百润股份:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海百润投资控股集团股份有限公司
2019年1-6月
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告


                   上海百润投资控股集团股份有限公司
             关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

       根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》(深证上[2015]65
号)及相关格式指引的规定,本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如
下:


一、     募集资金基本情况
(一)     实际募集资金金额、资金到位情况
          经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开
          发行股票的批复》(证监许可【2016】1369 号)核准,公司以非公开发行方式向刘晓
          东、寇光智、杨洪、长信基金管理有限责任公司以及博时基金管理有限公司共 5 名
          特定对象发行人民币普通股(A 股)35,100,000 股,发行价为 21.98 元/股,实际募
          集资金总额为人民币 771,498,000.00 元,扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费
          用人民币 21,210,431.45 元后实际募集资金净额为人民币 750,287,568.55 元。根据公
          司第三届董事会第十二次会议决议,募集资金投资项目如下:

                    投资项目                      投资总额(万元)        募集资金拟投资额(万元)

         产能扩大项目                                        105,300.00                       75,028.76

                四川生产工厂项目                              50,000.00                       35,028.76

                广东生产工厂项目                              55,300.00                       40,000.00

                        合计                                 105,300.00                       75,028.76
          上述资金于 2016 年 12 月 1 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
          审验,并于 2016 年 12 月 2 日出具信会师报字[2016]第 116544 号《验资报告》。

         截至 2019 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金 609,736,681.44 元,募集资金账
         户收入净额为 2,252,009.74 元,尚未使用募集资金余额为 142,802,896.85 元,其中,
         用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 为 100,000,000.00 元 , 募 集 资 金 专 户 实 际 余 额 为
         42,802,896.85 元。
 (二)    2019 年 6 月 30 日度募集资金使用情况及结余情况
                                                                                (单位:人民币元)

                               募集资金账户情况                                    金额

         1、募集资金账户期初余额:                                                        48,547,230.19

         2、募集资金账户资金的增加项:

            (1)利息收入                                                                   133,728.64



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                               募集资金账户情况                                   金额

             (2)归还部分闲置资金暂时补充流动资金                                   250,000,000.00

           3、募集资金账户资金的减少项:

             (1)对募集资金项目的投入                                               105,874,017.25

             (2)支付银行手续费                                                              4,044.73

             (3)部分闲置资金暂时补充流动资金                                       150,000,000.00

           4、募集资金账户期末余额:                                                     42,802,896.85



   二、   募集资金存放和管理情况
   (一)    募集资金的管理情况
           为了规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国
           公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、
           《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
           作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
           等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,
           公司制订了《上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金管理制度》,并于 2017
           年 4 月进行了修订。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储。
           公司、子公司及保荐机构华创证券有限责任公司与募集资金专户所在银行中国农业
           银行股份有限公司上海南汇支行、中信银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份
           有限公司上海南汇支行分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监
           管协议》、《募集资金五方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2018 年 8 月经
           第三届董事会第二十六次会议决议通过,在上海浦东发展银行股份有限公司宝山支
           行新开立一个募集资金专项账户,并与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、
           保荐机构签署《募集资金三方监管协议》;同时,公司注销设立于华夏银行股份有限
           公司上海南汇支行的原募集资金专户(账号:10568000001326287),注销后,基于
           该账户签署的募集资金三方监管协议将终止。三方、四方及五方监管协议与深圳证
           券交易所监管协议范本不存在重大差异,三方、四方及五方监管协议的履行不存在
           问题。


   (二)    募集资金专户存储情况
           截止 2019 年 06 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:                            单位:元

          开户银行                         开户公司                银行账号               存放金额
                               上海百润投资控股集团股份
中国农业银行股份有限公司上海                                   3481300040057377            4,721,542.10
                               有限公司


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           开户银行                       开户公司                  银行账号         存放金额

康桥开发区支行

中国农业银行股份有限公司上海   上海百润投资控股集团股份
                                                              03481300040057377-3    20,000,000.00
                               有限公司
康桥开发区支行

中国农业银行股份有限公司上海
                               上海巴克斯酒业有限公司          3481300040057427            301.10
康桥开发区支行

中国农业银行股份有限公司上海
                               巴克斯酒业(成都)有限公司      3481300040057567         36,785.04
康桥开发区支行
                               上海百润投资控股集团股份
中信银行上海分行南汇支行                                      8110201013900556114      627,068.79
                               有限公司

中信银行上海分行南汇支行       上海巴克斯酒业有限公司         8110201013400594167    16,961,859.76

中信银行上海分行南汇支行       巴克斯酒业(佛山)有限公司     8110201012700594244       18,383.28

上海浦东发展银行股份有限公司   上海百润投资控股集团股份
                                                              98460078801480000153     436,956.78
                               有限公司
宝山支行

                                          合   计                                    42,802,896.85



   三、    本年度募集资金的实际使用情况
   (一)    募集资金投资项目的资金使用情况
           公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
           求》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
           引(2015 年修订)》(深证上[2015]65 号)及《上海百润投资控股集团股份有限公
           司募集资金管理制度》使用募集资金。
           截止 2019 年 06 月 30 日,公司已累计使用募集资金人民币 609,736,681.44 元(明细
           详见附表)。


   (二)    报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况


   (三)    募集资金投资项目先期投入及置换情况
           2016 年 12 月 20 日,第三届董事会第十三次会议决议审议通过了《关于公司使用募
           集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,截至 2016 年 12 月 19 日,
           公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 202,573,178.94 元。 立
           信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第 116580 号《关于上海
           百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》;保荐机
           构华创证券有限责任公司及保荐代表人李小华、李秀敏同意公司使用募集资金置换


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       预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
       公司根据上述决议,在 2017 年 1 月已经实施了募集资金置换工作。




(四)   用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
       1、    2018 年 6 月 15 日,第三届董事会第二十五次会议决议审议通过了《关于公司
              使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用非公开发行股票
              部分闲置募集资金不超过 20,000 万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不
              超过董事会批准之日起十二个月。根据该决议,公司用闲置募集资金 20,000
              万元用于暂时补充流动资金。截至 2019 年 4 月 4 日,上述用于暂时补充流动
              资金的 20,000 万元已全部归还至募集资金专户。
       2、    2019 年 4 月 8 日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲
              置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用非公开发行股票部分闲置募
              集资金不超过 17,000 万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会
              批准之日起十二个月。 公司最终实际从募集资金专户中共划出 15,000 万元暂
              时补充流动资金。公司于 2019 年 5 月 20 日将上述用于暂时补充流动资金中
              的 5,000 万元提前归还至募集资金专户,截至 2019 年 6 月 30 日,用于暂时补
              充流动资金的余额为 10,000 万元。


(五)   节余募集资金使用情况
       截止 2019 年 06 月 30 日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募
       投项目的情况。


(六)   超募资金使用情况
       公司募集资金净额 750,287,568.55 元,募集资金投资项目资金需求 750,287,568.55 元,
       无超募资金。


(七)   尚未使用的募集资金用途及去向
       截止 2019 年 06 月 30 日,募集资金专户余额为 42,802,896.85 元,均按计划将用于
       募投项目。


(八)   报告期内不存在募集资金使用的其他情况


四、   报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况


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五、   募集资金使用及披露中存在的问题
       本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金
       存放、使用、管理及披露不存在违规情形。




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六、    专项报告的批准报出
        本专项报告业经公司董事会于 2019 年 7 月 23 日批准报出。


       附表:募集资金使用情况对照表


                                                         上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                           2019年7月23日




                                      专项报告 第 6 页
附表

                                                                       募集资金使用情况对照表
编制单位:上海百润投资控股集团股份有限公司                                                     2019 年 1-6 月                                                            单位:人民币 万元
                      募集资金总额                                      75,028.76                    本年度投入募集资金总额                             10,587.40
 报告期内变更用途的募集资金总额
 累计变更用途的募集资金总额                                                                          已累计投入募集资金总额                              60,973.67
 累计变更用途的募集资金总额比例
                           是否已变更                                                                                          项目达到预                                        项目可行性
 承诺投资项目和超募资                   募集资金承诺     调整后投资    本年度投入    截至期末累计    截至期末投入进度(%)                  本年度实
                           项目(含部                                                                                          定可使用状                 是否达到预计效益       是否发生重
         金投向                           投资总额         总额(1)         金额      投入金额(2)           (3)=(2)/(1)                     现的效益
                           分变更)                                                                                              态日期                                            大变化
       承诺投资项目
 四川生产工厂项目              否            35,028.76     35,028.76        96.27        32,611.08                     93.10                  不适用        尚未全面达产             否
 广东生产工厂项目              否            40,000.00     40,000.00     10,491.13       28,362.59                     70.91                  不适用            不适用               否
 承诺投资项目小计                            75,028.76     75,028.76     10,587.40       60,973.67
 未达到计划进度或预 计
 收益的情况和原因(分具    四川生产工厂项目因尚未全面达产,暂无法比较收益;广东生产工厂项目因尚未达到预定可使用状态,故不适用。
 体项目)
 项目可行性发生重大 变
                                                                                                           无
 化的情况说明
 超募资金的金额、用途及
                                                                                                           无
 使用进展情况
 募集资金投资项目实 施
                                                                                                           无
 地点变更情况
 募集资金投资项目实 施
                                                                                                           无
 方式调整情况
 募集资金投资项目先 期     2016 年 12 月 20 日,第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
 投入及置换情况            目的实际投资额为 202,573,178.94 元。 根据该决议,公司于 2017 年 1 月实施了募集资金置换。
                           (1)2018 年 6 月 15 日,第三届董事会第二十五次会议决议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金
                           不超过 20,000 万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。根据该决议,公司用闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金。截至 2019 年 4
 用闲置募集资金暂时 补     月 4 日,上述用于暂时补充流动资金的 20,000 已全部归还至募集。
 充流动资金情况            (2)2019 年 4 月 8 日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过 17,000
                           万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。公司最终实际从募集资金专户中共划出 15,000 万元暂时补充流动资金。公司于 2019 年 5 月 20 日将上
                           述用于暂时补充流动资金中的 5,000 万元提前归还至募集资金专户,截至 2019 年 6 月 30 日,用于暂时补充流动资金的余额为 10,000 万元。
 项目实施出现募集资 金
                                                                                                           无
 结余的金额及原因
 尚未使用的募集资金 用
                           按计划用于募投项目建设
 途及去向
 募集资金使用及披露 中
                                                                                                           无
 存在的问题或其他情况

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