中欣氟材:简式权益变动报告书

股票代码:002915     股票简称:中欣氟材    上市地点:深圳证券交易所




             浙江中欣氟材股份有限公司

                   简式权益变动报告书




上市公司名称:浙江中欣氟材股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:中欣氟材
股票代码:002915




信息披露义务人:高宝矿业有限公司
注册地址:香港九龙湾宏照道 39 号企业广场 3 期 18 楼 1801—1802 室

通讯地址:香港九龙湾宏照道 39 号企业广场 3 期 18 楼 1801—1802 室
股份变动性质:增加




                         签署日期:2019 年 10 月
                        信息披露义务人声明
    一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》(简称“公司法”)、《中
华人民共和国证券法》(简称“证券法”)、《上市公司收购管理办法》(简称“收
购管理办法”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——
权益变动报告书》(简称“准则 15 号”)及相关的法律、法规编制本报告书。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违

反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
    三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定,本报告
书已全面披露了信息披露义务人在浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“中欣
氟材”、“上市公司”)拥有权益的股份变动情况。
    截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没

有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司拥有权益的股份。
    四、本次权益变动系中欣氟材拟以发行股份及支付现金的方式购买高宝矿业
有限公司、福建雅鑫电子材料有限公司持有的福建高宝矿业有限公司 100%股权
并募集配套资金交易所产生,信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股已经
获得中欣氟材股东大会批准及中国证监会核准。

    五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人
外,没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做
出任何解释或者说明。




                                    1
                                                             目录
目录................................................................................................................................ 2

第一节         释义................................................................................................................ 3

第二节         信息披露义务人介绍.................................................................................... 4

      一、信息披露义务人的基本情况......................................................................... 4
      二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超

              过该公司已发行股份 5%的情况 .................................................................. 5

第三节         持股目的........................................................................................................ 6

      一、本次权益变动的原因及目的......................................................................... 6
      二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加其在上市公司中拥有权

              益的股份......................................................................................................... 6

第四节         本次权益变动的方式.................................................................................... 7

      一、信息披露义务人取得本次发行新股的种类、数量和比例......................... 7

      二、发行价格和定价依据..................................................................................... 7
      三、支付条件和支付方式..................................................................................... 7
      四、本次交易已履行及尚未履行的批准程序..................................................... 7
      五、股份转让限制及承诺..................................................................................... 9
      六、用于认购新股的非现金资产的审计、评估情况......................................... 9

      七、最近一年及一期内信息披露义务人与上市公司之间的重大交易情况... 10
      八、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排................................... 10

第五节         信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.......................... 11

第六节         其他重大事项.............................................................................................. 12

第七节         备查文件...................................................................................................... 13




                                                                  2
                              第一节       释义
    在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:
公司/本公司/上市公           浙江中欣氟材股份有限公司,在深圳证券交易所上
                   指
司/中欣氟材                  市,股票代码:002915
标的公司/目标公司/
                   指        福建高宝矿业有限公司
高宝矿业
信息披露义务人、香
                   指        高宝矿业有限公司
港高宝
雅鑫电子               指    福建雅鑫电子材料有限公司
                             中欣氟材以发行股份及支付现金的方式购买香港
                             高宝、雅鑫电子合计持有的高宝矿业 100%股权,
本次交易               指
                             并向不超过 10 名特定对象非公开发行股票募集配
                             套资金。
本报告书               指    浙江中欣氟材股份有限公司简式权益变动报告书
                             在不考虑发行股份募集配套资金的情况下,本次交
本次权益变动           指
                             易完成后,香港高宝持有公司 10.01%股权。
                             中欣氟材与香港高宝、雅鑫电子签署的《发行股份
《购买资产协议》       指
                             及支付现金购买资产协议》
                             中欣氟材与香港高宝、雅鑫电子签署的《发行股份
《业绩补偿与奖励协     指
                             及支付现金购买资产的业绩补偿与奖励协议》
议》
《证券法》             指    《中华人民共和国证券法》

《公司法》             指    《中华人民共和国公司法》

《收购管理办法》       指    《上市公司收购管理办法》

《重组办法》           指    《上市公司重大资产重组管理办法》
                             《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
《准则 15 号》         指
                             第 15 号——权益变动报告》
中国证监会             指    中国证券监督管理委员会

证券交易所             指    深圳证券交易所

元、万元               指    人民币元、人民币万元
    特别说明:本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之
和在尾数上略有差异。




                                       3
                    第二节 信息披露义务人介绍
       一、信息披露义务人的基本情况
       (一)信息披露义务人基本情况

  名称                  高宝矿业有限公司

  注册地址              香港九龙湾宏照道39号企业广场3期18楼1801—1802室

  已发行股份            100 股

  已交付款额            港币 100 元

  公司类型              有限公司

  公司编号              1220860

  商业登记证号码        39085120—000—03—19—1

  主营业务              贸易和投资

  成立日期              2008 年 3 月 28 日

  登记机关              香港公司注册处

  公司现状              注册

                               股东名称            持股数(股)   持股比例(%)

  股权结构
                          Winner Smark
                                                       100               100
                         Hoidings Limited

       (二)信息披露义务人董事及主要管理人员基本情况
       截至本报告书签署之日,香港高宝的董事为颜纯烱、颜俊文及颜俊伟,上述
董事的基本情况如下:
       1、颜纯烱

       姓名                颜纯烱               性别      男      国籍         中国
香港身份证号码/港澳居   D135995(A)        是否取得其他国家
                                                                         有(加拿大)
民来往内地通行证号码     / H06098666          或地区居留权
长期居住地                                            香港

职务                                                    董事
                        福建智达再生资源利用有限公司担任董事长、广州经济技术开发
兼职情况
                        区环球帽制品有限公司担任董事长、山东省第五季文化旅游发展


                                            4
                        有限公司担任董事、智达科技有限公司(香港)担任董事、俊联
                        环保科技有限公司(香港)担任董事、高宝帽业有限公司(香港)
                        担任董事、环球制帽有限公司(香港)担任董事、俊联国际有限
                        公司(香港)担任董事、俊联控股有限公司(香港)担任董事、
                        俊联服装有限公司(香港)担任董事、利升贸易有限公司(香港)
                        担任董事、Winner Smark Holdings Ltd 担任董事、柬埔寨环球服
                                            装有限公司担任董事
       2、颜俊文

       姓名                颜俊文       性别      男        国籍          中国
香港身份证号码/港澳居   K945898(0)   是否取得其他国
                                                                   是(加拿大)
民来往内地通行证号码     / H00455321   家或地区居留权
长期居住地                                         香港

职务                                              董事
                        福建智达再生资源利用有限公司担任董事、三明俊联环保科技有
                        限公司担任总经理、山东省第五季文化旅游发展有限公司担任董
                        事长、智达科技有限公司(香港)担任秘书、俊联环保科技有限
                        公司(香港)担任董事、环球制帽有限公司(香港)担任董事、
兼职情况                俊联国际有限公司(香港)担任董事、俊联控股有限公司(香港)
                        担任董事、俊联服装有限公司(香港)担任董事、俊联金属有限
                        公司担(香港)任董事、帝升国际有限公司担任董事、自动车(亚
                        洲)有限公司担任董事、福州南方索道有限公司担任董事长、上海
                                       玄充科技发展有限公司担任董事
       3、颜俊伟

       姓名                颜俊伟       性别      男        国籍          中国
                                       是否取得其他国
香港身份证号码          Z824513(5)                               是(加拿大)
                                       家或地区居留权
长期居住地                                         香港

职务                                              董事
                        山东省第五季文化旅游发展有限公司担任董事、智达科技有限公
                        司(香港)担任董事、俊联国际有限公司(香港)担任董事、香
兼职情况
                        港俊联控股有限公司担任董事、俊联服装有限公司(香港)担任
                                    董事、自动车(亚洲)有限公司担任董事


       二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的
股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
       截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司
中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。




                                       5
                        第三节 持股目的
    一、本次权益变动的原因及目的
    本次权益变动系中欣氟材拟以发行股份及支付现金的方式购买香港高宝、雅
鑫电子持有的高宝矿业 100%股权并募集配套资金。香港高宝作为本次交易的交
易对方之一,香港高宝看好中欣氟材的发展前景,同意以其持有的高宝矿业股权
认购中欣氟材新发行的股份,因而导致本次权益变动。


    二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加其在上市公
司中拥有权益的股份
    截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在未来 12 个月内增加其在
上市公司拥有权益的股份的计划。




                                  6
                    第四节 本次权益变动的方式
       一、信息披露义务人取得本次发行新股的种类、数量和比例
       根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2019 年 9 月 24 日出具的《股
份登记申请受理确认书》,本次发行股份募集配套资金新增股份登记到账后香港
高宝将 正式列 入上 市公司 股东 名册, 中欣 氟材本 次非 公开发 行新 股数量为
18,691,588 股(其中限售股数量为 18,691,588 股),本次非公开发行后中欣氟材
股份数量为 130,691,588 股。香港高宝将持有中欣氟材股份 13,084,112 股,占本
次交易完成后中欣氟材股份总数的 10.01%。


       二、发行价格和定价依据
       本次发行的定价基准日为中欣氟材第四届董事会第十三次会议决议公告日。

本次向香港高宝发行股份的发行价格为 21.50 元/股(不低于市场参考价的 90%。
本次发行市场参考价为发行人在定价基准日前 60 个交易日的股票交易均价。定
价基准日前 60 个交易日股票交易均价=定价基准日前 60 个交易日股票交易总金
额÷定价基准日前 60 个交易日股票交易总量)。
       公司于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过《2018 年度
利润分配方案》,同意以现有总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利
1.0 元(含税),该权益分派方案已于 2019 年 6 月 12 日实施完毕。除息完成后,
发行价格调整为 21.40 元/股。


       三、支付条件和支付方式
       香港高宝以其持有的高宝矿业 70%股权认购中欣氟材本次拟发行的股份。根
据《购买资产协议》,在中国证监会核准本次交易起 20 个工作日内,香港高宝
与中欣氟材相互配合,完成高宝矿业股权变更至中欣氟材名下的有关手续。截至
本报告书出具之日,香港高宝持有的高宝矿业股权已经全部变更至中欣氟材名
下。


       四、本次交易已履行及尚未履行的批准程序
       (一)已经履行的程序


                                      7
       1、中欣氟材的批准和授权
       (1)2019 年 2 月 26 日,中欣氟材召开第四届董事会第十三次会议,审议
通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议
案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

方案的议案》、《关于<浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)> 及其摘要的议案》等与本次交易
有关的议案。
       (2)2019 年 3 月 21 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过
了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案》、《关于<浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议

案。
       (3)2019 年 6 月 5 日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了
《关于<浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书(修订稿)>及其摘要的议案》的议案,对相关文件进行了
修订。
       2、交易对方的批准和授权
       2018 年 11 月 22 日,香港高宝召开董事会,同意中欣氟材以发行股份及支
付现金的方式购买香港高宝持有的高宝矿业 70%股权,且对于本次交易涉及的股

权转让,高宝矿业各股东对除其自身以外的股权转让均放弃优先购买权。
       3、高宝矿业的批准和授权
       2018 年 11 月 22 日,高宝矿业召开董事会,同意中欣氟材以发行股份及支
付现金的方式购买香港高宝、雅鑫电子合计持有的高宝矿业 100%股权,且对于
本次交易涉及的股权转让,高宝矿业各股东对除其自身以外的股权转让均放弃优
先购买权。
       4、中国证监会的审批程序
       2019 年 8 月 8 日,中欣氟材收到中国证监会出具的《关于核准浙江中欣氟

材股份有限公司向高宝矿业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》(证监许可[2019]1393 号)。

                                      8
       5、外国投资者战略投资上市公司备案程序
       2019 年 8 月 20 日,公司收到浙江省商务厅出具的《外商投资企业设立备案
回执》(编号:浙外资备 201900001),公司完成本次发行股份购买资产涉及的外
国投资者战略投资上市公司相关外商投资企业备案手续。

       (二)尚需履行的程序
       本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于:中欣氟材尚需向主管登记机关
办理本次交易涉及的注册资本变更、章程修订等登记或备案手续。


       五、股份转让限制及承诺
       根据《重组管理办法》,为保护上市公司全体股东特别是中小股东的利益,
香港高宝出具了关于本次认购上市公司股份的锁定期的承诺函。根据承诺函,香
港高宝通过本次交易认购的中欣氟材股份的锁定期如下:
       香港高宝所认购的中欣氟材股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转
让。
       本次发行结束后,交易对方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公

司股份,亦应遵守上述约定。
       为保障交易业绩补偿承诺的可实现性,未经上市公司书面同意,香港高宝不
得在其所持的尚在限售期的中欣氟材股份上设置质押、权利限制等任何权利负
担。


       六、用于认购新股的非现金资产的审计、评估情况
       根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师报字
[2019] 第 ZF10030 号 ), 截 至 2018 年 9 月 30 日 , 高宝 矿 业的 净 资产 为
227,918,306.66 元。
       根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师报字
[2019]第 ZF10321 号),截 至 2018 年 12 月 31 日,高 宝矿业的 净资产为

238,403,044.93 元。
       根据万邦资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(万邦评报[2019]第 26
号),截至 2018 年 9 月 30 日,高宝矿业的评估值为 80,063.00 万元。



                                      9
    七、最近一年及一期内信息披露义务人与上市公司之间的重大
交易情况
    本次权益变动前,信息披露义务人在上市公司没有拥有权益的股份,与上市
公司及其关联方不存在关联关系,信息披露义务人与上市公司无重大交易情况。


    八、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排
    除本次交易过程中双方签署的协议及信息披露义务人的承诺之外,信息披露
义务人与上市公司之间不存在其他安排。




                                 10
第五节    信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股份的情
                                 况
    截至本报告书签署日前六个月内,信息披露义务人及其董事、主要管理人员
不存在买卖上市公司股票的情况。




                                 11
                     第六节 其他重大事项
    截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关
信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误
解,信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。




                                 12
                      第七节     备查文件
一、   信息披露义务人的《公司注册证书》、《商业登记证》
二、   信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件
三、   信息披露义务人与中欣氟材于 2019 年 2 月 26 日签署的《发行股份及
       支付现金购买资产协议》
四、   信息披露义务人与中欣氟材于 2019 年 2 月 26 日签署的《业绩补偿与

       奖励协议》。
五、   高宝矿业《审计报告》和《资产评估报告》。




                                13
(此页无正文,为《浙江中欣氟材股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖
章页)




    信息披露义务人:高宝矿业有限公司(盖章)




                   授权董事




                                               签署日期:   年   月   日




                                 14
                      信息披露义务人声明
   本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




信息披露义务人:高宝矿业有限公司(盖章)




                  授权董事




                                            签署日期:    年     月   日




                                 15
                       附表:简式权益变动报告书
                                         基本情况

上市公司名称   浙江中欣氟材股份有限公司         上市公司所在地      浙江绍兴

股票简称       中欣氟材                         股票代码            002915

                                                                    香港九龙湾宏照道 39 号
信息披露义务                                    信息披露义务人
               高宝矿业有限公司                                     企 业 广 场 3 期 18 楼
人名称                                          注册地
                                                                    1801—1802 室

拥有权益的股   增加 □√   减少 □              有无一致行动人
                                                                    有 □      无 √□
份数量变化     不变,但持股人发生变化 □

信息披露义务                                    信息披露义务人
人是否为上市                                    是否为上市公司
               是 □           否 √□                              是 □      否 √□
公司第一大股                                    实际控制人


权益变动方式   通过证券交易所的集中交易         □               协议转让         □
(可多选)     国有股行政划转或变更             □               间接方式转让 □
               取得上市公司发行的新股           □√            执行法院裁定 □
               继承                             □               赠与             □
               其他 □√      发行股份购买资产
信息披露义务

人披露前拥有
权益的股份数
               持股数量: 无                                 持股比例:无
量及占上市公
司已发行股份
比例
本次权益变动
后,信息披露义 股票种类:境内人民币普通股(A 股)
务人拥有权益
               变动数量:13,084,112 股
的股份数量及

变动比例       变动比例:10.01 %(未考虑募集配套资金)




                                           16
信息披露义务
人是否拟于未
                  是   □           否 √□
来 12 个月内继
续增持
信息披露义务

人在此前 6 个
月是否在二级 是        □               否 √□
市场买卖该上
市公司股票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说
明:

控股股东或实
际控制人减持
时是否存在侵 是               □            否    □
害 上 市 公 司 和 不适用 □√
股东权益的问


控股股东或实
际控制人减持
时是否存在未
清偿其对公司 是               □            否    □
的负债,未解除                                 (如是,请注明具体情况)
公 司 为 其 负 债 不适用 □√
提供的担保,或
者损害公司利
益的其他情形

本次权益变动
是否需取得批 是        □√        否     □


是否已得到批 是        □√        否     □





                                                   17
(此页无正文,为《浙江中欣氟材股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签
字盖章页)




    信息披露义务人:高宝矿业有限公司(盖章)




                   授权董事




                                               签署日期:   年   月   日




                                 18

关闭窗口