荣盛石化:关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告

证券代码:002493              证券简称:荣盛石化         公告编号:2020-072
债券简称:19 荣盛 G1                                     债券代码:112914
债券简称:20 荣盛 G1                                     债券代码:149087
债券简称:20 荣盛 G2                                     债券代码:149220



                       荣盛石化股份有限公司

 关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目
                       的自筹资金事项的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金投入和置换情况概述

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2019】
2966 号文核准,荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”)向符合中国证监会
相关规定的 19 名特定投资者定向发行人民币普通股(A 股)459,242,250 股,每
股面值 1 元,实际发行价格每股人民币 17.42 元,募集资金总额为 7,999,999,995.00
元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 7,959,500,709.86 元。公司此次非
公开发行股票募集资金已于 2020 年 9 月 14 日到账,经天健会计师事务所(特殊
普通合伙)审验,出具了天健验【2020】371 号《验资报告》。

    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于荣盛石化股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审【2020】9524 号),截至
2020 年 7 月 31 日,公司募投项目浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化一体
化项目自筹资金预先投入额为 1,471,905.62 万元。

    公司募集资金投资项目及置换情况如下:
                                                                          单位:万元

                                             募集资金承       自筹资金实际
     募集资金投资项目           投资总额                                         拟置换金额
                                             诺投资金额       投入金额[注]
浙江石油化工有限公司 4,000 万
                                17,308,485       800,000        1,471,905.62      795,950.07
吨/年炼化一体化项目
其中:项目一期                   9,015,550                -                  -             -
      项目二期                   8,292,935       800,000        1,471,905.62      795,950.07

    [注]:子公司浙江石油化工有限公司用于项目投资的资金来源于各股东按持
股比例缴纳的出资款及银行借款。自第四届董事会第二十二次会议召开之日起至
2020 年 7 月 31 日止,浙江石油化工有限公司累计投入该项目资金为 2,886,089.45
万元,本公司按持股比例 51%计算以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额
为 1,471,905.62 万元,本公司缴付出资款 816,000.00 万元。因此,本公司以自筹
资金预先出资投入浙江石油化工有限公司并由浙江石油化工有限公司实际投入
募集资金投资项目的金额已超过 800,000 万元。




    二、募集资金置换先期投入的实施

    公司已在《荣盛石化股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案》(详见巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露“为满足项目开展的需要,本次非公开
发行募集资金到位之前,公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投
入,并在募集资金到位之后予以置换”。

    公司本次募集资金置换行为有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率,
未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,募集资金置换时间
距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》的相关规定。




    三、公司董事会审议情况

    公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投
入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金置换已预先投入
募集资金投资项目的自筹资金 795,950.07 万元。




    四、公司监事会审议情况

    公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的议案》,认为公司预先投入募集资金投资项目的
行为符合公司发展利益需要,有利于降低财务费用,提高资金使用效率,且未与
募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向或损害股东
利益的情形,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相
关规定。监事会同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资
金 795,950.07 万元。




    五、公司独立董事意见

    1.公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已由天
健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》。

    2.公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要,未与募集资金
投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情
形,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定,
因此,我们同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。




    六、会计师事务所鉴证意见

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际使用自筹资金情况
进行专项审核,并出具了《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告》(天健审【2020】9524 号)。
    七、保荐机构意见

    1.荣盛石化本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经荣盛石化
第五届董事会第十二次会议审议通过,独立董事、监事会均发表同意的意见,并
由会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020
年修订)》及募集资金使用相关法规和规范性文件的相关规定。

    2.荣盛石化本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项,不影响募集资金
投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,本
保荐机构同意荣盛石化使用募集资金 795,950.07 万元置换预先投入的自筹资金。




    八、备查文件

    1.《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》;

    2.《荣盛石化股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》;

    3.《荣盛石化股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议事项的
独立意见》;

    4.天健会计师事务所出具的《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》;

    5.天健会计师事务所出具的《验资报告》;

    6.《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司以募集资金置换已预
先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》。

    特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会

          2020 年 9 月 16 日

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