永兴材料:2019年年度报告

                  永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




永兴特种材料科技股份有限公司

       2019 年年度报告




     证券简称:永兴材料

      证券代码:002756



        2020 年 03 月




                                                                1
                                          永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                     第一节重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人高兴江、主管会计工作负责人邓倩雯及会计机构负责人(会计主

管人员)张骅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者

的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

    公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”

部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相

关内容。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 360000000 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 4.56 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积

金转增股本。




                                                                                        2
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                     目录




第一节重要提示、目录和释义 .................................................... 2

第二节公司简介和主要财务指标 .................................................. 5

第三节公司业务概要 ............................................................ 9

第四节经营情况讨论与分析 ..................................................... 16

第五节重要事项 ............................................................... 38

第六节股份变动及股东情况 ..................................................... 63

第七节优先股相关情况 ......................................................... 69

第八节可转换公司债券相关情况 ................................................. 70

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................... 71

第十节公司治理 ............................................................... 80

第十一节公司债券相关情况 ..................................................... 87

第十二节 财务报告 ............................................................ 88

第十三节 备查文件目录 ....................................................... 195




                                                                                           3
                                                 永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                     释义


                   释义项   指                                 释义内容

公司、本公司、永兴材料      指   永兴特种材料科技股份有限公司(原永兴特种不锈钢股份有限公司)

永兴物资                    指   湖州永兴物资再生利用有限公司

永兴进出口                  指   湖州永兴特钢进出口有限公司

永兴投资                    指   湖州永兴投资有限公司

美洲公司                    指   永兴特种不锈钢股份有限公司美洲公司

永兴新能源                  指   江西永兴特钢新能源科技有限公司

永诚锂业                    指   江西永诚锂业科技有限公司(原江西旭锂矿业有限公司)

永拓矿业                    指   宜丰县花桥永拓矿业有限公司

花桥矿业                    指   宜丰县花桥矿业有限公司

永兴合金                    指   湖州久立永兴特种合金材料有限公司

永信小额贷款                指   湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司

民间融资服务中心            指   湖州市民间融资服务中心股份有限公司

上海新太永康                指   上海新太永康健康科技有限公司

花锂矿业                    指   宜丰县花锂矿业开发有限公司

永兴达                      指   永兴达实业有限公司

久立特材                    指   浙江久立特材科技股份有限公司

宜春矿业                    指   宜春市矿业有限责任公司

合纵锂业                    指   江西合纵锂业科技有限公司

锂星科技                    指   江西锂星科技协同创新有限公司

永兴和锂                    指   江西永兴和锂新材料有限公司

华商信保                    指   华商云信用保险股份有限公司(筹)

化山瓷石矿                  指   宜丰县花桥乡白市村化山瓷石矿

白水洞高岭土矿              指   宜丰县白水洞矿区高岭土矿

公司章程                    指   永兴特种材料科技股份有限公司章程

中国证监会                  指   中国证券监督管理委员会

深交所                      指   深圳证券交易所

公司法                      指   中华人民共和国公司法

证券法                      指   中华人民共和国证券法

报告期                      指   2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日


                                                                                               4
                                                                 永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                               第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 永兴材料                               股票代码               002756

变更后的股票简称(如有) 永兴材料

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           永兴特种材料科技股份有限公司

公司的中文简称           永兴材料

公司的外文名称(如有)   Yongxing Special Materials Technology Co.,Ltd

公司的外文名称缩写(如有)YONGXING MATERIALS

公司的法定代表人         高兴江

注册地址                 浙江省湖州市杨家埠

注册地址的邮政编码       313005

办公地址                 浙江省湖州市杨家埠

办公地址的邮政编码       313005

公司网址                 www.yongxingbxg.com

电子信箱                 yxzq@yongxingbxg.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                徐凤                                    沈毅

联系地址                            浙江省湖州市杨家埠                      浙江省湖州市杨家埠

电话                                0572-2352506                            0572-2352506

传真                                0572-2768603                            0572-2768603

电子信箱                            yxzq@yongxingbxg.com                    yxzq@yongxingbxg.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                   证券时报、上海证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                           浙江省湖州市杨家埠




                                                                                                               5
                                                                永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                        91330000722762533U

                                    报告期公司内对营业执照中经营范围进行变更,变更后公司经营范围为:不锈钢、
公司上市以来主营业务的变化情况(如 合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、
有)                                冶炼、生产、加工,锂离子电池的研发、生产和销售,经营进出口业务。(依法须
                                    经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

历次控股股东的变更情况(如有)      无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称               天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层

签字会计师姓名                 余建耀   翁志刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2019 年                2018 年              本年比上年增减        2017 年

营业收入(元)                   4,909,422,346.31       4,794,349,604.01                   2.40%   4,031,240,286.92

归属于上市公司股东的净利润
                                   343,567,828.19         387,296,112.91                 -11.29%     351,659,567.82
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   161,317,041.48         306,608,180.98                 -47.39%     315,660,827.45
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                   345,222,346.41         506,730,134.35                 -31.87%     359,144,767.29
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.95                  1.08              -12.04%                  0.98

稀释每股收益(元/股)                            0.95                  1.08              -12.04%                  0.98

加权平均净资产收益率                          10.20%                 11.53%               -1.33%                10.96%

                                   2019 年末              2018 年末           本年末比上年末增减     2017 年末

总资产(元)                     4,542,063,538.36       4,344,057,084.58                   4.56%   3,961,997,765.46

归属于上市公司股东的净资产
                                 3,390,557,783.31       3,404,941,813.08                  -0.42%   3,373,777,891.76
(元)


                                                                                                                         6
                                                              永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。

八、分季度主要财务指标

                                                                                                              单位:元

                                  第一季度              第二季度             第三季度              第四季度

营业收入                       1,184,810,360.87      1,296,957,078.05      1,215,549,578.97     1,212,105,328.42

归属于上市公司股东的净利润       101,493,082.80         163,252,408.67        96,472,414.99       -17,650,078.27

归属于上市公司股东的扣除非经
                                  62,420,104.58          73,300,424.07        57,350,603.13       -31,754,090.30
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额        33,969,349.26         123,885,768.71       204,866,186.23       -17,498,957.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                   项目                2019 年金额         2018 年金额       2017 年金额               说明

                                                                                              主要系报告期确认拆
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                        99,042,997.93     -24,355,132.90        -765,226.32 迁补偿收益及转让锻
值准备的冲销部分)
                                                                                              造车间收益。

计入当期损益的政府补助(与企业业务密                                                          主要系公司获得再生
切相关,按照国家统一标准定额或定量享   131,987,831.82     128,529,288.02      31,874,923.68 资源回收相关的财政
受的政府补助除外)                                                                            补助。

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                               57,796.03
占用费




                                                                                                                     7
                                                           永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单        50,019.89                        58,890.20
位可辨认净资产公允价值产生的收益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                        -4,010,000.00
的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易     3,583,744.92    6,247,945.00    14,764,102.08
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产
                                                            10,000.00
减值准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出    -1,713,075.56   -3,613,346.93    -1,997,221.12

减:所得税影响额                        46,661,585.57   26,188,617.29     7,936,728.15

       少数股东权益影响额(税后)           29,146.72

合计                                   182,250,786.71   80,687,931.93    35,998,740.37         --


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定

的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损

益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                         8
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                            第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    (一)报告期内公司从事的主要业务
    1、不锈钢业务
    公司的不锈钢生产体系主要包括炼钢系统、热加工、热处理和精整系统组成,并配套有
与生产设施相匹配的原料准备、动力、环保及资源综合利用辅助系统。
    公司以不锈废钢为主要原料,采用电炉初炼、炉外精炼、连铸或模铸、连轧或锻造等短
流程工艺生产不锈钢棒线材,产品可经下游加工成无缝钢管、管件、法兰、轴件、泵阀、杆
件、钢丝、丝网、弹簧、标准件、焊材等产品。上述产品主要应用于油气开采及炼化、电力
装备制造(火电、核电)、交通装备制造(汽车、船舶、高铁、航空)、人体植入和医疗器
械及其他高端机械装备制造等工业领域。




    2、锂电新能源业务
    公司的锂电材料生产体系主要包括采矿系统、选矿系统、火法系统和湿法系统组成,并
配套有与生产设施相匹配的原料准备、动力、环保及资源综合利用辅助系统。
    公司以锂瓷石为主要原料,采用采矿、选矿、混料焙烧、浸出过滤、除杂净化、蒸发浓
缩、沉锂碳化、粉碎包装等流程生产电池级碳酸锂,产品主要运用于锂离子电池的正极材料
及电解质材料。




                                                                                           9
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



    (二)经营模式
    1、不锈钢业务经营模式
    公司采取“以销定产”的经营方式,根据客户定制产品多品种、多规格、小批量的特点,
围绕订单展开采购和生产。在原材料充足保障的前提下,公司尽量降低存货水平,并通过以
客户订单签订时的原材料成本为基础确定销售价格,在镍价波动频繁的情况下,有效化解了
原材料价格波动的风险,并确保公司盈利水平相对稳定。
    (1)采购模式
    公司采购的主要原材料为不锈废钢、镍合金、铬铁合金等。根据销售订单和生产计划,
公司采用持续分批量的形式向国内外合格供应商进行采购,并与部分具有规模和经济实力的
供应商建立长期稳定的合作关系。原材料供应市场竞争充分,公司采购价格基本随行就市,
采购量基本保持稳定,在保证生产需要的基础上保持合理库存,提高存货周转率。
    公司在积累多年管理经验基础上,自主开发了“不锈钢配料控制软件”,通过对各种炉
料进厂成分验证、分类管理,用计算机模型设计出各种原材料的经济配比,并据此制定经济
采购方案。在原材料采购前即设计了产品的成本,并对每一批产品进行成本控制,有效节省
了成本,提升了公司的竞争力。
    公司原材料主要来自于国内采购,公司全资子公司永兴物资专门从事国内不锈废钢等的
采购,原料专供公司生产使用;公司直属采购部门既从事镍合金、铬铁合金和生产辅料的采
购,也直接采购部分不锈废钢。公司子公司永兴进出口保持对国外原材料市场的经常性跟踪,
并根据公司生产经营需要和市场状况,适时从国外进口镍合金等原材料。
    (2)生产模式
    公司主要产品为不锈钢棒线材及特殊合金材料,公司采取“以销定产”的经营方式,形
成了一套快捷高效的生产模式:生销计划部门根据销售订单,按照交货期、产品类别(棒材、
线材)、钢种、规格(指不同直径)进行分类,制定原材料的预期需求量和月度(批)生产
计划,然后按审定的月度(批)生产计划,结合产品的特性、生产周期、用料情况制定3-5
天的滚动计划。之后,产品计划部按滚动计划和原材料库存安排日作业计划进行生产。核算
部门每月按生产车间产量、综合成材率、合同交货率、生产成本、工资、安全生产、现场管
理等相关指标对其进行统一考核。质量管理部对产品质量进行全程监控。
    (3)销售模式
    公司的棒线材产品主要采取直接销售的方式进行销售,以保证对市场需求变化的了解并
提高客户满意度,同时,对部分贸易类客户以经销的方式销售。公司已与大部分客户建立长
期合作关系,分批次与客户签订销售合同或订单,约定钢种、规格、数量、价格、交货期等。
    公司棒线材产品的市场需求表现出明显的“多品种、多规格、小批量”特点,结合产品
特点,公司产品定价策略为:以原材料采购成本作为产品定价基础,根据不同产品的先进性、
市场供应状况、竞争对手报价、用户对产品性能的具体要求等因素对产品定价进行灵活和适


                                                                                          10
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



度调整,以适应市场竞争和用户需求,在获取合理利润的同时保持和提升公司产品的市场竞
争力。
    2、锂电新能源业务经营模式
    公司锂电新能源板块已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链,
主要经营模式为以化山瓷石矿含锂瓷石为原材料,经采选生产锂云母精矿,并经深加工生产
电池级碳酸锂,最终对外进行销售。
    (1)供应模式
    公司锂电新能源业务主要原材料为锂瓷石,公司控股子公司花桥矿业拥有化山瓷石矿采
矿许可证,累计查明控制的经济资源量矿石量4507.30万吨,开采规模为100万吨/年,是公司
未来锂云母和碳酸锂生产原材料的主要保障渠道。此外,公司的联营公司花锂矿业拥有白水
洞高岭土矿采矿许可证,累计查明控制的经济资源量矿石量730.74万吨,开采规模为25万吨/
年,公司已与花锂矿业签订了《长期合作协议》,也为公司锂电材料业务的长期发展提供了
资源保障。
    (2)生产模式
    公司主要产品为电池级碳酸锂,根据市场需求和客户订单情况,采用计划和订单相结合
的生产模式。生产部门根据产品的市场需求状况,结合公司实际情况,制定生产计划,进行
生产准备,实施生产。质量管理部对产品质量进行全程监控。
    (3)销售模式
    公司电池级碳酸锂产品主要采取直接销售的方式进行销售,以保证对市场需求变化的了
解并提高客户满意度,同时,拟对部分国外客户采用经销的方式销售。公司与客户签订销售
合同或订单,约定数量、价格、交货期等,并严格按照合同或订单约定进行生产销售。
    (三)行业情况说明
     1、不锈钢业务
    (1)产业政策有利于行业发展,高端不锈钢和特殊合金市场发展空间大
    近年来,为提高钢铁工业整体技术水平,国家出台了一系列宏观调控政策推进结构调整,
以淘汰落后产能、节能环保为重心,确保钢铁行业的健康、有序、长久发展,并鼓励特钢企
业向集团化、专业化方向发展,鼓励采用以废钢为原料的短流程工艺,鼓励特钢企业发展国
内需求的特种钢材。特种不锈钢行业作为钢铁行业的细分行业,产品除了优异的材料性能外,
最大的优点是可以100%回收,符合环保、节能、节约资源的国家战略。随着国内经济结构优
化走向深入,以汽车、能源、工程机械、国防军工、核工业为代表的高端制造业迎来了快速、
可持续发展,中高端不锈钢材及特殊合金材料的需求也迎来难得的增长机遇。
    (2)不锈钢长材行业集中度较高,有助于维持行业竞争秩序
    我国不锈钢发展起步较晚,技术、资金门槛较高,行业集中度相对较高,其中不锈钢长
材行业前4名的合计产量占行业总产量达50%以上,竞争格局相对明确,形成恶性竞争的可能
性较小。受国家产业政策调整和技术升级的影响,未来规模较小、产品质量较差的企业将逐

                                                                                          11
                                                      永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



步被淘汰,行业集中度有望进一步提高。
     (3)行业技术水平不断提高,进口替代步伐加速
     我国不锈钢行业虽然发展历程较短,但是技术进步较快,目前我国不锈钢行业龙头企业
装备水平已达到国际先进水平,但在部分高端产品领域仍与国外先进企业存在差距。受国家
产业政策和科技水平提高的影响,行业内部分企业已从高端产品的销售中获利,行业内研发
和设备投入都呈快速增长态势,行业技术水平有望进一步提高,不断实现进口替代。
     公司业务属于黑色金属冶炼及压延加工业,所处的细分行业为特钢行业——不锈钢行业,
主要从事高品质不锈钢棒线材及特殊合金材料的研发、生产和销售。经过多年积累,公司已
经完全适应细分市场,产品质量和性能得到客户广泛认可。公司是中国不锈钢长材龙头企业,
不锈钢棒线材国内市场占有率长期稳居前二,双相不锈钢棒线材产量居全国第一位。
     2、锂电新能源业务
     自2012年国务院发布实施《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》以来,新
能源汽车产业发展取得了巨大成就,成为汽车产业转型升级的重要力量。虽从短期来看,由
于国家新能源汽车补贴退坡对新能源汽车市场特别是低端新能源车市场产生了较大影响,新
能源汽车生产厂家为维持销量而不断降低产品价格,为维持利润空间不断压缩上游原材料价
格,导致碳酸锂价格从高位回调至目前的阶段性低位。
     但从长期来看,新能源产业符合绿色、低碳、可持续发展道路,结构调整、动力转换后,
将从依靠补贴转向依靠技术进步和成本降低,新能源汽车也将步入快速发展的产业化阶段,
为碳酸锂强劲需求提供支撑。在此过程中,市场将更加青睐价廉质优的原材料,为以国内资
源为基础、成本可控的供应商打入市场提供了机会,国内资源的供应商将成为锂电材料的重
要来源。
     公司拥有自己的矿产资源,已建设从采矿、选矿到碳酸锂深加工的电池正极材料全产业
链,并具备成熟提锂技术,有望成为国内重要的锂电材料供应商。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


           主要资产                                       重大变化说明


股权资产                   未发生重大变化。

                           较期初减少 0.80%,主要系报告期转让锻造车间资产给永兴合金及"年产 1 万吨电池
固定资产
                           级碳酸锂项目"部分结转固定资产。

无形资产                   较期初增加 35.25%,主要系报告期取得化山瓷石矿采矿权。

                           较期初增加 93.88%,主要系“高性能不锈钢连铸系统升级改造项目”、"年产 1 万吨
在建工程
                           电池级碳酸锂项目"及上游配套项目投入增加。




                                                                                                     12
                                                              永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用
                                                              保障资产安                境外资产占
资产的具体                                                                                           是否存在重
              形成原因    资产规模       所在地    运营模式   全性的控制    收益状况    公司净资产
   内容                                                                                              大减值风险
                                                                 措施                     的比重

                                                                           本期实现净
                         人民币 1000
美洲公司     投资设立                  美国       对外贸易                 利润 45.72        0.29%       否
                         万元
                                                                           万元



三、核心竞争力分析


     报告期内,公司的核心竞争力不断增强,保障了公司业务的稳定性和盈利能力的持续性,
研发、生产、销售、管理等方面的综合竞争力得到进一步提升。
     1、不锈钢业务核心竞争力
     (1)产品优势
     公司自成立以来始终专注于不锈钢棒线材和特殊合金材料生产,产品种类丰富,生产组
织灵活便捷,可按中国、美国、德国、欧盟、日本等不同标准组织生产。目前公司已拥有200
多个钢种,规格品种齐全。
     公司产品可按照客户技术和规格要求,实行个性化定制生产,满足客户的不同需求。主
要采取直接销售,以保证对市场需求变化的了解并提高客户满意度;结合专业化、个性化、
定制化的产品特点,采用以原材料采购成本作为产品定价基础的定价策略。通过自主开发的
“不锈钢配料控制软件”设计经济配比,制定经济采购方案。
     (2)研发与技术优势
     公司坚持创新制胜,是国家高新技术企业,建立了国家企业技术中心、省级重点企业研
究院、院士专家工作站、博士后工作站等研发平台和国家认可实验室,拥有强大的科技人才
队伍,并与钢铁研究总院及久立特材、永兴合金共同成立技术创新中心,与北京科技大学、
北京钢铁设计院、安徽工业大学等院校建立了合作关系,公司特种不锈钢研究院下属的理化
检测中心已通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证。
     公司高度重视技术研发,每年持续投入大量研发经费,用于技术创新和改造,提升工艺
技术水平,公司多项关键技术在行业内取得了重要突破。目前,公司拥有不锈钢相关专利77
项,其中发明专利25项。随着公司研发技术的积累,以及先进设备的投入使用,公司高端产
品的研发生产能力走在国内同行业前列。
     (3)认证优势

                                                                                                              13
                                               永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



    公司产品均严格按照国内外先进标准或技术协议组织生产和检验,产品的性能和可靠性
得到了客户的高度认可,竞争优势突出,目前已经取得中国方圆标志认证集团认证的质量、
环境、职业健康、能源四体系认证,德国莱茵(TV)、中国船级社(CCS)、挪威船级社(DNV)、
英国劳氏船级社(LR)、美国船级社(ABS)、汽车行业TS16949和APISPECQ1美国石油协会质
量体系等认证,公司目前已经取得中国石化、东方锅炉、上海锅炉、哈尔滨锅炉等终端行业
核心用户对原材料供应商认证,公司产品出口至美国、瑞士、韩国等发达国家。
    (4)精细化管理优势
    公司以废钢为原料,采用短流程工艺生产不锈钢及特殊合金棒线材产品。相对于以铁矿
石为原料的大型钢铁企业集团,具有生产周期短,存货周转速度快,对市场价格变化反应迅
速等明显优势。
    公司采取“以销定产”的经营方式和“成本加成”的定价模式,即在产品销售时,根据
原材料价格确定销售价格,避免了原材料价格波动对公司利润影响,确保了公司的盈利能力。
公司实行采购、生产、销售等部门进行统一管理,以市场为导向,坚持以销定产、以产定采、
采销联动,充分发挥供销一体化机制的优势。在生产管理中,采用以轧钢倒推炼钢的生产模
式,提高产品周转率,在产品和产成品库存大幅降低,公司产品的市场竞争力不断增加。
    (5)循环经济及绿色节能优势
    公司本着清洁低耗,打造绿色特钢的原则,以不锈废钢为主要原料,充分利用废旧金属
资源,生产过程注重提高原材料利用率和固废的回用,促进了资源循环利用,并积极使用天
然气和太阳能等清洁能源,减少了资源消耗和环境污染。公司认真贯彻落实《环境保护法》,
通过加强源头管控、实时监测、强化环保设置管理、加强环保投入等措施,保证公司环保质
量。
    (6)区位竞争优势
    不锈钢长材销售具有区域性特征,公司所处区域及周边地区不锈钢棒线材需求量较大,
市场空间广阔。长三角地区工业经济发达,为国内不锈钢长材消费最集中的区域,其中浙江、
江苏是全国最大的不锈钢钢管、钢丝、标准件生产聚集地。周边地区的需求为公司产品就近
销售提供了极为便利的条件,有效降低了运输成本。长三角地区经济增长强劲,不锈钢需求
增长迅速,也为公司的发展提供了充分的市场空间。
       2、锂电新能源业务核心竞争力
    (1)资源储备优势
    公司拥有上游优质锂矿资源优势,能够锁定上游原材料成本,为中游及下游业务提供可
靠且优质的锂资源保障。公司控股子公司花桥矿业拥有的化山瓷石矿矿权面积1.8714平方公


                                                                                            14
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



里,累计查明控制的经济资源量矿石量4507.30万吨,开采规模为100万吨/年,是公司未来锂
云母和碳酸锂生产原材料的主要保障渠道。公司的联营公司花锂矿业拥有白水洞高岭土矿矿
权面积0.7614平方公里,累计查明控制的经济资源量矿石量730.74万吨,开采规模为25万吨/
年,公司已与花锂矿业签订了《长期合作协议》,也为公司锂电材料业务的长期发展提供了
资源保障。
    (2)技术研发优势
    公司采用的复合盐低温焙烧技术,在固氟的同时通过调整优化燃烧工艺,提升氧化锂收
得率,并实现了蒸发浓缩车间自产混合盐的回用,使辅料成本大幅下降;公司首创的先成型
后隧道窑焙烧的工艺,减少了焙烧过程中锂损耗,大幅提升锂的综合回收率;公司不断优化
湿法冶炼碳酸锂环节的动力学控制选择性分离技术,一步法沉锂得到电池级碳酸锂,缩短了
工艺流程,促进碳酸锂综合成本进一步下降。
    目前,公司采用的电池级高纯度碳酸锂生产工艺达到了成熟水平,拥有较强的技术优势,
实现了从锂云母矿中高效、经济提取高纯度的电池级碳酸锂。
    (3)综合成本优势
    成本控制是锂电材料企业综合竞争的核心之一,公司在不锈钢及特殊合金行业生产经营
具有丰富经验及长期积淀,对于能耗及成本管控、工艺研发的重点环节具有较为深刻的理解
以及资源积累,有助于锂电新能源项目内部管理机制的完善及其运行效果的提高。此外,公
司采用的工艺路线,实现锂云母资源的综合利用,在提锂过程中可以同时生产出长石、超细
长石及钽铌精矿等可出售的副产品,从而通过综合利用效率的提高,最大限度降低生产成本,
进一步提升经济效益。




                                                                                          15
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                        第四节经营情况讨论与分析


一、概述


    2019年,国际经济发生了较多重大变化,风险挑战明显上升,经济增长速度显著放缓。

中国经济下行压力也有所加大,但在国内一系列“六稳”政策和改革开放措施作用下,中国

经济运行总体平稳,主要指标都处于合理区间,在全球主要经济体中表现较好。

    我国不锈钢产业在国际贸易壁垒加剧,国内经济调整转型,环保政策趋严的背景下,主

动推进高质量发展,全行业运行平稳、结构改善、质量提升、效率提高、韧性增强,进一步

增强了可持续发展的潜质和能力。

    我国锂电新能源行业目前由于国家新能源汽车补贴退坡对新能源汽车市场特别是低端新

能源车市场产生了较大影响,新能源汽车生产厂家为维持销量而不断降低产品价格,为维持

利润空间不断压缩上游原材料价格,导致碳酸锂价格从高位回调至目前的阶段性低位。但从

长期来看,新能源产业符合绿色、低碳、可持续发展道路,完成结构调整、动力转换后,将

从依靠补贴转向依靠技术进步和成本降低,新能源汽车也将步入健康发展的产业化阶段,为

碳酸锂长期需求提供强劲支撑。

    2019年度公司不锈钢业务维持了平稳的发展态势,锂电新能源业务取得了实质性进展,

较好地完成了2019年各项工作任务。报告期内,公司实现营业收入490,942.23万元,同比增

长2.40%;归属于母公司股东的净利润34,356.78万元,同比下降11.29%。

   (一)不锈钢业务平稳发展

    面对严峻的市场环境,公司通过稳定的生产,产品结构的优化,降本增效与提质增效等

工作,维持了不锈钢业务的平稳发展。报告期内,不锈钢产品实现营业收入489,386.43万元,

同比增长2.08%。

   1、产品产销量稳定上升

   公司生产经营团队始终坚持以市场为导向,坚持以销定产,坚持以稳定的生产来化解市

场风险。公司生产制造部门依托于制造装备的稳定运行,并通过合理的生产计划排程,公司

产量持续增长;公司销售团队时刻关注市场变化,持续深化“产品围绕市场”和“老产品进


                                                                                          16
                                               永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



入新领域,新产品进入老市场”的经营思路,加大客户走访力度,不断挖掘客户需求,并根

据公司产品的应用领域不断开拓潜在客户,以客户需求安排公司生产,公司产品销量稳步上

升。报告期内,公司实现产量29.69万吨,同比增长5.12%,实现销量29.01万吨,同比增长3.39%,

有效应对了严峻的市场环境。

    2、产品结构持续优化

    公司围绕国家战略型新兴产业中的新材料、新能源方向,并根据市场和客户需求的变化,

不断进行产品结构调整及优化。报告期内,公司根据市场需求及产品盈利能力,合理优化产

品结构,增加交通、特殊合金材料等领域的高附加值产品销量;替代进口用GH2132高温合金

研发成功并向下游实现批量供货;高端装备堆焊用镍基耐蚀合金N06625盘条及内燃机用21-4N

奥氏体气阀钢成功研发并形成批量销售;易切削钢316F等新产品研发成功;汽车共轨用超洁

净钢实现大批量销售。

    3、降本提质持续进行

    公司始终把降本提质作为重点工作来抓,不断提高客户满意度。报告期内,公司围绕成

本目标梳理成本专项,确定降本目标并采取针对性措施;以成本核算为依据优化原料配料管

理,制定分钢种原料使用标准,实施特殊配料优化,进一步降低原料成本;对超级双相钢工

艺进行调整,由模铸变为连铸,成材率大大提升;优化模铸工艺制程,模铸钢种纯净度进一

步提升;对大规格产品工艺进行改善,大规格产品探伤合格率大幅提升;优化耐高温浓硫酸

高硅不锈钢S38815的工艺流程,成材率不断提高。

    (二)锂电新能源业务取得实质性进展

    1、主体项目成功试产

    自2017年起,公司通过投资、并购、自主研发等方式,着眼布局锂电材料产业,投资建

设从采矿、选矿到碳酸锂深加工的电池正极材料全产业链。报告期内,公司锂电新能源项目

建设取得实质性进展,永兴新能源年产1万吨电池级碳酸锂项目完成工程主体建设及设备安

装、调试工作,正式进入试生产阶段;120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目目前也已

完成工程主体建设及设备安装,进入设备调试阶段。项目建设的基本完成,标志着公司“双

主业”战略布局正式成型。

    2、资源储备有效保障


                                                                                            17
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



    原材料与成本是未来锂电新能源行业竞争的关键点,为充足保障公司电池级碳酸锂的生

产原材料,确保公司在未来市场竞争中的成本优势,公司积极在上游采矿领域进行布局。报

告期内,公司将花桥矿业纳入公司合并报表内,花桥矿业拥有化山瓷石矿采矿许可证,矿权

面积1.8714平方公里,累计查明控制的经济资源量矿石量4507.30万吨,开采规模为100万吨/

年,是公司未来锂云母和碳酸锂生产原材料的主要保障渠道。此外,公司的联营公司花锂矿

业拥有白水洞高岭土矿采矿许可证,矿权面积0.7614平方公里,累计查明控制的经济资源量

矿石量730.74万吨,开采规模为25万吨/年,公司已与花锂矿业签订了《长期合作协议》,也

为公司锂电材料业务的长期发展提供了资源保障。化山瓷石矿采矿许可证及《长期合作协议》

为公司电池级碳酸锂生产锁定了原材料成本,有利于公司碳酸锂产品的成本控制。

   3、技术工艺不断优化

    锂电新能源业务的发展离不开技术和工艺的创新,技术和工艺的创新离不开人才的引进

和培养。公司已建立了锂云母提锂的研发和生产团队,项目负责人具有多年的锂云母提锂技

术开发和项目建设经验,核心技术团队有冶金物理化学、材料、应用化学等方面的学术背景,

并在锂电产业及相关产业方面有着丰富的研究和实践经验。经过技术人员反复的研究与开发,

公司自主研发了符合自身碳酸锂生产的技术和工艺,包括复合盐低温焙烧技术与固氟技术的

融合、先成型后隧道窑焙烧的工艺、动力学控制选择性浸出技术等,有助于公司在提锂过程

中控制总物料量,提高锂的收率,并有效减缓设备腐蚀,降低设备维护成本。

   4、销售渠道逐步打通

    公司拥有的原材料资源及成熟提锂技术,使公司生产的锂云母碳酸锂在行业内具有一定

的竞争力。公司在与多家磷酸铁锂、三元材料、锰酸锂、电解质材料生产企业签订了《购销

合作意向书》的基础上,在年产1万吨电池级碳酸锂项目进入试生产后及时向意向客户提交量

产样品申请认证,已通过其中20余家意向客户的样品认证环节,并已向行业内部分龙头企业

实现批量供货,保证未来公司碳酸锂产成品销售渠道的逐步打通。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。



                                                                                          18
                                                           永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                  单位:元

                                2019 年                            2018 年
                                                                                            同比增减
                        金额          占营业收入比重       金额          占营业收入比重

营业收入合计       4,909,422,346.31              100% 4,794,349,604.01              100%            2.40%

分行业

黑色金属冶炼及压
                   4,893,864,251.06            99.68% 4,794,349,604.01           100.00%            2.08%
延加工业

锂矿采选及锂盐制
                      15,558,095.25             0.32%
造业

分产品

油气开采及炼化     2,490,241,015.13            50.72% 2,455,945,246.09            51.23%            1.40%

机械装备制造       1,669,604,375.37            34.01% 1,757,078,634.60            36.65%           -4.98%

电力装备制造         277,015,914.35             5.64%   325,519,264.27             6.79%          -14.90%

交通装备制造         112,526,983.54             2.29%    27,363,654.69             0.57%          311.23%

特殊合金材料         184,827,473.70             3.76%   139,510,926.38             2.91%           32.48%

国内贸易             107,735,701.44             2.19%    43,301,761.73             0.90%          148.80%

锂矿采选及锂盐产
                      15,486,198.34             0.32%


其他                  51,984,684.44             1.06%    45,630,116.25             0.95%           13.93%

分地区

华东               4,407,102,279.57            89.77% 4,323,702,859.30            90.18%            1.93%

华南                 272,088,962.00             5.54%   207,688,677.81             4.33%           31.01%

华北                  18,415,983.83             0.38%    24,061,631.62             0.50%          -23.46%

其他                  22,547,425.85             0.46%    15,028,929.22             0.31%           50.03%

境外                 189,267,695.06             3.86%   223,867,506.06             4.67%          -15.46%




                                                                                                        19
                                                              永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:元

                                                               营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入         营业成本        毛利率
                                                                  同期增减       同期增减         期增减

分行业

黑色金属冶炼及
                 4,893,864,251.06 4,299,289,882.21    12.15%            2.08%           5.44%         -2.80%
压延加工业

锂矿采选及锂盐
                   15,558,095.25     12,856,245.67    17.37%
制造业

分产品

棒     材        2,734,169,633.99 2,354,581,649.19    13.88%            1.91%           6.76%         -3.92%

线     材        1,739,956,395.27 1,565,750,876.49    10.01%           -1.99%          -1.37%         -0.57%

国内贸易          107,735,701.44    106,127,156.69     1.49%          148.80%         153.55%         -1.85%

其     他         327,560,615.61    285,686,445.51    12.78%           11.90%          17.78%         -4.36%

分地区

华东             4,407,102,279.57 3,872,452,728.22    12.13%            1.93%           5.61%         -3.06%

华南              272,088,962.00    241,054,608.08    11.41%           31.01%          32.45%         -0.96%

华北               18,415,983.83     16,178,832.79    12.15%          -23.46%         -22.65%         -0.92%

其他               22,547,425.85     19,227,134.42    14.73%           50.03%          62.45%         -6.52%

境外              189,267,695.06    163,232,824.37    13.76%          -15.46%         -16.69%          1.28%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整
后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:元

                                                               营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入         营业成本        毛利率
                                                                  同期增减       同期增减         期增减

分行业

黑色金属冶炼及
                 4,893,864,251.06 4,299,289,882.21    12.15%            2.08%           5.44%         -2.80%
压延加工业

锂矿采选及锂盐
                   15,558,095.25     12,856,245.67    17.37%
制造业

分产品

油气开采及炼化   2,490,241,015.13 2,152,421,385.53    13.57%            1.40%           6.09%         -3.82%

机械装备制造     1,669,604,375.37 1,503,188,052.32     9.97%           -4.98%          -4.16%         -0.76%

电力装备制造      277,015,914.35    227,341,737.00    17.93%          -14.90%         -14.24%         -0.63%


                                                                                                           20
                                                            永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


交通装备制造        112,526,983.54     97,522,339.53   13.33%           311.23%                344.62%         -6.51%

特殊合金材料        184,827,473.70    164,384,784.05   11.06%            32.48%                 48.46%         -9.57%

国内贸易            107,735,701.44    106,127,156.69    1.49%           148.80%                153.55%         -1.85%

锂矿采选及锂盐
                     15,486,198.34     12,855,258.30   16.99%
产品

其他                 51,984,684.44     48,305,414.46    7.08%            13.93%                 19.55%         -4.37%

分地区

华东               4,407,102,279.57 3,872,452,728.22   12.13%                1.93%               5.61%         -3.06%

华南                272,088,962.00    241,054,608.08   11.41%            31.01%                 32.45%         -0.96%

华北                 18,415,983.83     16,178,832.79   12.15%           -23.46%                -22.65%         -0.92%

其他                 22,547,425.85     19,227,134.42   14.73%            50.03%                 62.45%         -6.52%

境外                189,267,695.06    163,232,824.37   13.76%           -15.46%                -16.69%          1.28%

变更口径的理由
       报告期内,为让投资者更加直观了解公司不锈钢产品运用领域,公司将原有棒材、线材
产品分类调整为按产品运用领域分类。此外,随着公司锂电项目开始运行,公司在原有不锈
钢产品基础上增加锂电新能源相关产品。

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否
       行业分类              项目           单位           2019 年                   2018 年             同比增减

                    销售量           吨                            290,091            280,571.65                3.39%
黑色金属冶炼及压
                    生产量           吨                         296,929.66            282,474.83                5.12%
延加工业
                    库存量           吨                            4,522.9               2,747.98              64.59%

                    销售量           吨                         199,450.67
锂矿采选及锂盐制
                    生产量           吨                         227,722.51
造业
                    库存量           吨                           57,081.7

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
       1、公司黑色金属冶炼及压延加工业产品库存量较去年同期增长64.59%,主要系公司产品
周转较快,期末产品库存量相对较小。
       2、公司于2018年年末收购永诚锂业,2019年新增锂矿采选及锂盐制造业务。




                                                                                                                    21
                                                                  永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

                                                                                                           单位:元

                                         2019 年                                2018 年
   行业分类         项目                                                                                同比增减
                                  金额           占营业成本比重          金额          占营业成本比重

黑色金属冶炼及
                 直接材料     3,854,074,328.85           89.38%     3,690,967,942.52           90.52%       4.42%
压延加工业

黑色金属冶炼及
                 直接人工        49,374,673.16            1.15%        49,503,710.78            1.21%      -0.26%
压延加工业

黑色金属冶炼及
                 燃料及动力     198,162,461.58            4.60%       195,894,618.96            4.80%       1.16%
压延加工业

黑色金属冶炼及
                 制造费用等     197,678,418.62            4.58%       141,068,961.17            3.46%      40.13%
压延加工业

黑色金属冶炼及
                 合计         4,299,289,882.21           99.70%     4,077,435,233.43          100.00%       5.44%
压延加工业

锂矿采选及锂盐
                 直接材料         5,989,023.46            0.14%
制造业

锂矿采选及锂盐
                 直接人工         2,064,933.93            0.05%
制造业

锂矿采选及锂盐
                 燃料及动力       2,290,412.90            0.05%
制造业

锂矿采选及锂盐
                 制造费用等       2,511,875.38            0.06%
制造业

锂矿采选及锂盐
                 合计            12,856,245.67            0.30%
制造业

说明
    1、因公司与 2018 年年末并入永诚锂业,故锂矿采选及锂盐制造业无上年同口径可比数
据。
    2、公司黑色金属冶炼及压延加工业“制造费用等”比去年同期增加 40.13%,主要系公
司本报告期转让锻造车间后加工费用增加所致,但占营业成本比重仍然较低。

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
    (一) 非同一控制下企业合并
    1.本期发生的非同一控制下企业合并

                                                                                                                   22
                                                                     永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



       (1)基本情况
被购买方名 子公司级 股权取得时点 股权取得比 股权取得方 被购买方名              购买日           购买日的确定依据
       称            次                     例         式           称
    花桥矿业     三级        2019.12.20   100.00%   详见(2)其    花桥矿业    2019.12.20 本公司已办理了相应的财产权
                                                     他说明                              交接手续,并取得对其实质控
                                                                                         制权

    (2)其他说明
    根据永兴新能源、永拓矿业、宜春矿业和花桥矿业于2019年12月6日签订的《关于宜丰县
花桥永拓矿业有限公司之股权变更及增加投资的协议》,约定宜春矿业、永兴新能源分别按
30.00%、70.00%增资永拓矿业,其中,宜春矿业以花桥矿业100.00%股权作价6,036.23万元增
资。花桥矿业已于2019年12月20日办妥工商变更手续,故自该日起,该公司纳入本公司合并
财务报表范围。
       (二) 其他原因的合并范围变动
       1. 合并范围减少
     公司名称             子公司级次             股权处置方式                           股权处置时点
     永兴和锂                二级                    注销                                2019.2.19


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                         1,804,615,205.57

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                       36.76%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                6.00%


公司前 5 大客户资料
     序号                     客户名称                      销售额(元)                 占年度销售总额比例

1           客户 1                                                653,661,023.07                               13.31%

2           客户 2                                                436,336,054.08                                8.89%

3           客户 3                                                328,568,145.18                                6.69%

4           客户 4                                                201,073,106.77                                4.10%

5           客户 5                                                184,976,876.47                                3.77%

合计                                --                          1,804,615,205.57                               36.76%

主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
客户2为公司持股5%以上股东久立特材(包含控股子公司)及其关联方。


                                                                                                                    23
                                                                永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                       878,701,712.81

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                   21.23%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                              6.35%
比例

公司前 5 名供应商资料
    序号              供应商名称                        采购额(元)                   占年度采购总额比例

1          供应商 1                                         376,625,822.97                                    9.10%

2          供应商 2                                         214,525,167.41                                    5.18%

3          供应商 3                                         102,444,910.19                                    2.47%

4          供应商 4                                         102,323,703.73                                    2.47%

5          供应商 5                                           82,782,108.51                                   2.00%

合计                      --                                878,701,712.81                                   21.23%

主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
供应商1为公司持股5%以上股东久立特材(包含控股子公司)及其关联方。

3、费用

                                                                                                            单位:元

                          2019 年             2018 年            同比增减                  重大变动说明

销售费用                 46,221,582.02       44,619,742.84                3.59%

                                                                                  主要系公司始终把“降本增效”作
管理费用                 73,164,524.43       77,213,677.95               -5.24% 为重点工作,严格控制各项管理成本
                                                                                  所致。

                                                                                  主要系按照新金融工具准则的规定,
财务费用                 -8,141,506.61       16,627,177.48             -148.97% 2019 年将银行承兑汇票贴现利息归
                                                                                  入投资收益科目。

研发费用                162,384,620.21       157,076,118.33               3.38%


4、研发投入


√ 适用 □ 不适用

       公司坚持创新制胜,是国家高新技术企业,建立了国家企业技术中心、省级重点企业研

究院、院士专家工作站、博士后工作站等研发平台和国家认可实验室,并持续投入大量研发

经费,用于技术创新和改造,提升工艺技术水平。报告期内,公司研发经费支出16,238.46


                                                                                                                   24
                                                永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



万元,占公司营业收入比例达到3.31%。

     公司不断进行技术创新和新产品开发,以满足市场和客户需求的变化。报告期内,替代

进口用GH2132高温合金研发成功并向下游实现批量供货;高端装备堆焊用镍基耐蚀合金

N06625盘条及内燃机用21-4N奥氏体气阀钢成功研发并形成批量销售;易切削钢316F等新产品

研发成功。

     公司在进行技术创新和新产品开发的同时,对原有生产工艺也不断进行优化,有效提升

产品质量,降低产品成本。报告期内,公司对超级双相钢工艺进行调整,由模铸变为连铸,

成材率大大提升;优化模铸工艺制程,模铸钢种纯净度进一步提升;对大规格产品工艺进行

改善,大规格产品探伤合格率大幅提升;优化耐高温浓硫酸高硅不锈钢S38815的工艺流程,

成材率不断提升。

     此外,在锂电新能源板块,经过技术人员反复的研究与开发,公司研发出符合自身碳酸

锂生产的技术和工艺,包括复合盐低温焙烧技术与固氟技术的融合、先成型后隧道窑焙烧的

工艺、动力学控制选择性浸出技术等,有助于公司在提锂过程中控制总物料量,提高锂的收

率,并有效减缓设备腐蚀,降低设备维护成本。

公司研发投入情况

                             2019 年              2018 年                    变动比例

研发人员数量(人)                        297                   251                     18.33%

研发人员数量占比                       20.96%                22.39%                     -1.43%


研发投入金额(元)             162,384,620.21        157,076,118.33                      3.38%

研发投入占营业收入比例                  3.31%                 3.28%                      0.03%

研发投入资本化的金额(元)               0.00                  0.00                      0.00%


资本化研发投入占研发投入
                                        0.00%                 0.00%                      0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用



                                                                                             25
                                                      永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


5、现金流

                                                                                              单位:元

           项目                   2019 年               2018 年                    同比增减

经营活动现金流入小计              5,319,777,422.14       5,583,265,752.36                      -4.72%

经营活动现金流出小计              4,974,555,075.73       5,076,535,618.01                      -2.01%

经营活动产生的现金流量净
                                    345,222,346.41         506,730,134.35                     -31.87%


投资活动现金流入小计                861,187,527.10         613,192,631.60                      40.44%

投资活动现金流出小计                823,267,945.23         725,072,505.61                      13.54%

投资活动产生的现金流量净
                                     37,919,581.87        -111,879,874.01                     133.89%


筹资活动现金流入小计                562,151,917.62         297,808,728.44                      88.76%

筹资活动现金流出小计                738,159,845.55         618,501,500.80                      19.35%

筹资活动产生的现金流量净
                                   -176,007,927.93        -320,692,772.36                      45.12%


现金及现金等价物净增加额            207,544,426.44          76,284,357.70                     172.07%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少31.87%,主要是报告期支付的实缴增值税增加所
致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加133.89%,主要是由于报告期收到拆迁补偿款及
转让锻造车间资产所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加45.12%,主要是由于报告期“年产1万吨电池级
碳酸锂项目”增加长期借款所致。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

                                                                                              单位:元

                           金额      占利润总额比例     形成原因说明            是否具有可持续性




                                                                                                    26
                                                                    永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



                                                                 主要系银行承兑汇票贴现利
投资收益                  -6,681,410.61               -1.62%                                否
                                                                 息支出

                                                                 主要系本期持有远期结售汇
公允价值变动损益               -106,414.50            -0.03%                                否
                                                                 合约产生的浮亏


                                                                 主要系对并购永诚锂业产生
资产减值                 -46,528,109.62              -11.27%                                否
                                                                 的商誉计提减值准备

营业外收入                      347,606.86               0.08%                              否

营业外支出                    2,133,048.13               0.52% 主要系对外公益性捐赠         否


                                                                 主要系确认拆迁补偿收益及
资产处置收益              99,165,383.53               24.02%                                否
                                                                 转让锻造车间资产收益


                                                                 主要系公司获得再生资源回
其他收益                 132,522,376.79               32.09%                                是
                                                                 收相关的财政补助



四、资产及负债状况分析


1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                单位:元

                         2019 年末                  2019 年初

                                     占总资                       占总资 比重增减                重大变动说明
                       金额                       金额
                                     产比例                       产比例

                                                                                     主要系报告期购买银行理财产品减
货币资金           652,419,175.57     14.36%   442,114,749.13      10.18%    4.18%
                                                                                     少所致。

应收账款           163,992,434.26      3.61%   157,950,427.87       3.64%   -0.03%

存货               448,347,446.38      9.87%   393,292,002.42       9.05%    0.82%

投资性房地产         9,296,791.40      0.20%     9,847,928.36       0.23%   -0.03%

长期股权投资       264,382,236.78      5.82%   262,647,136.24       6.05%   -0.23%

                                                                                     主要系报告期转让锻造车间资产及"
固定资产           980,949,534.02     21.60%   988,817,823.65      22.76%   -1.16% 年产 1 万吨电池级碳酸锂项目"部分
                                                                                     结转固定资产所致。




                                                                                                                       27
                                                                     永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



                                                                                      主要系“高性能不锈钢连铸系统升
                                                                                      级改造项目”、“年产 1 万吨电池级
在建工程           759,293,804.00     16.72%    391,628,329.59       9.02%    7.70%
                                                                                      碳酸锂项目”及上游配套项目投入
                                                                                      增加所致。

短期借款            49,714,912.43      1.09%     56,000,000.00       1.29%   -0.20%

                                                                                      主要系借入“年产 1 万吨电池级碳酸
长期借款           164,169,769.41      3.61%                         0.00%    3.61%
                                                                                      锂项目”专项借款所致。

                                                                                      主要系报告期购买银行理财产品减
交易性金融资产      50,779,161.02      1.12%    301,885,880.38       6.95%   -5.83%
                                                                                      少所致。

                                                                                      主要系报告期内用银行承兑汇票支
应收款项融资       758,903,121.22     16.71%    967,635,254.44      22.27%   -5.56%
                                                                                      付的货款增加所致。

                                                                                      主要系报告期取得化山瓷石矿采矿
无形资产           241,593,544.28      5.32%    178,627,797.51       4.11%    1.21%
                                                                                      权所致。

                                                                                      主要系对并购永诚锂业产生的商誉
商誉               102,739,325.02      2.26%    149,267,434.64       3.44%   -1.18%
                                                                                      计提减值准备所致。

                                                                                      主要系报告期期末未到期应付账款
应付账款           506,861,154.57     11.16%    389,952,918.56       8.98%    2.18%
                                                                                      增加所致。

                                                                                      主要系报告期期末未交增值税减少
应交税费            51,783,214.97      1.14%    182,000,295.50       4.19%   -3.05%
                                                                                      所致。


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                                                           本期
                                           计入权益的
                              本期公允价                   计提                                    其他
   项目          期初数                    累计公允价             本期购买金额    本期出售金额               期末数
                              值变动损益                   的减                                    变动
                                             值变动
                                                            值

金融资产

1.交易性金
融资产(不含 301,431,321
                              537,929.70                          349,000,000.00 600,431,321.55            50,537,929.70
衍生金融资             .55
产)

2.衍生金融
                454,558.83 -213,327.51                                                                        241,231.32
资产

4.其他权益     1,200,000.0                 -1,200,000.
工具投资                  0                           00

               303,085,880                 -1,200,000.
上述合计                      324,602.19                          349,000,000.00 600,431,321.55            50,779,161.02
                       .38                            00


                                                                                                                       28
                                                                              永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



金融负债                   0.00    431,016.69                                                                              431,016.69

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

 项     目                                      期末账面价值                                     受限原因

货币资金                                             3,210,000.00 均系缴存的环境治理恢复基金

固定资产                                           322,049,068.41 为融资和开立信用证提供抵押式担保
在建工程                                            31,975,788.00 为融资提供抵押式担保

无形资产                                            63,211,780.16 为融资和开立信用证提供抵押式担保

 合     计                                         420,446,636.57


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用
             报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                                 变动幅度


                            130,845,700.00                              196,290,574.00                                         -33.34%



2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:元

                                                                                       截至资
被投
                                                                                       产负债           本期          披露日 披露索
资公                投资 投资金 持股                            合作 投资       产品             预计          是否
       主要业务                                 资金来源                               表日的           投资          期(如 引(如
司名                方式      额     比例                        方    期限     类型             收益          涉诉
                                                                                       进展情           盈亏           有)     有)
 称
                                                                                            况

                                            宜春矿业将其持有
       锂矿资源                             的花桥矿业
                                                                                       股权已                         2019 年 www.cn
花桥 的综合开               60,362,3 100. 100.00%股权对花       宜春           股权
                   其他                                                长期            全部过     0.00 0.00 否        12 月 09 info.co
矿业 发、利用及               00.00 00% 桥永拓进行增资, 矿业                  投资
                                                                                       户                             日       m.cn
       销售                                 从而拥有花桥永拓
                                            公司 30.00%股权。




                                                                                                                                         29
                                                                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


          高品质特
                                                                                                                                                      http://w
          种合金新                                                                                                           4,92       2017 年
永兴                                18,000,0 49.0                            久立             股权      已完成                                        ww.cnin
          材料的研 增资                              自有资金                        50 年                                   1,39 否    02 月 28
合金                                  00.00     0%                           特材             投资      投资                                          fo.com.
          发、生产和                                                                                                         5.81       日
                                                                                                                                                      cn/
          销售

                                                                                                                             4,92
                                    78,362,3
合计          --          --                    --             --               --     --         --          --      0.00 1,39 --           --             --
                                      00.00
                                                                                                                             5.81


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                      单位:元

                                                                截至报                                             截止报    未达到
                          是否为         投资项      本报告     告期末                                             告期末    计划进    披露日         披露索
项目名           投资方                                                      资金来     项目进         预计收
                          固定资         目涉及      期投入     累计实                                             累计实    度和预    期(如         引(如
     称            式                                                           源           度          益
                          产投资          行业        金额      际投入                                             现的收    计收益     有)           有)
                                                                    金额                                             益      的原因

年产 1 万                                                                                                                                         http://w
                                                                                                                                       2018 年
吨电池                                  有色金       285,452, 524,257, 自筹资                                                尚未投               ww.cninf
             自建         是                                                                95.00%        0.00        0.00             01 月 18
级碳酸                                  属冶炼        781.19        720.56 金                                                产                   o.com.cn
                                                                                                                                       日
锂项目                                                                                                                                            /

120 万吨
/年锂矿                                                                                                                                           http://w
                                        其他非                                                                                         2018 年
石高效                                               118,569, 200,535, 自筹资                                                尚未投               ww.cninf
             自建         是            金属矿                                              55.00%        0.00        0.00             01 月 18
选矿与                                                038.01        460.01 金                                                产                   o.com.cn
                                        采选                                                                                           日
综合利                                                                                                                                            /
用项目

高性能
不锈钢                                                                                                                                            http://w
                                                                                                                                       2019 年
连铸系                                  黑色金       68,300,6 68,300,6 自筹资                                                尚未投               ww.cninf
             自建         是                                                                65.00%        0.00        0.00             02 月 02
统升级                                  属冶炼         18.10         18.10 金                                                产                   o.com.cn
                                                                                                                                       日
改造项                                                                                                                                            /


                                                     472,322, 793,093,
合计               --          --          --                                   --           --           0.00        0.00        --        --          --
                                                      437.30        798.67


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                      单位:元




                                                                                                                                                                 30
                                                                                      永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                   计入权益的累
                    初始投资      本期公允价                           报告期内购入 报告期内售 累计投资收
   资产类别                                        计公允价值变                                                             期末金额        资金来源
                      成本        值变动损益                                  金额                  出金额     益
                                                           动

                   454,558.8
金融衍生工具                      -213,327.51                   0.00                 0.00               0.00        0.00 241,231.32 自有资金
                              3

                   301,431,3                                           349,000,000. 600,431,32                             50,537,929
其他                                537,929.70                  0.00                                                0.00                   自有资金
                        21.55                                                             00            1.55                         .70

                   301,885,8                                           349,000,000. 600,431,32                             50,779,161
合计                                324,602.19                  0.00                                                0.00                          --
                        80.38                                                             00            1.55                         .02


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用
                                       本期初                                                                              是否按计
                                                           资产出
                                       起至出                                                  与交易                      划如期实
                                                           售为上
                                       售日该                                                  对方的 所涉及 所涉及 施,如未
                                                 出售对 市公司
                            交易价 资产为                           资产出 是否为 关联关 的资产 的债权 按计划实
交易 被出售资                                    公司的 贡献的                                                                             披露    披露
                  出售日 格(万 上市公                              售定价 关联交 系(适 产权是 债务是 施,应当
对方      产                                      影响     净利润                                                                          日期    索引
                             元)      司贡献                          原则          易        用关联 否已全 否已全 说明原因
                                                (注 3)占净利
                                       的净利                                                  交易情 部过户 部转移 及公司已
                                                           润总额
                                       润(万                                                   形)                       采取的措
                                                           的比例
                                        元)                                                                                    施

       不锈钢锻
       造车间快                                                     以《评
       锻机组                                   资产处              估报                                                               2019        www.
                  2019 年
永兴 (包含土               11,777. 1,238.5 置收益                  告》确                     联营企                                  年 03 cninf
               5 月 31                                      4.09%              是                        是    是          是
合金 地、房屋、                   66           3 1,393.1            定的评                     业                                      月 19 o.co
               日
     机器设备                                   1 万元。            估值为                                                             日          m.cn
       及备品备                                                     基础
       件)


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                                                          31
                                                                      永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                        单位:元

 公司名称     公司类型    主要业务         注册资本     总资产          净资产          营业收入        营业利润      净利润

                         批发、零售 50,000,000.0 127,395,897. 109,303,645. 381,650,242.
永兴进出口 子公司                                                                                      4,582,725.96 3,408,546.22
                         业            0                         54              95             17

                         废旧金属回                   303,320,057. 24,913,789.0 1,693,664,36 -22,146,520. -16,613,299.
永兴物资    子公司                     5,000,000.00
                         收                                      97               9            7.02             13             30

                                       300,000,000. 25,066,950.6 25,066,950.6                          -13,939,108. -13,939,108.
永兴投资    子公司       投资、咨询
                                       00                         0               0                             41             41

                         批发、零售                                                    38,562,040.1
美洲公司    子公司                     $150,000.00    9,898,619.76 9,878,085.94                         457,161.42   457,161.42
                         业                                                                        8

                         资源综合利 300,000,000. 1,230,314,66 335,267,361.                             -15,895,033. -15,838,694.
永兴新能源 子公司
                         用业          00                    6.75                68                             45             81

                         资源综合利 86,315,790.0 296,612,954. 98,545,925.7 48,126,906.9 -46,393,937. -49,122,638.
永诚锂业    子公司
                         用业          0                         35               5                9            07             81

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
             公司名称                       报告期内取得和处置子公司方式                  对整体生产经营和业绩的影响

永兴和锂                              注销                                            基本无影响

                                      宜春矿业将其持有的花桥矿业 100.00%
                                                                                      是公司未来锂云母和碳酸锂生产原材料
花桥矿业                              股权对永拓矿业进行增资,从而拥有永
                                                                                      的主要保障渠道
                                      拓矿业 30.00%股权。

主要控股参股公司情况说明
     永兴新能源是公司锂电新能源业务的主要平台,通过控股子公司永拓矿业布局采矿环节,
通过建设 120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目布局选矿环节,通过建设年产 1 万吨电
池级碳酸锂项目布局电池级碳酸锂生产环节,三者共同构成了公司锂电新能源业务从采矿、
选矿到碳酸锂深加工的电池正极材料全产业链。报告期内,花桥矿业成为永拓矿业全资子公
司,其拥有的化山瓷石矿采矿权是公司未来锂云母和碳酸锂生产原材料的主要保障渠道;永
兴新能源年产 1 万吨电池级碳酸锂项目完成工程主体建设及设备安装、调试工作,正式进入
试生产阶段;120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目目前也已完成工程主体建设及设备
安装,进入设备调试阶段。采矿权的取得及项目建设的基本完成,标志着公司“双主业”战
略布局正式成型。
     永诚锂业是公司锂电新能源业务的另一平台,从事矿产资源的开采、洗选及加工,通过
与拥有白水洞高岭土矿采矿权的联营企业花锂矿业签订《长期合作协议》,为公司锂电材料业

                                                                                                                                32
                                               永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



务的长期发展提供了资源保障;通过扩产、技改等方法,进一步增强了与永兴新能源的协同
效应,确保了公司锂电新能源业务的竞争力及可持续发展能力。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望


   (一)行业发展趋势
   1、不锈钢业务:产品结构改善,应用领域拓展
    近年来,国家出台了一系列宏观调控政策,以淘汰落后产能、节能环保为重心,确保钢
铁行业的健康、有序、长久发展。上述行业政策对以普碳钢为代表的钢铁产品发展有一定的
限制作用,而公司所处的不锈钢行业作为钢铁行业的细分行业,符合环保、节能、节约资源
的国家战略,具有广阔的发展空间。
    不锈钢行业还将受益于新应用领域的拓展,未来大型建设项目将带动我国不锈钢在工业
领域的大量消费,如城市轨道、交通车辆、石油天然气加工运输及城乡基础建设工程等,都
将成为新的不锈钢消费热点。此外,随着国内经济结构优化走向深入,未来制造业转型升级
将成为工作重点,下游对高端装备的需求将带动高端和新型不锈钢材及特殊合金需求将显著
增加,特别是高端制造业——超临界和超超临界发电设备、环境恶劣的采油设施、LNG船的建
造等行业的崛起,以及新兴领域——海洋开发、航空航天(军工)、新能源开发(核电)、
节能环保等领域的发展,都将对中高端不锈钢及特殊合金材料提出新的需求,我国中高端不
锈钢市场潜力和发展空间巨大。
    近期,中央提出要积极扩大有效需求,促进消费回补和潜力释放,发挥好有效投资关键
作用,加大新投资项目开工力度,加快在建项目建设进度,不锈钢行业有望继续维持增长,
并且产品结构将不断改善,中高端产品的占比有望不断提升。
   2、锂电新能源业务:短期面临转型,长期需求强劲
    近年来,伴随技术的进步,以碳酸锂为核心的锂电材料形成旺盛的下游市场需求。一方
面,自2012年国务院发布实施《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》以来,新
能源汽车产业发展取得了巨大成就,成为汽车产业转型升级的重要力量。随着国家对新能源
汽车补贴政策的变化,新能源汽车行业将从依靠补贴转向依靠技术进步和成本降低,即将步
入快速发展的产业化阶段,为碳酸锂强劲需求提供支撑。另一方面,电网储能等新兴应用领
域快速增长也将带动碳酸锂的需求。综合来看,全球对锂的需求量将继续保持强劲态势。
   (二)公司发展战略和2020年经营计划

                                                                                            33
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



    2020年度,公司将继续围绕国家战略型新兴产业中的新材料、新能源方向,遵循“不锈
钢业务做精做强,锂电材料实现规模化生产”的战略,深入实施专业化、差异化、高质量发
展的发展方针,积极应对经济环境变化和市场行情变化,把公司打造成为“产品有核心竞争
力、效益行业领先的现代制造企业”,为百年永兴打下扎实基础。
   1、2020年度主要工作目标
    2020年是公司“双主业”战略实施的关键之年,公司将深化“要干就要干好,发展就要
创新”的企业精神,不断提高公司发展质量和可持续发展能力。在特钢主业方面,持续提升
产销量,继续加大市场开发和新产品研发力度,不断提高产品品质,降低产品成本,利润总
额实现明显增长,资金回收率100%。在锂电新能源业务方面,永兴新能源年产1万吨电池级碳
酸锂项目和120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目尽快投产,锂云母和碳酸锂实现规模
化生产,不断提高碳酸锂生产工艺,降低生产成本,推进产品市场推广及销售,为公司业绩
作出贡献。
   2、不锈钢业务:优化产品结构,实现精细管理,稳固龙头地位
   (1)产品结构优化贡献增量业绩,进一步巩固公司行业龙头地位
    公司将继续按照“产品围绕市场”和“老产品进入新领域,新产品进入老市场”的经营
思路,组建专门新产品新市场开发队伍,围绕国家战略型新兴产业中的新材料方向,大力开
展新产品和新市场开拓工作。2020年度,公司根据市场需求及产品盈利能力,将适度调整棒
线材产品比例,增加电力装备制造、交通装备制造等领域的高附加值产品销量;将棒线材新
产品开发聚焦到新兴产业领域,强化与相关研究院、设计院、高校的深层次合作,充分发挥
出产学研的优势,开发具有市场前景的新产品;将强化老产品新市场的开发,将老产品运用
到新领域中,并加快已经开发成功的高端装备堆焊用镍基耐蚀合金N06625盘条、内燃机用
21-4N奥氏体气阀钢、镍基气阀钢、新型奥氏体耐热钢SP2215、超级奥氏体不锈钢N08367等产
品的推广工作。
   (2)技改项目打破产量瓶颈,智能制造增厚规模效益
    公司不锈钢业务生产稳定,自上市以来均处于满负荷运转状态,产销率每年也均维持在
较高水平。2020年,公司将以智能制造为有效抓手,全面推进装备升级和改造,以先进的装
备和项目促进公司效率的提升和规模效益最大化的实现。“炼钢一厂高性能不锈钢连铸系统
技改项目”建成投产后,可将炼钢一厂10万吨电炉炼钢产能中的6万吨由模铸转化为连铸,不
仅能提高产量、成材率及能源、资源的利用率,更能最大程度上实现机器换人,提高生产效
率和产品质量,并能更好地满足“年产25万吨高品质不锈钢及特种合金棒线项目”生产效率
提升的需求,确保公司前后端产能匹配,提高企业效益。


                                                                                          34
                                               永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



   (3)系统优化联动降本增效,经营思维指引管理行为促业绩提升
    2020年度,公司将成立物资管理核算部,试行生产班组全成本要素结算考核机制,通过
生产过程全成本要素的考核,做到“一天一核算、一天一分析、一天一改进”,及时发现和
改进不足的地方,积极应对外部市场的变化,实现产品生产成本的最低化。
    同时,公司将继续通过提质增效与降本增效两种途径来提升业绩水平,以工艺和装备技
术手段提高产品的合格成材率的方式,实现提质增效的目标;以实施分钢种原料使用标准及
特殊配料优化、物料采购优化等方式,降低产品的生产成本和原材料采购成本,实现降本增
效的目标。公司将在分析2019年实际支出基础上,严格控制2020年度非生产性支出,加强对
非生产性支出及各项费用支出的管控。此外,公司将围绕“经济效益为中心、安全环保为底
线,让员工成长”这一管理目标,用经营思维来实现管理行为,促进管理水平的提升进而实
现公司效益的提升。
   3、锂电新能源业务:实现规模化生产,确立成本优势
   (1)加快项目建设,尽快投产达产
    2020年度,公司将在年产1万吨电池级碳酸锂项目1号线正式投产、2号线进入试生产阶段
和120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目进入设备调试阶段的基础上,加快设备调试和
试生产进度,力争于2020年上半年度全部投产,实现规模化生产。针对已并入公司合并报表
范围的花桥矿业,公司将加快花桥矿业年采100万吨采矿项目建设,早日实现化山瓷石矿的开
采,为公司锂电项目提供具有成本优势的原材料。
   (2)以技术改进,降低产品成本
    公司经过反复的研究与开发,已掌握了锂云母提锂的核心技术与工艺,包括复合盐低温
焙烧技术与固氟技术的融合、先成型后隧道窑焙烧的工艺、动力学控制选择性浸出技术等,
但面对竞争激烈的锂电新能源市场,公司仍将不断通过技术研发,提升锂云母提锂的收得率,
提高锂云母资源的综合利用效率,最大限度降低生产成本;通过一步法沉锂技术、除氟技术
及钾成分控制等方法促进产品质量的提升,以更加优质的质量及性价比赢得客户的青睐。
   (3)加强生产管理,助力项目运营稳定
    2020年度,公司年产1万吨电池级碳酸锂项目和120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项
目都将投产,公司锂电新能源板块重点工作将从项目建设进入正式运营。公司拥有多年制造
业管理经验,将对公司锂电新能源项目的生产管理有很大帮助,在已经成立碳酸锂事业部及
采选事业部的基础上,充分发挥事业部及各下属分支部门的职能,通过不断提高管理水平和
强化细节管理助力经营的全面开展。此外,公司将不断引进研发、生产和销售的专业人才,
不断提高公司技术水平和管理水平,提升核心竞争力。


                                                                                            35
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



   (4)加快市场推广,实现预期业绩
    受益于宜春地区的资源禀赋、政府政策支持,以及公司具备的成熟提锂技术,公司生产
的电池级碳酸锂将在行业内具有一定的竞争力。2020年,公司将在通过多家客户样品认证并
实现批量供货的基础上,瞄准磷酸铁锂、三元材料、锰酸锂、电解质材料等新能源材料龙头
企业,有针对性地开展市场推广工作,实现预期效益。
   4、着力安全环保标准化建设,提升公司安全环保管理水平
    2020年度,公司推进生产安全、环保操作规程和设备操作规程的标准化建设、强化生产
现场安全环保隐患的排查和整改力度、强化生产现场违规违章作业的检查和处罚力度、重视
员工安全环保意识教育等措施来提升公司安全环保管理水平,做到公司内部不存在较大的安
全环保隐患,不出现重大安全环保事故。
    上述经营计划仅为公司内部经营目标,并不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现
取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。
   (三)可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素
   1、宏观经济波动风险
    公司不锈钢业务的主要产品为不锈钢及特殊合金棒线材,主要用于油气开采及炼化、电
力装备制造(火电、核电)、交通装备制造(汽车、船舶、高铁、航空)、人体植入和医疗
器械及其他高端机械装备制造等领域,经济环境的变化和国家相关产业政策的变化对公司产
品的销售会产生较大影响。目前,全球以及国内宏观经济走势存在不确定因素,国际贸易摩
擦前景不明朗,如果公司产品的下游应用领域需求疲软,公司未来的产品销售将可能遭受不
利影响,进而对公司的盈利状况产生影响。此外,公司正在积极布局的锂电材料产业作为战
略性新兴产业,行业前景看好,但若宏观经济增速放缓、或下游消费电子行业、新能源汽车、
储能领域发展速度低于预期,将对公司整体盈利能力产生不利影响。为此,公司将积极关注
宏观经济发展态势,及时调整发展战略以适应宏观经济的走势。
   2、原材料价格波动风险
    公司不锈钢业务的主要原材料为不锈废钢、镍合金和铬铁合金等,占生产成本的比重在
90%左右。由于原材料价格的影响因素较多,在未来出现波动的可能性较大,可能会影响到公
司的盈利能力。为此,公司将继续采取“以销定产”的经营方式,加快存货及资金周转,增
强对原材料价格波动的应变能力。
   3、技术和产品开发风险
    为提高盈利能力和核心竞争力,公司不断培养和引进相关领域高端技术人才,不断开发
新产品,持续加大对技术研发和产品开发投入,建立了符合现代企业制度和具有公司特点的


                                                                                          36
                                                    永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



技术创新体系和产学研一体化的运行机制,通过不断加强产品和技术创新,成功研发了多项
核心技术。但公司新开发的技术和产品,仍可能存在一些缺陷,若公司技术开发能力不能及
时有效地适应市场需求、新产品开发达不到预期效果,则会给公司的生产经营带来不利影响。
为此,公司将持续加强人才建设,充分发挥国家企业技术中心、院士专家工作站等平台的作
用,加大对市场的研究和开发,保持与国际领先技术的同步发展,确保公司始终处于行业领
先地位。
     4、锂电新能源领域运行风险
     近年来,我国新能源汽车及储能设备等相关行业迎来了爆发式增长,为锂电行业带来了
巨大机会。公司为抓住这一行业发展机遇,打造新的利润增长点,从2017年开始不断加速推
进新能源锂电材料业务布局,并将拥有化山瓷石矿采矿许可证的花桥矿业纳入公司合并报表
内,年产1万吨电池级碳酸锂项目、120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目也即将投产。
但是,如果未来新能源汽车及储能设备等相关行业出现新的技术变革,导致锂电材料及碳酸
锂的市场需求大幅降低,亦或碳酸锂行业竞争日益激烈导致产品价格大幅下跌,则均可能导
致公司新业务不及预期,对公司未来盈利产生不利影响。为此,公司将关注市场变化,完善
战略规划,提高公司核心竞争力和持续盈利能力,促进公司可持续发展。


十、接待调研、沟通、采访等活动


1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


√ 适用 □ 不适用
        接待时间             接待方式          接待对象类型             调研的基本情况索引

2019 年 04 月 23 日   其他              机构                    www.cninfo.com.cn

2019 年 05 月 16 日   实地调研          机构                    www.cninfo.com.cn

2019 年 05 月 16 日   实地调研          机构                    www.cninfo.com.cn

2019 年 05 月 23 日   实地调研          机构                    www.cninfo.com.cn

2019 年 06 月 05 日   实地调研          机构                    www.cninfo.com.cn

2019 年 09 月 10 日   实地调研          机构                    www.cninfo.com.cn

2019 年 10 月 16 日   实地调研          机构                    www.cninfo.com.cn

2019 年 12 月 09 日   实地调研          机构                    www.cninfo.com.cn




                                                                                                 37
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    公司章程一百六十九条:公司充分考虑投资者的回报, 每年按当年实现的可分配利润的
一定比例向股东分配现金股利, 在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公
众投资者的意见。公司的利润分配原则如下:
    1、应重视对投资者的合理投资回报, 不损害投资者的合法权益。
    2、保持利润分配政策的连续性和稳定性, 同时兼顾公司的长远和可持续发展。
    3、优先采用现金分红的利润分配方式。
    4、充分听取和考虑中小股东的要求。
    5、充分考虑货币政策环境。
    公司利润分配具体政策如下:
    1、公司可以采取现金、股票或者现金及股票相结合的方式分配股利。
    2、在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时, 公司可以进行
中期现金分红。
    3、如无重大资本性支出项目发生, 公司进行股利分配时, 应当采取现金方式进行分配,
以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。
    公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司未来三年(2019 年-2021 年)分红
回报规划的议案》,制定了公司未来三年(2019 年-2021 年)分红回报规划。未来三年分红
回报规划的原则如下:
    1、应重视对投资者的合理投资回报, 不损害投资者的合法权益。
    2、保持利润分配政策的连续性和稳定性, 同时兼顾公司的长远和可持续发展。
    3、优先采用现金分红的利润分配方式。
    4、充分听取和考虑中小股东的要求。
    5、充分考虑货币政策环境。
    未来三年股东分红回报规划如下:
    1、利润的分配形式: 公司采取现金、股票或者现金及股票相结合的方式分配股利。在公
司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时,公司可以进行中期现金分
红。
    2、现金分红的具体条件和比例: 如无重大资本性支出项目发生, 公司进行股利分配时,


                                                                                          38
                                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



应当采取现金方式进行分配, 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分
之二十。
       3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资本性支出安排等因素, 区分下列情形, 提出具体现金分红政策:
       (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资本性支出安排的, 进行利润分配时,现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
       (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资本性支出安排的, 进行利润分配时,现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
       (3)公司发展阶段属成长期且有重大资本性支出安排的, 进行利润分配时,现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
       4、发放股票股利的具体条件: 公司经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司
股本规模不匹配时, 且在不影响上述现金分红之余, 提出并实施股票股利分配预案。

                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       是
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预
案)情况
       2017年度,经公司2017年度股东大会表决通过,公司2017年度利润分配方案为:以公司
2017年12月31日总股本36,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元人民币
(含税),共计分配现金红利36,000.00万元(含税)。
       2018年度,经公司2018年度股东大会表决通过,公司2018年度利润分配方案为:以公司
2018年12月31日总股本36,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元人民币
(含税),共计分配现金红利36,000.00万元(含税)。
       2019年度,经公司第五届董事会第二次会议审议通过,公司2019年度利润分配预案为:
以公司2019年12月31日总股本36,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.56元人
民币(含税),共计分配现金红利16,416.00万元(含税)。



                                                                                                          39
                                                                   永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                单位:元

                                                                                                           现金分红总额
                                               现金分红金额                  以其他方式现
                                分红年度合并                                                                (含其他方
                                               占合并报表中   以其他方式     金分红金额占
                                报表中归属于                                                现金分红总额 式)占合并报
              现金分红金额                     归属于上市公   (如回购股     合并报表中归
  分红年度                      上市公司普通                                                (含其他方     表中归属于上
                (含税)                       司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                                股股东的净利                                                   式)        市公司普通股
                                               的净利润的比     的金额       普通股股东的
                                     润                                                                    股东的净利润
                                                    率                       净利润的比例
                                                                                                              的比率

               164,160,000. 343,567,828.                                                    164,160,000.
2019 年                                              47.78%           0.00          0.00%                        47.78%
                           00             19                                                          00

               360,000,000. 387,296,112.                                                    360,000,000.
2018 年                                              92.95%           0.00          0.00%                        92.95%
                           00             91                                                          00

               360,000,000. 351,659,567.                                                    360,000,000.
2017 年                                             102.37%           0.00          0.00%                       102.37%
                           00             82                                                          00

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数(股)                                                                                                   0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                       4.56

每 10 股转增数(股)                                                                                                     0

分配预案的股本基数(股)                                                                                      360000000

现金分红金额(元)(含税)                                                                               164,160,000.00

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                         0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                         164,160,000.00

可分配利润(元)                                                                                      1,868,921,436.36

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的
                                                                                                                   100%
比例

                                                   本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明




                                                                                                                         40
                                                                  永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司 2019 年度实现归属于上市公司股

东的净利润 34,356.78 万元。鉴于公司 2019 年度公司经营情况稳定,未分配利润充足,但考虑到新冠肺炎疫情对经济环

境产生影响,市场前景尚不明朗,公司需良好的现金流以应对可能存在不确定,公司董事会在综合考虑企业盈利情况、资

金状况、内外经济形势、长远发展及股东回报等因素,审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案拟共计分配现金

红利 16,416.00 万元,未超过母公司 2019 年 12 月 31 日未分配利润金额,该利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期

利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与当前的经济形势、公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司正常生产

经营和长远发展造成不利影响,符合公司的发展规划,具备合理性和可行性。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截
至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
                                   承诺                                                           承诺   承诺 履行
 承诺事由             承诺方                                    承诺内容
                                   类型                                                           时间   期限 情况

                                          (1)在本人所持的股份公司股票锁定期满后 2 年内,累计
                                          减持不超过本人所持股份公司股份总额的 20%,且该等减持
                                          不得影响本人对股份公司的控制权。(2)在本人所持的股份
                                          公司股票锁定期满后 2 年内,本人减持股份公司股票时的减 2015     至
                                   股份                                                                           严格
                                          持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定。(3)若本 年 05 2020
             高兴江                减持                                                                           履行
                                          人于承诺的持有股份公司股票的锁定期届满后两年内减持      月 15 年 5 月
                                   承诺                                                                           中
                                          股份公司股票,股票减持的价格不低于股份公司首次公开发 日        14 日
                                          行股票的发行价,若公司股票有派息、送股、资本公积金转
                                          增股本等事项的,减持价格将进行相应调整。(4)本人将在
首次公开发
                                          减持股份公司股票前 3 个交易日予以公告。
行或再融资
                                          关于招股说明书真实、准确、完整的承诺。(1)若《永兴特
时所作承诺 高兴江;高亦斌;顾建
                                          种不锈钢股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存在
             强;李德春;李国强;刘
                                          虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断股份公司是否
             继斌;邱建荣;沈惠玉;
                                          符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本人将依法 2015
             宋志敏;徐东华;薛智                                                                                   严格
                                   其他   回购已转让的原限售股份,回购价格按二级市场价格确定。 年 05 长期
             辉;杨辉;于永生;郑炜                                                                                  履行
                                   承诺   (2)若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,月 15 有效
             祥;周桂荣;周勤德;杨                                                                                  中
                                          致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法赔偿投资者 日
             金毛;姚战琴;方建平;
                                          损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内
             顾寄平;永兴特种材
                                          容待上述情形实际发生时,依据最终依法确定的赔偿方案为
             料科技股份有限公司
                                          准。




                                                                                                                         41
                                                      永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


永兴特种材料科技股
                              本人或本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所
份有限公司;高兴江;
                              做的所有承诺, 自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监
高亦斌;顾建强;李德
                              督。如在实际执行过程中, 本人违反该等承诺的, 本人将采 2015
春;李国强;刘继斌;邱                                                                                严格
                       其他   取或接受以下措施: (1)如违反的承诺可以继续履行的, 本 年 05 长期
建荣;沈惠玉;宋志敏;                                                                                履行
                       承诺   人将继续履行该承诺;(2)如因违反该等承诺给投资者造成 月 15 有效
徐东华;薛智辉;杨辉;                                                                                中
                              直接损失的, 本人将依法赔偿损失;(3)若因违反该等承诺 日
于永生;郑炜祥;周桂
                              而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定, 本人将严
荣;周勤德;杨金毛;姚
                              格依法执行该等裁决、决定。
战琴;方建平;顾寄平

                              1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输
                              送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对
                              个人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资
                              产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺
                              由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补
高兴江;邱建荣;杨辉;           回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励
                                                                                      2019
周桂荣;顾建强;李郑            计划,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的                 严格
                       其他                                                           年 08 长期
周;徐金梧;张莉;赵敏;          执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至上市公司本次公开                  履行
                       承诺                                                           月 27 有效
高亦斌;徐凤;邓倩雯;           发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填                  中
                                                                                      日
邹伟民                        补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不
                              能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证
                              监会的最新规定出具补充承诺。本人承诺切实履行公司制定
                              的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回
                              报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造
                              成损失的,本人愿意依法承担相应的法律责任。

                              1、本人不越权干预公司经营管理活动,不侵占上市公司利
                              益。2、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债
                              券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承
                                                                                      2019
                              诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会                 严格
                       其他                                                           年 08 长期
高兴江                        该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出                 履行
                       承诺                                                           月 27 有效
                              具补充承诺。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措                 中
                                                                                      日
                              施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本
                              人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意
                              依法承担相应的法律责任。




                                                                                                          42
                                                               永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                       1、自本承诺出具日至本次发行募集资金使用完毕之前或募
                                       集资金到位 36 个月内,公司不再通过增资、借款、担保等             至本
                                       各种形式对类金融业务新增资金投入。2、公司将根据股东              次发
                                       大会审议通过及证监会核准的本次发行方案使用本次发行               行募
                                       的募集资金,设立募集资金专项存储账户,按照《中华人民             集资
                                       共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发           金使
                                                                                                2019
                                       行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监           用完    严格
             永兴特种材料科技股 其他                                                            年 09
                                       管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要              毕之    履行
             份有限公司        承诺                                                             月 30
                                       求》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《募集             前或    中
                                                                                                日
                                       资金管理办法》等公司内控制度的规定规范使用本次发行的             募集
                                       募集资金,公司不以通过变更募集资金投资项目或其他方式             资金
                                       使本次发行的募集资金直接或间接用于持有交易性金融资               到位
                                       产、可供出售金融资产、借予他人、委托理财、类金融业务             36 个
                                       等财务性投资,亦不会将本次发行的募集资金直接或间接投             月内
                                       资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

                                       1、自本承诺函出具之日起,对于尚未销售的“永兴家园”房
                                       产、车位和批发零售商业用房,公司将销售对象限定在公司
                                       职工和引进的人才范围内。若未来有新的规定或监管机关另
                                       有明确要求的,公司将按相应规定和要求进行相应规范。2、2019
                                                                                                                严格
             永兴特种材料科技股 其他   公司将尽快制定相关《员工购房管理制度》,自本承诺函出 年 12 长期
                                                                                                                履行
             份有限公司        承诺    具之日起,已购“永兴家园”房产且仍持有的公司在职员工及 月 26 有效
                                                                                                                中
                                       未来购买“永兴家园”房产的公司员工,其在职期间及离职后 日
                                       两年内不得向公司员工以外人员出售“永兴家园”房产。公司
                                       将严格执行《员工购房管理制度》相关规定,若上述公司员
                                       工违反规定,公司将对该等员工进行相应处罚。

                                                                                                2019
                                       如公司因“永兴家园”事项被政府有关主管部门实施任何形                     严格
                               其他                                                             年 09 长期
             高兴江                    式的处罚或要求承担任何形式的法律责任,本人愿意承担公                     履行
                               承诺                                                             月 27 有效
                                       司因此而导致、承担的任何损失、成本和费用。                               中
                                                                                                日

承诺是否按
             是
时履行

如承诺超期
未履行完毕
的,应当详
细说明未完
             不适用
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划




                                                                                                                       43
                                                                   永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原
盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说


□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
     企业会计准则变化引起的会计政策变更。
     1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)
和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年
度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:
                原列报报表项目及金额                                        新列报报表项目及金额
                                                        应收票据                                    967,635,254.44
应收票据及应收账款                 1,125,585,682.31
                                                        应收账款                                    157,950,427.87
                                                        应付票据
应付票据及应付账款                     389,952,918.56
                                                        应付账款                                    389,952,918.56

     2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确
认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》
以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新
旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调
整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
     新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余
成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。
公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公
允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其

                                                                                                                44
                                                                      永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不
可撤销。
    新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模
型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产、租赁应收款。
    (1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:
                                                                       资产负债表
            项   目                                           新金融工具准则
                                   2018年12月31日                                            2019年1月1日
                                                                 调整影响
交易性金融资产                                454,558.83          301,431,321.55                        301,885,880.38
应收票据                                  967,635,254.44         -967,635,254.44
应收款项融资                                                      967,635,254.44                        967,635,254.44
其他流动资产                              305,875,906.79         -301,431,321.55                          4,444,585.24
可供出售金融资产                            1,200,000.00           -1,200,000.00
其他权益工具投资                                                    1,200,000.00                          1,200,000.00
盈余公积[注]                              290,531,011.89              906,606.99                        291,437,618.88
未分配利润[注]                        1,915,131,536.68               -906,606.99                      1,914,224,929.69

    [注]:由于新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信
用损失模型”,公司对合并范围内子公司的往来款不再计提坏账准备,相应调整减少母公司
期初应收账款坏账准备20,449.50元,减少期初其他应收款坏账准备9,048,687.87元,减少递
延所得税资产3,067.43元,同时调整增加母公司期初盈余公积906,606.99元,增加期初未分
配利润8,159,462.95元。在编制合并财务报表时,母公司与子公司之间的坏账准备已抵消,
故对合并报表影响为调整增加期初盈余公积906,606.99元,减少期初未分配利润906,606.99
元。
    (2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则
的规定进行分类和计量结果对比如下表:
                                     原金融工具准则                                  新金融工具准则
       项   目
                               计量类别            账面价值             计量类别                  账面价值
货币资金              摊余成本(贷款和应收       442,114,749.13 摊余成本                                442,114,749.13
                      款项)
交易性金融资产        以公允价值计量且其变            454,558.83 以公允价值计量且其变动                      454,558.83
                      动计入当期损益                             计入当期损益
应收票据              摊余成本(贷款和应收       967,635,254.44 以公允价值计量且其变动                  967,635,254.44
                      款项)                                     计入其他综合收益
应收账款              摊余成本(贷款和应收       157,950,427.87 摊余成本                                157,950,427.87
                      款项)
其他应收款            摊余成本(贷款和应收        47,285,326.38 摊余成本                                 47,285,326.38
                      款项)



                                                                                                                     45
                                                                      永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


其他流动资产       以公允价值计量且其变         301,431,321.55         以公允价值计量且                  301,431,321.55
                   动 计 入 其他 综 合 收 益                     其变动计入当期损益
                   (可供出售金融资产)
可供出售金融资产 以公允价值计量且其变             1,200,000.00         以公允价值计量且                    1,200,000.00
                   动 计 入 其他 综 合 收 益                     其变动计入其他综合收益
                   (可供出售金融资产)                          (其他权益工具投资)

应付账款           摊余成本(其他金融负          389,952,918.56 摊余成本                                  389,952,918.56
                   债)
其他应付款         摊余成本(其他金融负           36,095,195.18 摊余成本                                   36,095,195.18
                   债)
一年内到期的非流 摊余成本(其他金融负             18,312,161.82 摊余成本                                   18,312,161.82
动负债             债)
长期应付款         摊余成本(其他金融负           24,772,419.90 摊余成本                                   24,772,419.90
                   债)

    (3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的
规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:
                       按原金融工具准则列示
                                                                            重新        按新金融工具准则列示的账面价值
         项   目       的账面价值(2018年12            重分类
                                                                            计量               (2019年1月1日)
                             月31日)
1) 金融资产
① 摊余成本
货币资金                      442,114,749.13                                                             442,114,749.13
应收票据                      967,635,254.44          -967,635,254.44
应收账款                      157,950,427.87                                                             157,950,427.87
其他应收款                     47,285,326.38                                                              47,285,326.38
以摊余 成本计 量的总       1,614,985,757.82           -967,635,254.44                                    647,350,503.38
金融资产
② 以公允价值计量且其变动计入当期损益
交易性金融资产                     454,558.83          301,431,321.55                                    301,885,880.38
以公允 价值计 量且其               454,558.83          301,431,321.55                                    301,885,880.38
变动计 入当期 损益的
总金融资产
③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
应收款项融资                                           967,635,254.44                                    967,635,254.44
其他流动资产                  305,875,906.79          -301,431,321.55                                      4,444,585.24
可供出售金融资产                1,200,000.00            -1,200,000.00
其他权益工具投资                                         1,200,000.00                                      1,200,000.00
以公允 价值计 量且其          307,075,906.79           666,203,932.89                                    973,279,839.68
变动计 入其他 综合收
益的总金融资产
2) 金融负债


                                                                                                                     46
                                                                              永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


1.     摊余成本
应付账款                           389,952,918.56                                                                389,952,918.56
其他应付款                          36,095,195.18                                                                 36,095,195.18
一年内 到期的 非流动                18,312,161.82                                                                 18,312,161.82
负债
长期应付款                          24,772,419.90                                                                 24,772,419.90
以摊余 成本计 量的总               469,132,695.46                                                                469,132,695.46
金融负债

       (4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规
定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:
                    按原金融工具准则计提损失准备/按或
                                                                                              按新金融工具准则计提损失准备(2019
        项   目    有事项准则确认的预计负债(2018年12                重分类        重新计量
                                                                                                         年1月1日)
                                     月31日)
应收账款                                        37,303,968.63                                                     37,303,968.63
其他应收款                                       4,790,425.74                                                      4,790,425.74

       七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
       八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
       √ 适用 □ 不适用
       (一) 非同一控制下企业合并
       1. 本期发生的非同一控制下企业合并
       (1) 基本情况
被购买方名 子公司级                       股权取得比 股权取得方 被购买方名
                          股权取得时点                                                 购买日           购买日的确定依据
       称          次                           例              式            称
 花桥矿业         三级     2019.12.20       100.00%       详见(2)其     花桥矿业 2019.12.20 本公司已办理了相应的财产权交
                                                           他说明                                 接手续,并取得对其实质控制权

       (2) 其他说明
       根据永兴新能源、永拓矿业、宜春矿业和花桥矿业于2019年12月6日签订的《关于宜丰县
花桥永拓矿业有限公司之股权变更及增加投资的协议》,约定宜春矿业、永兴新能源分别按
30.00%、70.00%增资永拓矿业,其中,宜春矿业以花桥矿业100.00%股权作价6,036.23万元增
资。花桥矿业已于2019年12月20日办妥工商变更手续,故自该日起,该公司纳入本公司合并
财务报表范围。
       (二) 其他原因的合并范围变动
       1. 合并范围减少
     公司名称            子公司级次                  股权处置方式                                股权处置时点
     永兴和锂               二级                         注销                                     2019.2.19




                                                                                                                              47
                                                                    永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                                       天健会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                               138

境内会计师事务所审计服务的连续年限                         14 年

境内会计师事务所注册会计师姓名                             余建耀    翁志刚

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限               5年

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司因公开发行可转换公司债券事项,聘请浙商证券股份有限公司为保荐机构,
期间共支付保荐费用106万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额 是否形成 诉讼(仲                                       诉讼(仲裁)判
                                                    诉讼(仲裁)审理结果及影响                    披露日期    披露索引
       况          (万元) 预计负债 裁)进展                                     决执行情况

永诚锂业与科丰新                     一审未                                                     2019 年 10 www.cninfo.
                   10,655.88 否                无                               无
材合同纠纷                           判决                                                       月 09 日   com.cn

永诚锂业与湖南新
                                               确认合同解除,永诚锂业支付
园建设有限公司江                                                           已调解且履           2019 年 08 www.cninfo.
                    1,321.71 否      已调解 375 万元,扣除已支付 210 万元,
西分公司建筑工程                                                           行完毕               月 27 日   com.cn
                                            再支付 165 万元。
施工合同纠纷




                                                                                                                         48
                                                           永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                          合纵锂业向交通银行偿还借款
                                          本息 2,140.31 万元,交通银行对
                                          抵押的房产和土地折价款或者
永诚锂业与交通银                                                           一审已判决
                                          变卖、拍卖所得款享有优先受偿
行股份有限公司宜                 一审已                                    但目前尚未   2019 年 12 www.cninfo.
                   2,195.04 否            权,湖南海盈科技有限公司、永
春分行金融借款合                 判决                                      收到执行通   月 10 日   com.cn
                                          诚锂业、宜春科丰新材料有限公
同纠纷                                                                     知
                                          司、李新海、尹周澜、卢文俊、
                                          张黎承担连带清偿责任,承担保
                                          证责任后有权向合纵锂业追偿

永诚锂业涉及的其                 一审已
                    106.26 否             永诚锂业承担 98.71 万元          已执行完毕
他诉讼                           判决



十三、处罚及整改情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况


√ 适用 □ 不适用

     报告期内,控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到

期未清偿等情况。公司控股子公司永诚锂业与交通银行股份有限公司宜春分行金融借款合同

纠纷一审已判决但目前尚未收到执行通知,法院判决合纵锂业向交通银行偿还借款本息

2,140.31万元,交通银行对抵押的房产和土地折价款或者变卖、拍卖所得款享有优先受偿权,

湖南海盈科技有限公司、永诚锂业、宜春科丰新材料有限公司、李新海、尹周澜、卢文俊、

张黎承担连带清偿责任,承担保证责任后有权向合纵锂业追偿。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。




                                                                                                                 49
                                                                         永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



十六、重大关联交易


1、与日常经营相关的关联交易


√ 适用 □ 不适用
                                          关联          关联交 占同类 获批的                            可获得
                    关联                         关联                                  是否超 关联交
关联交易 关联关             关联交易内    交易          易金额 交易金 交易额                            的同类 披露日 披露索
                    交易                         交易                                  过获批 易结算
   方        系                 容        定价          (万       额的比 度(万                        交易市         期     引
                    类型                         价格                                   额度    方式
                                          原则          元)        例      元)                             价

久立特材
           本公司
(包含永            日常 公司向其出                                                            银行转             2019 年 www.c
           持股                           市场   市场   20,495.                                         20,495.
兴合金外            关联 售不锈钢棒                                 4.17%   30,000 否          账、承             07 月 09 ninfo.c
           5%以上                         价     价         93                                          93
的控股子            交易 材、线材等                                                            兑汇票             日        om.cn
           股东
公司)

           本公司          公司向其采
湖州久立 持股       日常 购镍板、镍                                                            银行转             2019 年 www.c
                                          市场   市场   22,012.
实业投资 5%以上 关联 铁、高碳铬                                     2.43%   27,000 否          账、承 22,012. 07 月 09 ninfo.c
                                          价     价         82
有限公司 股东的 交易 铁,出售棒材                                                              兑汇票 82          日        om.cn
           关联方          等

                           向公司租赁
           本公司 日常                                                                                            2019 年 www.c
                           土地房屋(含 市场     市场   1,597.0             1,358.7            银行转 1,597.0
永兴合金 之联营 关联                                               97.80%              是                         04 月 16 ninfo.c
                           水电气、公辅 价       价            7                   7           账       7
           企业     交易                                                                                          日        om.cn
                           设施等费用)

           本公司 日常 向公司采购                                                              银行转             2019 年 www.c
                                          市场   市场
永兴合金 之联营 关联 物资、接受劳                       5,704.4     1.16%   12,420 否          账、承 5,704.4 04 月 16 ninfo.c
                                          价     价
           企业     交易 务                                                                    兑汇票             日        om.cn

           本公司 日常 公司向永兴                                                              银行转             2019 年 www.c
                                          市场   市场   5,567.7                                         5,567.7
永兴合金 之联营 关联 合金采购物                                     1.35%   16,425 否          账、承             04 月 16 ninfo.c
                                          价     价            1                                        1
           企业     交易 资、接受劳务                                                          兑汇票             日        om.cn

           本公司
浙江久立 持股       日常                                                                       银行转             2019 年 www.c
                           公司向其采     市场   市场
钢构工程 5%以上 关联                                       107      0.03%      200 否          账、承 107         07 月 09 ninfo.c
                           购渣包         价     价
有限公司 股东的 交易                                                                           兑汇票             日        om.cn
           关联方

           本公司
                    偶发
浙江久立 持股              公司委托其                                                          银行转             2019 年 www.c
                    性关                  市场   市场   1,525.5                                         5,031.9
钢构工程 5%以上            进行房屋建                              10.88%    5,000 否          账、承             07 月 09 ninfo.c
                    联交                  价     价            6                                        5
有限公司 股东的            设                                                                  兑汇票             日        om.cn
                    易
           关联方




                                                                                                                                     50
                                                                       永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                        57,010.            92,403.
合计                                      --      --              --                  --      --        --        --        --
                                                             49                  77

大额销货退回的详细情况                 无。

按类别对本期将发生的日常关联交易进
行总金额预计的,在报告期内的实际履 正常履行。
行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大的原
                                       无。
因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用
                                                                         转让
                                       关联交 转让资产 转让资产
          关联关 关联交 关联交易                                         价格    关联交易   交易损益
 关联方                                易定价 的账面价 的评估价                                        披露日期        披露索引
               系    易类型     内容                                     (万    结算方式   (万元)
                                        原则      值(万元)值(万元)
                                                                         元)

                              出售土地 以《评估
          本公司    偶发性 使用权、 报告》确
                                                             11,765.3 11,77                            2019 年 03 www.cninf
永兴合金 之联营     关联交 厂房、机 定的评        9,046.08                       银行转账   2,731.58
                                                                   4      7.66                         月 19 日        o.com.cn
          企业      易        器设备及 估值为
                              备品备件 基础

转让价格与账面价值或评估价值差异       无较大差异,转让价格与评估价值存在 12.32 万元差异系基准日与交付日之间交易
较大的原因(如有)                     标的新增配套工装备件所致。

对公司经营成果与财务状况的影响情       公司向永兴合金公司转让不锈钢锻造车间快锻机组形成资产处置收益 2731.58 万
况                                     元,但公司持有永兴合金公司 49.00%股权,故确认资产处置收益 1393.11 万元。

如相关交易涉及业绩约定的,报告期内
                                       无。
的业绩实现情况



3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


                                                                                                                                  51
                                               永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
    1、公司2019年1-4月出租永兴合金坐落于湖州市杨家埠霅水桥路618号的生产及办公用
房,租赁建筑面积约为3750平方米;
    2、公司2019年1-6月出租浙江华博特教育发展有限公司坐落于上海市复兴东路733号702
室的办公用房,租赁建筑面积约为321.17平方米;
    3、公司承租天元四海(天津)置业有限公司北京物业管理分公司坐落于北京市西城区西
直门外大街1号院1号楼18层20B1-B3室的办公用房,租赁建筑面积约为315.12平方米。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用




                                                                                            52
                                                                       永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



(1)担保情况

                                                                                                                    单位:万元

                              公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                   担保额度
                                担保额                              实际担保                               是否履行 是否为关
   担保对象名称    相关公告                    实际发生日期                       担保类型      担保期
                                   度                                 金额                                   完毕    联方担保
                   披露日期

                   2018 年 11                                                    连带责任保 2018.01.12-
合纵锂业                           5,000 2018 年 01 月 12 日        1,966.19                               否        否
                   月 08 日                                                      证           2021.07.12

                   2018 年 11                                                    连带责任保 2017.1.9-20
锂星科技                           1,000 2017 年 01 月 09 日          561.77                               否        否
                   月 08 日                                                      证           22.1.9

                   2018 年 11                                                    连带责任保 2017.1.9-20
锂星科技                                500 2017 年 01 月 09 日       187.26                               否        否
                   月 08 日                                                      证           22.1.9

报告期末已审批的对外担保额度                                        报告期末实际对外担
                                                           6,500                                                     2,715.22
合计(A3)                                                          保余额合计(A4)

                                                公司对子公司的担保情况

                   担保额度
                                担保额                              实际担保                               是否履行 是否为关
   担保对象名称    相关公告                    实际发生日期                       担保类型      担保期
                                   度                                 金额                                   完毕    联方担保
                   披露日期

                   2018 年 08                                                    连带责任保 2018.8.22-
永兴进出口                         5,000 2019 年 11 月 26 日        3,892.72                               否        是
                   月 21 日                                                      证           2023.8.21

                   2019 年 08                                       10,916.7 连带责任保 2019.9.17-
永兴进出口                       14,000 2019 年 01 月 09 日                                                否        是
                   月 27 日                                                  1证              2021.9.17

                   2018 年 08                                                    连带责任保 2018.9.7-2
永兴新能源                       46,000 2019 年 05 月 07 日           21,858                               否        是
                   月 21 日                                                      证           023.9.6

                   2019 年 08                                                    连带责任保
永诚锂业                           5,000                                     0                             否        是
                   月 27 日                                                      证

                                                                    报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司担保额度
                                                          19,000 保实际发生额合计                                   36,667.43
合计(B1)
                                                                    (B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                        报告期末对子公司实
                                                          70,000                                                    36,667.43
额度合计(B3)                                                      际担保余额合计(B4)

                                               子公司对子公司的担保情况

                   担保额度
                                                                  实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称    相关公告     担保额度       实际发生日期                       担保类型      担保期
                                                                      额                                     完毕   联方担保
                   披露日期

                                             不存在子公司对子公司担保情况

公司担保总额(即前三大项的合计)




                                                                                                                            53
                                                               永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


报告期内审批担保额度合计                                 报告期内担保实际发生额
                                                19,000                                              36,667.43
(A1+B1+C1)                                             合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                             报告期末实际担保余额合
                                                76,500                                              39,382.65
(A3+B3+C3)                                             计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                          11.62%

其中:

采用复合方式担保的具体情况说明

     1、永诚锂业为合纵锂业与交通银行股份有限公司在2018年1月12日至2019年1月12日期间

签订的全部主合同提供金额不超过5,000.00万元的最高保证担保,另湖南海盈科技有限公司、

宜春科丰新材料有限公司、李新海、尹周澜、卢文俊、张黎也分别为借款合同提供了最高额

为5,000.00万元的连带责任保证担保,合纵锂业以其持有的部分房产和土地为借款合同抵押。

报告期末,担保借款金额为2100.00万元,因上市公司占永诚锂业股份93.628%,故实际担保

金额为1,966.19万元。

     2、永诚锂业为锂星科技与交通银行股份有限公司于2017年1月9日签订的《固定资产贷款

合同》提供保证担保,《固定资产贷款合同》本金1,000.00万元,另合纵锂业、李新海、尹

周澜也分别为贷款合同提供了连带责任保证担保,合纵锂业以其持有的部分土地为贷款合同

提供抵押担保。报告期末,担保借款金额为600.00万元,因上市公司占永诚锂业股份93.628%,

故实际担保金额为561.77万元。

     3、永诚锂业为锂星科技与交通银行股份有限公司于2017年1月9日签订的《固定资产贷款

合同》提供保证担保,《固定资产贷款合同》本金500.00万元,另合纵锂业、李新海、尹周

澜也分别为贷款合同提供了连带责任保证担保,合纵锂业以其持有的部分土地为贷款合同提

供抵押担保。报告期末,担保借款金额为200.00万元,因上市公司占永诚锂业股份93.628%,

故实际担保金额为187.26万元。

     4、永兴材料为永兴新能源项目融资提供最高额不超过46,000.00万元保证担保,另永兴

新能源以其持有的部分土地及房屋在建工程为项目融资进行抵押。


(2)违规对外担保情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。



                                                                                                            54
                                                        永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况


√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况
                                                                                                单位:万元

       具体类型       委托理财的资金来源   委托理财发生额         未到期余额           逾期未收回的金额

银行理财产品       自有资金                           30,000                   5,000                      0

合计                                                  30,000                   5,000                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况


       企业的发展离不开社会的支持,回馈社会、积极履行社会责任是公司所应承担的责任。
       (1)经营成果
       2019年度,面对严峻的行业发展形势,公司本着“创造客户价值,利于社会大众”的使命,
按照年初制定的经营目标,扎实开展生产经营活动,使公司继续保持稳健的发展态势。报告
期内,公司实现营业收入490,942.23万元,同比增长2.40%,归属于母公司股东的净利润
34,356.78万元,同比下降11.29%。
       (2)股东和债权人
       公司积极完善法人治理结构,加强内部控制体系建设,不断提升公司管理水平,积极维
护股东、债权人的合法权益,实现公司与股东、债权人的协调和谐发展。报告期内,公司严
格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件和《公
司章程》的要求,不断完善公司治理结构,健全内部管理和控制制度,促进公司规范运作,

                                                                                                          55
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



实现可持续发展。完成了董事会和监事会的换届选举并聘任高级管理人员,进一步优化董事
会、监事会和管理层组成,提高管理效率。公司全年召开股东大会5次、董事会9次、监事会5
次,历次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,重大事项均履行了
相关的审批程序。股东大会均采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,以保障股东能够
充分行使自己的权利。公司的独立董事对需要独立董事发表事前认可意见和独立意见的事项
进行了事前了解,积极听取各方意见和建议,审慎地发表意见,切实维护了公司和全体股东
的利益。报告期内,公司引入战略投资者久立特材,优化公司治理结构。
    公司在综合考虑公司发展战略规划、股东要求和意愿等因素,制定了《未来三年(2019
年-2021年)分红回报规划》,保证公司利润分配政策的持续性,积极回报股东。经公司2018
年年度股东大会表决通过,公司以2018年12月31日总股本36,000万股为基数,向全体股东每
10股派发现金红利10.00元人民币(含税),共计分配现金红利36,000.00万元(含税)。
    公司在各项重大经营决策过程中,均充分考虑了银行、供应商等债权人的合法权益,及
时向债权人反馈与其债权权益相关的重大信息,严格按照与债权人签订的合同履行债务,实
现股东利益与债权人利益的双赢。公司与各家银行建立了长期稳定的合作关系,获得较高的
信用评级和较为优惠的贷款利率,2019年度无不良信用记录。多年来公司与供应商也建立了
良好的合作关系,与供应商达成互惠互利的合作协议,严格按照协议约定支付货款,充分尊
重并保护债权人的利益,同时为公司赢得了良好的商业信誉。
    (3)员工保障
    公司始终坚持以人为本,依法维护职工权益,构建和谐的劳动关系,实现员工与公司共
同发展。截至报告期末,公司员工总人数1420人,构成情况如下:生产人员927人,销售人员
30人,技术人员297人,财务人员27人,行政人员139人。
    公司尊重和保障员工的个人权益,严格遵守相关的法律法规和制度,进一步规范劳动关
系。公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》的相关规定,与职工通过平等协商签订劳动
合同。严格执行国家社会保险的相关规定,为员工及时缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、
工伤保险、生育保险和住房公积金等社会保险福利项目,为员工提供宿舍、带薪年休假等福
利,充分保障员工的合法权益。
    公司根据国家有关劳动法规和政策,结合公司实际情况,根据公司的经营发展战略,以
公司经济效益为出发点,制定公司员工薪酬政策,实行具有竞争力且兼顾公平性的薪酬体系。
为充分调动员工的积极性和创造性,公司实行岗位绩效工资制为主体的工资分配制度,以强
化员工的业绩意识、全局意识和协同意识,促进企业持续稳定发展。员工的薪酬、福利水平
会根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化情况调整,建立健全了公司与
员工的利益共享机制。
    公司切实关注员工的健康安全,坚持“预防为主,防治结合”的职业病防治方针,建立
了完善的职业健康安全管理体系。公司积极开展职业安全健康宣传,定期组织员工进行职业


                                                                                          56
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



健康检查;夏天做好防暑降温措施,每年6-10月发放防暑降温费以及免费提供清凉饮品,切
实做好职工职业健康安全保障。
    公司高度重视员工培训教育工作,为员工建立了管理、技术、装备、生产等多层次多渠
道的职业发展通道。报告期内,公司为拓宽青年骨干的管理视野、改善知识结构,委托湖州
师范学院商学院对公司近60名青年骨干开展为期一年的综合管理课程培训,课程涉及宏观经
济形势分析、管理创新、精益生产、财务管理、人力资源管理、企业文化建设、企业党建、
企业投融资管理和现场教学等9个模块。此外,全资子公司永兴新能源在宜丰县就业局的组织
指导下,组织了包括企业文化、团队建设、安全管理和工艺流程等方面的全员培训。为满足
各层次人员技能提升的需要,公司根据岗位工作性质的不同,分类别设计了培训课程、制定
培训计划并有效落地。
    (4)环境保护和安全
    长期以来,公司坚持绿色发展的理念,将环保工作作为企业生存发展的核心,将环境污
染治理工作作为企业常抓不懈的重点工作。公司严格按照钢铁行业新标准,自觉履行社会责
任,认真贯彻落实《环境保护法》,通过加强源头管控、时时监测、强化环保设置管理、加
强环保投入等措施,保证公司环保质量。报告期内,公司对炼钢一厂进行改建,投资建设高
性能不锈钢连铸系统技改项目时,严格执行国家产业政策和节能环保标准,依照有关政策,
开展环境影响评价、节能评估审查等工作,做到环境保护设施与主体工程同时设计、同时施
工、同时投产使用。公司安卫环保能源部对一般固废和危废的收集、贮存和处置进行时时监
控,并对接环保部门对公司环保设施运行情况和固体废物进行检查,同时委托第三方对公司
内污染源进行定期检测。在锂电新能源项目建设中,公司已取得江西省环境保护厅出具的《江
西省环境保护厅关于江西永兴特钢新能源科技有限公司年产1万吨电池级碳酸锂项目环境影
响报告书的批复》和《江西省环境保护厅关于江西永兴特钢新能源科技有限公司120万吨/年
锂矿石高效选矿与综合利用项目环境影响报告书的批复》。
    公司将安全和环保放在同等重要的位置,报告期内,公司依据组织机构设置,强化安全
生产责任主体的主体责任,层层签订安全生产责任书,组织制定和修订安全生产管理制度,
进一步提高全体员工的安全意识;定期开展生产安全预案演习,对演习中存在的问题进行纠
正,并形成相应的记录,以确保公司应急预案的有效性,提高处理各种紧急情况的能力;组
织《危险源辨识风险评价和措施确定程序》讲解、消防安全知识培训、安全管理资质培训等
一系列培训,通过签订安全协议书并备案加强外协作业单位安全管理,从源头上降低事故的
发生几率。
    (5)公共关系和社会公益事业
    公司稳定的发展离不开社会的支持,回馈社会、积极履行社会责任是公司所应承担的责
任。公司长期以来注重企业社会价值的体现,用实际行动不断履行企业的社会责任,以自身
发展影响和带动地方经济,为社会发展做出自己的贡献。


                                                                                          57
                                                                        永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



     公司依法按时缴纳税款、积极履行扣缴义务人代扣代缴税款的义务;依法进行税务登记、
设置账簿、保管凭证、纳税申报;如实向税务机关反映公司的生产经营情况和执行财务制度
的情况,并按有关规定提供报表和资料。
     公司注重与社会各方建立良好的公共关系,坚持以人为本、和谐共赢、可持续发展的原
则,在不断拓宽自身发展道路的过程中,以高度社会责任感回报社会、服务社会,为推进和
谐社会建设贡献自己的力量。公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实信用的原则,遵
守社会公德、商业道德,主动接受政府部门和监管部门的监督和检查,高度重视社会公众及
新闻媒体对公司的评论,赢得了社会各界的普遍认同。
     公司在发展的同时不忘自身社会责任,热心参加公益事业。报告期内,公司继续在湖州
市慈善总会、湖州红十字会运行慈善基金;组织和参与慈善凉夏屋活动、2019年“微心愿”
认领等各类公益慈善项目;积极助力美丽乡村建设,帮助乡村建设道路,关爱弱势群体及留
守儿童,对临时性的社会救病、助学、助老补助及公益赞助,积极为社会公益慈善事业发展
贡献力量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

             主要污染物
公司或子公                排放方 排放口                                          执行的污染物   排放总 核定的排 超标排
             及特征污染                          排放口分布情况       排放浓度
 司名称                     式         数量                                        排放标准        量     放总量    放情况
              物的名称

                                              炼钢一厂、炼钢二厂、          GB28664-2012,
                          有组织                                    15mg/Nm
永兴材料     颗粒物                6          轧钢厂、固溶炉、锅炉、        GB28665-2012, 47.584t 137.98t/a 无
                          排放                                      20mg/Nm
                                              在线固溶炉各 1 个             GB13271-2014

                          有组织              轧钢厂、固溶炉、锅炉、300mg/Nm GB28665-2012,
永兴材料     氮氧化物              4                                                            14.955t 75.6t/a     无
                          排放                在线固溶炉各 1 个      150mg/Nm GB13271-2014

                          有组织              轧钢厂、固溶炉、锅炉、150mg/Nm GB28665-2012,
永兴材料     二氧化硫              4                                                            0.667t   27t/a      无
                          排放                在线固溶炉各 1 个      50mg/Nm GB13271-2014

                          有组织
永兴材料     COD                   1          公司废水总排放口       200mg/L     GB13456-2012 4.247t     9.59t/a    无
                          排放

                          有组织
永兴材料     氨氮                  1          公司废水总排放口       15mg/L      GB13456-2012 0.120t     0.959t/a   无
                          排放




                                                                                                                         58
                                              永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



防治污染设施的建设和运行情况
    公司主要生产单元为炼钢和压延加工。主要包括炼钢系统、热加工、热处理、线材表面
处理系统和精整系统,所有生产设备均配套有与之相匹配的环境治理设施。 报告期内,公司
污染物排放严格按照国家标准执行,加大环境保护设施投入,确保“三废”治理符合相关要
求,不存在重大环境问题,未发生重大环境污染事故。


防治污染设施的运行情况如下:
    1、炼钢电弧炉、精炼炉和辅助生产设备均按要求配备了高效布袋除尘器达标排放,做到
除尘系统与生产设施同步运行,并配有烟尘自动在线监测设备。除尘器收集除尘灰委托有资
质的企业进行利用,废除尘布袋委托有资质的企业进行处置。
    2、炼钢连铸直接冷却水通过除油、沉淀和过滤系统循环回用,不外排。
    3、热轧直接冷却水通过除油、沉淀和过滤系统循环回用率达97%以上,少量达标废水排
入城市污水处理管网。
    4、线材表面处理系统废气通过湿法喷淋加SCR方式处理后达标排放,实际运行中废气处
理系统正常运行是生产装置启动的必要条件。
    5、线材表面处理系统废水采用加碱中和沉淀方式处理,回用水进行综合利用,不外排。
污泥委托有资质的企业进行利用。
    6、公司所有加热炉全部使用清洁能源天然气,加热炉各项污染物指标均达标排放。
    7、环保设施与生产设施同步使用,环保设施运行正常。环保设施建有运行、维护、使用、
检修等活动的制度及相应记录、台帐。
    8、环保设施严格按照公司自行监测方案和排污许可证管理要求执行,并委托有资质的第
三方对环保设施进行监测,监测数据均达到环评报告和排污许可证要求。


建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    公司严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目竣工环境保护验收规定等相关制度
和规定,对所建设的项目均取得政府相关部门行政许可或备案,近六年具体情况如下:
    1、浙江省工业企业“零土地”技术改造项目环境影响评价文件承诺备案受理书
[2019003],高性能不锈钢连铸系统升级改造项目已备案受理。
    2、赣环评字[2018]94号,年产1万吨电池级碳酸锂项目,已获得环评批复。
    3、赣环评字[2018]107号,120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目,已获得环评批
复。


突发环境事件应急预案
    公司重视环境保护应急预警响应和环境风险防控,完善专项环境应急预案,定期开展环


                                                                                           59
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



境应急预案演练。2018年9月重新编制《突发环境事件应急预案》,并上报湖州市环境保护局
湖州经济技术开发区分局,备案编号:33050120180016。
环境自行监测方案
    公司遵循排污许可证管理要求和自行监测有关规定,按要求委托具有资质的第三方对污
染物治理设施进行监测。


其他应当公开的环境信息
    公司严格遵守相关环保法律法规,自觉履行社会责任,通过加强风险管控,提高监督力
度以及强化环保设施管理等措施,保障公司环境质量,促进公司绿色发展。报告期内,公司
无重大环境污染事故,主要污染物排放均按照有关法律法规规定方式进行,污染物排放总量
低于许可排污量,排放浓度符合国家、省市相关排放标准。公司主要排污信息均可在国家排
污许可公开系统中进行查询。


其他环保相关信息
    无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
   经第四届董事会第十六次临时会议审议通过,公司与浙江湖州经济开发区拆迁事务所签
署《拆迁补偿协议》,对公司位于杨家埠街道罗家浜村的工业土地、厂房和附属物等予以征
迁,拆迁补偿款为 9,935.43万元。目前,拆迁涉及资产已移交,公司已收到全额拆迁补偿款。
具体内容详见公司于2019年1月17日刊登在巨潮资讯网上的《第四届董事会第十六次临时会议
决议公告》、《关于签署拆迁补偿协议的公告》公告编号:2019-001号、2019-003号)。


   经第四届董事会第十七次临时会议审议通过,为加快公司新材料产品结构升级与替代进
口步伐,提升生产效率和产品成材率,进一步提高产品附加值,公司对炼钢一厂进行改建,
投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目,投资总额为10,808万元。目前,项目建设已基本
完成,正在进行设备调试。具体内容详见公司于2019年2月2日刊登在巨潮资讯网上的《第四
届董事会第十七次临时会议决议公告》、《关于投资建设高性能不锈钢连铸技改项目的公告》
(公告编号:2019-005号、2019-007号)。


   经第四届董事会第十八次临时会议及2019年第一次临时股东大会审议通过,因永兴合金
高端装备用材、军工用材等产品认证一贯制及高端产品研发销售的需求,为有效整合资源,
经各方协商,公司向永兴合金转让“不锈钢锻造车间快锻机组”项目。目前,资产移交手续

                                                                                          60
                                               永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



已办理完成,公司已收到全额转让价款。具体内容详见公司于2019年3月19日及4月8日刊登在
巨潮资讯网上的《第四届董事会第十八次临时会议决议公告》、《关于转让不锈钢锻造车间
快锻机组暨关联交易的公告》、《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-013
号、2019-014号、2019-017号)。


     经第四届董事会第六次会议及2018年度股东大会审议通过,为进一步拓展公司不锈钢冶
炼业务的发展空间及新能源金属材料业务,巩固行业领先地位,打造增长新动力,公司拟通
过公开发行可转换公司债券募集资金用于投资炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目、年产 1
万吨电池级碳酸锂项目 、120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目及补充流动资金。目
前,公开发行可转换公司债券申请已获得中国证监会发审委审核通过。具体内容详见公司于
2019年4月16日及5月11日刊登在巨潮资讯网上的《第四届董事会第六次会议决议公告》、《公
开发行可转换公司债券预案》、《2018年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-018号、
2019-034号)等相关公告。


   经第四届董事会第十九次临时会议及2019年第二次临时股东大会审议通过,公司对名称、
证券简称、经营范围进行变更。目前,相关工商手续已办理完成,公司名称已由“永兴特种
不锈钢股份有限公司”变更为“永兴特种材料科技股份有限公司”,证券简称已由“永兴特
钢”变更为“永兴材料”,证券代码仍为002756。具体内容详见公司于2019年7月9日、2019
年7月27日、2019年8月13日、2019年8月19日刊登在巨潮资讯网上的《第四届董事会第十九次
临时会议决议公告》、《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》、《2019年第二次临时股
东大会决议公告》、《关于变更公司名称、经营范围并完成工商变更登记的公告》和《关于
变更证券简称的公告》(公告编号:2019-043号、2019-045号、2019-050号、2019-053号、
2019-054号)。


    因公司第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员任期届满,经第四届董事会、第四
届监事会提名,并经2019年第三次临时股东大会及二届八次职工代表大会审议通过,公司第
五届董事会及第五届监事会已成立。经第五届董事会第一次会议审议通过,聘任了新一届高
级管理人员。具体内容详见公司于2019年8月27日、2019年9月16日刊登在巨潮资讯网上的《第
四届董事会第七次会议决议公告》、《第四届监事会第七次会议决议公告》、《2019年第三
次临时股东大会决议公告》、《第五届董事会第一次会议决议公告》、《第五届监事会第一
次会议决议公告》及《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2019-055号、2019-056
号、2019-062号、2019-063号、2019-064号、2019-065号)。




                                                                                            61
                                              永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
   2019年9月,永兴新能源年产1万吨电池级碳酸锂项目完成工程主体建设及设备安装、调
试工作,且试生产方案经专家评审通过,进入试生产阶段。目前,项目运行情况良好。具体
内容详见公司于2019年9月26日刊登在巨潮资讯网上的《关于锂电新能源项目试生产的公告》》
(公告编号:2019-069号)。


    2019年12月,永兴新能源、永拓矿业与花桥矿业、宜春矿业签订《关于宜丰县花桥永拓
矿业有限公司之股权变更及增加投资的协议》,约定花桥矿业100%股权的价格为6,036.23万
元(以2019年9月15日为基准日的评估价值),宜春矿业取得其子公司花桥矿业所持有的永拓
矿业30%股权后,以其持有花桥矿业部分股权实缴永拓矿业30%股权对应注册资本,并将花桥
矿业100%股权价款超过注册资本的部分对永拓矿业增加投资。同时,永兴新能源按照70%股权
同比例增加投资。目前,相关工商变更手续已办理完成,花桥矿业及其拥有的化山瓷石矿采
矿许可证纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2019年12月9日及12月24日刊登在巨潮
资讯网上的《关于子公司与宜春矿业、花桥矿业签署投资协议的公告》、《关于子公司签署
投资协议进展暨取得采矿权的公告》(公告编号:2019-088号、2019-091号)。




                                                                                           62
                                                                 永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                              单位:股

                         本次变动前                       本次变动增减(+,-)                   本次变动后

                         数量       比例      发行新股   送股 公积金转股   其他        小计        数量        比例

一、有限售条件股份    174,987,329   48.61%           0      0          0   166,456     166,456 175,153,785 48.65%

1、国家持股                     0     0.00%          0      0          0           0          0           0    0.00%

2、国有法人持股                 0     0.00%          0      0          0           0          0           0    0.00%

3、其他内资持股       174,987,329   48.61%           0      0          0   166,456     166,456 175,153,785 48.65%

其中:境内法人持股              0     0.00%          0      0          0           0          0           0    0.00%

      境内自然人持
                      174,987,329   48.61%           0      0          0   166,456     166,456 175,153,785 48.65%


4、外资持股                     0     0.00%          0      0          0           0          0           0    0.00%

其中:境外法人持股              0     0.00%          0      0          0           0          0           0    0.00%

      境外自然人持
                                0     0.00%          0      0          0           0          0           0    0.00%


二、无限售条件股份    185,012,671   51.39%           0      0          0 -166,456 -166,456 184,846,215 51.35%

1、人民币普通股       185,012,671   51.39%           0      0          0 -166,456 -166,456 184,846,215 51.35%

2、境内上市的外资股             0     0.00%          0      0          0           0          0           0    0.00%

3、境外上市的外资股             0     0.00%          0      0          0           0          0           0    0.00%

4、其他                         0     0.00%          0      0          0           0          0           0    0.00%

                                                                                                              100.00
三、股份总数          360,000,000 100.00%            0      0          0           0          0 360,000,000
                                                                                                                      %

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
     报告期内,公司副总经理薛智辉先生任期届满,不再担任公司副总经理,根据相关法律
法规规定,离职之日起6个月内所有股份锁定,故增加有限售条件股份166,456股。


股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                      63
                                                          永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用


股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每
股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:股

股东名称 期初限售股数 本期增加限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数         限售原因         解除限售日期

                                                                        离职六个月内股份锁 2020 年 3 月 12
薛智辉         499,367         166,456                0       665,823
                                                                        定                   日

                                                                        辞职六个月内股份锁
刘继斌       1,185,997         395,332          395,332     1,185,997                        2019 年 8 月 1 日
                                                                        定

合计         1,685,364         561,788          395,332     1,851,820           --                  --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                             64
                                                                      永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                   单位:股

                                                                                             年度报告披露
                                                             报告期末表决
                                年度报告披露                                                 日前上一月末
                                                             权恢复的优先
报告期末普通                    日前上一月末                                                 表决权恢复的
                       18,423                          19,042 股股东总数                 0                                0
股股东总数                      普通股股东总                                                 优先股股东总
                                                             (如有)(参见
                                数                                                           数(如有)(参
                                                             注 8)
                                                                                             见注 8)

                                          持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                                     持有无限售         质押或冻结情况
                                持股比       报告期末持 报告期内增 持有有限售条
   股东名称       股东性质                                                           条件的股份
                                     例       股数量    减变动情况 件的股份数量                       股份状态     数量
                                                                                        数量

                                                        -25,640,00                                               86,500,00
高兴江           境内自然人      45.27% 162,984,300                   141,468,225     21,516,075 质押
                                                        0                                                                 0

浙江久立特材科 境内非国有
                                 10.00%      36,000,000 36,000,000               0    36,000,000
技股份有限公司 法人

杨金毛           境内自然人          4.37%   15,714,000 0                        0    15,714,000

姚战琴           境内自然人          2.27%    8,183,200 0                        0     8,183,200

周桂荣           境内自然人          2.27%    8,160,000 -2,720,000      8,160,000                 0

杨辉             境内自然人          2.06%    7,417,500 -2,472,500      7,417,500                 0 质押         5,000,000

顾建强           境内自然人          1.70%    6,135,000 -2,045,000      6,135,000                 0 质押         4,150,000

邱建荣           境内自然人          1.70%    6,135,000 -2,045,000      6,135,000                 0

王光天           境内自然人          1.37%    4,934,740 4,934,740                0     4,934,740

李德春           境内自然人          0.90%    3,232,500 -1,077,500      3,232,500                 0

战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况 不适用
(如有)(参见注 3)

                                高兴江、杨金毛、周桂荣、杨辉、姚战琴、顾建强、邱建荣、李德春为发起人股东,上述
上述股东关联关系或一致行动
                                八名发起人股东不存在关联关系。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否
的说明
                                属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。



                                                                                                                          65
                                                               永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
                 股东名称                    报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量

浙江久立特材科技股份有限公司                                         36,000,000 人民币普通股              36,000,000

高兴江                                                               21,516,075 人民币普通股              21,516,075

杨金毛                                                               15,714,000 人民币普通股              15,714,000

姚战琴                                                                8,183,200 人民币普通股               8,183,200

王光天                                                                4,934,740 人民币普通股               4,934,740

中国工商银行-富国中证红利指数增强型
                                                                      3,005,560 人民币普通股               3,005,560
证券投资基金

永兴达实业有限公司                                                    2,650,026 人民币普通股               2,650,026

李国强                                                                1,800,000 人民币普通股               1,800,000

中国银行股份有限公司-华宝标普中国 A
                                                                      1,732,500 人民币普通股               1,732,500
股红利机会指数证券投资基金(LOF)

杭州平瑞投资有限公司                                                  1,698,700 人民币普通股               1,698,700

                                         高兴江、杨金毛、周桂荣、杨辉、姚战琴、顾建强、邱建荣、李德春为发起人
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 股东,上述八名发起人股东不存在关联关系;根据《上市公司收购管理办法》
名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关 中规定,永兴达实业有限公司属于高兴江的一致行动人,李国强为永兴达董事、
联关系或一致行动的说明                   总经理。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公
                                         司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
                                         不适用
说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人
                     控股股东姓名                             国籍                 是否取得其他国家或地区居留权

高兴江                                               中国                     否

主要职业及职务                                       自公司成立以来,高兴江先生一直担任公司董事长、总经理

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况     不适用

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                   66
                                                                   永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人
              实际控制人姓名                 与实际控制人关系            国籍         是否取得其他国家或地区居留权

高兴江                                      本人                  中国                否

主要职业及职务                              自公司成立以来,高兴江先生一直担任公司董事长、总经理

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况        不适用

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用
 法人股东名    法定代表人/
                                 成立日期              注册资本                    主要经营业务或管理活动
     称         单位负责人

                                                                         不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、双金
                                                                         属复合管、水暖器材制造、销售,金属结构、有
                                                                         色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造(限
浙江久立特
                                                                         分公司)、销售,金属材料(除稀贵金属)、纸张
材科技股份     李郑周        2004 年 01 月 08 日 84152.032600 万人民币
                                                                         销售,测试技术服务,经营进出口业务,新产品
有限公司
                                                                         的研发、技术服务,管道防腐加工、安装、维护
                                                                         及技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相
                                                                         关部门批准后方可开展经营活动)




                                                                                                                   67
                                            永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                         68
                                        永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                           第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                     69
                                      永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                     第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。




                                                                                   70
                                                                       永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                    第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                    任职               任期起始 任期终止 期初持股数 本期增持股 本期减持股 其他增减 期末持股数
 姓名     职务             性别 年龄
                    状态                 日期       日期         (股)       份数量(股)份数量(股)变动(股)   (股)

         董事长、                      2007 年 06 2022 年 09
高兴江              现任 男       57                           188,624,300             0   25,640,000        0 162,984,300
         总经理                        月 27 日   月 12 日

         董事、副                      2007 年 06 2022 年 09
邱建荣              现任 男       56                             8,180,000             0    2,045,000        0     6,135,000
         总经理                        月 27 日   月 12 日

                                       2007 年 06 2022 年 09
杨辉     董事       现任 男       57                             9,890,000             0    2,472,500        0     7,417,500
                                       月 27 日   月 12 日

                                       2007 年 06 2022 年 09
周桂荣   董事       现任 男       58                            10,880,000             0    2,720,000        0     8,160,000
                                       月 27 日   月 12 日

                                       2007 年 06 2022 年 09
顾建强   董事       现任 男       58                             8,180,000             0    2,045,000        0     6,135,000
                                       月 27 日   月 12 日

                                       2019 年 09 2022 年 09
李郑周   董事       现任 男       47                                      0            0           0         0              0
                                       月 12 日   月 12 日

         副董事                        2007 年 06 2019 年 09
李德春              离任 男       60                             4,310,000             0    1,077,500        0     3,232,500
         长                            月 27 日   月 12 日

         独立董                        2016 年 09 2022 年 09
张莉                现任 女       42                                      0            0           0         0              0
         事                            月 02 日   月 12 日

         独立董                        2019 年 09 2022 年 09
赵敏                现任 女       55                                      0            0           0         0              0
         事                            月 12 日   月 12 日

         独立董                        2019 年 12 2022 年 09
成国光              现任 男       56                                      0            0           0         0              0
         事                            月 06 日   月 12 日

         独立董                        2016 年 09 2019 年 12
徐金梧              离任 男       71                                      0            0           0         0              0
         事                            月 02 日   月 06 日

         独立董                        2016 年 09 2019 年 09
于永生              离任 男       51                                      0            0           0         0              0
         事                            月 02 日   月 12 日

         监事会                        2016 年 09 2022 年 09
沈惠玉              现任 女       45                              449,430              0           0         0       449,430
         主席                          月 02 日   月 12 日

                                       2016 年 09 2022 年 09
徐法根   监事       现任 男       51                               85,028              0           0         0        85,028
                                       月 02 日   月 12 日

                                       2019 年 09 2022 年 09
朱光宇   监事       现任 男       37                                      0            0           0         0              0
                                       月 11 日   月 12 日




                                                                                                                            71
                                                                                   永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


              副总经                              2019 年 09 2022 年 09
邹伟民                    现任 男            50                               204,200           0           0       0       204,200
              理                                  月 12 日   月 12 日

              副总经                              2018 年 04 2022 年 09
高亦斌                    现任 男            52                               266,329                                       266,329
              理                                  月 23 日   月 12 日

              财务负                              2017 年 10 2022 年 09
邓倩雯                    现任 女            46                                      0          0           0       0            0
              责人                                月 23 日   月 12 日

              副总经
                                                  2018 年 04 2022 年 09
徐凤          理、董事 现任 女               40                                      0          0           0       0            0
                                                  月 23 日   月 12 日
              会秘书

              副总经                              2013 年 08 2019 年 09
薛智辉                    离任 男            54                               665,823           0           0       0       665,823
              理                                  月 16 日   月 12 日

              副总经                              2007 年 01 2019 年 01
刘继斌                    离任 男            51                              1,581,329          0     395,000       0     1,186,329
              理                                  月 31 日   月 31 日

合计               --      --      --   --            --         --       233,316,439           0   36,395,000          196,921,439


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用
       姓名               担任的职务              类型                日期                               原因

李德春                  副董事长         任期满离任          2019 年 09 月 12 日 李德春先生原任公司副董事长,任期满离任。

                                                                                   因工作需要,免去邹伟民先生公司监事职务,聘任为
邹伟民                  监事             任免                2019 年 09 月 11 日
                                                                                   公司副总经理。

刘继斌                  副总经理         解聘                2019 年 01 月 31 日 因个人原因,刘继斌先生辞去副总经理职务。

于永生                  独立董事         任期满离任          2019 年 09 月 12 日 于永生先生原任公司独立董事,任期满离任。

徐金梧                  独立董事         离任                2019 年 12 月 06 日 因个人原因,徐金梧先生辞去公司独立董事职务。



三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
       (一)现任董事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
       高兴江            董事长、总经理
       男,1963年11月出生,中国国籍,工商管理硕士,高级经济师。
       1981年10月至1987年12月,服役于中国人民解放军海军某支队;1988年10月至2000年6
月历任湖州金属型材厂(久立集团股份有限公司之前身)班长、主任、科长,湖州久立钢管
公司总经理、久立集团股份有限公司副总经理;2000年7月至2007年6月任湖州久立特钢有限
公司董事长、总经理;2005年5月至今任永兴进出口执行董事兼总经理;2009年11月至今任湖
永信小额贷款股份有限公司董事长;2014年3月至今任民间融资服务中心董事;2014年5月至


                                                                                                                                  72
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



今历任永兴合金董事长、董事;2015年7月至今任永兴达董事长;2016年1月至今任永兴投资
执行董事兼总经理;2016年9月至今任上海新太永康董事;2017年8月至今任永兴新能源执行
董事兼总经理;2007年7月至今任本公司董事长、总经理。


    邱建荣   董事、副总经理
    男,1964年11月出生,中国国籍,大专学历,高级经济师。
    1987年6月至1995年10月任镇西农机厂销售科长;1995年11月至2001年10月任湖州久立不
锈钢管有限公司销售员、董事、副总经理;2001年11月至2007年6月任湖州久立特钢有限公司
销售部经理、 监事、董事;2007年6月至2013年7月任本公司董事;2019年10月至今任永兴合
金董事;2019年10月至今任永兴物资执行董事兼总经理;2013年8月至今任本公司董事、副总
经理。


    杨辉   董事
    男,1963年10月出生,中国国籍,本科学历,正高级工程师。
    1984年8月至2000年6月历任湖州钢铁股份有限公司、湖州特钢厂技术员、炉长、生产调
度、工程师、高级工程师、分厂副厂长;2000年7月至2007年6月历任湖州久立特钢有限公司
总工程师、监事;2007年6月至2018年8月任公司副总经理;2017年8月至今任永诚锂业董事;
2007年6月至今任本公司董事。


    周桂荣   董事
    男,1962年9月出生,中国国籍,中专学历,助理工程师。
    1994年12月至2000年6月任久立集团股份有限公司基建科长;2000年7月至2007年6月任湖
州久立特钢有限公司副总经理、董事;2015年9月至今任泰玛仕矿业(湖州)有限公司董事;
2007年6月至今任本公司董事。


    顾建强   董事
    男,1962年10月出生,中国国籍,高中学历,经济员。
    1997年6月至2000年6月任湖州久立不锈钢管有限公司销售员;2000年7月至2007年6月任
久立特钢供应部经理、董事、副总经理,久立物资执行董事兼总经理;2007年6月至2013年7
月任本公司董事、副总经理;2007年6月至2019年10月任永兴物资执行董事兼总经理;2013
年8月至今任本公司董事。


    李郑周   董事
    男,1973年9月出生,中国国籍,研究生学历,国际商务师。


                                                                                          73
                                                永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



    历任浙江省工业矿产对外贸易公司外销员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、浙江
久立不锈钢管有限公司董事兼常务副总、浙江久立集团有限公司董事。现任久立特材董事长、
总经理,久立集团股份有限公司董事、浙江天管久立特材有限公司董事长、湖州久立穿孔有
限公司执行董事、湖州久同投资管理有限公司执行董事兼总经理、久立特材科技(上海)有
限公司执行董事、永兴合金董事、湖州华特不锈钢管制造有限公司董事。2019年9月至今任本
公司董事。


    赵敏   独立董事
    女,1965年3月出生,中国国籍,会计学硕士、教授、硕士生导师。
    1987年7月至今,在浙江财经大学会计学院从事教学、科研、培训工作;现任浙江财经大
学会计学教授;2019年9月至今任本公司独立董事。


    张莉   独立董事
    女,1978年8月出生,中国国籍,博士,教授,博士生导师。
    2004年9月至2006年8月在华东理工大学动力工程及工程热物理博士后流动站工作;2006
年9月至今历任华东理工大学机械与动力工程学院讲师、副教授、教授,博士生导师;2012
年至今,任华东理工大学绿色高效过程装备与节能教育部工程研究中心副主任;2016年9月至
今任本公司独立董事。


    成国光   独立董事
    男,1964年11月出生,中国国籍,博士,教授。
    1984年7月至1989年9月任马鞍山钢铁公司第二炼钢厂技术员、助理工程师;1993年3月至
今历任北京科技大学讲师、副教授、教授;2019年12月至今任本公司独立董事。


    (二)现任监事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    沈惠玉   监事会主席
    女,1975年6月出生,中国国籍,本科学历。
    2009年7月至2011年8月任吴兴区织里镇人民政府副镇长;2011年8月至今历任本公司总经
理助理、副总经理、工会主席、党委副书记;2016年9月至今任本公司监事会主席。


    徐法根   监事
    男,1969年6月生,中国国籍,本科学历,助理会计师。
    1989年至2000年6月在久立集团从事财务工作;2000年7月至2006年8月任湖州久立特钢有
限公司财务经理;2006年9月至2012年10月任湖州万佳房地产开发有限公司财务经理;2012


                                                                                             74
                                              永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



年11月至今历任本公司计划管理中心主任、永兴新能源综合管理部部长;2016年9月至今任本
公司监事。


    朱光宇   监事
    男,1983 年 3 月出生,中国国籍,本科学历,工程师。
    2001年12月至2006年11月在中国人民解放军某部队服役;2006年11月至今历任公司贸易
二部部长、生产综合部部长助理、安卫环保处处长、炼钢二厂副厂长、炼钢一厂厂长、安全
环保能源部部长;2019年9月至今任本公司监事。


    (三)现任高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    高兴江   总经理
    简介同上。


    邱建荣   副总经理
    简介同上。


    高亦斌   副总经理
    男,1968年10月出生,中国国籍,本科学历,正高级工程师、国家注册质量工程师。
    1987年7月至1998年1月历任湖州钢铁股份有限公司助理工程师、工程师;2000年7月至
2007年6月历任久立特钢炼钢一厂厂长、质保部经理,高级工程师;2007年6月至2018年4月历
任本公司炼钢二厂厂长、技术质量发展部部长、技术研究院副院长、监事;2018年4月至今任
本公司副总经理。


    邓倩雯   财务负责人
    女,1974年8月出生,中国国籍,本科学历,高级会计师,高级经济师。
    1994年7月至1999年4月历任湖州钢铁股份有限公司出纳、主办会计;1999年4月至2002
年12月任湖州久立冶金实业有限公司财务负责人;2003年1月至2010年11月任久立特材财务经
理,2010年12月至2011年12月任浙江恒基光伏科技股份有限公司财务总监,2012年1月至2017
年10月任本公司财务副总监兼内部考核中心主任;2017年10月至今任本公司财务负责人。


    徐凤   副总经理、董事会秘书
    女,1980 年 9 月出生,中国国籍,本科学历,法律硕士。
    2003年8月至2008年5月任浙江省湖州市人民检察院公诉处科员;2008年 6月至2015年4
月历任中共湖州市委办公室督查室副主任科员、秘书一处副处长;2015年7月至今任本公司法


                                                                                           75
                                                                  永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



务部部长;2015年7月至2018年4月任本公司证券事务代表;2018年4月至今任本公司副总经理、
董事会秘书。


     邹伟民 副总经理
     男,1970年2月出生,中国国籍,大专学历,工程师、经济师。
     1991年8月至1998年8月历任湖州钢铁厂股份有限公司炼钢厂炉长、值班长、技术员;1998
年9月至1999年9月任湖州杰事杰工程塑料有限公司销售经理;2000年7月至今历任公司销售科
长、轧钢厂厂长、炼钢二厂厂长、质保部长、制造部部长等;2018年4月至2019年9月任公司
监事;2019年9月至今任本公司副总经理。


在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 在股东单位是否领取
任职人员姓名    股东单位名称   在股东单位担任的职务        任期起始日期       任期终止日期
                                                                                                        报酬津贴

李郑周         久立特材        董事长,总经理         2017 年 11 月 09 日 2020 年 11 月 08 日   是

在股东单位任
               久立特材持有公司 10%股份,李郑周先生为久立特材董事长、总经理。
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                    在其他单位                                         在其他单位是否
任职人员姓名              其他单位名称                              任期起始日期        任期终止日期
                                                    担任的职务                                          领取报酬津贴

                                                    执行董事兼
高兴江         湖州永兴特钢进出口有限公司                         2005 年 05 月 27 日                  否
                                                    总经理

               湖州经济开发区永信小额贷款股份有限
高兴江                                              董事长        2009 年 11 月 02 日                  否
               公司

高兴江         湖州市民间融资服务中心股份有限公司 董事            2014 年 03 月 17 日                  否

高兴江         湖州久立永兴特种合金材料有限公司     董事          2014 年 05 月 23 日                  否

高兴江         永兴达实业有限公司                   董事长        2015 年 07 月 29 日                  否

                                                    执行董事兼
高兴江         湖州永兴投资有限公司                               2016 年 01 月 22 日                  否
                                                    总经理

高兴江         上海新太永康健康科技有限公司         董事          2016 年 09 月 30 日                  否

                                                    执行董事兼
高兴江         江西永兴特钢新能源科技有限公司                     2017 年 08 月 30 日                  否
                                                    总经理

                                                    执行董事兼
邱建荣         湖州永兴物资再生利用有限公司                       2019 年 10 月 29 日                  否
                                                    总经理

邱建荣         湖州久立永兴特种合金材料有限公司     董事          2019 年 10 月 18 日                  否



                                                                                                                       76
                                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


杨辉          江西永诚锂业科技有限公司           董事        2017 年 08 月 01 日             否

周桂荣        泰玛士矿业(湖州)有限公司         董事        2015 年 09 月 22 日             否

李郑周        久立集团股份有限公司               董事        2016 年 02 月 16 日             否

李郑周        浙江天管久立特材有限公司           董事长      2014 年 04 月 29 日             否

李郑周        湖州久立永兴特种合金材料有限公司   董事        2014 年 05 月 23 日             否

李郑周        久立特材科技(上海)有限公司       执行董事    2013 年 02 月 22 日             否

徐凤          湖州永兴投资有限公司               监事        2016 年 01 月 22 日             否

徐凤          湖州市民间融资服务中心股份有限公司 监事        2015 年 12 月 04 日             否

赵敏          浙江广厦股份有限公司               独立董事    2017 年 03 月 03 日             否

赵敏          百大集团股份有限公司               独立董事    2017 年 05 月 08 日             否

赵敏          浙江华峰氨纶股份有限公司           独立董事    2018 年 05 月 15 日             否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    公司董事、监事、高级管理人员的聘用及薪酬发放标准的确定由董事会批准。2019 年度,
公司董事、监事及高级管理人员的报酬,均依据岗位职责、履职情况、责任目标完成情况进
行考评后予以发放。
    报告期内,李德春先生、于永生先生、薛智辉先生的履职期间为 1 至 9 月,赵敏女士、
朱光宇先生的履职期间为 9 至 12 月,成国光先生的履职期间为 12 月,刘继斌先生的履职期
间为 1 月,披露薪酬为上述人员履职期间薪酬。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                   单位:万元
                                                                               从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名           职务           性别          年龄           任职状态
                                                                                 前报酬总额     方获取报酬
高兴江         董事长、总经理 男                            57 现任                     60.32 否

邱建荣         董事           男                            56 现任                    110.29 否
杨辉           董事           男                            57 现任                     62.54 否
周桂荣         董事           男                            58 现任                     55.99 否

顾建强         董事           男                            58 现任                     60.32 否
李郑周         董事           男                            47 现任                         0是
李德春         副董事长       男                            60 离任                     45.01 否

张莉           独立董事       女                            42 现任                      7.14 否
赵敏           独立董事       女                            55 现任                      2.38 否
成国光         独立董事       男                            56 现任                       0.6 否

徐金梧         独立董事       男                            71 离任                      7.14 否


                                                                                                           77
                                                            永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


于永生         独立董事          男                        51 离任                        4.76 否
沈惠玉         监事会主席        女                        45 现任                       49.04 否
徐法根         监事              男                        51 现任                       35.88 否

朱光宇         监事              男                        37 现任                       10.98 否
邹伟民         副总经理          男                        50 现任                       50.74 否
高亦斌         副总经理          男                        52 现任                       55.14 否

               董事会秘书、副
徐凤                          女                           40 现任                       40.88 否
               总经理
邓倩雯         财务负责人        女                        46 现任                       40.83 否

薛智辉         副总经理          男                        54 离任                       52.39 否
刘继斌         副总经理          男                        51 离任                             1否
合计                   --             --             --              --                 753.37       --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)                                                                                 831

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                             589

在职员工的数量合计(人)                                                                                  1,420

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                              1,420

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                           0

                                                专业构成

                      专业构成类别                                        专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                   927

销售人员                                                                                                    30

技术人员                                                                                                   297

财务人员                                                                                                    27

行政人员                                                                                                   139

合计                                                                                                      1,420

                                                教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

大专及以上                                                                                                 431

大专以下                                                                                                   989

合计                                                                                                      1,420



                                                                                                              78
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



2、薪酬政策

   公司按照《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定,制定科学合理的薪酬
政策,使薪酬水平在行业及本地区具有较强的竞争力。普通员工实行以岗薪制为基础的薪酬
制度,薪酬在岗位工资和奖金的基础上,与绩效挂钩;引进的特殊和紧缺的人才采用协议工
资制;中高层管理人员实行年薪制,采取考核激励政策,建立健全了公司与员工的利益共享
机制。

3、培训计划

   为实现公司中长期发展战略目标,提高企业核心竞争力,公司建立了完善的员工培训体
系,企业管理部负责建立和完善公司培训制度、体系及培训整体方案的设计与规划,并负责
承担公司级的培训班组织实施。根据企业发展战略、岗位能力需求和员工职业发展需要,每
年分级分类制订培训计划,满足不同类型员工能力提升的需要,使员工在职业生涯的不同发
展阶段都能有针对性地参加相应培训,有效的促进了员工职业道德和岗位技能的提升。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                          79
                                                        永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                           第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

      公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规,建立了以《公司章程》为核心的公司治理体系。公司已建立、健
全了规范的法人治理结构,有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层运行机制以及健全
的内部管理和控制制度,形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、
各司其职,有效制衡、科学决策、协同运作的治理结构,不仅保障了股东的权益,也促进了
公司的持续发展。公司建立健全有关“三会”运作、独立董事、信息披露、投资者关系管理、
关联交易、内部控制等方面的内部制度,通过《公司章程》以及各项内部制度的实施,明确
了各级机构在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。
      报告期内,公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件及公司实际情况对《公
司章程》等有关治理制度进行了及时的修订或制定,详见下表:
 序号               制度名称                修订/制定     披露日期                 披露网站

  1     永兴特种材料科技股份有限公司章程      修订      2019年7月9日           www.cninfo.com.cn

      截止报告期末,公司拥有完善的治理制度和内部控制制度,公司治理结构符合上市公司
治理的规范性要求。报告期内公司治理具体情况如下:
      1、股东与股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》
等有关规定,召集、召开股东大会,聘请律师见证并出具法律意见书,充分听取参会股东意
见和建议,确保公司股东、尤其是中小股东享有平等地位,确保公司股东享有并充分地行使
法律法规和《公司章程》赋予的合法权利。报告期内,公司共召开5次股东大会,会议对公司
的年度报告、利润分配情况、《公司章程》修改、董事会换届、公开发行可转换公司债券、
关联交易等各类重大事项进行审议并做出有效决议,切实发挥了股东的作用。
      2、董事与董事会。报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定开
展工作,全体董事依据《董事会议事规则》,认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务,以
认真负责的态度出席董事会和股东大会。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会、提名委员会四个专门委员会,在规范公司的投资决策、董事、高管提名、聘任
会计师事务所、关联交易等方面发挥了重要的作用。报告期内,公司董事会召开了9次会议,
审议并通过了公司定期报告、董事会换届、聘任高级管理人员、公开发行可转换公司债券等
议案,并执行了股东大会授权的相关事宜,为公司经营发展做出了正确的决策。
      3、监事与监事会。报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定开
展工作,全体监事按照《监事会议事规则》等的要求,认真履行职责,对公司定期报告、关
联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表意见,保证了公

                                                                                                     80
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



司的规范运行。报告期内,公司监事会共召开5次会议,监事会还列席和出席了公司董事会及
股东大会,听取了公司各项重要提案和决议,维护公司及股东的合法权益。
    4、投资者关系管理和信息披露。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司 规范运作指引》及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等法
律、法规、规章的要求,规范公司信息披露行为,切实履行信息披露义务,以确保信息披露
的真实、准确、及时、完整和公平,同时本着公平对待所有投资者的原则,杜绝针对不同投
资者选择性披露的情形发生。2019年度,全年公司共发布公告91份,及时、准确、规范地将
公司的依法运作情况、公司经营计划、生产经营情况、关联交易、再融资和财务状况等事项
进行充分的披露,不存在未在规定时间内未完成信息披露的情形。同时,公司高度重视投资
者关系管理工作,通过热线电话、互动易、网上说明会、公司外部网站等多种渠道积极与投
资者进行交流,及时向投资者反馈公司动态,并就各类投资问题予以解答,投资者问题回复
率达100%,充分保障投资者的知情权。此外,报告期内公司举办网上业绩说明会2次,现场业
绩说明会1次,就投资者关心的公司业绩、经营情况、发展规划等问题与广大投资者进行了坦
诚的沟通与交流;接待各类机构、投资者来访8批次,参加公司调研的投资者均签署了《承诺
书》,并同步将来访调研记录更新至指定信息披露网站,方便广大投资者了解参阅,保证信
息披露的公平、公开。在公司定期报告及公开发行可转换公司债券等其他重大事项时,公司
对内、外部内幕信息知情人均进行了登记存档,于规定期限内上传报备,严防内幕信息泄露
    5、内控制度建设。报告期内,公司在全面风险管理的框架下,不断推进和完善内部控制
体系建设,控制范围涵盖公司所有关键业务流程和事项,并重点关注重要业务单位、重大业
务事项和高风险领域,保证公司正常生产经营。充分发挥内部审计部门、独立董事和监事会
的监督职能,并组织有关人员参加培训,提高各类人员的法规意识、风险防控意识和规范运
作意识,促进公司可持续发展。
    6、相关利益者。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、员工、
客户、供应商等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。


    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大
差异
    □ 是 √ 否
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差
异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

   1、业务独立情况:公司拥有完整的供应、生产和销售系统,能够面向市场独立经营,独


                                                                                          81
                                                           永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



立核算和决策,独立承担责任与风险,未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关
联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到影响。
     2、人员独立情况:公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董
事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业
担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。
     3、资产独立情况:公司与控股股东产权关系清晰,公司合法拥有与主要业务有关的房屋、
设备、土地使用权以及专利、商标等资产的所有权或使用权,不存在被控股股东或其他关联
方违规占用资金、资产和其他资源的情形。
     4、机构独立情况:公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等
机构及相应的议事规则和总经理工作细则,形成了完善的法人治理结构和健全的组织机构体
系。公司为适应生产经营需要,设置、完善了相应的职能部门,建立并规范了各机构、部门
职责,与控股股东及其控制的其他企业的职能部门之间不存在隶属关系。
     5、财务独立情况:公司有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理
制度,独立进行财务决策。公司在银行独立开立账户,依法进行纳税申报和履行纳税义务,
不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

      会议届次            会议类型   投资者参与比例      召开日期           披露日期           披露索引

2019 年第一次临时股
                      临时股东大会           65.27% 2019 年 04 月 04 日 2019 年 04 月 08 日 www.cninfo.com.cn
东大会

2018 年度股东大会     年度股东大会           65.33% 2019 年 05 月 10 日 2019 年 05 月 11 日 www.cninfo.com.cn

2019 年第二次临时股
                      临时股东大会           62.47% 2019 年 07 月 26 日 2019 年 07 月 27 日 www.cninfo.com.cn
东大会

2019 年第三次临时股
                      临时股东大会           62.29% 2019 年 09 月 12 日 2019 年 09 月 16 日 www.cninfo.com.cn
东大会

2019 年第四次临时股
                      临时股东大会           62.18% 2019 年 12 月 06 日 2019 年 12 月 07 日 www.cninfo.com.cn
东大会




                                                                                                            82
                                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                   独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                   是否连续两次
                本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                  出席股东大会
 独立董事姓名                                                                      未亲自参加董
                加董事会次数   会次数       加董事会次数   会次数         数                          次数
                                                                                      事会会议

张莉                       9            2              6            1           0否                          1

赵敏                       3            1              2            0           0否                          1

成国光                     0            0              0            0           0否                          1

徐金梧                     9            3              6            0           0否                          0

于永生                     6            1              4            1           0否                          1



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    公司独立董事充分行使《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
等有关规定赋予的职权,勤勉尽责。报告期内,独立董事积极了解公司的生产经营情况和财
务状况,并通过电话和邮件,与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,时
刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响,及时获悉公司各重大事项的进展情
况,定期审阅公司提供的信息和报告,为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事
项发表独立意见提供了有力的支持。在充分掌握实际情况的基础上,独立董事对公司利润分
配、年度日常关联交易、公开发行可转换公司债券、变更公司名称、董事会换届选举及高级
管理人员聘任等事项发表了独立意见,公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。




                                                                                                             83
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委
员会,报告期内,各专门委员会履职情况如下:
    (一)董事会下设的战略委员会履职情况
    报告期内,战略委员会根据《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定,
积极履行职责,持续关注国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响,结合公司战略发展要
求,向公司董事会提出有关产品结构调整、资本市场融资、锂电业务发展等事项的建议,积
极推进公司转型升级、持续发展。
    (二)董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内,薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其
他有关规定,切实履行职责。薪酬与考核委员会认为公司董事、监事和高级管理人员认真履
行了岗位职责,完成了其工作目标,对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬符合公司薪
酬政策和考核标准。
    (三)董事会下设的审计委员会履职情况
    报告期内,审计委员会认真执行《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定,
勤勉尽责地发挥监督内部控制建设和沟通内部与外部审计作用。报告期内共召开4次会议,审
议公司定期报告,审核财务报告的真实性、完整性和准确性,并对公司内部审计和内部控制
工作进行指导。
    (四)董事会下设的提名委员会履职情况
    报告期内,提名委员会依据《公司章程》、《提名委员会工作细则》及相关规定,结合
公司实际情况,积极研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限等,在
董事会换届、高级管理人员任免前对相关人员任职资格进行了审查。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司高级管理人员均由董事会聘任,董事会薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员
的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内,公司根据年度经营重点
工作,从绩效、管理等多方面进行综合考评。报告期内,公司未建立关于高级管理人员的股
权及其他激励制度。




                                                                                          84
                                                               永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期                                                                 2020 年 03 月 20 日

内部控制评价报告全文披露索引                                                                 www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位资产总额占公
                                                                                                       100.00%
司合并财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公
                                                                                                       100.00%
司合并财务报表营业收入的比例

                                                缺陷认定标准

            类别                            财务报告                               非财务报告

                               公司的财务报告内部控制缺陷评价定性 公司的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标
                               标准如下:1、 具有以下特征的缺陷, 准如下:1、 具有以下特征的缺陷,认定为重大
                               认定为重大缺陷:控制环境无效;公司 缺陷:决策程序导致重大失误;重要业务缺乏制
                               董事、监事和高级管理人员舞弊并给企 度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控
                               业造成重要损失和不利影响;当期财务 制;中高级人员和高级技术人员流失严重;公司
                               报告存在重大错报,而内部控制在运行 内部控制重大缺陷未得到整改;媒体频现负面新
                               过程中未能发现该错误;审计委员会及 闻,涉及面广且负面影响一直未能消除;其他对
                               内部审计部门对财务报告内部控制监督 公司产生重大负面影响的情形。2、具有以下特
                               无效。2、具有以下特征的缺陷,认定为 征的缺陷,认定为重要缺陷:决策程序导致出现
定性标准                       重要缺陷:未依照公认会计准则选择和 一般性失误;重要业务制度或系统存在缺陷;关
                               应用会计政策;未建立反舞弊程序和控 键岗位业务人员流失严重;内部控制评价的结果
                               制措施;对于非常规或特殊交易的账务 特别是重要缺陷未得到整改;媒体出现负面新
                               处理没有建立相应的控制机制或没有实 闻,波及局部区域;其他对公司产生较大负面影
                               施且没有相应的补偿性控制;对于期末 响的情形。3、 具有以下特征的缺陷,认定为一
                               财务报告过程的控制存在一项或多项缺 般缺陷:未依程序及授权办理,但造成损失较小
                               陷且不能合理保证编制的财务报表达到 或实质未造成损失的;公司一般业务制度或系统
                               真实、准确的目标。③ 除上述重大缺陷、存在缺陷;公司一般岗位业务人员流失严重;公
                               重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一 司一般缺陷未得到整改;媒体出现负面新闻,但
                               般缺陷。                             影响不大。

                               1、重大缺陷(1)错报≥资产总额的 1%;
                               (2)错报≥净利润的 10%;2、重要缺
                                                                    定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失
                               陷(1)资产总额的 0.5%≤错报<资产
定量标准                                                            的绝对金额确定。非财务报告内部控制缺陷定量
                               总额的 1%;(2)净利润的 10%;3、
                                                                    认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
                               一般缺陷(1)错报<资产总额的 0.5%
                               (2)错报<净利润的 5%。



                                                                                                               85
                                                            永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                               0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                 0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                               0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告
                                      内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为,据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定,本公司财务报告内部控制于 2019 年 12
月 31 日在所有重大方面是有效的。

内控鉴证报告披露情况                                                                                    披露

内部控制鉴证报告全文披露日期                                                              2020 年 03 月 20 日

内部控制鉴证报告全文披露索引                                                              www.cninfo.com.cn

内控鉴证报告意见类型                                                                         标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷                                                                                否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                            86
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                        第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全
额兑付的公司债券






                                                                                          87
                                                    永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文




                              第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                               标准的无保留意见

审计报告签署日期                           2020 年 3 月 18 日

审计机构名称                               天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                               天健审〔2020〕668 号

注册会计师姓名                             余建耀    翁志刚

                                   审计报告正文

                               审 计 报 告
                                  天健审〔2020〕668号

永兴特种材料科技股份有限公司全体股东:
     一、审计意见
     我们审计了永兴材料财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,
以及相关财务报表附注。
     我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
永兴材料公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2019年度的合并及母公司经营
成果和现金流量。
     二、形成审计意见的基础
     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道
德守则,我们独立于永兴材料,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的
审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
     三、关键审计事项
     关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意
见。
     (一) 收入确认
     1. 事项描述
     相关信息披露详见财务报告附注五22及附注七36。
     永兴材料营业收入主要来源于不锈钢棒、线材等产品的销售。2019年度,永兴材料公司

                                                                                                 88
                                                  永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



营业收入金额为人民币490,942.23万元。
    公司内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方并取
得客户签收单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济
利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量;外销产品收入确认需满足以下条件:公
司已根据合同约定将产品报关、取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取
得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。
    由于营业收入是永兴材料关键业绩指标之一,可能存在永兴材料管理层通过不恰当的收
入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
    2. 审计应对
    针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:
    (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价其设计是否有效,确定其是否得到执行,
并测试相关内部控制的运行有效性;
    (2) 检查主要的销售合同,识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款,评价
收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;
    (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常
波动,并查明波动原因;
    (4) 对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售
发票、出库单及客户签收单等;对于外销收入,以抽样方式检查销售合同、销售发票、出库
单、报关单和货运提单等支持性文件;
    (5) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证销售额;
    (6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至销售发票、出库单、客户签收
单、报关单和货运提单等支持性文件,评价营业收入是否在恰当期间确认;
    (7) 获取资产负债表日后的销售退回记录,检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条
件的情况;
    (8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
    (二) 商誉减值
    1. 事项描述
    相关信息披露详见财务报告附注五18及附注七15。
    截至2019年12月31日,永兴材料商誉账面原值为人民币15,690.79万元,减值准备为人民
币5,416.86万元,账面价值为人民币10,273.93万元。
    当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时,以及每年年度终了,管理层对
商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,相
关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用
的关键假设包括预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。


                                                                                               89
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



   由于商誉金额重大,且商誉减值测试涉及重大管理层判断,因此,我们将商誉减值确定
为关键审计事项。
   2. 审计应对
   针对商誉减值,我们实施的审计程序主要包括:
   (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制,评价其设计是否有效,确定其是否得到执行,
并测试相关内部控制的运行有效性;
   (2) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;
   (3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;
   (4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性,复核相关假设是否与总体经济环
境、行业状况、经营情况、历史经验、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符;
   (5) 复核管理层对关键假设执行的敏感性分析,评价关键假设的变化对减值测试结果的影
响,识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象;
   (6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性,并复核减值测试中有
关信息的内在一致性;
   (7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确;
   (8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
   四、其他信息
   永兴材料管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务
报表和我们的审计报告。
   我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。
   结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
   基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。
在这方面,我们无任何事项需要报告。
   五、管理层和治理层对财务报表的责任
   管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行
和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
   在编制财务报表时,管理层负责评估永兴材料公司的持续经营能力,披露与持续经营相
关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实
的选择。
   永兴材料公司治理层(以下简称治理层)负责监督永兴材料公司的财务报告过程。
   六、注册会计师对财务报表审计的责任
   我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保


                                                                                          90
                                               永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为
错报是重大的。
   在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,
我们也执行以下工作:
   (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以
应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大
错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
   (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。
   (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
   (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可
能导致对永兴材料持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致永兴材料公司不能
持续经营。
   (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。
   (六) 就永兴材料中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报
表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
   我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
   我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
   从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,
或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


                                                                                            91
                                                         永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


1、合并资产负债表

编制单位:永兴特种材料科技股份有限公司
                                     2019 年 12 月 31 日

                                                                                                  单位:元
                 项目              2019 年 12 月 31 日                      2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                     652,419,175.57                           442,114,749.13

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                50,779,161.02

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                              454,558.83
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                                              967,635,254.44

    应收账款                                     163,992,434.26                           157,950,427.87

    应收款项融资                                 758,903,121.22

    预付款项                                      22,090,364.85                            21,261,031.40

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                     7,206,544.19                            47,285,326.38

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                         448,347,446.38                           393,292,002.42

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  57,870,169.51                           305,875,906.79

流动资产合计                                  2,161,608,417.00                         2,335,869,257.26

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                                        1,200,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                 264,382,236.78                           262,647,136.24



                                                                                                        92
                                          永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                       9,296,791.40                         9,847,928.36

    固定资产                         980,949,534.02                       988,817,823.65

    在建工程                         759,293,804.00                       391,628,329.59

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                         241,593,544.28                       178,627,797.51

    开发支出

    商誉                             102,739,325.02                       149,267,434.64

    长期待摊费用

    递延所得税资产                    14,578,539.86                        12,241,938.81

    其他非流动资产                     7,621,346.00                        13,909,438.52

非流动资产合计                     2,380,455,121.36                     2,008,187,827.32

资产总计                           4,542,063,538.36                     4,344,057,084.58

流动负债:

    短期借款                          49,714,912.43                        56,000,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债                       431,016.69

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         506,861,154.57                       389,952,918.56

    预收款项                          32,044,476.72                        40,488,202.91

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                      39,051,969.91                        52,964,095.76

    应交税费                          51,783,214.97                       182,000,295.50

    其他应付款                        22,537,508.73                        36,095,195.18

      其中:应付利息                                                           84,334.87

               应付股利

    应付手续费及佣金



                                                                                       93
                                                  永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                    74,366,989.96                        18,312,161.82

    其他流动负债

流动负债合计                                 776,791,243.98                       775,812,869.73

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                                 164,169,769.41

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                                 5,129,741.14                        24,772,419.90

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                   4,491,500.00

    递延收益                                 130,279,108.17                       127,910,343.10

    递延所得税负债                             4,146,464.10                         1,185,034.88

    其他非流动负债

非流动负债合计                               308,216,582.82                       153,867,797.88

负债合计                                   1,085,007,826.80                       929,680,667.61

所有者权益:

    股本                                     360,000,000.00                       360,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                 824,775,698.07                       824,775,698.07

    减:库存股

    其他综合收益                              -1,123,399.68                          -160,834.21

    专项储备                                  17,675,108.16                        14,664,400.65

    盈余公积                                 335,109,837.53                       290,531,011.89

    一般风险准备

    未分配利润                             1,854,120,539.23                     1,915,131,536.68

归属于母公司所有者权益合计                 3,390,557,783.31                     3,404,941,813.08

    少数股东权益                              66,497,928.25                         9,434,603.89

所有者权益合计                             3,457,055,711.56                     3,414,376,416.97

负债和所有者权益总计                       4,542,063,538.36                     4,344,057,084.58
法定代表人:高兴江           主管会计工作负责人:邓倩雯                     会计机构负责人:张骅




                                                                                               94
                                                         永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


2、母公司资产负债表

                                                                                                  单位:元
                 项目              2019 年 12 月 31 日                      2018 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                     424,980,578.09                           235,368,710.26
    交易性金融资产                                50,779,161.02
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                              454,558.83
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                              845,861,610.77
    应收账款                                      96,589,521.40                            80,528,496.56
    应收款项融资                                 734,177,824.46
    预付款项                                       4,376,793.85                             4,038,611.03
    其他应收款                                   590,896,050.10                           177,825,316.05
      其中:应收利息
               应收股利
    存货                                         334,029,185.99                           306,669,512.56
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   1,364,108.39                           301,431,321.55
流动资产合计                                  2,237,193,223.30                         1,952,178,137.61
非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产
    其他债权投资
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 874,897,492.94                           904,638,675.73
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产
    投资性房地产                                   9,296,791.40                             9,847,928.36
    固定资产                                     761,562,167.68                           915,095,829.10
    在建工程                                      70,260,693.89                            18,586,205.16
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                                      44,573,026.39                            72,299,092.16
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                 4,542,988.47                             4,984,369.52
    其他非流动资产                                   709,800.00                             7,172,048.52
非流动资产合计                                1,765,842,960.77                         1,932,624,148.55
资产总计                                      4,003,036,184.07                         3,884,802,286.16
流动负债:

                                                                                                        95
                                          永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


    短期借款                          20,026,094.45                        46,000,000.00
    交易性金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         401,136,266.62                       264,968,530.16
    预收款项                          30,673,053.32                        39,818,609.21
    合同负债
    应付职工薪酬                      35,759,888.44                        51,846,002.60
    应交税费                          24,144,215.32                        75,134,108.53
    其他应付款                         5,939,077.94                         4,854,361.28
      其中:应付利息                                                           65,466.81
               应付股利
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                         517,678,596.09                       482,621,611.78
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                          72,363,472.59                        81,443,901.59
    递延所得税负债                     3,560,055.42                            68,183.82
    其他非流动负债
非流动负债合计                        75,923,528.01                        81,512,085.41
负债合计                             593,602,124.10                       564,133,697.19
所有者权益:
    股本                             360,000,000.00                       360,000,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                         827,761,170.83                       827,761,170.83
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                          17,641,615.25                        14,664,400.65
    盈余公积                         335,109,837.53                       290,531,011.89
    未分配利润                     1,868,921,436.36                     1,827,712,005.60
所有者权益合计                     3,409,434,059.97                     3,320,668,588.97
负债和所有者权益总计               4,003,036,184.07                     3,884,802,286.16




                                                                                       96
                                                       永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


3、合并利润表

                                                                                                 单位:元
                 项目                   2019 年度                              2018 年度
一、营业总收入                                4,909,422,346.31                       4,794,349,604.01
       其中:营业收入                         4,909,422,346.31                       4,794,349,604.01
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                4,633,551,212.88                       4,427,865,103.01
       其中:营业成本                         4,312,146,127.88                       4,077,435,233.43
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险责任合同准备金
净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                             47,775,864.95                          54,893,152.98
             销售费用                               46,221,582.02                          44,619,742.84
             管理费用                               73,164,524.43                          77,213,677.95
             研发费用                           162,384,620.21                         157,076,118.33
             财务费用                               -8,141,506.61                          16,627,177.48
               其中:利息费用                        3,861,822.09                          21,835,823.91
                        利息收入                    13,570,303.16                           4,469,174.72
       加:其他收益                             132,522,376.79                         128,529,288.02
           投资收益(损失以“-”号填
                                                    -6,681,410.61                      -14,487,744.03
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                                     6,825,850.03                           6,611,824.10
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填
列)
        净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以
                                                      -106,414.50                            -235,306.12
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”
                                                -39,546,349.90
号填列)
           资产减值损失(损失以“-”
                                                -46,528,109.62                         -33,536,572.35
号填列)
           资产处置收益(损失以“-”
                                                    99,165,383.53                           3,232,146.86
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)              414,696,609.12                         449,986,313.38
       加:营业外收入                                  347,606.86                               3,362.30
       减:营业外支出                                2,133,048.13                           3,621,169.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                412,911,167.85                         446,368,505.94
列)

                                                                                                       97
                                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


       减:所得税费用                                    72,580,205.41                        60,113,651.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      340,330,962.44                       386,254,854.58
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以
                                                        340,330,962.44                       386,254,854.58
“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润                     343,567,828.19                       387,296,112.91
       2.少数股东损益                                    -3,236,865.75                        -1,041,258.33
六、其他综合收益的税后净额                               -1,039,029.47                           464,098.22
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                           -962,565.47                           464,098.22
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
                                                         -1,123,536.00
合收益
             1.重新计量设定受益计划
变动额
          2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
             3.其他权益工具投资公允
                                                         -1,123,536.00
价值变动
             4.企业自身信用风险公允
价值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                                            160,970.53                           464,098.22
收益
             1.权益法下可转损益的其
他综合收益
             2.其他债权投资公允价值
变动
          3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
          5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             6.其他债权投资信用减值
准备
             7.现金流量套期储备
             8.外币财务报表折算差额                         160,970.53                           464,098.22
             9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                            -76,464.00
税后净额
七、综合收益总额                                        339,291,932.97                       386,718,952.80
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                        342,605,262.72                       387,760,211.13
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                      -3,313,329.75                        -1,041,258.33
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                         0.95                                 1.08
       (二)稀释每股收益                                         0.95                                 1.08
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:高兴江                      主管会计工作负责人:邓倩雯                     会计机构负责人:张骅

                                                                                                           98
                                                       永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


4、母公司利润表

                                                                                                单位:元
                 项目                  2019 年度                              2018 年度

一、营业收入                                 4,782,245,376.39                        4,748,365,504.26

       减:营业成本                          4,114,535,069.58                        4,004,597,906.87

           税金及附加                              18,370,934.94                          18,927,239.53

           销售费用                                37,273,057.67                          39,396,781.48

           管理费用                                55,726,507.61                          69,164,362.48

           研发费用                            160,862,195.97                          157,076,118.33

           财务费用                                -8,403,231.40                           1,641,286.17

             其中:利息费用                         2,339,731.28                           9,320,004.17

                      利息收入                     10,808,361.87                           6,338,185.82

       加:其他收益                                28,848,158.36                          14,872,645.02

           投资收益(损失以“-”号
                                                   14,442,478.19                          -5,115,404.56
填列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                    8,492,926.83                          15,984,163.57
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                      324,602.19                            -235,306.12
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”
                                                    1,047,611.99
号填列)

           资产减值损失(损失以“-”
                                               -46,528,109.62                          -42,652,238.84
号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                               111,289,370.38                              3,232,146.86
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)             513,304,953.51                          427,663,651.76

       加:营业外收入                                  20,637.16                               3,362.30

       减:营业外支出                               2,000,000.00                           3,621,169.74

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                               511,325,590.67                          424,045,844.32
填列)

       减:所得税费用                              74,603,404.21                          53,793,712.62

四、净利润(净亏损以“-”号填列)             436,722,186.46                          370,252,131.70



                                                                                                      99
                                           永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


       (一)持续经营净利润(净亏损
                                      436,722,186.46                       370,252,131.70
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                      436,722,186.46                       370,252,131.70

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                       1.21                                 1.03

       (二)稀释每股收益                       1.21                                 1.03




                                                                                       100
                                                 永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


5、合并现金流量表

                                                                                        单位:元
               项目                 2019 年度                           2018 年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金         5,166,886,898.24                     5,410,102,541.65

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                                                  990,854.01

     收到其他与经营活动有关的现金           152,890,523.90                       172,172,356.70

经营活动现金流入小计                      5,319,777,422.14                     5,583,265,752.36

     购买商品、接受劳务支付的现金         4,162,450,727.41                     4,427,462,718.73

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                            156,391,566.52                       130,860,819.40


     支付的各项税费                         555,620,354.79                       413,176,408.87

     支付其他与经营活动有关的现金           100,092,427.01                       105,035,671.01

经营活动现金流出小计                      4,974,555,075.73                     5,076,535,618.01

经营活动产生的现金流量净额                  345,222,346.41                       506,730,134.35

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                     599,000,000.00                       579,000,000.00


                                                                                             101
                                            永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


       取得投资收益收到的现金           15,068,206.07                        20,554,100.63

       处置固定资产、无形资产和其他
                                       246,357,059.54                        13,330,734.94
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金        762,261.49                           307,796.03

投资活动现金流入小计                   861,187,527.10                       613,192,631.60

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       456,027,220.13                       390,278,573.56
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                  367,240,725.10                       313,371,661.21

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                                             20,972,270.84
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                                             450,000.00

投资活动现金流出小计                   823,267,945.23                       725,072,505.61

投资活动产生的现金流量净额              37,919,581.87                      -111,879,874.01

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金              562,151,917.62                       297,808,728.44

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                   562,151,917.62                       297,808,728.44

       偿还债务支付的现金              350,628,042.62                       251,808,728.44

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                       368,501,802.93                       366,692,772.36
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金     19,030,000.00

筹资活动现金流出小计                   738,159,845.55                       618,501,500.80

筹资活动产生的现金流量净额            -176,007,927.93                      -320,692,772.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           410,426.09                         2,126,869.72
影响

五、现金及现金等价物净增加额           207,544,426.44                        76,284,357.70

       加:期初现金及现金等价物余额    441,664,749.13                       365,380,391.43

六、期末现金及现金等价物余额           649,209,175.57                       441,664,749.13




                                                                                        102
                                                    永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


6、母公司现金流量表

                                                                                             单位:元
               项目                 2019 年度                              2018 年度
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金         3,492,187,217.60                        5,356,921,962.38
     收到的税费返还                                                                       990,854.01
     收到其他与经营活动有关的现金               33,236,250.14                          16,286,754.26
经营活动现金流入小计                      3,525,423,467.74                        5,374,199,570.65
     购买商品、接受劳务支付的现金         2,707,200,590.72                        4,567,688,567.63
     支付给职工以及为职工支付的现           139,921,754.65                          127,100,504.03

     支付的各项税费                         214,321,962.38                          129,171,896.12
     支付其他与经营活动有关的现金               63,101,493.82                          77,752,772.65
经营活动现金流出小计                      3,124,545,801.57                        4,901,713,740.43
经营活动产生的现金流量净额                  400,877,666.17                          472,485,830.22
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                     681,000,000.00                          579,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                     19,131,370.02                          20,554,100.63
    处置固定资产、无形资产和其他
                                            244,347,859.56                             13,330,734.94
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                4,687,574.98                           3,717,374.51
投资活动现金流入小计                        949,166,804.56                          616,602,210.08
    购建固定资产、无形资产和其他                36,809,767.89                          51,876,462.21
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                         367,599,207.14                          635,371,661.21
    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                       21,290,574.00
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金           367,672,847.14                             99,423,757.35
投资活动现金流出小计                        772,081,822.17                          807,962,454.77
投资活动产生的现金流量净额                  177,084,982.39                         -191,360,244.69
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                     280,000,000.00                          288,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                        280,000,000.00                          288,000,000.00
     偿还债务支付的现金                     306,000,000.00                          242,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付            362,379,103.64                          366,434,436.80
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                        668,379,103.64                          608,434,436.80
筹资活动产生的现金流量净额                 -388,379,103.64                         -320,434,436.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的                   478,322.91                           1,802,964.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额                190,061,867.83                          -37,505,886.55
     加:期初现金及现金等价物余额           234,918,710.26                          272,424,596.81
六、期末现金及现金等价物余额                424,980,578.09                          234,918,710.26




                                                                                                  103
                                                                  永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                            单位:元
                                                            2019 年度

                                             归属于母公司所有者权益

     项目             其他权益工                                                                             所有者
                                          减: 其他                      一般                       少数股东
                          具       资本公           专项储     盈余公           未分配 其                    权益合
                 股本                     库存 综合                      风险                小计     权益
                                     积               备         积               利润 他                      计
                      优先 永续 其          股 收益                      准备
                        股 债 他
           360,0                                 -160,                          1,915,1     3,404,9          3,414,
一、上年期                         824,775             14,664, 290,531                              9,434,60
           00,00                                 834.2                          31,536.     41,813.          376,41
末余额                             ,698.07              400.65 ,011.89                                  3.89
            0.00                                     1                               68          08            6.97
    加:会                                                     906,606          -906,60
计政策变更                                                         .99             6.99

        前
期差错更正

        同
一控制下企
业合并

            其

           360,0                                 -160,                          1,914,2     3,404,9          3,414,
二、本年期                         824,775             14,664, 291,437                              9,434,60
           00,00                                 834.2                          24,929.     41,813.          376,41
初余额                             ,698.07              400.65 ,618.88                                  3.89
            0.00                                     1                               69          08            6.97
三、本期增
减变动金额                                       -962,                                                       42,679
                                                       3,010,7 43,672,          -60,104     -14,384 57,063,3
(减少以                                         565.4                                                       ,294.5
                                                         07.51 218.65           ,390.46     ,029.77    24.36
“-”号填                                           7                                                            9
列)

                                                 -962,                                                       339,29
(一)综合                                                                      343,567     342,605 -3,313,3
                                                 565.4                                                       1,932.
收益总额                                                                        ,828.19     ,262.72    29.75
                                                     7                                                           97

(二)所有                                                                                                   60,362
                                                                                                    60,362,3
者投入和减                                                                                                   ,300.0
                                                                                                       00.00
少资本                                                                                                            0

                                                                                                             60,362
1.所有者投                                                                                         60,362,3
                                                                                                             ,300.0
入的普通股                                                                                             00.00
                                                                                                                  0

2.其他权益
工具持有者
投入资本

3.股份支付
计入所有者
权益的金额
4.其他



                                                                                                                 104
                                              永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                         -403,67    -360,00           -360,0
(三)利润                                  43,672,
                                                         2,218.6    0,000.0           00,000
分配                                         218.65
                                                               5          0              .00

1.提取盈余                                 43,672,      -43,672
公积                                         218.65      ,218.65
2.提取一般
风险准备

3.对所有者                                              -360,00    -360,00           -360,0
(或股东)                                               0,000.0    0,000.0           00,000
的分配                                                         0          0              .00
4.其他

(四)所有
者权益内部
结转
1.资本公积
转增资本
(或股本)
2.盈余公积
转增资本
(或股本)
3.盈余公积
弥补亏损

4.设定受益
计划变动额
结转留存收

5.其他综合
收益结转留
存收益

6.其他


(五)专项                        3,010,7                           3,010,7 14,354.1 3,025,
储备                                07.51                             07.51        1 061.62


                                                                                     13,603
                                  13,588,                           13,588, 14,354.1
1.本期提取                                                                          ,162.7
                                   808.59                            808.59        1
                                                                                          0


                                                                                      -10,57
                                  -10,578                           -10,578
2.本期使用                                                                           8,101.
                                  ,101.08                           ,101.08
                                                                                          08


(六)其他


           360,0             -1,12                       1,854,1    3,390,5          3,457,
四、本期期         824,775         17,675, 335,109                          66,497,9
           00,00             3,399                       20,539.    57,783.          055,71
末余额             ,698.07          108.16 ,837.53                             28.25
            0.00               .68                            23         31            1.56



                                                                                          105
                                                                     永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


上期金额
                                                                                                                    单位:元
                                                              2018 年年度

                                                归属于母公司所有者权益

                        其他权益工                                                                                  所有者
     项目                                                                                                少数股东
                                               减: 其他                    一般
                            具       资本公           专项储      盈余公           未分配 其                        权益合
                 股本                       库存 综合                       风险                小计       权益
                                       积               备          积               利润 他                          计
                        优先 永续 其          股 收益                       准备
                          股 债 他

           360,0                                    -624,                          1,924,8     3,373,7          3,373,
一、上年期                           826,005              10,030, 253,505                              -240,215
           00,00                                    932.4                          60,636.     77,891.          537,67
末余额                               ,871.17               517.36 ,798.72                                   .81
            0.00                                        3                               94          76            5.95

       加:会
计政策变更

        前
期差错更正

            同
一控制下企
业合并

            其


           360,0                                    -624,                          1,924,8     3,373,7          3,373,
二、本年期                           826,005              10,030, 253,505                              -240,215
           00,00                                    932.4                          60,636.     77,891.          537,67
初余额                               ,871.17               517.36 ,798.72                                   .81
            0.00                                        3                               94          76            5.95

三、本期增
减变动金额                                                                                                      40,838
                                     -1,230,        464,0 4,633,8 37,025,          -9,729,     31,163, 9,674,81
(减少以                                                                                                        ,741.0
                                      173.10        98.22 83.29 213.17              100.26      921.32     9.70
“-”号填                                                                                                           2
列)

                                                                                                                    386,71
(一)综合                                          464,0                          387,296     387,760 -1,041,2
                                                                                                                    8,952.
收益总额                                            98.22                          ,112.91     ,211.13      58.33
                                                                                                                           80

(二)所有
                                     -1,230,                                                   -1,230, 1,230,17
者投入和减
                                      173.10                                                    173.10       3.10
少资本

1.所有者投
入的普通股

2.其他权益
工具持有者
投入资本

3.股份支付
计入所有者
权益的金额

                                     -1,230,                                                   -1,230, 1,230,17
4.其他
                                      173.10                                                    173.10       3.10

                                                                                                                           106
                                                 永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                            -397,02    -360,00            -360,0
(三)利润                                     37,025,
                                                            5,213.1    0,000.0            00,000
分配                                            213.17
                                                                  7          0               .00

1.提取盈余                                    37,025,      -37,025
公积                                            213.17      ,213.17

2.提取一般
风险准备

3.对所有者                                                 -360,00    -360,00            -360,0
(或股东)                                                  0,000.0    0,000.0            00,000
的分配                                                            0          0               .00

4.其他

(四)所有
者权益内部
结转

1.资本公积
转增资本
(或股本)

2.盈余公积
转增资本
(或股本)

3.盈余公积
弥补亏损

4.设定受益
计划变动额
结转留存收


5.其他综合
收益结转留
存收益

6.其他

(五)专项                           4,633,8                           4,633,8            4,633,
储备                                   83.29                             83.29            883.29

                                                                                          11,938
                                     11,938,                           11,938,
1.本期提取                                                                               ,311.6
                                      311.60                            311.60
                                                                                               0

                                                                                          -7,304
                                     -7,304,                           -7,304,
2.本期使用                                                                               ,428.3
                                      428.31                            428.31
                                                                                               1

                                                                                 9,485,90 9,485,
(六)其他
                                                                                    4.93 904.93

           360,0             -160,                          1,915,1    3,404,9          3,414,
四、本期期         824,775         14,664, 290,531                             9,434,60
           00,00             834.2                          31,536.    41,813.          376,41
末余额             ,698.07          400.65 ,011.89                                 3.89
            0.00                 1                               68         08            6.97



                                                                                              107
                                                                     永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                   单位:元

                                                                 2019 年度

       项目                     其他权益工具      资本公 减:库存 其他综     专项储   盈余公 未分配               所有者权
                    股本                                                                                   其他
                             优先股 永续债 其他     积      股     合收益      备       积      利润               益合计

                    360,00                                                                      1,827,
一、上年期末余                                    827,761                    14,664, 290,531                      3,320,66
                    0,000.                                                                      712,00
额                                                ,170.83                    400.65 ,011.89                       8,588.97
                        00                                                                        5.60

       加:会计政                                                                     906,606 8,159,              9,066,06
策变更                                                                                    .99 462.95                  9.94

           前期
差错更正

           其他

                    360,00                                                                      1,835,
二、本年期初余                                    827,761                    14,664, 291,437                      3,329,73
                    0,000.                                                                      871,46
额                                                ,170.83                    400.65 ,618.88                       4,658.91
                        00                                                                        8.55

三、本期增减变                                                                                  33,049
                                                                             2,977,2 43,672,                      79,699,4
动金额(减少以                                                                                  ,967.8
                                                                              14.60    218.65                        01.06
“-”号填列)                                                                                         1

                                                                                                436,72
(一)综合收益                                                                                                    436,722,
                                                                                                2,186.
总额                                                                                                                186.46
                                                                                                    46

(二)所有者投
入和减少资本

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他




                                                                                                                        108
                                     永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



                                                               -403,6
                                                     43,672,               -360,000
(三)利润分配                                                 72,218
                                                      218.65                ,000.00
                                                                  .65

                                                               -43,67
1.提取盈余公                                        43,672,
                                                               2,218.
积                                                    218.65
                                                                   65

                                                               -360,0
2.对所有者(或                                                            -360,000
                                                               00,000
股东)的分配                                                                ,000.00
                                                                  .00

3.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

                                           2,977,2                         2,977,21
(五)专项储备
                                             14.60                             4.60

                                           13,555,                         13,555,3
1.本期提取
                                            315.68                            15.68

                                           -10,578                         -10,578,
2.本期使用
                                           ,101.08                           101.08

(六)其他

                  360,00                                       1,868,
四、本期期末余             827,761         17,641, 335,109                 3,409,43
                  0,000.                                       921,43
额                         ,170.83          615.25 ,837.53                 4,059.97
                      00                                         6.36



                                                                                 109
                                                                       永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


上期金额
                                                                                                                       单位:元

                                                                  2018 年年度

                              其他权益工具
       项目                                      资本公 减:库存 其他综                 盈余公 未分配利              所有者权
                    股本    优先   永续                                    专项储备                           其他
                                          其他     积        股   合收益                 积          润               益合计
                             股     债

                    360,0                        827,76                                 253,50
一、上年期末余                                                             10,030,5                1,854,48          3,305,782
                    00,00                        1,170.                                 5,798.
额                                                                              17.36              5,087.07            ,573.98
                     0.00                               83                                    72

       加:会计政
策变更

           前期
差错更正

           其他

                    360,0                        827,76                                 253,50
二、本年期初余                                                             10,030,5                1,854,48          3,305,782
                    00,00                        1,170.                                 5,798.
额                                                                              17.36              5,087.07            ,573.98
                     0.00                               83                                    72

三、本期增减变                                                                          37,025
                                                                           4,633,88                -26,773,          14,886,01
动金额(减少以                                                                          ,213.1
                                                                                 3.29                081.47               4.99
“-”号填列)                                                                                 7

(一)综合收益                                                                                     370,252,          370,252,1
总额                                                                                                 131.70              31.70

(二)所有者投
入和减少资本

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工

具持有者投入
资本

3.股份支付计

入所有者权益
的金额

4.其他

                                                                                        37,025
                                                                                                   -397,025          -360,000,
(三)利润分配                                                                          ,213.1
                                                                                                    ,213.17             000.00
                                                                                               7


                                                                                                                               110
                                   永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



                                                37,025
1.提取盈余公                                            -37,025,
                                                ,213.1
积                                                         213.17
                                                     7

2.对所有者(或                                          -360,000       -360,000,
股东)的分配                                              ,000.00          000.00

3.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转

增资本(或股
本)

2.盈余公积转

增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收

益结转留存收


6.其他

                                     4,633,88                           4,633,883
(五)专项储备
                                         3.29                                 .29

                                     11,938,3                           11,938,31
1.本期提取
                                        11.60                                1.60

                                     -7,304,4                           -7,304,42
2.本期使用
                                        28.31                                8.31

(六)其他

                  360,0   827,76                290,53
四、本期期末余                       14,664,4            1,827,71       3,320,668
                  00,00   1,170.                1,011.
额                                      00.65            2,005.60         ,588.97
                   0.00       83                    89




                                                                                111
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文


三、公司基本情况

   公司由湖州久立特钢有限公司以2007年3月31日的净资产为基准,整体变更设立,于2007
年6月28日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会
信用代码为91330000722762533U的营业执照,注册资本36,000万元,股份总数36,000万股(每
股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股175,153,785股;无限售条件的流通股份:
A股184,846,215股。公司股票已于2015年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易。
   本公司属制造行业。主要经营活动为不锈钢钢棒、线材的研发、生产和销售。产品主要
有不锈钢棒、线材等。
    本财务报表业经公司2020年3月18日五届二次董事会批准对外报出。
    本公司将永兴物资、永兴进出口、永兴投资、美洲公司、永兴新能源、永诚锂业、永拓
矿业和花桥矿业以及原子公司永兴和锂纳入合并财务报表范围,情况详见本财务报告附注八
和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:
    本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入
确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

                                                                                         112
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

   1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
   公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表
中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值
份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足
冲减的,调整留存收益。
   2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确
认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取
得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,
经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入
当期损益。



6、合并财务报表的编制方法

   母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及
其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——
合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

   列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是
指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

   1. 外币业务折算


                                                                                         113
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



   外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产
负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,
除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;
以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率折算,不改变其人民币金额;
以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期
损益或其他综合收益。
   2. 外币财务报表折算
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目
除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费
用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算
差额,计入其他综合收益。

9、金融工具

   1. 金融资产和金融负债的分类
   金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。
   金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债;(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融
负债;(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款
的贷款承诺;(4) 以摊余成本计量的金融负债。
   2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
   (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
   公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或
金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和
金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交
易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考
虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。
   (2) 金融资产的后续计量方法
   1) 以摊余成本计量的金融资产
   采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系
的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确
认减值时,计入当期损益。
   2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

                                                                                         114
                                               永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



   采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益
计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益
的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
   3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
   采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损
益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得
或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
   4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
   采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,
除非该金融资产属于套期关系的一部分。
   (3) 金融负债的后续计量方法
   1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公
司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允
价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负
债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)
计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合
收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
   2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
   按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
   3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款
承诺
   在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规
定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
   4) 以摊余成本计量的金融负债
   采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金
融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
   (4) 金融资产和金融负债的终止确认
   1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:
   ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;
   ② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融
资产终止确认的规定。
   2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该


                                                                                           115
                                             永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



部分金融负债)。
   3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
   公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转
移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认
该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该
金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关
负债。
   金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所
转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入
其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,
且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认
部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的
差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计
入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。
   4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
   公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关
金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
   (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价;
   (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;
除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市
场验证的输入值等;
   (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由
可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使
用自身数据作出的财务预测等。
   5. 金融工具减值
   (1) 金融工具减值计量和会计处理
   公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期


                                                                                         116
                                                              永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文



损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的
财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
    预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用
损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所
有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用
减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率