巨龙管业:重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告

浙江巨龙管业股份有限公司
       重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告
     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示:
    1、本次解除限售股份数量为674.0193万股,占总股本的0.8425%。
    2、本次限售股可上市流通日为2016年6月22日(星期三)。
    一、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的公司
股份变动情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨龙管业股份有限公司向日照义
聚股权投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证
监许可 [2015]135 号)核准,浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)
定向增发人民币普通股(A 股)股票 15,085.8431 万股,每股发行价格为人民
币 12.75 元,由日照义聚股权投资中心(有限合伙)(以下简称“日照义聚”)、
日照银杏树股权投资基金(有限合伙)(以下简称“日照银杏树”)、日照众聚
股权投资中心(有限合伙)(以下简称“日照众聚”)、上海喜仕达电子技术有
限公司(以下简称“上海喜仕达”)、北京康海天达科技有限公司(以下简称“北
京康海天达”)、北京正阳富时投资管理有限公司(以下简称“北京正阳富
时”)、北京泰腾博越资本管理中心(有限合伙) 以下简称“北京泰腾博越”)、
北京中民银发投资管理有限公司(以下简称“北京中民银发”)、邓燕、北京中
源兴融投资管理中心(有限合伙)(以下简称“北京中源兴融”)、上海万得股
权投资基金有限公司(以下简称“上海万得”)、湖南富坤文化传媒投资中心(有
限合伙)(以下简称“湖南富坤文化”)、深圳市深商兴业创业投资基金合伙企
业(有限合伙)(以下简称“深圳深商兴业”)、上海合一贸易有限公司(以下
简称“上海合一贸易”)、新疆盛达兴裕股权投资合伙企业(有限合伙)(以下
简称“新疆盛达兴裕”)、深圳盛世元金投资企业(有限合伙)(以下简称“深
圳盛世元金”)和新疆盛达永泰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新
疆盛达永泰”)以其合计持有的艾格拉斯股权价值人民币 192,344.50 万元认
购。同时,公司向浙江巨龙控股集团有限公司(以下简称“巨龙控股”)、金华
巨龙文化产业投资有限公司(以下简称“巨龙文化”)等两家特定投资者定向募
集资金人民币 60,690.00 万元用于购买日照义聚持有的艾格拉斯科技(北京)
有限 公司(以下简称“艾格拉斯”)股权及支付股票发行费用。
       公司本次非公开发行股份购买资产新增的股份为 15,085.8431 万股,募集配
套资金部分新增股份为 4,760.00 万股,合计 19,845.8431 万股。上述股份已于
2015 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市,公司总股本也由本次发行前的
12,155.00 万股增加到 32,000.8431 万股。
       经公司 2015 年度股东大会审议通过,公司 2015 年度利润分配方案为:以
资本公积每 10 股转增 15 股。公司于 2016 年 5 月 25 日发布了《2015 年度权益
分派实施公告》(公告编号:2016-060),上述转增股份的除权除息日为 2016
年 6 月 2 日,转增后公司总股本增加到 80,002.1077 万股。上述股份发行及限
售情况如下:
      (一)发行股份购买资产
                                                                  单位:万股
序号           股东名称        发行股份数量             限售期
 1      日照义聚                  12,371.063            36个月
 2      日照银杏树                 5,257.353           分期解锁
 3      日照众聚                   1,687.501            36个月
 4      上海喜仕达                2,205.8822           分期解锁
 5      北京康海天达              4,411.7647           分期解锁
 6      北京正阳富时              1,225.4912           分期解锁
 7      北京泰腾博越               509.8027            分期解锁
 8      北京中民银发              1,328.4297           分期解锁
 9      邓燕                      2,246.7312           分期解锁
10      北京中源兴融                326.797             36个月
 11     上海万得                    490.196             36个月
12      湖南富坤文化               163.3987             36个月
13      深圳深商兴业                326.797             36个月
序号            股东名称          发行股份数量                 限售期
14      上海合一贸易                  3,921.568                36个月
15      新疆盛达兴裕                    473.856                36个月
16      深圳盛世元金                    179.739                36个月
17      新疆盛达永泰                    588.234                36个月
               合计                   37,714.61
     注 1:分期解锁具体参见“本公告三、本次解除限售股份股东的承诺及履行情况”。
     注 2:本公告中比例合计数与各分项数值之和尾数不符均为四舍五入的原因造成。
(二)募集配套资金
                                                                        单位:万股
序号            股东名称          发行股份数量                 限售期
 1      巨龙控股                       1,845.00                36个月
 2      巨龙文化                      10,055.00                36个月
              合计                    11,900.00
       二、本次解除限售股份的上市流通情况
     (一)本次解除限售股份上市流通日期为 2016 年 6 月 22 日。
     (二)本次解除限售股份数量为 674.0193 万股,占总股本的 0.8425%。
     (三)本次解除限售股份上市流通情况:
                                                                        单位:万股
                           本次解禁前持有限   本次上市流通股   本次上市流通股份数
序号       股东名称
                               售股份数量         份数量         量占总股本的比例
 1      邓燕                     2,246.7312        674.0193              0.8425%
       三、本次解除限售股份股东的承诺及履行情况
       本次申请解除股份限售的股东为邓燕。
       (一)上述股东关于所认购股份的相关承诺如下:
     对于除日照义聚及日照众聚以外的其他交易对方,如截至其取得本次交易发
行的标的股份之日,其用于认购本次交易对价股份的标的资产持续拥有权益的时
间不足 12 个月的,则其持有的本次交易对价股份自发行结束日起 36 个月内不
得转让。如截至其取得本次交易发行的标的股份之日,其用于认购本次交易对价
股份的标的资产持续拥有权益的时间超过 12 个月的,则其持有的本次交易对价
股份自发行结束日起 12 个月内不得转让,在发行结束日起 12 个月届满后按如
下比例逐步解除限售:
第一期解除限售股份比例       第二期解除限售股份比例           第三期解除限售股份比例
                  30.00%                           40.00%                       30.00%
    第一期股份应于本次对价股份发行结束满 12 个月且标的资产本次交易实施
完毕首个会计年度(本次交易实施完毕日所在年度)的《专项审核报告》披露后
解除限售;
    第二期股份应于标的资产本次交易实施完毕第二个会计年度的《专项审核报
告》披露后解除限售;
    第三期股份应于标的资产本次交易实施完毕第三个会计年度的《专项审核报
告》及标的资产本次交易的《减值测试报告》披露后解除限售。
    本次交易实施完成后,交易对方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持
的上市公司股份的,亦应遵守上述约定。
    (二)标的资产的业绩完成情况
    艾格拉斯于 2015 年度的净利润指标完成情况如下:
                                                     净利润
     标的公司
                         实际数(万元)        承诺数(万元)             完成率
艾格拉斯                        19,167.72               17,886.60              107.16%
    注:净利润为归属于母公司所有者的扣除非经常损益后的净利润;以上数据经天健会计
师事务所(特殊普通合伙)审计。
    截止本公告出具日,上述股东均严格履行了相关承诺,不存在违反承诺的情形。
    邓燕原持有艾格拉斯股份数为 53.20075 万股,占比为 4.5833%,重组后共持
有公司股份数为 898.6925 万股,占公司总股本的 2.8083%,2016 年 6 月 2 日实
施利润分配方案后股份数为 2,246.7312,占比仍为 2.8083%。在此次申请解除限
售之后持有限售股份数为 1,572,7119,占公司总股本的 1.9658%。足以覆盖邓燕
个人因艾格拉斯在 2016 年、2017 年因未完成净利润承诺而要赔偿的股份数额;若
剩余的股份数不足以补偿,邓燕本人有足够的资金实力来补偿相应的数额。
  四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况
  本次解除限售股份上市流通前后,公司股本变动情况如下表:
                                                                             单位(股)
                                                   本次变动
     股份性质         本次变动前                                          本次变动后
                                            增加              减少
一、限售流通股(或非
                       525,186,449               6,740,193    518,446,256
流通股)
首发后个人类限售股      22,467,312               6,740,193     15,727,119
首发后机构类限售股     448,715,597                            448,715,597
高管锁定股              54,003,540                             54,003,540
二、无限售条件流通
                       274,834,628   6,740,193                281,574,821
股份
三、总股本             800,021,077                            800,021,077
    五、独立财务顾问核查意见
    经核查,独立财务顾问就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下:
    (一)本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等相关法律法规的规定;
    (二)本次限售股份解禁的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
 承诺;
    (三)本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;
    (四)本独立财务顾问对巨龙管业本次部分限售股份解禁及上市流通事项无
异议。
    六、 备查文件
    1、限售股份上市流通申请书
    2、限售股份上市流通申请表
    3、股份结构表和限售股份明细表
    4、独立财务顾问的核查意见
    特此公告!
                                          浙江巨龙管业股份有限公司董事会
                                                 2016 年 6 月 20 日

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