东方嘉盛:中信证券股份有限公司关于公司2019年度保荐工作报告

                         中信证券股份有限公司
             关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
                     2019 年度保荐工作报告


保荐机构名称:中信证券股份有限公司       被保荐公司简称:东方嘉盛
保荐代表人姓名:孔少锋                   联系电话:0755-23835291

保荐代表人姓名:叶建中                   联系电话:010-60833934



一、保荐工作概述

               项        目                            工作内容
1.公司信息披露审阅情况

(1)是否及时审阅公司信息披露文件                         是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数                     无

2.督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
                                                          是
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度)
(2)公司是否有效执行相关规章制度                         是

3.募集资金监督情况
(1)查询公司募集资金专户次数                             12

(2)公司募集资金项目进展是否与信息披
                                                          是
露文件一致

4.公司治理督导情况

(1)列席公司股东大会次数                                2次
(2)列席公司董事会次数                                  2次
(3)列席公司监事会次数                                  2次


                                     1
5.现场检查情况

(1)现场检查次数                                      1次
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送                  是

(3)现场检查发现的主要问题及整改情况                  无
6.发表独立意见情况

(1)发表独立意见次数                                  9次

(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见                  无
7.向本所报告情况(现场检查报告除外)

(1)向本所报告的次数                                  无
(2)报告事项的主要内容                                无

(3)报告事项的进展或者整改情况                        无
8.关注职责的履行情况

(1)是否存在需要关注的事项                            无

(2)关注事项的主要内容                                无
(3)关注事项的进展或者整改情况                        无

9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规                   是
10.对上市公司培训情况

(1)培训次数                                          1次

(2)培训日期                                   2020 年 4 月 20 日
(3)培训的主要内容                     根据《深圳证券交易所上市规则》和
                                        《深圳证券交易所中小企业板上市
                                        公司规范运作指引》等规则要求,对
                                        上市公司信息披露、募集资金规范管
                                        理等进行培训

11.其他需要说明的保荐工作情况                          无




                                   2
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

          事   项                   存在的问题              采取的措施
1.信息披露                                 无                不适用

2. 公司内部制度的建立和
                                           无                不适用
执行

3.“三会”运作                            无                不适用
4. 控股股东及实际控制人
                                           无                不适用
变动
5.募集资金存放及使用                       无                不适用

6.关联交易                                 无                不适用

7.对外担保                                 无                不适用
8.收购、出售资产                           无                不适用

9. 其他业务类别重要事项
(包括对外投资、风险投
                                           无                不适用
资、委托理财、财务资助、
套期保值等)

10.发行人或者其聘请的中
介机构配合保荐工作的情                     无                不适用

11.其他(包括经营环境、
业务发展、财务状况、管理
                                           无                不适用
状况、核心技术等方面的重
大变化情况)



三、公司及股东承诺事项履行情况
                                                  是否      未履行承诺的原
               公司及股东承诺事项
                                                 履行承诺    因及解决措施
1、公司控股股东、实际控制人孙卫平承诺:“(1)
                                                   是           不适用
自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市

                                       3
之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理
本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,
也不由公司回购该部分股份;所持公司股票在上
述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发
行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20
个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6
个月期末收盘价低于发行价,本人所持公司股票
的锁定期限自动延长 6 个月(在公司上市后至上
述期间,公司发生派发股利、送红股、转增股本、
增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价
格亦将作相应调整,即发行价应参考二级市场股
价修正方法进行修正)。上述减持价格和股份锁
定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职
务变更、离职而终止。(2)若违反锁定期满后两
年内减持价格不低于发行价的承诺,则减持所获
资金应由上市公司董事会监管,以做稳定股价措
施等所用,同时本人所持东方嘉盛股份将自减持
之日起自动锁定 12 个月。(3)在上述限售期届
满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人
员的任职期间每年转让的股份不超过本人直接
或间接持有公司股份总数的 25%;离职后半年
内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;在
向交易所申报离任六个月后的十二个月内通过
交易所挂牌交易转让公司股份数不超过本人持
有公司股份总数的 50%。”

2、公司股东邓思晨、邓思瑜分别承诺:“(1)
自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市
                                               是   不适用
之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理
本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,


                                   4
也不由公司回购该部分股份;所持公司股票在上
述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发
行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20
个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6
个月期末收盘价低于发行价,本人所持公司股票
的锁定期限自动延长 6 个月(在公司上市后至上
述期间,公司发生派发股利、送红股、转增股本、
增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价
格亦将作相应调整,即发行价应参考二级市场股
价修正方法进行修正)。(2)若违反锁定期满后
两年内减持价格不低于发行价的承诺,则减持所
获资金应由上市公司董事会监管,以做稳定股价
措施等所用,同时本人所持东方嘉盛股份将自减
持之日起自动锁定 12 个月。”
3、公司股东上海智君投资管理中心(有限合伙)
承诺:“(1)自公司首次公开发行股票并在证券
交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委
托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前
已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;所
持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的,减
持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公
司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行       是   不适用
价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,
本企业所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个
月(在公司上市后至上述期间,公司发生派发股
利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、
除权行为,上述发行价格亦将作相应调整,即发
行价应参考二级市场股价修正方法进行修正)。
(2)若违反锁定期满后两年内减持价格不低于


                                   5
发行价的承诺,则减持所获资金应由上市公司董
事会监管,以做稳定股价措施等所用,同时本企
业所持东方嘉盛股份将自减持之日起自动锁定
12 个月。”
4、青岛金石灝汭投资有限公司承诺:“自公司首
次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十
二个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有     是   不适用
的公司公开发行股票前已发行股份,也不由公司
回购该部分股份。”

5、公司股东汪秀芬、汤国珍、李建军、朱叶清、
江晓心、苏建平、赵小平、卫洧、夏者羽、黄鹂、
黄勇、梁高丰分别承诺:“自公司首次公开发行
股票并在证券交易所上市之日起十二个月内,不     是   不适用
转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发
行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股
份。”
6、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员
彭建中、邓建民、何一鸣、田卉、何清华、张光
辉分别承诺:“(1)自公司首次公开发行股票并
在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或
者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票
前已发行股份,也不由公司回购该部分股份;所
持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的,减     是   不适用
持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公
司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,
本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月
(在公司上市后至上述期间,公司发生派发股
利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、


                                   6
除权行为,上述发行价格亦将作相应调整,即发
行价应参考二级市场股价修正方法进行修正)。
上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变
更、离职而终止。(2)若违反锁定期满后两年内
减持价格不低于发行价的承诺,则减持所获资金
应由上市公司董事会监管,以做稳定股价措施等
所用,同时本人所持东方嘉盛股份将自减持之日
起自动锁定 12 个月。(3)在上述限售期届满后,
在本人担任公司董事、监事、高级管理人员的任
职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接
持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转
让本人直接或间接持有的公司股份;在向交易所
申报离任六个月后的十二个月内通过交易所挂
牌交易转让公司股份数不超过本人持有公司股
份总数的 50%。”

7、在启动股价稳定措施的条件满足时,如公司、
控股股东、董事和高级管理人员未采取上述股价
稳定措施,公司、控股股东、董事和高级管理人
员承诺接受以下约束措施:
(1)公司、控股股东、董事和高级管理人员在
股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开
说明未采取上述股价稳定措施的具体原因并向
                                                是   不适用
股东和社会公众投资者道歉。
(2)如控股股东未采取上述股价稳定措施,在
前述事项发生之日起,公司有权暂扣归属于控股
股东的现金分红,直至其按上述规定采取相应的
稳定股价措施并实施完毕。在公司稳定股价措施
实施期间,控股股东不得转让其持有的公司股
份。


                                    7
(3)如董事和高级管理人员未采取上述股价稳
定措施,在前述事项发生之日起,公司有权扣留
董事和高级管理人员的税后薪酬总额,直至其按
上述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。
在公司稳定股价措施实施期间,董事和高级管理
人员不得转让持有的公司股份。
8、公司承诺:“若本公司招股说明书有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符
合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,
本公司将在有权主管机构认定有关违法事实后
30 天内依法回购首次公开发行的全部新股。         是   不适用
若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失
的,本公司将在该等违法事实被有权主管机构认
定后 30 天内依法赔偿投资者损失。”

9、公司控股股东、实际控制人孙卫平承诺:“若
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称
“公司”)招股说明书有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发
行条件构成重大、实质影响的,本人将在有权主
管机构认定有关违法事实后 30 天内依法购回已
                                                是   不适用
转让的原限售股份。
若深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司招股说
明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致
使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将在该
等违法事实被有权主管机构认定后 30 天内依法
赔偿投资者损失。”

10、公司董事、监事、高级管理人员承诺:“若
                                                是   不适用
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司招股说明


                                     8
书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使
投资者在证券交易中遭受损失的,本人将在该等
违法事实被有权主管机构认定后 30 天内依法赔
偿投资者损失。”
11、公司控股股东、实际控制人孙卫平及公司股
东邓思晨、邓思瑜分别承诺:“本人作为深圳市
东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“东方
嘉盛”)持股 5%以上的股东,在东方嘉盛上市后,
本人将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持
限制措施承诺,股份锁定期满后两年内,每年减
持不超过减持前所持股份总数的 25%且减持价
格不低于发行价(在公司上市后至上述期间,公
司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股
或配股等除息、除权行为,上述发行价格亦将作      是   不适用
相应调整,即发行价应参考二级市场股价修正方
法进行修正)。本人作为东方嘉盛持股 5%以上的
股东,计划长期持有东方嘉盛的股份,与东方嘉
盛共同成长。
本人减持东方嘉盛的股票时,将提前三个交易日
予以公告。
若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过
东方嘉盛总股本 1%,本人将通过大宗交易系统
进行减持。”

12、公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地
履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并
根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报
                                                是   不适用
措施能够得到切实履行作出如下承诺:
“(1)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个
人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;


                                    9
(2)对本人的职务消费行为进行约束;
(3)不动用公司资产从事与其履行职责无关的
投资、消费活动;
(4)由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与
公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(5)拟公布的股权激励的行权条件与公司填补
回报措施的执行情况相挂钩。”
公司控股股东、实际控制人孙卫平承诺:“在任
何情况下,将不会越权干预公司经营管理活动,
不侵占公司利益。”
13、公司、公司股东青岛金石灝汭投资有限公司、
上海智君投资管理中心(有限合伙)、邓思晨、
邓思瑜、汪秀芬、汤国珍、李建军、朱叶清、江
晓心、苏建平、赵小平、卫洧、夏者羽、黄鹂、
黄勇、梁高丰及公司董事沈小平、王千华、陈志
刚承诺:“若本公司/本人未能履行相关承诺,则
                                               是   不适用
采取或接受以下措施:(1)在有关监管机关要求
的期限内予以纠正;(2)给投资者造成直接损失
的,依法赔偿损失;(3)有违法所得的,按相关
法律法规处理;(4)如该违反的承诺属可以继续
履行的,将继续履行该承诺;(5)根据届时规定
可以采取的其他措施。”
14、公司控股股东、实际控制人孙卫平,董事、
监事和高级管理人员彭建中、李旭阳、邓建民、
何一鸣、田卉、何清华、张光辉、汪健、仇国兵
分别承诺:“若本人未能履行相关承诺,则采取     是   不适用
或接受以下措施:(1)在有关监管机关要求的期
限内予以纠正;(2)给投资者造成直接损失的,
依法赔偿损失;(3)有违法所得的,按相关法律


                                  10
法规处理;(4)如该违反的承诺属可以继续履行
的,将继续履行该承诺;(5)根据届时规定可以
采取的其他措施。同时,在此期间,本人不直接
或间接减持上市公司股份,上市公司董事会可申
请锁定本人所持上市公司股份。上述承诺不因本
人职务变更、离职等原因而放弃履行。”
15、公司控股股东、实际控制人孙卫平承诺:“若
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称
“公司”)及其子公司被要求为其员工补缴或者被
追偿养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、
失业保险等社会保险以及相应的滞纳金、罚款
等,本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损
                                                 是   不适用
失,保证公司及其子公司不因此遭受任何损失。
若公司及其子公司被要求为其员工补缴或者被
追偿住房公积金中应当由公司及其子公司承担
的部分以及相应的滞纳金、罚款等,本人将全额
承担该部分补缴和被追偿的损失,保证公司及其
子公司不因此遭受任何损失。”
16、公司控股股东和实际控制人孙卫平承诺:“若
东方嘉盛及其子公司因所承租房屋未办理租赁
备案登记或出租方未取得房产证等问题而受到         是   不适用
损失,本人将及时、全额补偿东方嘉盛及其子公
司因此而遭受的各项损失。”

17、公司控股股东及实际控制人孙卫平向公司出
具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:“一、
本人及下属全资或控股子企业目前没有,将来亦
                                                 是   不适用
不会在中国境内外,以任何方式(包括但不限于
单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业
的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或


                                    11
可能导致与东方嘉盛主营业务直接或间接产生
竞争的业务或活动。
二、如果东方嘉盛认为本人或本人各全资或控股
子企业从事了与东方嘉盛的业务构成竞争的业
务,本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或
股权转让给东方嘉盛。
三、如果本人将来可能存在任何与东方嘉盛主营
业务产生直接或间接竞争的业务机会,本人应当
立即通知东方嘉盛并尽力促使该业务机构按东
方嘉盛能合理接受的条件首先提供给东方嘉盛,
东方嘉盛对上述业务享有优先购买权。
四、如因违反本承诺函的任何条款而导致东方嘉
盛遭受的一切损失、损害和费用,本人将予以赔
偿。”



四、其他事项

           报告事项                            说   明
1.保荐代表人变更及其理由   无

2.报告期内中国证监会和本        2019 年度,存在以下中国证监会(包括派出
所对保荐机构或者其保荐的 机构)和贵所对本保荐机构或者保荐的公司采取
公司采取监管措施的事项及 监管措施的事项:
整改情况                        1、2019 年 3 月 15 日,中国证监会大连监管
                           局对我司保荐的平安银行股份有限公司(以下简
                           称“平安银行”)大连分行出具《关于对平安银行
                           股份有限公司大连分行采取责令改正行政监督管
                           理措施决定》([2019]6 号),认为未向基金投资
                           者公开基金产品风险评价方法,在对投资者进行
                           风险承受能力调查与评价工作中,存在未经投资
                           者允许,擅自代投资者填写风险承受能力调查问


                                   12
卷的情况。
    2019 年 12 月 13 日,中国证监会福建监管局
对平安银行福州分行出具《关于平安银行股份有
限公司福州分行的监管关注函》,认为存在以下
问题,(1)未将基金销售业务资格证明文件置备
于显著位置或网站公示;(2)未建立完善的基金
销售业务回访制度;(3)未每半年开展一次适当
性自查并形成自查报告;(4)录音录像系统中设
置保存时间不足 20 年。
    我司及平安银行在收到上述监管函件后高度
重视,仔细分析问题原因,并落实整改,避免类
似事件再次发生。
    2、2019 年 3 月 18 日,贵所创业板公司管理
部对我司保荐的朗新科技股份有限公司(以下简
称“朗新科技”)出具了《关于对朗新科技股份有
限公司的监管函》(创业板监管函[2019]第 21 号)
认为朗新科技使用自有资金购买了较大金额非保
本浮动收益的银行理财产品未事先履行审议程序
且未及时对外披露。
    我司及朗新科技在收到上述监管函件后高度
重视,督促相关人员加强相关法律、法规的学习,
完善信息披露工作,杜绝违规情况再次发生。
    3、2019 年 3 月 30 日,中国证监会深圳监管
局对我司保荐的深圳华大基因股份有限公司(以
下简称“华大基因”)出具了《关于对深圳华大基
因股份有限公司采取责令改正措施的决定》(中
国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施
决定书[2019]32 号),认为华大基因订单型收入
确认依赖的系统存在漏洞,相关收入核算不规范,


       13
部分项目型收入核算与会计政策不一致,相关收
入核算不规范,规范运作程度不高。
    我司及华大基因在收到上述监管函件后高度
重视,督促相关人员加强相关法律、法规的学习,
增强规范运作意识,健全内部控制制度,完善信
息披露工作,杜绝违规情况再次发生。
    4、2019 年 4 月 12 日,贵所创业板公司管理
部对我司保荐的阳光电源股份有限公司(以下简
称“阳光电源”)出具了《关于对阳光电源股份有
限公司的监管函》(创业板监管函[2019]第 33 号)
认为阳光电源未及时履行关联交易的审议程序及
信息披露义务。
    我司及阳光电源在收到上述监管函件后高度
重视,督促相关人员加强相关法律、法规的学习,
完善信息披露工作,杜绝违规情况再次发生。
    5、2019 年 4 月 26 日,贵所创业板公司管理
部对我司保荐的博创科技股份有限公司(以下简
称“博创科技”)出具了《关于对博创科技股份有
限公司的监管函》(创业板监管函[2019]第 37 号)
认为博创科技 2018 年度业绩预告、业绩快报及定
期报告中披露的经审计净利润差异较大,且未在
规定期限内进行修正。
    我司及博创科技在收到上述监管函件后高度
重视,督促相关人员加强相关法律、法规的学习,
完善信息披露工作,杜绝违规情况再次发生。
    6、2019 年 4 月 30 日,中国证监会重庆监管
局对我司保荐的重庆博腾制药科技股份有限公司
(以下简称“博腾制药”)出具《关于对重庆博腾
制药科技股份有限公司采取责令改正措施的决


       14
定》([2019]4 号),认为博腾制药以预付货款方
式通过部分供应商及个人将资金划转至实际控制
人及其关联的企业的行为构成关联交易及关联方
非经营性资金占用,博腾制药未就相关情况及时
履行信息披露义务。
    我司及博腾制药在收到上述监管函件后高度
重视,督促相关人员加强相关法律、法规的学习,
完善信息披露工作,杜绝违规情况再次发生。
    7、2019 年 7 月 3 日,贵所中小板公司管理部
对我司保荐的深圳市新纶科技股份有限公司(以
下简称“新纶科技”)出具了《关于对深圳市新纶
科技股份有限公司的监管函》(中小板监管函
[2019]第 121 号),认为新纶科技存在违规担保及
在 2018 年业绩预告中披露的净利润不准确,与实
际净利润差异较大,未履行关联担保的审批程序
和准确的信息披露义务。
    我司及新纶科技在收到上述监管函件后高度
重视,督促相关人员加强相关法律、法规的学习,
吸取教训,及时整改,增强规范运作意识,健全
内部控制制度,完善信息披露工作,杜绝违规情
况再次发生。
    8、2019 年 7 月 5 日,中国证监会对我司保荐
的嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“斯达
半导”)出具《关于对嘉兴斯达半导体股份有限公
司采取出具警示函监管措施的决定》([2019]20
号),认为斯达半导在申请首次公开发行股票并
上市过程中,存在少计财务费用、政府补助收益
确认不准确、未充分披露 2015 年对个别客户放宽
信用政策以扩大销售对当期经营业绩的影响等问


       15
题。
    我司及斯达半导在收到上述监管函件后高度
重视,仔细分析问题原因,并落实整改,加强专
项管理。
    9、2019 年 7 月 16 日,中国证监会出具《关
于对中信证券股份有限公司采取出具警示函监管
措施的决定》、《关于对朱烨辛、孙守安采取出
具警示函监管措施的决定》。上述监管函件认定
我司及保荐代表人朱烨辛、孙守安在保荐上海柏
楚电子科技股份有限公司科创板首次公开发行股
票申请过程中以落实“对招股说明书披露内容进
行整理和精炼”的问询问题为由,对前期问询要求
披露的“综合毛利率、销售净利率及净资产收益率
大幅高于同行业可比上市公司,期间费用率远低
于同行业可比上市公司等事项的差异原因分析”
等内容在招股说明书注册稿(6 月 28 日)中擅自
进行了删减;另外,从 7 月 1 日到 3 日提交的 7
版招股说明书注册稿及反馈意见落实函的签字盖
章日期均为 2019 年 7 月 1 日,日期签署与实际时
间不符。
    我司在收到上述监管函件后高度重视,及时
根据中国证监会的要求对公司内控制度存在的问
题进行整改,进一步加强内部控制,督促各项目
组勤勉尽责开展业务、审慎判断决策,提高执业
质量和风险意识,避免类似事件再次发生。
    10、2019 年 7 月 31 日,中国证监会重庆监管
局对我司保荐的国元证券股份有限公司(以下简
称“国元证券”)出具《关于对国元证券股份有限
公司重庆观音桥步行街证券营业部采取出具警示


       16
函措施的决定》([2019]12 号),原因系国元证
券重庆观音桥步行街证券营业部在开展融资融券
业务过程中存在未充分验证客户资料的真实性、
准确性等适当性管理工作不到位的违规行为,违
反了《证券公司融资融券业务管理办法》(证监
会令第 117 号)第十二条的规定。
    2019 年 11 月 29 日,中国证监会安徽监管局
出具了《关于对国元证券股份有限公司采取警示
函措施的决定》([2019]31 号),认为国元证券
在保荐安徽黄山胶囊股份有限公司首次公开发行
股票并上市过程中,存在部分尽职调查程序不规
范的情形,未能充分履行勤勉尽责义务,违反了
《证券发行上市保荐业务管理办法》第四条的规
定。
    2019 年 12 月 12 日,中国证监会出具了《关
于对国元证券股份有限公司采取责令改正措施的
决定》([2019]56 号),认为国元证券债券部门
异地团队未配备专职合规人员、合规专项考核占
比仅为 7.5%,低于 15%等,违反了《证券公司和
证券投资基金管理公司合规管理办法》和《证券
公司合规管理实施指引》的相关规定。
    2019 年 12 月 13 日,中国证监会安徽监管局
出具了《关于对国元证券股份有限公司采取出具
警示函措施的决定》([2019]38 号),认为国元
证券在产品营销、信息系统管理方面存在未履行
必要合规审查程序的情况,违反了《证券公司和
证券投资基金管理公司合规管理办法》第三条的
规定。
    我司及国元证券在收到上述监管函件后高度


         17
重视,督促相关人员加强相关法律、法规的学习,
杜绝违规情况再次发生。
    11、2019 年 8 月 15 日,中国证监会上海监管
局对我司保荐的上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
(以下简称“拉夏贝尔”)出具了《关于对上海拉
夏贝尔服饰股份有限公司采取出具警示函措施的
决定》(沪证监决[2019]100 号),认为拉夏贝尔
于 2019 年 1 月 31 日发布的 2018 年年度业绩预减
公告披露净利润与实际业绩存在较大差异,且未
对业绩由盈转亏做出充分的风险提示,信息披露
不准确、不充分、不完整,违反了《上市公司信
息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第二条第
一款的规定。
    拉夏贝尔收到上述警示函后,高度重视监管
部门提到的信息披露问题,加强了内部管理,强
化了规范运作意识,认真学习了《证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》等相关规定,不断提
高信息披露质量。
    12、2019 年 9 月 5 日,中国证监会四川监管
局对我司保荐的成都深冷液化设备股份有限公司
(以下简称“深冷股份”)出具《关于对成都深冷
液化设备股份有限公司内部控制有关事项的监管
关注函》(川证监公司[2019]23 号),认为深冷
股份存在 2017 年和 2018 年的半年报列报错误问
题,违反了《上市公司信息披露管理办法》的相
关规定。
    我司及深冷股份在收到上述监管函件后高度
重视,督促相关人员加强相关法律、法规的学习,
完善信息披露工作,并吸取经验教训,杜绝再次


       18
发生类似事件。
    13、2019 年 9 月 9 日,中国证监会北京监管
局对我司保荐的招商证券股份有限公司(以下简
称“招商证券”)北京朝外大街证券营业部出具了
《关于对招商证券股份有限公司北京朝外大街证
券营业部采取责令改正并增加合规检查次数措施
的决定》([2019]96 号),该营业部在为某客户开
立融资融券账户时,由于员工操作失误,该营业
部将融资融券账户错误关联到另一客户股东账户
下;在代销产品过程中,该营业部向某客户进行
风险提示的留痕缺失。
    2019 年 12 月 12 日,中国证监会出具了《关
于对招商证券股份有限公司采取出具警示函措施
的决定》([2019]55 号),认为招商证券存在以
下问题:一是投行部门未配备专职合规人员;部
分投行异地团队未配备专职合规人员;部分分支
机构未配备合规人员;部分分支机构合规人员不
具备 3 年以上相关工作经验。二是部分合规人员
薪酬低于公司同级别平均水平。三是未见合规总
监有权参加监事会的规定。四是部分重大决策、
新产品和新业务未经合规总监合规审查。
    我司及招商证券在收到上述监管函件后高度
重视,督促相关人员加强相关法律、法规的学习,
增强规范运作意识,健全内部控制制度,完善信
息披露工作,杜绝违规情况再次发生。
    14、2019 年 9 月 27 日,贵所对我司保荐的腾
邦国际商业服务集团股份有限公司(以下简称“腾
邦国际”)出具了《关于对腾邦国际商业服务集团
股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的


       19
决定》,认为腾邦国际及相关当事人对 2018 年业绩
预告、业绩快报预计的净利润与 2018 年年度报告
经审计的净利润相比,存在重大差异且未及时修
正。
    我司及腾邦国际在收到上述监管函件后高度
重视,督促相关人员加强相关法律、法规的学习,
完善信息披露工作,杜绝违规情况再次发生。
    15、2019 年 10 月 9 日,中国证监会对我司保
荐的财通证券股份有限公司(以下简称“财通证
券”)出具了《关于对财通证券采取出具警示函措
施的决定》([2019]37 号),认为财通证券作为赛
克思液压科技股份有限公司首次公开发行股票并
上市的保荐机构,对发行人经销模式、银行借款、
销售客户等事项的核查不充分,违反了《证券发
行上市保荐业务管理办法》第四条的规定。
    我司及财通证券在收到上述监管函件后高度
重视,督促相关人员加强相关法律、法规的学习,
完善信息披露工作,杜绝违规情况再次发生。
    16、2019 年 10 月 21 日,贵所中小板公司管
理部对我司保荐的湖南梦洁家纺股份有限公司
(以下简称“梦洁股份”)出具了《关于对湖南梦
洁家纺股份有限公司的监管函》(中小板监管函
[2019]第 185 号),认为公司回购股份的金额未达
到回购方案中披露的最低回购金额。
    我司及梦洁股份在收到上述监管函件后高度
重视,督促相关人员加强相关法律、法规的学习,
完善信息披露工作,杜绝违规情况再次发生。
    17、2019 年 11 月 18 日,贵所创业板公司管
理部对我司保荐的北京当升材料科技股份有限公


       20
                           司(以下简称“当升科技”)出具了《关于对北京
                           当升材料科技股份有限公司的监管函》(创业板
                           监管函[2019]第 158 号),认为当升科技未及时披
                           露对深圳市比克动力电池有限公司、郑州比克电
                           池有限公司提起的重大诉讼事项。
                                我司及当升科技在收到上述监管函件后高度
                           重视,督促相关人员加强相关法律、法规的学习,
                           完善信息披露工作,杜绝违规情况再次发生。
3.其他需要报告的重大事项   无




                                  21
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限
公司 2019 年度保荐工作报告》之签字盖章页)




保荐代表人:                                 年     月    日
                         孔少锋


                                             年     月    日
                         叶建中




保荐机构:中信证券股份有限公司               年     月    日
               (加盖公章)

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