今飞凯达:2020年第一季度可转债转股情况的公告

证券代码:002863           证券简称:今飞凯达        公告编号:2020-036

债券代码:128056           债券简称:今飞转债


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

             2020 年第一季度可转债转股情况的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    今飞转债(债券代码:128056)转股期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月

28 日,截至目前,转股价格为人民币 6.78 元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债
券业务实施细则》的有关规定,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公
司”)现将 2020 年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公

司股份变动情况公告如下:

    一、可转债发行上市概况

    (一)可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191 号文”核准,浙江今飞
凯达轮毂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公开发行了 368 万张可转换公司债
券,每张面值 100 元,发行总额 3.68 亿元人民币。本次发行的可转换公司债券

向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配
售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下向机构投资者配售和网
上向社会公众投资者通过深圳交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的
方式进行。对认购金额不足 3.68 亿的部分由主承销商包销。
    (二)可转债上市情况

    经深交所“深证上[2019]119 号”文同意,公司本次公开发行的 3.68 亿元
    可转换公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易,债券简称“今飞转
    债”,债券代码“128056”。
           本次发行的可转债的初始转股价格为 6.80 元/股,不低于募集说明书公告
    日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均

    价。
           因公司实施了 2018 年度权益分派:以总股本 376,550,000 股为基数,向
    全体股东每 10 股派 0.18 元人民币现金,“今飞转债”的转股价格调整为 6.78
    元/ 股,调整后的转股价格自 2019 年 5 月 23 日生效。

           二、今飞转债转股及股份变动情况

           2020 年第一季度,“今飞转债”因转股减少 541 张(因转股减少的可转换

    公司债券金额为 54,100 元),转股数量为 7,965 股。截至 2020 年 3 月 31 日,
    剩余可转债张数为 3,679,168 张(剩余可转换公司债券金额为 367,916,800 元)
    未转换比例为 99.9774%。
           公司 2020 年第一季度股份变动情况如下:

                        本次变动前                              本次变动后
                                                本次增减
                   (2019 年第四季度末)                   (2020 年第一季度末)
     项目                                       股数变动
                                        比例    (+、-)
                          股数                                股数          比例(%)
                                        (%)
一、限售条件流
               190,767,200.00           50.66       0.00 190,767,200.00       50.66
通股/非流通
  高管锁定股                     0.00    0.00       0.00             0.00      0.00
  首发前限售股    190,767,200.00        50.66       0.00 190,767,200.00       50.66
二、无限售条件
                      185,787,080       49.34      +7965 185,795,045.00       49.34
流通股
三、总股              376,554,280 100.00           +7965 376,562,245.00      100.00

           三、其他

           投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电

    话 0579-82239001 进行咨询。

           四、备查文件
    1、截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“今飞凯达”股本结构表(按股份性质统计);
    2、截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“今飞转债”股本结构表(按股份性质统计)。


    特此公告。


                                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                                               2020 年 4 月 1 日

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