海能达:国信证券关于海能达海能达通信股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

      国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司

    2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

    根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证
券交易所上市公司保荐工作指引》等规章及规范性文件的要求,作为海能达通信
股份有限公司(以下简称“海能达”或“公司”)非公开发行的保荐机构,国信证券
股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)对公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下:

    一、保荐机构进行的核查工作

    国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈,查询了募集资金专户,查阅了内部审计报告、年度募集资
金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业
务和管理规章制度,从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息
披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

    二、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    1、公司2016年非公开发行股票募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕413号文核准,并经深圳证券
交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统,
于2016年7月以非公开发行股票的方式向8名投资者发行普通股(A股)19,000.27
万股,发行价为每股11.10元。截至2016年8月1日,本公司共募集资金210,902.95
万元,扣除发行费用3,553.15万元后,募集资金净额为207,349.80 万元。

    上 述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) [2016] 第
48420005号《验资报告》验证。

    2、公司2017年非公开发行股票募集资金情况




                                    1
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1804号文核准,并经深圳证券
交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统,
于2017年11月向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第
三期员工持股计划非公开发行普通股(A 股)股票6,679.84万股,发行价为每股
11.28元。截至2017年11月28日,本公司共募集资金75,348.63万元,扣除发行费
用1,586.53万元后,募集资金净额为73,762.10万元。

    上 述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) [2017] 第
48420013号《验资报告》验证。

    3、公司2020年公开发行债券募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3268号文核准,并经深圳证券
交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统,
于2020年12月向合格投资者公开发行面值总额人民币14,000万元(发行价格为每
张面值人民币100元,发行数量140万张)的公司债券。截至2020年12月29日,本
公司共募集资金14,000万元,扣除发行费用84万元后,募集资金净额为13,916
万元。

    4、公司2021年公开发行债券募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3268号文核准,并经深圳证券
交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统,
于2021年4月向合格投资者公开发行面值总额人民币36,000万元(发行价格为每
张面值人民币100元,发行数量360万张)的公司债券。截至2021年4月21日,本
公司共募集资金36,000万元,扣除发行费用216万元后,募集资金净额为35,784
万元。

    (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    1、公司2016年非公开发行股票募集资金情况

    截至2020年12月31日,募集资金累计投入203,763.29万元,暂时补充流动资
金4,250.00万元,尚未使用的金额为26.25万元(其中募集资金207,349.80万元,
专户存储累计利息扣除手续费后收入689.74万元)。

                                   2
    2021年,本公司以募集资金直接投入募投项目4,256.50万元。

    综上,截至2021年12月31日,募集资金累计投入208,019.80万元,暂时补充
流动资金0万元,尚未使用的金额为19.97万元(其中募集资金207,349.80万元,
专户存储累计利息扣除手续费后收入689.97万元)。

    2、公司2017年非公开发行股票募集资金情况

    截至2020年12月31日,募集资金累计投入49,868.75万元,暂时补充流动资
金23,862.50万元,尚未使用的金额为138.00万元(其中募集资金73,762.10万元,
专户存储累计利息扣除手续费后收入107.15万元)。

    2021年,本公司以募集资金直接投入募投项目19,081.39万元。

    综上,截至2021年12月31日,募集资金累计投入68,950.14万元,暂时补充
流动资金4,700.00万元,尚未使用的金额为221.53万(其中募集资金73,762.10
万元,专户存储累计利息扣除手续费后收入109.57万元)。

    3、公司2020年公开发行债券募集资金情况

    截至2020年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目13,916.00万元,
尚未使用的金额为0.00万元(其中专户存储累计利息扣除手续费后收入0.00万
元)。

    2021年度,本公司以募集资金直接投入募投项目0.00万元。

    截至2021年12月31日,募集资金累计投入募投项目13,916.00万元,尚未使
用的金额为0.14万元(其中募集资金13,916.00万元,专户存储累计利息扣除手
续费后收入0.14万元)。

    4、公司2021年公开发行债券募集资金情况

    2021年度,本公司以募集资金直接投入募投项目35,784.00万元。

    截至2021年12月31日,募集资金累计投入募投项目35,784.00万元,尚未使
用的金额为3.10万元(其中募集资金35,784.00万元,专户存储累计利息扣除手
续费后收入3.10万元)。


                                   3
          三、募集资金管理情况

          (一)募集资金的管理情况

          为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司
     监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》
     和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文
     件的规定,结合本公司实际情况,制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管
     理制度》(以下简称管理办法)。该管理办法经本公司2016年第二次临时股东大
     会会议审议通过。

          根据管理办法并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设
     立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专用账户管理协
     议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2021年12月31日,
     本公司均严格按照该募集资金专用账户管理协议的规定,存放和使用募集资金。

          (二)募集资金专户存储情况

          截至2021年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
开户银行                   银行账号                账户类别                     存储余额
民生银行深南支行           698032265               专用账户                   195,861.05
华润银行深圳福田支行       213222162626600001      专用账户                     3,850.14
交通银行东门支行           443899991010004715018   专用账户                         0.00
民生银行深圳深南支行       606971118               专用账户                    16,104.71
汇丰银行深圳分行           622310902011            专用账户                 1,830,224.62
民生银行深圳深南支行       607015017               专用账户                   274,527.98
中国银行深圳高新区支行     766669744094            非预算单位专用存款账户      94,436.49
长沙银行广州分行           800000204401000001      非预算单位专用存款账户       1,356.95
交通银行深圳金叶支行       443066034011812060180   专用账户                    31,030.97
合   计                                                                     2,447,392.91

         备注:截至2021年10月18日,公司账户(交通银行东门支行、443899991010004715018)
     因全部偿还到期债权本息后,监管协议终止,不再作为募集资金专户。

          四、本年度募集资金的使用情况

           本年度募集资金实际使用情况详见“附表1:2021年募集资金使用情况对照
     表”。

          五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

                                           4
    根据2019年1月19日2019年第一次临时股东大会决议、2019年5月16日2018
年年度股东大会决议及2020年3月31日2020年第一次临时股东大会决议,公司对
部分募集资金投资项目进行了调整,具体详见“附件2:变更募集资金投资项目
情况表”。

    六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

    公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

    七、募集资金使用及披露中存在的问题

    2021年,公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号-主板上市公司规范运作(2022年)》有关规定及时、真实、准确、完整披
露募集资金的存放与使用情况。

    八、会计师对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

    致同会计师事务所(特殊普通合伙)对海能达截至 2021 年 12 月 31 日止的
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作,并出
具了《关于海能达通信股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴
证报告》,发表意见为:经审核,我们认为,海能达公司董事会编制的 2021 专项
报告符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运
作(2022 年)》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了
海能达公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。

    九、保荐机构的核查意见

    经核查,保荐机构认为:2021 年度,公司严格执行了募集资金专户存储制
度,有效地执行了三方及四方监管协议及其补充协议,已披露的相关信息及时、
真实、准确、完整,不存在违反《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》的情况。
    附表 1、2021 年度募集资金使用情况对照表
    附表 2、变更募集资金投资项目情况表



                                   5
附表 1:

                                                     2021 年募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                            单位:万元

                  募集资金总额                       330,811.90                         本年度投入募集资金总额                         59,121.89
      报告期内变更用途的募集资金总额                        0
           累计变更用途的募集资金总额                103,762.10                         已累计投入募集资金总额                         326,669.94
      累计变更用途的募集资金总额比例                  31.37%
                                                                                        截至期末
                        是否已                                                                                                  是否
                                                                           截至期末累   投资进度   项目达到预
承诺投资项目和超募      变更项   募集资金承诺   调整后投资      本年度投                                         本年度实现的   达到    项目可行性是否
                                                                           计投入金额     (%)      定可使用状
     资金投向          目(含部    投资总额       总额(1)         入金额                                             效益        预计     发生重大变化
                                                                                (2)      (3)=       态日期
                       分变更)                                                                                                  效益
                                                                                         (2)/(1)
   承诺投资项目
2016 年度非公开发
  行股票募投项目
1、LTE 智慧专网集群
                          否      67,349.80     67,349.80                  67,680.24    100.49%    2018/8/31      -5,653.00     否            否
 综合解决方案项目
2、智慧城市专网运营                                                                                                             不适
                          是      30,000.00     30,000.00       4,256.50   30,205.48    100.68%    2022/8/31       不适用                     否
   及物联网项目                                                                                                                 用
3、特种通信研发及产
                          否      20,000.00     20,000.00                  20,124.43    100.62%    2018/8/31       823.65       否            否
     业化项目
4、偿还银行借款及补                                                                                                             不适
                          否      90,000.00     90,000.00                  90,009.65    100.01%      不适用        不适用                     否
    充流动资金                                                                                                                  用




                                                                            6
 承诺投资项目小计            207,349.80    207,349.80   4,256.50   208,019.80                          -4,519.86    -
2017 年度非公开发
  行股票募投项目
5、专网宽带无线自组                                     13,718.9                                                   不适
                        是   49,762.10     49,762.10               45,011.01    90.45%    2022/12/31    不适用            否
  网技术研发项目                                           2                                                       用
6、第三代融合指挥中                                                                                                不适
                        是   24,000.00     24,000.00    5,362.47   23,939.13    99.75%    2021/12/31    不适用            否
       心研发项目                                                                                                  用
                                                        19,081.3
 承诺投资项目小计            73,762.10     73,762.10               68,950.14                               -        -
                                                           9
20 年度公开发行债
券募投项目
7、置换“18 海能 01”                                                                                              不适
                        否     13,916.00    13,916.00          -    13,916.00   100.00%     不适用      不适用            否
的本金及利息                                                                                                       用
承诺投资项目小计               13,916.00    13,916.00          -    13,916.00   100.00%
21 年度公开发行债
券募投项目
8、偿还公司有息债务                                     35,784.0                                                   不适
                        否     35,784.00    35,784.00               35,784.00   100.00%     不适用      不适用            否
及补充营运资金                                                 0                                                   用
                                                        35,784.0
承诺投资项目小计               35,784.00    35,784.00               35,784.00   100.00%
                                                               0
                                                        59,121.8
合计                    —    330,811.90   330,811.90              326,669.94    —           —       -4,829.35   —     —
                                                               9




                                                                    7
                     1、LTE 智慧专网集群综合解决方案项目于 2018 年 8 月 31 日达到预计可使用状态,报告期内尚未达到预计效益,主要原因是:专网通
                     信行业向着宽带化、智能化方向加速发展,宽带和窄带融合、公网和专网结合成为产业趋势,本募投项目研发成果已经形成,但由于目
未达到计划进度或预   前专网行业的宽带化仍处于初期,客户尚未大规模采购和装备,还需要一定的验证和推广周期,因此产品销售低于预期。
计收益的情况和原因   2、特种通信研发及产业化项目于 2018 年 8 月 31 日达到预计可使用状态,报告期内尚未达到预计效益,主要原因是:特种通信整体市场
                     拓展良好,收入已恢复疫情前的正常水平,但疫情仍对海外市场拓展造成一定影响,同时国内市场拓展顺利,但部分订单毛利较低影响
                     整体利润水平。
项目可行性发生重大
                     无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
                     不适用
途及使用进展情况
                     2019 年 3 月 29 日,公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》,同意将“第三
募集资金投资项目实
                     代融合指挥中心研发项目”的实施地点由天津经济技术开发区变更至深圳市南山区科技园北区源政创业大厦,实施主体由子公司天津市海
施地点变更情况
                     能达信息技术有限公司变更为母公司。该议案已经 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。
                     2020 年 3 月 13 日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内容的议案》,同意将募投项目“智慧城
募集资金投资项目实
                     市专网运营及物联网项目”的实施主体由子公司运联通调整为母公司海能达通信股份有限公司,计划建设期完成时间由 2020 年 8 月 31
施方式调整情况
                     日调整为 2022 年 8 月 31 日,并对投资结构进行相应调整。该议案已经 2020 年 3 月 31 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
                          2016 年非公开发行股票募集资金到位前,公司根据生产经营需要,以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币
                     15,636.97 万元,以上投入经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 9 月 13 日出具了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资
                     金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2016】第 48420020 号)鉴证。2016 年 9 月 13 日,公司召开第三届
                     董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》,同意以募集
募集资金投资项目先   资金置换截至 2016 年 8 月 19 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 15,636.97 万元。此笔资金已于 2016 年支付完毕。
期投入及置换情况           2017 年非公开发行股票募集资金到位前,公司根据生产经营需要,以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 378.41
                     万元,以上投入经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 12 月 8 日出具了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募
                     集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2017】第 48420031 号)鉴证。2018 年 1 月 10 日,公司召开了第三届董事会第二
                     十四次会议、第三届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》,同意以募
                     集资金置换截至 2017 年 11 月 27 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,784,089.51 元。此笔资金已于 2018 年 1 月支付完毕。



                                                                       8
                          2020 年 12 月 25 日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同
                     意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金合计 33,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个
用闲置募集资金暂时   月,到期将归还至募集资金专户。截止 2021 年 12 月 25 日,公司已将上述 33,000 万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
补充流动资金情况          2021 年 12 月 24 日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
                     同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金合计 4,700 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过十二
                     个月,到期将归还至募集资金专户。截止 2021 年 12 月 31 日,公司暂时补充流动资金人民币 4,700 万元。
用闲置募集资金投资
                     无
产品情况
                     2019 年 3 月 29 日,公司召开的第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使
项目实施出现募集资   用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,鉴于募投项目“LTE 智慧专网集群综合解决方案项目”和“特种通信研发及产业化项目”
金结余的金额及原因   已达到预定可使用状态,同意将“LTE 智慧专网集群综合解决方案项目”和“特种通信研发及产业化项目”结余募集资金及利息 0.934136 万
                     元永久性补充流动资金。该议案已经 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。
尚未使用的募集资金   尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三(四)方监管协议的银行或指定的理财账户中,或用于公司暂时借用募集资金补充
用途及去向           流动资金。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他   无
情况




                                                                        9
附表 2:

                                                      变更募集资金投资项目情况表

                                                                                                                                           单位:万元

                                                                                                                                           变更后的
                                                         变更后项
                                                                      本年度实    实际累计    投资进度      项目达到预   本年度   是否达   项目可行
                                                         目拟投入
       变更后的项目              对应的原项目                         际投入金    投入金额       (%)        定可使用状   实现的   到预计   性是否发
                                                         募集资金
                                                                         额          (2)      (3)=(2)/(1)     态日期     效益     效益     生重大变
                                                          总额(1)
                                                                                                                                              化
智慧城市专网运营及物联   智慧城市专网运营及物联网项
                                                         30,000.00     4,256.50   30,205.48      100.68%     2022/8/31   不适用   不适用           否
网项目                   目
专网宽带无线自组网技术   专网宽带无线自组网技术研发
                                                         49,762.10    13,718.92   45,011.01       90.45%    2022/12/31   不适用   不适用           否
研发项目                 项目
第三代融合指挥中心研发
                         第三代融合指挥中心研发项目      24,000.00     5,362.47   23,939.13       99.75%    2021/12/31   不适用   不适用           否
项目

           合计                       —                              23,337.89   99,155.62       --           —                  —         —
                                                         103,762.10
                         一、智慧城市专网运营及物联网项目
                         变更原因:随着 PoC 产品的市场规模快速增长,为了把握市场机遇,公司加大了 PoC 产品的研发投入和市场拓展力度。同时,但原
                         实施主体运联通仅为公司下属子公司,业务相对单一,作为独立法人在 PoC 业务的市场拓展中竞争力明显下降。因此,公司对本募
变更原因、决策程序及信   投项目的实施主体、投资结构及投资进度作出了相应的调整。
息披露情况说明           决策程序:公司 2020 年 3 月 13 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内容的议案》,同意对该项
                         目的实施主体、投资结构及投资进度进行调整;公司 2020 年 3 月 13 日召开第四届监事会第三次会议审议并通过了上述议案;公司
                         独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
                         信息披露:《关于调整部分募投项目内容的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)



                                                                        10
                        二、专网宽带无线自组网技术研发项目
                        变更原因:从公司整体产业布局和整体研发资源优化配置的角度出发,为了抓住市场机遇,加快推进项目进展,提升研发效率,将资
                        源向研发倾斜。
                        决策程序:公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的
                        议案》,同意对该项目的投资结构进行调整;公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届监事会第三十三次会议审议并通过了上述议案;公
                        司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。
                        信息披露:《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
                        (www.cninfo.com.cn)


                        三、第三代融合指挥中心研发项目
                        变更原因:从公司整体产业布局和整体研发资源优化配置的角度出发,为了抓住市场机遇,加快推进项目进展,提升研发效率,将资
                        源向研发倾斜。
                        决策程序:公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的
                        议案》,同意对该项目的投资结构进行调整;公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届监事会第三十三次会议审议并通过了上述议案;公
                        司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。
                        信息披露:《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
                        (www.cninfo.com.cn)
未达到计划进度的情况和原因                                         不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                           不适用




                                                                     11
(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页)




    保荐代表人:
                          范金华                  沈   航




                                                 国信证券股份有限公司


                                                            年   月   日




                                   12

关闭窗口