瀛通通讯:2020年年度报告

瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                  瀛通通讯股份有限公司

                                           2020 年年度报告




                                            2021 年 04 月




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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文




                              第一节 重要提示、目录和释义


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

      公司负责人黄晖、主管会计工作负责人吴中家及会计机构负责人(会计主管

人员)付娇声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

      所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

      本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者

的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

      公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展

望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关

注相关内容,注意投资风险。

      公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截止 2020 年 12 月 31 日

的总股本 120,983,200(公司总股本 121,804,400 股扣除截至公告日库存股 821,200

股得出,最终以实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存

股后的股数为准)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元(含税),

送红股 3 股(含税),不以公积金转增股本。




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                                           目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5
第三节 公司业务概要 ......................................................... 9
第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 18
第五节 重要事项 ............................................................ 50
第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 73
第七节 优先股相关情况 ...................................................... 84
第八节 可转换公司债券相关情况 .............................................. 85
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 87
第十节 公司治理 ............................................................ 97
第十一节 公司债券相关情况 ................................................. 103
第十二节 财务报告 ......................................................... 104
第十三节 备查文件目录 ..................................................... 207




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                                                   释义


                     释义项                指                               释义内容

    公司、本公司、瀛通通讯                 指   瀛通通讯股份有限公司

    公司法                                 指   中华人民共和国公司法

    证券法                                 指   中华人民共和国证券法

    公司章程                               指   瀛通通讯股份有限公司章程

    控股股东                               指   黄晖

    实际控制人                             指   黄晖、左笋娥

    湖北瀛通、湖北瀛通公司                 指   湖北瀛通电子有限公司,公司子公司

    湖北瀛新、湖北瀛新公司                 指   湖北瀛新精密电子有限公司,公司子公司

    武汉瀛通,武汉瀛通公司                 指   武汉瀛通智能音频技术研究院有限公司,公司子公司

    东莞瀛通、东莞瀛通公司                 指   东莞市瀛通电线有限公司,公司子公司

    东莞开来、东莞开来公司                 指   东莞市开来电子有限公司,公司子公司

    瀛洲贸易、东莞瀛洲公司                 指   东莞市瀛洲贸易有限公司,公司子公司

    香港瀛通、香港瀛通公司                 指   瀛通(香港)科技有限公司,公司子公司

    越南瀛通、越南瀛通公司                 指   瀛通(越南)电子科技有限公司,公司子公司

                                                YINGTONG ELECTRONIC TECHNOLOGY INDIA PRIVATE
    印度瀛通、印度瀛通公司                 指
                                                LIMITED,瀛通(印度)电子科技有限公司,公司子公司

    浦北瀛通、浦北瀛通公司                 指   浦北瀛通智能电子有限公司,公司子公司

    惠州联韵、联韵声学、惠州联韵公司       指   惠州联韵声学科技有限公司,公司子公司

    贵州联韵、贵州联韵公司                 指   贵州联韵智能声学科技有限公司,公司孙公司

    TWS                                    指   True Wireless Stereo,真无线立体声耳机

                                                MFI 认证是苹果公司(Apple Inc.)对其授权配件厂商生产的外置配件
    MFI                                    指
                                                的一种标识使用许可

                                                PD 快充协议 是目前主流的快充协议之一,是由 USB-IF 组织制定
    PD                                     指
                                                的一种快速充电规范。

    可转债                                 指   可转换公司债券

    报告期内、本报告期、本期               指   2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

    报告期末                               指   2020 年 12 月 31 日

    元、万元、亿元                         指   人民币元、人民币万元、人民币亿元




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                              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

    股票简称                 瀛通通讯                              股票代码                   002861

    股票上市证券交易所       深圳证券交易所

    公司的中文名称           瀛通通讯股份有限公司

    公司的中文简称           瀛通通讯

    公司的外文名称(如有)   YingTong Telecommunication Co.,Ltd

    公司的外文名称缩写(如
                             YT Tech
    有)

    公司的法定代表人         黄晖

    注册地址                 湖北省通城县隽水镇经济开发区新塔社区

    注册地址的邮政编码       437400

    办公地址                 湖北省通城县隽水镇经济开发区新塔社区

    办公地址的邮政编码       437400

    公司网址                 www.yingtong-wire.com

    电子信箱                 ir@yingtong-wire.com


二、联系人和联系方式

                                                      董事会秘书                              证券事务代表

    姓名                                曾子路                                   罗炯波

                                        湖北省通城县经济开发区玉立大道           湖北省通城县经济开发区玉立大道
    联系地址
                                        555 号                                   555 号

    电话                                0769-83330508                            0769-83330508

    传真                                0769-83937323                            0769-83937323

    电子信箱                            ir@yingtong-wire.com                     ir@yingtong-wire.com


三、信息披露及备置地点

    公司选定的信息披露媒体的名称                    《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》

    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

    公司年度报告备置地点                            湖北省通城县经济开发区玉立大道 555 号




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四、注册变更情况

    组织机构代码                            统一社会信用代码 91421200562722881P

    公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                            无变更
    有)

    历次控股股东的变更情况(如有)          无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

    会计师事务所名称                天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    会计师事务所办公地址            深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 16 层、22 层

    签字会计师姓名                  殷文文、喻希

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

             保荐机构名称            保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                  持续督导期间

                                 深圳市福田区中心三路 8 号
                                                                                            2020 年 8 月 5 日至 2021 年
    中信证券股份有限公司         卓越时代广场(二期)北座      彭捷、贾晓亮
                                                                                            12 月 31 日
                                 19 层

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           2020 年             2019 年            本年比上年增减           2018 年

    营业收入(元)                       1,207,882,606.98    1,107,809,324.65               9.03%         896,448,419.64

    归属于上市公司股东的净利润
                                           44,922,656.72       71,223,451.05              -36.93%          64,490,140.15
    (元)

    归属于上市公司股东的扣除非
                                           33,581,488.70       63,101,748.26              -46.78%          55,578,964.25
    经常性损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额
                                          145,276,366.65      152,846,656.16               -4.95%           7,449,316.77
    (元)

    基本每股收益(元/股)                             0.38                0.59            -35.59%                     0.53

    稀释每股收益(元/股)                             0.38                0.58            -34.48%                     0.53

    加权平均净资产收益率                           4.24%               7.01%               -2.77%                  6.19%

                                          2020 年末           2019 年末          本年末比上年末增         2018 年末



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                                                                                       减

    总资产(元)                    1,761,109,058.72           1,385,745,092.61             27.09%     1,431,743,491.18

    归属于上市公司股东的净资产
                                    1,075,169,977.90           1,052,691,868.54             2.14%        996,171,787.69
    (元)

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                  单位:元

                                     第一季度                   第二季度            第三季度             第四季度

    营业收入                         237,029,119.76             295,775,763.26      360,686,764.74       314,390,959.22

    归属于上市公司股东的净利润            4,140,596.36           18,300,682.67       11,262,044.98        11,219,332.71

    归属于上市公司股东的扣除非
                                          2,120,432.09           15,882,110.12        8,577,943.34         7,001,003.15
    经常性损益的净利润

    经营活动产生的现金流量净额           36,456,494.42           26,969,908.81       14,997,453.96        66,852,509.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                   项目                      2020 年金额           2019 年金额      2018 年金额            说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产         -1,074,483.27          -394,213.68      -361,152.67   主要是固定资产报



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    减值准备的冲销部分)                                                                     废损失所致

                                                                                             主要是公司收到高
                                                                                             层次人才及创新奖
    计入当期损益的政府补助(与企业业务                                                       补贴 300 万、企业
    密切相关,按照国家统一标准定额或定     10,434,963.82    7,522,542.14      4,464,016.72   扶持资金补贴
    量享受的政府补助除外)                                                                   93.58 万及以前年
                                                                                             度递延收益转入
                                                                                             198.3 万元

    委托他人投资或管理资产的损益            4,911,369.07    2,811,929.08      6,731,966.37

    除同公司正常经营业务相关的有效套期
                                                                                             报告期末暂未交割
    保值业务外,持有交易性金融资产、衍
                                                                                             远期结汇合同收
    生金融资产、交易性金融负债、衍生金
                                                                                             益,2018-2019 年的
    融负债产生的公允价值变动损益,以及      1,107,204.00
                                                                                             数据调整到委托他
    处置交易性金融资产、衍生金融资产、
                                                                                             人投资或管理资产
    交易性金融负债、衍生金融负债和其他
                                                                                             的损益
    债权投资取得的投资收益

    除上述各项之外的其他营业外收入和支                                                       主要是疫情防疫捐
                                           -1,536,671.70     -226,034.31         -9,952.51
    出                                                                                       赠支出所致

    其他符合非经常性损益定义的损益项目       447,322.90       342,838.89       342,838.92

    减:所得税影响额                        2,948,536.80    1,935,359.33      2,256,540.93

    合计                                   11,341,168.02    8,121,702.79      8,911,175.90            --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    (一)公司的业务及产品介绍
     1、主营业务
    瀛通通讯是一家集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综合性科技型公司,主要产品包括耳机产品、声学零件
及数据线,产品广泛应用于各类型智能终端产品、数码音视频电子产品和其他消费类电子等领域。公司以“持续创新,提升
客户价值”为使命,以“成为世界领先的智能音频产品整体解决方案服务商”为愿景,依托声学行业、数据传输行业的产业
环境,实施垂直整合、水平扩张的“内生外延”的发展战略。
    报告期内,公司的主营业务未发生变化。
    2、主要产品
    公司主要产品分为耳机产品、声学零件、数据线及其他产品三大类,其中:
    (1)耳机产品包括:智能TWS、降噪耳机、Hi-Fi耳机、游戏耳机、运动耳机、智能助听耳机等耳机成品;
    (2)声学零件包括:微细通讯线材及声学半成品;
    (3)数据线及其他产品包括:数据传输线、智能音箱、无线充电产品等。
    公司以科技创新引领企业的发展,不断通过与下游终端品牌厂商、科研院所的产学研为一体的研发机制,不断转型升级,
已掌握了产品相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等核心技术。公司多年以来对研发的持续
投入,使得公司积累了行业内领先的生产技术和工艺水平,奠定了公司在行业的优势地位,并与国内外知名终端品牌厂商和
大型EMS厂商客户建立长期稳定的合作关系,进入了苹果、小米、万魔、紫米、vivo、OPPO、魅族、BOSE、SONY、松下、索
尼、安克、傲声、漫步者、ZAGG、Jabra、Beats、缤特力、倍乐生、亚马逊、歌尔股份、富士康等客户供应链。

智能耳机产品

     可实现全景声空间音频、骨声纹降噪、实时翻译、Hi-Res高保真、
     智能家居控制、智能助听、双馈降噪、低延时游戏等功能

     骨声纹降噪可将骨振动信号和麦克风信号融合优化,实时分离人
     声和环境噪声,提升通话清晰度,在任何嘈杂环境下都有着出色
     的通话降噪效果

     AI语音唤醒,轻松进行语音搜索

     复合金属振膜喇叭保证高清晰度的纯净音质

     可支持LHDC高解析,低延迟新体验等


声学零件产品

     包括双色单边齿纹抗噪TPE扁平线、USB3.1数据线材、HDMI2.0数
     据线材、耳机半成品等各类微细通讯线材及耳机半成品

     可解决耳机线抖动、摩擦造成的噪音问题,实现物理抗噪

     可解决TPE被覆材料可通过FT-2水平、VW-1垂直燃烧问题

     解决线径不稳定,成型结合口线材无压、变形,配件组装、穿壳,


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     杜绝线材磨损、刮伤等


数据线产品

     包括TYPE-C高速数据线、USB-A/M TO Lightning Cable、Type-C/M
     TO Lightning Cable、HDMI Cable等各类数据传输线材产品

     可实现传输速率10G/S,满足5A、100w快充

     数据线产品可满足MFI、PD快充等主流协议

     HDMI Cable可支持高分辨率、高刷新率

     满足RoHS、REACH、加州65等环境标准


无线充电产品

     支持QC/PD快充协议

     可实现在Qi协议下实现50mm远距离无线充电

     Type C接口更加纤薄,支持正反插

     过流保护、过压/欠压保护、FOD异物检测、电磁场保护

     满足EPP、CE、FCC、KC认证等。

     3、经营模式
     (1)采购模式
     公司产品的主要原材料有PCBA、电池、喇叭、Type-C插头及连接器、胶料、充电盒、塑胶件(包括外罩、耳塞外壳、基
板、套管等)、无氧铜材、彩盒、芳纶丝等。公司生产所需多数原材料主要由公司自行采购,部分终端品牌客户会指定公司
某型产品的原材料供应商。
     公司制定了《采购管理制度》、《供应商管理制度》等采购方面的规章制度,公司采购部门按规定在合格供应商范围内进
行集中采购,并对采购价格进行跟踪监督。
     公司原材料采购一般按照“以销定产”、“以产定购”的模式,根据客户订单进行采购,主要包括制订采购计划、下达采
购订单以及交货付款等环节。在日常的生产经营中,公司一般会保持满足一个月正常生产的物料库存。
     (2)生产模式
     由于电声产品高度定制化的特性,公司采取“以销定产”的模式,根据客户的具体需求组织产品的生产。流程上,生产
管理部门制定生产计划,计算并安排物料需求,交由采购部门进行采购作业,采购跟料,检验入仓完成后,根据生产计划进
行领料生产;批量生产前生产线进行首件制作,确认工艺和产品后再进行批量生产。在生产中,公司制定并执行全面的质量
管理制度,通过制程检验、制程巡检、成品检验,及时排除生产过程中出现的异常问题,确保产品质量符合要求。为了及时
响应客户需求的变化、持续提升生产效率,公司会定期对生产计划进行改进和更新。
     (3)销售模式
     a.公司一般销售模式
     报告期内,公司产品均采用直接销售模式,即由客户直接发出订单,产品直接交付客户的销售方式,不存在经销商、代
理商等中间环节。公司的直接销售可根据是否自行组织采购原材料而细分为两种不同形式。
     一种形式是公司根据客户订单,自行组织采购原材料,自主安排生产计划,完成生产后将产品销售给客户,此种模式适
用于大多数公司客户。另一种形式是由客户提供绝大部分原材料,公司仅自主采购少数辅料,公司完成生产后再将产品销售
给客户,此种模式下公司仅收取加工费。
     b.公司境外销售业务模式

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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


     公司境外销售业务模式分为一般贸易出口和进料加工两种模式。
     一般贸易出口业务模式的具体情况如下:公司直接与客户洽谈并签订销售合同,产品生产完成后直接发货至订单约定的
地点,直接办理出口报关并收款,主要以美元结算。
     进料加工模式的具体情况如下:进口料件由经营企业付汇进口,制成品由经营企业外销出口的业务模式,进口业务的所
有权和收益权属于经营企业。进料加工业务模式下,公司生产所需要的主要原材料从国外采购,产成品全部出口,国家对进
口原材料实行保税政策(即暂不征进口环节增值税和关税),对加工增值及采用的国产原材料实行出口退税或实行免抵退。
该种模式下,公司亦主要以美元结算。
     公司进料加工模式下境外采购的主要原材料所制成产成品必须全部外销。由于进料加工的方式,可暂不缴纳原材料进口
环节所产生的关税及增值税,海关须检查公司所进口的原材料与产成品及报废品数量是否一致,确保进口原材料所制成产成
品未在境内进行销售。
     上述两种公司境外销售业务模式下,公司根据签订的订单发货,公司持出口专用发票、送货单等原始单证进行报关出口
后,通过海关的审核,完成出口报关手续并取得报关单据作为风险报酬的转移时点,根据出库单、出口专用发票和报关单确
定销售收入金额,经与客户对账无误后确认收入。
     4、设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况
     报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
     (二)公司所处行业情况
     1、行业基本情况及规模
     公司产品主要分为声学零件、耳机、数据线及其他产品三大类,主要应用在智能手机、平板电脑、个人电脑、个人数码
产品等消费电子产品领域,终端产品市场容量主要取决于下游消费电子终端产品的出货量、保有量及渗透率。随着消费电子
产品朝着智能化、轻薄化、便携化、集成化发展,新的智能终端产品层出不穷,为公司声学零件、耳机、数据线等产品提供
了广阔的市场前景和发展机遇。
     电声产品的下游运用包括消费电子、电脑、通讯等领域,下游产品的市场需求对电声产品及相关组件市场规模具有直接
影响,下游行业的快速增长将会显著推动本行业市场容量的扩大。
     (1)消费电子产品的配套需求
     电声产品可作为一系列消费电子产品的配套设备,包括手机、各类电脑、游戏机、电视、智能可穿戴设备等,因此电声
产品的市场与其他电子产品的市场密切相关。
     近年来,全球智能手机、平板电脑、可穿戴设备等新一代消费电子设备快速发展,个人电脑等市场迭代加速,促使全球
电声产业的市场需求不断扩大。 2012年-2020年,全球智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑的出货量/产量如下所
示:
                                                                                                       单位:百万台/部

       品类       2012年      2013年     2014年     2015年     2016年     2017年        2018年        2019年     2020年

智能手机               725       1,004      1,302      1,433      1,471      1,472         1,405         1,371      1,292

平板电脑               128         220        230        207        175        164           129           144        164

笔记本电脑             202         181        174        152        157        162           164           267        357

台式电脑               148         134        134        103        103            98            94

     以最为典型的配套性需求智能手机为例,智能手机具有功能多样性、集成性的特点,彻底革新了手机的用途,使得手机
从单纯的移动通讯产品进化成为集互联通信、影音视听摄录、游戏娱乐等功能为一体的平台化产品,平均单机价格远高于功
能手机。2012年-2020年全球智能手机年出货量从7.25亿部快速增长到12.92亿部,年均复合增长率达7.49%。智能手机市场
的激烈竞争以及行业龙头的示范作用使得各厂商普遍重视自身产品带来的多角度用户体验,因此近年来智能手机的深化普及
直接推动了下游市场对配套耳机产品传输、音质的需求。
     根据IDC数据,2020年全球智能手机渗透率(智能手机出货量/手机出货量)为79.68%,近三年累计全球累计出货量为40.68
亿台。较高的智能手机渗透率为智能耳机、智能手表等可穿戴设备普及带来广阔的市场空间。


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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


     2020年,全球智能手机总出货量同比有所下降,但小米等中国智能手机厂商出货量逆势增长,发展速度较快,具体数据
如下:
                                                                                                            单位:百万部

     公司名称           2020年出货量      2020年市场份额        出货量同比增长率     2019年出货量        2019年市场份额

         三星              266.7               20.6%                 -9.8%              295.8                21.6%

         华为              189.0               14.6%                -21.5%              240.6                17.5%

         苹果              206.1               15.9%                 7.9%                191                 13.9%

         小米              147.8               11.4%                 17.6%              125.6                 9.2%

         vivo              111.7               8.6%                  1.5%               110.1                 8.0%

         其他              371.0               28.7%                 -9.4%              409.5                29.8%

         总计             1,292.2             100.00%                -5.9%             1,372.6                100%

资料来源:IDC
     根据国际调研机构的预测,中国和美国两大市场2021年智能手机出货量将分别增长5.0%和3.5%。尽管这两个市场在2020
年的疫情大流行期间市场同比下降了10-11%,但其预计5G的发展和最近推出的iphone的成功将促进2021年的出货量。到2021
年,5G智能手机出货量将占全球销量的40%以上,到2025年将增长至69%。5G仍是行业的驱动因素。
     (2)智能化电声产品需求
     ①智能无线耳机
     根据市场调研机构SIG数据显示,2015-2020年全球蓝牙设备出货量由30亿件增长至46亿件,2020年与2019年同期相比增
幅9.52%。2021年全球全年出货量增幅预计在8.7%,未来5年出货量复合增长率保持在8%左右。未来,随着5G与物联网的飞速
发展,无线连接需求将不断扩大,蓝牙5.0技术在低功耗、高速高带宽传输、室内定位、更广覆盖范围等方面的优势将得到
有效发挥,蓝牙设备的出货量将持续增长。预计至2024年,全球蓝牙设备出货量将达到62亿件,其中音频设备出货量将达19.1
亿件。
     从出货情况看,TWS耳机成为智能无线耳机中出货量增长最为迅速的单类产品。自2016年苹果AirPods面市以来,TWS耳
机仍凭借其便携性、智能性以及在充电续航、音质传输、连接速度等性能方面的进步,获得了终端消费者的广泛认可,市场
需求呈现出快速增长态势,未来市场前景广阔。根据市场调研机构Counterpoint Research数据显示,TWS耳机和智能手表在
2020年继续支撑可穿戴设备市场,TWS的年出货量增长83%,达到2.38亿只。2018年至2020年期间,TWS出货量复核增长率达
127.46%,累计出货量为4.07亿台。
     ②智能音箱
     智能音箱超越了传统音箱播放音乐的功能,是以语音交互为界面的新型家用计算设备。近年来,随着智能家居产业链逐
渐成熟和语音交互技术迅速发展,智能音箱已成为智能家居环境的常见入口,在国际市场上的渗透率迅速提升。根据IDC中
国智能音箱设备市场月度跟踪报告显示,预计2021年中国智能音箱市场销量将超过4,200万台,同比增长14%。
     国际市场上,亚马逊 Echo、Google Home、苹果HomePod、微软Invoke等产品已经形成了较大的影响力,国内的科大讯
飞、阿里、小米、喜马拉雅、百度等公司也推出了各自的智能音箱产品。未来,随着智能音箱相关的远场拾音、语音识别、
语音合成、语义理解、人工智能等一系列技术不断成熟,消费者使用体验持续提升,智能音箱将迎来更为广阔的市场空间。
     ③智能可穿戴设备
     根据IDC数据显示,2020年的全球可穿戴设备出货量为4.447亿,较2019年大涨28.4%。该市场头部效应明显,前五大厂
商份额为67.1%,分别是苹果、小米、华为、三星、Fitbit,具体数据如下:
                                                                                                            单位:百万台
         品牌         2020年出货量        2020年市场份额            同比增长         2019年出货量        2019年市场份额
         苹果                   151.4                   34.1%                35.9%               111.5               32.2%
         小米                      50.7                 11.4%                21.7%                41.7               12.0%


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         华为                  43.5                9.8%              50.7%             28.9              8.3%
         三星                  40.0                9.0%             27.3%              31.4              9.1%
         Fitbit                 12.9               2.9%             -18.8%             15.9              4.6%
         其他                  146.1              32.9%             24.7%             117.1             33.8%
         总计                  444.6           100.00%              28.4%             346.5           100.00%
数据来源:IDC
     凭借Apple Watch智能手表、AirPods穿戴耳机在全球大受欢迎,使得苹果占据全球三分之一可穿戴设备市场份额。IDC
的报告给出的数据显示,全年出货量为1.51亿台,较2019年1.12亿台提升了34.81%。此外,这是全球首个突破1亿大关的可
穿戴设备厂商。
     全球前五大可穿戴设备厂商中,华为增速最快,2020年全年同比增长50.7%至4350万台,市场份额提升至9.8%,位居全
球第三。而小米市场份额为11.4%,基本保持稳定,位居全球第二。
     随着物联网和人工智能逐渐落地,声学终端将担任重要角色。以Siri(苹果)、Bixby(三星)和小爱(小米)为代表的
语音管理系统深度智能化,市场渗透与应用情景加深,终端市场研发将朝向耳机声学终端智能化推进。智能耳机是在传统耳
机内置智能化系统、以蓝牙技术为传输方式,搭载应用程序连接于智能手机等移动终端,能实现外扩多种应用功能,可将运
动监测、语音助手、触觉和动作感知、翻译、位置情景模式切换等功能集成于耳机当中,成为一种可穿戴式智能设备。智能
手表内置智能化系统、搭载智能手机系统,连接于网络而实现同步手机、独立通话、健康监测、遥控拍照等多种功能,也逐
步被广大消费者接受。同时,智能手表和耳机的结合,可以独立连接,可以取代一些手机联网时间,减少用户对智能手机的
依赖。
     蓝牙耳机在无线化、智能化、多功能化上依然存在许多进步空间。而成人手表在智能化、渗透率和生态发展上仍然具有
巨大潜力。
     2、行业进入壁垒
     虽然电声元器件行业内各类型企业众多,但是厂商之间差异巨大,有能力进入国际知名品牌客户的供应链并成为稳定的
供应商成为衡量该企业技术实力和生产能力的主要标准。成为国际知名品牌客户的合格供应商所需的各要素是新进企业在行
业内面临的主要竞争壁垒。
     (1)技术实力壁垒
     各类电声产品的生产涉及电子学、电磁学、力学、声学等多学科的理论知识,而且需要应用数字信号处理技术、半导体
技术、材料学技术、自动化技术、移动通讯技术、精密模具开发、精密连接器制造等技术。只有经过较长时间的经验及技术
积淀,才能将声学零组件的研发与整机产品的开发有机结合,为下游客户提供技术增值服务,成为其真正意义上的技术合作
战略伙伴,融入国际产业链中,最终实现自身与终端客户的良性互动和共同发展。同时,由于下游消费类电子行业日新月异,
产品生命周期短,电声元器件行业大部分高端产品需要针对终端品牌客户的具体需求进行研发、设计和生产。因此,如果没
有长期积累的行业经验和技术实力,将难以进入国际顶级终端品牌客户的供应链体系。
     (2)供应商体系认证壁垒
     国际知名终端品牌客户除了重视产品本身的性能与质量外,更注重供应商的配套研发能力、生产规模、质量控制与迅速
反应能力。因此,下游客户会对供应商进行严格的考察和全面的认证,确保供应商的研发能力、生产设备、工艺流程、管理
水平、产品质量等都能达到认证要求,才会考虑与其建立长期的合作关系。一旦供应商进入知名品牌客户的供应链,客户一
般不会改变已定型产品的供应商结构。消费类电子行业供应商认证一般包括以下内容:
     工厂认证:认证内容主要包括供应商发展战略与客户匹配性、研发能力、装备水平、生产规模、资金实力、质量控制体
系等方面。
     产品认证:电声产品属于非标准产品,客户一般依据自身的技术和产品要求,在音质、外型尺寸、装配要求、性能稳定
性等方面建立个性化标准,并据此对供应商的产品进行各项性能检测与可靠性评价。供应商若要持续通过客户的产品认证,
往往需要与客户进行长期的技术沟通和配合研发,才能具备针对性的研发创新能力和提供整体解决方案的能力。
     过程认证:客户为了确保供应商具有批量生产能力并维持产品质量的稳定性,在对供应商完成产品认证后,均会对其产
能弹性进行认证。国际高端品牌客户自身均具备很高的生产管理水平,因此在进行过程认证时,会对供应商提出与其过程管
理水平相近的各项流程要求。若要通过认证,供应商需要建立严格高效的生产过程质量控制体系和产量保障体系。

13
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     环保认证:电声产品若要进入欧美和日韩等发达国家市场必须符合欧盟的“REACH”环保标准。一些知名消费电子终端
品牌客户往往制订了比欧盟标准更为苛刻的企业标准,如索尼公司的“绿色合作伙伴” Green Partner)认证标准“SS-00259”。
供应商必须认真对原材料和产品按上述环保标准进行检测,确保产品达到环保认证标准,才能进入欧美、日韩等发达国家市
场客户的供应体系。
     (3)规模化生产壁垒
     规模效应对电声产品的生产成本及效率有着直接的影响。企业如果形成大批量、规模化生产的能力,会使得自身的生产
效率大幅提升,同时采购成本和单位管理费用相应降低。新进企业如想达到规模化生产,除了拥有规模化的生产厂房、机器
设备和员工队伍,更需要与之相配套的生产管理能力、质量控制、成本控制能力,而这需要大量的资金、人才投入和长时间
的管理、运营经验。
     (4)快速反应能力壁垒
     受下游消费类电子行业产品生命周期短、更新换代快的影响,行业内企业必须对消费者偏好、技术进步、替代产品等市
场变化进行快速反应才能保证自身获得较高的市场份额。具体体现在企业新产品开发设计能力强、研发到批量生产转化速度
快、灵活的订单消化能力、高效的内外部协调和整合能力等。只有多次参与到主流消费类电子产品生产项目中,与知名终端
品牌达成稳定合作关系,生产企业才能够形成可靠的快速反应能力。
     3、行业发展趋势
     (1)下游行业需求旺盛推动行业发展
     电声产品直接影响智能手机、平板电脑等消费电子产品的性能、质量、用户体验,是消费电子产品不可或缺的组成部分。
受移动互联网、物联网、云计算、大数据等技术发展影响,智能手机、平板电脑等智能终端逐渐成为消费电子产品的主力,
为各类电声产品提供了稳定的市场需求。智能耳机、无线耳机、智能可穿戴设备的出现与发展标志着电声产品智能化、无线
化达到了新的高度,为电声产品及其组件提供了巨大的增量市场需求。
     (2)新材料、新技术的不断应用使电声产品及组件更加丰富
     随着消费电子行业的发展,消费电子产品的更新换代速度不断加快,新的智能终端产品层出不穷。下游行业相关技术不
断创新与产品需求的持续增长,既为电声产品及组件产业的发展提供了广阔的市场空间和发展机遇,又对电声产品及组件的
性能、品质提出了越来越高的要求。随着新材料、新技术的不断出现与应用,实现功能的不断增加,电声产品无线化、智能
化、集成化的趋势不断演进。
     (3)电声产品及组件生产企业从单一生产商向综合解决方案服务商转变
     随着行业竞争加剧,下游客户出于成本、效益、用户体验的考虑,要求电声产品及组件生产企业不仅能够提供合格的产
品,而且要能够根据要求提供新产品的全套技术研发及生产解决方案,为客户提供涵盖产品设计、研发、生产、检测及售后
服务的综合解决方案,满足客户的差异化需求。因此,电声产品生产企业从单一生产向综合服务转变,是行业长期发展的必
然结果。
     4、行业的周期性、区域性或季节性特征
     从当前情况来看,以智能手机、平板电脑为代表的智能移动终端产品发展较为成熟。4G网络以及未来5G网络的普及应用
以及数据传输新技术的推广将会极大地促进消费类电子产品的更新换代,从而带动相关零组件行业的不断革新和发展。
     消费电子行业的知名终端品牌厂商主要集中在美国、韩国、日本。但近几年,以华为、小米、OPPO、vivo为代表的本土
厂商发展十分迅速。从销售区域来看,短期内发达国家仍占据主要地位,但是随着新兴市场国家基础设施建设水平和居民收
入水平的提高,以中国、东南亚、印度、巴西、中东及非洲地区为代表的新兴市场国家将会成为拉动3C产品消费的主力。
     消费类电子行业的销售旺季一般在下半年,对于海外市场,感恩节、圣诞节、新年期间是每年的销售旺季;对于国内市
场,每年的“五一”、“十一”、元旦、春节等节假日是销售旺季。受此影响,零组件生产企业需要提前一到三个月备货,所
以一般下半年产量较高。由于春节假期带来的员工流动较大,每年一季度产量一般为全年最低。
     5、公司行业地位
     公司作为电声产品专业生产企业,通过在客户群体中良好的口碑持续赢得越来越多下游消费类电子行业知名品牌客户的
青睐,在国内外市场上均获得广泛认可。目前,公司已与台湾鸿海、丰达电机、美律实业、歌尔股份等国内外领先的EMS厂
商建立了稳定的合作关系,为苹果、小米、万魔、紫米、vivo、OPPO、魅族、BOSE、SONY、松下、索尼、安克、傲声、漫步
者、ZAGG、Jabra、Beats、缤特力、倍乐生、亚马逊、歌尔股份、富士康等企业供应电声产品、数据线等产品。


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二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                                 重大变化说明


 股权资产                               无重大变化

 固定资产                               无重大变化

 无形资产                               无重大变化

                                        较上年期末增加 213.03%,主要是“湖北研发中心建设项目”、“瀛通智能电子生
 在建工程
                                        产项目(一期)”投入增加所致

 货币资金                               较上年期末增加 132.07%,主要是收到发行可转换公司债券募集资金所致

                                        较上年期末减少 66.37%,主要是报告期末尚未贴现及背书转让的承兑汇票减少所
 应收票据
                                        致

 其他非流动资产                         较上年期末增加 231.31%,主要是支付房屋购置款、土地款增加所致


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                           境外资产
                                                                  保障资产                             是否存在
 资产的具                                                                                  占公司净
               形成原因    资产规模          所在地   运营模式    安全性的     收益状况                重大减值
     体内容                                                                                资产的比
                                                                  控制措施                                  风险
                                                                                              重

               购置厂房   1,928.6 万                              购买财产
 固定资产                                越南         制造                    不适用          1.78%    否
               及设备     元                                      险

               购置厂房   1,507.89 万                             购买财产
 固定资产                                印度         制造                    不适用          1.39%    否
               及设备     元                                      险

                          1,663.46 万                             购买财产
 存货          购置存货                  印度         制造                    不适用          1.54%    否
                          元                                      险

                          1,847.38 万
 无形资产      购买土地                  印度         制造                    不适用          1.71%    否
                          元


三、核心竞争力分析

      公司目前已经进入了多家国际知名客户的供应链体系,反映出公司在行业内具有明显的综合实力竞争优势。
      1、客户优势
      消费电子产品行业中的知名终端品牌厂商和大型EMS厂商针对某款或几款产品通常只会保有2-3家合格供应商为其供应
优质零组件。本公司面对的直接和终端客户均对合格供应商认证程序要求十分严格,通过认证一般需要一年以上。通过长期
稳定的经营,公司已在通讯线材和电声产品领域树立了良好的口碑,并与多家大型客户建立了稳定的合作关系,进入了苹果、
小米、万魔、紫米、vivo、OPPO、魅族、BOSE、SONY、松下、索尼、安克、傲声、漫步者、ZAGG、Jabra、Beats、缤特力、


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倍乐生、亚马逊、歌尔股份、富士康等客户供应链。
     行业领先企业和众多国际知名客户的长期合作关系形成了公司的客户优势。首先,下游消费电子品牌集中度很高,少数
知名品牌厂商占有大部分市场,因此进入这些知名终端品牌客户供应链意味着相对稳定且大额的订单,为公司业务的持续发
展奠定了收入基础;其次,国际知名终端品牌厂商的产品推陈出新速度很快,可以带动公司不断地研发新产品、革新生产加
工技术、提升内部管理水平,保证公司始终处于行业领先地位。




     2、研发实力和技术优势
     公司自成立以来一直致力于电声元器件的研发和制造,在通讯线材、耳机及数据线等产品领域积累了雄厚的技术实力。
通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发,公司目前已经掌握了产品相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、
精密制造技术等核心技术,具有独立开发新款产品的能力。截至报告期末,公司已取得各类授权专利共302项,其中发明专
利57项(包含日本发明专利1项,美国发明专利2项)、实用新型专利214项(包含日本实用新型专利1项)。报告期内新增专利
包括一种TWS蓝牙耳机主动降噪双耳自动调试配对系统、一种耳机转轴结构以及头戴耳机、骨传导耳机、低频半入耳耳机、
磁铁分离装置等。公司重点推进各类声学技术的研发与应用,其中,骨声纹降噪系统已在产品中批量出货;全景声空间耳机
处于研发阶段,在自主化和性价比上都具有竞争力,为智能耳机高端音频奠定了坚实基础。
     公司拥有博士后产业基地,在北京、深圳、武汉、东莞分别设立了研发中心,并正在建设湖北研发中心。公司长期与中
国科学院声学研究所、武汉理工大学、武汉科技大学、广东工业大学、华中科技大学等高校及机构积极保持密切联系,并适
时开展“产学研”合作。
     在耳机声学设计的增强低音二次半声腔、自适应降噪系统、语音识别、语音交互、在线实时翻译、心率计步、自适应助
听、骨传导、高分子膜片材料研究等方面均取得了良好的成果,实现了无线产品的智能化。
     3、品质优势
     公司位于东莞园区的实验室获得了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证,建立了行业内一流的全消音室及听音室,
消音室底噪低至7.9db,配备了顶级的声学、电子测试系统B&K和APX555等设备,建立了完善的测试技术方法。
     公司已经建立了符合国际标准的质量控制和品质保证体系,建立了完整的摇摆测试、拉力测试、信号传输测试、耐腐蚀
测试等质量测试体系。公司从进料、制程、出货、实验室、不良品管理五个方面制定了规范管控制度。现已通过了ISO9001、
ISO14001、RoHS、SONY-GP(索尼公司“绿色合作伙伴认证”)、SA8000、OHSAS18001、ISO17025、ISO/TS16949、两化融合等
认证。
     目前公司已具备了对耳机成品、耳机线材、耳机半成品及智能穿戴等产品各项性能进行完整测试及评估的能力。各子公
司均设立了品管部,直接由各公司总经理负责质量管理工作。公司十分重视实验检测队伍的建设和相关设备的投入,各园区
也均设立了实验室,公司建立了完善的实验检测系统,包括物理性能检测、机械性能检测、化学性能检测、电气性能检测、
环境性能检测。




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     4、制造及成本优势
     公司基于在通讯线材领域的传统优势,通过垂直整合已经形成从铜杆到数据线、耳机成品的完整产业链,拓宽了公司的
盈利渠道,降低了公司的生产成本。公司拥有夏米尔慢走丝、镜面火花机、日本法拿科CNC、三次元检测仪器、日本住友注
塑机等高端设备,可实现高精度的模具、冶具制作与高品质产品注塑。后续公司将持续深化各个产品所处产业链的垂直整合,
进一步扩大公司的成本优势。公司在广东省东莞市、惠州市,湖北,贵州,广西,越南,印度等地区共设立七大生产基地,
各个生产基地在公司总部的统一管理下,发挥出规模化生产所带来的成本、品质、技术及快速反应优势。
     5、先进的制造工艺
     规模化生产、高精密、快速反应能力以及完整的产业链帮助公司实现产能、技术、原材料、人员在各个生产基地之间的
高效调配,使得公司具备多品种、多批量的柔性生产制造能力。伴随着蓝牙芯片、电池、喇叭等技术在近几年快速升级,产
品更新换代速度提高,多品种、多批量的柔性生产制造能力已经成为行业必备的竞争力。客户订单可以实现快速的吸收消化,
从接到订单到安排生产再到品检出货,成熟产品只需要1-2周,新产品一般只需要2-3周。对订单的快速消化吸收能力使得公
司在下游客户方面获得了良好的口碑和信誉,吸引更多的优质客户选择公司进行合作。
     6、人才优势
     公司核心管理及技术人员多年深耕于该行业,均具备丰富的行业经验,掌握充足的客户资源。公司设立了瀛通管理学院,
对全体员工进行新员工培训、专业知识培训、干部素质培训、外派培训,将管理、生产、销售等方方面面的经验沉淀到组织
中,持续不断提升员工素质以及凝聚力。
     公司通过科学定制的培训与考核体系,提拔了一批专业过硬、乐于奋斗的内部人才;通过投资并购,强强联合,融合了
惠州联韵在耳机成品领域有着丰富经验的团队;通过对外招聘吸收了一批优秀研发、技术、管理、业务人才。大批优秀人才
保障了公司各方面业务顺利开展、升级,并引领企业发展。




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                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

     (一)宏观与行业局势

     2020年,突如其来的新冠疫情扰乱了国内外正常生产经营活动,为防控疫情,各国纷纷出台临时性限制措施,导致各类
生产要素流动受阻,国际贸易和投资大幅下滑,世界经济下行压力陡增。与此同时,以部分发达国家为代表的逆全球化、单
边主义盛行,严重冲击着国际经济合作,破坏国际分工格局,全球化产业链受损。疫情及单边主义为全球实体经济发展带来
了沉重的负担。

     在疫情及复杂的国际政治经济环境的考验下,我国在智能音频、远程办公、在线教学等方面仍展现出巨大的活力与实力:
短视频社交娱乐、网络教学等流行媒体体内容的日益丰富,消费者对音频内容消费及智能音频设备需求不断提升。

     随着5G、语音识别、人工智能、云计算、物联网等关键技术不断演进,智能音频设备有望快速渗透至居家、办公、出行
等各类应用场景,音频设备的智能化、精密化、微型化特征愈加明显,将持续推动关键技术在“大声学、大传输”领域的应
用,为行业带来更为长远而广阔的发展前景。

     (二)经营情况及业绩

     报告期内,公司实现营业收入120,788.26万元,较上年同期增长9.03%,收入上升主要是由于耳机成品实现销售收入达
75,955.60万元,较上年同期增长38.08%,其中,TWS产品销售较上年同期上升255.00%。公司扩大了在智能耳机成品领域所
取得的成果,“从有线转向无线、从半成品转向智能成品”战略得到了进一步的落实。

     在充分把握电声产品“无线化、智能化、集成化”带来的发展机遇的同时,受国内外疫情及全球智能耳机出货量下滑影
响,声学零件、数据线部分客户调整了采购计划。报告期内,公司声学零件实现营业收入27,549.84万元,较上年同期下滑
24.53%;数据线及其他产品实现营业收入15,885.71万元,较上年同期下滑11.82%。

     报告期内,公司实现毛利润26,624.64万元,较上年同期下降0.49%;实现净利润4,492.27万元,较上年同期下滑36.93%。
公司净利润下滑的主要原因包括:(1)公司出口贸易结算以美元为主,报告期内人民币相较于美元升值较快,产生汇兑损失
1,845.14万元;(2)报告期内,为满足TWS产品快速更新迭代、持续提高市场竞争能力,公司研发投入8,285.14万元,较上
年同期增加2,657.24万元。

     近五年来,通过坚定、及时地切入智能无线耳机成品领域,使得公司在传统微细通讯线材业务受行业“无线化”影响而
日渐收缩的情况下,毛利润依然能够保持健康的增长: 2016年至2020年期间,公司收入规模从60,567.58万元增长至
120,788.26万元。与此同时,公司的毛利润水平也稳步提升,从19,872.06万元增长至26,624.64万元。

     为了在新兴无线智能声学领域进一步提升竞争力,实现战略目标及愿景,持续在管理、研发、人才方面进行战略性投入。
2016年2020年,公司研发费用投入从2,949.84万元增长至8,285.14万元,管理费用从4,116.79万元增长至8,975.88万元。未
来,随着公司规模效应的显现,公司期间费用率将会逐步降低,将有利于公司提升整体盈利能力。

     报告期内重点工作

     报告期内,公司管理层及全体员工坚定执行董事会所制定方针政策。2020年,公司以“幸福企业推进年、客户服务细化
年、业绩目标超越年、管理变革升级年、人才引进考核年、技术研发加强年、降本增利落实年、问题管理责任年”这“八个
年”为行动指南,以“持续创新,提升客户价值”为使命,以“成为世界领先的智能音频产品整体解决方案服务商”为愿景,
秉持垂直整合、水平扩张的“内生外延”的发展战略,努力实现将公司打造成集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化


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的综合性科技型公司的战略目标。

     报告期内,公司重点工作如下:

     (一)提升“大声学、大传输”研发技术实力,打造优势产品

     加大耳机成品、耳机线、精密制造、各类数据线等系列产品及相关的新材料、新技术、新设备的投入,加大技术人才及
工匠劳模的培养,加大科技创新力度,加大自动化开发投入。报告期内,公司研发投入共计8,285.14万元,较上年同期增长
47.22%,占营业收入比重为6.86%。截至报告期末,公司已取得各类授权专利共302项,其中发明专利57项(包含日本发明专
利1项,美国发明专利2项)、实用新型专利214项(包含日本实用新型专利1项)。报告期内新增专利包括TWS蓝牙耳机主动降
噪双耳自动调试配对系统、耳机转轴结构以及头戴耳机、骨传导耳机、低频半入耳耳机、磁铁分离装置等专利技术。公司重
点推进各类声学技术的研发与应用,其中,骨声纹降噪系统已实现批量出货;全景声空间技术产品处于研发阶段,在自主化
和性价比上都具有竞争力,为智能耳机高端音频奠定了坚实基础。

     推进募集资金投资项目-研发中心建设项目建设,研发中心建设项目已投入使用;投资设立武汉瀛通智能音频技术研究
院有限公司,并推进以武汉瀛通智能音频技术研究院有限公司为主体,建设瀛通武汉总部基地项目。

     通过项目的投入,完善产业链布局、丰富公司产品线,另一方面将研发、引进更加先进的研发、测试、制造设备和生产
工艺,提高生产自动化、智能化水平。

     通过持续深入地加强电声技术的设计能力,建立语音算法能力,提升电子工程技术,开发并形成多产品的平台,完善“大
声学、大传输”的全面产品布局。

     (二)持续开拓优质客户,提升智能音频产品及传输领域行业影响力

     从互联网时代到智能物联网时代,TWS产品将受益于消费电子产品智能化程度的不断提高,迎来快速增长的机遇及广阔
的市场空间 。公司将充分利用自身在通讯线材领域技术积累和行业声誉,继续加大研发投入、技术创新,提升垂直整合能
力,丰富向优质客户提供的产品种类。报告期内,公司进入了苹果、小米、万魔、紫米、vivo、OPPO、魅族、BOSE、SONY、
松下、索尼、安克、傲声、漫步者、ZAGG、Jabra、Beats、缤特力、倍乐生、亚马逊、歌尔股份、富士康等客户供应链。

     在声学零件(主要为微细通讯线材及耳机半成品)方面,公司深耕通讯线材产业链上下游,布局上游漆包线、各类合金
铜以及中游无线充电线圈、铜箔丝,下游的耳机线材、数据线线材,以满足自身需求为主转向自用及外销兼有的经营模式。

     在数据线业务方面,公司利用自身在通讯线材领域全产业链布局的成本优势、线材端的技术领先优势,模具、注塑的自
制能力,以及在焊接领域拥有行业领先的新技术,加强高精度自动线的自主设计和制造,提升产品制造效率和品质。研究开
发Type-C 3.1、HDMI 2.1等产品的线材技术,利用目前的客户群体迅速推广,进入国际头部手机品牌的数据线产业链,并积
极推动产品在各行业中的应用。

     (三)优化体系建设,深化组织变革,持续提升管理水平

     公司大力推动经营绩效、薪酬激励、供应链计划及采购、营销等多方面体系优化建设工作,并引入了专业管理咨询机构,
深化经营管理及资本运作战略规划。报告期内,公司重点实施人才、研发体系的建设及SAP在各子公司的全面推进工作。

     公司通过打造战略性组织、清晰的职权界面、基于能力素质的任职资格体系、薪酬分配体系、绩效管理体系、战略导向
的人力资源体系,推动形成强而有力的组织与人力资源支持。

     公司以人才引领企业发展,通过健全的培训体系、“双百人才计划”、人才激励方案、股权激励方案、人才绿色通道来培
养和发掘优秀人才,打造具有高效执行力、战斗力的精英团队。通过持续优化绩效考核机制,形成良好、均衡的价值分配体
系,建立股东与经营管理层及核心骨干之间的利益共享机制,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

     (四)成功发行可转债,加快公司智能音频产业发展



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     报告期内,公司积极推进可转债发行工作,并于2020年7月2日完成了可转债发行,募集资金已于2020年7月8日划入专用
账户。

     智能无线电声产品生产基地新建项目总投资24,045万元,建设期2年。为顺应以TWS耳机为代表的电声产品无线化、数字
化、智能化等发展趋势,满足终端消费者日益提升的产品需求,本项目拟通过新建厂房及仓库等配套设施,购置高精度的自
动化生产、测试设备等,实现公司无线耳机业务规模的扩大和产品布局的持续完善。项目达产后,预计每年将新增840万件
电声产品产能。

     通过本项目的实施,将实现TWS耳机、头戴/颈挂蓝牙耳机、智能音箱等电声产品的产能扩充。本项目是顺应行业发展趋
势,抢占未来广阔市场的必然选择;是落实公司发展战略,完善公司业务布局的关键举措;是缓解现有产能瓶颈,保障公司
持续发展的切实需要。

     (五)投资建设瀛通通讯(粤港澳大湾区)智能制造项目

     报告期内,全资子公司东莞开来与东莞市常平镇人民政府签订项目投资协议,约定以东莞开来为实施主体投资建设“瀛
通通讯(粤港澳大湾区)智能制造项目”。

     项目投资的计划总投资额为51,000万元人民币,计划从事智能制造项目,研发生产和销售有线话务耳机、高保真立体声
音乐耳机、无线蓝牙降噪耳机、TWS(真无线立体声)耳机、智能音频产品,充电数据线、高频高速传输数据线,塑胶模具,
注塑成型产品,自动化生产设备,SMT贴片加工,智能音视频家居产品。项目实施将有效解决公司经营发展的现有空间紧张、
产能无法满足需求的限制。为公司长远发展提供了有力保障,将有利于公司产品结构优化及发展布局,并在一定程度上提高
公司的整体盈利能力,符合公司长远发展战略的需要。

     目前,公司已完成相关土地“招拍挂”程序,并取得了不动产权证,后续公司将根据投资计划积极、稳健、有序推进投
资项目建设,增强公司发展后劲。

     (六)有效防控新冠疫情,生产运行平稳有序

     在疫情防控方面,自疫情爆发以来,公司坚决贯彻落实党中央、国务院、公司及子公司所在地区疫情防控相关决策部署,
严格落实“两保一防”要求,统筹部署,上下联动,科学防控,做到了国内外员工零感染,有力保障了员工身体健康,为公
司快速复工复产和全年生产经营平稳运行提供了有力保证。

     在新冠疫情爆发初期,公司迅速成立了以董事长、总经理领导的疫情防控及复工复产指挥中心,各园区成立了以子公司
总经理领导的疫情防控小组,制定了《疫情防控管理制度》、《疫情防控手册》、《门卫管理制度》、感染人员帮扶措施安排及
相应操作细则,并实施“一人一卡、三张表格”跟踪管理。通过完善防控机制和措施安排,结合各企业实际情况,多措并举,
在力保员工返岗安全、生产安全、生活安全前提下,积极推动企业正常生产。目前,国内疫情已经得到良好控制,部分国家
或地区疫情仍然严峻,公司对疫情防控不松懈,开展疫情防控常态化工作。

     在销售及采购方面,公司加强与国际市场客户的沟通,快速合理有效的保障其供应需求,同时不断加大国内市场开拓力
度,减少疫情带来的不利影响。

     在财务风险方面,公司加强应收账款与存货管理。密切关注客户履约能力,重点与信用良好的大客户开展业务合作,提
升收款质量;加强采购、验收与入库的控制等手段,提高存货管理效率。通过系列手段,提升公司的抗风险能力。


二、主营业务分析

1、概述

     2020年公司实现销售收入120,788.26万元,较上年同期增加9.03%,实现利润总额5,350.31万元,较上年同期减少
33.02%,实现归属于上市公司股东的净利润4,492.27万元,较上年同期减少36.93%。


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     利润表及现金流量表变动分析
                                                        单位:万元
                      项目                                2020年度              2019年度          增减幅度
营业收入                                                      120,788.26            110,780.93               9.03%
营业成本                                                       94,163.62             84,023.87           12.07%
销售费用                                                        1,875.23              2,639.63          -28.96%
管理费用                                                        8,975.88             11,286.38          -20.47%
研发费用                                                        8,285.14              5,627.90           47.22%
财务费用                                                        2,681.51               -278.34        1,063.38%
经营活动产生的现金净流量                                       14,527.64             15,284.57           -4.95%
投资活动产生的现金净流量                                      -17,422.59            -20,959.45           16.87%
筹资活动产生的现金净流量                                       27,781.46              1,363.76        1,937.12%
现金及现金等价物净增加额                                       23,808.91             -3,988.25          696.98%
     营业收入:较上年增加9.03%,主要是耳机产品销售增加所致;
     营业成本:较上年增加12.07%,主要是收入增加,成本亦相应增加,同时执行新收入准则将销售订单直接相关的合同
履约成本运输费由销售费用转计入营业成本所致;
     销售费用:较上年减少28.96%,主要是执行新收入准则将销售订单直接相关的合同履约成本运输费由销售费用转计入
营业成本所致;
     管理费用:较上年减少20.47%,主要是股权激励费用摊销金额减少、疫情影响工资及差旅费减少、社保费用减免所致;
     研发费用:较上年增加47.22%,主要是新产品开发投入增加所致;
     财务费用:较上年增加1,063.38%,主要是汇兑损失增加及新增计提可转债利息所致;
     经营活动现金流量净额:较上年同期减少757万元,减幅4.95%,因为报告期内净利润下降所致;
     投资活动现金流量净额:较上年流出减少16.87%,主要是上年支付收购联韵声学股权对价款,报告期内无此支出所致;
     筹资活动现金流量净额:较上年增加1,937.12%,主要是收到发行可转换公司债券募集资金所致;
     现金及现金等价物净增加额:较上年增加696.98%,主要是上述经营活动、投资活动及筹资活动现金流量变动所致。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                       单位:元

                                  2020 年                                2019 年
                                                                                                  同比增减
                           金额        占营业收入比重           金额           占营业收入比重

 营业收入合计       1,207,882,606.98             100%       1,107,809,324.65               100%         9.03%

 分行业

 电子行业           1,207,882,606.98           100.00%      1,107,809,324.65          100.00%           9.03%

 分产品

 耳机                 759,555,967.61           62.88%        550,088,642.91            49.66%          38.08%

 声学零件             275,498,361.94           22.81%        365,060,861.24            32.95%         -24.53%

 数据线及其他         158,857,079.54           13.15%        180,149,955.55            16.26%         -11.82%



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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


 其他业务收入             13,971,197.89                 1.16%        12,509,864.95                  1.13%              11.68%

 分地区

 内销                    729,280,554.65               60.38%        561,990,543.50                 50.73%              29.77%

 外销                    478,602,052.33               39.62%        545,818,781.15                 49.27%             -12.31%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元

                                                                          营业收入比上          营业成本比上       毛利率比上年
                     营业收入             营业成本         毛利率
                                                                            年同期增减           年同期增减         同期增减

分行业

电子行业          1,207,882,606.98   941,636,223.72             22.04%               9.03%              12.07%           -2.11%

分产品

耳机               759,555,967.61    648,545,822.42             14.62%               38.08%             39.04%           -0.58%

声学零件           275,498,361.94    154,602,286.55             43.88%           -24.53%                -30.46%              4.78%

数据线及其他       158,857,079.54    125,294,071.47             21.13%           -11.82%                -12.63%              0.74%

分地区

内销               729,280,554.65    569,288,043.37             21.94%               29.77%             27.51%               1.38%

外销               478,602,052.33    372,348,180.35             22.20%           -12.31%                 -5.44%          -5.65%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类             项目                 单位                2020 年                  2019 年             同比增减

                     销售量                 万条、万米、万个             44,135.67               46,620.31             -5.33%

 电子行业            生产量                 万条、万米、万个             44,665.82               46,710.42             -4.38%

                     库存量                 万条、万米、万个              2,401.65                 1,871.5             28.33%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用




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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                                     单位:元

                                                  2020 年                            2019 年
      行业分类           项目                           占营业成本比                      占营业成本比          同比增减
                                           金额                              金额
                                                            重                                   重

                     直接材料          677,680,472.94         71.97%     547,682,409.83           65.18%             23.74%

                     直接人工          113,935,828.38         12.10%     129,946,963.77           15.47%            -12.32%
 电子行业
                     制造费用           83,866,268.71            8.91%    80,912,458.19               9.63%           3.65%

                     委外加工费         66,153,653.69            7.03%    81,696,819.34               9.72%         -19.03%

说明



(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
2020年11月16日新设立全资子公司武汉瀛通智能音频技术研究院有限公司,本期纳入公司合并报表范围。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

 前五名客户合计销售金额(元)                                                                                 749,893,794.04

 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                            62.08%

 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
                                                                                                                      0.00%
 比例

公司前 5 大客户资料

     序号                  客户名称                          销售额(元)                      占年度销售总额比例

 1          客户一                                                  498,389,670.71                                   41.26%

 2          客户二                                                   67,135,340.52                                    5.56%

 3          客户三                                                   65,504,570.67                                    5.42%

 4          客户四                                                   63,175,025.87                                    5.23%

 5          客户五                                                   55,689,186.27                                    4.61%

 合计                             --                                749,893,794.04                                   62.08%

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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

 前五名供应商合计采购金额(元)                                                                   243,822,520.97

 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                               29.00%

 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
                                                                                                          0.00%
 额比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称                       采购额(元)               占年度采购总额比例

 1          供应商一                                            81,830,143.92                             9.73%

 2          供应商二                                            55,905,024.01                             6.65%

 3          供应商三                                            49,296,959.83                             5.86%

 4          供应商四                                            30,373,533.63                             3.61%

 5          供应商五                                            26,416,859.58                             3.14%

 合计                        --                                243,822,520.97                             29.00%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                          单位:元

               2020 年            2019 年     同比增减                          重大变动说明

                                                           主要是执行新收入准则将销售订单直接相关的合同履约成
销售费用     18,752,266.39    26,396,320.04     -28.96%
                                                           本运输费由销售费用转计入营业成本所致

                                                           主要是股权激励费用摊销金额减少、疫情影响管理人员工资
管理费用     89,758,765.31   112,863,791.49     -20.47%
                                                           减少及社保费用减免所致

财务费用     26,815,079.11    -2,783,441.99   1,063.38%    主要是汇兑损失增加及新增计提可转债利息所致

研发费用     82,851,416.08    56,278,993.66     47.22%     主要是新产品开发投入增加所致


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
为了实现公司的战略目标,报告期内,公司继续推行和完善“双百人才”战略计划,招聘了大量的研发及技术人才,公司在
“精密模具、设备自动化、TWS耳机、高速传输线材、无线充电、智能电源”领域进行了大量的研发投入,目前TWS耳机已获
得相关专利,并成功导入了一批优质客户及项目,本报告期TWS耳机销售大幅增长,同时精密模具、设备自动化也已应用到
生产中,智能电源及无线充电正与目标客户洽谈中。
公司研发投入情况

                                                              2020 年               2019 年          变动比例


24
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


研发人员数量(人)                                                   315                       319            -1.25%

研发人员数量占比                                                  11.25%                     9.75%            1.50%

研发投入金额(元)                                          82,851,416.08             56,278,993.66          47.22%

研发投入占营业收入比例                                             6.86%                     5.08%            1.78%

研发投入资本化的金额(元)                                          0.00                      0.00            0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例                                     0.00%                     0.00%            0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内成品耳机产量增加,成品耳机对工艺的要求更高,品种种类多,客户对同一个产品变更物料次数比较频繁,生产方
式更加复杂,加上成品耳机的物料很多都是技术含量较高的电子零件,价格比较高,因此需要投入更多的研发物料费用,同
时报告期加强研发人员组织架构建设,研发人工投入增加。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                            单位:元

            项目                     2020 年                     2019 年                        同比增减

 经营活动现金流入小计                 1,480,664,270.58             1,333,055,491.21                         11.07%

 经营活动现金流出小计                 1,335,387,903.93             1,180,208,835.05                        13.15%

 经营活动产生的现金流量净
                                           145,276,366.65            152,846,656.16                         -4.95%
 额

 投资活动现金流入小计                      983,769,271.22          1,439,811,369.32                        -31.67%

 投资活动现金流出小计                 1,157,995,194.97             1,649,405,846.39                        -29.79%

 投资活动产生的现金流量净
                                       -174,225,923.75              -209,594,477.07                        16.87%
 额

 筹资活动现金流入小计                      325,500,000.00             98,805,800.00                        229.43%

 筹资活动现金流出小计                       47,685,386.75             85,168,187.15                        -44.01%

 筹资活动产生的现金流量净
                                           277,814,613.25             13,637,612.85                    1,937.12%
 额

 现金及现金等价物净增加额                  238,089,062.49            -39,882,495.28                        696.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流入小计较上年增加了11.07%,主要为报告期内收入增加,销售回款增加所致;
2、经营活动现金流出小计较上年增加了13.15%,主要为报告期内收入增加,购买原材料支付款项增加所致;
3、经营活动现金流量净额较上年同期减少757万元,减幅4.95%,因为报告期内净利润下降所致;
4、投资活动现金流入小计较上年减少了31.67%,主要为报告期内理财净赎回资金较上年度减少所致;
5、投资活动现金流出小计较上年减少了29.79%,主要为上年支付收购联韵声学股权对价款,报告期内无此支出所致;


25
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


6、投资活动现金流量净额:较上年流出减少16.87%,主要是上年支付收购联韵声学股权对价款,报告期内无此支出所致;
7、筹资活动现金流入小计较上年增加了229.43%,主要为报告期收到发行可转换公司债券募集资金所致;
8、筹资活动现金流出小计较上年减少了44.01%,主要为报告期偿还债务支付现金减少所致;
9、筹资活动现金流量净额:较上年增加1,937.12%,主要是收到发行可转换公司债券募集资金所致;
10、现金及现金等价物净增加额:较上年增加696.98%,主要是上述经营活动、投资活动及筹资活动现金流量变动所致。




报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
       2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润4,492.27万元,而经营活动产生的现金流量净额为14,527.64万元,差异
为10,035.37万元,主要原因为:(1)报告期内公司加强了经营性应收应付和存货管理,现金流出减少2,678万元;(2)报告
期内发生减值、折旧与摊销、股份支付等影响利润但无需付现的费用4,795万元;(3)报告期内发生贷款利息、可转债利息
及汇兑损益等影响利润但不属于经营活动的费用2,529万元。


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                             金额              占利润总额比例              形成原因说明            是否具有可持续性

 投资收益                       4,911,369.07                9.18%   理财收益                  否

 公允价值变动损                                                     衍生金融工具产生的公允
                                1,107,204.00                2.07%                             否
 益                                                                 价值变动收益

 资产减值                    -2,065,109.70              -3.86%      计提的存货跌价准备        否

 营业外收入                      140,053.29                 0.26%   违约收入及无需支付款项    否

                                                                    主要是报告期对外捐赠支
 营业外支出                     2,740,157.91                5.12%   出、非流动资产毁损报废    否
                                                                    损失

 信用减值损失                   -651,426.82             -1.22%      计提的信用减值损失        否


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
适用
                                                                                                                单位:元

                    2020 年末                      2020 年初
                                                                            比重增
                             占总资产                         占总资产                         重大变动说明
                金额                           金额                            减
                                 比例                           比例

货币资      419,738,128.98       23.83%    180,866,286.63       13.05%      10.78%   主要是收到发行可转换公司债券募集



26
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


金                                                                                      资金所致

应收账
             268,373,796.09      15.24%    289,606,813.89        20.90%        -5.66%


存货         216,035,686.47      12.27%    188,108,143.15        13.57%        -1.30%

固定资
             307,057,549.30      17.44%    286,514,915.49        20.68%        -3.24%


在建工                                                                                  主要是湖北研发中心项目、瀛通智能电
             134,003,053.69      7.61%      42,807,954.57         3.09%        4.52%
程                                                                                      子生产项目(一期)建设所致

短期借
              30,036,666.68      1.71%               0.00         0.00%        1.71%    主要是报告期内新增短期借款所致


长期借                                                                                  主要是长期借款转入一年内到期的非
              33,000,000.00      1.87%      48,000,000.00         3.46%        -1.59%
款                                                                                      流动负债,计划一年内偿还所致

应付债
             288,788,263.33      16.40%                                        16.40%   主要是发行可转换公司债券所致



2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                                 本期     计入权
                                                   本期
                                 公允     益的累
                                                   计提
      项目         期初数        价值     计公允             本期购买金额        本期出售金额       其他变动         期末数
                                                   的减
                                 变动     价值变
                                                    值
                                 损益       动

 金融资产

 1.交易性
 金融资产
 (不含衍       118,000,000.00                              1,048,600,000.00    1,072,600,000.00   1,107,204.00   95,107,204.00
 生金融资
 产)

 金融资产
                118,000,000.00                              1,048,600,000.00    1,072,600,000.00   1,107,204.00   95,107,204.00
 小计

 其他非流
 动金融资
 产

 上述合计       118,000,000.00                              1,048,600,000.00    1,072,600,000.00   1,107,204.00   95,107,204.00

 金融负债                 0.00                                                                                            0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

27
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

                                                                                       单位:元


  项 目                                期末账面价值                     受限原因
货币资金                                               1,725,635.61   远期外汇保证金
固定资产                                              40,655,067.04       抵押
无形资产                                               5,693,228.93       抵押
  合 计                                               48,073,931.58         -




28
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文
五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

        报告期投资额(元)                     上年同期投资额(元)                       变动幅度

                      198,225,923.75                         204,594,477.07                             -3.11%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                          单位:元

                     是否                                                                     截止报
               投                                                             资    项   预            未达到计
                     为固      投资项                                                         告期末              披露日
               资                         本报告期投入    截至报告期末累      金    目   计            划进度和
 项目名称            定资      目涉及                                                         累计实              期(如               披露索引(如有)
               方                            金额         计实际投入金额      来    进   收            预计收益
                     产投       行业                                                          现的收               有)
               式                                                             源    度   益             的原因
                      资                                                                        益

瀛通通讯(粤                                                                  自                                             刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司东
                               声学、数                                             不   不                       2020 年
港澳大湾区) 自                                                               有                                             莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人
                     是        据传输     20,000,000.00      20,000,000.00          适   适   不适用   不适用     07 月 28
智能制造项     建                                                             资                                             民政府拟签署项目投资协议的公告》(公告
                               产品                                                 用   用                       日
目                                                                            金                                             编号:2020-068)

                                                                                         不
合计            --        --      --      20,000,000.00      20,000,000.00     --   --   适   不适用      --           --                       --
                                                                                         用

29
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文
4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(2)衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                     单位:万元

     衍生品
                     是否    衍生品                                    期初                               计提减值准                期末投资金额占
     投资操   关联                    衍生品投资初       起始   终止          报告期内购    报告期内售                 期末投资                      报告期实际
                     关联    投资类                                    投资                               备金额(如                公司报告期末净
     作方名   关系                     始投资金额        日期   日期           入金额        出金额                      金额                         损益金额
                     交易      型                                      金额                                 有)                      资产比例
       称

                             美元远
 中国银       非关
                     否      期结售              944.8                    0      3,247.25      4,192.05            0            0            0.00%          7.38
 行           联
                             汇合约

                             美元远
 工商银       非关
                     否      期结售        2,947.62                       0      7,027.65      9,099.33            0      875.94             0.81%          20.8
 行           联
                             汇合约

                             美元远
 招商银       非关
                     否      期结售                 0                     0      9,292.59      5,366.41                 3,926.18             3.64%       132.46
 行           联
                             汇合约

 合计                                      3,892.42       --     --       0     19,567.49     18,657.79                 4,802.12             4.45%       160.641

 衍生品投资资金来源                   自有资金

 涉诉情况(如适用)                   无


30
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文

 衍生品投资审批董事会公告披露日期
                                    2020 年 03 月 20 日
 (如有)

 衍生品投资审批股东会公告披露日期
                                    2020 年 04 月 11 日
 (如有)

                                    一、外汇套期保值业务的风险分析
                                    公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机和套利为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以
                                    具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:
                                    1、汇率大幅波动风险:在外汇汇率波动较大时,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇
                                    率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
                                    2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。
                                    3、交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公
                                    司损失。

 报告期衍生品持仓的风险分析及控制   二、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施
 措施说明(包括但不限于市场风险、   1、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务以锁定汇率为目的,不进行投机和套利为目的的交易,在签订合同时必须基于公司的外汇收
 流动性风险、信用风险、操作风险、   支预测金额进行交易。
 法律风险等)                       2、公司内部建立了专门的内部控制制度,并制定了《外汇套期保值业务管理制度》。公司对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内
                                    部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
                                    3、公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构,行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括:财务
                                    总监、内审部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。
                                    4、为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度地避免汇兑损
                                    失。
                                    5、为防止外汇套期保值延期交割,公司将严格按照付款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则
                                    上应与外币付款金额和时间相匹配。
                                    6、公司内控将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

 已投资衍生品报告期内市场价格或产
 品公允价值变动的情况,对衍生品公   无
 允价值的分析应披露具体使用的方法


31
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文
 及相关假设与参数的设定

 报告期公司衍生品的会计政策及会计
 核算具体原则与上一报告期相比是否     无
 发生重大变化的说明

                                      公司及其子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础,目的是为了规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司的不良影响。
 独立董事对公司衍生品投资及风险控     同时,根据相关制度规定,完善了相关业务审批流程,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。全体独立董事认为,公司及其子公司
 制情况的专项意见                     开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求,且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制;董事会审议该事项程序合法合规,符合相
                                      关法律法规的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

注:1 包含报告期末暂未交割远期结汇合同收益


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                            单位:万元

                                                                      报告期内变更                       累计变更用途的                      尚未使用募
募集     募集方     募集资金总    本期已使用募        已累计使用募                   累计变更用途的                          尚未使用募集                 闲置两年以上
                                                                      用途的募集资                       募集资金总额比                      集资金用途
年份         式         额          集资金总额         集资金总额                     募集资金总额                            资金总额                    募集资金金额
                                                                        金总额                                 例                              及去向

        首次公
2017
        开发行        45,063.56        10,147.76          43,836.44              0         21,137.98                46.91%        1,227.12   专户存储          1,227.12

        并上市

        公开发
2020
        行可转        29,331.13            8,756.38        8,756.38              0                   0              0.00%        20,574.75   专户存储

        债

合计         --       74,394.69        18,904.14          52,592.82              0         21,137.98                28.41%       21,801.87       --            1,227.12

32
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文

                                                                       募集资金总体使用情况说明

(1.1)首次公开发行股票项目
经中国证监会《关于核准湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]372 号文)核准,并经深圳证券交易所《关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司
人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2017]228 号)同意,公司于 2017 年 4 月 10 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,068 万股,发行价为人民币 17.25 元/股,募集
资金总额人民币 529,230,000.00 元,募集资金净额为 450,635,600.00 元,发行费用总额 78,594,400.00 元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2017 年 4 月 10 日全部到位。上述募
集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(天健验[2017]3-28 号)。
本公司以前年度已使用募集资金 33,688.68 万元,2020 年实际使用募集资金 10,147.76 万元,累计已使用募集资金 43,836.44 万元。
以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额为 930.30 万元;2020 年实际使用募集资金 10,147.76 万元,2020 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 328.56
万元;累计已使用募集资金 43,836.44 万元,累计剩余募集资金 1,227.12 万元;累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及使用银行存款利息支付募投项目款后的净额为 718.4 万
元;剩余募集资金本金及银行存款利息合计为 1,945.52 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 1,945.52 万元,其中募集资金账户活期存款余额 45.52 万元,用于
现金管理余额 1,900.00 万元。
(1.2)公开发行可转换公司债券项目
经中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可〔2020〕615 号”文核准,公司于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 300 万张
可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 30,000 万元。经深交所“深证上〔2020〕667 号”文同意,公司 30,000.00 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌
交易,债券简称“瀛通转债”,债券代码“128118”。本次公开发行可转换公司债募集资金总额为 30,000 万元,扣除承销保荐费及登记费、其他发行费用后,本次募集资金净额为
29,331.13 万元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天健验字[2020]3-51 号《验证报告》。相关方已于 2020 年 7 月 24 日签署了上述募集资
金相关监管协议。本次募集资金用于智能无线电声产品生产基地新建设项目和补充流动资金。本报告期内实际使用募集资金 8,756.38 万元,累计已使用募集资金 8,756.38 万元,报
告期内累计收到的银行利息 208.31 万元,其中 10.56 万元已补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日,本项目募集资金余额为人民币 20,772.5 万元,其中募集资金账户存款余额 20,772.5
万元。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                              单位:万元

                    是否已变更                                                                                        项目达到预                    是否达    项目可行性
 承诺投资项目和                   募集资金承诺     调整后投资     本报告期投      截至期末累计     截至期末投资进                    本报告期实
                    项目(含部                                                                                         定可使用状                    到预计    是否发生重
     超募资金投向                   投资总额         总额(1)         入金额        投入金额(2)      度(3)=(2)/(1)                    现的效益
                     分变更)                                                                                            态日期                       效益       大变化

 承诺投资项目

33
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文

 1、便携数码通讯
                                                                                                                   2019 年 01 月
 线材技改及扩产     是                 7,098.79       2,342.25                       2,342.25         100.00%                             0   不适用    是
                                                                                                                   31 日
 项目

 2、便携数码数据                                                                                                   2019 年 05 月
                    是                 9,991.06        377.68                          377.68         100.00%                             0   不适用    是
 传输线建设项目                                                                                                    31 日

 3、便携数码耳机                                                                                                   2018 年 12 月
                    是                 11,855.4       5,087.34                       5,087.34         100.00%                             0   不适用    是
 建设项目                                                                                                          31 日

 4、研发中心建设                                                                                                   2021 年 03 月
                    否                 6,118.31       6,118.31      3,002.13         6,118.31         100.00%                             0   不适用    否
 项目                                                                                                              31 日

                                                                                                                   2018 年 03 月
 5、补充流动资金    否                   10,000        10,000                          10,000         100.00%                             0   不适用    否
                                                                                                                   31 日

 6、联韵声学股份                                                                                                   2018 年 12 月
                    否                                11,524.6                       11,524.6         100.00%                      2,492.49   是        否
 收购项目                                                                                                          31 日

 7、瀛通智能电子                                                                                                   2021 年 03 月
                    否                                9,613.38      7,145.63         8,386.26             87.24%                          0   不适用    否
 生产项目(一期)                                                                                                  31 日

 承诺投资项目小
                         --           45,063.56      45,063.56     10,147.76        43,836.44        --                    --      2,492.49        --        --
 计

 超募资金投向

 不适用

 合计                    --           45,063.56      45,063.56     10,147.76        43,836.44        --                    --      2,492.49        --        --

                    2020 年 4 月 10 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于延长部分募投项目建设周期的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发
 未达到计划进度     中心建设项目”建设周期延长一年,即延期至 2020 年 12 月 31 日。研发中心建设项目建设周期延长的原因为:近年来公司所处声学及数字传输行业向无线化、
 或预计收益的情     智能化、数字化发展,公司也相应积极调整了产能结构,在越南、印度、广西、贵州及广东惠州等地设立了生产基地,以把握产品升级所带来的市场机遇。研
 况和原因(分具     发中心建设项目主要内容为研发大楼建设及购置符合公司研发方向的设备,项目目前已经完成了主体工程建设,后续投入主要为设备购置、安装及内部装修。
 体项目)           由于行业升级,公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化,对投资进度进行适当的调整,以确保相关设备、产品具备较强的市场竞争力。经审慎研究,公
                    司将研发中心建设项目建设周期由 40 个月延长至 52 个月,即预计 2020 年 12 月完成研发中心建设项目,维持项目实施地点、实施内容不变,募集资金已于


34
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文
                  2020 年 12 月 31 日使用完毕。

                  1.公司终止了“便携数码通讯线材技改及扩产项目”和“便携数码耳机建设项目”两个募投项目,并将两个项目的剩余募集资金 11,988.33 万元(包括累计收到
 项目可行性发生
                  的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)全部用于支付联韵声学股份收购项目,原承诺募投项目可行性发生重大变化。
 重大变化的情况
                  2.公司将募集资金投资项目“便携数码数据传输线建设项目”剩余募集资金合计 10,178.59 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),用
 说明
                  途变更为向公司全资子公司浦北瀛通增资,增资款将全部用于投资建设“瀛通智能电子生产项目(一期)”。

 超募资金的金     不适用
 额、用途及使用
 进展情况

                  不适用
 募集资金投资项
 目实施地点变更
 情况

                  适用

                  以前年度发生

 募集资金投资项   1.2018 年 12 月 24 日,公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司终止了“便携数码通讯线材技改及扩产项目”

 目实施方式调整   和“便携数码耳机建设项目”两个募投项目,并将两个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于支付联韵声学股份收购项目款项,原承诺募投项目实施方式发

 情况             生调整。
                  2.2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,为进一步提高募集资金的使用效率,根据未来发展战略以
                  及行业近年的实际发展状况,从企业经营实际出发,公司将募集资金投资项目“便携数码数据传输线建设项目”剩余募集资金(包含银行存款利息扣除银行手
                  续费)合计 10,178.59 万元用途变更为向公司全资子公司浦北瀛通增资,增资款将全部用于投资建设“瀛通智能电子生产项目(一期)”。

                  适用
 募集资金投资项
                  截至 2017 年 4 月 23 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,001.36 万元。经 2017 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四次会议审
 目先期投入及置
                  议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金对该部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。公司
 换情况
                  独立董事、监事会和保荐机构中信证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。

 用闲置募集资金   不适用
 暂时补充流动资
 金情况


35
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文

 项目实施出现募     不适用
 集资金结余的金
 额及原因

                    公司于 2020 年 4 月 10 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 8,000 万
                    元人民币的闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的现金管理产品。
                    公司于 2020 年 7 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,将使用部分闲置自有资金进行现金
 尚未使用的募集
                    管理的额度由人民币 8,000 万元调整至人民币 20,000 万元,购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的产品。
 资金用途及去向
                    报告期内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,分别在交通银行咸宁分行、工商银行浦北支行购买结构性存款、工银保本型“随心 E”产品,取得理财收
                    益 328.56 万元,产品期限一般为 59 天至 101 天不等,截至报告期末用于现金管理的闲置募集资金余额 1,900.00 万元,其余尚未使用募集资金存放于公司募集
                    资金专户中。

 募集资金使用及
 披露中存在的问     无
 题或其他情况


(3)募集资金承诺项目情况(公开发行可转换公司债券项目)

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                            单位:万元

 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定 本报告期实现 是否达到预计 项目可行性是
                                目(含部分变    投资总额       额(1)        金额        投入金额(2)   进度(3)=    可使用状态日    的效益        效益   否发生重大变
                                    更)                                                               (2)/(1)          期                                     化

承诺投资项目

1、智能无线电声产品生产基地新 否                21,000.00    21,000.00        425.25        425.25           2.03% 2022年12月31            0 不适用    否
建项目                                                                                                            日

2、补充流动资金                否                8,331.13     8,331.13      8,331.13      8,331.13      100.00% 2020年8月6日               0 不适用    否

承诺投资项目小计                     --         29,331.13    29,331.13      8,756.38      8,756.38      --             --                  0      --          --


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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文

超募资金投向



归还银行贷款(如有)              --                                                          --   --       --   --

补充流动资金(如有)              --                                                          --   --       --   --

超募资金投向小计                  --                                                     --   --            --   --

合计                              --       29,331.13   29,331.13   8,756.38   8,756.38   --   --        0   --   --

未达到计划进度或预计收益的情 不适用
况和原因(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况 不适用
说明

超募资金的金额、用途及使用进 不适用
展情况

募集资金投资项目实施地点变更 不适用
情况




募集资金投资项目实施方式调整 不适用
情况




募集资金投资项目先期投入及置 不适用
换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资 不适用
金情况



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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文

项目实施出现募集资金结余的金 不适用
额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2020年4月10日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过
                             8,000万元人民币的闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的现金管理产品。
                                公司于2020年7月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,将使用部分闲置自有资金
                                进行现金管理的额度由人民币8,000万元调整至人民币20,000万元,购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的产品。

募集资金使用及披露中存在的问 无
题或其他情况


(4)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                           单位:万元

                                变更后项目拟                                                            项目达到预定                                  变更后的项目可
 变更后的      对应的原承诺                     本报告期实际   截至期末实际累计     截至期末投资进度                       本报告期实现    是否达到
                                投入募集资金                                                            可使用状态日                                  行性是否发生重
      项目          项目                         投入金额         投入金额(2)          (3)=(2)/(1)                           的效益        预计效益
                                  总额(1)                                                                     期                                           大变化

               便携数码通讯
 联韵声学      线材技改及扩
                                                                                                        2018 年 12 月 31
 股份收购      产项目、便携数        11,524.6                            11,524.6             100.00%                           2,492.49   是         否
                                                                                                        日
 项目          码耳机建设项
               目

 便携数码
               便携数码数据
 数据传输                                                                                               2019 年 05 月 31
               传输线建设项           377.68                              377.68              100.00%                                 0    不适用     是
 线建设项                                                                                               日
               目
 目

 便携数码      便携数码通讯                                                                             2019 年 01 月 31
                                     2,342.25                            2,342.25             100.00%                                 0    不适用     是
 通讯线材      线材技改及扩                                                                             日


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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文
 技改及扩    产项目
 产项目

 便携数码
             便携数码耳机                                                                                  2018 年 12 月 31
 耳机建设                         5,087.34                               5,087.34                100.00%                                0    不适用     是
             建设项目                                                                                      日
 项目

 瀛通智能
             便携数码数据
 电子生产                                                                                                  2021 年 03 月 31
             传输线建设项         9,613.38          7,145.63             8,386.26                87.24%                                 0    不适用     否
 项目(一                                                                                                  日
             目
 期)

 合计                 --         28,945.25          7,145.63            27,718.13           --                    --              2,492.49      --             --

                                             1.变更原因:产业升级,市场环境发生重大变化,原募投项目如继续实施预计难以产生较好的经济效益;拟收购标的公司主营业
                                             务与原募投项目相似,以收购代替自建有利于更快实现经济效益。
                                             2.决策程序:2018 年 12 月 24 日,公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过;公司独立董事、监事会和保荐机构中信证券股份
                                             有限公司对该变更事项均发表了同意意见。
 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具
                                             2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》;公司独立董事、监事会和保荐
 体项目)
                                             机构中信证券股份有限公司对该变更事项均发表了同意意见。
                                             3.信息披露情况:公司于 2018 年 12 月 25 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露《2018
                                             年第二次临时股东大会决议公告》;于 2019 年 5 月 16 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
                                             披露《2018 年年度股东大会决议公告》。

                                             1.2018 年 5 月 14 日,公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于延长募投项目建设周期的议案》,在项目实施主体和募集资金
                                             投资用途不发生变更的情况下,公司对四个募投项目的建设周期延长,其中便携数码通讯线材技改及扩产项目的建设周期由 12
                                             个月延长至 36 个月,便携数码耳机建设项目的建设周期由 24 个月延长至 48 个月,便携数码数据传输线建设项目的建设周期由
                                             24 个月延长至 48 个月,研发中心建设项目的建设周期由 16 个月延长至 28 个月。建设周期延长的原因:鉴于市场环境变化,公
 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分
                                             司结合自身产品特点,对生产工艺进行不断改良,因工艺的升级和改进,对设备的需求及选型发生变化,新生产设备的选型、定
 具体项目)
                                             制及采购需要一定的时间周期,为保证募投项目的顺利实施,根据企业目前的实际经营情况及未来发展计划,延长募投项目的建
                                             设周期。
                                             2.公司于 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,终止便携数
                                             码通讯线材技改及扩产项目和便携数码耳机建设项目,并将这两个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于公司收购惠州联韵声

39
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文
                                           学科技有限公司(原“惠州联韵声学科技股份有限公司”,以下简称“联韵声学”)100%股权项目(即“联韵声学股份收购项目”),
                                           该项目预计投资总额为 18,000.00 万元,其中使用募集资金 11,988.33 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
                                           额),占联韵声学股份收购项目投资总额的 66.60%,考虑产业升级,市场环境发生重大变化及为了进一步提升相关募集资金的使
                                           用效率,公司变更便携数码通讯线材技改及扩产项目和便携数码耳机建设项目部分募集资金用途,并用于支付收购联韵声学 100%
                                           股权的部分现金对价,有利于公司准确把握行业发展趋势,为公司提供声学产品业绩增长点,符合公司立足于“大声学”和“大
                                           传输”的经营战略。
                                           3.公司于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司在综合考虑国家
                                           政策、市场环境及公司未来发展战略等因素情况下,为了维护股东利益,提高募集资金使用效率,终止了便携数码数据传输线建
                                           设项目,并将剩余募集资金全部用于瀛通智能电子生产项目(一期)。瀛通智能电子生产项目(一期)预计投资总额 12,270.00 万
                                           元,其中拟使用募集资金 10,192.60 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,以上数据为截止到 2019 年 6
                                           月 30 日的数据,具体金额以实际结转时的余额为准),占瀛通智能电子生产项目(一期)投资总额的 83.07%,不足部分由浦北瀛
                                           通智能电子有限公司自有资金或者自筹解决。
                                           4.公司 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会审议并通过了《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》,根据行
                                           业发展情况及公司战略布局,并鉴于研发中心建设项目具有一定的前瞻性,经重新审慎研究,公司拟将研发中心建设项目建设周
                                           期由 28 个月延长至 40 个月,并维持项目实施地点、实施内容不变。公司于 2020 年 4 月 10 日召开的 2019 年年度股东对审议通
                                           过了《关于延长部分募投项目建设周期的议案》,再次延长的原因为近年来公司所处声学及数字传输行业向无线化、智能化、数
                                           字化发展,公司也相应积极调整了产能结构,在越南、印度、广西、贵州及广东惠州等地设立了生产基地,以把握产品升级所带
                                           来的市场机遇。研发中心建设项目主要内容为研发大楼建设及购置符合公司研发方向的设备,项目目前已经完成了主体工程建设,
                                           后续投入主要为设备购置、安装及内部装修。由于行业升级,公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化,对投资进度进行适
                                           当的调整,以确保相关设备、产品具备较强的市场竞争力。经审慎研究,公司将研发中心建设项目建设周期由 40 个月延长至 52
                                           个月,即预计 2020 年 12 月完成研发中心建设项目,维持项目实施地点、实施内容不变,募集资金已于 2020 年 12 月 31 日使用
                                           完毕。

                                           2018 年 12 月 24 日,公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,于 2019 年 5 月 15 日召
 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说    开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司终止了“便携数码通讯线材技改及扩产项目”
 明                                        和“便携数码耳机建设项目”“便携数码数据传输线建设项目”三个募投项目,并将三个项目的剩余募集资金及利息收入全部用
                                           于支付联韵声学股份收购项目和瀛通智能电子生产项目(一期)款项,原承诺募投项目可行性发生重大变化。




40
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文
(5)募集资金变更项目情况(公开发行可转换公司债券项目)

不适用


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                               单位:元

     公司名称           公司类型           主要业务       注册资本        总资产           净资产          营业收入        营业利润         净利润

湖北瀛通公司        子公司           制造业            24,206,430.03    233,552,271.16   133,501,248.40    71,394,004.40   19,262,478.10   16,750,097.88

湖北瀛新公司        子公司           制造业            80,000,000.00    199,460,498.13   103,675,485.53   132,635,999.44    9,882,271.51    7,836,783.41

东莞瀛通公司        子公司           制造业            10,000,000.00    127,473,068.65    98,536,695.72    60,372,708.88   -2,096,832.84   -2,075,682.80

东莞开来公司        子公司           制造业            161,180,000.00   386,402,639.88   198,442,844.64   420,548,129.57   11,168,485.82   11,218,280.35

香港瀛通公司        子公司           商业              852,130.00       102,827,611.65      -138,872.18   259,696,093.07   -3,115,128.98   -2,805,348.40

越南瀛通公司        子公司           制造业            19,615,500.00     61,474,127.17    35,586,600.01    95,309,634.40   22,145,215.68   22,182,257.57


41
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文

印度瀛通公司        子公司           制造业               57,664,322.24        83,139,360.10       53,211,537.51       82,396,113.86        251,136.45            483,889.50

浦北瀛通公司        子公司           制造业               121,800,000.00      170,565,891.84    137,878,153.25         86,001,204.26     18,915,862.37      14,208,040.22

惠州联韵公司        子公司           制造业               71,750,000.00       337,166,329.23    133,232,168.55        651,900,137.08     27,488,259.49      26,464,164.13

东莞瀛洲公司        子公司           商业                 30,000,000.00        26,042,681.03       12,933,884.68       36,135,508.56     -2,367,471.74          -2,367,471.74

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                       公司名称                                     报告期内取得和处置子公司方式                               对整体生产经营和业绩的影响

武汉瀛通智能音频技术研究院有限公司                       直接设立                                                  对报告期业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明
                                                                                                                                                                 单位:万元

                                           2020年                                                             2019年                                     增减            变
                                                                                                                                                                         化
公司名称
           营业收入                             净利润                              营业收入                         净利润                     营业收入    净利润       说
                                                                                                                                                                         明
湖北瀛通    7,139.40                                                       1,675.01 10,857.04                                          2,672.07 -3,717.64       -997.06 声学
                                                                                                                                                                        零件
                                                                                                                                                                        收入
                                                                                                                                                                        减
                                                                                                                                                                        少,
                                                                                                                                                                        利润
                                                                                                                                                                        减少
湖北瀛新 13,263.60                                                          783.68 20,734.35                                           1,018.58 -7,470.75       -234.90 声学
                                                                                                                                                                        零件
                                                                                                                                                                        收入
                                                                                                                                                                        减
                                                                                                                                                                        少,
                                                                                                                                                                        利润

42
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文
                                                                                           减少
东莞瀛通   6,037.27                        -207.57   7,414.18     -6.21 -1,376.91   -201.36 声学
                                                                                           零件
                                                                                           收入
                                                                                           减
                                                                                           少,
                                                                                           利润
                                                                                           减少
东莞开来 42,054.81                         1,121.83 38,280.09    238.67 3,774.72     883.16 收入
                                                                                           增
                                                                                           加,
                                                                                           管理
                                                                                           费用
                                                                                           减
                                                                                           少,
                                                                                           利润
                                                                                           增加
惠州联韵 65,190.01                         2,646.42 43,321.00   2345.75 21,869.01    300.67 无线
                                                                                           耳机
                                                                                           产品
                                                                                           收入
                                                                                           增
                                                                                           加,
                                                                                           费用
                                                                                           没有
                                                                                           同比
                                                                                           例增
                                                                                           加,
                                                                                           利润


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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文
                                                                                            增加
越南瀛通   9,530.96                        2,218.23   6,528.67    406.29 3,002.29 1,811.94 收入
                                                                                            增
                                                                                            加,
                                                                                            效率
                                                                                            及良
                                                                                            率提
                                                                                            升,
                                                                                            利润
                                                                                            增加
印度瀛通   8,239.61                          48.39 14,221.79     1470.22 -5,982.18 -1,421.83 国外
                                                                                            疫情
                                                                                            影
                                                                                            响,
                                                                                            收入
                                                                                            减少
                                                                                            利润
                                                                                            减少




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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

     (一)公司战略发展方向

     公司以“持续创新,提升客户价值”为使命,以“成为世界领先的智能音频产品整体解决方案服务商”为愿景,秉持垂
直整合、水平扩张的“内生外延”的发展战略,推进将公司打造成集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综合性科
技型公司的战略目标的实现。

     2021年,公司将以“幸福企业推进年,业绩目标超越年,降本增效落实年,研发技术突破年,高效团队激励年,项目落
地细化年”这“六个年”为行动指南,董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,争取更好地完成各项经营指标,争取实现
全体股东和公司利益最大化。

     (二)公司2021年重点计划

     2021年,董事会将持续积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策公司重大事项。董
事会将继续密切关注新证券法规、会计准则的修订与变化,根据新的监管要求,认真自觉履行信息披露义务,加强内控制度
建设,促进公司内部治理持续完善,合规运营体系持续健全,充分发挥董事会在公司科学决策、规范管理、风险控制、股东
回报、社会责任等方面的领导和监督作用,进一步提升公司规范运作和治理水平,切实保障全体股东与公司利益;积极开展
投资者关系管理工作,依法维护投资者权益,通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通,以便于投资者快捷、全面获取公司
信息,树立公司良好的资本市场形象。

     1.持续提升公司治理整体水平,夯实高质量发展基础

     持续完善公司治理规章制度,加强股东行为监管与违规关联交易防控,规范董事会、监事会、高管层等治理主体的履职
行为,严格信息披露,加强利益相关者权益保护。

     按照监管部署开展公司治理评估和自查,抓重点、补短板,提高公司治理整体水平,进一步健全各司其职、各负其责、
协调运作、有效制衡的上市公司治理结构,夯实公司高质量发展的基础。

     2.加强战略管理和科学决策,监督战略转型实施和传导

     强化董事会在战略分解和实施、战略监督和评估等方面发挥切实有效的指引作用,对发展战略实施进行评估与审议,确
保发展战略与经营情况和市场环境变化相适应,并监督战略转型实施和传导。

     与此同时,协同内外资源,稳步推进公司战略规划、资本运作、客户导入、研发设计、人才建设、精益生产、内控建设、
财务管理等领域提档升级工作,为公司战略落地提供体制、机制创新活力。

     3.深化落实风险防控措施,务实、高效防范化解重大风险

     紧盯重点领域,落实风险防控措施,强化风险与业务的协同机制,促使风险管理能力与战略转型和业务创新相匹配。通
过科学风险防控手段,增强公司竞争力,提高投资回报,促进公司持续、健康、稳定发展。

     董事会将持续深化风险管理,深入分析经济新常态下面临的各类风险和问题,重点防范因汇率波动、地缘经济、技术革
新、客户集中、商誉减值、疫情防控、安全生产、原材料价格波动等重要方面带来的潜在风险。

     4.深耕与拓展并举,持续投入研发,提升客户体验与客户粘性

     公司将持续聚焦行业特性,围绕着场景化、数字化、精细化方向,深挖客户需求,前瞻性进行新产品研究开发,生产一

45
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


代、储备一代、研发一代,通过向客户提供更丰富的产品类别,持续提升服务客户能力和客户体验,提高客户粘性。

     在大声学领域,推动全景声空间音效、自适应ANC降噪、智能听力辅助等技术在更多产品中的应用;在大传输领域,继
续推进“机器换人”策略,提高数据传输线生产效率,积极开拓公司高端线材产品在各个行业领域中的应用,加快推进无线
传输产品业务。

     5.积极、稳健、有序推进投资项目建设,增强发展后劲

     公司秉持垂直整合、水平扩张的“内生外延”的发展战略,致力于打造成集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化
的综合性科技型公司。通过各生产制造基地及研发中心的有机配合,提升公司产业链一体化服务能力。

     公司将积极、稳步推进瀛通通讯(粤港澳大湾区)智能制造项目、瀛通武汉总部基地项目、智能无线电声产品生产基地
新建项目,通过广东东莞、湖北武汉、湖北咸宁进行研发、生产、营销、供应链管理、产业运营等领域进行的前瞻性布局,
增强发展后劲。

     6.坚持社会责任理念,构建可持续发展蓝图

      在安全生产、员工职业健康管理、质量管理、环境保护、消防管理等方面,公司严格按照国家法律法规,推行环境与
职业健康安全体系、SA8000社会责任标准、ISO9001质量管理体系、CNAS认证、QCO80000有害物质体系,强化质量控制,提
高员工的职业健康保护。公司在社会责任方面,积极实施节能减排和环保措施,落实精细化管理。公司在安全生产、环境保
护、发展绿色经济、保护股东权益、回馈社会等方面做出了积极贡献,保证了公司长期健康可持续发展的需要。

      在公益慈善方面,公司将继续秉承经济效益和社会效益、环境效益相统一的可持续发展理念回馈社会,积极承担企业
社会责任。公司始终贯彻国家全面建成小康社会 的目标,助力完成脱贫攻坚的百年大计。公司持续关注、精准帮扶弱势群
体,以尽善之心将健康和关爱传递给每一个人,通过村企合作、产业扶贫、残疾人爱心车间等帮扶模式,为脱贫攻坚工作“输
血”的同时,帮助地方形成自我“造血”能力,壮大村集体经济,助力乡村振兴。

     (三)风险因素与应对措施

     (一)宏观政策与经济风险

     1. 汇率风险

     公司出口贸易结算以美元为主,全球经济及国际政治局势变化对美元与人民币之间的汇率产生较大影响,且具有较大不
确定性,导致公司面临汇率变动风险。报告期内,受终端销售客户、直接销售EMS客户分布等因素影响,公司海外销售预期
维持在较高比例,人民币与美元之间的汇率变动可能导致公司发生汇兑损益。国家的外汇政策、国内外经济形势与贸易关系
的变化可能会导致中国与外币兑换汇率产生较大波动,如美元、卢比贬值可能会导致公司产生汇兑损失。

     应对措施:(1)公司客户众多,地域分布广泛,并且公司在湖北、广东、广西、贵州、越南、印度等地设立了七个生产
基地,能在一定程度上分散宏观经济风险对公司整体业务及采购的影响。(2)通过对外币头寸实行集中管理、净额结算、期
限配比、自然对冲,尽可能的在事前规避外汇风险。同时,辅以违约风险低、风险可控的金融衍生品套期工具以锁定汇率、
利率成本,规避汇率、利率风险。公司所有套期保值交易业务均严格遵循套保原则,以正常生产经营为基础,以具体经营业
务为依托,以锁定成本、规避风险为主要目的,不参与任何形式的投机交易,并严格按照授权规定进行操作,保证有效执行,
减少汇率波动对公司经营及损益带来的影响。在交易对手的选择上,公司仅与实力较好的境内外大型商业银行开展外汇套期
保值业务,遵循合法、审慎、安全、有效的原则;同时,公司也将加强对汇率、利率研究分析,跟踪并关注国际市场环境变
化,及时预警并采取应对风险防范措施。

     2. 财税风险

     公司的五家子公司是国家高新技术企业,享有15%的企业所得税优惠税率,与正常税率相比,可为公司创造一定的净利
润,如果未来国家产业政策或税收政策发生变化,或公司不能持续获得高新技术企业资格,导致公司不能继续享受上述优惠,


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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


公司将面临税收负担加重的风险。

     应对措施:(1)持续加大对技术研发的投入。(2)通过自主研发、受让、受赠、并购等方式在高新技术领域获得自主知
识产权。(3)通过公司各研发中心及生产基地招聘高端研发、技术人员,提高研发、技术人员占比。(4)守法经营,依法纳
税,不断完善公司财务、税务等方面内控体系建设。

     3. 贸易争端风险

     近年来,以部分发达国家为代表的逆全球化、单边主义盛行,严重冲击着国际经济合作,破坏国际分工格局,全球化产
业链受损。贸易摩擦、关税壁垒、外汇波动等一系列问题的出现,可能导致国际贸易成本、人工成本、外汇交易成本提高,
客户需求下滑,物流受阻等风险。如果发生上述风险,将会对公司经营业绩产生不利影响。

     应对措施:(1)加强精细化管理,持续提高应收账款周转率、应收账款质量、存货周转率等指标,并通过发行可转债等
方式降低资金成本,确保现金流充裕,提高公司偿债能力及财务风险抵御能力。(2)持续加强研发投入,持续扩大公司在研
发设计、精密制造、产品品质等方面的竞争优势,提升综合竞争实力。(3)坚持稳中求进的发展方针,通过多种手段提升风
险抵御能力的同时,积极把握行业发展所带来的机遇。

     (二)境外经营风险

     公司已在越南、印度投资设立生产基地,服务于当地客户并辐射周边市场,有利于公司业绩的增长。公司境外子公司在
经营过程中,可能受到所在国政治动荡、外汇管制、经济政策突变、贸易限制以及与客户潜在诉讼、客户开发不顺、客户退
出当地市场等因素影响。

     应对措施:(1)深入了解并严格遵守当地法律法规,尊敬地方风俗。(2)聘请具有丰富海外行业管理经验的全球化管理
人才,并通过科学建立符合当地条件规章制度,使用SAP管理系统等手段,提升境外公司治理水平。(3)根据外部形势变化
动态评估潜在风险,及时调整风险控制措施,严格执行国别风险管理政策和限额,严加防范相关风险。

     (三)技术革新风险

     近几年,随着蓝牙芯片技术、电池方面技术的快速发展,蓝牙耳机在便携性、续航时间、稳定性等关键方面均有了明显
提升,无线化、数字化、智能化蓝牙耳机产品层出不穷,TWS(真无线蓝牙耳机)、脖颈式耳机、运动蓝牙耳机等无线蓝牙耳
机产品打开了新的市场局面。在有线耳机产品方面,消费者对以HiFi耳机、游戏耳机、降噪耳机等中高端产品需求也日益明
显,新型电声产品对数据线材、通讯线材也提出了更高的要求。如果公司在研发、技术、生产工艺等方面的提升不能保持在
行业内的优势地位,将对公司市场竞争力产生不利影响。

     应对措施:公司拥有博士后产业基地,在北京、深圳、武汉、咸宁、东莞、美国加州分别设立了研发中心,组建了行业
能力领先的研发团队,并正在武汉建设声学研究院。公司对外招聘吸收了一批优秀研发人才,持续扩大公司在研发设计、精
密制造、产品品质等方面的竞争优势,积极把握行业发展趋势,提升综合竞争实力。

     (四)主要客户相对集中的风险

     公司所处行业存在市场集中度高的特征,主要客户为国际知名终端品牌商及大型EMS厂商,如果公司未能持续获得重要
客户认可,或重要客户整体采购水平发生重大变化,则会对公司业绩产生负面影响。

     应对措施:(1)积极开发手机品牌商、音频厂商、电商平台等各类客户,并不断丰富产品类别,在提高收入及利润水平
的同时,将进一步降低公司客户集中度风险。(2)加大研发投入,提高技术科研水平,为客户提供更优化的技术解决方案,
提高服务优质客户的能力,巩固与主要客户的合作关系。

     (五)管理风险

     随着公司规模的不断扩张,组织机构和管理体系日益复杂,若公司不能持续提高经营、生产管理水平,公司将因此面临
经营管理风险,可能会导致生产效率不及预期。

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     应对措施:(1)打造战略性组织、清晰的职权界面、基于能力素质的任职资格体系、薪酬分配体系、绩效管理体系、战
略导向的人力资源体系等多个体系,推动形成强而有力的组织与人力资源支持。(2)扩大管理团队及专业人才梯队规模,并
提高整体素质,通过健全的培训体系、“双百人才计划”、人才激励方案、股权激励方案、人才绿色通道来培养和发掘优秀人
才,打造具有高效执行力、战斗力的精英团队。

     (六)商誉减值风险

     公司已于2018年12月完成对联韵声学100%股权的收购,在合并资产负债表中形成一定金额的商誉,如联韵声学未来经营
状况恶化,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。截至本报告披露日,联韵声学经营状况良好,该部
分商誉不存在减值迹象。如联韵声学未来经营状况恶化,则存在商誉减值的风险,对公司当期损益造成不利影响。

     应对措施:(1)加强对联韵声学的内部控制与管理,从战略、人事、财务、业务、采购、外发、文化、培训等方面进行
整合。(2)联韵声学主要从事耳机产品的研发、生产、制造及销售,与公司业务产生协同效应。(3)联韵声学拥有完善法人
治理体系、优秀业务开拓能力、行业领先的研发技术实力以及较好的供应链管理水平,可独立开展经营管理活动。自公司收
购联韵声学以来,联韵声学经营业绩良好,商誉无减值迹象。

     (七)新冠病毒肺炎疫情影响风险

     新型冠状病毒感染的肺炎疫情自在全球范围内蔓延,公司部分生产基地人员返工、物料采购、投资项目建设及市场销售
等方面均受到影响。公司产能分散于湖北省咸宁市、广东省东莞市及惠州市、贵州省、广西省以及越南、印度,降低了过度
集中所带来的风险。目前,国内疫情已经得到良好控制,生产经营全面恢复,部分海外地区疫情仍然严峻,但对公司整体产
能影响可控。如果全球新冠疫情仍无法及时得到有效控制,公司将面临各生产基地因疫情停工或开工率下降的风险、全球声
学市场需求下滑的风险、发行人供应链和产品物流运输受到疫情影响延迟甚至中断等风险,如果发生上述风险,将对公司经
营业绩和财务状况产生较大不利影响。

     应对措施:(1)在疫情防控方面,自疫情爆发以来,公司坚决贯彻落实党中央、国务院、公司及子公司所在地区疫情防
控相关决策部署,成立了以董事长、总经理领导的疫情防控及复工复产指挥中心,各园区成立了以子公司总经理领导的疫情
防控小组,制定了《疫情防控管理制度》、《疫情防控手册》、《门卫管理制度》、感染人员帮扶措施安排及相应操作细则,并
实施“一人一卡、三张表格”跟踪管理。通过完善防控机制和措施安排,结合各企业实际情况,多措并举,在力保员工返岗
安全、生产安全、生活安全前提下,积极推动企业正常生产。目前,国内疫情已经得到良好控制,部分国家或地区疫情仍然
严峻,公司对疫情防控不松懈,开展疫情防控常态化工作。(2)在销售及采购方面,公司加强与国际市场客户的沟通,快速
合理有效的保障其供应需求,同时不断加大国内市场开拓力度,减少疫情带来的不利影响。(3)在财务风险方面,公司加强
应收账款与存货管理。密切关注客户履约能力,重点与信用良好大客户开展业务合作,提升收款质量;加强采购、验收与入
库的控制等手段,提高存货管理效率。通过系列手段,提升公司的抗风险能力。

     (八)原材料价格波动及供应短缺的风险

     公司的主要原材料包括铜材、芳纶丝、胶料、喇叭、PCBA贴片组件、塑胶件、Type-C插头及连接器等。公司原材料所处
上游行业均为充分竞争行业,一般而言不存在供应不足情形,价格也相对稳定。但如果原材料及零配件的供应出现数量严重
减少或者价格大幅上升的情况,公司采购成本会相应大幅上升,会对公司财务状况和业绩造成不利影响。

     应对措施:报告期内,因新冠疫情和国际大宗商品价格波动,公司原材料面临价格上涨风险,对公司利润和毛利率造成
一定影响。公司将加强供应链管理工作,根据生产经营需求和原材料市场价格走势调整备货策略,做好采购预测和计划管理,
控制采购成本,以最大限度降低原材料价格上涨对公司利润的影响。




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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                           第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司严格按照《公司章程》等相关规定执行利润分配。公司2019年年度权益分派方案于2020年4月10日获2019年
年度股东大会审议通过后,在2020年4月22日实施完毕。
                                             现金分红政策的专项说明

 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是

 分红标准和比例是否明确和清晰:                          是

 相关的决策程序和机制是否完备:                          是

 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是

 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益
                                                         是
 是否得到了充分保护:

 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、
                                                         不适用
 透明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
     1、2020年度利润分配预案为:拟以120,983,200股(公司总股本121,804400股扣除截至公告日库存股821,200股得出,最
终以实施2020年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准)为基数,向全体股东每10股派发现金红
利0.75元(含税),每10股送3股,剩余未分配利润结转以后年度分配,不以资本公积金转增股本。
      2、2019年度利润分配预案为:拟以121,877,200股(公司总股本122,698,400股扣除截至公告日库存股821,200股得出,
最终以实施2019年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准)为基数,向全体股东每10股派发现金
红利2.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;2019年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。
      3、2018年度利润分配方案为:以121,877,200股(公司总股本122,698,400股扣除截至股权登记日库存股821,200股得出)
为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),合计分配24,375,440.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配;
2018年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                      单位:元

                                         现金分红                     以其他方式                   现金分红总
                                         金额占合                     现金分红金                   额(含其他方
                        分红年度合并报   并报表中                     额占合并报                   式)占合并报
                                                     以其他方式(如                现金分红总额
分红    现金分红金额    表中归属于上市   归属于上                     表中归属于                   表中归属于
                                                     回购股份)现金                 (含其他方
年度      (含税)      公司普通股股东   市公司普                     上市公司普                   上市公司普
                                                      分红的金额                       式)
                          的净利润       通股股东                     通股股东的                   通股股东的
                                         的净利润                     净利润的比                   净利润的比
                                           的比率                         例                           率


50
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


2020
           9,073,740.00   44,922,656.72     20.20%             0.00         0.00%     9,073,740.00          20.20%


2019
          24,375,440.00   71,223,451.05     34.22%             0.00         0.00%    24,375,440.00          34.22%


2018
          24,375,440.00   64,490,140.15     37.80%     69,699,188.00      108.08%    94,074,628.00        145.87%


公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

 每 10 股送红股数(股)                                                                                        3

 每 10 股派息数(元)(含税)                                                                               0.75

 每 10 股转增数(股)                                                                                          0

 分配预案的股本基数(股)                                                                            120,983,200

 现金分红金额(元)(含税)                                                                          9,073,740.00

 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                 0.00

 现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                    9,073,740.00

 可分配利润(元)                                                                                174,809,217.88

 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                                                                         20.00%
 的比例

                                                本次现金分红情况

 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20
 %

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过的 2020 年度利润分配预案为:拟以 120,983,200 股(公司总股本 121,804,400
 股扣除截至公告日库存股 821,200 股得出,最终以实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的
 股数为准)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元(含税),每 10 股送 3 股,剩余未分配利润结转以后年度
 分配,不以资本公积金转增股本。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣
 除集中竞价回购的库存股)确定。按照截止本年度报告披露日的总股本(121,804,400 股)、已回购的库存股数量(821,200
 股)计算,公司预计 2020 年度派发现金红利总额为 9,073,740.00 元(含税)。公司最终实际现金分红总金额根据公司实
 施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除集中竞价回购产生的库存股)确定。




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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文
三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                          承诺时
     承诺事由                承诺方         承诺类型                               承诺内容                                               承诺期限        履行情况
                                                                                                                            间

股改承诺

收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺

资产重组时所作
承诺

                                                                                                                          2014
                                                        自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人持有                                    2020 年 4
                                           股份限售承                                                                     年 10
                    黄晖、左笋娥                        的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人持有的公司             上市之日起 36 个月内   月 12 日
                                           诺                                                                             月 13
                                                        公开发行股票前已发行的股份。                                                                      履行完毕
                                                                                                                          日

                                                                                                                          2017
                                                        自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人/本企                                   2020 年 4
                    左贵明、曹玲杰、左娟   股份限售承                                                                     年 03
                                                        业持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人/本企            上市之日起 36 个月内   月 12 日
首次公开发行或      妹、左美丰、黄修成     诺                                                                             月 07
                                                        业持有的公司公开发行股票前已发行的股份。                                                          履行完毕
再融资时所作承                                                                                                            日

                                                        自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人持有
                                                        的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人持有的公司
                                                                                                                          2014
                                                        公开发行股票前已发行的股份。在本人担任公司董事/监事/高级管理人
                    黄晖、左笋娥、左贵明、 股份限售承                                                                     年 10                           正常履行
                                                        员期间,本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,本人每             长期
                    邱武、                 诺                                                                             月 13                           中
                                                        年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%;离职后半年内,不
                                                                                                                          日
                                                        转让本人所持有的公司股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二
                                                        个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股

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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文

                                                                                                                          承诺时
     承诺事由            承诺方             承诺类型                               承诺内容                                              承诺期限         履行情况
                                                                                                                            间
                                                        票总数的比例不超过 50%。

                                                        自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人持有
                                                        的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人持有的公司
                                                        公开发行股票前已发行的股份。在本人担任公司董事/监事/高级管理人    2014
                                                                                                                                                          2020 年 7
                  萧锦明、吴春来、黄金     股份限售承   员期间,本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,本人每    年 10
                                                                                                                                   2020 年 7 月 8 日      月 8 日履
                  台、顾彬                 诺           年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%;离职后半年内,不    月 13
                                                                                                                                                          行完毕
                                                        转让本人所持有的公司股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二    日
                                                        个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股
                                                        票总数的比例不超过 50%。

                                                        自公司股票正式挂牌上市之日起 3 年内,若公司股票连续 20 个交易日
                                                        的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进
                                                                                                                          2014
                                                        行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相                                    2020 年 4
                                           IPO 稳定股                                                                     年 10
                  瀛通通讯                              应调整,下同)均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产             上市之日起 36 个月内   月 12 日
                                           价承诺                                                                         月 15
                                                        (每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数                                     履行完毕
                                                                                                                          日
                                                        ÷年末公司股份总数,下同)时,为维护广大股东利益,增强投资者信
                                                        心,维护公司股价稳定,公司将启动稳定股价措施。

                                                        在启动股价稳定措施的条件满足时,当公司根据本预案规定完成回购股
                                                        份后,若公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度
                                                        终了时经审计的每股净资产,或公司无法实施回购股份时,则公司控股
                                                        股东应在 3 个交易日内,提出增持公司股份的方案(包括拟增持公司股
                                                                                                                          2014
                                                        份的数量、价格区间、时间等),并依法履行相关的审批/备案手续,在                                   2020 年 4
                                           IPO 稳定股                                                                     年 10
                  黄晖                                  获得批准后的 3 个交易日内通知公司,公司应按照相关规定披露控股股            上市之日起 36 个月内   月 12 日
                                           价承诺                                                                         月 13
                                                        东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的 3 个                                   履行完毕
                                                                                                                          日
                                                        交易日后,控股股东开始实施增持公司股份的计划。控股股东增持公司
                                                        股份的单次增持金额不应少于人民币 500 万元。如果公司股价已经不满
                                                        足启动稳定公司股价措施的条件的,控股股东可不再实施增持公司股
                                                        份。控股股东增持公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。公
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                                                                                                                               承诺时
     承诺事由            承诺方             承诺类型                                 承诺内容                                                 承诺期限         履行情况
                                                                                                                                 间
                                                        司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定。

                                                        在启动股价稳定措施的条件满足时,公司应在 3 个交易日内召开董事会,
                                                        讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案,并提交股东大会审议。
                                                        在股东大会审议通过股份回购方案后,公司依法通知债权人,向证券监
                                                        督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手
                                                        续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后,公司方可实施相应
                                                        的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的方式为
                                                        集中竞价交易方式、要约方式或法律法规及证券监督管理部门认可的其         2014
                  黄晖、萧锦明、左笋娥、                                                                                                                       2020 年 4
                                           股份回购承   他方式,公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、 年 10
                  左贵明、邱武、廖敏、                                                                                                  上市之日起 36 个月内   月 12 日
                                           诺           《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集       月 13
                  曾子路、顾彬                                                                                                                                 履行完毕
                                                        中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规         日
                                                        定。公司用于回购的资金总额根据公司当时股价情况及公司资金状况由
                                                        股东大会最终审议确定,公司单次为稳定股价回购公司股份的资金金额
                                                        不低于公司上一年度税后净利润的 5%,公司回购公司股份的事项应在
                                                        履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。如果公司股价已经不
                                                        满足启动稳定公司股价措施的条件的,公司可不再实施向社会公众股东
                                                        回购股份。回购股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。

                                                        在启动股价稳定措施的条件满足时,公司应在 3 个交易日内召开董事会,
                                                        讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案,并提交股东大会审议。
                                                        在股东大会审议通过股份回购方案后,公司依法通知债权人,向证券监
                                                        督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手         2014
                                                                                                                                                               2020 年 4
                                           股份回购承   续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后,公司方可实施相应         年 10    上市交易日起 36 个月
                  瀛通通讯                                                                                                                                     月 12 日
                                           诺           的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的方式为         月 15    内
                                                                                                                                                               履行完毕
                                                        集中竞价交易方式、要约方式或法律法规及证券监督管理部门认可的其         日
                                                        他方式,公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、
                                                        《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集
                                                        中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规

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                                                                                                                           承诺时
     承诺事由              承诺方           承诺类型                                承诺内容                                             承诺期限    履行情况
                                                                                                                             间
                                                        定。公司用于回购的资金总额根据公司当时股价情况及公司资金状况由
                                                        股东大会最终审议确定,公司单次为稳定股价回购公司股份的资金金额
                                                        不低于公司上一年度税后净利润的 5%,公司回购公司股份的事项应在
                                                        履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。如果公司股价已经不
                                                        满足启动稳定公司股价措施的条件的,公司可不再实施向社会公众股东
                                                        回购股份。回购股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。

                                                        对于本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“老
                                                        股”),本人将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺,在锁定期内不予
                                                        减持。锁定期届满之日起 12 个月内,本人如减持,则当年减持老股的
                                                        总额不超过公司股票上市之日所持有老股总额的 25%;锁定期届满之日
                                                                                                                           2017
                                                        起 24 个月内,减持的老股总额不超过公司股票上市之日所持有老股总
                                           股份减持承                                                                      年 02                     正常履行
                  黄晖、左笋娥                          额的 50%,减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价格(如果因派              锁定期满后两年
                                           诺                                                                              月 17                     中
                                                        发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须
                                                                                                                           日
                                                        按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整),并且将认
                                                        真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所关于股东
                                                        减持的相关规定,结合公司稳定股价等需要,审慎实施,提前 3 个交易
                                                        日通知公司予以公告。

                                                        对于本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“老
                                                        股”),本人将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺,在锁定期内不予
                                                        减持。锁定期届满之日起 12 个月内,本人如减持,则当年减持老股的
                                                        总额不超过公司股票上市之日所持有老股总额的 25%;锁定期届满之日     2017
                                           股份减持承   起 24 个月内,减持的老股总额不超过公司股票上市之日所持有老股总     年 02
                  萧锦明                                                                                                            锁定期满后两年   已完成
                                           诺           额的 50%,减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价格(如果因派     月 17
                                                        发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须     日
                                                        按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整),并且将认
                                                        真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所关于股东
                                                        减持的相关规定,结合公司稳定股价等需要,审慎实施,提前 3 个交易

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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文

                                                                                                                          承诺时
     承诺事由            承诺方             承诺类型                              承诺内容                                                承诺期限   履行情况
                                                                                                                            间
                                                       日通知公司予以公告。

                                                       (1)本人将不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,
                                                       也不采用其他方式损害公司利益。(2)本人全力支持及配合公司对董事
                                                       和高级管理人员职务消费行为的规范,本人的任何职务消费行为均将在
                                                       为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生,本人将严格接受公司监
                                                       督管理,避免浪费或超前消费。(3)本人将严格遵守相关法律法规、中
                                                       国证监会和证券交易所等监管机构规定以及公司规章制度中关于董事、
                                                       高级管理人员行为规范的要求,不会动用公司资产从事与履行本人职责
                  黄晖、萧锦明、左笋娥、               无关的投资、消费活动。(4)本人将尽最大努力促使公司填补即期回报    2016
                  左贵明、邱武、廖敏、                 措施的实现。(5)本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制    年 02                      正常履行
                                           其他承诺                                                                                长期
                  孔英、谢峰、李晓东、                 度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会和股东大会     月 27                      中
                  曾子路、顾彬、                       审议该薪酬制度议案时投赞成票(如有投票/表决权)。(6)若公司未来   日
                                                       实施员工股权激励,本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安
                                                       排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会
                                                       审议该员工股权激励议案时投赞成票(如有投票/表决权)。(7)若本人
                                                       违反上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道
                                                       歉;本人自愿接受证券交易所、上市公司所处行业协会对本人采取的自
                                                       律监管措施;若违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法承担赔偿责
                                                       任。

                                                       (1)任何情形下,本人均不会滥用控股股东、实际控制人地位,均不
                                                       会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。(2)本人将切实履
                                                       行作为控股股东、实际控制人的义务,忠实、勤勉地履行职责,维护公     2016
                                                       司和全体股东的合法权益。(3)本人不会无偿或以不公平条件向其他单    年 02                      正常履行
                  黄晖、左笋娥             其他承诺                                                                                长期
                                                       位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(4)本人将严    月 27                      中
                                                       格遵守公司的预算管理,本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职     日
                                                       责之必须的范围内发生,并严格接受公司监督管理,避免浪费或超前消
                                                       费。(5)本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费

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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文

                                                                                                                           承诺时
     承诺事由            承诺方             承诺类型                              承诺内容                                                 承诺期限   履行情况
                                                                                                                             间
                                                       活动。(6)本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。(7)
                                                       本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回
                                                       报措施的执行情况相挂钩。(8)本人将尽责促使公司未来拟公布的公司
                                                       股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(9)
                                                       本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案,并投赞
                                                       成票(如有投票权)。(10)本承诺出具日后,如监管机构作出关于填补
                                                       回报措施及其承诺的相关规定有其他要求,且上述承诺不能满足监管机
                                                       构的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。(11)
                                                       若本人违反上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解
                                                       释并道歉;本人自愿接受证券交易所、上市公司所处行业协会对本人采
                                                       取的自律监管措施;若违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法承担
                                                       赔偿责任。

                                                       公司首次公开发行并上市的招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者
                                                       重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影      2014
                                                       响的,公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出最终认定或生效      年 10                      正常履行
                  瀛通通讯                 其他承诺                                                                                 长期
                                                       判决后,依法及时启动股份回购程序,并在其后三十日内依法回购首次      月 13                      中
                                                       公开发行的全部新股,回购价格以发行价格和市场价格(以有权部门认      日
                                                       定或生效判决前二十个交易日的平均交易价格)孰高确定。

                                                       公司首次公开发行并上市的招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者
                                                       重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影
                                                       响的,本人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出最终认定或生效      2014
                                                       判决后,依法及时启动股份回购程序,并在其后三十日内依法购回首次      年 10                      正常履行
                  黄晖                     其他承诺                                                                                 长期
                                                       公开发行时全部已发售的股份,回购价格以发行价格和市场价格(以有      月 13                      中
                                                       权部门认定或生效判决前二十个交易日的平均交易价格)孰高确定。同      日
                                                       时,本人将督促公司依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新
                                                       股。



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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文

                                                                                                                          承诺时
     承诺事由            承诺方             承诺类型                               承诺内容                                               承诺期限   履行情况
                                                                                                                            间

                  黄晖、萧锦明、左笋娥、
                                                                                                                          2014
                  左贵明、邱武、廖敏、                  若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
                                                                                                                          年 10                      正常履行
                  孔英、谢峰、李晓东、 其他承诺         遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损             长期
                                                                                                                          月 13                      中
                  苏吉生、吴春来、黄金                  失。
                                                                                                                          日
                  台、曾子路、顾彬

                                                        一、本人/本企业将尽量避免本人/本企业以及本人/本企业实际控制或施
                                                        加重大影响的公司与瀛通通讯之间产生关联交易事项(自公司领取薪酬
                                                        或津贴的情况除外),对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在
                                           关于同业竞
                                                        平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价    2014
                  黄晖、左笋娥、萧锦明、 争、关联交
                                                        格将按照市场公认的合理价格确定。二、本人/本企业将严格遵守瀛通通   年 10                      正常履行
                  达晨创泰、达晨创恒、 易、资金占                                                                                  长期
                                                        讯章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照瀛    月 13                      中
                  达晨创瑞                 用方面的承
                                                        通通讯关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事    日
                                           诺
                                                        项进行信息披露。三、本人/本企业保证不会利用关联交易转移股份公司
                                                        利润,不会通过影响瀛通通讯的经营决策来损害瀛通通讯及其他股东的
                                                        合法权益。

                                                        除瀛通通讯外,本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭
                                                        成员,未直接或间接从事与瀛通通讯相同或相似的业务;本人控制的其
                                                        他企业未直接或间接从事与瀛通通讯相同或相似的业务;本人、本人的
                                                        配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与瀛通通讯存在
                                           关于同业竞
                                                        竞争关系的其他企业进行投资或进行控制;本人将不直接或间接对任何    2014
                                           争、关联交
                                                        与瀛通通讯从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制;本人    年 10                      正常履行
                  黄晖、左笋娥             易、资金占                                                                              长期
                                                        将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本    月 13                      中
                                           用方面的承
                                                        人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股   日
                                           诺
                                                        份公司的生产、经营相竞争的任何活动;本人将不利用对瀛通通讯的控
                                                        制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。若未来本人直接
                                                        或间接投资的公司计划从事与瀛通通讯相同或相类似的业务,本人承诺
                                                        将在股东大会和/或董事会针对该事项,或可能导致该事项实现及相关事

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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文

                                                                                                                        承诺时
     承诺事由            承诺方             承诺类型                                承诺内容                                            承诺期限   履行情况
                                                                                                                          间
                                                       项的表决中做出否定的表决。

                                                       如果瀛通通讯及其子公司在首次公开发行股票并上市前因未缴纳社会
                                                                                                                        2014
                                                       保险金和住房公积金被有权主管部门处罚、责令要求补缴相关费用、承
                                                                                                                        年 10                      正常履行
                  黄晖、左笋娥             其他承诺    担相关滞纳金或任何利益相关方就上述事项以任何方式向瀛通通讯提              长期
                                                                                                                        月 13                      中
                                                       出权利要求致使瀛通通讯遭受损失时,本人将无条件、及时的对瀛通通
                                                                                                                        日
                                                       讯进行全额补偿。

                                                       若因东莞瀛通或东莞开来租赁的房屋权属存在瑕疵,或因第三人主张权
                                                       利,或因行政机关行使职权,或者因出现任何纠纷,导致东莞瀛通或东
                                                       莞开来无法继续使用所租用房屋,需要另行租赁其他房屋而进行搬迁
                                                       (因东莞瀛通、东莞开来依法取得新经营场所,或东莞瀛通、东莞开来   2014
                                                       与出租方协商提前解除合同并依法租赁权属完整且出租人有权出租的     年 10                      正常履行
                  黄晖、左笋娥             其他承诺                                                                              长期
                                                       经营场所的除外),并因此被有权的政府部门处罚、被有关当事人追索   月 13                      中
                                                       或遭受其他经济损失的,本人将对东莞瀛通或东莞开来所遭受的全部经   日
                                                       济损失予以足额补偿。如届时本人未履行上述承诺内容,则停止本人所
                                                       持瀛通通讯股份的分红权,以及本人从瀛通通讯领取薪酬的权利,直至
                                                       本人履行完成上述承诺为止。

                                                       为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行,维护中小
                                                       投资者利益,公司控股股东、实际控制人作出如下承诺:1、不越权干    2019
                                                       预公司经营管理活动,不侵占公司利益;2、切实履行公司制定的有关    年 09                      正常履行
                  黄晖、左笋娥             其他承诺                                                                              长期
                                                       填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若   月 12                      中
                                                       违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或   日
                                                       者投资者的补偿责任。

                  第三届董事、高管:黄                 公司董事、高级管理人员承诺:公司本次公开发行可转换公司债券并上   2019                       第三届董
                  晖、萧锦明、左笋娥、                 市后,本人将通过董事会投票表决,督促公司采取多种措施保证募集资   年 09                      事会任期
                                           其他承诺                                                                              长期
                  左贵明、邱武、廖敏、                 金有效使用、有效防范即期回报被摊薄,包括:1、本人承诺不无偿或    月 12                      届满,履
                  孔英、谢峰、李晓东、                 以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公   日                         行完毕


59
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文

                                                                                                                        承诺时
     承诺事由            承诺方             承诺类型                             承诺内容                                               承诺期限      履行情况
                                                                                                                          间
                  曾子路、吴中家                       司利益;2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、本人承诺不
                                                       动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承
                                                       诺由董事会或薪酬与考核委员会在制订的薪酬制度与公司填补回报措
                                                       施的执行情况相挂钩;5、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承
                                                       诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况
                                                       相挂钩;6、作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承
                                                       诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等
                                                       证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处
                                                       罚或采取相关管理措施,并愿意承担相应的法律责任。

                                                       公司董事、高级管理人员承诺:公司本次公开发行可转换公司债券并上
                                                       市后,本人将通过董事会投票表决,督促公司采取多种措施保证募集资
                                                       金有效使用、有效防范即期回报被摊薄,包括:1、本人承诺不无偿或
                                                       以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公
                  第四届董事、高管:黄                 司利益;2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、本人承诺不
                                                                                                                        2020
                  晖、左笋娥、曾子路、                 动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承
                                                                                                                        年 01                         正常履行
                  左贵明、邱武、王天生、 其他承诺      诺由董事会或薪酬与考核委员会在制订的薪酬制度与公司填补回报措              长期
                                                                                                                        月 09                         中
                  王永、马传刚、刘碧龙、               施的执行情况相挂钩;5、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承
                                                                                                                        日
                  许光、吴中家                         诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况
                                                       相挂钩;6、作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承
                                                       诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等
                                                       证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处
                                                       罚或采取相关管理措施,并愿意承担相应的法律责任。

                                                                                                                        2018
                                                       公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他     年 12    股权激励计划实施期   正常履行
股权激励承诺      瀛通通讯                 其他承诺
                                                       任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。                       月 18    间                   中
                                                                                                                        日



60
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文

                                                                                                                           承诺时
     承诺事由               承诺方          承诺类型                                承诺内容                                              承诺期限           履行情况
                                                                                                                             间

                                                        若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致     2018
                   2018 年股票期权与限
                                                        不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件     年 12    股权激励计划实施期       正常履行
                   制性股票激励计划的      其他承诺
                                                        被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所     月 18    间                       中
                   激励对象承诺
                                                        获得的全部利益返还公司。                                           日

                                                                                                                                    参与投资或设立投资
                                                        公司承诺在参与投资或设立投资基金后的十二个月内(若涉及分期投资
                                                                                                                           2018     基金后的十二个月内
                                                        的,为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内),不使用闲置募
                                                                                                                           年 07    (若涉及分期投资的, 正常履行
                   瀛通通讯                其他承诺     集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金
                                                                                                                           月 19    为分期投资期间及全       中
                                                        (不含节余募集资金)、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还
其他对公司中小                                                                                                             日       部投资完毕后的十二
                                                        银行贷款。
股东所作承诺                                                                                                                        个月内)

                                                        联韵声学 2019 年、2020 年、2021 年度实现的扣除非经常性损益后归属   2018
                   张泽锋、郭锐强、潘立    业绩承诺及   于母公司股东的净利润应分别不低于人民币 1,700 万元、2,150 万元、    年 12    2019 年、2020 年、2021   正常履行
                   新、张宝财              补偿安排     2,400 万元。本次交易标的股份的交易价款以《评估报告》的评估结果     月 07    年                       中
                                                        为参考,经各方协商确定为 1.8 亿元                                  日

承诺是否按时履
                   是


如承诺超期未履
行完毕的,应当详
细说明未完成履
                   不适用
行的具体原因及
下一步的工作计





61
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

 盈利预                                                    未达预测
                                  当期预测                            原预测
 测资产     预测起     预测终                当期实际业     的原因
                                  业绩(万                            披露日                  原预测披露索引
 或项目     始时间     止时间                绩(万元)     (如适
                                    元)                                   期
     名称                                                    用)

                                                                                 刊登于巨潮资讯网的《关于收购惠州联
            2019 年    2021 年                                        2018 年
 联韵声                                                                          韵声学科技股份有限公司 100%股权及
            01 月 01   12 月 31      2,150     2,834.971   不适用     12 月 08
 学                                                                              签署相关交易协议的公告》(公告编号:
            日         日                                             日
                                                                                 2018-104)

注:1 当期实际业绩 2,834.97 万元为惠州联韵计提超额业绩奖励前的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润。
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
      公司2018年12月6日召开的第三届董事会第十四次会审议并通过了《关于收购惠州联韵声学科技股份有限公司100%股权
及签署相关交易协议的议案》,并于2018年12月6日在广东省东莞市签署了《股份转让协议》和《利润补偿协议》。
      根据所签署协议,张泽锋、郭锐强、潘立新、张宝财承诺:联韵声学于2019年、2020 年、2021 年实现的扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的净利润应分别不低于人民币1,700万元、2,150万元、2,400万元。


业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
      报告期内,联韵声学实现了承诺业绩。2020年度公司对联韵声学商誉进行了减值测试,截至报告期末,联韵声学商誉未
发生减值,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了无异议的《资产重组置入资产减值测试报告的审核报告》;公司
聘请了宇威国际资产评估(深圳)有限公司对联韵声学进行了评估,并出具了《拟进行商誉减值测试涉及的惠州联韵声学科
技有限公司资产组组合可收回金额评估项目资产评估报告》,根据该报告,联韵声学未发生减值情况。


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说


□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

      (1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

      1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新
旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报


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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


表其他相关项目金额。

     ① 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

                                                                                                           单位:元
              项 目                                                资产负债表
                                  2019年12月31日             新收入准则调整影响                2020年1月1日
预收款项                                     4,057,157.77                 -4,057,157.77
合同负债                                                                   3,985,271.25                 3,985,271.25
其他流动负债                                                                 71,886.52                     71,886.52

     2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用
法处理。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

               公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式           对整体生产经营和业绩的影响

武汉瀛通智能音频技术研究院有限公司 投资设立                                  对报告期业绩无重大影响




九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

 境内会计师事务所名称                                                          天健会计师事务所(特殊普通合伙)

 境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                 74.2

 境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                                             7

 境内会计师事务所注册会计师姓名                                                                       殷文文、喻希

 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                                        殷文文(2 年),喻希(1 年)

 境外会计师事务所名称(如有)                                                                                  无

 境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                           0

 境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)                                                                    无

 境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                                                                        无

 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)                                                          无

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否


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聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司于2020年7月2日公开发行了总额为30,000万元的可转换公司债券,每张面值为100元人民币,共300万张,期
限为6年。并聘请中信证券股份有限公司为主承销商及保荐机构,报告期内支付承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级
费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用668.87万元(不含税)。


十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

 诉讼(仲裁)基    涉案金额(万      是否形成   诉讼(仲                                诉讼(仲裁)判    披露   披露
                                                         诉讼(仲裁)审理结果及影响
      本情况         元)          预计负债   裁)进展                                决执行情况      日期   索引

 报告期内其                                              和解、调解结案或胜诉,未                           不适
                       275.34      否         结案                                  执行完毕
 他诉讼事项                                              对公司造成重大影响                                 用

 报告期内其                                              和解、调解结案或胜诉,未   已判决,已履行          不适
                            4.52   否         结案
 他诉讼事项                                              对公司造成重大影响         部分                    用

 报告期内其                                              和解、调解结案或胜诉,未                           不适
                            7.38   否         结案                                  已判决未执行
 他诉讼事项                                              对公司造成重大影响                                 用

 报告期内其                                              在审理阶段,不会对公司造                           不适
                       113.27      否         审理阶段                              审理阶段
 他诉讼事项                                              成重大影响                                         用


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
     (一)2018年股票期权与限制性股票激励计划



64
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


     1、决策程序和批准情况
     (1)2019年1月8日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于<湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期
权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司2018年股票期权
与限制性股票激励计划获得批准,股东大会授权董事会确定本激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股
票期权或限制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜。
     (2)2019年1月14日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2018年
股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,独立董事就相关
事项发表了同意的独立意见,北京市康达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。监事会对本次授予股票期权和限制性股
票的激励对象名单进行了核实。
     鉴于6名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部股票期权和限制性股票,公司董事会根据股东大会的授权,对本次激
励计划授予的激励对象及授予权益数量进行调整,调整后,激励对象人数由100人调整为94人(其中限制性股票激励对象:
17人,股票期权激励对象:77人),调整后的激励对象均属于公司2019年第一次临时股东大会审议通过的激励计划名单中确
认的人员,首次授予的股票期权由116.00万份调整为113.50万份,授予的限制性股票由 357.00万股调整为287.00万股。2019
年2月21日,公司完成了上述全部股票期权与限制性股票的授予登记工作。
     2、报告期内实施情况
     (1)2020年3月19日,公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的
议案》,独立董事就相关事项发表了同意的独立意见,北京市康达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。
     由于公司2019年度经营业绩未达到股权激励计划第一个解除限售期业绩考核目标条件,公司决定注销公司第一个行权期
尚未行权的股票期权数量为29.25万份,首次授予的股票期权由97.50万份调整为68.25万份。
     (2)公司于2020年3月19日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议以及2020年4月10日召开的2019
年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,独立董事就相关事项发表了同
意的独立意见,北京市康达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。
     由于:(1)公司2019年度经营业绩未达到股权激励计划第一个解除限售期业绩考核目标条件;(2)激励对象胡钪、丁恨
几、唐振华担任监事,不再符合激励条件;(3)激励对象许龙军因个人原因离职,不再符合激励条件。公司拟回购注销限制
性股票894,000股。本次回购注销的股票均为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票,回购价格为
9.34元/股加上同期银行存款的利息之和,回购的资金来源为公司自有资金。
     本次限制性股票回购注销完成后,激励对象总人数将由82名调整为78名,其中,限制性股票激励对象由17名调整为13名;
授予的限制性股票数量将由2,870,000股调整为1,976,000股。
     (3)2020年4月23日,公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股
票期权行权价格、激励对象名单和期权数量的议案》,独立董事就相关事项发表了同意的独立意见,北京市康达律师事务所
对相关事项出具了法律意见书。
     鉴于公司2019年度利润分配方案已实施完毕,根据股权激励计划中的相关规定,股权激励计划股票期权行权价格由18.48
元/股调整为18.28元/股。本次股权激励尚未达到规定行权时间,因此已授予股票期权的行权价格由18.48元/股调整为18.28
元/股。
     由于激励对象中苏海尧、徐超群2人因个人原因离职,已不具备激励对象资格,其所涉及的已授予而尚未行权的股票期权
共计0.70万份。公司董事会根据股东大会的授权,对本次股权激励计划中股票期权授予的激励对象名单及授予数量进行调整,
调整后,股票期权激励对象人数由 65人调整为63人,首次授予的股票期权由68.25万份调整为67.55万份。
     (4)2020年8月3日,公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议
案》,独立董事就相关事项发表了同意的独立意见,北京市康达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。
     由于股票期权激励对象李燕、夏玉明、吴武贵、王伯银、黎海鹏、刘有如、吴鹏7人因个人原因离职,已不具备激励对象
资格,公司董事会根据股东大会的授权决定对其已授予但尚未行权的股票期权共计56,000份进行注销。注销完成后,激励计
划股票期权激励对象调整为56人,授予的股票期权数量调整为619,500份。
      3、激励对象在报告期内行使权益及至报告期末累计已授出但尚未行使的权益情况说明


65
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


      截至报告期末,2018年股票期权与限制性股票激励计划已授出但尚未解锁的限制性股票为1,976,000股,股票期权为
61.95万份。
     (二)报告期内因实施《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》其他情况说明
     1、董事、高级管理人员在报告期内获授予、行使权益的情况请参阅本报告第六节第一点“股份变动情况”内容。
     2、实施《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》所引起的股本变动情况说明
     报告期内,因回购注销限制性股票减少公司股份总额合计894,000股。上述变更后,公司期末股份总数由122,698,400股
变更为121,804,400股。具体变动情况请参阅本报告第六节第一点内容。
     3、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响
     根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解锁/
行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解锁/行权的限制性股票/股票期权数量,并按照限制性股票/股
票期权授权/授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
     上述股权激励计划的实施不会对公司报告期内及未来财务状况和经营成果产生重大影响。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                                    关
                   关                                                               联
                   联                              转让资     转让资                交   交易
 关                                     关联交                           转让价
         关联关    交   关联交易内                 产的账     产的评                易   损益   披露
 联                                     易定价                           格(万                           披露索引
           系      易        容                    面价值     估价值                结   (万   日期
 方                                      原则                             元)
                   类                              (万元)   (万元)              算   元)
                   型                                                               方
                                                                                    式

        公司实          瀛通通讯股      参考咸
 湖     际控制          份有限公司      宁市通
 北     人之一          的全资子公      城县物
 银     左笋娥     关   司湖北瀛新      价局备                                                          刊登于巨潮资
 通     女士及     联   精密电子有      案价格                                      现          2020    讯网的《关于
 置     其一致     法   限公司购买      及拟购                                      金          年 09   购买房产暨关
                                                   2,076.83   2,076.83   2,094.09           0
 业     行动人     人   湖北银通置      买房产                                      支          月 16   联交易的公
 有     曹玲杰     交   业有限公司      附近区                                      付          日      告》(公告编
 限     先生、曾   易   项下总建筑      域住宅                                                          号:2020-089)
 公     子路先          面积 4,283.15   的销售
 司     生合计          平方米的房      均价,经
        持有银          产              交易双

66
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


        通置业                       方协商
        80%股权                      确定

 转让价格与账面价值或评估价值差
                                     无
 异较大的原因(如有)

 对公司经营成果与财务状况的影响      所购房产总建筑面积 4,283.15 平方米,截至本报告期末支付 20,940,887.00 元。本次
 情况                                交易对公司日常经营的现金流转、财务状况和经营成果未产生重大影响。

 如相关交易涉及业绩约定的,报告期
                                     不适用
 内的业绩实现情况


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。



67
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                             单位:万元

                                  公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                                                                                              担
担保对象    担保额度相关公告                         实际发                                         是否履    是否为关
                                     担保额度                   实际担保金额      担保类型    保
     名称       披露日期                             生日期                                         行完毕    联方担保
                                                                                              期

                                                   公司对子公司的担保情况

                                                                                              担
担保对象    担保额度相关公告                       实际发生                                         是否履    是否为关
                                    担保额度                    实际担保金额      担保类型    保
     名称       披露日期                             日期                                           行完毕    联方担保
                                                                                              期

                                                  2018 年 10                     连带责任保
湖北瀛通    2018 年 09 月 19 日           7,000                         6,000                 5年   是        否
                                                  月 09 日                       证

                                                                                 连带责任保
湖北瀛通    2019 年 08 月 09 日           1,000                              0                      否        否
                                                                                 证

                                                                                 连带责任保
湖北瀛新    2019 年 08 月 09 日           4,000                              0                      否        否
                                                                                 证

                                                                                 连带责任保
东莞开来    2019 年 08 月 09 日           2,000                              0                      否        否
                                                                                 证

                                                  2020 年 08                     连带责任保
东莞开来    2020 年 04 月 23 日           5,000                         3,000                 3年   否        否
                                                  月 13 日                       证

报告期内审批对子公司担保额                                      报告期内对子公司担保实际发
                                                        5,000                                                      3,0001
度合计(B1)                                                    生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担                                      报告期末对子公司实际担保余
                                                       13,000                                                      3,000
保额度合计(B3)                                                额合计(B4)

                                                  子公司对子公司的担保情况

                                                                                              担
担保对象    担保额度相关公告       担保额                                                           是否履    是否为关
                                               实际发生日期     实际担保金额      担保类型    保
     名称       披露日期             度                                                             行完毕    联方担保
                                                                                              期

东莞开来    2020 年 04 月 23 日     2,000                                    0   抵押               否        否

报告期内审批对子公司担保额                                      报告期内对子公司担保实际发
                                                        2,000                                                          0
度合计(C1)                                                    生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担                                      报告期末对子公司实际担保余
                                                        2,000                                                          0
保额度合计(C3)                                                额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)



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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


报告期内审批担保额度合计                                  报告期内担保实际发生额合计
                                                  7,000                                                    3,000
(A1+B1+C1)                                              (A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合                                报告期末实际担保余额合计
                                                15,000                                                     3,000
计(A3+B3+C3)                                            (A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                             2.79%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                     0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                    0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                               0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                       0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清
                                                          无
偿责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                    无

注:1 湖北瀛通的借款已归还,报告期内未发生新的担保
采用复合方式担保的具体情况说明
报告期内,公司新增对子公司对外担保额度5,000万元,新增子公司对子公司提供担保额度2,000万元。公司采用复合方式进
行担保,即存在公司及子公司对子公司申请的同一笔银行贷款同时进行担保所致。


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                      单位:万元

         具体类型      委托理财的资金来源       委托理财发生额           未到期余额          逾期未收回的金额

 银行理财产品          自有资金                                20,000                7,500                      0

 银行理财产品          募集资金                                10,800                1,900                      0

 合计                                                          30,800                9,400                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

     公司秉承“因美而生,向善而行”的理念回馈社会。通过村企合作、产业扶贫、残疾人爱心车间等帮扶模式,为脱贫
攻坚工作“输血”的同时,帮助地方形成自我“造血”能力,壮大村集体经济。在咸宁市20家“最美扶贫企业”中公司位列
榜首;咸宁市人民政府授予公司“助残脱贫.同步小康”先进单位荣誉称号;公司扶贫车间成为全省“残疾人就业示范基地”;
荣获湖北省“千企业帮千村”精准扶贫行动先进民营企业;董事长黄晖个人荣获“全国脱贫攻坚先进个人”、湖北省“全省
脱贫攻坚奉献奖”等。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

①建立贫困户档案,人员招聘优先考虑建档立卡贫困人员;
②结合公司经营特点,在贫困地区设立扶贫车间,帮助贫困地区有劳动能力的人员通过劳动脱贫;
③设立残疾人车间,帮助残疾人通过自己的劳动创造价值,找回信心。




(2)年度精准扶贫概要

①瀛通通讯在抗疫期间向红十字会捐款156.45万元,组织员工抗疫向红十字会捐款75万元;
②湖北瀛新通过设立的残疾人车间,为95位残疾人提供就业岗位;
③浦北瀛通帮扶附近村镇设立1个扶贫车间,解决本地12名帮扶对象就业;
④贵州联韵声学通过扶贫车间,解决113名贫困人员就业。




(3)精准扶贫成效


                    指标                     计量单位                       数量/开展情况


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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


 一、总体情况                                  ——          ——

     其中: 1.资金                             万元                 856.86

             2.物资折款                        万元                     0

             3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数      人                     220

 二、分项投入                                  ——          ——

     1.产业发展脱贫                            ——          ——

 其中:      1.1 产业发展脱贫项目类型          ——   其他

             1.2 产业发展脱贫项目个数          个                       4

             1.3 产业发展脱贫项目投入金额      万元                 700.16

             1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫
                                               人                     220
 数

     2.转移就业脱贫                            ——          ——

 其中:      2.1 职业技能培训投入金额          万元                     0

             2.2 职业技能培训人数              人次                     0

             2.3 帮助建档立卡贫困户实现就
                                               人                       0
 业人数

     3.易地搬迁脱贫                            ——          ——

 其中:      3.1 帮助搬迁户就业人数            人                       0

     4.教育扶贫                                ——          ——

 其中:      4.1 资助贫困学生投入金额          万元                   0.25

             4.2 资助贫困学生人数              人                       5

             4.3 改善贫困地区教育资源投入
                                               万元                     0
 金额

     5.健康扶贫                                ——          ——

 其中:           5.1 贫困地区医疗卫生资源投
                                               万元                     0
 入金额

     6.生态保护扶贫                            ——          ——

     7.兜底保障                                ——          ——

 其中:      7.1“三留守”人员投入金额         万元                     0

             7.2 帮助“三留守”人员数          人                       0

             7.3 贫困残疾人投入金额            万元                     0

             7.4 帮助贫困残疾人数              人                       0

     8.社会扶贫                                ——          ——

 其中:      8.1 东西部扶贫协作投入金额        万元                     0

             8.2 定点扶贫工作投入金额          万元                     0



71
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


              8.3 扶贫公益基金投入金额          万元                                                          0

     9.其他项目                                 ——                                ——

 三、所获奖项(内容、级别)                     ——                                ——


(4)后续精准扶贫计划

①脱贫摘帽不是终点,而是新生活的、新奋斗的起点。
②加强对产业扶贫项目的建设,继续加强对残疾人车间建设和扶持,加大培训力度,提高的残疾人的幸福指数;
③加强与通城县、浦北县、长顺县等公司园区所在地政府对接,跟踪脱贫人员的收入和生活情况,防止脱贫后再返贫的情况
出现。




3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
不适用
公司及子公司主营业务是声学零件、耳机、数据线及其他产品的研发、生产和销售。所处行业不属于高危、高污染行业。报
告期内,公司未发生过重大安全生产事故或环境污染事件。




十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
公司已根据相关法规要求对公司报告期内发生事项在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网披露,除此之外,无其他重大事项。


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
公司对子公司的重大事项详情请参见本节十九、其他重大事项的说明。




72
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                   第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                             单位:股

                         本次变动前                     本次变动增减(+,-)                      本次变动后

                                            发行   送     公积金
                       数量        比例                               其他          小计          数量         比例
                                            新股   股      转股

一、有限售条件股
                     72,453,875   59.05%                           -33,609,150   -33,609,150    38,844,725    31.89%


  1、国家持股                 0    0.00%                                     0             0             0     0.00%

  2、国有法人持
                              0    0.00%                                     0             0             0     0.00%


  3、其他内资持
                     72,453,875   59.05%                           -33,609,150   -33,609,150    38,844,725    31.89%


     其中:境内法
                              0    0.00%                                     0             0             0     0.00%
人持股

         境内自
                     72,453,875   59.05%                           -33,609,150   -33,609,150    38,844,725    31.89%
然人持股

  4、外资持股                 0    0.00%                                     0             0             0     0.00%

     其中:境外法
                              0    0.00%                                     0             0             0     0.00%
人持股

         境外自
                              0    0.00%                                     0             0             0     0.00%
然人持股

二、无限售条件股
                     50,244,525   40.95%                            32,715,150   32,715,150     82,959,675    68.11%


  1、人民币普通
                     50,244,525   40.95%                            32,715,150   32,715,150     82,959,675    68.11%


  2、境内上市的
                              0    0.00%                                     0             0             0     0.00%
外资股

  3、境外上市的
                              0    0.00%                                     0             0             0     0.00%
外资股

  4、其他                     0    0.00%                                     0             0             0     0.00%

三、股份总数        122,698,400   100.00%                             -894,000     -894,000    121,804,400   100.00%

股份变动的原因

73
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√ 适用 □ 不适用
1、首发限售股解禁:2020年4月13日,公司首次公开发行前已发行股份57,511,200股(占公司总股本的46.87%)解除限售。
本次解除限售后,公司股份除董监高限售股外,均为流通股。
2、完成换届后的离任董监高股份锁定:2020年1月9日,公司董事会完成换届,第三届董事会非独立董事萧锦明先生在本次
换届完成后,不再担任公司董事及其他职务并于当日向深交所申报离任,故其持有的股份按照相关规定变更为高管锁定股。
3、股权激励限制性股票情况:因公司2019年度经营业绩未达到2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期业
绩考核目标条件以及部分激励对象因担任监事或离职而不再符合激励条件,公司回购注销限制性股票共计894,000股。
4、承诺履行完毕:第三届董事会非独立董事萧锦明先生于2020年1月9日向深交所申报任期届满离任,根据其在首次公开发
行股票并上市招股说明书上做出的承诺,离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。中国结算深圳分公司自其申报离任
日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定,因此在报告期内增加限售股份2,558,287股,2020年7月8日解除
限售,持有股份均为无限售股份。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、首发限售股解禁:经中国证券监督管理委员会核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行的3,068万股人民币普
通股股票自2017年4月13日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。经公司申请,深圳证券交易所和中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司同意,本次解除限售的限制性股票57,511,200股自2020年4月13日起上市流通。本次解除限售后,公
司股份除董监高限售股外,均为流通股。
2、股权激励限制性股票情况:公司于2020年3月19日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议以及2020
年4月10日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,基于公司
2019年度经营业绩未达到2018年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“股权激励计划”)第一个解除限售期业绩考核
目标条件以及部分激励对象因担任监事或离职而不再符合激励条件,公司回购注销限制性股票共计894,000股。
3、承诺履行完毕:公司2019年12月20日召开公司职工代表大会,会议选举产生了第四届监事会职工代表董事、职工代表监
事;公司于2020年1月9日召开2020年第一次临时股东大会,会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案,选举
产生第四届董事会非职工代表董事和第四届监事会非职工代表监事;2020年1月9日,公司召开了第四届董事会第一次会议和
第四届监事会第一次会议,会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议
案。第三届董事会非独立董事萧锦明先生在本次换届完成后,不再担任公司董事及其他职务,故其持有的股份按照相关规定
变更为高管锁定股。根据其在首次公开发行股票并上市招股说明书上做出的承诺,离职后半年内,不转让本人所持有的公司
股份。中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定,因此在报告期内增加限
售股份2,558,287股,2020年7月8日解除限售,持有股份均为无限售股份。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年3月19日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议以及2020年4月10日召开的2019年年度股东
大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,基于公司2019年度经营业绩未达到2018年
股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“股权激励计划”)第一个解除限售期业绩考核目标条件以及部分激励对象因担
任监事或离职而不再符合激励条件,公司回购注销限制性股票共计894,000股。


股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用


74
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:股

                 期初限售       本期增加限    本期解除限    期末限售
     股东名称                                                                 限售原因              解除限售日期
                     股数        售股数         售股数        股数

                                                                                                首发前限售股于 2020
                                                                         首发限售股解禁,增加   年 4 月 13 日解除限售,
 黄晖           37,139,800       28,715,850    37,139,800   28,715,850
                                                                         高管锁定股             高管锁定股按相关规
                                                                                                定执行

                                                                                                首发前限售股于 2020
                                                                         首发限售股解禁,增加   年 4 月 13 日解除限售,
 左笋娥             7,460,900     5,610,675     7,453,400    5,618,175
                                                                         高管锁定股             高管锁定股按相关规
                                                                                                定执行

                                                                                                首发前限售股于 2020
                                                                         首发限售股解禁,增加   年 4 月 13 日解除限售,
 左贵明             3,379,600     2,534,700     3,379,600    2,534,700
                                                                         高管锁定股             高管锁定股按相关规
                                                                                                定执行

                                                                                                首发前限售股于 2020
 左娟妹             3,102,400             0     3,102,400            0   首发限售股解禁
                                                                                                年 4 月 13 日解除限售

                                                                                                首发前限售股于 2020
 曹玲杰             3,102,400             0     3,102,400            0   首发限售股解禁
                                                                                                年 4 月 13 日解除限售

                                                                                                首发前限售股于 2020
 左美丰             2,326,800             0     2,326,800            0   首发限售股解禁
                                                                                                年 4 月 13 日解除限售

                                                                                                首发前限售股于 2020
 黄修成             1,006,800             0     1,006,800            0   首发限售股解禁
                                                                                                年 4 月 13 日解除限售

                                                                         董事任期届满,中国结
                                                                         算深圳分公司自其申
                                                                         报离任日起六个月内     高管锁定股于 2020 年
 萧锦明         12,065,175        2,558,287    14,623,462            0
                                                                         将其持有及新增的本     7 月 8 日解除限售
                                                                         公司股份予以全部锁
                                                                         定

                                                                         公司 2019 年度经营业
                                                                         绩未达到 2018 年股票   详见公司登载于巨潮
                                                                         期权与限制性股票激     资讯网的《2018 年股
 谢小能             1,000,000             0      200,000      800,000
                                                                         励计划第一个解除限     票期权与限制性股票
                                                                         售期业绩考核目标条     激励计划(草案)》
                                                                         件,回购注销股权激励


75
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                               限制性股票

                                                               公司 2019 年度经营业
                                                               绩未达到 2018 年股票
                                                                                      详见公司登载于巨潮
                                                               期权与限制性股票激
                                                                                      资讯网的《2018 年股
 李石扬            850,000            0    170,000   680,000   励计划第一个解除限
                                                                                      票期权与限制性股票
                                                               售期业绩考核目标条
                                                                                      激励计划(草案)》
                                                               件,回购注销股权激励
                                                               限制性股票

                                                               公司 2019 年度经营业
                                                               绩未达到 2018 年股票
                                                                                      详见公司登载于巨潮
                                                               期权与限制性股票激
                                                                                      资讯网的《2018 年股
 傅德维            250,000            0     50,000   200,000   励计划第一个解除限
                                                                                      票期权与限制性股票
                                                               售期业绩考核目标条
                                                                                      激励计划(草案)》
                                                               件,回购注销股权激励
                                                               限制性股票

                                                               公司 2019 年度经营业
                                                               绩未达到 2018 年股票
                                                                                      详见公司登载于巨潮
                                                               期权与限制性股票激
                                                                                      资讯网的《2018 年股
 杜耀武             30,000            0      6,000    24,000   励计划第一个解除限
                                                                                      票期权与限制性股票
                                                               售期业绩考核目标条
                                                                                      激励计划(草案)》
                                                               件,回购注销股权激励
                                                               限制性股票

                                                               公司 2019 年度经营业
                                                               绩未达到 2018 年股票
                                                                                      详见公司登载于巨潮
                                                               期权与限制性股票激
                                                                                      资讯网的《2018 年股
 付志卫             50,000            0     10,000    40,000   励计划第一个解除限
                                                                                      票期权与限制性股票
                                                               售期业绩考核目标条
                                                                                      激励计划(草案)》
                                                               件,回购注销股权激励
                                                               限制性股票

                                                               公司 2019 年度经营业
                                                               绩未达到 2018 年股票
                                                                                      详见公司登载于巨潮
                                                               期权与限制性股票激
                                                                                      资讯网的《2018 年股
 王天生             50,000            0     10,000    40,000   励计划第一个解除限
                                                                                      票期权与限制性股票
                                                               售期业绩考核目标条
                                                                                      激励计划(草案)》
                                                               件,回购注销股权激励
                                                               限制性股票

                                                               公司 2019 年度经营业
                                                               绩未达到 2018 年股票   详见公司登载于巨潮
                                                               期权与限制性股票激     资讯网的《2018 年股
 傅华良             40,000            0      8,000    32,000
                                                               励计划第一个解除限     票期权与限制性股票
                                                               售期业绩考核目标条     激励计划(草案)》
                                                               件,回购注销股权激励



76
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                            限制性股票

                                                            公司 2019 年度经营业
                                                            绩未达到 2018 年股票
                                                                                   详见公司登载于巨潮
                                                            期权与限制性股票激
                                                                                   资讯网的《2018 年股
 吴中家             40,000            0    8,000   32,000   励计划第一个解除限
                                                                                   票期权与限制性股票
                                                            售期业绩考核目标条
                                                                                   激励计划(草案)》
                                                            件,回购注销股权激励
                                                            限制性股票

                                                            公司 2019 年度经营业
                                                            绩未达到 2018 年股票
                                                                                   详见公司登载于巨潮
                                                            期权与限制性股票激
                                                                                   资讯网的《2018 年股
 邱武               40,000            0    8,000   32,000   励计划第一个解除限
                                                                                   票期权与限制性股票
                                                            售期业绩考核目标条
                                                                                   激励计划(草案)》
                                                            件,回购注销股权激励
                                                            限制性股票

                                                            公司 2019 年度经营业
                                                            绩未达到 2018 年股票
                                                                                   详见公司登载于巨潮
                                                            期权与限制性股票激
                                                                                   资讯网的《2018 年股
 何永华             30,000            0    6,000   24,000   励计划第一个解除限
                                                                                   票期权与限制性股票
                                                            售期业绩考核目标条
                                                                                   激励计划(草案)》
                                                            件,回购注销股权激励
                                                            限制性股票

                                                            公司 2019 年度经营业
                                                            绩未达到 2018 年股票
                                                                                   详见公司登载于巨潮
                                                            期权与限制性股票激
                                                                                   资讯网的《2018 年股
 邱斌               30,000            0    6,000   24,000   励计划第一个解除限
                                                                                   票期权与限制性股票
                                                            售期业绩考核目标条
                                                                                   激励计划(草案)》
                                                            件,回购注销股权激励
                                                            限制性股票

                                                            公司 2019 年度经营业
                                                            绩未达到 2018 年股票
                                                                                   详见公司登载于巨潮
                                                            期权与限制性股票激
                                                                                   资讯网的《2018 年股
 周光元             30,000            0    6,000   24,000   励计划第一个解除限
                                                                                   票期权与限制性股票
                                                            售期业绩考核目标条
                                                                                   激励计划(草案)》
                                                            件,回购注销股权激励
                                                            限制性股票

                                                            公司 2019 年度经营业
                                                            绩未达到 2018 年股票   详见公司登载于巨潮
                                                            期权与限制性股票激     资讯网的《2018 年股
 许光               30,000            0    6,000   24,000
                                                            励计划第一个解除限     票期权与限制性股票
                                                            售期业绩考核目标条     激励计划(草案)》
                                                            件,回购注销股权激励



77
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                                               限制性股票

                                                                               因离职而不再符合
                                                                                                            详见公司登载于巨潮
                                                                               2018 年股票期权与限
                                                                                                            资讯网的《2018 年股
 许龙军             300,000                 0         300,000            0     制性股票激励计划的
                                                                                                            票期权与限制性股票
                                                                               激励条件,回购注销股
                                                                                                            激励计划(草案)》
                                                                               权激励限制性股票

                                                                               因担任监事而不再符
                                                                                                            详见公司登载于巨潮
                                                                               合 2018 年股票期权与
                                                                                                            资讯网的《2018 年股
 唐振华              40,000                 0          40,000            0     限制性股票激励计划
                                                                                                            票期权与限制性股票
                                                                               的激励条件,回购注销
                                                                                                            激励计划(草案)》
                                                                               股权激励限制性股票

                                                                               因担任监事而不再符
                                                                                                            详见公司登载于巨潮
                                                                               合 2018 年股票期权与
                                                                                                            资讯网的《2018 年股
 胡钪                30,000                 0          30,000            0     限制性股票激励计划
                                                                                                            票期权与限制性股票
                                                                               的激励条件,回购注销
                                                                                                            激励计划(草案)》
                                                                               股权激励限制性股票

                                                                               因担任监事而不再符
                                                                                                            详见公司登载于巨潮
                                                                               合 2018 年股票期权与
                                                                                                            资讯网的《2018 年股
 丁恨几              30,000                 0          30,000            0     限制性股票激励计划
                                                                                                            票期权与限制性股票
                                                                               的激励条件,回购注销
                                                                                                            激励计划(草案)》
                                                                               股权激励限制性股票

 合计             72,453,875      39,419,512       73,028,662    38,844,725               --                         --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

 股票及其衍                     发行价格                                  获准上市交            交易终止      披露
               发行日期                         发行数量     上市日期                                                     披露日期
 生证券名称                    (或利率)                                     易数量              日期        索引

 股票类

 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

                                                                                                             巨潮
              2020 年 07                                    2020 年 08                         2026 年 07            2020 年 07
 瀛通转债                      100 元/张        3,000,000                     3,000,000                      资讯
              月 02 日                                      月 05 日                           月 02 日              月 02 日
                                                                                                             网

 其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
经中国证监会“证监许可〔2020〕615号”文核准,公司于2020年7月2日公开发行了300.00万张可转换公司债券,每张面值
100元,发行总额30,000.00万元。债券期限为自发行之日起六年,票面利率:第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.20%、
第四年1.80%、第五年3.00%、第六年3.50%。



78
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
公司于2020年3月19日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议以及2020年4月10日召开的2019年年度股东
大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,基于公司2019年度经营业绩未达到2018年
股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“股权激励计划”)第一个解除限售期业绩考核目标条件以及部分激励对象因担
任监事或离职而不再符合激励条件,公司回购注销限制性股票共计894,000股。本次回购注销完成后,公司总股本由
122,698,400股变更为121,804,400股。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                              单位:股

                                                                                             年度报告披
                     年度报告                                                                露日前上一
报告期                                                      报告期末表决
                     披露日前                                                                月末表决权
末普通                                                      权恢复的优先
            12,081   上一月末                      11,607                               0    恢复的优先               0
股股东                                                      股股东总数(如
                     普通股股                                                                股股东总数
总数                                                        有)(参见注 8)
                     东总数                                                                  (如有)(参
                                                                                             见注 8)

                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                               报告期内                        持有无限售           质押或冻结情况
股东名    股东性                 报告期末                   持有有限售条
                     持股比例                  增减变动                        条件的股份
     称     质                   持股数量                   件的股份数量                      股份状态         数量
                                                  情况                           数量

          境内自
黄晖                    31.12%   37,905,800   -382,000           28,715,850      9,189,950   质押            20,203,800
          然人

          境内自
萧锦明                  12.01%   14,623,462   0                            0    14,623,462   质押             6,000,000
          然人

          境内自
左笋娥                   6.15%    7,490,900   0                   5,618,175      1,872,725   质押             5,000,000
          然人

          境内自
左贵明                   2.77%    3,379,600   0                   2,534,700       844,900    质押             1,000,000
          然人

          境内自
左娟妹                   2.55%    3,102,400   0                            0     3,102,400                            0
          然人

          境内自
曹玲杰                   2.55%    3,102,400   0                            0     3,102,400   质押             1,600,000
          然人



79
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


           境内自
左美丰                    1.91%    2,326,800   0                            0    2,326,800   质押              620,000
           然人

通城县
瀛海投     境内非
资管理     国有法         1.84%    2,244,700   -192,400                     0    2,244,700                            0
有限公     人


           境内自
张泽锋                    1.17%    1,420,400   -355,500                     0    1,420,400   质押          1,420,400
           然人

           境内自
宁旭俭                    0.87%    1,058,300   1,058,300                    0    1,058,300                            0
           然人

战略投资者或一般
法人因配售新股成
为前 10 名股东的情   无
况(如有)(参见注
3)

                     黄晖、左笋娥为公司的实际控制人,左贵明、左娟妹、曹玲杰、左美丰为其一致行动人。通城县瀛海
上述股东关联关系     投资管理有限公司股东为公司部分高级管理人员及员工持股主体。实际控制人与其他前 10 名股东之
或一致行动的说明     间不存在关联关系与一致行动人关系。除公司股东黄修成为公司实际控制人的一致行动人外,公司未
                     知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

上述股东涉及委托/
受托表决权、放弃     无
表决权情况的说明

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                    股份种类
       股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类         数量

                                                                                             人民币普通
萧锦明                                                                          14,623,462                14,623,462
                                                                                             股

                                                                                             人民币普通
黄晖                                                                             9,189,950                 9,189,950
                                                                                             股

                                                                                             人民币普通
左娟妹                                                                           3,102,400                 3,102,400
                                                                                             股

                                                                                             人民币普通
曹玲杰                                                                           3,102,400                 3,102,400
                                                                                             股

                                                                                             人民币普通
左美丰                                                                           2,326,800                 2,326,800
                                                                                             股

通城县瀛海投资管                                                                             人民币普通
                                                                                 2,244,700                 2,244,700
理有限公司                                                                                   股

左笋娥                                                                           1,872,725   人民币普通    1,872,725



80
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                                                        股

                                                                                        人民币普通
张泽锋                                                                      1,420,400                   1,420,400
                                                                                        股

                                                                                        人民币普通
宁旭俭                                                                      1,058,300                   1,058,300
                                                                                        股

                                                                                        人民币普通
黄修成                                                                      1,006,800                   1,006,800
                                                                                        股

前 10 名无限售流通
股股东之间,以及     黄晖、左笋娥为公司的实际控制人,左贵明、左娟妹、曹玲杰、左美丰为其一致行动人。通城县瀛海
前 10 名无限售流通   投资管理有限公司股东为公司部分高级管理人员及员工。实际控制人与其他前 10 名股东之间不存在
股股东和前 10 名股   关联关系与一致行动人关系。除公司股东黄修成为公司实际控制人的一致行动人外,公司未知其他股
东之间关联关系或     东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
一致行动的说明

前 10 名普通股股东
参与融资融券业务     股东宁旭俭通过普通证券账户持有 0 股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
情况说明(如有)     1,058,300 股,实际合计持有 1,058,300 股。
(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                          国籍                是否取得其他国家或地区居留权

 黄晖                                      中国                    否

 主要职业及职务                            本公司董事长、总经理

 报告期内控股和参股的其他境内外上市
                                           无
 公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                     是否取得其他国家或地区居
         实际控制人姓名           与实际控制人关系                国籍
                                                                                               留权


81
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


 黄晖                       本人                       中国                      否

                            一致行动(含协议、亲属、
 左笋娥                                                中国                      否
                            同一控制)

                            一致行动(含协议、亲属、
 左贵明                                                中国                      否
                            同一控制)

                            一致行动(含协议、亲属、
 曹玲杰                                                中国                      否
                            同一控制)

                            一致行动(含协议、亲属、
 左娟妹                                                中国                      否
                            同一控制)

                            一致行动(含协议、亲属、
 左美丰                                                中国                      否
                            同一控制)

                            一致行动(含协议、亲属、
 黄修成                                                中国                      否
                            同一控制)

                            黄晖:公司董事长、总经理;左笋娥:公司董事,香港瀛通执行董事兼总经理;左贵明:
 主要职业及职务             公司董事,东莞瀛通和东莞开来执行董事、总经理;左娟妹:公司供应链中心副总监,东
                            莞瀛洲公司执行董事、总经理;曹玲杰、左美丰、黄修成未在公司任职。

 过去 10 年曾控股的境内外
                            无
 上市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

82
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




83
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                   第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




84
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文




                              第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用


一、转股价格历次调整情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615号文核准,公司于2020年07月02日公开发行了300万张可转换公司债
券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额30,000万元。
       经深圳证券交易所“深证上〔2020〕667号”文同意,公司30,000万元可转换公司债券已于2020年8月5日起在深圳证券
交易所挂牌交易,债券简称“瀛通转债”,债券代码“128118”
       2020年6月29日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于进一步明确公司公
开发行可转换公司债券具体方案的议案》,确定本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为27.53 元/股,不低于募集说明
书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价。
       报告期内,公司未调整瀛通转债转股价格。




二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用


三、前十名可转债持有人情况

                                                                                                      单位:股

                                            可转债持   报告期末持有可转    报告期末持有可转债     报告期末持有
     序号          可转债持有人名称
                                            有人性质     债数量(张)          金额(元)          可转债占比

            平安银行股份有限公司-长信
 1                                          其他                 287,884          28,788,400.00          9.60%
            可转债债券型证券投资基金

            中信证券信福双盈固定收益型
 2          养老金产品-中国工商银行股      其他                 149,999          14,999,900.00          5.00%
            份有限公司

            富国富益进取固定收益型养老
 3          金产品-中国工商银行股份有      其他                 149,500          14,950,000.00          4.98%
            限公司

            国寿养老稳健 5 号固定收益型养
 4          老金产品-中国工商银行股份      其他                 100,821          10,082,100.00          3.36%
            有限公司

            国寿养老稳健 9 号固定收益型养
 5          老金产品-招商银行股份有限      其他                  80,831           8,083,100.00          2.69%
            公司



85
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


             财通证券-工行-财运连连-
 6                                           其他               79,843               7,984,300.00            2.66%
             季季红集合资产管理计划

                                             境内自然
 7           黄晖                                               76,390               7,639,000.00            2.55%
                                             人

             国寿养老红运固定收益型养老
 8           金产品-中国农业银行股份有      其他               74,649               7,464,900.00            2.49%
             限公司

             国寿养老配置 2 号混合型养老金
 9           产品-中国工商银行股份有限      其他               56,070               5,607,000.00            1.87%
             公司

             交通银行股份有限公司-光大
 10          保德信安和债券型证券投资基      其他               53,030               5,303,000.00            1.77%
             金


四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用


五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

             项目                         2020年                2019年                        同期变动率

息税折旧摊销前利润                                  9,571.59             11,884.34                          -19.46%

流动比率                                                2.92                 2.92                            -0.02%

资产负债率                                            38.95%                24.03%                          62.08%

速动比率                                                2.31                 2.24                            3.03%

EBITDA全部债务比                                      26.09%               208.50%                         -182.40%

利息保障倍数                                            6.47                14.11                           -54.15%

现金利息保障倍数                                      25.89                 30.48                           -15.04%

EBITDA利息保障倍数                                      7.71                21.75                           -64.55%

贷款偿还率                                           100.00%               100.00%                           0.00%

利息偿付率                                           100.00%               100.00%                           0.00%

EBITDA全部债务比、利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数的变动原因说明:本报告期因发行可转换公司债券,应付债券金额
为288,788,263.33元,同时计提可转换公司债券利息金额为6,323,537.81元。
中证鹏元资信评估股份有限公司对瀛通通讯及其2020年7月2日发行的可转换公司债的2020年度跟踪评级结果为:本期债券信
用等级维持为AA-,发行主体长期信用等级维持为AA-,评级展望维持为稳定。与2019年首次信用评级结果相同。




86
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文




                  第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                  任
                                                                    本期增持      本期减持
 姓               职   性   年   任期起    任期终    期初持股数                                 其他增减     期末持股数
           职务                                                     股份数量      股份数量
 名               状   别   龄   始日期    止日期      (股)                                   变动(股)     (股)
                                                                     (股)        (股)
                  态

                                 2020 年   2023 年
 黄   董事长、    现
                       男   51   01 月     01 月      38,287,800              0     382,000            0      37,905,800
 晖   总经理      任
                                 09 日     09 日

 左                              2020 年   2023 年
                  现
 笋   董事             女   52   01 月     01 月       7,490,900              0             0          0       7,490,900
                  任
 娥                              09 日     08 日

 左                              2020 年   2023 年
                  现
 贵   董事             男   48   01 月     01 月       3,379,600              0             0          0       3,379,600
                  任
 明                              09 日     09 日

      董事、副
 曾                              2020 年   2023 年
      总经理、    现
 子                    男   43   01 月     01 月                0             0             0          0                0
      董事会秘    任
 路                              09 日     09 日
      书

                                 2020 年   2023 年
 邱   董事、副    现
                       男   53   01 月     01 月         40,000               0       8,000            0         32,000
 武   总经理      任
                                 09 日     09 日

 王                              2020 年   2023 年
                  现
 天   董事             男   49   01 月     01 月         50,000               0      10,000            0         40,000
                  任
 生                              09 日     09 日

                                 2020 年   2023 年
 王               现
      独立董事         男   46   01 月     01 月                0             0             0          0                0
 永               任
                                 09 日     09 日

 马                              2020 年   2023 年
                  现
 传   独立董事         男   51   01 月     01 月                0             0             0          0                0
                  任
 刚                              09 日     09 日

 刘                              2020 年   2023 年
                  现
 碧   独立董事         男   51   01 月     01 月                0             0             0          0                0
                  任
 龙                              09 日     09 日

                                 2020 年   2023 年
 胡   监事会主    现
                       女   35   01 月     01 月         30,000               0      30,000            0                0
 钪   席          任
                                 09 日     09 日

87
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


 丁                              2020 年   2023 年
                 现
 恨   监事             男   43   01 月     01 月        30,000    0    30,000   0           0
                 任
 几                              09 日     09 日

 唐                              2020 年   2023 年
                 现
 振   监事             男   36   01 月     01 月        40,000    0    40,000   0           0
                 任
 华                              09 日     09 日

                                 2020 年   2023 年
 许              现
      副总经理         男   48   01 月     01 月        30,000    0     6,000   0      24,000
 光              任
                                 09 日     09 日

 吴                              2020 年   2023 年
                 现
 中   财务总监         男   53   01 月     01 月        40,000    0     8,000   0      32,000
                 任
 家                              09 日     09 日

 萧                              2010 年   2020 年
                 离
 锦   董事             男   60   10 月     01 月     14,623,462   0        0    0   14,623,462
                 任
 明                              13 日     09 日

                                 2013 年   2020 年
 廖              离
      董事             男   55   12 月     01 月             0    0        0    0           0
 敏              任
                                 18 日     09 日

                                 2013 年   2020 年
 孔              离
      独立董事         男   61   12 月     01 月             0    0        0    0           0
 英              任
                                 18 日     09 日

                                 2013 年   2020 年
 谢              离
      独立董事         男   51   12 月     01 月             0    0        0    0           0
 峰              任
                                 18 日     09 日

 李                              2013 年   2020 年
                 离
 晓   独立董事         男   55   12 月     01 月             0    0        0    0           0
                 任
 东                              18 日     09 日

 苏                              2013 年   2020 年
      监事会主   离
 吉                    男   50   12 月     01 月             0    0        0    0           0
      席         任
 生                              18 日     09 日

 吴                              2010 年   2020 年
                 离
 春   监事             女   53   10 月     01 月             0    0        0    0           0
                 任
 来                              13 日     09 日

 黄                              2010 年   2020 年
                 离
 金   监事             男   53   10 月     01 月             0    0        0    0           0
                 任
 台                              13 日     09 日

 合
           --     --   --   --     --        --      64,041,762   0   514,000   0   63,527,762
 计




88
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

 姓名      担任的职务       类型              日期                                原因

萧锦明    董事          任期满离任    2020 年 01 月 09 日   第三届董事会任期届满离任

廖敏      董事          任期满离任    2020 年 01 月 09 日   第三届董事会任期届满离任

孔英      独立董事      任期满离任    2020 年 01 月 09 日   第三届董事会任期届满离任

谢峰      独立董事      任期满离任    2020 年 01 月 09 日   第三届董事会任期届满离任

李晓东    独立董事      任期满离任    2020 年 01 月 09 日   第三届董事会任期届满离任

苏吉生    监事会主席    任期满离任    2020 年 01 月 09 日   第三届董事会任期届满离任

吴春来    监事          任期满离任    2020 年 01 月 09 日   第三届董事会任期届满离任

黄金台    监事          任期满离任    2020 年 01 月 09 日   第三届董事会任期届满离任

左贵明    副总经理      任免          2020 年 01 月 09 日   任期届满不再担任副总经理,继续担任董事

曾子路    董事          任免          2020 年 01 月 09 日   选举为董事,并担任副总经理、董事会秘书

王天生    董事          被选举        2020 年 01 月 09 日   第三届董事会届满,被选举为第四届董事会董事

王永      独立董事      被选举        2020 年 01 月 09 日   第三届董事会届满,被选举为第四届董事会董事

马传刚    独立董事      被选举        2020 年 01 月 09 日   第三届董事会届满,被选举为第四届董事会董事

刘碧龙    独立董事      被选举        2020 年 01 月 09 日   第三届董事会届满,被选举为第四届董事会董事

胡钪      监事会主席    被选举        2020 年 01 月 09 日   第三届董事会届满,被选举为第四届董事会监事

丁恨几    监事          被选举        2020 年 01 月 09 日   第三届董事会届满,被选举为第四届董事会监事

唐振华    监事          被选举        2020 年 01 月 09 日   第三届董事会届满,被选举为第四届董事会监事

许光      副总经理      聘任          2020 年 01 月 09 日   报告期内所聘任副总经理


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
     (一)董事会成员
     1、黄晖先生:现任本公司董事长、总经理。男,1970年8月出生,湖北省咸宁人,无境外永久居留权,北京大学工商管
理硕士,高级经济师。湖北省人大代表,全国劳动模范,享受国务院特殊津贴专家,获党中央、国务院授予的“全国脱贫攻
坚先进个人”称号,获湖北省优秀中国特色社会主义事业建设者称号。
     现兼任湖北省第十三届人民代表大会代表、咸宁市第五届人民代表大会代表、通城县第十八届人民代表大会代表、中国
光彩事业促进会理事、湖北黄袍山绿色产品有限公司董事、湖北上善园文旅综合开发有限公司执行董事、北京尖尖康医疗科
技有限公司董事。
     黄晖先生有20多年电声行业的丰富工作经验,并积极参加商会活动,拥有各类电声行业专利共计百余项,荣获湖北省科
技进步二等奖、东莞市科学技术奖荣誉类市长奖、咸宁市科技突出贡献奖、湖北省十大优秀青年企业家、湖北省支持党建工
作优秀民营企业家等荣誉;担任湖北省楚商联合会副会长、湖北省青年企业家协会常务副会长、广东省湖北商会副会长、湖
北省通城县总商会(第三届)东莞通城商会名誉会长、东莞市工商联(总商会)第十一届执行委员会执行委员。
     2、左笋娥女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1969年3月出生,大专学历。现任本公司董事。曾任东莞市长宏电
线电缆有限公司财务经理、东莞市明兴五金制品厂会计主管、东莞市常平明兴电线厂财务经理、东莞市瀛通电线有限公司副

89
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


总经理兼财务总监、瀛通通讯财务总监。现兼任香港瀛通董事、湖北银通置业有限公司监事。
     3、曾子路先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年5月出生,大学本科学历,高级经济师。现任本公司董事、
副总经理、董事会秘书。曾任中国银行珠海分行职员、东莞市伟科电子有限公司总经理、瀛通通讯股份有限公司董事长特别
助理。现兼任湖北银通置业有限公司董事。
     4、左贵明先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年12月出生。现任本公司董事。中山大学EMBA,高级经济师。
现任本公司董事。曾任东莞市昌业隆国际有限公司IT部主管、东莞市开来电子制品厂总经理、瀛通通讯股份有限公司副总经
理;现兼任东莞市开来电子有限公司执行董事、总经理,东莞市瀛通电线有限公司通执行董事、总经理。
     5、邱武先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年10月出生,大专学历,高级工程师,享受国务院特殊津贴专
家。现任本公司董事兼副总经理。曾任东莞惠华金属制品有限公司品质主管、东莞市常平明兴电线厂品质主管、东莞市瀛通
电线有限公司副总经理;现兼任湖北瀛通电子有限公司总经理、执行董事,湖北瀛新精密电子有限公司总经理。
     6、王天生先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年2月出生,大专学历,助理工程师。现任本公司董事。曾任
四川省广元市大昌沟煤矿教师/保卫科干事、东莞市塘厦镇德容电线有限公司课长/副理、惠州市和宏电线有限公司经理、东
莞市瀛通电线有限公司副总经理、瀛通通讯有限公司线材事业部总经理(期间分管湖北园区生产经营工作)。现兼任印度瀛
通总经理
     7、王永先生:男,中国国籍,1975年出生,中国注册会计师,管理学博士,先后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政
法大学,2009年被中央金融工委评选为“全国金融服务明星”。1999年6月至2000年6月,在国家审计署驻深圳特派员办事处
从事审计工作;2000年6月至2002年9月,在光大证券从事投资银行工作;2002年9月至2017年3月,在深圳证券交易所从事上
市公司监管工作,历任中小板公司管理部副总监、办公室副主任;2017年3月至今,担任道阳(横琴)股权投资管理有限公
司执行董事、总经理,2019年4月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事,2020年1月至今任本公司独立董事。
     8、马传刚先生:男,1970年出生,中共党员,武汉大学法律硕士。1995年7月至2001年12月任武汉证券有限责任公司职
员;2001年12月至2007年9月任中国证监会湖北证监局公职律师;2007年9月至2009年12月任浙江湖州金泰科技股份有限公司
副总经理兼董事会秘书;2010年1月至今任瑞益荣融(北京)投资管理有限公司总经理,目前兼任北京德青源农业科技股份
有限公司董事,武汉东湖高新集团股份有限公司、武汉精测电子集团股份有限公司独立董事、北京华录百纳影视股份有限公
司、湖北双环科技股份有限公司、深圳万润科技股份有限公司独立董事,2020年1月至今任本公司独立董事。
     9、刘碧龙先生:男,中国国籍,1970年出生,民革党员,博士学历,青岛理工大学二级教授博导。安徽师范大学物理
学学士、首都经济贸易大学安全工程硕士、中国科学院研究生院声学博士、瑞典皇家工学院技术声学博士。1997年7月至1999
年9月任淮阴师范学院讲师。2006年10月至2007年7月任中国科学院声学研究所副研究员。2007年7月至2017年2月任中国科学
院声学研究所研究员、特聘研究员。2017年3月至今任青岛理工大学教授,2020年1月至今任本公司独立董事。
     (二)监事会成员
     1、胡钪女士:女,1986年出生,中共党员,经济学学士,助理经济师。现任本公司监事会主席、董事长助理兼内控审
计部副总监。2009年7月至2009年10月任河北茂丰集团营销助理;2009年10月至2010年10月任湖北瀛通电子有限公司企划宣
传;2010年11月至2020年1月任瀛通通讯股份有限公司证券事务代表。现兼任湖北瀛新监事、浦北瀛通监事、东莞瀛洲贸易
监事、惠州联韵监事。
     2、丁恨几先生:男,1978年生,中共党员,工商管理硕士,中级会计师。现任本公司监事、财务中心副总监。2001年3
月至2002年12月任德信康会计师事务所审计员;2002年12月至2005年12月任东莞劲伟塑胶制品有限公司财务课长;2006年3
月至2009年12月任东莞卡斯特照明有限公司财务经理、成本中心主任;2010年7月至2017年11月任瀛通通讯股份有限公司财
务经理;2017年11月至今任瀛通通讯股份有限公司财务中心副总监。
     3、唐振华先生:男,1985年出生,大专学历,助理工程师。现任本公司监事、信息中心副总监。2006年3月至2007年4
月任东宝计算机有限公司HR软件工程师;2007年8月至2011年9月任东莞市瀛通电线有限公司IT工程师。
     (三)高级管理人员
     1、黄晖先生:详见本节之“(一)董事会成员”相关内容。
     2、曾子路先生:详见本节之“(一)董事会成员”相关内容。
     3、邱武先生:详见本节之“(一)董事会成员”相关内容。



90
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


     4、许光先生:男,中国国籍,1973年生,大专学历,工程师,现任公司总经理、线材事业部副 总经理。曾任东莞市松
懿特种电线有限公司资材经理,深圳市占丰电线插头厂生产经理,东莞市三联电线有限公司副总经理,东莞市瀛通电线有限
公司企石分公司副总经理。
5、吴中家先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年2月出生,大学本科学历,高级会计师职称,现任瀛通通讯股份
有限公司财务总监、瀛通(越南)电子科技有限公司总经理。曾担任广东科达机电股份有限公司财务主管,中山金源高精密
科技有限公司财务经理,广东信成融资租赁有限公司评审部总监,瀛通通讯股份有限公司内控审计部总监。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                在其他单位担      任期起始日     任期终止日   在其他单位是否领
     任职人员姓名           其他单位名称
                                                     任的职务            期         期             取报酬津贴

                                                                 2016 年 12 月
 黄晖                湖北保鹤堂医药有限公司     监事                                          否
                                                                 02 日

                     湖北黄袍山绿色产品有限                      2011 年 06 月
 黄晖                                           董事                                          否
                     公司                                        28 日

                     湖北上善园文旅综合开发                      2018 年 03 月
 黄晖                                           执行董事                                      否
                     有限公司                                    07 日

                     北京尖尖康医疗科技有限                      2020 年 12 月
 黄晖                                           董事                                          否
                     公司                                        18 日

                                                                 2013 年 11 月
 左笋娥              湖北银通置业有限公司       监事                                          否
                                                                 18 日

                     湖北上善园文旅综合开发                      2018 年 03 月
 左笋娥                                         监事                                          否
                     有限公司                                    07 日

                                                                 2010 年 12 月
 左笋娥              瀛通(香港)科技有限公司   董事                                          否
                                                                 06 日

                                                                 2013 年 11 月
 曾子路              湖北银通置业有限公司       董事                                          否
                                                                 18 日

                                                执行董事、总经   2005 年 03 月
 左贵明              东莞市开来电子有限公司                                                   是
                                                理               22 日

                                                                 2012 年 05 月
 左贵明              东莞市瀛通电线有限公司     总经理                                        否
                                                                 28 日

                                                                 2018 年 02 月
 左贵明              东莞市瀛通电线有限公司     执行董事                                      否
                                                                 08 日

                                                执行董事、总经   2010 年 12 月
 邱武                湖北瀛通电子有限公司                                                     是
                                                理               16 日

                     湖北瀛新精密电子有限公                      2013 年 05 月
 邱武                                           总经理                                        否
                     司                                          16 日

 王天生              瀛通(印度)电子科技有限   总经理           2019 年 07 月                是


91
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


                   公司                                      01 日

                   道阳(横琴)股权投资管理                  2017 年 03 月
 王永                                         执行董事                                       是
                   有限公司                                  01 日

                   梦网云科技集团股份有限                    2019 年 04 月   2022 年 04 月
 王永                                         独立董事                                       是
                   公司                                      17 日           16 日

                   横琴道阳君瑞股权投资基     执行事务合伙   2018 年 07 月
 王永                                                                                        否
                   金(有限合伙)             人             01 日

                   珠海道阳君润创业投资基     执行事务合伙   2019 年 09 月
 王永                                                                                        否
                   金(有限合伙)             人             01 日

                   珠海福光道阳股权投资基     执行事务合伙   2020 年 10 月
 王永                                                                                        否
                   金(有限合伙)             人             01 日

                   珠海中鼎道阳股权投资基     执行事务合伙   2020 年 10 月
 王永                                                                                        否
                   金(有限合伙)             人             01 日

                   珠海云意道阳股权投资基     执行事务合伙   2021 年 03 月
 王永                                                                                        否
                   金(有限合伙)             人             01 日

                   瑞益荣融(北京)投资管理                  2009 年 12 月   2019 年 12 月
 马传刚                                       总经理                                         是
                   有限公司                                  01 日           01 日

                   武汉精测电子集团股份有                    2014 年 02 月   2020 年 09 月
 马传刚                                       独立董事                                       是
                   限公司                                    01 日           01 日

                   武汉东湖高新集团股份有                    2014 年 05 月   2020 年 05 月
 马传刚                                       独立董事                                       是
                   限公司                                    01 日           01 日

                   北京华录百纳影视股份有                    2016 年 11 月   2022 年 11 月
 马传刚                                       独立董事                                       是
                   限公司                                    01 日           01 日

                   北京德青源农业科技股份                    2014 年 12 月   2021 年 04 月
 马传刚                                       董事                                           否
                   有限公司                                  01 日           01 日

                   江西旭阳雷迪高科技股份                    2012 年 05 月   2020 年 07 月
 马传刚                                       监事                                           否
                   有限公司                                  01 日           01 日

                   盐城市国有资产投资集团                    2018 年 07 月
 马传刚                                       董事                                           否
                   有限公司                                  01 日

                   温州市交通运输集团有限                    2016 年 05 月
 马传刚                                       董事                                           否
                   公司                                      01 日

                   北京合力清源管理咨询有                    2014 年 12 月   2021 年 02 月
 马传刚                                       监事                                           否
                   限公司                                    01 日           01 日

                   湖北双环科技股份有限公                    2020 年 06 月   2021 年 04 月
 马传刚                                       独立董事                                       是
                   司                                        01 日           01 日

                   营口交通运输集团有限公                    2019 年 07 月
 马传刚                                       董事                                           否
                   司                                        01 日

                   营口资产经营集团有限公                    2020 年 07 月
 马传刚                                       董事                                           否
                   司                                        01 日

92
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                                 2020 年 05 月
 马传刚               沈阳燃气集团有限公司       董事                                            否
                                                                 01 日

                      深圳万润科技股份有限公                     2020 年 10 月   2023 年 10 月
 马传刚                                          独立董事                                        是
                      司                                         01 日           01 日

                                                                 2017 年 03 月
 刘碧龙               青岛理工大学               教授                                            是
                                                                 01 日

                      全国声学标准化技术委员                     2014 年 01 月
 刘碧龙                                          委员                                            否
                      会                                         01 日

                                                                 2018 年 01 月
 刘碧龙               中国声学学会               理事                                            否
                                                                 01 日

                      湖北瀛新精密电子有限公                     2013 年 05 月
 胡钪                                            监事                                            否
                      司                                         16 日

                                                                 2019 年 06 月
 胡钪                 东莞市瀛洲贸易有限公司     监事                                            否
                                                                 06 日

                      惠州联韵声学科技有限公                     2018 年 12 月
 胡钪                                            监事                                            否
                      司                                         18 日

                      浦北瀛通智能电子科技有                     2017 年 12 月
 胡钪                                            监事                                            否
                      限公司                                     26 日

                      瀛通(越南)电子科技有限                   2016 年 02 月
 吴中家                                          总经理                                          否
                      公司                                       18 日

 在其他单位任职
                      2017 年 11 月 9 日起吴中家先生任瀛通通讯财务总监,越南瀛通日常经营工作委托副总经理执行
 情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
     (一)决策程序
     公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》执行,符
合《公司章程》和《公司法》的有关规定,2020年度独立董事津贴方案,通过了第三届董事会第二十三次会议;2020年度非
独立董事、监事及高级管理人员薪酬/津贴方案,通过了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议;其中,
独立董事津贴还通过了2020年第一次临时股东大会;非独立董事及监事薪酬/津贴还通过了2019年年度股东大会会议的审议。
     (二)确定依据
     1、公司2020年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案
     (1)非独立董事薪酬:在公司担任管理职务的非独立董事,按照所担任的管理职务领取薪酬,未担任管理职务的董事,
不在公司领取薪酬;
     (2)独立董事津贴:公司独立董事津贴为10万/年(税前)。
     2、公司监事薪酬
     公司监事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬;未担任管理职务的监事,不在公司领取津贴。
     3、高级管理人员薪酬

93
瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


      公司高级管理人员采用年薪制:年薪=基本年薪+年终绩效年薪+股权激励+福利。
      公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬管理制度领取基本年薪,根据其2020年年度KPI
绩效考核结果领取绩效工资。
     (1)总经理黄晖基本年薪54.12万元(4.51万元/月),绩效工资具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放;
     (2)副总经理邱武根据其担任具体管理职务,基本年薪29.04万元(2.42万元/月),绩效工资具体金额依据年度KPI绩
效考核结果发放;
     (3)副总经理兼董事会秘书曾子路基本年薪33.12万元(2.76万元/月绩效工资具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放;
     (4)副总经理许光根据其担任具体管理职务,基本年薪30.21万元(2.52万元/月),绩效工资具体金额依据年度KPI绩
效考核结果发放;
      (5)财务总监吴中家基本年薪33万元(2.75万元/月),绩效工资具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                      单位:万元

                                       性    年     任职状   从公司获得的税前报酬总     是否在公司关联方获取报
     姓名               职务
                                       别    龄       态               额                        酬

 黄晖        董事、总经理             男       51   现任                       47.16    否

 左笋娥      董事                     女       52   现任                       16.47    否

             董事、副总经理、董事会
 曾子路                               男       43   现任                        30.7    否
             秘书

 左贵明      董事                     男       48   现任                       29.24    否

 邱武        董事、副总经理           男       53   现任                       30.92    否

 王天生      董事                     男       49   现任                       45.93    否

 王永        独立董事                 男       46   现任                          10    否

 马传刚      独立董事                 男       51   现任                          10    否

 刘碧龙      独立董事                 男       51   现任                          10    否

 胡钪        监事会主席               女       35   现任                       21.98    否

 丁恨几      监事                     男       43   现任                       24.13    否

 唐振华      监事                     男       36   现任                       21.58    否

 许光        副总经理                 男       48   现任                       28.91    否

 吴中家      财务总监                 男       53   现任                       32.56    否

 萧锦明      董事                     男       60   离任                           0    否

 廖敏        董事                     男       55   离任                           0    否

 孔英        独立董事                 男       61   离任                           0    否

 谢峰        独立董事                 男       51   离任                           0    否

 李晓东      独立董事                 男       55   离任                           0    否

 苏吉生      监事会主席               男       50   离任                           0    否

 吴春来      监事                     女       53   离任                        0.54    否

 黄金台      监事                     男       53   离任                       25.721   否


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瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度报告全文


 合计                    --               --   --      --                       385.81              --

注:1 黄金台为公司第三届监事,于 2020 年 1 月 9 日换届离任,为公司行政经理,于 2020 年 9 月 16 日离职,从公司获得
的税前报酬总额含一次性离职补助 19.09 万
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


 母公司在职员工的数量(人)                                                                                  9

 主要子公司在职员工的数量(人)                                                                           2,792

 在职员工的数量合计(人)                                                                                 2,801

 当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                             2,932

 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                          0

                                                    专业构成

                     专业构成类别                                         专业构成人数(人)

 生产人员                                                                                                 2,106

 销售人员                                                                                                   80

 技术人员                                                                                                  315

 财务人员                                                                                                   44

 行政人员                                                                                                  256

 合计                                                                                                     2,801

                                                    教育程度

 教育程度类别                                               数量(人)

 硕士                                                                                                       16

 本科                                                                                                      159

 大专                                                                                                      266

 中专(含高中)                                                                                            968

 初中及以下                                                                                               1,392

 合计                                                                                                     2,801


2、薪酬政策

     公司建立了完善的《薪酬管理制度》,其中规定员工薪酬一般包括基本工资、加班费、职务津贴、绩效奖金、年终奖金
等部分。2018年,公司制定了《绩效激励管理制度(试行)》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》,
并于2019年起正式执行。



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3、培训计划

     瀛通通讯一直坚持以人才引领企业发展,以科技创新引领企业发展,以企业文化引领企业发展。培训是瀛通成功的法
宝之一,公司一直鼓励企业员工主动参加学习培训,接受新理念和新方法,具体的方式如下:
     (1)公司对组长以上管理人员,安排每年3次管理干部素质培训,培训内容包括领导力、管理力与执行力、企业文化、
品质技能技巧与创新、内控与信息保密、健康安全法律礼仪等。对培训表现优秀人员,提供绿色加薪晋升通道。
     (2)支持公司高管外出学习,参加研修班。走出去同时引进来,通过参加各行各业大咖分享、外部机构开展的研讨会、
交流会等方式,让管理层有多种方式的成长选择。
     (3)对于职场新人,瀛通有完善的入职培训、岗前培训、在岗培训等,有效消除不适应,帮助新人融入新环境,了解
企业文化制度。
     (4)开展“师徒计划”。鼓励部门老员工争当师傅,以老带新,教授部门徒弟,提升职业技能,提高工作效率。
     (5)公司及各部门定时组织部门技能培训,提高员工职业水平。


4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

 劳务外包的工时总数(小时)                                                                        1,048,016

 劳务外包支付的报酬总额(元)                                                                    5,520,119.60




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                                           第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

     公司成立以来,依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,制定了《公司章程》,建立了由股
东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明
确、运作规范的相互协调和相互制衡机制,为公司高效、稳健经营提供了组织保证。报告期内,公司严格按照有关法律法规
的相关要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,不断加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工
作,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。
     1、关于股东与股东大会
     公司股东严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定按其所持股份享有平等地位,并承担相应义务。公司实
际控制人能严格规范自己的行为,公司亦没有为控股股东提供担保或控股股东非经营性占用公司资金的行为。公司的治理结
构能够保证所有股东,特别是中小股东享有平等地位,上市后公司努力为中小股东提供便利的表决方式,积极推行股东大会
网络投票,确保中小股东合法行使权益,保证中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。
     报告期内的股东大会均由董事会召集召开,根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定
应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议,不存在越权审批或先实施后审议的情况。
     2、关于董事和董事会
     公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,目前公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够
依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等开展工作,出席董事会和股东
大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,学习相关法律法规,不断提高履职水平。独立董事能够不受公
司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响,独立履行职责,对公司的重大事项均能发表独
立意见。
     公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,分别负责公司的发展战
略、审计、董事和高级管理人员的提名、甄选、管理和考核等工作。
     3、关于监事和监事会
     公司监事会由3名成员组成,其中职工代表监事2名,由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规、
《公司章程》的规定与要求。公司监事会依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,
认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督,保证了公司监
事会的规范运作。
     4、关于相关利益者
     公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,诚信对待供应商和客户,加强各方的沟通和交流,在企业创造利润最大
化的同时,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司的发展。
     5、投资者关系
     公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求,认
真履行信息披露义务。董事会秘书负责公司信息披露工作,并负责投资者关系管理,接待投资者的来访和咨询。按照有关法
律法规及公司《信息披露管理制度》的要求,在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”和《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》真实、准确、及时地披露公司信息,确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。
     截至本报告期末,公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作,勤
勉尽责,未出现违法、违规现象,公司治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等相关规定的要求。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否

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公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

     公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、人员、
资产、机构和财务等方面与现有股东完全分开,具有独立、完整的资产和业务,具备面向市场自主经营的能力。
     1、业务方面
     公司拥有独立、完整的经营资产,业务结构完整,所需生产设备、材料的采购及客户群、市场均不依赖于控股股东,
具有独立的产供销系统,具备独立面向市场并自主经营的业务能力,与控股股东之间无同业竞争,控股股东不存在直接或间
接干预公司经营的情形。
     2、人员方面
     公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬,公司董事、监事均
严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生,公司高级管理人员都是公司董事会按照规定程序聘任的,不存在
股东或其它关联方干涉公司有关人事任免的情况,公司已经建立了独立的人事和劳动管理体系,与员工签订了《劳动合同》。
     3、资产方面
     公司与控股股东产权关系明晰,拥有独立土地使用权、房产,拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施,拥有独
立的专利技术等无形资产。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保,不存在资产、资金被控股股东占用
而损害公司其他股东利益的情况。
     4、机构方面
     公司依照《公司法》、《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,建立了完整、独立的法人治
理结构,设立了适应发展需要的组织机构。公司各部门与下属子公司、各个中心组成了有机的整体,制定了相应的内部管理
和控制制度,保证了公司的依法运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
     5、财务方面
     公司设有完整、独立的财务机构,配备了充足的专职财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并
独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策,公司不存在以资产、权益或信誉为股东提供债务担保的情况,也不存在
资产被股东占用而损害公司利益的情况。
     综上所述,公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与主要股东及其关联方相互独立,拥有独立完整的业务体系,
具有面向市场的独立经营能力。




三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                    会议类   投资者参与
     会议届次                               召开日期     披露日期                     披露索引
                      型         比例

 2020 年第一次      临时股                 2020 年 01   2020 年 01   刊登于巨潮资讯网的《2020 年第一次临时股东大
                                 62.97%
 临时股东大会       东大会                 月 09 日     月 10 日     会决议公告》(公告编号:2020-005)

 2019 年年度股      年度股       62.46%    2020 年 04   2020 年 04   刊登于巨潮资讯网的《2019 年年度股东大会决议



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 东大会             东大会                     月 10 日       月 11 日       公告》(公告编号:2020-033)

 2020 年第二次      临时股                     2020 年 08     2020 年 08     刊登于巨潮资讯网的《2020 年第二次临时股东大
                                 59.76%
 临时股东大会       东大会                     月 12 日       月 13 日       会决议公告》(公告编号:2020-083)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                             独立董事出席董事会及股东大会的情况

 独立董       本报告期应参   现场出席董        以通讯方式参      委托出席董      缺席董事      是否连续两次未亲   出席股东
 事姓名       加董事会次数    事会次数         加董事会次数       事会次数        会次数       自参加董事会会议   大会次数

 王永                    9               1                  8                0             0   否                        3

 马传刚                  9               3                  6                0             0   否                        3

 刘碧龙                  9               1                  8                0             0   否                        3

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
     报告期内,独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定勤勉履行职责,忠实履行职务,积极参加历
次董事会,审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场办公等方式,深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及
董事会各项决议执行情况,并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议,对保护中小投资者利益起
到了积极作用。
     报告期内,公司各独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

     2020年度,董事会下属审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会严格按照《上市公司治理准则》和各
专门委员会工作细则,勤勉尽责,充分发挥了专业优势和职能作用,为董事会决策提供了良好支持。

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      1.董事会审计委员会履职情况
      报告期内,公司董事会审计委员会按照相关规定履行职责,详细了解公司的财务状况和经营情况,对公司财务状况和经
营情况进行有效的指导与监督,认真评估外部审计机构独立性和专业性。报告期内,审计委员会认真审议了公司定期报告,
审查了公司募集资金存放与使用、关联交易、续聘会计师事务所等重要事项,监督指导公司内控制度的落实及执行,充分发
挥了监督、指导职能,切实维护全体股东的合法权益。
      2.董事会薪酬与考核委员会履职情况
      报告期内,董事会薪酬与考核委员会拟定公司董事及高级管理人员的薪酬方案及考核标准,对公司股权激励计划进行考
核等,认真审议了《关于非独立董事薪酬的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除
限售限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于调整股权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单和期
权数量的议案》等议案。通过合理的薪酬体系,持续推动公司业务发展以及调动员工的积极性,确保公司未来发展战略和经
营目标的实现,为股东带来更高效、更持久的回报。
      3.董事会战略委员会履职情况
      报告期内,董事会战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析,并据公司实际经营
管理情况,对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议。报告期内,董事会战略委员会认真审议了《关于终止对产
业基金后续投资的议案》、关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的议案》、
《关于对外投资设立全资子公司的议案》等议案。董事会战略委员会通过从战略角度对公司拟作出的重大决策提出科学意见
和建议,提高了公司发展规划和战略决策的科学性,为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。
      4.董事会提名委员会履职情况
      报告期内,公司董事会提名委员会根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构,就董事会的规模和构成向董事会提出
建议。报告期内,董事会提名委员会认真审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘
任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等议案。提名委员会对董事及高级管理人员的选聘提出合理建
议,确保董事及高级管理人员的选聘流程及候选人的任职条件符合法律法规及公司规章制度的要求。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

      公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系,将公司年度经营目标分解落实,明确责任,量化考
核,根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。




九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


 内部控制评价报告全文披露日期            2021 年 04 月 23 日


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 内部控制评价报告全文披露索引        具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2020 年度内部控制自我评价报告》

 纳入评价范围单位资产总额占公司合
                                                                                                     100.00%
 并财务报表资产总额的比例

 纳入评价范围单位营业收入占公司合
                                                                                                     100.00%
 并财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

                类别                                财务报告                           非财务报告

                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价
                                     的定性标准如下:有下列情形之一的,     公司确定的非财务报告内部控制缺
                                     应定为重大缺陷。1)董事、监事和管理     陷评价的定性标准如下:有下列情形
                                     层存在任何程度的舞弊;2) 公司更正已    之一的,应定为重要缺陷或重大缺
                                     公布的财务报告;3)外部审计发现当期     陷:1)公司决策程序不科学;2)违
                                     财务报告存在重大错报,而内部控制在     犯国家法律、法规;3)管理人员或
 定性标准                            运行过程中未能发现该错报;4)已发现     技术人员纷纷流失;4)媒体负面新
                                     并报告给管理层的重大缺陷在合理的时     闻频现;5)内部控制评价的结果是
                                     间后,并未加以更正;5)控制环境无效; 重大或重要缺陷不能得到整改;6)
                                     6)影响收益趋势的缺陷;7)审计委员会和   重要业务缺乏制度控制或制度系统
                                     内部内控审计部对内部控制的监督无       性失效;7)其他对公司有重大负面
                                     效;8)其他可能影响报表使用者正确判     影响的重大情形。
                                     断的缺陷。