中欣氟材:关于2018年度分红除息后发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中发行价格、发行数量的调整公告

证券代码:002915           证券简称:中欣氟材         公告编号:2019-062

                    浙江中欣氟材股份有限公司
关于 2018 年度分红除息后发行股份及支付现金购买资产并募
  集配套资金暨关联交易中发行价格、发行数量的调整公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述
    浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”或“中欣氟材”)拟向高宝
矿业有限公司(以下简称“香港高宝”)、福建雅鑫电子材料有限公司(以下简
称“雅鑫电子”)发行股份及支付现金购买其合计持有的福建高宝矿业有限公司
100%股权。本次交易作价为 80,000 万元。本次交易价格中的 40,000 万元以公司
向交易对方发行股份的方式支付,其余 40,000 万元由公司以现金支付。同时,
公司拟向控股股东白云集团,以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公
司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资
者以及其他境内法人投资者、自然人等不超过 9 名特定对象发行股份募集配套资
金,募集的配套资金总额不超过 40,000 万元。
    公司已经于 2019 年 2 月 26 日、2019 年 3 月 21 日,分别召开第四届董事会
第十三次会议、2019 年第一次临时股东大会,审议通过了本次交易的相关议案。
截至目前,公司本次重组已经于 2019 年 6 月 19 日经中国证监会上市公司并购重
组审核委员会有条件通过。
    根据本次交易的相关议案,本次发行股份购买资产的定价基准日为中欣氟材
第四届董事会第十三次会议决议公告日。本次向香港高宝、雅鑫电子两名交易对
方发行股份的发行价格为 21.50 元/股(不低于市场参考价的 90%。本次发行市场
参考价为发行人在定价基准日前 60 个交易日的股票交易均价。定价基准日前 60
个交易日股票交易均价=定价基准日前 60 个交易日股票交易总金额÷定价基准日
前 60 个交易日股票交易总量)。在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股
利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,发行价格将进行相应调整。
    二、公司 2018 年度权益分派方案及实施情况
    公司于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过《2018 年度利
润分配方案》,同意以现有总股本 112,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派
发现金股利 1.0 元(含税),总计支付现金 11,200,000.00 元(含税)。公司
2018 年度不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2019 年 6 月
11 日,除权除息日为 2019 年 6 月 12 日,本次权益分派方案已于 2019 年 6 月 12
日实施完毕。
    三、 发行价格、发行数量调整情况
    鉴于公司 2018 年度权益分派方案已实施完毕,现就本次发行股份购买资产的
发行价格和发行数量进行相应调整,具体调整如下:
    1、发行价格调整
    本次发行股份购买资产的发行价格由原 21.50 元/股调整为 21.40 元/股。具
体计算如下:
    调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利)/(1+总股本变动比
例)=(21.50-0.10)÷1=21.40 元/股。
    2、发行数量调整
    本次交易中发行股份购买资产的股份发行数量由原 18,604,650 股调整为
18,691,588 股。具体情况如下:

   序号              交易对方       股份对价(万元)    发行股份数(股)

    1                香港高宝            28,000            13,084,112

    2                雅鑫电子            12,000             5,607,476

                 总计                    40,000            18,691,588

    最终发行股数以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。
    公司本次发行股份购买资产事项尚需取得中国证监会的最终核准文件,能否
获得核准仍存在不确定性,公司将根据监管部门审批的进展情况及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    特此公告。


                                            浙江中欣氟材股份有限公司董事会
                                                            2019 年 7 月 5 日

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