百润股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

上海百润投资控股集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“百润股份”或“公司”)于
2017 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金,有关事项公告如下:
       一、募集资金基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1369号”《关于核准上海百
润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,向符合中国证监会
相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)35,100,000股,每股面值
人民币1元,每股发行价格21.98元。百润股份本次非公开发行股票实际募集资金
为人民币771,498,000.00元,扣除发行费用21,210,431.45元后实际募集资金净额为
750,287,568.55元。上述发行募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普
通合伙)出具信会师报字[2016] 第 116544号《验资报告》验证,截至2016年12
月1日募集资金净额已全部到位。
       二、募集资金投资项目情况
    公司2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过了非
公开发行股票相关议案及第三届董事会第十二次会议决议,募集资金投资项目如
下:
                   投资项目                投资总额(万元)         募集资金拟投资额(万元)
    产能扩大项目                                   105,300.00                    75,028.76
               四川生产工厂项目                         50,000.00                    35,028.76
               广东生产工厂项目                         55,300.00                    40,000.00
                   投资项目            投资总额(万元)         募集资金拟投资额(万元)
                       合计                        105,300.00                    75,028.76
    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,公司已开
立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。
    截至 2017 年 8 月 15 日,公司募集资金已使用 29,904.21 万元,募集资金专
户余额为 10,211.75 万元(含扣除银行手续费后的利息收入)。
    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    2017 年 2 月 27 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票部分
闲置募集资金 35,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准
之日起六个月。公司将按照该决议,将上述资金于 2017 年 8 月 26 日前归还至募
集资金专户。
    根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况,为提高募
集资金使用效率,保证股东利益最大化,在保证募集资金投资项目的资金需求前
提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求,结合公
司经营需求及财务情况,前次暂时补充流动资金归还至募集资金专户后,公司拟
继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过 35,000 万元,用于暂时补充
流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。
    公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的
生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易;本事项没有改变募集资金用途或者影响募
集资金投资计划的正常进行;本事项审议通过之日的过去十二个月内未进行风险
投资,在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资、不对
控股子公司以外的对象提供财务资助;在本次暂时补充流动资金到期日之前,及
时将该部分资金归还至募集资金专户。
       四、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性
       公司本次非公开发行募集资金投资项目为四川生产工厂项目、广东生产工厂
项目。由于四川生产工厂项目、广东生产工厂项目的投入需要逐步完成,根据公
司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集
资金使用效益,在确保不影响募集资金使用计划的前提下进行,符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
       以最新的一年以内(含一年)贷款基准利率 4.35%计算,本次暂时补充流动
资金 35,000 万元,每十二个月可减少公司利息支出 1,522.50 万元,从而提高公
司资金使用效率,降低财务费用,提升经营效益。
       本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募
集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
       综上所述,公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金是合理的,也
是必要的。
       五、相关审核及批准程序
       1.公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。
       2.公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。
       3.公司独立董事对此事发表独立意见:公司在不影响募集资金使用计划的
前提下,使用部分闲置募集资金 35,000 万元暂时补充流动资金,有利于提高资
金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,符合全体股东的利益。因此同
意公司使用部分闲置募集资金 35,000 万元暂时补充流动资金。
       4.保荐机构关于百润股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
       (1)在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下,公司使用部分闲置
募集资金暂时用于补充流动资金,有利于其提高募集资金的使用效率、合理降低
财务费用、增加存储收益。
    (2)上述事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同
意意见。
    (3)公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会变相改变募集资金
用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,有利于提高募集资金使用效率,
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    针对上述情况,公司已履行相关审议程序和信息披露,符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关规定,保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    六、备查文件
    1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
    2.《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
    3.《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
    4.持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公
司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金与转为通知存款和定期存款方式存放的核查意见》
    特此公告。
                                  上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇一七年八月十八日

关闭窗口