科达利:中国国际金融股份有限公司关于科达利使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

                        中国国际金融股份有限公司

                  关于深圳市科达利实业股份有限公司

           使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见



       中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为
深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“科达利”或“公司”)非公开发行
A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,对科达利
拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查,核查情况及核查意见如
下:

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可【2020】2126 号)核准,科达利非公开发行
22,920,451 股人民币普通股,发行价格为每股 60.47 元,募集资金总额为人民币
1,385,999,671.97 元,扣除发行费用合计人民币 25,637,027.53 元,募集资金净额
为人民币 1,360,362,644.44 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司非
公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健验【2020】7-139 号《深
圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。

       公司及子公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订
了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

       二、募集资金的使用情况

       截至 2021 年 9 月 30 日,公司非公开发行股票募集资金使用情况如下:

                                                                      单位:万元
                                原计划使用募集   调整后募集资金 累计使用募集资
序号       募集资金投资项目
                                    资金金额         金额           金金额


                                        1
                               原计划使用募集     调整后募集资金 累计使用募集资
序号       募集资金投资项目
                                   资金金额           金额           金金额
        惠州动力锂电池精密结
 1                                  116,036.26         68,536.26        6,206.14
        构件新建项目
        福建动力锂电池精密结
 2                                         0.00        25,000.00            0.00
        构件二期项目
        惠州动力锂电池精密结
 3                                         0.00        22,500.00            0.00
        构件三期项目
 4      补充流动资金                 20,000.00         20,000.00       20,000.00

合计                                136,036.26        136,036.26       26,206.14


       公司于 2021 年 10 月 13 日召开了 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将募集资金投资项目“惠州动力锂
电池精密结构件新建项目”(以下简称“惠州新建项目”)中暂未使用的部分募
集资金 47,500 万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”(以
下简称“福建二期项目”)及“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”(以下简
称“惠州三期项目”)的建设,其中福建二期项目使用 25,000 万元、惠州三期
项目使用 22,500 万元。公司变更惠州新建项目暂未使用的部分募集资金用于建
设福建二期项目及惠州三期项目,不改变惠州新建项目的投资总额,变更后的资
金缺口公司将以自有资金投入。

       截至 2021 年 9 月 30 日,公司累计使用募集资金金额为 26,206.14 万元,累
计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 233.65 万元,累计收
到的理财产品收益为 1,189.24 万元,募集资金账户余额为 28,253.01 万元,不包
含购买保本型银行理财产品余额 43,000.00 万元及未归还暂时补充流动资金
40,000.00 万元。

       三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

       由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率,在不
影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司及子公司拟使用额度
不超过 6 亿元人民币暂时闲置的募集资金购买安全性高的银行及银行以外其他
金融机构发行的有保本约定的投资产品,该额度在股东大会审议通过之日起 12
个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格
评估,拟购买投资期限不超过 12 个月的有保本约定的投资产品,暂时闲置募集
                                       2
资金拟投资的产品须符合以下条件:

    1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

    2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

    上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并
公告。

    股东大会审议通过后,公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投
资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行主体、
明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等,并授权公司管理层具体实施相
关事宜。

       四、投资风险分析及风险管理措施情况

    1、投资风险

    (1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政
策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

    (2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

    2、针对投资风险,拟采取措施如下:

    (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经
营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

    (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部
根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报
告。

    (4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

       五、对公司的影响

    在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置
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募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,
同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获得更多的回报,
符合公司和全体股东的利益。

    六、履行的程序

    2021 年 11 月 17 日,公司第四届董事会第二十一次(临时)会议、第四届
监事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》,同意使用额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置的募集资金购买安全
性高的有保本约定的投资产品,同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资
决策权并签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

    全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

    七、保荐机构核查意见

    经查阅公司董事会、监事会相关决议内容及独立董事发表的意见,并与公司
经营人员、内部审计部门沟通,对募集资金项目和公司经营情况进行了解,保荐
机构认为:科达利以暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会第二
十一次(临时)会议、第四届监事会第十四次(临时)会议审议通过,独立董事
亦发表了明确同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议通过。

    综上,本保荐机构对于公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项
无异议。

    (以下无正文)




                                    4
(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人:

                 ______________         ______________

                     李邦新                 彭妍喆




                                             中国国际金融股份有限公司

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