银宝山新:首次公开发行股票招股意向书

  深圳市银宝山新科技股份有限公司
       (住所:深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号)
      首次公开发行股票招股意向书
                        保荐机构(主承销商):
                        中国中投证券有限责任公司
(住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第
04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元)
  深圳市银宝山新科技股份有限公司                                     招股意向书
                                   本次发行概况
                                                          公司本次公开发行新股
                        人民币普通股                      数量不超过3,178万股,
发行股票类型                                 发行股数
                        (A股)                           公司相关股东本次不公
                                                          开发售股份
每股面值                人民币1.00元         每股发行价格 【 】元
发行后总股本            不超过12,708万股 预计发行日期       2015年12月14日
拟上市证券交易所        深圳证券交易所
                             公司控股股东中银实业及第二大股东宝山鑫承诺:自发
                        行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
                        理其直接或间接持有的发行人公开发行股份前已发行的股
                        份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行
                        股票前已发行的股份。
                             公司其他股东力合创赢、力合华富承诺:自发行人股票
本次发行前股东所持 上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的
股份的流通限制及期 发行人公开发行股份前已发行的股份,也不由发行人回购其
限、股东对所持股份
自愿锁定的承诺     直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
                             根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障
                        基金实施办法》(财企[2009]94号)和财政部《关于深圳市
                        银宝山新科技股份有限公司国有股转持方案的批复》(财金
                        函[2012]28号),中银实业应按照公司发行股份总数的10%向
                        全国社会保障基金理事会划转股份,全国社会保障基金理事
                        会将承继中银实业的禁售期义务。
保荐机构(主承销商)         中国中投证券有限责任公司
招股意向书签署日期           2015年11月24日
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                                  发行人声明
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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                                  重大事项提示
     一、本次发行前股东所持股份的锁定承诺
    公司控股股东中银实业和第二大股东宝山鑫承诺:自发行人股票上市之日起
三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股
份前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票
前已发行的股份;所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(指
复权后的价格)不低于发行价;发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个
交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有
发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。
    公司其他股东力合创赢、力合华富承诺:自发行人股票上市之日起十二个月
内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股份前已发行的股份,也
不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
     二、关于稳定公司股价预案
    (一)启动股价稳定预案的触发条件
    公司股票上市后三年内,若公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于最近一
期经审计的每股净资产(以下简称“启动条件”),则公司启动股价稳定预案。
    (二)暂停股价稳定预案的条件
    在公司实施股价稳定预案过程中,若连续 5 个交易日公司股票收盘价均高于
最近一期经审计的每股净资产,则公司可暂停实施股价稳定预案。
    (三)稳定股价的具体措施
    稳定公司股价具体措施包括:控股股东中银实业、第二大股东宝山鑫自二级
市场采用集中竞价交易方式增持公司股票;在公司领取薪酬的董事及高级管理人
员增持公司股票;公司回购股票。
    在公司股票上市后三年内,在满足法律法规规定的条件下,公司稳定股价措
施按下列 1-4 项顺序依次循环实施:
    1、控股股东中银实业增持公司股票
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    在公司股票上市后三年内,当触发启动条件,在两个交易日内,公司董事会
予以公告,中银实业自公司董事会公告后第二个交易日起,在符合《上市公司收
购管理办法》等法律法规前提下,自二级市场采用集中竞价交易方式增持公司股
票。
    中银实业承诺,中银实业单次增持公司股票数量不超过公司总股本的 2%;
在增持过程中,若未出现暂停股价稳定预案的条件,则中银实业一直增持公司股
票直至总股本的 2%为止,并在 30 个交易日内实施完毕。
    2、第二大股东宝山鑫增持公司股票
    在公司股票上市后三年内,在中银实业增持公司股票达到总股本的 2%,公
司予以公告以后,若仍触发或再次触发启动条件,在两个交易日内,公司董事会
予以公告,宝山鑫自公司董事会公告后第二个交易日起,在符合相关法律法规的
前提下,自二级市场采用集中竞价交易方式增持公司股票。
       宝山鑫承诺,宝山鑫单次增持公司股票数量不超过公司总股本的 2%;在增
持过程中,若未出现暂停股价稳定预案的条件,则宝山鑫一直增持公司股票直至
总股本的 2%为止,并在 30 个交易日内实施完毕。
       3、在公司领取薪酬的董事及高级管理人员增持公司股票
       在公司股票上市后三年内,若宝山鑫增持公司股票达到总股本的 2%,在公
司予以公告以后,若仍触发或再次触发启动条件,在两个交易日内,公司董事会
予以公告,在公司领取薪酬的董事及高级管理人员自公司董事会公告后第二个交
易日起,在符合相关法律法规的前提下,自二级市场采用集中竞价交易方式增持
公司股票。
       在公司领取薪酬的董事及高级管理人员承诺,每位董事及高级管理人员单次
增持公司股票数量不少于 10,000 股;增持价格不高于公司最近一期经审计的每
股净资产;并在 30 个交易日内实施完毕。公司董事(不含独立董事)、高级管理
人员对该等增持义务的履行承担连带责任。
       在公司股票上市后三年内,对于新聘任的董事(不含独立董事)和高级管理
人员,应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员已经作出的相应承诺。
       4、公司回购股票
       在公司股票上市后三年内,且在公司股票上市已满一年后,若公司相关董事
及高级管理人员按照承诺增持公司股票完毕,在公司予以公告以后,若仍触发或
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再次触发启动条件,在两个交易日内,公司董事会予以公告,公司启动回购股票
预案。公司将按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(证监发
[2005]51 号)及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》(证
监会公告[2008]39 号)等法律法规规定,且不应导致公司股权分布不符合上市
条件的前提下,自二级市场采用集中竞价交易方式向社会公众股东回购股份。
    回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产;公司单次回购社会公众
股份不超过公司总股本的 2%;公司单次用于回购股份的资金不超过人民币 2,000
万元;在回购方案经公司股东大会审议通过后 30 个交易日内实施完毕。
     三、相关责任主体关于招股意向书的承诺
    (一)发行人承诺
    1、如本公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本
公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在相关事实经过有权
部门最终认定后,本公司将依法及时回购首次公开发行的全部新股,回购价格为
股票发行价格(指复权后的价格,如发行人期间有派息、送股、公积金转增股本、
配股等除权、除息情况的,则价格将进行相应调整。),同时加计股票发行日至回
购股份期间同期银行存款利息。
    本承诺经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,并授权董事会具体办理
回购股份事宜。本公司将在取得有权部门最终认定结果之日起两个交易日内予以
公告,并在10日内召开董事会会议审议具体回购方案,自该次董事会决议公告之
日起三十日内履行回购义务。
    2、如本公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资
者在证券交易中遭受损失的,本公司将在取得有权部门最终认定结果后依法赔偿
投资者全部损失,包括但不限于投资者买卖本公司股票的损失及因向本公司索赔
所发生的诉讼费用等相关费用。
    (二)公司控股股东中银实业承诺
    1、如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发
行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在相关事实经过有权
部门最终认定后,本公司将依法及时购回已转让的原限售股份,回购价格为股票
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发行价格(指复权后的价格,如发行人期间有派息、送股、公积金转增股本、配
股等除权、除息情况的,则价格将进行相应调整。),同时加计股票发行日至回购
股份期间同期银行存款利息。
    2、如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资
者在证券交易中遭受损失的,本公司将在取得有权部门最终认定结果之日起三十
日内依法赔偿投资者全部损失,包括但不限于投资者买卖发行人股票的损失及因
索赔所发生的诉讼费用等相关费用。
    (三)公司实际控制人东方资产承诺
    如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在
证券交易中遭受损失的,本公司将在赔偿责任确定之日起三十日内依法赔偿投资
者全部损失,包括但不限于投资者买卖发行人股票的损失及因索赔所发生的诉讼
费用等相关费用。
    (四)发行人董事、监事和高级管理人员承诺
    如公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证
券交易中遭受损失的,承诺人将在取得有权部门最终认定结果之日起三十日内依
法赔偿投资者损失。承诺人不因其职务变更、离职等原因,而放弃履行本承诺。
    (五)本次发行的证券服务机构承诺
    保荐机构、发行人律师、评估机构承诺:因其为发行人首次公开发行制作、
出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依
法赔偿投资者损失。
    会计师事务所承诺:“如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投
资者损失,如能证明无过错的除外。”
     四、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向
    (一)公司控股股东中银实业承诺
    在本公司所持发行人股票锁定期结束后两年内,在符合相关法律法规及规范
性文件规定、不存在违反本公司在发行人首次公开发行时所作出的相关承诺的条
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件下,本公司将根据国企改革要求,部分减持所持有的发行人首次公开发行前已
发行的股份(扣除划转全国社会保障基金理事会持有的股份及首次公开发行时已
转让的股份,下同)。
    1、减持方式:通过二级市场集中竞价交易方式或大宗交易系统进行减持。
    2、减持价格:不低于发行人首次公开发行股票的发行价格(指复权后的价
格,如发行人期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的,
则价格将进行相应调整。)
    3、减持数量:在所持发行人股票锁定期结束后的12个月内,减持数量不超
过本公司所持有发行人股份的10%;在所持发行人股票锁定期结束后的第13至24
个月内,减持数量不超过所持发行人股份的20%。
    4、减持期限:本公司拟减持发行人股票时,将提前三个交易日通知发行人
并予以公告。自公告减持计划之日起六个月内减持完毕。
    (二)股东宝山鑫承诺
    在本公司所持发行人股票锁定期结束后两年内,本公司无减持意向,不减持
所持有的发行人首次公开发行前已发行的股份(扣除首次公开发行时已转让的股
份)。
    (三)股东力合创赢、力合华富承诺
    在上述锁定期满后两年内,本合伙企业/本公司将根据二级市场情况,按照
减持价格不低于银宝山新首次公开发行股票价格的80%,通过法律法规允许的交
易方式减持所持有的银宝山新全部股票。发行价格指复权后的价格,如发行人期
间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的,则价格将进行相
应调整。
    在本合伙企业/本公司首次减持银宝山新股票或持有银宝山新股票比例在5%
以上(含5%)时,本合伙企业/本公司将在拟减持所持的银宝山新股票时,提前3
个交易日通知发行人并予以公告。
         五、相关责任主体关于未能履行承诺时的约束措施
      (一)发行人关于未能履行承诺的约束措施
    如本公司未能履行公开承诺的任一事项,致使投资者在证券交易中遭受损失
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的,本公司将接受如下约束措施:
    1、在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原
因,并向股东和社会公众投资者致歉;
    2、自公司违约之日起不得在证券市场进行再融资;
    3、本公司同意依法处置相关财产,用于履行股份回购和赔偿投资者损失的
责任。
    (二)控股股东中银实业关于未能履行承诺的约束措施
    如本公司未能履行任一公开承诺(包括“避免同业竞争的承诺”、“关于补缴
社会保险和住房公积金的承诺”、“关于发行人租赁厂房承担损失的承诺”),致使
投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将接受如下约束措施:
    1、在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体
原因,并向发行人股东和社会公众投资者致歉;
    2、在承诺期间,若本公司违背承诺减持所持发行人公开发行股份前已发行
的股份,减持所得收入归发行人所有;
    3、本公司未履行承诺期间应获得的发行人现金分红,归发行人所有;
    4、本公司同意依法处置本公司相关财产(包括本公司所持发行人的股份),
用于依法购回已转让的原限售股份或增持发行人股份以及赔偿投资者损失。
    (三)实际控制人东方资产关于未能履行承诺的约束措施
    如本公司未能履行公开承诺,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司
将接受如下约束措施:
    1、在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体
原因,并向发行人股东和社会公众投资者致歉;
    2、本公司同意依法处置本公司相关财产,用于赔偿投资者损失。
    (四)股东宝山鑫关于未能履行承诺的约束措施
    如本公司未能履行任一公开承诺(包括“避免同业竞争的承诺”、“关于补缴
社会保险和住房公积金的承诺”、“关于发行人租赁厂房承担损失的承诺”),致使
投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将接受如下约束措施:
    1、在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体
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原因,并向发行人股东和社会公众投资者致歉;
    2、在承诺期间,若本公司违背承诺减持所持发行人公开发行股份前已发行
的股份,减持所得收入归发行人所有;
    3、本公司未履行承诺期间应获得的发行人现金分红,归发行人所有;
    4、本公司同意依法处置本公司相关财产(包括本公司所持发行人的股份),
用于依法赔偿投资者损失。
    (五)股东力合创赢、力合华富关于未能履行承诺的约束措施
    如本合伙企业/本公司未能履行上述承诺,致使投资者在证券交易中遭受损
失的,本合伙企业/本公司将接受如下约束措施:
    1、在银宝山新股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具
体原因,并向银宝山新股东和社会公众投资者致歉;
    2、在承诺期间,若本合伙企业/本公司违背承诺减持所持有的银宝山新公开
发行股份前已发行股份,减持所得收入归银宝山新所有。
    (六)发行人董事、监事和高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施
    如承诺人未能履行任一公开承诺,致使投资者在证券交易中遭受损失的,承
诺人将接受如下约束措施:
    1、在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原
因,并向公司股东和社会公众投资者致歉;
    2、承诺人将停止在公司领取薪酬,直至承诺人履行完公开承诺为止,未领
取的薪酬归公司所有;
    3、如果因未履行公开承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,承
诺人将依法赔偿投资者损失;
    4、承诺人同意依法处置其相关财产,用于增持公司股份以及赔偿投资者损
失。
       六、公司发行上市后的利润分配政策及未来三年具体利润分
配计划
    公司利润分配的形式:公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现
金与股票股利相结合三种。
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    公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下,公司应当采用现
金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每
股净资产的摊薄等真实合理因素。
    利润分配的期限间隔:公司在符合利润分配的条件下,应当每年度进行利润
分配,也可以进行中期分红。
    现金分红的具体条件:在符合利润分配的条件下,公司在当期利润分配中将
包含现金分红。
    发放股票股利的具体条件:公司快速增长,并且董事会认为公司股票价格与
公司股本规模不匹配时,可以在实施上述现金分红的同时,发放股票股利。
    现金分红比例:在满足现金分红条件下,公司每年以现金方式分配的利润不
少于该年实现的可分配利润的10%(含10%)。
    公司上市后未来三年,进行利润分配时,现金分红在当期利润分配中所占比
例最低应达到20%。
    关于本次发行上市后利润分配政策及未来3年具体利润分配计划详细内容,
参见 “第十一节 管理层讨论与分析”、“第十四节 股利分配政策”的相关内容。
     七、本次发行前滚存利润的安排
    经公司2012年第一次临时股东大会表决通过,公司首次公开发行股票前滚存
的可供股东分配利润全部由首次公开发行股票后的新老股东依其所持股份比例
共同享有。
     八、前期差错的更正
    1、公司出于谨慎性原则,对2012、2013及2014年度境内销售模具收入确认
方法作出了调整,由原来“在客户预验收合格后确认收入”调整为“在客户终验
收合格后确认收入”。公司在编制2012、2013及2014年度财务报表时,已对境内
销售模具按调整后的收入确认政策进行了更正,调减营业收入合计3,525.92万
元,占2012、2013及2014年度调整前营业收入总额的0.81%;调减净利润合计
480.95万元,占2012、2013及2014年度调整前净利润总额的2.26%,对公司报告
期内的经营成果不构成重大影响。详见“第十节   财务会计信息”之“四、(一)
收入确认和计量的具体方法”。
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    2、报告期内,公司于2013年1月起对模具产成品认定标准进行了调整,由原
来的第一次试模(T1)调整为模具验收合格达到发运条件(T3)。公司在编制2012、
2013及2014年度财务报表时,已对模具产成品的划分标准改变导致的影响进行了
更正,2012、2013及2014年度调减营业成本合计313.50万元;调增净利润合计
266.47万元,占2012、2013及2014年度调整前净利润总额21,283.78万元的1.25%。
对公司报告期内的经营成果不构成重大影响。详见 “第十一节 管理层讨论与分
析” 之“一、(一)资产状况分析及减值准备的提取情况”之“1、(1)资产总
体状况”。
    上述两项前期差错更正后,调减公司2012、2013及2014年度净利润合计
214.48万元,占2012、2013及2014年度调整前净利润总额21,283.78万元的1.01%。
对公司报告期内的经营成果不构成重大影响。由此导致公司本次申报合并财务报
表与公司招股意向书(预披露稿)存在一定的差异。详见“第十节     财务会计信
息”之“四、(一)收入确认和计量的具体方法”。
     九、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
    2015年1-9月,公司营业收入和归属于母公司股东的净利润同比分别增长
22.51%和5.68%;2015年7-9月,公司营业收入同比增长19.58%,但归属于母公司
股东的净利润同比下降30.52%(相关财务信息未经审计,但已经大华会计师事务
所审阅)。财务报告审计截止日(2015年6月30日)后,公司经营状况未发生重大
变化。具体财务信息及经营状况详见 “第十一节      管理层讨论与分析”之“六、
财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”。
    公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已出具专项声明,保证
该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负
责人及会计机构负责人(会计主管人员)已出具专项声明,保证该等财务报表的
真实、准确、完整。
     十、公司 2015 年度预计的经营业绩变动情况
    本公司预计 2015 年度营业收入将小幅增长,与上年相比增长幅度为 10%—
25%,营业利润同比增长幅度为 0%—15%,具体情况如下:
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           项目          2014 年(审计数)          2015 年预计数     2015 年预计变动幅度
营业收入                           188,730.07 210,360.40-235,360.48      增长 10%-25%
营业利润                             6,960.26   6,979.21-7,979.25         增长 0%-15%
利润总额                             7,105.13   7,900.13-8,610.18        增长 10%-25%
净利润                               6,177.21   6,801.11-7,600.12        增长 10%-25%
归属于母公司股东净利润               6,114.38   6,753.11-7,563.24        增长 10%-25%
         十一、主要风险因素
     公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的 “客户集中的风险”、“租赁厂
房和员工宿舍的风险”等风险因素。
                                          1-1-XII
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                       招股意向书
                                  目    录
目   录 .............................................................. 13
第一节   释      义 .................................................... 18
第二节   概      览 .................................................... 24
 一、发行人简介............................................................... 24
 二、控股股东及实际控制人简要情况............................................. 26
 三、发行人主要财务数据....................................................... 26
 四、本次发行情况............................................................. 28
 五、募集资金主要用途......................................................... 28
第三节   本次发行概况 ................................................ 29
 一、本次发行的基本情况....................................................... 29
 二、本次发行的有关机构....................................................... 29
 三、公司与本次发行有关中介机构之间的关系..................................... 31
 四、本次发行的有关重要日期................................................... 31
第四节   风险因素 .................................................... 32
 一、客户集中的风险........................................................... 32
 二、租赁厂房和员工宿舍的风险................................................. 32
 三、出口退税政策变化的风险................................................... 33
 四、产品毛利率下降的风险..................................................... 34
 五、存货跌价的风险........................................................... 34
 六、应收账款发生坏账的风险................................................... 34
 七、汇率风险................................................................. 35
 八、募投项目新增折旧及摊销可能导致业绩下滑的风险 ............................. 35
 九、募投项目不能达到预期收益的风险........................................... 36
 十、技术人才缺乏的风险....................................................... 36
 十一、原材料价格波动的风险................................................... 36
 十二、公司企业所得税率变化的风险............................................. 37
 十三、公司规模扩大引致的管理风险............................................. 38
 十四、经济周期波动风险....................................................... 38
 十五、技术进步落后的风险..................................................... 38
 十六、人力成本上升导致盈利能力下降的风险..................................... 38
 十七、净资产收益率下降的风险................................................. 39
                                    1-1-13
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                       招股意向书
 十八、延迟交货导致的违约赔偿及收入确认风险................................... 39
 十九、产品价格下降的风险..................................................... 40
第五节   发行人基本情况 .............................................. 41
 一、发行人基本情况........................................................... 41
 二、发行人改制重组情况....................................................... 41
 三、公司的独立经营情况....................................................... 43
 四、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 ....................... 44
 五、发行人设立时发起人或股东出资及设立后历次股本变化的验资情况,以及发起人投
 入资产的计量属性............................................................. 58
 六、公司组织结构............................................................. 59
 七、发行人子公司及分公司情况................................................. 63
 八、发行人的发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 .... 74
 九、发行人股本情况........................................................... 87
 十、内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二
 百人的情况................................................................... 89
 十一、发行人员工及其社会保障情况............................................. 89
 十二、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重
 要承诺及其履行情况........................................................... 94
第六节    业务和技术 ................................................. 96
 一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况................................... 96
 二、模具和结构件业务简介.................................................... 100
 三、发行人所处行业的基本情况................................................ 105
 四、公司的行业竞争地位...................................................... 120
 五、发行人的主要业务情况.................................................... 125
 六、安全生产和环境保护情况.................................................. 156
 七、主要固定资产和无形资产.................................................. 157
 八、特许经营权及相关资质.................................................... 184
 九、公司的技术水平及研发情况................................................ 186
 十、境外经营情况............................................................ 197
 十一、公司主要产品和服务质量控制情况........................................ 198
 十二、公司名称中冠有“科技”字样的依据...................................... 200
第七节   同业竞争与关联交易 ......................................... 202
 一、同业竞争................................................................ 202
 二、关联交易................................................................ 205
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 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                       招股意向书
第八节   董事、监事、高级管理人员和核心技术人员...................... 215
 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 .............................. 215
 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况 ................ 221
 三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员对外投资情况 ...................... 221
 四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员报酬情况 .......................... 222
 五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况 .......................... 223
 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系 ................ 226
 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员有关协议或承诺情况 ................ 226
 八、董事、监事和高级管理人员的任职资格...................................... 227
 九、董事、监事和高级管理人员近三年的变动情况................................ 227
第九节   公司治理 ................................................... 229
 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 .. 229
 二、报告期内公司违法违规行为情况............................................ 240
 三、报告期内公司资金占用和对外担保的情况.................................... 240
 四、内部控制制度情况........................................................ 240
第十节   财务会计信息 ............................................... 244
 一、最近三年及一期经审计的财务报表.......................................... 244
 二、会计师事务所的审计意见.................................................. 268
 三、财务报表的编制基础、合并报表范围的变化情况 .............................. 268
 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.................................... 269
 五、最近一年及一期的收购兼并情况............................................ 293
 六、非经常性损益情况........................................................ 293
 七、主要税项及享受的税收优惠................................................ 294
 八、最近一期末主要资产情况.................................................. 295
 九、最近一期末主要负债情况.................................................. 296
 十、报告期内股东权益变动情况................................................ 300
 十一、报告期内的现金流量情况................................................ 302
 十二、重要期后事项、或有事项或其他重要事项.................................. 302
 十三、报告期内主要财务指标.................................................. 303
 十四、盈利预测情况.......................................................... 305
 十五、公司设立时以及在报告期内的资产评估情况................................ 305
 十六、公司设立时及以后历次验资情况.......................................... 306
第十一节   管理层讨论与分析 ......................................... 307
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 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                       招股意向书
 一、财务状况分析............................................................ 307
 二、盈利能力分析............................................................ 357
 三、资本性支出.............................................................. 384
 四、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析.................................... 384
 五、公司发行上市后股利分配政策及股利分配计划................................ 386
 六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 ............................ 388
第十二节   业务发展目标 ............................................. 391
 一、业务发展战略............................................................ 391
 二、发行当年及未来两年公司的发展计划........................................ 391
 三、拟定发展计划所依据的假设条件及实施面临的主要困难 ........................ 393
 四、发展计划与现有业务的关系................................................ 394
 五、本次发行上市及募集资金运用对实现上述业务目标的作用 ...................... 394
第十三节   募集资金运用 ............................................. 396
 一、本次募集资金运用基本情况................................................ 396
 二、本次募集资金投资项目与公司主营业务的关系................................ 397
 三、本次募集资金投资项目具体情况............................................ 397
 四、募集资金投资项目固定资产投资与产能变化的匹配关系 ........................ 424
 五、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响.................................. 425
第十四节   股利分配政策 ............................................. 428
 一、发行人股利分配政策...................................................... 428
 二、最近三年股利分配情况.................................................... 431
 三、滚存利润的分配安排...................................................... 431
第十五节   其他重要事项 ............................................. 433
 一、信息披露和投资者关系管理制度............................................ 433
 二、重要合同................................................................ 433
 三、对外担保事项............................................................ 436
 四、重大诉讼或仲裁事项...................................................... 436
 五、关联人的重大诉讼或仲裁事项.............................................. 437
 六、刑事诉讼................................................................ 437
第十六节   董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ................ 438
 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...................................... 438
 保荐机构(主承销商)声明.................................................... 439
 发行人律师声明.............................................................. 440
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 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                      招股意向书
 审计机构声明................................................................ 441
 资产评估机构声明............................................................ 442
 验资机构声明................................................................ 443
 验资复核机构声明............................................................ 444
第十七节   备查文件 ................................................. 445
 一、备查文件................................................................ 445
 二、查阅时间................................................................ 445
 三、查阅地点................................................................ 445
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 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                       招股意向书
                            第一节         释       义
    在本招股意向书中,除非另有说明,下列词语或简称具有以下涵义:
普通术语
发行人/公司/本公司/
                    指            深圳市银宝山新科技股份有限公司
银宝山新
银宝山新实业        指            深圳市银宝山新实业发展有限公司,公司前身
实际控制人/东方资产 指            中国东方资产管理公司
                                  天津中银实业发展有限公司,由天津港保税区中银
控股股东/中银实业         指
                                  实业发展公司于2014年12月更名而来
宝山鑫                    指      深圳市宝山鑫投资发展有限公司
宝山新模具                指      深圳市宝山新模具塑胶制品有限公司
力合创赢                  指      天津力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)
力合华富                  指      常州力合华富创业投资有限公司
国丰模具                  指      天津国丰模具有限公司
                                  天津银宝山新科技有限公司,由天津国丰模具有限
天津科技                  指
                                  公司于2014年5月更名而来。
惠州实业                  指      惠州市银宝山新实业有限公司
惠州科技                  指      惠州市银宝山新科技有限公司
昆山模塑                  指      昆山银宝山新模塑科技有限公司
长沙模具                  指      长沙市银宝山新模具科技有限公司
白狐设计                  指      深圳市白狐工业设计有限公司
银宝检测                  指      深圳市银宝山新检测技术有限公司
银宝压铸                  指      深圳市银宝山新压铸科技有限公司
银宝(香港)              指      银宝山新(香港)投资发展有限公司
银宝工程                  指      SILVER BASIS ENGINEERING,INC.
UBGS                      指      United Basis Global Solutions LLC
广州汽件                  指      广州市银宝山新汽车零部件有限公司
机械制造分厂              指      深圳市银宝山新科技股份有限公司机械制造分厂
热流道分厂                指      深圳市银宝山新科技股份有限公司热流道分厂
模具制造分厂              指      深圳市银宝山新科技股份有限公司模具制造分厂
罗租分厂                  指      深圳市银宝山新科技股份有限公司罗租分厂
模具五厂                  指      深圳市银宝山新科技股份有限公司模具五厂
东莞分公司                指      深圳市银宝山新科技股份有限公司东莞分公司
仲恺分公司                指      惠州市银宝山新科技有限公司仲恺分公司
鼎信小贷                  指      天津鼎信小额贷款有限公司
通商投资                  指      天津通商投资咨询有限公司
邦信资产                  指      邦信资产管理有限公司
                                        1-1-18
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                          招股意向书
上海瑞丰                  指      上海瑞丰国际大厦置业有限公司
上海东兴                  指      上海东兴投资控股发展有限公司
东兴证券                  指      东兴证券股份有限公司
东方金诚                  指      东方金诚国际信用评估有限公司
东银发展                  指      东银发展(控股)有限公司
中华保险                  指      中华联合保险控股股份有限公司
邦信财务                  指      深圳市邦信财务顾问有限公司
邦信创投                  指      东方邦信创业投资有限公司
昆明小贷                  指      昆明邦信小额贷款有限责任公司
海口小贷                  指      海口邦信小额贷款有限公司
石家庄小贷                指      石家庄邦信小额贷款有限公司
天津小贷                  指      天津邦信小额贷款有限责任公司
南宁小贷                  指      南宁市邦信小额贷款有限责任公司
吉林小贷                  指      吉林邦信小额贷款有限责任公司
成都小贷                  指      成都锦江区邦信小额贷款有限公司
兰州小贷                  指      兰州市邦信小额贷款有限责任公司
南京小贷                  指      南京邦信科技小额贷款有限公司
太原小贷                  指      太原邦信小额贷款有限责任公司
武汉小贷                  指      武汉邦信小额贷款有限责任公司
哈尔滨小贷                指      哈尔滨邦信小额贷款有限责任公司
上海小贷                  指      上海浦东新区邦信小额贷款股份有限公司
金诚管理                  指      北京东方金诚信用管理有限公司
东兴期货                  指      东兴期货有限责任公司
青岛小贷                  指      青岛邦信小额贷款有限责任公司
大连小贷                  指      大连高新园区邦信小额贷款有限公司
沈阳小贷                  指      沈阳市和平区邦信小额贷款有限责任公司
深圳小贷                  指      深圳市邦信小额贷款有限公司
南昌小贷                  指      南昌市东湖区邦信小额贷款有限责任公司
邦信融通                  指      东方邦信融通控股股份有限公司
郑州小贷                  指      郑州邦信小额贷款有限公司
西安小贷                  指      西安经开区邦信小额贷款有限公司
邦信置业                  指      东方邦信置业有限公司
邦信资本                  指      东方邦信资本管理有限公司
邦信金融                  指      东方邦信金融科技(上海)有限公司
威海小贷                  指      威海邦信小额贷款有限公司
济南小贷                  指      济南邦信小额贷款有限责任公司
东邦百惠                  指      北京东邦百惠餐饮管理有限公司
东兴投资                  指      东兴证券投资有限公司
东方新华                  指      东方新华投资管理有限公司
                                        1-1-19
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                        招股意向书
广州邦信                  指      广州邦信股权投资基金管理有限公司
前海邦信                  指      深圳前海邦信投资有限公司
中华财保                  指      中华联合财产保险股份有限公司
Wise                      指      Wise Leader Assets Ltd.
Gold                      指      Gold Wings Enterprises Limited
东方控股                  指      中国东方资产管理(国际)控股有限公司
永威利投资                指      永威利投资有限公司
东银实业                  指      东银实业(深圳)有限公司
东兴资本                  指      东兴资本投资管理有限公司
润丰实业                  指      润丰实业发展有限公司
银利磁电                  指      深圳银利磁电有限公司
香港伟得利                指      香港伟得利国际有限公司
东方影音                  指      北京东方影音公司
中行天信                  指      中国银行天津国际信托咨询公司
天津中行                  指      中国银行天津市分行
华为                      指      华为投资控股有限公司
华为技术                  指      华为技术有限公司
华为终端                  指      华为终端有限公司
中兴康讯                  指      深圳市中兴康讯电子有限公司
Faurecia                  指      佛吉亚集团
法国佛吉亚外饰            指      Faurecia Bloc Avant comptabilite fournisseurs
法国佛吉亚内饰            指      Faurecia Interieur Industrie
Plastic Omnium            指      全耐塑料制造集团
法国全耐外饰              指      Plastic Omnium Auto Exterieur
日产通商                  指      NISSAN TRADING CO,LTD
东风日产                  指      东风日产乘用车公司
重庆平伟                  指      重庆平伟科技(集团)有限公司
广汽江森                  指      长沙广汽江森汽车内饰系统有限公司
广汽东阳                  指      长沙广汽东阳汽车零部件有限公司
丰田纺织                  指      丰田纺织(中国)有限公司
长城徐水                  指      长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司
延锋彼欧                  指      延锋彼欧汽车外饰系统有限公司
延锋伟世通                指      延锋伟世通汽车模具有限公司
TCL                       指      TCL集团股份有限公司
TCL通力                   指      TCL通力电子(惠州)有限公司
史丹利百得                指      史丹利百得精密制造(深圳)有限公司
捷和百得                  指      宝安区沙井捷和百得制造厂
鸿海精密                  指      鸿海精密工业股份有限公司
伟创力深圳                指      伟创力电子设备(深圳)有限公司
                                         1-1-20
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                          招股意向书
纽威家居                  指      纽威家居工业制品(深圳)有限公司
比亚迪                    指      比亚迪股份有限公司
比亚迪汽车                指      比亚迪汽车工业有限公司
迪特集                    指      迪特集科技(深圳)有限公司
精美特                    指      天津市精美特表面技术有限公司
日立阿洛卡                指      Hitachi Aloka Medical,Ltd
平安银行                  指      平安银行股份有限公司
DEK                       指      得可国际,DEK International
ABB                       指      ABB 集团,Asea Brown Boveri Ltd
GE医疗                    指      通用电气医疗系统(中国)有限公司
国家发改委                指      中华人民共和国发展和改革委员会
财政部                    指      中华人民共和国财政部
科技部                    指      中华人民共和国科技部
商务部                    指      中华人民共和国商务部
工信部                    指      中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会                指      中国证券监督管理委员会
中国模协                  指      中国模具工业协会
宝安国土局                指      深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局
保荐机构/主承销商         指      中国中投证券有限责任公司
发行人律师/君信律师       指      广东君信律师事务所
审计机构/大华会计师       指      大华会计师事务所(特殊普通合伙)
立信大华                  指      立信大华会计师事务所有限公司广州分所
资产评估机构/联信资
                          指      广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
产评估
报告期                    指      2012年、2013年、2014年及2015年1-6月
最近三年                  指      2012年、2013年、2014年
元                        指      人民币元
A 股                      指      每股面值1.00元之人民币普通股
本次发行                  指      本次向社会公众公开发行人民币普通股
《公司法》                指      《中华人民共和国公司法》
《证券法》                指      《中华人民共和国证券法》
《公司章程》              指      《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》
《公司章程》(草案)      指      《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》(草案)
专业术语
模具                      指      在工业生产中,强迫金属或非金属成型的工具。
                                  塑料加工工业中和塑料成型机配套,赋予塑料制品
塑料模具                  指
                                  以完整构型和精确尺寸的工具。
                                  塑料模具最为普遍的成型方法,将熔融塑料注射成
注塑模具                  指
                                  型的一种模具。
                                         1-1-21
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                           招股意向书
                                  用来制造各种模具的钢种,由于模具苛刻的工作条
                                  件,一般要求模具钢具有很高的硬度、强度、耐磨
模具钢                    指
                                  性,足够的韧性,以及高的淬透性、淬硬性和其他
                                  工艺性能。
                                  也叫模架,指将模具各部分按一定规律和位置加以
模胚                      指      组合和固定,并使模具能安装到加工设备上工作的
                                  部分。
                                  指按照一定标准生产的模具用零部件和元件,模具
标准件                    指
                                  标准件是模具的重要组成部分。
                                  具有一定形状结构,并能够承受载荷的作用的构
结构件                    指
                                  件。
结构件业务                指      公司注塑结构件和五金结构件的合称。
                                  在注塑模具中使用的,将融化的塑料注入到模具的
热流道                    指
                                  空腔中的加热组件集合。
                                  英文Acrylonitrile Butadiene Styrene的缩写,
ABS                       指      是指一种塑料名称,化学名:丙烯腈-丁二烯-苯乙
                                  烯共聚物。
                                  英文Polycarbonatee的缩写,是指一种塑料名称,
PC                        指
                                  化学名:聚碳酸酯。
                                  将加热为液态的铜、锌、铝或铝合金等金属浇入压
压铸件                    指      铸机,经压铸铸造出一定形状和尺寸的铜、锌、铝
                                  零件或铝合金零件。
                                  铁或钢以及具有一定强度和韧性的材料(如塑料、
型材                      指      铝、玻璃纤维等)通过轧制,挤出,铸造等工艺制
                                  成的具有一定几何形状的物体。
                                  英文Computer Aided Design的缩写,计算机辅助
CAD                       指
                                  设计。
                                  英文Computer Aided Manufacture的缩写,计算机
CAM                       指
                                  辅助加工系统。
                                  英文Computer Aided Engineering的缩写,计算机
CAE                       指      辅助工程系统,CAE系统在模具行业主要用于计算
                                  机模拟分析材料在模具内的成型过程。
                                  利用计算机辅助设计/工程/制造全过程中整体规
CAD/CAE/CAM一体化         指
                                  划,统筹方案的一种设计方案。
                                  用数字程序控制的带有计算机指令的可实现全自
CNC加工中心               指
                                  动换刀、变速、按指定行走轨迹的机械加工设备。
CNC编程                   指      计算机数控加工中心指令程序的编制。
EDM                       指      电火花成型加工工艺。
                                  将金属工件放在一定的介质中加热、保温、冷却,
热处理                    指      通过改变金属材料表面或内部的组织结构来控制
                                  其性能的工艺方法。
                                  Unigrapics( 简 称 UG) 是 EDS 公 司 推 出 的 高 端
UG软件                    指
                                  CAD/CAM/CAE一体化三维设计平台,目前在工业设
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  深圳市银宝山新科技股份有限公司                                              招股意向书
                                   计中已经获得广泛的应用。
                                   3G 是英文the Third Generation 的缩写,指第三
3G                         指      代移动通信技术,其代表特征是提供高速数据业
                                   务。
                                   欧 盟 立 法 制 定 的 一 项 强 制 性 标 准 , 英 文 The
                                   Restriction of the use of certain Hazardous
RoHs                       指      substances in Electrical and Electronic
                                   Equipment,即在电子电气设备中限制使用某些有
                                   害物质指令。
                                   ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标
                                   准之一,用于证实组织具有提供满足顾客要求和适
ISO9001                    指
                                   用法规要求的产品的能力,目的在于增进顾客满意
                                   度。
                                   由IATF及ISO/TC176于1999年3月共同完成制定汽
ISO/TS16949                指      车工业质量体系标准,是全球汽车行业中统一现行
                                   安全与质量体系要求。
                                   国际标准化组织ISO/TC207负责起草的一份国际标
                                   准。它包括了环境管理体系、环境审核、环境标志、
ISO14001                   指      生命周期分析等国际环境管理领域内的许多焦点
                                   问题,旨在指导各类组织(企业、公司)取得表现
                                   正确的环境行为。
注:本招股意向书除特别说明外所有数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数
不符的情况,均为四舍五入原因造成。
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                                  第二节       概   览
    本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅
读招股意向书全文。
     一、发行人简介
    公司是经财政部财金[2009]49 号文批准,由银宝山新实业整体变更设立的
股份有限公司。注册资本 9,530 万元,注册地址为深圳市宝安区石岩街道罗租社
区建兴路 5 号,法定代表人刘金柱。
    公司为大型精密注塑模具及精密结构件整体解决方案供应商。主要从事大型
精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售。
    公司主要产品包括大型汽车外饰件模具(保险杠、翼子板、车轮拱罩)、大
型汽车内饰件模具(仪表盘、中控箱、门板)、大型汽车功能结构件模具(前端
模块框架、进气格栅)以及主要应用于通信、电子、家电及汽车行业的精密结构
件产品。
    公司所从事的大型精密注塑模具制造业属于国家重点扶持的装备制造业,受
国家多项产业政策支持。
    公司为我国“大型精密注塑模具重点骨干企业”,拥有深圳市市级技术中心,
具有原始创新能力和自主知识产权,已经获得“圆弧轨道隧道孔的加工方法及其
装置”、“一种内分型翼子板注塑模具”等169项专利及“模具设计常用实体特征
处理软件V1.0”等56项软件著作权。公司在高光注塑、低压注塑、双色注塑、气
体辅助成型等领域形成独特的技术工艺。公司自主研发的“大型复合材料尾门模
具”荣获中国模协2012-2014年度“精模奖”一等奖,“大型进气格栅双色模具”
和“空调内壳注塑模具”荣获中国模协2012-2014年度“精模奖”三等奖;“可变
进气格栅单腔双色模具”荣获中国模协2010-2012年度“精模奖”二等奖;“翼子
板注塑模具”、“椅子注塑模具”荣获中国模协2008-2010年度“精模奖”一等奖;
“汽车安全气囊盖注塑模具”荣获中国模协2008-2010年度“精模奖”二等奖;
“前保险杠注塑模具”、“福特T6项目仪表板注塑模具”和“法国雷诺L38Ve后保
险杠注塑模具”荣获中国模协2008-2010年度“精模奖”三等奖; 翼子板(FENDER)
模具”、“前车门内板模具”和“后车门内板模具”分别荣获中国模协第十二届中
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国国际模具技术和设备展览会(2008年)精模奖一等奖、二等奖和三等奖。
    公司先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、美国保险商实验室(UL)的工厂
认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO/TS16949 汽车产品质量管理体系认证、
OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证和中国合格评定国家认可委员会(CNAS)
实验室认可证书。
    经过十多年的发展,公司在大型精密注塑模具及精密结构件行业逐步形成了
技术开发、客户资源、生产管理和检测、一体化产品和服务、突出的人才以及战
略布局和全球服务等方面的优势。
    目前,公司在汽车行业核心客户主要有福特FORD、日产NISSAN、雷诺RENAULT
等汽车厂商以及佛吉亚集团(Faurecia)、全耐塑料制造集团(Plastic Omnium)、
马瑞利(Magneti Marelli)、延锋集团等全球领先的汽车零部件总成生产企业。
公司服务的汽车品牌主要有福特FORD、日产NISSAN、雷诺RENAULT、丰田TOYOTA、
宝马BMW、菲亚特FIAT、广汽GAC、大众VW等。公司在精密结构件行业核心客户有
华为、中兴通讯、思科Cisco等全球领先的通信设备制造商及TCL、比亚迪、DEK、
ABB、GE医疗等世界知名企业。公司是华为、中兴通讯结构件的主力供应商,2010
年被华为评为 “绿色合作伙伴”,2011年获华为“合作与支持奖”,2013年获华
为技术“2013年供应商可持续发展表现奖”、中兴通讯“2013年度最佳综合绩效
奖”和延锋彼欧“2013年度最佳供应商”。
    公司为中国模协副会长单位、广东省模具协会副会长单位和深圳市机械行业
副会长单位。自2007年7月起,公司一直被广东省经济贸易委员会、广东省科学
技术厅、广东省环境保护局认定为“广东省清洁生产企业”,2008年6月,被深圳
市人民政府认定为“深圳市第一批自主创新行业龙头企业”,2009年9月,公司被
认定为高新技术企业,2010年2月,“银宝山新”被评为“深圳知名品牌”。2012
年,通过了高新技术企业资格复审;2013年3月,公司大型精密复杂汽车模具的
信息智能化项目生产项目被广东省经济和信息化委员会评为“广东省信息化与工
业化融合4个100示范工程”;2013年4月,公司“银宝山新牌精密复杂注塑模具”
被中国机械工业联合会等授予2012年度“中国机械工业优质品牌”称号;2014
年,公司被深圳市质量强市促进会评为“深圳市质量强市骨干企业”;“银宝山新”
被评为广东省著名商标,2014年10月,公司被中国模协授予“模具出口重点企业”。
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      二、控股股东及实际控制人简要情况
     (一)公司控股股东
    公司控股股东为中银实业。
    中银实业成立于1992年12月25日,注册资本(实收资本):人民币7,285万元,
法定代表人:刘金柱,注册地址:天津港保税区海滨六路78号B-303-1室,主营
业务:租赁、项目投资、国际贸易、简单加工及相关咨询服务。
    截至本招股意向书签署日,中银实业持有公司 51%的股份,为公司控股股东。
     (二)公司实际控制人
    公司实际控制人为东方资产。
    东方资产是财政部独资设立的金融企业,成立于 1999 年 10 月 27 日,注册
资本(实收资本):人民币 100 亿元,法定代表人:张子艾,注册地址:北京市
阜成门内大街 410 号,主要业务:收购并经营中国银行剥离的不良资产等。
    东方资产通过控制邦信资产及中银实业,从而间接持有公司 51%的股份,为
公司实际控制人。
      三、发行人主要财务数据
    根据大华会计师出具的大华审字[2015]005870 号审计报告,公司 2012、
2013、2014 及 2015 年 1-6 月的主要财务数据如下:
     (一)合并资产负债表简表
                                                                               单位:万元
           项目                2015.6.30        2014.12.31      2013.12.31    2012.12.31
资产总计                           215,859.22    196,455.91      157,044.32    119,047.25
负债合计                           152,506.86    135,868.08      101,709.28     70,793.73
股东权益合计                        63,352.35       60,587.83     55,335.04     48,253.53
归属于母公司股东权益合计            61,809.10       59,062.75     53,979.06     46,137.46
     (二)合并利润表简表
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                                                                                       单位:万元
            项目             2015 年 1-6 月         2014 年           2013 年           2012 年
营业收入                           101,297.38     188,730.07          144,130.57       101,288.15
营业利润                             3,438.68        6,960.26           9,009.95         6,591.96
利润总额                             4,005.02        7,105.13          10,042.74         7,044.78
净利润                               3,389.07        6,177.21           8,826.36         6,065.73
归属母公司股东的净利润               3,372.64        6,114.38           8,955.38         6,041.46
     (三)合并现金流量表简表
                                                                                       单位:万元
             项目              2015 年 1-6 月       2014 年            2013 年          2012 年
经营活动产生的现金流量净额          -5,928.81        11,103.24         11,068.21         2,548.19
投资活动产生的现金流量净额          -7,084.74        -5,672.41        -15,749.92        -9,998.65
筹资活动产生的现金流量净额          12,623.19        -8,894.07          5,238.16         5,172.63
现金及现金等价物净增加额              -522.89        -3,448.09            244.95        -2,365.95
期末现金及现金等价物余额             5,232.82         5,755.71          9,203.79         8,958.84
     (四)主要财务指标
         主要财务指标         2015 年 1-6 月/末      2014 年/末       2013 年/末       2012 年/末
资产负债率(母公司)                      65.78%          63.94%           57.86%          53.12%
流动比率                                    1.11               1.08             1.09          1.29
速动比率                                    0.58               0.55             0.61          0.74
无形资产(土地使用权除外)
                                           2.05%              2.17%         1.41%            1.23%
占净资产的比例
应收账款周转率(次)                        2.73               5.62             5.09          4.55
存货周转率(次)                            1.16               2.66             2.69          2.57
息税折旧摊销前利润(万元)              9,216.01       16,415.55        16,563.16       11,855.37
利息保障倍数(倍)                          7.23               7.17             9.37         11.12
每股经营活动的现金流量
                                           -0.62               1.17             1.16          0.27
(元)
每股净现金流量(元)                       -0.05              -0.36             0.03         -0.25
基本每股收益(元)                          0.35               0.64             0.94          0.63
加权平均净资产收益率                       5.57%          10.82%           17.71%          13.84%
每股净资产(元)                            6.49               6.20             5.66          4.84
                                           1-1-27
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         四、本次发行情况
       参见本招股意向书“第三节 本次发行概况”之“一、本次发行的基本情况”
的相关内容。
         五、募集资金主要用途
       本次发行股票所募集的资金,主要投资于以下项目:
                                                                                 单位:万元
序                                            募集资金投资进度        项目核准(备案)部门及
             项目名称            投资金额
号                                           第一年      第二年         核准(备案)批文
                                                                   天津经济技术开发区管
       大 型 复杂 精 密模 具扩
1                                 9,788.37    3,332.09    6,456.28 委会核准,项目编号:
       产项目
                                                                   惠州仲恺高新技术产业
  精 密 模具 自 动化 专线
                                                                   开发区科技创新局备案,
2 及 精 密结 构 件生 产项 14,882.89           5,052.50    9,830.39
                                                                   备 案 项 目 编 号 :
  目
                                                                    深圳市发展和改革委员
  大 型 复杂 精 密模 具关
                                                                    会备案,备案项目编号:
3 键 技 术及 工 艺研 发项         5,441.03    5,441.03            -
                                                                    深 发 改 备 案 [2012]0022
  目
                                                                    号
4 补充公司流动资金项目 20,000.00             20,000.00            -
             合计                50,112.29   33,825.62   16,286.67
       上述项目投资总额为 50,112.29 万元,其中 29,928.16 万元拟由本次发行募
集资金投资(原预算中的 402 万元由惠州市发展和改革局以政府补助形式提供,
用于精密模具自动化专线及精密结构件生产项目,该款项已于 2013 年 12 月 27
日收到)。若本次募集资金不能满足项目资金需求,资金缺口由公司自筹解决。
       本次募集资金到位前,公司已经以自筹资金先期投入上表中前三个项目。公
司首次公开发行股票并上市完成后,公司将在履行相应程序后,以募集资金置换
公司先期对上述项目的实际投入。
                                             1-1-28
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                        第三节             本次发行概况
      一、本次发行的基本情况
1    股票种类:            人民币普通股(A股)
2    每股面值:            人民币1.00元
                           公司本次公开发行新股数量不超过3,178万股,公司相关股东本
3    发行股数:
                           次不公开发售股份
                           通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格,或通过发行
4    发行价格:            人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发
                           行价格。
                           【 】倍(每股收益按上一年度经审计的扣除非经常性损益前
5    发行市盈率:
                           后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算)
                           6.49元(按审计基准日经审计的归属于母公司所有者权益除以
6    发行前每股净资产:
                           本次发行前总股本计算)
                           【 】元(按审计基准日经审计后的归属于母公司所有者权益
7    发行后每股净资产:
                           与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)
                           【 】倍(按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资
8    发行市净率:
                           产确定)
                           向网下投资者配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,或
9    发行方式:
                           中国证监会认可的其他方式。
                           在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法
10   发行对象:
                           律、法规禁止者除外)
11   承销方式:            由保荐机构(主承销商)余额包销
12   募集资金总额:        【     】万元
13   募集资金净额:        【     】万元
                           发行费用合计:4,140万元
                           其中,承销、保荐费用:3,150万元
                                 审计、验资费用:527万元
14   发行费用概算:
                                 律师费用:78万元
                                 发行手续费用:50万元
                                 与本次发行相关的信息披露费用:335万元
      二、本次发行的有关机构
     1、发行人:深圳市银宝山新科技股份有限公司
     法定代表人:刘金柱
     住所:深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号
                                           1-1-29
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                               招股意向书
    电话:0755-27642925
    传真:0755-27642925
    联系人:李凌
    2、保荐机构(主承销商):中国中投证券有限责任公司
    法定代表人:高涛
    住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第
04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
    电话:0755-82026556
    传真:0755-82026568
    保荐代表人:杨德学、郑佑长
    项目协办人:屈正垚
    项目组其他成员:王会淑、甘丽、向伟
    3、律师事务所:广东君信律师事务所
    负责人:谈凌
    住所:广州市农林下路83号广发银行大厦20楼
    电话:020-83711008
    传真:020-83711808
    经办律师:高向阳、戴毅
    4、会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    负责人: 梁春
    住所:中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层
    电 话:010-58350011
    传 真:010-58350006
    经办注册会计师:何凌峰、李建宾
    5、资产评估机构:广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
    法定代表人:陈喜佟
    住所:广州市越秀区越秀北路222号16楼
    电话:020-83642155
                                  1-1-30
    深圳市银宝山新科技股份有限公司                                             招股意向书
      传真:020-83642103
      经办注册评估师:潘赤戈、李迟
      6、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
      住所:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
      电话:0755-25938000
      传真:0755-25988122
      7、收款银行:
      户名:
      账号:
      8、拟申请上市的证券交易所:深圳证券交易所
      住所:深圳市福田区深南大道2012号
      电话:0755-88668888
      传真:0755-82083014
    三、公司与本次发行有关中介机构之间的关系
      公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间
不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。
    四、本次发行的有关重要日期
1     询价推介时间:                 2015年12月8日至2015年12月9日
2     定价公告刊登日期:             2015年12月11日
3     网上申购和缴款日期:           2015年12月14日
4     预计股票上市日期:             本次发行结束后将尽快申请在深交所中小企业板挂牌交易
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 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                 招股意向书
                            第四节      风险因素
    投资者在评价公司本次发行的股票时,除本招股意向书提供的其他各项信息
外,应特别认真地考虑以下各项风险因素。以下风险因素按照重要性原则或可能
影响投资者决策的程度大小进行排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。
     一、客户集中的风险
    公司主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成
型生产和销售,可为客户提供从模具研发、设计、制造及后期的注塑成型、产品
组装等“一站式”服务。
    经过多年的发展,凭借较强的研发、设计、生产和服务能力,公司逐渐在大
型精密注塑模具及精密结构件行业内建立起较高的品牌声誉,成为福特 FORD、
日产 NISSAN、雷诺 RENAULT、本田 HONDA、宝马 BMW 等知名汽车厂商的一级模具
供应商和一汽大众 A 级模具供应商,成为佛吉亚集团(Faurecia)、全耐塑料制
造集团(Plastic Omnium)、马瑞利(Magneti Marelli)、延锋集团等全球领先
的汽车零部件总成生产企业以及华为、中兴通讯、思科(Cisco)等全球领先的
通信设备制造商的供应商。但因公司产能有限,公司实施有限产能向优质客户集
中的策略,从而导致公司向前几名客户的销售收入占营业收入的比例较高。报告
期内,公司向前 5 名客户的销售收入占营业收入的比例分别为 54.95%、58.24%、
55.98%和 59.14%。
    报告期内,公司与主要客户中的华为、中兴通讯、佛吉亚集团(Faurecia)、
TCL、比亚迪等已经形成长期稳定的合作关系,使公司业务具有稳定性和持续性。
同时,公司报告期内陆续开发了雷诺 RENAULT、本田 HONDA、宝马 BMW、一汽大
众、麦格纳(Magna)、小米等新客户,并继续接受其他企业的合格供应商资格认
证,不断优化公司的战略布局,开发新产品,服务新客户。但是,如果主要客户
生产经营发生重大不利变化,或其采购政策、采购量或采购价格发生变化,将会
对公司的经营业绩产生不利影响,公司存在客户集中的风险。
     二、租赁厂房和员工宿舍的风险
    截至本招股意向书签署日,公司自有生产经营及附属配套房产 53,734.38 平
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  深圳市银宝山新科技股份有限公司                                           招股意向书
方米,公司采取租赁方式使用的厂房和员工宿舍面积合计为 229,997.87 平方米
(不含天津科技租赁的 3 套天润公寓和惠州科技租赁的 13 间宿舍),其中有 8 处
总建筑面积为 87,909.11 平方米的厂房和员工宿舍出租人未能取得房屋产权证
书,占公司经营场地总面积的 30.98%。详细情况参见“第六节 业务和技术”之
“七、(三)房屋建筑物情况”的相关内容。
    鉴于上述出租方未能取得该等租赁房屋的产权证书,如果该等房屋被政府部
门依法责令拆除、改变用途等,将导致公司停工、搬迁,对公司生产经营产生不
利影响。
      三、出口退税政策变化的风险
    2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月,公司产品的出口销售收入分
别为 34,318.85 万元、48,658.72 万元、46,155.37 万元和 23,520.70 万元,扣
除转厂收入后分别为 16,973.18 万元、26,640.53 万元、25,167.19 万元和
16,164.29 万元。
    报告期内,公司享受的出口退税情况如下:
                                                                          单位:万元
           项目             2015 年 1-6 月     2014 年        2013 年     2012 年
免抵退税额                         2,388.02        3,607.94    3,270.68    2,127.72
其中:抵顶税额                     1,234.97        1,768.85    2,074.77    1,877.14
      退税额                       1,153.05        1,839.09    1,195.91      250.58
进项税转出金额                       314.69          564.93      566.20      576.37
           合计                    2,702.71        4,172.87    3,836.88    2,704.09
免抵退税额占出口销售收入
                                     14.77%          14.34%      12.28%      12.54%
(除转厂)的比例
    根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的
通知》(财税[2002]7 号)等文件的规定,国家对于自营或委托出口的货物,除
另有规定外,增值税一律实行免、抵、退税管理办法。在免、抵、退计算方法中,
未能够实现抵顶和退税的原材料进项税额计入主营业务成本。若未来公司产品出
口退税率下降,将会影响公司出口销售的主营业务成本,从而对公司的业绩产生
不利影响,具体情况参见“第十一节 管理层讨论与分析 ”之“二、(三)公司
毛利率及变动情况分析”相关内容。
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  深圳市银宝山新科技股份有限公司                                            招股意向书
      四、产品毛利率下降的风险
    报告期内,公司综合毛利率分别为 21.43%、19.61%、16.76%和 16.89%,呈
小幅下降趋势。公司坚持以模具业务为龙头,充分发挥模具技术优势、客户资源
等优势,自然向模具产业下游延伸,进行模具制品(精密结构件)生产。公司模
具业务以大型精密注塑汽车模具为主,精密结构件产品以通信产品结构件为主。
虽然大型精密注塑模具及精密结构件业务有较高的技术、资金和管理等行业壁
垒,但行业企业仍不断增多,竞争日趋激烈,公司面临产品价格下降和成本上升
导致的产品毛利率下降的风险。
      五、存货跌价的风险
    公司存货包括原材料、在产品、产成品等,报告期内随着公司销售规模的增
长,存货金额也逐年增长。2012 年末、2013 年末、2014 年末和 2015 年 6 月末,
公司存货账面价值分别为 35,674.69 万元、48,430.08 万元、66,614.52 万元和
73,864.75 万元,占流动资产的比例分别为 42.65%、44.40%、48.78%和 47.57%。
公司按照存货账面价值与可变现净值孰低的原则对存货进行期末计量,对于账面
价值高于可变现净值的存货计提存货跌价准备,报告期各期末,公司计提的存货
跌价准备的情况如下:
                                                                           单位:万元
               项目                2015 年 1-6 月   2014 年    2013 年      2012 年
计提的存货跌价准备(减值损失)            758.94      902.13     294.96       204.72
占利润总额的比例                          18.95%      12.70%       2.94%        2.91%
    虽然公司实行“以销定产,以产定购”的生产方式,且公司客户多为合作多
年的信誉良好的大客户,客户的履约能力较强,未来随着公司经营规模的进一步
扩大,存货规模可能继续大幅增长,若行业发生重大不利变化或重要客户违约,
可能导致公司存货发生较大额的减值,计提存货减值损失的增加将对公司的经营
业绩产生较大不利影响。
      六、应收账款发生坏账的风险
    公司应收账款随着营业收入的增长而逐年增长, 2012 年末、2013 年末、2014
年末和 2015 年 6 月末,应收账款净额分别为 24,426.75 万元、28,946.21 万元、
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  深圳市银宝山新科技股份有限公司                                             招股意向书
34,667.94 万元和 36,023.26 万元,占流动资产的比例分别为 29.20%、26.54%、
25.39%和 23.20%。
    2012 年-2014 年,公司应收款项(应收票据和应收账款合计)平均金额占
主营业务收入的比例分别为 32.29%、24.89%和 23.27%,公司一年以内的应收账
款占比较大,平均占比在 90%以上,且公司应收账款的客户主要为与公司合作多
年、规模较大且信誉较好的优质客户,回款情况较好;公司已经按照会计准则的
要求建立了稳健的坏账准备计提政策。随着公司经营规模的扩大,应收账款可能
会进一步增加,如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况,将对公
司的经营业绩及现金流、资金周转等生产经营活动产生不利影响。
      七、汇率风险
      报告期内,公司产品的出口销售收入分别为 34,318.85 万元、48,658.72
 万元、46,155.37 万元和 23,520.70 万元,占当年营业收入的比例分别为 33.90%、
 33.79%、24.51%和 23.22%。公司对国外客户的销售多以外币定价和结算,应收
 国外客户的账款的平均回款期约为 3 个月。近年来,人民币长期处于升值通道,
 且人民币对美元汇率波动幅度增大,公司的外币应收账款存在汇率风险。报告
 期内,公司的汇兑损益情况如下:
                                                                            单位:万元
    项目             2015 年 1-6 月        2014 年        2013 年       2012 年
汇兑损失                           459.69            473.05      251.02               -
汇兑收益                               -                 -              -        68.57
占主营业务收入的比例               0.45%              0.25%       0.17%          0.07%
    报告期内,除 2012 年外,2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月,公司汇兑损
失分别为 251.02 万元、473.05 万元和 459.69 万元,占当期营业收入的比例分
别为 0.17%、0.25%和 0.45%。虽然公司汇兑损失占主营业务收入的比例较低,公
司也同时积极利用金融工具规避汇率风险,但如果未来人民币汇率波动频繁,公
司将面临汇兑损失的风险。
      八、募投项目新增折旧及摊销可能导致业绩下滑的风险
    本次募集资金投资项目建成后,公司将新增房屋建筑物、机器设备等固定资
产及无形资产合计 24,996.46 万元,每年新增折旧及摊销额预计约为 2,002.79
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 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                 招股意向书
万元。如果项目投资后,市场环境、技术保障等方面发生重大不利变化,使投资
项目不能产生预期收益,则公司存在因为募集资金投资项目新增固定资产折旧及
无形资产摊销可能导致业绩下滑的风险。
       九、募投项目不能达到预期收益的风险
    公司本次募集资金将投资“大型复杂精密模具扩产项目”、“精密模具自动化
专线及精密结构件生产项目”和“大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目”。
尽管公司已会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证,但是如果在项目建
设和实施过程中,市场环境、技术、相关产业政策等方面出现重大不利变化,或
由于项目组织管理不善,不能按计划实施,募投项目存在不能达到预期收益的风
险。
       十、技术人才缺乏的风险
    公司从事的大型精密注塑模具及结构件行业是一个技术密集型、人才密集型
行业,对核心技术人才的依赖性很高。模具产品要求企业具有较强的产品开发和
创造能力,因此对生产和研发人员的技术水平及经验积累要求较高。经过多年的
发展,公司逐渐形成了以胡作寰、黄福胜、高国利和伍世锋为代表的技术研发团
队,现有技术研发人员 722 人,其中 1 人拥有博士学位,4 人拥有硕士学位,3
人拥有高级职称。但近年来由于公司快速发展和下游行业创新速度加快,国内对
本行业高级技术人才的需求日益增强,争夺日趋激烈,特别是公司募投项目建成
后,将形成对技术研发人员的更大需求和依赖,而行业内高端人才相对较为缺乏,
未来公司可能面临高端技术人员缺乏的风险。
       十一、原材料价格波动的风险
    报告期内,公司直接材料占产品成本的平均比例为 56.21%,模具产品的主
要原材料为模具钢和模坯,其价格主要受钢材价格影响,注塑结构件的主要原材
料为 ABS 和 PC 等化工原料,其价格主要受原油价格影响,五金结构件的主要原
材料为压铸件和铝型材,其价格主要受有色金属如铝等价格的影响。
    近年来国际国内钢材价格、有色金属价格和原油价格波动较为频繁,导致公
司主要原材料的采购价格相应波动,虽然公司模具业务技术服务实力较强,能够
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  深圳市银宝山新科技股份有限公司                                          招股意向书
向下游转移部分原材料成本的上涨,且实行以产订购的采购模式,采购过程中实
行比价原则,并与主要供应商建立长期的合作关系,但未来如果原材料价格上涨
幅度较大,将会对公司的毛利率水平产生不利影响,公司存在原材料价格波动的
风险。
      十二、公司企业所得税率变化的风险
    根据科技部、财政部和国家税务总局于 2008 年 4 月联合发布的《高新技术
企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》,公司和天津科技于
2009 年分别取得《高新技术企业证书》(有效期三年),2009 年 1 月 1 日至 2011
年 12 月 31 日的企业所得税减按 15%税率执行。2012 年 9 月,公司和天津科技分
别通过了高新技术企业资质复审,自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日,企
业所得税适用税率减按 15%税率执行。
    2014 年 10 月 10,惠州实业取得 GR201444000886 号《高新技术企业证书》,
惠州实业 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日,企业所得税率减按 15%执行。
    2015 年 6 月 18 日,深圳市国家高新技术企业认定管理机构办公室发布“深
科技创新[2015]139 号”《深圳市科技创新委员会关于公示 2015 年深圳市第一批
拟认定国家高新技术企业名单的通知》,公司的高新技术企业资格的认定处于公
示期。2015 年 1-6 月企业所得税率暂按 15%执行。
    根据财政部国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通
知》(财税〔2014〕34 号)规定,银宝检测、白狐设计符合《中华人民共和国企
业所得税法实施条例》第九十二条规定的小型微利企业,可以按照规定自行享受
小型微利企业所得税优惠政策,无需税务机关审核批准。银宝检测、白狐设计在
2014 年度和 2015 年 1-6 月预缴企业所得税时,其所得减按 50%计入应纳税所得
额,按 20%的税率缴纳企业所得税。
    报告期内,公司因此而享受的企业所得税税收优惠金额及占比情况如下:
          项目             2015 年 1-6 月       2014 年       2013 年     2012 年
所得税优惠税额(万元)             328.86            696.87      922.20      791.18
占利润总额的比例                    8.21%             9.81%       9.18%      11.23%
    公司或天津科技未来若不能够通过高新技术企业资格复审,或国家有关高新
技术企业所得税优惠政策及有关小型微利企业所得税优惠政策发生变化,将对公
                                            1-1-37
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                 招股意向书
司未来的盈利水平造成不利影响。
     十三、公司规模扩大引致的管理风险
    本次发行后,公司的资产、业务、人员等方面的规模将显著扩大,产能增加,
组织结构和管理体系趋于复杂,新产品开发、市场开拓、内部组织管理的压力增
加。若公司管理层不能及时建立和完善相关的管理体系和内部控制制度,或不能
引入合格的经营管理人才和技术人才,公司将面临规模扩大引致的管理风险。
     十四、经济周期波动风险
    公司从事的大型精密注塑模具及结构件业务的下游行业,主要是汽车、通信、
电子及家电行业。但上述行业与宏观经济发展高度相关,如果汽车、通信、电子
及家电行业受到宏观经济波动或行业自身调整的不利影响而需求放缓,公司的经
营业绩将产生不利影响。
     十五、技术进步落后的风险
    作为下游行业的关键生产工具,模具产品的生产需要严格按照客户要求进
行,个性化需求明显,模具生产企业需要具有较强的产品开发和制造能力。随着
行业竞争的加剧及最终消费品的不断创新和换代,要求模具企业以客户需求为中
心不断对技术水平进行升级和发展,以适应下游行业最终商品的创新。
    公司一贯重视技术创新,建立了“以企业为主体,市场为导向、产学研相结
合”的技术创新机制,形成以市场需求推动技术创新的市场导向机制,并组建技
术中心,2010 年公司技术中心通过了深圳市市级技术中心认定。截至目前,公
司已获得发明专利 14 项,实用新型专利 98 项,外观设计专利 57 项,软件著作
权 56 项,技术创新能力较强。但若公司技术进步水平落后于行业发展,将在竞
争中处于不利地位。
     十六、人力成本上升导致盈利能力下降的风险
    近年来我国劳动力成本持续上升,公司单位产品人工成本亦呈逐年上升趋
势,报告期内,直接人工成本占入库成本的比例分别为 15.15%、15.46%、13.80%
和 13.90%。公司通过开发新产品、优化产品结构等措施,减轻直接人工成本上
升对公司业绩造成的影响。但是,如果人力成本上升过快,可能导致公司盈利能
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力下降。
      十七、净资产收益率下降的风险
    公司报告期内的加权平均净资产收益率分别为 13.84%、17.71%、10.82%和
5.57%,本次股票发行后,公司的净资产规模将有大幅度增长。鉴于本次募集资
金投资项目需要 1-2 年的建设期,达到预期效益需要一定的时间,公司存在净资
产收益率下降的风险。
      十八、延迟交货导致的违约赔偿及收入确认风险
    报告期内,公司主要产品模具及精密结构件销售存在实际交货日期晚于合同
或订单约定交货日期情况。根据公司与相关客户签订的《产品买卖合同》:“公司
未按约定时间交货,每延迟一周(不足一周按一周计算),买方有权获得合同金
额 2%的违约金,最多不超过合同金额的 5%。延迟累计最多不得超过三周,否则
买方有权单方面解除合同并要求卖方另赔偿全部损失。”公司涉及上述合同条款
的主要为模具业务。报告期内,包含上述合同条款的模具产品销售额及占比情况
如下:
                                                                                  单位:万元
              项目                 2015 年 1-6 月     2014 年度       2013 年度   2012 年度
①仅含买方有权单方面解约条款                      -               -    2,354.64      224.91
②仅含支付违约金条款                   1,909.27        7,693.35        6,853.22    4,746.77
同时包含①、②两方面条款                  581.08       4,564.09        1,861.37    5,782.96
③合计                                 2,490.35       12,257.44       11,069.23   10,754.64
③/模具销售收入                           10.55%         25.51%          24.58%      33.72%
    由此可见,报告期内,公司模具产品销售收入中,具有上述合同条款的销售额
分别占 33.72%、24.58%、25.51%和 10.55%。截至 2015 年 6 月 30 日,公司尚有
已签订未完结的含有上述合同条款的模具订单 24,635.36 万元。
    造成公司模具产品延迟交货主要是两方面的原因:客户技术数据推迟发放和
技术数据更改;造成结构件产品延后交货的主要原因:客户在订单下达后,根据
其生产经营情况要求延后交货;客户一般通过电子邮件方式变更交货日期,但未
修改原合同(订单)交货日期。少量也有公司生产计划上的失误造成。报告期内,
公司由于结构件产品延迟交货违约罚款共 3 笔,合计港币 29,791.11 元,未发生
模具产品延后交货违约罚款、也未发生买方单方面解除合同情形等违约事项;但
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随着公司经营规模的扩大,公司若触犯上述违约合同条款,有可能导致违约罚款
增加、或买方单方面解除合同并要求公司另赔偿全部损失以及延期较长时间交货
的合同收入确认不符合企业会计准则等风险。
     十九、产品价格下降的风险
    公司主要产品为模具、注塑结构件及五金结构件。2012 年、2013 年、2014
年及 2015 年 1-6 月,公司模具产品的销售均价分别为为 28.73 万元/套、32.51
万元/套、28.65 万元/套和 40.21 万元/套,注塑结构件销售均价分别为 9.54 元
/套、9.18 元/套、9.09 元/套和 8.91 元/套,五金结构件销售均价分别为 953.49
元/套、1004.48 元/套、965.57 元/套和 1,015.20 元/套。由于市场竞争激烈,
2014 年模具订单合同价较 2013 年出现下降,模具产品的销售平均单价下降
11.88%,2015 年上半年模具产品的销售平均价格企稳回升;2013 年、2014 年及
2015 年上半年,公司注塑结构件销售均价分别较上年下降 3.76%、0.99%、1.98%,
呈小幅下降趋势;随着市场竞争的加剧,公司面临产品价格下降而引致的毛利率
继续下滑风险。
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                      第五节      发行人基本情况
     一、发行人基本情况
    1、公司名称:深圳市银宝山新科技股份有限公司
       英文名称:SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD
    2、注册资本:9,530 万元
    3、法定代表人:刘金柱
    4、成立日期:2000 年 10 月 27 日
    5、整体变更设立日期:2009 年 6 月 30 日
    6、住所及邮政编码:深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路 5 号    518108
    7、电话、传真:0755-27642925       0755-27642925
    8、公司网址:http://www.basismold.com
    9、电子信箱:public@basismold.com
     二、发行人改制重组情况
    (一)公司设立方式
    公司是经财政部财金[2009]49 号《财政部关于深圳市银宝山新科技股份有
限公司国有股权管理有关问题的批复》批准,由银宝山新实业整体变更设立的股
份有限公司。
    银宝山新实业以截至 2008 年 9 月 30 日经广东大华德律会计师事务所审计的
净资产 157,385,002.01 元,按照 1:0.5146614923 的比例折合股本 8,100 万股,
每股面值 1.00 元,剩余 76,385,002.01 元计入资本公积。
    2009 年 6 月 30 日,公司在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续,
领取了注册号为 440306103380921 企业法人营业执照。
    (二)发起人
    公司发起人为中银实业、宝山鑫。发起人的具体情况参见本节之“八、(一)
发起人基本情况”的相关内容。
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     (三)在改制设立发行人之前,主要发起人拥有的主要资产和实
际从事的主要业务
    公司的主要发起人为中银实业、宝山鑫。
    在公司整体变更设立前,中银实业拥有的主要资产为持有银宝山新实业 60%
的股权及天津华新房地产有限公司 100%的股权。宝山鑫拥有的主要资产为持有
银宝山新实业 40%的股权。中银实业、宝山鑫实际从事的主要业务为对所投资企
业进行股权管理。
     (四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    公司整体变更设立时,公司拥有的主要资产为承继的银宝山新实业的全部资
产和负债,主要为从事模具、注塑件、五金件的生产经营资产。根据广东大华德
律会计师事务所出具的深华(2008)审字 874 号《审计报告》,截至本次改制审
计基准日 2008 年 9 月 30 日,公司总资产为 41,286.05 万元,净资产为 17,041.73
万元,其中固定资产为 16,791.75 万元,主要为房屋建筑物、电子设备、运输设
备、机器设备。
    公司实际从事的主要业务为:大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售
及精密结构件的成型生产和销售。
     (五)在发行人成立之后,主要发起人拥有的主要资产和实际从
事的主要业务
    在公司整体变更为股份有限公司后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事
的主要业务未发生变化。
     (六)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以
及原企业和发行人业务流程间的联系
    公司由有限责任公司整体变更设立,公司设立后,承继了银宝山新实业全部
业务,改制前后业务流程未发生变化。业务流程参见“第六节 业务与技术”之
“五、发行人的主要业务情况”的相关内容。
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    (七)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关
系及演变情况
    自 2000 年 10 月 27 日公司成立至 2006 年 11 月公司收购银利磁电全部有效
资产前,公司前身银宝山新实业存在通过租赁方式使用主要发起人中银实业控制
的银利磁电土地使用权及房屋建筑物、机器设备等有效资产和主要发起人宝山鑫
前身宝山新模具机器设备资产情况。
    2006 年 11 月,公司收购银利磁电全部有效资产及宝山新模具机器设备等资
产后,公司在生产经营方面,与主要发起人中银实业、宝山鑫不存在重大的经常
性关联交易。
    报告期内公司与主要发起人中银实业、宝山鑫的关联交易情况,参见“第七
节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”的相关内容。
    (八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
    公司由银宝山新实业整体变更设立,承继了银宝山新实业的所有资产和负
债,目前,所有的房产、设备、商标、专利及软件著作权等资产的产权变更手续
已办理完毕。
     三、公司的独立经营情况
    公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制
人及其控制的其他企业,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
    (一)资产独立完整
    公司具有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合
法拥有与生产经营有关的厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或使用权,具
有独立的原料采购和产品销售系统;具备与经营有关的业务体系及相关资产。
    (二)人员独立
    公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控
股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,
没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员没有在
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控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
       (三)财务独立
      公司建立了独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务
会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;公司在银行单独开立账户,拥有
独立的银行账号,依法独立纳税,没有与控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业共用银行账户。
       (四)机构独立
      公司设立了模具中心、产品中心、采购中心等职能部门,已建立健全了内部
经营管理机构,建立了相应的内部管理制度,独立行使经营管理职权,不存在与
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。
      公司办公场所完全独立,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业之间合署办公的情形。
       (五)业务独立
      公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
       四、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情

       (一)公司股本形成及其变化情况
      1、2000 年 10 月,银宝山新实业成立
      公司前身为银宝山新实业,由中银实业和宝山新模具以货币资金共同出资设
立,注册资本为550万元,于2000年10月27日领取了深圳市工商行政管理局颁发
的注册号为4403011054890的企业法人营业执照。
      银宝山新实业成立时,股权结构如下:
序号          股东名称            出资额(万元)   出资比例(%)    出资方式
  1      中银实业                         330.00            60.00    现金
  2      宝山新模具                       220.00            40.00    现金
                合计                      550.00           100.00
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      2、2006 年 9 月,第一次增资扩股,注册资本增至 2,100 万元
      经2006年7月20日股东会决议通过,银宝山新实业以截至2005年12月31日经
审计的未分配利润1,559.93万元为基数,按照各股东的出资比例以未分配利润
1,550万元转增注册资本,剩余9.93万元由各股东按照出资比例现金分红。本次
增资完成后,银宝山新实业注册资本增加至2,100万元。银宝山新实业于2006年9
月1日办理了工商变更登记。
      此次增资完成后,银宝山新实业的股权结构为:
序号           股东名称           出资额(万元)    出资比例(%)      出资方式
  1       中银实业                      1,260.00             60.00   未分配利润转增
  2       宝山新模具                      840.00             40.00   未分配利润转增
                 合计                   2,100.00            100.00
      3、2006 年 12 月,第二次增资扩股,注册资本增至 5,000 万元
      经银宝山新实业2006年10月10日股东会决议通过,东方资产天津办事处“中
东津批(实)[2006]133号”《关于天津港保税区中银实业发展公司控股企业深圳
市银宝山新实业发展有限公司重组方案的批复》批准,中银实业和宝山新模具分
别以货币资金、按照各自的出资比例对银宝山新实业增资,共增资2,900万元,
其中,中银实业增加出资1,740万元,宝山新模具增加出资1,160万元。
      鉴于本次双方股东以各自的出资比例对银宝山新实业进行增资,因此,确定
本次增资价格为每1元注册资本1元,本次增资完成后,银宝山新实业注册资本增
至5,000万元。银宝山新实业于2006年12月11日办理了工商变更登记。
      此次增资完成后,银宝山新实业股权结构为:
  序号           股东名称          出资额(万元)   出资比例(%)      出资方式
      1    中银实业                      3,000.00           60.00        现金
      2    宝山新模具                    2,000.00           40.00        现金
                     合计                5,000.00          100.00
      4、2009 年 6 月,银宝山新实业整体变更为股份有限公司
      根据银宝山新实业2009年5月23日股东会决议,并经财政部财金[2009]49号
《财政部关于深圳市银宝山新科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》
批准,银宝山新实业以2008年9月30日经审计的净资产157,385,002.01元为基础,
按照1:0.5146614923的比例折合股本8,100万股(每股面值1.00元),剩余部分计
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入资本公积,整体变更为股份有限公司。
      受银宝山新实业委托,联信资产评估对银宝山新实业截至2008年9月30日的
资产负债进行了评估。2008年12月31日,联信资产评估出具“联信评报字(2008)
第A0991号”《资产评估报告》,以2008年9月30日为评估基准日,银宝山新实业全
部资产评估值为41,488.18万元,负债评估值为20,511.68万元,净资产评估值为
20,976.50万元。公司于2009年6月30日办理了工商变更登记,名称变更为深圳市
银宝山新科技股份有限公司。
      股份公司设立后,公司的股权结构为:
序号           股东名称            持股数量(万股)   持股比例(%)    股权性质
  1      中银实业(SS)                   4,860.00             60.00   国有法人股
  2      宝山鑫                           3,240.00             40.00    法人股
                  合计                    8,100.00            100.00
注:1、SS 代表 State-owned Shareholder,指国有股东(下同);
    2、2009 年 3 月,公司第二大股东“宝山新模具”名称变更为“深圳市宝山鑫投资发展
有限公司”(简称“宝山鑫”)。
      5、2011 年 11 月,第三次增资扩股,注册资本增至 9,530 万元
      (1)公司引入力合创赢、力合华富的原因
      ①改善公司股东结构,提高公司治理水平。引入力合创赢、力合华富,吸收
其关键管理人员进入公司董事会、监事会,可以改善公司股东结构,有效提升公
司外部监督力量,提高公司治理水平。
      ②提高公司的经营管理能力。力合创赢、力合华富的管理团队包括朱方、肖
凯等具有丰富的资本市场投资及财务管理经验,引入其作为战略投资者,有利于
提高公司的投资决策水平和经营管理能力。
      ③增强公司的资本实力、融资能力和市场竞争力,降低公司财务费用,有利
于提升公司经营业绩。
      (2)本次增资扩股的批准程序
      经公司2011年8月29日召开的股东大会决议通过,并经邦信资产“邦资重组
[2011]64号”《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司引进战略投资的批复》批
准,银宝山新以“同股同价”为原则引进战略投资者,增发股份1,430万股。根
据评估结论及发行人2011年度盈利预测,以10倍至15倍PE(每股5.8-8.7元)作
为引资价格底价区间。
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    2012年3月30日,财政部财金函[2012]23号《财政部关于深圳市银宝山新科
技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》,对本次增资扩股进行了确认。
    (3)本次增资扩股进行了资产评估和确认
    受公司委托,天津华夏金信资产评估有限公司对公司截至2010年12月31日的
资产负债进行了评估。2011年5月20日,天津华夏金信资产评估有限公司出具了
“华夏金信评报字[2011]078号”《资产评估报告》,评估结果为:截至2010年12
月31日,公司全部股东权益价值为38,540.50万元,每股净资产4.76元。
    东方资产于2011年7月6日作出《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司股权
价值评估报告备案的批复》(中东处(评)[2011]22号),同意以评估结论即发行
人股东全部权益价值38,540.50万元进行备案。
    (4)本次增资扩股引进战略投资者的方式及价格确定
    公司本次引进战略投资者、增资扩股通过在上海联合产权交易所挂牌招商的
方式进行,标的为“深圳市银宝山新科技股份有限公司增资扩股15%股权”项目。
采取“先权重竞价法,再进行网络竞价多次报价”交易方式选择意向投资人,即:
首先进行投资人资格确认,招商期间报名的8家或8家以上的意向投资人将通过上
海联合产权交易所组织的权重竞价法(根据权重竞价的得分确定),筛选出2-4
家意向投资人。然后再通过网络竞价多次报价(价高者胜出)的方式确定最终投
资人。
    2011年8月10日,上海联合产权交易所刊登《银宝山新增资扩股招商公告》,
本次挂牌公告期为:2011年8月10日-8月23日。
    2011年9月14日、2011年9月26日,在北京市海淀区北蜂窝中路15号的上海联
合产权交易所分别进行了现场、网络竞买“深圳市银宝山新科技股份有限公司增
资扩股15%股权”转让项目,确定力合创赢与力合华富为最终投资人。
    北京市精诚公证处分别出具了(2011)京精诚内民证字第2554、2555号《公
证书》,证明本次竞买结果真实、有效。
    2011年10月14日,上海联合产权交易所出具《产权交易凭证》,经审核,各
方交易主体行使本次产权交易的行为符合交易的程序性规定。
    2011年10月14日,中银实业、宝山鑫、力合创赢、力合华富、上海联合产权
交易所共同签订《增资入股合同书》,力合创赢和力合华富向公司共投资10,296
万元,根据投资比例,计算本次新增股份认购价为7.20元/股。其中:力合创赢
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投资6,696万元,930万元作为注册资本,余下5,766万元作为资本公积;力和华
富投资3,600万元,500万元作为注册资本,余下3,100万元作为资本公积。
    公司于2011年11月25日办理了本次增资的工商变更登记。
    此次增资完成后,公司的股权结构为:
  序号        股东名称            持股数量(万股) 持股比例(%)     股权性质
   1      中银实业(SS)                4,860.00            51.00   国有法人股
   2      宝山鑫                        3,240.00            34.00     法人股
   3      力合创赢                        930.00             9.76     其他股
   4      力合华富                        500.00             5.24     法人股
                   合计                 9,530.00           100.00
    (5)本次增资扩股完成后的股权结构及引进的战略投资者基本情况
    关于本次增资扩股引入的战略投资者“力合创赢”、“力合华富”的详细情况,
参见本节之“八、发行人的发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控
制人的基本情况”的相关内容。
       (二)公司设立以来股本变化对公司业务、管理层、实际控制人
及经营业绩的影响
    公司自2000年10月成立以来发生了四次股本变化,其中,进行了三次增资扩
股,一次为整体变更为股份有限公司。三次增资扩股增加了公司的资本实力、融
资能力和市场竞争力,降低了公司财务费用,有利于提升公司经营业绩;最近一
次增资扩股,引入了战略投资者,改善了公司治理结构,提高了公司管理水平,
推动了公司业务的发展。
    公司股本变化未造成公司主营业务、实际控制人发生变化,也未导致公司管
理层发生重大变化。
       (三)公司设立以来重大资产重组情况
    公司前身银宝山新实业是中银实业为盘活其控制的银利磁电土地使用权及
房屋建筑物、机器设备等有效资产、使国有资产保值增值,而引入宝山新模具共
同以货币出资、于2000年10月成立的。
    宝山新模具为公司第二大股东宝山鑫的前身,是由胡作寰与黄福胜共同出资
于1996年12月2日成立的,截至2000年10月银宝山新实业成立时,其注册资本为
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450万元,法定代表人:胡作寰,主营业务为:模具、塑胶、五金制品生产销售。
下设模具厂、注塑厂和五金厂。关于宝山新模具详细情况参见“第五节 发行人
基本情况”之“八、(一)发起人基本情况”的相关内容。
      银宝山新实业成立后,通过租赁方式使用银利磁电和宝山新模具两家企业的
有效资产。其中,租赁使用银利磁电的土地使用权及房屋建筑物、机器设备等有
效资产;租赁使用宝山新模具从事模具、塑胶、五金制品生产的机器设备。同时,
承继了宝山新模具的模具、塑胶、五金制品生产销售等主营业务、全部的生产技
术人员和管理人员、商标及市场渠道。
      2006年11月,银利磁电与银宝山新实业签订了《资产转让合同》,约定银宝
山新实业以2,900万元价格购买银利磁电拥有的土地使用权及房屋建筑物、构筑
物及其他辅助设施、机械设备等资产(同时,银宝山新实业以173.53万元价格收
购自宝山新模具租赁的全部机器设备等资产,因金额较小,未作重大资产收购详
细披露)。
      1、银利磁电的基本情况
      (1)银利磁电基本情况
      银利磁电因2008年度未进行年检,于2010年12月31日被深圳市市场监督管理
局吊销营业执照时的基本情况如下:
      名称:深圳银利磁电有限公司
      成立日期:1992年6月9日
      注册资本:1,000万美元
      实收资本:933.98万美元
      法定代表人:肖凤梅
      注册地址:深圳市宝安区石岩镇
      经营范围:生产空白音像盒带、摄像机盒带、塑料注塑件
      主营业务:生产空白音像盒带、摄像机盒带
      银利磁电在工商部门登记的股权结构如下:
序号         股东名称     出资额(万美元)      实收资本(万美元)   出资比例(%)
  1      中行天信                   610.00                575.90             61.00
  2      东方影音                    70.00                 62.50              7.00
  3      香港伟得利                 320.00                295.58             32.00
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              合计                    1,000.00                 933.98                100.00
注:自1999年3月开始,中银实业实际上取得了银利磁电的控制权和处置权。
       (2)银利磁电历史沿革
       ①1992年6月,银利磁电成立
       银利磁电成立于1992年6月9日,系经深圳市人民政府外经贸深外资字
[1992]236号《中华人民共和国中外合资经营企业批准证书》批准,由中行天信、
东方影音与香港伟得利合资设立的中外合资经营企业。
       1993年3月20日,深圳中诚会计师事务所出具“诚验资字【1993】第B062号”
《验资报告书》,验证中行天信应缴出资额200万美元已缴足、并溢缴112.60万美
元,东方影音欠缴15.15万美元,香港伟得利以订购的国外设备交付出资,但设
备尚未到位、欠缴全部出资额。
       银利磁电成立时,其股权结构如下:
序号     股东名称     出资额(万美元)      实缴出资(万美元)    出资比例(%)     出资方式
 1      中行天信                   200.00             200.00             40.00    货币资金
 2      东方影音                    50.00              34.85             10.00   货币、订金
 3      香港伟得利                 250.00                  -             50.00      设备
           合计                    500.00             234.85            100.00
       ②1993年1月,注册资本增至1,000万美元
       根据银利磁电1992年10月10日董事会决议,并经1992年12月18日深圳市宝安
县人民政府宝府复【1992】617号《关于同意深圳银利磁电有限公司增加投资的
批复》批准,银利磁电的注册资本由500万美元增至1,000万美元,银利磁电于1993
年1月6日办理了工商变更登记。
       本次增资完成后,银利磁电股权结构如下:
序号              股东名称              出资额(万美元)                出资比例(%)
  1      中行天信                                      500.00                         50.00
  2      东方影音                                      100.00                         10.00
  3      香港伟得利                                    400.00                         40.00
                    合计                             1,000.00                        100.00
       ③1994年1月,注册资本增至2,850万美元
       根据银利磁电1993年12月22日董事会决议,并经1994年9月20日深圳市宝安
区人民政府深宝府函【1994】59号《关于同意深圳银利磁电有限公司增加股东等
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事宜的复函》批准,同意银利磁电增加股东深圳华南经济发展公司(以下简称“华
南经济”),注册资本由1,000万美元增至2,850万美元,银利磁电于1994年1月21
日办理了工商变更登记。
       1995年1月18日,深圳中诚会计师事务所出具“深诚验资字【1995】第B067
号”《验资报告书》,验证中行天信已缴出资额362.50万美元,东方影音已缴62.50
万美元,香港伟得利以实物出资,已缴付出资277.73万美元。
       本次增资完成后,银利磁电股权结构如下:
序号      股东名称      出资额(万美元) 实收资本(万美元)        出资比例(%) 出资方式
 1       中行天信                  855.00               362.50           30.00      货币
 2       东方影音                  142.50                62.50            5.00      货币
 3       香港伟得利           1,140.00                  277.73           40.00   实物(设备)
 4       华南经济                  712.50                    -           25.00
            合计              2,850.00                  702.73        100.00
       ④2000年1月,注册资本减至1,000万美元
       根据银利磁电1997年11月27日董事会决议,并经1998年10月26日深圳市外商
投资局深外资复【1998】B1990号《关于同意合资企业深圳银利磁电有限公司调
低投资总额、注册资本及股权变更的批复》批准,同意华南经济因未缴付出资自
动退出公司,银利磁电注册资本由2,850万美元调整为1,000万美元,根据投入资
金情况出资各方比例调整为中行天信占61%、东方影音占7%、香港伟得利占32%。
本次减资在深圳特区报上进行了连续公告。
       1998年3月6日,深圳中诚会计师事务所就本次减资出具“深诚验字【1998】
第B015号”《验资报告》,验证注册资本变更为1,000万美元,实收资本为933.98
万美元,其中,中行天信已缴出资额575.90万美元、欠缴34.10万美元,东方影
音已缴62.50万美元、欠缴7.50万美元,香港伟得利以实物出资已缴付出资295.58
万美元、欠缴24.42万美元。银利磁电于2000年1月7日在国家工商行政管理局领
取了变更后的营业执照,并换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证
书》。
       本次减资完成后,银利磁电股权结构如下:
序号         股东名称       出资额(万美元)          实收资本(万美元)       出资比例(%)
  1       中行天信                      610.00                    575.90               61.00
  2       东方影音                          70.00                   62.50               7.00
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  3      香港伟得利                 320.00            295.58           32.00
              合计                1,000.00            933.98          100.00
      ⑤1997 年 1 月,天津中行控制银利磁电
      根据中国银行中银发[1996]22号文件,中国银行各省市分行信托公司于1996
年12月31日前撤销,归并其原组建分行。经中国银行天津市分行津中银人
[1996]124号文批准,中行天信自1996年12月31日前被撤销,其债权债务以及一
切权利义务包括所持银利磁电61%的股权由其原组建分行天津中行承接。但银利
磁电本次股东变更未办理政府部门相关审批手续,也未在工商管理部门办理股东
更名手续。
      ⑥1999 年 3 月,中银实业托管银利磁电而取得银利磁电控制权
      银利磁电的主营业务为生产空白音像盒带、摄像机盒带,1992 年 6 月成立
后,因股东出资及生产设备迟迟未到位,项目建设期过长,同时,其主导产品空
白音像盒带迅速被数码产品所取代,因此,银利磁电成立至 1998 年底一直未能
进行正常生产经营,连续 6 年亏损,并于 1998 年底停止生产。
      根据深圳同人会计师事务所出具的银利磁电 1999 年度《审计报告》,截至
1998 年 12 月 31 日,银利磁电总资产为 13,144.65 万元,负债总额 6,478.41 万
元,净资产为 6,666.24 万元。1998 年度,银利磁电实现销售收入 287.17 万元,
净利润为-1,065.88 万元。
      根据银利磁电 1999 年 1 月 30 日股东会会议纪要:鉴于银利磁电对天津中行
的巨额负债、银利磁电已经将全部资产包括土地、建筑物、设备等以及三方股东
所持股权抵押给天津中行,为使债权人的损失不致增大、银利磁电的亏损不再进
一步恶化,银利磁电三方股东中行天信、东方影音、香港伟得利一致同意将各自
在银利磁电的所有股权无条件转让给天津中行,并由天津中行全权处置,三方股
东当即撤出公司(银利磁电),对银利磁电不再有任何权益。
      经银利磁电 1999 年 1 月 30 日董事会决议通过,银利磁电三方股东中行天信、
东方影音、香港伟得利同意将其在银利磁电的全部股权无偿转让给天津中行或该
行授权受让的企业法人。
      根据银利磁电 1999 年 3 月 22 日董事会决议,天津中行决定接受中行天信、
东方影音、香港伟得利转让的银利磁电全部股权。决定授权其下属企业中银实业
作为受让方接管并托管上述股权。并于当天向中银实业出具《托管授权书》。授
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权中银实业代表天津中行作为受让人对此次股权转让予以接受和托管,有权代表
天津中行签署股权转让的文件,并按照银利磁电合资合同和章程规定享有股东相
关权利和负有相关义务。
    ⑦2005 年 10 月,中银实业取得银利磁电项目处置权及债权
    根据财政部财金函[2002]125 号《财政部关于将自办实体贷款与投资一并划
转中国东方资产管理公司的批复》和中国银行中银全划[2002]361 号《关于转发
<财政部关于将自办实体贷款与投资一并划转中国东方资产管理公司的批复>的
通知》,中国银行在以投资形式向东方资产划转资本时,对于既有投资又有贷款
的投资项目,将贷款和投资一并划转。
    2002 年 5 月 30 日,天津中行与东方资产签订《债权转让协议》,天津中行
将银利磁电的 2,880 万元的贷款和应收利息 586.29 万元转让给东方资产。
    2003 年 12 月 4 日,天津中行与东方资产签订关于银利磁电 61.66%股权(按
银利磁电实收资本计算,天津中行所持股权占 61.66%)及 2,185.5 万元人民币
租赁债权的《股权及租赁债权转让协议》,天津中行将其在银利磁电实收资本中
所占权益的全部即 61.66%的股权(含在天津中行租赁科目项下的 150 万美元及
634,040.80 美元租赁利息,已转入实收资本)以及对银利磁电的租赁债权共计
2,185.50 万元人民币转让给东方资产。
    2004 年 12 月,东方资产与天津中行签署《划转自办实体项目协议书》及《洽
谈自办实体划转有关问题备忘录》,约定东方资产以 7,000 万元价格,以整体打
包方式,接收天津中行 31 个投资项目。接收后,东方资产将这 31 个项目委托东
方资产天津办事处代管。
    2004 年 12 月,东方资产天津办事处、中银实业与银利磁电三方签订《债权
买断协议》,因天津中行已将其对银利磁电享有的待转让债权本金 2,880 万元、
利息 1,531.38 万元和为该等债权设定的担保权益依法转让给东方资产天津办事
处,中银实业向东方资产天津办事处支付 1,200.09 万元价款,以买断东方资产
天津办事处对银利磁电所享有的待转让债权。中银实业于 2004 年 12 月 28 日将
1,200.09 万元转入东方资产天津办事处指定账号中。
    根据财政部财金[2005]12 号《关于金融资产管理债权资产打包转让有关问
题的通知》规定,2005 年 7 月 15 日,经东方资产“中东处[2005]82 号”《对处
置深圳银利磁电有限公司部分贷款项目的批复》批准,同意将东方资产持有的银
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利磁电 4,331.38 万元债权(其中本金 2,880 万元,其余为利息)以 1,200.09 万
元价格协议转让给中银实业,该方案的处置方式为债权转让。
    2005 年 10 月,东方资产与中银实业签订了《资本金项目整合协议书》,东
方资产将从天津中行接收的包含银利磁电项目在内的 27 个项目整合到中银实
业,并以中银实业为操作平台,对包含银利磁电项目在内的 27 个项目进行处置。
    据此,中银实业依法享有对银利磁电的债权及相关抵押权益。
    ⑧2006 年 11 月,银利磁电向银宝山新实业出售全部有效资产清偿债务
    2006 年 11 月 6 日,银利磁电与银宝山新实业签订《资产转让合同》,银利
磁电以 2,900 万元价格转让其拥有的资产,包括土地使用权及房屋建筑物、构筑
物及其他辅助设施、机械设备等资产。本次资产转让所得价款用于偿还银利磁电
原拖欠中银实业的部分债务。
    ⑨2010 年 12 月,银利磁电被吊销营业执照
    根据深圳市市场监督管理局深市监企批处[2010]宝 2424 号文,因银利磁电
2008 年度未年检,深圳市市场监督管理局决定自 2010 年 12 月 31 日起吊销其营
业执照。
    2、银宝山新实业自 2000 年 10 月成立至 2006 年 11 月,租赁使用银利磁电
和宝山新模具资产
    银宝山新实业自2000年10月成立至2006年11月购买银利磁电全部有效资产,
期间通过租赁方式使用银利磁电和宝山新模具两家企业的有效资产。其中,租赁
使用银利磁电的土地使用权及房屋建筑物、机器设备等有效资产;租赁使用宝山
新模具从事模具、塑胶、五金制品生产的机器设备。同时,银宝山新实业承继了
宝山新模具的模具、塑胶、五金制品生产销售等主营业务、全部的生产技术人员
和管理人员、商标及市场渠道。
    3、2006 年 11 月,银宝山新实业购买银利磁电资产
    为满足银宝山新实业生产经营需要,提高公司主要资产的独立、完整性,降
低因租赁资产存在的风险,2006年11月,银宝山新实业收购正在租赁使用的银利
磁电所拥有的全部有效资产。
    2006年11月6日,银利磁电与银宝山新实业签订《资产转让合同》,约定:银
宝山新实业以2,900万元的价格购买银利磁电全部有效资产。包括:位于深圳市
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宝安区石岩镇石岩村宗地号分别为A707-0025、A707-0030、A707-0031工业用地
的土地使用权及房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、机械设备等资产(以下简
称“收购资产”)。
    (1)银利磁电出售资产的目的
    2006年11月7日,中银实业与银利磁电签订《债务清偿协议》,中银实业同意
银利磁电通过出让其资产,以所得价款偿还其拖欠中银实业的债务。本协议清理
的债务包括中银实业向东方资产天津办事处购买的其拥有的银利磁电2,880万元
债权及其项下孳息,中银实业受让的东方资产所持有的银利磁电的债权2,185.50
万元及其项下孳息。银利磁电承诺以其与银宝山新实业签订的《资产转让合同》
所约定的资产转让全部所得价款偿还其拖欠中银实业的上述债务,由银宝山新实
业将其支付给银利磁电的全部资产转让价款直接支付给中银实业。银宝山新实业
已将2,900万元转让价款支付给中银实业。
    (2)本次资产收购履行的程序
    ①收购资产经过了评估确认
    受中银实业委托,深圳大华天诚会计师事务所对银利磁电拟转让给银宝山新
实业的全部资产进行了评估。评估基准日为2006年6月30日。
    2006年9月30日,深圳大华天诚会计师事务所出具了“深华(2006)评报字
第913号”《银利磁电整体资产评估报告书》,以银利磁电拟清算而涉及的整体资
产提供清算价值参考依据为目的,于评估基准日2006年6月30日所表现的评估结
论如下:
                                                                       单位:万元
     科目名称                账面价值          调整后账面价值       评估价值
流动资产                              323.93               375.68          388.86
固定资产                            3,284.15             2,506.63        2,418.90
无形资产                              222.15               200.65          478.34
     资产合计                      3,830.22              3,082.97        3,286.10
流动负债                            4,503.19             4,564.69        4,564.69
长期负债                            6,213.64             5,700.85        5,700.85
     负债合计                      10,716.84            10,265.54       10,265.54
      净资产                       -6,886.62            -7,182.58       -6,979.44
    2006年10月18日,深圳大华天诚会计师事务所出具了“深华(2006)核字第
907-2号”《关于银利磁电固定资产报废损失的审核报告》,银利磁电固定资产报
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废损失金额为164.89万元。
    ②本次收购资产的价格确定
    根据深圳大华天诚会计师事务所出具的“深华(2006)评报字第913号”《银
利磁电整体资产评估报告书》,银利磁电拟转让资产评估价值为3,340万元,其中,
房屋建筑物2,524万元;构筑物及辅助设施136万元;土地使用权563万元;动力
设施117万元;考虑银利磁电清算因素,前三项资产按85%的变现率、第四项资产
按80%的变现率计算,本次拟转让资产评估总值为2,833万元。确定本次收购资产
的价格为2,900万元。
    中银实业、银宝山新实业和银利磁电三方签署收购银利磁电抵债的协议约
定,收购款项由银宝山新实业直接支付给中银实业,收购资产过户事宜委托银宝
山新实业完成。
    ③本次资产收购经过了相关批准
    2006年11月4日银宝山新实业股东会决议通过,同意银宝山新实业以2,900
万元价格收购银利磁电标的资产。
    2006年11月7日,中银实业与银利磁电签订《债务清偿协议》,拥有银利磁电
100%控制权的中银实业同意银利磁电通过出让其资产,以所得价款偿还其拖欠中
银实业的债务。
    2006年11月3日,东方资产天津办事处以“中东津批(实)[2006]133号”《关
于天津港保税区中银实业发展公司控股企业深圳市银宝山新实业发展有限公司
重组方案的批复》,批准了银宝山新实业本次资产收购。
    ④本次资产收购未损害其他债权人的利益
    根据深圳大华天诚会计师事务所出具的“深华(2006)评报字第913号”《银
利磁电整体资产评估报告书》,银利磁电于评估基准日2006年6月30日负债情况如
下:
                                                                               单位:万元
          科目名称                    发生日期       账面价值   调整后账面值    评估价值
其他应付款
                                   2000 年 6 月
银宝山新实业(往来款)                                 115.00         115.00      115.00
                                   -2005 年 12 月
中银实业(借款)                   2005 年 12 月     2,880.00       2,880.00    2,880.00
银宝山新实业(往来款)             2006 年 6 月         31.29          31.29        31.29
                                            1-1-56
  深圳市银宝山新科技股份有限公司                                                      招股意向书
宝山新模具(往来款)               2005 年                   6.39             6.39         6.39
应交税金
深圳地税(营业税及附加)           2006 年 3 月              1.21             0.63         0.63
预提费用
中银实业(预提利息)                                     1,469.30        1,531.38      1,531.38
    流动负债合计                                     4,503.19        4,564.69     4,564.69
长期应付款
融资建房款本息(东方资产)                               5,700.85        5,700.85      5,700.85
融资租赁款本息                                             512.79                0
           负债合计                                     10,716.84       10,265.54     10,265.54
    根据东方资产与中银实业2005年10月签订的《资本金项目整合协议书》,上
述长期应付款中应付东方资产的5,700.85万元,其债权人为中银实业,因此,中
银实业为银利磁电最大的债权人,占银利磁电负债总额账面价值的94.35%、评估
值的98.51%。
    除中银实业、银宝山新实业(发行人前身)、宝山新模具(发行人第二大股
东)、少量应交税金外,银利磁电无其他负债。
    因此,银利磁电转让全部有效资产,即银宝山新实业本次收购资产,已经取
得债权人同意,未损害其他债权人的利益,不存在潜在法律纠纷。
    (3)银宝山新实业收购资产的过户情况
    截至目前,银宝山新实业本次从银利磁电购买的资产过户手续已经办理完
毕,具体如下:
                                                  建筑面积
 权利人       房地产证号       房地产名称                                  土地情况
                                                    (㎡)
                            银宝山新工业厂
                                                      11,842.5 本 宗 地 由 原 A707-0025 、
                            区厂房一栋
                                                               A707-0030、A707-0031 三宗地合
                            银宝山新工业厂                     宗而来,宗地号为 A707-0436,
                                                         335.3
                            区配电房二栋                       宗地面积 24152.65 ㎡,土地用
                            银宝山新工业厂                     途为工业用地,使用年限 50 年,
                                                       2,693.1 从 1992 年 4 月 10 日至 2042 年 4
              深房地字第    区宿舍三栋
银宝山新                                                       月 9 日止。本宗地其他方面的权
             5000528142 号 银宝山新工业厂
                                                       2,277.2 利和责任按第 656 号《深圳市宝
                           区宿舍楼
                                                               安区历史用地遗留问题竣工项
                            银宝山新工业厂                     目处理决定书》、深地合字(97)
                                                      9,302.64
                            区二期厂房                         4-237 号及深地合字(98)4-164
                            银宝山新工业厂                     号《深圳市土地使用权出让合同
                                                       4,598.6 书》、深地协字(2011)18015 号
                            区五金厂房
                                             1-1-57
    深圳市银宝山新科技股份有限公司                                                   招股意向书
                               银宝山新工业厂                   《协议书》的规定执行。
                                                     1,740.56
                               区五金一号厂房
       (四)公司设立以来重大资产重组对公司业务、管理层、实际控
制人及经营业绩的影响
      银宝山新实业成立后,通过租赁方式使用银利磁电的土地使用权及房屋建筑
物、机器设备等有效资产,租赁使用宝山新模具的生产设备等资产,承继了宝山
新模具的模具、塑胶、五金制品生产销售等主营业务、全部的生产技术人员和管
理人员、商标及市场渠道,使银宝山新实业得以快速进入模具、塑胶、五金制品
行业,生产规模迅速扩大,为公司业务的持续发展奠定了基础。
      通过购买银利磁电及宝山新模具资产,银宝山新实业拥有了生产经营用土
地、厂房、机器设备及配套生产设施,实现了公司资产的完整、独立,初步拥有
了完整的注塑模具的研发、设计、生产、销售及精密结构件成型生产的资产结构。
      公司购买银利磁电资产未造成公司主营业务、实际控制人发生变化,也未导
致公司管理层发生重大变化。
    五、发行人设立时发起人或股东出资及设立后历次股本变化
的验资情况,以及发起人投入资产的计量属性
       (一)验资情况
      公司自设立以来,共进行了五次验资,具体情况如下:
序        验资日期及                              验资机构及          验资报告及       资金到
                            历次股本变动
号      验资复核日期                            验资复核机构          验资复核报告     位情况
                         银宝山新实业
                                        深圳同人会计师事务 深 同 验 字 [2000]
1     2000 年 8 月 25 日 成立,注册资本                                       已到位
                                        所                 第 G102 号
                         550 万元
                            注册资本增至   深圳大华天诚会计师 深华(2006)验字
2     2006 年 8 月 3 日                                                        已到位
                            2,100 万元     事务所             060 号
                            注 册 资 本 增 至 深圳大华天诚会计师 深华(2006)验字
3     2006 年 11 月 22 日                                                         已到位
                            5,000 万元        事务所             095 号
                         整体变更为股
                                        广东大华德律会计师 华 德 验              字
4     2009 年 6 月 25 日 份公司,注册资                                                已到位
                                        事务所             [2009]58 号
                         本 8,100 万元
5     2011 年 11 月 12 日 注 册 资 本 增 至 立信大华会计师事务 立信大华(穗)验 已到位
                                            1-1-58
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                           招股意向书
                        9,530 万元   所有限公司广州分所 字[2011]5030 号
                                     大华会计师事务所有 大 华 核 字
   2012 年 4 月 26 日
                                     限公司             [2012]279 号
    (二)设立时发起人投入资产的计量属性
    公司整体变更设立股份有限公司时,以经审计的截至2008年9月30日银宝山
新实业的净资产157,385,002.01元为基础,按照1:0.5146614923的比例折合股本
8,100万股。
     六、公司组织结构
    (一)发行人股权结构及控股公司情况
                                     1-1-59
  深圳市银宝山新科技股份有限公司                                                                                  招股意向书
                                               东方资产
         100%       100%                100%                100%     51.01%   60%            74.85%
    邦        上                东                     上     中      东             东
    信        海                银                     海     华      方             兴
    资        瑞                发                     东     保      金             证
    产        丰                展                     兴     险      诚             券
                                                            51%      94.76%   100%
                        50%    100% 100% 75%         99%                             100% 100% 100%
    邦信财                                   永                                                   胡    黄        史
                    东         W    G      东              东     中      金        东   东      东
    务等 31                i    o            威                                                   作    福        志
                    方                     银              方     华      诚        兴   兴      兴
    家公司                 s    l            利                                                   寰    胜        坚
                    控                     实              新     财      管        期   投      资
        (详见                 e    d            投
                    股                     业              华     保      理        货   资      本
    下表)                                   资                                                    61.23% 35.25% 3.52%
100%
                         50%                   25%
       中银实业                           力合创赢                            力合华富                     宝山鑫
                  51%                            9.76%                               5.24%                      34%
  100% 66.67%                            深圳市银宝山新科技股份有限公司
                100% 51% 51% 70% 51% 100% 100% 100% 75%                              100%
 通     鼎
 商     信                                                                    银         机      热   模               东
             惠     惠     银      昆     长    白    银        广     天                                  罗    模
 投     小                                                                25% 宝         械      流   具               莞
             州     州     宝      山     沙    狐    宝        州     津                                  租    具
 资     贷                                                                               制      道   制               分
             实     科     压      模     模    设    检        汽     科                                  分    五
             业     技     铸      塑     具    计    测        件     技     香         造      分   造   厂    厂    公
                                                                              港         分      厂   分               司
                                                                                         厂           厂
                                                                                     100%
                    仲
                    恺                                                              银     U
                                                                                    宝 51% B
                    分
                                                                                    工     G
                    公
                                                                                           S
                    司                                                              程
       邦信财务等 31 家公司包括:
 序号                          公司名称                                              东方资产间接控股比例
   1         邦信财务                                                                                                 100.00%
   2         邦信创投                                                                                                 100.00%
   3         昆明小贷                                                                                                  66.97%
                                                            1-1-60
深圳市银宝山新科技股份有限公司                                   招股意向书
序号                公司名称              东方资产间接控股比例
 4     海口小贷                                                    99.95%
 5     石家庄小贷                                                  99.95%
 6     天津小贷                                                    99.95%
 7     南宁小贷                                                    94.66%
 8     吉林小贷                                                    99.95%
 9     成都小贷                                                    77.46%
 10    兰州小贷                                                    89.97%
 11    南京小贷                                                    86.62%
 12    太原小贷                                                    66.97%
 13    武汉小贷                                                    99.95%
 14    哈尔滨小贷                                                  99.95%
 15    上海小贷                                                    50.00%
 16    青岛小贷                                                    99.95%
 17    大连小贷                                                    99.95%
 18    沈阳小贷                                                   100.00%
 19    深圳小贷                                                    99.95%
 20    南昌小贷                                                    99.96%
 21    邦信融通                                                    99.50%
 22    郑州小贷                                                    93.28%
 23    西安小贷                                                    67.00%
 24    邦信置业                                                   100.00%
 25    邦信资本                                                    99.95%
 26    邦信金融                                                    99.95%
 27    威海小贷                                                    83.30%
 28    济南小贷                                                    99.95%
 29    东邦百惠                                                   100.00%
 30    广州邦信                                                    80.00%
 31    前海邦信                                                   100.00%
                                 1-1-61
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                               招股意向书
    (二)内部组织结构
                                        股东大会
          战略决策委员会
                                                             监事会
              提名委员会                  董事会
         薪酬及考核委员会                                 董事会办公室
                                          总经理
              审计委员会
   审    投      行    财    人   信    营      技   安    质    采      模      产
   计    资      政    务    力   息    销      术   委    管    购      具      品
   部    及      管    中    资   中    中      中   会    中    中      中      中
         规      理    心    源   心    心      心         心    心      心      心
         划      中          中
         部      心          心
    公司各组织机构的基本情况和主要职能如下:
    1、审计部:在审计委员会领导下,对公司各部门和子公司的业务进行内部
审计,完善公司内控及风险管理体系,协助外部审计机构对公司开展审计工作。
    2、投资及规划部:主要负责对公司整体发展进行前瞻性战略规划,寻找和
审核投资项目、撰写投资项目可行性报告、编制投资预算并监督其执行。
    3、行政管理中心:负责公司安全后勤保障、制度建设及宣传管理,沟通并
落实公司经营决策,负责公共关系管理和相关法律事务处理,建立和推广有利于
公司发展的企业文化。
    4、信息中心:负责公司网络的搭建及安全维护,负责公司网站的建设及信
息发布,负责公司内各类信息化系统平台的开发和建设,负责公司IT系统软硬件
的安装、调试和维护,实现公司内部信息资源的共享。
    5、财务中心:负责公司财务预决算管理,会计核算、资金管理并进行有效
的财务控制,融资并依法纳税。
    6、人力资源中心:依公司战略发展需要进行人力资源规划与开发,负责招
聘、选拔、配置、考核和培养公司所需的各类人才,调动员工积极性,激发员工
潜能,健全和完善员工沟通渠道,保持员工队伍的合理性和稳定性。
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 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                 招股意向书
    7、营销中心:负责拓展销售渠道,开展品牌推广和客户关系管理工作,负
责合同管理及订单跟踪,按公司回款制度,催收或结算货款。
    8、技术中心:跟踪国内外行业最新技术发展,负责新技术、新工艺、新产
品的引进开发与验证实施,注塑模具及注塑工艺标准体系的制定与监督实施,持
续进行模具制造工艺及注塑工艺的改进与提升,依据公司标准,进行设计编程软
件的二次开发,提升设计、CNC编程及加工的自动化与标准化程度,负责模具相
关产业新技术(如热流道、检具、机械手夹具等)产业化的孵化与实施,负责CNAS
检测中心的运作及模具零部件、塑胶结构件的检测。
    9、安委会:贯彻安全生产法及相关政策法规、建立和维护公司安全生产管
理体系,负责日常检查安全体系运作,负责工伤预防处理及职业病防范。
    10、质管中心:负责公司质量体系管理工作并推动实施,负责供应商管理及
执行各类招标工作。
    11、采购中心:了解市场信息,负责制定公司采购策略,进行供应商开发,
制定物料需求计划,实施询价、议价、下单、物料跟催、对账等活动,负责办理
产品出入境检验检疫及报关等相关手续,为公司的生产经营提供可靠的物资供应
保证。
    12、模具中心:依据订单编制生产计划,进行模具设计及组织生产,控制产
品质量,提升产品质量水平,为客户提供模具制造及后续维护等生产服务。
    13、产品中心:根据订单合理调配生产资源,控制产品质量,为客户提供注
塑及五金制品的加工生产、表面处理及成品组装服务。
    14、董事会办公室:负责筹备公司股东大会、董事会会议以及会议有关文件
的整理和保存;负责公司与监管机构、证券交易所和各中介机构的沟通和联络;
负责公司信息披露事务、协调公司与投资者之间的关系。
     七、发行人子公司及分公司情况
    (一)全资子公司
    1、惠州市银宝山新实业有限公司
    (1)基本情况
    成立时间:2011年8月23日
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 深圳市银宝山新科技股份有限公司                              招股意向书
    注册资本:1,000万元
    法定代表人:胡作寰
    注册地址:惠州市惠台工业园区63号小区厂房
    主要生产经营地:广东省惠州市
    主营业务:模具、塑胶、五金制品、电子产品的研发、生产、销售
    经大华会计师审计,截至2014年12月31日及2015年6月30日,惠州实业的总
资产分别为13,456.75万元、14,428.89万元,净资产分别为1,216.13万元、
1,232.42万元,2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为-321.85万元、16.29
万元。
    (2)历史沿革
    惠州实业系银宝山新于2011年8月23日全资设立的有限公司,注册资本500
万元。
    2011年11月,公司对惠州实业以货币形式增资500万元,惠州实业注册资本
增至1,000万元。
    2、天津银宝山新科技有限公司
    (1)基本情况
    成立时间:2006年2月15日
    注册资本:1,100万美元
    法定代表人:盛起明
    注册地址:天津经济技术开发区第十三大街46号
    主要生产经营地:天津市
    主营业务:模具、塑胶、五金制品的开发、制造和销售
    经大华会计师审计,截至2014年12月31日及2015年6月30日,天津科技的总
资产分别为28,648.62万元、26,934.60万元,净资产分别为8,274.41万元、
8,016.04万元,2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为20.14万元、-208.64
万元。
    (2)历史沿革
    ① 2006年2月,国丰模具成立
    国丰模具成立于2006年2月15日,系经天津经济技术开发区管理委员会津开
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批(2006)53号文及天津市人民政府商外资津台港澳侨字[2006]02003号《中华
人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》核准,由天津富翔贸易贸易有限公司(以
下简称“富翔贸易”)和润丰实业分别以货币资金出资设立,注册资本500万美元。
      国丰模具成立时,其股权结构如下:
序号         股东名称         出资额(万美元)    出资比例(%)         出资方式
  1      富翔贸易                        50.00               10.00        现金
  2      润丰实业                       450.00               90.00        现金
               合计                     500.00              100.00
      ② 2006 年 10 月,股权转让
      经 2006 年 9 月 26 日国丰模具董事会决议通过,2006 年 9 月 26 日润丰实业
分别和天津市六合投资发展有限责任公司(以下简称“六合投资”)、天津富利达
投资有限公司(系“富翔贸易”更名,以下简称“富利达投资”)签订《股权转
让协议》,润丰实业将其持有的国丰模具 24.50%、14.50%的股权分别转让给六合
投资、富利达投资。当时润丰实业的投资没有全部到位,国丰模具尚处在建设期,
本次股份转让各方并没有涉及股权转让款问题,而是由受让方按所受让的股份直
接向国丰模具出资。
      2006 年 10 月 23 日,天津经济技术开发区管理委员会以津开批(2006)615
号文批准本次股权转让,国丰模具换领了天津市人民政府颁发的《中华人民共和
国台港澳侨投资企业批准证书》,并办理了工商变更登记。
      本次股权转让后,国丰模具的股权结构为:
 序号           股东名称              出资额(万美元)            出资比例(%)
  1       富利达投资                               122.50                     24.50
  2       六合投资                                 122.50                     24.50
  3       润丰实业                                 255.00                     51.00
                     合计                         500.00                     100.00
      ③ 2007 年 1 月,股权转让
      经 2006 年 12 月 31 日国丰模具董事会决议通过,2006 年 12 月 31 日六合投
资、润丰实业、富利达投资分别与银宝山新实业签订《股权转让协议》,六合投
资、润丰实业、富利达投资分别将其持有的国丰模具 0.5%、26%和 24.5%的股权
转让给银宝山新实业。
      本次股权转让时,六合投资、润丰实业的投资没有全部到位,国丰模具尚处
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在建设期,所以本次六合投资、润丰实业转让给银宝山新实业的 0.5%和 26%的股
份没有涉及出让金问题,由受让方银宝山新实业按所受让的股份直接向国丰模具
出资。
      富利达投资当时对国丰模具的出资到位 240.5 万元人民币(折合 301,781.38
美元),国丰模具尚未实际经营,所以本次银宝山新实业受让富利达投资所持国
丰模具 24.5%股份的价格为 240.5 万元人民币(此款已于 2007 年 9 月由银宝山
新实业支付给富利达投资)。并由银宝山新实业直接向国丰模具缴纳富利达投资
尚未到位出资。
      2007 年 1 月 17 日,天津经济技术开发区管理委员会以津开批(2007)016
号文批准本次股权转让,国丰模具换领了天津市政府颁发的《中华人民共和国台
港澳侨投资企业批准证书》,并办理了工商变更登记。
      本次股权转让完成后,国丰模具的股权结构为:
 序号           股东名称             出资额(万美元)       出资比例(%)
  1      银宝山新实业                           255.00                  51.00
  2      六合投资                               120.00                  24.00
  3      润丰实业                               125.00                  25.00
                    合计                        500.00                 100.00
      ④ 2008 年 8 月,股权转让
      经 2008 年 7 月 16 日国丰模具董事会决议通过,2008 年 7 月 16 日六合投资
与银宝山新实业签订《股权转让协议》,六合投资将其持有的国丰模具 24%的股
权(对应 120 万美元注册资本折合人民币 940 万元)以 1,034.16 万元人民币的
价格转让给银宝山新实业。
      受银宝山新实业委托,联信资产评估以成本法和收益法对国丰模具 24%的股
东权益进行了评估。2008 年 1 月 7 日,联信资产评估出具“联信评报字(2008)
第 A0009 号”《天津国丰模具有限公司 24%的股东权益资产评估报告》,于评估基
准日 2007 年 9 月 30 日,国丰模具的净资产帐面值为 32,692,108.27 元,净资产
评估值为 40,457,875.29 元。故六合投资持有的国丰模具 24%的股东权益,其评
估值为 9,709,890.07 元。
      以此评估值为基础,确定银宝山新实业本次收购六合投资持有的国丰模具
24%的股权的价格为 1,034.16 万元人民币。
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      2008 年 8 月 13 日,天津经济技术开发区管理委员以津开批(2008)396 号
文批准本次股权转让,国丰模具换领了天津市政府颁发的《中华人民共和国台港
澳侨投资企业批准证书》,并办理了工商变更登记。
      本次股权转让完成后,国丰模具的股权结构为:
 序号           股东名称           出资额(万美元)        出资比例(%)
  1      银宝山新实业                           375.00                 75.00
  2      润丰实业                               125.00                 25.00
                    合计                       500.00                 100.00
      上述注册资本500万美元分13期于2008年1月23日已全部缴足,经天津市路达
有限责任会计师事务所出具的津路达会验字(2008)第002号《验资报告》验证。
      ⑤ 2013 年 6 月,股权转让
      经 2013 年 3 月 1 日国丰模具董事会决议通过,2013 年 5 月 16 日润丰实业
与银宝(香港)签订《股权转让协议书》,润丰实业将其持有的国丰模具 25%的
股权(对应 125 万美元注册资本折合人民币 980 万元)以 1,520 万元人民币的价
格转让给银宝(香港)。
      受银宝山新委托,天津华夏金信资产评估有限公司(以下简称“华夏金信”)
以资产基础法和收益法对国丰模具的股东权益进行了评估。2012 年 11 月 15 日,
华夏金信出具“华夏金信评报字(2012)279 号”《天津国丰模具有限公司股权
比例变动项目所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》,于评估基准日 2012 年
6 月 30 日,国丰模具的净资产帐面值为 3,690.42 元,净资产评估值为 7,145.44
万元。故润丰实业持有的国丰模具 25%的股东权益,其评估值为 1,786.36 万元。
      以此评估值为基础,确定银宝(香港)本次收购润丰实业持有的国丰模具
25%的股权的价格为 1,520 万元人民币。
      2013 年 6 月 21 日,天津经济技术开发区管理委员以津开批(2013)282 号
文批准本次股权转让,国丰模具换领了天津市政府颁发的《中华人民共和国台港
澳侨投资企业批准证书》,并办理了工商变更登记。
      本次股权转让完成后,国丰模具的股权结构为:
 序号           股东名称           出资额(万美元)        出资比例(%)
  1      银宝山新                               375.00                 75.00
  2      银宝(香港)                           125.00                 25.00
                    合计                       500.00                 100.00
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      ⑥ 2013 年 7 月,增资扩股
      经2013年5月30日国丰模具董事会决议通过,银宝山新与银宝(香港)签订
《增资协议书》,同意将国丰模具注册资本由500万美元增至1,100万美元,增资
部分由银宝山新和银宝(香港)按其所持国丰模具股权比例认缴,即银宝山新认
缴注册资本450万美元,银宝(香港)认缴注册资本150万美元。
      2013年7月29日,天津经济技术开发区管理委员以津开批(2013)352号文批
准本次增资,国丰模具换领了天津市政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资
企业批准证书》,并办理了工商变更登记。
      本次增资完成后,国丰模具的股权结构为:
 序号           股东名称           出资额(万美元)       出资比例(%)
  1      银宝山新                                825.00                75.00
  2      银宝(香港)                            275.00                25.00
                    合计                       1,100.00              100.00
      ⑦ 2014 年 5 月,变更公司名称
      经国丰模具 2014 年 4 月 21 日董事会决议通过,国丰模具名称变更为“天津
银宝山新科技有限公司”。国丰模具于 2014 年 5 月换领了天津市政府颁发的《中
华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,并办理了工商变更登记。
      (3)股权结构
      截至本招股意向书签署日,天津科技的股权结构为:
 序号           股东名称           出资额(万美元)       出资比例(%)
  1      银宝山新                                825.00                75.00
  2      银宝(香港)                            275.00                25.00
                    合计                       1,100.00              100.00
      3、深圳市白狐工业设计有限公司
      成立时间:2013年1月15日
      注册资本:100万元
      法定代表人:高国利
      注册地址:深圳市宝安区石岩街道银宝山新厂房一栋3楼301(办公场所)
      主要生产经营地:深圳市
      主营业务:工业产品的外形设计、结构设计、包装设计
                                      1-1-68
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                 招股意向书
    截至本招股意向书签署日,发行人持有白狐设计100%股权。
    经大华会计师审计,截至2014年12月31日及2015年6月30日,白狐设计的总
资产分别为437.63万元、260.10万元,净资产分别为86.47万元、30.92万元,2014
年度及2015年1-6月实现净利润分别为2.67万元、-55.55万元。
       4、深圳市银宝山新检测技术有限公司
    成立时间:2013年1月15日
    注册资本:50万元
    法定代表人:高国利
    注册地址:深圳市宝安区石岩街道银宝山新厂房一栋1楼101、102(办公场
所)
    主要生产经营地:深圳市
    主营业务:机械零件、五金产品、五金零件及塑胶产品检测技术开发;实验
室检测技术开发与相关信息咨询;工艺装备的技术开发、销售及相关技术咨询;
货物及技术进出口
    截至本招股意向书签署日,发行人持有银宝检测100%股权。
    经大华会计师审计,截至2014年12月31日及2015年6月30日,银宝检测的总
资产分别为212.50万元、427.86万元,净资产分别为62.87万元、51.01万元,2014
年度及2015年1-6月实现净利润分别为4.28万元、-11.85万元。
       5、银宝山新(香港)投资发展有限公司
    成立时间:2013年4月8日
    注册资本:1万美元
    董事:黄福胜
    注册地址:RM 1202 CAPITOL CTR 5-19 JARDINE’S BAZAAR CAUSEWAY BAY HK
    主要生产经营地:香港
    主营业务:提供营销及技术服务
    截至本招股意向书签署日,发行人持有银宝(香港)100%股权。
    经大华会计师审计,截至2014年12月31日及2015年6月30日,银宝(香港)
的总资产分别为486.14万美元、508.25万美元,净资产分别为312.76万美元、
318.36万美元,2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为0.04万美元、5.60万
                                   1-1-69
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                 招股意向书
美元。
    6、SILVER BASIS ENGINEERING,INC.
    成立时间:2013年5月31日
    注册资本:1,000美元
    董事:黄福胜
    营业地址:30600 Telegraph Road, Suite 2345 Bingharn Farrns, Michigan
48025
    主要生产经营地:美国底特律
    主营业务:提供营销及技术服务
    截至本招股意向书签署日,发行人通过银宝(香港)持有银宝工程100%股权。
    经大华会计师审计,截至2014年12月31日及2015年6月30日,银宝工程的总
资产分别为122.45万美元、128.34万美元,净资产分别为62.02万美元、68.82
万美元,2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为-3.47万美元、6.81万美元。
    7、广州市银宝山新汽车零部件有限公司
    成立时间:2014年6月9日
    注册资本:500万元
    法定代表人:黄福胜
    注册地址:广州市番禺区化龙镇草堂村农业公司路2号之二十八101
    主要生产经营地:广州市
    主营业务:汽车零部件及配件制造
    截至本招股意向书签署日,发行人持有广州汽件100%股权。
    经大华会计师审计,截至2014年12月31日及2015年6月30日,广州汽件的总
资产分别为1,777.21万元、5,214.36万元,净资产分别为367.09万元、189.10
万元,2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为-132.91万元、-177.99万元。
    (二)控股子公司
    1、惠州市银宝山新科技有限公司
    成立时间:2010年1月13日
    注册资本:600万元
                                   1-1-70
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                        招股意向书
     法定代表人:唐伟
     注册地址:惠州市仲恺高新区6号区外3号地
     主要生产经营地:广东省惠州市
     主营业务:模具、塑胶、五金制品、电子产品的开发、生产、装配
     截至本招股意向书签署日,惠州科技的股权结构如下:
序号                股东名称                 出资额(万元)     出资比例(%)
 1     银宝山新                                        306.00              51.00
 2     惠州市禾洋科技有限公司                          294.00              49.00
                      合计                             600.00            100.00
     经大华会计师审计,截至2014年12月31日及2015年6月30日,惠州科技的总
资产分别为7,716.09万元、7,547.59万元,净资产分别为1,550.66万元、1,449.46
万元,2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为-208.42万元、-101.20万元。
     2、昆山银宝山新模塑科技有限公司
     (1)基本情况
     成立时间:2012年3月21日
     注册资本:700万元
     法定代表人:韦俊军
     注册地址:淀山湖镇双马路北侧
     主要生产经营地:江苏省昆山市
     主营业务:金属模具生产、销售及相关技术咨询服务;塑胶产品研发销售
     (2)历史沿革
     昆山模塑系银宝山新与自然人曾智于2012年3月21日共同出资设立的有限公
司,注册资本350万元。
     经昆山模塑2014年5月4日股东会决议,同意股东以货币方式出资,增加昆山
模塑注册资本350万元,银宝山新认缴出资245万元,曾智认缴出资105万元。变
更后昆山模塑注册资本增至700万元。
     截至本招股意向书签署日,昆山模塑的股权结构如下:
序号                股东名称                 出资额(万元)     出资比例(%)
 1     银宝山新                                        490.00              70.00
 2     曾智                                            210.00              30.00
                      合计                             700.00            100.00
                                    1-1-71
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                        招股意向书
     经大华会计师审计,截至2014年12月31日及2015年6月30日,昆山模塑的总
资产分别为1,854.79万元、1,857.60万元,净资产分别为725.08万元、657.98
万元,2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为14.53万元、-46.08万元。
     3、长沙市银宝山新模具科技有限公司
     成立时间:2012年10月12日
     注册资本:500万元
     法定代表人:黄家强
     注册地址:长沙经济技术开发区中轴路以东、远大路以北、东十一线以西物
丰科技园6号栋
     主要生产经营地:湖南省长沙市
     主营业务:汽车零部件、塑胶制品、模具的研发、生产及技术咨询
     截至本招股意向书签署日,长沙模具的股权结构如下:
序号                股东名称                 出资额(万元)     出资比例(%)
 1     银宝山新                                        255.00              51.00
 2     长沙市智勇电子科技有限公司                      245.00              49.00
                      合计                             500.00            100.00
     经大华会计师审计,截至2014年12月31日及2015年6月30日,长沙模具的总
资产分别为3,495.34万元、2,828.27万元,净资产分别为626.02万元、568.04
万元,2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为264.08万元、-57.98万元。
     4、深圳市银宝山新压铸科技有限公司
     成立时间:2013年2月4日
     注册资本:200万元
     法定代表人:史志坚
     注册地址:深圳市龙华新区观澜君龙社区环观南路19号铭可达物流园5号B
     主要生产经营地:深圳市
     主营业务:锌合金、铝合金压铸加工、模具加工、机械零配件的开发、生产
     截至本招股意向书签署日,银宝压铸的股权结构如下:
序号                股东名称                 出资额(万元)     出资比例(%)
 1     银宝山新                                        102.00              51.00
 2     深圳市尊德实业有限公司                           60.00              30.00
                                    1-1-72
     深圳市银宝山新科技股份有限公司                                               招股意向书
     3      麦国明                                             38.00                    19.00
                            合计                              200.00                 100.00
         经大华会计师审计,截至2014年12月31日及2015年6月30日,银宝压铸的总
 资产分别为6,005.99万元、7,412.08万元,净资产分别为-33.98万元、134.58
 万元,2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为43.24万元、168.56万元。
         5、United Basis Global Solutions LLC
         成立时间:2013年2月7日
         注册资本:100万美元
         董事:黄福胜
         营业地址:130 Parkway West,Duncan, South Carolina 29334
         主要生产经营地:美国南卡
         主营业务:提供技术服务及售后服务
         截至本招股意向书签署日,UBGS 的股权结构如下:
  序号                    股东名称                 出资额(万美元)        出资比例(%)
     1      银宝工程                                           51.00                    51.00
     2      Rhino Visions LLC                                  49.00                    49.00
                            合计                              100.00                 100.00
         经大华会计师审计,截至2014年12月31日及2015年6月30日,UBGS的总资产
 分别为141.15万美元、155.89万美元,净资产分别为89.02万美元、97.69万美元,
 2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为-7.37万美元、8.67万美元。
          (三)分公司情况
序号      分公司名称     成立时间           营业场所         负责人          经营范围
                                      深圳市宝安区石岩街道
                                                                       五金产品的生产、销售及
                        2010 年       国泰路深圳市深开电器
 1       机械制造分厂                                      史志坚      技术咨询;经营进出口业
                        6 月 29 日    实业有限公司联合厂房
                                                                       务
                                      一、二、五、六层
                                                                       从事热流道加工生产;热
                                      深圳市宝安区石岩街道
                        2012 年                                        流道系统及配件、热流
 2       热流道分厂                   塘头社区国泰路 9 号联 高国利
                        3 月 31 日                                     道、模具和注塑成型的技
                                      合厂房(第三层)
                                                                       术咨询
                                      深圳市宝安区石岩街道             模具的开发、生产及相关
                        2012 年
 3       模具制造分厂                 水田社区石龙大道 80 号 黄福胜    技术咨询;从事货物、技
                        11 月 7 日
                                      A 栋 1、2 楼,B 栋 1 楼          术进出口业务
                                              1-1-73
    深圳市银宝山新科技股份有限公司                                             招股意向书
                     2013 年         深圳市宝安区石岩街道
4    罗租分厂                                             唐伟      塑胶、模具的生产
                     9 月 30 日      罗租社区升平路 37 号
                     2013 年         深圳市宝安区石岩街道
5    模具五厂                                             温建春    模具、五金制造
                     9 月 30 日      石龙社区创业路 5 号
                                                                    五金制品的开发、生产及
                     2014 年         东莞市东坑镇长安塘村
6    东莞分公司                                           王思超    相关技术咨询;货物及技
                     2 月 20 日      华步塘 59 号
                                                                    术进出口;普通货运
                                                                    模具、塑胶、五金制品、
                                     惠州市仲恺高新区平南
                     2013 年                                        电子产品的开发、生产、
7    仲恺分公司                      工业小区厂房(二期)B 胡建中
                     9 月 22 日                                     装配及相关技术咨询;货
                                     栋
                                                                    物及技术进出口
    八、发行人的发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及
实际控制人的基本情况
       (一)发起人基本情况
      1、天津中银实业发展有限公司
      (1)基本情况
      成立日期:1992年12月25日
      注册资本:7,285万元
      法定代表人:刘金柱
      注册地址:天津港保税区海滨六路78号B-303-1室
      主要生产经营地:天津市
      股权结构:邦信资产持有中银实业100%的股权
      主营业务:租赁、项目投资、国际贸易、简单加工及相关咨询服务
      经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计,截至2014
年12月31日,中银实业的总资产为298,022.36万元、净资产为88,140.33万元,
2014年度实现净利润为8,852.17万元。
      截至2015年6月30日,中银实业的总资产为116,039.16万元、净资产为
54,087.63万元,2015年1-6月实现净利润为4,072.35万元。(以上财务数据未经
审计)
      (2)历史沿革
      ① 1992年12月,中银实业成立
      中银实业成立于 1992 年 12 月 25 日,系经天津港保税区管理委员会津保管
                                            1-1-74
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                 招股意向书
经字[1992]894 号文批准,由中行天信独资设立,总投资 2,000 万元,注册资本
1,000 万元。
    ② 1993年6月,注册资本增至7,285万元
    1993 年 5 月 18 日,经天津港保税区管理委员会津保管经字[1993]903 号文
批准,中银实业注册资本由 1,000 万元增加至 7,285 万元,中银实业于 1993 年
6 月 3 日办理了工商变更登记。
    ③ 1997年1月,中银实业的投资主体由中行天信变更为天津中行
    根据中国银行中银发[1996]22 号文件,中国银行各省市分行信托公司于
1996 年 12 月 31 日前撤销,归并其原组建分行。经中国银行天津市分行津中银
人[1996]124 号文批准,中行天信自 1996 年 12 月 31 日前被撤销,中银实业的
投资主体由中行天信变更为天津中行。
    ④ 2004年4月,股权转让
    经财政部财金函[2002]125 号文批准,天津中行与东方资产签订《股权及债
权转让协议》,天津中行将其在中银实业注册资本中所占权益的全部转让给东方
资产。中银实业于 2004 年 4 月 6 日办理了工商变更登记。
    ⑤ 2010年10月,股权划转
    经中银实业股东决定、东方资产中东策(管)[2010]67号文批准,2010年9
月25日东方资产与邦信资产签订关于中银实业《股权划转协议》,东方资产将其
持有的中银实业100%的股权无偿转让给邦信资产。中银实业于2010年10月18日办
理了工商变更登记。
    ⑥ 2014年12月,变更公司名称
    经邦信资产邦资重组[2014]32号文批准,中银实业名称变更为“天津中银实
业发展有限公司”。中银实业于2014年12月办理了工商变更登记。
    截至本招股意向书签署日,中银实业的股权结构未发生变化。
    2、深圳市宝山鑫投资发展有限公司
    (1) 基本情况
    成立日期:1996年12月2日
    注册资本:450万元
    法定代表人:胡作寰
                                  1-1-75
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                                 招股意向书
       注册地址:深圳市福田区园岭新村41栋202
       主要生产经营地:深圳市
       主营业务:投资兴办实业
       截至本招股意向书签署日,宝山鑫的股权结构如下:
 序号               股东名称             出资额(万元)                出资比例(%)
  1       胡作寰                                      275.53                          61.23
  2       黄福胜                                      158.63                          35.25
  3       史志坚                                       15.84                           3.52
                         合计                         450.00                         100.00
       截至2014年12月31日及2015年6月30日,宝山鑫的总资产分别为20,391.52
万元、21,538.02万元,净资产分别为20,023.37万元、21,169.88万元,2014年
度及2015年1-6月实现净利润分别为1,915.54万元、1,147.74万元。(以上财务数
据未经审计)
       (2) 历史沿革
       ① 1996年12月,宝山新模具成立
       宝山新模具为公司股东宝山鑫的前身,于 1996 年 12 月 12 日在深圳市工商
行政管理局核准登记注册成立,注册资本为 100 万元。
       宝山新模具成立时的股权结构为:
序号         股东名称           出资额(万元)      出资比例(%)            出资方式
 1       黄福胜                            50.00                50.00          现金
 2       胡作寰                            50.00                50.00          现金
                  合计                    100.00               100.00
       1996年11月12日,深圳市粤安会计师事务所对宝山新模具成立时各股东投入
的资本进行了验证,出具了深粤安会验(1996)第F023号《验资报告》。
       ② 1999年5月,增资扩股
       1999 年 5 月,宝山新模具实施了增资扩股,增加刘养胜、史志坚、崔淑兰
为公司新股东,注册资本由 100 万元增至 450 万元,并于 1999 年 5 月 28 日办理
工商变更登记手续。
       本次增资完成后,宝山新模具的股权结构为:
序号         股东名称           出资额(万元)     出资比例(%)            出资方式
 1       胡作寰                          229.50                51.00          现金
 2       黄福胜                         158.625                35.25          现金
                                          1-1-76
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                         招股意向书
 3       刘养胜                        31.14              6.92        现金
 4       史志坚                        15.84              3.52        现金
 5       崔淑兰                       14.895              3.31        现金
                  合计                450.00            100.00
       上述实收资本业经深圳市中胜会计师事务所深胜验字(1999)第 NO150 号《验
资报告》验证。
       ③ 2006 年 12 月,股权转让
       经宝山新模具 2006 年 10 月 28 日股东会决议通过,2001 年 11 月 3 日,刘
养胜将其持有的宝山新模具 6.92%的股权以 100 万元价格转让给胡作寰;2004 年
12 月 3 日,崔淑兰将其持有的宝山新模具 3.31%的股权以 150 万元价格转让给胡
作寰,其他股东放弃对上述股权的优先购买权。
       深圳市公证处于 2006 年 11 月 13 日出具了(2006)深证字第 133472 号、133790
号《公证书》对本次股权转让进行了公证。宝山新模具于 2006 年 12 月 6 日办理
了工商变更登记手续。
       股权转让后,宝山新模具的股权结构如下:
序号         股东名称         出资额(万元)     出资比例(%)       出资方式
 1       胡作寰                        275.53              61.23       现金
 2       黄福胜                       158.625              35.25       现金
 3       史志坚                         15.84               3.52       现金
                  合计                 450.00             100.00
       ④ 2009 年 3 月,变更公司名称及经营范围
       经宝山新模具 2009 年 3 月 5 日股东会决议通过,宝山新模具名称变更为“深
圳市宝山鑫投资发展有限公司”,经营范围变更为“投资兴办实业”。并于 2009
年 3 月 12 日办理了工商变更登记手续。
       (3)宝山新模具被发行人收购生产经营性资产后的主要业务情况
       宝山新模具与中银实业合资设立银宝山新实业后,将从事模具、塑胶、五金
制品生产的机器设备出租给银宝山新实业使用,并将模具、塑胶、五金制品生产
经营业务、全部的生产技术人员和管理人员、商标及市场渠道转由银宝山新实业
承继,没有再从事模具、塑胶、五金制品的生产经营业务。
       2006 年,宝山新模具将从事模具、塑胶、五金制品生产的经营性资产转让
给发行人后,除了持有发行人的股份外,未从事其他的生产经营业务。
                                       1-1-77
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                           招股意向书
       (4)宝山新模具主要股东未投资其他与发行人相同或类似产业
       截至目前,宝山新模具主要股东胡作寰、黄福胜、史志坚除投资宝山新模具
外,未投资其他与发行人相同或类似产业。
       (二)持有发行人5%以上股份的主要股东基本情况
       1、天津力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)
       成立日期:2010年5月5日
       合伙人认缴资本:28,350万元
       实际缴纳的出资:28,350万元
       注册地:天津空港经济区西二道82号丽港大厦3-604
       主要生产经营地:天津市
       合伙类型:有限合伙企业
       合伙期限:有限合伙的经营期限为自有限合伙成立日起五年,根据有限合伙
的经营需要,普通合伙人可单方决定延长经营期限,每次延长一年,以连续延长
两次为限。
       执行事务合伙人:深圳力合清源创业投资管理有限公司(委派代表:朱方)
       主营业务:从事对未上市企业的投资,对已上市公司非公开发行股票的投资
及相关咨询服务
       截至本招股意向书签署日,力合创赢的合伙人及其出资情况如下:
                                                认缴出资额   实缴出资额   出资比例
序号           合伙人名称或姓名    合伙人类型
                                                  (万元)     (万元)     (%)
    深圳力合清源创业投资管理
 1                                 普通合伙人       283.50       283.50        1.00
    有限公司
 2      深圳力合创业投资有限公司   有限合伙人     1,134.00     1,134.00        4.00
 3      孙林                       有限合伙人       567.00       567.00        2.00
 4      肖金英                     有限合伙人       945.00       945.00        3.33
 5      刘磊                       有限合伙人       567.00       567.00        2.00
 6      李绍平                     有限合伙人       567.00       567.00        2.00
 7      李利                       有限合伙人       567.00       567.00        2.00
 8      邱轶丽                     有限合伙人       567.00       567.00        2.00
 9      陈少燕                     有限合伙人       567.00       567.00        2.00
10      褚闻波                     有限合伙人       567.00       567.00        2.00
11      苏岩                       有限合伙人       756.00       756.00        2.67
                                      1-1-78
     深圳市银宝山新科技股份有限公司                                             招股意向书
 12      安树清                         有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 13      倪广才                         有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 14      田淑勤                         有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 15      林素菊                         有限合伙人      945.00         945.00        3.33
 16      阮建国                         有限合伙人      661.50         661.50        2.33
 17      刘尚信                         有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 18      汪成威                         有限合伙人      661.50         661.50        2.33
 19      潘红爱                         有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 20      张莉                           有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 21      杨蓉                           有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 22      阮兴祥                         有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 23      华永勤                         有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 24      刘杰                           有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 25      陈旭英                         有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 26      梅神峰                         有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 27      袁卫亮                         有限合伙人      945.00         945.00        3.33
 28      汪燕                           有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 29      孔传赞                         有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 30      强枫                           有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 31      叶炳昌                         有限合伙人      756.00         756.00        2.67
 32      郭邑                           有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 33      王勇                           有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 34      王宏涛                         有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 35      杨倩                           有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 36      胡晓杭                         有限合伙人      945.00         945.00        3.33
 37      乔丽华                         有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 38      金旭                           有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 39      叶景妮                         有限合伙人      850.50         850.50        3.00
 40      孙书园                         有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 41      北京格林沃德科技有限公司       有限合伙人    1,890.00    1,890.00           6.67
 42      贺娜                           有限合伙人      567.00         567.00        2.00
 43      施渊峰                         有限合伙人      567.00         567.00        2.00
                      合计                           28,350.00   28,350.00        100.00
       上述自然人合伙人近五年的个人经历如下:
序      自然人合                             近五年的个人经历
号      伙人姓名             起止时间                       工作单位
                                           1-1-79
     深圳市银宝山新科技股份有限公司                                          招股意向书
1      孙林         2008年1月起至今       深圳市金斯泰投资发展有限公司任副总经理
2      肖金英       2008年1月起至今       自由职业
3      刘磊         2008年1月起至今       北京朗天投资有限公司担任副总经理
4      李绍平       2008年1月起至今       退休
5      李利         2008年1月起至今       深圳市蓝普科技有限公司任副总经理
6      邱轶丽       2008年1月起至今       厦门岳海进出口有限公司任财务总监
7      陈少燕       2008年1月起至今       深圳市金信通有限公司任董事
8      褚闻波       2008年1月起至今       上海众亚广告有限公司任总经理
9      苏岩         2008年1月起至今       华南观赏生物开发有限公司任财务总监
10     安树清       2008年1月起至今       北京单越安康科技有限公司董事长兼总经理
11     倪广才       2008年1月起至今       北京福瑞康正医药技术研究所董事长
12     田淑勤       2008年1月起至今       青岛帝邦置业有限公司副总经理
13     林素菊       2008年1月起至今       自由职业
14     阮建国       2008年1月起至今       浙江龙盛集团股份有限公司江苏区销售经理
15     刘尚信       2008年1月起至今       深圳长信国际贸易有限公司总经理
16     汪成威       2008年1月起至今       浙江龙盛集团股份有限公司客户经理
                    2008年1月-2010年5月   江苏中明实业发展有限公司副总经理
17     潘红爱
                    2010年6月至今         上海曹安国际商城有限公司常务副总经理
18     张莉         2008年1月起至今       中国人寿保险公司胶南市分公司银行保险部经理
19     杨蓉         2008年1月起至今       四川卞氏菜根香泡菜餐饮有限责任公司
                                          浙江龙盛集团股份有限公司副董事长
20     阮兴祥       2008年1月起至今
                                          上海龙盛联业投资有限公司总裁
21     华永勤       2008年1月至今         上海润豪时建筑装饰工程有限公司总经理
22     刘杰         2008年1月起至今       北京博放家具贸易中心董事长
23     陈旭英       2008年1月起至今       浙江宣言进出口有限公司董事长
24     梅神峰       2008年1月起至今       上海汉神机电制造有限公司董事长
25     袁卫亮       2008年1月起至今       四川省天全县天民昂州煤炭有限公司供销科长
26     汪燕         2008年1月起至今       自由职业
27     孔传赞       2008年1月起至今       浦发银行广州分行职员
28     强枫         2008年1月起至今       深圳市雷达建筑工程有限公司董事长
29     叶炳昌       2008年1月起至今       厦门雅利佳卫浴有限公司总经理
                    2008年1月-            Alexander Brother Resource Ltd. Beijing
30     郭邑         2009年12月            Office 首代
                    2009年12月起至今      Alexander Brother Enterprise Ltd.董事
                                          耐克采购服务(广州)有限公司青岛分公司生产
31     王勇         2008年1月起至今
                                          总监
32     王宏涛       2008年1月起至今       自由职业
33     杨倩         2008年1月起至今       成都白冬企业咨询管理有限公司总经理
                                          1-1-80
     深圳市银宝山新科技股份有限公司                                            招股意向书
                                           上海骁扬投资管理有限公司总经理
34       胡晓杭       2008年1月起至今      上海星月置业有限公司董事长
35       乔丽华       2008年1月起至今      自由职业
36       金旭         2008年1月起至今      北京亿尊装饰工程有限公司经理
37       叶景妮       2008年1月起至今      中国国际金融有限公司高级投资顾问
38       孙书园       2008年1月起至今      自由职业
39       贺娜         2008年1月起至今      自由职业
40       施渊峰       2008年1月起至今      海本鑫铁钢铁贸易有限公司董事长
         截至2014年12月31日及2015年6月30日,力合创赢的总资产分别为23,059.38
万元、23,571.53万元,净资产分别为23,059.36万元、22,235.80万元,2014年
度及2015年1-6月实现净利润分别为319.49万元、-46.84万元。(以上财务数据未
经审计)
         公司与力合创赢之间无对赌协议等特殊协议或安排。公司及其控股股东、实
际控制人以及他们的董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其签字
人员与力合创赢及其合伙人之间不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持
股或其他利益输送安排。
         2、常州力合华富创业投资有限公司
         成立日期:2010年9月27日
         注册资本:23,900万元
         法定代表人:杨兴才
         注册地址:武进高新技术产业开发区人民东路158号
         主要生产经营地:江苏省常州市
         主营业务:创业投资业务
         截至本招股意向书签署日,力合华富的股权结构如下:
                                                                              单位:万元
序号                     股东名称                   出资额     实缴额       出资比例(%)
     1      常州滨湖建设发展集团有限公司            2,000.00   2,000.00             8.37
     2      深圳力合创业投资有限公司                2,000.00   2,000.00             8.37
     3      苏州善登贸易有限公司                    2,000.00   2,000.00             8.37
     4      江苏华宇建设有限公司                    1,500.00   1,500.00             6.28
     5          江苏长三角模具城发展有限公司        1,380.00   1,380.00             5.77
     6      江苏新天地投资集团有限公司              1,300.00   1,300.00             5.44
                                           1-1-81
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                          招股意向书
  7      常州永邦能源工程设备有限公司             1,300.00    1,300.00        5.44
  8      常州市通润建设工程有限公司               1,000.00    1,000.00        4.18
  9      常州市武进五洋纺织机械有限公司           1,000.00    1,000.00        4.18
 10      常州市和诚建设工程有限公司               1,000.00    1,000.00        4.18
 11      苏州博尔投资有限公司                     1,000.00    1,000.00        4.18
 12      常州南天建设集团有限公司                 1,000.00    1,000.00        4.18
 13      常州市代代纺织有限公司                   1,000.00    1,000.00        4.18
 14      江苏常舜建设投资有限公司                   500.00      500.00        2.09
 15      北京汉唐天尚文化发展有限公司               300.00      300.00        1.26
 16      常州力合投资管理有限公司                   240.00      240.00        1.01
 17      孙国平                                   1,500.00    1,500.00        6.28
 18      曹永坚                                   1,500.00    1,500.00        6.28
 19      钱伟                                     1,080.00    1,080.00        4.52
 20      蒋林方                                     500.00      500.00        2.09
 21      周国兴                                     500.00      500.00        2.09
 22      王东美                                     300.00      300.00        1.26
                       合计                      23,900.00   23,900.00     100.00
      截至2014年12月31日及2015年6月30日,力合华富的总资产分别为24,300.59
万元、23,952.88万元,净资产分别为23,403.04万元、21,493.11万元,2014年
度及2015年1-6月实现净利润分别为41.56万元、99.97万元。(以上财务数据未经
审计)
      公司与力合华富之间无对赌协议等特殊协议或安排;公司及其股东、实际控
制人以及他们的董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其签字人员
与力合华富及其股东之间不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其
他利益输送安排。
      3、中介机构核查意见
      保荐机构及发行人律师对发行人2011年11月新引入的力合创赢、力合华富情
况及其合规性等进行了核查,发表如下意见:
      保荐机构经核查后认为,发行人已对引入力合创赢、力合华富的原因、本次
增资价格及定价依据等内容进行了详细的披露;力合创赢、力合华富已对所持发
行人股份的流通限制提出了相应更高的要求;发行人与力合创赢、力合华富之间
无对赌协议等特殊协议或安排。发行人及其控股股东、第二大股东、实际控制人
以及他们的董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其签字人员与力
                                        1-1-82
  深圳市银宝山新科技股份有限公司                                                         招股意向书
合创赢及其合伙人、力合华富及其股东之间不存在亲属关系、关联关系、委托持
股、信托持股或其他利益输送安排。
      发行人律师认为,发行人与力合创赢、力合华富之间无对赌协议等特殊协议
或安排。发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,以及
本次发行的中介机构及其签字人员与力合创赢及其合伙人、力合华富及其股东之
间不存在关联关系。
       (三)实际控制人基本情况
      公司的实际控制人为东方资产,其基本情况如下:
      成立日期:1999年10月27日
      注册资本:100亿元
      法定代表人:张子艾
      注册地址:北京市阜成门内大街410号
      主要生产经营地:北京市
      主营业务:收购并经营金融机构剥离的不良资产
      截至本招股意向书签署日,东方资产的股权结构如下:
序号               股东名称                   出资额(万元)                  出资比例(%)
  1        中华人民共和国国务院                        1,000,000.00                          100.00
      截至2014年12月31日,东方资产的总资产为19,120,625.23万元、净资产为
2,858,274.12万元,2014年度实现净利润为291,632.17万元。(以上财务数据未
经审计)
       (四)控股股东和实际控制人控制的其他企业的基本情况
      1、控股股东控制的其他企业
                                                                   财务数据(万元,未经审计)
                          注册资本            法定代
企业名称     成立日期                注册地            主营业务 2014 年 12 月 31 日及 2015 年 6 月 30
                          (万元)              表人
                                                                  日/2014 年度及 2015 年 1-6 月
                                                   办 理 各 项 总资产:22,072.28、35,304.28,
            2011 年
鼎信小贷                      15,000 天津市 刘金柱 小 额 贷 款 净资产:21,481.48、22,744.52,
            7 月 12 日
                                                   等业务      净利润:3,251.22、1,609.36。
                                                                  总资产:4,817.20、5,892.59,
            2012 年
通商投资                   1,991.40 天津市 盛起明 投资咨询        净资产:1,681.18、1,741.08,
            12 月 10 日
                                                                  净利润:-310.19、59.90。
      2、实际控制人控制的其他企业
                                              1-1-83
  深圳市银宝山新科技股份有限公司                                                              招股意向书
                                              法定代                        财务数据(万元,未经审计)
                         注册资本
企业名称    成立日期                 注册地   表人/         主营业务
                         (万元)                                           2014 年 12 月 31 日/2014 年度
                                              董事
                                                                   总资产:2,901,887.20,
           1994 年
邦信资产               113,095.55 北京市 张春平 资产管理、项目投资 净资产:420,070.07,
           10 月 31 日
                                                                   净利润:-1,966.16。
                                                 房地产开发经营,停 总资产:61,161.51,
           1996 年
上海瑞丰                       539 上海市 梁姚发 车场管理,会展会务 净资产:57,231.43,
           7 月 11 日
                                                 服务               净利润:3.004、55。
                                                                          总资产:487,868.99,
           1991 年                                     实业投资,企业管理
上海东兴                 40,816.82 上海市 朱军缨                          净资产:157,912.46,
           5 月 10 日                                  服务
                                                                          净利润:30,115.27。
                                                                          总资产:4,260,714.87
           2008 年                                     证券经纪;证券投资
东兴证券                   200,400 北京市 魏庆华                          净资产:743,531.31,
           5 月 28 日                                  咨询等业务
                                                                          净利润:104,059.77。
                                                                        总资产:10,029.08,
           2005 年                                     证券市场资信评级
东方金诚                    12,500 北京市 罗光                          净资产:7,348.18,
           10 月 9 日                                  业务
                                                                        净利润:576.13。
                                                       资本市场(包括 IPO
                                                                           总资产:4,464,392.48,
         2004 年                                       国 际 配 售 、
东银发展                    1 港币 香港       曾杨                         净资产:415,322.08,
         7 月 26 日                                    PRE-IPO)、不良资产
                                                                           净利润:185,458.97。
                                                       市场、股权投资
                                                 投资设立保险企业;
                                                                    总资产:4,367,676.64,
         2006 年                                 监督管理控股投资
中华保险                 1,531,000 北京市 陈景耀                    净资产:1,110,608.52,
         6月5日                                  企业的各种国内国
                                                                    净利润:195,190.56。
                                                 际业务
                                                                          总资产:649.98,
           1994 年                                     投资咨询、企业股份
邦信财务                       100 深圳市 李鑫胤                          净资产:-4,894.43,
           6 月 30 日                                  制改造等业务
                                                                          净利润:-585.69。
                                                                            总资产:189,744.05,
           2011 年
邦信创投                    50,000 北京市 张春平 创业投资业务               净资产:42,124.26,
           3 月 17 日
                                                                            净利润:-6,814.87。
                                                   按 规 定 在 云 南 省 范 总资产:50,142.59,
           2011 年                   云南省
昆明小贷                    25,000          赵熙平 围 内 办 理 各 项 小 额 净资产:32,935.70,
           12 月 31 日               昆明市
                                                   贷款                    净利润:4,257.68。
                                                                            总资产:24,113.86,
           2012 年                   海南省
海口小贷                    10,000          王小松 专营小额贷款业务         净资产:13,673.86,
           2月6日                    海口市
                                                                            净利润:1,593.59。
                                   河北省              向 农 户 、 个 体 工 商 总资产:36,865.81,
石 家 庄 小 2012 年
                            20,000 石 家 庄 王毅       户、小型及微型企业 净资产:27,068.15,
贷          2 月 15 日
                                   市                  发放小额贷款            净利润:2,403.91。
                                                                        总资产:29,224.93,
           2012 年                                     办理各项小额贷款
天津小贷                    20,000 天津市 张春平                        净资产:22,579.66,
           3 月 31 日                                  等业务
                                                                        净利润:-286.00。
                                                                    总资产:32,832.20,
           2012 年                   广西省        办理各项小额贷款
南宁小贷                    17,000          黄治敏                  净资产:21,952.55,
           5月2日                    南宁市        等业务
                                                                    净利润:2,119.56。
                                                                    总资产:40,147.53,
           2012 年                   吉林省        办理各项小额贷款
吉林小贷                    20,000          奚燕华                  净资产:25,000.40,
           5 月 16 日                长春市        等业务
                                                                    净利润:2,611.16。
           2012 年                   四川省                                 总资产:26,314.78,
成都小贷                    20,000          郭玲       发放贷款
           4 月 16 日                成都市                                 净资产:23,743.28,
                                                1-1-84
  深圳市银宝山新科技股份有限公司                                                              招股意向书
                                              法定代                        财务数据(万元,未经审计)
                         注册资本
企业名称    成立日期                 注册地   表人/         主营业务
                         (万元)                                           2014 年 12 月 31 日/2014 年度
                                              董事
                                                                            净利润:936.21。
                                                                        总资产:31,744.17,
           2012 年                   甘肃省            办理各项小额贷款
兰州小贷                    20,000          南兵                        净资产:24,741.34,
           3 月 28 日                兰州市            等业务
                                                                        净利润:2,022.08。
                                                 向科技型中小企业
                                                                    总资产:39,564.16,
         2012 年                   江苏省        发放贷款、创业投
南京小贷                    30,000        于家钦                    净资产:33,736.99,
         3 月 28 日                南京市        资、提供融资性担保
                                                                    净利润:2,431.47。
                                                 等
                                                   在 太 原 市 范 围 内 依 总资产:31,652.82,
           2012 年                   山西省
太原小贷                    20,000          王瑞安 法 办 理 小 额 贷 款 业 净资产:26,759.47,
           3月2日                    太原市
                                                   务等                    净利润:2,087.13。
                                                                            总资产:30,088.87,
           2012 年                   湖北省
武汉小贷                    20,000          陈江旭 小额贷款业务             净资产:24,482.06,
           4 月 16 日                武汉市
                                                                            净利润:287.46。
                                   黑龙江                                   总资产:23,427.60,
哈 尔 滨 小 2012 年
                            15,000 省 哈 尔 王晓光 小额贷款业务等           净资产:19,923.75,
贷          5月7日
                                   滨市                                     净利润:1,126.66。
                                                                            总资产:26,891.60,
           2012 年
上海小贷                    15,000 上海市 陈小侉 发放贷款                   净资产:18,572.49,
           4 月 25 日
                                                                            净利润:1,716.58。
                                                                    总资产:45,228.34,
           2012 年                   山东省        在青岛市区域内办
青岛小贷                    20,000          吴少杰                  净资产:26,719.64,
           7 月 17 日                青岛市        理各项小额贷款等
                                                                    净利润:2,756.89。
                                                       办 理 各 项 小 额 贷 款 总资产:27,418.96,
           2012 年                   辽宁省
大连小贷                    15,000          李崴       和 银 行 资 金 融 入 业 净资产:15,319.95,
           10 月 30 日               大连市
                                                       务                      净利润:-2,408.74。
                                                       办 理 各 项 小 额 贷 款 总资产:27,826.93,
           2012 年                   辽宁省
沈阳小贷                    15,000          崔磊       和 银 行 资 金 融 入 业 净资产:17,862.70,
           11 月 1 日                沈阳市
                                                       务                      净利润:1,508.28。
                                                 在 深 圳 市 行 政 辖 区 总资产:26,543.58,
           2012 年
深圳小贷                    15,000 深圳市 黄冬林 内 经 营 小 额 贷 款 业 净资产:16,463.37,
           12 月 19 日
                                                 务                      净利润:237.17。
                                                 在南昌市东湖区及
                                                 其 市 内 周 边 县 域 开 总资产:21,955.68,
           2012 年                 江西省
南昌小贷                    20,000        邓文超 展 小 额 贷 款 业 务 和 净资产:22,025.90,
           12 月 21 日             南昌市
                                                 经 省 政 府 金 融 办 批 净利润:619.27。
                                                 准的其他业务
                                                                            总资产:933,810.46,
           2012 年
邦信融通                   100,000 北京市 张艳艳 项目投资                   净资产:551,598.09,
           12 月 21 日
                                                                            净利润:10,620.86。
                                                                        总资产:33,914.76,
           2013 年                   河南省            办理各项小额贷款
郑州小贷                    15,000          朱煜                        净资产:17,966.90,
           1月6日                    郑州市            等
                                                                        净利润:1,952.80。
                                                                            总资产:40,417.60,
           2013 年                   陕西省
西安小贷                    38,000          高然麦 提供小额贷款服务         净资产:39,420.72,
           2月4日                    西安市
                                                                            净利润:-1,044.06。
                                                                          总资产:313,142.32,
           2013 年                                     房地产开发、旅游资 净资产:203,974.72,
邦信置业                   200,000 北京市 张春平
           12 月 27 日                                 源开发等
                                                                          净利润:3,974.72。
                                                1-1-85
  深圳市银宝山新科技股份有限公司                                                              招股意向书
                                              法定代                        财务数据(万元,未经审计)
                         注册资本
企业名称    成立日期                 注册地   表人/         主营业务
                         (万元)                                           2014 年 12 月 31 日/2014 年度
                                              董事
                                                                          总资产:96,345.58,
           2013 年                                     受托资产管理;投资
邦信资本                    15,000 深圳市 胡玉君                          净资产:16,220.61,
           12 月 4 日                                  管理;投资咨询
                                                                          净利润:1,220.61。
                                                       从事金融科技领域
                                                       内的技术开发、技术
                                                                          总资产:10,844.48,
           2013 年                                     服务、技术咨询、技
邦信金融                    10,000 上海市 孙洋                            净资产:10,158.80,
           12 月 31 日                                 术转让、电子软件、
                                                                          净利润:158.80。
                                                       计算机软件的研发、
                                                       销售
                                                       在 威 海 市 环 翠 区 区 总资产:12,307.10,
           2014 年                   山东省
威海小贷                    12,000          李崴       域 内 办 理 各 项 小 额 净资产:12,191.70,
           3 月 13 日                威海市
                                                       贷款                    净利润:191.70。
                                                       在 济 南 市 市 中 区 区 总资产:20,522.38,
           2014 年                   山东省
济南小贷                    20,000          刘照       域 内 办 理 各 项 小 额 净资产:20,407.72,
           3 月 20 日                济南市
                                                       贷款                    净利润:407.72。
                                                                            总资产:1,888.27,
           2013 年
东邦百惠                     1,500 北京市 王宁         餐饮服务,物业管理 净资产:929.05,
           9 月 29 日
                                                                          净利润:-397.45。
                                                                        总资产:3,234.76,
           2012 年                                     投资管理、创业投
东方新华                     5,000 上海市 朱军缨                        净资产:2,775.68,
           12 月 21 日                                 资、投资咨询等
                                                                        净利润:182.40。
                                                                            总资产:1,026.48,
           2014 年                   广东省
广州邦信                     1,000          陈文武 资本市场服务             净资产:1,019.86,
           5 月 21 日                广州市
                                                                            净利润:19.86。
                                                                            总资产:40,641.01,
         2014 年                   广东省
前海邦信                    30,000        杨光         投资兴办实业         净资产:30,480.76,
         10 月 9 日                深圳市
                                                                            净利润:480.76。
                                                                          总资产:173,119.73,
           1995 年                                     商品期货经纪、金融
东兴期货                    31,800 上海市 魏庆华                          净资产:34,252.12,
           10 月 23 日                                 期货经纪
                                                                          净利润:1,735.84。
                                                   金融产品投资;资产 总资产:599,223.50,
           2012 年                   福建省
东兴投资                    30,000          谭世豪 管理、投资管理、股 净资产:79,607.69,
           2月7日                    平潭县
                                                   权投资             净利润:19,757.69。
                                                                        总资产:10,087.06,
           2013 年                                     投资管理;投资顾
东兴资本                    10,000 深圳市 谭世豪                        净资产:10,084.50,
           12 月 10 日                                 问;股权投资等
                                                                        净利润:60.13。
                                                 企业信用的征集、评 总资产:1,101.55,
           2005 年
金诚管理                       200 北京市 刘世平 定;企业信用管理服 净资产:775.56,
           11 月 19 日
                                                 务等               净利润:332.14。
                                                                            总资产:173,970.88,
           2004 年                            曾杨等
Wise                     7.76 港币 香港              投资控股               净资产:117.28,
           6月7日                             3人
                                                                            净利润:-3,846.36。
                                                                            总资产:21,047.34 万港币,
           2010 年                            曾杨等
Gold                     7.80 港币 香港              投资控股               净资产:5,524.09 万港币,
           7月6日                             2人
                                                                            净利润:46.07 万港币。
                                                                             总资产:4,012,865.99,
           2002 年                            曾杨等 投 资 控 股 及 物 业 投
东方控股                    2 港币 香港                                      净资产:387,070.82,
           8月7日                             13 人 资
                                                                             净利润:178,427.85。
                                                 1-1-86
  深圳市银宝山新科技股份有限公司                                                                  招股意向书
                                                 法定代                         财务数据(万元,未经审计)
                            注册资本
企业名称    成立日期                    注册地   表人/          主营业务
                            (万元)                                            2014 年 12 月 31 日/2014 年度
                                                 董事
                                                                                总资产:10,973.36 万港币,
永 威 利 投 1993 年
                             1 万港币 香港       -         投资控股             净资产:-6,347.46 万港币,
资          6月3日
                                                                                净利润:2.77 万港币。
                                                           在 国 家 允 许 外 商 投 总资产:313,187.53,
         1994 年
东银实业                     4 亿港币 深圳市 曾杨          资 的 领 域 依 法 进 行 净资产:44,837.87,
         5 月 26 日
                                                           投资等                  净利润:11,308.78。
                                                                              总资产:4,250,328.80,
           2006 年                                         财产损失保险;责任
中华财保                    1,464,000 北京市 李迎春                           净资产:1,046,738.66,
           12 月 6 日                                      保险等
                                                                              净利润:199,474.09。
      (五)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否
存在质押或其他有争议的情况
     截至本招股意向书签署日,控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的
股份不存在质押或其他有争议的情况。
       九、发行人股本情况
      (一)本次发行前后的股本结构
     根据本次发行方案,假定公司本次发行股份3,178万股。根据《境内证券市
场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关
规定和财政部财金函[2012]28号批复,中银实业应向全国社会保障基金理事会划
转所持公司股份317.8万股,全国社会保障基金理事会将承继上述原国有股东的
禁售期义务。
     本次发行前后,公司股本结构情况如下:
                                                     发行前                              发行后
   类别          股东名称
                                       持股数(万股) 持股比例(%) 持股数(万股)持股比例(%)
             中银实业(SS)                  4,860.00                 51.00       4,542.20            35.74
                   宝山鑫                    3,240.00                 34.00       3,240.00            25.50
有限售条         力合创赢                        930.00                9.76          930.00               7.32
件的股份         力合华富                        500.00                5.24          500.00               3.93
             全国社会保障基
                                                       -                   -         317.80               2.50
               金理事会
本次发行
                        -                              -                   -      3,178.00            25.01
的股份
   合计                                      9,530.00              100.00        12,708.00           100.00
                                                     1-1-87
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                     招股意向书
       (二)前十名股东
      本次发行前,发行人前十名股东及持股情况如下:
序号                股东名称             持股数量(万股)    持股比例(%)
  1                 中银实业                      4,860.00              51.00
  2                   宝山鑫                      3,240.00              34.00
  3                 力合创赢                        930.00               9.76
  4                 力合华富                        500.00               5.24
                       合计                       9,530.00            100.00
       (三)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
      本次发行前,公司无自然人持股情况。
       (四)国有股份或外资股份情况
      1、国有股份情况
      2012年3月30日,财政部以财金函[2012]23号《关于深圳市银宝山新科技股
份有限公司国有股权管理问题的批复》对公司的国有股权管理方案进行了批复,
确认公司股份总数为9,530万股,其中国有法人股4,860万股,持股股东为中银实
业,占股份总数的51.00%。
      2、外资股份
      本次发行前,公司不存在外资股份。
       (五)股东中的战略投资者持股及其简况
      股东中的战略投资者为力合创赢和力合华富,本次发行前分别持有公司
9.76%、5.24%的股份,其基本情况参见本节“八、(二)持有发行人5%以上股份
的主要股东基本情况”的相关内容。
       (六)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比

      本次发行前,公司股东力合创赢和力合华富存在关联关系。
      力合创赢的普通合伙人及执行事务合伙人为深圳力合清源创业投资管理有
限公司,力合华富的委托管理机构为常州力合投资管理有限公司,深圳力合清源
                                   1-1-88
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                        招股意向书
创业投资管理有限公司与常州力合投资管理有限公司均是以朱方为代表的同一
管理团队。除力合创赢和力合华富存在上述关联关系外,其他股东间不存在关联
关系。
     本次发行前,力合创赢持有公司9.76%的股份,力合华富持有公司5.24%的股
份,两者合计持有公司15%的股份。
     (七)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承

     参见本招股意向书“重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的锁
定承诺”。
      十、内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、
委托持股或股东数量超过二百人的情况
     公司未发行过内部职工股,也不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、
委托持股或股东数量超过二百人的情况。
      十一、发行人员工及其社会保障情况
     (一)员工结构情况
     1、员工人数及变化情况
     报告期内,公司及子公司的员工人数如下:
     项目           2015.6.30     2014.12.31   2013.12.31         2012.12.31
员工人数(人)         7,630        7,369         5,451                4,965
     2、员工专业结构
     截至 2015 年 6 月 30 日,公司及子公司的员工专业结构如下:
         员工类别                 人数(人)              占员工总数的比例
         生产人员                   4,822                     63.20%
         销售人员                    242                       3.17%
         研发人员                    722                       9.46%
         采购人员                    73                        0.96%
         质量人员                    522                       6.84%
                                    1-1-89
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                     招股意向书
         财务人员                    49                   0.64%
         管理人员                    468                  6.13%
           其他                      732                  9.59%
          合计                      7,630                 100.00%
    3、员工受教育程度
    截至 2015 年 6 月 30 日,公司及子公司的员工受教育程度如下:
    受教育程度                人数(人)         占员工总数的比例
          博士生                      1                   0.01%
          硕士生                     15                   0.20%
          本科生                     396                  5.19%
           大专                     1,459                 19.12%
    中专及以下                  5,759                 75.48%
          合计                      7,630                 100.00%
    4、员工年龄分布
    截至 2015 年 6 月 30 日,公司及子公司的员工年龄分布情况如下:
         年龄分布                 人数(人)         占员工总数的比例
         30岁以下                   4,478                 58.69%
         30~40岁                   2,070                 27.13%
         40~50岁                   1,014                 13.29%
         50岁以上                    68                   0.89%
          合计                      7,630                 100.00%
       (二)发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革
情况
    根据《中华人民共和国劳动法》和政府有关规定,公司与全体职工签订了《劳
动合同》,员工按照与公司签订的《劳动合同》享受权利和承担义务。公司及子
公司已经为全体员工缴纳了养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保
险等社会保险和住房公积金,具体缴纳情况按照公司及子公司住所和生产经营地
有关规定执行。
    1、社会保险和住房公积金缴纳情况
    (1)报告期内,公司及子公司社会保险费和住房公积金缴纳情况如下:
                                    1-1-90
     深圳市银宝山新科技股份有限公司                                                         招股意向书
                                                                                           单位:万元
                        2012 年度            2013 年度                 2014 年度          2015 年 1-6 月
     项目
                 已缴金额 未缴金额 已缴金额 未缴金额 已缴金额 未缴金额 已缴金额 未缴金额
   养老保险         962.76          4.07 1,587.11       11.77 2,068.84             0.00 1,333.09       0.00
    医疗保险
                    276.38          2.17   482.40        1.04     606.94           0.00   431.46       0.00
(包含生育保险)
   失业保险            43.13        0.43   184.60        0.00     204.20           0.00   140.22       0.00
   工伤保险            63.92        0.18    86.24        0.00     128.64           0.00    84.70       0.00
  住房公积金        410.08          1.08   590.38        6.05     751.46           0.00   487.08       0.00
     合计        1,756.27           7.93 2,930.73       18.86 3,760.08             0.00 4,812.88       0.00
    净利润                     6,065.73             8,826.36                6,177.21               3,389.07
未缴金额占当期
                                  0.13%                 0.21%                  0.00%                  0.00%
  净利润的比例
    2012年、2013年、2014年、2015年1-6月,发行人未为员工缴纳的社会保险
   和住房公积金占净利润的比例分别为0.13%、0.21%、0.00%、0.00%,所占比例较
   小,不会对公司的经营成果造成重大不利影响。
        (2)报告期内,公司及子公司未缴纳社会保险和住房公积金的员工人数及
   其占员工总数的比重情况如下:
                项目                 2012.12.31      2013.12.31          2014.12.31       2015.6.30
              员工总数                      4,965           5,451              7,369            7,630
                   已缴(人)               4,780           5,172              7,294            7,589
   养老保险        未缴(人)                 185                279                 75
                   未缴占比(%)             3.73               5.12               1.02            0.54
                   已缴(人)               4,780           5,225              7,294            7,589
   医疗保险        未缴(人)                 185                226                 75
                   未缴占比(%)             3.73               4.15               1.02            0.54
                   已缴(人)               4,617           5,004              7,294            7,589
   生育保险        未缴(人)                 348                447                 75
                   未缴占比(%)             8.40               8.20               1.02            0.54
                   已缴(人)               4,826           5,225              7,294            7,589
   工伤保险        未缴(人)                 139                226                 75
                   未缴占比(%)             2.80               4.15               1.02            0.54
                   已缴(人)               4,780           5,225              7,294            7,589
   失业保险        未缴(人)                 185                226                 75
                   未缴占比(%)             3.73               4.15               1.02            0.54
   住房公积金      已缴(人)               4,416           4,756              6,807            7,497
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             未缴(人)             549         695      562
             未缴占比(%)        11.06       12.75     7.63          1.74
    2、社会保险和住房公积金缴纳情况说明
    报告期内,发行人存在未为少量员工缴纳社会保险和住房公积金的情况,报
告期各期末,员工人数与实际缴纳人数存在差异,主要原因为:
    (1)新入职员工当月无法办理社会保险以及存在社会保险和住房公积金缴
纳日期不同的情况。
    (2)根据《天津经济技术开发区外商投资企业住房公积金管理细则》规定,
雇佣外地工并为其提供住宿条件的用人单位,可不缴纳住房公积金。因此,天津
科技仅为天津户籍的员工缴纳住房公积金,为非天津户籍的员工提供住宿条件。
    针对上述情况,公司控股股东中银实业、第二大股东宝山鑫出具了《承诺函》:
若因公司及其子公司在公司首次公开发行股票并上市前未足额缴纳员工社会保
险费用和住房公积金,导致有关行政主管部门要求发行人及其子公司补缴相关社
会保险费用和住房公积金或处以罚款的,中银实业、宝山鑫分别按60%、40%的出
资比例承担该等费用及罚款,并保证今后不会就此向公司及其子公司进行追偿。
    3、主管部门出具的证明
    深圳市社会保险基金管理局、天津市社会保险基金管理中心东丽分中心、天
津市社会保基金管理中心经济技术开发区分中心、惠州市社会保险基金管理局仲
恺高新区分局、昆山市社会保险基金管理中心、长沙县企业社会保险工作局、长
沙县实业保险管理服务中心、长沙县医疗保险管理服务中心分别出具证明,确认
报告期内,发行人及天津科技、惠州科技、惠州实业、昆山模塑、长沙模具、白
狐设计、银宝检测、银宝压铸没有因违反社会保险法律、法规或者规章行为被行
政处罚(处理)的记录。
    深圳市住房公积金管理中心、天津市住房公积金管理中心、惠州市住房公积
金管理中心、苏州市住房公积金管理中心昆山分中心、长沙住房公积金管理中心
分别出具证明,确认报告期内,发行人及天津科技、惠州科技、惠州实业、昆山
模塑、长沙模具、白狐设计、银宝检测、银宝压铸没有因违法违规被处罚的情况。
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       (三)员工薪酬情况
       1、公司的薪酬制度
       (1)员工薪酬政策
序号    文件名称      文件编号                             主要内容
                                     公司标准工资的形式:实行标准工时制,标准工资制度实
                                     行岗位等级工资制,即宽幅薪酬工资制。
    薪酬管理                     宽幅薪酬与个人能力测评、绩效考核、所任职的岗位挂钩,
 1                  HR-Basis-03
          方案                       实行动态管理。
                                     宽幅薪酬工薪制实行以职级定薪、按职级分薪级,一职级
                                     多薪级。
                                     调薪类别:年度调薪(薪酬标准整体普调)、转正调薪、
                                     岗位调动调薪、晋升调薪、特别调薪、其他调薪。
    调薪管理
 2                 HR-Basis-3.11     调薪细则:(1)调薪依据个人价值、岗位价值、贡献价值
          规定
                                     (绩效价值)、稀缺价值(市场价值);(2)实行年度调薪
                                     总额与工资总额比例挂钩制。
                                     总部副部级以下员工使用。
    总部岗位
                                     岗位绩效考核体系:包括日常和年度岗位绩效考核体系。
 3      绩效考核    HR-Basis-4.2
                                     绩效考核流程:日常岗位绩效考核和年度岗位绩效考核。
    实施细则
                                     绩效等级:优秀、良好、中等、合格、不合格。
       (2)高管薪酬安排
       公司章程规定,董事会决定高级管理人员报酬事项和奖惩事项。董事会对总
经理实行与经营业绩挂钩考核与奖惩办法,总经理每年与高管人员签订《年度考
核责任状》,根据《职能中心关键岗位人员绩效考核办法》的规定,对每位高管
人员进行指标考核,个人奖金基数与公司整体利润挂钩。
       (3)薪酬委员会对工资奖金的规定
       公司薪酬与考核委员会对公司的工资奖金无具体规定。
       2、员工薪酬水平
       报告期内,银宝山新(仅为母公司)应付职工工资薪酬为 15,269.18 万元、
20,892.79 万元、26,440.37 万元、16,153.33 万元,银宝山新员工平均薪酬情
况如下:
                                                                           单位:元/月
     项目/年度     2015 年 1-6 月        2014 年          2013 年           2012 年
高级管理人员             41,633.25         57,015.30        53,665.91        56,820.19
中层管理人员             11,028.06         10,328.30         9,377.83          7,404.12
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普通员工                  5,087.73            4,582.05       4,231.24        3,825.36
员工平均薪酬              5,417.67            4,950.36       4,575.93        4,169.74
注:1、工资薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴;
    2、人均工资=工资薪酬/当期各月发放工资薪酬人次合计。
    最近三年,银宝山新员工平均薪酬逐年增长,年均复合增长率达 8.96%。
      3、当地平均工资水平
    深圳市人力资源和社会保障局为指导全市各区、各行业制定合理的工资标
准,每年都会在调查研究之后发布深圳市人力资源市场工资指导价格。根据深圳
市人力资源和社会保障局网站,深圳人力资源市场工资指导价位如下:
                                        深圳市
       年份                                                         银宝山新(元/月)
                         中位数(元/月)         平均数(元/月)
      2012 年                      3,087.00              3,892.00            4,169.74
      2013 年                      3,248.00              4,104.00            4,575.93
      2014 年                      3,468.00              4,360.00            4,950.36
    最近三年,银宝山新的工资水平高于当地的社会平均工资。
    4、劳务派遣情况说明
    报告期内,公司不存在劳务派遣的情况。
      十二、持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监
事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况
    公司持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员
作出的重要承诺均得到履行,重要承诺如下:
    1、中银实业、宝山鑫、胡作寰、黄福胜关于避免同业竞争的承诺,参见本
招股意向书“第七节 同业竞争与关联交易” 之“一、(三)控股股东、第二大
股东及实际控制人等避免同业竞争的承诺”的相关内容。
    2、中银实业、宝山鑫关于补缴社会保险和住房公积金的承诺,参见本节之
“十一、(二)发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况”
的相关内容。
    3、中银实业、宝山鑫关于租赁厂房承担损失的承诺,参见本招股意向书 “第
六节 业务和技术”之“七、主要固定资产和无形资产”之“(三)房屋建筑物情
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况”的相关内容。
    4、公司的副董事长、总经理胡作寰,董事、副总经理黄福胜,副总经理史
志坚就间接持股情况分别出具了《承诺函》:自发行人股票上市之日起三十六个
月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股份前已发
行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行
的股份。上述承诺期限届满后,在任职期间,每年转让的发行人股份不超过其直
接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接
或间接持有的发行人股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂
牌交易出售发行人股票数量占其直接或间接持有发行人股票总数的比例不超过
百分之五十。
    5、其他关于《本次发行前股东所持股份的锁定承诺》、《关于稳定公司股价
预案》、《相关责任主体关于招股意向书的承诺》、《持股5%以上股东的持股意向及
减持意向》、《相关责任主体关于未能履行承诺时的约束措施》等承诺内容,参见
本招股意向书“重大事项提示”的相关内容。
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                          第六节          业务和技术
      一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况
     (一)公司主营业务及其变化情况
    1、公司主营业务
    公司为大型精密注塑模具及精密结构件整体解决方案供应商,主要从事大型
精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售。
    公司主营业务突出,2012、2013年、2014年和2015年1-6月,公司精密模具
和精密结构件的销售收入占公司营业收入的比例分别为99.95%、99.90%、99.79%
和99.77%。
    2、主营业务的变化情况
    公司自创立伊始,坚持以模具为龙头的经营策略,同时充分发挥模具业务的
“效益放大器”作用以及模具技术优势和深圳产业发展集群优势,自然向下游延
伸,介入到模具制品(精密结构件)生产领域,成为典型的“模具+制品”公司,
能够满足客户“一站式”采购需要。
    近三年来,公司一直从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精
密结构件成型生产和销售,主营业务未发生变化。
     (二)公司主要产品及变化
    1、主要产品
    公司的主要产品为大型精密注塑汽车模具和通信、家电、电子及汽车行业的
精密结构件。
                                   公司主要产品分类
            大型汽车外饰件模具     保险杠模具、翼子板模具、车轮拱罩模具、防擦条模具
大型精密注 大型汽车内饰件模具      仪表板模具、中控箱模具、门板模具
塑模具                             前端模块框架模具、进气格栅模具、方向盘模具、安全
           汽车功能结构件模具
                                   气囊盖模具
                                   中继无线发射平台机壳、手持机壳、网关、基站机箱、
            通信行业结构件
                                   视频会议系统
精密结构件 电子行业结构件          平板电脑、网卡
           汽车行业结构件          内饰件、外饰件、汽车电子
            家电行业结构件         遥控器、机芯、音箱、电动工具
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  (1)大型精密注塑汽车模具
                                 汽车保险杠模具俯视图
                                 汽车翼子板模具俯视图
                                        1-1-97
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                                 汽车门板模具型腔俯视图
                            汽车方向盘发泡模具型腔俯视图
  (2)精密结构件
  ①注塑结构件
                                        1-1-98
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         3G 无线路由器外壳                平板电脑
  ②五金结构件
                机壳                       通讯基站机箱
    ③注塑、五金一体化结构件
    多屏会议系统结构组件                  SISU 整件
  2、主要产品的变化
  近三年来,公司主要产品未发生变化。
                                 1-1-99
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      二、模具和结构件业务简介
     (一)模具业务简介
     根据国家发改委的标准,对于型腔模而言,大型模具的下底板半周长要大于
1,400毫米,精密模具的加工精度要在0.05毫米以内。
     1、模具概述
     模具是强迫金属或非金属成型的工具,是工业生产中极其重要而又不可或缺
的特殊基础工艺装备,模具生产过程集合了机械、电子、化学、材料、计算机技
术、紧密监测和信息网络等诸多学科知识,模具技术的发展体现了高技术的特点,
既是高新技术载体,又是高新技术产品。
     模具加工是材料成型的重要方式之一,使用模具批量生产制品具有高生产效
率、高一致性、低耗能耗材等特点,以及有较高的精度和复杂程度,因此被广泛
应用于机械、电子、汽车、信息、航空、航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、
生物、能源等制造领域,被称为“工业之母”。据统计,汽车、通讯器材、电子、
电器、仪器仪表、家电、航空航天、建材和电机等产品中,约60%~80%的零部件
都要依靠模具加工成型。
     模具业的高速发展给予制造业强有力的支撑,模具可带动其相关产业的比例
大约是1:100,即模具发展1亿元,可带动相关产业100亿元,模具是推进装备制
造产业转型发展和升级的关键支撑。
     2、模具分类
     由于模具在相关行业应用广泛,模具种类很多,分类方法也很多,一种常见
的方法是根据模具成型加工工艺性质进行分类,可以将模具主要分为以下四类:
序   模具
                     涵盖的模具品种              工艺特点         成型工艺性质
号   类型
          注射模具、压塑模具、挤塑模具、 根据各种塑料的各种特性,
     塑料 热固性塑料注射模具、挤出成型模 采用不同的模塑工具与方
 1                                                                塑料制品成型
     模具 具、发泡成型模具、低泡注射成型 法,将各种塑料制成所需形
          模具、吹塑成型模具等           状的制品或坯件
          冲裁模、弯曲模具、拉深模具、单 在室温下,利用安装在压力
     冲压 工序模具、复合冲模、级进冲模、 机上的模具对材料施加压
 2                                                                板材冲压成型
     模具 汽车覆盖件冲模、组合冲模、电机 力,使其产生分离或塑性变
          硅钢片冲模等                   形,从而获得所需零件
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          热室压铸机用压铸模、立式冷室压
                                           金属液先低速或高速铸造
          铸机用压铸模、卧式冷室压铸机用                           有色金属与黑
     压铸                                  充型进模具的型腔内,模具
 3        压铸模、全立式压铸机用压铸模、                           色金属压力铸
     模具                                  有活动的型腔面,随着金属
          有色金属(锌、铝、铜、镁合金)                           造成型工艺
                                           液的冷却过程加压锻造
          压铸、黑色金属压铸模等
          模锻和大型压力机用锻模、螺旋压
                                           利用压力实现坯料成型,变 金 属 零 件 成
     锻造 力机用锻模、平锻机锻模、辊锻模
 4                                         形速度低,但有利于提高锻 型,采用锻压、
     模具 等;各种紧固件冷镦模、挤压模具、
                                           件的锻造性               挤压
          拉丝模具、液态锻造用模具等
     模具结构复杂,通常由成型部件、浇注系统、导向部件、推出机构、调温系
统、排气系统、支撑部件等部分组成。制造材料通常采用塑料模具钢模块,常用
的材质主要为碳素结构钢、碳素合金钢等。
     根据中国模协2011年统计,我国模具总销售额中塑料模具占比最大,约占
45%;冲压模具约占37%;铸造模具约占9%;其他各类模具共计约9%。
    数据来源:中国模协
     3、模具行业生产特点
     (1)模具产品个性化特征明显,需逐单定制
     模具对最终产品而言,是一种中间产品,需要根据客户提出的最终产品来设
计、制造,每套模具都要满足客户的特定生产需求,个性化特征明显,需要逐单
定制。模具的设计与生产主要依靠设计人员的经验和生产工人的技巧,设计、加
工合理与否只有通过试模才能知道,通常情况下模具产品交付客户前要试模多
次,发现问题后需反复修改,如注塑模具在完成所有配件并装配完毕后,需要通
过实际的注塑生产得到注塑样品,然后通过样品检测才能确定模具的制作是否完
全符合设计要求。
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    (2)模具生产周期长,产品交付的时间压力大
    模具生产周期包括模具设计、制造、装配、试模和验收等阶段,根据模具种
类、型号的不同,模具的生产周期也不同,大型模具的生产周期因其更为复杂的
结构和更高的生产精度要求而需要更长的生产周期。模具生产影响到下游产品的
开发及更新换代速度,对模具生产企业来说,模具生产周期是在用户合同中明确
规定的主要内容之一,也是反映模具企业模具生产能力和水平的主要标志。在当
前激烈的市场竞争环境下,产品投入市场的早晚往往是决定产品成败的关键因
素,而通常情况下模具开发周期是整个产品开发周期的重要组成部分,因此,模
具企业的下游客户对模具开发周期要求越来越短。如何在保证产品质量、控制成
本的前提下,缩短模具开发周期是模具企业的核心竞争能力之一。
    (3)模具企业延伸产业链的趋势十分明显
    由于模具企业在经营过程中能够接触到不同种类的新产品,而且对产品的市
场需求、销售渠道、产品原材料及成本构成有比较深入的了解,模具企业直接生
产下游产品还具有成本低、投资风险小、对市场反应快的特点。许多模具企业,
尤其是技术力量较强、产品水平和管理水平较高的企业,利用自身的特长,开始
筹划或已经实施以模具为龙头的上下游产业链上的延伸,即模具企业不再单独生
产模具,而以模具生产为支持和保障,直接生产模具制品及有关联的其他产品(主
要指结构件)。单纯的模具生产企业转变为“模具+制品”生产企业,一方面模具
企业可以通过丰富产品品种,增强对下游客户的产品服务能力,提升竞争能力;
另一方面,可以充分享受到模具“效益放大器”的好处,实现规模经济效益。
    (4)模具生产直接受下游行业的供需情况影响
    模具主要用来大批量生产工业产品中的有关零部件和制品,其产业关联度
高,下游行业的发展状况直接影响到模具行业的生产需求,下游行业的市场规模
和新产品推出速度是影响模具行业发展的重要因素。
    (二)结构件业务简介
    公司结构件产品包括注塑结构件和五金结构件,公司生产的注塑结构件尺寸
精度可达到 0.02mm,最小加工重量可达到 0.2g,通过机械加工方式生产的五金结
构件精度可以达到 0.02mm,通过钣金加工方式生产的五金结构件精度可以达到
0.10mm。
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    1、结构件概述
    结构件是汽车、通信、电子、机械等终端产品的框架结构,具有结构支撑、
固定零部件、包装、抗振、绝热、电气绝缘、电磁屏蔽、散热和机械传动等功能。
结构件是终端产品的基础框架结构,将电子零部件、机械零部件等功能部件与结
构件按一定的方式组装即可得到终端产品。常见的结构件产品如通信设备、家用
电器和电子仪表的机壳、机架和机座,汽车保险杠、仪表盘和内饰件,建筑用的
塑料管道、板条和门窗等。
    由于结构件可独立生产,符合专业分工、专业生产等现代工业的发展要求,
随着全球专业化趋势的发展,越来越多的厂商把精力集中到产品的功能开发,把
结构件等通用技术能够实现的部分交给专业的供应商生产,结构件的应用范围日
益广泛,通信设备、家用电器、消费电子、医疗设备、新能源、电动工具、机电
设备、航天航空等行业应用非常普遍,市场容量巨大。
    2、结构件分类
    根据所用材料的不同,结构件可分为注塑结构件和五金结构件。由于塑料和
五金的材料性能和特点不同,其产品应用领域也存在较大差别,详见下表:
项目                  材料性能和特点                         应用领域
       1、密度小,单位体积重量轻,符合环保要求;   1、通信产品和消费电子的塑料外
       2、着色性好,可做彩色产品,符合美观要求;   壳;
注塑                                               2、汽车内饰件、外饰件和功能件;
       3、耐磨、耐腐蚀、弹性变形、抗冲击,产品
结构
       适用性强;                                  3、家电产品的塑料外壳;

       4、设计自由度大,易加工,适合大批量生产。   4、医疗设备的塑料外壳;
                                                   5、电动工具的塑料外壳。
       1、具有比较好的刚性和硬度,抗压,抗拉,     1、通信设备的金属外壳;
       不易变形;                                  2、汽车覆盖件及其他冲压件;
五金   2、合金材料适合做各种表面处理,满足对产     3、机电产品的金属外壳;
结构   品的特定性能要求,如导电、绝缘、电磁屏蔽    4、印刷设备的金属外壳;
件     等;
                                                   5、飞机的大梁、隔框、壁板。
       3、散热性能好,产品适合室外工作;
       4、合金材料的贴附性好,适合做高精度加工。
    3、结构件行业生产特点
    (1)精密制造特征明显
    结构件作为一种中间产品,要和其他功能零部件在产品装配时要达到完全配
合,对精度和质量的要求非常高,主要包括表观质量要求和内在质量要求两方面。
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表观质量有两个测量维度,一是结构件的形状和尺寸精度,同一型号(批次)的
产品要保持高度一致,这关系到结构件装配时的互换性和使用功能,二是结构件
的表面粗糙度和表面缺陷状况,这会影响到产品的外观和使用效果,也关系到终
端产品的品牌形象。内在质量即性质质量,包括融合缝强度、残余应力、取向与
密度、相关的力学性能、热性能、电学和光学性能等,关系到终端产品功能的稳
定发挥,实现结构件产品的精度要求充分体现出企业的精密制造能力。
    (2)产品普遍为客户定制,实行订单化生产
    通常情况下,结构件产品为客户定制的非标准化产品,不同的客户对产品的
要求不同,生产企业要根据客户的个性化需求进行订单化生产。
    注塑结构件的大规模生产离不开模具,模具的开发和制造能力往往决定了结
构件产品的质量和技术水平,对企业而言,注塑模具的设计和生产是核心。客户
的定制需求通过具体的模具来体现,为生产特定产品专用。行业通常的做法是生
产企业根据客户需求设计和生产模具后,模具卖给客户,但由生产企业保管和存
放,以方便及时生产,若双方解除合作关系时,相关模具归还客户。
    五金结构件产品的生产设备和工艺具有较高的通用性,同样的设备和工艺可
生产多种类型的应用于不同行业的结构件产品。根据客户的订单及相应产品的规
格和质量参数要求,设计生产工艺流程,组织批量生产。
    (3)企业要具备柔性生产能力
    在当前市场情况下,客户出于市场竞争的需要,其产品需求具有非标准化、
小批量、灵活多样且交货期紧迫的特点,为满足市场和客户的需求,结构件生产
企业必须具备快速的响应能力和较为灵活的柔性生产体系,在原材料采购、模具
开发、样品试样、生产加工、质量检测、产品组装及跟踪服务方面建立快速响应
机制,保证利用相同的生产设备生产出不同规格型号的产品。
    (4)下游客户具有较高的稳定性
    结构件产品生产企业在向下游客户供货前,通常要接受下游客户严格的资质
审查,结构件生产企业面对的客户通常是各个行业中的优势企业,下游客户为了
保证供货质量和及时交付,通常情况下都有严格的供应商资质审查标准,审核范
围包括供应商的机器设备、产品开发设计能力、供货速度、产能保证、生产管理、
质量控制、资信状况、环境保护,甚至包括社会责任等,从认证开始到产品试样
需要六个月到一年左右的时间,在各方面达标的前提下,客户才会提供批量订单,
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跨国企业供应商资质的审核周期更长。进入客户的供应商名单后,下游客户一般
会稳步扩大采购量。由于新的供应商可能在产品质量、供货速度等方面可能出现
问题,而影响到下游客户整体的生产计划,下游客户在确定供应商名单后,一般
会避免因频繁更换供应商而可能产生较大的经济损失,和供应商保持较为稳定的
合作关系。
     三、发行人所处行业的基本情况
    根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011),发行人所处行业
属于C门类“制造业”,35大类“专用设备制造业”,352中类“化工、木材、非金
属加工专用设备制造”下的3525小类“模具制造”,再具体细分为“大型精密注
塑模具及精密结构件制造”行业。
    (一)行业管理体制和行业政策法规
    1、行业管理体制
    大型精密注塑模具及精密结构件制造行业为充分竞争性行业,行业管理上实
行国家宏观调控下的行业自律管理体制,行业主管机构为国家发改委、工信部,
主要负责制定宏观产业政策、拟订实施行业规划、指导行业技术改造等。
    所属行业协会为中国模协,其主要职责为研究模具行业的现状及发展方向,
提出行业发展规划的建议;向政府有关部门提出建议,促进行业健康发展等。
    2、行业主要法律法规及政策
    装备制造业是我国国民经济的重要支柱产业,模具等机械基础零部件是装备
制造业不可或缺的重要组成部分,直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、
质量和可靠性,是实现我国装备制造业由大到强转变的重要内容。为此,近年来,
国家不断出台关于推动模具及相关产业发展的优惠政策和扶持措施。
    国务院2009年发布《装备制造业调整和振兴规划》,提出产业调整和振兴的
主要任务,包括“提升四大配套产品制造水平,夯实产业发展基础”,明确要“重
点发展大型精密型腔模具、精密冲压模具、高档模具标准件,高效、高性能、精
密复杂刀具,高精度、智能化、数字化量仪,高档精密磨料磨具等”。
    为落实《装备制造业调整和振兴规划》,提升基础零部件发展水平,推动产
业结构优化升级,2010年10月11日,国家工信部发布了《机械基础零部件产业振
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兴实施方案》,明确提出“研发一批关键基础零部件,掌握一批拥有自主知识产
权的核心技术,重大装备基础零部件配套能力提高到70%以上;调整产业和产品
结构,发展一批高附加值产品,培育一批具有国际竞争力的专业化强的基础零部
件企业及知名品牌;加大技术改造支持力度,着重加强工艺装备及检测能力建
设”。
    2011年3月27日,国家发改委公布《产业结构调整指导目录(2011年本)》,
明确“大型(下底板半周长度冲压模>2500毫米,下底板半周长度型腔模>1400
毫米)、精密(冲压模精度≤0.02毫米,型腔模精度≤0.05毫米)模具(见鼓励类,
十四、机械,第31条)、非金属制品精密模具设计、制造(见鼓励类,十九、轻
工,第4条)”为鼓励类产品。
    2011年4月29日,国家发改委、财政部、商务部联合发布《鼓励进口技术和
产品目录(2011年版)》,明确提出“大型、精密模具及汽车模具设计与制造项目”
为鼓励发展的重点行业项目。
    2011年6月23日,国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合
发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》,确定了137 项
高技术产业化重点领域,其中,第56项“高性能密封材料”明确提出“轿车及中
高档轻型车覆盖件、结构件及动力传动、减振、制动系统用密封材料”、第103
项“关键机械基础件”明确提出“汽车覆盖件模具,多功能级进模,大型精密塑
料模具,压铸模具”为重点发展领域。
    2012年1月12日,工信部发布《重大技术装备自主创新指导目录(2012年版)》
将“大型及精密、高效塑料模具”明确为鼓励发展的“关键基础件”品种。
     (二)行业格局、行业内主要企业及市场份额、市场供求状况及
市场容量
    1、行业竞争情况
    (1)模具行业
    ①全球竞争状况
    全球主要模具生产地包括中国、日本、韩国与中国台湾,以及美国、德国。
日本、美国、德国等技术先进国家在高精度与复合性模具开发上,不论是设计能
力还是制造技术均处于领先地位,同时也拥有训练精良的技术研发人才。其中,
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日本模具厂商在技术上较重视抛光与研磨加工制程,德国模具厂商则由提高机械
加工与放电加工的精度与效率着手,以降低手工加工的时间。
       模具行业是人力成本较高的行业,较高的人才成本使得全球模具行业产能向
中国等新兴市场国家转移。
       ②国内竞争状况
       从产业布局来看,珠江三角洲和长江三角洲是我国模具工业最为集中的地
区,近来环渤海地区也在快速发展,模具生产集聚地主要有深圳、宁波、台州、
苏锡常等。各地相继涌现出来的模具城、模具园区等,则是模具集聚生产最为突
出的地方,具有一定规模的模具园区(模具城)全国已有20个左右。
       绝大多数模具都是针对特定用户而单件生产的,因此模具企业与一般工业产
品企业相比,数量多、规模小,多为中小企业。根据中国模协统计,全国共有模
具生产企业(厂、点)约3万个,从业人员近100万人,2012年模具产值(模具+
标准件)在1,000万元以上的生产企业240家,超过1亿元的有57家。2012年主营
收入2,000万元以上模具企业的工业总产值为1,892.69亿元 ,工业销售产值为
1,840.04亿元,资产总计为1,597.71亿元,职工人数为37.29万人。
       注塑模具行业为完全竞争性领域,目前注塑模具的市场竞争处于“低端混战,
高端缺乏”的阶段。在中高端产品市场,以全国大型精密注塑模具骨干企业为主
要代表的行业领先企业能够参与到全球市场竞争,在不同领域形成自己的竞争优
势。如发行人在汽车注塑模具领域树立了综合竞争优势,业务规模处于行业前列。
       (2)结构件行业
       结构件行业企业主要有三个层次:第一层次是全球性的电子合约制造服务商
(Electronics Manufacturing Service,简称EMS),其代表为富士康科技集团、
伟创力集团(Flextronics International Ltd.),这类企业在全球布局,产品
范围也突破了结构件的概念,为客户提供产品设计、零部件生产、产品组装等综
合产品服务,核心客户数量多,而且主要为全球相关行业的龙头企业。第二层次
为专业性的结构件生产商,这类企业也以全球领先企业为核心客户,但客户所在
行业相对集中,公司提供的产品和服务相对单一,代表企业有胜利精密 、春兴
1
    工业总产值和产品销售收入不完全是模具产品,包括了模具制品及其他产品。
2
    苏州胜利精密制造科技股份有限公司,该公司于 2010 年 6 月在深交所中小板上市。
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精工 3、劲胜股份 4、昌红科技 5等,发行人的结构件业务也属于这一层次。第三层
次为各地的中小结构件厂商,这类企业基本上服务当地企业,以生产小批量结构
件为主,提供产品和服务的能力相对较弱。
      2、行业内主要企业及市场份额
      (1) 模具行业
      我国模具行业以中小企业为主,企业规模一般较小,规模较大的企业以中国
模协认定和授牌的“中国重点骨干模具企业”为代表,根据中国模协 2013 年统
计,“中国重点骨干模具企业”有 133 家,其中,在塑料模具行业,发行人、青
岛海信模具有限公司、宁波跃飞模具制造有限公司为“中国大型精密注塑模具重
点骨干企业”;塑料模具领域还包括 4 家“中国大型精密塑料模具重点骨干企业”,
以青岛海尔模具有限公司、深圳市群达行精密模具有限公司等为代表;8 家“中
国精密塑料模具重点骨干企业”,以宁波双林模具有限公司 6、昌红科技等为代表;
10 家“中国大型注塑模具重点骨干企业”,以广东科龙模具有限公司等为代表;
4 家“中国大型塑料模具重点骨干企业”,以宁波远东制模有限公司等为代表。
      (2)结构件行业
      结构件作为一种中间产品,应用范围涉及众多行业,目前通常将其作为特定
行业的零部件产品统计,缺乏权威的结构件产品专项统计数据。
      根据各企业公开资料,富士康科技集团2014年营业额为1,390.39亿美元,处
于2015年世界五百强第31名;伟创力集团2014年营业额为261.48亿美元,处于
2015年世界五百强第453名;胜利精密2014年营业收入为32.56亿元,春兴精工
2014年营业收入为22.20亿元。发行人2014年结构件的销售收入为14.03亿元。
      3、行业的市场容量、市场供求状况及变动趋势
      (1)模具行业的市场容量、市场供求状况及变动趋势
      我国汽车、家电、通信等产业的发展和电子信息等高新技术产业的快速发展,
促进了模具工业的发展,带动了模具技术的发展与提高,2004-2012年中国模具
3
  苏州春兴精工股份有限公司,该公司于 2011 年 2 月在在深交所中小板上市。
4
  东莞劲胜精密组件股份有限公司,该公司于 2010 年 5 月在创业板上市。
5
  深圳市昌红模具科技股份有限公司,该公司于 2010 年 12 月在创业板上市。
6
  为宁波双林汽车部件股份有限公司的控股子公司,该母公司已于 2010 年 8 月在创业板上
市。
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制造市场销售保持持续增长,期间年复合增长率达到了13.77%,2012年我国模具
销售总额达到1,370亿元,排在世界前列,成为模具生产大国。根据海关统计,
2012年,模具出口37.31亿美元,同比增长24.16%,进口总额为24.84亿美元,比
上年增加11.14%(数据来源:中国模协)。
数据来源:中国模协
    根据中国模具行业“十二五”发展规划,我国模具行业总销售额至2015年达
到1,740亿元左右,其中出口模具占15%左右,即至2015年达到40亿美元左右;国
内市场国产模具自配率达到85%以上,中高档模具的比例达到40%以上。按照塑料
模具占模具市场份额45%的比例计算,2015年塑料模具的市场规模将达到783亿
元。
    (2)结构件行业的市场容量、市场供求状况及变动趋势
    随着全球专业化分工趋势的发展,结构件在通信设备、家用电器、消费电子、
医疗设备、航天航空等行业的应用日益普遍,每个下游行业的发展都会产生新的
增量需求。
    公司结构件产品主要应用于通信行业,下面以通信行业为例,分析结构件产
品的市场需求。
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                               通信行业产品需求分析图示
      通信行业是国家未来重点发展的战略性七大新兴产业之一,行业的发展重点
是新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化,加快推
进三网融合,促进物联网、云计算的研发和示范应用,未来有着广阔的市场发展
空间。
      ①全球移动用户持续快速增长
      据国际电信联盟(International Telecommunication Union,简称“ITU”)
预测,到2013年底,全球将有68亿蜂窝移动签约用户(接近地球人口总数);互
联网用户数量将达到27亿。据国际电信联盟预测,到2013年底,全球近40%的人
口(发展中国家近31%的人口)将能够上网。互联网用户普及率在近十年以平均
两位数字的速度增长,但在发达国家这一增长率正在放缓:到2013年底,发达国
家的互联网用户普及率将接近77%,发展中国家则为31%。按照宽带数字发展委员
会确立的目标,到2015年,全球至少60%的人口应能够上网,其中发展中国家为
50%。 7
      移动通讯和互联网用户数的激增,将对移动通讯网络建设提出更高要求。在
全球移动用户普及率逐步提升的同时,人们对于诸如个人多媒体业务、数据传输
业务等非传统语音服务的移动通讯业务需求越来越大,据全球通用移动通信系统
(UMTS)论坛预测,移动网络中的语音和数据流量将在今后的十年中增长30 倍以
上。思科预测2010至2015年,全球移动数据流量的年复合增长率将达92%。
      ②从国内通信市场看,移动运营商积极加大基础设施投入
      移动互联网时代,运营商为了获取更高的ARPU值(每用户平均收入),都在
7
 资料来源:ITU: Measuring the Information Society Report 2013
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积极备战业务上的转型。从传统的语音业务到数据业务的转型,基本已经成为业
内的共识,数据业务的快速发展将带来流量的迅猛增长。目前我国通信网络的完
善还在进行中,网络性能还有待提升,为了争取市场份额以及防范移动互联网的
快速发展带来的流量的迅猛增加造成网络塞车,通信运营商都在加大基础设施的
建设力度,其中,2011-2013年国内移动通信基站产量如下图所示。
数据来源:Wind 资讯
       ③从全球范围看,LTE将推动通信行业的下一轮增长浪潮
       LTE是英文Long Term Evolution的缩写(2010年12月6日,国际电信联盟把
LTE正式称为4G),具有100Mbps的数据下载能力,被视作从3G向4G演进的主流技
术。LTE的设计理念包括等待时间的减少、更高的用户数据速率、系统容量和覆
盖 的 改 善 以 及 运 营 成 本 的 降 低 等 。 根 据 GSA ( Global Mobile Suppliers
Association,即全球移动设备供应商协会)的调查,相对于从2G升级到3G,3G
升级到LTE的投资速度更快。随着终端智能机、平板电脑、电脑网卡等对移动数
据需求的快速上升,4G网络将迎来一段持续的高增长时期。LTE网络建设的高峰
期直接受益者是LTE网络的设备供应商及其下游厂商。
       2013年年末,中国4G牌照发放。根据各自的4G发展计划,中国移动和中国
电信将在2014年继续保持较高的投资额度,而中国联通也会有超过百亿元的投资
支出,2014年三大运营商累计4G建设投资将有望超过900亿元 8。
       4、行业利润水平的变动趋势及原因
       影响模具企业利润的主要因素有模具生产技术水平、模具生产周期和成本控
8
    经济参考报 2014 年 2 月 18 日《2014 年三大运营商 4G 投资有望超 900 亿》。
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制能力,以上因素导致不同模具企业之间的利润水平存在较大差异。对于中小模
具企业,由于其产品技术水平含量较低,其主要产品的目标市场主要为低端市场,
主要靠低价获取市场订单,这些企业难以形成规模生产优势而且平均成本较高,
其利润水平较低或者不稳定。对于大型模具企业,尤其是行业优势企业,产品技
术含量高,产品的目标市场为高端产品市场,下游客户主要为相关行业的优势企
业,同时具备规模生产而带来的成本优势,产品利润水平较高且比较稳定。模具
行业领先企业通过提高产品研发能力,参与下游客户的产品开发与设计、提供多
次修模等增值服务,可以获得更多的商业机会和更高的利润水平。
    结构件生产企业的利润水平主要由产品的技术含量、客户结构和产品结构决
定,不同企业之间利润水平差异很大。低端结构件生产企业的产品技术含量低,
竞争激烈,利润处于较低水平;中高端结构件生产企业由于产品技术含量高、客
户结构好,具有较高的利润水平。随着竞争的加剧及产品的更新换代,同一类产
品的利润水平不断走低,技术进步、产品创新和扩大规模是保持行业利润水平的
主要措施。
    (三)进入本行业的主要障碍
    1、技术壁垒
    模具生产涉及工艺设计、机械加工、材料科学、CAD/CAE/CAM一体化等多学
科多领域技术,属于技术密集型行业。模具产品的生产特点为单件生产,个性化
需求明显,对设计人员和技术工人的技术能力要求较高,对生产装备的先进性和
精度要求较高且技术更新换代快,要求企业具有较强的产品开发和制造能力。进
入模具行业需要长时间的积累,新公司很难在短时间具备适应行业发展要求的技
术水平。
    2、客户壁垒
    模具和结构件行业的下游客户出于对自身产品品质和满足自身参与全球竞
争的需要,在模具产品、结构件产品的采购上非常关注其采购产品的质量保障、
合作的长期性和稳定性,一般不会轻易更换供应商。对模具和结构件生产企业而
言,先行占领市场往往会获得更多的市场优势,形成与采购商的长期战略合作关
系,具有较高的排他性。即使出现新的竞争者,为规避产品品质风险和持续供应
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风险以及产品认证所花费的时间成本,下游客户一般会优先选择原有模具和结构
件产品供应商。
    3、管理壁垒
    由于模具的使用特点和本身精度要求,加上模具单件小批量生产的特点,工
序多,生产周期长,交付时间压力大,对模具生产管理要求非常高,要求模具企
业对原材料采购、产品设计、加工制造、装配与试模、订单管理与售后服务等诸
多环节采取精益化管理。高管理水平来自于高效精干的管理团队和持续不断的管
理技术更新。新进入该行业的企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的
管理机制,较难获得客户的订单。
    4、资金壁垒
    模具行业属于资金密集型行业,设备等固定资产投资规模较大,模具产品生
产包括设计、加工、装配、调试和验收等环节,大型模具产品的生产周期通常长
达9-12个月,且模具产品单价较高,对流动资金需求规模较大。随着行业竞争
的加剧,企业在技术、设备、人才等方面的投入也将越来越大,这些都要求进入
该行业的企业具有较强的资金实力。
    (四)影响行业发展的有利和不利因素
    1、影响行业发展的有利因素
    (1)国家产业政策扶持
    国家已将模具行业确定为装备制造业不可或缺的重要组成部分,并连续推出
《机械基础零部件产业振兴实施方案》等产业发展政策,有关政策介绍见本节之
“三、(一)行业管理体制和行业政策法规”之“2、行业主要法律法规及政策”
的相关内容。上述政策的实施,将进一步拓宽模具行业的市场前景。
    (2)全球产能向中国转移带来的发展机遇
    近年来经济全球化的趋势日趋明显,尤其是在国际金融危机的冲击下,国外
企业受市场竞争压力及降低成本的需要,加速全球化进程,将制造业务向中国转
移。主要体现为以下几种形式:一是国外企业将国外订单直接分包给国内企业;
二是国外企业为了承接国内的项目,邀请国内企业联合报价,采用外方设计及技
术指导、中方制造的方式进行项目合作;三是国外制造企业积极在国内寻找合资
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伙伴,希望通过在中国建厂实现产品制造的转移。这不仅扩大了国内企业的市场
空间,还将国外先进的生产技术、管理方式引入企业内部,推动国内产业的发展。
    (3)下游行业的快速发展
    汽车、家电行业为模具产品的主要需求行业,而汽车、通信、家电、电子则
是结构件产品的主要需求行业。中国已成为世界最大的汽车消费市场、最大的消
费电子市场之一,并培养了如华为、中兴等通信行业世界级的领先企业。巨大的
市场容量和这些优秀企业的全球市场推广能力,将带动我国模具及结构件相关产
业的快速发展。
    2、影响行业发展的不利因素
    (1)研发及自主创新能力薄弱。我国模具行业起步晚,基础差、能力不足、
投入少、不够重视、缺乏长期可持续发展观念等都是造成模具产品及其生产工艺、
工具(包括软件)、装备设计、研发(包括二次开发)及自主创新能力薄弱的重
要原因。
    (2)标准和标准件生产供应滞后于模具生产的发展。模具行业现有的国家
标准和行业标准中有不少已经落后于生产;生产过程的标准化还刚起步;大多数
企业缺少企业标准;标准件品种规格少,应用水平低,高品质标准件还主要依靠
进口;为高端汽车冲压模具配套的铸件质量问题也不少,这些都影响和制约着模
具生产的发展和质量的提高。
    (3)人才与发展不相适应。人才发展的速度跟不上行业发展速度,目前模
具行业人才缺乏,尤其是高级人才更加匮乏,数量是一个方面,人才素质与水平
更加重要。学校与培训机构不足、培养目标不高是问题的一个方面,企业缺乏培
养人才积极性也不可忽视。
    (4)以模具为龙头的产业链各个环节协同发展不够,尤以模具材料发展滞
后最为明显。模具材料对模具质量影响极大,国产模具材料长期以来,不论从品
种、质量还是数量上都不能满足模具生产的需要,高档模具和出口模具的材料几
乎全部依靠进口。模具上游的各种装备和生产手段以及成型材料和成型装备,大
都联系不够密切,配合不够默契,协同程度较差,这就造成了对模具工业发展的
制约。
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    (五)行业技术水平和技术特点、特有经营模式及行业的周期性、
区域性或季节性特征
    1、行业技术水平及技术特点
    模具和结构件行业主要涉及到模具设计技术、模具制造技术、注塑生产技术、
管理技术等。从整体上看,我国企业与国际先进水平相比,在管理理念、产品设
计、加工技术与工艺等方面存在一定的差距,但企业的装备水平和技术实力有了
很大提高,生产技术实现了长足进步。
    大多数企业在模具制造过程中已经广泛应用 CAD/CAM 技术,并且已经从二维
设计逐步过渡到三维设计阶段,三维造型设计和 CNC 机床相结合的一体化制造技
术(CAD/CAM 一体化技术)逐步推广。规模较大的模具企业均已建立专职模具二
维三维设计部门,自主设计能力较强。CAD/CAM 技术的广泛运用,显著地提高了
模具设计和制造的效率和质量,有效地缩短了模具设计周期。此外,部分优势企
业已经开始应用 CAE 技术对模具结构进行优化。
    模具制造技术的关键在于引进先进生产设备,同时运用先进的技术。近年来,
我国模具行业装备水平改善明显,五轴加工中心、高速铣床、电火花机床、深孔
钻床、三坐标测量机等世界先进水平的精密加工机床和测量仪器得到大量应用。
技术的进步,促使模具产品水平近年来也有了很大提高,向高端发展趋向较为明
显。一些模具产品已达到或接近世界先进水平,其中具有代表性的如单套模具重
量达到 120 吨的巨型模具、加工精度达到 0.3~0.5μm 的超精模具、使用寿命达
到 3 亿~4 亿次的长寿命模具、能与 2,500 次/分钟高速冲床配套的高速精密冲
压模具、实现多料和多工序成形的多功能复合模具、能实现智能控制的复杂模具
等(资料来源:中国模协)。
    注塑过程要通过模具的浇注系统、冷却系统和排气系统来实施,压力、温度、
流动和冷却速率等工艺参量经模具的成型过程来实现。塑料原料熔体的流动过程
和模具对制品的冷却效果,决定了注塑结构件的密度分布和收缩,以及产品的残
余应力。因此,精密注塑成型要求模具具备高的尺寸精密和表面质量,成型过程
要求操作人员具备比较高的制程控制能力。
    通过参与国际市场竞争,我国模具企业的管理水平近年来提升很多,比较明
显的标志是先进企业引进 ERP 系统,实现对企业内部资源的整合,制订了规范的
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管理、业务流程,强化了对生产的动态控制,实现了柔性生产。
       2、特有经营模式
     模具和结构件产品都是中间产品,都由客户定制,具有非标准化特征,模具
需要单件生产,而结构件产品则需要分批次生产,行业普遍根据订单进行生产,
采用“以销定产,以产定购”的经营模式。
       3、行业的区域性、周期性或季节性特征
     (1)区域性特征
     模具行业参与全球竞争市场竞争,无明显的区域性特征,但由于模具生产需
要的原材料和零部件种类繁多,也需要较强的配套服务,因此,我国的模具企业
主要分布在深圳、宁波、台州、苏锡常地区、京津冀等地的 20 个模具园区,具
有比较明显的产业集聚特征。
     结构件产品生产由于涉及到产品设计、模具制造、产品打样等多个环节,而
且具有快速交付及多批量等特征,结构件产品的下游客户一般要求贴近式服务,
因此,结构件生产具有比较明显的区域化特征,主要分布在国内制造业发达的珠
三角地区和长三角地区。
     (2)周期性或季节性特征
     由于模具产品和结构件产品下游行业众多,不存在明显的周期性或季节性特
征。
       (六)公司所处行业的关联性、上下游行业发展状况对行业的影

       1、公司所处行业与上、下游行业的关联性
     注塑模具的主要原材料是模具钢、模胚、模具配件等,注塑结构件的主要原
材料是 ABS、PC 等化工材料,五金结构件的主要原材料是压铸件和型材等。
     由于模具产品和结构件产品的广泛适用性,其下游行业非常广,包括汽车、
通信、家电、消费电子、航空航天、能源、建筑建材、机械、信息等众多行业领
域。目前发行人的客户主要集中于汽车、通信、消费电子、家电等行业。
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                            发行人所处行业上下游示意图
     上游产业                                                 下游产业
      模具钢                                                     汽   车
                                                                 通   信
      模    胚
                                    模具
                                                                消费电子
      热流道
                                                                 家   电
     模具配件                        提供精
                                     密模具                     航天航空
    ABS
                                                                 能   源
           PC
                                   结构件
                                                                建筑建材
       压铸件
                                                                 机   械
       型 材
                                                                 信   息
    注:1、图中虚框部分为公司所从事的主营业务;蓝色标注的行业为公司主要客户
    所在行业;
    2、注塑结构件生产必须使用模具,且单批次生产规模较大。
    3、五金结构件单批次生产规模不大,通常情况下不需要模具。
    2、上下游行业发展状况对行业的影响
    (1)上游行业发展状况对本行业的影响
    随着模具工作条件的日益苛刻,对主要原材料模具钢的要求更高,要求模具
钢具有更高的纯净度、更好的等向性和均匀性,特殊模具钢等新材料的研制和开
发将有助于模具行业的发展。
    模具配件标准化的发展不但能缩短模具制造周期,而且能提高模具质量,降
低模具制造成本。相对于自制标准件,广泛应用外购标准件可节约工时,可缩短
设计制造周期 20%;通常采用专业化生产的标准件比自制标准件其配合精度和位
置精度将至少提高一个数量级,并可保证互换性,显著提高模具的制造精度和使
用性能;同时为模具 CAD/CAM 等现代技术的应用奠定基础。
    热流道产品的应用,可显著提高通过模具进行制品生产的生产效率和质量,
并大幅节省原材料和能源。
    ABS、PC 等现代工程塑料产品性能的改进及新化工产品的研发,将拓展注塑
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结构件产品的应用空间,增加行业需求。
    (2)下游行业发展状况对本行业的影响
    下游行业的需求决定了模具行业的发展,汽车、通信、家电、消费电子、航
空航天、能源、建筑建材、机械、信息等下游行业受国家产业政策积极支持,未
来发展空间广阔。2009 年以来,我国已成为全球汽车行业第一大生产国和消费
国,巨大的市场空间吸引汽车厂商加大研发投入,不断推出新的车型,从而产生
对汽车模具的需求。我国是全球电话网、互联网第一大国,电信、网络运营商不
断加大投入,通信电子终端产品消费旺盛。此外,全球产能向我国转移趋势日益
明显,我国模具及相关行业迎来难得的发展机遇。
    3、3D打印技术对模具行业现在和未来的影响
    3D打印技术是一种快速成形技术,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉
末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。3D技术
的主要特点是通过不同原材料配方与激光参数实现不同物性材料成型,达到满足
不同使用性能零件的生产制造,物件的加工成型主要采用粉末材料叠层激光高温
烧结方式形成。
    目前,3D打印技术可以应用于医学、艺术品制造、航天技术、家电、模具制
造等领域。3D打印技术在模具制造领域的应用主要分为直接制模和间接制模两
种,直接制模是指采用3D打印技术直接制造出模具,间接制模是先制出快速成型
零件,再由零件复制到所需的模具。3D打印在模具下游行业主要应用于定制化、
个性化的工业零部件制造。但是现阶段,适用3D打印的材料有限,仅以塑料及个
别金属、尼龙等材料为主,3D打印产品数量和规模较为有限,其技术应用在目前
的模具行业应用并不广泛。根据前瞻产业研究院《2013-2017年中国模具制造行
业产销需求预测与转型升级分析报告》分析,短期内3D打印技术不会影响模具制
造业的产业地位,主要由于3D打印设备价格昂贵且后期维护成本较高,打印材料
具有局限性且价格高昂,3D打印单个产品耗费的时间较长,并不具备替代模具产
品对工业品批量生产的功能。
     3D打印作为一种新的制造技术,未来将进一步改变制造业的进程,对模具
行业也会产生重要影响。其影响主要体现在两个方面:对于小型模具行业而言,
3D技术的成熟可以对行业产生深刻的变革,其将会越来越广泛地应用于制造业传
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统方法难加工、无法加工的复杂零件的生产,甚至部分地替代小型模具的应用功
能;对于应用于批量化生产的一般模具行业而言,3D技术的应用将会迅速提高模
具的精度和成型范围,使模具应用越来越广泛;具体来说,3D技术对模具行业现
有技术将会极大地补充和完善,促进模具技术的发展,但不会取代目前广泛应用
的模具行业;对于大型模具行业而言,3D打印技术更加无法直接替代大型精密模
具所具有的应用功能,相反地,3D技术的应用将会迅速提高大型精密模具的精度
和成型范围,利用3D打印技术可以优化工具设计,提高局部工艺的精密度,减少
零件的报废率等等,从而能够提高大型精密模具行业的生产效率,降低大型模具
的生产时间周期,提高大型模具的精密度,最终降低制造成本和提高生产水平,
促使大型精密模具的应用越来越广泛。
       (七)主要进口国进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响以及进
口国同类产品的竞争格局
      1、主要进口国进口政策、贸易摩擦情况
      报告期内,发行人主要产品进口国为法国、美国、日本、泰国和德国,其进
口政策、贸易摩擦等相关情况如下:
                               主要产品进口国进口政策调查
序号    主要进口国    进口限制      关税税率      是否存在针对公司产品的贸易摩擦
  1        法国           无           4.5%                       无
  2        美国           无           3.1%                       无
  3        日本           无            0%                        无
  4        泰国           无            5%                        无
  5        德国           无           4.5%                       无
      截至本招股意向书签署日,未发生针对发行人的重大贸易摩擦。
      2、进口国同类产品的竞争格局
      公司产品出口额较多的国家法国、美国、日本、德国等为制造业发达、技术
先进国家,这些国家在高精度与复合性模具开发上,不论是设计能力还是制造技
术均处于领先地位,同时也拥有训练精良的技术研发人才。同时,由于模具行业
是人力成本较高的行业,这些国家的人力成本是中国及东南亚地区的多倍,因此,
这些国家的模具产品定位于技术含量高的产品,而将技术含量低的模具转移到人
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力成本低的国家和地区生产。我国出口的模具主要为中低端模具产品,与上述发
达国家模具企业并未产生大规模的直接竞争。
    四、公司的行业竞争地位
       (一)公司的市场竞争地位
       1、公司的竞争地位
       公司为大型精密注塑模具及精密结构件整体解决方案供应商,主要从事大型
精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售。公司模
具产品涵盖主要汽车注塑模具,包括汽车保险杠、翼子板、仪表板、门板、前端
模块、进气格栅、方向盘、安全气囊盖等汽车内外饰件和功能件模具;结构件产
品覆盖通信、消费电子、家电等主要行业,公司是模具行业能够同时实现大规模
生产精密注塑结构件、精密五金结构件产品的综合类公司。
       公司凭借在模具行业多年积累的技术研发、设备投入、生产管理、质量管理
等方面的综合优势,与国内外主要汽车厂商、零部件供应商及通信行业领先企业
建立了稳固的战略协作关系,公司是福特 FORD、日产 NISSAN、雷诺 RENAULT、
本田 HONDA、宝马 BMW 一级模具供应商和一汽大众 A 级模具供应商,2010 年被华
为评为“绿色合作伙伴”,2011 年获华为“合作与支持奖”,2013 年获华为技术
“2013 年供应商可持续发展表现奖”、中兴通讯“2013 年度最佳综合绩效奖”和
延锋彼欧“2013 年度最佳供应商”,综合竞争能力在行业内居领先地位。
       2、报告期公司市场占有率的变化
       2012年,公司模具产品销售收入为3.19亿元,据中国模协统计,我国模具行
业2012年的市场规模分别为1,370亿元,公司模具产品的市场占有率为0.23%。
2013和2014年,公司模具销售收入保持持续增长,达到4.50亿元和4.80亿元,增
长率分别为41.17%和6.70%。
    根据中国模协《全国模具专业厂基本情况》统计,根据销售收入排名,2012
年,公司在塑料模具领域居于行业第三名,为汽车注塑模具领域第二名。
    结构件作为一种中间产品,应用范围涉及众多行业,缺乏权威的专项统计数
据。
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     (二)公司主要竞争对手情况
    公司的主要竞争对手为常州华威亚克模具有限公司、深圳市群达行精密模具
有限公司、东江集团有限公司、福昌集团和通达集团(以下资料来源于各企业网
站)。
    常州华威亚克模具有限公司,该公司是一家专业从事设计和制造各种以家用
电器和汽车为主的精密、大型注塑模具企业,是中国最大的注塑模具制造商之一。
    深圳市群达行精密模具有限公司成立于1998年,主营业务为高档精密汽车模
具和IMD/IML新产品。
    东江集团有限公司是一家港资企业,成立于1983年,主营业务为塑胶模具及
塑胶制品,以精密模具及精密注塑产品为主,服务的行业包括通讯、数码、医疗、
家电及汽车。
    福昌集团成立于1997年,是一家集精密塑胶模具制造、3C和木塑产品开发设
计制造为一体的生产厂商。
    通达集团创立于1988年,在福建石狮、厦门、深圳、上海等地有生产基地,
专业从事消费类电子电器的精密模具、精密表面处理、精密结构件、精密五金件、
光电模组、节能变频电机、卫星数码及新材料开发应用。
     (三)公司的竞争优势与劣势
    1、竞争优势
    (1)技术开发优势
    公司高度重视研发和技术创新工作,公司设立专门的技术中心,现有技术研
发人员722人,其中1人拥有博士学位,4人拥有硕士学位,3人拥有高级职称。截
至本招股意向书签署日,公司已获得发明专利14项,实用新型专利98项,外观设
计专利57项,软件著作权56项。公司在高光注塑、低压注塑、双色注塑、气体辅
助成型等领域形成独特的技术工艺。
    2008年5月,在中国模协第十二届中国国际模具技术和设备展览会“精模奖”
评选中,公司的“翼子板(FENDER)模具”、“前车门内板模具”和“后车门内板
模具”分别荣获一等奖、二等奖和三等奖。
    2010年5月,在中国模协2008-2010年度“精模奖”评选中,公司自主研发
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的“翼子板注塑模具”、“椅子注塑模具”荣获一等奖;“汽车安全气囊盖注塑模
具”荣获二等奖;“前保险杠注塑模具”、“福特T6项目仪表板注塑模具”和“法
国雷诺L38Ve后保险杠注塑模具”荣获三等奖。
    在中国模协2012年度“精模奖”评选中,公司的“可变进气格栅单腔双色模
具”荣获二等奖。
    在中国模协2014年度“精模奖”评选中,公司的“大型复合材料尾门模具”
荣获一等奖,“大型进气格栅双色模具”和“空调内壳注塑模具”荣获三等奖。
    公司2003年开始建立技术标准化体系,2008年形成比较完善的技术标准化体
系。公司拥有各种类型汽车模具的设计、加工、制造经验,基本涵盖了主要汽车
注塑模具以及压铸类模具,在汽车保险杠、翼子板、仪表板、门板、前端模块、
进气格栅、方向盘、安全气囊盖等汽车内外饰件和功能件模具方面积累了大量生
产案例。在此基础上,公司技术中心对模具生产制造业务中应用到的技术与工艺
标准进行统一的整理,按照模具制造生产工序流程主体环节的分类,建立类别明
确、涵盖全面、数据信息统一的工艺技术标准化体系,将公司已有的标准整理规
范化,更新修正过时内容,定义更为准确的标准描述,并根据实际生产与模具行
业技术发展,制订各种新的工艺技术标准,实现了模具制造的工序标准化、工艺
标准化和工艺参数标准化, 缩短了模具设计制造周期,降低模具生产成本,提
高模具质量。公司的技术标准化体系内容涵盖塑胶原材料与注塑成型工艺、模具
金属材料与加工工艺、模具设计与制图、CNC编程与加工、EDM电极制图与编程加
工、WEDM编程加工、深孔钻编程加工、模具装配、试模包装以及其它加工工艺与
生产管理等内容。
    公司是中国模具行业“大型精密注塑模具重点骨干企业”、深圳市第一批自
主创新行业龙头企业;2009年通过高新技术企业认定,2012年9月通过高新技术
企业复审;2010年6月,公司技术中心通过深圳市市级技术中心认定。2013年4
月,公司“银宝山新牌精密复杂注塑模具”被中国机械工业联合会等授予2012
年度“中国机械工业优质品牌”称号,2014年10月,公司被中国模协授予“模具
出口重点企业”。
    (2)战略布局优势
    公司战略布局合理,2007年,公司抓住国家兴建“环渤海经济开发区”的机
遇,在天津滨海新区投资了天津科技,主要生产大型精密注塑模具,公司正式完
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成一南一北的战略布局。2010年初,为进一步延伸产品链,公司在惠州设立了惠
州科技,主要生产结构件产品。2011年8月,为充分发挥惠州地区的产业政策优
势和区位优势,同时为公司未来产能扩充打下基础,公司在惠州设立了惠州实业。
2012年3月,公司在江苏昆山设立昆山模塑,主要生产热压成型模具,进一步丰
富产品线。2012年10月,公司在长沙设立长沙模具,加强华南地区的市场开拓和
客户服务。截至目前,公司已在我国经济发达的珠三角、环渤海、长三角等地区
实现了战略布局,这些地区同时也是我国模具工业产业聚集区,配套设施较为完
善,产业辐射能力较强。在完成上述战略布局后,公司的产品与服务覆盖了我国
经济核心区域的主要客户,能较为方便快捷地为客户提供服务,为公司未来的业
务发展和市场开拓奠定坚实的基础。
      (3)客户资源优势
      经过十多年的积累,公司在与国内外众多大型企业的合作交流中,发展和积
累了一大批优质客户资源。模具产品核心客户有福特FORD、日产NISSAN、雷诺
RENAULT等汽车厂商以及佛吉亚集团(Faurecia)、全耐塑料制造集团(Plastic
Omnium) 9、马瑞利(Magneti Marelli)、延锋集团等全球领先的汽车零部件总
成生产企业。公司服务的汽车品牌有福特FORD、日产NISSAN、雷诺RENAULT、本
田HONDA、丰田TOYOTA、宝马BMW、菲亚特FIAT、广汽GAC、大众VW等。
      结构件产品核心客户有华为、中兴通讯、思科Cisco等全球领先的通信设备
制造商及TCL、比亚迪、DEK、ABB、GE医疗等世界知名企业。
      (4)生产管理和检测优势
      公司在生产质量管理方面处于行业前列,先后通过ISO9001质量管理体系认
证(2000年8月)、美国保险商实验室(简称:UL)的工厂认证(2004年6月)、ISO14001
环境管理体系认证(2007年3月)、ISO/TS16949汽车产品质量管理体系认证(2007
年11月)和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证(2012年3月)。
      公司拥有大量高档加工设备,包括大型高速五轴加工中心、大型双头电火花
加工中心等居于模具行业高端的大型加工设备,其中,设备最大加工行程达到
4000*2500*1650cm,最高加工精度可达1μm以内,能有效应对各类汽车模具精密
零部件的加工,高效的完成客户模具生产的精密度需求,保证模具加工制造品质。
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 全耐塑料制造集团(Plastic Omnium)在汽车零部件制造、城市环卫系统居行业领先地位,
2014 年集团销售额达 53.14 亿欧元,为全球领先的汽车外饰件供应商。
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    公司建有独立的检测中心,拥有5台大型三坐标检测设备、2台移动式三坐标
检测设备,以及其它功能全面的各种检验检测设备仪器,为模具制造、注塑五金
生产等生产环节的过程控制、结果验证提供精确、快捷的检测服务。检测中心已
于2010年获得中国合格评定国家认可委员会CNAS颁发的实验室认可证书(注册
号:CNASL4845),成为全国第二家、华南地区首家获得认可的模具零件、机械零
件、塑料产品几何尺寸与形位公差的专业检测机构,同时公司检测中心还获得了
洛氏硬度测试与内螺纹检测的资格,标志着公司的检测设备与检测技术水平达到
了模具行业的领先地位。
    (5)一体化产品和服务优势
    经过多年的发展,公司已发展成为“模塑一体化”规模生产企业,公司的产
品与服务包括模具设计、模具制造、模具调试、结构件注塑成型、产品组装等较
为完整的产业链产品和服务,公司的产品范围还包括精密五金结构件,是模具行
业为数不多的能够同时实现大规模生产精密注塑结构件、精密五金结构件产品的
综合类公司,具备向客户提供规模生产注塑、五金一体化结构件产品的能力,满
足客户“一站式”采购的需求,能为客户提供全面的配套服务。
    (6)突出的人才优势
    公司拥有一批优秀的模具管理、研发和制造人才,截至2014年12月31日,在
公司工作十年以上的员工多达177人,包括多名中高层管理人员和技术人员,凸
显公司较强的凝聚力。公司管理团队大多数拥有十年以上行业经验,团队稳定,
忠诚度高,且对行业发展方向有敏锐的把握能力。公司生产条线员工技术过硬,
实际操作能力突出,在2009年深圳市模具行业技术技能比赛中,公司获得团体第
一名和最佳组织奖、加工装配组个人第一名和第八名,设计组个人第三名和第五
名。在2010年全国首届模具工职业技能竞赛中,公司获得团体优胜奖第一名和最
佳组织奖,包揽注塑模具组个人奖前五名。
    (7)全球服务优势
    公司在法国、北美、日本、泰国、意大利、葡萄牙、墨西哥、印度、南非、
德国、土耳其、巴西等地发展了售后服务合作伙伴,具有全球服务优势。经过不
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断的业务联系,公司与这些国际合作伙伴建立了持续稳定的合作关系,可以很方
便地为国际客户提供完善、及时的售后服务,保障了客户服务质量。2013年上半
年,公司分别在香港及美国设立子公司,以更方便地开拓海外业务,为客户提供
快捷的营销及技术服务。
    2、竞争劣势
    目前公司面临着良好的产业发展机遇,但公司融资渠道单一,资金紧缺,产
能受限,债务负担较重,已成为公司发展的瓶颈,公司的技术和管理优势无法完
全转化为规模优势,综合效益难以得到体现。公司拟通过本次公开发行股票募集
资金,突破产能“瓶颈”,扩大业务规模,提高市场份额,同时解决公司的债务
负担,为公司快速发展奠定基础。
     五、发行人的主要业务情况
    (一)主要产品或服务的用途
    参见本节之“一、(二)公司主营产品及变化”的相关内容。
    (二)主要产品的工艺流程
    1、模具产品生产流程
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                                                  客户确认
合同签订               项目主计划                 结构设计      主料订购
加工工艺             3D 设计                 2D 设计          标准件订购
数控编程             数控加工                模具测量         模具装配
售后服务             模具发货                模具预验收       模具调试
   2、注塑结构件生产流程
   自用模具制造                  下模
                                                               表面处理
   下料               烘料                  注塑
                                                             (外协加工)
                                 出货                全检       装配
   3、五金结构件生产流程
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   (1)钣金加工
    下料           冲压       折弯           焊接铆接       沉孔攻牙
                                                               表面处理
                                        装配包装入库         (外协加工)
   (2)机械加工
                                                              表面处理
          备料              CNC         攻牙去毛刺
                                                            (外协加工)
                                                            装配包装入库
   注:红色虚线框部分为外协加工工序。
    (三)主要经营模式
    由于模具产品为客户定制产品,具有差异化和个性化特点,公司采取以销定
产,以产定购,直接面向客户销售的经营模式。
    1、采购模式
    公司制定了严格、科学的原材料采购制度,形成了从原材料供应商的选择、
采购价格的确定到原材料质量检验完整的采购流程体系。
    公司采用“以产定购”的采购模式,生产部门确定生产计划后,向采购中心
提出采购需求,采购中心制订具体采购订单,按照比质比价原则向原材料供应商
进行采购。除部分原材料由模具客户要求向指定供应商采购外,大部分原材料由
公司自主采购。
    在整个公司层面,实现采购资源与信息共享。公司目前已经建立了供应商资
质管理体系,与主要供应商形成了稳定的合作关系,采购渠道稳定,完全能满足
公司生产经营需要。采购金额及价格情况参见本节之“五、(五)主要原材料、
能源供应情况”的相关内容。
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    2、生产模式
    公司采用“以销定产”的生产模式,根据产品订单情况,合理调度企业资源,
快速有效地组织生产,实现产供销的有序对接。
    公司存在外协生产情形,主要有两方面原因:一是公司产能面临一定的瓶颈,
为满足及时交付订单,公司将一些产品交付给外协单位生产;二是由于公司不具
备特定的加工工艺和能力,当客户提出产品需求时,就产生了相应的外协需求。
    为保证外协产品的质量,公司对整套模具外协加工、注塑结构件和五金结构
件整体外协加工均未采取外协厂商包工包料。公司整体外协采购方式由公司提供
外协产品的核心部件或主要原材料,由外协厂商提供辅助材料或产品配料。
    (1)外协加工内容
    ①模具生产外协
    模具产品外协时主要有三种情况,包括模胚外协加工,型腔零件外协加工和
整套模具外协加工。通常而言,一套模具的零配件有将近200个品种,大部分的
零件都须要经过车、铣、磨、切、削等多道工艺才能成型,当发行人的机台利用
率超过设计产能时,就必须将部分工序或较简单的模具的实行外协加工。
    模胚外协加工指供应商按照产品设计或按照相应模胚型号将模胚一次加工
到位,包括A板和B板开框、模板直边倒角、导柱导套精配孔、顶针板割孔、运水
孔加工等。型腔零件外协加工内容包括冷却水孔、螺丝孔、成型部位粗、精加工、
分型面、热流道槽、导柱孔,耐磨块槽加工等。
    当公司的机器和模具组装装配超负荷时会将一个项目中相对简单的模具加
工整体外协生产,要求外协供应商根据公司的产品设计进行模具加工和装配。为
确保模具的整体品质,对于模胚、模具主体钢材、热流道、各种油路和水路标准
配件均由公司统一采购。
    另外,当模具客户提出蚀纹、蚀字等加工要求时,公司由于不具备相应的加
工能力而将相应的工艺流程外协生产。
    ②结构件生产外协
    结构件生产外协分两种情况:一是当客户对结构件产品提出氧化、电镀、喷
油等加工要求时,由于这些加工工艺涉及化学处理过程而产生污染,公司不具备
相应的加工能力而将相应的工艺流程外协生产。由于不具备相应的加工能力,公
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司还存在将烫金(注塑结构件)、点胶(五金结构件)等工艺流程外协生产的情
形。
    二是由于结构件客户通常采用JIT交货(Just In Time)模式,客户需求量
的波动性较大,在客户需求高峰期,公司因产能紧张而将部分产品外协生产,以
满足及时交货要求。
    (2)外协厂商的管理
    公司制订了一套严格的外协厂商管理制度。模具(产品)中心的计划部下设
外协组,由计划部门统筹管理外协生产,实现内部生产与外协生产分开管理。
    公司对外协厂商实施资质认证,资质认证小组由质管中心、供应商质量管理
工程师(SQE)、生产部门的技术、质量和生产人员组成,对候选厂商进行综合评
估,外协采购的采购订单只能下给通过认证的外协厂商。
    关于外协产品质量控制,由模具(产品)中心的质量部牵头负责,通过定期
的供应商质量审核、供应商过程质量巡查、来货质量检验、质量问题分析检讨会
议等方式,来保证外协产品质量。
    (3)主要外协厂商的基本情况
    ①深圳市玄弘鑫五金模具有限公司,成立于2010年9月25日,住所为深圳市
宝安区石岩街道罗租社区第三工业区第4栋,法人代表为陈慧,注册资本为50万
元人民币,主要经营范围:模具、五金件、塑胶配件的生产与销售。
    ②深圳市合信达五金制品有限公司,成立于2009年1月16日,住所为深圳市
光明新区公明办事处合水口社区第四工业区第十一栋C,法人代表为刘鹏,注册
资本200万元,主要经营范围为五金制品加工件、表面氧化处理件、五金喷涂件
的生产与销售;货物及技术进出口(不含分销,国家专营专控商品)。
    ③深圳市信满江精密注塑有限公司,成立于2002年7月8日,住所为深圳市宝
安区石岩街道办光明路36号泉宝工业城A10栋厂房,法人代表为周立新,注册资
本为50万元,主要经营范围为塑胶制品的生产、销售,货物及技术进出口。
    ④模德模具(东莞)有限公司,成立于2003年6月20日,住所为东莞市清溪
镇厦坭村江背路8号,法人代表为何善琪,注册资本为200万元港币,主要经营范
围为经营范围:生产和销售精冲模、精密型腔模、模具标准件。
    ⑤深圳市鹏雁科技有限公司,成立于2009年7月14日,住所为深圳市宝安区
石岩街道浪心社区宝源居委料坑村恒和兴工业区A栋,法人代表为刘子生,注册
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资本为50万元人民币,主要经营范围:塑胶制品,五金产品,模具的销售;电子
产品,数码产品的技术开发;国内商业,物资供销业;货物及技术进出口。
    ⑥深圳市宏胜荣机电有限公司,住所为深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山
大道69号3栋301,成立于2008年04月23日,法定代表人为黄向明,公司注册资本
为100万元人民币,主要经营范围:五金件、压铸件、塑胶壳、电子产品的设计、
销售;国内商业,物资供销业,货物及技术进出口(以上均不含法律、行政法规、
国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。五金件、压铸件、塑胶壳、电子产
品的生产。
    上述外协供应商与公司及其股东、实际控制人以及其董事、监事、高级管理
人员、本次发行的中介机构及其签字人员之间不存在亲属关系、关联关系或其他
利益输送安排。
    (4)2012-2015年1-6月外协采购金额及其占比
           项目          2015 年 1-6 月         2014 年         2013 年          2012 年
营业成本(万元)              84,190.79         157,095.77      115,870.98        79,579.12
外协采购金额(万元)           9,867.48          19,157.25       12,146.93         6,002.46
所占比重                           11.72%             12.19%           10.48%         7.54%
    2012年,发行人模具产品外协金额为1,625.43万元,整体外协采购占比为
7.54%。2013年,随着发行人经营规模较快增长,外协采购总金额相应增大,模
具、注塑结构件和五金结构件业务外协采购金额分别较2012年增长1,988.71万
元、1,779.88 万元和2,375.87万元,尤其是五金产品业务增长比例较大,自有
产能未能在短时间得以扩大,外协采购比例较大,使得2013年整体外协采购占比
上升至10.48%。为应对五金产品的产能压力,发行人通过购置设备、扩大经营场
地等措施增加产能。2014年以来,发行人五金业务保持增长势头,东莞分公司生
产线于2014年6月建成试生产,相关产能未能释放,五金结构件业务外协采购金
额较大,使得2014年整体外协采购占比进一步上升至12.19%。2015年1-6月,随
着发行人五金结构件产能的释放,五金结构件外协采购金额下降幅度较大,带动
发行人整体外协采购占比下降至11.72%。
    (5)2012-2015年1-6月,发行人外协加工的有关数据统计如下:
                                      2015 年 1-6 月
 产品类型          加工类型         主要工序          加工数量(套)      加工金额(万元)
    模具           外协加工         数控编程                      173                728.70
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                                     数控加工
                                     模具装配
                                    零部件加工                  414            2,195.17
                                                 小计                          2,923.87
                    自产(整套生产)                            414           20,683.01
                             合计                              587            23,593.18
                       外协加工占比                                              12.39%
 产品类型         加工类型           主要工序      加工数量(万套)   加工金额(万元)
                                     整体生产                   378            2,307.93
                                       丝印                     22                 8.88
                                       喷油                     296              345.99
                                       电镀                     13               126.48
                  外协加工
                                       组装                      0                 9.44
注塑结构件                             抽粒                     41                48.55
                                     其他处理                   39               102.54
                                                 小计                          2,949.81
                    自产(整套生产)                          4,207           30,995.39
                             合计                            4,585            33,783.25
                       外协加工占比                                               8.73%
 产品类型         加工类型           主要工序       加工数量(套)    加工金额(万元)
                                     冲压加工                 8,531            1,157.66
                                     CNC 加工                16,534              972.88
                  外协加工           表面处理                12,975            1,064.08
                                     整套生产                 5,060              799.18
五金结构件
                                                 小计                          3,993.80
                    自产(整套生产)                        385,643           30,335.33
                             合计                          390,703            34,329.13
                       外协加工占比                                              11.63%
                                         2014 年
 产品类型         加工类型           主要工序       加工数量(套)    加工金额(万元)
                                     数控编程
                                     数控加工                   327            2,064.00
                  外协加工           模具装配
   模具                             零部件加工                1,330            2,946.67
                                                 小计                          5,010.67
                    自产(整套生产)                          1,330           33,530.36
                             合计                            1,657            38,541.03
                                         1-1-131
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                       外协加工占比                                              13.00%
 产品类型         加工类型           主要工序      加工数量(万套)   加工金额(万元)
                                     整体生产                 1,360            3,478.30
                                       丝印                     86                14.40
                                       喷油                     475              560.80
                                       电镀                     130              205.00
                  外协加工
                                       组装                     13                15.30
注塑结构件                             抽粒                     57                78.69
                                     其他处理                   216              166.20
                                                 小计                          4,518.69
                    自产(整套生产)                          7,660           67,085.17
                             合计                            9,020            71,603.86
                       外协加工占比                                               6.31%
 产品类型         加工类型           主要工序       加工数量(套)    加工金额(万元)
                                     冲压加工                12,651           1,870.50
                                     CNC 加工                45,424           2,672.80
                  外协加工           表面处理                36,168           3,244.90
                                     整套生产                11,648           1,839.69
五金结构件
                                                 小计                          9,627.89
                    自产(整套生产)                        670,158           50,566.11
                             合计                          681,806            60,194.00
                       外协加工占比                                              15.99%
                                         2013 年
 产品类型         加工类型           主要工序       加工数量(套)    加工金额(万元)
                                     数控编程
                                     数控加工                  343             1,352.81
                  外协加工           模具装配
                                    零部件加工                1,029            2,261.34
   模具
                                                 小计                          3,614.15
                    自产(整套生产)                          1,029           23,140.90
                             合计                            1,372            26,755.05
                       外协加工占比                                              13.51%
 产品类型         加工类型           主要工序      加工数量(万套)   加工金额(万元)
                                       注塑                   1,260            3,998.13
                                       丝印                     78                16.64
注塑结构件        外协加工
                                       喷油                     432              645.73
                                       电镀                     126              235.66
                                         1-1-132
 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                               招股意向书
                                       组装                     12                18.32
                                       抽粒                     52                89.90
                                     其他处理                   196              188.77
                                                 小计                          5,193.15
                    自产(整套生产)                          6,029           51,939.41
                             合计                            7,289            57,132.56
                       外协加工占比                                               9.09%
 产品类型         加工类型           主要工序       加工数量(套)    加工金额(万元)
                                     冲压加工                29,138              639.37
                                     CNC 加工                69,785            1,098.99
                  外协加工           表面处理               257,400            1,236.95
                                     整套生产                91,315              364.32
五金结构件
                                                 小计                          3,339.63
                    自产(整套生产)                        257,400           26,761.38
                             合计                          348,715            30,101.01
                       外协加工占比                                              11.09%
                                         2012 年
 产品类型         加工类型           主要工序       加工数量(套)    加工金额(万元)
                                     数控编程
                                     数控加工                   379              250.00
                  外协加工           模具装配
                                    零部件加工                1,581            1,375.43
   模具
                                                               小计            1,625.43
                    自产(整套生产)                          1,581           18,036.22
                             合计                            1,960            19,661.65
                       外协加工占比                                               8.27%
 产品类型         加工类型           主要工序      加工数量(万套)   加工金额(万元)
                                       注塑                  112.15            2,353.16
                                       丝印                     80                19.74
                                       喷油                     380              316.63
                                       电镀                     185              442.95
                  外协加工
注塑结构件                             组装                     16                19.33
                                       抽粒                   49.36               85.90
                                     其他处理                   190              175.57
                                                 小计                          3,413.27
                    自产(整套生产)                       5,629.85           43,958.10
                             合计                         5,742.00            47,371.37
                                         1-1-133
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                        外协加工占比                                             7.21%
 产品类型          加工类型          主要工序      加工数量(套)    加工金额(万元)
                                     冲压加工              15,300               200.12
                                     CNC 加工              15,300               244.52
                   外协加工          表面处理              158,600              442.02
                                     整套生产              19,544                77.10
五金结构件
                                                小计                            963.76
                     自产(整套生产)                      158,600           13,894.57
                              合计                        178,144            14,858.33
                        外协加工占比                                             6.49%
注:1、模具外协分为整体模具外协和模具零件加工外协,当发行人将整套模具外协时,则
该套模具不涉及零件加工外协。
    2、模具加工工序中,结构设计、主要原材料采购、模具测量等环节均为发行人自行完
成,外协加工环节主要包括数控编程、数控加工、模具装配和零部件加工等加工工序,蚀纹、
蚀字等加工工序在统计时归入零部件加工类别。
    3、注塑结构件加工工序中,注塑用模具的生产、产品检测主要为发行人自行完成,外
协加工环节主要包括注塑和表面处理工序。其中,喷油、电镀、丝印均为表面处理工序,这
些加工环节会造成一定的环境污染,凡是客户提出表面处理需求时,发行人将这些加工工序
予以外协加工。
    3、销售模式
    (1)销售模式和策略
    公司产品销售采取直销模式,这是和模具及结构件的特点相联系的。模具及
结构件专业性强,技术含量高,且为中间产品,要和其他产品衔接,客户对技术
服务的要求很高,采用直销模式能够减少中间环节,更能贴近市场,有利于深入
及时了解客户的真实需求,为客户进行技术服务,有利于与客户的长期合作,同
时有利于控制市场风险。
    公司围绕每个核心客户成立专门的大客户服务团队,团队成员包括销售、质
量控制、跟单和技术服务人员等,为客户提供一对一贴身服务。
    (2)销售管理
    为发挥公司内部资源优势,提高资源利用率和整体效率,公司坚持统一营销
的管理模式,由公司营销中心负责统筹公司本部及各控股子公司市场营销业务的
统一规划和业务指导,实现客户资源共享,共同开发客户和开展客户服务。
    (3)产品出口情况
    公司产品出口分为两种情况,一种是直接出口,公司出口的模具产品全部以
直接出口形式出口,很少一部分结构件产品直接出口,另一种为转厂出口,涉及
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产品全部为注塑结构件。
    公司的转厂出口的主要客户有TCL通力、史丹利百得和纽威家居等。随着公
司注塑结构件业务的发展,公司通过转厂出口的规模不断扩大。
      项目          产品类别       2015 年 1-6 月    2014 年     2013 年     2012 年
转厂出口(万元)     结构件              7,356.41    20,988.18   22,018.19   17,345.67
                      模具              14,618.28    22,690.39   25,476.72   16,523.89
直接出口(万元)     结构件              1,546.01     2,476.80    1,163.81      449.29
                      小计              16,164.29    25,167.19   26,640.53   16,973.18
             合计                       23,520.70    46,155.37   48,658.72   34,318.85
出口收入在营业收入中的占比                 23.22%       24.46%      33.76%      33.88%
    (4)转厂出口
    转厂出口是我国沿海地区一种非常普遍的加工贸易形式,从经营企业是否需
要付汇来看,转厂出口属于进料加工,指进口料件由经营企业付汇进口,制成品
由经营企业外销出口的经营活动,简单的说,就是从国外进口原材料,向国外出
口制成品。转厂出口与直接出口的不同在于进口原材料税款的处理,因转厂出口
为我国改革开放初期鼓励发展的一种贸易形式,经营企业进口原材料时免于征收
关税和增值税,但国家要求相应的产成品必须出口,否则,经营企业则要补缴相
应的税款。实务中,由各地海关执行加工贸易货物核销管理,即进口原材料入境
时需向海关申报进口原材料的品种和数量,制成品出口时需向海关申报进口原材
料的耗用情况,由海关进行核销,如制成品加工环节涉及不同的上下游经营企
业 ,则上下游经营企业在交付、接收货物时,需向海关履行封关手续,提交《加
工贸易保税货物深加工结转申请表》,一方向海关确认交付货物的品种和数量,
另一方则同时向海关确认接收货物的品种和数量,进而确认进口原材料的耗用情
况,保证进口原材料用于出口生产。
    公司的转厂出口业务主要涉及注塑结构件产品生产,公司接到客户订单后,
根据客户要求,从国外采购相应的原材料,进口原材料达到海关时,由公司持加
工贸易手册、加工贸易进出口货物专用报关单等向海关申报货物入境,海关备案
手续完成后,采购原材料运送到公司指定的保税仓库。公司根据订单组织生产,
原材料制成成品,公司向客户发货前,需向海关提交《加工贸易保税货物深加工
结转申请表》,与客户同时确认货物的品种和数量等,履行封关手续,海关履行
货物核销手续后,公司将货物交付给客户。
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          上述业务流程图示如下:
    公司接到客户的采                 根据订单采购进                向海关申报进口原材
            购订单                       口原材料(采购)              料入境(入境备案)
    公司与客户同时              产品生产(进口原             进口原材料履行海关备案
    向海关履行封关              材料的实物耗用)             后,运送到公司保税仓库
            手续
    公司向客户交付货物(结构件类产
    品在海关监管下流转给公司客户)
          (5)报告期公司转厂出口的产品销售情况
                             发行人转厂出口业务主要客户销售情况统计
                                                 产品       销售收入    销售成本     销售毛利
 期间                  客户名称                                                               毛利率
                                                 类型       (万元)    (万元)     (万元)
    先进电子装配系统制造(深圳)有限公司      五金件       1,295.85       950.13     345.72 26.68%
    纽威家居工业制品(深圳)有限公司         窗帘          914.71       768.45     146.26 15.99%
    史丹利百得精密制造(深圳)有限公司 吸尘器              859.45       782.99      76.46   8.90%
    伟创力电子设备(深圳)有限公司            注塑件         447.36       472.30     -24.94 -5.57%
    鸿海精密工业股份有限公司                机顶盒         320.25       258.07      62.18 19.41%
    明泰电子科技(常熟)有限公司              机顶盒         315.19       205.33     109.86 34.86%
2015 年
    伟创力制造(珠海)有限公司                注塑件         137.92       103.32      34.60 25.09%
1-6 月
    伟创力电源(东莞)有限公司              注塑件          34.60        36.16      -1.56 -4.51%
    TCL 通力电子(惠州)有限公司            注塑件       2,437.02     2,062.37     374.65 15.37%
    捷和必盛制造厂                          注塑件         544.13       554.88     -10.75 -1.98%
    捷家宝电器(深圳)有限公司                注塑件          46.84        37.05       9.79 20.91%
    惠州市华阳多媒体电子有限公司            注塑件           3.10         3.80      -0.70 -22.74%
                         合计                                7,356.41     6,234.85 1,121.56 15.25%
                                                 产品       销售收入    销售成本     销售毛利
 期间                  客户名称                                                               毛利率
                                                 类型       (万元)    (万元)     (万元)
    TCL 通力电子(惠州)有限公司            注塑件       6,938.22     5,798.82 1,139.40 16.42%
    史丹利百得精密制造(深圳)有限公司 注塑件            3,359.10     2,907.56     451.54 13.44%
2014 年 ASM ASSEMBLY SYSTEMS SWITZERLAND GM
                                            五金件           2,669.00     2,125.87     543.13 20.35%
        (迪特集)
    纽威家居工业制品(深圳)有限公司        注塑件       1,991.80     1,687.00     304.81 15.30%
                                               1-1-136
    深圳市银宝山新科技股份有限公司                                          招股意向书
    捷家宝电器(深圳)有限公司            注塑件    1,894.90    1,641.71     253.19 13.36%
    鸿海精密工业股份有限公司            注塑件    1,577.65    1,186.16     391.49 24.81%
    伟创力电子设备(深圳)有限公司        注塑件    1,047.38      913.27     134.11 12.80%
    深圳市宝安区石岩捷和必盛制造厂      注塑件      783.86      702.49      81.37 10.38%
    伟创力制造(珠海)有限公司            注塑件      579.20      431.56     147.65 25.49%
    惠阳东亚电子制品有限公司            注塑件       77.58       59.01      18.57 23.93%
    伟创力电源(东莞)有限公司          注塑件       54.43       29.97      24.46 44.94%
    惠州市华阳多媒体电子有限公司        注塑件       10.40       12.84      -2.44 -23.47%
    明泰电子科技(常熟)有限公司          注塑件        4.67        2.36       2.30 49.35%
                         合计                        20,988.18 17,498.63 3,489.57 16.63%
                                             产品    销售收入    销售成本    销售毛利
 期间                  客户名称                                                       毛利率
                                             类型    (万元)    (万元)    (万元)
    TCL 通力电子(惠州)有限公司        注塑件    9,091.96    7,042.56 2,049.39 22.54%
    史丹利百得精密制造(深圳)有限公司 注塑件     3,797.69    3,268.02     529.67 13.95%
    鸿海精密工业股份有限公司            注塑件    2,477.33    1,978.39     498.94 20.14%
    纽威家居工业制品(深圳)有限公司    注塑件    2,465.92    1,998.04     467.87 18.97%
    迪特集科技(深圳)有限公司          五金件    1,751.26    1,228.63     522.63 29.84%
2013 年 伟创力电子设备(深圳)有限公司        注塑件    1,322.86    1,426.82    -103.95 -7.86%
    深圳市宝安区石岩捷和必盛制造厂      注塑件      652.73      591.48      61.25   9.38%
    深圳市宝安区沙井黄埔嘉华电器厂      注塑件      418.09      283.54     134.55 32.18%
    伟创力制造(珠海)有限公司            注塑件       39.03       42.10      -3.07 -7.87%
    惠州市华阳多媒体电子有限公司        注塑件        1.32        1.50      -0.18 -13.64%
                         合计                        22,018.19 17,861.08 4,157.10 18.88%
                                             产品    销售收入    销售成本    销售毛利
 期间                  客户名称                                                       毛利率
                                             类型    (万元)    (万元)    (万元)
    TCL 通力电子(惠州)有限公司          注塑件    5,395.24    4,414.99     980.25 18.17%
    深圳市宝安区石岩捷和百得制造厂      注塑件    3,818.18    3,180.66     637.52 16.70%
    深圳市宝安区沙井纽威制造厂          注塑件    2,086.88    1,484.60     602.28 28.86%
2012 年 深圳市宝安区沙井黄埔嘉华电器厂      注塑件    3,815.73    2,608.01 1,207.72 31.65%
    伟创力电子设备(深圳)有限公司        注塑件    1,278.26    1,167.09     111.17   8.70%
    鸿富锦精密工业股份有限公司          注塑件      951.38      693.57     257.81 27.10%
                         合计                        17,345.67 13,548.92 3,796.75 21.89%
    注:1、捷和百得制造厂已于2012年8月由“三来一补”企业转型升级为史丹利百得精密制造
    (深圳)有限公司。
    2、深圳市宝安区沙井纽威制造厂已于2012年9月由“三来一补”企业转型升级为纽威家
    居工业制品(深圳)有限公司。
           (四)报告期主要产品的销售情况
          1、报告期公司的主要产品的产能、产量、销售情况
                                           1-1-137
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    报告期内,公司主要产品的产能、产量和销量情况如下:
                                                            产能
    年度               项目         产能        产量                销量     产销率
                                                          利用率
               模具(套)               900        704     78.22%     587     83.38%
2015 年 1-6 月 注塑结构件(万套)     4,684      4,585     97.89%   4,401     95.99%
               五金结构件(套)     401,062     390,703    97.42% 376,831     96.45%
               模具(套)             1,780      1,657     93.09%   1,677    101.21%
   2014 年     注塑结构件(万套)     9,195      9,020     98.10%   8,905     98.73%
               五金结构件(套)     683,112     681,806    99.81% 614,610     90.14%
               模具(套)             1,660      1,372     82.65%   1,385    100.95%
   2013 年     注塑结构件(万套)     7,450      7,289     97.84%   7,184     98.56%
               五金结构件(套)     350,000     348,715    99.63% 328,520     94.21%
               模具(套)             1,703      1,960    115.09%   1,110     56.63%
   2012 年     注塑结构件(万套)     6,044      5,742     95.00%   5,652     98.43%
               五金结构件(套)     178,250     178,144    99.94% 161,949     90.91%
注:1、五金结构件的产能统计以压铸机加件的产能为统计口径来计算,钣金件因品种多且
单套加工量差异大而无法统计。
    2、发行人 2013 年部分模具生产场地进行了搬迁,所以 2013 年与 2012 年相比整体产能
有所下降。
    3、天津科技实施的大型复杂精密模具扩产项目于 2014 年 6 月建成投产,80 套模具产
能的 50%计入 2014 年产能。
    报告期内,公司业务核心模具业务保持持续增长,2012年-2014年产能利用
率分别为115.09%、82.65%和93.09%。2013年,受场地搬迁和模具产成品认定时
间延后等因素影响,模具产量未能体现,产能利用率略低,为82.65%,2014年,
模具产能利用率回升至93.09%。截至2012年末,因华为和思科对其定制的模具产
成品(中小型模具,合计434套)未进行验收,公司未确认收入,导致2012年模
具产品产销率下降幅度较大,为56.63%,这部分产品在2013年实现销售,2013
年产销率达到100.95%。2015年上半年因大型模具产量占比上升,生产的模具数
量相应减少致使产能利用率有所下降,同时因公司境内销售模具收入确认时点由
“在客户预验收合格后确认收入”延后至“在客户终验收合格后确认收入”,部
分模具收入确认时点推迟致使模具业务产销率下降。
    报告期内,公司注塑结构件业务实现较快增长,注塑结构件产能稳步扩大,
且产能利用率保持较高水平。
    2013年以来,受益于国内4G业务投资启动,公司五金业务出现爆发性增长,
2014年产能利用率扩充至99.81%。
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         2、主要产品的销售收入
                2015 年 1-6 月          2014 年                 2013 年                 2012 年
产品类别                 营业收              营业收              营业收              营业收
             金额(万元)       金额(万元)        金额(万元)        金额(万元)
                         入占比              入占比              入占比              入占比
  模具        23,602.64 23.30%      48,045.04 25.46%        45,027.20 31.24%        31,895.30 31.49%
注塑结构件    39,201.76 38.70%      80,948.64 42.89%        65,956.30 45.76%        53,898.60 53.21%
五金结构件    38,255.83 37.77%      59,344.94 31.44%        32,999.26 22.90%        15,441.62 15.25%
 其他业务        237.16    0.23%       391.45     0.21%       147.81      0.10%         52.63       0.05%
  合计       101,297.39 100.00% 188,730.07 100.00% 144,130.57 100.00% 101,288.15 100.00%
         2012-2014年,公司营业收入实现持续增长,由2012年的101,288.15万元增
   长到2014年的188,730.07万元,年均复合增长率为36.50%。
         公司坚持以模具为龙头的发展思路,不断加大研发投入,强化技术创新和产
   品创新,重视对客户的现场服务能力和响应速度,综合能力得到客户的认可。2010
   年 公 司成为福特FORD、日产NISSAN 一级模具供应商,2012年公司成为雷诺
   RENAULT、本田HONDA的一级模具供应商,2013年,公司成为宝马BMW一级模具供
   应商和一汽大众的A级模具供应商,模具销售收入从2012年31,895.3万元增长到
   2014年的48,045.04万元,年均复合增长率达到22.73%。
         报告期内,公司充分享受到模具业务“效益放大器”带来的好处,注塑结构
   件销售收入由2012年的53,898.60万元增长到2014年的80,948.64万元,年均复合
   增长率为22.55%。2012-2014年,受国内4G投资启动影响,五金结构件销售收入
   实现持续增长,2013、2014年,销售收入较上年度增长率分别达到113.70%和
   79.84%。
         3、主要产品价格的变动趋势
                           2015 年 1-6 月           2014 年               2013 年           2012 年
         产品类别
                           价格     变动幅度    价格      变动幅度     价格      变动幅度    价格
   模具(万元/套)          40.21     40.76%      28.65    -11.88%      32.51      13.14%     28.73
   注塑结构件(元/套)       8.91     -1.90%       9.09     -0.99%        9.18     -3.76%      9.54
   五金结构件(元/套)1,015.20         5.14%    965.57      -3.87% 1,004.48         5.35% 953.49
         2012年、 2013年、2014年和2015年1-6月公司模具产品的销售均价分别为
   28.73万元/套、32.51万元/套、28.65万元/套和40.21万元/套,2013年模具产品
   的销售均价上涨的主要原因为:公司模具产品综合竞争能力提升,产品结构得到
   不断优化;2014年模具产品的销售单价下降的主要原因是由于市场竞争激烈,订
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      单合同价较2013年出现下降,2015年1-6月,模具产品的销售单价上升主要是因
      为2015年上半年大型模具的销售占比较高。报告期内,公司大型模具的销售情况
      如下:
                  项目                2015 年 1-6 月          2014 年         2013 年           2012 年
      模具销量(套)                              587             1,677              1,385           1,110
      大型模具销量(套)                          209               307                223
      大型模具的销量占比                      35.60%             18.31%             16.10%         19.01%
      模具的销售金额(万元)              23,602.64           48,045.04          45,027.20      31,895.30
      大型模具销售金额(万元)            18,683.97           31,380.07          26,985.56      18,561.18
      大型模具的销售金额占比                  79.16%             65.31%             59.93%         58.19%
      注:根据国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》,对于型腔模而言,大型模具是
      指下底板半周长大于1,400毫米的模具。
              报告期内,公司注塑结构件产品的销售均价呈小幅下降趋势,主要原因在于
      下游客户的成本控制压力。
              报告期内,不同期间的五金产品均价因产品结构不同而出现差异。
              4、公司下游客户的行业分布
              (1)公司产品的行业分布
                  2015 年 1-6 月            2014 年                      2013 年                 2012 年
项    行业
目    分布      销售额                 销售额                     销售额                     销售额
                            占比                       占比                        占比                    占比
                (万元)               (万元)                   (万元)                   (万元)
       汽车     20,234.70    20.02% 42,059.70          22.33%     38,122.78        26.48%    26,919.18     26.59%
       通信      1,526.16     1.51%      2,148.40       1.14%      3,054.10         2.12%     2,019.73      2.00%
       家电        509.70     0.50%        763.15       0.41%      1,735.99         1.21%     1,209.95      1.20%
模     电子        681.68     0.67%      1,266.27       0.67%           313.20      0.22%       557.24      0.55%
具     医疗        155.68     0.15%        336.32       0.18%      1,245.11         0.86%        478.4      0.47%
       其它        494.71     0.49%      1,471.22       0.78%           556.02      0.39%        710.8      0.70%
       小计     23,602.64    23.36% 48,045.06          25.51%     45,027.20        31.27%    31,895.30     31.51%
       通信     52,459.84    51.91% 88,679.82          47.09%     60,228.26        41.83%    39,576.71     39.09%
       电子      7,030.64     6.96% 13,444.71           7.14%     12,047.98         8.37%    10,065.34      9.94%
结     家电      6,646.45     6.58% 18,269.01           9.70%     12,064.82         8.38%    12,963.48     12.81%
构     医疗      1,479.96     1.46%      3,313.48       1.76%      2,997.68         2.08%       669.41      0.66%
件     汽车      6,631.52     6.56% 11,429.81           6.07%      9,080.74         6.31%     4,801.36      4.74%
       其它      3,209.17     3.18%      5,156.75       2.74%      2,536.09         1.76%     1,263.93      1.25%
       小计     77,457.58    76.64% 140,293.58         74.49%     98,955.57        68.73%    69,340.23     68.49%
     合计      101,060.22   100.00% 188,338.64 100.00% 143,982.77 100.00% 101,235.53 100.00%
              报告期内,公司模具产品的客户主要集中于汽车和通信行业, 2012年、2013
                                                    1-1-140
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年、2014年和2015年1-6月,两个行业的销售占产品销售总额的比例合计分别为
28.59%、28.60%、23.47%和21.53%,占模具产品销售总额的比例合计分别为
92.01%、91.45%、90.73%和92.19%,汽车行业的客户主要为汽车整车厂商和汽车
零部件厂商,通信行业模具产品主要用于为客户生产注塑结构件。
    结构件产品的主要客户集中于通讯和家电行业,随着公司积极开发电子和汽
车行业客户,报告期内,电子和汽车结构件产品保持较快增长速度。
    (2)模具产品销售与结构件销售的关系分析
    公司生产的模具主要有两种去向,一种是商品模具,由公司销售给客户,由
客户用于注塑结构件生产,另一种为自用模具,由公司保留,为客户生产注塑结
构件。自用模具包含售后留用模具和分摊模具。售后留用模具为公司已和客户实
现销售结转,风险已转移给客户,公司代保管模具并单独存放和管理;分摊模具,
公司与客户签订结构件销售订单,根据销售订单的要求,公司生产相应的配套模
具,模具成本随着结构件生产结转到注塑结构件的生产成本,通过结构件的销售
实现模具最终的销售。
    报告期内,公司自用模具中售后留用模具金额和注塑结构件销售金额统计如
下:
                                     2015 年 1-6 月
                                  模具金额            结构件销售金额       结构件和模具
 模具分类      行业分类
                                  (万元)                (万元)         销售金额对比
               通信电子               1,692.12              23,967.20               14.16
                    家电                437.47               6,646.45               15.19
 售后留用           汽车                177.09               6,535.65               36.91
   模具             医疗                 15.24               1,250.43               82.05
                    其它                 55.97                 802.03               14.33
                    小计              2,377.89              39,201.76               16.49
         商品模具                    21,224.75                         -                  -
       销售收入合计                  23,602.64              39,201.76                     -
                                        2014 年
                                  模具金额            结构件销售金额       结构件和模具
 模具分类      行业分类
                                  (万元)                 (万元)         销售金额对比
               通信电子               2,728.67              47,583.54               17.44
 售后留用           家电                474.62              18,144.18               38.23
   模具             汽车                865.04              11,224.61               12.98
                    医疗                 28.81               2,505.60               86.97
                                        1-1-141
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                      其它               113.33             1,490.71               13.15
                      小计             4,210.47            80,948.64               19.23
    商品模具                      43,834.57                       -                  -
      销售收入合计                    48,045.04            80,948.64                     -
                                         2013 年
                                   模具金额          结构件销售金额       结构件和模具
 模具分类        行业分类
                                   (万元)               (万元)         销售金额对比
                 通信电子              4,157.91            42,546.71               10.23
                      家电               230.82            12,064.82               52.27
  售后留用            汽车               417.56             8,956.80               21.45
    模具              医疗                    50.7          2,127.03               41.95
                      其它                     10             260.96               26.10
                      小计             4,866.99            65,956.32               13.55
           商品模具                   40,160.21                       -                  -
       销售收入合计                   45,027.20                       -                  -
                                         2012 年
                                   模具金额          结构件销售金额       结构件和模具
模具分类        行业分类
                                   (万元)               (万元)         销售金额对比
                 通信电子              3,517.15            34,998.32                9.95
                      家电               335.55            12,963.48               38.63
 售后留用             汽车               564.00             4,636.70                8.22
   模具               医疗                21.03               462.88               22.01
                      其它                10.26               837.22               81.60
                 小计                  4,447.99            53,898.60               12.12
           商品模具                   27,447.31                       -                  -
       销售收入合计                   31,895.30                       -                  -
注:自用模具分为两类:一种发行人已和客户实现销售结转,风险已转移给客户,发行人代
保管模具;另一种发行人未和客户结算,模具成本随着结构件生产结转到注塑结构件的生产
成本。
    生产过程中,客户利用自用模具用于结构件生产的规模依据客户终端产品的
销售情况而定,终端产品畅销,则模具的利用率较高,否则,模具的利用率较低,
不同年度之间,数据的波动也较大。
    5、公司产品的销售区域分布
    (1)公司产品的销售区域分布情况
                                         1-1-142
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                     2015 年 1-6 月          2014 年                2013 年              2012 年
项目      区域
                   金额(万元) 比例 金额(万元) 比例         金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
    1、出口
          欧洲      13,155.45 13.02% 16,194.51         8.60% 18,904.73 13.13% 11,281.40            11.14%
          北美         610.91    0.60%    3,331.04     1.77%     1,662.19     1.15%   3,956.03      3.91%
          亚洲         851.92    0.84%    3,164.84     1.68%     4,909.79     3.41%   1,286.46      1.27%
          南美               -        -         -         -             -        -          -          -
模具
    出口小计    14,618.28 14.46% 22,690.39 12.05% 25,476.72 17.69% 16,523.89                   16.32%
    2、内销
    内销小计     8,663.29    8.57% 24,639.15 13.08% 19,503.78 13.55% 15,371.41                 15.18%
    3、境外        321.07    0.32%     715.51      0.38%        46.70     0.03%         -          -
          合计      23,602.64 23.36% 48,045.06 25.51% 45,027.20 31.27% 31,895.30                   31.51%
    1、出口
          亚洲       8,107.37    8.02% 22,633.14 12.02% 22,815.19 15.85% 17,562.85                 17.35%
     其他地区          795.05    0.79%     831.85      0.44%       366.81     0.25%    232.11       0.23%
结构
     出口小计        8,902.42    8.81% 23,464.99 12.46% 23,182.00 16.10% 17,794.96                 17.58%

     2、内销
    内销小计    68,555.17 67.84% 116,828.60 62.03% 75,773.57 52.63% 51,545.26                  50.92%
          合计      77,457.59 76.64% 140,293.59 74.49% 98,955.57 68.73% 69,340.23                  68.49%
  出口合计          23,520.70 23.27% 46,155.38 24.51% 48,658.72 33.79% 34,318.85                   33.90%
  内销合计          77,218.46 76.41% 141,467.75 75.11% 95,277.35 66.17% 66,916.67                  66.10%
  境外合计             321.07    0.32%     715.51      0.38%        46.70     0.03%         -          -
销售收入总计       101,060.23 100.00% 188,338.64 100.00% 143,982.77 100.00% 101,235.52 100.00%
       注:2013年度美国子公司UBGS在美国实现销售收入46.70万元归为境外收入,2014年境外收
       入为715.51万元,2015年1-6月境外收入321.07万元。
           公司模具业务参与全球化竞争, 2012-2015年1-6月,公司模具产品出口额
       分别为16,523.89万元、25,476.72万元、22,690.39万元和14,618.28万元。从出
       口区域分布来看,欧洲为模具产品主要出口地。
           报告期内,公司结构件的下游客户主要为华为、中兴通讯等全球领先的通信
       设备制造商,产品以国内销售为主,产品出口主要为转厂出口。
           (2)公司出口销售的详细情况
           报告期内,公司出口业务包括转厂出口、直接出口和境外子公司少量的境外
       销售,三种出口贸易均采用外汇结算方式。出口业务涉及模具产品、注塑结构件
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产品和五金结构件产品,其中直接出口业务以模具产品为主,目前主要采用的是
到岸价(CIF)结算,运输费用和保险费用由本公司承担,费用约占合同金额1-2%
左右,也有小部分采用离岸价(FOB)结算。
    ①模具产品出口情况
              项目                 2015 年 1-6 月      2014 年          2013 年     2012 年
出口销售收入(万元)                   14,618.28       22,690.39        25,476.72   16,523.89
产品平均单价(万元/套)                       89.14            62.51         75.37        26.61
毛利额(万元)                          1,397.22           4,594.45      5,851.58    4,840.83
出口销售毛利率                              9.56%           20.25%        22.97%       29.30%
出口销售毛利占模具毛利的比例              27.57%            42.59%        43.06%       46.46%
出口毛利占主营业务毛利的比例                8.17%           14.85%        20.91%       21.18%
    2013年,公司模具产品出口的平均单价为75.37万元/套,较2012年上升
183.24%,主要原因是发行人期间模具产品订单充足,基于有限的生产能力,发
行人增加了附加值较高的大型精密注塑模具的生产和销售,同时,有部分出口模
具由于客户变更设计而使单位订单增值。
    2015年1-6月模具产品销售毛利率下降幅度较大,主要原因为:2015年上半
年实现销售的模具合同大多为2014年签订,签订的出口销售合同主要采用欧元计
价,而2014年以来人民币相对欧元大幅升值,致使模具销售实现时结算的人民币
数额大幅减少。
    ②注塑结构件出口的详细情况
                 项目                  2015 年 1-6 月        2014 年     2013 年    2012 年
出口销售收入(包括转厂)(万元)            6,744.89 19,648.07 20,738.23 17,647.66
产品平均单价(元/套)                               8.83        10.69        9.40       12.60
毛利额(万元)                                819.83         2,919.38    3,757.46   3,410.10
出口销售毛利率                                12.15%           14.86%      18.12%      19.32%
出口销售毛利占注塑结构件毛利的比例            14.47%           23.76%      37.71%      36.16%
出口毛利占主营业务毛利的比例                    4.80%           9.44%      13.43%      14.92%
    ③五金结构件产品出口的详细情况
                 项目                  2015 年 1-6 月        2014 年     2013 年     2012 年
出口销售收入(万元)                         2,157.53        3,816.92    2,443.76      147.30
产品平均单价(元/套)                        1,235.34        1,081.59    1,079.20   1,020.00
毛利额(万元)                                 609.55          979.77      744.94       29.46
                                         1-1-144
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出口销售毛利率                               28.25%           25.67%   30.48%       20.00%
出口销售毛利占五金结构件毛利的比例               9.58%        12.46%   16.81%         0.98%
出口毛利占主营业务毛利的比例                     3.57%         3.17%    2.66%         0.13%
     6、报告期向前5名客户的销售情况
     (1)前 5 名客户的销售情况
                                    2015 年 1-6 月
序                                   销售金额
                 客户单位                            占比              主要产品
号                                   (万元)
     华为技术有限公司                24,069.74
     华为终端有限公司                  9,851.88             注塑结构件(通讯配件,接入
 1                                                   33.77% 网关,天线配件,终端配件)、
     深圳市华为安捷信电气有限公司        171.36             五金结构件
     其它华为关联公司                     36.17
                                                              通讯系统类压铸机壳和钣金
 2   深圳市中兴康讯电子有限公司      13,816.63       13.67%
                                                              机箱
 3   FAURECIA(佛吉亚集团)            4,277.61       4.23% 汽车模具
     TCL 通力电子(惠州)有限公司      3,833.75
 4                                                    3.97% 遥控器、DVD 机芯
     其它 TCL 关联公司                   179.35
     Plastic Omnium                    3,349.31
 5   全耐塑料复合材料(江苏)有限                     3.49% 汽车模具
                                         178.51
     公司
                  合计               59,764.31       59.14%
                                       2014 年
序                                   销售金额
                 客户单位                            占比              主要产品
号                                   (万元)
     华为技术有限公司                32,888.82
     华为终端有限公司                14,379.10              注塑结构件(通讯配件,接入
 1                                                   30.13% 网关,天线配件,终端配件)、
     深圳市华为安捷信电气有限公司      9,305.03             五金结构件
     其它华为关联公司                    164.87
                                                              通讯系统类压铸机壳和钣金
 2   深圳市中兴康讯电子有限公司      20,651.88       10.97%
                                                              机箱
     TCL 通力电子(惠州)有限公司      9,386.97
 3                                                    7.36% 遥控器、DVD 机芯
     其它 TCL 关联公司                 4,478.63
 4   FAURECIA(佛吉亚集团)            8,192.19       4.35% 汽车模具
     Plastic Omnium                    5,025.63
 5   全耐塑料复合材料(江苏)有限                     3.17% 汽车模具
                                         953.12
     公司
                  合计              105,426.24       55.98%
                                       1-1-145
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                                        2013 年
序                                     销售金额
                客户单位                            占比             主要产品
号                                     (万元)
     华为技术有限公司                  18,285.30
     华为终端有限公司                  12,464.18          平板电脑、接入网关、天线配
 1                                                 25.42% 件等注塑结构件;基站模块、
     深圳市华为安捷信电气有限公司       5,598.06          机箱、机柜等五金结构件
     其他华为关联公司                     256.07
                                                            基站模块、机箱、机柜等五金
 2   深圳市中兴康讯电子有限公司        18,364.78   12.75%
                                                            结构件
     TCL 通力电子(惠州)有限公司      11,443.55
 3                                                  9.75% 遥控器、DVD 机芯
     其他 TCL 关联公司                  2,594.03
 4   FAURECIA(佛吉亚集团)             8,838.77    6.14% 汽车模具
     比亚迪汽车工业有限公司             5,152.10
 5                                                  4.18% 汽车模具及注塑结构件
     其他比亚迪关联公司                   863.62
                  合计                 83,860.46   58.24%
                                        2012 年
序                                     销售金额
                客户单位                            占比             主要产品
号                                     (万元)
     华为技术有限公司                  11,297.76
     华为终端有限公司                  10,840.02          注塑结构件(通讯配件,接入
 1                                                 23.77% 网关,天线配件,终端配件)、
     深圳市华为安捷信电气有限公司       1,450.66          五金结构件
     其他华为关联公司                     474.40
                                                            通讯系统类压铸机壳和钣金
 2   深圳市中兴康讯电子有限公司        10,388.47   10.26%
                                                            机箱
     TCL 通力电子(惠州)有限公司       7,383.42
 3                                                 10.23% 遥控器、DVD 机芯
     其他 TCL 关联公司                  2,969.95
 4   FAURECIA(佛吉亚集团)             5,548.29    5.48% 汽车模具
     深圳市比亚迪汽车有限公司           4,470.10
 5                                                  4.85% 汽车模具及注塑结构件
     其他比亚迪关联公司                   442.09
                  合计                 55,265.16   54.59%
注:1、华为技术有限公司、华为终端有限公司均为华为投资控股有限公司控股100%的子公
司;深圳市华为安捷信电气有限公司为华为技术有限公司的独资子公司,其他华为关联公司
包括华为数字技术(成都)有限公司、华为终端(东莞)有限公司、深圳市华为技术软件有
限公司、华为软件技术有限公司等。
    2、其他TCL关联公司包括TCL王牌电器(惠州)有限公司、TCL光电科技(惠州)有限公
司、TCL海外电子(惠州)有限公司等。
    3 、 FAURECIA ( 佛 吉 亚 集 团 ) 关 联 公 司 包 括 Faurecia Bloc Avant comptabilite
fournisseurs(法国佛吉亚外饰)、Faurecia Interieur Industrie(法国佛吉亚内饰)、
Faurecia Interior system( Thailand) Co.Ltd(泰国佛吉亚内饰)、Faurecia Automotive
Exteriors Espana S.A.U(西班牙佛吉亚外饰)、Faurecia Interieur Systems SALC ESPANA,
S.L.(西班牙佛吉亚内饰)、Faurecia Interior Systems Inc. (英国佛吉亚内饰)、Faurecia
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Exteriors GmbH(德国佛吉亚外饰)、FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA(巴西佛吉亚
内饰)、佛吉亚(长春)汽车部件公司重庆分公司(重庆佛吉亚)、成都佛吉亚利民汽车部件系
统有限公司(成都佛吉亚)、长春佛吉亚旭阳汽车内饰系统(长春佛吉亚)等。
    4、深圳市比亚迪汽车有限公司于2013年3月21日更名为比亚迪汽车工业有限公司,其他
比亚迪关联公司包括深圳市比亚迪锂电池有限公司、长沙市比亚迪汽车有限公司、比亚迪汽
车有限公司等。
    5、全耐塑料复合材料(江苏)有限公司为法国Plastic Omnium(全耐塑料集团)公司在
中国的全资子公司。
    报告期内,公司不存在向前5大客户中任一单个客户的销售额占当期销售总
额的比例超过50%的情况,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主
要关联方和持有公司5%以上的股东未在前五大客户中占有权益。
    (2)各期前5名客户基本情况
    华为投资控股有限公司,位于深圳市龙岗区坂田,公司为全球领先的信息与
通信解决方案供应商,2014 年营业收入为 2,882 亿元人民币。
    深圳市中兴康讯电子有限公司,位于深圳市盐田区,注册资本 17.55 亿元,
为中兴通讯股份有限公司全资子公司,主营电子产品及其配件及集成电路产品的
设计、生产、销售,2014 年营业收入为 490.33 亿元。
    TCL 集团股份有限公司,位于广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区十九号
小区,注册资本 85.31 亿元,产品涉及多媒体电子、通讯、家电、信息、电工和
部品等六大产业群,2014 年营业收入 1,010.29 亿元人民币。
    FAURECIA(佛吉亚集团),公司总部位于法国,是泛欧巴黎证券交易所上市
公司,2014 年集团销售额达到 188.29 亿欧元,为世界第六大汽车零部件供应商,
是世界第一大汽车内饰系统和第三大汽车座椅系统供应商。
       比亚迪股份有限公司,位于深圳市深圳市龙岗区葵涌镇延安路,注册资本
23.54 亿元,主营业务为二次充电电池业务、手机部件及组装业务,以及包含传
统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务。2014 年营业收入为 581.96 亿元人民
币。
    史丹利百得精密制造(深圳)有限公司(前身为捷和百得制造厂)为外商独
资公司,注册资本为 1,000 万美元,为 Black & Decker TransAsia S.à r.l. 100%
控股,位于深圳市宝安区石岩街道,主营电动工具、吸尘器、花园工具、墙纸机、
清洁机及以上产品相关配件等产品的生产、批发和进出口。
    Plastic Omnium(全耐塑料集团),公司总部位于法国,其两大核心业务为
汽车零部件制造和城市环卫系统,2014 年营业额为 53.14 亿欧元。
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      (3)前5名销售客户的集中度分析
            项目                  2015 年 1-6 月      2014 年        2013 年        2012 年
前 5 大客户占总销售额的比例              59.14%          55.98%         58.24%         54.95%
      报告期内,公司向前五大客户销售比例较高,客户较为集中。
      公司主要客户华为、中兴通讯为通信行业世界级领先企业,FAURECIA(佛吉
亚集团)为全球领先的汽车零部件供应商,TCL、比亚迪、史丹利百得、全耐塑
料等均为相关行业领先企业。公司十分注重与客户的长期战略合作关系,贯彻“以
客户为核心”的经营理念,能够全面了解客户的需求,并及时解决售后服务方面
的各种问题,多年来,与上述公司保持着稳定的业务合作关系。
      另外,从这些客户自身来看,其出于对自身产品品质的保证和满足自身参与
全球竞争的需要,在产品的采购上非常关注其采购产品的质量保障、合作的长期
性和稳定性,一般不会轻易更换供应商。因此,公司客户较为集中的情形不会对
公司的持续经营构成不利影响。
      针对客户较为集中的问题,公司加强营销工作,不断开发新的优质客户。公
司陆续开发了雷诺RENAULT、本田HONDA、宝马BMW、思科Cisco、ABB、德国OPEL、
麦格纳(Magna)、一汽大众等新客户,通过开发新客户,分散公司产品销售。报
告期内,公司前五大客户的销售总额保持增长态势,随着公司不断成功拓展新的
优质客户,客户群体不断扩大。
      (4)公司报告期境内销售前五名客户的销售情况
序号               客户单位              销售金额(万元) 内销占比              主要产品
                                       2015 年 1-6 月
       华为技术有限公司                            24,069.74
                                                                         注塑结构件(通讯配
       华为终端有限公司                              9,851.88            件,接入网关,天线
  1                                                               33.77%
       深圳市华为安捷信电气有限公司                    171.36            配件,终端配件)、五
                                                                         金结构件
       其它华为关联公司                                 36.17
                                                                           通讯系统类压铸机壳
  2    深圳市中兴康讯电子有限公司                  13,816.63      13.67%
                                                                           和钣金机箱
       深圳比亚迪供应链管理有限公司                  2,951.11              汽车模具及注塑结构
  3                                                                3.02%
       其他比亚迪关联公司                              103.96              件
                                                                           汽车模具及注塑结构
  4    惠州市德赛西威汽车电子有限公司                1,704.82      1.69%
                                                                           件
       TCL 通力电子(惠州)有限公司                  1,274.18
  5                                                                1.56% 遥控器、DVD 机芯
       其它 TCL 关联公司                               301.89
                                           1-1-148
深圳市银宝山新科技股份有限公司                                             招股意向书
                    合计                  54,281.74      53.71%
                                    2014 年
     华为技术有限公司                     32,888.82
                                                                注塑结构件(通讯配
     华为终端有限公司                     14,379.10             件,接入网关,天线
1                                                        40.11%
     深圳市华为安捷信电气有限公司             9,305.03          配件,终端配件)、五
                                                                金结构件
     其它华为关联公司                           164.87
                                                                  通讯系统类压铸机壳
2    深圳市中兴康讯电子有限公司           20,651.88      14.60%
                                                                  和钣金机箱
3    TCL 集团                                 6,927.37    4.90% 遥控器、DVD 机芯
4    长沙广汽江森                             3,508.40    2.48% 汽车模具
5    天津市精美特表面技术有限公司             2,223.17    1.57% 汽车模具
                    合计                  90,048.64      63.65%
                                    2013 年
     华为技术有限公司                     18,285.30
                                                                平板电脑、接入网关、
     华为终端有限公司                     12,464.18             天线配件等注塑结构
1                                                        38.42%
     深圳市华为安捷信电气有限公司             5,598.06          件;基站模块、机箱、
                                                                机柜等五金结构件
     其他华为关联公司                           256.07
                                                                  基站模块、机箱、机
2    深圳市中兴康讯电子有限公司           18,364.78      19.28%
                                                                  柜等五金结构件
     比亚迪汽车工业有限公司                   5,152.10            汽车模具及注塑结构
3                                                         6.31%
     其他比亚迪关联公司                         863.62            件
4    TCL 集团                                 4,945.62    5.19% 遥控器、DVD 机芯
5    长沙广汽江森                             4,181.38    4.39% 汽车模具
                    合计                  70,111.11      73.59%
                                    2012 年
     华为技术有限公司                     11,297.76
                                                                注塑结构件(通讯配
     华为终端有限公司                     10,840.02             件,接入网关,天线
1                                                        35.96%
     深圳市华为安捷信电气有限公司             1,450.66          配件,终端配件)、五
                                                                金结构件
     其他华为关联公司                           474.40
                                                                  通讯系统类压铸机壳
2    深圳市中兴康讯电子有限公司           10,388.47      15.52%
                                                                  和钣金机箱
3    TCL 集团                                 4,958.13    7.41% 遥控器、DVD 机芯
     深圳市比亚迪汽车有限公司                 4,470.10            汽车模具及注塑结构
4                                                         7.34%
     其他比亚迪关联公司                         442.09            件
5    东风日产                                 2,639.74    3.94% 汽车模具
                    合计                  46,961.37      70.18%
    (5)公司报告期出口销售前五名客户的销售情况
                                    1-1-149
         深圳市银宝山新科技股份有限公司                                                招股意向书
       序号                客户单位           销售金额(万元) 外销占比           主要产品
                                            2015 年 1-6 月
         1    FAURECIA(佛吉亚集团)                     4,241.23   18.03% 汽车模具
         2    Plastic Omnium                             3,349.31   14.24% 汽车模具
         3    TCL 通力电子(惠州)有限公司               2,437.02   10.36% 注塑件
         4    伟世通                                     2,279.13    9.69% 注塑件
         5    迪特集科技(深圳)                         1,879.50    7.99% 五金件
                             合计                       14,186.19   60.31%
                                               2014 年
         1    FAURECIA(佛吉亚集团)                     8,192.19   17.75% 汽车模具
         2    TCL 通力电子(惠州)有限公司               6,938.22   15.03% 注塑件
         3    Plastic Omnium                             5,025.63   10.89% 汽车模具
         4    史丹利百得精密(深圳)                     3,359.10    7.28% 注塑件
         5    迪特集科技(深圳)                         2,669.00    5.78% 五金件
                             合计                       26,184.14   56.73%
                                               2013 年
         1    TCL 通力电子(惠州)有限公司               9,091.96   18.69% 注塑件
         2    FAURECIA(佛吉亚集团)                     8,838.77   18.16% 汽车模具
         3    史丹利百得精密(深圳)                     3,797.69    7.80% 注塑件
         4    NISSAN TRAD INGCO,LTD                      3,458.33    7.11% 汽车模具
         5    鸿海精密工业股份有限公司                   2,477.33    5.09% 注塑件
                             合计                       27,664.08   56.85%
                                               2012 年
         1    FAURECIA(佛吉亚集团)                     5,548.29   16.17% 汽车模具
         2    TCL 通力电子(惠州)有限公司               5,395.24   15.72% 注塑件
         3    PLASTIC                                    4,138.19   12.06% 汽车模具
         4    宝安区沙井捷和百得制造厂                   3,818.18   11.13% 注塑件
              深圳市宝安区沙井黄埔嘉华电器
         5                                               3,815.73   11.12%
              厂                                                             注塑件
                             合计                       22,715.63   66.19%
              (五)主要原材料、能源供应情况
             1、主要原材料采购情况
                       2015 年 1-6 月         2014 年               2013 年               2012 年
序号 主要原材料               采购金额               采购金额            采购金额              采购金额
                  采购量                  采购量                采购量                采购量
                              (万元)               (万元)            (万元)              (万元)
 1 模具钢(吨) 2,270.31       4,733.71   4,634.23    7,101.54 4,699.59 6,786.06 3,065.95 5,384.19
                                               1-1-150
       深圳市银宝山新科技股份有限公司                                                         招股意向书
2 模胚(套)           614      1,933.08       1,427      4,357.49         1,419 3,227.69       1,111 2,181.12
3 热流道                   -    2,370.12             -    5,327.47             - 3,564.56              - 2,009.74
4 压铸件(件) 9,138,909 11,604.26 15,462,082 25,061.06 9,843,813 13,898.57 2,354,152 6,289.40
5 铝型材(吨) 2,069.26         3,546.05    2,405.18      4,012.21 1,375.44 2,467.38            507.14 1,079.69
6 ABS(吨)       2,751.87      4,177.34    5,489.48      8,450.57 5,196.35 9,377.25 5,124.27 10,014.62
7 PC(吨)        2,217.96      4,189.04    2,622.39      6,574.16 1,637.84 4,102.92 1,441.18 4,096.62
    合计                       32,553.59                 60,884.49              43,424.43               31,055.38
     注:公司采购的热流道既包括整套的热流道还包括热流道配件,因热流道配件的统计口径难
     以统一,故只做金额统计。
             2012-2014 年,公司 ABS 采购金额分别为 10,014.62 万元、9,377.25 万元和
     8,450.57 万元,呈下降趋势, 2013 年及 2014 年分别较上年下降 6.36%和 9.88%;
     主要是期间 ABS 采购价格下降所致,2013 年和 2014 年,公司 ABS 采购均价分别
     较上年同期下降 7.65%和 14.74%。如上表所示,公司同期 ABS 采购量小幅增长。
             2、能源供应情况
                   2015 年 1-6 月             2014 年                2013 年                2012 年
     主要能源     金额   占营业成 金额 占营业成 金额     占营业成 金额 占营业成
                (万元) 本比例 (万元) 本比例 (万元) 本比例 (万元) 本比例
    电      2,917.59         3.47% 4,987.87          3.18% 3,781.15        3.26% 2,765.59         3.48%
       柴油            -             -      20.15        0.01%     39.97       0.03%    72.00         0.09%
    水         86.41         0.10%     189.01        0.12%    143.64       0.12%   124.38         0.16%
             公司日常生产经营所需的能源主要为电力和水,均在当地取得,日常生产经
     营所需的电力和水供应充足,未出现短缺以致影响公司日常生产经营的情况。电
     力和水的价格近年来保持较为稳定的趋势,其价格波动对公司生产经营不构成重
     大影响。
             3、原材料采购占营业成本的比重
       主要   2015 年 1-6 月        2014 年           2013 年           2012 年
     原材料 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
     模具钢      4,733.71 5.04%           7,101.54 4.50%          6,786.06 5.83%       5,384.19       6.60%
      模胚       1,933.08 2.06%           4,357.49 2.76%          3,227.69 2.77%       2,181.12       2.67%
     热流道      2,370.12 2.52%           5,327.47 3.38%          3,564.56 3.06%       2,009.74       2.46%
     压铸件     11,604.26 12.36%         25,061.06 15.89%        13,898.57 11.93%      6,289.40       7.71%
     铝型材      3,546.05 3.78%           4,012.21 2.54%          2,467.38 2.12%       1,079.69       1.32%
       ABS       4,177.34 4.45%           8,450.57 5.36%          9,377.25 8.05%       10,014.62 12.27%
                                                    1-1-151
  深圳市银宝山新科技股份有限公司                                                     招股意向书
  PC       4,189.04 4.46%          6,574.16 4.17%       4,102.92 3.52%       4,096.62    5.02%
 合计     32,553.59 34.67%    60,884.49 38.60%         43,424.43 37.28%     31,055.38 38.06%
       4、主要原材料价格变动情况
                    2015 年 1-6 月           2014 年              2013 年            2012 年
  主要原材料
                    单价       增减       单价       增减      单价       增减         单价
模具钢(元/公斤)       20.85   31.73%        15.32      6.09%     14.44    -17.77%        17.56
模胚(元/套)       31,483.31   23.75% 30,536.02 34.25% 22,746.23             15.86% 19,632.04
压铸件(元/件)         12.70 -13.60%         16.21 14.80%         14.12    -47.16%        26.72
铝型材(元/公斤)       17.14    5.25%        16.68 -7.02%         17.94    -15.74%        21.29
ABS(元/公斤)          15.18   -2.02%        15.39 -14.74%        18.05      -7.65%       19.54
PC(元/公斤)           18.89 -22.91%         25.07      0.08%     25.05    -11.89%        28.43
注:由于统计原因,公司采购的压铸件以件为单位计价,因压铸件非标准化产品,不同批次
的压铸件因大小、尺寸不一,其价格差异较大,不具可比性。
       资料来源:Wind 资讯
       模具钢和模胚的价格主要由钢材价格决定,以进口钢材价格为例(价格走势
见附图),进口钢材均价在2012年保持下降趋势,2013年进口钢材价格整体上低
于2012年,月度均价在1,200美元/吨左右上下波动,2014年,进口钢材均价较2013
小幅上涨。2012年公司模具钢的采购均价为17.56元/公斤,2013年模具钢采购均
价随着钢材整体价格的下移而下降17.77%。2014年模具钢采购均价随进口钢材价
格上涨而上涨6.09%。因进口钢材占比提高,2015年1-6月模具钢采购均价上涨幅
度较大,达到31.73%。
       为提高生产效率,2013年发行人主要采购非标附图的模胚,很少采购标准模
胚,采购的模胚加工工序多而且更复杂,所以2013年模胚采购均价相对2012年上
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涨15.86%,2014年,受钢铁均价上涨和大型模具占比上升双重因素影响,公司模
胚采购均价较2013年大幅上涨34.25%。因进口模胚采购占比提高和大型模具占比
增加,2015年1-6月模胚采购均价上涨幅度较大,达到23.75%。
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注:因统计原因,同一来源的国内 Aoo 铝锭均价的月统计信息于 2014 年 10 月截止,2014
年 11 月及之后数据为周数据的算术平均。
    2012-2013 年期间,国内 Aoo 铝锭均价(价格走势见附图)呈现下降态势,
2014 年 3 月国内 Aoo 铝锭均价探底至 12,628.50 元/吨,随后保持震荡上行态势,
2014 年 9 月达到 14,483.00 元/吨的高点后价格下探,2015 年上半年则继续震荡
下行。公司采购的铝型材价格主要受铝价影响,报告期内,发行人的铝型材采购
均价与国内 Aoo 铝锭均价走势基本保持一致,2012 年公司铝型材采购均价为
21.29 元/公斤,2013 年公司铝型材采购均价下降,降幅达到 15.74%,2014 年则
继续下降 7.02%。2015 年 1-6 月公司铝型材采购均价上涨 5.25%,主要原因为公
司 2015 年上半年小批量采购较多,而小批量采购因加工费成本占比较多使得单
价较高。公司采购的压铸件主要为镁铝合金、锌铝合金,其价格也主要受铝价影
响,因统计因素影响(以件计价)报告期内波动幅度较大,但同一尺寸(规格)
的压铸件均价与 Aoo 铝锭均价保持同向变动。2013 年,受铝锭均价下降和统计
因素双重影响,公司压铸件采购均价下降幅度较大,达到 47.16%,受统计因素
影响,2014 年公司压铸件采购均价上涨 14.80%,2015 年 1-6 月压铸件采购均价
下降 13.60%。
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     注:因统计原因,同一来源的国内 ABS(757K)均价的月统计信息于 2014 年 12 月截止,2015
     年 1-6 月份数据为 ABS (0215A,通用级)的市场价格。
         ABS 种类很多,为方便起见,以 ABS(757K)国内市场均价为例分析。国内
     ABS(757K)市场均价在 2012 年保持震荡态势,2013 年呈现为小幅震荡下行态
     势,2014 年 5 月,ABS(757K)国内市场均价达到 15,070.00 元/吨,为 2014 年
     内最高,之后震荡下行,2014 年 12 月产品均价为 2014 年内最低,为 12,280.00
     元/吨,2015 年 1-6 月 ABS (0215A,通用级)的市场价格保持低位震荡。与 ABS
     (757K)国内市场均价走势基本保持一致,2012 年发行人 ABS 采购均价为 19.54
     元/公斤,2013 年和 2014 年公司 ABS 采购均价分别下降 7.65%和 14.74%,2015
     年 1-6 月公司 ABS 采购均价小幅下降,降幅为 2.02%。
         公司通过与 PC 材料主要供应商采取年初协商价格的模式进行采购,2012 年,
     发行人 PC 采购均价为 28.43 元/吨,2013 年公司的 PC 材料采购均价下降 11.89%。
     与 2013 年相比,2014 年 PC 产品均价下降,但因 2014 年单价较高的 PC 品种采
     购占比较高,2014 年公司 PC 采购均价与 2013 年大体相同,微涨 0.08%。2015
     年上半年,公司为控制成本进行大批量采购 PC 材料的情况较多,而且低价 PC 材
     料占比较高,所以采购均价下降幅度较大,达到 22.91%。
         5、报告期内公司向前五名供应商采购情况
                                        主要供应商情况
                                        2015 年 1-6 月
序                                                    采购金额      占采购
                供应商名称              采购数量                                采购品种
号                                                    (万元)      总额比
1 广东鸿图科技股份有限公司              170.63 万件      3,037.47     4.42% 压铸件、注塑件
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2 金发科技股份有限公司                    932.153 吨     1,801.62     2.62% ABS、PC+ABS、PP\PA
3 东莞市兴茂压铸有限公司                  722,319 件     1,555.03     2.27% 毛胚
4 深圳市合信达五金制品有限公司           617,30 万件     1,341.14     1.95% 盖板、底座
5 海天塑机集团有限公司                         15 台     1,267.30     1.85% 设备
                         合计                            9,002.56    13.11%
                                             2014 年
序                                                      采购金额    占采购
                供应商名称               采购数量                                  采购品种
号                                                      (万元)    总额比
1    广东鸿图科技股份有限公司             668,400 件     6,303.45     5.74% 压铸件、注塑件
                                                                              把手、壳体、支撑
2    惠州市银山科技有限公司             7,865.8 万件     5,317.43     4.85%
                                                                              架
3    金发科技股份有限公司                1,844.36 吨     3,719.61     3.39% ABS、PC+ABS、PP\PA
4    深圳市兴盛迪新材料有限公司          1,587.66 吨     3,118.29     2.84% ABS、PC、PP
5    珠海市润星泰电器有限公司             460,648 个     2,774.95     2.53% 压铸件
                         合计                          21,233.73    19.35%
                                             2013 年
序                                                      采购金额    占采购
                供应商名称               采购数量                                  采购品种
号                                                      (万元)    总额比
                                                                              把手、壳体、支撑
1 广东鸿图科技股份有限公司                371,450 件     3,520.88     4.14%
                                                                              架等压铸件毛坯
2 深圳市延铭标牌工艺有限公司                             3,090.19     3.63% 双面胶、镜片
3 深圳市兴盛迪新材料有限公司             1,701.11 吨     2,730.98     3.21% ABS、PC、PP
4 海天塑机集团有限公司                         56 台     2,353.80     2.77% 注塑机
5 金发科技股份有限公司                   1,500.53 吨     2,311.80     2.72% ABS、PP、PA、PC+ABS
                         合计                          14,007.65     16.47%
                                             2012 年
序                                                      采购金额    占采购
                供应商名称               采购数量                                  采购品种
号                                                      (万元)    总额比
1     深圳市兴盛迪新材料有限公司         1,078.88 吨     3,080.78     4.80% ABS、PC、PP
2     深圳市延铭标牌工艺有限公司                         3,054.67     4.76% 双面胶、镜片
3     金发科技股份有限公司                 852.51 吨     2,332.98     3.64% PA、ABS
                                                                              把手、壳体、支撑
4     广东鸿图科技股份有限公司            282,896 件     1,512.32     2.36%
                                                                              架等压铸件毛坯
5     金电贸易有限公司                     604.93 吨     1,511.92     2.36% PC、ABS
                         合计                           11,492.67    17.91%
     注:1、深圳市兴迪塑胶有限公司于 2012 年 5 月更名为深圳市兴盛迪新材料有限公司。
         2、公司向深圳市延铭标牌工艺有限公司采购的原材料主要为双面胶和镜片,统计口径
     难以统一,故只做金额统计。
         报告期内,公司不存在向单个供应商采购比例超过公司采购总额50%的情况,
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公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方和持有公司5%以上
的股东未在前五大供应商中占有权益。
     六、安全生产和环境保护情况
     (一)安全生产情况
    公司一直高度重视安全生产工作,在公司层面成立了安全生产委员会,由公
司总经理担任主任,有5名专职工作人员,负责公司的安全生产管理,每个生产
部门都指定专人负责安全生产管理,各车间设安全主任。公司制定了《安全生产
检查制度》、《安全奖惩制度》、《危险作业安全审批制度》等管理制度,实现了安
全生产的全员参与和安全生产管理的标准化、常态化。
    近年来,发行人未因生产安全问题受过行政处罚,未发生重大安全责任事故。
2008年1月,公司被深圳市宝安区安全生产监督管理局评为“宝安区2007年度安
全管理优秀企业”;2010年7月,公司被广东省安全生产监督管理协会认定为“安
全生产标准化二级企业”;2011年6月,公司被深圳市安全管理委员会评定为“深
圳市安全生产先进企业”;2014年12月,公司被广东省安全生产协会评为“安全
生产标准化二级企业(机械)”。
     (二)环境保护
    公司在经营发展过程中非常重视环境保护工作,公司于2004 年3月开始推行
ISO14001 环境管理体系,并于2004 年11月通过ISO14001 环境管理体系认证。
根据ISO14001环境管理体系要求,公司建立了《环境职业健康安全管理方案》、
废弃物管理程序、废水废气与噪音管理程序等环境保护管理制度并严格执行。为
提升员工职业健康安全管理水平,公司于2012年3月份顺利通过OHSAS18001:2007
职业健康安全管理体系认证工作。
    公司主营模具及结构件产品的研发、制造和销售,不属于重污染行业,在生
产过程中产生少量的废弃物、废水、废气和少量噪音。
    废弃物经公司统一收集后交由工业废物处理站处理;公司对生产过程产生的
废水采用油水分离技术,实现水的二次循环利用,排放污水达到《城镇污水处理
厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级标准的B标准;废气执行DB44/27
-2001中第二时段的二级标准,对周边大气环境的影响较小;噪音执行《工业企
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业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008II类标准,所产生的噪声值较小(约
为45-60dB(A)),不会对周围的环境产生影响。
    七、主要固定资产和无形资产
       (一)主要固定资产情况
       截至2015年6月30日,公司固定资产情况如下:
    项目                 原值(万元)                净值(万元)              成新率
房屋及建筑物                        10,119.14                 8,200.81             81.04%
运输设备                             6,126.62                 3,277.71             53.50%
电子设备                             1,897.46                   948.28             49.98%
机器设备                            54,934.31                38,533.52             70.14%
    合计                        73,077.53                50,960.32             69.73%
       (二)主要生产设备情况
       截至2015年6月30日,公司正在使用的主要生产设备情况如下:
                       数量                                    技术
序号       设备名称                       设备品牌                    成新率     所有者
                       (台)                                  先进程度
 1             CNC       1       东芝-2618(5C)Toshiba      国际先进    84%    银宝山新
 2             CNC       2         东芝-3116ES Toshiba       国际先进    84%    银宝山新
 3             CNC       2           菲迪亚 318 Fidia        国际先进    84%    银宝山新
 4             CNC       2           德玛吉 HSC75 DMG        国际先进    81%    银宝山新
 5             CNC       1           德玛吉 HSC55 DMG        国际先进    71%    银宝山新
 6             CNC       2            德玛吉 635 DMG         国际先进    75%    银宝山新
 7             CNC       1             马扎克 MAZAK          国际先进    73%    银宝山新
 8             CNC       2             马扎克 MAZAK          国际先进    73%    银宝山新
 9             CNC       2          英格索尔 INGERSOLL       国际先进    82%    银宝山新
 10            CNC       2         高明 KMC2000 KAO MING     国际先进    84%    银宝山新
 11            CNC       1         高明 KMC3000 KAO MING     国际先进    73%    银宝山新
 12            CNC       1         高明 KMC2000 KAO MING     国际先进    50%    银宝山新
 13            CNC       2           高峰 VMC137 Kafo        国际先进    84%    银宝山新
 14            CNC       1          高峰 VMC21100 Kafo       国际先进    71%    银宝山新
 15            CNC       1           高峰 VMC137 Kafo        国际先进    63%    银宝山新
 16            CNC       4           高峰 VMC137 Kafo        国际先进    50%    银宝山新
 17            CNC       1           东昱精机 TongYU         国内先进    85%    银宝山新
 18            CNC      27                瑞德 Ruide         国内先进    79%    银宝山新
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19        CNC          1           天佑 X2012 TienYo     国内先进   74%   银宝山新
20        CNC          1             协鸿 Hartford       国内先进   40%   银宝山新
21        CNC          1     东芝 2618(5C) Toshiba     国际先进   85%   天津科技
22        CNC          1     东芝 2618(5C) Toshiba     国际先进   42%   天津科技
23        CNC          1          东芝 3116ES Toshiba    国际先进   85%   天津科技
24        CNC          1          牧野 2516VG Makino     国际先进   38%   天津科技
25       CNC          1             牧野 A61 Makino      国际先进   35%   天津科技
26       CNC          1            斗山 250DB Doosan     国际先进   88%   天津科技
27        CNC         1          高明 KMC3000 KAO MING   国际先进   81%   天津科技
28        CNC         1          高明 KMC3000 KAO MING   国际先进   81%   天津科技
29        CNC         1          高明 KMC3000 KAO MING   国际先进   68%   天津科技
30        CNC         1           高峰 VMC21100 Kafo     国际先进   71%   天津科技
31        CNC         30               裕达 YuDa         国内先进   62%   天津科技
32        CNC         7                裕达 YuDa         国内先进   68%   天津科技
33        CNC         2              东芝 TOSHIBA        国际先进   91%   天津科技
34        CNC         1                  高明            国际先进   93%   天津科技
35        CNC         1              意大利菲迪亚        国际先进   93%   天津科技
36        CNC         1          高明 KMC3000 KAO MING   国际先进   72%   昆山模塑
37        CNC         1              高捷 CNC 机床       国内先进   87%   昆山模塑
38        CNC         2              高捷 CNC 机床       国内先进   87%   昆山模塑
39        CNC         1          高明 KMC3000 KAO MING   国际先进   83%   昆山模塑
40        CNC         1                 JC-51            国内先进   91%   昆山模塑
41        CNC         5            高峰 VMC137 Kafo      国际先进   69%   惠州实业
42        CNC         1          苏州东昱精机 HB-500II   国内先进   85%   银宝山新
43        CNC         1                 DH433            国内先进   84%   银宝山新
44        CNC         2              宝锋 VMC-137        国内先进   84%   银宝山新
45        CNC         2             FIDIAD318/BHS        国内先进   84%   银宝山新
                                   北京中亿瑞德机械
46        CNC         2                                  国内先进   84%   银宝山新
                                     KMC-2000SV
47        CNC         2                  DMG             国内先进   81%   银宝山新
48        CNC         1     MITSUI BUSSANMP-2618(5C) 国内先进     84%   银宝山新
49        CNC         13         中亿瑞德机械 QP2560-L   国内先进   87%   银宝山新
50        CNC         2              捷高 CNC 机床       国内先进   87%   银宝山新
51        CNC         1              高捷 CNC 机床       国内先进   87%   惠州实业
52        CNC         2     MITSUI BUSSANMPF-3116ES      国际先进   84%   银宝山新
53        CNC         1                 JC-703           国内先进   87%   银宝压铸
54        CNC         1                 JC-51            国内先进   87%   银宝压铸
                                         1-1-158
深圳市银宝山新科技股份有限公司                                            招股意向书
                                    金承诺国际(香
55        CNC         1                                  国内先进   91%   银宝山新
                                    港)FJV-60/80II
                                    深圳金承诺实业
56        CNC         2                                  国内先进   92%   银宝山新
                                      QSM200ML/500
57        CNC         1            台湾捷高 CNC 机床     国内先进   91%   银宝山新
58        CNC         13    北京中亿瑞德机械 QP536-L     国内先进   87%   银宝山新
                                    金承诺国际(香
59        CNC         1                                  国内先进   92%   银宝山新
                                    港)FJV-60/80II
60        CNC         2                 JC-51            国内先进   88%   银宝山新
61        CNC         23                JC-51            国内先进   92%   银宝山新
62        EDM         1           大韩 DH1500 Daehan     国际先进   84%   银宝山新
63        EDM         2           大韩 DH1500 Daehan     国际先进   82%   银宝山新
64        EDM         2           大韩 2000CNC Daehan    国际先进   76%   银宝山新
65        EDM         2              大韩 2500CNC        国际先进   82%   银宝山新
66        EDM         3           大韩 800CNC Daehan     国际先进   75%   银宝山新
67        EDM         2           大韩 3500CNC Daehan    国际先进   75%   银宝山新
68        EDM         2           大韩 2000CNC Daehan    国际先进   75%   银宝山新
69        EDM         2           大韩 1500CNC Daehan    国际先进   71%   银宝山新
70        EDM         1           大韩 2000CNC Daehan    国际先进   50%   银宝山新
71        EDM         1              牧野 Makino         国内先进   75%   银宝山新
72        EDM         1            牧野 EDG3 Makino      国际先进   50%   银宝山新
                                    夏米尔 F0350SP
73        EDM         2                                  国际先进   50%   银宝山新
                                   Agie Charmilles
74        EDM         1           大韩 2500CNC Daehan    国际先进   86%   天津科技
75        EDM         1           大韩 2000CNC Daehan    国际先进   81%   天津科技
76        EDM         1           大韩 3500CNC Daehan    国际先进   35%   天津科技
                                 ZNC-435 及 ZNC-750 及
77        EDM         3                                  国内先进   85%   银宝压铸
                                       ZNC-540
78        EDM         2             特博精机 DH433       国内先进   75%   银宝山新
79        EDM         1            MAKINO 牧野 EDG3      国内先进   75%   银宝山新
80        EDM         2          特博精机 1500CNC/双头   国内先进   94%   银宝山新
81        EDM         1          汉霸 2000CNC Hanspark   国内先进   72%   昆山模塑
82        EDM         1                  大韩            国际先进   95%   惠州实业
83        EDM         2           大韩 500CNC Daehan     国际先进   72%   惠州实业
84        EDM         3           大韩 500CNC Daehan     国际先进   81%   惠州实业
85        EDM         1            牧野 EDG3 Makino      国际先进   85%   惠州实业
86        EDM         1                  大韩            国际先进   92%   惠州实业
87        EDM         1           大韩 1500CNC Daehan    国际先进   81%   长沙模具
88      注塑机        18             东芝 Toshiba        国际先进   50%   银宝山新
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 深圳市银宝山新科技股份有限公司                                           招股意向书
89       注塑机        1              震雄 JM328C2       国内先进   84%   银宝山新
90       注塑机        2             震雄 EM260-SVP      国内先进   84%   银宝山新
91       注塑机        1                 700T            国内先进   84%   银宝山新
92       注塑机        1              海天 MA4500        国内先进   95%   银宝山新
93       注塑机        2              海天 MA6500        国内先进   95%   银宝山新
94       注塑机        1              海天 MA10000       国内先进   95%   银宝山新
95       注塑机        21           海天 MA2500 以下     国内先进   95%   银宝山新
96       注塑机        1           海天 JU24000/9300J    国内先进   84%   银宝山新
97       注塑机        1     海天 HTK3300/2800 Haitian 国内先进     84%   银宝山新
98       注塑机        1          海天 JU24000 Haitian   国内先进   84%   银宝山新
99       注塑机        1     海天 JU1600/4700 Haitian    国内先进   84%   银宝山新
100      注塑机        2              海天 Haitian       国内先进   84%   银宝山新
101      注塑机        2              海天 Haitian       国内先进   79%   银宝山新
102      注塑机        4              海天 Haitian       国内先进   79%   银宝山新
103      注塑机        4              海天 Haitian       国内先进   79%   银宝山新
104      注塑机        4              海天 Haitian       国内先进   79%   银宝山新
105      注塑机        6              海天 Haitian       国内先进   79%   银宝山新
106      注塑机        6              海天 Haitian       国内先进   79%   银宝山新
107      注塑机        1          海天 JU1000 Haitian    国内先进   78%   银宝山新
108      注塑机        1          海天 HTF650 Haitian    国内先进   78%   银宝山新
109      注塑机        2          海天 HTF360 Haitian    国内先进   73%   银宝山新
110      注塑机        16            海天 Haitian        国内先进   61%   银宝山新
111      注塑机        1          海天 HTF200 Haitian    国内先进   50%   银宝山新
112      注塑机        10            海天 Haitian        国内先进   50%   银宝山新
113      注塑机        4             海天 Haitian        国内先进   40%   银宝山新
114      注塑机        7            震雄 Chen Hsong      国内先进   75%   银宝山新
115      注塑机        1     震雄 EM180-SVP Chen Hsong 国内先进     75%   银宝山新
116      注塑机        1     震雄 EM120-SVP Chen Hsong 国内先进     72%   银宝山新
117      注塑机        1     震雄 EM180-SVP Chen Hsong 国内先进     61%   银宝山新
118      注塑机        2     震雄 EM260-SVP Chen Hsong 国内先进     50%   银宝山新
119      注塑机        20           震雄 Chen Hsong      国内先进   40%   银宝山新
120      注塑机        8             伊之密 Yizumi       国内先进   71%   银宝山新
121      注塑机        2             伊之密 Yizumi       国内先进   40%   银宝山新
123      注塑机        2             泰瑞 Tederic        国内先进   71%   银宝山新
124      注塑机        2              铭辉 Minhui        国内先进   61%   银宝山新
125      注塑机        1      &ens