杭锅股份:关于重大资产购买事项的进展公告

证券代码:002534                 证券简称:杭锅股份             编号:2020-054



                     杭州锅炉集团股份有限公司
                  关于重大资产购买事项的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示:

    本次重大资产购买事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并
经相关部门审查批准。本次交易能否获得上述批准存在不确定性,存在可能导致
公司董事会或者本次重大资产购买交易对手撤销、中止本次重大资产购买方案或
对本次重大资产购买方案做出实质性变更的相关事项,敬请广大投资者注意投资
风险。

     一、   本次重大资产购买概述

    杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)拟以支付现金
方式购买苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称“中来股份”)实际控制人林
建伟、张育政持有的中来股份部分股权以及受让表决权委托(以下简称“本次交
易”或“本次重大资产购买”)。

    本次交易拟分两次转让进行。第一次股份转让,林建伟、张育政拟通过协议
转 让的 方式 将其 持有 的中 来股 份无 限售 流通 股 74,584,916 股( 占股 份总 数 的
9.5830%)转让给公司;自第一次股份转让完成过户登记之日起,林建伟、张育
政将其持有的中来股份148,546,624股股份(占股份总数的19.0859%)的表决权无
条件委托给公司行使。其中,70,716,098股股份(占股份总数的9.0859%)表决权
的委托期限至该等股份过户至公司证券账户之日为止,其余股份表决权的委托期
限至公司所持股份数超过林建伟、张育政及其一致行动人合计持有的股份数且能
够维持控股股东地位之日为止。

    第二次股份转让,在张育政离职满 6 个月后的 3 个交易日内,即标的股份符
合可转让条件后,交易双方签署《股份转让协议》,约定林建伟、张育政将其持
有的中来股份无限售流通股合计 70,716,098 股(占股份总数的 9.0859%)转让给
公司。第二次股份转让完成后(不考虑公司自行增持情况),公司将持有中来股
份 18.6689%股份,并持有 10%股份的委托表决权,合计控制中来股份 28.6689%
表决权。

    2020年8月9日,公司召开第五届董事会第六次临时会议、第五届监事会第四
次临时会议,审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的议案》、《关于<杭
州锅炉集团股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等议案,并在指
定信息披露媒体刊登了相关公告。

    二、   本次重大资产购买进展情况

    公司在推进本次交易期间,严格按照中国证监会和深交所的有关规定,组织
相关各方积极推进本次资产重组工作,聘请独立财务顾问、审计机构、律师事务
所等中介机构开展对标的公司的全面尽职调查、审计、估值等工作,并对相关实
施方案、程序进行商讨和论证。截至本公告披露日,本次重大资产购买涉及的标
的公司尽职调查、审计工作尚未完成,公司将根据尽职调查工作进展再次召开董
事会审议,并按照相关法律、法规的规定,履行后续有关审批及信息披露程序。

    三、   重大资产购买风险提示

    公司于 2020 年 8 月 10 日披露的《关于<杭州锅炉集团股份有限公司重大资
产购买预案>》及其摘要中,对本次重大资产购买涉及的与本次交易、标的资产
等的相关风险进行了充分提示。

    本次重大资产购买事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并
经相关部门审查批准。本次交易能否获得上述批准存在不确定性,存在可能导致
公司董事会或者本次重大资产购买交易对手撤销、中止本次重大资产购买方案或
对本次重大资产购买方案做出实质性变更的相关事项。

   公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。
   特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
            二〇二〇年九月十日

关闭窗口