天赐材料:关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的公告

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证券代码:002709              证券简称:天赐材料              公告编号:2019-103



                 广州天赐高新材料股份有限公司
           关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及
                     变更部分募投项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金及募投项目的基本情况

    (一)募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公
开 发 行 股 票的 批 复 》( 证 监 许可 [2017]750 号 ) 的 核 准, 公 司 非公 开 发 行
14,920,711 股人民币普通股(A 股)股票,发行价格 41.62 元/股,募集资金总
额 为 人 民 币 620,999,991.82 元 , 扣 除 各 项 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为
599,912,854.16 元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 7 月 20
日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了《广州天赐高新材料股份
有限公司验资报告》(致同验字(2017)第 110ZC0246 号)。公司已经对募集资金
采取了专户存储。股票上市日期为 2017 年 8 月 2 日。

    公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下:

    序号                      项目名称                   投入募集资金(万元)
      1     投资建设 2,300t/a 新型锂盐项目                                17,313
      2     投资建设 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目                          10,873
      3     投资建设 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目                       13,218
      4     补充流动资金                                           不超过 18,580
                           合计                                    不超过 59,984

    公 司 2016 年 度 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 扣 除 各 项 费 用 后 净 额 为
599,912,854.16 元,较前述募集资金投资项目的投资金额超出 72,854.16 元,
公司已将该结余部分的资金用于补充公司流动资金。
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          (二)募投项目初始基本情况

          1、2,300t/a 新型锂盐项目

                                     项目实施     项目总投资      计划投入募集
             项目名称                                                              计划建设周期
                                       单位       额(万元)      资金(万元)

          2,000t/a 高性能锂离子电
                                                                                  2017 年 10 月至
          池电解质双(氟代磺酰)亚                     18,286           16,056
2,300t/                              九江天祺                                      2018 年 8 月
          胺锂(LiFSI)项目
 a 新型                              氟硅新材
          150t/a 二氟磷酸锂
 锂盐项                              料科技有
          (LiPO2F2)项目                                                          2016 年 5 月至
   目                                  限公司           1,920            1,257
          150t/a 4,5-二氰基-2-三氟                                                  2017 年 12 月
          甲基咪唑锂(LiTDI)项目

               合计                      -             20,206           17,313           -


          2、2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目

                                             项目总投资额       计划投入募集
          项目名称            项目实施单位                                       计划建设周期
                                               (万元)         资金(万元)

                              九江天祺氟硅
 2,000t/a 固体六氟磷酸锂                                                         2016 年 5 月至
                              新材料科技有           12,557           10,873
 项目                                                                            2017 年 12 月
                                限公司


          3、30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目

                                                项目总投资     计划投入募集
           项目名称           项目实施单位                                     计划建设周期
                                                额(万元)     资金(万元)

   30,000t/a 电池级磷酸铁     九江天赐高新                                     2017 年 6 月至
                                                    16,092           13,218
   材料项目                   材料有限公司                                     2018 年 12 月


          二、募投项目历次变更情况

          (一) 2,300t/a 新型锂盐项目历次变更情况

          1、2017 年 11 月 17 日,公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事
    会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,4,5-二
    氰基-2-三氟甲基咪唑锂(LiTDI)产品具有较优异的综合性能,是一种具有应用
    前景的新型锂盐,鉴于目前该物质配方应用市场化尚有一定时间,为降低投资风
    险,经综合评估,公司决定将 150t/a 4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂项目延期
                                                            天赐材料(002709)


至 2018 年 12 月 31 日建设完成。

    详情见公司于 2017 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金
投资项目延期的公告》(公告编号:2017-118)。

    2、2018 年 9 月 14 日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通
过了《关于变更部分募投项目的议案》,2,300 t/a 新型锂型项目之子项目 2,000
t/a 高性能锂离子电池电解质双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)项目,经过公司
工艺工程部门的攻关,目前公司已掌握了较变更前更优的工艺建设方案,根据优
化后的工艺路线,可以减少项目的建设资金投入。经可行性测算,该子项目的募
集资金投入将由 16,056 万元变更为 12,747 万元。本次变更后,2,300t/a 新型
锂盐项目的计划投入募集资金由 17,313 万元变更为 14,004 万元,节余的募集资
金 3,309 万元用于 30,000 t/a 电池级磷酸铁材料项目的新增投资。

    由于产品应用市场发生变化,子项目 150t/a4,5 二氰基-2-三氟甲基咪唑锂
的电解液配方市场化前景尚不确定,为降低风险,经综合评估,公司决定终止该项
目的建设。

    基于前述调整,2,300t/a 新型锂盐项目的建设期将延长至 2019 年 12 月。

    详情见公司于 2018 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项
目的公告》(公告编号:2018-143)。

    (二)2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目历次变更情况

    1、2017 年 11 月 17 日,公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事
会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,2,000t/a
固体六氟磷酸锂项目原定于 2017 年 12 月完工,该项目于 2017 年 10 月开工建设。
由于该项目采用新工艺,且部分设备为进口特制设备,最长交货期长达 9 个月,
项目建设进度因此受到影响,延长至 2018 年 10 月 31 日建设完成。

    详情见公司于 2017 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金
投资项目延期的公告》(公告编号:2017-118)。

    2、2018 年 9 月 14 日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通
                                                           天赐材料(002709)


过了《关于变更部分募投项目的议案》,公司对 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目的
配套原料装置进行了优化和调整,并根据市场及政策的变化和最新需求,增设了
危险品仓库的建设,因此导致原定建设周期延长,完工日期由 2018 年 10 月调整
为 2018 年 12 月。

    详情见公司于 2018 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项
目的公告》(公告编号:2018-143)。

    3、2019 年 4 月 19 日,公司召开了第四届董事会第三十七次会议,审议通
过了《关于变更部分募投项目的议案》,为提升产品品质的一次合格率,进一步
提高生产效率,公司对项目生产设备和工艺进行了变更。经公司审慎评估,该项
目的建设投资需相应增加 1,925 万元,建设投资金额由 11,417 万元调整为
13,342 万元,铺底流动资金额由 1,140 万元调整为 1,108 万元,总投资额需由
12,557 万元增加至 14,450 万元,新增建设投资金额 1,925 万元由全资子公司九
江天祺氟硅新材料科技有限公司自筹资金追加。由于前述变更,同时,受环保整
治趋严影响,项目施工材料采购滞后,项目完工日期由 2018 年 12 月调整为 2019
年 6 月。

    详情见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项
目的公告》(公告编号:2019-053)。

    (三)30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目历次变更情况

    1、2018 年 9 月 14 日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通
过了《关于变更部分募投项目的议案》,为更好适应环保的新要求,并为产线装置
稳定、高效运行提供有力保障,公司对 30 ,000t/a 电池级磷酸铁材料项目建设方
案进行了调整和升级,增加了全自动化、连续化反应和公用管廊等一系列装置,
并配套升级了污水处理系统。基于前述调整,公司对该项目重新进行了可行性测
算,该项目的建设投资需相应增加 2,534 万元,建设投资金额由 13,993 万元调
整为 16,527 万元,铺底流动资金额由 2,099 万元调整为 1,322 万元,总投资额
需由 16,092 万元增加至 17,849 万元。

    根据公司《2016 年非公开发行股票预案》,30,000t/a 电池级磷酸铁材料项
                                                                   天赐材料(002709)


目募集资金投入金额为 13,218 万元,基于本项目的资金缺口,公司决定将
2,300t/a 新型锂盐项目 之子项目节 余募集 资金 3,309 万元全额 用于补充
30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目,即,30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目募集
资金投入额由 13,218 万元增加至 16,527 万元,项目总投资不足部分由九江天赐
高新材料有限公司以自筹资金投入。

    详情见公司于 2018 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项
目的公告》(公告编号:2018-143)。

    2、2019 年 4 月 19 日,公司召开了第四届董事会第三十七次会议,审议通
过了《关于变更部分募投项目的议案》,为提高产品的市场竞争力,公司对原工
艺路线进行了优化,在提高产品品质的同时,降低产品的生产成本,为此,公司
拟增加该项目的总投资金额,该项目的建设投资需相应增加 2,250 万元,建设投
资金额由 16,527 万元调整为 18,777 万元,铺底流动资金额由 1,322 万元调整为
1,206 万元,总投资额需由 17,849 万元增加至 19,983 万元,新增建设投资额
2,250 万元由全资子公司九江天赐高新材料有限公司自筹资金追加。同时,由于
前述变更,项目完工日期由 2018 年 12 月调整为 2019 年 9 月。

    详情见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项
目的公告》(公告编号:2019-053)。

    (四)募投项目投资进度情况

    截至 2019 年 6 月 30 日,公司募投项目投资进度情况如下:


                                 计划投入募集   截止 2019 年 6 月 30 日
          项目名称                                                        投资进度
                                 资金(万元)   累计投入金额(万元)


    2,300t/a 新型锂盐项目              14,004                 1,256.05         8.97%

 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目           10,873                 9,268.64        85.24%


30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目         16,527                13,753.78        83.22%


            合计                    41,404.00                24,278.47               -


    三、本次募投项目变更的情况
                                                                    天赐材料(002709)


    2019 年 8 月 23 日,公司召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关
于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》,本议案
尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容如下:

    (一)2300t/a 新型锂盐项目

    1、经前述历次变更后,该项目处于建设状态的为子项目 2,000t/a 高性能锂
离子电池电解质双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)项目,其余两个子项目已完工
或已终止建设,具体情况如下表所示:

                                          项目总投资    计划投入募集
          项目名称             实施主体                                       建设周期
                                          额(万元)    资金(万元)
          2,000t/a 高性能锂
            离子电池电解质双                                             2017 年 10 月至
                                              18,286          12,747
          (氟代磺酰)亚胺锂                                              2019 年 12 月
2,300t/
              (LiFSI)项目
 a 新型
          150t/a 二氟磷酸锂    九江天祺
锂盐项                                                                        已完工
           (LiPO2F2)项目
   目
          150t/a 4,5-二氰基                    1,920             1,257
          -2-三氟甲基咪唑锂                                                   终止建设
            (LiTDI)项目

            合计                  -           20,206          14,004             -


    2、本次项目变更的内容及原因

    (1)项目终止及永久补充流动资金

    由于国家环保政策的变化,该项目之子项目 2,000t/a 高性能锂离子电池电
解质双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)项目如继续在原址上建设,预计将较难取
得安全及环保的相关生产资质,最终可能导致项目无法合法投产。为更合理地使
用募集资金,提高募集资金使用效率,经审慎考虑后,公司决定终止该项目的建
设。

    截至 2019 年 8 月 25 日,该项目募集资金的使用情况如下表所示:

                                                                          单位:万元
                                 计划投入    已投入       利息         其它        剩余
 名称              子项目
                                 募集资金    募集资金     收入         支出      募集资金
                                                                       天赐材料(002709)

           2,000t/a 高性能锂离
           子电池电解质双(氟代
                                    12,747         305
           磺酰)亚胺锂(LiFSI)
2,300t/a           项目
新型锂盐      150t/a 二氟磷酸锂                                   16     1        12,737
                                                   977
               (LiPO2F2)项目
  项目
           150t/a 4,5-二氰基-2-      1,257
              三氟甲基咪唑锂                      ——
              (LiTDI)项目

               合计                 14,004        1,282           16     1        12,737


    根据该项目剩余募集资金使用情况,公司决定将剩余募集资金 12,737 万元
用于其他募投项目投资额追加,尚有剩余则永久补充流动资金。其中,768 万元
用于募投项目 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目的投资追加,1,018 万元用于募投项
目 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目的投资追加,尚剩余募集资金 10,951 万元(具
体金额以实际划转日为准)则用于永久补充流动资金。

    (2)项目实施主体

    由于本项目之子项目 150t/a 二氟磷酸锂(LiPO2F2)项目的资产属于本次董
事会审议通过的《关于全资子公司与全资孙公司内部资产及负债划转的议案》中
九江天祺划拨至九江天赐的资产,因此同意将该项目实施主体由九江天祺变更为
九江天赐。

    (二)2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目

    1、经前述历次变更后,该募投项目的基本情况如下表所示:

                                   项目总投资额    计划投入募集
   项目名称           实施主体                                            完工日期
                                     (万元)      资金(万元)
2,000t/a 固体六
                      九江天祺        14,450             10,873         2019 年 6 月
 氟磷酸锂项目

    2、本次项目变更的内容及原因

    (1)项目投资金额

    本项目已进入试产阶段,根据试产的实际情况,为降低原料消耗、提高产品
                                                                   天赐材料(002709)


品质和降低安全风险,公司拟进行项目工艺优化及工艺设计变更,需更换部分设
备及新采购部分管道材料及仪表材料,经审慎评估后,公司将对 2,000t/a 固体六
氟磷酸锂项目追加投资,具体调整情况如下:

                          变更前投资额 变更后投资额   本次调整     调整后投资额
序号        项目
                            (万元)       (万元)     金额(万元)   占总投资比例
 1        建设投资           13,342       14,110        768           92.72%
       工程费用(不含设
1.1                           633         1,856        1,223           12.20%
         备、安装费用)
1.2 工程建设其他费用          792          587          -205           3.86%
1.3       设备费用           9,125        10,335       1,210           67.92%
1.4       安装费用           1,804        1,332         -472           8.75%
1.5      工程预备费用         988           0           -988           0.00%
 2      铺底流动资金         1,108        1,108          0             7.28%
 3         总投资            14,450       15,218        768           100.00%

       变更说明:

       ① 工程预备费用由 988 万元变更为 0,是由于项目已接近完工,不再发生
相关费用;

       ② 建设投资额由 13,342 万元变更为 14,110 万元,主要原因为工艺变更后,
厂房建设、设备、仪表费用相应发生调整;

       本次追加建设投资额 768 万元将由前述 2,300t/a 新型锂盐项目中剩余的募
集资金补充,本项目募集资金投入额将相应增加 768 万元。

       (2)项目投资收益

       本次变更后,预计项目达产后可实现年均营业收入 15,498 万元,年均净利
润 2,496 万元。

       (3)项目实施主体

       由于本项目的资产属于本次董事会审议通过的《关于全资子公司与全资孙公
司内部资产及负债划转的议案》中九江天祺划拨至九江天赐的资产,因此同意将
该项目实施主体由九江天祺变更为九江天赐。

       本次变更募集资金项目实施主体后,募集资金专项账户变更如下:
                                                                         天赐材料(002709)


          开户银行               开户单位              账号                  变更情况

 兴业银行股份有限公司广
                                 九江天祺       391050100100344249             注销
     州环市东支行
 兴业银行股份有限公司广
                                 九江天赐       391050100100384906            新设立
     州环市东支行

       公司后续将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企
业上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件规定,对本次变更所
涉及的募集资金进行专户存储并签署募集资金监管协议,对该项资金使用实施有
效监管。

       (4)项目完工日期

       由于前述变更调整,项目完工日期由 2019 年 6 月调整为 2019 年 12 月。

       3、本次变更后,该项目具体情况如下:

                                    项目总投资额     计划投入募集
   项目名称          项目实施单位                                          完工日期
                                      (万元)       资金(万元)
2,000t/a 固体六
                      九江天赐         15,218           11,641           2019 年 12 月
 氟磷酸锂项目

       (三)30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目

       1、经前述历次变更后,该募投项目本次变更前的基本情况如下表所示

                                       项目总投资额     计划投入募集资
       项目名称          实施主体                                             完工日期
                                         (万元)           金(万元)

 30,000t/a 电池级
                         九江天赐           19,983            16,527         2019 年 9 月
  磷酸铁材料项目


       2、项目变更的内容及原因

       (1)项目投资金额

       为提高产品质量及降低生产成本,公司对该项目进行了工艺涉及的优化,需
增加部分新设备,并新增部分土建工程,经审慎评估,30,000t/a 电池级磷酸铁
材料项目需进行投资金额追加,具体调整情况如下:

序号         项目        变更前投资额 变更后投资额      本次调整         调整后投资额
                                                                    天赐材料(002709)

                           (万元)       (万元)      金额(万元)     占总投资比例
 1        建设投资         18,777       19,795          1,018           95.26%
      工程费用(不含设
1.1                        2,556        4,303           1,747           20.71%
      备、安装费用)
1.2 工程建设其他费用       2,236         867            -1,370           4.17%
1.3       设备费用         11,068       12,326          1,258           59.31%
1.4       安装费用         1,877        2,166            289            10.42%
1.5     工程预备费用       1,040         134            -905             0.65%
 2      铺底流动资金       1,206         985            -221             4.74%
 3         总投资          19,983       20,781           798           100.00%

       变更说明:

       ① 铺底流动资金由 1,206 万元变更为 985 万元,主要是由于经营现金流减
少;

       ② 建设投资额由 18,777 万元变更为 19,795 万元,主要是工艺变更,增加
了部分设备及土建工程,安装工程费用相应发生调整;

       ③ 本次追加建设投资额 1,018 万元将由前述 2,300t/a 新型锂盐项目中剩余
的募集资金补充,本项目募集资金投入额将相应增加 1,018 万元。

       (2)项目投资收益

       本次变更后,预计项目达产后可实现年均营业收入 25,385 万元,年均净利
润 1,645 万元。

       (3)项目完工日期

       由于前述变更调整,项目完工日期由 2019 年 9 月调整为 2019 年 12 月。

       3、本次变更后,该项目具体情况如下:

       本次变更后,项目具体情况如下:

                         项目总投资额   计划投入募集资金
       项目名称                                                     完工日期
                           (万元)           (万元)

 30,000t/a 电池级磷
                            20,781             17,545              2019 年 12 月
    酸铁材料项目
                                                           天赐材料(002709)

    四、本次项目变更对公司的影响

    1、项目终止并补充流动资金

    公司终止 2,000t/a 高性能锂离子电池电解质双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)
项目是基于环保政策的变化所作出的决策。在满足其余募投项目的资金需求基础
上,本次使用终止建设的募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金,将有利于
减少公司财务成本、充实经营性现金流,保障公司营运资金需求及未来发展需要。
此次终止部分募集资金投资项目是经公司审慎决定后的决策,不存在损害公司和
股东利益的情形。

    本项目终止后,公司将在已有的双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)装置上进
行产能升级改造,以满足短期的订单需求量。同时,公司将启动计划,另行择址
规划建设新的项目,以满足市场未来对双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)产品的
需求。

    2、项目变更实施主体

    本次募投项目 150t/a 二氟磷酸锂(LiPO2F2)项目及 2,000t/a 固体六氟磷
酸锂项目的实施主体变更,是公司基于现有业务及资产的调整,对公司全资子公
司九江天赐与全资孙公司九江天祺内部资产划拨的结果,有利于梳理公司产业链
业务、优化资源配置,提升整体管理效率,符合公司长远发展规划。

    3、项目追加投资及延期

    本次募投项目 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目及 2,000t/a 固体六氟磷酸
锂项目的追加投资及延期是基于公司项目实施中的实际情况、外部条件等因素做
出的审慎决定,不存在损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益,不存
在损害公司和中小股东合法利益的情况,符合公司的发展战略。

    公司上述募投项目的变更,履行了必要的法律程序,符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利
益,有利于公司的长远发展。

    五、说明和承诺
                                                          天赐材料(002709)

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》的相关规定,公司承诺:

    1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年;

    2、本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施;

    3、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险
投资的情况,未对控股子公司以外的对象提供财务资助;

    4、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不
为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    六、独立董事意见

    本次变更部分募投项目是结合公司项目实施中的实际情况、外部条件等因素
提出的,符合募投项目的客观实际,不存在损害公司和其他股东利益的情形。同
时,公司在满足其余募投项目资金需求基础上,将终止建设的募投项目剩余募集
资金永久补充流动资金,可以降低公司财务费用、提高募集资金使用效率,符合
股东利益最大化的原则和维护公司整体利益的需要。本次事项符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定。

    七、监事会意见

    公司本次募集资金投资项目的终止及变更,是根据募集资金投资项目实施的
客观需要做出的,符合公司的发展战略和实际情况,符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情
形,同意公司本次对募集资金投资项目进行终止及变更。




    备查文件:


    1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》;

    2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议》。
                                   天赐材料(002709)

特此公告。

             广州天赐高新材料股份有限公司董事会
                        2019 年 8 月 27 日

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