百润股份:关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

上海百润投资控股集团股份有限公司
    关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
      上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“百润股份”或“公司”或
“发行人”)于 2016 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议,会议审议
通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意使用部分募集
资金对项目实施主体进行增资,将有关事项公告如下:
      一、本次增资概况
      公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1369 号”《关于核准上海
百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,向符合中国证监
会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A 股)35,100,000 股,每股面
值人民币 1 元,每股发行价格 21.98 元。百润股份本次非公开发行股票实际募集
资金为人民币 771,498,000.00 元,扣除发行费用 21,210,431.45 元后实际募集
资金净额为 750,287,568.55 元。
      公司 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会审议通过了
非公开发行股票相关议案,根据审议通过的《非公开发行股票预案(修订稿)》,
公司本次非公开发行募集资金总额不超过 130,000 万元。由于实际募集资金净额
75,028.76 万元少于拟投入的募集资金金额 130,000 万元,经公司第三届董事会
第十二次会议审议,公司对募集资金投资项目投入金额调整如下:
                                                                    单位:万元
 序                                         募集资金拟投入    调整后实际投入
           项目名称      项目资金投入总额
 号                                             金额            募集资金金额
 1        产能扩大项目        105,300.00         87,500.00         75,028.76
1.1     四川生产工厂项目       50,000.00         38,000.00         35,028.76
1.2     广东生产工厂项目       55,300.00         49,500.00         40,000.00
 2        电子商务项目         49,751.00         42,500.00                 -
              合计            155,051.00        130,000.00         75,028.76
      四川生产工厂项目及广东生产工厂项目实施主体分别为巴克斯酒业(成都)
有限公司及巴克斯酒业(佛山)有限公司。巴克斯酒业(成都)有限公司及巴克
斯酒业(佛山)有限公司是上海巴克斯酒业有限公司(以下简称“巴克斯酒业”)
之全资子公司,而巴克斯酒业是百润股份全资子公司。为保证募投项目顺利实施,
公司拟将本次非公开发行募集资金分期向公司全资子公司巴克斯酒业增资,巴克
斯酒业每期增资完成后再向募投项目实施主体增资。
      本次拟以募集资金人民币45,000万元向全资子公司巴克斯酒业进行增资,增
资前巴克斯酒业注册资本为12,000万元,增资后为57,000万元。巴克斯酒业增资
完毕后将再向巴克斯酒业(成都)有限公司及巴克斯酒业(佛山)有限公司增资,
其中向巴克斯酒业(成都)有限公司增资35,000万元(增资完成后注册资本将由
5,000万元增至40,000万元),向巴克斯酒业(佛山)有限公司增资10,000万元
(增资完成后注册资本将由5,000万元增至15,000万元)。增资款将用于募集资
金投资项目的建设以及置换前期投入的自筹资金,并根据募投项目的投资进度分
期增资到位。
       本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
       二、本次增资对象基本情况
       (一)上海巴克斯酒业有限公司
       1.企业名称:上海巴克斯酒业有限公司
       2.成立日期:2003年12月22日
       3.注册地址:浦东新区新场镇新沃路88号3幢A座
    4.法定代表人:林丽莺
    5.注册资本(完成增资前):12,000万人民币
    6.经营范围:食品生产(限分支机构经营),食品流通,从事货物及技术进
出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    (二)巴克斯酒业(成都)有限公司
    1.企业名称:巴克斯酒业(成都)有限公司
    2.成立日期:2015年4月9日
    3.注册地址:邛崃市临邛镇南江路18号
    4.法定代表人:林丽莺
    5.注册资本(完成增资前):5,000万人民币
    6.经营范围:生产、销售其他酒(配制酒)、饮料;预包装食品(不含熟食
卤味、冷冻冷藏)的批发兼零售(以上经营项目未取得相关行政许可,不得开展
经营活动;取得许可证后,按许可证核定项目和时限经营);从事货物、技术进
出口业务。
    (三)巴克斯酒业(佛山)有限公司
    1.企业名称:巴克斯酒业(佛山)有限公司
    2.成立日期:2015年06月26日
    3.注册地址:佛山市三水区西南街道建设二路1号一座自编217
    4.法定代表人:林丽莺
    5.注册资本(完成增资前):5,000万人民币
    6.经营范围:生产、销售其他酒(配制酒),预包装食品(不含熟食卤味、
冷冻冷藏)的批发兼零售,从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
    三、本次增资的目的及对公司的影响
    本次增资资金来源于公司非公开发行股票而取得的募集资金。本次以募集资
金对全资子公司进行增资将用于募投项目的建设以及置换前期投入的自筹资金,
符合公司2016年第一次临时股东大会及2016年第二次临时股东大会审议通过的
与本次非公开发行相关的议案和相关法律法规的要求。本次以募集资金对全资子
公司进行增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要。本次非公开发行募集资
金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,有利于保障募投项目顺利实
施,提高募集资金使用效率,进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符
合公司的发展战略和长远规划,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东
的利益。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司本
次向全资子公司增资事项属于董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。
    四、备查文件
    1.第三届董事会第十三次会议决议
    2.第三届监事会第十一次会议决议
    3.《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
    4.持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司
关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核
查意见》
    特此公告。
                                 上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                      二〇一六年十二月二十一日

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