浙江日发数码精密机械股份有限公司华泰联合证券有限责任公司关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的保荐意见

                   华泰联合证券有限责任公司
             关于浙江日发数码精密机械股份有限公司
           使用超募资金永久性补充流动资金的保荐意见

    华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为浙
江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“日发数码”或“公司”)首次公开发行
股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资
金》等有关规定要求等有关规定,对公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于
使用超募资金永久性补充流动资金的议案》所涉及事项,审阅了公司董事会决议、独立
董事意见、公司募集资金投资项目计划等文件,在审慎调查的基础上,本着独立判断的
原则,发表意见如下:

    一、日发数码首次公开发行股票募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发数码精密机械股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕1616号)核准,浙江日发数码精密机械股份有限
公司(以下简称“公司”)首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)16,000,000
股,每股面值1元,每股发行价格为人民币35.00元,共募集资金总额为560,000,000.00
元。扣除发行费用合计55,724,900.00元后,实际募集资金净额为504,275,100.00元。
上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具了天健验〔2010〕388
号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储。

    二、本次超募资金使用计划

    公司计划使用4,500.00万元超募资金永久性补充流动资金。

    三、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的必要性及合理性

    (1)为配合公司进一步推行积极的市场拓展策略,大力开拓国内市场,确保有充
足的流动资金支持公司实现经营目标,并给予广大股东以更高的投资回报,公司拟以超
募资金中的4,500.00万元补充公司日常经营所需流动资金。按照目前一年期银行贷款基


准利率计算,公司本次永久性补充流动资金的行为,每年可为公司减少潜在的利息支出
约人民币295万元。

    (2)通过补充流动资金,既可以满足公司对营运资金的需求,加快市场拓展速度,
提高募集资金使用效率,又可以降低财务费用,提升公司经营效率。

    (3)公司将上述超募资金补充公司流动资金,将不影响募集资金投资计划的正常
进行,且未变相改变募集资金的用途。

       四、保荐机构核查意见

    华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员访谈,查阅了超募
资金使用计划的信息披露文件、董事会和监事会关于本次超募资金使用计划的议案文
件、独立董事意见,对此次超募资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。

    经核查,华泰联合证券认为:

    1、日发数码本次使用超募资金永久性补充流动资金已经日发数码第四届董事会第
十一次会议审议通过,日发数码独立董事、监事会已发表同意意见,履行了必要的审批
程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等相关规定的要求;

    2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会
影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益
的情形,日发数码最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并已承诺本次永久性补
充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性
补充流动资金》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定;

    3、日发数码拟使用4,500.00万元超募资金永久性补充流动资金,有利于公司不断
扩大销售规模以及提高资金的使用效率、减少公司的财务费用支出,符合全体股东的利
益。

    保荐机构同意日发数码实施该事项。





   (本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江日发数码精密机械股份有
限公司使用超募资金永久性补充流动资金的保荐意见》之签章页)




   保荐代表人(签字):
                           刘 勇            杜卫民




   法定代表人(签字):
                         马昭明




                                                 华泰联合证券有限责任公司


                                                     2011 年 11 月 25 日





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