杭锅股份:2018年第三季度报告全文

                杭州锅炉集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




杭州锅炉集团股份有限公司

   2018 年第三季度报告




      2018 年 10 月




                                                              1
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                              第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人吴南平、主管会计工作负责人魏敏及会计机构负责人(会计主管人员)魏敏声
明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                           2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                        本报告期末                         上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                7,942,237,183.39                 8,101,073,542.36                        -1.96%

归属于上市公司股东的净资产
                                            3,057,675,919.93                 2,981,384,142.84                         2.56%
(元)

                                                         本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                      本报告期                                     年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减

营业收入(元)                        847,248,665.23                    -7.49%        2,508,760,317.60               -7.28%

归属于上市公司股东的净利润
                                       36,157,272.67                   -75.13%         191,795,534.84               -46.95%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -13,960,593.85              -110.65%             90,121,327.77               -71.51%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        -1,369,759.39              -100.93%            178,966,426.30               -28.60%
(元)

基本每股收益(元/股)                             0.05                 -75.00%                    0.26              -46.94%

稀释每股收益(元/股)                             0.05                 -75.00%                    0.26              -46.94%

加权平均净资产收益率                             1.11%                  -4.00%                  6.39%                -6.68%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                               项目                                              年初至报告期期末金额             说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                           168,702.56

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额
                                                                                              45,869,207.80
或定量享受的政府补助除外)

债务重组损益                                                                                    1,689,063.34

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、                            57,003,745.60
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

对外委托贷款取得的损益                                                                        23,046,208.23



                                                                                                                              3
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         580,642.31

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                           518,241.04

减:所得税影响额                                                                           20,291,273.35

    少数股东权益影响额(税后)                                                              6,910,330.46

合计                                                                                      101,674,207.07        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              19,550                                                                  0
                                                             股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                                     持有有限售条     质押或冻结情况
            股东名称                   股东性质          持股比例       持股数量
                                                                                     件的股份数量    股份状态        数量

西子电梯集团有限公司                境内非国有法人            39.00% 288,349,956                0

金润(香港)有限公司                境外法人                  21.88% 161,784,000                0

杭州市实业投资集团有限公司          国有法人                  13.59% 100,476,000                0

中国建设银行股份有限公司-景顺长
                                    其他                       1.02%     7,559,524              0
城量化精选股票型证券投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司        国有法人                   1.01%     7,481,880              0

中国农业银行股份有限公司-景顺长
                                    其他                       0.62%     4,575,890              0
城沪深 300 指数增强型证券投资基金

吴南平                              境内自然人                 0.51%     3,763,000       2,822,250

颜飞龙                              境内自然人                 0.35%     2,556,287              0

陈夏鑫                              境内自然人                 0.32%     2,340,000       1,755,000

中国建设银行股份有限公司-景顺长
                                    其他                       0.19%     1,418,795              0
城量化小盘股票型证券投资基金



                                                                                                                                4
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                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                            股份种类
                股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类              数量

西子电梯集团有限公司                                             288,349,956 人民币普通股              288,349,956

金润(香港)有限公司                                             161,784,000 人民币普通股              161,784,000

杭州市实业投资集团有限公司                                       100,476,000 人民币普通股              100,476,000

中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精
                                                                   7,559,524 人民币普通股                7,559,524
选股票型证券投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司                                       7,481,880 人民币普通股                7,481,880

中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深
                                                                   4,575,890 人民币普通股                4,575,890
300 指数增强型证券投资基金

颜飞龙                                                             2,556,287 人民币普通股                2,556,287

中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化小
                                                                   1,418,795 人民币普通股                1,418,795
盘股票型证券投资基金

重庆诺鼎资产管理有限公司-诺鼎德煦证券投
                                                                   1,286,120 人民币普通股                1,286,120
资私募基金

吴少雄                                                             1,156,021 人民币普通股                1,156,021

                                             公司股东、公司控股股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生是公司
                                             股东西子电梯集团有限公司及金润(香港)有限公司的实际控制人王水福
上述股东关联关系或一致行动的说明             先生的妻弟,陈夏鑫先生与公司股东金润(香港)有限公司的股东谢水琴
                                             女士是夫妻关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或
                                             一致行动人关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
                                             无
(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                     5
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                              第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用




                                                                                          6
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

           承诺事由                  承诺方            承诺类型 承诺内容         承诺时间      承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺

资产重组时所作承诺

                             西子电梯集团有限公司、
                             金润(香港)有限公司、            关联交易     2011 年 01 月 10
                                                                                               长期       严格履行
                             杭州市实业投资集团有限            的承诺       日
首次公开发行或再融资时所作 公司、吴南平
承诺                         西子电梯集团有限公司、
                                                               避免同业
                             金润(香港)有限公司、                         2011 年 01 月 10
                                                               竞争的承                        长期       严格履行
                             杭州市实业投资集团有限                         日
                                                               诺
                             公司、吴南平

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行             是


四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                    -49.68%       至                          -30.51%


2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                        21,000    至                            29,000
间(万元)

2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                   41,733.3


                                              预计销售收入较去年同期下降以及公司子公司固定资产减值准备较去年同
业绩变动的原因说明
                                              期增长




                                                                                                                         7
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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

                                                                                             单位:万元

         具体类型    委托理财的资金来源   委托理财发生额         未到期余额         逾期未收回的金额

券商理财产品        自有                              18,400               17,000                      0

银行理财产品        自有                             113,430               84,630                      0

信托理财产品        自有                              42,790               32,790                      0

其他类              自有                              10,000               10,000                      0

合计                                                 184,620              144,420                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                           8
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                                                                                                                                                             报告    计提          未来 事项概
                                                                                                                                                             期损    减值   是否   是否 述及相
受托机构名称 受托机构                                                                                                     报酬 参考年               报告期
                                                              资金来                                               资金                  预期收              益实    准备   经过   还有 关查询
(或受托人姓 (或受托                 产品类型         金额                 起始日期              终止日期                确定 化收益               实际损
                                                                源                                                 投向                  益(如有            际收    金额   法定   委托       索引
    名)        人)类型                                                                                                  方式    率                益金额
                                                                                                                                                             回情    (如   程序   理财       (如
                                                                                                                                                              况     有)          计划       有)

浙商金汇信托               浙金.碧桂园张家港众合项目                                                               房地 合同
               信托公司                                 5,000 自有     2017 年 08 月 10 日   2018 年 02 月 12 日                 6.60%       49.5      49.5 49.50       0是        是
股份有限公司               集合资金信托                                                                            产     约定

浙商金汇信托               浙金.汇业 44 号大家房产龙                                                               房地 合同
               信托公司                                 2,000 自有     2017 年 05 月 18 日   2018 年 01 月 05 日                 6.80%       5.96      5.96 5.96        0是        是
股份有限公司               湾大院项目集合资金信托                                                                  产     约定

浙商金汇信托               浙金.当代武汉阳逻项目集合                                                               房地 合同
               信托公司                                 8,000 自有     2017 年 08 月 10 日   2018 年 04 月 13 日                 7.80%     279.07    279.07 279.07      0是        是
股份有限公司               资金信托                                                                                产     约定

浙商金汇信托               浙金.汇业 98 号祥生望湖名                                                               房地 合同
               信托公司                                 5,000 自有     2017 年 10 月 26 日   2018 年 05 月 04 日                 8.10%     210.82    210.82 210.82      0是        是
股份有限公司               都项目集合资金信托                                                                      产     约定

浙商金汇信托               浙金.汇业 96 号中梁滨江首                                                               房地 合同
               信托公司                                 5,000 自有     2017 年 10 月 26 日   2018 年 03 月 08 日                 8.20%        82        82 82.00        0是        是
股份有限公司               府项目集合信托                                                                          产     约定

杭州工商信托               杭工商.中天集团上海中天大                                                               房地 合同
               信托公司                                 5,000 自有     2017 年 09 月 19 日   2018 年 01 月 12 日                 6.10%      94.42     94.42 94.42       0是        是
股份有限公司               厦投资项目集合资金信托                                                                  产     约定

浙商金汇信托               浙金.华都控股应收债权投资                                                                      合同
               信托公司                                  204 自有      2016 年 12 月 15 日   2018 年 05 月 21 日   债权          7.00%       5.95      5.95 5.95        0是        是
股份有限公司               集合资金信托                                                                                   约定

杭州工商信托               杭工商.杭州东方茂集合资金                                                               房地 合同
               信托公司                                 7,000 自有     2017 年 10 月 27 日   2018 年 10 月 20 日                 7.70%       525     255.79 255.79      0是        是
股份有限公司               信托                                                                                    产     约定

平安信托有限               平安信托日聚金集合信托理                                                                资金 合同
               信托公司                                 5,000 自有     2017 年 11 月 13 日   2018 年 03 月 13 日                 6.00%      98.63     98.63 98.63       0是        是
责任公司                   财                                                                                      池     约定

杭州工商信托               杭工商.杭州东方茂集合资金                                                               房地 合同
               信托公司                                 2,790 自有     2018 年 01 月 23 日   2019 年 04 月 18 日                 8.00%       201       52.1 52.10       0是        是
股份有限公司               信托                                                                                    产     约定

                                                                                                                                                                                          9
                                                                                                                              杭州锅炉集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

中融国际信托              中融国际信托有限公司圆融                                                              资金 合同
               信托公司                                3,000 自有   2018 年 03 月 14 日   2018 年 06 月 12 日                 6.60%    48.82    48.82 48.82    0是    是
有限公司                  1 号集合资金信托理财                                                                  池     约定

浙商金汇信托              浙金.汇业 199 号上坤苏州木                                                            房地 合同
               信托公司                                5,000 自有   2018 年 03 月 16 日   2019 年 03 月 16 日                 8.20%     300    107.88 107.88   0是    是
股份有限公司              渎项目集合信托                                                                        产     约定

平安信托有限              平安信托丰和日利集合资金                                                              资金 合同
               信托公司                                5,000 自有   2018 年 03 月 21 日   2018 年 09 月 17 日                 6.20%    154.2   154.16 154.16   0是    是
责任公司                  信托计划理财                                                                          池     约定

中融国际信托              中融国际信托有限公司晟融                                                              资金 合同
               信托公司                                2,000 自有   2018 年 04 月 04 日   2018 年 06 月 29 日                 7.30%    34.42    34.42 34.42    0是    是
有限公司                  通 1 号集合资金信托理财                                                               池     约定

平安信托有限              平安信托丰和日利集合资金                                                              资金 合同
               信托公司                                5,000 自有   2018 年 04 月 04 日   2018 年 09 月 25 日                 6.20%    149.7    149.7 149.70   0是    是
责任公司                  信托计划理财                                                                          池     约定

                          浙金?汇业 190 号蓝城春风燕
四川信托有限                                                                                                    房地 合同
               信托公司   语项目投资集合资金信托计     6,000 自有   2018 年 04 月 16 日   2019 年 04 月 16 日                 8.60%     350    225.03 225.03   0是    是
公司                                                                                                            产     约定
                          划

四川信托有限              四川信托?盛世 3 号北京后海                                                            房地 合同
               信托公司                                2,000 自有   2018 年 04 月 24 日   2019 年 04 月 24 日                 8.60%     0.01        0 0.00     0是    是
公司                      项目集合资金信托计划                                                                  产     约定

四川信托有限              四川信托.债券宝集合资金信                                                             资金 合同
               信托公司                                3,000 自有   2018 年 05 月 21 日   2018 年 11 月 21 日                 6.55%      99         0 0.00     0是    是
公司                      托计划                                                                                池     约定

中融国际信托              中融信托-财富诚品 1 号集合                                                            资金 合同
               信托公司                                2,000 自有   2018 年 05 月 21 日   2019 年 05 月 21 日                 8.30%       0         0 0.00     0是    是
有限公司                  资金信托计划 10 期                                                                    池     约定

中融国际信托              中融信托融聚 1 号集合资金                                                             资金 合同
               信托公司                                3,000 自有   2018 年 07 月 04 日   2019 年 07 月 04 日                 8.40%       0         0 0.00     0是    是
有限公司                  信托理财                                                                              池     约定

中融国际信托              中融信托稳健 1 号集合资金                                                             资金 合同
               信托公司                                1,000 自有   2018 年 07 月 03 日   2018 年 09 月 28 日                 5.00%    10.56    10.56 10.56    0是    是
有限公司                  信托理财                                                                              池     约定

浙商金汇信托              浙金信托.汇业 199 号上坤苏                                                            房地 合同
               信托公司                                1,000 自有   2018 年 05 月 29 日   2019 年 02 月 28 日                 7.80%     58.5      4.7 4.70     0是    是
股份有限公司              州木渎项目集合资金信托                                                                产     约定

塔赫(上海)                                                                                                    补充
               制造业企业 塔赫(上海)新材料科技有     5,000 自有   2018 年 03 月 01 日   2019 年 03 月 01 日          合同   8.50%   353.97   239.06 239.06   0是    是
新材料科技有                                                                                                    企业
                                                                                                                                                                           10
                                                                                                                                杭州锅炉集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
限公司                    限公司委托贷款理财                                                                      流动 约定
                                                                                                                  资金

                                                                                                                  补充
塔赫(上海)
                          塔赫(上海)新材料科技有                                                                企业 合同
新材料科技有 制造业企业                                  5,000 自有   2018 年 03 月 12 日   2019 年 03 月 12 日                 8.50%       340   229.62 229.62       0是        是
                          限公司委托贷款理财                                                                      流动 约定
限公司
                                                                                                                  资金

农行城东新城              农行 2016 年第 13 期进取专                                                              资金 合同                                 2,138.
               银行                                     25,000 自有   2016 年 09 月 20 日   2018 年 09 月 20 日                 4.20% 2,138.5     2,138.5             0是        是
支行                      户理财                                                                                  池     约定                               50

光大银行庆春              光大银行庆春支行结构性存                                                                资金 合同
               银行                                     20,000 自有   2017 年 09 月 28 日   2018 年 04 月 02 日                 5.60%    441.74   441.74 441.74       0是        是
支行                      款                                                                                      池     约定

农行城东新城              农行安心快线天天利滚利第                                                                资金 合同
               银行                                     10,000 自有   2017 年 12 月 29 日   2018 年 01 月 21 日                 3.40%     20.49    20.49 20.49        0是        是
支行                      2期                                                                                     池     约定

光大银行庆春              光大银行庆春支行结构性存                                                                资金 合同
               银行                                     10,000 自有   2018 年 05 月 15 日   2018 年 11 月 15 日                 5.40%     232.5        0 0.00         0是        是
支行                      款                                                                                      池     约定

光大银行庆春              光大银行庆春支行结构性存                                                                资金 合同
               银行                                     10,000 自有   2018 年 05 月 31 日   2018 年 12 月 03 日                 5.40%     232.5        0 0.00         0是        是
支行                      款                                                                                      池     约定

合计                                                   167,994   --            --                    --            --     --     --     6,517.26 4,938.92        --   0     --        --        --

       委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

       □ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                                                                           11
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九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间             接待方式          接待对象类型              调研的基本情况索引

2018 年 04 月 10 日   其他              个人                     网上业绩说明会

                                                                 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018 年 05 月 17 日   实地调研          机构                     《2018 年 5 月 17 日投资者关系活动记
                                                                 录表》(编号:2018-001)




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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州锅炉集团股份有限公司
                                         2018 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位:元

                   项目                        期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                              788,394,836.44                    744,488,365.56

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                  2,005,338,148.55                  1,990,570,364.11

      其中:应收票据                                      446,624,341.34                    583,733,714.56

             应收账款                                   1,558,713,807.21                  1,406,836,649.55

    预付款项                                              305,845,665.54                    244,811,807.17

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                            153,171,884.98                    177,657,465.71

    买入返售金融资产

    存货                                                  886,990,470.82                    800,011,650.16

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                                                                     50,000,000.00

    其他流动资产                                        1,420,976,962.28                  1,554,225,577.00

流动资产合计                                            5,560,717,968.61                  5,561,765,229.71

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                      181,354,350.58                    172,384,350.58



                                                                                                          13
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    持有至到期投资                       30,758,971.12

    长期应收款

    长期股权投资                         77,592,115.58                     68,229,815.37

    投资性房地产                         21,452,018.50                     21,889,828.17

    固定资产                           1,170,499,849.08                 1,409,134,348.76

    在建工程                            246,450,673.59                    103,872,592.46

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                            275,229,914.29                    281,219,481.92

    开发支出

    商誉                                 20,538,671.59                     20,538,671.59

    长期待摊费用                           2,237,446.94                     2,725,494.18

    递延所得税资产                      257,505,203.51                    256,545,449.62

    其他非流动资产                       97,900,000.00                    202,768,280.00

非流动资产合计                         2,381,519,214.78                 2,539,308,312.65

资产总计                               7,942,237,183.39                 8,101,073,542.36

流动负债:

    短期借款                            164,000,000.00                    300,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                 2,066,996,471.09                 1,961,336,905.66

    预收款项                           1,302,673,730.04                 1,332,678,271.40

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                         55,764,839.59                     64,831,853.30

    应交税费                             27,988,195.20                     84,483,821.80

    其他应付款                          148,479,921.09                    141,123,317.08

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款




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                              杭州锅炉集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     20,020,000.00                     39,462,512.50

    其他流动负债

流动负债合计                 3,785,923,157.01                 3,923,916,681.74

非流动负债:

    长期借款                   72,478,750.00                     84,997,500.00

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款                   7,437,940.64                     7,460,990.64

    长期应付职工薪酬

    预计负债                   58,574,701.87                     61,979,022.45

    递延收益                  734,702,126.03                    753,471,089.10

    递延所得税负债               7,307,266.00                     7,307,266.00

    其他非流动负债             32,729,090.68                     31,782,992.50

非流动负债合计                913,229,875.22                    946,998,860.69

负债合计                     4,699,153,032.23                 4,870,915,542.43

所有者权益:

    股本                      739,391,850.00                    739,432,800.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                  823,827,844.47                    820,669,899.29

    减:库存股                 33,179,720.00                     56,441,043.75

    其他综合收益                 1,717,687.64                        67,648.36

    专项储备                   41,005,722.87                     36,659,468.83

    盈余公积                  233,487,588.80                    194,159,203.17

    一般风险准备

    未分配利润               1,251,424,946.15                 1,246,836,166.94

归属于母公司所有者权益合计   3,057,675,919.93                 2,981,384,142.84

    少数股东权益              185,408,231.23                    248,773,857.09

所有者权益合计               3,243,084,151.16                 3,230,157,999.93

负债和所有者权益总计         7,942,237,183.39                 8,101,073,542.36



                                                                            15
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法定代表人:吴南平                     主管会计工作负责人:魏敏                         会计机构负责人:魏敏


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                   项目                           期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                  309,977,485.32                    458,672,973.44

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                       1,502,490,284.44                 1,403,999,723.35

      其中:应收票据                                          325,698,361.34                    441,976,863.51

             应收账款                                        1,176,791,923.10                   962,022,859.84

    预付款项                                                  305,324,773.62                    183,208,478.22

    其他应收款                                                268,982,020.10                    251,093,968.76

    存货                                                      479,707,369.24                    510,987,003.56

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                             1,042,333,353.08                 1,350,153,593.20

流动资产合计                                                 3,908,815,285.80                 4,158,115,740.53

非流动资产:

    可供出售金融资产                                          181,354,350.58                    172,384,350.58

    持有至到期投资                                             10,051,000.00

    长期应收款                                                341,833,083.34                    403,379,189.99

    长期股权投资                                             1,329,830,285.20                 1,324,904,208.18

    投资性房地产

    固定资产                                                  328,761,516.78                    342,454,757.15

    在建工程                                                      152,775.62

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                   33,942,509.37                       35,007,283.83

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                                  392,817.35                         880,864.59




                                                                                                              16
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    递延所得税资产                      130,164,424.93                    128,385,177.12

    其他非流动资产                       97,900,000.00                    152,096,500.00

非流动资产合计                         2,454,382,763.17                 2,559,492,331.44

资产总计                               6,363,198,048.97                 6,717,608,071.97

流动负债:

    短期借款                            150,000,000.00                    300,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                 1,420,860,301.11                 1,314,802,618.22

    预收款项                            787,311,522.64                    988,796,803.63

    应付职工薪酬                         34,299,746.35                     41,442,970.45

    应交税费                             13,225,702.00                     63,471,546.37

    其他应付款                          121,097,406.78                    209,773,985.64

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                                 24,460,012.50

    其他流动负债

流动负债合计                           2,526,794,678.88                 2,942,747,936.81

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

             永续债

    长期应付款                             3,825,273.99                     3,825,273.99

    长期应付职工薪酬

    预计负债                             32,742,602.35                     32,384,913.48

    递延收益                            527,678,791.40                    549,231,126.59

    递延所得税负债                         7,307,266.00                     7,307,266.00

    其他非流动负债                       32,729,090.68                     31,782,992.50

非流动负债合计                          604,283,024.42                    624,531,572.56

负债合计                               3,131,077,703.30                 3,567,279,509.37

所有者权益:

    股本                                739,391,850.00                    739,432,800.00

    其他权益工具




                                                                                      17
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      其中:优先股

            永续债

    资本公积                                        834,846,970.61                     832,633,009.36

    减:库存股                                       33,179,720.00                      56,441,043.75

    其他综合收益

    专项储备                                         22,008,140.82                      19,083,127.99

    盈余公积                                        233,487,588.80                     194,159,203.17

    未分配利润                                    1,435,565,515.44                 1,421,461,465.83

所有者权益合计                                    3,232,120,345.67                 3,150,328,562.60

负债和所有者权益总计                              6,363,198,048.97                 6,717,608,071.97


3、合并本报告期利润表

                                                                                             单位:元

                 项目              本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                  847,248,665.23                         915,865,897.75

    其中:营业收入                              847,248,665.23                         915,865,897.75

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  868,904,251.56                         761,900,983.99

    其中:营业成本                              671,409,946.49                         651,611,623.31

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                              4,678,658.24                          10,229,017.50

          销售费用                               12,652,842.36                           8,762,543.68

          管理费用                               47,387,107.26                          41,769,508.58

          研发费用                               55,853,065.21                          32,930,656.84

          财务费用                              -11,826,595.93                          11,248,499.75

            其中:利息费用                        4,498,758.08                           2,552,118.94



                                                                                                   18
                                          杭州锅炉集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                    利息收入           -10,183,340.03                          -746,774.77

           资产减值损失                88,749,227.93                          5,349,134.33

    加:其他收益                       21,178,407.18                          1,946,509.52

         投资收益(损失以“-”号填
                                       43,481,575.84                         15,517,558.15
列)

           其中:对联营企业和合营
                                        2,615,656.12                           300,002.42
企业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     43,004,396.69                        171,428,981.43

    加:营业外收入                        974,655.43                         12,058,258.46

    减:营业外支出                         44,009.34                          1,545,719.67

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       43,935,042.78                        181,941,520.22
列)

    减:所得税费用                     38,422,892.95                         30,825,060.34

五、净利润(净亏损以“-”号填列)      5,512,149.83                        151,116,459.88

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                        5,512,149.83                        151,116,459.88
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润         36,157,272.67                        145,389,447.61

    少数股东损益                       -30,645,122.84                         5,727,012.27

六、其他综合收益的税后净额              1,207,795.31                           -671,577.76

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                        1,207,795.31                           -671,577.76
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                        1,207,795.31                           -671,577.76
合收益



                                                                                        19
                                                              杭州锅炉集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额                            1,207,795.31                            -671,577.76

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             6,719,945.14                         150,444,882.12

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            37,365,067.98                         144,717,869.85
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                           -30,645,122.84                           5,727,012.27

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.05                                   0.20

    (二)稀释每股收益                                               0.05                                   0.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:吴南平                      主管会计工作负责人:魏敏                        会计机构负责人:魏敏


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                         本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                               460,321,472.12                         640,172,253.78

    减:营业成本                                           348,200,542.72                         444,204,258.28

         税金及附加                                          1,158,250.15                           7,313,037.68

         销售费用                                           10,190,776.78                           8,044,194.99

         管理费用                                           23,056,381.86                          19,801,809.21

         研发费用                                           30,913,539.98                          20,718,080.58

         财务费用                                          -13,867,592.94                           3,569,158.35

           其中:利息费用                                    2,825,166.66                           1,500,750.00

                    利息收入                                -5,717,773.33                          -6,156,569.08

         资产减值损失                                       65,081,878.13                          11,353,277.34



                                                                                                              20
                                         杭州锅炉集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    加:其他收益                       16,031,789.18                         1,432,300.00

         投资收益(损失以“-”号填
                                       36,234,895.37                        16,377,140.00
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                         -860,521.42                        -7,237,977.35
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     47,854,379.99                       142,977,877.35

    加:营业外收入                       320,836.71                          8,141,948.67

    减:营业外支出                                                            991,881.60

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       48,175,216.70                       150,127,944.42
列)

    减:所得税费用                     25,660,672.47                        23,937,082.80

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     22,514,544.23                       126,190,861.62

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       22,514,544.23                       126,190,861.62
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额


                                                                                       21
                                                        杭州锅炉集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


          6.其他

六、综合收益总额                                      22,514,544.23                         126,190,861.62

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                         0.03                                   0.17

    (二)稀释每股收益                                         0.03                                   0.17


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                  单位:元

                   项目                  本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                                  2,508,760,317.60                        2,705,602,450.73

    其中:营业收入                              2,508,760,317.60                        2,705,602,450.73

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  2,420,077,202.63                        2,348,644,120.57

    其中:营业成本                              1,962,126,133.72                        1,999,260,800.62

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                  17,729,868.97                          31,792,730.56

          销售费用                                    32,361,231.33                          23,904,642.86

          管理费用                                132,046,660.33                            121,859,056.59

          研发费用                                150,906,397.83                            107,965,150.88

          财务费用                                    -8,117,930.08                          24,939,068.12

            其中:利息费用                            12,626,744.99                           8,464,629.79

                     利息收入                         -6,292,119.49                          -2,530,266.93

          资产减值损失                            133,024,840.53                             38,922,670.94

    加:其他收益                                      45,102,101.15                           1,946,509.52

        投资收益(损失以“-”号填列)                88,180,495.08                          32,633,570.73

        其中:对联营企业和合营企业的                   7,612,300.21                          -2,467,294.71



                                                                                                        22
                                               杭州锅炉集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


投资收益

          公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)

          汇兑收益(损失以“-”号填列)

          资产处置收益(损失以“-”号填
                                               168,702.56
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          222,134,413.76                       391,538,410.41

     加:营业外收入                           3,441,007.74                        32,189,808.27

     减:营业外支出                            404,195.44                          3,363,791.20

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      225,171,226.06                       420,364,427.48

     减:所得税费用                          60,138,738.09                        46,531,074.74

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          165,032,487.97                       373,833,352.74

     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”
                                            165,032,487.97                       373,833,352.74
号填列)

     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     归属于母公司所有者的净利润             191,795,534.84                       361,561,262.89

     少数股东损益                           -26,763,046.87                        12,272,089.85

六、其他综合收益的税后净额                    1,650,039.28                        -1,467,978.93

  归属母公司所有者的其他综合收益的
                                              1,650,039.28                        -1,467,978.93
税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合
收益

            1.重新计量设定受益计划变
动额

            2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

     (二)将重分类进损益的其他综合收
                                              1,650,039.28                        -1,467,978.93


            1.权益法下可转损益的其他
综合收益

            2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

            3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的有效
部分



                                                                                             23
                                                              杭州锅炉集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


           5.外币财务报表折算差额                            1,650,039.28                          -1,467,978.93

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额

七、综合收益总额                                           166,682,527.25                         372,365,373.81

     归属于母公司所有者的综合收益总
                                                           193,445,574.12                         360,093,283.96


     归属于少数股东的综合收益总额                          -26,763,046.87                          12,272,089.85

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                              0.26                                   0.49

     (二)稀释每股收益                                              0.26                                   0.49

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                         本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                           1,629,658,659.28                       2,023,553,036.33

     减:营业成本                                      1,268,758,684.99                       1,484,203,417.18

         税金及附加                                          7,641,943.70                          21,287,143.26

         销售费用                                           28,467,929.11                          26,432,762.56

         管理费用                                           63,890,420.01                          57,961,445.70

         研发费用                                           89,547,562.77                          68,405,637.87

         财务费用                                          -19,196,534.85                           3,554,138.11

           其中:利息费用                                    8,103,688.91                           4,469,625.00

                    利息收入                               -17,013,733.77                         -18,174,721.74

         资产减值损失                                       90,041,873.88                          56,564,241.83

     加:其他收益                                           30,591,112.64                           1,432,300.00

         投资收益(损失以“-”号填
                                                           101,249,692.16                          75,132,210.60
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                            -8,313,622.98                         -15,027,232.59
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                                              168,702.56
填列)




                                                                                                              24
                                        杭州锅炉集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


二、营业利润(亏损以“-”号填列)   232,516,287.03                       381,708,760.42

    加:营业外收入                      335,769.71                         22,696,926.20

    减:营业外支出                      208,651.57                          1,812,309.58

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                     232,643,405.17                       402,593,377.04
列)

    减:所得税费用                    31,332,599.93                        20,941,102.21

四、净利润(净亏损以“-”号填列)   201,310,805.24                       381,652,274.83

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                     201,310,805.24                       381,652,274.83
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                     201,310,805.24                       381,652,274.83

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                         0.27                                 0.52

    (二)稀释每股收益                         0.27                                 0.52


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                单位:元


                                                                                      25
                                                    杭州锅炉集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            2,179,429,087.70                       2,175,691,481.09

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                               16,479,304.48                          13,535,321.72

     收到其他与经营活动有关的现金                113,614,705.86                         178,980,575.80

经营活动现金流入小计                         2,309,523,098.04                       2,368,207,378.61

     购买商品、接受劳务支付的现金            1,544,645,185.30                       1,378,298,834.23

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 241,203,323.81                         228,315,928.14


     支付的各项税费                              204,386,141.04                         273,283,149.81

     支付其他与经营活动有关的现金                140,322,021.59                         237,645,644.35

经营活动现金流出小计                         2,130,556,671.74                       2,117,543,556.53

经营活动产生的现金流量净额                       178,966,426.30                         250,663,822.08

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                      3,101,082,447.20                       2,424,139,610.92

     取得投资收益收到的现金                       82,658,129.38                          33,115,778.40



                                                                                                    26
                                        杭州锅炉集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    处置固定资产、无形资产和其他
                                        108,000.00                             75,775.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
                                                                            2,584,148.30
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金       8,151,016.00                        28,362,376.85

投资活动现金流入小计               3,191,999,592.58                     2,488,277,689.47

    购建固定资产、无形资产和其他
                                    168,914,653.19                         64,725,099.70
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                 2,822,001,310.66                     2,757,722,181.10

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                     22,209,700.00                         78,529,200.00
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金       6,180,159.20                        28,248,227.84

投资活动现金流出小计               3,019,305,823.05                     2,929,224,708.64

投资活动产生的现金流量净额          172,693,769.53                       -440,947,019.17

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金               21,500,000.00                        164,792,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金     10,639,620.36                          2,845,000.00

筹资活动现金流入小计                 32,139,620.36                        167,637,000.00

    偿还债务支付的现金              165,001,250.00                         17,071,222.30

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    182,511,637.47                        158,328,775.12
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
                                     22,193,001.29                         54,968,160.00
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金     11,619,804.04                          5,009,783.34

筹资活动现金流出小计                359,132,691.51                        180,409,780.76

筹资活动产生的现金流量净额         -326,993,071.15                        -12,772,780.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                     16,334,124.29                         -8,857,434.55
影响

五、现金及现金等价物净增加额         41,001,248.97                       -211,913,412.40

    加:期初现金及现金等价物余额    643,857,409.53                      1,001,006,455.51

六、期末现金及现金等价物余额        684,858,658.50                        789,093,043.11



                                                                                      27
                                                    杭州锅炉集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,281,835,777.34                       1,587,621,719.53

     收到的税费返还                                6,693,756.35                          12,081,812.75

     收到其他与经营活动有关的现金                 56,360,948.57                          29,246,967.03

经营活动现金流入小计                         1,344,890,482.26                       1,628,950,499.31

     购买商品、接受劳务支付的现金            1,206,097,735.85                       1,128,543,751.94

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 120,769,502.90                         116,722,164.33


     支付的各项税费                              130,356,210.61                         173,494,187.35

     支付其他与经营活动有关的现金                 56,775,211.69                          45,334,415.89

经营活动现金流出小计                         1,513,998,661.05                       1,464,094,519.51

经营活动产生的现金流量净额                   -169,108,178.79                            164,855,979.80

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                      2,162,582,641.10                       1,821,139,610.92

     取得投资收益收到的现金                      108,753,926.50                          92,355,360.64

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                      98,000.00                              75,775.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                          2,584,148.30
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                  2,101,216.00                               7,200.00

投资活动现金流入小计                         2,273,535,783.60                       1,916,162,094.86

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  12,953,976.52                          10,880,951.40
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                          1,811,034,503.54                       2,035,120,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                  22,209,700.00                          78,529,200.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                110,380,159.20                          36,950,000.00

投资活动现金流出小计                         1,956,578,339.26                       2,161,480,151.40

投资活动产生的现金流量净额                       316,957,444.34                      -245,318,056.54

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                                                 150,000,000.00


                                                                                                    28
                                       杭州锅炉集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                     150,000,000.00

    偿还债务支付的现金             150,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                   156,377,672.40                         97,132,766.64
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金       450,629.32                          5,009,783.34

筹资活动现金流出小计               306,828,301.72                        102,142,549.98

筹资活动产生的现金流量净额         -306,828,301.72                        47,857,450.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                    10,283,548.05                         -5,984,019.70
影响

五、现金及现金等价物净增加额       -148,695,488.12                       -38,588,646.42

    加:期初现金及现金等价物余额   454,439,877.17                        435,742,701.44

六、期末现金及现金等价物余额       305,744,389.05                        397,154,055.02


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。




                                                          杭州锅炉集团股份有限公司



                                                             董事长:



                                                               二〇一八年十月三十日




                                                                                     29

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