海能达:关于拟注册发行中期票据和短期融资券的公告

 证券代码:002583                证券简称:海能达              公告编号:2019-076


                         海能达通信股份有限公司
            关于拟注册发行中期票据和短期融资券的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 23 日召开了第三
届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议
案》,为了满足公司生产经营对流动资金的需求,进一步扩宽融资渠道,优化融资结
构,为公司持续快速发展提供强有力的资金保障,同意公司向中国银行间市场交易商
协会申请注册发行中期票据和短期融资券。具体情况如下:

    一、本次发行的基本方案


  项目                   中期票据                              短期融资券

           拟注册中期票据的规模为不超 5 亿元人     拟注册短期融资券的规模为不超 3 亿元
           民币(含 5 亿元人民币),最终的发行额   人民币(含 3 亿元人民币),最终的发行
注册规模
           度将以交易商协会备案通知中载明的额      额度将以交易商协会备案通知中载明的
           度为准                                  额度为准

           拟注册发行中期票据期限不超过 5 年,     拟注册发行短期融资券期限为 1 年,具
发行期限   具体发行期限以发行时确定的实际期限      体发行期限以发行时确定的实际期限为
           为准                                    准

           公司将根据实际资金需求,在中国银行      公司将根据实际资金需求,在中国银行
           间市场交易商协会《接受注册通知书》      间市场交易商协会《接受注册通知书》
发行日期
           中注册额度有效期内,依据市场情况择      中注册额度有效期内,依据市场情况择
           机发行                                  机发行

           由主承销商组织承销团,在全国银行间      由主承销商组织承销团,在全国银行间
发行方式
           债券市场公开发行                        债券市场公开发行

           全国银行间债券市场合格机构投资者        全国银行间债券市场合格机构投资者
发行对象
           (国家法律法规禁止的购买者除外)        (国家法律法规禁止的购买者除外)
           根据发行时银行间债券市场的实际情况   根据发行时银行间债券市场的实际情况
发行利率
           最终确定                             最终确定

资金用途   补充流动资金及偿还有息负债           补充流动资金及偿还有息负债

决议有效   经公司股东大会审议通过后,在本次中   经公司股东大会审议通过后,在本次短
    期     期票据注册有效期内持续有效           期融资券注册有效期内持续有效


    二、本次发行的相关授权事宜

    为了高效、有序地完成公司本次中期票据及短期融资券的发行工作,董事会提请
股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层全权决定并办理与本次发行相关
的一切事宜,包括但不限于:

    1、制定、修改和实施本次发行的时机、金额、期限、期数等具体方案;

    2、如国家、监管部门对中期票据及短期融资券发行有新的规定和政策,根据新
规定和政策对本次中期票据及短期融资券发行方案进行相应调整;

    3、聘请本次发行的相关中介机构,包括但不限于承销机构、律师事务所及评级
机构等;

    4、签署与本次发行相关的各项文件、合同等,包括但不限于与本次发行相关的
申请文件、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等;

    5、办理本次发行过程中涉及的各项注册备案手续,完成其他为本次发行所必需
的手续和工作;

    6、依据监管部门意见、政策变化、市场条件变化及公司实际情况,除涉及有关
法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,对与本次发行有关
的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行相关发行工作;

    7、办理与本次发行相关的其它事宜。

    公司管理层有权签署与上述事宜有关的文件,上述授权在本次发行的中期票据及
短期融资券的注册有效期内持续有效。
    三、本次发行的审批程序

    本次拟注册发行中期票据和短期融资券的议案已经公司第三届董事会第四十二
次会议、第三届监事会第三十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,
并需在获得交易商协会注册后方可实施。

    四、本次发行对公司的影响

    本次注册发行中期票据和短期融资券有助于扩宽融资渠道,优化融资结构,为公
司持续快速发展提供强有力的资金保障,对公司的正常生产经营不存在重大不良影
响,不存在损害公司及股东的利益的情形,不会导致公司的独立性受到影响。

    五、 独立董事意见

    本次拟向交易商协会分别申请注册发行总规模不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)
的短期融资券和不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)的中期票据,公司将根据实际资
金需求情况,在交易商协会注册有效期内择机发行。公司发行债务融资工具募集的资
金将主要用于补充公司流动资金、归还银行贷款及其他符合规定的用途。该事项符合
银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况,
有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低风险,不存在损害中小股东利益的情
况。因此,我们同意公司申请发行短期融资券和中期票据。

    六、备查文件

    1、海能达通信股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议;

    2、海能达通信股份有限公司第三届监事会第三十七次会议决议;

    3、独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。

                                             海能达通信股份有限公司董事会

                                                          2019 年 8 月 23 日

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