好想你枣业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

好想你枣业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

  保荐人(主承销商) 
  深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 
  第一节   重要声明与提示 
  好想你枣业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"发行人")及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
  深圳证券交易所、其他政府机关对公司A股股票上市(以下简称"本次上市")及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。 
  本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明"(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。" 
  公司控股股东石聚彬承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后,本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;并承诺在离职后半年内,也不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。 
  自然人股东常国杰、孙明相、张五须、石聚领、卢国杰承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后,本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;并承诺在离职后半年内,也不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。 
  自然人股东王新才、石清贵、湛明干、卢新杰、张国俊承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 
  自然人股东刘汉超、王俊峰承诺:自持有公司股份之日(即2009年12月24日工商变更登记之日)起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内(以孰长者为准),不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后,本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;并承诺在离职后半年内,也不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。 
  自然人股东余启勇、王红霞、侯静静、马丽华、王文杰、卢占军、石强、常景涛、石国勤、张向勇、雷引、赵远亮、马留照、马国学、石建民、常富安、马洪海、石国强承诺:自持有公司股份之日(即2009年12月24日工商变更登记之日)起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内(以孰长者为准),不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 
  法人股东深创投、百瑞创投、秉原创投承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 
  如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 
  本上市公告书已披露2011年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表未经审计,敬请投资者注意。 
  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的公司首次公开发行A股股票招股说明书全文。 
  第二节   股票上市情况 
  一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等有关法律法规规定,并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。 
  二、中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]632号文核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过1,860万股。其中网下向配售对象发行372万股已于2011年5月12日在保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司主持下发行完毕,网上资金申购定价发行1,488万股已于2011年5月12 日成功发行,发行价格为46.00元/股。 
  三、经深圳证券交易所《关于好想你枣业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]155号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称"好想你",股票代码"002582",其中本次公开发行中网上定价发行的1,488万股股票将于2011年5月20日起上市交易。 
  四、本次上市相关信息 
  1、上市地点:深圳证券交易所 
  2、上市时间:2011年5月20日 
  3、股票简称:好想你 
  4、股票代码:002582 
  5、发行后总股本:7,380万股 
  6、本次A股发行股数:1,860万股 
  7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限 
  根据《公司法》的有关规定,本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司A股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 
  8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺 
  公司控股股东石聚彬承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后,本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;并承诺在离职后半年内,也不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。 
  自然人股东常国杰、孙明相、张五须、石聚领、卢国杰承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后,本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;并承诺在离职后半年内,也不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。 
  自然人股东王新才、石清贵、湛明干、卢新杰、张国俊承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 
  自然人股东刘汉超、王俊峰承诺:自持有公司股份之日(即2009年12月24日工商变更登记之日)起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内(以孰长者为准),不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后,本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;并承诺在离职后半年内,也不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。 
  自然人股东余启勇、王红霞、侯静静、马丽华、王文杰、卢占军、石强、常景涛、石国勤、张向勇、雷引、赵远亮、马留照、马国学、石建民、常富安、马洪海、石国强承诺:自持有公司股份之日(即2009年12月24日工商变更登记之日)起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内(以孰长者为准),不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 
  法人股东深创投、百瑞创投、秉原创投承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 
  9、本次上市股份的其他锁定安排 
  本次发行中网下向配售对象配售的 372 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。 
  10、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份 
  本次发行中网上定价发行的1,488万股股份无流通限制及锁定安排,自2011 
  年5月20日起上市交易。 
  11、公司股份可上市流通时间表: 
  股东名称(或类别)    持股数量     占发行后总股份    可上市流通时间 
  (股)     的比例(%)     (非交易日顺延)本次公  石聚彬     30,004,678.00    40.66%    2014年5月20日开发行  深创投     3,350,395.00    4.54%    2012年5月20日前已发  百瑞创投     3,350,395.00    4.54%    2012年5月20日行股份  常国杰     2,364,012.00    3.20%    2014年5月20日 
  王新才     2,364,012.00    3.20%    2014年5月20日 
  孙明相     2,091,221.00    2.83%    2014年5月20日 
  石聚领     2,045,800.00    2.77%    2014年5月20日 
  张五须     2,045,800.00    2.77%    2014年5月20日 
  卢国杰     909,215.00    1.23%    2014年5月20日 
  湛明干     909,215.00    1.23%    2014年5月20日 
  石清贵     909,215.00    1.23%    2014年5月20日 
  卢新杰     909,215.00    1.23%    2014年5月20日 
  张国俊     909,215.00    1.23%    2014年5月20日 
  秉原创投     837,612.00    1.14%    2012年5月20日 
  刘汉超     132,000.00    0.18%    2012年12月24日 
  余启勇     132,000.00    0.18%    2012年12月24日 
  王文杰     132,000.00    0.18%    2012年12月24日 
  马丽华     132,000.00    0.18%    2012年12月24日 
  王红霞     132,000.00    0.18%    2012年12月24日 
  侯静静     132,000.00    0.18%    2012年12月24日 
  王俊峰     110,000.00    0.15%    2012年12月24日 
  卢占军     110,000.00    0.15%    2012年12月24日 
  石强     110,000.00    0.15%    2012年12月24日 
  常景涛     110,000.00    0.15%    2012年12月24日 
  石国勤     110,000.00    0.15%    2012年12月24日 
  张向勇     110,000.00    0.15%    2012年12月24日 
  雷引     110,000.00    0.15%    2012年12月24日 
  赵远亮     110,000.00    0.15%    2012年12月24日 
  马留照     88,000.00    0.12%    2012年12月24日 
  马国学     88,000.00    0.12%    2012年12月24日 
  石建民     88,000.00    0.12%    2012年12月24日 
  常富安     88,000.00    0.12%    2012年12月24日 
  马洪海     88,000.00    0.12%    2012年12月24日 
  石国强     88,000.00    0.12%    2012年12月24日 
  小计     55,200,000.00    74.80%    -本次公  网下配售股份     3,720,000.00    5.04%    2011年8月20日开发行  网上定价发行股份     14,880,000.00    20.16%    2011年5月20日的股份     小计     18,600,000.00    100.00%    - 
  合计     73,800,000.00     100.00%    - 
  12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 
  13、上市保荐人:招商证券股份有限公司 
  第三节   发行人、股东和实际控制人情况 
  一、  发行人基本情况 
  公司名称:     好想你枣业股份有限公司 
  英文名称:     Haoxiangni Jujube Co., Ltd. 
  注册资本:     7,380万元 
  法定代表人:    石聚彬 
  成立日期:     1997年9月24日 
  公司住所:     新郑市孟庄镇 
  干鲜果品加工、农副土特产品加工及购销(粮食收购除外)、经营五金百货、经营范围:     日用杂品、家用电器、糖酒进出口业务;生产销售:蜂蜜及其制品、蜂胶 
  及其制品、花粉及其制品,红枣酒,调味品、饮料。 
  主营业务:     枣类相关产品的生产、加工和销售 
  所属行业:     食品加工业(C01) 
  邮政编码:    451161 
  电话:    0371-62589968 
  互联网址:    http://www.haoxiangni.cn 
  电子邮箱:    haoxiangni@haoxiangni.cn 
  董事会秘书:    刘汉超 
  二、  发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况 
  姓名     职务     任职起止日期    直接持股数  直接持股占发行 
  量(股)     后股本的比例石聚彬    董事长兼总经理     2009.8.10-2012.8. 9    30,004,678    40.66%孙明相    董事兼副总经理     2009.8.10-2012.8. 9    2,091,221    2.83%常国杰    董事兼副总经理     2009.8.10-2012.8. 9    2,364,012    3.20%石聚领    董事兼副总经理     2009.8.10-2012.8. 9    2,045,800    2.77%张五须    财务总监     2009.8.10-2012.8. 9    2,045,800    2.77%卢国杰    副总经理     2009.8.10-2012.8. 9    909,215    1.23%湛明干    销售经理     无    909,215    1.23%卢新杰    阿克苏好想你生产厂长    无    909,215    1.23%刘汉超    董事会秘书兼副总经理    2010.1.4-2012.8. 9    132,000    0.18%王俊峰    监事会主席     2010.1.20-2012.8. 9    110,000    0.15% 
  三、  控股股东及实际控制人情况 
  本公司控股股东(实际控制人)为自然人石聚彬先生,身份证号:41012319610922XXXX,中国国籍,无境外永久居留权。除持有本公司的股份外,还持有奥星型砂80%的股权、持有木本良90%的股权。 
  奥星型砂(河南奥星型砂有限公司)成立于2009年3月2日,注册资本和实收资本均为300万元,经营范围为生产销售型砂、铸造砂。 
  木本良(河南木本良创意农业有限公司)成立于2009年12月28日,注册资本和实收资本为1,000万元,计划从事宾馆、旅游业务,目前尚未开始经营。 
  四、  本次发行后公司前十名大股东 
  公司本次发行结束后上市前的股东总数为17,185户,其中前十名股东的持股情况如下: 
  序号     股东名称     持股数量(股)     持股比例(%) 
  1     石聚彬     30,004,678    40.66 
  2     深圳市创新投资集团有限公司     3,350,395    4.54 
  3     郑州百瑞创新资本创业投资有限公    3,350,395 
  司    4.54 
  4     王新才     2,364,012    3.20 
  5     常国杰     2,364,012    3.20 
  6     孙明相     2,091,221    2.83 
  7     石聚领     2,045,800    2.77 
  8     张五须     2,045,800    2.77 
  9     卢国杰     909,215    1.23 
  10     卢新杰     909,215    1.23 
  合计     49,434,743    66.97 
  第四节   股票发行情况 
  一、  发行数量 
  本次发行总股数为1,860万股。 
  二、  发行价格 
  本次发行价格为46.00元/股。对应的市盈率为: 
  1、39.66倍(每股收益1.16元,按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算); 
  2、29.49倍(每股收益1.56元,按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算); 
  三、  发行方式和认购情况 
  本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。 
  本次发行规模为1,860万股,网下向询价对象询价配售372万股,网上资金申购发行配售1,488万股。本次发行网下配售372万股,有效申购获得配售的中签率为21.276596%,超额认购倍数为4.7倍;网上定价发行1,860万股,中签率为 8.9287589445%,超额认购倍数为11倍。本次网上发行不存在零股,网下发行不存在零股。 
  四、 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况 
  1、本次发行募集资金总额为85,560万元; 
  2、天健会计师事务所有限公司于2011年5月17日对本次发行的资金到账情况进行了审验,并出具了天健验字[2011]第3-23号验资报告。 
  五、  发行费用 
  1、发行费用总额为4,082.00万元,具体情况如下: 
  序号     发行费用种类     金额(万元) 
  1     保荐承销费用     3,371.00 
  2     会计师费用     150.00 
  3     律师费用     90.00 
  3     信息披露及印刷费用     409.00 
  4     上市初费、新股发行登记费、印花    62 
  税等费用 
  合计     4,082.00 
  2、每股发行费用为2.19元。 
  六、  募集资金净额 
  本次发行募集资金净额为81,478万元。 
  七、  发行后每股净资产 
  本次发行后每股净资产为14.82元(以2010 年12月31日经审计的净资产加上预计募集资金净额和发行后总股本计算)。 
  八、  发行后每股收益 
  本次发行后每股收益1.16元(按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。 
  第五节   财务会计资料 
  本上市公告书已披露本公司2011年3月31日资产负债表、2011年1-3月利润表、现金流量表。其中,2011年1-3月财务数据未经审计,对比表中2010年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。 
  一、2011年一季度主要会计数据及财务指标 
  项目     2011年3月31日  2010年12月31日   本报告期末比上年 
  度期末增减流动资产(元)     470,174,364.06    505,596,115.54    -7.01%流动负债(元)     318,323,748.35    378,630,767.53    -15.93%总资产(元)     719,857,301.44    753,270,295.25    -4.44%股本     55,200,000.00    55,200,000.00    -归属于发行人股东的所有者    307,125,953.74    278,978,272.94    10.09%权益(元) 
  归属于发行人股东的每股净    5.56     5.05     10.09%资产(元/股) 
  项目     2011年1-3月     2010年1-3月    本报告期比上年同 
  期增减营业总收入(元)     246,441,307.88    173,461,824.42    42.07%利润总额(元)     41,660,402.78    31,737,285.98    31.27%归属于发行人股东的净利润    38,628,576.57    29,786,727.60    29.68%(元) 
  基本每股收益(元/股)     0.70    0.54    29.68%稀释每股收益(元/股)     0.70    0.54    29.68%净资产收益率(全面摊薄)     12.58%    12.73%  减少0.15个百分点经营活动产生的现金流量金    92,260,598.76     93,187,941.21    -1.00%额(元) 
  每股经营活动产生的现金流    1.67     1.69     -1.00%量金额(元) 
  二、2011年一季度经营业绩和财务状况的简要说明 
  (一)经营业绩 
  2011年一季度公司实现营业收入24,644.13万元,比去年同期增长42.07%;实现利润总额4,166.04万元,比去年同期增长31.27%;实现净利润3,862.86万元,比去年同期增长 29.68%,净利润上涨主要系本期营业收入较上年同期有所增长。 
  (二)财务状况和现金流量 
  1、主要资产项目的变化 
  报告期末公司货币资金余额比期初增加4,850.77万元,增加87.08%,主要系本年第一季度销售收到大量资金所致。 
  报告期末公司存货余额比期初减少8,459.20万元,减少21.22%,主要系本年第一季度实现销售减少存货所致。 
  2、主要负债项目的变化 
  报告期末短期借款余额比期初减少2,000.00万元,减少6.94%,主要系本公司一季度归还2,000万元短期借款所致。 
  报告期末公司预收款项余额比期初减少2,837.81万元,减少60.56%,主要系年底为销售旺季,经销商为了保证货源充足,而提前于11、12月份预付货款订货,1、2月份货物发出,冲减预付款所致。 
  报告期末公司应付股利余额比期初减少143.23万元,减少100.00%,主要系发放股利所致。 
  3、主要现金流量表项目的变化 
  报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加8,391.91万元,增加 50.19%,主要系本年第一季公司收回应收账款和销售量的增长导致公司销售商品收到的现金增长所致。 
  报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加7,275.01万元,增加159.89%,主要系公司为了满足生产所需原材料供应,本年一季度大量零星采购红枣所致。 
  第六节   其他重要事项 
  一、  本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 
  二、  本公司自2011年5月4日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下: 
  1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司生产经营情况正常,主要业务发展目标进展状况正常。 
  2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司所处行业、市场无重大变化。 
  3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。 
  4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司未出现重大关联交易事项。 
  5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司没有重大投资活动。 
  6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为。 
  7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司住所未发生变更。 
  8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。 
  9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。 
  10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司没有对外担保等或有事项。 
  11、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司财务状况和经营成果没有重大变化。 
  12、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司没有其他应披露而未披露之重大事项。 
  第七节   上市保荐人及其意见 
  一、  上市保荐人情况 
  上市保荐人:招商证券股份有限公司 
  法定代表人:宫少林 
  公司地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼 
  联系电话:0755-82943666 
  传真:0755-82943121 
  保荐代表人:马闪亮、王玉亭 
  项目主办人:鄢坚 
  项目联系人:涂军涛、郑明来、瞿巍、宗长玉、李涛、王波、张家军 
  二、  上市保荐人的推荐意见 
  公司的上市保荐人招商证券股份有限公司(以下简称"保荐人"、"招商证券")认为好想你枣业股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件,并已向深圳证券交易所出具了《招商证券股份有限公司关于好想你股份有限公司股票上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下: 
  好想你枣业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等国家有关法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。 
  好想你枣业股份有限公司 
  2011年 5 月 19 日 

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