长青集团:华泰联合证券有限责任公司关于广东长青(集团)股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之保荐总结报告书

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                      华泰联合证券有限责任公司
                关于广东长青(集团)股份有限公司
                    公开发行 A 股可转换公司债券
                           之保荐总结报告书


 保荐机构名称       华泰联合证券有限责任公司

 保荐机构编号       Z26774000



一、保荐机构及保荐代表人承诺


    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


二、保荐机构基本情况

        情况                                     内容
 保荐机构名称                          华泰联合证券有限责任公司
                        深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金
 注册地址
                                            小镇 B7 栋 401
 主要办公地址               北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
 法定代表人                                      江禹
 本项目保荐代表人                           韩斐冲、林俊健
 联系电话                                    010-56839300



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三、发行人基本情况

         情况                                    内容
发行人名称            广东长青(集团)股份有限公司
证券代码              002616
注册资本              741,942,096 元
注册地址              广东省中山市小榄工业大道南 42 号
主要办公地址          广东省中山市小榄工业大道南 42 号
法定代表人            何启强
实际控制人            何启强、麦正辉
联系人                苏慧仪
联系电话              0760-22583660
本次证券发行类型      公开发行 A 股可转换公司债券
本次证券发行时间      2020 年 4 月 9 日
本次证券上市时间      2020 年 5 月 13 日
本次证券上市地点      深圳证券交易所
                      2020 年度报告于 2021 年 3 月 31 日披露
年度报告披露时间
                      2021 年度报告于 2022 年 3 月 31 日披露


四、保荐工作概述

         项目                                  工作内容
                          按照相关法律法规要求,对发行人情况进行尽职调查,组织
                      编制申请文件并出具推荐文件;提交推荐文件后,主动配合中国
                      证监会的审核,组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意
1、尽职推荐工作       见进行答复,按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市
                      的特定事项进行尽职调查或核查,并与中国证监会进行专业沟
                      通,按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股
                      票上市要求的相关文件,并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
(1)公司信息披露审       持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
阅情况                后,再报交易所公告。
                          持续督导期内,保荐代表人分别于 2021 年 1 月 7 日至 1 月
                      8 日、2021 年 12 月 28 日至 12 月 29 日对发行人进行现场检查,
(2)现场检查和培训
                      主要检查内容包括发行人的募集资金存放和使用、募投项目建
情况
                      设进展情况、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关
                      系管理等情况。


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       项目                                     工作内容
                          保荐代表人分别于 2021 年 1 月 8 日、2021 年 12 月 29 日对
                      发行人董事、监事、高级管理人员和中层干部等人员进行了 2 次
                      现场培训。
(3)督导公司建立健
全并有效执行规章制
                         可转换公司债券发行后,发行人持续完善公司治理及内部
度(包括防止关联方占
                     控制制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度、内部审
用公司资源的制度、内
                     计制度,以及关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决策的
控制度、内部审计制
                     程序与规则等。
度、关联交易制度等)
情况
                          发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资
                      金管理的相关规定开立了募集资金专户,建立了募集资金专户
                      存储制度,并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户
                      存储三/四方监管协议》。保荐代表人根据商业银行定期寄送的对
                      账单监督和检查募集资金的使用情况,并定期前往发行人现场
(4)督导公司建立募
                      检查了募集资金专户的存储和使用情况。
集资金专户存储制度
                          发行人本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金净额为
情况以及查询募集资
                      78,688.75 元,投资于铁岭长青生物质热电联产项目新建工程项
金专户情况
                      目、永城长青生物质能源有限公司生物质能热电联产工程项目、
                      蠡县热电联产项目和补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日,
                      公司募集资金已累计投入 78,688.75 元,募集资金已全部使用完
                      毕,募集资金专用账户余额为 0 元(含已结算利息),募集资金
                      专户已全部注销。
                          持续督导期内,保荐代表人审阅了公司股东大会、董事会、
(5)列席公司董事会   监事会的会议通知、议题,了解发行人“三会”的召集、召开及
和股东大会情况        表决是否符合法律法规和公司章程的规定,了解发行人重大事
                      项的决策情况,督导发行人按规定召开。
                          持续督导期内,保荐机构发表独立意见情况如下:
                          1、2020 年 4 月 16 日,保荐机构对发行人使用募集资金置
                      换预先投入募投项目自筹资金事项发表独立意见,认为:公司本
                      次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公
                      司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十五次会
                      议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,众华会计师事务
                      所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,履行了必要的程序,
(6)保荐机构发表独   符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换时
立意见情况            间距离募集资金到账时间不超过 6 个月,符合《上市公司监管
                      指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深
                      圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关规
                      定。综上,保荐机构同意长青集团以募集资金置换预先投入募集
                      资金投资项目的自筹资金事项;
                          2、2020 年 12 月 30 日,保荐机构对发行人资产出售暨关联
                      交易事项发表独立意见,认为:公司本次资产出售暨关联交易事
                      项已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会

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项目                            工作内容
       议审议通过,董事会审议过程中,关联董事回避表决,公司独立
       董事已就本次关联交易发表了明确的事前认可及独立意见,本
       次交易尚需提交公司股东大会审议。公司本次资产出售暨关联
       交易事项履行了必要的审批程序,涉及的标的股权的最终交易
       价格以评估值为基础确定,符合相关法律、法规和公司章程规
       定,不存在损害公司及股东利益的情况。保荐机构对公司本次资
       产出售暨关联交易的事项无异议;
           3、2020 年 12 月 30 日,保荐机构对发行人增加日常关联交
       易事项发表独立意见,认为:公司本次增加日常关联事项已经公
       司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通
       过,董事会审议过程中,关联董事回避表决,公司独立董事已就
       本事项发表了明确的事前认可及独立意见,本事项尚需提交公
       司股东大会审议。公司本次增加日常关联交易事项履行了必要
       的审批程序,符合相关法律、法规和公司章程规定,不存在损害
       公司及股东利益的情况。保荐机构对公司本次增加日常关联交
       易事项无异议;
           4、2021 年 3 月 30 日,保荐机构对发行人 2020 年度募集资
       金存放与使用情况发表独立意见,认为:长青集团募集资金使用
       和存管规范,实际情况与承诺相一致,信息披露及时,其募集资
       金的使用和管理符合深圳证券交易所等相关制度法规的要求;
           5、2021 年 3 月 30 日,保荐机构对发行人 2021 年度日常关
       联交易预计情况发表独立意见,认为:公司 2021 年度日常关联
       交易事项已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第
       九次会议审议通过,董事会审议过程中,关联董事回避表决,公
       司独立董事已就本事项发表了明确的事前认可及独立意见,本
       事项尚需提交公司股东大会审议。公司 2021 年度日常关联交易
       相关事项中,与长青热能科技、创尔特智能家居、骏伟电器和长
       青香港发展 2021 年度预计关联交易和关联担保事项已获公司
       2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司 2021 年度日常关联
       交易事项履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规和公司章
       程规定,不存在损害公司及股东利益的情况。保荐机构对公司
       2021 年度日常关联交易事项无异议;
           6、2021 年 3 月 30 日,保荐机构对发行人 2020 年度内部控
       制自我评价报告发表独立意见,认为:长青集团现有的内部控制
       制度符合相关法律法规的规定以及证券监管部门对上市公司内
       控制度管理的规范要求,能够有效防范和控制公司内部的重大
       经营风险,保证公司各项业务顺利开展,在所有重大方面保持了
       与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。长青集团出具
       的《2020 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制
       制度的建设及运行情况;
           7、2021 年 3 月 30 日,保荐机构对发行人使用部分暂时闲
       置自有资金进行现金管理事项发表独立意见,认为:长青集团本
       次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项履行了必要

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       项目                                     工作内容
                       的审批程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。保荐机
                       构对公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项
                       无异议;
                           8、2021 年 5 月 21 日,保荐机构对发行人开展金融衍生品
                       交易业务发表独立意见,认为:公司本次开展金融衍生品交易业
                       务履行了必要的审批程序,符合相关的法律法规及交易所规则
                       的规定。保荐机构对公司本次开展金融衍生品交易业务的事项
                       无异议;
                           9、2022 年 3 月 30 日,保荐机构对发行人 2021 年度募集资
                       金存放与使用情况发表独立意见,认为:长青集团 2021 年度募
                       集资金的使用和管理规范,并及时履行了相关信息披露义务,募
                       集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,对募集资金进行
                       了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害
                       股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形;
                           10、2022 年 3 月 30 日,保荐机构对发行人 2021 年度内部
                       控制自我评价报告发表独立意见,认为:长青集团现有的内部控
                       制制度符合相关法律法规的规定以及证券监管部门对上市公司
                       内控制度管理的规范要求,能够有效防范和控制公司内部的重
                       大经营风险,保证公司各项业务顺利开展,在所有重大方面保持
                       了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。长青集团出
                       具的《2021 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控
                       制制度的建设及运行情况;
                           11、2022 年 3 月 30 日,保荐机构对发行人 2022 年度日常
                       关联交易预计情况发表独立意见,认为:公司 2022 年度日常关
                       联交易事项已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事
                       会第十七次会议审议通过,董事会审议过程中,关联董事回避表
                       决,公司独立董事已就本事项发表了明确的事前认可及独立意
                       见,本事项尚需提交公司股东大会审议。公司 2022 年度日常关
                       联交易事项履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规和公司
                       章程规定,不存在损害公司及股东利益的情况。保荐机构对公司
                       2022 年度日常关联交易事项无异议。
                           持续督导期内,保荐代表人持续关注并督促发行人及控股
(7)跟踪承诺履行情
                       股东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺,发行人及其

                       他相关人员的切实履行承诺。
(8)保荐机构配合交
易所工作情况(包括回       持续督导期内,保荐机构按时向交易所报送持续督导文件,
答问询、安排约见、报   不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
送文件等)
(9)其他                  无。



五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况


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                 事项                             说明
 1、保荐代表人变更及其理由                 无。
 2、持续督导期内中国证监会、证监局和
 交易所对保荐机构或其保荐的发行人          无。
 采取监管措施的事项及整改情况
 3、其他重大事项                           无。



六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价


    1、尽职推荐阶段:发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息,并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;按照相
关法律法规要求,积极配合本保荐机构的尽职核查工作,为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。

    2、持续督导阶段:发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作,并按
有关法律、法规的要求,及时、准确的按照要求进行对外信息披露;重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通,同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料,保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。


七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价


    1、尽职推荐阶段:发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出
具专业意见,并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    2、持续督导阶段:发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时
出具专业意见。


八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符,披露内容完整,不存在
应予披露而未披露的事项。


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九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用
募集资金,有效执行了募集资金监管协议,并及时、真实、准确、完整履行相关
信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。


十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项


    无。

    (以下无正文)




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