海能达:国信证券关于海能达通信股份有限公司部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司部分募投项目
   结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见

     根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证
券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,作为海能达通信股份有限公司(以
下简称“海能达”或“公司”)的保荐机构,国信证券股份有限公司(以下简称“保荐
机构”)对海能达部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金
进行了认真、审慎调查,并出具了本核查意见。

一、募集资金的基本情况

    (一)2016 年非公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]413 号文核准,公司于 2016 年 7 月非
公开发行人民币普通股 190,002,657 股,每股面值 1.00 元,每股发行价 11.10 元,
共募集资金总额人民币 2,109,029,492.70 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以
及 其 他 交 易 费 用 共 计 人 民 币 35,531,489.05 元 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,073,498,003.65 元。该募集资金已于 2016 年 8 月 1 日到位,已经瑞华会计师事务
所(特殊普通合伙)审验,并出具瑞华验字[2016]48420005 号《验资报告》。

    (二)2017 年非公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1804 号文核准,公司于 2017 年 11
月通过向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持
股计划非公开发行人民币普通股 66,798,434 股,每股面值 1.00 元,每股发行价 11.28
元 , 募 集 资 金 总 额 人 民 币 753,486,335.52 元 , 扣 除 相 关 发 行 费 用 人 民 币
15,865,344.31 元,本次非公开发行人民币 普通股( A 股)总募集资金净额为
737,620,991.21 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了
验证,并出具了编号为瑞华验字[2017]48420013 号的验资报告。

二、募集资金存放和管理

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件

                                             1
 的规定,结合公司实际情况,制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度》
 (以下简称“管理办法”)。该管理办法经公司 2016 年第二次临时股东大会会议审议
 通过。

        根据管理办法并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集
 资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专用账户管理协议,对募集
 资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至本公告日,公司均严格按照该募集
 资金专用账户管理协议的规定,存放和使用募集资金。

 三、募集资金使用情况

        截至 2022 年 2 月 28 日,公司 2016 年和 2017 年非公开发行募集资金使用情况如
 下:

        (一)2016 年非公开发行股票

                                                                                     单位:万元
                                    原计划达                                           剩余募集资
                                                    截止 2022 年              是否
                       拟以募集资   到预定可                                           金及利息扣
序号      项目名称                                  2 月 28 日已   投资进度   已结
                       金投入金额   使用状态                                           除相关手续
                                                        投入                  项
                                      日期                                               费余额
        LTE 智慧专网
                                    2018 年 8
 1      集群综合解      67,349.80                     67,680.24     100.49%   是                  0
                                     月 31 日
        决方案项目
        智慧城市专
                                    2022 年 8
 2      网运营及物      30,000.00                     30,205.48     100.68%   否            19.97
                                     月 31 日
        联网项目
        特种通信研
                                    2018 年 8
 3      发及产业化      20,000.00                     20,124.43     100.62%   是                  0
                                     月 31 日
        项目
        偿还银行借
 4      款及补充流      90,000.00      -              90,009.65     100.01%   是                  0
        动资金
         合计          207,349.80      -             208,019.80       -        -            19.97


        注:累计投入超过募集资金额差异为账户中利息结算所致。

        (二)2017 年非公开发行股票

                                                                                     单位:万元
                                                2
                                 原计划达                                          剩余募集资
                                                  截止 2022 年
                    拟以募集资   到预定可                                   是否   金及利息扣
序号     项目名称                                 2 月 28 日已   投资进度
                    金投入金额   使用状态                                   结项   除相关手续
                                                      投入
                                   日期                                              费余额
       第三代融合
                                 2021 年 12
 1     指挥中心研    24,000.00                      23,939.13      99.75%   否          36.89
                                  月 31 日
       发项目
       专网宽带无
                                 2022 年 12                                            366.62
 2     线自组网技    49,762.10                      49,529.68      99.53%   否
                                  月 31 日
       术研发项目
        合计         73,762.10       -              73,468.81       -        -         403.51


 四、部分募集资金投资项目结项及募集资金结余说明

       1、智慧城市专网运营及物联网项目

       智慧城市专网运营及物联网项目原计划使用募集资金投资 30,000.00 万元,项目
 达到预定可使用状态日期为 2022 年 8 月 31 日。截止 2022 年 2 月 28 日,该项目已累
 计投入 30,205.48 万元,投资进度为 100.68%,已达到预期可使用状态,对应的募集
 资金专户中剩余募集资金及利息扣除相关手续费后余额合计为 19.97 万元,全部存放
 在公司开立的募集资金账户中。

       2、第三代融合指挥中心研发项目

       第三代融合指挥中心研发项目原计划使用募集资金投资 24,000.00 万元,项目达
 到预定可使用状态日期为 2021 年 12 月 31 日。截止 2022 年 2 月 28 日,该项目已累
 计投入 23,939.13 万元,投资进度为 99.75%,已达到预期可使用状态,对应的募集资
 金专户中剩余募集资金及利息扣除相关手续费后余额合计为 36.89 万元,全部存放在
 公司开立的募集资金账户中。

       3、专网宽带无线自组网技术研发项目

       专网宽带无线自组网技术研发项目原计划使用募集资金投资 49,762.10 万元,项
 目达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月 31 日。截止 2022 年 2 月 28 日,该项目
 已累计投入 49,529.68 万元,投资进度为 99.53%,已达到预期可使用状态,对应的募
 集资金专户中剩余募集资金及利息扣除相关手续费后余额合计为 366.62 万元,全部
 存放在公司开立的募集资金账户中。

                                              3
    上述三个募投项目投资进度分别为 100.68%、99.74%和 99.53%,共结余 423.48
万元,出现结余主要是因为部分募投项目实施完成出现少量结余,以及募集资金存放
在账户中理财收益和利息,扣除相应的账户管理费、手续费后的剩余。

五、结余募集资金及利息永久补充流动资金的说明

    随着公司业务的不断发展,同时受公司客户及行业特点等因素的影响,公司未来
对经营性流动资金的需求较大。为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金的利用效
率,降低公司财务费用,实现公司和股东利益最大化,根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定,公司
拟使用上述结余募集资金及利息合计 423.48 万元永久性补充流动资金。此次补充的
流动资金主要用于补充公司日常经营所需流动资金。划转完成后,公司将对募集资金
专户进行销户。

六、审核及批准程序

    公司 2022 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二
十次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充
流动资金的议案》,同意将智慧城市专网运营及物联网项目、第三代融合指挥中心研
发项目、专网宽带无线自组网技术研发项目结余募集资金及利息 423.48 万元永久性
补充流动资金。

七、独立董事意见

    公司使用部分募集资金投资项目结余募集资金及利息永久性补充流动资金符合
公司经营发展需要,能够提高公司资金使用效率,同时降低财务费用,提升公司经营
效益,项目结余募集资金永久性补充流动资金不影响其他募集资金投资项目的正常进
行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合股东利益最大化的要
求,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意将智慧城市
专网运营及物联网项目、第三代融合指挥中心研发项目、专网宽带无线自组网技术研
发项目结余募集资金及利息 423.48 万元永久性补充流动资金。

八、监事会意见

                                      4
    公司将智慧城市专网运营及物联网项目、第三代融合指挥中心研发项目、专网宽
带无线自组网技术研发项目结余募集资金及利息 423.48 万元永久性补充流动资金,
不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关规定。监事会同意将智慧城市专网运营及物联网
项目、第三代融合指挥中心研发项目、专网宽带无线自组网技术研发项目结余募集资
金及利息 423.48 万元永久性补充流动资金。

九、保荐机构意见

    经核查,保荐机构认为:公司募集资金到账已超过 1 年,本次部分募投项目结项
并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金不影响其他募投项目的实施,该事项已
履行了必要的审批程序,符合《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的规定。

    综上,保荐机构对公司本次部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补
充流动资金的事项无异议。




                                      5
(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司部分募投项
目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)




    保荐代表人:
                          范金华                  沈   航




                                                       国信证券股份有限公司


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