杭锅股份:2020年第三季度报告正文

                   杭州锅炉集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文




证券代码:002534               证券简称:杭锅股份                     公告编号:2020-060




                   杭州锅炉集团股份有限公司


                   2020 年第三季度报告正文




                                2020 年 10 月




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                      杭州锅炉集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



                                第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人王水福、主管会计工作负责人王叶江及会计机构负责人(会计主管人员)王叶
江声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                               杭州锅炉集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文




                                        第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                         本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 9,856,806,155.84                9,298,019,715.08                         6.01%

归属于上市公司股东的净资产
                                             3,216,982,155.52                3,252,353,041.92                        -1.09%
(元)

                                                         本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                      本报告期                                   年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减

营业收入(元)                        1,280,551,255.96                 30.65%        3,653,743,943.26                37.05%

归属于上市公司股东的净利润
                                       168,636,614.32                  113.78%        419,744,142.79                 53.08%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        72,137,675.03                  41.89%         279,252,196.34                 44.11%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        34,651,507.85                  -76.47%        429,080,667.69                 41.70%
(元)

基本每股收益(元/股)                             0.23                 109.09%                   0.57                54.05%

稀释每股收益(元/股)                             0.23                 109.09%                   0.57                54.05%

加权平均净资产收益率                             5.13%                  2.68%                12.55%                   3.97%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                               项目                                           年初至报告期期末金额                说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                      85,148,562.41

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定
                                                                                            44,861,890.66
额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                                                35,005,956.89

债务重组损益                                                                                -12,625,165.40

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变                              11,597,264.23
动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、



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衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

对外委托贷款取得的损益                                                                   7,521,369.97

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     1,861,003.68

减:所得税影响额                                                                        26,093,947.55

       少数股东权益影响额(税后)                                                        6,784,988.44

合计                                                                                   140,491,946.45     --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           14,576                                                          0
                                                          股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                          持有有限售          质押或冻结情况
           股东名称            股东性质      持股比例       持股数量      条件的股份
                                                                                           股份状态       数量
                                                                            数量

西子电梯集团有限公司        境内非国有法人       39.01%     288,349,956            0

金润(香港)有限公司        境外法人             21.89%     161,784,000            0

杭州市实业投资集团有限公
                            国有法人             13.59%     100,476,000            0


杭州锅炉集团股份有限公司
                            境内非国有法人        2.78%      20,568,146            0
回购专用证券账户

中央汇金资产管理有限责任
                            国有法人              1.01%       7,481,880            0
公司

#湘财证券股份有限公司转
                            境内非国有法人        0.64%       4,719,400            0 质押                 4,719,400
融通担保证券明细账户

杨英                        境内自然人            0.54%       4,002,060            0

#孙荣昌                     境内自然人            0.51%       3,755,706            0 质押                 2,906,300


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#夏勤                      境内自然人             0.44%     3,251,740             0 质押                  2,391,600

颜飞龙                     境内自然人             0.43%     3,171,247             0

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
                股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量

西子电梯集团有限公司                                                     288,349,956 人民币普通股    288,349,956

金润(香港)有限公司                                                     161,784,000 人民币普通股    161,784,000

杭州市实业投资集团有限公司                                               100,476,000 人民币普通股    100,476,000

杭州锅炉集团股份有限公司回购专用证券账户                                  20,568,146 人民币普通股        20,568,146

中央汇金资产管理有限责任公司                                               7,481,880 人民币普通股         7,481,880

#湘财证券股份有限公司转融通担保证券明细
                                                                           4,719,400 人民币普通股         4,719,400
账户

杨英                                                                       4,002,060 人民币普通股         4,002,060

#孙荣昌                                                                    3,755,706 人民币普通股         3,755,706

#夏勤                                                                      3,251,740 人民币普通股         3,251,740

颜飞龙                                                                     3,171,247 人民币普通股         3,171,247

                                           公司控股股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生是公司股东西子电
                                           梯集团有限公司及金润(香港)有限公司的实际控制人王水福先生的妻弟,
上述股东关联关系或一致行动的说明           陈夏鑫先生与公司股东金润(香港)有限公司的股东谢水琴女士是夫妻关
                                           系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关
                                           系。

                                           公司股东湘财证券股份有限公司通过中国证券金融股份有限公司转融通担
                                           保证券账户持有公司股份 4,719,400 股,公司股东孙荣昌通过中信证券股份
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如
                                           有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,906,300 股,公司股东
有)
                                           夏勤通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
                                           2,391,600 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


□ 适用 √ 不适用




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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

    资产负债表项目   期末余额               年初余额            变动幅度                  变动原因说明
其他应收款            390,279,652.49           94,530,971.08      312.86% 主要系支付收购中来股份诚意金
其他权益工具投资       14,369,280.00          171,217,665.98       -91.61% 主要系青汽股权确认收益转出
在建工程              320,938,884.52          110,780,583.60      189.71% 主要系丁桥联合厂房改造、智慧园东
                                                                             地块工程建设投入
短期借款              400,000,000.00              500,731.04    79783.20% 主要系本期公司短期借款增加
应付票据              680,160,900.80          409,238,471.29       66.20% 主要系本期用于开具银行承兑票据付
                                                                             款增加
应交税费               67,870,877.73           40,145,830.41       69.06% 主要系本期销量规模扩大导致相应应
                                                                             交税费增长
其他应付款            124,351,341.33          380,847,219.49       -67.35% 主要系青汽股权确认收益转出
长期借款                            -          30,055,000.00      -100.00% 主要系子公司新世纪将一年到期长期
                                                                             借款转出
其他综合收益             1,853,103.32            2,659,672.12      -30.33% 主要系外币财务报表折算差额所致


      利润表项目     本年累计数            上年同期数           变动幅度                  变动原因说明
营业收入             3,653,743,943.26        2,666,076,900.58      37.05% 主要系本期销售规模扩大
营业成本             2,751,773,548.50        2,101,333,009.59      30.95% 主要系本期销售规模扩大导致相应成
                                                                             本增加
税金及附加             21,668,061.51           16,224,861.90       33.55% 主要系本期销售规模扩大导致相应附
                                                                             加税增长
销售费用               65,408,596.79           48,311,876.83       35.39% 主要系本期销售规模扩大导致相应销
                                                                             售费用增加
管理费用              182,107,274.96          139,863,062.33       30.20% 主要系本期销售规模扩大导致相应管
                                                                             理费用增加
研发费用              193,633,917.81          134,308,793.79       44.17% 主要系本期研发项目增加
财务费用               -12,553,913.40           -8,808,946.05      -42.51% 主要系本期利息净收入相比上期增加
投资收益              155,175,499.06           68,831,090.87      125.44% 主要系三季度确认了出让青汽股权收
                                                                             益
信用减值损失           -41,883,064.45            2,619,598.32    -1698.84% 主要系本期计提坏账准备较多
资产处置收益             -215,422.75               -21,269.40     -912.83% 主要系本期处置资产损失
营业外支出             27,028,941.94             1,393,931.73    1839.04% 主要系应收款债务重组损失和报废固
                                                                             定资产损失
所得税费用             83,776,550.63           47,352,987.47       76.92% 主要系本期销售规模扩大导致所得税

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                                                                               费用增加


    现金流量表项目    本年累计数             上年同期数           变动幅度                变动原因说明
经营活动产生的现         429,080,667.69         302,806,676.38       41.70% 主要系本期销售规模扩大,导致销售
金流量净额                                                                     活动产生的净现金流较上年同期增加
投资活动产生的现       -768,407,006.05           -63,047,115.34    -1118.78% 主要系支付收购中来股份诚意金
金流量净额
筹资活动产生的现         -26,007,459.64        -215,670,919.02       87.94% 主要系银行借款及公司分红较上年增
金流量净额                                                                     加所致
现金及现金等价物       -367,010,593.00           26,290,596.46     -1495.98% 主要系投资活动现金净流量同比减少
净增加额                                                                       所致




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

      2018年10月,公司与杭州重锅信息科技有限公司(以下简称杭州重锅公司)签订股权转让协议,约定

将公司持有的青岛捷能公司19.02%股权以25,600.00万元(包括青岛捷能公司2014年宣告发放的股利

1,784,702.71元)的价格转让给杭州重锅公司,公司已收到上述股权转让款25,600.00万元。因青岛捷能公司

以上述股权转让行为违反其公司章程及《股权事务管理办法》的规定为由,向青岛市中级人民法院提起诉

讼,要求回购本公司持有的上述股份并赔偿相应经济损失。青岛市中级人民法院于2019年10月16日做出判

决,驳回青岛捷能公司的起诉。青岛捷能公司不服青岛市中级人民法院判决,于2019年10月25日向山东省

高级人民法院提起上诉,山东省高级人民法院于2020年2月26日受理案件,并于2020年5月15日作出了终审

裁定,裁定公司最终胜诉。上述股权已在本报告期解除冻结,公司确认转让收益。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行


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完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用


六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因

说明

□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位:万元

       具体类型      委托理财的资金来源     委托理财发生额          未到期余额           逾期未收回的金额

券商理财产品        自有                                 40,500                30,000                       0

银行理财产品        自有                                150,720            107,178.63                       0

信托理财产品        自有                                 18,000                  5,000                4,000

合计                                                    209,220            142,178.63                 4,000


8
                                          杭州锅炉集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文


单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:万元

    受托                                                                                                                        事项
           受托                                                                                   报告   计提          未来
    机构                                                                                   报告                                 概述
           机构                                                           参考    预期            期损   减值   是否   是否
    名称                                                           报酬                    期实                                 及相
           (或 产品类                 资金   起始   终止   资金          年化    收益            益实   准备   经过   还有
    (或                      金额                                 确定                    际损                                 关查
           受托          型            来源   日期   日期   投向          收益    (如            际收   金额   法定   委托
    受托                                                           方式                    益金                                 询索
           人)类                                                          率     有              回情   (如   程序   理财
    人姓                                                                                   额                                  引(如
            型                                                                                      况   有)          计划
    名)                                                                                                                        有)

                    光大银
光大                                          2019   2020
                    行建国
银行                                   自有   年 07 年 01 资金     合同
           银行     路结构 10,000                                         4.10%        8        8 8.00          是     是
庆春                                   资金   月 03 月 15 池       约定
                    性存款
支行                                          日     日
                    理财

                    光大银
光大                                          2019   2020
                    行建国
银行                                   自有   年 12 年 07 资金     合同
           银行     路结构 10,000                                         3.90% 194.11 194.11 194.11            是     是
庆春                                   资金   月 27 月 01 池       约定
                    性存款
支行                                          日     日
                    理财

宁波                宁波银                    2020   2020
银行                行结构             自有   年 01 年 04 资金     合同
           银行               10,000                                      3.85% 96.25 96.25 96.25               是     是
玉泉                性存款             资金   月 02 月 02 池       约定
支行                理财                      日     日

兴业                兴业银                    2020   2020
银行                行结构             自有   年 02 年 06 资金     合同
           银行               10,000                                      4.03% 112.37 112.37 112.37            是     是
杭州                性存款             资金   月 21 月 01 池       约定
分行                理财                      日     日

杭州                杭州银                    2020   2020
银行                行结构             自有   年 03 年 09 资金     合同
           银行               10,000                                      4.00% 203.83 203.83 203.83            是     是
江城                性存款             资金   月 05 月 07 池       约定
支行                理财                      日     日

                    杭州银
                    行幸福
杭州                                          2020   2020
                    99 添
银行                                   自有   年 04 年 10 资金     合同
           银行     益系列 10,000                                         4.10%    205          0 0.00          是     是
江城                                   资金   月 08 月 09 池       约定
                    净值型
支行                                          日     日
                    定制理
                    财

杭州                杭州银             自有   2020   2020   资金   合同
           银行               10,000                                      3.90%    186          0 0.00          是     是
银行                行“幸             资金   年 05 年 11 池       约定

9
                                        杭州锅炉集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文


江城          福 99”                     月 13 月 04
支行          半年添                      日        日
              益定制
              理财

光大
              光大银                      2020      2020
银行
              行结构             自有     年 09 年 12 资金         合同
建国   银行             10,000                                            3.80%     900      0 0.00           是        是
              性存款             资金     月 16 月 16 池           约定
路支
              理财                        日        日


              中航信
中航          托天启
                                          2019      2020
信托          556 号
       信托                      自有     年 04 年 04 资金         合同
股份          天诚聚     3,000                                            7.40%     222    222 222.00         是        是
       公司                      资金     月 29 月 29 池           约定
有限          富资金
                                          日        日
公司          信托理
              财

              中融信
中融
              托助金                      2019      2020
国际
       信托   163 集             自有     年 05 年 05 资金         合同
信托                     3,000                                            8.10% 191.7 191.7 191.70            是        是
       公司   合资金             资金     月 07 月 08 池           约定
有限
              信托理                      日        日
公司
              财

              中融信
中融
              托“恒                      2019      2020
国际
       信托   信”集             自有     年 12 年 06 资金         合同
信托                     5,000                                            6.70%     168    168 168.00         是        是
       公司   合资金             资金     月 04 月 04 池           约定
有限
              信托理                      日        日
公司
              财

              四川信
              托.天
四川                                      2019      2020
              府聚鑫
信托   信托                      自有     年 12 年 06 资金         合同
              3 号集     5,000                                            7.60%    38.1   38.1 38.10    400 是          是
有限   公司                      资金     月 04 月 04 池           约定
              合资金
公司                                      日        日
              信托计
              划理财

              中融信
中融
              托融景                      2020      2021
信托
       信托   21 号              自有     年 03 年 03 资金         合同
股份                     5,000                                            8.00% 405.56       0 0.00           是        是
       公司   集合资             资金     月 18 月 18 池           约定
有限
              金信托                      日        日
公司
              理财

合计                    101,00     --          --        --   --     --    --     2,930. 1,234.   --    400        --        --   --


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                                          杭州锅炉集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文


                                  0                                                  92       36

    委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    √ 适用 □ 不适用

受托机   受托机 产品类型         金额      资金来    起始日期 终止日期 参考年 预期收益 报告期实际 报告期损益实 计提减值准备
构名称 构(或受                              源                             化收益   (如有        损益金额     际收回情况       金额(如有)
(或受 托人)类                                                               率
托人姓     型
 名)
四川信   信托公 四川信托. 5,000.00         自有资    2019年12 2020年6月 7.60%        193.17          38.1          38.1              400
托有限     司       天府聚鑫3                金        月4日          4日
 公司               号集合资
                    金信托计
                     划理财




    九、违规对外担保情况

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期无违规对外担保情况。


    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

    √ 适用 □ 不适用

                                                               接待对象类                 谈论的主要内容及         调研的基本情况
         接待时间             接待地点            接待方式                    接待对象
                                                                      型                           提供的资料             索引

                                                                                          主要讨论公司行业
    2020 年 04 月 14 约调研-“杭锅股份投
                                             其他              个人         投资者        竞争情况、疫情对公 网上业绩说明会
    日                 资者关系小程序”
                                                                                          司的影响等




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     杭州锅炉集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文




                                                        杭州锅炉集团股份有限公司



                                                          董事长:



                                                          二〇二〇年十月二十七日




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