凯龙股份:收购报告书摘要

                湖北凯龙化工集团股份有限公司
                           收购报告书摘要




上市公司名称:湖北凯龙化工集团股份有限公司
上市地点:深圳证券交易所
股票简称:凯龙股份
股票代码:002783




收购人:中荆投资控股集团有限公司
住所及通讯地址:荆门市漳河新区天山路 1 号(国华汇金中心 1 幢 8 楼)


一致行动人名称:邵兴祥
通讯地址:湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号




                         签署日期:二零一九年六月




                                    1
                              收购人声明
    一、本报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则
第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规
定编制。
    二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发
行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规
定,本报告书摘要已全面披露了收购人(包括股份持有人、股份控制人以及一致
行动人)在凯龙股份拥有的权益情况。
    截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人没
有通过任何其他方式在凯龙股份拥有权益。
    三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收
购人公司章程及内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
    四、本次无偿划转已取得荆门市国资委的批准。本次无偿划转完成前后,上
市公司实际控制人仍为荆门市国资委,上市公司实际控制人未发生变更。
    本次无偿划转涉及豁免要约收购,尚需中国证券监督管理委员会豁免收购人
要约收购义务。
    五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和其所聘
请的具有从事证券业务资格的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人或机构
提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。




                                     2
                                                            目 录



收购人声明.................................................................................................................... 2
目 录.............................................................................................................................. 3
第一节 释义.................................................................................................................. 5
第二节 收购人及其一致行动人介绍.......................................................................... 6
     一、收购人及其一致行动人基本情况.................................................................. 6
           (一)收购人基本情况.................................................................................... 6
           (二)一致行动人基本情况............................................................................ 6
     二、收购人的出资人及实际控制人情况.............................................................. 6
     三、收购人从事的主要业务以及最近三年财务状况的简要说明...................... 7
           (一)主要业务情况........................................................................................ 7
           (二)收购人最近三年的财务状况.............................................................. 10
     四、收购人及其一致行动人最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚及诉讼、
     仲裁情况................................................................................................................ 11
     五、收购人董事、监事及高级管理人员情况.................................................... 13
     六、收购人及其控股股东、实际控制人和一致行动人在境内、境外其他上市
     公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况 ..................... 14
     七、收购人及其实际控制人和一致行动人持股 5%以上的银行、信托公司、证
     券公司、保险公司的情况.................................................................................... 14
第三节 收购目的及收购决定.................................................................................... 15
     一、本次收购的目的及未来变动计划................................................................ 15
           (一)本次收购目的...................................................................................... 15
           (二)收购人及其一致行动人未来十二个月内继续增持或减持的计划.. 15
     二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序............................................ 15
           (一)已履行的相关程序.............................................................................. 15
           (二)本次股权划转尚需履行的相关程序.................................................. 16
第四节 收购方式........................................................................................................ 17

                                                                 3
     一、收购人在上市公司中拥有的权益数量和比例............................................ 17
     二、本次收购涉及的交易协议的主要内容........................................................ 18
     三、被收购上市公司权益的权利限制................................................................ 19
第五节 其他重大事项................................................................................................ 20




                                                          4
                                第一节 释义

       除非文意另有所指,下列简称在本收购报告书中具有如下特定意义:

收购人、中荆投资、信息披
                           指    中荆投资控股集团有限公司
露义务人
凯龙股份、上市公司         指    湖北凯龙化工集团股份有限公司

荆门市国资委               指    荆门市人民政府国有资产监督管理委员会

荆门市政府                 指    荆门市人民政府

                                 荆门市国资委将其持有的凯龙股份 55,840,000 股股份
本次收购、本次无偿划转     指    无偿划转至中荆投资,截至《无偿划转协议》签署日,
                                 上述股份占凯龙股份已发行股份的 16.72%
                                 荆门市国资委与收购人于 2019 年 6 月 20 日签署的《荆
                                 门市人民政府国有资产监督管理委员会与中荆投资
《无偿划转协议》           指
                                 控股集团有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限
                                 公司股份无偿划转协议》
本报告书摘要、收购报告书
                           指    《湖北凯龙化工集团股份有限公司收购报告书摘要》
摘要
中国证监会                 指    中国证券监督管理委员会

深交所                     指    深圳证券交易所

收购人财务顾问             指    长江证券承销保荐有限公司

《公司法》                 指    《中华人民共和国公司法》

《证券法》                 指    《中华人民共和国证券法》

《收购办法》               指    《上市公司收购管理办法》
                                 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
《准则 16 号》             指
                                 16 号一上市公司收购报告书》
元、万元                   指    人民币元、万元
                                 中华人民共和国,本报告书摘要中,不包括香港特别
中国                       指
                                 行政区、澳门特别行政区和台湾地区

       本收购报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数,若出现各分项数值之和
与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。




                                       5
                   第二节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人及其一致行动人基本情况

       (一)收购人基本情况

公司名称            中荆投资控股集团有限公司
注册地址            荆门市漳河新区天山路 1 号(国华汇金中心 1 幢 8 楼)
注册资本            100,000 万元
成立日期            2015 年 6 月 16 日
法定代表人          肖为
股东名称            荆门市人民政府国有资产监督管理委员会
统一社会信用代码    9142080034345651XG
企业类型            有限责任公司(国有独资)
通讯地址            荆门市漳河新区天山路 1 号(国华汇金中心 1 幢 8 楼)
通讯方式            0724-6037010
邮政编码            448000
                    股权投资及管理,对农林牧渔业、制造业、采矿业、电力热力供应业、
                    建筑业、金融业、软件和信息技术服务业的项目投资及管理,短期财
经营范围
                    务性投资,资本投资咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                    后方可开展经营活动)
经营期限            2015 年 6 月 16 日至无固定期限

       (二)一致行动人基本情况

姓名                                 邵兴祥
性别                                 男
国籍                                 中国
身份证号码                           42080019570927****
住所                                 湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号
通讯地址                             湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号
通讯方式                             0724-2309237
是否取得其他国家或者地区的居留权     否
                                     担任凯龙股份董事长,同时在凯龙股份部分下属公
最近 5 年内的职业、职务
                                     司中兼任董事等职。


二、收购人的出资人及实际控制人情况

       截至本报告书摘要签署日,荆门市国资委持有中荆投资 100%的股权,为中
荆投资的出资人和实际控制人,收购人股权结构如下图所示:
                                            6
                            荆门市人民政府国有资产管理
                                      委员会


                                         100%




                             中荆投资控股集团有限公司




三、收购人从事的主要业务以及最近三年财务状况的简要说明

       (一)主要业务情况

     中荆投资的经营范围为“股权投资及管理,对农林牧渔业、制造业、采矿业、
电力热力供应业、建筑业、金融业、软件和信息技术服务业的项目投资及管理,
短期财务性投资,资本投资咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)”。

     中荆投资是在荆门市国资委授权范围内履行国有资本出资人职责的国有独
资公司,其职能是国有资本市场化专业平台,不从事具体生产经营活动。

     截至 2018 年 12 月 31 日,中荆投资主要下属企业及其主营业务情况具体如
下:


         公司名称             注册资本             持股比例          主营业务

                                                                  产业投资、资本
     中荆(荆门)产业                            中荆投资持股
1                           10,000.00 万元                        运营、投资管理
     投资有限公司                                    100%
                                                                  和咨询等
                                                                  资产管理,投资
                                                                  管理、房屋租赁,
     荆门市中荆资产                              中荆投资持股
2                           11,745.24 万元                        工程设备及建筑
     经营有限公司                                    100%
                                                                  设备租赁,物业
                                                                  管理等
                                                 荆门市中荆资产   物业管理,农产
     荆门市中荆物业
3                           1,000.00 万元        经营有限公司持   品市场管理服
     管理有限公司
                                                     股 100%      务,房屋租赁等
4    荆门市中荆置业         5,000.00 万元        荆门市中荆资产   房地产开发,房

                                             7
    有限公司                              经营有限公司持   屋租赁等
                                              股 100%
    荆门市金襄物流                        中荆投资持股
5                     500.00 万元                          货运、仓储等
    有限公司                                  100%
                                                           资产经营、投资
    荆门市金贸资产                        中荆投资持股
6                    9,781.00 万元                         运作和产权经营
    经营有限公司                              100%
                                                           等
    荆门市中小企业
                                          中荆投资持股
7   信用担保有限责   78,500.00 万元                        担保业务
                                            47.62%
    任公司
                                                           轻合金材料及成
                                                           型技术开发应用
                                                           及其产品生产、
                                                           销售、服务,模
                                                           具设计、生产销
                                                           售,节能减排净
                                                           化技术开发应用
                                                           及相关产品生
                                                           产、销售、服务,
    湖北航特装备制                        中荆投资持股     特种航空装备及
8                    10,000.00 万元
    造股份有限公司                            40%          零部件的设计、
                                                           生产、销售(不
                                                           含国家规定许可
                                                           经营项目),液压
                                                           制动器设计、生
                                                           产、销售,经营
                                                           本企业自产产品
                                                           的出口业务和本
                                                           企业所需的原辅
                                                           材料的进口业务
                                                           汽车、摩托车、
                                                           有色金属部件、
                                                           汽车、摩托车液
                                                           压制动器、航空
                                                           附件、航空零部
                                                           件、有色金属精
                                          湖北航特装备制
    湖北航特科技有                                         密铸造毛坯件、
9                     5,000 万元          造股份有限公司
    限责任公司                                             模具设计、生产、
                                            持股 100%
                                                           销售;有色金属
                                                           铸造技术、模具
                                                           设计及制造的技
                                                           术开发和技术服
                                                           务;机械加工;
                                                           非标准件制作、

                                      8
                                                        纸品包装箱生
                                                        产、销售;汽车、
                                                        摩托车及通用发
                                                        动机空气净化装
                                                        置设计、生产销
                                                        售,航空地面设
                                                        备与机械制造设
                                                        备相关产品的设
                                                        计、生产、销售;
                                                        经营本企业自产
                                                        产品出口业务和
                                                        本企业所需机械
                                                        设备、零配件、
                                                        原辅材料的进口
                                                        业务(但国家限
                                                        定公司经营或禁
                                                        止进出口的商品
                                                        及 技 术 除 外 )。
                                                        (依法须经批准
                                                        的项目,经相关
                                                        部门批准后方可
                                                        开展经营活动)
                                                        航空装备及零部
                                                        件设计、生产、
                                                        销售,特种飞行
                                                        器生产、销售、
                                                        服务,轻合金材
                                                        料及成型技术开
                                                        发应用及其产品
                                                        生产、销售、服
                                       湖北航特装备制
     珠海航特装备制                                     务,模具设计、
10                    1,500 万元       造股份有限公司
     造有限公司                                         生产、销售。公
                                         持股 100%
                                                        司在经营范围内
                                                        从事活动。依据
                                                        法律、法规和国
                                                        务院决定须经许
                                                        可经营的项吕,
                                                        凭许可审批文件
                                                        或者许可证件经
                                                        营。
                                                        航空器零部件及
                                       湖北航特装备制
     湖北航特航空飞                                     其地面保障设备
11                    1,000 万元       造股份有限公司
     行器有限公司                                       的设计、生产、
                                         持股 100%
                                                        销售;自动化设

                                   9
                                                                备、非标试验设
                                                                备的设计、生产、
                                                                销售;设备软件
                                                                的技术开发和技
                                                                术服务;膜结构
                                                                及机场保障设备
                                                                设施的设计、生
                                                                产、销售;大型
                                                                游乐设备研发、
                                                                生产、销售;系
                                                                留式观光球游乐
                                                                服务(仅限分支
                                                                机构),A2C 飞机
                                                                /A2C-L 飞机及浮
                                                                空飞行器的生产
                                                                制造与销售;旅
                                                                游纪念产品销售
                                                                (不含国家专项
                                                                规 定 项 目 ); 设
                                                                计、制作、代理、
                                                                发布国内各类广
                                                                告;退役飞机的
                                                                改装、加装及销
                                                                售(不用于飞行
                                                                及不含专项规定
                                                                项目);货物或技
                                                                术进出口(国家
                                                                禁止或涉及行政
                                                                审批的货物和技
                                                                术进出口除外)。
                                                                (依法须经批准
                                                                的项目,经相关
                                                                部门批准后方可
                                                                开展经营活动)

    (二)收购人最近三年的财务状况

                                                                    单位:万元,%

   财务指标     2018 年 12 月 31 日    2017 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日
资产总额                  213,029.22           211,450.83              134,974.04
负债总额                   47,729.18            46,885.31                7,528.27
所有者权益                165,300.04           164,565.52              127,445.77
资产负债率                     22.40                 22.17                   5.58

                                       10
        财务指标              2018 年度                    2017 年度               2016 年度
     营业收入                             108.23                          -                         -
     主营业务收入                         108.23                          -                         -
     净利润                                10.34                    337.44                 1,605.53
     净资产收益率                           0.01                       0.23                    1.55

         注 1:净资产收益率=净利润/ (期初权益+期末权益)

         注 2:上述数据为中荆投资母公司报表数据,并已经亚太(集团)会计师事务所(特殊

     普通合伙)审计。


     四、收购人及其一致行动人最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚及诉讼、仲
     裁情况

         截至本报告书摘要签署之日,收购人及一致行动人最近 5 年未受过任何行政
     处罚(与证券市场明显无关的除外)和刑事处罚;除收购人的控股子公司荆门中
     小担保公司存在以下情况外,收购人及其一致行动人不涉及其他与经济纠纷有关
     的重大民事诉讼或者仲裁情况(诉讼/仲裁请求金额超过 2,000 万元):

序   起诉/申请     受理   原告/      被告/         案            诉讼/
                                                                                         案件进展
号     时间        机构   申请人   被申请人        由          仲裁请求
                                   湖北远隆
                                   贸易有限                                       2019 年 4 月 10 日,申请
                                   公司、戴              (1)请 求 裁 决 湖 北   人向荆门仲裁委员会提
                                   加元、周              远隆贸易有限公司偿       交《仲裁申请书》,申请
                                   玉红、肖              还申请人代偿款           仲裁。
                                   小平、方        追    16,432,355 元及资金      2019 年 4 月 15 日,荆门
                 荆门
                          荆门中   艳、胡万        偿    占 用 利 息 8,840,126    仲裁委员会秘书处出具
                 仲裁
1     2019 年             小担保   勇、周雪        权    元,并向申请人支付       《受理通知书》(荆裁函
                 委员
                          公司     荣、荆门        纠    逾期违约金;其他被       [2019]191 号),荆门仲
                 会
                                   市财富酒        纷    申请人承担连带保证       裁委员会决定受理此
                                   店有限公              责任。                   案。
                                   司、湖北              (2)该 案 仲 裁 费 由   截至《无偿划转协议》
                                   宏业建筑              被申请人共同承担。       签署之日,该案尚未开
                                   工程有限                                       庭审理。
                                   公司
                                   荆门市银              (1)请 求 判 决 荆 门   2017 年 5 月 16 日,原告
                 湖北                              追
                                   沙仓储有              市银沙仓储有限公司       向湖北省沙洋县人民法
                 省沙     荆门中                   偿
                                   限公司、              立即偿还原告代偿款       院提起诉讼。
2     2017 年    洋县     小担保                   权
                                   沙洋翼辰              21,542,075 元,并支      2017 年 8 月 24 日,湖北
                 人民     公司                     纠
                                   农产品交              付原告代偿款所产生       省沙洋县人民法院出具
                 法院                              纷
                                   易市场有              的利息;立即支付原       《湖北省沙洋县人民法
                                                    11
限公司、        告担保费 250,000 元;    院民事调解书》((2017)
沙洋县银        支付原告为追讨代偿       鄂 0822 民初 685 号),
通棉花有        款而产生的律师代理       根据该调解书,原被告
限公司、        费 60,000 元。           自愿达成如下协议:(1)
李仁虎、        (2)请 求 判 决 沙 洋   荆门市银沙仓储有限公
张莉            翼辰农产品交易市场       司于 2017 年 9 月 30 日
                有限公司、李仁虎、       前给付原告现金共计
                张莉对荆门市银沙仓       21,883,561.84 元(含代
                储有限公司的前述债       偿款及代偿款资金占用
                务承担连带清偿责         利息);(2)荆门市银沙
                任。                     仓储有限公司于 2017 年
                (3)请 求 判 决 以 李   9 月 30 日前给付原告担
                仁虎所持有的、质押       保费用 250,000 元;
                于原告的荆门市银沙       (3)由沙洋翼辰农产品
                仓储有限公司 7,820       交易市场有限公司、沙
                万元股权及沙洋县银       洋县银通棉花有限公
                通棉花有限公司拥有       司、李仁虎、张莉对前
                的、抵押于原告的位       述约定的债务承担连带
                于沙洋县经济开发         清偿责任;
                区 、 面 积 为 5,325.3   (4)如被告未按照约定
                平方米的商业用地土       期限履行义务,则原告
                地使用权通过拍卖、       有权申请执行李仁虎所
                变卖等方式所得价         持有的、质押于原告的
                款,用于优先偿还原       荆门市银沙仓储有限公
                告前述请求中所有债       司 7,820 万元股权及登
                权。                     记在沙洋县银通棉花有
                (4)该 案 的 诉 讼 费   限公司名下的、抵押于
                由被告共同承担。         原告的位于沙洋县经济
                                         开发区、面积为 5,325.3
                                         平方米的商业用地土地
                                         使用权通过拍卖、变卖
                                         等方式所得价款,用于
                                         优先偿还前述约定的债
                                         务;(5)原告放弃其他
                                         诉讼请求。
                                         经荆门中小担保公司申
                                         请,湖北省沙洋县人民
                                         法院于 2017 年 12 月 20
                                         日出具《湖北省沙洋县
                                         人民法院执行裁定书》
                                         ((2017)鄂 0822 执 271
                                         号),裁定查封沙洋县银
                                         通棉花有限公司名下
                                         的、位于沙洋县经济开

           12
                                                                              发区、面积为 5,325.3 平
                                                                              方米的商业用地;查封
                                                                              荆门市银沙仓储有限公
                                                                              司所有的、位于沙洋经
                                                                              济开发区的房屋;查封
                                                                              荆门市银沙仓储有限公
                                                                              司所有的、位于沙洋县
                                                                              经济开发区荆潜路的房
                                                                              屋;查封期限三年。
                                                                              截至《无偿划转协议》
                                                                              签署之日,该案尚未执
                                                                              行完毕。
                                                     (1)请 求 裁 决 湖 北
                                    湖北富荣
                                                     富荣家用纺织品有限
                                    家用纺织
                                                     公司偿还申请人代偿
                                    品有限公
                                                     款本金 15,989,652.00     2015 年 5 月 11 日,申请
                                    司、荆门
                                                     元,及其产生的利息       人向荆门仲裁委员会提
                                    市屈家岭
                                                     2,558,344.32 元;其他    交《仲裁申请书》,申请
                                    管理区富
                                                     被申请人承担连带责       仲裁。
                                    源小额贷
                                               追    任。                     2015 年 5 月 15 日,荆门
                   荆门             有 限 公
                           荆门中              偿    (2)请 求 裁 决 湖 北   仲裁委员会秘书处出具
                   仲裁             司、京山
3    2015 年               小担保              权    富荣家用纺织品有限       《受理通知书》(荆裁函
                   委员             福来尔置
                           公司                纠    公司支付申请人违约       [2015]131 号),荆门仲
                   会               业有限公
                                               纷    金 3,837,516.48 元。     裁委员会决定受理该
                                    司、唐文
                                                     (3)请 求 裁 决 被 申   案。
                                    君、黄俊
                                                     请人支付申请人为追       截至《无偿划转协议》
                                    伟、唐梓
                                                     讨代偿款而致富的律       签署之日,该案尚未开
                                    桓、周亚
                                                     师代理费 500,000.00      庭审理。
                                    莉、毛云
                                                     元。
                                    辉、黄晓
                                                     (4)该 案 仲 裁 费 由
                                    艳
                                                     被申请人共同承担。


    五、收购人董事、监事及高级管理人员情况

         截至本报告书摘要签署日,中荆投资董事、监事及高级管理人员基本情况如
    下:
                                                                                          其他国
    序                                                        性              长期居住    家或地
            姓名          身份证号码           职务                  国籍
    号                                                        别                地        区的居
                                                                                            留权
                                          法定代表人、董
    1      肖为     42080219690408****                         男    中国     湖北荆门   无
                                          事长
    2      程雄     42080219680701****    董事、总经理         男    中国     湖北荆门   无
                                                13
 3   陈林海   42080219640505****   董事         男   中国   湖北荆门   无
 4   徐敏     42080019720225****   董事         女   中国   湖北荆门   无
 5   陈庆华   11022119720829****   董事         男   中国   湖北荆门   无
 6   刘骁     42080219900506****   董事         男   中国   湖北荆门   无
 7   田运华   42080019641229****   监事会主席   男   中国   湖北荆门   无
 8   刘娟秀   42080219650811****   监事         女   中国   湖北荆门   无
 9   刘剑国   42010619730529****   监事         男   中国   湖北荆门   无
10   蒋丁冬   42080219890815****   职工监事     女   中国   湖北荆门   无
11   高呈程   42082219870727****   职工监事     女   中国   湖北荆门   无
12   熊双舫   42080219661224****   副总经理     男   中国   湖北荆门   无
13   文正良   42080319730724****   副总经理     男   中国   湖北荆门   无
14   黄蓉     42080219700117****   副总经理     女   中国   湖北荆门   无

     截至本报告书摘要签署之日,最近五年内,上述人员未曾受过行政处罚(与
证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼
或者仲裁。

六、收购人及其控股股东、实际控制人和一致行动人在境内、境外其他上市公
司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

     截至本报告书摘要签署之日,收购人及其控股股东、实际控制人和一致行动
人在境内、境外其他上市公司不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股
份 5%的情况。

七、收购人及其实际控制人和一致行动人持股 5%以上的银行、信托公司、证券
公司、保险公司的情况

     截至本报告书摘要签署之日,收购人及其实际控制人和一致行动人不存在直
接或间接持股 5%以上股权的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融
机构的情形。




                                          14
                    第三节 收购目的及收购决定

一、本次收购的目的及未来变动计划

    (一)本次收购目的

    为了贯彻落实国家和荆门市人民政府改革国有资本授权经营体制,实行国有
资本市场化运作,荆门市国资委经荆门市人民政府授权出资设立中荆投资,作为
荆门市国有资本市场化运作的专业平台。根据《市委办公室 市政府办公室关于
印发<市直机关所属企业的经济实体脱钩改制实施方案 >的通知》(荆办发
[2016]34 号)精神,经荆门市国资委批准,荆门市国资委拟将其持有的凯龙股份
55,840,000 股股份无偿划转至中荆投资,截至《无偿划转协议》签署日,上述股
份占凯龙股份已发行股份的 16.72%。

    本次无偿划转完成后,中荆投资将成为凯龙股份的第一大股东,荆门市国资
委仍为凯龙股份的实际控制人。

    (二)收购人及其一致行动人未来十二个月内继续增持或减持的计划

    截至本报告签署之日,收购人及其一致行动人在未来 12 个月内无继续增持
或减持凯龙股份股份的具体计划。但是不排除因收购人业务整合、资本运作等事
项而产生增持凯龙股份的股份之情形,若发生上述权益变动之事项,中荆投资及
其一致行动人将严格按照法律法规的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义
务。中荆投资及其一致行动人将严格按照有关法律法规和凯龙股份公司章程等规
定,促进凯龙股份保持健康发展。

二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序

    (一)已履行的相关程序

    1、2019 年 5 月 17 日,收购人召开第二届董事会第四次会议,审议通过收
购人无偿受让荆门市国资委持有的凯龙股份 55,840,000 股股份相关事宜。

    2、2019 年 5 月 23 日,荆门市国资委下发《荆门市人民政府国有资产监督
管理委员会关于无偿划转所持湖北凯龙化工集团股份有限公司股份的通知》(荆


                                    15
国资发[2019]13 号),将其持有凯龙股份 55,840,000 股股份无偿划转给中荆投资
持有;

    根据《上市公司国有股权监督管理办法》第六条的规定,上市公司国有股权
变动的监督管理由省级以上国有资产监督管理机构负责;省级国有资产监督管理
机构报经省级人民政府同意,可以将地市级以下有关上市公司国有股权变动的监
督管理交由地市级国有资产监督管理机构负责。

    根据湖北省人民政府国有资产监督管理委员会、湖北省财政厅于 2019 年 1
月 7 日下发的《省政府国资委 省财政厅关于贯彻落实<上市公司国有股权监督管
理办法>的通知》(鄂国资产权[2019]6 号)的规定,经湖北省人民政府同意,将
市、州以下(含市州)有关上市公司国有股权的监督管理交由市、州、直管市、
林区国有资产监督管理机构负责。

    鉴于湖北省人民政府国有资产监督管理委员会将市级以下有关上市公司国
有股权变动的监督管理交由市级国有资产监督管理机构负责,且前述的监管权下
移已取得湖北省人民政府的批准同意,因此,本次无偿划转审批机关为荆门市国
资委。

    3、2019 年 6 月 20 日,荆门市国资委与中荆投资签署《无偿划转协议》。

    (二)本次股权划转尚需履行的相关程序

    本次无偿划转已触发收购人的要约收购义务,收购人须向中国证监会申请豁
免要约收购义务,并取得中国证监会对收购人免于以要约收购方式收购凯龙股份
的申请无异议后,方可实施本次收购。




                                   16
                            第四节 收购方式

一、收购人在上市公司中拥有的权益数量和比例

    本次股权无偿划转前,中荆投资未持有凯龙股份股份。荆门市国资委直接持
有凯龙股份 55,840,000 股,截至《无偿划转协议》签署日,上述股份占凯龙股份
已发行股份的 16.72%,为凯龙股份的控股股东、实际控制人。截至《无偿划转
协议》签署日,凯龙股份的股权结构如下图所示:

              荆门市人民
              政府国有资
                                     邵兴祥               其他股东
              产监督管理
                委员会

                16.72%                15.99%               67.29%




                           湖北凯龙化工集团股份有限公司


    本次收购方式为:荆门市国资委将其持有的凯龙股份 55,840,000 股股份无偿
划转至中荆投资。本次无偿划转后,中荆投资直接持有凯龙股份 55,840,000 股股
份,截至《无偿划转协议》签署日,上述股份占凯龙股份已发行股份的 16.72%。
    2016 年 10 月 25 日,凯龙股份第二大股东邵兴祥先生与中荆投资的控股股
东、实际控制人荆门市国资委签订了《一致行动协议》,该协议约定在 2021 年
09 月 27 日前,邵兴祥先生在凯龙股份重大事项的议案、相关决策机制上与荆门
市国资委保持一致行动,涉及重大事项的股东大会议案,除关联交易需要回避的
情形外,其均与荆门市国资委的意见为一致意见。因此,邵兴祥先生实质上为中
荆投资的一致行动人,截至《无偿划转协议》签署日,邵兴祥持有凯龙股份
53,371,200 股股份,占凯龙股份已发行股份的 15.99%。
    本次无偿划转导致中荆投资可实际支配表决权的股份超过凯龙股份已发行
股份的 30%,中荆投资将成为凯龙股份的第一大股东。




                                      17
    本次无偿划转后,凯龙股份的股权关系如下图所示(因凯龙股份公开发行的
可转换公司债券将于 2019 年 6 月 27 日开始转股,公司的总股本可能发生变化,
故下图持股比例仅按截至《无偿划转协议》签署日凯龙股份的已发行股份数计算):

           中荆投资控
           股集团有限              邵兴祥               其他股东
             公司


              16.72%                15.99%               67.29%




                         湖北凯龙化工集团股份有限公司



二、本次收购涉及的交易协议的主要内容

    2019 年 6 月 20 日,荆门市国资委与收购人签署了《无偿划转协议》,该协
议的主要内容如下:

    (一)划转双方

    本次无偿划转的划出方为荆门市国资委,划入方为中荆投资。

    (二)被划转国有股份数额及划转基准日

    荆门市国资委同意将其持有的凯龙股份 55,840,000 股股份无偿划转给中荆
投资持有。本次无偿划转的基准日为 2018 年 12 月 31 日。

    (三)陈述和保证

    1、荆门市国资委不存在对凯龙股份的未偿还借款、应付账款等债务,亦不
存在利用控股股东身份侵占凯龙股份资产等损害凯龙股份利益的情形;

    2、本次无偿划转所涉及股份不存在任何权利瑕疵,不存在质押、冻结、扣
押等任何权利限制的情形。

    (四)职工分流安置


                                      18
    本次无偿划转不涉及对凯龙股份职工的分流、解聘或安置,凯龙股份与其职
工的劳动关系不因本次无偿划转发生变更或终止。

    (五)债权债务问题

    本次无偿划转仅涉及凯龙股份股东的变化,不影响凯龙股份的公司法人主体
资格,凯龙股份的相关债权、债务不因本次无偿划转发生变更或转移;本次无偿
划转完成后,凯龙股份继续享有、承担其现有全部债权、债务,并自行承担其或
有负债。

    (六)协议生效条件

    本协议经划转双方法定代表人(负责人)或授权代表签字加盖公章之日起成
立,并经中国证监会对收购人免于以要约收购方式收购凯龙股份的申请无异议后
生效。

三、被收购上市公司权益的权利限制

    荆门市国资委及其一致行动人邵兴祥承诺:“其所持公司股票在锁定期满后
两年内无减持意向,如超过上述期限拟减持公司股份的,将提前三个交易日通知
公司并予以公告,并按照《公司法》、《证券法》和中国证监会和深圳证券交易所
相关规定办理。

    荆门市国资委及其一致行动人邵兴祥如未能履行上述承诺,相应减持收益归
公司所有。”

    根据收购人出具的《公司关于自愿锁定凯龙股份股票的承诺函》,本次收购
完成后,收购人将继续履行荆门市国资委的承诺,其所持凯龙股份股票在锁定期
满后两年内无减持意向。

    除上述情况外,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果,
截至 2019 年 5 月 31 日,本次无偿划转涉及的凯龙股份的 55,840,000 股股份(占
凯龙股份已发行股份的 16.72%)均为流通 A 股,且不存在被质押、冻结等权利
限制的情形。根据荆门市国资委的书面说明,截至《无偿划转协议》签署之日,
除上述情况外,目标股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

                                    19
                       第五节 其他重大事项

    截至本报告书摘要签署日,收购人及其一致行动人已按有关规定对本次收购
的相关信息进行了如实披露,收购人及其一致行动人不存在为避免对本报告书摘
要内容产生误解而必须披露的其他信息。

    截至本报告书摘要签署日,收购人及其一致行动人不存在根据中国证监会和
深交所规定应披露未披露的其他信息。

    截至本报告书摘要签署日,除本报告书摘要中披露的内容外,收购人及其一
致行动人的实际控制人及其他关联方未采取、亦未有计划采取其他对本次收购存
在重大影响的行动,亦不存在其他对本次收购产生重大影响的事实。




                                  20
                             收购人声明
    本人及本人所代表的机构承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。




                                法定代表人(或授权代表人):
                                                               肖 为




                                             中荆投资控股集团有限公司
                                                         年    月    日




                                  21
                          一致行动人声明
    本人承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。




                                                              邵兴祥


                                                         年     月     日




                                  22
   附表:
基本情况
                 湖北凯龙化工集团股份有限公                         湖北省荆门市东宝区泉口路
上市公司名称                                       上市公司所在地
                 司                                                 20 号
股票简称         凯龙股份                          股票代码         002783
                                                                    荆门市漳河新区天山路 1 号
收购人名称       中荆投资控股集团有限公司          收购人注册地
                                                                    (国华汇金中心 1 幢 8 楼)
拥有权益的股     增加 √                           有无一致行动人   有   √
份数量变化       不变,但持股人发生变化      □                     无   □
收购人是否为     是 √           否 □             收购人是否为上   是   □        否√
上市公司第一     备注:本次无偿划转后成为凯        市公司实际控制
大股东           龙股份第一大股东                  人
收购人是否对     是 □           否 √             收购人是否拥有   是 □           否 √
境内、境外其他   回答“是”,请注明公司家数        境内、外两个以   回答“是”,请注明公司家数
上市公司持股                                       上上市公司的控
5%以上                                             制权
收购方式(可多   通过证券交易所的集中交易 □         协议转让 □
选)             国有股行政划转或变更     √         间接方式转让 □
                 取得上市公司发行的新股   □         执行法院裁定 □
                 继承 □                           赠与 □
                 其他 □                     (请注明)
收购人披露前
拥有权益的股
份数量及占上     持股数量: 0 股                       持股比例:   0%
市公司已发行
股份比例
本次收购股份
的数量及变动     变动数量: 55,840,000 股            变动比例: 增加 16.72%(以截至《无
比例             偿划转协议》签署日凯龙股份已发行股份数计算)
与上市公司之
间是否存在持     是   □       否 √
续关联交易
与上市公司之
间是否存在同
                 是   □       否 √
业竞争或潜在
同业竞争
收购人是否拟
于未来 12 个月   是   □           否 √
内继续增持
收购人前 6 个
月是否在二级
                 是   □           否   √
市场买卖该上
市公司股票

                                                  23
是否存在《收购
办法》第六条规   是   □        否 √
定的情形
是否已提供《收
购办法》第五十   是   √        否√
条要求的文件
是否已充分披     是 √           否 □
露资金来源;     备注:本次交易为国有股份无偿划转,不涉及资金来源
是否披露后续
                 是   √        否     □
计划
是否聘请财务
                 是   √        否     □
顾问
本次收购是否     是 √           否 □
需取得批准及     备注:本次无偿划转已触发收购人的要约收购义务,收购人须向中国证监会申请豁
批准进展情况     免要约收购义务,并取得中国证监会豁免收购人要约收购义务后,方可实施本次收
                 购。
收购人是否声
明放弃行使相     是 □           否 √
关股份的表决     收购人未声明放弃行使相关股份表决权





                                            24
25

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