百润股份:关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的的公告

上海百润投资控股集团股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
                       自筹资金的的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“百润股份”或“公司”或
“发行人”)于 2016 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议,会议审议
通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议
案》,同意将已预先投入募投项目的自筹资金 202,573,178.94 元与募集资金进
行置换现,将有关事项公告如下:
    一、募集资金投入和置换情况概述
   公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1369 号”《关于核准上海
百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,向符合中国证监
会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A 股)35,100,000 股,每股面
值人民币 1 元,每股发行价格 21.98 元。百润股份本次非公开发行股票实际募集
资金为人民币 771,498,000.00 元,扣除发行费用 21,210,431.45 元后实际募集
资金净额为 750,287,568.55 元。上述发行募集资金到位情况业经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2016]第 116544 号《验资报告》验证。
   公司 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会审议通过了
非公开发行股票相关议案。根据审议通过的《非公开发行股票预案(修订稿)》,
公司本次非公开发行募集资金总额不超过 130,000 万元,扣除发行费用后拟投入
以下项目:
                                                                                       单位:万元
  序号                   项目名称                项目资金投入总额            募集资金拟投入金额
      1              产能扩大项目                          105,300.00                    87,500.00
     1.1           四川生产工厂项目                         50,000.00                    38,000.00
     1.2           广东生产工厂项目                         55,300.00                    49,500.00
      2              电子商务项目                           49,751.00                    42,500.00
                          合计                             155,051.00                   130,000.00
      在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的
金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
      由于实际募集资金净额 75,028.76 万元少于拟投入的募集资金金额 130,000
万元,根据第三届董事会第十二次会议通过的《关于调整非公开发行募集资金投
资项目实际投入金额的议案》,公司对募集资金投资项目投入金额调整如下:
                                                                                       单位:万元
 序                                                       募集资金拟投入          调整后实际投入
               项目名称             项目资金投入总额
 号                                                            金额                募集资金金额
 1            产能扩大项目                 105,300.00                87,500.00           75,028.76
1.1         四川生产工厂项目                50,000.00                38,000.00           35,028.76
1.2         广东生产工厂项目                55,300.00                49,500.00           40,000.00
 2            电子商务项目                  49,751.00                42,500.00                     -
                  合计                     155,051.00               130,000.00           75,028.76
           二、公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
          在本次募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司已对本
次非公开发行募集资金投资项目进行了部分先期投入,待募集资金到位后将置换
前期投入的自筹资金。截至2016年12月19日止,公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资额为人民币20,257.32万元。
       为提高资金使用效率,促进公司业务发展,公司拟使用募集资金置换公司
预先投入募投项目的自筹资金中的20,257.32万元,具体情况如下:
                                                                                 单位:万元
                                                 截至 2016 年 12 月 19 日   本次拟使用募集资
                            调整后承诺投入募集
序号        项目名称                             以自筹资金预先投入金       金置换自筹资金已
                                 资金金额
                                                           额                 预先投入金额
 1         产能扩大项目              75,028.76                  20,257.32            20,257.32
1.1      四川生产工厂项目            35,000.00                  20,088.52            20,088.52
1.2      广东生产工厂项目            40,028.76                     168.80               168.80
              合计                   75,028.76                  20,257.32            20,257.32
    三、本次置换事项专项意见说明
       (一)独立董事意见
       独立董事认为:公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,
履行了必要的审批程序,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,合理、合法、合规。我们一致同意
公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
       (二)监事会意见
       经审核,监事会认为:本次置换不影响募集资金项目的正常进行,不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间不超
过6个月,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理细则》等相关法律法规
的规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金202,573,178.94
元。
       (三)会计师事务所意见
       立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司董事会编制的《上海百润投
资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券
交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)—第六章募集资金管理》的
相关规定,与实际情况相符。
    (四)保荐机构核查意见
    保荐机构华创证券有限责任公司经核查后认为:百润股份本次将募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,已经公司第三届董事会第十三次和
第三届监事会第十一次会议审议通过,独立董事对上述事项发表了明确同意意见。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对事项进行了专项审核,并出具了相应的鉴
证报告。本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,符合其
《非公开发行股票预案》披露并承诺的募集资金计划用途,不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
    百润股份上述募集资金使用已经履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件中关于募集资金管
理的有关规定。
    综上所述,保荐机构同意百润股份以募集资金置换已投入募集资金投资项目
的自筹资金事宜。
    四、备查文件
    1.第三届董事会第十三次会议决议
    2.第三届监事会第十一次会议决议
    3.《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
    4.立信会计师事务(特殊普通合伙)出具的《关于上海百润投资控股集团股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
    5.持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司
关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目自筹资金的核查意见》
    特此公告。
                                 上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                      二〇一六年十二月二十一日

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