比亚迪:绿色债券债权代理事务报告(2019年度)

债券代码:1880309、111075       债券简称:18 亚迪绿色债 01、18 亚迪 G1
          1980185、112854                 19 亚迪绿色债 01、19 亚迪 G1




           比亚迪股份有限公司绿色债券
                    债权代理事务报告
                        (2019 年度)




                   发行人: 比亚迪股份有限公司
             住所: 深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号




                债权代理人:国开证券股份有限公司
           住所:北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层




                            2020 年 6 月
     比亚迪股份有限公司绿色债券债权代理事务报告(2019 年度)



                                            声明
    国开证券股份有限公司(以下简称“国开证券”)编制本报告的内容及信息均来
源于发行人对外公布的《比亚迪股份有限公司 2019 年年度报告》等相关信息披露文
件以及第三方中介机构出具的专业意见。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事
宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声
明。




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         比亚迪股份有限公司绿色债券债权代理事务报告(2019 年度)




                                                            目录


第一章 本期公司债券概况 ................................................................................................... 3
     一、债券名称 ................................................................ 3
     二、债券简称及代码........................................................... 3
     三、核准文件及核准规模....................................................... 3
     四、本期公司债券的主要条款................................................... 3
     (一)“18 亚迪绿色债 01”、“18 亚迪 G1”的主要条款 ............................... 3
     (二)“19 亚迪绿色债 01”、“19 亚迪 G1”的主要条款 ............................... 4
第二章 债权代理人履职情况 ............................................................................................... 6
第三章 发行人 2019 年度经营及财务状况 .......................................................................... 7
     一、发行人基本情况........................................................... 7
     二、发行人 2019 年度经营情况 .................................................. 7
     (一)收入结构 .............................................................. 8
     (二)成本结构 .............................................................. 8
     (三)毛利润结构............................................................. 8
     (四)毛利率结构............................................................. 9
     三、发行人 2019 年度财务情况 .................................................. 9
第四章 发行人募集资金使用情况 .................................................................................... 16
     一、本期公司债券募集资金情况................................................ 16
     二、本期公司债券募集资金实际使用情况 ........................................ 16
     三、专项账户开立及运作情况.................................................. 17
第五章 债券持有人会议召开情况 .................................................................................... 19
第六章 内外部增信机制及偿债保障措施......................................................................... 20
第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况(如有) ......................................... 21
第八章 本期公司债券本息偿付情况 ................................................................................ 22
第九章 本期公司债券跟踪评级情况 ................................................................................ 23
第十章 其他事项 ................................................................................................................ 24
     一、发行人的对外担保情况.................................................... 24
     二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项 ...................................... 25
     三、相关当事人 ............................................................. 31
     四、其他重大事项............................................................ 31


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                           第一章 本期公司债券概况

一、债券名称
    2018 年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券
    2019 年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券
二、债券简称及代码
债券简称                                           代码
18 亚迪绿色债 01、18 亚迪 G1                       1880309、111075
19 亚迪绿色债 01、19 亚迪 G1                       1980185、111083
三、核准文件及核准规模
     1、经国家发展和改革委员会发改企业债券﹝2018﹞162 号文件核准,发行人获准
发行绿色债券不超过 60 亿元,所筹资金 30 亿元用于新能源汽车及零部件、电池及电
池材料、城市云轨等符合国家产业政策的项目,30 亿元用于补充营运资金。
     2、本次债券采取分期发行的方式,2018 年 12 月发行人面向合格机构投资者成功
发行规模 10 亿元的“2018 年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券”(债券简称“18 亚迪
绿色债 01”、“18 亚迪 G1”),2019 年 7 月发行人面向合格机构投资者成功发行规模
10 亿元的“2019 年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券”(债券简称“19 亚迪绿色债 01”、
“19 亚迪 G1”)

四、本期公司债券的主要条款
(一)“18 亚迪绿色债 01”、“18 亚迪 G1”的主要条款
    1、发行规模:本期债券发行规模 10 亿元。
    2、票面金额:本期债券票面金额为 100 元。
    3、发行价格:本期债券按面值平价发行。
    4、债券期限:本期债券期限为 5 年期,在债券存续期的第 3 个计息年度末附设发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
    5、上市场所:银行间市场、深圳证券交易所。
    6、债券形式:本期债券为实名制记账式企业债券,在中央国债登记结算有限责任
公司及中国证券登记公司深圳分公司登记托管。
    7、票面利率:4.98%。在本期债券存续期的第 3 个计息年度末,发行人有权决定
是否调整本期债券的票面利率,调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法
的公告》为准。
    8、起息日:本期债券的起息日为 2018 年 12 月 21 日。
    9、付息日:本期债券付息日为 2019 年至 2023 年每年的 12 月 21 日,如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息;若债
券持有人在第 3 个计息年度末行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2019 年至
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     比亚迪股份有限公司绿色债券债权代理事务报告(2019 年度)

2021 年每年的 12 月 21 日(如遇法定及政府指定节假日和/或休息日,则顺延至期后的
第一个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。
    10、兑付日:本期债券兑付日期为 2023年 12月 21 日。如投资者行使回售选择权,
则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 12 月 21 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延
至其后的第一个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。
    11、计息期间: 2018 年 12 月 21 日-2023 年 12 月 21 日。如投资者行使回售选择
权,则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 12 月 21 日。
    12、还本付息方式: 本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本
金的兑付一起支付。
    13、担保情况:本期债券无担保。
    14、信用级别:经联合资信评估有限公司评定,发行人主体信用等级为 AAA,评
级展望为稳定,本期债券信用等级为 AAA。
    15、募集资金用途:“18 亚迪绿色债 01”募集资金 10 亿元。其中,2.5 亿元人民币
用于青海比亚迪实业有限公司年产 2 万吨磷酸铁锂建设项目,0.8 亿元用于汕尾比亚迪
汽车有限公司电池零部件制造及电池测试项目之锂离子电池极片生产线扩产项目,
1.7 亿元用于武汉比亚迪汽车有限公司新能源客车零部件制造项目,5 亿元人民币用于
补充公司流动资金。
    16、债权代理人:国开证券股份有限公司。

(二)“19 亚迪绿色债 01”、“19 亚迪 G1”的主要条款

   1、发行规模:本期债券发行规模 10 亿元。
   2、票面金额:本期债券票面金额为 100 元。
   3、发行价格:本期债券按面值平价发行。
    4、债券期限:本期债券期限为 5 年期,在债券存续期的第 3 个计息年度末附设发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
   5、上市场所:银行间市场、深圳证券交易所。
    6、债券形式:本期债券为实名制记账式企业债券,在中央国债登记结算有限责任公
司及中国证券登记公司深圳分公司登记托管。
    7、票面利率:4.86%。在本期债券存续期的第 3 个计息年度末,发行人有权决定是
否调整本期债券的票面利率,调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公
告》为准。
   8、起息日:本期债券的起息日为 2019 年 06 月 14 日。
    9、付息日:本期债券付息日为 2020 年至 2024 年每年的 6 月 14 日,如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息;若债券持有
人在第 3 个计息年度末行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年
每年的 6 月 14 日(如遇法定及政府指定节假日和/或休息日,则顺延至期后的第一个交
易日,顺延期间付息款项不另计利息)。
  10、兑付日:本期债券兑付日期为 2024 年 6 月 14 日。如投资者行使回售选择权,则
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其回售部分债券的兑付日为 2022 年 6 月 14 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其
后的第一个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。
   11、计息期间: 2019 年 6 月 14 日-2024 年 6 月 14 日。如投资者行使回售选择权,则
其回售部分债券的兑付日为 2022 年 6 月 14 日。
   12、还本付息方式: 本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的
兑付一起支付。
  13、担保情况:本期债券无担保。
   14、信用级别:经联合资信评估有限公司评定,发行人主体信用等级为 AAA,评级
展望为稳定,本期债券信用等级为 AAA。
   15、募集资金用途:“19 亚迪绿色债 01”募集资金 10 亿元。其中,5 亿元人民币用于包
头比亚迪 矿用车有限公司能量型动力电池生产项目,原比亚迪汽车有限公司年 产
4.5GWh 动力电池组装项目和西安众迪锂电池有限公司年产 10GWh 动力电池生产项目,
剩余 5 亿元人民币用于补充公司流动资金。
  16、债权代理人:国开证券股份有限公司。




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                           第二章 债权代理人履职情况
    报告期内,债权代理人严格依据相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定
以及《2019 年比亚迪股份有限公司绿色企业债券债权代理协议》的约定,持续跟踪
发行人的资信状况、募集资金使用情况、企业债券本息偿付情况、偿债保障措施实
施情况等,并督促发行人履行企业债券募集说明书、债权代理协议中所约定的义务,
积极行使债权代理人职责,维护债券持有人的合法权益。
    报告期内,债权代理人持续关注发行人资信情况,监测发行人是否发生重大事项,
按月定期全面检查发行人重大事项发生情况,持续关注发行人各项信息资料。
一、发行人资信情况
    (一)18 亚迪绿色债 01、18 亚迪 G1
    联合资信于 2020 年 6 月 18 日出具了《比亚迪股份有限公司跟踪评级报告》(联合
[2020]1370 号)。维持发行人主体长期信用等级 AAA,维持“18 亚迪绿色债 01/18 亚迪 G1”
信用等级为 AAA,评级展望为稳定。
    (二)19 亚迪绿色债 01、19 亚迪 G1
    联合资信于 2020 年 6 月 18 日出具了《比亚迪股份有限公司跟踪评级报告》(联合
[2020]1370 号)。维持发行人主体长期信用等级 AAA,维持“19 亚迪绿色债 01/19 亚迪 G1”
信用等级为 AAA,评级展望为稳定。


二、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况
    报告期内,企业债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与《2018 年第一
期比亚迪股份有限公司绿色债券募集说明书》、《2019 年第一期比亚迪股份有限公
司绿色债券募集说明书》中“偿债保障措施”未发生重大变化。截至报告期末,发行
人尚未涉及兑付兑息事项,偿债安排及偿债保障措施均得到严格执行,与募集说明
书中一致,运行良好。
三、重大事项债权代理事务临时报告披露情况
   报告期内,未发生重大事项债权代理事务临时报告披露情况。




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                 第三章 发行人 2019 年度经营及财务状况
一、发行人基本情况
       发行人主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及
 组装业务、二次充电电池及光伏业务,并积极拓展城市轨道交通业务领域。
       自二零零三年进军汽车业务以来,凭借领先的技术、成本优势及具备国际标准
 的卓越品质,发行人迅速成长为中国自主品牌汽车领军厂商。作为全球新能源汽车
 研发和推广的引领者,发行人于新能源汽车领域拥有雄厚的技术积累、领先的市场
 份额,奠定了比亚迪于全球新能源汽车领域的行业领导地位。
       作为全球智能产品开发及生产和组装的领先厂商,发行人可以为客户提供垂直
 整合的一站式服务,产品覆盖消费电子、汽车智能系统、物联网、机器人、人工智
 能及新型智能产品等领域,但不生产自有品牌的整机产品。该业务的主要客户包括
 三星、华为、苹果、小米、vivo、联想等智能移动终端领导厂商。
       比亚迪为全球领先的二次充电电池制造商之一,主要客户包括三星、Dell 等消
 费类电子产品领导厂商,以及科沃斯、iRobot 等全球领先的机器人专业智造品牌厂
 商。发行人生产的锂离子电池及镍电池广泛应用于各种消费类电子产品及新型智能
 产品领域。
       城市轨道交通业务是比亚迪未来发展的战略方向之一。凭借在新能源业务领域
 业已建立的技术和成本优势,发行人成功研发出高效率、低成本的跨座式单轨——
 “云轨”产品,配合新能源汽车实现对城市公共交通的立体化覆盖,在帮助城市解决
 交通拥堵和空气污染的同时,实现发行人的长远及可持续发展。
二、发行人 2019 年度经营情况
                 表:2018-2019 年发行人主营业务收入、成本及利润情况
                                                                   单位:亿元、%
                                               2019 年                   2018 年
项目        业务板块
                                               金额              占比    金额       占比
            二次充电电池及光伏                 105.06            8.22    89.5       6.88
         手机部件及组装等                      533.80            41.79   422.3      32.47
收 入 结
         汽车及相关产品                        632.66            49.53   760.07     58.44

         其他产品                              5.87              0.46    28.68      2.21
            营业收入                           1277.39           100     1,300.55   100
            二次充电电池及光伏                 85.48             7.99    81.03      7.45
         手机部件及组装等                      483.87            45.25   369.12     33.95
成 本 结
         汽车及相关产品                        494.20            46.23   609.72     56.08

         其他产品                              5.69              0.53    27.39      2.52
            营业成本合计                       1069.24           100     1,087.26   100
            二次充电电池及光伏                 19.58             9.41    8.47       3.97


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      比亚迪股份有限公司绿色债券债权代理事务报告(2019 年度)

           手机部件及组装等                   49.93             23.99   53.18    24.93
 利 润 结 汽车及相关产品                      138.46            66.52   150.35   70.49
 构       其他产品                            0.18              0.09    1.29     0.60
           毛利润合计                         208.15            100     213.29   100
           二次充电电池及光伏                 18.64             -       9.46     -
 毛 利 率 手机部件及组装等                    9.35              -       12.59    -
 结构     汽车及相关产品                      21.89             -       19.78    -
           其他产品                           3.07              -       4.5      -

(一)收入结构

    2018-2019 年,发行人主营业务收入分别为 1,238.45 亿元和 1,233.22 亿元,分别占当
期营业收入的 95.22%和 96.54%。发行人主营业务收入主要来源于汽车及相关产品、手
机部件及组装、二次充电电池及光伏等。
    2018-2019 年,发行人来自二次充电电池及光伏的收入分别为 89.50 亿元和 105.06 亿
元。2019 年较 2018 年增加 15.56 亿元,增幅为 17.39%。
    2018-2019 年,发行人来自手机部件及组装等业务的收入分别为 422.30 亿元和 533.80
亿元。2019 年较 2018 年增加 111.50 亿元,增幅为 26.40%。
    2018-2019 年,发行人来自汽车及相关产品的收入分别为 760.07 亿元和 632.66 亿元。
2019 年较 2018 年减少 127.41 亿元,降幅为 16.76%,主要原因是 2019 年,中国新能源
汽车市场迎来有史以来补贴降幅最大的一年,补贴退坡及部分地区提前切换国六标准拖
累行业首次出现产量及销量均同比下降,集团新能源汽车销量同比亦有所下滑。
    2018-2019 年,发行人来自其他产品的收入分别为 28.68 亿元和 5.87 亿元。

(二)成本结构

    成本方面,2018-2019 年,发行人主营业务成本分别为 1,036.25 亿元和 1,036.30 亿元,
分别占当期营业成本的 95.31%和 96.92%。
    2018-2019 年,发行人来自二次充电电池及光伏业务的营业成本分别为 81.03 亿元和
85.48 亿元,占营业成本比例分别为 7.45%和 7.99%。
    2018-2019 年,发行人来自手机部件及组装等的营业成本分别为 369.12 亿元和 483.87
亿元,占营业成本的比例分别为 33.95%和 45.25%。
    2018-2019 年,发行人来自汽车及相关产品的营业成本分别为 609.72 亿元和 494.20
亿元,占营业成本的比例分别为 56.08%和 46.23%。
    2018-2019 年,发行人来自其他产品的营业成本为分别为 27.39 亿元和 5.69 亿元,占
营业成本的比例为 2.52%和 0.53 %。

   (三)毛利润结构

    2018-2019 年,发行人主营业务毛利润分别为 202.20 亿元和 196.92 亿元。
    从结构方面来看,2018-2019 年,发行人来自二次充电电池及光伏的毛利润分别为
8.47 亿元和 19.58 亿元,占当期毛利润比例分别为 3.97%和 9.41%。

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       比亚迪股份有限公司绿色债券债权代理事务报告(2019 年度)

    2018-2019 年,发行人来自手机部件及组装等的毛利润分别为 53.18 亿元和 49.93 亿
元,占毛利润的比例分别为 24.93%和 23.99%。
    2018-2019 年,发行人来自汽车及相关产品的毛利润分别为 150.35 亿元和 138.46 亿
元,占毛利润的比例分别为 70.49%和 66.52%,是对毛利润贡献最大的业务板块。
    2018-2019 年,公司来自其他产品的毛利润占毛利润的比例为 0.60%和 0.09%。

(四)毛利率结构

   2018-2019 年,发行人主营业务毛利率分别为 16.33%和 15.97%。
   2018-2019 年,发行人二次充电电池及光伏业务的毛利率分别为 9.46%和 18.64%。
   2018-2019 年,发行人手机部件及组装等业务的毛利率分别为 12.59%和 9.35%。
   2018-2019 年,发行人汽车及相关产品业务的毛利率为 19.78%和 21.89%。
   2018-2019 年,公司其他产品业务的毛利率分别为 4.50%和 3.07%。

三、发行人 2019 年度财务情况
(一)资产情况分析
                                 表:发行人主要资产构成情况
                                                                                  单位:万元、%

                      2019 年 12 月 31 日                        2018 年 12 月 31 日
项目
                      金额                     占比              金额                  占比
货币资金              1,265,008.30             6.47              1,305,209.50          6.71
以公允价值计量
且其变动计入当
               -                               -                 -                     -
期损益的金融资

交易性金融资产        3,434.50                 0.02              45.10                 0.00

应收款项融资          700,937.90               3.58              777,302.5             3.99
应收票据及应收
               4,393,379.50                    22.46             4,928,353.40          25.33
账款
  其中:应收票
               -                               -                 -                     -

  应收账款            4,393,379.50             22.46             4,928,353.40          25.33
预付款项              36,276.10                0.19              35,882.20             0.18
其他应收款            156,119.4                0.80              101,037.80            0.52
存货                  2,557,156.40             13.07             2,633,034.50          13.53
合同资产              698,661.90               3.57              630,028.60            3.24




                                                9
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                       2019 年 12 月 31 日                        2018 年 12 月 31 日
 项目
                       金额                     占比              金额                  占比
 一年内到期的长
                106,050.80                      0.54              273,028.70            1.40
 期应收款
 其他流动资产          779,635.70               3.99              837,135.20            4.30
 流动资产合计          10,696,660.50            54.67             11,521,057.50         59.21
 可供出售金融资
                -                               -                 -                     -
 产
 长期应收款            124,034.00               0.63              213,440.50            1.10
 长期股权投资          406,017.50               2.08              356,088.00            1.83
 其他权益工具投
                192,230.40                      0.98              162,096.90            0.83
 资
 其他非流动金融
                4,660.80                        0.02              8,350.90              0.04
 资产
 投资性房地产          9,690.20                 0.05              9,006.60              0.05
 固定资产              4,944,336.00             25.27             4,367,863.00          22.45
 在建工程              1,067,484.70             5.46              968,377.30            4.98
 使用权资产            73,049.00                0.37              -                     -
 无形资产              1,265,030.80             6.47              1,131,382.90          5.81
 开发支出              574,785.10               2.94              538,463.20            2.77
 商誉                  6,591.40                 0.03              6,591.40              0.03
 长期待摊费用          13,157.30                0.07              16,714.20             0.09
 递延所得税资产        151,493.40               0.77              138,831.40            0.71
 其他非流动资产        34,938.20                0.18              18,843.90             0.10
 非流动资产合计        8,867,498.80             45.33             7,936,050.20          40.79
 资产总计              19,564,159.30            100.00            19,457,107.70         100.00
     (1) 交易性金融资产
    2019 年末,发行人交易性金融资产为 3,434.50 万元,较 2019 年初增加 3,389.4 万元,
增幅为 7515.30%,主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融
资产变动导致。2018 年,发行人执行新金融工具准则后,“以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产”科目不再适用。
    (2) 其他应收款
    2018-2019 年末,发行人其他应收款分别为 101,037.80 万元和 156,119.4 万元,占总资
产比重分别为 0.52%和 0.80%。2019 年末,发行人其他应收款较 2019 年初增加 55,081.60
万元,增幅为 54.52%,主要是由于其他应收款中其他项目增加较多所致。 (3)
    (3)长期应收款
    2018-2019 年末,发行人长期应收款分别为 213,440.50 万元和 124,034.00 万元,较


                                                 10
        比亚迪股份有限公司绿色债券债权代理事务报告(2019 年度)

2019 年初减少 89,406.5 万元,减幅为 41.89%。本年影响损失准备变动的长期应收款账
面余额显著变动的原因为本年分期收款销售商品回款所致。
    (4) 其他非流动金融资产
    2018-2019 年末,发行人其他非流动金融资产分别为 8,350.90 万元和 4,660.80 万元,
较 2019 年初减少 3,690.1 万元,减幅为 44.19%。主要是由于以公允价值计量且其变动计
入当期损益的权益投资减少所致。
    (5) 长期股权投资
    2018-2019 年末,发行人长期股权投资分别为 356,088.00 万元和 1,067,484.70 万元,
占总资产比重分别为 1.83%和 2.08%。2019 年末,发行人长期股权投资较 2019 年初增加
49,929.5 万元,增幅为 14.02%,主要是投资对象的股票公允价值上升,及对联营、合营
公司的投资额增加所致。
    (6) 固定资产
    2018-2019 年末,发行人固定资产分别为 4,367,863.00 万元和 4,944,336.00 万元,占总
资产比重分别为 22.45%和 25.27%。2019 年末,发行人固定资产较 2019 年初增加
576,473.00 万元,增幅为 13.20%,主要是本期购置增加及在建转固增加所致。
     (7) 无形资产
    2018-2019 年末,发行人无形资产分别为 1,131,382.90 万元和 1,265,030.80 万元,占总
资 产 比 重 分 别 为 5.81% 和 6.47% 。 2019 年 末 , 发行 人 固 定资 产 较 2019 年 初 增 加
133,647.90 万元,增幅为 11.81%,主要是内部研发形成的工业产权与专用技术、土地使
用权增加所致。
    (8) 在建工程
    2018-2019 年末,发行人在建工程分别为 968,377.30 万元和 1,067,484.70 万元,占总
资产比重分别为 4.98%和 5.46%。2019 年末,发行人在建工程较 2019 年初增加 99,107.40
万元,增幅为 10.23%,主要是汽车业务投入增加所致。
    (9) 其他非流动资产
    2018-2019 年末,发行人其他非流动金融资产分别为 18,843.90 万元和 34,938.20 万元,
较 2019 年初增加 16,094.3 万元,减幅为 85.41%。主要是由于预付无形资产款和其他资
产增加所致。

(二)负债情况分析
                         表:最近三年末及最近一期末公司负债结构
                                                                                 单位:万元、%
                            2019 年 12 月 31 日                   2018 年 12 月 31 日
 项目
                            金额                      占比        金额                  占比
 短期借款                   4,033,236.50              30.32       3,778,897.70          28.23
 交易性金融负债             3,430.70                  0.03        855.90                0.006




                                                 11
        比亚迪股份有限公司绿色债券债权代理事务报告(2019 年度)

                            2019 年 12 月 31 日                   2018 年 12 月 31 日
 项目
                            金额                      占比        金额                  占比
 以公允价值计量且其
 变动计入当期损益的 -                                 -           -                     -
 金融负债
 应付票据及应付账款         3,616,816.80              27.19       4,628,288.70          34.57
 预收款项                   200.00                    0.002       230                   0.002
 合同负债                   450,213.90                3.38        346,911.40            2.59
 应付职工薪酬               378,278.00                2.84        385,565.40            2.88
 应交税费                   61,376.20                 0.46        108,128.30            0.81
 其他应付款                 682,069.90                5.13        863,057.70            6.45
 其中:应付利息             56,019.80                 0.42        38,985.10             0.29
    应付股利                1,000.00                  0.01        1,000.00              0.01
 预计负债-流动              182,419.40                1.37        185,462.70            1.39
 一年内到期的非流动
                    874,744.80                        6.58        748,263.40            5.59
 负债
 其他流动负债               520,108.50                3.91        611,236.30            4.57
 流动负债合计               10,802,894.70             81.20       11,656,897.50         87.07
 长期借款                   1,194,793.20              8.98        684,760.30            5.11
 应付债券                   996,855.50                7.49        707,677.70            5.29
 租赁负债                   54,868.00                 0.41        -                     -
 递延所得税负债             10,286.40                 0.08        6,630.80              0.05
 其他非流动负债             244,319.50                1.84        331,743.50            2.48
 非流动负债合计             2,501,122.60              18.80       1,730,812.30          12.93
 负债合计                   13,304,017.30             100.00      13,387,709.80         100.00
     (1) 交易性金融负债
     2018-2019 年末,发行人交易性金融负债分别为 855.90 万元和 3,430.70 万元,占总
负债比重分别为 0.006%和 0.03%。2019 年末较 2018 年末增加 2,574.8 万元,增幅为
300.83%,主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债变动
导致。
     (2) 应交税费
2018-2019 年末,发行人应交税费分别为 108,128.30 万元和 61,376.20 万元,占总负债比
重分别为 0.81%和 0.46%。2019 年末较 2018 年末减少 46,752.1 万元,减幅为 43.24%,
主要是由于应交税费中的增值税和消费税减少所致。
     (3) 长期借款
     2018-2019 年末,发行人长期借款分别为 684,760.30 万元和 1,194,793.20 万元,占总
负债比重分别为 5.11%和 8.98%。2019 年末较 2018 年末增加 510,032.9 万元,增幅为
74.48%,主要是由于资金需求增加导致借款增加所致。

                                                 12
        比亚迪股份有限公司绿色债券债权代理事务报告(2019 年度)

    (4) 应付债券
    2018-2019 年末,发行人应付债券分别为 707,677.70 万元和 996,855.50 万元,占总负
债比重分别为 5.29%和 7.49%。2019 年末较 2018 年末增加 289,177.8 万元,增幅为 40.86%,
主要是由于 2019 年新增发行公司债券所致。
     (5) 递延所得税负债
    2018-2019 年末,发行人递延所得税负债分别为 6,630.80 万元和 10,286.40 万元,
2019 年末较 2018 年末增加 3,655.6 万元,增幅为 55.13%,主要是由于 2019 年其他权益
工具投资价值上升导致确认的递延所得税负债增加所致。

(三)利润情况分析
                                       表:发行人经营情况
                                                                                  单位:万元
 项目                                 2019 年度                   2018 年度
 营业总收入                           12,773,852.30               13,005,470.70
 其中:营业收入                       12,773,852.30               13,005,470.70
 营业成本                             10,692,428.80               10,872,534.30
 税金及附加                           156,059.60                  214,562.90
 销售费用                             434,589.70                  472,948.10
 管理费用                             414,099.70                  376,041.20
 研发费用                             562,937.20                  498,936.00
 财务费用                             301,403.20                  299,710.10
 资产减值损失                         15,900.00                   68,641.60
 信用减值损失                         47,703.10                   33,208.00
 公允价值变动收益                     974.90                      -547.00
 投资收益                             -80,869.50                  24,841.20
 资产处置收益                         -9,975.40                   -1,852.60
 其他收益                             172,367.80                  232,845.90
 营业利润                             231,228.80                  424,176.00
 营业外收入                           22,632.20                   22,993.00
 营业外支出                           10,747.90                   8,605.00
 利润总额                             243,113.10                  438,564.00
 净利润                               211,885.70                  355,619.30
    (1) 营业收入情况
    报告期内,发行人实现营业总收入约人民币 12,773,852.30万元,较2018年同比下降
1.78%,其中汽车及相关产品业务的收入约人民币 6,326,570.10万元,同比下降 16.76%;
手机部件及组装业务的收入约人民币 5,338,000.60万元,同比上升 26.40%;二次充电电
池及光伏业务的收入约人民币1,050,565.70万元,同比上升 17.38%。三大业务占发行人
营业总收入的比例分别为 49.53%、41.79%和 8.22%。报告期内,新能源汽车业务收入约

                                                  13
        比亚迪股份有限公司绿色债券债权代理事务报告(2019 年度)

人民币 4,014,500.00万元,较2018年同比下降 23.42%,于发行人营业总收入的占比下降
至 31.43%。
    (2) 研发费用情况
    2018-2019年,公司研发费用分别为498,936.00万元和562,937.20万元,占营业收入比
重分别为3.84%和4.41%。2019年较2018年上升12.83%,主要是本期研发人员薪酬增加
所致。
    (3)资产减值损失和信用减值损失
     2019年,公司计提资产减值损失和信用减值损失分别为15,900.00万元和47,703.10万
元,分别较上年同期减少了76.84%和增加了43.65%。合计占营业利润的27.51%,前者
为其他非流动金融资产减值损失和存货跌价损失,后者主要为坏账损失和应收票据信用
减值损失。
    (4) 投资收益情况
    2018-2019年,公司投资收益分别为24,841.20万元和-80,869.50万元。2019年形成投资
损失主要是因会计报表格式列示变更,以摊余成本计量的金融资产终止确认收益计入投
资收益所致。
    (5)营业利润、利润总额及净利润
    2019 年 , 公 司 实 现 营 业 利 润 231,228.80 万 元 , 同 比 下 降 45.40%; 实 现 利 润 总 额
243,113.10万元,同比下降44.57%; 实现净利润211,885.70万元,同比下降40.42%,主要
是由于新能源汽车补贴退坡,加之减值损失和投资收益为负对利润形成侵蚀。
(四)现金流情况分析
                                    表:发行人现金流量情况
                                                                                   单位:万元

 项目                                   2019 年度                         2018 年度

 经营活动产生的现金流量净额             1,474,100.70                      1,252,290.90
 投资活动产生的现金流量净额             -2,088,144.60                     -1,423,076.00
 筹资活动产生的现金流量净额             661,034.50                        391,651.10
 期末现金及现金等价物余额               52,324.00                         221,510.30
     (1) 经营活动产生的现金流量分析
     2018-2019 年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1,252,290.90 万元和
1,474,100.70 万元,2019 年较 2018 年增加 221,809.8 万元,增幅为 17.71%。公司的经营
活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金,现金流出主要为购买商品、接受
劳务支付的现金。2019 年经营活动产生的现金流量净额较 2018 年同期增加主要是购买
商品、接受劳务支付的现金增加所致。
     (2) 投资活动产生的现金流量分析
     2018-2019 年,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,423,076.00 万元和-
2,088,144.60 万元。2019 年较 2018 年同比变动 46.73%,主要是上期处置固定资产和其他
长期资产收回的现金净额较大所致。

                                                 14
     比亚迪股份有限公司绿色债券债权代理事务报告(2019 年度)

   (3) 筹资活动产生的现金流量分析

   2018-2019 年,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 391,651.10 万元和
661,034.50 万元。2019 年较 2018 年增加 68.78%,主要是由于支付银行承兑汇票出
票及其他保证金减少所致。

  (4)期末现金及现金等价物余额

   2018-2019 年 , 公 司 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 分 别 为 221,510.30 万 元 和
52,324.00 万元。2019 年较 2018 年减少 76.38%,主要是由于收到其他与经营活动有
关的现金减少及公司投资活动现金流入量减少,且同期公司保持购建无形资产及对
固定资产投资,投资活动现金流出规模持续较大所致。




                                              15
      比亚迪股份有限公司绿色债券债权代理事务报告(2019 年度)



                      第四章 发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
     (一)18 亚迪绿色债 01、18 亚迪 G1
    本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入指定的银行账
户。
     根据本期债券募集说明书的相关内容,发行人对本期债券募集资金运用计划为 50%
的募集资金拟用于电池及电池材料、电动客车零部件项目项目,主要是青海比亚迪实业
有限公司年产 2 万吨磷酸铁锂项目,汕尾比亚迪汽车有限公司电池零部件制造及电池测
试项目之锂离子电池极片生产线扩产项目和武汉比亚迪汽车有限公司新能源客车零部件
制造项目,剩余 50%的募集资金拟用于补充公司流动资金。
     (二)19 亚迪绿色债 01、19 亚迪 G1
    本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入指定的银行账
户。
     根据本期债券募集说明书的相关内容,发行人对本期债券募集资金运用计划为 50%
的募集资金拟用于包头比亚迪矿用车有限公司能量型动力电池生产项目,太原比亚迪汽
车有限公司年产 4.5GWh 动力电池组装项目和西安众迪锂电池有限公司年产 10GWh 动
力电池生产项目,剩余 50%的募集资金拟用于补充公司流动资金。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况
    (一)18 亚迪绿色债 01、18 亚迪 G1
    发行人于 2018 年 12 月发行的 2018 年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券,发行
金额 10 亿元。其中,2.5 亿元人民币用于青海比亚迪实业有限公司年产 2 万吨磷酸铁
锂建设项目,0.8 亿元用于汕尾比亚迪汽车有限公司电池零部件制造及电池测试项目
之锂离子电池极片生产线扩产项目,1.7 亿元用于武汉比亚迪汽车有限公司新能源客
车零部件制造项目,5 亿元人民币用于补充公司流动资金。
    具体募集资金使用情况如下:
          表:“18 亚迪绿色债 01”募集资金使用情况
          单位:亿元
                                                拟 使 用 募 集 金 项目实 已使用募集
     项目名称                       总投资
                                                额                际投资 资金
     青 海 比 亚 迪实业 有 限公
     司年产 2 万吨磷酸铁锂建 7.1                2.5             5.0     2.5
     设项目
     汕 尾 比 亚 迪汽车 有 限公
     司 电 池 零 部件制 造 及电
                                1.48            0.8             1.33    0.8
     池 测 试 项 目之锂 离 子电
     池极片生产线扩产项目

                                               16
       比亚迪股份有限公司绿色债券债权代理事务报告(2019 年度)

       武 汉 比 亚 迪汽车 有 限公
       司 新 能 源 客车零 部 件制 5.64           1.7             4.5           1.7
       造项目
       补充公司流动资金              -           5.0             -             5.0
       合计                          14.22       10.0            10.83         10.0
    截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金全部按要求投入募集说明书中约定的项目,不
存在变更募集资金投向情况。
      (二)19 亚迪绿色债 01、19 亚迪 G1
    发行人于 2019 年 6 月发行的 2019 年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券,发行
金额 10 亿元。其中,0.7 亿元用于包头比亚迪矿用车有限公司能量型动力电池生产项
目,1.5 亿元用于太原比亚迪汽车有限公司年产 4.5GWh 动力电池组装项目,2.8 亿元
用于西安众迪锂电池有限公司年产 10GWh 动力电池生产项目,5 亿元人民币用于补充
公司流动资金。
    具体募集资金使用情况如下:
      表:“19 亚迪绿色债 01”募集资金使用情况表
      单位:亿元
                                                    拟使用                            已使用
                                                                 项目实际
       项目名称                   总投资            募集金                            募集资
                                                                 投资
                                                    额                                金
  包头比亚迪矿用车有
  限公司能量型动力电                     6.07            0.7           4.55              0.7
  池生产项目
  太原比亚迪汽车有限
  公司年产 4.5GWh 动                     9.58            1.50          6.71              1.50
  力电池组装项目
  西安众迪锂电池有限
  公司年产 10GWh 动力                    42.87           2.80          21.44             2.80
  电池生产项目
  补充流动资金                           -               5.0           -                 5.0
  合计                                   58.52           10.0          32.69             10.0

    截至 2019 年 12 月 31 日,债券资金全部按要求投入募集说明书中约定的项目领
域。

三、专项账户开立及运作情况
  (一)18 亚迪绿色债 01、18 亚迪 G1
    发行人在国家开发银行深圳市分行开立了用于本期债券募集资金的接收、存储及
划转的募集资金使用账户。截至本报告出具日,债券资金全部按要求投入募集说明书
中约定的项目领域,不存在改变募集资金用途情况。
  (二)19 亚迪绿色债 01、19 亚迪 G1
      发行人在国家开发银行深圳市分行开立了用于本期债券募集资金的接收、存储及
                                      17
  划转的募集资金使用账户。截至本报告出具日,债券资金全部按要求投入募集说明书
    比亚迪股份有限公司绿色债券债权代理事务报告(2019 年度)

中约定的项目领域,不存在改变募集资金用途情况。




                                             18
 比亚迪股份有限公司绿色债券债权代理事务报告(2019 年度)




                  第五章 债券持有人会议召开情况
截至本报告出具日,发行人未召开债券持有人会议。




                                          19
     比亚迪股份有限公司绿色债券债权代理事务报告(2019 年度)




                 第六章 内外部增信机制及偿债保障措施
    一、内外部增信机制及变动情况
   各期债券无增信机制。

    二、偿债保障措施及变动情况
    为了充分、有效地维护债券持有人的利益,保证本期债券按时、足额偿付,发行
人做出了一系列安排,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资
金管理计划、做好组织协调、充分发挥债权代理人的作用和严格履行信息披露义务等,
形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
    报告期内,发行人偿债保障措施未发生重大变化。




                                              20
 比亚迪股份有限公司绿色债券债权代理事务报告(2019 年度)




       第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况
无。




                                          21
     比亚迪股份有限公司绿色债券债权代理事务报告(2019 年度)




                    第八章 本期公司债券本息偿付情况
    (一)18 亚迪绿色债 01、18 亚迪 G1

    本期债券付息日为 2019 年至 2023 年每年的 12 月 21 日,如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息;若债券持有
人在第 3 个计息年度末行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021
年每年的 12 月 21 日(如遇法定及政府指定节假日和/或休息日,则顺延至期后的第
一个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。
    截至报告期末,尚未发生本息兑付情况,下一付息日为 2020 年 12 月 21 日。

    (二)19 亚迪绿色债 01、19 亚迪 G1

    本期债券付息日为 2020 年至 2024 年每年的 6 月 14 日,如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息;若债券持有人
在第 3 个计息年度末行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022
年每年的 6 月 14 日(如遇法定及政府指定节假日和/或休息日,则顺延至期后的第
一个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。
    截至报告期末,尚未发生本息兑付情况,下一付息日为 2020 年 6 月 14 日。




                                              22
     比亚迪股份有限公司绿色债券债权代理事务报告(2019 年度)




                    第九章 本期公司债券跟踪评级情况
    (一)18 亚迪绿色债 01、18 亚迪 G1
    联合资信于 2020 年 6 月 18 日出具了《比亚迪股份有限公司跟踪评级报告》(联
合[2020]1370 号)。维持发行人主体长期信用等级 AAA,维持“18 亚迪绿色债 01/18 亚
迪 G1”信用等级为 AAA,评级展望为稳定。
    (二)19 亚迪绿色债 01、19 亚迪 G1
    联合资信于 2020 年 6 月 18 日出具了《比亚迪股份有限公司跟踪评级报告》(联
合[2020]1370 号)。维持发行人主体长期信用等级 AAA,维持“19 亚迪绿色债 01/19 亚
迪 G1”信用等级为 AAA,评级展望为稳定。




                                              23
     比亚迪股份有限公司绿色债券债权代理事务报告(2019 年度)



                                    第十章 其他事项

一、发行人的对外担保情况
     截至 2019 年末,发行人对外担保总额为 355,987.00 万元,占当期净资产比例为
5.69%。
     担保管理方面,公司制定了《比亚迪股份有限公司对外担保制度》,规范公司担
保行为,加强担保业务的内部控制,防范担保风险。明确未经公司董事会批准或授权,
各级子公司、各部门均不得对外提供担保、相互提供担保。公司每季度都会定期检查
公司的对外担保情况。
     截至 2019 年末,公司对外担保情况如下:
表:最近一年末发行人对外担保情况
截至 2019 年末发行人对外担保情况
单位:万元
                                            实 际                    是否为
                                                    担保类
      担保对象名称     实际发生日期         担 保            担保期  关联方
                                                    型
                                            金额                     担保
 深圳腾势汽车有限公 2019 年 12 月 31 日             连带责
                                            48,000           不适用  是
 司                    (注)                       任保证
 天津宏迪融资租赁有 2019 年 12 月 31 日             连带责
                                            28,198           不适用  是
 限公司                (注)                       任保证
 天津宏迪融资租赁有 2019 年 12 月 31 日             连带责
                                            —               不适用  是
 限公司                (注)                       任保证
 中冶瑞木新能源科技                                 连带责
                       2019 年 1 月 11 日   10,000           5年     是
 有限公司                                           任保证
 储能电站(湖北)有                                 连带责
                       2019 年 2 月 1 日    1,789            7年     是
 限公司                                             任保证
 比亚迪汽车金融有限                                 连带责
                       2019 年 2 月 20 日   10,000           2年     是
 公司                                               任保证
 比亚迪汽车金融有限                                 连带责
                       2019 年 4 月 19 日   30,000           3年     是
 公司                                               任保证
 比亚迪汽车金融有限                                 连带责
                       2019 年 7 月 15 日   24,000           3年     是
 公司                                               任保证
 比亚迪汽车金融有限                                 连带责
                       2019 年 7 月 22 日   24,000           3年     是
 公司                                               任保证
 比亚迪汽车金融有限                                 连带责
                       2019 年 7 月 23 日   20,000           3年     是
 公司                                               任保证
 比亚迪汽车金融有限                                 连带责
                       2019 年 7 月 31 日   20,000           2年     是
 公司                                               任保证
 比亚迪汽车金融有限                                 连带责
                       2019 年 8 月 16 日   30,000           3年     是
 公司                                               任保证
 比亚迪汽车金融有限                                 连带责
                       2019 年 8 月 16 日   10,000           3年     是
 公司                                               任保证
      比亚迪股份有限公司绿色债券债权代理事务报告(2019 年度)


比亚迪汽车金融有限                                            连带责
                              2019 年 8 月 20 日       30,000               3年          是
公司                                                          任保证
比亚迪汽车金融有限                                            连带责
                              2019 年 8 月 27 日       28,000               3年          是
公司                                                          任保证
比亚迪汽车金融有限                                            连带责
                              2019 年 9 月 11 日       8,000                3年          是
公司                                                          任保证
比亚迪汽车金融有限                                            连带责
                              2019 年 9 月 12 日       16,000               3年          是
公司                                                          任保证
比亚迪汽车金融有限                                            连带责
                              2019 年 9 月 12 日       6,000                3.5 年       是
公司                                                          任保证
比亚迪汽车金融有限                                            连带责
                              2019 年 10 月 29 日      12,000               3年          是
公司                                                          任保证

    注:集团在融资事务的基本操作为,年初时由发行人与各银行签署统一的授信协
议,在日常性的商业融资(如贸易融资、银行承兑汇票、商票贴现、保函等)活动中,
该授信额度由发行人及其下属子公司共同使用,并构成发行人于授信协议下对子公司
或子公司对子公司的相应担保。以上日常性的商业融资活动为正常的商业行为,发行
人并无违规担保的情况。该注项下的内容为日常性商业融资活动下,数据为报告期末
余额。
二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项
                                                                                         诉讼(仲
                                    是否形
诉 讼(仲 裁)基 本 情    涉案金额             诉 讼(仲     诉讼(仲裁)                     裁)判决
                                    成预计
况                      (万元)             裁)进展      审理结果及影响                 执行情
                                    负债
                                                                                         况
1、 深 圳 富 泰 宏 精
密工业有限公司等
                                             状书往来                                    暂无审
和本公司及部分下        650.7       否                    暂无审理结果
                                             阶段                                        理结果
属子公司 之间的侵
权诉讼-人民币
2. 苏州新大生汽车                                         判决苏州新大生汽车销售服
销售服务有限公司                                          务有限公司于判决生效之日
                                                                                         终本执
与比亚迪汽车销售        666         否       结案         起偿还比亚迪汽车销售有限
                                                                                         行
有限公 司的销售款                                         公司业务款项 9,983,273.44 元
项纠纷- 人民币                                            及利息。
                                                          判决南通大生比亚迪汽车销
3. 南通大生比亚迪
                                                          售服务有限公司偿还比亚迪
汽车销售服务有限
                                                          汽车销售有限公司业务款         终本执
公司与比亚迪汽车        1,019       否       结案
                                                          14,182,372 元及自 2013 年 9    行
销售有 限公司的销
                                                          月 18 日起至付款之日的利
售款项纠纷-人民币
                                                          息。
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                                                                                            诉讼(仲
                                    是否形
诉 讼(仲 裁)基 本 情     涉案金额            诉 讼(仲     诉讼(仲裁)                        裁)判决
                                    成预计
况                       (万元)            裁)进展      审理结果及影响                    执行情
                                    负债
                                                                                            况


                                                          山西利民赔偿比亚迪汽车有
                                                          限 公 司 各 项 经 济 损 失
4. 比亚迪汽车有限
                                                          14,840,300 元 。 一 审 诉 讼 费
公 司 ( 简 称"比 亚
                                                          161,543 元 , 反 诉 费 70,902
迪 公 司 ") 和 山 西
                                             进入执行     元,由比亚迪公司负担              正在执
利民机电有 限责任        1,971.74   否
                                             程序         61,543 元 , 山 西 利 民 负 担    行
公 司 ( 简 称"山 西
                                                          170,902 元 , 二 审 诉 讼 费
利民")的购销合同
                                                          231,760 元,由比亚迪公司负
纠纷-人民币
                                                          担 23,176 元,山西利民负担
                                                          208,584 元。



                                                                                            起草初
5、 惠 州 比 亚 迪 实                                     1、香港爱佩仪向惠州比亚迪
                                                                                            步执行
业有 限公司与爱佩                                         实 业 支 付 1,621,365 美 元 ;
                                                                                            和解方
仪光电 技术有限公                                         2、香港爱佩仪向惠州比亚迪
                                                                                            案后已
司 ( 简 称" 香 港 爱                                     实业支付逾期利息损失人民
                                             二审判决                                       提交执
佩 仪") 和 爱 佩 仪     1,021      否                    币 9,956,153.92 元; 3、香港
                                             已生效                                         行 法
光电技术(深圳)                                          爱佩仪支付惠州比亚迪实业
                                                                                            院,待
有限公司(简称"深                                         一 审 案 件 受 理 费 83,086.99
                                                                                            法院回
圳 爱 佩 仪") 购 销                                      元、财产保全费人民币 5,000
                                                                                            复落实
合同纠 纷-人民币                                          元。
                                                                                            情况



                                                          香 港 SPU 应 向 商 洛 比 亚 迪
                                                          1、支付 4,499,437.65 美元;
6. 商洛比亚迪实业                                         2、按 8%年利率支付自 2011
有 限 公 司 ( 简 称"                                     年 8 月 23 日起至实际支付日
商 洛 比 亚 迪") 和                                      止的利息; 3、支付相关诉
Solar Power Utility                                       讼费用:2012 年 12 月 17 日,     清算过
                         449.94     否       最终裁决
Holdings Limited                                          商洛比亚迪向香港高院正式          程中
( 简 称"香 港                                            提起对香港 SPU 的破产清算
SPU")的购销合同                                          申 请 , 要 求 香 港 SPU 偿 还
纠 纷-美元                                                4,613,521.73 美元及 81,629.73
                                                          港币(包括货款、利息及诉
                                                          讼费用)。

7.上 海 千 乘 文 化 传
播 有限公司与发行                            处于听证
                                                                                            暂无审
人及 上海比亚迪电        30,240     否       及证据交     暂无审理结果
                                                                                            理结果
动车有 限公司的广                            换阶段
告服务合 同纠纷
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注:
1、深圳富泰宏精密工业有限公司等和发行人及部分下属子公司之间的侵权诉讼
     2007年6月11日,深圳富泰宏精密工业有限公司、鸿富锦精密工业(深圳)有限
公司作为原告向香港特别行政区高等法院(以下简称“高等法院”)起诉,指控本公司、
比亚迪香港、金菱环球有限公司、比亚迪电子有限公司、领裕国际有限公司、天津比
亚迪电子有限公司、比亚迪精密制造有限公司(以下简称“被告”)使用声称自原告处
非法获得的机密资料,并凭借原告若干雇员的协助直接或间接利诱并促使原告的多名
前雇员(部分其后受雇于被告)违反其与前雇主(原告)之间的合约及保密责任,而
向被告披露其在受雇于原告期间获得的机密资料。此外,原告提出被告知悉或理应知
悉该等资料的机密性,但仍准许或默许不当使用该资料而建立了一个与原告极度相似
的手机生产系统。原告于2007年10月5日中止该起诉,并于同日基于类似事实及理由
作为原告向高等法院提起新诉讼,要求判令被告禁止继续使用或利用原告的机密资料;
交付其占有、管理和使用原告的所有文件材料;向原告交付其通过机密资料所获得的
收益;支付损害赔偿(包括机密资料的估计成本人民币2,907,000元,以及原告因其承
担机密资料的保密责任而应向其它当事人支付的赔偿金人民币3,600,000元,以及丧失
商业机会,有关损失金额有待估计),以及惩罚性损害赔偿,利息,其他法律救济和
费用。
     2007年11月2日,本公司及比亚迪香港递交搁置上述法律诉讼的申请。2008年6月
27日,高等法院作出判决驳回了搁置申请。
     2009年9月2日,上述原告更改其起诉状,增加富士康精密组件(北京)有限公司
作为原告。
     2009年10月2日,被告对鸿海精密工业股份有限公司、富士康国际控股有限公司、
深圳富泰宏精密工业有限公司、鸿富锦精密工业(深圳)有限公司提起反诉,对该等
公司自2006年以来利用不合法手段干涉本公司及控股子公司的经营、共谋行为、书面
及口头诽谤,导致经济损失的行为提出如下诉讼请求:本公司请求法院颁布禁令禁止
鸿海精密工业股份有限公司和富士康国际控股有限公司广播、发表及促使发表针对本
公司的言论或任何抵毁本公司的类似文字;要求判令鸿海精密工业股份有限公司赔偿
由于书面及口头诽谤而产生的损失(包括加重赔偿和惩罚性赔偿);要求判令富士康
国际控股有限公司赔偿由于书面诽谤而产生的损失(包括加重赔偿和惩罚性赔偿);
要求判令鸿海精密工业股份有限公司、富士康国际控股有限公司、深圳富泰宏精密工
业有限公司、鸿富锦精密工业(深圳)有限公司赔偿非法干涉本公司及控股子公司经
营造成的损失、共谋行为造成的损失、利息、诉讼费用以及其他济助方式。
     2010年1月21日,原告基于没有合理的诉讼因由等原因,向法庭申请剔除被告反
诉书中的部分段落内容。2010年8月24日,法庭作出判决,驳回原告的剔除申请。
2010年9月28日,原告针对前述判决提出上诉申请。2010年12月31日,法庭批准该上
诉申请。针对该上诉申请,法庭于2011年9月16日和2012年5月24日进行了聆讯,2012
年6月20日,法庭宣布判决,驳回上诉方关于剔除请求的上诉。
     2012年1月30日,原告向高等法院提出申请,请求其向深圳市中级人民法院发去
请求函,拷贝在深圳市中级人民法院保存的移动硬盘里的资料。2012年4月13日,被告
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对该申请进行回复:除了向深圳市中级人民法院发去请求函外,还要求一并向中华人
民共和国最高人民法院、深圳市宝安区人民法院和深圳市龙岗区人民法院,并且通过
它们向深圳市公安局宝安分局和北京九州世初知识产权司法鉴定中心发去请求函,请
求上述机关或单位协助调取或披露与本案密切相关的当事人电脑、移动硬盘副本和案
件卷宗等证据材料。2012年10月11日,香港高等法院决定推迟原定于2012年10月18日
关于以上申请的聆讯,时间另行决定。
    2013年6月6日,鸿海精密工业股份有限公司、富士康国际控股有限公司、深圳富
泰宏精密工业有限公司、鸿富锦精密工业(深圳)有限公司(反诉被告)就被告反诉
提出答辩,辩称被控的干涉被告经营及共谋行为依中国大陆法律不可诉,而被控的书
面及口头诽谤为依台湾法律所实施的法定披露,因此被告对其的反诉不成立;2013年
6月27日,被告向高等法院申请针对反诉被告的答辩进行反驳,2013年7月4日,法庭
将原定于2013年7月5日针对该申请的聆讯推迟至2013年10月15日,并要求被告于42天
内(法庭假期不计算在内)将其起草的答辩状提交反诉被告;2013年10月15日,被告
律师将起草的答辩状提供给反诉被告;2013年11月22日,香港高等法院准予被告于12
月6日前就反诉被告的答辩状提交正式答复,同时确定双方于120天内交换证据清单;
2013年12月6日,被告向法院正式提交对反诉被告答辩的回复。2014年3月21日,双方
共同向法院提交同意通知,要求自法庭决定之日起延期84天交换证据清单,2014年3
月24日,法庭准予延期。 2014年7月4日双方互换证据清单。
    本集团目前已拥有多项专利,具有独立的技术;深圳富泰宏精密工业有限公司、
鸿富锦精密工业(深圳)有限公司、富士康精密组件(北京)有限公司等公司对本公
司及下属公司的已经确定的索赔金额较小,对本公司的经营成果与财务状况不会产生
重大不利影响。

2、苏州新大生汽车销售服务有限公司与比亚迪汽车销售有限公司的销售款项纠纷
     2013年9月23日,比亚迪汽车销售有限公司(下称“比亚迪汽车销售”)作为原告,
向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼,要求苏州新大生销售服务有限公司(下称“苏州新
大生”)支付其对比亚迪汽车销售的汽车销售相关业务款项6,662,880元。法院已受理该
案,2014年3月变更诉讼请求为要求苏州新大生支付其对比亚迪汽车销售的汽车销售
相关业务款项9,983,273.44元。2014年9月23日已开庭审理,并于2014年10月31日做出
一审判决,判决苏州新大生于判决生效之日起偿还比亚迪汽车销售业务款项
9,983,273.44元及利息。该一审判决已经于2015年1月15日生效。比亚迪汽车销售于
2015年1月26日已申请强制执行。2015年5月,法院终本执行裁定。
     2018年3月,由于暂未发现对方财产信息,执行中止,待发现对方财产信息后再
行启动执行程序。
     2020年1月,重新申请启动执行程序后,由于暂未发现对方财产信息,执行中止,
待发现对方财产信息后再行启动执行程序。
     该纠纷涉案金额较小,对本公司经营与财务状况不会产生不利影响。

3、南通大生比亚迪汽车销售服务有限公司与比亚迪汽车销售有限公司的销售款项纠
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      2013年9月23日,比亚迪汽车销售有限公司(下称“比亚迪汽车销售”)作为原告,
向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼,要求南通大生比亚迪汽车销售服务有限公司(下
称“南通大生”)支付其对比亚迪汽车销售公司的汽车销售相关业务款项10,191,340元。
法院已受理该案,2014年3月变更诉讼请求为要求南通大生支付其对比亚迪汽车销售
公司的汽车销售相关业务款项14,071,145.03 元,法院判决南通大生偿还14,182,372元及
自2013年09月18日起至付款之日的利息,比亚迪汽车销售公司已申请强制执行。2014
年10月,法院终本执行。
      2018年3月,由于暂未发现对方财产信息,执行中止,待发现对方财产信息后再
行启动执行程序。
      2020年1月,重新申请启动执行程序后,由于暂未发现对方财产信息,执行中止,
待发现对方财产信息后再行启动执行程序。
      该纠纷涉案金额较小,对本公司经营与财务状况不会产生不利影响。

4、比亚迪汽车有限公司和山西利民机电有限责任公司的购销合同纠纷
      2009年9月15日,比亚迪汽车有限公司(下称“比亚迪汽车”)作为原告因产品质量
纠纷向西安市中级人民法院提起诉讼,请求判令被告山西利民机电有限责任公司(下
称“山西利民”)赔偿“三包”旧件排气管的经济损失人民币9,638,215.61 元,原告库房内
的“三包”旧件排气管由原告按废旧物资处理,并判令被告赔偿原告的三元催化剂的经
济损失10,079,163.24 元,并承担该案件的诉讼费。
      2009年11月12日,山西利民对比亚迪汽车提起反诉,要求比亚迪汽车支付货款人
民币16,423,500.09 元及自2008年2月1日起至实际给付之日止的迟延付款利息损失,并
承担本案诉讼费用。
      2010年5月24日,西安市中级人民法院作出民事判决书,判决山西利民赔偿比亚
迪汽车“三包”旧件排气管的经济损失人民币9,638,215.61元;比亚迪汽车库房内的“三
包”旧件排气管由山西利民自行拉走,逾期不拉走,则由比亚迪汽车按废旧物资自行处
理;山西利民赔偿比亚迪汽车三元催化剂的经济损失人民币10,079,163.24元;比亚迪
汽车向山西利民支付货款人民币4,833,140.8元。上述双方数额抵消后,山西利民赔偿
比亚迪汽车各项的经济损失共计人民币14,884,238.05元。案件诉讼费人民币161,543元,
反诉费人民币70,902元,由比亚迪汽车负担人民币61,543元,山西利民负担人民币
170,902元。
      2010年6月9日,一审被告山西利民向陕西省高级人民法院提起上诉,要求驳回比
亚迪汽车的全部诉讼请求,由比亚迪汽车向其支付货款及各项经济损失共计
16,423,500.09元及逾期利息,并承担该案全部诉讼费用。
      2010年9月8日,该案件第二次开庭(二审第一次开庭)。2011年7月8日,该案件
第三次开庭(二审第二次开庭)。
      2012年9月28日,陕西省高级人民法院作出终审判决,维持西安市中级人民法院
(2009)西民三初字第66号民事判决书第一、二、三、五项;变更西安市中级人民法
院(2009)西民三初字第66号民事判决书第四项为:比亚迪公司向山西利民支付货款
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4,877,078.85 元 。 双 方 所 付 金 额 相 抵 后 , 山 西 利 民 赔 偿 比 亚 迪 公 司 各 项 经 济 损 失
14,840,300元。一审诉讼费161,543元,反诉费70,902元,由比亚迪公司负担61,543元,
山西利民负担170,902元,二审诉讼费231,760元,由比亚迪公司负担23,176元,山西利
民负担208,584元。因山西利民未能履行终审判决书,比亚迪汽车向西安市中级人民法
院申请强制执行并被受理,该案件已进入执行程序。
     本案涉及的诉讼标的金额较小,在上述纠纷发生后,山西利民机电有限责任公司
已经不再为本集团供货且本集团已经重新选择供货商,因此,该诉讼对本公司经营成
果与财务状况不会产生重大不利影响。

5、惠州比亚迪实业有限公司与爱佩仪光电技术有限公司和爱佩仪光电技术(深圳)
有限公司购销合同纠纷
     2013年10月8日,惠州比亚迪实业有限公司(下称“惠州比亚迪”)作为原告,向深
圳市中级人民法院起诉,要求爱佩仪光电技术有限公司(下称“香港爱佩仪”)和爱佩
仪光电技术(深圳)有限公司(下称“深圳爱佩仪”)偿还拖欠货款1,621,365.00美元
(按6.1415:1汇率计算,折合人民币9,957,613.15元),以及赔偿逾期付款损失人民
币253,836.16元。
     2014年1月22日,香港爱佩仪向中院提交反诉状,请求法院判决惠州比亚迪向其
支付物料货款人民币9,681,482.34元,以及逾期付款违约金452,609.28元,两项合计
10,134,091.62元。深圳中院于2014年4月受理了香港爱佩仪的反诉,并于2014年5月12
日开庭对本诉及反诉进了合并审理。深圳中院于2017年5月11日下达了一审判决,支
持了惠州比亚迪的诉请,要求香港爱佩仪在15日内支付1,621,365.00美元的货款,赔偿
逾期付款损失,并承担所有诉讼费用。香港爱佩仪于2017年6月1日向广东省高级人民
法院(以下简称“广东高院”)提起上诉,要求改判由惠州比亚迪向香港爱佩仪支付物
料货款人民币9,681,482.34元以及逾期付款违约金。2018年10月18日二审判决。2018年
11月30日,深圳中院受理比亚迪执行申请。

6、商洛比亚迪实业有限公司和Solar Power Utility Holdings Limited.的购销合同纠纷
     2011年8月23日,商洛比亚迪实业有限公司(以下简称“商洛比亚迪”)作为原告因
合同纠纷向香港特别行政区高等法院(以下简称“香港高院”)提起诉讼,请求判令被
告Solar Power Utility Holdings Limited.(以下简称“香港SPU公司”)赔偿其损失共计
4,499,437.63美元(其中,3,550,000美元为合同约定的标的价款;949,437.63美元为原
告因被告违约另行以高价购买替代硅片,而对原告所造成的价格差异损失),或由被
告退还原告之前已支付的3,550,000美元(如前述价格差异损失未获得香港高院支持);
同时还要求被告承担相应的利息损失、费用和/或其他救济责任。2011年9月30日,商
洛比亚迪就前述请求,向香港高院提出简易判决申请,要求进行简易判决。香港高院
于2012年5月8日开庭审理该申请,并作出裁决:1、本案进入普通程序;2、SPU部分
赔偿商洛比亚迪50%律师费用(后经双方协商确定为HK70,000)等。2012年6月7日商
洛比亚迪向香港高院提出中期付款(interim payment)申请,要求香港SPU公司先期返
还未交付的85%硅片价值3,017,500美元。香港高院于2012年8月17日就中期付款申请进
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行了开庭审理,并当庭下达口头命令:1、香港SPU公司应于命令下达之日起28日内向
商洛比亚迪支付1,700,000美元;2、香港SPU公司应承担商洛比亚迪因中期付款申请所
花费的所有费用。2012年10月12日,因香港SPU公司到期未能履行中期付款命令, 商洛
比亚迪向香港SPU公司发出法定要求偿债书(STATUTORY DEMAND),要求香港
SPU 公司在偿债书送达之日起21日内向商洛比亚迪支付1,700,000美元,否则,商洛比
亚迪将向法院提起对香港SPU公司进行清算的申请。2012年10月29日商洛比亚迪向香
港高院申请进行除权判决(unless order),香港高院于2012年11月2日下达命令:如果
香港SPU不能在7日内向商洛比亚迪支付1,700,000美元,其所有针对本案的抗辩及反请
求将均不予以支持,高院将下达裁决要求香港SPU向商洛比亚迪支付4,499,437.65美元
及利息和相关费用。2012年12月13日高院下达最终裁决(Judgment): 香港SPU应向商
洛比亚迪1、支付4,499,437.65美元;2、按8%年利率支付自2011年8月23日起至实际支
付日止的利息;3、支付相关诉讼费用。2012年12月17日,商洛比亚迪向香港高院正
式提起对香港SPU的破产清算申请,要求香港SPU偿还4,613,521.73美元及81,629.73港
币(包括货款、利息及诉讼费用)。香港高院于2013年2月20日对该申请进行了审理,
并下达了对香港SPU的清算命令。后经两次债权人会议,选定了正式清算人,目前正
在清算过程中。
    本案涉及的诉讼标的金额较小,且诉讼系由于其他当事人侵害本公司下属公司的
权益的原因引起,因此,该诉讼对本公司本次发行及经营成果与财务状况均不会产生
重大不利影响。

7. 上海千乘文化传播有限公司与发行人及其子公司上海比亚迪电动车有限公司的服务
合同纠纷
     2018年11月4日,上海千乘文化传播有限公司作为原告,因广告服务合同纠纷向
上海市高级人民法院提起诉讼,要求发行人及其子公司上海比亚迪电动车有限公司支
付服务费人民币241,592,516元,支付违约金60,813,050元以及诉讼费、保全费、保全
担保费,各项暂合计302,405,566元。2018年12月7日,公司向上海市高级人民法院提
出管辖权异议,认为该案应当由广东省有管辖权的法院进行审理。2018年12月20日,
上海市高级人民法院就此作出了(2018)沪民初100号民事裁定书,裁定驳回发行人
提出的管辖权异议。2019年1月2日,公司向中华人民共和国最高人民法院提出上诉,
请求撤销上海市高级人民法院(2018)沪民初100号民事裁定书,并将案件移送至广
东省有管辖权的法院进行审理。2019年2月28日,中华人民共和国最高人民法院作出
(2019)最高法民辖终60号民事裁定书,裁定驳回上诉,维持原裁定。上海市高级人
民法院于2019年4月25日、2019年5月17日、2019年8月22日,2019年10月9日分别进行
了听证,目前该案处于审理过程中,尚未作出判决。
三、相关当事人
    报告期内,本期公司债券的债权代理人、资信评级机构均未发生变动。
四、其他重大事项
    无。

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