瀛通通讯:2019年年度报告

瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                  瀛通通讯股份有限公司

                                           2019 年年度报告




                                            2020 年 03 月




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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文




                               第一节重要提示、目录和释义


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

      公司负责人黄晖、主管会计工作负责人吴中家及会计机构负责人(会计主管

人员)付娇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

      所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

      本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者

的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

      公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展

望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关

注相关内容,注意投资风险。

      公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 121,877,200 股(公司总

股本 122,698,400 股扣除截至公告日库存股 821,200 股得出,最终以实施 2019

年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准)为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以

公积金转增股本。




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                                                                         目录




第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................ 2

第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................... 6

第三节公司业务概要 ...................................................................................................................................... 10

第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................................... 23

第五节重要事项 .............................................................................................................................................. 50

第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 82

第七节优先股相关情况 .................................................................................................................................. 89

第八节可转换公司债券相关情况 .................................................................................................................. 90

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................................ 91

第十节公司治理 ............................................................................................................................................ 100

第十一节公司债券相关情况 ........................................................................................................................ 107

第十二节 财务报告 ...................................................................................................................................... 108

第十三节 备查文件目录 .............................................................................................................................. 212




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                                                   释义


                   释义项                  指                               释义内容

    公司、本公司、瀛通通讯                 指   瀛通通讯股份有限公司

    公司章程                               指   瀛通通讯股份有限公司章程

    控股股东                               指   黄晖

    实际控制人                             指   黄晖、左笋娥

    湖北瀛通、湖北瀛通公司                 指   湖北瀛通电子有限公司,公司子公司

    湖北瀛新、湖北瀛新公司                 指   湖北瀛新精密电子有限公司,公司子公司

    东莞瀛通、东莞瀛通公司                 指   东莞市瀛通电线有限公司,公司子公司

    东莞开来、东莞开来公司                 指   东莞市开来电子有限公司,公司子公司

    瀛洲贸易、东莞瀛洲公司                 指   东莞市瀛洲贸易有限公司,公司子公司

    香港瀛通、香港瀛通公司                 指   瀛通(香港)科技有限公司,公司子公司

    越南瀛通、越南瀛通公司                 指   瀛通(越南)电子科技有限公司,公司子公司

                                                YINGTONG ELECTRONIC TECHNOLOGY INDIA PRIVATE
    印度瀛通、印度瀛通公司                 指
                                                LIMITED,瀛通(印度)电子科技有限公司,公司子公司

    浦北瀛通、浦北瀛通公司                 指   浦北瀛通智能电子有限公司,公司子公司

    惠州联韵、联韵声学、惠州联韵公司       指   惠州联韵声学科技有限公司,公司子公司

    贵州联韵、贵州联韵公司                 指   贵州联韵智能声学科技有限公司,公司孙公司

    瀛海投资                               指   通城县瀛海投资管理有限公司,公司股东

    量科高投                               指   湖北量科高投创业投资有限公司,公司股东

    达晨创泰                               指   深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙),公司股东

    达晨创恒                               指   深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙),公司股东

    达晨创瑞                               指   深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙),公司股东

    中新乔咨询                             指   深圳市中新乔企业管理咨询有限公司,公司股东

                                                歌尔股份有限公司,原为歌尔声学股份有限公司,国际知名电声产
    歌尔股份                               指   品制造商,电子制造服务商,股票代码 002241,系公司报告期内主
                                                要客户之一

    正崴精密                               指   正崴精密工业股份有限公司,台湾知名电子制造服务企业

    智度德信                               指   深圳智度德信股权投资管理有限公司

    惠信基金                               指   深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

    报告期内、本报告期、本期               指   2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日



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    报告期末                               指   2019 年 12 月 31 日

    元、万元、亿元                         指   人民币元、人民币万元、人民币亿元




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                               第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

    股票简称                 瀛通通讯                              股票代码                  002861

    股票上市证券交易所       深圳证券交易所

    公司的中文名称           瀛通通讯股份有限公司

    公司的中文简称           瀛通通讯

    公司的外文名称(如有)   YingTong Telecommunication Co.,Ltd.

    公司的外文名称缩写(如
                             YT Tech
    有)

    公司的法定代表人         黄晖

    注册地址                 湖北省通城县隽水镇经济开发区新塔社区

    注册地址的邮政编码       437400

    办公地址                 湖北省通城县隽水镇经济开发区新塔社区

    办公地址的邮政编码       437400

    公司网址                 www.yingtong-wire.com

    电子信箱                 ir@yingtong-wire.com


二、联系人和联系方式

                                                      董事会秘书                             证券事务代表

    姓名                                曾子路                                  罗炯波

                                        湖北省通城县经济开发区玉立大道          湖北省通城县经济开发区玉立大道
    联系地址
                                        555 号                                  555 号

    电话                                0769-83330508                           0769-83330508

    传真                                0769-83937323                           0769-83937323

    电子信箱                            ir@yingtong-wire.com                    ir@yingtong-wire.com


三、信息披露及备置地点

    公司选定的信息披露媒体的名称                    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

    公司年度报告备置地点                            湖北省通城县经济开发区玉立大道 555 号




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四、注册变更情况

    组织机构代码                         统一社会信用代码 91421200562722881P

    公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                         无变更
    有)

    历次控股股东的变更情况(如有)       无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

    会计师事务所名称              天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    会计师事务所办公地址          深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 16 层、22 层

    签字会计师姓名                殷文文,廖东成

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

           保荐机构名称              保荐机构办公地址                  保荐代表人姓名                 持续督导期间

                               北京市朝阳区亮马桥路 48                                         2017 年 12 月 18 日-2019 年
    中信证券股份有限公司                                       黄彪
                               号中信证券大厦 23 层                                            12 月 31 日

                               北京市朝阳区亮马桥路 48                                         2018 年 3 月 12 日-2019 年 12
    中信证券股份有限公司                                       秦国安
                               号中信证券大厦 23 层                                            月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                             2019 年                  2018 年          本年比上年增减          2017 年

    营业收入(元)                        1,107,809,324.65       896,448,419.64                   23.58%     721,688,400.67

    归属于上市公司股东的净利润(元)        71,223,451.051        64,490,140.15                   10.44%      85,788,219.04

    归属于上市公司股东的扣除非经常
                                             63,101,748.26        55,578,964.25                   13.54%      73,382,160.93
    性损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额(元)        152,846,656.16            7,449,316.77            1,951.82%       64,439,774.14

    基本每股收益(元/股)                               0.59                    0.53              11.32%                 0.76

    稀释每股收益(元/股)                               0.58                    0.53              9.43%                  0.76

    加权平均净资产收益率                               7.01%                6.19%                 0.82%              9.78%

                                                                                       本年末比上年末增
                                            2019 年末             2018 年末                                   2017 年末
                                                                                             减


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    总资产(元)                           1,385,745,092.61    1,431,743,491.18              -3.21%   1,188,124,786.30

    归属于上市公司股东的净资产(元)       1,052,691,868.54     996,171,787.69               5.67%    1,040,611,822.11


注 1:年初至报告期末,归属于上市公司股东的净利润为人民币 71,223,451.05 元,包括报告期内股权激励所授予限制性股票
及股票期权应摊销的股份支付金额 9,186,967.94 元;剔除此影响,年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润为人民
币 80,410,418.99 元。


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                 单位:元

                                       第一季度               第二季度            第三季度             第四季度

    营业收入                           241,135,603.72         273,702,214.76      306,894,962.97       286,076,543.20

    归属于上市公司股东的净利润            6,017,804.94         16,105,859.45       25,357,388.76        23,742,397.90

    归属于上市公司股东的扣除非
                                          3,688,071.56         14,248,244.04       23,924,145.33        21,241,287.33
    经常性损益的净利润

    经营活动产生的现金流量净额           32,125,503.18         11,121,482.25       42,597,629.35        67,002,041.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                   项目                      2019 年金额        2018 年金额       2017 年金额             说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产
                                                -394,213.68         -361,152.67      -558,070.36
    减值准备的冲销部分)




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                                                                                             2019 年收到 2016
    计入当期损益的政府补助(与企业业务                                                       至 2018 年个人所得
    密切相关,按照国家统一标准定额或定     7,522,542.14     4,464,016.72     12,927,135.88   税税收奖励款及联
    量享受的政府补助除外)                                                                   韵声学收到政府补
                                                                                             助

    除同公司正常经营业务相关的有效套期
    保值业务外,持有交易性金融资产、衍
    生金融资产、交易性金融负债、衍生金
    融负债产生的公允价值变动损益,以及     2,811,929.08     6,731,966.37      5,391,645.97
    处置交易性金融资产、衍生金融资产、
    交易性金融负债、衍生金融负债和其他
    债权投资取得的投资收益

    除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                            -226,034.31        -9,952.51     -1,913,002.40
    出

    其他符合非经常性损益定义的损益项目      342,838.89        342,838.92       228,559.28

    减:所得税影响额                       1,935,359.33     2,256,540.93      3,670,210.26

    合计                                   8,121,702.79     8,911,175.90     12,406,058.11           --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                      第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)公司的业务及产品介绍
     1、主营业务
     公司系国内领先的专业从事声学零件、耳机、数据线及其他产品的研发、生产和销售的先进制造企业。公司以各类型
微细通讯线材、耳机产品的设计为核心,为客户提供实现声学通讯、数据传输等功能的零组件及成品。公司产品广泛应用于
各类型智能终端产品、数码音视频电子产品和其他消费类电子产品等领域。
     报告期内,公司的主营业务未发生变化。
     2、主要产品
     公司主要产品分为声学零件、耳机、数据线及其他产品三大类,其中:
     (1)声学零件包括:微细通讯线材及声学半成品;
     (2)耳机产品包括:有线耳机、TWS(真无线蓝牙耳机)、Hi-Fi耳机、智能耳机及运动耳机等成品;
     (3)数据线及其他产品包括:数据传输线、智能音箱、无线充电产品代工等。
     公司多年以来对研发的持续投入,使得公司积累了行业内领先的生产技术和工艺水平,奠定了公司在行业尤其是微细
通讯线材的领先地位,并与国内外知名终端品牌厂商和大型EMS厂商客户建立长期稳定的合作关系。
     近年来,公司在技术、管理、客户、生产等方面的优势上,通过加大对高端人才的引入及智能装配设备的投入,快速
提高了TWS(真无线蓝牙耳机)、Hi-Fi耳机、智能耳机、运动耳机、高速数据传输线等产品的收入规模,利用自身优势,把
握市场机遇,进入了苹果、小米、BOSE、OPPO、vivo、SONY、松下、亚马逊等品牌供应链。
     3、主要产品介绍
     产品类别                     产品展示                                          技术特点
 声学零件产品                                                极薄扁平线
                                                             1 、 解 决 被 覆 单 边 厚 度 0.15~0.25mm , 线 材 OD 公 差
                                                             0.03+0/-0.01mm问题;
                                                             2、解决TPE被覆材料可通过FT-2水平、VW-1垂直燃烧
                                                             问题;
                                                             3、解决线径不稳定,成型结合口线材无压、变形,配
                                                             件组装、穿壳,杜绝线材磨损、刮伤的问题。
                                                             耳机半成品
                                                             1、Mic壳采用粉末冶金可抗弯折,具金属光泽,耐刮
                                                             防腐,具有优异的耐候特性;
                                                             2、耳挂采用超弹记忆性柔性材料,手感细腻,结合人
                                                             体工程学设计耳挂轮廓高精尺寸,通过恒温热定型工
                                                             艺,实现消费者使用舒适感完美体现;
                                                             3、MMCX连接器采用业内高品质OFC材质,减少音频信
                                                             号衰减,有效确保高保真还原音质,同时可满足消费
                                                             者自由切换声学单元;
                                                             4、符合RoHS、REACH、加州65等环境标准。




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     耳机产品                              有线入耳式耳机
                                           1、适用于通讯、音频、音响系统等需防干扰线路屏蔽
                                           电线电缆;
                                           2、可采用缠绕、编织、包带等多种方式进行屏蔽;
                                           3、合理的结构设计与优质材料的使用,使产品更易脱
                                           皮、焊接,具有更高的可靠性和加工性;
                                           4、可根据客户产品特点及客户要求进行配套设计研
                                           发;
                                           5、符合RoHS、REACH、加州65标准及SONY-GP等相关环
                                           保要求;
                                           6、适配3.5mm耳机插孔、Type-C或MFI标准插孔。




                                           有线头戴式耳机
                                           1、HI-RES的音质标准;
                                           2、适用于通讯、音频、音响系统等需防干扰线路屏蔽
                                           电线电缆;
                                           3、可采用缠绕、编织、包带等多种方式进行屏蔽;
                                           4、可根据客户产品特点及客户要求进行配套设计研
                                           发;
                                           5、符合RoHS、REACH、加州65标准及SONY-GP等相关环
                                           保要求。


                                           TWS主动降噪耳机
                                           1、系统方案: QCC5121;
                                           2、双麦阵列集成环境降噪及语音降噪算法,完美配合
                                           语音通话;
                                           3、ANC主动降噪算法,更好地体验高品质音乐;
                                           4、AI语音唤醒,轻松进行语音搜索;
                                           5、10mm复合金属振膜喇叭保证高清晰度的纯净音质;
                                           6、单双耳通话无缝切换,自由畅听;
                                           7、IR传感器及G传感器深度集成保证极致用户体验;
                                           8、无线充电功能彻底摆脱线材的困扰;
                                           9、持续使用时间:耳机单次使用6小时。




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                                           运动蓝牙心率耳机
                                           1、蓝牙系统方案:BES2000系列+心率传感器及监测算
                                           法;
                                           2、实时连续心率监测配合APP获取运动健康心率数据;
                                           3、完美配套健身运动音乐课程,可实现语音互动及心
                                           率反馈;
                                           4、PET复合振膜喇叭保证低音浑厚,高音明亮;
                                           5、充电时间:1小时;
                                           6、持续使用时间: 6小时。


                                           头戴蓝牙ANC降噪耳机
                                           1、方案:CSR8670+雅马哈YMU831;
                                           2、充电5分钟,可以播放音乐2小时;
                                           3、触摸耳壳拾取环境音,无需取下耳机就可以进行面
                                           对面的交流;
                                           4、具有强效的主动前后馈降噪功能,降噪深度达到
                                           -32dB;
                                           5、强劲低频及良好的试听感受;
                                           6、佩戴部分采用类肤质材质;
                                           7、独特的倾斜设计能够提供完美的佩戴效果;
                                           8、IR传感器,可以进行入耳检测。
数据线及其他产                             TYPE C 高速数据线
       品                                  1、最大传输速率:10G/S;
                                           2、满足5A、100w最大快充;
                                           3、耐高压设计;
                                           4、满足EM1 / FCC / CE 等电子产品需求。
                                           USB-A/M TO Lightning Cable
                                           1、满足MFI;
                                           2、为配备Lightning接口的iPhone、iPad及 iPod提供
                                           充电及数据传输,支持PD充电协议;
                                           3、满足2.4A 5V max充电需求;
                                           4、满足iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone
                                           XS、iPhone XS Max、iPhone XR和指定 iPad Pro机型
                                           的快速充电功能;
                                           5、兼容配备USB接口的适配器和电脑;
                                           6、成品测试已经能达到苹果测试标准。
                                           HDMI Cable
                                           1、满足USB/HDMI协会规范;
                                           2、Type C更加纤薄,支持正反插;
                                           3、支持最大LPCM音频32通道;
                                           4、最大分辨率4096x2160p @60Hz;
                                           5、符合ITU颁布的4K UHDTV显示模式;
                                           6、符合 RoHS、REACH、加州 65等环境标准。
     4、公司经营模式

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       (1)采购模式
       公司产品的主要原材料有电池、喇叭、蓝牙芯片、连接器、无氧铜材、芳纶丝、胶料、塑胶件(包括外罩、耳塞外壳、
基板、套管等)、五金件(包括插针和其他辅料)、Type-C插头等。公司生产所需多数原材料由公司自行采购,但一些国际
顶级终端品牌客户对供应链的管理极为严格,会指定公司某型产品的原材料供应商。
       公司制定了《采购管理制度》、《供应商管理制度》等采购方面的规章制度,公司采购部门按规定在合格供应商范围
内进行集中采购,并对采购价格进行跟踪监督。
       公司原材料采购一般按照“以销定产”、“以产定购”的模式,根据客户订单进行采购,主要包括制订采购计划、下
达采购订单以及交货付款等环节。在日常的生产经营中,公司一般会保持满足一个月正常生产的物料库存。
       (2)生产模式
       公司产品主要采取根据客户的个性化需求进行接单生产的模式,根据客户所下订单来制定采购计划、组织生产,按照
用户要求的规格、数量和期限交货。在保证产品质量的前提下,准时交货是公司生产过程管理的重点。公司一般会根据生产
工艺、订单批量、以及客户或消费者的特殊要求来合理规划生产线及生产区域,将相同相似的生产线和部分原材料集中放置,
避免了更换型号、装卸货物的大量时间及人力浪费,提高了生产效率,满足了客户对专有生产线的要求。




       由于部分生产工艺所需人工较多,为控制人工成本的迅速上涨,公司现在将部分技术要求较低的生产流程进行委外加
工。
       (3)销售模式
       公司一般销售模式
       报告期内,公司产品均采用直接销售模式,即由客户直接发出订单,产品直接交付客户的销售方式,不存在经销商、
代理商等中间环节。公司的直接销售可根据是否自行组织采购原材料而细分为两种不同形式。
       一种形式是公司根据客户订单,自行组织采购原材料,自主安排生产计划,完成生产后将产品销售给客户,此种模式
适用于大多数公司客户。另一种形式是由客户提供绝大部分原材料,公司仅自主采购少数辅料,公司完成生产后再将产品销
售给客户,此种模式下公司仅收取加工费。
       公司境外销售业务模式
       公司境外销售业务模式分为一般贸易出口和进料加工两种模式。
       一般贸易出口业务模式的具体情况如下:公司直接与客户洽谈并签订销售合同,产品生产完成后直接发货至订单约定的
地点,直接办理出口报关并收款,主要以美元或港币结算。
       进料加工模式的具体情况如下:进口料件由经营企业付汇进口,制成品由经营企业外销出口的业务模式,进口业务的所
有权和收益权属于经营企业。进料加工业务模式下,公司生产所需要的主要原材料从国外采购,产成品全部出口,国家对进
口原材料实行保税政策(即暂不征进口环节增值税和关税),对加工增值及采用的国产原材料实行出口退税或实行免抵退。
该种模式下,公司亦主要以美元或者港币结算。


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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


       公司进料加工模式下境外采购的主要原材料所制成产成品必须全部外销。由于进料加工的方式,可暂不缴纳原材料进口
环节所产生的关税及增值税,海关须检查公司所进口的原材料与产成品及报废品数量是否一致,确保进口原材料所制成产成
品未在境内进行销售。
       上述两种公司境外销售业务模式下,公司根据签订的订单发货,公司持出口专用发票、送货单等原始单证进行报关出口
后,通过海关的审核,完成出口报关手续并取得报关单据作为风险报酬的转移时点,根据出库单、出口专用发票和报关单确
定销售收入金额,经与客户对账无误后确认收入。
       5、设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况
       报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
(二)公司所处行业情况
       1、行业基本情况及规模
       公司产品主要分为声学零件、耳机、数据线及其他产品三大类,主要应用在智能手机、平板电脑、个人电脑、个人数码
产品等消费电子产品领域,其市场容量主要取决于下游消费电子终端产品的出货量。随着消费电子产品朝着智能化、轻薄化、
便携化发展,新的智能终端产品层出不穷,为公司声学零件、耳机、数据线等产品提供了广阔的市场前景和发展机遇。
       电声产品的下游运用包括消费电子、电脑、通讯等领域,下游产品的市场需求对电声产品及相关组件市场规模具有直接
影响,下游行业的快速增长将会显著推动本行业市场容量的扩大。
       (1)消费电子产品的配套需求
       电声产品可作为一系列消费电子产品的配套设备,包括手机、各类电脑、游戏机、电视、智能可穿戴设备等,因此电声
产品的市场与其他电子产品的市场密切相关。
       近年来,全球智能手机、平板电脑、可穿戴设备等新一代消费电子设备快速发展,个人电脑等市场迭代加速,促使全球
电声产业的市场需求不断扩大。 2011年-2019年,全球智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑的出货量/产量如下所
示:
                                                                                                  单位:百万台/部

     品类         2011 年      2012 年   2013 年    2014 年    2015 年    2016 年    2017 年    2018 年    2019 年

智能手机               495         725      1,004      1,302      1,433      1,471      1,472      1,405      1,371

平板电脑                72         128       220        230        207        175        164        129        144

笔记本电脑             209         202       181        174        152        157        162        164
                                                                                                            266.69
台式电脑               155         148       134        134        103        103         98        93.7


       以最为典型的配套性需求智能手机为例,智能手机具有功能多样性、集成性的特点,彻底革新了手机的用途,使得手机
从单纯的移动通讯产品进化成为集互联通信、影音视听摄录、游戏娱乐等功能为一体的平台化产品,平均单机价格远高于功
能手机。2011年-2019年全球智能手机年出货量从4.95亿部快速增长到13.71亿部,年均复合增长率达到近13.58%。智能手机
市场的激烈竞争以及行业龙头的示范作用使得各厂商普遍重视自身产品带来的多角度用户体验,智能手机的声学配件无论从
信号传输质量上还是使用寿命上均远远超出功能手机配件,因此近年来智能手机的深化普及直接推动了下游市场对配套耳机
产品传输、音质的需求。
                                                                                                     单位:百万部




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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文



                                    2011年-2019年全球智能手机出货量
                 1,600                                                     1,471     1,472
                                                                   1,433                      1,405    1,371
                 1,400                                   1,302

                 1,200
                                              1,004
                 1,000

                   800                725

                   600      495

                   400

                   200

                      0
                            2011      2012    2013       2014      2015    2016      2017     2018     2019

      2019年,全球智能手机总出货量同比有所下降,但华为、小米等中国智能手机厂商出货量逆势增长,发展速度较快,具
体数据如下:
                                                                                                                       单位:百万部

               2019 年出                                    2018 年出                                  2017 年出
                             2019 年市       同比增长                      2018 年市     同比增长                        2017 年市
公司名称       货量(百万                                  货量(百万                                  货量(百万
                              场份额            率                          场份额           率                            场份额
                 部)                                            部)                                     部)

     三星          295.70          21.60%       1.16%             292.30      20.80%          -8.00%          317.70        21.70%

     华为          240.60          17.60%      16.80%             206.00      14.70%         33.60%           154.20        10.50%

     苹果          191.00          13.90%       -8.52%            208.80      14.90%          -3.20%          215.80        14.70%

     小米          125.60          9.20%        2.45%             122.60       8.70%         32.20%            92.70         6.30%

     OPPO          114.30          8.30%        1.06%             113.10       8.10%          1.30%           111.70         7.60%

     其他          403.60          29.40%      -12.64%            462.00      32.90%         -19.40%          573.40        39.10%

     总计        1,371.00           100%       -2.41%            1,404.9       100%           -4.1%        1,465.5           100%

      资料来源:IDC
      据IDC公布的2018年中国市场智能手机报告显示,2018年全面中国市场智能手机累计出货量为3.977亿台,相比2017年的
4.443亿台出货量下降了10.5%,但排名靠前的厂商的出货量不降反升,国内智能手机竞争的集中度不断提高。其中,华为出
货量达1.05亿部,市场份额占比为26.4%位列首位;OPPO 出货量达7,890万部,市场份额占比为19.8%位列次席;vivo以7,600
万部出货量位列第三,市场份额占比为19.1%;而小米则以5,200万部排名第四,市场份额占比为13.1%。
      2019年,中国智能手机市场全年累计出货量为3.667亿台,相比2018年的3.977亿台下降了7.8%。主要厂商中,华为市场
份额再度逆势提升,其他手机厂商份额均有所缩减。其中,华为2019年在中国市场出货量1.41亿部,市场份额高达38.3%,
位列首位;vivo出货量达6,650万部,市场份额占比为18.1%位列次席;OPPO以6,280万部出货量位列第三,市场份额占比为
17.1%;而小米则以4,000万部排名第四,市场份额占比为10.9%。
      全球市场来看,2019年全球手机出货量13.71亿部,较2018年的14.05亿部同比下降2.4%,但国内主要手机厂商销量和份
额均有所提升。其中,华为全球出货量2.41亿部,同比增长16.8%,市场份额占比17.6%,位居第二;小米出货量1.26亿部,
同比增长2.45%,市场份额占比为9.2%,位居第四;OPPO出货量1.14亿部,同比增长1.06%,市场份额是8.3%,排名第五。
      由此可见,虽然整体而言中国智能手机市场的出货量略有下降,国内领先智能手机厂商由于领先的研发水平,可以及
时推出符合市场潮流的新品,出货量依然维持着强劲增长的趋势,为其服务的配套电声产品制造商的发展提供了保障。
      (2)智能化电声产品需求


15
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


     ①智能无线耳机
     根据市场调研机构SIG数据显示,2014-2018年全球蓝牙设备出货量由27亿件增长至37亿件,其中音频设备(包括蓝牙
耳机、蓝牙音箱、蓝牙车载娱乐系统等)出货量由5.2亿件增长至9.1亿件。未来,随着5G与物联网的飞速发展,无线连接需
求将不断扩大,蓝牙5.0技术在低功耗、高速高带宽传输、室内定位、更广覆盖范围等方面的优势将得到有效发挥,蓝牙设
备的出货量将持续增长。预计至2023年,全球蓝牙设备出货量将达到54亿件,其中音频设备出货量将达12.7亿件。
                                                                                  单位:亿件




     资料来源:SIG,《Bluetooth Market Update 2019》
     从出货情况看,TWS耳机成为智能无线耳机中出货量增长最为迅速的单类产品。自2016年苹果AirPods面市以来,TWS
耳机仍凭借其便携性、智能性以及在充电续航、音质传输、连接速度等性能方面的进步,获得了终端消费者的广泛认可,市
场需求呈现出快速增长态势,未来市场前景广阔。根据市场调研机构Counterpoint Research数据显示,2018年全球TWS耳机
出货量为0.46亿件,2019年出货量约1.2亿件,预计2020年出货量将为2.3亿件,预估2019~2022年的年均复合增长率将高达
80%。
                                                                            单位:亿件




     资料来源:Counterpoint,《Global True Wireless Hearables Market to Grow by 90% to 230 Million Units in 2020 》
     ②智能音箱


16
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         智能音箱超越了传统音箱播放音乐的功能,是以语音交互为界面的新型家用计算设备。近年来,随着智能家居产业链
 逐渐成熟和语音交互技术迅速发展,智能音箱已成为智能家居环境的常见入口,在国际市场上的渗透率迅速提升。根据
 Strategy Analytics 的数据,2017年全年全球家庭智能音箱出货量达到3,200万台,相较上一年增长超过300%。IDC公布全
 球最新智能音箱出货量统计,2018年智能音箱出货量已经突破1亿台,较2017年年成长150%,预估到了2022年,全球智能音
 箱出货将达2.2亿台。
         国际市场上,亚马逊 Echo、Google Home、苹果HomePod、微软Invoke等产品已经形成了较大的影响力,国内的科大讯
 飞、阿里、小米、喜马拉雅、百度等公司也推出了各自的智能音箱产品。未来,随着智能音箱相关的远场拾音、语音识别、
 语音合成、语义理解、人工智能等一系列技术不断成熟,消费者使用体验持续提升,智能音箱将迎来更为广阔的市场空间。
         ③智能可穿戴设备
         根据IDC数据显示,全球可穿戴设备出货量从2014年的2,890万台,增长至2019年的3.37亿台,年复合增长率63.43%,
 2019年出货量较2018年的1.78亿台同比增长89.04%,苹果、小米、三星、华为、Fitbit稳居市场前列,2019年合计市场份额
 达66.27%,具体数据如下:
                                                                                                      单位:百万台

                                                       2018 年出
             2019 年出货     2019 年市场                            2018 年市场               2017 年出货   2017 年市场
品牌                                       同比增长    货量(百                   同比增长
             量(百万)         份额                                   份额                   量(百万)       份额
                                                         万)

苹果               106.5         31.65%      121.88%         48.0       26.97%       39.50%          33.1       24.50%

小米                41.7         12.39%       78.97%         23.3       13.09%       44.60%          16.1       11.90%

三星                30.9          9.18%      153.28%         12.2        6.85%       85.10%           5.8        4.30%

华为                27.9          8.29%      149.11%         11.2        6.29%      147.30%           4.6        3.40%

Fitbit              15.9          4.73%       15.22%         13.8        7.75%      -10.00%          15.4       11.40%

其他               113.5         33.73%       63.54%         69.4       38.99%       11.20%            60       44.40%

总计               336.5        100.00%       89.04%       178.0       100.00%      27.50%           135       100.00%

 数据来源:IDC
         2019年全球可穿戴设备出货量中的耳机设备出货量1.71亿部,占比超过一半(50.7%),出货量同比增长250.5%;智能
 手表出货量9240万部,出货量同比增长22.7%;智能手环出货量6940万部,同比增长37.4%。随着物联网和人工智能逐渐落地,
 声学终端将担任重要角色。以Siri(苹果)、Bixby(三星)和小爱(小米)为代表的语音管理系统深度智能化,市场渗透
 与应用情景加深,终端市场研发将朝向耳机声学终端智能化推进。智能耳机是在传统耳机内置智能化系统、以蓝牙技术为传
 输方式,搭载应用程序连接于智能手机等移动终端,能实现外扩多种应用功能,可将运动监测、语音助手、触觉和动作感知、
 翻译、位置情景模式切换等功能集成于耳机当中,成为一种可穿戴式智能设备。智能手表内置智能化系统、搭载智能手机系
 统,连接于网络而实现同步手机、独立通话、健康监测、遥控拍照等多种功能,也逐步被广大消费者接受。同时,智能手表
 和耳机的结合,可以独立连接,可以取代一些手机联网时间,减少用户对智能手机的依赖。
         根据IDC预测,2019年可穿戴设备市场全球出货量有望突破2.23亿台,在2023年市场规模有望增加至3.02亿台。而智能
 手表和耳塞式设备将成为可穿戴设备市场未来五年内主要的增长点,预计在2023年的市场占比份额将超过70%。
         2、行业进入壁垒
         虽然电声元器件行业内各类型企业众多,但是厂商之间差异巨大,有能力进入国际知名品牌客户的供应链并成为稳定
 的供应商成为衡量该企业技术实力和生产能力的主要标准。成为国际知名品牌客户的合格供应商所需的各要素是新进企业在
 行业内面临的主要竞争壁垒。
         (1)技术实力壁垒
         各类电声产品的生产涉及电子学、电磁学、力学、声学等多学科的理论知识,而且需要应用数字信号处理技术、半导
 体技术、材料学技术、自动化技术、移动通讯技术、精密模具开发、精密连接器制造等技术。只有经过较长时间的经验及技
 术积淀,才能将声学零组件的研发与整机产品的开发有机结合,为下游客户提供技术增值服务,成为其真正意义上的技术合

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作战略伙伴,融入国际产业链中,最终实现自身与终端客户的良性互动和共同发展。同时,由于下游消费类电子行业日新月
异,产品生命周期短,电声元器件行业大部分高端产品需要针对终端品牌客户的具体需求进行研发、设计和生产。因此,如
果没有长期积累的行业经验和技术实力,将难以进入国际顶级终端品牌客户的供应链体系。
     (2)供应商体系认证壁垒
     国际知名终端品牌客户除了重视产品本身的性能与质量外,更注重供应商的配套研发能力、生产规模、质量控制与迅
速反应能力。因此,下游客户会对供应商进行严格的考察和全面的认证,确保供应商的研发能力、生产设备、工艺流程、管
理水平、产品质量等都能达到认证要求,才会考虑与其建立长期的合作关系。一旦供应商进入知名品牌客户的供应链,客户
一般不会改变已定型产品的供应商结构。消费类电子行业供应商认证一般包括以下内容:
     工厂认证:认证内容主要包括供应商发展战略与客户匹配性、研发能力、装备水平、生产规模、资金实力、质量控制
体系等方面。
     产品认证:电声产品属于非标准产品,客户一般依据自身的技术和产品要求,在音质、外型尺寸、装配要求、性能稳
定性等方面建立个性化标准,并据此对供应商的产品进行各项性能检测与可靠性评价。供应商若要持续通过客户的产品认证,
往往需要与客户进行长期的技术沟通和配合研发,才能具备针对性的研发创新能力和提供整体解决方案的能力。
     过程认证:客户为了确保供应商具有批量生产能力并维持产品质量的稳定性,在对供应商完成产品认证后,均会对其
产能弹性进行认证。国际高端品牌客户自身均具备很高的生产管理水平,因此在进行过程认证时,会对供应商提出与其过程
管理水平相近的各项流程要求。若要通过认证,供应商需要建立严格高效的生产过程质量控制体系和产量保障体系。
     环保认证:电声产品若要进入欧美和日韩等发达国家市场必须符合欧盟的“REACH”环保标准。一些知名消费电子终端
品牌客户往往制订了比欧盟标准更为苛刻的企业标准,如索尼公司的“绿色合作伙伴” Green Partner)认证标准“SS-00259”。
供应商必须认真对原材料和产品按上述环保标准进行检测,确保产品达到环保认证标准,才能进入欧美、日韩等发达国家市
场客户的供应体系。
     (3)规模化生产壁垒
     规模效应对电声产品的生产成本及效率有着直接的影响。企业如果形成大批量、规模化生产的能力,会使得自身的生
产效率大幅提升,同时采购成本和单位管理费用相应降低。新进企业如想达到规模化生产,除了拥有规模化的生产厂房、机
器设备和员工队伍,更需要与之相配套的生产管理能力、质量控制、成本控制能力,而这需要大量的资金、人才投入和长时
间的管理、运营经验。
     (4)快速反应能力壁垒
     受下游消费类电子行业产品生命周期短、更新换代快的影响,行业内企业必须对消费者偏好、技术进步、替代产品等
市场变化进行快速反应才能保证自身获得较高的市场份额。具体体现在企业新产品开发设计能力强、研发到批量生产转化速
度快、灵活的订单消化能力、高效的内外部协调和整合能力等。只有多次参与到主流消费类电子产品生产项目中,与知名终
端品牌达成稳定合作关系,生产企业才能够形成可靠的快速反应能力。
     3、行业发展趋势
     (1)下游行业需求旺盛推动行业发展
     电声产品直接影响智能手机、平板电脑等消费电子产品的性能、质量、用户体验,是消费电子产品不可或缺的组成部
分。受移动互联网、物联网、云计算、大数据等技术发展影响,智能手机、平板电脑等智能终端逐渐成为消费电子产品的主
力,为各类电声产品提供了稳定的市场需求。智能耳机、无线耳机、智能可穿戴设备的出现与发展标志着电声产品智能化、
无线化达到了新的高度,为电声产品及其组件提供了巨大的增量市场需求。
     (2)新材料、新技术的不断应用使电声产品及组件更加丰富
     随着消费电子行业的发展,消费电子产品的更新换代速度不断加快,新的智能终端产品层出不穷。下游行业相关技术
不断创新与产品需求的持续增长,既为电声产品及组件产业的发展提供了广阔的市场空间和发展机遇,又对电声产品及组件
的性能、品质提出了越来越高的要求。随着新材料、新技术的不断出现与应用,实现功能的不断增加,电声产品无线化、智
能化、集成化的趋势不断演进。
     (3)电声产品及组件生产企业从单一生产商向综合解决方案服务商转变
     随着行业竞争加剧,下游客户出于成本、效益、用户体验的考虑,要求电声产品及组件生产企业不仅能够提供合格的
产品,而且要能够根据要求提供新产品的全套技术研发及生产解决方案,为客户提供涵盖产品设计、研发、生产、检测及售


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后服务的综合解决方案,满足客户的差异化需求。因此,电声产品生产企业从单一生产向综合服务转变,是行业长期发展的
必然结果。
      4、行业的周期性、区域性或季节性特征
      从当前情况来看,以智能手机、平板电脑为代表的智能移动终端产品发展较为成熟。4G网络以及未来5G网络的普及应
用以及数据传输新技术的推广将会极大地促进消费类电子产品的更新换代,从而带动相关零组件行业的不断革新和发展。
      消费电子行业的知名终端品牌厂商主要集中在美国、韩国、日本。但近几年,以华为、小米、OPPO、vivo为代表的本
土厂商发展十分迅速。从销售区域来看,短期内发达国家仍占据主要地位,但是随着新兴市场国家基础设施建设水平和居民
收入水平的提高,以中国、东南亚、印度、巴西、中东及非洲地区为代表的新兴市场国家将会成为拉动3C产品消费的主力。
      消费类电子行业的销售旺季一般在下半年,对于海外市场,感恩节、圣诞节、新年期间是每年的销售旺季;对于国内
市场,每年的“五一”、“十一”、元旦、春节等节假日是销售旺季。受此影响,零组件生产企业需要提前一到三个月备货,
所以一般下半年产量较高。由于春节假期带来的员工流动较大,每年一季度产量一般为全年最低。
      5、公司行业地位
      公司作为电声产品专业生产企业,通过在客户群体中良好的口碑持续赢得越来越多下游消费类电子行业知名品牌客户
的青睐,在国内外市场上均获得广泛认可。目前,公司已与台湾鸿海、丰达电机、美律实业、歌尔股份等国内外领先的EMS
厂商建立了稳定的合作关系,为苹果、SONY、OPPO、vivo、小米、松下、万魔等企业供应电声产品、数据线及其他产品。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


      主要资产                                           重大变化说明


 股权资产           无重大变化

 固定资产           无重大变化

 无形资产           较上年期末增加 25.48%,主要是公司在印度、广西购买土地所致

                    较上年期末增加 192.88%,主要是“湖北研发中心建设项目”、“瀛通智能电子生产项目(一期)”
 在建工程
                    投入增加所致

 应收票据           较上年期末减少 84.34%,主要是报告期末尚未贴现及背书转让的承兑汇票减少所致

 其他应收款         较上年期末减少 42.18%,主要是报告期末应收未收的出口退税金额减少所致

 其他非流动资产     较上年期末增加 300.34%,主要是预付机器设备款所致

 预付账款           较上年期末增加 55.98%,主要是预付研发合作项目款项所致

                    较上年期末增加 11,800 万元,主要是新金融工具影响,原本计入其他流动资产的理财调整到交易性
 交易性金融资产
                    金融资产科目所致

                    较上年期末减少 86.62%,主要新金融工具影响,原本计入其他流动资产的理财调整到交易性金融资
 其他流动资产
                    产科目所致

 可供出售金融资     较上年期末减少 3000 万,主要是新金融工具影响,将可供出售金融资产调整到其他非流动金融资产
 产                 所致

 其他非流动金融     较上年期末增加 3000 万,主要是新金融工具影响,将可供出售金融资产调整到其他非流动金融资产
 资产               所致




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2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                        境外资产
                                                               保障资产安                          是否存在
 资产的具                                                                               占公司净
               形成原因       资产规模     所在地   运营模式   全性的控制    收益状况              重大减值
     体内容                                                                             资产的比
                                                                  措施                                  风险
                                                                                           重

               购置厂房    1,888.43 万元
 固定资产                                  越南     制造       购买财产险    不适用        1.79%   否
               及设备      人民币

               购置厂房    1,919.4 万元
 固定资产                                  印度     制造                 -   不适用        1.82%   否
               及设备      人民币

                           2,389.32 万元
 存货          购置存货                    印度     制造                 -   不适用        2.27%   否
                           人民币

                           2,051.65 万元
 无形资产      购买土地                    印度     制造                 -   不适用        1.95%   否
                           人民币


三、核心竞争力分析

      公司目前已经进入了多家国际知名客户的供应链体系,反映出公司在行业内具有明显的综合实力竞争优势。
      1、客户优势
      消费电子产品行业中的知名终端品牌厂商和大型EMS厂商针对某款或几款产品通常只会保有2-3家合格供应商为其供应
优质零组件。本公司面对的直接和终端客户均对合格供应商认证程序要求十分严格,通过认证一般需要一年以上。通过长期
稳定的经营,公司已在通讯线材和电声产品领域树立了良好的口碑,并与多家大型客户建立了稳定的合作关系,进入了苹果、
小米、vivo、BOSE、松下、亚马逊等产品供应链。
      行业领先企业和众多国际知名客户的长期合作关系形成了公司的客户优势。首先,下游消费电子品牌集中度很高,少数
知名品牌厂商占有大部分市场,因此进入这些知名终端品牌客户供应链意味着相对稳定且大额的订单,为公司业务的持续发
展奠定了收入基础;其次,国际知名终端品牌厂商的产品推陈出新速度很快,可以带动公司不断地研发新产品、革新生产加
工技术、提升内部管理水平,保证公司始终处于行业领先地位。




      2、研发实力和技术优势
      公司自成立以来一直致力于电声元器件的研发和制造,在通讯线材、耳机及数据线等产品领域积累了雄厚的技术实力。
通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发,公司目前已经掌握了产品相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、
精密制造技术等核心技术,具有独立开发新款产品的能力。截至报告期末,公司已取得各类授权专利共250项,其中发明专


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利54项(包含日本发明专利1项,美国发明专利2项)、实用新型专利176项(包含日本实用新型专利1项),外观设计专利20
项。
       公司拥有博士后产业基地,在北京、深圳、武汉、东莞分别设立了研发中心,并正在建设湖北研发中心。公司长期与中
国科学院声学研究所、武汉理工大学、武汉科技大学、广东工业大学、华中科技大学等高校及机构积极保持密切联系,并适
时开展“产学研”合作。
       在耳机声学设计的增强低音二次半声腔、自适应降噪系统、语音识别、语音交互、在线实时翻译、心率计步、自适应助
听、骨传导、高分子膜片材料研究等方面均取得了良好的成果,实现了无线产品的智能化。
       3、品质优势
       公司位于东莞园区的实验室获得了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证,建立了行业内一流的全消音室及听音室,
消音室底噪低至7.9db,配备了顶级的声学、电子测试系统B&K和APX555等设备,建立了完善的测试技术方法。
       公司已经建立了符合国际标准的质量控制和品质保证体系,建立了完整的摇摆测试、拉力测试、信号传输测试、耐腐蚀
测试等质量测试体系。公司从进料、制程、出货、实验室、不良品管理五个方面制定了规范管控制度。现已通过了ISO9001、
ISO14001、RoHS、SONY-GP(索尼公司“绿色合作伙伴认证”)、SA8000、OHSAS18001、ISO17025、ISO/TS16949、两化融合
等认证。
       目前公司已具备了对耳机成品、耳机线材、耳机半成品及智能穿戴等产品各项性能进行完整测试及评估的能力。各子公
司均设立了品管部,直接由各公司总经理负责质量管理工作。公司十分重视实验检测队伍的建设和相关设备的投入,各园区
也均设立了实验室,公司建立了完善的实验检测系统,包括物理性能检测、机械性能检测、化学性能检测、电气性能检测、
环境性能检测。




       4、制造及成本优势
       公司基于在通讯线材领域的传统优势,通过垂直整合已经形成从铜杆到数据线、耳机成品的完整产业链,拓宽了公司的
盈利渠道,降低了公司的生产成本。报告期内,公司引进了夏米尔慢走丝、镜面火花机、日本法拿科CNC、三次元检测仪器、
日本住友注塑机等高端设备,可实现高精度的模具、冶具制作与高品质产品注塑。后续公司将持续深化各个产品所处产业链
的垂直整合,进一步扩大公司的成本优势。公司在广东省东莞市、惠州市,湖北,贵州,广西,越南,印度等地区共设立七
大生产基地,各个生产基地在公司总部的统一管理下,发挥出规模化生产所带来的成本、品质、技术及快速反应优势。
       5、先进的制造工艺
       规模化生产、高精密、快速反应能力以及完整的产业链帮助公司实现产能、技术、原材料、人员在各个生产基地之间的
高效调配,使得公司具备多品种、多批量的柔性生产制造能力。伴随着蓝牙芯片、电池、喇叭等技术在近几年快速升级,产
品更新换代速度提高,多品种、多批量的柔性生产制造能力已经成为行业必备的竞争力。客户订单可以实现快速的吸收消化,
从接到订单到安排生产再到品检出货,成熟产品只需要1-2周,新产品一般只需要2-3周。对订单的快速消化吸收能力使得公
司在下游客户方面获得了良好的口碑和信誉,吸引更多的优质客户选择公司进行合作。
       6、人才优势

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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


     公司核心管理及技术人员多年深耕于该行业,均具备丰富的行业经验,掌握充足的客户资源。公司设立了瀛通管理学院,
对全体员工进行新员工培训、专业知识培训、干部素质培训、外派培训,将管理、生产、销售等方方面面的经验沉淀到组织
中,持续不断提升员工素质以及凝聚力。
     公司通过科学定制的培训与考核体系,提拔了一批专业过硬、乐于奋斗的内部人才;通过投资并购,强强联合,融合了
惠州联韵在耳机成品领域有着丰富经验的团队;通过对外招聘吸收了一批优秀研发、技术、管理、业务人才。大批优秀人才
保障了公司各方面业务顺利开展、升级,并引领企业发展。




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                                   第四节经营情况讨论与分析

一、概述

     2018年至今,国内外经济形势错综复杂,部分国家、地区贸易保护主义抬头,行业技术飞速发展、产品形态快速更迭,
促使行业格局发生了深远的变化,给公司带来了新挑战。
     面对新形势,公司立足于“大声学”、“大传输”消费电子领域,坚持以“服务客户”为中心,通过“垂直整合、水
平扩张”,围绕客户需求进行生产基地布局,实现了公司 “从半成品转向成品,从有线转向无线,从无线转向智能化”的
阶段性战略目标。
     报告期内,公司管理层及全体员工齐心协力,不折不扣落实董事会所制定的战略及经营规划,推行精细化管理,提升
公司运营效率,各项工作按计划有序推进,公司总体经营业绩保持稳步提升。
     1、2019年经营情况
     (1)收入及利润
     报告期内,公司实现营业收入110,780.93万元,较上年同期增加23.58%;近三年营业收入复合增长率为22.29%;实现
归属于上市公司股东的净利润7,122.35万元,较上年同期增加10.44%。
     报告期内公司营业收入增长,主要是由于公司在2018年12月完成了对联韵声学100%股权的收购,自2019年1月起,公司
将联韵声学利润表纳入合并范围,公司耳机产品收入大幅度增长。
     报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长10.44%,主要是由于耳机产品业务快速增长,毛利增加,
以及海外子公司扭亏为盈所致。净利润增长幅度低于营业收入增长幅度,主要原因是:(1)耳机产品毛利率水平低于声学
零件毛利率水平,报告期内,耳机产品收入大幅度增长;(2)报告期内摊销股权激励所授予限制性股票及股票期权相关股
份支付费用,上年同期未实施股权激励,无相关费用;(3)报告期内公司增加了对研发技术人员的招聘以及新产品开发力
度,职工薪酬及研发投入相应增加。
     (2)资产及负债
     报告期末,公司总资产138,574.51万元,较本报告期初降低3.21%,主要原因是(1)公司加强应收账款管理,主动调整
客户结构,对客户资质提出了更高的要求,加大了账款回收力度,应收账款减少;(2)通过加强采购、验收与入库的控制
等手段,提高存货管理效率,报告期末存货的账面金额下降;(3)报告期内,公司经营活动现金流持续改善,提前偿还了
部分银行借款。报告期末,归属于上市公司股东的所有者权益为105,269.19万元,较本报告期初增长5.67%,主要是未分配
利润及盈余公积较报告期初增加,库存股较报告期初减少所致。
     (3)现金流变动
     报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为15,284.67万元,较上年同期增加1,951.82%,主要是由于:报告期内
公司加强了应收账款管理,加大回款力度,而上年同期印度瀛通公司销售额扩大,加之运输周期较长占用了较多的营运资金。
公司投资活动产生的现金流量净额为-20,959.45万元,较上年同期减少了16,833.39万元,主要为报告期内理财净赎回资金
较上年度减少10,247.42万元,支付的收购联韵声学对价款较上年增加5,730.47万元。(上年支付的收购联韵声学对价款
9,000.00万元,合并联韵声学货币资金5,730.47万元)。筹资活动产生的现金流量净额为1,363.76万元,较上年同期增加
117.72%,主要是由于报告期内收到限制性股票激励对象认股款2,680.58万元,而上年同期收购印度少数股权及库存股回购
支出7,286.92万元所致。
     2、2019年主要工作回顾
     (1)业务开拓及市场策略
     报告期内,电声产品无线化、智能化、数字化趋势愈加明显,公司依托于多年来在声学领域积累的管理、生产、技术、
业务等方面的优势,提升耳机成品的研发、设计、生产能力,扩大了有线及无线耳机成品的收入规模,实现了公司 “从半
成品转向成品,从有线转向无线,从无线转向智能化”的阶段性战略目标。
     ①   集中资源服务优质客户

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       报告期内,公司实施“大客户”策略,即从客户行业地位、成长性、信用特征、订单规模、订单毛利率等多个维度进
行重新梳理,战略性调整部分客户产能供应,将公司资源向声学零件、数据线及耳机产品优质客户聚集,与头部客户开展深
度合作。
       “大客户”策略有利于公司增强与优质客户粘性,与客户共同成长、提高市场份额,有利于降低应收款及存货风险,
保障产品毛利率水平,降低期间费用;有利于公司依托既有客户资源,延伸所提供产品类别,是公司充分发挥竞争优势,顺
应行业发展趋势,实现稳定、快速、长远发展的重要策略。
       ②   耳机产品业务快速发展,声学零件及数据线业务毛利提升
       报告期内,公司凭借在电声领域多年积累的市场及客户优势,在收购了联韵声学的助力下,积极开拓新耳机成品客户,
提高产能,追加研发投入,迅速提高了市场份额。报告期内,公司耳机产品收入金额为55,008.86万元,较2018年度同比上
升190.47%,近三年复合增长率达397.62%;公司耳机产品收入占比达49.66%,成为公司主要收入来源。
       在声学零件和数据线业务领域,因部分客户需求降低,以及公司主动减少或取消部分非头部客户订单,公司声学零件、
数据线收入分别为36,506.09万元、18,015.00万元,较上年同期分别下滑24.25%、17.84%;毛利率分别为39.10%、20.39%,
较上年同期分别上升4.02%、11.01%。
       ③   客户集中度风险
       在聚焦优质客户的同时,公司密切关注客户集中度风险。公司产品类别的丰富以及对客户结构的主动调整,使得公司
报告期内前五大客户集中度得到了有效控制。2016年至2019年,公司前五大直接客户的销售额合计占比分别为81.66%、
74.65%、50.80%和52.74%,无单个客户销售额占比超过30%的情形。
       (2)研发技术及产品升级
       报告期内,公司进一步强化研发及技术实力,提升效率及品质,打造声学零件、数据线及耳机产品领域的优势产品。
       公司拥有获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证的声学实验室,底噪低至7.9db的全消音室以及业内一流的听
音室,配备了顶级的声学、电子测试系统B&K和APX555等设备,建立了完善的测试技术方法。
       凭借先进的研发设备及系统,通讯线材事业部、精密制造事业部、耳机事业部、数据线事业部、智能产品事业部五个
事业部依据市场需求,积极进行产品、品质检测方法、生产制造工艺的完善及研发。报告期内,公司研发投入为5,627.90
万元,占营业收入的5.08%,较上年同期增加1,260.50万元。截至报告期末,公司已取得各类授权专利共250项,其中发明专
利54项(包含日本发明专利1项,美国发明专利2项)、实用新型专利176项(包含日本实用新型专利1项),外观设计专利20
项。
       目前,公司可生产各类参数达到行业领先或较高水平的耳机产品、数据线产品、微细通讯线材及有线耳机半成品等产
品,所生产耳机成品可根据市场及客户需求,实现心率监测、ANC降噪、实时翻译、智能助听、AI语音控制、防水防尘等功
能,并可广泛运用于驾驶、运动、高端视听、商务通勤、医疗辅助、旅游翻译、社交娱乐等各类场景。
       (3)运营管理
       ①推行精细化管理,海外公司扭亏为盈
       通过对进一步加强海外子公司精细化管理以及总部事业部研发及技术支持,海外子公司越南瀛通、印度瀛通生产效率、
产品品质均得到显著提高。报告期内,越南瀛通、印度瀛通分别实现营业收入6,528.67万元、14,221.79万元,较上年同期
分别上升17.28%、57.90%;分别实现净利润406.29万元、1,470.22万元,均实现了扭亏为盈。越南瀛通、印度瀛通实现盈利,
标志着公司海外布局策略初见成效,预计未来海外子公司将进一步发挥其贴近客户、快速反应,以及人力资源上的优势,增
强公司竞争力。
       ②垂直整合产业链,形成关键工序支持
       向产业链上游垂直整合,形成注塑、硅胶、SMT等方面的供应支持。报告期内,公司顺利完成了东莞园区模房、注塑车
间的建设,引进夏米尔慢走丝、镜面火花机、日本法拿科CNC、三次元检测仪器、日本住友注塑机等等一批国内外先进设备,
可实现高精度的模具、冶具制作与高品质产品注塑。完善的产业链将有利于生产效率、产品质量提升。随着公司耳机产品规
模进一步提升,垂直整合、纵向一体化布局将助力公司提升整体利润水平。
       ④   赋能式并购,实现强强联合
       公司投后管理团队对联韵声学进行管理并提供支持,对联韵声学流程审批、资金使用、财务会计等各方面开展监督指
导工作,充分监视风险、识别风险、评估风险、控制风险,提升联韵声学法人治理水平。与此同时,公司利用上市平台、管


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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


理、研发、文化等优势,对联韵声学开展赋能式管理,使得联韵声学在耳机产品生产及客户多年积累的核心竞争力方面更上
一层上台阶。公司耳机产品生产、研发技术在与联韵声学的整合过程中,亦得到了整体提升。
       公司对联韵声学出具了《资产重组置入资产2019年末减值测试报告》(以下简称“减值测试报告”),认为截至2019
年12月31日,本次注入资产未发生减值。公司聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)对减
值测试报告进行了专项审核,天健事务所认为减值测试报告在所有重大方面公允反映了资产重组置入资产2019年末减值测试
的结论。公司聘请了中瑞世联资产评估集团有限公司对联韵声学期末股东权益进行了评估,并出具了公司《拟进行商誉减值
测试涉及的惠州联韵声学科技有限公司资产组组合可收回金额评估项目资产评估报告》(以下简称“评估报告”),根据评
估报告,联韵声学2019年未发生减值。
      ④实施股权激励,充分调动员工积极性
       公司制定了《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“股权激励计划”),并在2019年向65名
激励对象授予97.5万份股票期权,行权价格为18.68元/股(报告期内,公司向全体股东每10股派发现金红利2.0元,股票期
权行权价格调整为18.48元/股);向17名激励对象授予287万份限制性股票,授予价格为9.34元/股。
       报告期内,股权激励计划充分调动了员工积极性,公司管理层及全体员工同心同德,积极落实公司战略及经营计划,
在精细化管理、现金流风险控制、市场开拓、新产品研发等方面都取得了一定的成绩,但由于声学零件及数据线部分客户需
求下降,未达到第一个解除限售期业绩考核目标。
       基于公司2019年度经营业绩未达到2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核目标条件以及部
分激励对象因担任监事或离职而不再符合激励条件,公司拟回购注销限制性股票共计894,000股。因公司2019年业绩水平未
达到第一个股票期权行权期业绩考核目标条件,公司拟注销第一个期权行权期股票期权29.25万份。
       公司已冲回部分已计提的股权激励股份支付费用。公司本次拟注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票,不影响
公司股权激励计划的后续实施,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
       (4)投融资及资本运作
       ①可转债募集资金扩大智能无线电声产品产能
       报告期内,公司向中国证监会提交了公开发行可转换为股票的公司债券的申请,并收到出具的《中国证监会行政许可
申请受理单》(受理序号:192799)。本次发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过人民币30,000.00万元(含30,000.00
万元),在扣除相关发行费用后,拟用于以下项目:
                                                                                                   单位:万元
     序号                         项目名称                          项目投资总额          拟使用募集资金
      1     智能无线电声产品生产基地新建项目                                  24,045                   21,000
      2     补充流动资金                                                       9,000                       9,000
                               合计                                        33,045.00                30,000.00
       智能无线电声产品生产基地新建项目总投资24,045万元,建设期2年。为顺应以TWS耳机为代表的电声产品无线化、数
字化、智能化等发展趋势,满足终端消费者日益提升的产品需求,本项目拟通过新建厂房及仓库等配套设施,购置高精度的
自动化生产、测试设备等,实现公司无线耳机业务规模的扩大和产品布局的持续完善。项目达产后,预计每年将新增840万
件电声产品产能。项目实施主体为全资子公司湖北瀛新精密电子有限公司。
       本项目是顺应行业发展趋势,服务未来广阔市场的必然选择;是落实公司发展战略,完善公司业务布局的关键举措;
是有序扩大耳机产能,满足客户日益增长需求的重要投入。公司拟通过本项目的实施提升电声产品尤其是蓝牙耳机产品的产
能,为公司业务规模的进一步扩大奠定产能基础。
       ②瀛通智能电子生产项目(一期)有序推进
       报告期内,公司变更部分募集资金用途并对浦北瀛通进行增资金额共计10,180万元,增资款项均用于建设瀛通智能电
子生产项目(一期),此项目达产后预计形成每年耳机和各种电子产品6,000万件、通讯线材600万米产能。通过加大对浦北
瀛通的投入,充分利用广西生产基地在公司产能布局上的中心位置优势以及人力资源优势,辐射当地及周边重要客户,并利
用当地劳动力资源优势,提高产品竞争力。报告期内,瀛通智能电子生产项目(一期)累计投入金额为1,240.63万元。
       (5)企业荣誉
       报告期内,公司新增企业荣誉包括:连续十一年(2008年度至2018年度)广东省守合同重信用企业、2019年(第32届)

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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


中国电子元件百强企业、2019 年东莞市“倍增计划”试点企业、咸宁市信用协会副会长单位、2018年度(2016-2018)广东
省“守合同重信用企业”企业、“助力扶贫攻坚推动绿色发展”优秀赞助商,以及多家优质客户所颁发的品质卓越奖、金牌
服务、优秀管理者、联创伙伴奖、优秀供应商奖等奖项及认定。
       目前,公司已累计荣获国家博士后科研基地、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业、湖北省守合同重信用企业、湖
北省法治建设示范企业、咸宁市突出贡献民营企业、咸宁市民营企业30强、AAA级信用企业、中国电子元件百强企业等数十
项荣誉。
       (6)党建工作
       为了让公司党员在企业经营发展中起到先锋模范带头作用,使党建工作能进一步促进企业的发展,公司党委开展了部
分具有代表性的工作及成果如下:
       ①公司入党积极分子人数达到68人,党员发展对象达到18人,双双破历史纪录;
       ②公司党委发出2019(7)号文件,就开展党风廉政建设第20个宣传教育月活动制定了“五个一”的活动方案(讲一堂
党课、出一期专栏、敲一次警钟、写一份承诺、守一方净土);
       ③湖北园区党员干部到马鞍山革命烈士纪念碑,东莞支部到东江纵队纪念馆进行革命传统教育;
       ④公司召开退役军人座谈会,11名退役军人代表参加会议;
       ⑤在通城县退役军人基金成立仪式上,公司捐款10万元;
       ⑥通城县“红色故事会”宣讲活动在公司举行,党员干部100多人参加;
       ⑦省委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室《简报》第50期发文,介绍公司党委开展“我为一线解难题”、
“我为公司献一策”活动经验。
       ⑧公司党委组织全体党员、入党积极分子、岗位能手和优秀员工180多人到黄袍山红色小镇缅怀革命先烈,弘扬爱国精
神。


二、主营业务分析

1、概述

       2019年公司实现销售收入110,780.93万元,较上年同期增加23.58%,实现利润总额7,987.62万元,较上年同期增加
7.79%,实现归属于上市公司股东的净利润7,122.35万元,较上年同期增加10.44%。
       利润表及现金流量表变动分析
                                                                                                     单位:万元
                       项目                            2019年度               2018年度            增减幅度
营业收入                                                      110,780.93            89,644.84            23.58%
营业成本                                                      84,023.87             67,020.19            25.37%
销售费用                                                        2,639.63              2,373.86           11.20%
管理费用                                                      11,286.38               8,570.76           31.68%
研发费用                                                        5,627.90              4,367.40           28.86%
财务费用                                                        -278.34               -590.20            52.84%
经营活动产生的现金净流量                                      15,284.67                  744.93        1951.82%
投资活动产生的现金净流量                                      -20,959.45            -4,126.06          -407.98%
筹资活动产生的现金净流量                                        1,363.76            -7,697.81           117.72%
现金及现金等价物净增加额                                      -3,988.25            -10,764.12            62.95%
       营业收入:较上年增加23.58%,主要是联韵声学利润表在本报告期纳入合并范围所致;
       营业成本:较上年增加25.37%,主要是收入增加,成本亦相应增加所致;
       销售费用:较上年增加11.20%,主要是收入增加及联韵声学利润表在本报告期纳入合并范围所致;


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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


     管理费用:较上年增加31.68%,主要是股权激励费用摊销,折旧及摊销金额增加,联韵声学利润表在本报告期纳入合
并范围所致;
     研发费用:较上年增加28.86%, 主要是联韵声学利润表在本报告期纳入合并范围所致;
     经营活动现金流量净额:较上年增加1,951.82%,主要是报告期内公司加强了应收账款管理,加大回款力度,而上年同
期印度瀛通公司销售额扩大,加之运输周期较长占用了较多的营运资金。投资活动现金流量净额:较上年减少407.98%,主
要是报告期内理财净赎回资金较上年度减少10,247.42万元,支付的收购联韵声学对价款较上年增加5,730.47万元所致。(上
年支付的收购联韵声学对价款9,000.00万元,合并联韵声学货币资金5,730.47万元);
     筹资活动现金流量净额:较上年增加117.72%,主要是由于收到限制性股票激励对象认股款2,680.58万元,而上年同期
收购印度少数股权及库存股回购支出7,286.92万元所致。




2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                              单位:元

                                    2019 年                                    2018 年
                                                                                                        同比增减
                         金额             占营业收入比重                金额        占营业收入比重

 营业收入合计       1,107,809,324.65                    100%      896,448,419.64              100%            23.58%

 分行业

 电子行业           1,107,809,324.65               100.00%        896,448,419.64           100.00%            23.58%

 分产品

 声学零件             365,060,861.24               32.95%         481,912,278.35            53.76%           -24.25%

 耳机                 550,088,642.91               49.66%         189,380,508.93            21.13%           190.47%

 数据线及其他         180,149,955.55               16.26%         219,275,676.66            24.46%           -17.84%

 其他业务收入          12,509,864.95                1.13%           5,879,955.70             0.66%           112.75%

 分地区

 内销                 561,990,543.50               50.73%         444,249,174.87            49.56%            26.50%

 外销                 545,818,781.15               49.27%         452,199,244.77            50.44%            20.70%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                                                                          营业收入比上   营业成本比上   毛利率比上年
                    营业收入            营业成本           毛利率
                                                                           年同期增减    年同期增减      同期增减

 分行业

 电子行业        1,107,809,324.65      840,238,651.13          24.15%           23.58%         25.64%         -1.25%

 分产品


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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


 声学零件           365,060,861.24     222,310,851.62          39.10%            -24.25%             -28.94%         4.02%

 耳机               550,088,642.91     466,458,463.95          15.20%           190.47%              202.62%         -3.41%

 数据线及其他       180,149,955.55      143,411,057.50         20.39%            -17.84%             -27.83%         11.01%

 分地区

 内销               561,990,543.50     446,456,127.65          20.56%            26.50%              46.39%         -10.79%

 外销               545,818,781.15     393,782,523.48          27.85%            20.70%               7.82%          8.62%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

      行业分类              项目                单位                2019 年                2018 年             同比增减

                    销售量                万条、万米                      46,620.31           49,104.36              -5.06%

 电子行业           生产量                万条、万米                      46,710.42           48,984.87              -4.64%

                    库存量                万条、万米                       1,691.29            1,781.40              -5.06%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                     单位:元

                                                 2019 年                                   2018 年
     行业分类         项目                                                                                         同比增减
                                         金额            占营业成本比重          金额          占营业成本比重

                 直接材料            547,682,409.83              65.18%      355,624,394.35               53.06%    54.01%

                 直接人工            129,946,963.77              15.47%      146,391,589.79               21.84%    -11.23%
 电子行业
                 制造费用             80,912,458.19               9.63%       82,977,601.86               12.38%     -2.49%

                 委外加工费           81,696,819.34               9.72%       85,208,284.89               12.71%     -4.12%

                                                                                                                     单位:元

                                                 2019 年                                   2018 年
     产品分类         项目                                                                                         同比增减
                                         金额            占营业成本比重          金额          占营业成本比重

 声学零件        直接材料             86,832,762.41              10.33%      125,897,074.18               18.78%    -31.03%



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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


                     直接人工           65,816,137.46      7.83%        84,082,606.98           12.55%       -21.72%

                     制造费用           38,564,020.70      4.59%        45,317,325.09            6.76%       -14.90%

                     委外加工费         31,097,931.05      3.70%        57,558,902.64            8.59%       -45.97%

                     直接材料          360,456,956.38     42.90%       103,619,797.89           15.46%       247.86%

                     直接人工           34,935,660.47      4.16%        24,035,326.08            3.59%       45.35%
 耳机产品
                     制造费用           25,100,830.45      2.99%        11,555,225.28            1.72%       117.22%

                     委外加工费         45,965,016.65      5.47%        14,930,894.57            2.23%       207.85%

                     直接材料           93,675,224.67     11.15%       121,606,193.71           18.14%       -22.97%

                     直接人工           28,789,280.97      3.43%        38,273,656.73            5.71%       -24.78%
 数据线及其他
                     制造费用           16,894,074.44      2.01%        26,105,051.49            3.90%       -35.28%

                     委外加工费          4,052,477.42      0.48%        12,718,487.68            1.90%       -68.14%


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
2019年6月6日新设立全资子公司东莞市瀛洲贸易有限公司,本期纳入公司合并报表范围。




(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

 前五名客户合计销售金额(元)                                                                       584,263,268.75

 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                    52.74%

 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                             0.00%

公司前 5 大客户资料

     序号                  客户名称                     销售额(元)                    占年度销售总额比例

 1          客户一                                           265,731,082.73                                  23.99%

 2          客户二                                           100,952,688.19                                    9.11%

 3          客户三                                            81,493,178.33                                   7.36%

 4          客户四                                            71,935,802.93                                   6.49%

 5          客户五                                            64,150,516.57                                   5.79%

 合计                             --                         584,263,268.75                                  52.74%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用

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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司主要供应商情况

 前五名供应商合计采购金额(元)                                                                     143,776,572.80

 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                26.24%

 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
                                                                                                            0.00%
 额比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                 供应商名称                    采购额(元)                  占年度采购总额比例

 1          供应商一                                          37,001,266.15                                 6.75%

 2          供应商二                                          33,258,005.24                                 6.07%

 3          供应商三                                          32,852,278.25                                 6.00%

 4          供应商四                                          23,827,464.61                                 4.35%

 5          供应商五                                          16,837,558.55                                 3.07%

 合计                          --                            143,776,572.80                                26.24%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                           单位:元

                        2019 年         2018 年         同比增减                     重大变动说明

                                                                       主要是收入增加及联韵声学利润表在本报告期
 销售费用               26,396,320.04   23,738,646.94      11.20%
                                                                       纳入合并范围所致

                                                                       主要系股权激励费用摊销,折旧及摊销金额增
 管理费用              112,863,791.49   85,707,553.91      31.68%      加,联韵声学利润表在本报告期纳入合并范围
                                                                       所致

                                                                       主要系银行借款利息支出增加,采购折扣冲减
 财务费用               -2,783,441.99   -5,901,975.87
                                                           52.84%      费用所致

                                                                       主要系联韵声学利润表在本报告期纳入合并范
 研发费用               56,278,993.66   43,674,010.81      28.86%
                                                                       围所致


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
      为了实现公司的战略目标,报告期内,公司继续推行和完善“双百人才”战略计划,招聘了大量的研发及技术人才,
公司在“精密模具、设备自动化、TWS耳机、高速传输线材、无线充电、智能电源”领域进行了大量的研发投入,目前TWS
耳机已获得相关专利,并导入了一批优质客户,同时精密模具、设备自动化也已应用到生产中,智能电源及无线充电正与目
标客户洽谈中。详细内容请见“第三节-三、核心竞争力分析”中相关内容。


公司研发投入情况


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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                     2019 年                   2018 年                   变动比例

 研发人员数量(人)                                    319                   271                     17.71%

 研发人员数量占比                                    9.75%                 6.02%                       3.73%

 研发投入金额(元)                         56,278,993.66          43,674,010.81                     28.86%

 研发投入占营业收入比例                              5.08%                 4.87%                       0.21%

 研发投入资本化的金额(元)                           0.00                   0.00                          -

 资本化研发投入占研发投入
                                                     0.00%                 0.00%                           -
 的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                     单位:元

             项目                          2019 年              2018 年                  同比增减

 经营活动现金流入小计                      1,333,055,491.21       947,544,169.92                     40.69%

 经营活动现金流出小计                      1,180,208,835.05       940,094,853.15                     25.54%

 经营活动产生的现金流量净额                  152,846,656.16          7,449,316.77                1,951.82%

 投资活动现金流入小计                      1,439,811,369.32      1,598,804,670.63                     -9.94%

 投资活动现金流出小计                      1,649,405,846.39      1,640,065,249.83                      0.57%

 投资活动产生的现金流量净额                 -209,594,477.07        -41,260,579.20                   -407.98%

 筹资活动现金流入小计                         98,805,800.00        32,900,000.00                    200.32%

 筹资活动现金流出小计                         85,168,187.15       109,878,100.93                     -22.49%

 筹资活动产生的现金流量净额                   13,637,612.85        -76,978,100.93                   117.72%

 现金及现金等价物净增加额                    -39,882,495.28       -107,641,150.39                    62.95%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
     1、经营活动现金流入小计较上年增加了40.69%,主要为报告期内收入增加,销售回款增加所致;
     2、经营活动现金流出小计较上年增加了25.54%,主要为报告期内收入增加,相应支付的材料款及工资增加所致;
     3、投资活动现金流入小计较上年减少了9.94%,主要为报告期内理财净赎回资金较上年度减少所致;
     4、筹资活动现金流入小计较上年增加了200.32%,主要为报告期新增长期借款及收到限制性股票激励对象认购款所致;
     5、筹资活动现金流出小计较上年减少了22.49%,主要系上年同期收购印度少数股权及库存股回购支出所致。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
     2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润7,122.35万元,而经营活动产生的现金流量净额为15,284.67万元,主要

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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


原因为公司加大应收账款催收力度,加强存货管理,减少存货对公司资金的占用所致。


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元

                               金额             占利润总额比例               形成原因说明                是否具有可持续性

 投资收益                      2,811,929.08              3.52%       理财收益                       否

 公允价值变动损益                      0.00              0.00%       -                              -

                                                                     计提的信用减值损失及存
 资产减值                      1,634,040.17              2.05%                                      否
                                                                     货跌价准备

                                                                     违约收入及公司无需支付
 营业外收入                    286,309.14                 0.36%                                     否
                                                                     款项

                                                                     主要是对外捐赠支出及非
 营业外支出                1,108,446.24                   1.39%                                     否
                                                                     流动资产毁损报废损失

 其他收益                  7,769,266.23                   9.73%      主要是政府补助收入             否

 资产处置损益                  201,889.11                 0.25%      主要是固定资产处置收益         否


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                        单位:元

                           2019 年末                     2019 年初

                                       占总资                            占总资   比重增减               重大变动说明
                        金额                           金额
                                       产比例                            产比例

                                                                                             主要是支付收购惠州联韵 100%
                                                                                             股权收购款项;印度、广西购买
 货币资金           180,866,286.63      13.05%     219,931,926.16        15.36%     -2.31%
                                                                                             土地款;湖北和广西在建工程支
                                                                                             出增加所致

                                                                                             主要是公司加强应收账款管理,
                                                                                             主动调整客户结构,对客户资质
 应收账款           289,606,813.89      20.90%     321,910,372.55        22.48%     -1.58%
                                                                                             提出了更高的要求,加大了账款
                                                                                             回收力度所致

                                                                                             主要是加强采购、验收与入库的
 存货               188,108,143.15      13.57%     213,039,564.75        14.88%     -1.31%   控制等手段,提高存货管理效率
                                                                                             所致

 投资性房地产                  0.00      0.00%                0.00       0.00%       0.00%

 长期股权投资                  0.00      0.00%                0.00       0.00%       0.00%



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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


 固定资产           286,514,915.49   20.68%   290,711,086.13   20.30%   0.38%

                                                                                 主要是湖北研发中心项目、瀛通
 在建工程            42,807,954.57   3.09%     14,616,014.89   1.02%    2.07%    智能电子生产项目(一期)建设
                                                                                 所致

 短期借款                     0.00   0.00%     40,890,000.00   2.86%    -2.86%   报告期内已偿还完毕所致

 长期借款            48,000,000.00   3.46%                              3.46%    报告期内新增并购贷款所致

                                                                                 主要是公司在印度、广西购买土
 无形资产           104,378,963.75   7.53%     83,183,097.08   5.81%    1.72%
                                                                                 地所致

 其他非流动资产      18,491,011.73   1.33%      4,618,841.24   0.32%    1.01%    主要是预付机器设备款所致

 应付账款           201,481,526.30   14.54%   245,182,639.06   17.12%   -2.58%   -

                                                                                 支付收购惠州联韵 100%股权对
 其他应付款          31,031,591.90   2.24%     96,620,512.96   6.75%    -4.51%
                                                                                 价款及股票回购义务所致

 一年内到期的非
                      9,000,000.00   0.65%              0.00   0.00%    0.65%    新增项目贷款,计划一年内偿还
 流动负债

 应付职工薪酬        26,908,758.51   1.94%     35,817,122.77   2.50%    -0.56%

                                                                                 主要是报告期末尚未贴现及背
 应收票据              453,056.00    0.03%      2,892,381.77   0.20%    -0.17%
                                                                                 书转让的承兑汇票减少所致

                                                                                 主要是预付研发合作项目款所
 预付账款             5,097,457.21   0.37%      3,267,984.93   0.23%    0.14%
                                                                                 致

                                                                                 主要是报告期末应收未收的出
 其他应收款           8,000,671.58   0.58%     13,838,138.59   0.97%    -0.39%
                                                                                 口退税金额减少所致

 预收账款             4,057,157.77   0.29%      1,284,523.85   0.09%    0.20%

 其他综合收益           -93,052.65   -0.01%        -4,154.51   0.00%    -0.01%

                                                                                 本期执行新金融工具准则,将理
 交易性金融资产     118,000,000.00   8.52%              0.00   0.00%    8.52%
                                                                                 财产品调整至本科目

                                                                                 本期执行新金融工具准则,调整
 其他流动资产        18,473,424.00   1.33%    138,075,776.06   9.64%    -8.31%
                                                                                 理财产品至交易性金融资产

                                                                                 本期执行新金融工具准则,将此
 可供出售金融资
                              0.00   0.00%     30,000,000.00   2.10%    -2.10%   科目调整至其他非流动金融资
 产
                                                                                 产

                                                                                 本期执行新金融工具准则,将期
 其他非流动金融
                     30,000,000.00   2.16%              0.00   0.00%    2.16%    初可供出售金融资产调整至本
 资产
                                                                                 科目


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:元



33
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                               计入权益的
                                本期公允价                    本期计提的       本期购买金      本期出售金
      项目         期初数                      累计公允价                                                       其他变动      期末数
                                值变动损益                       减值              额              额
                                                 值变动

金融资产

1.交易性金融
                113,000,000.0                                                                                               118,000,000
资产(不含衍                            0.00          0.00              0.00 85,000,000.00 80,000,000.00             0.00
                            0                                                                                                        .00
生金融资产)

2.衍生金融资


3.其他债权投


4.其他权益工
具投资

金融资产小      113,000,000.0                                                                                               118,000,000
                                        0.00          0.00              0.00 85,000,000.00 80,000,000.00             0.00
计                          0                                                                                                        .00

投资性房地


生产性生物
资产

其他

     其他非流
                                                                                                                             30,000,000.
动金融资产      30,000,000.00
                                                                                                                                       00


                143,000,000.0                                                                                               148,000,000
上述合计                                0.00          0.00              0.00 85,000,000.00 80,000,000.00             0.00
                            0                                                                                                        .00

金融负债                 0.00           0.00          0.00              0.00            0.00            0.00         0.00          0.00

其他变动的内容

       ① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:
     项 目                                                                 资产负债表
                                2018年12月31日              新金融工具准则调整影响                             2019年1月1日
交易性金融资产                                                                 113,000,000.00                              113,000,000.00
其他流动资产                        113,000,000.00                             -113,000,000.00
可供出售金融资产                     30,000,000.00                              -30,000,000.00
其他非流动金融资产                                                              30,000,000.00                               30,000,000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响




34
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


3、截至报告期末的资产权利受限情况

                                                                                            单位:元

             项   目                       期末账面价值                          受限原因
            货币资金                                      942,855.75 远期结汇保证金
             合   计                                      942,855.75




35
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文
五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                         变动幅度

                          204,594,477.07                          118,740,992.03                              72.30%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                               单位:万元

                                                                      截至报告                                           截止报告      未达到计
                             是否为固
                                           投资项目       本报告期    期末累计                                           期末累计      划进度和
项目名称       投资方式      定资产投                                                 资金来源   项目进度    预计收益                             披露日期      披露索引
                                           涉及行业       投入金额    实际投入                                           实现的收      预计收益
                                 资
                                                                           金额                                            益           的原因

瀛通智能
电子生产                                                                                                                                          2019 年 04   巨潮资讯
              自建          是             制造业          1,240.63        1,240.63   募集资金      12.91%     不适用           0.00   不适用
项目(一                                                                                                                                          月 25 日     网
期)

合计                 --          --            --          1,240.63        1,240.63       --         --           0.00          0.00       --         --            --




36
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文
4、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用
                                                                                                                                                                                    单位:元

                                             本期公允价值变动 计入权益的累计公                               报告期内售出金
          资产类别          初始投资成本                                                报告期内购入金额                        累计投资收益        期末金额            资金来源
                                                  损益              允价值变动                                      额


其他                        110,000,000.00                0.00                   0.00        75,000,000.00      77,000,000.00            0.00     108,000,000.00 募集资金


其他                         33,000,000.00                0.00                   0.00        10,000,000.00       3,000,000.00            0.00       40,000,000.00 自有资金


合计                        143,000,000.00                0.00                   0.00        85,000,000.00      80,000,000.00            0.00     148,000,000.00           --




5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                                  单位:万元

                                                    本期已使用       已累计使用         报告期内变    累计变更用         累计变更用                        尚未使用募
                                                                                                                                         尚未使用募                             闲置两年以上
  募集年份           募集方式     募集资金总额      募集资金总       募集资金总         更用途的募    途的募集资         途的募集资                        集资金用途
                                                                                                                                         集资金总额                             募集资金金额
                                                         额              额             集资金总额         金总额        金总额比例                            及去向

                 首次公开发
2017 年                               45,063.56          6,410.04       33,688.68          9,613.38          21,137.98          46.91%         11,374.88   专户存储                 11,374.88
                 行并上市


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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文

合计                  --             45,063.56        6,410.04         33,688.68            9,613.38         21,137.98          46.91%        11,374.88       --              11,374.88

                                                                               募集资金总体使用情况说明

       经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕372 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式,向社会公众公开发行人民币普通
股(A 股)股票 3,068 万股,发行价为每股人民币 17.25 元,共计募集资金 52,923.00 万元,坐扣承销和保荐费用 5,600.00 万元后的募集资金为 47,323.00 万元,已由主承销商中信
证券公司于 2017 年 4 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 2,259.44 万元后,公司本次募集资金净额为 45,063.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕
3-28 号)。
       本公司以前年度已使用募集资金 27,278.64 万元,以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及使用银行存款利息支付惠州联韵声学科技股份有限公司(以下简称标
的公司、联韵声学)100%股份(以下简称新募投项目或联韵声学股份收购项目)收购款后的净额为 803.72 万元;2019 年度实际使用募集资金 6,410.04 万元,2019 年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 126.58 万元;累计已使用募集资金 33,688.68 万元,累计剩余募集资金 11,374.88 万元;累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及使用
银行存款利息支付新募投项目收购款后的净额为 930.30 万元;剩余募集资金本金及银行存款利息合计为 12,305.18 万元。
       截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 12,305.18 万元,其中募集资金账活期存款余额 305.18 万元,用于现金管理余额 12,000.00 万元,其中,10,800.00 万
元用于购买理财产品,1,200.00 万元用于购买七天通知存款。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                         单位:万元

                                是否已变更                                                      截至期末累        截至期末投    项目达到预                               项目可行性
                                                 募集资金承      调整后投资      本报告期投                                                   本报告期实    是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向      项目(含部                                                       计投入金额        资进度(3)=   定可使用状                               是否发生重
                                                 诺投资总额       总额(1)          入金额                                                      现的效益       计效益
                                 分变更)                                                               (2)          (2)/(1)          态日期                                   大变化

承诺投资项目

1、便携数码通讯线材技改及扩                                                                                                     2019 年 01
                                是                  7,098.79        2,342.25                           2,342.25      100.00%                       不适用   不适用       是
产项目                                                                                                                          月

2、便携数码数据传输线建设项                                                                                                     2019 年 05
                                是                  9,991.06         377.68                             377.68       100.00%                       不适用   不适用       是
目                                                                                                                              月




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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文

                                                                                                             2018 年 12
3、便携数码耳机建设项目       是              11,855.4      5,087.34                  5,087.34     100.00%                     不适用    不适用      是
                                                                                                             月

                                                                                                             2020 年 12
4、研发中心建设项目           否              6,118.31      6,118.31     2,355.05     3,116.18      50.93%                     不适用    不适用      否
                                                                                                             月

                                                                                                             2018 年 03
5、补充流动资金               否                10,000    10,000.00                     10,000     100.00%                     不适用    不适用      否
                                                                                                             月

                                                                                                             2018 年 12
6、联韵声学股份收购项目       否                           11,524.60     2,814.36     11,524.6     100.00%                    2,171.39   是          否
                                                                                                             月

7、瀛通智能电子生产项目(一                                                                                  2020 年 12
                              否                            9,613.38     1,240.63     1,240.63      12.91%                     不适用    不适用      否
期)                                                                                                         月

承诺投资项目小计                   --        45,063.56    45,063.56      6,410.04    33,688.68      --            --          2,171.39        --          --

超募资金投向

无                            否

合计                               --        45,063.56    45,063.56      6,410.04    33,688.68      --            --          2,171.39        --          --

                              2020 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第三次会议审议延长建设周期的议案,近年来公司所处声学及数字传输行业向无线化、智能化、数字化发
                              展,公司也相应积极调整了产能结构,在越南、印度、广西、贵州及广东惠州等地设立了生产基地,以把握产品升级所带来的市场机遇。研发中
                              心建设项目主要内容为研发大楼建设及购置符合公司研发方向的设备,项目目前已经完成了主体工程建设,后续投入主要为设备购置、安装及内
未达到计划进度或预计收益的
                              部装修。由于行业升级,公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化,对投资进度进行适当的调整,以确保相关设备、产品具备较强的市场竞
情况和原因(分具体项目)
                              争力。经审慎研究,公司拟将研发中心建设项目建设周期由 40 个月延长至 52 个月,即预计 2020 年 12 月完成研发中心建设项目,并维持项目实
                              施地点、实施内容不变。



                              1.公司终止了“便携数码通讯线材技改及扩产项目”和“便携数码耳机建设项目”两个募投项目,并将两个项目的剩余募集资金及利息收入全部
                              用于支付新募投项目款项,原承诺募投项目可行性发生重大变化。
项目可行性发生重大变化的情
                              2.公司将募集资金投资项目“便携数码数据传输线建设项目”剩余募集资金合计 9,613.38 万元,用途变更为向公司全资子公司浦北瀛通智能电
况说明
                              子有限公司(以下简称“浦北瀛通”)增资,增资款将全部用于投资建设“瀛通智能电子生产项目(一期)”。




39
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文

超募资金的金额、用途及使用   不适用
进展情况

                             不适用
募集资金投资项目实施地点变
更情况


                             适用

                             报告期内发生

                             1.2018 年 12 月 24 日,公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司终止了“便携数码通讯线材技
                             改及扩产项目”和“便携数码耳机建设项目”两个募投项目,并将两个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于支付新募投项目款项,原承诺募
募集资金投资项目实施方式调   投项目实施方式发生调整。
整情况                       2. 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会 第十七次会议以及于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东
                             大会审议通过了 《关于变更部分募集资金用途的议案》,为进一步提高募集资金的使用效率,根据未来发展战略以及行业近年的实际发展状况,
                             从企业经营实际出发,公司将募集资金投资项目“便携数码数据传输线建设项目”剩余募集资金合计 10,178.59 万元用途变更为向公司全资子公
                             司浦北瀛通智能电子有限公司(以下简称“浦北瀛通”)增资,增资款将全部用于投资建设“瀛通智能电子生产项目(一期)”。



                             适用
募集资金投资项目先期投入及   截至 2017 年 4 月 23 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 40,013,568.14 元。经 2017 年 4 月 28 日召开的第三届董
置换情况                     事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金对该部分预先已投入募集资金投资
                             项目的自筹资金进行置换。公司独立董事、监事会和保荐机构中信证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动   不适用
资金情况

项目实施出现募集资金结余的   不适用
金额及原因




40
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文

                                  2019 年 4 月 24 日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不
                                  超过 15,000 万元人民币的闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高的银行保本型理财产品。截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用部分闲置募集
尚未使用的募集资金用途及去
                                  资金 12,000.00 万元进行现金管理,其中,10,800.00 万元用于购买理财产品,1,200.00 万元用于购买七天通知存款,其余尚未使用募集资金存

                                  放于公司募集资金专户中。



募集资金使用及披露中存在的
                                  无
问题或其他情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                 单位:万元

                                       变更后项目拟                     截至期末实际                         项目达到预定                                   变更后的项目
                 对应的原承诺                          本报告期实际                        截至期末投资                      本报告期实现    是否达到预计
变更后的项目                           投入募集资金                     累计投入金额                         可使用状态日                                   可行性是否发
                      项目                               投入金额                          进度(3)=(2)/(1)                      的效益            效益
                                         总额(1)                            (2)                                    期                                        生重大变化

                 便携数码通讯
                 线材技改及扩
联韵声学股份
                 产项目、便携数             11,524.6         2,814.36        11,524.6            100.00%     2018 年 12 月        2,171.39   是             否
收购项目
                 码耳机建设项
                 目

便携数码数据     便携数码数据
传输线建设项     传输线建设项                 377.68                0             377.68         100.00%     2019 年 05 月         不适用    不适用         是
目               目

便携数码通讯     便携数码通讯
线材技改及扩     线材技改及扩               2,342.25                0        2,342.25            100.00%     2019 年 01 月         不适用    不适用         是
产项目           产项目

便携数码耳机     便携数码耳机               5,087.34                0        5,087.34            100.00%     2018 年 12 月         不适用    不适用         是


41
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文
建设项目        建设项目

瀛通智能电子    便携数码数据
生产项目(一    传输线建设项          9,613.38         1,240.63         1,240.63          12.91%   2020 年 12 月           不适用    不适用          否
期)            目

合计                  --             28,945.25         4,054.99         20,572.5         --              --               2,171.39         --               --

                                                 1.变更原因:产业升级,市场环境发生重大变化,原募投项目如继续实施预计难以产生较好的经济效益;拟收购标的公司主
                                                 营业务与原募投项目相似,以收购代替自建有利于更快实现经济效益。
                                                 2.决策程序:2018 年 12 月 24 日,公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过;公司独立董事、监事会和保荐机构中信证券
                                                 股份有限公司对该变更事项均发表了同意意见。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项
                                                 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议以及于 2019 年 5 月 15 日召开的
目)
                                                 2018 年年度股东大会审议通过了 《关于变更部分募集资金用途的议案》;公司独立董事、监事会和保荐机构中信证券股份
                                                 有限公司对该变更事项均发表了同意意见。
                                                 3.信息披露情况:公司于 2018 年 12 月 25 日在指定网站(http://www.cninfo.com.cn)披露《2018 年第二次临时股东大会决议
                                                 公告》;于 2019 年 5 月 16 日在指定网站(http://www.cninfo.com.cn)披露《2018 年年度股东大会决议公告》。

                                                    1.2018 年 4 月 20 日,公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于延长募投项目建设周期
                                                 的议案》,在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司对四个募投项目的建设周期延长,其中便携数码
                                                 通讯线材技改及扩产项目的建设周期由 12 个月延长至 36 个月,便携数码耳机建设项目的建设周期由 24 个月延长至 48 个月,
                                                 便携数码数据传输线建设项目的建设周期由 24 个月延长至 48 个月,研发中心建设项目的建设周期由 16 个月延长至 28 个月。
                                                 建设周期延长的原因:鉴于市场环境变化,公司结合自身产品特点,对生产工艺进行不断改良,因工艺的升级和改进,对设
                                                 备的需求及选型发生变化,新生产设备的选型、定制及采购需要一定的时间周期,为保证募投项目的顺利实施,根据企业目
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项    前的实际经营情况及未来发展计划,延长募投项目的建设周期。
目)                                                 2.公司于 2018 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第十四次会议,于 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第二次临时股东大
                                                 会审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,终止便携数码通讯线材技改及扩产项目和便携数码耳机建设项目,
                                                 并将这两个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于公司收购惠州联韵声学科技有限公司(原惠州联韵声学科技股份有限公
                                                 司,以下简称联韵声学)100%股权项目(即联韵声学股份收购项目),该项目预计投资总额为 18,000.00 万元,其中使用募
                                                 集资金 11,988.33 万元,占新募投项目投资总额的 66.6%,考虑产业升级,市场环境发生重大变化及为了进一步提升相关募
                                                 集资金的使用效率,公司变更便携数码通讯线材技改及扩产项目和便携数码耳机建设项目部分募集资金用途,并用于支付收
                                                 购联韵声学 100%股权的部分现金对价,有利于公司准确把握行业发展趋势,为公司提供声学产品业绩增长点,符合公司立足

42
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                           于“大声学”和“大传输”的经营战略。
                                              3.公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议,于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会审议并通
                                           过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司在综合考虑国家政策、市场环境及公司未来发展战略等因素情况下,为了
                                           维护股东利益,提高募集资金使用效率,终止了便携数码数据传输线建设项目,并将剩余募集资金全部用于瀛通智能电子生
                                           产项目(一期)(以下简称新募投项目)。新募投项目预计投资总额 12,270.00 万元,其中拟使用募集资金 10,192.60 万元
                                           (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,以上数据为截止到 2019 年 6 月 30 日的数据,具体金额以实际
                                           结转时的余额为准),占新募投项目投资总额的 83.07%,不足部分由实施主体公司全资子公司浦北瀛通智能电子有限公司自
                                           有资金或者自筹解决。
                                           4.公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议,于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会审议并通过
                                           了《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》,根据行业发展情况及公司战略布局,并鉴于研发中心建设项目具
                                           有一定的前瞻性,经重新审慎研究,公司拟将研发中心建设项目建设周期由 28 个月延长至 40 个月,并维持项目实施地点、
                                           实施内容不变。
                                              5.2020 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第三次会议)拟审议延长建设周期的议案,再次延长的原因为近年来公司所处声
                                           学及数字传输行业向无线化、智能化、数字化发展,公司也相应积极调整了产能结构,在越南、印度、广西、贵州及广东惠
                                           州等地设立了生产基地,以把握产品升级所带来的市场机遇。研发中心建设项目主要内容为研发大楼建设及购置符合公司研
                                           发方向的设备,项目目前已经完成了主体工程建设,后续投入主要为设备购置、安装及内部装修。由于行业升级,公司根据
                                           市场、技术及客户需求等方面的变化,对投资进度进行适当的调整,以确保相关设备、产品具备较强的市场竞争力。经审慎
                                           研究,公司拟将研发中心建设项目建设周期由 40 个月延长至 52 个月,即预计 2020 年 12 月完成研发中心建设项目,并维持
                                           项目实施地点、实施内容不变。



                                           2018 年 12 月 24 日,公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,2019 年 4 月 24
                                           日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议以及于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明   会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司终止了“便携数码通讯线材技改及扩产项目”、“便携数码耳机
                                           建设项目”和“ 便携数码数据传输线建设项目”三个募投项目,并将三个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于支付新
                                           募投项目款项,原承诺募投项目可行性发生重大变化。




43
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文
六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                               单位:元

     公司名称           公司类型           主要业务       注册资本        总资产           净资产          营业收入        营业利润         净利润

湖北瀛通公司        子公司           制造业            24,206,430.03    201,480,391.14   166,751,150.52   108,570,424.38   31,229,900.68   26,720,694.86

湖北瀛新公司        子公司           制造业            80,000,000.00    253,266,218.50   107,290,170.78   207,343,462.04   12,970,744.37   10,185,847.23

东莞瀛通公司        子公司           制造业            10,000,000.00    129,761,797.88   115,612,378.52    74,141,795.19      57,044.09       -62,065.55

东莞开来公司        子公司           制造业            61,180,000.00    221,325,360.55    89,224,564.29   382,800,919.88     912,801.17     2,386,729.16

香港瀛通公司        子公司           商业              852,130.00        56,521,430.19     2,666,476.22   225,621,470.51     403,863.93      403,863.93

越南瀛通公司        子公司           制造业            19,615,500.00     70,991,982.29    15,393,454.53    65,286,690.02    4,152,369.74    4,062,923.34

印度瀛通公司        子公司           制造业            57,664,322.24    129,036,244.39    58,009,500.59   142,217,910.57   14,257,857.55   14,702,157.72

浦北瀛通公司        子公司           制造业            121,800,000.00   154,258,944.23   129,670,113.03    59,241,704.29    8,899,753.49    6,639,057.51

惠州联韵公司        子公司           制造业            71,750,000.00    246,790,838.36   106,768,004.42   433,210,049.22   24,487,726.76   23,457,454.61


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东莞瀛洲公司        子公司                   商业                30,000,000.00          23,663,943.55      10,301,356.42       13,998,832.43         317,217.28   301,356.42

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                         报告期内取得和处置子公司方式             对整体生产经营和业绩的影响

 东莞市瀛洲贸易有限公司                      投资设立                                 对报告期业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

                          2019 年                              2018 年                              增减
 公司名称                                                                                                                                         变化说明
                营业收入            净利润          营业收入             净利润          营业收入          净利润

湖北瀛通            10,857.04        2,672.07           19,036.30          2,981.86          -8,179.26          -309.79    声学零件收入减少,利润减少

湖北瀛新            20,734.35        1,018.58           31,745.29          1,770.84         -11,010.95          -752.26    声学零件收入减少,利润减少

东莞瀛通             7,414.18           -6.21           21,749.84          1,045.94         -14,335.67         -1,052.15   声学零件收入减少,利润减少

东莞开来            38,280.09          238.67           42,913.18          1,319.42          -4,633.09         -1,080.74   声学零件收入减少,利润减少

惠州联韵            43,321.00        2,345.75           28,576.69           313.14          14,744.31          2,032.61    无线耳机产品收入增加

越南瀛通             6,528.67          406.29            5,566.87           -171.93            961.80            578.22    收入增加,效率及良率提升,利润增加

印度瀛通            14,221.79        1,470.22            9,006.59           -989.50          5,215.20          2,459.71    收入增加,效率及良率提升,利润增加




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八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

     (一)公司发展战略
     2018年至今,国内外经济形势错综复杂,部分国家、地区贸易保护主义抬头,行业技术飞速发展、产品形态快速更迭,
促使了行业格局发生了深远的变化,给公司带来了新挑战。公司董事会在全体股东的支持下,科学制定战略规划;管理层及
公司全体员工同心同德,以坚韧不拔的精神,不折不扣地执行了董事会既定战略,使得公司经历了变革、转型,终于实现了
在新领域的平稳起步。
     2018年,是公司坚持以“服务客户”为中心,紧紧围绕“大声学、大传输”行业进行产品布局的关键一年;2019年,
是公司实现 “从半成品转向成品,从有线转向无线”阶段性战略目标的一年;2020年,随着5G+物联网+人工智能+行业应用
的大趋势的到来,以及以TWS(真无线蓝牙耳机)为代表的蓝牙耳机渗透率快速提高,公司迎来了快速发展的历史性机会。
2020年,是公司继往开来,扩大战果的一年。
     2020年,公司将以幸福企业推进年、客户服务加强年、业绩目标超越年、管理变革升级年、人才引进考核年、技术研
发加强年、降本增利落实年、问题管理责任年这“八个年”为行动指南,以“持续创新,提升客户价值”为使命,以“成为
世界领先的智能音频产品整体解决方案服务商”为愿景,秉持垂直整合、水平扩张的“内生外延”的发展战略,实现将公司
打造成集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综合性科技型公司的战略目标。
     (二)公司未来经营计划
     2020年,公司将以幸福企业推进年、客户服务加强年、业绩目标超越年、管理变革升级年、人才引进考核年、技术研
发加强年、降本增利落实年、问题管理责任年这“八个年”为行动指南,以“持续创新,提升客户价值”为使命,以“成为
世界领先的智能音频产品整体解决方案服务商”为愿景,秉持垂直整合、水平扩张的“内生外延”的发展战略,实现将公司
打造成集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综合性科技型公司的战略目标。
     公司2020年具体经营计划如下:
     1、依托传统优势,深化技术创新及垂直整合,开拓新市场
     通过长期稳定的经营,公司已在通讯线材和电声产品领域树立了良好的口碑,并与多家大型客户建立了稳定的合作关
系,进入了苹果、小米、vivo、BOSE、亚马逊等的供应链。
     未来,随着5G+物联网+人工智能价值链逐渐成型,智能家居、移动办公、智慧出行、运动健康等各类场景将实现万物
互联、万物智联,智能可穿戴设备则是实现万物智联的重要接口。公司将充分利用自身在通讯线材领域技术积累和行业声誉,
继续深入的技术创新和提升垂直整合能力,丰富向优质客户提供的产品种类,力争进入多家世界知名手机品牌商智能可穿戴
设备、智能终端产品生态链,并重点扩大无线耳机产品销售规模。
     与此同时,公司将深耕通讯线材产业链上下游,布局上游漆包线、各类合金铜以及中游无线充电线圈、铜箔丝,下游
的耳机线材、数据线线材。以满足自身需求为主转向自用及外销兼有的经营模式。
     在数据线业务方面,公司利用自身在通讯线材领域全产业链布局的成本优势、线材端的技术领先优势,以及模具、注
塑的自制能力,特别是在焊接领域拥有行业领先的新技术,加强高精度自动线的自主设计和制造,提升产品制造效率和品质。
研究和开发Type-C 3.1、HDMI 2.1等产品的线材技术,利用目前的客户群体迅速推广,在进入国际头部手机品牌的数据线产
业链。
     2、持续投入研发,夯实技术实力,打造优势产品
     2020年,公司将完成募集资金投资项目-研发中心建设项目建设,进一步整合现有研发资源,吸引人才。围绕耳机成品、
耳机线、精密制造、各类数据线、智能产品等系列产品及相关的新材料、新技术、新设备加大研发投入,加大技术人才及工
匠劳模的培养,加大科技创新力度,加大自动化开发投入。
     为加强高端研发技术人才引入,并提高快速服务客户能力,公司将扩大深圳研发中心规模,提高深圳研发中心战略地
位。通过持续深入地加强声学技术的设计能力,建立语音算法的能力和提升电子工程技术,开发和形成多产品的平台,建立



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“大声学、大传输”的全面产品布局。
     3、优化体系建设,深化组织变革,持续提升管理水平
     2020年,公司将根据快速变化的行业情况,推动经营绩效、薪酬激励、供应链计划及采购、营销等多方面体系优化建
设工作,适时引入引入专业管理咨询机构,深化经营发展及资本运作战略规划,并重点推进人才及研发体系建设工作。
     在研发体系建设方面,加强技术创新机制建设、产学研合作以及技术创新基础设施建设等方面的工作力度,逐步完善
适应经济发展要求和现代科学技术发展规律的企业技术创新体系。
     研发及技术能力持续提升,离不开国内外高端人才。公司以人才引领企业发展,公司将优化人才的“选用育留”机制,
通过健全的培训体系、“双百人才计划”、人才激励方案、股权激励方案、人才绿色通道来培养和发掘优秀人才,打造具有
高效执行力、战斗力的精英团队。通过持续优化绩效考核机制,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与经营管理层及
核心骨干之间的利益共享机制,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
     4、充分估计疫情影响,做好应对措施,坚定战略目标
     2020年1月以来,新型冠状病毒疫情在全国乃至全球范围内蔓延,公司部分生产基地人员返工、物料采购、投资项目建
设及市场销售等方面均受到影响。自疫情爆发以来,公司坚决贯彻落实党中央、国务院、公司及子公司所在地区疫情防控相
关决策部署,成立了以董事长、总经理领导的疫情防控及复工复产指挥中心,各园区成立了以子公司总经理领导的疫情防控
小组,制定了《疫情防控管理制度》、《疫情防控手册》、《门卫管理制度》、感染人员帮扶措施安排及相应操作细则,并
实施“一人一卡、三张表格”跟踪管理。
     通过完善防控机制和措施安排,结合各企业实际情况,多措并举,在力保员工返岗安全、生产安全、生活安全前提下,
积极推动企业复工复产。公司越南工厂、印度工厂已于2020年2月2日复工,东莞工厂、惠州工厂、贵州工厂已于2020年2月
10日复工,广西工厂已于2020年2月20日复工,湖北工厂已于2020年2月20日局部复工,至2020年3月10日全部复工,正常生
产。截至2020年3月18日,除湖北地区外的各工厂人员数量与日产量均已达到去年春节后同时间段100%的水平,湖北工厂的
人员数量与日产量均已达到去年春节后同时间段80%的水平。
     从战术上,公司高度重视,充分预估疫情持续时限将给公司带来的困难程度以及对公司收入及现金流等方面所产生的
影响,制定应急预案,并积极通过多加强现金流管理、存货管理、应收账款管理等多项措施防范风险,稳健经营。从战略上,
公司坚守目标,不改初心,积极拥抱5G、物联网、人工智能为声学行业带来的广阔市场空间及快速发展机会。公司将坚持做
大做强主业,提高经营管理水平,推进有效创新,积极服务客户,努力争取客户订单和项目,提升公司内在价值。
     5、推进重点建设项目,奠定发展基础
     (1)智能无线电声产品生产基地新建项目
     报告期内,公司向中国证监会提交了公开发行可转换为股票的公司债券的申请,并收到出具的《中国证监会行政许可
申请受理单》(受理序号:192799)。2020年,公司将重点推进可转债公司债券的申报工作,启动募集资金投资项目——智
能无线电声产品生产基地新建项目的建设工作。
     (2)瀛通智能电子生产项目(一期)
     推进瀛通智能电子生产一期项目的建设工作,按计划投入使用,以项目提升公司的研发实力、产能产量、产品质量、
客户服务效率,吸引人才,降低整体产品成本,提升产品市场竞争力;进一步深化公司在高薪区及底薪区的布局。
     (3)瀛通武汉总部基地项目
     2020年1月,公司与武汉东湖新技术开发区投资促进局签署了《关于瀛通武汉总部基地项目的合作框架协议》;2020
年,公司将进一步落实项目用地及详细合作方案的制定及执行,把握5G、万物互联所带来的历史机遇。
     (三)风险因素
     1、宏观政策与经济风险
     汇率风险:公司出口贸易结算以美元为主,全球经济及国际政治局势变化对美元与人民币之间的汇率产生较大影响,
且具有较大不确定性,导致公司面临汇率变动风险。2020年,受终端销售客户、直接销售EMS客户分布等因素影响,公司海
外销售预期维持在较高比例,人民币与美元之间的汇率变动可能导致公司发生汇兑损益。公司的产品主要以外销为主,以美
元结算,国家的汇率政策影响公司产品的毛利率。国内外经济形势与贸易关系的变化可能会导致中国与外币兑换汇率产生较
大波动,如美元、卢比贬值可能会导致公司产生汇兑损失。
     财税风险:公司的三家子公司是国家高新技术企业,享有15%的企业所得税优惠税率,与正常税率相对,可为公司创造


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一定的净利润,如果未来国家产业政策或税收政策发生变化,或公司不能持续获得高新技术企业资格,导致公司不能继续享
受上述优惠,公司将面临税收负担加重的风险。
     2、境外经营风险
     公司已在越南、印度投资设立生产基地,服务于当地客户并辐射周边市场,有利于公司业绩的增长。公司境外子公司
在经营过程中,可能受到所在国政治动荡、外汇管制、经济政策突变、贸易限制以及与客户潜在诉讼、客户开发不顺、客户
退出当地市场等因素影响。
     3、技术革新风险
     近几年,随着蓝牙芯片技术、电池方面技术的快速发展,蓝牙耳机在便携性、续航时间、稳定性等关键方面均有了明
显提升,无线化、数字化、智能化蓝牙耳机产品层出不穷,TWS(真无线蓝牙耳机)、脖颈式耳机、运动蓝牙耳机等无线蓝
牙耳机产品打开了新的市场局面。在有线耳机产品方面,消费者对以HiFi耳机、游戏耳机、降噪耳机等中高端产品需求也日
益明显,新型电声产品对数据线材、通讯线材也提出了更高的要求。如果公司在研发、技术、生产工艺等方面的提升不能保
持在行业内的优势地位,将对公司市场竞争力产生不利影响。
     4、主要客户相对集中的风险
     公司数据线及通讯线材所处行业存在市场集中度高的特征,主要客户为国际知名终端品牌商及大型EMS厂商,如果公司
未能持续获得重要客户认可,或重要客户整体采购水平发生重大变化,则会对公司业绩产生负面影响。公司耳机成品及耳机
半成品收入规模逐渐提升,有利于降低客户集中度高的风险。
     5、管理风险
     随着公司的不断扩大,公司的组织机构和管理体系日益复杂,若公司不能持续提高经营、生产管理水平,公司将因此
面临经营管理风险,可能会导致生产效率不及预期。
     6、商誉减值风险
     公司已于2018年12月完成对联韵声学100%股权的收购,在合并资产负债表中形成一定金额的商誉,如联韵声学未来经
营状况恶化,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。
     公司通过对联韵声学的内部控制与管理,从战略、人事、财务、业务、采购、外发、文化、培训等方面进行整合,并
通过向联韵声学提供上市公司在人才、技术、管理、客户、供应链等方面的优势,发挥协同效应,提高联韵声学的竞争力及
盈利水平,从多个方面降低风险。
     2019年度公司对联韵声学商誉进行了减值测试,截至报告期末,联韵声学商誉未发生减值,天健会计师事务所(特殊
普通合伙)对此出具了无异议的《资产重组置入资产减值测试报告的审核报告》;公司聘请了中瑞世联资产评估集团有限公
司对联韵声学进行了评估,并出具了《拟进行商誉减值测试涉及的惠州联韵声学科技有限公司资产组组合可收回金额评估项
目资产评估报告》,根据该报告,联韵声学未发生减值情况。
     如联韵声学未来经营状况恶化,则存在商誉减值的风险,对公司当期损益造成不利影响。
     7、新冠病毒肺炎疫情影响风险
     新型冠状病毒感染的肺炎疫情自在全国乃至全球范围内蔓延,公司部分生产基地人员返工、物料采购、投资项目建设
及市场销售等方面均受到影响。
     公司产能分散于湖北省咸宁市、广东省东莞市及惠州市、贵州省、广西省以及越南、印度,降低了过度集中所带来的
风险。各生产基地受疫情影响程度不同,产能恢复程度不一。自疫情爆发以来,公司坚决贯彻落实党中央、国务院、公司及
子公司所在地区疫情防控相关决策部署,完善防控机制和措施安排,结合各企业实际情况,多措并举,在力保员工返岗安全、
生产安全、生活安全前提下,积极推动企业复工复产。截至本报告披露日,越南、印度、惠州等地产能恢复情况良好,湖北
地区产能恢复相对缓慢。
     如果国内和全球新冠疫情无法及时得到有效控制,公司将面临各生产基地因疫情停工或开工率下降的风险、全球声学
市场需求下滑的风险、发行人供应链和产品物流运输受到疫情影响延迟甚至中断等风险,如果发生上述风险,公司经营业绩
可能出现较大下滑。




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十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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                                             第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司严格按照《公司章程》等相关规定执行利润分配。公司2018年年度权益分派方案于2019年5月15日获2018年
年度股东大会审议通过后,在2019年5月30日实施完毕。

                                              现金分红政策的专项说明

 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:             是

 分红标准和比例是否明确和清晰:                           是

 相关的决策程序和机制是否完备:                           是

 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                 是

 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益
                                                          是
 是否得到了充分保护:

 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、
                                                          不适用
 透明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
      1、2019年度利润分配预案为:拟以121,877,200股(公司总股本122,698,400股扣除截至公告日库存股821,200股得出,
最终以实施2019年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准)为基数,向全体股东每10股派发现金
红利2.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;2019年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。
      2、2018年度利润分配方案为:以121,877,200股(公司总股本122,698,400股扣除截至股权登记日库存股821,200股得
出)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),合计分配24,375,440.00元,剩余未分配利润结转以后年度
分配;2018年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。
      3、2017年度利润分配方案为:以现有总股本122,698,400股为基数向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币(含
税),合计分配36,809,520.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配;2017年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                           单位:元

                                            现金分红                      以其他方式                   现金分红总
                                            金额占合                      现金分红金                   额(含其他方
                            分红年度合
                                            并报表中                      额占合并报                   式)占合并报
                            并报表中归                 以其他方式(如                  现金分红总额
 分红年    现金分红金额                     归属于上                      表中归属于                   表中归属于
                            属于上市公                 回购股份)现金                  (含其他方
     度      (含税)                       市公司普                      上市公司普                   上市公司普
                            司普通股股                  分红的金额                         式)
                                            通股股东                      通股股东的                   通股股东的
                            东的净利润
                                            的净利润                      净利润的比                   净利润的比
                                             的比率                           例                           率

 2019 年    24,375,440.00   71,223,451.05     34.22%               0.00        0.00%   24,375,440.00        34.22%

 2018 年    24,375,440.00   64,490,140.15     37.80%    69,699,188.00        108.08%   94,074,628.00       145.87%


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 2017 年    36,809,520.00   85,788,219.04     42.91%             0.00         0.00%    36,809,520.00           42.91%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

 每 10 股送红股数(股)                                                                                            0

 每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                    2.00

 每 10 股转增数(股)                                                                                              0

                                               121,877,200(公司总股本 122,698,400 股扣除截至公告日库存 821,200
 分配预案的股本基数(股)                      股得出,最终以实施 2019 年度利润分配方案时股权登记日公司总股本
                                               扣除库存股后的股数为准)

 现金分红金额(元)(含税)                                                                             24,375,440.00

 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                      0.00

 现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                       24,375,440.00

 可分配利润(元)                                                                                      162,196,102.53

 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                                                                               100%
 的比例

                                                 本次现金分红情况

 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
 20%。

                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

     经公司第四届董事会第三次会议审议通过的 2019 年度利润分配预案为:拟以 121,877,200 股(公司总股本 122,698,400
 股扣除截至公告日库存股 821,200 股得出,最终以实施 2019 年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的
 股数为准)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;2019 年度
 不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股
 本(扣除集中竞价回购的库存股)确定。按照截止本年度报告披露日的总股本(122,698,400 股)、已回购的库存股数量
 (821,200 股)计算,公司预计 2019 年度派发现金红利总额为 24,375,440.00 元(含税)。公司最终实际现金分红总金额
 根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除集中竞价回购产生的库存股)确定。




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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文
三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

      承诺事由               承诺方           承诺类型                     承诺内容                         承诺时间               承诺期限             履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                                           自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者
                                                           委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前
                       黄晖、左笋娥         股份限售承诺                                                2014 年 10 月 13 日   上市之日起 36 个月内   正常履行中
                                                           已发行的股份,也不由公司回购本人持有的公
                                                           司公开发行股票前已发行的股份。

                                                           自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者
                       左贵明、曹玲杰、左                  委托他人管理本人/本企业持有的公司公开发
首次公开发行或再融资   娟妹、左美丰、黄修   股份限售承诺   行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人/    2017 年 03 月 07 日   上市之日起 36 个月内   正常履行中
时所作承诺             成                                  本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股
                                                           份。

                       刘浪宇、杜耀武、瀛                  自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者
                       海投资、量科高投、                  委托他人管理本人/本企业持有的公司公开发
                                                                                                                                                     2018 年 4 月 12
                       达晨创泰、达晨创恒、 股份限售承诺   行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人/    2014 年 10 月 13 日   上市之日起 12 个月内
                                                                                                                                                     日履行完毕
                       达晨创瑞、中新乔咨                  本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股
                       询                                  份。




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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文

                                                           自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者
                                                           委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前
                                                           已发行的股份,也不由公司回购本人持有的公
                                                           司公开发行股票前已发行的股份。在本人担任
                       黄晖、萧锦明、左笋                  公司董事/监事/高级管理人员期间,本人将向公
                       娥、左贵明、邱武、                  司申报所持有的公司的股份及其变动情况,本
                                            股份限售承诺                                                2014 年 10 月 13 日   长期                   正常履行中
                       顾彬、吴春来、黄金                  人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总
                       台                                  数的 25%;离职后半年内,不转让本人所持有
                                                           的公司股份。在向证券交易所申报离任六个月
                                                           后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
                                                           公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例
                                                           不超过 50%。

                                                           自公司股票正式挂牌上市之日起 3 年内,若公
                                                           司股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发
                                                           现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因
                                                           进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳
                                                           证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均
                                            IPO 稳定股价
                       瀛通通讯                            低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股     2014 年 10 月 15 日   上市之日起 36 个月内   正常履行中
                                            承诺
                                                           净资产(每股净资产=合并财务报表中的归属于
                                                           母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份
                                                           总数,下同)时,为维护广大股东利益,增强
                                                           投资者信心,维护公司股价稳定,公司将启动
                                                           稳定股价措施。




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                                                          在启动股价稳定措施的条件满足时,当公司根
                                                          据本预案规定完成回购股份后,若公司股票连
                                                          续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计
                                                          年度终了时经审计的每股净资产,或公司无法
                                                          实施回购股份时,则公司控股股东应在 3 个交
                                                          易日内,提出增持公司股份的方案(包括拟增
                                                          持公司股份的数量、价格区间、时间等),并
                                                          依法履行相关的审批/备案手续,在获得批准后
                                                          的 3 个交易日内通知公司,公司应按照相关规
                                           IPO 稳定股价                                                                     上市交易日起 36 个月
                       黄晖                               定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司    2014 年 10 月 13 日                          正常履行中
                                           承诺                                                                             内
                                                          披露控股股东增持公司股份计划的 3 个交易日
                                                          后,控股股东开始实施增持公司股份的计划。
                                                          控股股东增持公司股份的单次增持金额不应少
                                                          于人民币 500 万元。如果公司股价已经不满足
                                                          启动稳定公司股价措施的条件的,控股股东可
                                                          不再实施增持公司股份。控股股东增持公司股
                                                          份后,公司的股权分布应当符合上市条件。公
                                                          司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规
                                                          的规定。




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                                                           当控股股东根据本预案规定增持公司股份后,
                                                           若公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于
                                                           公司上一会计年度经审计的每股净资产时,或
                                                           控股股东根据规定无法实施稳定股价措施时,
                                                           公司董事(不包括独立董事,下同)、高级管
                                                           理人员应通过法律法规允许的交易方式买入公
                                                           司股票以稳定公司股价,当年累计用于买入公
                                                           司股份的货币资金不少于该董事、高级管理人
                                                           员上年度薪酬总和(税前,下同)的 30%,但
                       黄晖、萧锦明、左笋
                                            IPO 稳定股价   不超过其上年度薪酬总和。公司应按相关规定                          上市交易日起 36 个月
                       娥、左贵明、邱武、                                                              2014 年 10 月 13 日                          正常履行中
                                            承诺           披露公司董事、高级管理人员买入公司股份的                          内
                       廖敏、曾子路、顾彬
                                                           计划,在公司披露其买入公司股份计划的 3 个
                                                           交易日后,按照方案开始实施买入公司股份的
                                                           计划。公司董事、高级管理人员买入公司股份
                                                           后,公司的股权分布应当符合上市条件。如果
                                                           公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的
                                                           条件的,董事、高级管理人员可不再买入公司
                                                           股份。公司董事、高级管理人员买入公司股份
                                                           应符合相关法律、法规的规定,并根据需要履
                                                           行相应的审批手续。




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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文

                                                          在启动股价稳定措施的条件满足时,公司应在
                                                          3 个交易日内召开董事会,讨论公司向社会公
                                                          众股东回购公司股份的方案,并提交股东大会
                                                          审议。在股东大会审议通过股份回购方案后,
                                                          公司依法通知债权人,向证券监督管理部门、
                                                          证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审
                                                          批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信
                                                          息披露等程序后,公司方可实施相应的股份回
                                                          购方案。公司回购股份的资金为自有资金,回
                                                          购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式
                                                          或法律法规及证券监督管理部门认可的其他方
                                                          式,公司向社会公众股东回购公司股份应符合
                                                                                                                             上市交易日起 36 个月
                       瀛通通讯            股份回购承诺   《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社     2014 年 10 月 15 日                          正常履行中
                                                                                                                             内
                                                          会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市
                                                          公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规
                                                          定》等法律、法规、规范性文件的规定。公司
                                                          用于回购的资金总额根据公司当时股价情况及
                                                          公司资金状况由股东大会最终审议确定,公司
                                                          单次为稳定股价回购公司股份的资金金额不低
                                                          于公司上一年度税后净利润的 5%,公司回购公
                                                          司股份的事项应在履行相关法定手续后的 30
                                                          个交易日内实施完毕。如果公司股价已经不满
                                                          足启动稳定公司股价措施的条件的,公司可不
                                                          再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后,
                                                          公司的股权分布应当符合上市条件。




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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文

                                                             对于本人持有的公司首次公开发行股票前已发
                                                             行的股份(以下简称“老股”),本人将严格
                                                             遵守已作出的关于股份锁定的承诺,在锁定期
                                                             内不予减持。锁定期届满之日起 12 个月内,本
                                                             人如减持,则当年减持老股的总额不超过公司
                                                             股票上市之日所持有老股总额的 25%;锁定期
                                                             届满之日起 24 个月内,减持的老股总额不超过
                       黄晖、左笋娥、萧锦                    公司股票上市之日所持有老股总额的 50%,减
                                              股份减持承诺                                                  2017 年 02 月 17 日   锁定期满后两年         正常履行
                       明                                    持价格不低于首次公开发行股票时的发行价格
                                                             (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增
                                                             发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国
                                                             证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调
                                                             整),并且将认真遵守《公司法》、《证券法》、
                                                             中国证监会及深圳证券交易所关于股东减持的
                                                             相关规定,结合公司稳定股价等需要,审慎实
                                                             施,提前 3 个交易日通知公司予以公告。

                                                             在锁定期届满后 24 个月内如减持的,达晨创
                                                             泰、达晨创恒、达晨创瑞将认真遵守《公司法》、
                       达晨创泰、达晨创恒、                  《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所关
                                              股份减持承诺                                                  2017 年 02 月 17 日   锁定期满后 24 个月内   已完成
                       达晨创瑞                              于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价等
                                                             需要,审慎实施,并提前 3 个交易日通知公司
                                                             予以公告。




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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文

                                                       (1)本人将不会无偿或以不公平条件向其他单
                                                       位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害
                                                       公司利益。(2)本人全力支持及配合公司对董
                                                       事和高级管理人员职务消费行为的规范,本人
                                                       的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司
                                                       的职责之必须的范围内发生,本人将严格接受
                                                       公司监督管理,避免浪费或超前消费。(3)本
                                                       人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证
                                                       券交易所等监管机构规定以及公司规章制度中
                                                       关于董事、高级管理人员行为规范的要求,不
                                                       会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投
                       黄晖、萧锦明、左笋              资、消费活动。(4)本人将尽最大努力促使公
                       娥、左贵明、邱武、              司填补即期回报措施的实现。(5)本人将尽责
                       廖敏、孔英、谢峰、   其他承诺   促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与     2016 年 02 月 27 日   长期   正常履行中
                       李晓东、曾子路、顾              公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公
                       彬、                            司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投
                                                       赞成票(如有投票/表决权)。(6)若公司未
                                                       来实施员工股权激励,本人将全力支持公司将
                                                       该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报
                                                       措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股
                                                       东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票
                                                       (如有投票/表决权)。(7)若本人违反上述
                                                       承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊公
                                                       开作出解释并道歉;本人自愿接受证券交易所、
                                                       上市公司所处行业协会对本人采取的自律监管
                                                       措施;若违反承诺给公司或者股东造成损失的,
                                                       依法承担赔偿责任。




58
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文

                                                      (1)任何情形下,本人均不会滥用控股股东、
                                                      实际控制人地位,均不会越权干预公司经营管
                                                      理活动,不会侵占公司利益。(2)本人将切实
                                                      履行作为控股股东、实际控制人的义务,忠实、
                                                      勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法
                                                      权益。(3)本人不会无偿或以不公平条件向其
                                                      他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式
                                                      损害公司利益。(4)本人将严格遵守公司的预
                                                      算管理,本人的任何职务消费行为均将在为履
                                                      行本人职责之必须的范围内发生,并严格接受
                                                      公司监督管理,避免浪费或超前消费。(5)本
                                                      人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关
                                                      的投资、消费活动。(6)本人将尽最大努力促
                                                      使公司填补即期回报的措施实现。(7)本人将
                                                      尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制
                       黄晖、左笋娥        其他承诺                                                 2016 年 02 月 27 日   长期   正常履行中
                                                      度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(8)
                                                      本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激
                                                      励的行权条件(如有)与公司填补回报措施的执
                                                      行情况相挂钩。(9)本人将支持与公司填补回
                                                      报措施的执行情况相挂钩的相关议案,并投赞
                                                      成票(如有投票权)。(10)本承诺出具日后,
                                                      如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的
                                                      相关规定有其他要求,且上述承诺不能满足监
                                                      管机构的相关要求时,本人承诺届时将按照相
                                                      关规定出具补充承诺。(11)若本人违反上述
                                                      承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊公
                                                      开作出解释并道歉;本人自愿接受证券交易所、
                                                      上市公司所处行业协会对本人采取的自律监管
                                                      措施;若违反承诺给公司或者股东造成损失的,
                                                      依法承担赔偿责任。
59
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文

                                                       公司首次公开发行并上市的招股说明书如有虚
                                                       假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公
                                                       司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实
                                                       质影响的,公司将在中国证监会或人民法院等
                       瀛通通讯             其他承诺   有权部门作出最终认定或生效判决后,依法及     2014 年 10 月 13 日   长期   正常履行中
                                                       时启动股份回购程序,并在其后三十日内依法
                                                       回购首次公开发行的全部新股,回购价格以发
                                                       行价格和市场价格(以有权部门认定或生效判
                                                       决前二十个交易日的平均交易价格)孰高确定。

                                                       公司首次公开发行并上市的招股说明书如有虚
                                                       假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公
                                                       司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实
                                                       质影响的,本人将在中国证监会或人民法院等
                                                       有权部门作出最终认定或生效判决后,依法及
                       黄晖                 其他承诺   时启动股份回购程序,并在其后三十日内依法     2014 年 10 月 13 日   长期   正常履行中
                                                       购回首次公开发行时全部已发售的股份,回购
                                                       价格以发行价格和市场价格(以有权部门认定
                                                       或生效判决前二十个交易日的平均交易价格)
                                                       孰高确定。同时,本人将督促公司依法回购公
                                                       司首次公开发行股票时发行的全部新股。

                       黄晖、萧锦明、左笋
                       娥、左贵明、邱武、              若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记
                       廖敏、孔英、谢峰、              载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在
                                            其他承诺                                                2014 年 10 月 13 日   长期   正常履行中
                       李晓东、苏吉生、吴              证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资
                       春来、黄金台、曾子              者损失。
                       路、顾彬




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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文

                                                             一、本人/本企业将尽量避免本人/本企业以及本
                                                             人/本企业实际控制或施加重大影响的公司与
                                                             瀛通通讯之间产生关联交易事项(自公司领取
                                                             薪酬或津贴的情况除外),对于不可避免发生
                                                             的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基
                                                             础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,
                                            关于同业竞
                       黄晖、左笋娥、萧锦                    交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、
                                            争、关联交易、
                       明、达晨创泰、达晨                    本人/本企业将严格遵守瀛通通讯章程中关于      2014 年 10 月 13 日   长期   正常履行中
                                            资金占用方面
                       创恒、达晨创瑞                        关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易
                                            的承诺
                                                             均将按照瀛通通讯关联交易决策程序进行,并
                                                             将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信
                                                             息披露。三、本人/本企业保证不会利用关联交
                                                             易转移股份公司利润,不会通过影响瀛通通讯
                                                             的经营决策来损害瀛通通讯及其他股东的合法
                                                             权益。




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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文

                                                          除瀛通通讯外,本人、本人的配偶、父母、子
                                                          女及其他关系密切的家庭成员,未直接或间接
                                                          从事与瀛通通讯相同或相似的业务;本人控制
                                                          的其他企业未直接或间接从事与瀛通通讯相同
                                                          或相似的业务;本人、本人的配偶、父母、子
                                                          女及其他关系密切的家庭成员未对任何与瀛通
                                                          通讯存在竞争关系的其他企业进行投资或进行
                                                          控制;本人将不直接或间接对任何与瀛通通讯
                                           关于同业竞     从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进
                                           争、关联交易、 行控制;本人将持续促使本人的配偶、父母、
                       黄晖、左笋娥                                                                   2014 年 10 月 13 日   长期   正常履行中
                                           资金占用方面   子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制
                                           的承诺         的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从
                                                          事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞
                                                          争的任何活动;本人将不利用对瀛通通讯的控
                                                          制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经
                                                          营活动。若未来本人直接或间接投资的公司计
                                                          划从事与瀛通通讯相同或相类似的业务,本人
                                                          承诺将在股东大会和/或董事会针对该事项,或
                                                          可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出
                                                          否定的表决。

                                                          如果瀛通通讯及其子公司在首次公开发行股票
                                                          并上市前因未缴纳社会保险金和住房公积金被
                                                          有权主管部门处罚、责令要求补缴相关费用、
                       黄晖、左笋娥        其他承诺       承担相关滞纳金或任何利益相关方就上述事项    2014 年 10 月 13 日   长期   正常履行中
                                                          以任何方式向瀛通通讯提出权利要求致使瀛通
                                                          通讯遭受损失时,本人将无条件、及时的对瀛
                                                          通通讯进行全额补偿。




62
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文

                                                      若因东莞瀛通或东莞开来租赁的房屋权属存在
                                                      瑕疵,或因第三人主张权利,或因行政机关行
                                                      使职权,或者因出现任何纠纷,导致东莞瀛通
                                                      或东莞开来无法继续使用所租用房屋,需要另
                                                      行租赁其他房屋而进行搬迁(因东莞瀛通、东
                                                      莞开来依法取得新经营场所,或东莞瀛通、东
                                                      莞开来与出租方协商提前解除合同并依法租赁
                       黄晖、左笋娥        其他承诺   权属完整且出租人有权出租的经营场所的除       2014 年 10 月 13 日   长期   正常履行中
                                                      外),并因此被有权的政府部门处罚、被有关
                                                      当事人追索或遭受其他经济损失的,本人将对
                                                      东莞瀛通或东莞开来所遭受的全部经济损失予
                                                      以足额补偿。如届时本人未履行上述承诺内容,
                                                      则停止本人所持瀛通通讯股份的分红权,以及
                                                      本人从瀛通通讯领取薪酬的权利,直至本人履
                                                      行完成上述承诺为止。

                                                      为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施
                                                      得到切实执行,维护中小投资者利益,公司控
                                                      股股东、实际控制人作出如下承诺:1、不越权
                                                      干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;2、
                       黄晖、左笋娥        其他承诺   切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施     2019 年 09 月 12 日   长期   正常履行中
                                                      以及对此作出的任何有关填补回报措施的承
                                                      诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成
                                                      损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补
                                                      偿责任。




63
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文

                                                       公司董事、高级管理人员承诺:公司本次公开
                                                       发行可转换公司债券并上市后,本人将通过董
                                                       事会投票表决,督促公司采取多种措施保证募
                                                       集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄,
                                                       包括:1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其
                                                       他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式
                                                       损害公司利益;2、本人承诺对本人的职务消费
                       第三届董事、高管:              行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从
                       黄晖、萧锦明、左笋              事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、
                                                                                                                                第三届董事会
                       娥、左贵明、邱武、              本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会在制订
                                            其他承诺                                               2019 年 09 月 12 日   长期   任期届满,履行
                       廖敏、孔英、谢峰、              的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相
                                                                                                                                完毕
                       李晓东、曾子路、吴              挂钩;5、若公司后续推出公司股权激励政策,
                       中家                            本人承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与
                                                       公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、作为
                                                       填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反
                                                       上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照
                                                       中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构
                                                       按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人
                                                       作出相关处罚或采取相关管理措施,并愿意承
                                                       担相应的法律责任。




64
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文

                                                        公司董事、高级管理人员承诺:公司本次公开
                                                        发行可转换公司债券并上市后,本人将通过董
                                                        事会投票表决,督促公司采取多种措施保证募
                                                        集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄,
                                                        包括:1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其
                                                        他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式
                                                        损害公司利益;2、本人承诺对本人的职务消费
                       第四届董事、高管:               行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从
                       黄晖、左笋娥、曾子               事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、
                       路、左贵明、邱武、               本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会在制订
                                                                                                    2020 年 01 月 09 日   长期                 正常履行中
                       王天生、王永、马传               的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相
                       刚、刘碧龙、许光、               挂钩;5、若公司后续推出公司股权激励政策,
                       吴中家                           本人承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与
                                                        公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、作为
                                                        填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反
                                                        上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照
                                                        中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构
                                                        按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人
                                                        作出相关处罚或采取相关管理措施,并愿意承
                                                        担相应的法律责任。

                                                        公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关
                                                                                                                          股权激励计划实施期
                       瀛通通讯              其他承诺   权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,    2018 年 12 月 18 日                        正常履行中
                                                                                                                          间
                                                        包括为其贷款提供担保。

                                                        若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性
股权激励承诺                                            陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行
                       2018 年股票期权与限
                                                        使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露                          股权激励计划实施期
                       制性股票激励计划的    其他承诺                                               2018 年 12 月 18 日                        正常履行中
                                                        文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重                          间
                       激励对象承诺
                                                        大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益
                                                        返还公司。

65
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文

                                                           公司承诺在参与投资或设立投资基金后的十二
                                                                                                                                 参与投资或设立投资
                                                           个月内(若涉及分期投资的,为分期投资期间
                                                                                                                                 基金后的十二个月内
                                                           及全部投资完毕后的十二个月内),不使用闲
                                                                                                                                 (若涉及分期投资
                       瀛通通讯             其他承诺       置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投        2018 年 07 月 19 日                            正常履行中
                                                                                                                                 的,为分期投资期间
                                                           向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集
                                                                                                                                 及全部投资完毕后的
                                                           资金)、将超募资金永久性用于补充流动资金
                                                                                                                                 十二个月内)
                                                           或者归还银行贷款。

                                                           联韵声学 2019 年、2020 年、2021 年度实现的
                                                           扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
                       张泽锋、郭锐强、潘   业绩承诺及补   润应分别不低于人民币 1,700 万元、2,150 万元、                         2019 年、2020 年、2021
                                                                                                           2018 年 12 月 07 日                            正常履行中
其他对公司中小股东所   立新、张宝财         偿安排         2,400 万元。本次交易标的股份的交易价款以                              年
作承诺                                                     《评估报告》的评估结果为参考,经各方协商
                                                           确定为 1.8 亿元

                                                           2018 年 12 月 6 日,公司与联韵声学原股东签
                                                           署了《股权转让协议》,联韵声学原股东张泽
                                                           锋、郭锐强、潘立新、张宝财承诺自其取得公
                                                                                                                                 取得公司支付的第二
                                                           司支付的第二期股权对价款之日起六个月内分
                       张泽锋、郭锐强、潘                                                                                        期股权对价款之日起
                                            其他承诺       别以人民币 4100 万元、2100 万元、1700 万元、 2018 年 12 月 06 日                               已完成
                       立新、张宝财                                                                                              六个月内(不含公司
                                                           800 万元通过大宗交易或二级市场集合竞价等
                                                                                                                                 停牌期间)
                                                           法律允许的方式购买公司股票并自愿锁定。公
                                                           司停牌期间不包含在上述 6 个月期限内,承诺
                                                           人购买公司股票的截止日期相应顺延。

承诺是否按时履行       是

如承诺超期未履行完毕
的,应当详细说明未完
                       不适用
成履行的具体原因及下
一步的工作计划




66
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到
原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

                                                                            未达预测的
 盈利预测资产     预测起始时   预测终止时    当期预测业       当期实际业                 原预测披露   原预测披露
                                                                            原因(如适
     或项目名称        间          间        绩(万元)       绩(万元)                    日期         索引
                                                                               用)

                                                                                                      巨潮资讯网
                                                                                                      (www.cnin
                                                                                                      fo.com.cn),
                                                                                                      《关于收购
                                                                                                      惠州联韵声
                                                                                                      学科技股份
                  2019 年 01   2021 年 12                 1
                                                                                         2018 年 12
 联韵声学                                      1,700.00          2,171.39   不适用                    有限公司
                  月 01 日     月 31 日                                                  月 08 日
                                                                                                      100%股权及
                                                                                                      签署相关交
                                                                                                      易协议的公
                                                                                                      告》,公告
                                                                                                      编号:
                                                                                                      2018-104

注 1:上述业绩指扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
      公司2018年12月6日召开的第三届董事会第十四次会审议并通过了《关于收购惠州联韵声学科技股份有
限公司100%股权及签署相关交易协议的议案》,并于2018年12月6日在广东省东莞市签署了《股份转让协议》
和《利润补偿协议》。
      根据所签署协议,张泽锋、郭锐强、潘立新、张宝财承诺:联韵声学于2019年、2020 年、2021 年实
现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应分别不低于人民币1,700万元、2,150万元、2,400
万元。
      报告期内,联韵声学实现净利润2,345.75万元,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
2,171.39万元。
      业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
      报告期内,联韵声学实现了承诺业绩。2019年度公司对联韵声学商誉进行了减值测试,截至报告期末,
联韵声学商誉未发生减值,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了无异议的《资产重组置入资产
减值测试报告的审核报告》;公司聘请了中瑞世联资产评估集团有限公司对联韵声学进行了评估,并出具
了《拟进行商誉减值测试涉及的惠州联韵声学科技有限公司资产组组合可收回金额评估项目资产评估报
告》,根据该报告,联韵声学未发生减值情况。


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



67
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审
计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况
说明

√ 适用 □ 不适用
       企业会计准则变化引起的会计政策变更
       1、 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、
          《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要
          求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的
          报表项目和金额如下:

                 原列报报表项目及金额                                  新列报报表项目及金额

                                                          应收票据                       2,892,381.77
应收票据及应收账款                      324,802,754.32
                                                          应收账款                     321,910,372.55

                                                          应付票据
应付票据及应付账款                      245,182,639.06
                                                          应付账款                     245,182,639.06

管理费用                                 85,707,553.91    管理费用                      85,707,553.91

研发费用                                 43,674,010.81    研发费用                      43,674,010.81

       2、 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
          计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及
          《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔
          接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期
          初留存收益或其他综合收益。
          新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以
          公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自
          身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其
          变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的
          利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。
                3、 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模
          型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
          产、租赁应收款
        ① 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:
                                                            资产负债表
  项    目                                               新金融工具准则
                             2018 年 12 月 31 日                                   2019 年 1 月 1 日
                                                            调整影响
交易性金融资产                                              113,000,000.00             113,000,000.00
其他流动资产                      113,000,000.00           -113,000,000.00
可供出售金融资产                   30,000,000.00            -30,000,000.00
其他非流动金融资产                                           30,000,000.00              30,000,000.00


68
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


② 2019 年 1 月 1 日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类

和计量结果对比如下表:

                               原金融工具准则                            新金融工具准则
     项    目
                         计量类别            账面价值              计量类别          账面价值
                   摊余成本 (贷款和
货币资金                                   219,931,926.16   摊余成本              219,931,926.16
                   应收款项)
                   摊余成本 (贷款和
应收票据                                     2,892,381.77   摊余成本                2,892,381.77
                   应收款项)
                   摊余成本 (贷款和
应收账款                                   321,910,372.55   摊余成本              321,910,372.55
                   应收款项)
                   摊余成本 (贷款和
其他应收款                                 13,838,138.59    摊余成本               13,838,138.59
                   应收款项)
                                                            以公允价值计量且
其他流动资产-理    摊余成本 (贷款和
                                           113,000,000.00   其变动计入 当期       113,000,000.00
财产品             应收款项)
                                                            损益
                                                            以公允价值计量且
                   以成本计量(权益
可供出售金融资产                           30,000,000.00    其变动计入 当期        30,000,000.00
                   工具)
                                                            损益
                   摊余成本 (贷款和
短期借款                                   40,890,000.00    摊余成本               40,890,000.00
                   应收款项)
                   摊余成本 (贷款和
应付账款                                   245,182,639.06   摊余成本              245,182,639.06
                   应收款项)
                   摊余成本 (贷款和
应付利息                                        13,427.64   摊余成本                      13,427.64
                   应收款项)
                   摊余成本 (贷款和
其他应付款                                 96,607,085.32    摊余成本               96,607,085.32
                   应收款项)




69
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


             ③ 2019 年 1 月 1 日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新

             金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

                                按原金融工具准则列示的                                         按新金融工具准则列示的
     项目                       账面价值(2018 年 12 月 31   重分类           重新计量         账面价值(2019 年 1 月 1
                                          日)                                                          日)
A.金融资产
a.摊余成本
货币资金                                  219,931,926.16                                               219,931,926.16
应收票据                                    2,892,381.77                                                  2,892,381.77
应收账款                                  321,910,372.55                                               321,910,372.55
其他应收款                                 13,838,138.59                                                 13,838,138.59
其他流动资产-理财产品                     113,000,000.00                     -113,000,000.00
以摊余成本计量的总金融资
                                          671,572,819.07                     -113,000,000.00           558,572,819.07

b.以公允价值计量且其变动计入当期损益
交易性金融资产                                                                113,000,000.00           113,000,000.00
其他非流动金融资产                                                             30,000,000.00             30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
                                                                              143,000,000.00           143,000,000.00
入当期损益的总金融资产
c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
可供出售金融资产                           30,000,000.00                      -30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的总金融资                   30,000,000.00                      -30,000,000.00

B.金融负债
a.摊余成本
短期借款                                   40,890,000.00                                                 40,890,000.00
应付账款                                  245,182,639.06                                               245,182,639.06
应付利息                                         13,427.64                                                     13,427.64
其他应付款                                 96,607,085.32                                                 96,607,085.32
以摊余成本计量的总金融负
                                          382,693,152.02                                               382,693,152.02


          ④ 2019 年 1 月 1 日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失

准备的调节表如下:

                                                                                                按新金融工具准则计提
                        按原金融工具准则计提损失准
     项     目                                               重分类           重新计量         损失准备(2019 年 1 月 1
                          备(2018 年 12 月 31 日)
                                                                                                         日)

应收账款                               46,708,778.61                                                     46,708,778.61

其他应收款                                893,906.51                                                        893,906.51

          4、 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17

70
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


       日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
2019年6月6日新设立全资子公司东莞市瀛洲贸易有限公司,本期纳入公司合并报表范围。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

 境内会计师事务所名称                                                    天健会计师事务所(特殊普通合伙)

 境内会计师事务所报酬(万元)                                                                             70

 境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                                       6

 境内会计师事务所注册会计师姓名                                                            殷文文,廖东成

 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                               殷文文(1 年),廖东成(1 年)

 境外会计师事务所名称(如有)                                                                        无

 境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                     0

 境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)                                                               无

 境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                                                                   无

 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)                                                     无

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司向证监会申请发行可转换公司债券,并聘请中信证券股份有限公司为主承销商及保荐机构。截至报告期末,
公司已收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192799),尚需中国证监会核准,报告期内未支
付项目发行相关费用。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用


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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用

 诉讼(仲裁)基本     涉案金额    是否形成预    诉讼(仲    诉讼(仲裁)审     诉讼(仲裁)判
                                                                                         披露日期   披露索引
      情况          (万元)         计负债   裁)进展    理结果及影响     决执行情况

                                                         和解、调解结案
 报告期内其他                                            或胜诉,未对公   调解结案或
                        43.05   否            结案                                       不适用     不适用
 诉讼事项                                                司造成重大影     执行完毕
                                                         响

                                                         在审理阶段,不
 报告期内其他
                         9.42   否            审理阶段   会对公司造成     在审理阶段     不适用     不适用
 诉讼事项
                                                         重大影响

                                                         和解、调解结案
 报告期内其他                                            或胜诉,未对公   已判决未执
                       125.94   否            结案                                       不适用     不适用
 诉讼事项                                                司造成重大影     行
                                                         响




十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 √不适用
报告期内公司及其控股股东、实际控制人黄晖、左笋娥不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
     1、公司于2018年12月18日召开的第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于<湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018
年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;同日,
公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于<湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划
(草案)>及其摘要的议案》、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、
《湖北瀛通通讯线材股份有限公司关于核查公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。


72
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


     独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见;监事会对本激励计划确定的激励对象名单进行了核查,认为列入公司
本激励计划的激励对象符合《湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及
相关法律、法规规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为激励对象的主体资格合法、有效。北
京市康达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。
     2、公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期为 2018年12月19日至2018年12月29日。在公示期
内,公司未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年1月3日,公司披露了《第三届监事会第十四次会议决议公
告》(公告编号:2019-001),监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,公司已
对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期不少于10天。
     3、2019年1月8日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于<湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期
权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司2018年股
票期权与限制性股票激励计划获得批准,股东大会授权董事会确定本激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象
授予股票期权或限制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜。
     4、2019年1月14日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2018年
股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,独立董事就相
关事项发表了同意的独立意见,北京市康达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。监事会对本次授予股票期权和限制性
股票的激励对象名单进行了核实。
     鉴于6名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部股票期权和限制性股票,公司董事会根据股东大会的授权,对本次
激励计划授予的激励对象及授予权益数量进行调整,调整后,激励对象人数由100人调整为94人,调整后的激励对象均属于
公司2019年第一次临时股东大会审议通过的激励计划名单中确认的人员,首次授予的股票期权由116.00万份调整为113.50
万份,授予的限制性股票由 357.00万股调整为287.00万股。
     5、2019年8月8日,公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整股权激励计划
股票期权行权价格、激励对象名单和期权数量的议案》,独立董事就相关事项发表了同意的独立意见,北京市康达律师事务
所对相关事项出具了法律意见书。
     鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕,根据股权激励计划中的相关规定,股权激励计划股票期权行权价格由
18.68元/股调整为18.48元/股。本次股权激励尚未达到规定行权时间,因此预留及已授予股票期权的行权价格由18.68元/
股调整为18.48元/股。
     由于激励对象中孙才伟、黄云长、曾伟、金璐、赵丽君5人因个人原因离职,已不具备激励对象资格,其所涉及的已授
予而尚未行权的股票期权共计5.5万份。公司董事会根据股东大会的授权,对本次股权激励计划中股票期权授予的激励对象
名单及授予数量进行调整,调整后,股票期权激励对象人数由 77人调整为72人,首次授予的股票期权由113.50万份调整为
108万份。
     6、2019年10月22日,公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整股权激
励计划股票期权激励对象名单和期权数量的议案》,独立董事就相关事项发表了同意的独立意见,北京市康达律师事务所对
相关事项出具了法律意见书。
     由于股票期权激励对象中李成钢、吴涛、张志健、马学义、周长江、朱永恒、雷霆7人因个人原因离职,已不具备激励
对象资格,其所涉及的已授予而尚未行权的股票期权共计10.5万份。公司董事会根据股东大会的授权,对本次股权激励计划
中股票期权授予的激励对象名单及授予数量进行调整,调整后,股票期权激励对象人数由72人调整为65人,首次授予的股票
期权由108万份调整为97.5万份。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用



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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
     2018年7月19日公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于拟投资湖南佳霖新材料有限责任公司暨关联交易
的议案》,公司拟以自有资金1,636.36万元投资湖南佳霖新材料有限公司(以下简称“湖南佳霖”),详见公司于2018年7月20
日披露的《关于投资湖南佳霖新材料有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:2018-059)。
     2018年9月20日,公司披露了《关于对外投资及关联交易进展的公告》(公告编号:2018-086):由于湖南佳霖未能按
计划取得五金零部件表面处理及热处理加工的国家审批的相关资质,公司未与湖南佳霖签订《增资扩股协议》,公司也未在
第三届董事会第十次会议决议后支付第一期出资款项。该事项付款安排尚待湖南佳霖取得相关资质后进行。
     2019年8月8日公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于终止投资湖南佳霖新材料有限公司暨关联交易
的议案》,由于湖南佳霖未能按计划取得五金零部件表面处理及热处理加工的国家审批的相关资质,且湖南佳霖未能就取得
相关资质提出明确时间表,同意终止公司对湖南佳霖的投资事项。详见公司于2019年8月9日披露的《关于终止投资湖南佳霖
新材料有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:2019-063)。


重大关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                       临时公告披露日期              临时公告披露网站名称

 关于投资湖南佳霖新材料有限公司暨关联
                                           2018 年 07 月 20 日         巨潮资讯网
 交易的公告

 关于对外投资及关联交易进展的公告          2018 年 09 月 20 日         巨潮资讯网

 关于终止投资湖南佳霖新材料有限公司暨
                                           2019 年 08 月 09 日         巨潮资讯网
 关联交易的公告




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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                     单位:万元

                              公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                     担保额
                                                                                                      是否为
                     度相关      担保额                   实际担保                          是否履
     担保对象名称                          实际发生日期               担保类型     担保期             关联方
                     公告披        度                       金额                            行完毕
                                                                                                       担保
                     露日期



 报告期内审批的对外担保额度                               报告期内对外担保实际
                                                     0                                                        0
 合计(A1)                                               发生额合计(A2)

 报告期末已审批的对外担保额                               报告期末实际对外担保
                                                     0                                                        0
 度合计(A3)                                             余额合计(A4)

                                            公司对子公司的担保情况

                     担保额
                                                                                                      是否为
                     度相关      担保额                   实际担保                          是否履
     担保对象名称                          实际发生日期               担保类型     担保期             关联方
                     公告披        度                       金额                            行完毕
                                                                                                       担保
                     露日期




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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


                    2018 年
                                           2018 年 10 月                  连带责任
 湖北瀛通           09 月 19      7,000                          6,000               5年           是       否
                                           09 日                          保证
                    日

                    2019 年
                                                                          连带责任
 湖北瀛通           08 月 09      1,000             不适用            0              --            否       否
                                                                          保证
                    日

                    2018 年
                                           2018 年 11 月                  连带责任
 湖北瀛新           09 月 19      9,000                          6,000               3年           是       否
                                           22 日                          保证
                    日

                    2018 年
                                           2019 年 01 月                  连带责任
 东莞瀛通           09 月 19      5,000                          5,000               3年           是       否
                                           17 日                          保证
                    日

                    2019 年
                                                                          连带责任
 湖北瀛新           08 月 09      4,000             不适用            0              --            否       否
                                                                          保证
                    日

                    2019 年
                                                                          连带责任
 东莞开来           08 月 09      2,000             不适用            0              --            否       否
                                                                          保证
                    日

 报告期内审批对子公司担保额                                  报告期内对子公司担保
                                                     7,000                                                   5,000
 度合计(B1)                                                实际发生额合计(B2)

 报告期末已审批的对子公司担                                  报告期末对子公司实际
                                                     8,000                                                          0
 保额度合计(B3)                                            担保余额合计(B4)

                                           子公司对子公司的担保情况

                     担保额
                                                                                                            是否为
                     度相关     担保额                       实际担保                              是否履
     担保对象名称                          实际发生日期                   担保类型        担保期            关联方
                     公告披       度                           金额                                行完毕
                                                                                                             担保
                     露日期

                    2018 年
 湖北瀛通           09 月 19      7,000    不适用                     0   抵押       不适用        不适用   否
                    日

                    2018 年
                                           2018 年 11 月
 湖北瀛新           09 月 19      9,000                            500    抵押       3年           是       否
                                           22 日
                    日

                    2018 年
                                           2019 年 01 月
 东莞瀛通           09 月 19      5,000                          5,000    抵押       3年           是       否
                                           17 日
                    日

 报告期内审批对子公司担保额                                  报告期内对子公司担保
                                                        0                                                    5,000
 度合计(C1)                                                实际发生额合计(C2)

 报告期末已审批的对子公司担                                  报告期末对子公司实际
                                                        0                                                           0
 保额度合计(C3)                                            担保余额合计(C4)


76
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


 公司担保总额(即前三大项的合计)

 报告期内审批担保额度合计                                报告期内担保实际发生
                                                 7,000                                                10,000
 (A1+B1+C1)                                            额合计(A2+B2+C2)

 报告期末已审批的担保额度合                              报告期末实际担保余额
                                                 8,000                                                    0
 计(A3+B3+C3)                                          合计(A4+B4+C4)

 实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                           0%

 其中:

 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                          0

 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                          0
 务担保余额(E)

 担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                    0

 上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                            0

 对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清
                                                         无
 偿责任的情况说明(如有)

 违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                  无

关于报告期内公司对外担保额度调整及实际担保额度的说明
     调整担保额度程序:报告期内,公司对对外担保额度进行了调整:公司于2018年9月18日召开的第三届董事会第十二次
会议中审议并通过了《关于公司及其子公司为子公司申请银行贷款提供担保的议案》,同意公司及子公司为公司全资子公司
提供对外担保额度为不超过3.1亿元。于2019年8月8日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司对外担
保额度的议案》,同意将担保额度调整为:公司对子公司担保额度合计19,000万元,子公司对子公司提供担保额度合计5,000
万元。调整情况详见公司2019年8月9日在巨潮资讯网刊登的《关于调整公司对外担保额度的公告》(公告编号:2019-069),
主要调整内容如下:
     调整担保额度具体情况:①将瀛通电子向中国银行股份有限公司通城支行申请银行贷款授信额度由10,000万元调减至
1,000万元,公司为瀛通电子提供连带责任担保,取消湖北瀛新用其资产提供抵押担保。②瀛通电子向中国工商银行股份有
限公司通城支行申请银行贷款授信额度7,000万元,公司向瀛通电子提供连带责任担保,取消湖北瀛新以其资产提供抵押担
保。③取消湖北瀛新向交通银行股份有限公司咸宁分行申请的9,000万元授信,取消公司为湖北瀛新提供连带责任保证,取
消瀛通电子以其资产为湖北瀛新提供抵押担保。
     新增担保额度情况:①湖北瀛新拟向银行申请新增贷款,总额度不超过4,000万元,公司为其提供连带责任担保;②东
     莞开来拟向银行申请新增贷款,总额度不超过2,000万元,由公司为其提供连带责任担保。
     报告期内,公司实际担保金额情况:
     报告期内,公司对东莞瀛通所提供担保实际发生额为5000万元,截至报告期末,相关借款均全部还清;报告期内,东莞
开来向东莞瀛通提供担保实际发生额为5000万元,截至报告期末,相关借款均全部还清,期末担保余额均为0元。
采用复合方式担保的具体情况说明
     报告期内,公司及子公司对外担保额度由 3.1 亿元调整为公司对子公司担保额度合计 1.9 亿元,子公司对子公司提供
担保额度合计 5,000 万元。公司采用复合方式进行担保,即存在公司及子公司对子公司申请的同一笔银行贷款同时进行担保
所致。


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用


77
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                   单位:万元

        具体类型       委托理财的资金来源      委托理财发生额            未到期余额       逾期未收回的金额

 银行理财产品          自有资金                             3,100                     0                      0

 银行理财产品          募集资金                            12,000                10,800                      0

 合计                                                      15,100                10,800                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

     (1)坚守四条底线,坚持四个敬畏
     公司、大股东和董事、监事、高级管理人员严格遵循证监会“四条底线”、“四个敬畏”,切实保护全体股东和债权
人的合法利益。
     “四条底线”,即不披露虚假信息,不从事内幕交易,不操纵股票价格,不损害上市公司利益。
     “四个敬畏”,即敬畏市场,尊重规律,走合规的发展之路;敬畏法治,遵守规则,强化诚信,契约精神;敬畏专业,
突出主业,自觉远离市场乱象;敬畏投资者,回报投资者,积极践行股权文化。
     (2)切实履行现金分红政策,保护投资者合法权益
     公司重视投资者回报,建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制,严格落实分红政策。报告期内,公司实施了2018
年度利润分配预案:以公司现有总股本 122,698,400股剔除公司截至股权登记日因回购产生的库存股 821,200股后的
121,877,200股作为利润分配基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。公司2018年现金分红金额(不含股份


78
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


回购)占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为37.80%。
       (3)遵循国内外社会责任标准,保障员工及各方合法权益
       报告期内,公司严格遵循国内外环境/健康/安全、劳工/人权/道德、供应链、客户和消费者权益保护等方面的标准,
并取得了OHSAS18001职业健康安全管理体系、SA8000社会责任标准、ISO9001质量保证体系、SONY-GP绿色合作伙伴、
ISO14001-2015环境管理体系、GB/T28001-2011中国职业健康安全管理体系、GB/T 29490-2013企业知识产权管理体系、GB/T
23001-2017信息化和工业化融合管理体系等认证,投入大量资源保障员工健康安全,倡导环境可持续性发展。
       报告期内,公司获得湖北省“千企业帮千村”精准扶贫行动先进民营企业、湖北省三八红旗集体、助力扶贫攻坚 推动
绿色发展”优秀赞助商、常平镇年度群防群治工作先进单位、东莞市友善企业、东莞市“倍增计划”试点企业以及连续十一
年(二00八年度至二0一八年度)广东省守合同重信用企业等社会荣誉。
       (4)大爱无疆,慈善同行
       公司的发展壮大,离不开党和国家大好的改革开放政策和健康的经济环境,报告期内,本着“取之于社会,用之于社
会”理念,公司积极践行慈善事业,主要包括:
       公司积极参与2019年“广东扶贫济困日”活动,支持广东省特别是老区苏区、少数民族地区决战脱贫攻坚,助力乡村
振兴;
       湖北所设立的残疾人车间,为47位残疾人提供就业岗位;
       浦北瀛通帮扶附近村镇设立3个扶贫车间,解决本地210名帮扶对象就业;
       湖北省通城县2019精准扶贫慈善晚会捐款30万;
       贵州联韵声学通过扶贫车间,解决99名贫困人员就业,并积极参加长顺县脱贫攻坚公益活动。
       2020年是全面建成小康社会目标的既定实现之年,也是全面打赢脱贫攻坚战的既定收官之年。公司在追求经济效益、
保护股东权益的同时,将继续从事扶贫、残疾人帮扶等公益事业,帮助社会弱势群体脱贫致富,协助党和政府打赢脱贫攻坚
战。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

(2)年度精准扶贫概要


       ①   瀛通通讯精准扶贫慈善晚会捐款30万元;

       ②   东莞瀛通、东莞开来积极参与2019年“广东扶贫济困日”活动,支持广东省特别是老区苏区、少数民族地区决战脱

贫攻坚,助力乡村振兴,分别捐款0.5万元;

       ③   湖北瀛新通过设立的残疾人车间,为47位残疾人提供就业岗位;

       ④   浦北瀛通帮扶附近村镇设立3个扶贫车间,解决本地210名帮扶对象就业;

       ⑤   贵州联韵声学通过扶贫车间,解决99名贫困人员就业,并积极参加长顺县脱贫攻坚公益活动。




(3)精准扶贫成效


                      指标                         计量单位                    数量/开展情况

 一、总体情况                                       ——                           ——

     其中: 1.资金                                  万元                                                 448.1

79
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


              3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数       人                                                     356

 二、分项投入                                   ——                             ——

      1.产业发展脱贫                            ——                             ——

 其中:       1.1 产业发展脱贫项目类型          ——        其他

              1.2 产业发展脱贫项目个数           个                                                       3

              1.3 产业发展脱贫项目投入金额      万元                                                  415.1

              1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫
                                                 人                                                     356
 数

      2.转移就业脱贫                            ——                             ——

      3.易地搬迁脱贫                            ——                             ——

      4.教育扶贫                                ——                             ——

 其中:       4.1 资助贫困学生投入金额          万元                                                      1

              4.2 资助贫困学生人数               人                                                       5

      5.健康扶贫                                ——                             ——

      6.生态保护扶贫                            ——                             ——

      7.兜底保障                                ——                             ——

      8.社会扶贫                                ——                             ——

      9.其他项目                                ——                             ——

              9.2.投入金额                      万元                                                     31

 三、所获奖项(内容、级别)                     ——                             ——


(4)后续精准扶贫计划

       2020年,公司将继续响应国家精准扶贫战略的号召,细化精准扶贫工作,提高扶贫精准度,加强与相关组织机构的合
作,提供相关职业技能培训,帮助贫困人口通过就业实现脱贫,为国家的精准扶贫战略作出应有的贡献。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
公司及子公司主营业务是声学零件、耳机、数据线及其他产品的研发、生产和销售。所处行业不属于高危、高污染行业。报
告期内,公司未发生过重大安全生产事故或环境污染事件。


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
公司已根据相关法规要求对公司报告期内发生事项在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露,除此之外,无其他重大事项。



80
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
公司对子公司的重大事项详情请参见本节十九、其他重大事项的说明。




81
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                   第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                              单位:股

                              本次变动前                  本次变动增减(+,-)                     本次变动后

                                                               公积
                                                 发行
                            数量        比例            送股   金转     其他         小计          数量         比例
                                                 新股
                                                               股

一、有限售条件股份        69,583,875   56.71%                         2,870,000    2,870,000     72,453,875    59.05%

其他内资持股              69,583,875   56.71%                         2,870,000    2,870,000     72,453,875    59.05%

境内自然人持股            69,583,875   56.71%                         2,870,000    2,870,000     72,453,875    59.05%

二、无限售条件股份        53,114,525   43.29%                         -2,870,000   -2,870,000    50,244,525    40.95%

人民币普通股              53,114,525   43.29%                         -2,870,000   -2,870,000    50,244,525    40.95%

三、股份总数             122,698,400   100.00%                                 0            0   122,698,400   100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司有关规则,公司完成了2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作,授予日:2019年1月14日,授
予人数:17人,授予数量287.00万股。具体情况详见公司于2019年2月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性
股票授予登记完成的公告》(公告编号:2019-018)。
股份变动的批准情况
√适用 □ 不适用
     2019 年 1 月 14 日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司
2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司
独立董事对激励计划授予激励对象名单及权益授予数量的调整与授予相关事项发表了同意的独立意见,监事会对调整后的授
予激励对象名单及首次授予股票期权或限制性股票的激励对象名单进行了核实。
股份变动的过户情况
√适用 □不适用
     公司完成了 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作,授予日:2019 年 1 月 14 日,授予人
数:17 人,授予数量 287.00 万股。具体情况详见公司于 2019 年 2 月 22 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性
股票授予登记完成的公告》(公告编号:2019-018)。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用


82
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


       股份回购审批程序:公司于2018年7月19日召开的第三届董事会第十次会议及2018年8月6日召开的2018年第一次临时股
东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
       股份回购实施情况:公司于2018年8月24日首次实施了股份回购,具体情况详见公司于2018年8月25日在《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次回购公司
股份的公告》(公告编号:2018-077)。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞
价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,公司应当
在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
       截至2019年8月5日,公司本次回购方案实施完毕,回购期限自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起未超过12个
月。在回购期间,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份369.12万股,占公司总股本的3.0084%,最高成交价为20.30
元/股,最低成交价为16.70元/股,支付的总金额为6,969.92万元(不含交易费用),本次股份回购已实施完毕。公司本次
回购股份事项实际执行情况与公司董事会、股东大会审议通过的回购方案不存在差异,已按既定方案完成回购。根据公司经
营及未来发展情况,本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响,回购后公司股权分
布情况符合公司上市的条件。
       上述股份回购指根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》实施的股份回购,不含业绩补偿回购股份、股权
激励回购股份注销等回购股份情况。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
     请参见 “第二节 公司简介和主要财务指标 - 六、主要会计数据和财务指标”相关内容。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:股

                                   本期增加限售    本期解除限售
      股东名称     期初限售股数                                   期末限售股数      限售原因     解除限售日期
                                       股数            股数

 谢小能                        0       1,000,000              0       1,000,000

 李石扬                        0        850,000               0        850,000

 许龙军                        0        300,000               0        300,000
                                                                                                 详见公司登载
 傅德维                        0        250,000               0        250,000
                                                                                                 于巨潮资讯网
                                                                                  限制性股票激
 杜耀武                        0         30,000               0         30,000                   的《2018 年股
                                                                                  励计划激励对
 付志卫                        0         50,000               0         50,000                   票期权与限制
                                                                                  象股份限售
                                                                                                 性股票激励计
 王天生                        0         50,000               0         50,000
                                                                                                 划(草案)》
 傅华良                        0         40,000               0         40,000

 吴中家                        0         40,000               0         40,000

 邱武                          0         40,000               0         40,000


83
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


 唐振华                        0         40,000                0             40,000

 何永华                        0         30,000                0             30,000

 胡钪                          0         30,000                0             30,000

 周光元                        0         30,000                0             30,000

 许光                          0         30,000                0             30,000

 丁恨几                        0         30,000                0             30,000

 邱斌                          0         30,000                0             30,000

 合计                          0      2,870,000                0           2,870,000              --                   --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                        单位:股

                                                                                                       年度报告披
                      年度报告                                                                         露日前上一
 报告期
                      披露日前                    报告期末表决权恢复的优先                             月末表决权
 末普通
             11,582   上一月末         10,490     股股东总数(如有)(参见                    0        恢复的优先                  0
 股股东
                      普通股股                    注 8)                                               股股东总数
 总数
                      东总数                                                                           (如有)(参
                                                                                                       见注 8)

                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                               持有有限售        持有无限售                   质押或冻结情况
 股东名    股东性                  报告期末持     报告期内增
                      持股比例                                 条件的股份        条件的股份
     称      质                      股数量       减变动情况                                            股份状态            数量
                                                                    数量               数量

          境内自
 黄晖                    31.20%     38,287,800    0                37,139,800      1,148,000           质押             9,730,000
          然人


84
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


           境内自
 萧锦明                    11.92%   14,623,462   -1,463,438      12,065,175     2,558,287
           然人

           境内自
 左笋娥                    6.11%     7,490,900   0                7,460,900       30,000
           然人

           境内自
 左贵明                    2.75%     3,379,600   0                3,379,600            0
           然人

           境内自
 左娟妹                    2.53%     3,102,400   -20,000          3,102,400            0    质押          2,480,000
           然人

           境内自
 曹玲杰                    2.53%     3,102,400   0                3,102,400            0    质押          1,970,000
           然人

           境内自
 孙慧明                    2.51%     3,076,051   3,076,051                  0   3,076,051
           然人

 通城县
 瀛海投    境内非
 资管理    国有法          1.99%     2,437,100   -1,730,900                 0   2,437,100   质押          1,470,000
 有限公    人
 司

           境内自
 左美丰                    1.90%     2,326,800   0                2,326,800            0    质押          2,326,800
           然人

           境内自
 张晓冰                    1.50%     1,840,900   1,840,900                  0   1,840,900
           然人

 战略投资者或一般
 法人因配售新股成
 为前 10 名股东的情   无
 况(如有)(参见注
 3)

                      黄晖、左笋娥为公司的实际控制人,左贵明、左娟妹、曹玲杰、左美丰为其一致行动人。通城县瀛
 上述股东关联关系     海投资管理有限公司股东为公司部分高级管理人员及员工。实际控制人与其他前 10 名股东之间不
 或一致行动的说明     存在关联关系与一致行动人关系。除公司股东黄修成为公司实际控制人的一致行动人外,公司未知
                      其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                   股份种类
       股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类         数量

                                                                                            人民币普通
 孙慧明                                                                         3,076,051                 3,076,051
                                                                                            股

                                                                                            人民币普通
 萧锦明                                                                         2,558,287                 2,558,287
                                                                                            股

 通城县瀛海投资管                                                                           人民币普通
                                                                                2,437,100                 2,437,100
 理有限公司                                                                                 股



85
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                              人民币普通
 张晓冰                                                                           1,840,900                   1,840,900
                                                                                              股

                                                                                              人民币普通
 杨惠云                                                                           1,823,623                   1,823,623
                                                                                              股

 湖北量科高投创业                                                                             人民币普通
                                                                                  1,780,000                   1,780,000
 投资有限公司                                                                                 股

                                                                                              人民币普通
 张泽锋                                                                           1,775,900                   1,775,900
                                                                                              股

                                                                                              人民币普通
 黄晖                                                                             1,148,000                   1,148,000
                                                                                              股

                                                                                              人民币普通
 杨燕灵                                                                           1,000,131                   1,000,131
                                                                                              股

                                                                                              人民币普通
 郭锐强                                                                             915,100                    915,100
                                                                                              股

 前 10 名无限售流通
 股股东之间,以及前    黄晖、左笋娥为公司的实际控制人,左贵明、左娟妹、曹玲杰、左美丰为其一致行动人。通城县瀛
 10 名无限售流通股     海投资管理有限公司股东为公司部分高级管理人员及员工。实际控制人与其他前 10 名股东之间不
 股东和前 10 名股东    存在关联关系与一致行动人关系。郭锐强、张泽锋为表兄弟关系。公司未知其他股东之间是否存在
 之间关联关系或一      关联关系或为一致行动人。
 致行动的说明

                       股东张晓冰通过普通证券账户持有 0 股,通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
 前 10 名普通股股东    有 1,840,900 股,实际合计持有 1,840,900 股;
 参与融资融券业务      股东杨惠云通过普通证券账户持有 4,200 股,通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
 情况说明(如有)参    户持有 1,819,423 股,实际合计持有 1,823,623 股;
 见注 4)              股东杨燕灵通过普通证券账户持有 0 股,通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                       有 1,000,131 股,实际合计持有 1,000,131 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

              控股股东姓名                           国籍                      是否取得其他国家或地区居留权

 黄晖                                      中国                           否

 主要职业及职务                            本公司董事长、总经理

 报告期内控股和参股的其他境内外上市
                                           无
 公司的股权情况

控股股东报告期内变更

86
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                  是否取得其他国家或地区居
        实际控制人姓名              与实际控制人关系             国籍
                                                                                            留权

 黄晖                        本人                       中国                      否

                             一致行动(含协议、亲属、
 左笋娥                                                 中国                      否
                             同一控制)

                             一致行动(含协议、亲属、
 左贵明                                                 中国                      否
                             同一控制)

                             一致行动(含协议、亲属、
 曹玲杰                                                 中国                      否
                             同一控制)

                             一致行动(含协议、亲属、
 左娟妹                                                 中国                      否
                             同一控制)

                             一致行动(含协议、亲属、
 左美丰                                                 中国                      否
                             同一控制)

                             一致行动(含协议、亲属、
 黄修成                                                 中国                      否
                             同一控制)

                             黄晖:公司董事长、总经理;左笋娥:公司董事,子公司香港瀛通执行董事兼总经理;左
 主要职业及职务              贵明:公司董事,东莞瀛通和东莞开来执行董事、总经理;左娟妹:公司供应链中心副总
                             监;曹玲杰、左美丰、黄修成未在公司任职。

 过去 10 年曾控股的境内外
                             无
 上市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




87
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




88
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                    第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




89
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文




                             第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。




90
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文




                     第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                               本期增   本期减
                                                                    期初持                       其他增   期末持
                      任职状                    任期起    任期终               持股份   持股份
     姓名    职务               性别   年龄                         股数                         减变动   股数
                        态                      始日期    止日期               数量     数量
                                                                    (股)                       (股)   (股)
                                                                               (股)   (股)

            董事                                2020 年   2023 年
                                                                    38,751,                               38,751,
 黄晖       长、总    现任     男          50   01 月     01 月
                                                                       800                                   800
            经理                                09 日     09 日

                                                2020 年   2023 年
                                                                    7,490,9                               7,490,9
 左笋娥     董事      现任     女          51   01 月     01 月
                                                                        00                                    00
                                                09 日     09 日

            董事、
            副总经                              2020 年   2023 年
 曾子路     理、董    现任     男          42   01 月     01 月            0                                     0
            事会秘                              09 日     09 日
            书

                                                2020 年   2023 年
                                                                    3,379,6                               3,379,6
 左贵明     董事      现任     男          47   01 月     01 月
                                                                        00                                    00
                                                09 日     09 日

            董事、                              2020 年   2023 年
                                                                    400,00                                370,00
 邱武       副总经    现任     男          52   01 月     01 月                         70,000   40,000
                                                                           0                                     0
            理                                  09 日     09 日

                                                2020 年   2023 年
 王天生     董事      现任     男          48   01 月     01 月            0                     50,000   50,000
                                                09 日     09 日

                                                2020 年   2023 年
            独立董
 王永                 现任     男          45   01 月     01 月            0                                     0
            事
                                                09 日     09 日

                                                2020 年   2023 年
            独立董
 马传刚               现任     男          50   01 月     01 月            0                                     0
            事
                                                09 日     09 日

                                                2020 年   2023 年
            独立董
 刘碧龙               现任     男          50   01 月     01 月            0                                     0
            事
                                                09 日     09 日




91
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                2020 年   2023 年
          监事会
 胡钪              现任     女             34   01 月     01 月     20,000    10,000    30,000    40,000
          主席
                                                09 日     09 日

                                                2020 年   2023 年
                                                                    100,00
 丁恨几   监事     现任     男             42   01 月     01 月               65,000    30,000    65,000
                                                                         0
                                                09 日     09 日

                                                2020 年   2023 年
 唐振华   监事     现任     男             35   01 月     01 月          0              40,000    40,000
                                                09 日     09 日

                                                2020 年   2023 年
          副总经
 许光              现任     男             47   01 月     01 月          0              30,000    30,000
          理
                                                09 日     09 日

                                                2020 年   2023 年
          财务总                                                    100,00
 吴中家            现任     男             52   01 月     01 月               25,000    40,000   115,000
          监                                                             0
                                                09 日     09 日

                                                2010 年   2020 年
                                                                    16,086,   1,463,4            14,623,
 萧锦明   董事     离任     男             59   10 月     01 月
                                                                       900        38                462
                                                13 日     09 日

                                                2013 年   2020 年
 廖敏     董事     离任     男             54   12 月     01 月          0                            0
                                                18 日     09 日

                                                2013 年   2020 年
          独立董
 孔英              离任     男             60   12 月     01 月          0                            0
          事
                                                18 日     09 日

                                                2013 年   2020 年
          独立董
 谢峰              离任     男             50   12 月     01 月          0                            0
          事
                                                18 日     09 日

                                                2013 年   2020 年
          独立董
 李晓东            离任     男             54   12 月     01 月          0                            0
          事
                                                18 日     09 日

                                                2013 年   2020 年
          监事会
 苏吉生            离任     男             49   12 月     01 月      4,300              -2,200     2,100
          主席
                                                18 日     09 日

                                                2010 年   2020 年
                                                                    160,00                        120,00
 吴春来   监事     离任     女             52   10 月     01 月               40,000
                                                                         0                            0
                                                13 日     09 日

                                                2010 年   2020 年
                                                                    100,00                        100,00
 黄金台   监事     离任     男             52   10 月     01 月
                                                                         0                            0
                                                13 日     09 日




92
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                         66,593,           1,673,4     257,80   65,177,
 合计          --          --     --          --     --          --                    0
                                                                            500                   38       0       862

     截至 2019 年 12 月 31 日,黄晖先生直接持有公司 38,287,800 股,通过瀛海投资间接持有公司 464,000 股;邱武先生
通过瀛海投资间接持有公司 330,000 股;胡钪女士通过瀛海投资间接持有公司 10,000 股;丁恨几先生通过瀛海投资间接持
有公司 35,000 股;吴春来女士通过瀛海投资间接持有公司 120,000 股;黄金台先生通过瀛海投资间接持有公司 100,000 股;
吴中家先生通过瀛海投资间接持有公司 75,000 股;苏吉生先生通过量科高投间接持有公司 2,100 股。


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

        姓名         担任的职务        类型               日期                             原因

                                                   2020 年 01 月
 萧锦明             董事          任期满离任                          任期满离任
                                                   09 日

                                                   2020 年 01 月
 廖敏               董事          任期满离任                          任期满离任
                                                   09 日

                                                   2020 年 01 月
 孔英               独立董事      任期满离任                          任期满离任
                                                   09 日

                                                   2020 年 01 月
 谢峰               独立董事      任期满离任                          任期满离任
                                                   09 日

                                                   2020 年 01 月
 李晓东             独立董事      任期满离任                          任期满离任
                                                   09 日

                                                   2020 年 01 月
 苏吉生             监事会主席    任期满离任                          任期满离任
                                                   09 日

                                                   2020 年 01 月
 吴春来             监事          任期满离任                          任期满离任
                                                   09 日

                                                   2020 年 01 月
 黄金台             监事          任期满离任                          任期满离任
                                                   09 日

                                                   2020 年 01 月
 左贵明             副总经理      任期满离任                          任期满离任(不再担任副总经理,继续担任董事)
                                                   09 日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
(一)董事会成员
1、黄晖先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年8月出生,北大汇丰商学院EMBA。高级经济师,享受国务院特殊津
贴专家。湖北省人大代表,全国劳动模范。现任瀛通通讯股份有限公司董事长、总经理。
2010年创办本公司。黄晖先生有20多年电声行业的丰富工作经验。曾任通城县程凤中学教师、东莞市长宏电线电缆有限公司
生产副总经理、东莞市常平明兴电线厂总经理、东莞市瀛通电线有限公司总经理、湖北瀛通电子有限公司执行董事。现兼任
湖北省第十三届人民代表大会代表、咸宁市第五届人民代表大会代表、通城县第十八届人民代表大会代表、湖北省通城县总
商会(第三届)东莞通城商会名誉会长、湖北黄袍山绿色产品有限公司董事、湖北保鹤堂医药有限公司监事、湖北上善园文
旅综合开发有限公司执行董事。

93
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


2、左笋娥女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1969年3月出生,大专学历。现任瀛通通讯股份有限公司董事、瀛通(香
港)科技有限公司董事。曾任东莞市长宏电线电缆有限公司财务经理、东莞市明兴五金制品厂会计主管、东莞市常平明兴电
线厂财务经理、东莞市瀛通电线有限公司副总经理兼财务总监、瀛通通讯财务总监。现兼任湖北银通置业有限公司监事。
3、曾子路先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年5月出生,大学本科学历,高级经济师。现任本公司董事、副总
经理、董事会秘书。曾任中国银行珠海分行职员、东莞市伟科电子有限公司总经理、瀛通通讯股份有限公司董事长特别助理。
现兼任湖北银通置业有限公司董事。
4、左贵明先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年12月出生。现任本公司董事。中山大学EMBA,高级经济师。曾任
东莞市昌业隆国际有限公司IT部主管、东莞市开来电子制品厂总经理、瀛通通讯股份有限公司副总经理;现兼任东莞市开来
电子有限公司执行董事、总经理,东莞市瀛通电线有限公司通执行董事、总经理。
5、邱武先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年10月出生,大专学历,高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。
现任本公司董事兼副总经理。曾任东莞惠华金属制品有限公司品质主管、东莞市常平明兴电线厂品质主管、东莞市瀛通电线
有限公司副总经理;现兼任湖北瀛通电子有限公司总经理、执行董事,湖北瀛新精密电子有限公司总经理。
6、王天生先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年2月出生,大专学历,助理工程师。现任瀛通(印度)电子科技
有限公司总经理。曾任四川省广元市大昌沟煤矿教师/保卫科干事、东莞市塘厦镇德容电线有限公司课长/副理、惠州市和宏
电线有限公司经理、东莞市瀛通电线有限公司副总经理、瀛通通讯有限公司线材事业部总经理(期间分管湖北园区生产经营
工作)。
7、王永先生:男,中国国籍,1975年出生,中国注册会计师,管理学博士,先后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大
学,2009年被中央金融工委评选为“全国金融服务明星”。1999年6月至2000年6月,在国家审计署驻深圳特派员办事处从事
审计工作;2000年6月至2002年9月,在光大证券从事投资银行工作;2002年9月至2017年3月,在深圳证券交易所从事上市公
司监管工作,历任中小板公司管理部副总监、办公室副主任;2017年3月至今,担任道阳(横琴)股权投资管理有限公司执
行董事、总经理,2019年4月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事。
8、马传刚先生:男,1970年出生,中共党员,武汉大学法律硕士。1995年7月至2001年12月任武汉证券有限责任公司职员;
2001年12月至2007年9月任中国证监会湖北证监局公职律师;2007年9月至2009年12月任浙江湖州金泰科技股份有限公司副总
经理兼董事会秘书;2010年1月至今任瑞益荣融(北京)投资管理有限公司总经理,目前兼任北京德青源农业科技股份有限
公司董事,武汉东湖高新集团股份有限公司、武汉精测电子集团股份有限公司独立董事、北京华录百纳影视股份有限公司独
立董事。
9、刘碧龙先生:男,中国国籍,1970年出生,民革党员,博士学历,青岛理工大学二级教授博导。安徽师范大学物理学学
士、首都经济贸易大学安全工程硕士、中国科学院研究生院声学博士、瑞典皇家工学院技术声学博士。1997年7月至1999年9
月任淮阴师范学院讲师。2006年10月至2007年7月任中国科学院声学研究所副研究员。2007年7月至2017年2月任中国科学院
声学研究所研究员、特聘研究员。2017年3月至今任青岛理工大学教授。
(二)监事会成员
1、胡钪女士:女,1986年出生,中共党员,经济学学士,助理经济师。现任本公司监事会主席、董事长助理兼内控审计部
副总监。2009年7月至2009年10月任河北茂丰集团营销助理。2009年10月至2010年10月任湖北瀛通电子有限公司企划宣传。
2010年11月至2020年1月任瀛通通讯股份有限公司证券事务代表。现兼任湖北瀛新精密电子有限公司监事、浦北瀛通智能电
子科技有限公司监事、东莞市瀛洲贸易有限公司监事、惠州联韵声学科技有限公司监事。
2、丁恨几先生:男,1978年生,中共党员,工商管理硕士,中级会计师。现任本公司监事、财务中心副总监。2001年3月至
2002年12月任德信康会计师事务所审计员。2002年12月至2005年12月任东莞劲伟塑胶制品有限公司财务课长、2006年3月至
2009年12月任东莞卡斯特照明有限公司财务经理、成本中心主任。2010年7月至2017年11月任瀛通通讯股份有限公司财务经
理。2017年11月至今任瀛通通讯股份有限公司财务中心副总监。2020年1月至今任瀛通通讯股份有限公司监事。
3、唐振华先生:男,1985年出生,大专学历,助理工程师。现任本公司监事、信息中心副总监。2006年3月至2007年4月任
东宝计算机有限公司HR软件工程师。2007年8月至2011年9月任东莞市瀛通电线有限公司IT工程师。
(三)高级管理人员
1、黄晖先生:详见本节之“(一)董事会成员”相关内容。
2、曾子路先生:详见本节之“(一)董事会成员”相关内容。

94
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


3、邱武先生:详见本节之“(一)董事会成员”相关内容。
4、许光先生:男,中国国籍,1973年生,大专学历,工程师,现任公司副总经理、精密制造事业部研发总监兼数据线事业
部总经理。曾任东莞市松懿特种电线有限公司资材经理,深圳市占丰电线插头厂生产经理,东莞市三联电线有限公司副总经
理,东莞市瀛通电线有限公司企石分公司副总经理。
5、吴中家先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年2月出生,大学本科学历,高级会计师职称,现任瀛通通讯股份
有限公司财务总监、瀛通(越南)电子科技有限公司总经理。曾担任广东科达机电股份有限公司财务主管,中山金源高精密
科技有限公司财务经理,广东信成融资租赁有限公司评审部总监,瀛通通讯股份有限公司内控审计部总监。


在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                       在其他单                                    在其他单位是
 任职人员姓                                                         任期起始日
                           其他单位名称                位担任的                     任期终止日期   否领取报酬津
        名                                                                  期
                                                         职务                                           贴

                                                                    2016 年 12 月
 黄晖          湖北保鹤堂医药有限公司                  监事                                        否
                                                                    02 日

                                                                    2011 年 06 月
 黄晖          湖北黄袍山绿色产品有限公司              董事                                        否
                                                                    28 日

                                                                    2018 年 03 月
 黄晖          湖北上善园文旅综合开发有限公司          执行董事                                    否
                                                                    07 日

                                                                    2013 年 11 月
 左笋娥        湖北银通置业有限公司                    监事                                        否
                                                                    18 日

                                                                    2018 年 03 月
 左笋娥        湖北上善园文旅综合开发有限公司          监事                                        否
                                                                    07 日

                                                                    2013 年 11 月
 曾子路        湖北银通置业有限公司                    董事                                        否
                                                                    18 日

                                                       执行董事、   2005 年 03 月
 左贵明        东莞市开来电子有限公司                                                              是
                                                       总经理       22 日

                                                                    2012 年 05 月
 左贵明        东莞市瀛通电线有限公司                  总经理                                      否
                                                                    28 日

                                                                    2018 年 02 月
 左贵明        东莞市瀛通电线有限公司                  执行董事                                    否
                                                                    08 日

                                                       执行董事、   2010 年 12 月
 邱武          湖北瀛通电子有限公司                                                                是
                                                       总经理       16 日

                                                                    2013 年 05 月
 邱武          湖北瀛新精密电子有限公司                总经理                                      否
                                                                    16 日

                                                                    2019 年 07 月
 王天生        瀛通(印度)电子科技有限公司            总经理                                      是
                                                                    01 日



95
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


 王永          道阳(横琴)股权投资管理有限公司       执行董事   2017 年 03 月                   是

 王永          梦网荣信科技集团股份有限公司           独立董事   2019 年 04 月                   是

                                                      执行事务
 王永          横琴道阳君瑞股权投资基金(有限合伙)              2018 年 07 月                   否
                                                      合伙人

                                                      执行事务
 王永          珠海道阳君润创业投资基金(有限合伙)              2019 年 09 月                   否
                                                      合伙人

 马传刚        瑞益荣融(北京)投资管理有限公司       总经理     2009 年 12 月                   是

 马传刚        武汉精测电子集团股份有限公司           独立董事   2014 年 02 月   2020 年 02 月   是

 马传刚        武汉东湖高新集团股份有限公司           独立董事   2014 年 05 月   2020 年 05 月   是

 马传刚        北京华录百纳影视股份有限公司           独立董事   2016 年 11 月   2022 年 11 月   是

 马传刚        北京德青源农业科技股份有限公司         董事       2014 年 12 月   2020 年 12 月   否

 马传刚        江西旭阳雷迪高科技股份有限公司         监事       2012 年 05 月   2020 年 07 月   否

 马传刚        盐城市国有资产投资集团有限公司         董事       2006 年 12 月                   是

 马传刚        温州市交通运输集团有限公司             董事       2016 年 09 月                   是

 马传刚        北京合力清源管理咨询有限公司           监事       2014 年 12 月                   否

 刘碧龙        青岛理工大学                           教授       2017 年 03 月                   是

 刘碧龙        全国声学标准化技术委员会               委员       2014 年 01 月                   否

 刘碧龙        中国声学学会                           理事       2018 年 01 月                   否

 胡钪          湖北瀛新精密电子有限公司               监事       2013 年 05 月                   否

                                                                 2017 年 12 月
 胡钪          浦北瀛通智能电子有限公司               监事                                       否
                                                                 26 日

                                                                 2019 年 06 月
 胡钪          东莞市瀛洲贸易有限公司                 监事                                       否
                                                                 06 日

                                                                 2018 年 12 月
 胡钪          惠州联韵声学科技有限公司               监事                                       否
                                                                 18 日

                                                                 2016 年 02 月
 吴中家        瀛通(越南)电子科技有限公司           总经理                                     否
                                                                 18 日

 在其他单位
 任职情况的    2017 年 11 月 9 日起吴中家先生任瀛通通讯财务总监,越南瀛通日常经营工作委托副总经理执行。
 说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
     (一)决策程序
     公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》执行,符

96
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


合《公司章程》和《公司法》的有关规定,2019年度非独立董事、独立董事、监事及高级管理人员薪酬/津贴方案,通过了
第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议;其中,非独立董事、独立董事及监事薪酬/津贴还通过了2018
年年度股东大会会议的审议。
     (二)确定依据
     1、公司2019年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案
     (1)非独立董事薪酬:在公司担任管理职务的非独立董事,按照所担任的管理职务领取薪酬,未担任管理职务的董事,
不在公司领取薪酬;
     (2)独立董事津贴:公司独立董事津贴为8万/年(税前)。
     2、公司监事薪酬
     公司监事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬;未担任管理职务的监事,不在公司领取津贴。
     3、高级管理人员薪酬
     公司高级管理人员采用年薪制:年薪=基本年薪+年终绩效年薪+股权激励+福利。
     公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬管理制度领取基本年薪,根据其2019年年度KPI
绩效考核结果领取绩效工资。
     (1)总经理黄晖基本年薪54.12万元(4.51万元/月),绩效工资具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放;
     (2)副总经理左贵明、邱武根据其担任具体管理职务,基本年薪29.04万元(2.42万元/月),绩效工资具体金额依据
年度KPI绩效考核结果发放;
     (3)副总经理兼董事会秘书曾子路基本年薪33.12万元(2.76万元/月),绩效工资具体金额依据年度KPI绩效考核结果
发放;
     (4)财务总监吴中家基本年薪33万元(2.75万元/月),绩效工资具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                    单位:万元

                                                                               从公司获得的    是否在公司关
        姓名            职务         性别           年龄          任职状态
                                                                               税前报酬总额    联方获取报酬

                 董事长、总经
 黄晖                           男                         50   现任                   54.34   否
                 理

 左笋娥          董事           女                         51   现任                   23.94   否

                 董事、副总经
 曾子路          理、董事会秘   男                         42   现任                   34.34   否
                 书

 左贵明          董事           男                         47   现任                   35.21   否

                 董事、副总经
 邱武                           男                         52   现任                   33.45   否
                 理

 王天生          董事           男                         48   现任                   34.62   否

 许光            副总经理       男                         47   现任                   30.21   否

 吴中家          财务总监       男                         52   现任                   31.46   否

 萧锦明          董事           男                         59   离任                      0    否

 廖敏            董事           男                         54   离任                      0    否

 孔英            独立董事       男                         60   离任                      8    否

 谢峰            独立董事       男                         50   离任                      8    否



97
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


 李晓东               独立董事          男                                  54     离任                                 8    否

 苏吉生               监事会主席        男                                  49     离任                                 0    否

 吴春来               监事              女                                  52     离任                              8.43    否

 黄金台               监事              男                                  52     离任                             11.65    否

 合计                         --                --                  --                       --                   321.66            --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:股

                                                     报告期
                                                                                                           报告期       限制性
                                                     内已行      报告期          期初持                                             期末持
                             报告期    报告期                                                     本期已   新授予       股票的
                                                     权股数      末市价          有限制                                             有限制
     姓名    职务            内可行    内已行                                                     解锁股   限制性       授予价
                                                     行权价       (元/          性股票                                             性股票
                             权股数    权股数                                                     份数量   股票数      格(元/
                                                     格(元/      股)            数量                                                   数量
                                                                                                             量          股)
                                                      股)

            董事、副
 邱武                              0         0               0      32.22                0             0    40,000           9.34        40,000
            总经理

 王天生     董事                   0         0               0      32.22                0             0    50,000           9.34        50,000

            副总经
 许光                              0         0               0      32.22                0             0    30,000           9.34        30,000
            理

            财务总
 吴中家                            0         0               0      32.22                0             0    40,000           9.34        40,000
            监

 合计            --                0         0         --           --                   0             0   160,000          --      160,000


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


 母公司在职员工的数量(人)                                                                                                                 10

 主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                                           3,262

 在职员工的数量合计(人)                                                                                                                 3,272

 当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                                             3,477

 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                                             0

                                                                 专业构成

                             专业构成类别                                                          专业构成人数(人)

 生产人员                                                                                                                                 2,449

 销售人员                                                                                                                                   98

 技术人员                                                                                                                                  319



98
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


 财务人员                                                                                                   50

 行政人员                                                                                                  356

 合计                                                                                                   3,272

                                                  教育程度

 教育程度类别                                           数量(人)

 研究生                                                                                                     12

 本科                                                                                                      205

 大专                                                                                                      276

 高中及以下                                                                                             2,779

 合计                                                                                                   3,272


2、薪酬政策

     公司建立了完善的《薪酬管理制度》,其中规定员工薪酬一般包括基本工资、加班费、职务津贴、绩效奖金、年终奖金
等部分。2018年,公司制定了《绩效激励管理制度(试行)》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》,
并于2019年起正式执行。


3、培训计划

     瀛通通讯一直坚持以人才引领企业发展,以科技创新引领企业发展,以企业文化引领企业发展。培训是瀛通成功的法
宝之一,公司一直鼓励企业员工主动参加学习培训,接受新理念和新方法,具体的方式如下:
     (1)公司对组长以上管理人员,安排每年3次管理干部素质培训,培训内容包括领导力、管理力与执行力、企业文化、
品质技能技巧与创新、内控与信息保密、健康安全法律礼仪等。对培训表现优秀人员,提供绿色加薪晋升通道。
     (2)支持公司高管外出学习,参加研修班。走出去同时引进来,通过参加各行各业大咖分享、外部机构开展的研讨会、
交流会等方式,让管理层有多种方式的成长选择。
     (3)对于职场新人,瀛通有完善的入职培训、岗前培训、在岗培训等,有效消除不适应,帮助新人融入新环境,了解
企业文化制度。
     (4)开展“师徒计划”。鼓励部门老员工争当师傅,以老带新,教授部门徒弟,提升职业技能,提高工作效率。
     (5)公司及各部门定时组织部门技能培训,提高员工职业水平。


4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

 劳务外包的工时总数(小时)                                                                       4,461,005.34

 劳务外包支付的报酬总额(元)                                                                    39,001,560.21




99
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                           第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

      公司成立以来,依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,制定了《公司章程》,建立了
由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权
责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制,为公司高效、稳健经营提供了组织保证。报告期内,公司严格按照有关法律
法规的相关要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,不断加强信息披露工作,积极开展投资者关系管
理工作,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。
      1、关于股东与股东大会
      公司股东严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定按其所持股份享有平等地位,并承担相应义务。公司
实际控制人能严格规范自己的行为,公司亦没有为控股股东提供担保或控股股东非经营性占用公司资金的行为。公司的治理
结构能够保证所有股东,特别是中小股东享有平等地位,上市后公司努力为中小股东提供便利的表决方式,积极推行股东大
会网络投票,确保中小股东合法行使权益,保证中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。
      报告期内的股东大会均由董事会召集召开,根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定
应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议,不存在越权审批或先实施后审议的情况。
      2、关于董事和董事会
      公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,目前公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够
依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等开展工作,出席董事会和
股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,学习相关法律法规,不断提高履职水平。独立董事能够不
受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响,独立履行职责,对公司的重大事项均能发
表独立意见。
      公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,分别负责公司的发展战
略、审计、董事和高级管理人员的提名、甄选、管理和考核等工作。
      3、关于监事和监事会
      公司监事会由3名成员组成,其中职工代表监事2名,由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规、
《公司章程》的规定与要求。公司监事会依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规
定,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督,保证了公
司监事会的规范运作。
      4、关于相关利益者
      公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,诚信对待供应商和客户,加强各方的沟通和交流,在企业创造利润最大
化的同时,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司的发展。
      5、投资者关系
      公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求,
认真履行信息披露义务。董事会秘书负责公司信息披露工作,并负责投资者关系管理,接待投资者的来访和咨询。按照有关
法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求,在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn )
和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》真实、准确、及时地披露公司信息,确保公司所有股东
公平地获得公司相关信息。
      截至本报告期末,公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作,勤
勉尽责,未出现违法、违规现象,公司治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等相关规定的要求。



100
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

      公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、人员、
资产、机构和财务等方面与现有股东完全分开,具有独立、完整的资产和业务,具备面向市场自主经营的能力。
      1、业务方面
      公司拥有独立、完整的经营资产,业务结构完整,所需生产设备、材料的采购及客户群、市场均不依赖于控股股东,
具有独立的产供销系统,具备独立面向市场并自主经营的业务能力,与控股股东之间无同业竞争,控股股东不存在直接或间
接干预公司经营的情形。
      2、人员方面
      公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬,公司董事、监事均
严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生,公司高级管理人员都是公司董事会按照规定程序聘任的,不存在
股东或其它关联方干涉公司有关人事任免的情况,公司已经建立了独立的人事和劳动管理体系,与员工签订了《劳动合同》。
      3、资产方面
      公司与控股股东产权关系明晰,拥有独立土地使用权、房产,拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施,拥有独
立的专利技术等无形资产。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保,不存在资产、资金被控股股东占用
而损害公司其他股东利益的情况。
      4、机构方面
      公司依照《公司法》、《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,建立了完整、独立的法人
治理结构,设立了适应发展需要的组织机构。公司各部门与下属子公司、各个中心组成了有机的整体,制定了相应的内部管
理和控制制度,保证了公司的依法运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
      5、财务方面
      公司设有完整、独立的财务机构,配备了充足的专职财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并
独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策,公司不存在以资产、权益或信誉为股东提供债务担保的情况,也不存在
资产被股东占用而损害公司利益的情况。
      综上所述,公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与主要股东及其关联方相互独立,拥有独立完整的业务体系,
具有面向市场的独立经营能力。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


      会议届次           会议类型      投资者参与比例      召开日期          披露日期          披露索引




101
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                                              刊登于巨潮资讯
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 2019 年第一次临                                                  2019 年 01 月 08       2019 年 01 月 09     一次临时股东大
                     临时股东大会                    74.61%
 时股东大会                                                       日                     日                   会决议公告》(公
                                                                                                              告编号:
                                                                                                              2019-006)

                                                                                                              刊登于巨潮资讯
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 2018 年年度股东                                                  2019 年 05 月 15       2019 年 05 月 16
                     年度股东大会                    71.06%                                                   度股东大会决议
 大会                                                             日                     日
                                                                                                              公告》(公告编号:
                                                                                                              2019-045)

                                                                                                              刊登于巨潮资讯
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 2019 年第二次临                                                  2019 年 08 月 27       2019 年 08 月 28     二次临时股东大
                     临时股东大会                    66.74%
 时股东大会                                                       日                     日                   会决议公告》(公
                                                                                                              告编号:
                                                                                                              2019-073)

                                                                                                              刊登于巨潮资讯
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 2019 年第三次临                                                  2019 年 10 月 08       2019 年 10 月 09     三次临时股东大
                     临时股东大会                    69.83%
 时股东大会                                                       日                     日                   会决议公告》(公
                                                                                                              告编号:
                                                                                                              2019-083)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                                    是否连续两
                    本报告期应                     以通讯方式
                                 现场出席董                         委托出席董        缺席董事会    次未亲自参     出席股东大
 独立董事姓名       参加董事会                     参加董事会
                                    事会次数                           事会次数         次数        加董事会会       会次数
                      次数                           次数
                                                                                                         议

 孔英                        8                 2              6                   0             0   否                         4

 谢峰                        8                 2              6                   0             0   否                         4

 李晓东                      8                 1              7                   0             0   否                         4

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用

102
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
      报告期内,独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定勤勉履行职责,忠实履行职务,积极参加
历次董事会,审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场办公等方式,深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设
及董事会各项决议执行情况,并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议,对保护中小投资者利益
起到了积极作用。
      报告期内,公司各独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

      报告期内,董事会下属审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会严格按照《上市公司治理准则》
和各专门委员会工作细则,勤勉尽责,充分发挥了专业优势和职能作用,为董事会决策提供了良好支持。
      1、董事会审计委员会履职情况
      报告期内,公司董事会审计委员会按照相关规定履行职责,详细了解公司的财务状况和经营情况,审议并通过了公司
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司2019年开展外
汇套期保值业务的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整股权激励计划股票期权激励
对象名单和期权数量相关议案》、2019年度报告及季度报告相关议案、会计政策变更相关议案、使用闲置自有资金及募集资
金进行现金管理等议案。
      积极指导内审部门审计工作,审查公司内部控制制度的制定及执行情况,对公司财务状况和经营情况进行有效的指导
与监督,认真评估外部审计机构独立性和专业性。充分发挥了监督、指导职能,切实维护全体股东的合法权益。
      2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
      报告期内,董事会薪酬与考核委员会切实履行拟定公司董事及高级管理人员的薪酬方案及考核标准并进行考核,拟定
公司股权激励计划草案及考核标准并进行考核等职责,审议并通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计
划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整股权激励计划股票期权行权价格、
激励对象名单和期权数量的议案》、《关于公司2019年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》、《关于公司2019年高管薪
酬的议案》等议案。
      3、董事会战略委员会履职情况
      报告期内,董事会战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析,并据公司实际经
营管理情况,对公司的发展战略规划与
      实施提出科学、合理的建议,为公司发展规划与战略实施得到有效落实,提供科学依据。报告期内,董事会战略委员
会审议并通过了《关于签署股份收购框架协议的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于投资建设瀛通智
能电子生产项目的议案》、《关于终止投资湖南佳霖新材料有限公司暨关联交易的议案》以及可转债发行相关事项等议案。
      4、董事会提名委员会履职情况
      报告期内,公司董事会提名委员会为规范公司董事及高级管理人员的选聘,完善公司治理结构,根据公司经营活动情
况、资产规模和股权结构,就董事会的规模和构成向董事会提出建议。董事会提名委员会协助遴选合格的董事和高级管理人


103
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


员的人选,对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议,审议并通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

      公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系,将公司年度经营目标分解落实,明确责任,量化考
核,根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


 内部控制评价报告全文披露日期        2020 年 03 月 20 日

                                     具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2019 年度内部
 内部控制评价报告全文披露索引
                                     控制自我评价报告》。

 纳入评价范围单位资产总额占公司合
                                                                                                   100.00%
 并财务报表资产总额的比例

 纳入评价范围单位营业收入占公司合
                                                                                                   100.00%
 并财务报表营业收入的比例

                                                 缺陷认定标准

                 类别                               财务报告                         非财务报告




104
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价
                                     的定性标准如下:有下列情形之一的,     公司确定的非财务报告内部控制缺
                                     应定为重大缺陷。1)董事、监事和管理     陷评价的定性标准如下:有下列情形
                                     层存在任何程度的舞弊;2) 公司更正已    之一的,应定为重要缺陷或重大缺
                                     公布的财务报告;3)外部审计发现当期     陷:1)公司决策程序不科学;2)违
                                     财务报告存在重大错报,而内部控制在     犯国家法律、法规;3)管理人员或
 定性标准                            运行过程中未能发现该错报;4)已发现     技术人员纷纷流失;4)媒体负面新
                                     并报告给管理层的重大缺陷在合理的时     闻频现;5)内部控制评价的结果是
                                     间后,并未加以更正;5)控制环境无效; 重大或重要缺陷不能得到整改;6)
                                     6)影响收益趋势的缺陷;7)审计委员会和   重要业务缺乏制度控制或制度系统
                                     内部内控审计部对内部控制的监督无       性失效;7)其他对公司有重大负面
                                     效;8)其他可能影响报表使用者正确判     影响的重大情形。
                                     断的缺陷。

                                                                            根据该内部缺陷导致的直接财产损
                                                                            失金额,确定缺陷等级标准:1)重
                                                                            大缺陷:法规:严重违规并被处以重
                                                                            罚或承担刑事责任;运营:生产故障
                                                                            造成停产 3 天及以上;经济损失:30
                                                                            万元以上;声誉:负面消息在全国各
                                                                            地流传,对企业声誉造成重大损害;
                                                                            安全:导致一位职工或公民死亡;环
                                     根据该内部缺陷可能导致被检查单位财     境:达到重大环境事件(Ⅱ级)情形
                                     务报表错报(包括漏报)的重要程度,     之一的。2)重要缺陷:法规:违规
                                     确定缺陷等级标准:1)重大缺陷:财务     并被处罚;运营:生产故障造成停产
                                     报表整体重要性水平≤潜在错报;2)重     2 天以内;经济损失: 万元至 30 万
 定量标准
                                     要缺陷:财务报表整体重要性水平的       元;声誉:负面消息在某区域流传,
                                     20%≤潜在错报<财务报表整体重要性      对企业声誉造成较大损害;安全:长
                                     水平;3)一般缺陷:潜在错报<财务报     期影响多位职工或公民健康;环境:
                                     表整体重要性水平的 20%                 达到较大环境事件(Ⅲ级)情形之一
                                                                            的。3)一般缺陷:法规:轻微违规
                                                                            并已整改;运营:生产短暂暂停并在
                                                                            半天内能够恢复;经济损失:少于 3
                                                                            万元;声誉:负面消息在企业内部流
                                                                            传,企业的外部声誉没有受较大影
                                                                            响;安全:短暂影响职工或公民的健
                                                                            康;环境:达到一般环境事件(Ⅳ级)
                                                                            情形之一的。

 财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                  0

 非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                0

 财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                  0

 非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                0




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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                        第十二节 财务报告

一、审计报告

 审计意见类型                                              标准的无保留意见

 审计报告签署日期                                          2020 年 03 月 19 日

 审计机构名称                                              天健会计师事务所(特殊普通合伙)

 审计报告文号                                              天健审[2020] 3-61 号

 注册会计师姓名                                            殷文文,廖东成

                                                  审计报告正文
                                                 审   计   报   告
                                             天健审〔2020〕3-61      号


瀛通通讯股份有限公司全体股东:


       一、审计意见
       我们审计了瀛通通讯股份有限公司(以下简称瀛通通讯公司)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负
债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附
注。
       我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了瀛通通讯公司2019年12月31日
的合并及母公司财务状况,以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
       二、形成审计意见的基础
       我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于瀛通通讯公司,并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
       三、关键审计事项
       关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进
行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
       (一) 收入确认
       1.事项描述
       相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、附注五(二)1营业收入/营业成本及附注十四(一)2所示。
       瀛通通讯公司的主要收入为耳机、耳机线材及耳机配件等产品销售。2019年度,瀛通通讯公司营业收入项目金额为
1,107,809,324.65 元。其中主营业务收入为人民币1,095,299,459.70 元,占营业收入的98.87%。公司内销产品收入根据合
同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,经与客户对账无误后确认收入;外销产品收入根据合同约定将产
品报关、离港,且产品销售收入金额已确定,经与客户对账无误后确认收入。
       由于营业收入是瀛通通讯公司的关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的
固有风险,因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
       2. 审计应对
       针对收入的确认,我们执行的审计程序主要包括:
       (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行


108
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


有效性;
      (2) 检查主要的销售合同,识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款,评价收入确认政策是否符合企业
会计准则的规定;
      (3) 对营业收入按月度、产品、客户等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;
      (4) 对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货
单、对账单等;对于出口收入,获取电子口岸信息并与账面记录核对,并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票
等支持性文件;
      (5) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;
      (6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件,
评价营业收入是否在恰当期间确认;
      (7) 获取资产负债表日后的销售退回记录,检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况;
      (8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
      (二) 存货可变现净值
      1. 事项描述
      相关信息披露详见财务报表附注三(十一)存货及五(一)7存货所示。截至2019年12月31日止,瀛通通讯公司存货
账面余额为人民币198,561,632.46元,跌价准备为人民币10,453,489.31元,账面价值188,108,143.15元。
      资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
管理层在考虑持有存货目的的基础上,根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋
势等确定估计售价,并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可
变现净值。
      由于存货金额重大,且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断,我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。
      2. 审计应对
      针对存货可变现净值,我们实施的审计程序主要包括:
      (1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制
的运行有效性;
      (2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果,评价管理层过往预测的准确性;
      (3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测,将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较;
      (4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性;
      (5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确;
      (6) 结合存货监盘,检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧技术或市场需求变化等情形,评价管理层是否已合
理估计可变现净值;
      (7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
      四、其他信息
      瀛通通讯公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表
和我们的审计报告。
      我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
      结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
      基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需
要报告。
      五、管理层和治理层对财务报表的责任
      管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
      在编制财务报表时,管理层负责评估瀛通通讯公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用


109
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
      瀛通通讯公司治理层(以下简称治理层)负责监督瀛通通讯公司的财务报告过程。
      六、注册会计师对财务报表审计的责任
      我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞
弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报
是重大的。
      在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
      (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
      (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
      (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
      (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对瀛通通讯公司持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致瀛通通讯公司不能持续经营。
      (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
      (六) 就瀛通通讯公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们
负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
      我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
      我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的
所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
      从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计
报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造
成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。


                                                           天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
                                                                                               (项目合伙人)


                                                                                  中国杭州 中国注册会计师:


                                                                                       二〇二〇年三月十九日




110
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:瀛通通讯股份有限公司
                                                                                                 单位:元

                 项目                      2019 年 12 月 31 日             2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

      货币资金                                           180,866,286.63                  219,931,926.16

      结算备付金

      拆出资金

      交易性金融资产                                     118,000,000.00

      以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

      衍生金融资产

      应收票据                                               453,056.00                     2,892,381.77

      应收账款                                           289,606,813.89                  321,910,372.55

      应收款项融资

      预付款项                                              5,097,457.21                    3,267,984.93

      应收保费

      应收分保账款

      应收分保合同准备金

      其他应收款                                            8,000,671.58                  13,838,138.59

        其中:应收利息

                应收股利

      买入返售金融资产

      存货                                               188,108,143.15                  213,039,564.75

      合同资产

      持有待售资产

      一年内到期的非流动资产

      其他流动资产                                        18,473,424.00                  138,075,776.06

 流动资产合计                                            808,605,852.46                  912,956,144.81

 非流动资产:

      发放贷款和垫款



111
瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


      债权投资

      可供出售金融资产                                          30,000,000.00

      其他债权投资

      持有至到期投资

      长期应收款

      长期股权投资

      其他权益工具投资

      其他非流动金融资产                     30,000,000.00

      投资性房地产

      固定资产                              286,514,915.49     290,711,086.13

      在建工程                               42,807,954.57      14,616,014.89

      生产性生物资产

      油气资产

      使用权资产

      无形资产                              104,378,963.75      83,183,097.08

      开发支出

      商誉                                   72,028,415.83      72,028,415.83

      长期待摊费用                           10,319,574.99      11,026,427.85

      递延所得税资产                         12,598,403.79      12,603,463.35

      其他非流动资产                         18,491,011.73       4,618,841.24

 非流动资产合计                             577,139,240.15     518,787,346.37

 资产总计                                  1,385,745,092.61   1,431,743,491.18

 流动负债:

      短期借款                                                  40,890,000.00

      向中央银行借款

      拆入资金

      交易性金融负债

      以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债

      衍生金融负债

      应付票据

      应付账款                              201,481,526.30     245,182,639.06

      预收款项                                4,057,157.77       1,284,523.85

      合同负债



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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


      卖出回购金融资产款

      吸收存款及同业存放

      代理买卖证券款

      代理承销证券款

      应付职工薪酬                          26,908,758.51    35,817,122.77

      应交税费                               4,061,797.32     5,151,698.09

      其他应付款                            31,031,591.90    96,620,512.96

        其中:应付利息                                           13,427.64

                应付股利                      574,000.00

      应付手续费及佣金

      应付分保账款

      持有待售负债

      一年内到期的非流动负债                 9,000,000.00

      其他流动负债

 流动负债合计                              276,540,831.80   424,946,496.73

 非流动负债:

      保险合同准备金

      长期借款                              48,000,000.00

      应付债券

        其中:优先股

                永续债

      租赁负债

      长期应付款

      长期应付职工薪酬

      预计负债

      递延收益                               8,512,392.27    10,625,206.76

      递延所得税负债

      其他非流动负债

 非流动负债合计                             56,512,392.27    10,625,206.76

 负债合计                                  333,053,224.07   435,571,703.49

 所有者权益:

      股本                                 122,698,400.00   122,698,400.00

      其他权益工具

        其中:优先股



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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


              永续债

      资本公积                                            463,123,162.76                     453,936,194.82

      减:库存股                                           69,252,081.18                       69,711,281.18

      其他综合收益                                                -93,052.65                         -4,154.51

      专项储备

      盈余公积                                              49,388,113.39                     42,548,284.74

      一般风险准备

      未分配利润                                          486,827,326.22                     446,704,343.82

 归属于母公司所有者权益合计                              1,052,691,868.54                    996,171,787.69

      少数股东权益

 所有者权益合计                                          1,052,691,868.54                    996,171,787.69

 负债和所有者权益总计                                    1,385,745,092.61                   1,431,743,491.18


法定代表人:黄晖                       主管会计工作负责人:吴中家                     会计机构负责人:付娇


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                       2019 年 12 月 31 日                2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

      货币资金                                             16,926,984.97                      87,974,974.40

      交易性金融资产                                       33,000,000.00

      以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

      衍生金融资产

      应收票据

      应收账款

      应收款项融资

      预付款项

      其他应收款                                          218,801,473.79                     169,726,643.71

        其中:应收利息

              应收股利

      存货

      合同资产

      持有待售资产

      一年内到期的非流动资产


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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


      其他流动资产                           5,297,425.93   115,068,545.16

 流动资产合计                              274,025,884.69   372,770,163.27

 非流动资产:

      债权投资

      可供出售金融资产                                       30,000,000.00

      其他债权投资

      持有至到期投资

      长期应收款

      长期股权投资                         548,751,460.53   414,014,136.41

      其他权益工具投资

      其他非流动金融资产                    30,000,000.00

      投资性房地产

      固定资产

      在建工程

      生产性生物资产

      油气资产

      使用权资产

      无形资产

      开发支出

      商誉

      长期待摊费用

      递延所得税资产

      其他非流动资产

 非流动资产合计                            578,751,460.53   444,014,136.41

 资产总计                                  852,777,345.22   816,784,299.68

 流动负债:

      短期借款

      交易性金融负债

      以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债

      衍生金融负债

      应付票据

      应付账款

      预收款项



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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


      合同负债

      应付职工薪酬                           2,879,240.93     2,931,467.73

      应交税费                                  39,002.59        63,373.43

      其他应付款                            61,861,328.80   136,575,500.05

        其中:应付利息

                应付股利

      持有待售负债

      一年内到期的非流动负债                 9,000,000.00

      其他流动负债

 流动负债合计                               73,779,572.32   139,570,341.21

 非流动负债:

      长期借款                              48,000,000.00

      应付债券

        其中:优先股

                永续债

      租赁负债

      长期应付款

      长期应付职工薪酬

      预计负债

      递延收益

      递延所得税负债

      其他非流动负债

 非流动负债合计                             48,000,000.00

 负债合计                                  121,779,572.32   139,570,341.21

 所有者权益:

      股本                                 122,698,400.00   122,698,400.00

      其他权益工具

        其中:优先股

                永续债

      资本公积                             465,852,438.16   456,665,470.22

      减:库存股                            69,252,081.18    69,711,281.18

      其他综合收益

      专项储备

      盈余公积                              49,388,113.39    42,548,284.74



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瀛通通讯股份有限公司 2019 年年度报告全文


      未分配利润                                   162,310,902.53                  125,013,084.69

 所有者权益合计                                    730,997,772.90                  677,213,958.47

 负债和所有者权益总计                              852,777,345.22                  816,784,299.68


3、合并利润表

                                                                                          单位:元

                 项目                      2019 年度                   2018 年度

 一、营业总收入                                   1,107,809,324.65                 896,448,419.64

      其中:营业收入                              1,107,809,324.65                 896,448,419.64

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本         &