天际股份:关于重组限售股份上市流通提示性公告

股票代码:002759        股票简称:天际股份            公告编号:2019-054



                   广东天际电器股份有限公司
            关于重组限售股份上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次解除限售股份为:2016年经证监会证监许可[2016]2759号文核准公
司发行的股份,股份登记上市初始日期为2016年12月21日。
    2、本次解除限售股份涉及股东5名,分别为四名法人股东及一名自然人股东。
本次解除限售股份的数量为89,407,143股,占公司总股本的22.2322%;本次实际

可上市流通数量89,407,143股,占公司总股本的22.2322%
    3、本次限售股份可上市流通日期为2019年12月23日。




    一、本次解除限售股份概况及股本变动情况

    广东天际电器股份有限公司(以下简称“天际股份”或“公司”),2016年11
月23日经中国证监会《关于核准广东天际电器股份有限公司向常熟市新华化工有
限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2759号)
核准,公司向常熟市新华化工有限公司(以下简称“新华化工”)、深圳市兴创源
投资有限公司(以下简称“兴创源投资”)、常熟市新昊投资有限公司(以下简称

“新昊投资”)等3名交易对方共计发行178,044,995股份,购买其持有标的公司
江苏新泰材料科技有限公司(以下简称“新泰材料”)100%股权,其中,85%的
交易对价以发行股份的方式支付,15%的交易对价以现金方式支付。同时,核准
公司向汕头市天际有限公司(以下简称“汕头天际”)和吴锭延2名认购对象发行
34,134,988股股份,募集配套资金不超过44,000.00万元。

    上述股份已于2016年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕登记手续并经批准于2016年12月21日在深圳证券交易所上市。发行股份
具体情况如下:

      股东名称/姓名                发行股份(股)              占公司总股本比例

                    新华化工                      89,556,633              19.81%
 交易对方       兴创源投资                        53,413,498              11.81%
                    新昊投资                      35,074,864               7.76%

募集配套资          汕头天际                      21,722,265               4.80%
金认购对象          吴锭延                        12,412,723               2.75%
             合计                             212,179,983                 46.93%

注:以上比例以公司总股本为452,179,983股为基数。

    交易完成后,公司的股本由240,000,000股变更为452,179,983股。
    2019 年 7 月 11 日,因回购注销的补偿股份,公司在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司完成回购注销 50,027,416 股股份。本次补偿股份回购注销

完成后,公司总股本由 452,179,983 股减少至 402,152,567 股。
    截至本公告披露日,公司总股本为 402,152,567 股。
     二、历次股份解除限售的情况
     1、重组时交易对方新华化工、兴创源投资、新昊投资限售股份历次解除限
售的情况:

     2017 年 12 月 22 日,根据新华化工、兴创源投资、新昊投资出具的《股份
锁定承诺》及 2016 年度新泰材料业绩实现情况,新华化工、兴创源投资、新昊
投资持有公司的限售股份(占其持有公司股份数量的 12%)已申请解除限售,具
体内容详见公司 2017 年 12 月 19 日于巨潮资讯网披露的《关于部分股份上市流
通提示性公告》(公告编号:2017-053)。

     2018 年 12 月 24 日,根据新华化工、兴创源投资、新昊投资出具的《股份
锁定承诺》及 2016、2017 年度新泰材料业绩累计实现情况,新华化工、兴创源
投资、新昊投资持有公司的限售股份(占其持有公司股份数量的 35%)已申请解
除限售,具体内容详见公司 2018 年 12 月 18 日于巨潮资讯网披露的《关于部分
股份上市流通提示性公告》(公告编号:2018-065)。

     2、汕头天际、吴锭延持有公司限售股份尚未进行过解除限售。
     三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
承诺事项            承诺方         承诺的主要内容
                                    自取得天际股份本次向本公司发行的新增股份上
                                    市首日起 12 个月内不得转让。自上市首日起 12 个
                                    月的锁定期届满后,本公司取得天际股份本次向本
                                    公司发行的新增股份按照本公司股份解除锁定的
                                    进度不得先于业绩承诺实际完成进度的原则进行
                                    分批解锁,具体安排如下:
                                    1.自上市首日起 12 个月的锁定期届满且业绩承诺
                                    期间第一年业绩承诺实现后,本公司的解禁比例不
                                    得超过因本次交易持有上市公司总股份数的 12%;
                                  如实际未完成第一年业绩承诺的,本公司所持股份
                                  不予解除锁定。
                                  2.自上市首日起 24 个月的锁定期届满且业绩承诺
                 交易对方(新华化
                                  期间第一年和第二年累计业绩承诺实现后,本公司
股份锁定承诺     工、兴创源投资、
                                  的累计解禁比例不得超过因本次交易持有上市公
                 新昊投资)
                                  司总股份数的 47%;如实际未完成第一年和第二年
                                  累计业绩承诺的,本公司所持股份不予解除锁定。
                                  3.自上市首日起 36 个月的锁定期届满和三年累计
                                  业绩承诺实现且根据目标公司减值测试报告无需
                                    进行资产减值补偿情形的,本公司持有的剩余锁定
                                    股份可全部解禁;如发生业绩补偿或资产减值补偿
                                    情形,在确定本公司应向天际股份承担的应补偿金
                                    额后,扣除应向上市公司进行股份补偿后的剩余股
                                    份可全部解禁。
                                    如违反上述承诺的,本公司将自愿转让天际股份股
                                    票所得全部上缴给天际股份,并承担相应的法律责
                                    任。
                                    本公司在持有持有天际股份股票期间,不会在中国
                                    境内或境外,以任何方式(包括但不限于独资、合
                                    资、合作经营或者承包、租赁经营等)直接或者间
                 交易对方(新华化   接从事对天际股份的生产经营构成或可能构成竞
避免同业竞争的
                 工、兴创源投资、   争的业务或活动,如违反上述承诺,本公司将无条
承诺
                    新昊投资)      件放弃可能发生同业竞争的业务,或以公平、公允
                                    的价格,在适当时机将该等业务注入天际股份,并
                                    愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由
                                    此给天际股份造成的损失。
                                    在持有天际股份股票期间,本公司将尽量避免、减
                                  少与天际股份发生关联交易。如因客观情况导致必
                                  要的关联交易无法避免的,本公司将严格遵守有关
                 交易对方(新华化 法律、法规、规范性文件和《广东天际电器股份有
关于规范关联交
                 工、兴创源投资、 限公司章程》等有关规定履行关联交易决策程序,
易的承诺
                 新昊投资)         遵循公平、公正、公开的市场原则,确保交易价格
                                    公允,并予以充分、及时地披露。如违反上述承诺,
                                    本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或
                                    补偿由此给天际股份造成的所有直接或间接损失。
                                    1、本次交易完成后,承诺人不会单独或与他人共
                                    同谋求天际股份第一大股东或控股股东地位;除相
                                    关法律法规所认定的法定一致行动关系外,承诺人
                                    不会谋求或采取与天际股份其他股东一致行动或
                                    通过协议等其他安排,与天际股份的其他股东共同
关于不谋求控制   新华化工、新昊投 扩大承诺人所能支配的天际股份表决权的数量;不
权的承诺         资                 会与任何第三方签署可能导致承诺人成为天际股
                                    份第一大股东或控股股东的一致行动协议或其他
                                    协议安排。
                                    2、本次交易完成后,承诺人如果向天际股份推荐
                                    董事的,则推荐董事的人数将不超过一名,不会利
                                    用股东地位谋求对天际股份董事会的控制权。

                                    承诺人承诺本次交易完成后,保证不通过所持上市
                                    公司股份主动谋求上市公司的实际控制权,即保证
                                    不通过包括但不限于以下方式主动谋求控制权:
                                    1.直接或间接增持上市公司股份、通过承诺人的关
                                    联方直接或间接增持上市公司股份(但上市公司以
                                    资本公积金转增股本、送红股等非承诺人单方意愿
                                    形成的被动增持除外);
                                    2.通过接受委托、征集投票权、协议安排等方式变
                                    相获得上市公司表决权;
关于不谋求上市                      3、自本次交易完成后 60 个月内,承诺人将放弃因
                 新华化工、新昊投
公司控制权的补                      本次交易取得的天际股份总股本 5%对应的股份之
                 资
充承诺函                            表决权。(本条“天际股份总股本 5%对应的股份”
                                    =本次交易完成后天际股份总股本×5%,计算尾差
                                    不足一股的部分按照一股计算);
                                    4.除本次交易方案约定外,在汕头市天际有限公司
                                    作为上市公司控股股东期间,承诺人不会谋求或采
                                    取任何措施主动控制上市公司的董事会;
                                    5.如承诺人违反上述承诺扩大上市公司股份表决权
                                    影响上市公司控制权的,承诺人应按上市公司要求
                                    予以减持,且减持完成前不得行使该等股份的表决
                                    权。
                                    1、在本次交易完成后,新华化工、新昊投资拟共
                                    同向天际股份推选 1 名董事候选人作为第三届董事
                                    会的成员,且不向天际股份推选任何监事候选人作
关于拟向广东天
                                    为第三届监事会的成员;如该名董事候选人当选为
际电器股份有限
                 新华化工、新昊投 天际股份第三届董事会的董事,则该名董事拟向董
公司推荐董事、
                 资               事会聘任的总经理推荐 1 名新泰材料的管理层成员
监事、高级管理
                                    作为天际股份的副总经理,并由总经理提请董事会
人员的说明
                                    聘任。
                                    2、如本次交易在天际股份 2017 年 6 月董事会、监
                                    事会、高级管理人员换届选举之前完成,新华化工、
                                    新昊投资将在天际股份 2017 年 6 月董事会、监事
                                    会、高级管理人员换届选举时行使上述第一项内容
                                    的安排。
                                    3、如本次交易在天际股份 2017 年 6 月董事会、监
                                    事会、高级管理人员换届选举之后完成,新华化工、
                                    新昊投资将在天际股份 2017 年 6 月董事会、监事
                                    会、高级管理人员换届选举之后向天际股份行使上
                                    述第一项内容的安排。
                                    在本次交易完成后,兴创源投资承诺不向天际股份
                 兴创源投资         推选任何董事候选人、监事候选人,且不向天际股
                                    份提请聘请任何高级管理人员。
                 募集配套资金认购 汕头天际和吴锭延认购的天际股份向其发行的新
                 对象               增股份,自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
                                    在天际股份首次公开发行股票并在中小板上市前,
                                  汕头天 际和星 嘉国 际已就 合计 持有天 际股 份的
                                  54,231,111 股股份作出了锁定期承诺。汕头天际和
股份锁定承诺     汕头天际及一致行
                                  星嘉国际承诺,基于天际股份实施的 2015 年度资
                 动人星嘉国际有限
                                  本公积金转增股本而合计取得的 81,346,666 股新增
                 公司
                                  股份,该等股份的解禁时间与汕头天际和星嘉国际
                                  在天际股份首次公开发行股票并在中小板上市前
                                    所持有的天际股份的股份解禁时间一致。
                                    就汕头天际与星嘉国际在本次交易前持有的天际
                                    股份合计 135,577,777 股的股份,自本次交易完成
                                  后 36 个月内,不得以直接或间接的方式进行转让
                 汕头天际及一致行
关于延长股份锁                    或委托他人进行管理。如发生因天际股份资本公积
                 动人星嘉国际有限
定期的承诺函                      金转增股本、送红股等原因而致汕头天际与星嘉国
                 公司
                                  际合计持有天际股份前述 135,577,777 股股份相应
                                    增加的情形,则相应增加的股份亦应遵守上述承诺
                                    内容。
                                    1、承诺人已向天际股份及其聘请的相关中介机构
                                    充分披露了与本次交易所需的全部信息,并承诺在
                                    本次交易期间及时向天际股份及其聘请的相关中
                                    介机构提供相关信息。承诺人保证所提供信息及作
                                    出说明、确认的真实性、准确性和完整性,不存在
                                  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的
提供信息真实、   募集配套资金认购 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给
准确、完整的承   对象(汕头天际、 天际股份或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿
      诺         吴锭延)         责任。
                                  2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚
                                  假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立
                                    案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查
                                    结论明确以前,承诺人不转让在天际股份拥有权益
                                    的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将
                                    暂停转让的书面申请和股票账户提交天际股份董
                                 事会,由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算
                                 公司申请锁定;如承诺人未在两个交易日内提交锁
                                 定申请,授权董事会核实后直接向证券交易所和登
                                 记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并
                                 申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司
                                 报送承诺人的身份信息和账户信息的,授权证券交
                                 易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结
                                 论发现存在违法违规情节,承诺人承诺锁定股份自
                                 愿用于相关投资者赔偿安排。
                                 3、承诺人对所提供信息的真实性、准确性和完整
                                 性承担个别和连带的法律责任。

    上述承诺与 2016 年 12 月 19 日公司于巨潮资讯网披露的《广东天际电器股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况

暨新增股份上市公告书》中的承诺一致,本次申请解除限售股份的股东均严格履
行了上述承诺。
    本次解除限售股份的股东不存在对公司非经营性资金占用情况,公司也不存
在对其违规担保等侵害公司利益行为的情况。
     四、业绩承诺及履行情况

    (一)业绩承诺及履行主体
    本次业绩承诺及履行承诺的主体为重组交易对方新华化工、兴创源投资、新
昊投资。
    (二)业绩补偿协议的约定情况
    1、盈利补偿期间

    本次交易业绩补偿期为 2016 年、2017 年及 2018 年。
    2、承诺净利润数的确定
    本次重组交易对方新华化工、兴创源投资、新昊投资(以下简称“业绩承诺
方”)的业绩承诺:标的资产新泰材料扣除非经常损益后的净利润 2016 年度为
18,700 万元、2017 年度为 24,000 万元、2018 年度为 24,800 万元,累计承诺净

利润为 67,500 万元。盈利补偿期间累计实现的扣除非经常性损益后的净利润数
低于累计承诺净利润数,则交易对方承诺以股份或者现金的方式补偿上市公司。
    (三)新泰材料业绩实现情况
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,新泰材料业绩实现情况如下:
                                                                   单位:万元
                   项目                  三年累计金额      2018 年度    2017 年度   2016 年度

1、承诺扣除非经常性损益后的净利润金额       67,500.00       24,800.00   24,000.00   18,700.00

2、实现净利润金额(未计提超额奖励)         52,079.05        7,046.02   15,901.76   29,131.27

     其中:非经常性损益金额                    600.33           28.89      534.58        36.86

3、扣除非经常性损益后的净利润金额           51,478.72        7,017.13   15,367.18   29,094.41

4、距完成差额                              -16,021.28      -17,782.87   -8,632.82   10,394.41

5、完成率                                      76.26%          28.29%      64.03%     155.59%

       新泰材料 2016 年至 2018 年年度累计实现的扣除非经常性损益的净利润总额
为 51,478.72 万元,完成承诺净利润数的 76.26%,未完成业绩承诺。
       (四)业绩承诺补偿情况

       根据上市公司与业绩承诺方签署的《业绩承诺补偿协议》,各业绩承诺方补
偿金额按如下公式计算:
       应补偿金额=(业绩承诺期内目标公司的累计承诺净利润数-业绩承诺期内
目标公司的累计实际净利润数)÷业绩承诺期内目标公司的累计承诺净利润数×
标 的 资 产 的 交 易 价 格 = ( 675,000,000-514,787,200 ) ÷ 675,000,000 ×

2,700,000,000=640,851,200 元;
       按 12.89 元/股的发行价剔除业绩承诺期除权除息事项后的 12.81 元/股计算;
       应 补 偿 股 份 数 量 = 应 补 偿 金 额 ÷ 本 次 股 份 的 发 行 价 格 =640,851,200 ÷
12.81=50,027,416 股;
       经计算,各业绩补偿义务人应补偿金额合计 640,851,200 元,应补偿的股份

数量合计为 50,027,416 股。业绩承诺方应补偿公司股份数量明细如下:
 序
             补偿义务人名称           应补偿股份数量(股)               补偿责任比例
 号
 1              新华化工                           25,163,790                         50.30%
 2              兴创源投资                         15,008,225                         30.00%
 3              新昊投资                                9,855,401                     19.70%
                   合计                            50,027,416                        100.00%

       本次业绩补偿不涉及现金补偿。

        (五)股份回购注销情况
       根据《业绩承诺补偿协议》约定,公司以总价 1 元人民币回购承诺补偿义务
人应补偿股份并注销。补偿义务人实际回购注销股份情况如下:
 股东名称                 股份性质             重组时发行股份           应补偿回购注销股份
                                           股数(股)     占总股   股数(股)     占 总 股
                                                          本比例                  本比例
                股份总数                   89,556,633     19.81%   25,163,790     5.56%
    新华化工
                   其中:有限售条件股份    47,465,016     10.50%   22,665,016     5.01%
                股份总数                   53,413,498     11.81%   15,008,225     3.32%
兴创源投资
                   其中:有限售条件股份    28,309,155     6.26%    15,000,000     3.32%
                股份总数                   35,074,864     7.76%    9,855,401      2.18%
    新昊投资
                   其中:有限售条件股份    18,589,679     4.11%    1,426,679      0.32%
                合计股份总数               178,044,995    39.37%   50,027,416     11.06%
     合计
                     其中:有限售条件股份 94,363,850      20.87%   39,091,695     8.65%

       2019 年 7 月 11 日,上述应补偿股份 50,027,416 股已回购注销完成。具体
内容详见公司于 2019 年 7 月 13 日披露的《关于补偿股份回购注销完成的公告》
(公告编号:2019-032)。
       本次回购注销涉及部分限售股份,其中新华化工回购注销的限售股份数量为
22,665,016 股,剩余限售股份数量为 24,800,000 股;兴创源投资回购注销的限

售股份数量为 15,000,000 股,剩余限售股份数量为 13,309,155 股;新昊投资回
购注销的限售股份数量为 1,426,679 股,剩余限售股份数量为 17,163,000 股。
       五、本次解除限售股份的上市流通安排
       1、本次限售股份可上市流通日期为2019年12月23日。
       2、本次解除限售股份的数量为89,407,143股,占公司总股本的22.2322%;

本次实际可上市流通数量89,407,143股,占公司总股本的22.2322%。
       3、本次申请解除股份限售的股东共五名,分别为常熟市新华化工有限公司、
深圳市兴创源投资有限公司、常熟市新昊投资有限公司以及汕头市天际有限公司、
吴锭延。
       4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:

       (1)新华化工、兴创源投资、新昊投资
                        所持限售股份    本次解除    本次可上市流   解除限售股份
序号        股东                                                   占总股本比例     备注
                            总数        限售数量      通股份数量
            新华
1                        24,800,000    24,800,000    24,800,000      6.1668%         注1
            化工
            兴创源
2                        13,309,155    13,309,155    13,309,155      3.3095%         注2
            投资
            新昊
3                        17,163,000    17,163,000    17,163,000      4.2678%         注3
            投资
     合          计    55,272,155     55,272,155    55,272,155       13.7441%         --
注 1:截至 2019 年 12 月 10 日,新华化工持有公司股份数量为 64,392,843 股,其中 52,798,800
股股份处于质押状态。
注 2:截至 2019 年 12 月 10 日,兴创源投资持有公司股份数量为 31,722,154 股,其中
24,000,000 股股份处于质押状态。
注 3:截至 2019 年 12 月 10 日,新昊投资持有公司股份数量为 25,219,463 股,其中 8,162,400
股股份处于质押状态。
       (2)汕头天际、吴锭延
                      所持限售股      本次解除限    本次可上市流     解除限售股份
序号        股东                                                     占总股本比例     备注
                        份总数          售数量      通股份数量

1         汕头天际    123,100,042     21,722,265    21,722,265         5.4015%        注1

2         吴锭延      12,412,723      12,412,723    12,412,723         3.0866%        注2

合          计        135,512,765     34,134,988    34,134,988         8.4881%          --

注 1:截至 2019 年 12 月 10 日,汕头天际持有公司股份数量为 124,798,142 股,其中
121,779,995 股股份处于质押状态。
注 2:截至 2019 年 12 月 10 日,吴锭延持有公司股份数量为 12,412,723 股,其中 9,000,000
股股份处于质押状态。

          六、股本结构变动情况表
股份性质                           本次限售股份流通前            本次限售股份流通后

                                   股份数量(股)   比例         股份数量(股) 比例

一、限售条件流通股/非流通股 224,984,920             55.95%       135,577,777     33.71%

首发后限售股                       89,407,143       22.23%       0               0

首发前限售股                       135,577,777      33.71%       135,577,777     33.71%

二、无限售条件流通                 177,167,647      44.05%       266,574,790     66.29%

三、总股本                         402,152,567      100%         402,152,567     100%

       由于公司首次公开发行前已发行的限售股份,即汕头市天际有限公司及星嘉
国际有限公司持有的公司限售股份也同时解除限售上市流通,具体内容详见同日
公司于巨潮资讯网披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》 公

告编号2019-053)。首发前限售股份与本次首发后限售股份解除限售后,公司的
股本结构变动情况如下:
股份性质                           本次限售股份流通前            本次限售股份流通后

                                   股份数量(股)   比例         股份数量(股) 比例
一、限售条件流通股/非流通股 224,984,920   55.95%   0               0

首发后限售股                89,407,143    22.23%   0               0

首发前限售股                135,577,777   33.71%   0               0

二、无限售条件流通          177,167,647   44.05%   402,152,567     100%

三、总股本                  402,152,567   100%     402,152,567     100%

     七、备查文件
     1、限售股份上市流通申请书;
     2、限售股份上市流通申请表;

     3、股份结构表和限售股份明细表;
     4、深交所要求的其他文件。


     特此公告。




                                          广东天际电器股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 18 日

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