英联股份:公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码:002846          证券简称:英联股份       公告编号:2019-106



                     广东英联包装股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
              保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司



       本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



                                 特别提示

       广东英联包装股份有限公司(以下简称“英联股份”、“发行人”或“公
司”)和长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办
法》(证监会令[第 144 号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则
(2018 年 12 月修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所上
市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018 年 12 月修订)》等相关规
定组织实施本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“英联转债”)。
       本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)登记
在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售
部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众
投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站
(www.szse.cn)公布的《实施细则》。
       本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下:
       1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《广东英联包装股份有限公司公
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账
户在 2019 年 10 月 23 日(T+2 日)日终有足额认购资金,投资者款项划付需遵
守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放

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弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资者放
弃认购的部分由主承销商包销。
    2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的 70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中
止发行措施,并及时向中国证监会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,
择机重启发行。
    3、本次发行认购金额不足 21,400.00 万元的部分由保荐机构(主承销商)
包销,包销基数为 21,400.00 万元。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情
况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超
过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 6,420.00 万元。当包销比例
超过本次发行总额的 30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部风险评估程序,
并与发行人沟通:如确定继续履行发行程序,保荐机构(主承销商)将调整最
终包销比例,并及时向证监会报告;如确定采取中止发行措施,保荐机构(主
承销商)和发行人将及时向证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效
期内择机重启发行。
    4、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含
次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申
购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数
合并计算。
    广东英联包装股份有限公司公开发行 21,400.00 万元可转换公司债券(以下
简称“英联转债”)原股东优先配售和网上申购已于 2019 年 10 月 21 日(T 日)
结束。
    根据 2019 年 10 月 17 日(T-2 日)公布的《广东英联包装股份有限公司公
开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经
刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次英联转债发行申购
结果公告如下:

    一、总体情况


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    英联转债本次发行 21,400.00 万元,发行价格为 100 元/张,共计 214 万张,
发行日期为 2019 年 10 月 21 日(T 日)。

    二、原股东优先配售结果

    原股东优先配售的英联转债总计为 915,769 张,即 91,576,900.00 元,占本次
发行总量的 42.79%。

    三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

    本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的英联转债总计为
1,224,230 张,即 122,423,000.00 元,占本次发行总量的 57.21%,网上中签率为
0.0146135185%。
    根据深圳证券交易所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购数量为
8,377,380,130 张 , 配 号 总 数 为 837,738,013 个 , 起 讫 号 码 为 :
000000000001-000837738013。
    发行人和保荐机构(主承销商)将在 2019 年 10 月 22 日(T+1 日)组织摇
号抽签仪式,摇号中签结果将于 2019 年 10 月 23 日(T+2 日)在《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。
投资者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能认购 10 张(即
1,000 元)英联转债。
    本次发行配售结果汇总如下:

         类 别       有效申购数量(张)       实际配售数量(张)      中签率

原股东                    915,769                  915,769             100%

网上社会公众投资者      8,377,380,130             1,224,230        0.0146135185%

         合计           8,378,295,899             2,139,999              -

    注:《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,网上申购每 10
张为 1 个申购单位,因此所产生的余额 1 张由保荐机构(主承销商)包销。
    四、上市时间

    本次发行的英联转债上市时间将另行公告。

    五、备查文件

    有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2019 年 10 月 17 日(T-2 日)刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《广东英联包装股份有


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限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》,投资者亦可
到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相
关资料。

    六、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式

   (一)发行人

 名称:           广东英联包装股份有限公司

 联系人:         证券事务部

 注册地址:       汕头市濠江区达南路中段

 联系电话:       0754-89816108

 传 真:          0754-89816105


   (二)保荐机构(主承销商)

 名称:           长江证券承销保荐有限公司

 联系人:         资本市场部

 注册地址:       中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

 联系电话:       021-61118577

 传 真:          021-61118973



                                      发行人:广东英联包装股份有限公司
                       保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
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(本页无正文,为《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》之盖章页)




                                         发行人:广东英联包装股份有限公司


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(本页无正文,为《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》之盖章页)




                       保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司


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