今飞凯达:财通证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

                       财通证券股份有限公司

               关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

   使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关规定,作为
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“今飞凯达”或“公司”)公开发行可转
换公司债券的保荐人,财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”或“保荐机
构”)对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的
核查。核查的具体情况如下:

     一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2018】2191 号)核准,今飞凯达于
2019 年 2 月 28 日向社会公开发行面值总额 36,800 万元可转换公司债券,期限 6
年。本次发行 368 万张可转债,每张面值 100 元人民币,募集资金总额 36,800
万元人民币,其中,募集资金净额 35,651.22 万元,发行费用总额 1,148.78 万元。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2019 年 3 月 6 日对此次募集资金情况
进行审验,并出具“瑞华验字【2019】33140005 号”验资报告。

    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,募集资金净额用于投资
“年产 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”、“年产 500 万件摩托车铝合
金轮毂项目”、“偿还银行贷款”三个募投项目。其中,“年产 300 万件铝合金
汽车轮毂成品生产线项目”由全资子公司云南富源今飞轮毂有限公司(以下简称
“富源今飞”)实施,“年产 500 万件摩托车铝合金轮毂项目”由云南今飞摩托
车配件制造有限公司(以下简称“云南今飞摩托”)实施,公司拟通过增资方式
将募集资金投入富源今飞及云南今飞摩托用于募投项目的建设。

     二、募集资金使用情况
    1、2019 年 3 月 13 日,公司使用募集资金偿还合同编号为(20840000)浙
商银网借字(2018)第 00702、01005、01006 号的 10,000 万元贷款,其中:从
中国银行股份有限公司金华分行募集资金存储专户(账号:390975945822)、中
国工商银行股份有限公司金华婺城支行募集资金存储专户(账号:
1208015029200286389)分别划款 5,000 万元至浙商银行金华市分行(账号:
3380020010120100004137)。

    2、2019 年 3 月 29 日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,使用公开发行可转换公司债券募集
资金人民币 16,651.22 万元向富源今飞进行增资,使用募集资金 9,000 万元向云
南今飞摩托增资,用于募集资金投资项目支出。

    3、2019 年 4 月 9 日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司全资子
公司富源今飞使用不超过 16,651.22 万元募集资金暂时补充流动资金,公司全资子
公司云南今飞摩托使用不超过 9,000 万元募集资金暂时补充流动资金。截至 2020
年 4 月 7 日,富源今飞、云南今飞摩托已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全
部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。

    4、截至2020年4月7日,本次募集资金使用情况如下:
                              项目                            金额(万元)

 募集资金净额                                                          35,651.22
 加:银行存款利息收入(扣除手续费)                                           8.91
 减:募投项目投入-年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目               2,842.72
     募投项目投入-年产500万件摩托车铝合金轮毂项目                       1,703.01
     募投项目投入-偿还银行借款                                         10,000.00
 募集资金账户余额(含利息)                                            21,114.40


    截至 2020 年 4 月 7 日,本次募集资金的账户余额为 211,144,019.85 元,具
体情况如下:

            开户银行                     账号               余额(元)

   中国农业银行股份有限公司
                              19665101040027155              1,456,808.29
   金华婺城支行
   中国工商银行股份有限公司
                              1208015029200286389               74.64
   金华婺城支行
   交通银行股份有限公司金华
                              337899991010003035434          14,537.30
   分行

   中国银行金华市分行         390975945822                     445.31

   中国农业银行股份有限公司
                              19665101040027221         136,700,306.15
   金华婺城支行

   交通银行股份有限公司金华
                              337899991010003038778               0.00
   分行

   中国农业银行股份有限公司
                              19665101040027239          72,971,848.16
   金华婺城支行

   交通银行股份有限公司金华
                              337899991010003038930               0.00
   分行

                          合计                          211,144,019.85


     三、本次闲置募集资金补充流动资金的情况

    鉴于在公司募集资金投资项目的实施过程中,因项目的实际需求,需要分期
逐步投入募集资金,存在暂时闲置的募集资金,为了提高募集资金的利用率,降
低财务成本,缓解流动资金的需求压力,根据中国证监会、深圳证券交易所及公
司《募集资金管理制度》等相关规定,公司拟由富源今飞及云南今飞摩托分别使
用不超过 13,580 万元、7,250 万元募集资金投资项目闲置资金暂时性补充流动资
金,自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月,到期归还至公司募
集资金专用账户。在此期间如遇募集资金投资项目进度加快,募集资金专用账户
余额不能满足募集资金支付的情况时,公司将根据实际需要将已暂时补充流动资
金的募集资金,及时归还至募集资金专用账户。经测算,按同期银行贷款利率计
算,前述资金的使用可减少利息负担,预计节约财务费用 104.15 万元/月。

     四、履行的决策程序

    公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过
了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董
事发表了同意意见。
    五、保荐机构核查意见

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批
程序,审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关规定。

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资
金使用用途的情形,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,未影响公司
正常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中
小股东利益的情形。

    综上,保荐机构对今飞凯达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无
异议。

    (以下无正文)
   (本页无正文,为《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签章页)




保荐代表人签名:

                     陈艳玲                 朱欣灵




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