银宝山新:关于2020年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

 证券代码:002786               证券简称:银宝山新             公告编号:2020-077



                   深圳市银宝山新科技股份有限公司
       关于 2020 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


        深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 5 月
 14 日、2020 年 5 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议、2019 年年度股东大
 会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行股票相
 关的议案,并在指定信息披露网站巨潮资讯网披露了公司《2020 年度非公开发行
 股票预案》(公告编号:2020-040)。
        2020 年 8 月 13 日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关
 于调整公司非公开发行股票方案的议案》,并在指定信息披露网站巨潮资讯网披露
 了公司《2020 年度非公开发行股票预案(修订稿)》(公告编号:2020-076)。
        现就本次修订的主要内容说明如下:
   预案章节              预案内容                         修订内容
                                       1、增加了本次非公开发行股票相关事项已经 2019 年
                                       年度股东大会审议通过,本次非公开发行方案调整议
特别提示          特别提示             案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过;
                                       2、修改了本次非公开发行的募集资金总额为
                                       70,664.80 万元以及募投项目的募集资金投入金额。
                                       1、修改了原公司控股股东天津中银与其股东邦信资产
释义              释义                 完成了吸收合并的说明,邦信资产为公司的控股股东;
                                       2、修改了报告期、最近三年的释义。
                  一、发行人基本情况   1、增加了经营范围涉及的许可经营项目的内容
                  二、本次非公开发行   1、更新了合并口径资产负债率、流动比率、速动比率
                  股票的背景和目的     涉及的 2020 年 1-6 月的财务数据。
第一节 本次非公
                  四、发行股份的价格   修改了(七)募集资金用途,本次非公开发行的募集
开发行股票方案
                  及定价原则、发行数   资金总额为 70,664.80 万元以及募投项目的募集资金
概要
                  量、限售期           投入金额。
                  六、本次发行是否导   1、修改了原公司控股股东天津中银与其股东邦信资产
                  致公司控制权发生     完成了吸收合并的说明,邦信资产为公司的控股股东。


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   预案章节              预案内容                             修订内容
                  变化
                                       增加了本次非公开发行股票相关事项已经 2019 年年度
                  七、本次发行方案已
                                       股东大会审议通过,并取得实际控制人中国东方资产
                  取得有关主管部门
                                       管理股份有限公司出具的《关于银宝山新有关事宜的
                  批准情况及尚需呈
                                       批复》,本次非公开发行方案调整议案已经公司第四届
                  报批准程序
                                       董事会第二十一次会议审议通过。
                  一、募集资金使用计   修改了本次非公开发行的募集资金总额为 70,664.80
                  划                   万元以及募投项目的募集资金投入金额。
第二节 董事会关
                                       1、更新公司取得专利和计算机软件著作权的情况。
于本次募集资金
                                       2、修改了本次募投项目偿还借款及补充流动资金项目
使用的可行性分    二、募集资金可行性
                                       的 募 集 资 金 投 入 金 额 , 由 12,200.00 万 元 调 整 为
析                分析
                                       5,642.80 万元。
                                       3、更新了 2020 年 1-6 月的财务数据。
                  一、行业与市场风险   增加了中美贸易摩擦风险、新冠肺炎疫情风险。
                                       更新了偿债能力及流动性风险、存货跌价的风险、应
                  二、财务风险         收账款发生坏账的风险涉及的 2020 年 1-6 月的财务数
                                       据。
第四节 本次股票
                                       更新了客户集中风险涉及的 2020 年 1-6 月的财务数
发行相关的风险    三、经营风险
                                       据。
说明
                                       更新了税收优惠政策变动的风险及汇率波动风险涉及
                  五、政策风险
                                       的 2020 年 1-6 月的财务数据。
                  六、募集资金投资运   修改了本次非公开发行的募集资金总额为 70,664.80
                  用的风险             万元。
                  一、本次非公开发行
                  摊薄即期回报对公
                                       根据最新的募集资金总额更新了相关指标测算。
                  司主要财务指标的
                  影响
                  六、公司董事、高级
第六节 关于本次   管理人员、控股股东
非公开发行股票    及实际控制人对本
                                       更新了公司控股股东邦信资产承诺。
摊薄即期回报及    次非公开发行摊薄
填补措施          即期回报采取填补
                  措施的承诺
                  七、关于本次非公开   更新了董事会对公司本次融资摊薄即期回报事项的分
                  发行股票摊薄即期     析与填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项
                  回报及其填补措施     已经 2019 年年度股东大会审议通过;修订稿已经第四
                  的审议程序           届董事会第二十一次会议审议通过。
      特此公告


                                          深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 8 月 13 日

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