外居留权,本科学历。曾 任亚洲证券有限责

任公司证券营业部副总经理、河南银鸽实业投资股份有限公司董事、 董事会秘书。现任公司董事会秘书、

副总裁。

     李帅先生,中国国籍,生于 1977 年 11 月,无永久境外居住权,硕士研究生, 河南牧业经济学院

副教授,致力于互联网+养猪模式的研究与实践。现任公司副总裁。

     邱骏先生,中国国籍,生于 1969 年 10 月,无永久境外居住权,博士研究生, 曾任河南省黄泛区

鑫欣牧业有限公司生产经理、河南普爱饲料股份有限公司养猪技术 中心技术总监、安徽大自然种猪育种

有限公司总经理,现任公司总兽医师。

在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                  在股东单位                                  在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                         任期起始日期    任期终止日期
                                                  担任的职务                                   领取报酬津贴

                                                               2015 年 11 月
侯建芳         深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司 董事                                        否
                                                               26 日

在其他单位任职情况

                                                    79
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√ 适用 □ 不适用

                                                  在其他单位                                        在其他单位是否
任职人员姓名              其他单位名称                          任期起始日期        任期终止日期
                                                  担任的职务                                         领取报酬津贴

                                                                2018 年 01 月 01 2018 年 12 月 31
侯建芳         河南新郑农村商业银行股份有限公司   董事                                              是
                                                                日                 日

                                                                2017 年 02 月 15 2020 年 02 月 14
侯建芳         沙县小吃易投资实业有限公司         副董事长                                          否
                                                                日                 日

                                                                2017 年 02 月 15 2020 年 02 月 14
吴易得         沙县小吃易投资实业有限公司         董事                                              否
                                                                日                 日

                                                  总经理,副董 2016 年 12 月 12 2019 年 12 月 11
吴易得         沙县小吃易传媒文化有限公司                                                           是
                                                  事长          日                 日

                                                                2016 年 05 月 17 2019 年 05 月 16
吴易得         中证众合(北京)教育科技有限公司   经理                                              否
                                                                日                 日

                                                                2016 年 10 月 31 2019 年 10 月 30
杨桂红         郑粮雏鹰粮油食品有限公司           总经理                                            否
                                                                日                 日

                                                                2006 年 08 月 01
候斌           河南工程学院                       教师                                              是
                                                                日

                                                                2014 年 06 月 01
程学斌         中国扶贫开发协会产业扶贫委员会     副主任                                            是
                                                                日

                                                  教授、博士生 2001 年 09 月 01
王爱国         中国农业大学                                                                         是
                                                  导师          日

                                                                2017 年 05 月 28 2020 年 05 月 27
王爱国         中國普甜食品控股有限公司           独立董事                                          是
                                                                日                 日

                                                                2016 年 06 月 01 2019 年 05 月 30
王爱国         环山集团股份有限公司               独立董事                                          是
                                                                日                 日

                                                                2015 年 03 月 01
王爱国         山东蓝思种业股份有限公司           董事                                              否
                                                                日

                                                                2007 年 06 月 01
陈琪           郑州大学                           副教授                                            是
                                                                日

                                                                2018 年 01 月 10 2021 年 01 月 09
陈琪           河南思维自动化设备股份有限公司     独立董事                                          是
                                                                日                 日

                                                                2017 年 12 月 28 2020 年 12 月 27
陈琪           河南清水源科技股份有限公司         独立董事                                          是
                                                                日                 日

                                                                2018 年 05 月 21 2021 年 05 月 20
陈琪           深圳市路畅科技股份有限公司         独立董事                                          是
                                                                日                 日

                                                                2011 年 08 月 01
窦龙斌         北京市天济律师事务所               律师                                              是
                                                                日

郭林生         深圳前海国际资本管理学院           院长          2018 年 01 月 10                    是


                                                    80
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                                                                 日

李学政         中央军委后勤保障部金盾影视中心     主任                                       是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

     公司薪酬与考核委员会提出薪酬计划,经董事会审议通过后,提交股东大会审批。
     董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:
     公司薪酬与考核委员会根据其岗位职责及公司薪酬政策制定月度发放工资标准,年末根
据公司经营效益及考核结果发放年终绩效奖金。
     实际支付情况:
     按照薪酬管理制度支付基本工资,根据年度业绩考核支付绩效奖金。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                     单位:万元

                                                                              从公司获得的税 是否在公司关联
      姓名               职务          性别        年龄           任职状态
                                                                                前报酬总额        方获取报酬

                    董事长兼首席执
     侯建芳                             男          53                现任         10.04              是
                     行官(CEO)

                    侯五群      副总
     侯五群                             男          54                现任          7.82              否
                     裁、副董事长

      李花            总裁、董事        女          49                现任          6.35              否

                    董事会秘书、副
     吴易得                             男          40                离任          6.54              否
                      总裁、董事

                    财务总监、副总
     杨桂红                             女          55                现任          8.7               否
                       裁、董事

      候斌               董事           女          38                现任           0                否

     程学斌            独立董事         男          63                现任           2                否

     王爱国            独立董事         男          63                现任           2                否

      陈琪             独立董事         女          46                现任           2                否

     侯松平           监事会主席        女          70                现任          3.1               否

     孟淑萍            职工监事         女          52                现任          3.25              否

     丁美兰              董事           女          69                离任           0                否

     窦龙斌            独立董事         女          37                离任           2                否

                                                    81
                                                                   雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


       郭林生         监事          男               47              离任                 1.2        否

       孟树理        副总裁         女               37              离任                6.05        否

       张东平        副总裁         女               58              离任                3.74        否

       司海坤       总兽医师        男               63              离任                2.83        否

        合计           --            --              --               --                 67.62       --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                         645

主要子公司在职员工的数量(人)                                                    2,506

在职员工的数量合计(人)                                                          3,151

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                      3,151

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                  0

                                                 专业构成

                     专业构成类别                                           专业构成人数(人)

生产人员                                                                          1,179

销售人员                                                                           132

技术人员                                                                          1,011

财务人员                                                                           199

行政人员                                                                           630

合计                                                                              3,151

                                                 教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

本科及以上学历                                                                     463

大专学历                                                                          1,008

中专及高中学历                                                                     738

高中以下学历                                                                       942

合计                                                                              3,151


2、薪酬政策


       根据公司的整体效益、员工价值贡献、岗位的重要性和员工的工作能力、业绩考核等,公司的薪酬政

                                                     82
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策适当向经营风险大、责任重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜,吸引、留住各类管理、专业

技术人才。


3、培训计划


     围绕集团工作目标规划,配合公司建立多层次、多形式的培训体系。以公司人才梯队建设为导向,通

过职业生涯管理、薪酬管理、绩效管理等导向工具,稳定员工队伍,强化员工对企业的认同感和归属感。

     通过网络学习平台开发、师资队伍建设等,公司持续推进人才发展和人才培养项目,加大新员工入职

培训、管理技能培训、养殖专题培训和企业文化培训等力度;同时有效结合外部信息资源,学习和借鉴外

部先进的人才培养模式,提升员工综合素质;促进公司人才梯队建设和各项管理工作的有效运行与落实。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                              83
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                                   第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深交所有关法律、法

规、规范性文件等规定的要求,结合公司实际经营情况,进一步规范和完善公司治理结构,建立健全内部

管理和控制制度,确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作,自觉履行信息披露义务,

维护广大投资者利益,做好投资者关系管理工作;公司也一直在向其他更优秀的公司借鉴学习,不断提高

信息披露质量,使公司治理水平得到逐步完善。截止报告期末,公司治理结构实际情况与中国证监会关于

《上市公司治理准则》的规范性文件要求基本相符,未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

    1、关于股东与股东大会

    报告期内,公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定及要求,依法

履行股东大会职能,规范股东大会召集、召开、议事和表决程序,保证股东大会的召开程序和决议合法有

效,公平、诚信对待公司所有股东,确保所有股东享有法律、行政法规规定的平等权利,保障公司股东,

特别是中小股东享有平等地位及合法权益,确保投资者的知情权、投资收益权、决策参与权等各项权利得

到保障和落实。报告期内公司各次股东大会均由董事会召集召开,并聘请律师进行现场见证,根据相关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限

审批后交由股东大会审议,不存在越权审批或先实施后审议的情况。

    2、关于公司与控股股东

    报告期内,公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公

司章程》规范自己的行为,通过股东大会依法行使股东权利,未超越股东大会及董事会直接或间接干预公

司经营、决策、管理等活动;不存在控股股东违规占用上市公司资产侵害公司权益的情形;公司具有独立

完整的业务及自主经营能力,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开;公司董事会、

监事会和内部机构能够独立运作,与控股股东之间不存在业务往来,具有独立性。

    3、关于董事与董事会

    公司目前董事会成员10人,其中独立董事4人,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。

董事会是公司的常设决策机构,公司董事会职责清晰,公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务,认

                                              84
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真出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。公司独立董事严格遵守《独立

董事工作制度》,认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。

    4、监事和监事会

    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由3名监事组成,其

中一名为职工代表监事,监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议

事规则》、《公司章程》等的要求,认真履行自己的职责,能够独立有效的对公司财务状况、重大事项的

合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

    5、关于信息披露与透明度

    公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》

和《公司章程》等相关法律法规,明确董事长是公司信息披露的第一责任人,董事会秘书负责协调和组织

公司信息披露的具体事宜,证券事务代表协助董事会秘书开展工作;报告期内,公司认真履行信息披露义

务,严格按照有关法律法规进行信息披露工作,真实、准确、及时、完整地披露所有可能对股东和其他利

益相关者的决策产生实质性影响的信息,保持法定信息披露的主动性、自觉性和透明度,确保公司所有股

东公平的获得公司相关信息。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,同时还努力通过不同的方式加强投资者的

沟通与互动,具体方式有:互动易平台交流、投资者来访接待、参观、网站的建设,对外的电话专线、对

投资者的回函等,以保持与投资者的良好沟通和透明度。

    6、绩效评价与激励约束机制

    公司建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与程序,强化公司高管勤勉尽责意

识,充分进行约束与激励,提升公司工作效率及经营效益;董事和高级管理人员的选聘及绩效评价由董事

会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责。报告期内,公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况公

开、透明,绩效评价公正、公平,符合法律法规的规定。

    7、关于相关利益者

    公司能够充分尊重和维护股东、债权人、职工、供应商、消费者等其他利益相关者的合法权益,实现

股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,重视公司的社会责任,加强与各方的沟通和交流,与利益相关

者积极合作,共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

    8、关于内部审计

    公司设立了内部审计部,配置了专职审计人员,在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项

目运行及财务状况等进行审计和监督,加强了公司内部监督和风险控制,保障了公司财务管理、会计核算


                                             85
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和生产经营等符合国家各项法律法规要求,维护了包括中小投资者股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

    □ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司自成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运

作,逐步建立健全了公司法人治理结构,在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东,

公司董事会、监事会和内部机构独立运行,做到与控股股东分开,具有独立完整的业务及自主生产经营的

能力。公司控股股东严格规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间

接干预公司的决策和经营活动。公司上市以来得到了控股股东在资金等方面的大力支持和帮助,从未发生

过控股股东占用上市公司资金和资产的情况。公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面的独立运行情

况如下:

    1、业务独立情况

    公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司

具有独立的研发、采购、生产、销售系统等,独立的业务部门及财务部等职能部门,具有独立的主营业务

及面向市场自主经营的能力,与控股股东之间不存在同业竞争,控股股东也不存在直接或间接干预公司业

务经营的情形。

    2、人员独立情况

    公司的董事、监事及高级管理人员均是严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规,依照

合法程序选举或聘任的,不存在控股股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司董事

会秘书、财务总监、其他高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬,没有在控股股东、

实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务,也没有在与公司业务相同或相似、

或存在其他利益冲突的企业任职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度,

与员工签订了劳动合同,薪酬、福利、社会保障等独立管理,具有完善的、独立的薪酬管理、福利与社会

保障体系。

    3、资产独立情况

    公司合法拥有或使用与生产经营有关的办公设备、土地、厂房、机器设备以及商标、专利等资产的所

有权和使用权,具备独立的采购、运营及销售系统;公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他关联企


                                              86
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业之间的资产权属明确清晰,生产经营场所独立,拥有独立、完整的生产经营资产;公司对所有资产拥有

完全的控制支配权,不存在资产和资金被股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情

况。

     4、机构独立情况

     公司按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规,建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理

层等较为完整的治理结构,能够保障独立行使经营管理职权。公司根据经营发展的需要,建立了符合公司

实际情况的独立、完备的内部经营管理机构,并制定了相应的内部管理与控制制度。该等机构均能依照《公

司章程》和内部管理制度独立行使职权,公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的

其他企业严格分开,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

     5、财务独立情况

     公司已设立完整、独立的财务部门和内部审计部门,配备了充足的专职财务会计人员,并建立了独立

配套的财务核算体系和财务管理制度,并独立开设银行账户、依法独立履行纳税申报义务,能够独立做出

财务决策。公司制定了《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易制度》等内控制度;

公司设立有独立的银行账户,未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                   投资者参与
       会议届次        会议类型                     召开日期             披露日期                披露索引
                                      比例

                                                                                                巨潮资讯网
2018 年第一次临时
                    临时股东大会    48.72%      2018 年 01 月 29 日 2018 年 01 月 30 日 (www.cninfo.com.cn),公
       股东大会
                                                                                              告编号:2018-015

                                                                                                巨潮资讯网
2018 年第二次临时
                    临时股东大会    48.72%      2018 年 02 月 07 日 2018 年 02 月 08 日 (www.cninfo.com.cn),公
       股东大会
                                                                                              告编号:2018-018

                                                                                                巨潮资讯网
2018 年第三次临时
                    临时股东大会    48.68%      2018 年 03 月 26 日 2018 年 03 月 27 日 (www.cninfo.com.cn),公
       股东大会
                                                                                              告编号:2018-036

                                                                                                巨潮资讯网
2017 年度股东大会   年度股东大会    48.93%      2018 年 05 月 18 日 2018 年 05 月 19 日
                                                                                          (www.cninfo.com.cn),公

                                                     87
                                                                        雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                  告编号:2018-057

                                                                                                     巨潮资讯网
2018 年第四次临时
                        临时股东大会         1.13%    2018 年 10 月 29 日 2018 年 10 月 30 日 (www.cninfo.com.cn),公
     股东大会
                                                                                                  告编号:2018-140

                                                                                                     巨潮资讯网
2018 年第五次临时
                        临时股东大会         49.18%   2018 年 11 月 12 日 2018 年 11 月 13 日 (www.cninfo.com.cn),公
     股东大会
                                                                                                  告编号:2018-150


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                           独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                           是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                      出席股东大会
  独立董事姓名                                                                             未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数       加董事会次数    会次数           数                         次数
                                                                                             事会会议

     程学斌              8             3              5             0             0             否             6

     王爱国              8             3              5             0             0             否             5

      陈琪               8             3              5             0             0             否             6

     窦龙斌              8             3              5             0             0             否             6

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否

     独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

     公司独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独

立董事工作制度》开展工作,在董事会上发表意见、行使职权;对公司信息披露情况等进行监督和核查;
                                                           88
                                                        雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


对公司日常经营发展提出建议;对报告期内公司发生的对外投资、续聘审计机构、关联交易、对外担保、

融资等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见,积极有效地履行了独

立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和常务委员会五个专门委

员会,并制定专门委员会议事规则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及各专门委员会议事规则的相关规定。各专门

委员会能够严格按照相关的法律法规,依法履行职责,在公司战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考

核等各个方面发挥着积极的作用。

    1、战略委员会

    公司董事会战略委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员会实施细则》的有关要

求认真履行职责,积极组织开展相关活动。报告期内,战略委员会委员利用自身的专业知识,就公司重大

投资决策、中长期发展战略规划、行业发展动态等内容进行研究并提出建议。战略委员会为董事会决策提

供了有力的参考意见,并积极推动公司针对外部环境的变化有效梳理思路,以重新明确在新的外部环境下

公司的定位和核心竞争力,及时关注公司生产经营中可能出现的各种潜在风险并提出合理化建议,有效规

避市场的潜在风险,积极推动了公司资金的有效、合理使用,对促进公司长远战略发展发挥了重要作用。

    2、审计委员会

    报告期内,审计委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、

《董事会审计委员会实施细则》及《公司章程》的规定,共召开了四次审计委员会会议,审议了公司的业

绩快报、财务报告、定期报告、内审部门日常审计等专项审计事项,定期详细了解公司财务状况和经营情

况,对公司定期报告进行审阅并形成书面意见,严格审查公司募集资金建设项目等财务信息和内部控制制

度及执行情况,对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督,审议审计部提交的工作计划和报告,

针对内部审计部门发现的问题及时向董事会进行反馈,听取审计部年度及季度工作总结和工作计划安排,

指导并监督审计部做好内部控制建设,保证公司财务数据的真实和准确。

    3、薪酬与考核委员会

    报告期内,薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司章程》的规定,勤勉履行职责,召开会议审核了

《2018年度薪酬设计方案》,为了保证公司战略目标的实现,引进并培养各领域专业人才,规范公司薪酬


                                              89
                                                               雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


考核体系,确保公司员工薪酬和市场化薪酬水平相匹配。同时,为充分调动公司及控股子公司董事、监事

以及高级管理人员和核心员工的积极性,薪酬与考核委员会不断探讨完善绩效考核体系。

     4、常务委员会

     报告期内,常务委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

及《公司章程》的规定,积极展开工作,认真履行职责;组织实施股东大会或者董事会决议;执行公司中

长期发展规划、业务架构、经营方针和年度经营计划;组织新投资及开发项目的可行性研究及项目报批;

制订除公司董事会审议的基本管理制度以外的公司日常经营相关管理办法、规章制度、日常管理规程等事

项。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

     公司以中长期发展战略目标为基础,公司薪酬考核委员会建立了公正、合理、有效的高级管理人员考

核、激励、奖罚、业绩考核等机制。对高级管理人员绩效考核,既包括对公司当期业绩的考核,也兼顾公

司可持续发展能力,从多维度综合评估,以保证管理人员的稳定和公司的持续健康发展;此外,公司还构

建了合理的管理人员培养体系,以确保公司管理层的人才储备。报告期内,公司董事、监事及高级管理人

员严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度等规定认真履行职责,积极落实股东大会、

董事会决议。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

                                 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

1、雏鹰农牧对养殖专业合作社等单位的财务资助与债权投资部分存在未能按合同约定时间收回的减值迹象,管理层无法
合理估计账面资产的可收回金额。该重大缺陷影响财务报表中相关项目的计价,与之相关财务报告内部控制执行失效。
2、雏鹰农牧下属产业基金的部分股权投资存在减值迹象,但雏鹰农牧未对上述股权投资计提减值准备,该重大缺陷影响
财务报表中股权投资相关项目的计价,与之相关财务报告内部控制执行失效。3、雏鹰农牧对养殖专业合作社等单位进行
财务资助与债权投资,以及下属产业基金进行股权投资时,存在未按照《上市公司规范化运作指引》的相关规定履行相应
的审议程序及信息披露义务的情形。由于存在上述重大缺陷,我们提醒报告使用者注意相关风险。需要指出的是,我们并

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不对雏鹰农牧的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期                                      2019 年 04 月 25 日

内部控制评价报告全文披露索引                               巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                        0.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                        0.00%
财务报表营业收入的比例

                                                缺陷认定标准

               类别                                财务报告                             非财务报告

                                     重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致
                                     不能及时防止或发现并纠正财务报告中的
                                     重大错报。出现下列情形的,认定为重大 出现以下情形的,认定为重大缺陷,其
                                     缺陷:A、公司管理层存在任何程度的舞 他情形按影响程度分别确定为重要缺
                                     弊;B、控制环境无效;C、发现并报告管 陷或一般缺陷。A、违反法律、法规较
                                     理层的重大内控缺陷在经过合理的时间      严重;B、除政策性亏损原因外,企业
                                     后,并未加以改正;D、关联交易总额超 连年亏损,持续经营受到挑战;C、重
定性标准
                                     过股东会批准的交易额度的缺陷;E、其他 要业务缺乏制度控制或制度系统性失
                                     影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺 败;D、重大决策程序不科学;E、企
                                     陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及 业管理人员纷纷离开或关键岗位人员
                                     时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达 流失严重;F、内控评价结果特别是重
                                     到和超过重要性水平,仍应引起管理层重 大或重要缺陷未得到整改。
                                     视的错报。一般缺陷:不构成重大缺陷或
                                     重要缺陷的其他内部控制缺陷。

                                     一般缺陷:失控金额≤利润总额的 2%,失
                                     控金额≤资产总额的 0.1%;重要缺陷:利 一般缺陷:损失金额≤利润总额的 2%;
                                     润总额的 2%<失控金额≤利润总额的 5%,重要缺陷:利润总额的 2%<损失金额≤
定量标准
                                     资产总额的 0.1%<失控金额≤资产总额的 利润总额的 5%;重大缺陷:损失金额
                                     0.5%;重大缺陷:失控金额>利润总额的 >利润总额的 5%
                                     5%,失控金额>资产总额的 0.5%

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                    2

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                  0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                    0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                  0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告


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                                                                  雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                         内部控制审计报告中的审议意见段

会计师认为,由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响,雏鹰农牧公司于 2018 年 12 月 31 日未能按照《企业内
部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况          披露

内部控制审计报告全文披露日期 2019 年 04 月 25 日

内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

内控审计报告意见类型          否定意见

非财务报告是否存在重大缺陷    是

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
√ 是 □ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

     在审计过程中,我们识别出雏鹰农牧公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷:

     (一)财务报告内部控制存在的重大缺陷

     1、雏鹰农牧对养殖专业合作社等单位的财务资助与债权投资部分存在未能按合同约定时间收回的减

值迹象,管理层无法合理估计账面资产的可收回金额。该重大缺陷影响财务报表中相关项目的计价,与之

相关财务报告内部控制执行失效。

     2、雏鹰农牧下属产业基金的部分股权投资存在减值迹象,但雏鹰农牧未对上述股权投资计提减值准

备,该重大缺陷影响财务报表中股权投资相关项目的计价,与之相关财务报告内部控制执行失效。

     (二)非财务报告内部控制存在的重大缺陷

     雏鹰农牧对养殖专业合作社等单位进行财务资助与债权投资,以及下属产业基金进行股权投资时,存

在未按照《上市公司规范化运作指引》的相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务的情形。由于存在

上述重大缺陷,我们提醒报告使用者注意相关风险。需要指出的是,我们并不对雏鹰农牧的非财务报告内

部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

     雏鹰农牧公司管理层已经识别出上述重大缺陷,并将其包含在企业内部控制评价报告中,上述缺陷在

所有重大方面得到公允反映。在对雏鹰农牧公司2018年度财务报表审计过程中,我们已经考虑了上述重大

缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




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                                     第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



一、公司债券基本信息

                           债券代                                  债券余额
     债券名称   债券简称                 发行日         到期日                    利率             还本付息方式
                             码                                    (万元)

                                                                                             本期债券每年付息一次,不计
雏鹰农牧集团                                                                                 复利,到期一次还本,最后一
股份有限公司                        2014 年 06 月 26 2019 年 06                              期利息随本金的兑付一起支
                14 雏鹰债 112209                                    79,778.7         8.80%
2014 年公司债                       日                月 25 日                               付。年度付息款项自付息日起
券                                                                                           不另计利息,本金自本金兑付
                                                                                             日起不另计利息。

                                                                                             本期债券采用单利按年计息,
雏鹰农牧集团                                                                                 不计复利。利息每年支付一
股份有限公司                                                                                 次,到期一次还本,最后一期
                                    2016 年 03 月 09 2019 年 03
2016 年非公开 16 雏鹰 01 118535                                       60,000         7.20% 利息随本金的兑付一起支付。
                                    日                月 08 日
发行公司债券                                                                                 年度付息款项自付息之日起
(第一期)                                                                                   不另计利息,本金自本金支付
                                                                                             之日起不另计利息。

                                                                                             本期债券采用单利按年计息,
雏鹰农牧集团                                                                                 不计复利。利息每年支付一
股份有限公司                                                                                 次,到期一次还本,最后一期
                                    2016 年 05 月 06 2019 年 05
2016 年非公开 16 雏鹰 02 118668                                       64,000         6.80% 利息随本金的兑付一起支付。
                                    日                月 05 日
发行公司债券                                                                                 年度付息款项自付息之日起
(第二期)                                                                                   不另计利息,本金自本金支付
                                                                                             之日起不另计利息。

公司债券上市或转让的交
                           深圳证券交易所
易场所

投资者适当性安排           不适用

                           1、公司于 2018 年 3 月 9 日支付 2017 年 3 月 9 日至 2018 年 3 月 8 日期间“16 雏鹰 01”的利息,
                           付息期票面利率为 7.20%,每 1 张“16 雏鹰 01”(面值人民币 100 元)派发利息为人民币 7.2 元
                           (含税)。 2、公司于 2018 年 5 月 7 日支付 2017 年 5 月 6 日至 2018 年 5 月 5 日期间“16 雏鹰
报告期内公司债券的付息 02”的利息,付息期票面利率为 6.80%,每 1 张“16 雏鹰 02”(面值人民币 100 元)派发利息为
兑付情况                   人民币 6.8 元(含税)。3、公司于 2018 年 6 月 26 日支付 2017 年 6 月 26 日至 2018 年 6 月 25
                           日期间“14 雏鹰债”的利息,付息期票面利率为 8.80%,每 1 张“14 雏鹰债”(面值人民币 100 元)
                           派发利息为人民币 8.8 元(含税)。4、因公司资金紧张,无法在 2019 年兑付 16 雏鹰 01 的本金
                           及最后一期利息,经公司与 16 雏鹰 01 的债券持有人协商一致,同意公司延期 6 个月支付全部
                                                           93
                                                                        雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                           本金及利息。

                           报告期内,公司于 2018 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 23 日分别披露了《雏鹰农牧集团股份有
                           限公司关于“16 雏鹰 01”赎回选择权、票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公
                           告》、《雏鹰农牧集团股份有限公司关于“16 雏鹰 01”赎回选择权、票面利率调整暨投资者回售实
                           施办法的第二次提示性公告》、《雏鹰农牧集团股份有限公司关于“16 雏鹰 01”赎回选择权、票面
                           利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售申报期内选择将持有的
                           “16 雏鹰 01”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币 100 元/张,“16 雏鹰 01”的回售申报期
                           为 2018 年 1 月 19 日、22 日、23 日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数
公司债券附发行人或投资
                           据,“16 雏鹰 01”的回售数量为 2,600,000 张,回售金额为 27,872 万元(含利息),在中国证券
者选择权条款、可交换条款
                           登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量 6,000,000 张。 报告期内,公司于 2018 年 3
等特殊条款的,报告期内相
                           月 20 日、3 月 21 日、3 月 22 日分别披露了《雏鹰农牧集团股份有限公司关于“16 雏鹰 02”赎回
关条款的执行情况(如适
                           选择权、票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《雏鹰农牧集团股份有限
用)。
                           公司关于“16 雏鹰 02”赎回选择权、票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、
                           《雏鹰农牧集团股份有限公司关于“16 雏鹰 02”赎回选择权、票面利率调整暨投资者回售实施办
                           法的第三次提示性公告》。投资者可在回售申报期内选择将持有的“16 雏鹰 02”全部或部分回售
                           给公司,回售价格为人民币 100 元/张,“16 雏鹰 02”的回售申报期为 2018 年 3 月 20 日、21 日、
                           22 日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“16 雏鹰 02”的回售数量
                           为 0 张,回售金额为 0 元,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量 6,400,000
                           张。


二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:

                                             苏州工业园区
                                             星阳街 5 号东
             东吴证券股份
                                             吴证券大厦;
             有限公司;                                                   狄正林、尹鹏;               0512-62938558
名称                          办公地址       上海市浦东新 联系人                        联系人电话
             国金证券股份                                                 周军、刘钟元。               ;021-61036972
                                             区芳甸路 1088
             有限公司
                                             号紫竹国际大
                                             厦 23 层。

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

                                                                          北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12
名称         联合评级信用有限公司                            办公地址
                                                                          层

报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的,变更的原因、
                                     不适用
履行的程序、对投资者利益的影响等(如
适用)


三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程
                                         募集资金严格按照募集说明书相关约定使用并履行相关程序


                                                             94
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年末余额(万元)                                                                                          0

募集资金专项账户运作情况             募集资金专项账户严格按照各债项的募集说明书相关约定运作

募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                     是
用途、使用计划及其他约定一致


四、公司债券信息评级情况

    2018年7月26日,联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况、公司公开发行的公司债券及

公司非公开发行的公司债券进行跟踪评级,确定:雏鹰农牧集团股份有限公司主体长期信用等级为AA-,

评级展望为“负面”;雏鹰农牧集团股份有限公司公开发行的“14雏鹰债”、非公开发行的“16雏鹰01”及“16雏

鹰02”债券信用等级为AA-。

    2018年8月13日,联合信用评级有限公司将公司公司主体长期信用等级调整为A,评级展望仍为“负面”,

“14雏鹰债”、“16雏鹰01”及“16雏鹰02”债项信用等级调整为A。

    2018年9月7日,联合信用评级有限公司将公司公司主体长期信用等级调整为BBB,评级展望仍为“负

面”,“14雏鹰债”、“16雏鹰01”及“16雏鹰02”债项信用等级调整为BBB。

    2018年10月23日,联合信用评级有限公司将公司公司主体长期信用等级调整为B,评级展望仍为“负面”,

“14雏鹰债”、“16雏鹰01”及“16雏鹰02”债项信用等级调整为B。

    2018年11月5日,联合信用评级有限公司将公司公司主体长期信用等级调整为C,评级展望仍为“负面”,

“14雏鹰债”、“16雏鹰01”及“16雏鹰02”债项信用等级调整为C。


五、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

    (一)雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券

    1、增信机制

    公司本期债券不存在增信机制,本期债券偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。

    2、偿债计划

    本期债券的起息日为2014年6月26日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,2015年至

2019年间每年的6月26日为本期债券上一计息年度的付息日(遇法定节假日或休息日顺延,下同)。本期

债券到期日为2019年6月25日,本期债券的兑付日为2019年6月26日,到期支付本金及最后一期利息。

    本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规

定,由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。


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    根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

    3、偿债保障措施

    为维护本期债券持有人的合法权益,本公司为本期债券采取了如下的偿债保障措施。

    (1)制定《债券持有人会议规则》

    本公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行试点办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会

议规则》,约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项,为保障本期债券

的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

    (2)聘请债券受托管理人

    发行人已按照《公司债券发行试点办法》的规定,聘请东吴证券担任本期债券的债券受托管理人,并

与东吴证券订立了《2014年公司债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内,由东吴证券依照《2014年

公司债券受托管理协议》的约定维护本期债券持有人的利益。有关债券受托管理人的权利和义务,详见《公

开发行2014年公司债券募集说明书》第七节“债券受托管理人”。

    (3)制定并严格执行资金管理计划

    本期债券发行后,公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金

使用管理、资金管理等,并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划,保证资金按计

划调度,及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付,以充分保障投资者的利益。

    (4)充分发挥受托管理人的作用

    本期债券引入了债券受托管理人制度,由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督,

并在债券本息无法按时偿付时,代表债券持有人,采取一切必要及可行的措施,保护债券持有人的正当利益。

    公司将严格按照《债券受托管理协议》的约定,配合债券受托管理人履行职责,履行公司承诺(包括

但不限于依法履行关联交易审议及信息披露程序;在公司不能按期偿还本次债券本息时,需根据债券受托

管理人的要求提供或追加担保),定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况,并在公司可能出现债

券违约时及时通知债券受托管理人,便于债券受托管理人及时依据《2014年公司债券受托管理协议》采取

必要的措施。

    有关债券受托管理人的权利和义务,详见《公开发行2014年公司债券募集说明书》第七节“债券受托

管理人”。

    (5)严格履行信息披露义务

    公司根据中国证监会的规定,遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则,进行重大事项信息披露,

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使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。

    (6)发行人承诺

    根据发行人第二届董事会第七次会议决议以及2012年年度股东大会决议,若本次公司债券发行在出现

预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形时,公司将至少采取如下措施:

    a 、不向股东分配利润

    b、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

    c、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

    d、主要责任人不得调离。

      (二)雏鹰农牧集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)及(第二期)

    1、增信机制

    公司本期债券不存在增信机制,本期债券偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。

    2、偿债计划

    16雏鹰01的起息日为2016年3月9日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券的

付息日为2017年至2019年每年的3月9日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;每次付息款

项不另计利息)。若第2年末发行人行使赎回选择权或债券持有人行使回售选择权,则赎回或回售部分债

券的付息日为2017年至2018年每年3月9日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺

延期间不另计息)。本期债券的到期日为2019年3月9日。若第2年末发行人行使赎回选择权或债券持有人

行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的到期日为2018年3月9日(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延

至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。

    16雏鹰02的起息日为2016年5月6日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券的

付息日为2017年至2019年每年的5月6日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;每次付息款

项不另计利息)。若第2年末发行人行使赎回选择权或债券持有人行使回售选择权,则赎回或回售部分债

券的付息日为2017年至2018年每年5月6日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺

延期间不另计息)。本期债券的到期日为2019年5月6日。若第2年末发行人行使赎回选择权或债券持有人

行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的到期日为2018年5月6日(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延

至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。

    本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规

定,由公司通过指定方式向投资者发布。

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    根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

    3、偿债保障措施

    为了充分、有效地维护债券持有人的利益,公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排,包括

确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托

管理人的作用和严格履行信息披露义务等,形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

    (1)设立募集资金专户和专项偿债账户为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付,

保障投资者利益,发行人设立募集资金专户和专项偿债资金账户。

    (2)制定《债券持有人会议规则》为规范本期债券债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人

会议的职权、义务,保障债券持有人的合法权益,发行人与债券受托管理人共同制定了《债券持有人会议

规则》。《债券持有人会议规则》界定了债券持有人会议的权限范围,规定了债券持有人会议的召集流程、

阐明了债券持有人会议相关的议案、委托及授权事项,规定了债券持有人会议的召开方式以及表决、决议

及会议记录安排。

    (3)聘请债券受托管理人

    发行人与国金证券股份有限公司签订了《债券受托管理协议》,国金证券股份有限公司作为本期债券

全体债券持有人的受托管理人处理本期债券的相关事务,维护债券持有人的利益。

    (4)设立专门的偿付工作小组公司将组成偿付工作小组,自本期债券发行之日起至付息期限或兑付

期限结束,工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务,并在需要的情况下继续处理付息或兑付期

限结束后的有关事宜。

    (5)制定并严格执行资金管理计划

    本期债券发行后,公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金

使用管理、资金管理等,并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划,保证资金按计

划调度,及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付,以充分保障投资者的利益。

    (6)严格履行信息披露义务

    发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券

持有人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。发行人将按《管理办法》、《债券受托管理协议》

及其他法律、法规和规范性文件的有关规定进行重大事项信息披露,至少包括但不限于以下内容:

    a、发行人生产经营状况(包括经营方针、经营范围、生产经营外部条件等)发生重大变化;

    b、发行人主要资产被抵押、质押、出售、转让、报废、查封、扣押或者冻结等;

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    c、发行人发生到期债务违约或者延迟支付债务情况;

    d、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十;

    e、发行人放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十;

    f、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;

    g、发行人作出减资、合并、分立、分拆、解散、申请破产及其他涉及发行人主体变更的决定;

    h、发行人的实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三分之二以上的监事、董事长或者总经

理发生变动;董事长或者总经理无法履行职责;

    i、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚;

    j、发行人涉嫌违法行为被有关机关调查,发行人的董事、监事和高级管理人员涉嫌违法行为被有关机

关调查或者被采取强制措施;

    k、增信机构、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化,如出现增信机构债务或者增信义务违约、

担保物价值大幅减值或者偿债措施保障效力大幅降低等事项;

    l、债券信用评级发生变化;

    m、其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

    (7)发行人承诺

    根据发行人第三届董事会第一次会议决议以及2015年第三次临时股东大会决议,若本次公司债券发行

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形时,公司将至少采取如下措施:

    a、不向股东分配利润;

    b、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

    c、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

       d、主要责任人不得调离。


六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2018年,未发生需召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

    报告期内,公司发行的“14雏鹰债”受托管理人东吴证券股份有限责任公司(以下简称“东吴证券”)依

据《债券受托管理协议》的约定和相关法律法规的规定行使权利、履行义务,在履行职责时不存在利益冲


                                               99
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突情形。自公司债务危机爆发以来,东吴证券对“14雏鹰债” 信用风险予以高度重视并出具了债券信用风险

管理临时报告,启动并实施债券违约风险应急管理机制,采取多种措施进行持续地风险摸排和评估,督促

公司注意防范和化解信用风险、及时履行信息披露,协调公司与债券持有人之间的沟通,努力配合监管机

构及自律组织开展相关工作,并就重大事项出具了债券临时受托管理事务报告。报告期内,东吴证券披露

的受托管理事务报告如下:

    1、东吴证券于2018年6月9日在巨潮资讯网站披露《雏鹰农牧集团股份有限公司公司债券受托管理事

务报告(2017年度)》。

    2、东吴证券于2018年8月3日在巨潮资讯网站披露《雏鹰农牧集团股份有限公司公司债券临时受托管

理事务报告(2018年度第一期)》。

    3、东吴证券于2018年8月10日在巨潮资讯网站披露《雏鹰农牧集团股份有限公司公司债券临时受托管

理事务报告(2018年度第二期)》。

    4、东吴证券于2018年8月18日在巨潮资讯网站披露《雏鹰农牧集团股份有限公司公司债券临时受托管

理事务报告(2018年度第三期)》。

    5、东吴证券于2018年9月13日在巨潮资讯网站披露《雏鹰农牧集团股份有限公司公司债券临时受托管

理事务报告(2018年度第四期)》。

    6、东吴证券于2018年9月18日在巨潮资讯网站披露《雏鹰农牧集团股份有限公司公司债券临时受托管

理事务报告(2018年度第五期)》。

    7、东吴证券于2018年10月26日在巨潮资讯网站披露《雏鹰农牧集团股份有限公司公司债券临时受托

管理事务报告(2018年度第六期)》。

    8、东吴证券于2018年11月3日在巨潮资讯网站披露《雏鹰农牧集团股份有限公司公司债券临时受托管

理事务报告(2018年度第七期)》。

    9、东吴证券于2018年11月8日在巨潮资讯网站披露《雏鹰农牧集团股份有限公司公司债券临时受托管

理事务报告(2018年度第八期)》。

    10、东吴证券于2018年11月27日在巨潮资讯网站披露《雏鹰农牧集团股份有限公司公司债券临时受托

管理事务报告(2018年度第九期)》。

    11、东吴证券于2018年12月27日在巨潮资讯网站披露《雏鹰农牧集团股份有限公司公司债券临时受托

管理事务报告(2018年度第十期)》。

    报告期内,“16雏鹰01”、“16雏鹰02”债券受托管理人国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)


                                               100
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按照相关法律法规规定,认真履行职责,未出现利益冲突情形。报告期内国金证券根据相关规定披露了《雏

鹰农牧集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券受托管理事务报告(2017年度)》。

     由于报告期内发行人出现流动性困难,国金证券于知晓相关情况后立即制定应急预案,组成违约风险

处置应急领导小组和执行小组。报告期内,本次债券应急领导小组相关负责人及执行小组成员多次赴发行

人现场开展风险摸排及情况调研,并就相关情况与监管机构、自律组织及债券持有人进行持续沟通。报告

期内,国金证券共向深交所报送两份信用风险管理临时报告(同时抄送河南证监局);报告期内,国金证

券持续关注发行人重大事项进展,共出具十三份临时受托管理事务报告。上述信息披露文件请投资者登录

深交所固定收益平台网站查询关注。


八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                                单位:万元

             项目                    2018 年                   2017 年                 同期变动率

息税折旧摊销前利润                             -295,766.85               132,919.74                 -322.52%

流动比率                                          62.18%                   123.98%                   -61.80%

资产负债率                                        87.89%                    71.81%                   16.08%

速动比率                                          55.71%                   107.46%                   -51.75%

EBITDA 全部债务比                                 31.81%                    13.88%                   17.93%

利息保障倍数                                         -4.61                     1.22                 -477.87%

现金利息保障倍数                                     -0.41                    13.04                 -103.14%

EBITDA 利息保障倍数                                  -4.01                     2.04                 -296.57%

贷款偿还率                                        53.44%                    67.11%                   -13.67%

利息偿付率                                       137.06%                   279.54%                  -142.48%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
公司2018年度的净利润较上年同期大幅下滑,故息税折旧摊销利润、利息保障倍数、现金利息保障倍数、EBITDA全部债务
比、利息偿付率等财务指标变动较大。


九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

     公司于2018年1月22日完成了2017年度第二期超短期融资券的兑付工作,共支付了2017年度第二期超

短期融资券本息合计人民币515,978,082.19元。具体内容详见2018年1月23日披露于《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2017 年度第二期超短期融资券兑

付完成的公告》(公告编号:2018-014)。

                                                         101
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     公司于2018年3月12日完成了2017年度第一期超短期融资券的兑付工作,共支付了2017年度第一期超

短期融资券本息合计人民币1,050,893,150.68元。具体内容详见2018年3月13日披露于《证券时报》、《证

券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2017 年度第一期超短期融资券

兑付完成的公告》(公告编号:2018-034)。

     2018年度第一期超短期融资券应于2018年11月5日兑付本息。截至兑付日,公司未能按照约定筹措足

额偿债资金,“18雏鹰农牧SCP001”未能按期足额偿付。

     2018年度第二期超短期融资券应于2018年12月21日兑付本息。截至兑付日,公司未能按照约定筹措足

额偿债资金,“18雏鹰农牧SCP002”未能按期足额偿付。


十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至报告期末,公司获得金融机构授信总金额912,075万元,使用银行授信685,809万元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

     报告期内,公司严格按照《公开发行2014年公司债券募集说明书》、《2016年非公开发行公司债券募

集说明书(第一期)》及《2016年非公开发行公司债券募集说明书(第二期)》的相关约定或承诺执行。


十二、报告期内发生的重大事项

具体内容详见本报告“第五节 重要事项 十九、其他重大事项的说明 二十、公司子公司重大事项”。

十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否




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                                   第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                     无法表示意见

审计报告签署日期                                 2019 年 04 月 23 日

审计机构名称                                     亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                      亚会 A 审字(2019)0073 号

注册会计师姓名                                   吕子玲、贾小鹤

                                           审计报告正文



                                  审 计 报 告
                                                                         亚会A审字(2019)0073号
雏鹰农牧集团股份有限公司全体股东:
    一、无法表示意见

     我们审计了后附的雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“雏鹰农牧”或者“公司”)财务报表,包括2018

年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动

表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

     我们不对后附的雏鹰农牧财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重

要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

    二、形成无法表示意见的基础

     1、雏鹰农牧因资金短缺,无法偿付到期债务而涉及较多的司法诉讼,导致部分银行账户、资产被司

法冻结,雏鹰农牧的生产经营受到不利影响,持续经营存在不确定性。截至审计报告日止,雏鹰农牧未能

就与改善持续经营能力相关的应对计划提供充分、适当的证据。我们无法获取充分、适当的审计证据以对

雏鹰农牧在持续经营假设的基础上编制财务报表是否合理发表意见。

     2、雏鹰农牧债权投资、财务资助等款项存在未能按合同约定时间收回的减值迹象,公司管理层无法

合理估计账面资产的可收回金额,对上述资产均参考一般信用风险组合应收款项的坏账准备计提方法,按

账龄计提了减值准备。雏鹰农牧管理层无法做出合理估计和判断的情况下,我们无法实施满意的审计程序


                                                103
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以获取充分、适当的审计证据以判断上述资产减值准备计提的合理性。

    3、雏鹰农牧未完整提供未纳入合并范围的被投资单位审计报告和财务报表。根据已提供被投资单位

的审计报告和财务报表,部分股权投资存在减值迹象。截至审计报告日,雏鹰农牧未提供与上述股权投资

相关的公允价值、预计未来现金流量等减值测试资料,我们无法实施满意的审计程序以获取充分、适当的

审计证据以判断雏鹰农牧股权投资减值准备的合理性。

    4、雏鹰农牧与部分管理层未识别为关联方的单位之间存在大额资金往来。在审计中我们无法实施满

意的审计程序,获取充分适当的审计证据以消除我们对管理层关联方关系识别的疑虑。我们无法判断雏鹰

农牧关联方关系和关联交易披露的完整性和准确性。

    5、受到行业特殊性和疫情的影响,我们无法充分实施对雏鹰农牧生物资产、固定资产和在建工程中

的猪舍及相关配套设备等资产的监盘工作,对其部分资产的数量、状况无法获取充分、适当的审计证据,

我们无法判断财务报表相关项目列报的准确性。

    6、子公司汕头市东江畜牧有限公司(以下简称“东江畜牧”)未能完整提供2018年度财务资料。我

们无法获取充分、适当的审计证据以判断东江畜牧财务报表列报是否正确,进而无法判断东江畜牧对雏鹰

农牧财务报表的影响。

    7、雏鹰农牧因债务逾期发生多项诉讼、仲裁,涉诉案件仍在审理或执行中,雏鹰农牧无法合理预计

相关诉讼事项对公司财务报表的影响。我们无法获取与上述未决诉讼事项相关的充分、适当的审计证据,

无法判断涉诉事项对雏鹰农牧财务报表产生的影响。

    8、雏鹰农牧于2019年3月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(豫调查字[2019]01)。

因公司涉嫌违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对雏鹰

农牧立案调查。截至本报告出具日,调查正在进行中,由于该立案调查尚未有最终结论,我们无法判断立

案调查结果对雏鹰农牧财务报表的影响程度。

    三、管理层和治理层对财务报表的责任

    雏鹰农牧管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维

护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估雏鹰农牧的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),

并运用持续经营假设,除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。


                                             104
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     治理层负责监督雏鹰农牧的财务报告过程。

    四、注册会计师对财务报表审计的责任

     我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定,对雏鹰农牧的财务报表执行审计工作,以出具审

计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项,我们无法获取充分、适当的审计证据以作

为发表审计意见的基础。

     按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于雏鹰农牧,并履行了职业道德方面的其他责任。




亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)                   中国注册会计师:吕子玲
                                                           (项目合伙人)

        中 国 北 京                                          中国注册会计师:贾小鹤


                                                                     二○一九年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                                                                  单位:元

                  项目                        期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                             441,084,572.10                 2,688,435,922.06

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                             634,283.11                       6,780,180.00
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                   678,067,572.50                   446,070,444.97

      其中:应收票据                                                                         40,539,549.01

               应收账款                                  678,067,572.50                   405,530,895.96


                                               105
                                         雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    预付款项                         409,137,366.56                    777,412,779.21

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                      3,106,808,943.40                 1,196,918,037.67

      其中:应收利息                    9,133,715.42                   133,806,600.90

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                             972,741,055.72                  1,609,563,759.81

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                    3,737,878,007.75                 5,353,606,653.93

流动资产合计                        9,346,351,801.14                12,078,787,777.65

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    可供出售金融资产                2,409,783,900.00                 1,826,856,353.26

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     807,618,990.35                  1,264,469,129.38

    投资性房地产                      29,845,824.78                     30,664,924.56

    固定资产                        3,743,911,871.75                 3,618,388,835.10

    在建工程                         886,946,954.71                  1,339,638,964.92

    生产性生物资产                   265,936,800.88                    415,951,752.81

    油气资产

    无形资产                         305,159,112.80                    325,188,285.15

    开发支出

    商誉                                5,736,168.58                   268,623,602.21

    长期待摊费用                     118,141,139.44                    134,621,382.31

    递延所得税资产                       517,831.99                      1,646,631.31

    其他非流动资产                  3,147,510,919.32                 1,555,038,540.52

非流动资产合计                     11,721,109,514.60                10,781,088,401.53

资产总计                           21,067,461,315.74                22,859,876,179.18

流动负债:

    短期借款                        4,933,737,692.78                 5,018,290,615.07


                             106
                                                 雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                      1,650,947,353.05                   811,094,906.07

    预收款项                                 230,266,931.20                     49,026,710.22

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                             106,947,735.54                     60,959,117.99

    应交税费                                  55,864,288.79                     63,804,636.39

    其他应付款                              2,340,387,104.79                 1,326,961,400.93

      其中:应付利息                         538,662,186.89                    233,154,892.35

               应付股利                       63,597,329.62                     35,299,600.00

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                  3,576,802,503.73                   740,305,384.73

    其他流动负债                            2,135,863,292.59                 1,671,722,512.31

流动负债合计                               15,030,816,902.47                 9,742,165,283.71

非流动负债:

    长期借款                                 788,275,090.94                  1,533,080,834.16

    应付债券                                                                 2,286,672,555.55

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                               187,154,158.03                    358,975,366.27

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                  47,776,944.77                     33,772,201.93

    递延所得税负债

    其他非流动负债                          2,461,210,000.00                 2,461,210,000.00


                                     107
                                                                    雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


非流动负债合计                                                 3,484,416,193.74                 6,673,710,957.91

负债合计                                                   18,515,233,096.21                   16,415,876,241.62

所有者权益:

    股本                                                       3,135,159,630.00                 3,135,159,630.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                                    608,066,952.07                    571,954,948.78

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                                    199,725,155.58                    199,725,155.58

    一般风险准备

    未分配利润                                             -2,869,784,137.37                    1,056,914,264.18

归属于母公司所有者权益合计                                     1,073,167,600.28                 4,963,753,998.54

    少数股东权益                                               1,479,060,619.25                 1,480,245,939.02

所有者权益合计                                                 2,552,228,219.53                 6,443,999,937.56

负债和所有者权益总计                                       21,067,461,315.74                   22,859,876,179.18


法定代表人:侯建芳                     主管会计工作负责人:杨桂红                       会计机构负责人:豆小玲


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                   项目                             期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    178,650,475.06                  1,269,055,414.18

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                          488,881,171.16                    487,927,870.88

      其中:应收票据

               应收账款                                         488,881,171.16                    487,927,870.88

    预付款项                                                    398,636,236.67                    299,033,526.45

    其他应收款                                                 4,163,731,810.81                 2,780,344,085.16

      其中:应收利息
                                                     108
                                                   雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


               应收股利                           2,400,000.00                     2,400,000.00

    存货                                       212,555,885.92                    567,941,956.94

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                               261,633,014.61                    357,127,862.66

流动资产合计                                  5,704,088,594.23                 5,761,430,716.27

非流动资产:

    可供出售金融资产                          1,068,172,800.00                   938,172,800.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                              9,086,100,302.51                 8,902,945,209.16

    投资性房地产                                29,845,824.78                     30,664,924.56

    固定资产                                   408,814,790.52                    452,282,249.32

    在建工程                                    52,970,157.99                     49,533,490.19

    生产性生物资产                              60,627,888.69                    123,595,578.60

    油气资产

    无形资产                                   125,573,586.28                    129,564,862.30

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                26,224,343.84                     41,924,273.54

    递延所得税资产

    其他非流动资产                             244,130,197.00                    562,150,271.80

非流动资产合计                               11,102,459,891.61                11,230,833,659.47

资产总计                                     16,806,548,485.84                16,992,264,375.74

流动负债:

    短期借款                                  3,664,372,209.67                 4,018,550,136.97

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                        1,257,776,598.20                   594,492,852.94

    预收款项                                   443,955,370.99                    328,169,955.04

    应付职工薪酬                                41,973,693.03                     12,031,331.50

    应交税费                                    41,546,473.48                     22,864,236.03

    其他应付款                                2,639,096,322.91                 2,122,475,030.63


                                       109
                                         雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


      其中:应付利息                 332,387,288.05                    173,854,325.90

               应付股利               30,597,729.62

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债          2,777,709,652.23                   399,957,633.34

    其他流动负债                    2,199,000,000.00                 1,500,000,000.00

流动负债合计                       13,065,430,320.51                 8,998,541,176.45

非流动负债:

    长期借款                         558,000,000.00                  1,008,330,834.16

    应付债券                                                         2,286,672,555.55

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                       136,959,796.77                    193,162,171.06

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                          15,543,963.25                     15,842,386.04

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                       710,503,760.02                  3,504,007,946.81

负债合计                           13,775,934,080.53                12,502,549,123.26

所有者权益:

    股本                            3,135,159,630.00                 3,135,159,630.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                         551,881,381.37                    551,881,381.37

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                         199,725,155.58                    199,725,155.58

    未分配利润                       -856,151,761.64                   602,949,085.53

所有者权益合计                      3,030,614,405.31                 4,489,715,252.48

负债和所有者权益总计               16,806,548,485.84                16,992,264,375.74




                             110
                                                           雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、合并利润表

                                                                                                 单位:元

                   项目               本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                   3,555,829,010.32                      5,698,204,438.99

    其中:营业收入                               3,555,829,010.32                      5,698,204,438.99

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   7,685,361,840.49                      6,026,617,419.50

    其中:营业成本                               4,130,768,014.87                      4,587,585,080.46

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                               21,819,291.29                           23,176,192.96

           销售费用                                 72,930,598.36                          120,133,504.48

           管理费用                                747,690,947.19                          441,487,681.73

           研发费用                                  7,472,693.26                            6,846,638.04

           财务费用                                988,823,478.50                          787,676,446.38

                 其中:利息费用                    908,321,247.28                          797,877,823.02

                       利息收入                     17,138,474.31                           56,086,243.64

           资产减值损失                          1,715,856,817.02                           59,711,875.45

    加:其他收益                                    65,205,863.21                           37,495,363.12

         投资收益(损失以“-”号填
                                                   -20,145,088.02                          372,696,574.55
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
                                                      -169,086.89                             108,959.47
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)



                                           111
                                                        雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


           资产处置收益(损失以“-”号
                                                37,203,519.35                          80,685,322.70
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         -4,047,437,622.52                          162,573,239.33

    加:营业外收入                              39,860,922.33                          27,623,813.85

    减:营业外支出                             130,906,021.76                          45,813,498.94

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           -4,138,482,721.95                          144,383,554.24
列)

    减:所得税费用                              11,686,151.83                          36,306,521.12

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         -4,150,168,873.78                          108,077,033.12

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                           -4,150,168,873.78                          143,342,177.45
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
                                                                                      -35,265,144.33
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润             -3,863,995,208.95                           45,188,797.84

    少数股东损益                               -286,173,664.83                         62,888,235.28

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的

                                         112
                                                                       雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


税后净额

七、综合收益总额                                         -4,150,168,873.78                             108,077,033.12

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                         -3,863,995,208.95                              45,188,797.84
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             -286,173,664.83                            62,888,235.28

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                  -1.23                                    0.01

    (二)稀释每股收益                                                  -1.23                                    0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:侯建芳                       主管会计工作负责人:杨桂红                        会计机构负责人:豆小玲


4、母公司利润表

                                                                                                             单位:元

                 项目                            本期发生额                               上期发生额

一、营业收入                                                 1,186,885,080.61                      2,300,311,933.27

    减:营业成本                                             1,382,180,203.08                      2,007,629,155.51

           税金及附加                                            8,434,245.27                            7,409,029.87

           销售费用                                            18,520,125.54                            47,696,465.29

           管理费用                                           261,068,664.27                           198,412,690.97

           研发费用                                              4,839,802.34                            5,584,004.69

           财务费用                                           685,161,156.89                           558,768,755.26

             其中:利息费用                                   613,528,227.64                           547,160,848.08

                   利息收入                                    10,976,425.00                            45,760,670.71

           资产减值损失                                       228,149,484.63                            -1,487,366.92

    加:其他收益                                               26,935,338.35                            21,803,635.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                -2,085,732.47                          223,327,551.63
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                   -47,295.05                           11,764,392.31
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -1,376,666,290.58                          -266,805,222.46

    加:营业外收入                                             21,521,289.40                            14,729,451.58

                                                       113
                                                          雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    减:营业外支出                                 41,292,107.06                          17,348,626.86

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                              -1,396,437,108.24                        -269,424,397.74
列)

    减:所得税费用                                    -39,453.67                           6,824,543.83

四、净利润(净亏损以“-”号填列)            -1,396,397,654.57                        -276,248,941.57

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                              -1,396,397,654.57                        -276,248,941.57
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                              -1,396,397,654.57                        -276,248,941.57

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                      &ensp