尚荣医疗:关于尚荣转债开始转股的提示公告

    证券代码:002551      证券简称:尚荣医疗      公告编号:2019-040
    债券代码:128053      债券简称:尚荣转债



                  深圳市尚荣医疗股份有限公司
               关于尚荣转债开始转股的提示公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示

    证券代码:002551      证券简称:尚荣医疗
    债券代码:128053      债券简称:尚荣转债
    转股价格:人民币4.89元/股
    转股时间:2019年8月21日至2025年2月14日

    一、关于可转换公司债券发行上市概况

    (一)可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843 号”文核准,深圳市尚
荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月 14 日公开发行了 750
万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 75,000 万元。发行方式采用
向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过
深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足 75,000 万
元的部分由保荐机构(主承销商)组织承销团按照承销协议及承销团协议的约定

全额包销。

    (二)可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2019]93 号”文同意,
公司 75,000 万元可转换公司债券于 2019 年 3 月 7 日起在深交所挂牌交易,债券
简称“尚荣转债”,债券代码“128053”。
    (三)可转换公司债券转股情况
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的可转换公司
债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债
券到期日止,即 2019 年 8 月 21 日至 2025 年 2 月 14 日。

    二、可转换公司债券转股的相关条款

    (一)发行数量:750 万张;
    (二)发行规模:75,000 万元;
    (三)票面金额:100 元/张;
    (四)债券利率:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%;
    (五)债券期限:自发行之日起 6 年;

    (六)转股期限:2019 年 8 月 21 日至 2025 年 2 月 14 日;
    (七)转股价格:人民币 4.89 元/股。

    三、可转换公司债券转股申报的有关事项
    (一)转股申报程序

    1、转股申报应按照深交所的有关规定,通过深交所交易系统以报盘方式进
行。
    2、持有人可以将自己账户内的“尚荣转债”全部或部分申请转换为公司股
票,具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。
    3、可转换公司债券转股申报单位为“张”,每张面额为 100 元,转换成股
份的最小单位为 1 股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量(转
股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转
股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍)。可转换公司债券持有人

申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为 1 股股票的可转换公司债券余
额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后
的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计
利息,按照四舍五入原则精确到 0.01 元。
    4、可转换公司债券买卖申报优先于转股申报,可转换公司债券持有人申请
转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的,按其实际
拥有的数额进行转股,申请剩余部分予以取消。
    (二)转股申报时间
    持有人可在转股期内(2019 年 8 月 21 日至 2025 年 2 月 14 日)深交所交易
日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:
    1、“尚荣转债”停止交易前的停牌时间;
    2、公司股票停牌期间;
    3、按有关规定,公司申请停止转股的期间。
    (三)可转换公司债券的冻结及注销

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后,将记减
(冻结并注销)可转换公司债券持有人的转债余额,同时,记增可转换公司债券
持有人相应的股份数额,完成变更登记。
    (四)可转换公司债券转股新增股份的上市交易和所享有的权益
    当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股
份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转换公司债券转股新增股份享有
与原股份同等的权益。
    (五)转股过程中的有关税费

    可转换公司债券转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。
    (六)转换年度利息的归属
     “尚荣转债”采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债
券发行首日,即 2019 年 2 月 14 日。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一
交易日,公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登
记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不
再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

    四、可转换公司债券转股价格的调整和修正情况

    (一)初始转股价格和最新转股价格
    公司本次可转换公司债券的初始转股价格为人民币 4.94 元/股,经调整后的
最新转股价格为人民币 4.89 元/股。
    (二)转股价格调整情况
    根据 2018 年年度股东大会决议,公司实施 2018 年年度利润分配方案(股权
登记日:2019 年 7 月 10 日;除权除息日:2019 年 7 月 11 日):以 2018 年末总
股本 705,917,914 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 0 股,派发现金红利 0.5
元(含税),共计派发现金股利 35,295,895.70 元,不进行资本公积金转增股本。
根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关
于可转换公司债券发行的有关规定,尚荣转债的转股价格由原来的 4.94 元/股调
整为 4.89 元/股,调整后的转股价格于 2019 年 7 月 11 生效。具体内容详见公司
于 2019 年 7 月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于调整
“尚荣转债”转股价格的公告》(公告编号:2019-039)。

    (三)转股价格的调整方式及计算公式

    在可转换公司债券发行后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利
等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍
五入):
    派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P1 为调整后转股价;P0 为调整前转股价;n 为派送红股或转增股本
率;A 为增发新股价或配股价;k 为增发新股或配股率;D 为每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之
前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关
转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的
相关规定来制定。
    (四)转股价格向下修正条款
    1、修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1
个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最
近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    若在前述 30 个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情
形,则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时,公司将于转股价格向下修正触发日的次日
在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股期
间等有关信息。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    五、可转换公司债券赎回条款及回售条款
    (一)赎回条款
    1、到期赎回条款

    在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内,公司将以本次发行的可

转债的票面面值的 110%(含最后一期利息)的价格向本次可转债持有人赎回全
部未转股的可转换公司债券。
    2、有条件赎回条款
    转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
    (1)在转股期内,如果本公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

    (2)当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币 3,000
万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    IA 为当期应计利息;
    B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面
总金额;
    i 为可转换公司债券当年票面利率;

    t 为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
(算头不算尾)。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
    (二)回售条款
    1、有条件回售条款

    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续
30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时,可转换公司债券持有人有权将
其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公
司。

    若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格
向下修正的情况,则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个

交易日起重新计算。
    最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回
售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
    2、附加回售条款

    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,该变化被中国证监会认定为改变募
集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持
有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息
价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公
告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动
丧失该回售权,不能再行使附加回售权。

    六、转股年度有关股利的归属

    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票
同等的权益,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东
(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

    七、其他

    投资者如需了解尚荣转债的其他相关内容,请查阅 2019 年 2 月 12 日刊载于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》全文。

    咨询部门:证券部
    咨询电话:0755-82290988
    传    真:0755-89926159

    特此公告。
                                             深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                      董   事   会

                                                     2019年8月17日

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