利源精制:第三届董事会第六次会议决议公告

                     吉林利源精制股份有限公司
                第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载,误导

性陈述或重大遗漏。




    吉林利源精制股份有限公司(以下简称:利源精制或公司)第三届董事会第
六次会议于 2015 年 10 月 22 日上午 9:30 分在公司会议室召开,本次会议通知于
2015 年 10 月 13 日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民
先生主持,会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事 9 名,现场实到董
事 9 名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    与会董事审议并通过了如下议案:
    一、审议通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》,该议案尚需公司 2015
年第四次临时股东大会审议通过。
    为改善公司债务融资结构、降低财务成本,促进公司可持续稳定发展,根据
中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有
关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币
12 亿元的债务融资工具。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    二、逐项审议了《关于公司发行债务融资工具发行方案的主要条款的议案》,
该议案尚需公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。
    1、发行种类及规模
    本次拟注册发行债务融资工具的规模为不超过人民币 12 亿元,债务融资工
具品种包括但不限于中期票据、短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的
债务融资工具品种。最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受
注册通知书》中载明的额度为准。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    2、发行时间及方式
    公司将根据实际资金需求情况,在相关产品监管审批或注册有效期内一次性
或分期发行。发行方式包括公开发行和非公开定向发行。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    3、发行期限及品种
    本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过 5 年,具体发行期限将根据
公司的资金需求及市场情况确定,可以是单一期限品种,也可以是多种期限品种
的组合。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    4、募集资金用途
    募集资金按照相关法规及监管部门要求用于补充流动资金、偿还贷款、公司
通过全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司实施的《轨道车辆制造及铝型材
深加工》项目建设等。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    5、发行成本
    本次拟注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    6、决议有效期
    24 个月内有效。 自本议案股东大会审议通过之日起
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理发行债务融资工具相
关事宜的议案》,本议案尚需公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。
    为保证公司本次债务融资工具发行工作的顺利进行,提请股东大会授权董事
会,并同意董事会进一步授权公司总经理全权办理本次债务融资工具发行具体事
宜,包括但不限于:
    1、在可发行的额度范围内,决定债务融资工具的具体品种,包括但不限于
中期票据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等中国银行间市场交易商
协会认可的债务融资工具品种。
    2、根据公司需要及市场条件确定、修订及调整每次发行的债务融资工具的
具体条款和条件以及相关事宜,包括但不限于实际发行的债务融资工具的品种、
数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否
分期发行及发行期数、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、
募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等与发行相关的
一切事宜。
    3、选聘与本次债务融资工具发行相关的主承销商等中介机构,办理本次债
务融资工具发行相关申报事宜,签署与本次债务融资工具发行相关的协议和文
本,包括但不限于承销协议、聘用中介机构的协议等。
    4、在取得有权机构的批准后,在本次发行债务融资工具有效期内,依据国
家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会决议、股东大会决议,制定和
实施本次债务融资工具发行的具体方案,根据具体情况与主承销商协商确定发行
的时机、金额和利率等具体事宜。
    5、如国家、监管部门对于本次债务融资工具发行有新的规定和政策,授权
具体经办部门根据新规定和新政策对本次债务融资工具发行方案进行相应调整。
    6、签署与本次债务融资工具发行相关的各项文件、合同等,包括但不限于
发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相
关文件等。
    7、办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续,完成其他
为本次债务融资工具发行所必需的手续和工作。
    8、办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和
临时重大事项信息披露工作。
    9、办理与本次债务融资工具发行有关的其他事宜。
    10、上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    上述发行债务融资工具事项尚需提交公司股东大会审议,并经中国银行间市
场交易商协会注册后方可实施。
       四、审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》
    经研究决定,公司 2015 年第四次临时股东大会召开时间为 2015 年 11 月 9
日。
       表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。




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