中欣氟材:2019年年度报告

浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                              浙江中欣氟材股份有限公司
                                         2019 年年度报告
                                               2020 年 04 月
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                               第一节重要提示、目录和释义
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连
带的法律责任。
      公司负责人陈寅镐、主管会计工作负责人袁少岚及会计机构负责人(会计主
管人员)李银鑫声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
      所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
      本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测
与承诺之间的差异。
      公司的主营业务为含氟精细化学品制造及萤石矿采选业,公司在经营管理
中可能面临的风险与对策已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、
公司未来发展的展望”部分予以描述,敬请广大投资者关注。
      公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 136,013,637 为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 0 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 5 股。
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                        目录
第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 6
第三节公司业务概要 ................................................................................................. 10
第四节经营情况讨论与分析 ..................................................................................... 14
第五节重要事项 ......................................................................................................... 34
第六节股份变动及股东情况 ..................................................................................... 69
第七节优先股相关情况 ............................................................................................. 76
第八节可转换公司债券相关情况 ............................................................................. 77
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................... 78
第十节公司治理 ......................................................................................................... 85
第十一节公司债券相关情况 ..................................................................................... 91
第十二节 财务报告 ................................................................................................... 92
第十三节 备查文件目录 ......................................................................................... 213
第十四节 商誉减值测试报告 ................................................................................. 214
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                 释义
                     释义项               指                              释义内容
    公司,本公司,中欣氟材                指   浙江中欣氟材股份有限公司
    控股股东、白云集团                    指   浙江白云伟业控股集团有限公司
    实际控制人                            指   徐建国
    中科白云                              指   绍兴中科白云化学科技有限公司
    中玮投资                              指   绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙)
    白云山庄                              指   浙江新昌白云山庄有限公司
    白云宾馆                              指   绍兴市上虞白云宾馆有限公司(曾用名上虞白云宾馆有限公司)
    白云建设                              指   白云环境建设有限公司(曾用名浙江绍兴白云建设有限公司)
    三原医药                              指   浙江省新昌三原医药化工有限公司
    申万宏源                              指   申万宏源证券承销保荐有限责任公司
    银河证券                              指   中国银河证券股份有限公司
    立信、审计机构                        指   立信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)
    律师                                  指   国浩律师(北京)事务所
    富民村镇银行                          指   浙江上虞富民村镇银行股份有限公司
    高宝矿业                              指   福建高宝矿业有限公司
    长兴萤石                              指   明溪县长兴萤石矿业有限公司
    雅鑫电子                              指   福建雅鑫电子材料有限公司
    尼威化学                              指   尼威化学技术(上海)有限公司
    香港高宝                              指   香港高宝矿业有限公司
    亚培烯                                指   亚培烯科技(杭州)有限公司
    中国证监会                            指   中国证券监督委员会
    深交所                                指   深圳证券交易所
    《公司法》                            指   《中华人民共和国公司法》
    《证券法》                            指   《中华人民共和国证券法》
    《公司章程》                          指   《浙江中欣氟材股份有限公司章程》
    股东大会                              指   浙江中欣氟材股份有限公司股东大会
    董事/董事会                           指   浙江中欣氟材股份有限公司董事/董事会
    监事/监事会                           指   浙江中欣氟材股份有限公司监事/监事会
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    萤石                                  指   指 萤石,又称氟石,是氟化钙(CaF2)的结晶体
    萤石原矿                              指   指 已采出而未经选矿或其他加工过程的萤石矿石
    探矿权                                指   指 在依法取得的勘查许可证规定的范围内,勘查矿产资源的权利
                                               指 在依法取得的采矿许可证规定的范围内,开采矿产资源和获得
    采矿权                                指
                                               所开采的矿产品的权利
    元、万元                              指   人民币元、人民币万元
    报告期                                指   2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
    原料药                                指   药物活性成份,具有药理活性可用于药品制剂生产的物质
                                               未曾在中国境内上市销售的药品注册申请称为新药申请,获得新药
    新药                                  指
                                               注册的药品称为新药
    1.1 类新药                            指   未在国内上市销售的药品(为化学药品分类)
    三废                                  指   废气、废水、固体废弃物
    RTO                                   指   蓄热式排气处理装置
                                               分布式控制系统的英文缩写(Distributed Control System),在国内
    DCS                                   指
                                               自控行业又称之为集散控制系统
                                               chemical oxygen demand,化学需氧量又称化学耗氧量,简称 COD,
                                               是利用化学氧化剂(如高锰酸钾)将水中可氧化物质(如有机物、
                                               亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留的氧化剂
    COD                                   指
                                               的量计算出氧的消耗量;它和生化需氧量(BOD)一样,是表示水
                                               质污染度的重要指标;COD 的单位为 ppm 或毫克/升,其值越小,
                                               说明水质污染程度越轻
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                                第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
    股票简称                  中欣氟材                              股票代码
    变更后的股票简称(如有) 无
    股票上市证券交易所        深圳证券交易所
    公司的中文名称            浙江中欣氟材股份有限公司
    公司的中文简称            中欣氟材
    公司的外文名称(如有)    Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Co.,Ltd
    公司的外文名称缩写(如
                              ZXFC
    有)
    公司的法定代表人          陈寅镐
    注册地址                  杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号
    注册地址的邮政编码        312369
    办公地址                  杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号
    办公地址的邮政编码        312369
    公司网址                  http://www.zxchemgroup.com
    电子信箱                  ysl@zxchemgroup.com
二、联系人和联系方式
                                             董事会秘书                                      证券事务代表
    姓名                     袁少岚                                          章虞达
    联系地址                 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号           杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号
    电话                     0575-82738093                                   0575-82738103
    传真                     0575-82737556                                   0575-82737556
    电子信箱                 ysl@zxchemgroup.com                             zhangyuda2020@163.com
三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露媒体的名称                    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    公司年度报告备置地点                            公司董事会办公室
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四、注册变更情况
    组织机构代码                         91330600723626031R
                                         公司属于氟化工精细化学品制造行业,自 2000 年成立以来,一直专注含氟的医
                                         药、农药、电子材料中间体的生产与研发。2019 年公司完成重大资产重组,收
    公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                         购福建高宝矿业有限公司,2019 年由福建高宝矿业有限公司收购明溪县长兴萤
    有)
                                         石矿业有限公司。主营业务新增氟化氢、氢氟酸、硫酸及萤石矿的开采、选矿
                                         及销售等相关领域业务。
    历次控股股东的变更情况(如有)       无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称              立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址          杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层
    签字会计师姓名                沈利刚、姚丽强
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
           保荐机构名称              保荐机构办公地址             保荐代表人姓名             持续督导期间
                               北京市西城区金融大街 35                                2017 年 12 月 5 日-2019 年 12
    中国银河证券股份有限公司                                 徐扬、张龙
                               号国际企业大厦 C 座 11 层                              月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
           财务顾问名称              财务顾问办公地址           财务顾问主办人姓名           持续督导期间
    申万宏源证券承销保荐有限   北京市西城区太平桥大街                                 2019 年 9 月 3 日-2020 年 12
                                                              孙艺玮、彭奕洪
    责任公司                   19 号                                                  月 31 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             2019 年            2018 年        本年比上年增减          2017 年
    营业收入(元)                         709,123,740.53     439,045,901.73             61.51%     400,587,066.65
    归属于上市公司股东的净利润(元)        -54,697,278.08     36,156,669.44           -251.28%      47,042,076.57
    归属于上市公司股东的扣除非经常
                                           -201,019,868.51     29,333,213.57           -785.30%      38,203,730.02
    性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)       104,397,983.59      35,204,065.71            196.55%      42,169,442.80
    基本每股收益(元/股)                          -0.4688           0.3228            -245.23%             0.5449
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    稀释每股收益(元/股)                                  -0.4688                 0.3228                    -245.23%                 0.5449
    加权平均净资产收益率                                -10.14%                    7.80%                       -17.94%                15.64%
                                                 2019 年末                 2018 年末         本年末比上年末增减               2017 年末
    总资产(元)                               1,865,413,538.81           708,013,198.51                       163.47%      685,378,196.07
    归属于上市公司股东的净资产(元)           1,057,169,689.98           473,125,057.81                       123.44%      453,768,388.37
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                                      单位:元
                                             第一季度                   第二季度                    第三季度                第四季度
    营业收入                                 120,635,276.14             162,454,498.00              160,910,544.62          265,123,421.77
    归属于上市公司股东的净利润                 6,287,596.54              19,147,237.43               14,152,510.31          -94,284,622.36
    归属于上市公司股东的扣除非
                                               5,700,016.64              18,360,568.02               13,467,853.18         -238,548,306.35
    经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额                -6,427,296.85               7,408,693.79              -21,796,478.19          125,213,064.84
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位:元
                            项目                               2019 年金额         2018 年金额         2017 年金额             说明
                                                                                                                       公司拆除 201 车间和
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)           -798,120.92       636,572.17          -9,544.38
                                                                                                                       302 车间房产和设备
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家                                                               政府补助和递延收益
                                                                  6,588,383.63      5,584,567.08        3,777,872.47
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                                             转入其他收益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交        166,152,336.62      2,343,698.62                       银行理产产品和权益
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    易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融                                                   工具投资
    负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、
    衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
    投资取得的投资收益
                                                                                                           福建省亿宏新型材料
    单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回          771,015.68                   10,000,000.00   有限公司法院强制执
                                                                                                           行收加部份应收款
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      -414,569.24   -506,476.00    -3,200,888.17   捐赠支出
    减:所得税影响额                                        25,976,455.34   1,234,906.00    1,729,093.37
    合计                                                   146,322,590.43   6,823,455.87    8,838,346.55              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                        第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求
      (一)公司主营业务及产品
       1、氟化工行业
      (1)公司目前已经形成2,3,4,5-四氟苯、氟氯苯乙酮、哌嗪、2,3,5,6-四氟苯及超级电容电解质等多个系列共30多种
氟精细化学品,广泛应用于含氟医药、含氟农药、新材料与电子化学品三大领域。广泛应用于含氟医药、含氟农药、新材料
与电子化学品等三大领域。
      报告期内,公司以2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪为代表的医药中间体,和以2,3,5,6-四
氟苯系列、BMMI为代表的农药中间体是公司的主导产品,构成公司主要的收入和利润来源。我们在抓好老产品老市场的同时,
更是把大部分精力投入到新材料、电子化学品及农药中间体等新产品的研发、生产及销售,积极转型创新,努力拓展新市场,
实现新产品—新客户—新市场—新目标。不断将新老产品做大做强并国际化,稳固国内外原有市场的同时,积极寻求国外新
客户新市场。
      (2)无水氢氟酸与氢氟酸为主的无机氟产品
       公司2019年完成对高宝矿业的重组,向公司产品上游延伸,主要生产初级无水氢氟酸和有水氢氟酸。产品主要应用于制
冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸。
      2、萤石
      报告期内,公司子公司高宝矿业收购长兴矿业,确保供应链的稳定。主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿。
      (1)酸级萤石精粉:氟化钙含量≥97%的萤石精粉,主要用途是作为氟化工的原料销售给下游氟化工企业用于制作氢氟
酸等基础化工品。
      (2)高品位萤石块矿:氟化钙含量≥65%的块状萤石原矿,主要用于钢铁等金属的冶炼和陶瓷、水泥的生产。
       报告期内,公司狠抓主业经营,及时研判市场、开拓终端客户、稳定接单节奏,外贸直销率及市场占有率大幅增长,同
时进一步巩固国内市场。
       报告期内,公司继续拓展全产业链经营,重组了福建高宝矿业有限公司,同时为丰富上市公司产品结构,消除潜在原料
风险,增加战略资源储备,更好的保障战略收购明溪县长兴萤石矿业有限公司等重要事项的实现,标志着公司作为国内氟化
工精细化学品行业龙头企业,将率先迈开步伐,打造低成本、全流程氟化工产业链,进一步增强绿色高效发展能力。但由于
高宝矿业在19年下半年因为氢氟酸价格波动较大,价格持续下跌而原材料价格维持高位原因,承诺业绩没有完成,公司对此
进行了资产减值,导致公司2019年全年合并利润为负数。
       2019年公司实现营业收入709,123,740.53元,同比增长61.51%;实现营业利润-22,761,143.07元,同比下降162.05%;
实现归属上市公司股东的净利润-54,697,278.08元,同比下降251.28%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-201,019,868.51元,同比下降785.30%;经营活动产生的现金流量净额104,397,983.59元,同比增长196.55%。
     (二)公司所处的行业情况
     1、氟化工行业情况
      随着氟化工行业的发展,氟精细化工行业的产业链逐渐形成并持续延伸,含氟精细化学品的产品种类也不断突破。在国
家政策及资金的大力支持下,我国氟精细化工企业积淀了一定的研发实力,行业初具规模,与美国杜邦公司、日本大金公司
等技术领先的国际氟精细化工企业的差距逐渐缩小。
      近几年,在环保政策压力和技术进步推动的影响下,氟化工行业新技术、新产品不断应用。目前,汽车、电子、轻工、
新能源、环保、航空航天等相关产业对高性能氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品需求迫切,氟化工具有广阔的发展空
间。氟化工产业已成为国家重点鼓励发展的高新技术产业之一,属于新材料领域的发展重点。
     2、萤石矿行业情况
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
     根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》,萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源”。根据《全国矿产资源规划(2016-2020
年)》,萤石被列入我国“战略性矿产目录”。欧美等发达国家将萤石列入需重点保障的关键性矿种。产品主要用途萤石,又
称氟石,是氟化钙的结晶体。作为现代工业的重要矿物原料,其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、
核工业等领域,也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料,具有不可替代的战略地位。
      根据百川资讯,目前国内萤石下游需求中,53%用于氢氟酸的生产,18%用于氟化铝,传统的钢铁、建材等行业需求约占
30%。其中氢氟酸作为萤石下游最主要的产品和整个氟化工产业链的起点,主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国
防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。目前,下游传统的制冷剂需求稳定,而随着新能
源、新材料等战略性新兴产业的异军突起,这些领域使用的含氟材料有望成为氟化学工业的新支柱。
      截至目前,公司保有资源储量近86万吨,对应矿物量约34万吨,采矿规模6万吨/年。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
    主要资产                                                重大变化说明
                       同比增加 79.58%,增加金额 19,420.91 万元,主要系本期完成重组,标的公司 9-12 月资产纳入合并
 固定资产
                       报表范围,资产总额增加。固定资产占总资产比例下降所致
                       同比增加 569.77%,增加金额 9,534.54 万元,主要系本期完成重组,标的公司 9-12 月无形资产纳入合
 无形资产
                       并报表范围
                       同比增加 221.61%,增加金额 2,783.73 万元,主要系(1)本期完成重组,标的公司 9-12 月在建工程纳
 在建工程
                       入合并报表范围(2)母公司年产 50 吨奈诺沙星环合酸和技术研发中心建设工程款
                       同比增加 282.24%,增加金额 32,057.18 万元,主要系(1)本期完成重组,标的公司 9-12 月货币资金
 货币资金
                       纳入合并报表范围(2)母公司新增银行贷款(3)非公开发行股票收到资金
 存货                  同比增加 35.57%,增加金额 3,524.34 万元,主要系本期完成重组,标的公司 9-12 月纳入合并报表范围
 长期股权投资          同比增加 100%,增加金额 975.85 万元,主要系母公司对亚培烯科技(杭州)有限公司投资款
                       同比增加 100.00%,增加金额 20,469.92 万元, 主要系(1)标的公司业绩承诺补偿(2)理财产品重分类
 交易性金融资产
                       至交易性金融资产
                       同比增加 56.54%,增加金额 8,480.27 万元,主要系(1)本期完成重组,标的公司 9-12 月短期借款纳
 短期借款
                       入合并报表范围(2)母公司新增银行贷款
 应收票据              同比减少 100%,减少金额 1,046.21 万元,主要系应收票据科目重分类到应收款项融资科目
 应收款项融资          同比增加 100.00%,增加金额 9,009.46 万元, 主要系应收票据重分类到应收款项融资
                       同比增加 234.71%,增加金额 789.89 万元,主要系(1)本期完成重组,标的公司 9-12 月预付账款纳入
 预付款项
                       合并报表范围(2)母公司增加原料采购款预付款
                       同比增加 318.14%,增加金额 104.23 万元, 主要系本期完成重组,标的公司 9-12 月其他应收款纳入合
 其他应收款
                       并报表范围
                       同比减少 94.86%,,减少金额 4,802.77 万元, 主要系主要系(1)本期完成重组,标的公司 9-12 月其他
 其他流动资产
                       流动资产纳入合并报表范围,(2)理财产品重分类至交易性金融资产
 可供出售金融资产      同比减少 100.00%,减少金额 1,700.00 万元, 主要系可供出售金融资产重分类到其他权益工具投资
 其他权益工具投资      同比增加 100%,增加金额 1,700.00 万元, 主要系可供出售金融资产重分类到其他权益工具投资
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
 商誉                   同比增加 100%,增加金额 23,638.77 万元, 主要系并购标的公司产生的商誉
                        同比增加 100%,增加金额 107.94 万元, 主要系本期完成重组,标的公司 9-12 月长期待摊费用纳入合
 长期待摊费用
                        并报表范围
                        同比增加 83.88%,增加金额 199.66 万元主要系本期完成重组,标的公司 9-12 月递延所得税资产纳入
 递延所得税资产
                        合并报表范围
 其他非流动资产         同比减少 85.74%,减少金额 3,562.62 万元, 主要系减少了标的公司股权收款订金款
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
     (一)研发和技术创新优势
       公司是国家火炬计划重点高新技术企业、拥有省级中小企业技术中心、省级企业研究院—浙江中欣含氟化学品与新材
料研究院,以住连续几年的研发投入均占销售收入的5%左右。现随着公司销售收入的增加,比例有所下降,但公司还是逐
年在增加每年的研发投入。公司通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系的认证,公司配置了先进的机器设备,在
提高劳动效率的同时保证了产品品质。公司还利用多功能分析软件,提高产品的综合设计水平。公司建设有独立分析检测和
研发中心,配置了完善的试验设备,引进了德国埃菲德微反应器、液相色谱、离子色谱等高档研究和测试设备。报告期内,
公司全年共申请国家发明专利1项,实施了两项团体标准,全年共获得省级科级成果鉴定4项:累计拥有国家发明专利29项,
省级科技成果鉴定22项。
     (二)产业链优势
     公司坚持以市场为导向,依靠多年以来构建的综合性生产平台,做深、做强氟化工行业中的精细氟化学品子行业,加快
产品结构调整步伐,加大在新技术、新工艺、新产品开发方面的投入,积极推进本公司产品向多样化、高端化发展,增强公
司的核心竞争力,提高公司的整体盈利水平。目前,公司已形成了以2,3,4,5-四氟苯系列、2,3,5,6-四氟苯系列两大多氟代芳
环化合物系列,共计十多个产品。此外,公司采用共性技术,先后开发了以莫西沙星环合酸、奈诺沙星环合酸为代表的氟喹
诺酮类环合酸系列产品,将公司的产业链往下游推进一步,提高公司的竞争优势。目前,公司正在集中精力研发以BPEF为
代表的双酚芴系列新材料中间体,以及以1,1’-螺双吡咯烷鎓四氟硼酸盐为代表的氟硼酸季铵盐类电子化学品,项目研发成功
后,将极大提高公司产品的技术含量和附加值,使公司向高端产品迈进,避免因单一产品行业周期波动对公司盈利能力造成
影响。
     报告期内,公司继续拓展全产业链经营,重组了福建高宝矿业有限公司,同时为丰富上市公司产品结构,消除潜在原料
风险,增加战略资源储备,收购长兴萤石矿业有限公司等重要事项的实现,标志着公司作为国内氟精细化工行业龙头企业,
将率先迈开步伐,打造低成本、全流程氟化工产业链,进一步增强绿色高效发展能力。
     (三)成本管控优势
     公司逐步建立起适合自身的成本管理体系,进一步完善ERP系统,实现资金流、物流、信息流的统一管理,实现业务数
据共享,决策命令准确传达,及时了解公司实时运行状况及潜在问题;建立成本预算管理体系,由财务管理部门对原材料和
配件成本的变化进行实时监控和测算,要求研发技术部门在保证产品品质的基础上不断优化生产工艺,尽可能有效降低单位
产品的生产成本;将“厉行节约,杜绝浪费”深入贯彻到日常管理的各个方面,将节能降耗落到实处;实时掌握公司财务信息,
对于异常的成本费用项目波动情况,深入分析具体成因,落实责任,并及时提出改进措施。通过良好的成本管控,提升市场
竞争能力。
     (四)管理优势
     公司主要管理人员和核心技术人员均长期从事含氟化工品的研发、生产、销售和管理工作,积累了丰富的研发、技术工
艺、生产管理和产品营销经验,具有一定的市场前瞻性。公司主要骨干员工持有公司股份,建立员工与企业利益共享机制。
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
公司的管理团队一直保持了较强的忧患意识,并做好应对各类风险的准备。
     公司建立了较强的内控体系并严格付诸实施,对供应商和客户进行分级管理,对核心财务指标包括存货、应收账款、经
营活动产生的现金流量净额、原材料价格、产品售价等进行日常监控,保证公司能够健康运行。
     (五)区域集合优势
     公司位于浙江省东部杭州湾上虞经济技术开发区,地处苏州、上海、杭州、宁波等经济发达城市中间,地理位置十分优
越。建区以来,开发区一直保持着高速发展的态势,已完成开发建设近40平方公里,累计引进投资635亿元,引进国内外上
市公司15家,其中世界500强企业4家。开发区已被列入环杭州湾产业带、浙江海洋经济发展示范区,是浙江省十四个产业集
聚区之一、“十大最具投资价值工业开发区”之一。开发区内集聚染料、颜料、医药中间体、生物化工等各类化工企业300余
家,在化工专业人才、原材料供应、产业链延伸、在公用设施配套,特别是环境治理等方面,具备较强的优势。开发区已建
立污水处理厂,实施废水集中收集,统一治理,有效降低企业经营成本,有效保护环境,降低环保风险。
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                                 第四节经营情况讨论与分析
一、概述
     报告期内,公司依托资本市场,不断向上向下延伸产业链,重组了福建高宝矿业有限公司,同时为丰富上市公司产品结
构,消除潜在原料风险,增加战略资源储备,更好的保障战略收购长兴萤石矿业有限公司等重要事项的实现,标志着公司作
为国内氟精细化工行业龙头企业,将率先迈开步伐,打造低成本、全流程氟化工产业链,进一步增强绿色高效发展能力。同
时狠抓安全生产、提升经营效益、推动项目落地为工作重点,实现了公司经济业务的快速发展,进一步增强了公司的抗风险
能力。报告期内,公司持续开展技改项目,降低生产单耗;各生产单位持续装置优化,开展'精益管理\"试点,进一步降生产
成本,同时构建自动化和信息化“两化”融合管理体系,企业信息化系统逐步建立,资源共享和运营能力得到提升。其次,
公司狠抓主业经营,及时研判市场、开拓终端客户、稳定接单节奏, 外贸直销率及市场占有率大幅增长,同时进一步巩固
国内市场。
     2019年是公司发展之年,提升之年,创新之年,项目建设之年。但由于高宝矿业在19年下半年因为氢氟酸价格波动较大,
价格持续下跌而原材料价格维持高位原因,承诺业绩没有完成,同时考虑到2020年疫情影响,从谨慎角度充分考虑,公司对
此进行了资产减值,导致公司2019年全年合并利润为负数。
     2019年公司董事会与经营管理层的主要工作开展如下
     1、完成并购重组工作,实现企业发展双轮驱动
     报告期内,公司通过收购福建高宝矿业有限公司100%股权,收购明溪县长兴莹石矿业有限公司100%股权,实现了从萤石
矿到氢氟酸到氟精细化工品的完整的产业链。本次重组事项是公司加快外延式发展的一次积极尝试,有利于公司按照的产业
发展战略,进一步汇聚产业链上下游资源并进行有效整合,提升公司的综合实力和持续盈利能力,促进公司整体战略目标的
实现。
     2、加强科研攻关、提升企业核心竞争力
     公司以提升核心竞争力为目标,持续加大研发投入,积极推进产学研结合,深入开展产品和技术研发,对现有产品深度
研究,提高产品档次和附加值,另一方面着眼于高端医药、农药中间体,高端电子、材料化学品等新产品的研发与生产,为
公司今后成为全球重要的高端有机化学品的研发、生产、供应的参与者打下基础。重点完成对氟苯酚的合成工艺研发、4,4’
-二氟二苯甲酮的合成工艺研发、2,6-二氟苯甲酰胺的纯化工艺研究、4-甲基-2,3,5,6-四氟苯甲醇的杂质研究等15项研发项
目,不断开发出具有市场前景和竞争力的新技术、新工业、新产品。
     同时加强实验工作,报告期内,公司实施了双氯磺草胺的合成工艺研发、唑啉草酯的合成工艺研发、磺酰草吡唑的合成
工艺研发、日本住友3AHE的合成工艺研发等医药、农药中间体及电子化学品的研发。
     2019年公司新授权国家发明专利1项,累计拥有国家发明专利29项。实施了两项团体标准(2,3,4,5-四氟苯甲酰氯和N-
甲基哌嗪),这是公司首次发布团体标准,同时也是对公司产品研发技术的肯定。同时本年度新鉴定4项省级科技成果,累计
拥有22项省级科技成果登记项目。
     3、深化精细管理,推行降本增效
     公司围绕生产经营目标,深入开展挖潜增效各项措施,全方位多环节实施精细化管理,管理创效成效显著。技术技措方
面,重点实施了二氯苯乙酮技改项目、202车间真空泵技改、50m3/d高浓废水处理项目、十二车间整体提升、BMMI车间树脂
吸附项目、二车间十一车间双酰氯转料、酰胺扩产改造、BMMI及合成车间冷冻系统改造等23个等术改造和工艺优化,节能降
耗成效显著;加强设备管理,特别是针对设备的运行管理,增加了重点设备的检查,DCS系统检查及仪表的检查维护,每周
对关键机组实施特护工作,保证了生产的连续运行。原材料管理方面通过拓宽采购渠道、深化供应商战略合作、优化库存等
手段,有效降低采购成本;团队管理方面,择优引进高素质人才,进一步优化了管理、研发和销售队伍,采取多种形式对员
工进行系统业务培训,全方面提升了员工的技能和水平。
     4、加强信信化建设,提升公司经营管理信息化水平
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      19年,全球经济增长和世界贸易投资有所放缓,受中美贸易摩擦升级,深化供给侧结构性改革,以及宏观政策经济环境
变化等因素影响,国内经济下行压力依然较大。国内氟化行业总体运行形势稳定,面对严峻的经济环境和多变的市场形势,
公司在董事会的领导下,围绕主营业务方向,推行精益管理,并积极探索构建数字经济发展的新管理模式。将数字化、智能
化与精益管理思想结合,优化生产经营要素和管理要素组合,提升管理的准确性、时效性和前瞻性,最大限度减少浪费,提
高经济效益。
      5、强化安全生产理念,提升环境保护能力
      公司坚持“彻底整治、长期坚持、高度重视和绝不相信”信条,铁腕抓好安全环保工作,坚守安全环保底线。以召开月
度安环会议为重要抓手,全面推行安环责任制;组织开展月度安全隐患大检查;制定“应急演练”、“安全生产月”、“夏季四
防”、“冬季四防”等活动方案并组织开展各项活动。全力推进废水、废气、固废综合整治;坚持不懈地推进安环管理标准化
和规范化建设,通过一系列管理措施的常抓不懈,公司整体安全环保形势良好,全年未发生重大安全环保事故。
      公司足额保证安全经费,不断改善安全、环保条件,2019年累计投入安全生产费用534.47万元,环保投入2080.39万元。
      6、规范治理和文化引导相得益彰
      报告期内,公司顺利完成董事会换届选举,继续保持核心管理层的稳定;进一步完善公司治理体系,狠抓内部控制;强
化职业道德教育,增强守法意识,企业规范运行和风险防控水平不断增强。通过请进来、送出去的形式,加大人才培养力度,
提升综合管理能力,增强软实力;构建积极向上的企业文化,聚焦团队、弘扬正能量,树立正面导向作用;强化薪酬改革、
完善绩效考核,促使内部公平性和外部竞争性进一步体现。
      公司始终遵循“以人为本、构建和谐环境,促进公司可持续发展”的工作指导思想,以改善和提高员工的福利待遇,将
员工打造成为对公司对社会有用的人作为自己的使命。一方面大力发展经济,提高物质基础,今年员工的福利待遇有了明显
增长;另一方面今年下半年公司对员工宿舍进行了整体改造装修,保证给员工一个舒适优美的生活休息居住环境,享受回“家”
的感觉。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求
     1、经营风险
     随着矿山的开采年限缩短,产量逐年下降,萤矿石开采难度逐步加大,成本逐渐提高,可能会影响未来公司的经营业绩。
     2、安全环保风险
     国家加大对企业安全环保的督察力度,对企业安全环保的要求更高、监管更严、处罚更重,这将成为今后安全环保工作的
新常态,安全和环保的投入将给公司带来成本的增加。
     3、应对措施
     面对以上风险,公司经营管理层认清形势,攻坚克难,审慎风险,积极采取以下应对措施:
 (1)按照生产计划,科学组织生产,统筹规划现有矿井开采计划;不断改进工艺、创新技术,努力提质增产增效;持续加
强设备、供电和运输管理,严格质量管控。
 (2)严格落实安全生产责任制,不断完善责任清单、考核办法,实现责任制定、责任落实、责任考核全覆盖;持续完善双
重预防体系,深化现场标准化建设,聚焦关键岗位、重点部位、薄弱环节、特殊时段,全面评价辨识安全风险,排查治理事
故隐患,有效防范各类事故
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
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2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                              单位:元
                                   2019 年                                    2018 年
                                                                                                        同比增减
                          金额           占营业收入比重               金额          占营业收入比重
 营业收入合计          709,123,740.53                100%        439,045,901.73               100%            61.51%
 分行业
 基础化工              160,468,818.33               22.63%                   0.00            0.00%           100.00%
 精细化工              542,784,810.72               76.54%       435,682,334.91             99.23%            24.58%
 其他                     5,870,111.48              0.83%          3,363,566.82              0.77%            74.52%
 分产品
 基础氟化工产品        160,468,818.33               22.63%                   0.00            0.00%           100.00%
 医药化工产品          298,195,185.03               42.05%       320,750,596.08             73.06%            -7.03%
 农药化工产品          231,732,679.45               32.68%       107,966,242.42             24.59%           114.63%
 新材料和电子化
                        12,856,946.24               1.81%          6,965,496.41              1.59%            84.58%
 学品
 其他                     5,870,111.48              0.83%          3,363,566.82              0.77%            74.52%
 分地区
 国内                  595,072,916.02               83.92%       337,481,296.53             76.87%            76.33%
 国外                  114,050,824.51               16.08%       101,564,605.20             23.13%            12.29%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求
                                                                                                              单位:元
                                                                        营业收入比上     营业成本比上   毛利率比上年
                    营业收入         营业成本           毛利率
                                                                         年同期增减      年同期增减      同期增减
分行业
基础化工          160,468,818.33   140,404,086.30            12.50%           100.00%         100.00%        100.00%
精细化工          542,784,810.72   410,453,191.85            24.38%            24.58%          23.63%          2.45%
其他                5,870,111.48     1,702,185.91            71.00%            74.52%       4,699.27%        -28.24%
分产品
基础氟化工产品    160,468,818.33   140,404,086.30            12.50%           100.00%         100.00%        100.00%
医药化工产品      298,195,185.03   260,149,965.88            12.76%             -7.03%          4.23%        -42.50%
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
农药化工产品      231,732,679.45    140,912,007.24    39.19%           114.63%             81.23%        40.06%
新材料和电子化
                    12,856,946.24     9,391,218.73    26.96%            84.58%         101.36%          -18.42%
学品
其他                 5,870,111.48     1,702,185.91    71.00%            74.52%        4,699.27%         -28.24%
分地区
国内              595,072,916.02    467,484,378.60    21.44%            76.33%             83.04%       -11.84%
国外              114,050,824.51     85,075,085.46    25.41%            12.29%             11.02%         3.49%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类            项目                单位        2019 年               2018 年            同比增减
                     销售量              吨                     148,082.24                   0          100.00%
 基础氟化工产品      生产量              吨                    165,880.173                   0          100.00%
                     库存量              吨                      7,196.321                   0          100.00%
                     销售量              吨                    3,456.91391         4,049.8109           -14.64%
 医药化工产品        生产量              吨                       3,376.16          4,184.757           -19.32%
                     库存量              吨                    331.408235         390.537725            -15.14%
                     销售量              吨                    1,741.51756             620.8            180.53%
 农药化工产品        生产量              吨                       1,859.48            638.55            191.20%
                     库存量              吨                     155.10094           40.23825            285.46%
                     销售量              吨                          77.86            41.457             87.81%
 新材料和电子化
                     生产量              吨                          83.84           41.5366            101.85%
 学品
                     库存量              吨                        27.188             24.372             11.55%
                     销售量              吨                39,077.86235          39,690.0163             -1.54%
 其他                生产量              吨                      39,059.34         39,724.296            -1.67%
                     库存量              吨                             0                  6.44        -100.00%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(1)基础氟化工产品增加100%,是由于2019年完成了对高宝矿业的重组,合并了高宝矿业的报表。增加了氟基础化氟化氢、
氢氟酸的生产销售。
(2)农药化工产品产量、销量及库存量同比分别增加191.2%、180.53%、285.46%,主要是国家农业部针对全球爆发的草地
贪夜蛾侵袭情况,建议的农药之一产品,2,6-二氟苯甲酰胺产品是公司早期储备项目,因市场需求增加19年大幅提高生产
量。
(3)新材料和电子化学品产量、销量分别增加101.85%、87.81%,主要是国内市场需求增加,相应订单增加。
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求
       行业分类                项目               单位                2019 年                  2018 年             同比增减
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业和产品分类
                                                                                                                        单位:元
                                                   2019 年                               2018 年
       行业分类           项目                                                                                      同比增减
                                          金额           占营业成本比重         金额            占营业成本比重
基础氟化工产品       直接原料         123,619,528.41             88.05%                 0.00              0.00%         100.00%
基础氟化工产品       直接人工及附加     1,805,731.87              1.29%                 0.00              0.00%         100.00%
基础氟化工产品       燃料动力           4,362,952.60              3.11%                 0.00              0.00%         100.00%
基础氟化工产品       制造费用          10,615,873.42              7.55%                 0.00              0.00%         100.00%
医药化工产品         直接原料         178,966,541.22             68.79%     171,940,607.72               68.89%           -0.10%
医药化工产品         直接人工及附加     8,291,416.67              3.19%      13,633,697.47                5.46%           -2.27%
医药化工产品         燃料动力          20,628,182.42              7.93%      20,396,736.98                8.17%           -0.24%
医药化工产品         制造费用          52,263,825.57             20.09%      43,614,093.26               17.47%           2.62%
农药化工产品         直接原料         120,755,043.59             85.70%      53,880,822.78               69.30%          16.40%
农药化工产品         直接人工及附加     2,338,092.50              1.66%         3,982,444.05              5.12%           -3.46%
农药化工产品         燃料动力           4,976,621.63              3.53%         6,466,010.53              8.32%           -4.79%
农药化工产品         制造费用          12,842,249.52              9.11%      13,424,529.90               17.27%           -8.16%
新材料和电子化学品   直接原料           5,488,521.12             58.44%         3,310,402.90             70.98%          -12.54%
新材料和电子化学品   直接人工及附加      596,433.30               6.35%          155,959.24               3.34%           3.01%
新材料和电子化学品   燃料动力            938,940.17              10.00%          351,979.68               7.55%           2.45%
新材料和电子化学品   制造费用           2,367,324.14             25.21%          845,641.17              18.13%           7.08%
其他                 直接原料           1,702,185.91            100.00%           35,467.60              100.00%          0.00%
其他                 直接人工及附加              0.00             0.00%                 0.00              0.00%           0.00%
其他                 燃料动力                    0.00             0.00%                 0.00              0.00%           0.00%
其他                 制造费用                    0.00             0.00%                 0.00              0.00%           0.00%
                                                                                                                        单位:元
                                                  2019 年                                2018 年
       产品分类         项目                                                                                        同比增减
                                         金额            占营业成本比重         金额            占营业成本比重
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
 基础化工          直接原料            123,619,528.41         88.05%                                               100.00%
 基础化工          直接人工及附加        1,805,731.87          1.29%                                               100.00%
 基础化工          燃料动力              4,362,952.60          3.11%                                               100.00%
 基础化工          制造费用             10,615,873.42          7.55%                                               100.00%
 精细化工          直接原料            305,210,105.93         74.36%     229,131,833.40           69.02%             5.34%
 精细化工          直接人工及附加       11,225,942.47          2.73%      17,772,100.76            5.35%            -2.62%
 精细化工          燃料动力             26,543,744.22          6.47%      27,214,727.19            8.20%            -1.73%
 精细化工          制造费用             67,473,399.23         16.44%      57,884,264.33           17.43%            -0.99%
 其他              直接原料              1,702,185.91        100.00%          35,467.60          100.00%             0.00%
 其他              直接人工及附加
 其他              燃料动力
 其他              制造费用
说明
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
      2019年12月,公司出资设立尼威化学技术(上海)有限公司,该公司自2019年12月起纳入合并范围。
       2019年09月,公司出资并购福建高宝矿业有限公司,该公司自2019年09月起纳入合并范围。
       2019年12月,由子公司福建高宝矿业有限公司并购明溪县长兴萤石矿业有限公司,该公司自2019年12月起纳入合并范围。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
  (1)报告期内,2019年9月公司完成收购高宝矿业100%股权,高宝矿业(9-12月)及其全部控股子公司(12月)纳入合并
范围,高宝矿业2019年纳入合并范围的营业收入16046.88万元,归属于母公司的净利润为524.82万元,对公司营业收入和净
利润产生重大的影响。
     (2)标的资产业绩承诺实现情况
                                                                                               单位:万元
       年份       承诺单位          承诺金额            实现金额              差异额              完成率
     2018年度     福建高宝             8,300.00               8,496.77                196.77         102.37%
     2019年度     福建高宝             8,300.00               4,188.67            -4,111.33           50.47%
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
 前五名客户合计销售金额(元)                                                                               267,396,456.24
 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                          37.72%
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                             0.00%
公司前 5 大客户资料
     序号                   客户名称                         销售额(元)               占年度销售总额比例
 1          客户一                                                 82,161,023.43                             11.59%
 2          客户二                                                 61,394,124.73                              8.66%
 3          客户三                                                 50,534,898.58                              7.13%
 4          客户四                                                 42,018,610.81                              5.93%
 5          客户五                                                 31,287,798.69                              4.41%
 合计                            --                               267,396,456.24                             37.72%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
 前五名供应商合计采购金额(元)                                                                       120,681,676.24
 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                  21.06%
 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
                                                                                                              0.00%
 额比例
公司前 5 名供应商资料
     序号                  供应商名称                        采购额(元)               占年度采购总额比例
 1           供应商一                                              29,933,593.52                              5.22%
 2           供应商二                                              26,151,409.88                              4.56%
 3           供应商三                                              23,594,777.90                              4.12%
 4           供应商四                                              20,836,022.43                              3.64%
 5           供应商五                                              20,165,872.51                              3.52%
 合计                             --                              120,681,676.24                             21.06%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                             单位:元
                       2019 年           2018 年       同比增减                     重大变动说明
                                                                  主要系本期完成重组,标的公司 9-12 月销售费用纳入
 销售费用            20,093,373.61      8,977,820.09    123.81%   合并报表范围,及母公司运费、人员薪酬、信息咨询费、
                                                                  业务招待费增加
                                                                  主要系本期完成重组,标的公司 9-12 月管理费用纳入
 管理费用            40,327,650.19     35,058,103.36     15.03%
                                                                  合并报表范围,及母公司人员薪酬、业务招待费增加
20
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                                  主要系本期完成重组,标的公司 9-12 月财务费用纳入
 财务费用           10,124,864.31    3,240,999.16       212.40%
                                                                  合并报表范围,及母公司贷款增加相应利息支出增加
 研发费用           22,900,865.46   21,639,815.11         5.83%   主要系母公司材料费和人员薪酬增加
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
     2019年公司研发投入2290.09万元,金额同比增加126万元,占营业额的3.23%。为确保公司主导产品可以得到强有力的
技术支持,同时早日突破新品种销量瓶颈,公司加大了研发资金投入,积极与相关领域专家及科研机构合作,围绕核心产品
等开展工艺再评价研究、关键工艺提升研究、产品质量控制体系研究等,通过研究进一步优化主打产品工艺,提升产品质量
控制水平,通过学术研究创品牌,提高产品市场竞争力。一方面对现有产品深度研究,提高产品档次和附加值,另一方面着
眼于高端医药、农药中间体,高端电子、材料化学品等新产品的研发与生产,为公司今后成为全球重要的高端有机化学品的
研发、生产、供应的参与者打下基础。
公司研发投入情况
                                          2019 年                      2018 年                    变动比例
 研发人员数量(人)                                       72                            68                       5.88%
 研发人员数量占比                                   16.83%                          15.25%                       1.58%
 研发投入金额(元)                           22,900,865.46                21,639,815.11                         5.83%
 研发投入占营业收入比例                                3.23%                        4.93%                        -1.70%
 研发投入资本化的金额(元)                             0.00                          0.00                       0.00%
 资本化研发投入占研发投入
                                                       0.00%                        0.00%                        0.00%
 的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                                单位:元
             项目                            2019 年                      2018 年                    同比增减
 经营活动现金流入小计                           428,424,301.70              212,903,459.71                   101.23%
 经营活动现金流出小计                           324,026,318.11              177,699,394.00                      82.35%
 经营活动产生的现金流量净额                     104,397,983.59               35,204,065.71                   196.55%
 投资活动现金流入小计                           125,301,565.08              246,662,053.60                      -49.20%
 投资活动现金流出小计                           441,835,933.08              378,199,666.52                      16.83%
 投资活动产生的现金流量净额                    -316,534,368.00              -131,537,612.92                  -140.64%
21
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
 筹资活动现金流入小计                                 738,441,927.05                 150,000,000.00                         392.29%
 筹资活动现金流出小计                                 214,772,477.56                 142,487,230.39                          50.73%
 筹资活动产生的现金流量净额                           523,669,449.49                      7,512,769.61                     6,870.39%
 现金及现金等价物净增加额                             311,533,065.08                  -88,820,777.60                        450.74%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
     1、经营活动产生的现金流量净额较2018年增加 196.55%,主要系(1)母公司收回的货款增加 ,出口退税收到的税款增
加(2)本期完成重组,标的公司9-12月收回的货款纳入合并报表范围
     2、投资活动产生的现金流量净额较2018年减少140.64%,主要系(1)本期完成重组,标的公司9-12月固定资产纳入合并
报表范围,(2)母公司在建工程项目转入固定资产
     3、筹资活动产生的现金流量净额较2018年增加6870.39%,主要系(1)本期完成重组,标的公司9-12月货币资金纳入合并
报表范围,(2)母公司新增银行贷款(3)非公开发行股票收到资金
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
       主要原因是福建高宝矿业有限公司本期业绩不及预期,且受宏观环境、市场供需及原料成本增加等因素影响,氢氟酸产
品价格出现下滑,公司下调未来盈利预期。公司以万邦资产评估有限公司对该公司2019年12月31日资产组的评估结果为基础
确定,根据减值测试的结果,本期计提期末商誉减值金额。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:元
                                 2019 年末                    2019 年初
                                                                                   比重
                                         占总资产                         占总资                            重大变动说明
                          金额                             金额                    增减
                                             比例                         产比例
                                                                                             主要系(1)本期完成重组,标的公司 9-12
 货币资金             434,152,219.87         23.27%    113,580,403.75     16.04%   7.23%     月货币资金纳入合并报表范围(2)母公司新
                                                                                             增银行贷款(3)非公开发行股票收到资金
                                                                                             主要系本期完成重组,标的公司 9-12 月资产
 应收账款             121,660,460.55          6.52%     96,307,968.70     13.60%   -7.08%    纳入合并报表范围,资产总额增加。应收账
                                                                                             款占总资产比例下降所致
                                                                                             主要系本期完成重组,标的公司 9-12 月纳入
 存货                 134,315,965.14          7.20%     99,072,612.36     13.99%   -6.79%
                                                                                             合并报表范围
22
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
 投资性房地产                 0.00   0.00%               0.00   0.00%     0.00%
                                                                                   主要系母公司对亚培烯科技(杭州)有限公
 长期股权投资         9,758,467.47   0.52%               0.00   0.00%     0.52%
                                                                                   司投资款
                                                                                   主要系本期完成重组,标的公司 9-12 月资产
 固定资产           438,252,574.00   23.49%    244,043,526.55   34.47%   -10.98%   纳入合并报表范围,资产总额增加。固定资
                                                                                   产占总资产比例下降所致
                                                                                   主要系(1)本期完成重组,标的公司 9-12
                                                                                   月在建工程纳入合并报表范围(2)母公司年
 在建工程            40,398,512.98   2.17%      12,561,163.57   1.77%     0.40%
                                                                                   产 50 吨奈诺沙星环合酸和技术研发中心工
                                                                                   程建设款
                                                                                   主要系(1)本期完成重组,标的公司 9-12
 短期借款           234,802,697.77   12.59%    150,000,000.00   21.19%    -8.60%   月短期借款纳入合并报表范围(2)母公司新
                                                                                   增银行贷款
 长期借款           240,348,333.33   12.88%              0.00   0.00%    12.88%    主要系母公司新增银行贷款
                                                                                   (1)标的公司业绩承诺补偿(2)理财产品重
 交易性金融资产     204,699,186.94   10.97%              0.00   0.00%    10.97%
                                                                                   分类至交易性金融资产
                                                                                   主要系应收票据科目重分类到应收款项融资
 应收票据                     0.00   0.00%      10,462,120.00   1.48%     -1.48%
                                                                                   科目
 应收款项融资        90,094,609.22   4.83%               0.00   0.00%     4.83%    主要系应收票据重分类到应收款项融资
                                                                                   (1)本期完成重组,标的公司 9-12 月预付
 预付款项            11,264,257.24   0.60%       3,365,411.71   0.48%     0.12%    账款纳入合并报表范围(2)母公司增加原料
                                                                                   采购款预付款
                                                                                   主要系本期完成重组,标的公司 9-12 月其他
 其他应收款           1,369,887.07   0.07%        327,616.52    0.05%     0.02%
                                                                                   应收款纳入合并报表范围
                                                                                   主要系主要系(1)本期完成重组,标的公司
 其他流动资产         2,600,553.33   0.14%      50,628,311.12   7.15%     -7.01%   9-12 月其他流动资产纳入合并报表范围,(2)
                                                                                   理财产品重分类至交易性金融资产
                                                                                   主要系可供出售金融资产重分类到其他权益
 可供出售金融资产             0.00   0.00%      17,000,000.00   2.40%     -2.40%
                                                                                   工具投资
                                                                                   主要系可供出售金融资产重分类到其他权益
 其他权益工具投资    17,000,000.00   0.91%               0.00   0.00%     0.91%
                                                                                   工具投资
 商誉               236,387,701.31   12.67%              0.00   0.00%    12.67%    主要系并购标的公司产生的商誉
                                                                                   主要系本期完成重组,标的公司 9-12 月长期
 长期待摊费用         1,079,389.87   0.06%               0.00   0.00%     0.06%
                                                                                   待摊费用纳入合并报表范围
                                                                                   主要系本期完成重组,标的公司 9-12 月递延
 递延所得税资产       4,376,784.43   0.23%       2,380,235.81   0.34%     -0.11%
                                                                                   所得税资产纳入合并报表范围
 其他非流动资产       5,923,551.57   0.32%      41,549,836.00   5.87%     -5.55%   主要系减少了标的公司股权收款订金款
23
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
     (1)子公司福建高宝于2018年3月27日与中国农业银行股份有限公司清流县支行签订合同号为35100620180002551最高额
抵押合同,以固定资产中原值为49,701,867.87元、净值为28,835,740.23元的房屋建筑物,无形资产中原值为6,644,136.53
元、净值为为5,565,534.60元的土地,为公司在2018年3月27日至2023年3月26日期间内,在39,135,600.00元最高额度内对
中国农业银行股份有限公司清流县支行所产生的全部债务提供担保。截至2019年12月31日,公司在该抵押合同下人民币短期
借款余额为16,000,000.00元。
      (2)子公司福建高宝于2018年11月22日与中国农业银行股份有限公司清流县支行签订合同号为35100620180010762最高
额抵押合同,以固定资产中原值为116,762,953.65元、净值为6,615,914.10元的生产设备,为公司在2018年11月22日至2021
年11月21日期间内,在69,102,500.00元最高额度内对中国农业银行股份有限公司清流县支行所产生的全部债务提供担保。
截至2019年12月31日,公司在该抵押合同下人民币短期借款余额为12,000,000.00元。
      (3)截至2019年12月31日,公司以银行承兑汇票保证金8,022,400.00元,于中国工商银行股份有限公司上虞杭州湾支行
开具银行承兑汇票12,000,000.00元。
  (4)2019年9月,公司以子公司福建高宝矿业有限公司100%股权为质押物,在2019年9月26日至2022年6月30日的期间内,
在800,000,000.00元的额度内对中国工商银行股份有限公司上虞支行全部债务提供担保,截至2019年12月31日,公司在该质
押合同下人民币长期借款余额本金为240,000,000.00元。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
              报告期投资额(元)                                  上年同期投资额(元)                                                   变动幅度
                                    9,980,000.00                                                        0.00                                                     100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                  单位:元
                         投                                                                    截至资产
 被投资公                资                             资金                投资               负债表日                                      是否   披露日期       披露索引
              主要业务        投资金额       持股比例           合作方             产品类型                    预计收益      本期投资盈亏
  司名称                 方                             来源                期限               的进展情                                      涉诉   (如有)       (如有)
                         式                                                                      况
              化合物及                                         杭州亚培
              高分子产                                         克生物科            聚 a 烯烃
 亚培烯科
              品和技     增                                    技有限公            PAO 的研    已完成工                                             2019 年 05     公告编号:
 技(杭州)                   9,980,000.00    11.74%    自有                长期                               -221,532.53     -221,532.53   否
              术、精细   资                                    司、杭州亚          发及生产    商注册                                               月 23 日       2019-046
 有限公司
              化工产品                                         培希投资            技术
              和催化剂                                         管理合伙
24
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
            产品的研                                             企业(有限
            发、生产                                             合伙)、杭
            加工及销                                             州智汇润
            售(除危                                             今新材料
            险化学品                                             有限公司
            及易制毒
            化学品);
            技术咨
            询、技术
            服务及成
            果转让;
            精细化工
            产品及原
            料(不含
            危险化学
            品、易制
            毒化学
            品、化学
            试剂)批
            发、零售;
            自营和代
            理各类商
            品及技术
            的进出口
            业务(国
            家限定企
            业经营或
            禁止进出
            口的商品
            和技术除
            外)。(依
            法须经批
            准的项
            目,经相
            关部门批
            准后方可
            开展经营
            活动)
            开采硫铁                                     股权+
                                                                 高宝矿业
            矿;生产                                     非公
 福建高宝                                                        有限公司、                                                                                  公告编
            氟化氢、     收                              开增                        氢氟酸生                                                   2019 年 09
 矿业有限                     800,000,000.00   100.00%           福建雅鑫     长期              全部过户   43,694,726.25   43,694,726.25   否                号:;
            氢氟酸、     购                              发配                        产                                                         月 05 日
 公司                                                            电子材料                                                                                    2019-087
            硫酸、发                                     套资
                                                                 有限公司
            烟硫酸、                                     金+银
25
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
             氟硅酸、                                       行并
             硫酸镁、                                       购贷
             铁矿渣;                                       款
             加工萤石
             精粉;销
             售自产铁
             矿渣;自
             营本企业
             所生产各
             类商品的
             进出口业
             务。生产
             氟化氢、
             氢氟酸、
             硫酸;(依
             法须经批
             准的项
             目,经相
             关部门批
             准后方可
             开展经营
             活动)
 合计            --        --    809,980,000.00   --         --        --       --       --         --     43,473,193.72   43,473,193.72   --            --         --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                              单位:万元
                                                  本期已使用       已累计使用   报告期内变    累计变更用   累计变更用                      尚未使用募         闲置两年以
                                   募集资金总                                                                              尚未使用募
  募集年份            募集方式                    募集资金总       募集资金总   更用途的募    途的募集资   途的募集资                      集资金用途         上募集资金
                                        额                                                                                 集资金总额
                                                       额              额       集资金总额      金总额     金总额比例                           及去向           金额
26
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                                                                                                    截止 2019
                                                                                                                                    年 12 月 31
                                                                                                                                    日募集资金
                                                                                                                                    尚未使用金
                                                                                                                                    额含利息收
                                                                                                                                    入 7,746.54
                                                                                                                                    万元,公司
                                                                                                                                    将根据项目
                 首次公开
 2017 年                       14,458.74        3,545.19        7,137.03               0           0         0.00%       7,321.7    投资计划,
                 发行
                                                                                                                                    结合公司实
                                                                                                                                    际生产经营
                                                                                                                                    需要,将上
                                                                                                                                    述募集资金
                                                                                                                                    陆续用于募
                                                                                                                                    集资金投资
                                                                                                                                    项目的建设
                                                                                                                                    支出。
                 非公开发
 2019 年                       24,994.19       24,994.19       24,994.19               0           0         0.00%            0     无
                 行
 合计                   --     39,452.93       28,539.38       32,131.22               0           0         0.00%       7,321.7          --
                                                                       募集资金总体使用情况说明
 1、首次公开发行股股票募集资金使用情况     经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可﹝2017﹞2042 号)
 核准,截至 2017 年 11 月 27 日,公司已向社会公众股股东公开发行人民币普通股(A 股)2,800 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 6.43 元,
 募集资金总额为人民币 180,040,000.00 元,扣除发行费用 35,452,600.00 元后,实际募集资金净额为人民币 144,587,364.89 元,以上募集资金已由立信会计师事务所
 (特殊普通合伙)于 2017 年 11 月 29 日出具的信会师报字[2017]ZF10931 号《验资报告》验证。2019 年 1-12 月份,本公司以募集资金投入募投项目 3,545.19 万
 元,置换预先已投入募投项目的自筹资金 2,477.00 万元,累计使用募集资金 7,137.03 万元,期末募集资金实际余额含利息收入为 7,746.54 万元。
 2、非公开发行股票募集资金使用情况      经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司向高宝矿业有限公司等发行股份购买资产并募集配
 套资金的批复》(证监许可【2019】1393 号),并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商采用代销方式,向特定投资者发行人民币普通股 11,469,835 股,每股发行
 价格 23.54 元,共募集资金人民币 269,999,915.90 元,扣除主承销商发行与承销费用含税金额后,余额人民币 261,799,917.58 元已于 2019 年 12 月 3 日主承销商于汇入
 公司账户中。扣除公司已预付的发行与承销费用含税金额 2,700,000.00 元和其他发行费用 9,774,971.56 元后,净募集资金总额为人民币 249,941,927.05 元(加回主承
 销商承销费和保荐费的可抵扣进项税额 616,981.03 元)。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2019]第 10792 号《验
 资报告》。
 公司本次发行所募集的资金用于“收购高宝矿业 100%股权项目,公司对募集资金采用了专户储存管理。截至报告期末,公司累计已使用募集资金 249,941,927.05 元,
 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 52,471.75 元,募集资金余额为人民币 0 元。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                    单位:万元
  承诺投资项目和超募资金      是否已变      募集资金       调整后投        本报告期   截至期末    截至期末    项目达到   本报告期        是否达到    项目可行
              投向             更项目       承诺投资       资总额(1)       投入金额   累计投入    投资进度    预定可使   实现的效        预计效益    性是否发
27
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                             (含部分      总额                                 金额(2)      (3)=      用状态日       益                    生重大变
                              变更)                                                         (2)/(1)       期                                     化
 承诺投资项目
 年产 50 吨奈诺沙星环合酸                                                                             2020 年 05
                            否              7,300        7,300     2,238.79    2,667.27      36.54%                        0   否           否
 建设项目                                                                                             月 31 日
                                                                                                      2018 年 11
 年产 1500 吨 BPEF 项目     否            5,158.74    5,158.74      455.37     3,336.55      64.68%                    86.67   否           否
                                                                                                      月 30 日
                                                                                                      2020 年 05
 技术研发中心建设项目       否              2,000        2,000      851.03     1,133.21      56.66%                        0   否           否
                                                                                                      月 31 日
 资产重组募集配套资金支                                                                               2019 年 12
                            否           24,994.19   24,994.19    24,994.19   24,994.19    100.00%                         0   不适用       否
 付交易现金                                                                                           月 03 日
 承诺投资项目小计                --      39,452.93   39,452.93    28,539.38   32,131.22       --          --           86.67        --           --
 超募资金投向
 无
 合计                            --      39,452.93   39,452.93    28,539.38   32,131.22       --          --           86.67        --           --
 未达到计划进度或预计收
                            截止 2019 年 12 月 31 日,年产 1,500 吨 BPEF 项目已建设完成但未达到预期收益,主要系该项目仍处于试生产工艺优化及装备技术提
 益的情况和原因(分具体项
                            升中尚未实现量产。其余两个项目因建设时间延期,尚处于建设期,尚未达到预计收益。
 目)
 项目可行性发生重大变化
                            不适用
 的情况说明
 超募资金的金额、用途及使   不适用
 用进展情况
                            不适用
 募集资金投资项目实施地
 点变更情况
                            不适用
 募集资金投资项目实施方
 式调整情况
                            适用
                            1、首次公开发行:2017 年 12 月 31 日,公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
                            预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 2477 万元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,公司本次
                            以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项,已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并由其于 2017 年 12 月 18 日
 募集资金投资项目先期投     出具了信会师报字[2017]ZF10957《关于浙江中欣氟材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,独立董事及保荐机构
 入及置换情况               发表明确同意意见。
                            2、非公开发行:经第五届董事会第六次会议批准,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 249,941,927.05 万元。并由立
                            信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 12 月 25 日出具的信会师报字[2019]第 ZF10808 号《浙江中欣氟材股份有限公司以募集资
                            金置换本次发行股份及支付现金购买资产已支付现金对价(含交易订金)的鉴证报告》。
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
 用闲置募集资金暂时补充      不适用
 流动资金情况
 项目实施出现募集资金结      不适用
 余的金额及原因
 尚未使用的募集资金用途      截止 2019 年 12 月 31 日募集资金尚未使用金额含利息收入 7,746.54 万元,公司将根据项目投资计划,结合公司实际生产经营需要,将
 及去向                      上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。
 募集资金使用及披露中存
                             无
 在的问题或其他情况
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                              单位:元
     公司名称     公司类型            主要业务          注册资本         总资产           净资产          营业收入         营业利润          净利润
                              化工产品销售、精细
 绍兴中科白云                 化学品技术研究、精
 化学科技有限     子公司      细化工高新技术成果     10,000,000.00     20,555,455.46     9,862,802.54   121,908,928.24     2,587,654.49     1,956,198.95
 公司                         的转让、技术咨询、
                              服务、检测
                              开采硫铁矿;生产氟
 福建高宝矿业                 化氢、氢氟酸、硫酸、
 有限公司(合      子公司      发烟硫酸、氟硅酸、     173,000,000.00   571,429,039.67   571,429,039.67   405,532,302.14    58,259,635.00    43,694,726.25
 并)                          硫酸镁、铁矿渣;加
                              工萤石精粉;销售自
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                              产铁矿渣;自营本企
                              业所生产各类商品的
                              进出口业务。生产氟
                              化氢、氢氟酸、硫酸;
                              (依法须经批准的项
                              目,经相关部门批准
                              后方可开展经营活
                              动)
                              从事化工技术领域内
                              的技术开发、技术咨
                              询、技术转让、技术
                              服务,化工原料及产
                              品(危险化学品、监
                              控化学品、易制毒化
                              学品、民用爆炸物品
                              除外)、机械设备、文
 尼威化学技术                 具、日用百货的销售,
 (上海)有限    子公司       转口贸易,区内企业      7,000,000.00       6,999,514.00    6,999,514.00             0.00          -486.00            -486.00
 公司                         间的贸易及贸易代
                              理,货物或技术的进
                              出口业务(国家禁止
                              或涉及行政审批的货
                              物和技术进出口除
                              外)。【依法须经批准
                              的项目,经相关部门
                              批准后方可开展经营
                              活动】
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
                   公司名称                                   报告期内取得和处置子公司方式                        对整体生产经营和业绩的影响
                                                                                                        公司通过并购,上市公司将掌握氟化工行业重要的基
                                                                                                        础原材料,保障上市公司对上游产业的控制,逐步实
                                                                                                        现主营产品供应链的稳定;同时利用公司在氟化工领
 福建高宝矿业有限公司                                收购 100%股权                                      域的先进技术延伸产业链布局,拓展和丰富产品种
                                                                                                        类,增强上市公司可持续发展能力,有利于提高上市
                                                                                                        公司的竞争力和盈利能力,有利于上市公司和投资者
                                                                                                        利益的最大化。2019 年 9 月纳入合并报表。
主要控股参股公司情况说明
     公司全资子公司绍兴中科白云化学科技有限公司,注册资本为人民币1000万元,经营范围:易制爆危险化学品:硼氢化
钾;其他危险化学品:乙酰氯、三氯化铝、乙醇、四氯苯酐、氯化钾、氯化亚砜、液碱、哌嗪、乙二醇二甲醚、硫酸二甲酯
无仓储批发(经营场所不得存放危险化学品)(详见危化品经营许可证)精细化学品技术研究,精细化工高新技术成果的转
让,精细化工技术咨询、服务、检测、化工原料及产品(除危险化学品和易制毒品)、机械设备及配件、金属材料销售;进
出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。主营业务:精细化学品的研发、原材料采购等。
30
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
截止2019年12月31日,该公司总资产20,555,455.46元,净资产9,862,802.54元,净利润1,956,198.95元。
     公司全资子公司福建高宝矿业有限公司,注册资本为人民币17300万元,于2019年9月3日完成资产过户。经营范围:开
采硫铁矿;生产氟化氢、氢氟酸、硫酸、发烟硫酸、氟硅酸、硫酸镁、铁矿渣;加工萤石精粉;销售自产铁矿渣;自营本企
业所生产各类商品的进出口业务。生产氟化氢、氢氟酸、硫酸;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)。截止2019年12月31日,该公司总资产571,429,039.67元,净资产405532302.14元,净利润4,369,726.25元。2019年没
有完成业绩承诺金额,主要原因为福建高宝矿业有限公司本期业绩不及预期,且受宏观环境、市场供需及原料成本增加等因
素影响,氢氟酸产品价格出现下滑,公司下调未来盈利预期。
     公司全资子公司尼威化学技术(上海)有限公司,注册资本700万元,注册时间2019年12月。经营范围:从事化工技术
领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,化工原料及产品(危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆
炸物品除外)、机械设备、文具、日用百货的销售,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,货物或技术的进出口业务(国
家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止2019
年12月31日,该公司总资产6,999,514.00元,净资产6,999,514.00元,净利润-486元。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
     (一)行业所处环境行业竞争格局和发展趋势
     含氟精细化学品作为氟化工产品的重要产品体系之一,因其优良的综合性能和独特用途,被广泛用于国民经济各个行业
和高新技术领域,特别是与新材料、新兴信息产业、新能源、新能源汽车、节能环保、高端装备制造业等国家战略新兴产业
关联度大,对促进制造业转型升级有着十分重要的作用,是具有带动作用的先导性、战略性行业。
     在产品加工深度上,我国氟化工行业主要集中在靠近原材料的低端产品方面,国外占据了高附加值、高技术、高标准的
高端产品领域;在产品类别广度上,我国氟化工产业链较完善,行业技术能基本满足目前市场各个领域的需求,部分能参与
国际竞争。近几年,在环保政策压力和技术进步推动的影响下,氟化工行业新技术、新产品不断应用。目前,汽车、电子、
轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高性能氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品需求迫切,氟化工具有广阔的
发展空间。氟化工产业已成为国家重点鼓励发展的高新技术产业之一,属于新材料领域的发展重点。根据《中国氟化工行业
“十三五”发展规则》,含氟材料是不可或缺和不可替代的材料,是“十二五”期间国家重点支持发展的新材料。
     (二)公司的发展战略
     1、公司总的未来发展战略:公司立足于优质高端超值的氟精细化工品、新材料电子化学品的制造者;以诚信、专业、
永恒为公司理念;聚人、取道、成业为企业精神;科技创新、绿色发展为公司使命;优异的品质保障、领先的市场销售地位,
不断增长的利润和价值,使我们的员工、股东、客户、社会共同繁荣,将公司打造成氟精细化工全球市场的知名品牌,使公
司成为氟精细化工产品全球供应链的重要一环,逐步发展成为具有国际竞争力的氟苯化合物供应商。
     2、2020年公司工作发展计划
     (1)以“经营业绩改善”为运营核心,将通过加大公司内部改革力度推动各项工作不断深入;以立足“提质、提速、提能、
提效”为目标全面提升运营管理水平;以改革公司的组织管理体系和强化经营责任为重点,通过全面深化内部改革,重塑公
司内部组织管理体系。
     (2)加强领导和监督,确保募投项目和新建项目按时完成
     董事会将继续加强对募投项目及自有资金新建项目的建设工作的监督和领导,有效快速推进项目建设进度,确保募投项
目和新建项目按预定时间全面实施完成,早日产生效益。
     5月份启动高宝矿业系列项目的生产基地建设工作,力争1年时间实现氟苯等系列氟化盐产品一期项目的顺利建设,同时
也在此平台上实现中欣氟材本部后续新建项目的规范市场认证和销售渠道建设。
     加大对孙子公司明溪长兴矿业的建设和升级工作,加快推进采选装备技改,推动机械化、自动化矿山建设,尽快实现矿
山的收益。
31
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
     (3)加强公司内部建设,完善公司治理结构
     公司将继续强化董事会的职责,完善董事会的决策程序,进一步健全公司法人治理结构,不断规范和完善企业内部控制,
提高公司经营管理水平和风险防范能力。加强对子公司的管理,促进各子公司的均衡发展。
     (4)有重点地发展战略合作伙伴,建立精益高效的供应链管理体系
     为满足质量持续提高、成本不断下降、交货更加及时等过程要求,公司将按照合理化、集约化、国际化等原则,考虑规
模经济、配套便利等因素,以“全球采购”的视野,有重点的发展战略合作伙伴,构建模块化采购管理业务系统,建立科学
的供应商管理体系和精益高效的采购执行体系。
     (5)加强高级管理人员队伍建设,提升公司管理者水平
     加强高级管理人员队伍建设,强化对高管人员的约束机制面向市场拓展,加强内部人才储备,强化当前高管人员的约束
机制,努力建设高素质、职业化的企业经理人队伍,建设一支懂经营、懂管理的人才队伍,把企业经营管理者的职业化、市
场化充分体现出来。
     (三)未来发展可能面临的风险
     1、客户及销售地区相对集中风险
     报告期内,公司的客户主要为国内外各大药品生产厂商及贸易商。江浙地区为我国重要的医药中间体及原料药生产区域
之一,公司位于浙江杭州湾上虞经济技术开发区,依托十余年精细化工研发及生产的丰富经验,利用地缘优势,形成以京新
药业、国邦药业、浙江医药等知名企业为主的客户群。
     目前,公司客户及销售地区相对集中,公司已通过各种措施积极培育新客户并拓展销售区域,但如果主要客户发生较大
经营风险,或发生不再续约、违约等情况,而公司在短期内又无法开拓新客户,将对公司的经营业绩造成不利影响。
     2、产品相对集中风险
     目前,公司产品主要集中在医药及农药中间体领域,主要产品包括2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、N-
甲基哌嗪及2,3,5,6-四氟苯系列产品、BMMI等。未来,若公司某一主要产品的市场环境因下游产品新药替代、工艺革新等原
因出现不利变化,而公司又未能及时调整产品结构,可能对公司经营业绩造成较大影响。公司高度关注下游市场需求情况,
根据其变化及时调整产品结构,并致力于根据客户需求适时研发并推出新产品。报告期内公司产品数量不断增加,新产品对
收入和盈利的贡献不断提升。
     3、环境保护风险
     公司作为氟精细化工生产企业,主要生产原料、部分产品及生产过程中产生的废水、废气及固体废弃物等“三废”对环
境存在污染。
     公司主要从事化学农药原药及制剂的生产,生产过程中会产生一定量的废水、废气、废渣。随着国家对环境保护的日益
重视,新《环境保护法》、《环境保护税法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施,企业执行的环保标准也将更高更严格,
这将增加公司在环保设施、三废治理等方面的投入和支出,从而对公司的收益水平造成一定的影响。公司高度重视环保工作,
具有完善的环保设施和管理制度,近几年来,公司环保投入总额累计超1亿元,现有“三废”排放符合国家标准,公司还将
进一步促进减排,从工艺本质上进行改进,并持续提升环保治理的水平。
     公司的孙公司长兴萤石作为萤石采矿企业,根据萤石行业生产的固有特点,公司在萤石资源的采、选过程中会产生尾砂、
废水等不含剧毒成分的废弃物,并伴有一定程度的噪声,对环境可能产生一定影响。随着国家不断提高环境保护的标准或出
台更严格的环保政策,可能会导致公司经营成本上升,对公司的盈利能力构成不利影响。此外,突发性的环保事件,也可能
给公司的正常经营带来不利影响。
     4、安全生产风险
     公司主要从事氟精细化学品的研发、生产、销售,公司生产过程中,部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性
或有毒物质。产品生产过程中涉及高温、高压等工艺,对操作要求较高,存在着因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当
等原因而造成意外安全事故的风险。虽然报告期内,公司未发生过重大安全事故,也十分重视安全生产事故的防范,但不排
除随着生产规模不断扩大,公司安全生产相关制度可能存在不充分或者没有完全地得到执行等风险,导致重大安全事故的发
生,这将给公司的生产经营带来较大的不利影响。针对安全风险,公司加大安全隐患排查和整改力度,内部设置了环境健康
安全部及专职安全员,制定了安全生产相关制度,加强了安全环保培训,并尽量采用了先进的设备设施和自动控制系统,尽
32
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
量降低安全生产风险。
     公司的孙公司长兴萤石作为萤石采矿企业,矿山开采属于危险性较高的行业,一些突发性事件可能造成人员伤亡或生产
设备、设施损毁事故的发生,从而可能使公司正常生产经营受到停产等影响。
     5、主要原材料价格波动风险
     公司主要原材料有四氯苯酐、氟化钾、三氯化铝、2,4-二氯氟苯、六八哌嗪、四氯对苯二甲腈、萤石粉等,公司原材料
成本占营业成本较大,原材料供应和价格的波动对营业成本及毛利率会有较大影响。受2020年初疫情影响,国内化工企业开
工、物流运输受到不同程度冲击,部分原材料供应可能受到影响,价格可能会产生波动。而公司产品价格又受到基础原料萤
石粉价格刚性,以及下游制冷剂市场需求的波动性的影响,因此将在一定程度上影响公司正常生产和公司的盈利能力。公司
将千方百计保障原材料供应,进一步加强采购控制,尽力降低采购成本。
     6、由于公司前期完成收购福建高宝矿业有限公司100%股权特对相关股权收购完成后的经营风险作商誉减值的风险
     随着公司对高宝矿业股权收购的完成,公司财务报表中形成了较大额度的商誉,若标的公司在未来经营中不能较好地实
现预期收益,则收购标的资产所形成的商誉将会存在减值风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。2019年因高宝矿业业绩
未完成,同时对2020年因疫情影响进行了综合的评估,19年计提了253,435,527.62商誉减值。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间                接待方式                 接待对象类型            调研的基本情况索引
 2019 年 04 月 25 日      其他                     其他                    公告编号:2019-031
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                       第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
     2017年利润分配方案:以公司现有总股本112,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金1.5元(含税),不以资本公积
转增股本。
     2018年利润分配方案:以公司现有总股本112,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金1.0元(含税),不以资本公积
转增股本。
     2019年利润分配方案:以公司截至2019年12月31日总股本142,161,423股扣减公司因重大资产重组标的公司未完成2019
年度业绩承诺应回购注销不参与利润分配的回购股份6,147,786 股为基数(即以136,013,637 股为基数),不分现金分红,以
资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                                         单位:元
                                                       现金分红金额占                       以其他方式现金分                      现金分红总额(含其
                                    分红年度合并报
                                                       合并报表中归属   以其他方式(如回    红金额占合并报表                      他方式)占合并报表
                现金分红金额(含    表中归属于上市                                                             现金分红总额
     分红年度                                          于上市公司普通   购股份)现金分红    中归属于上市公司                       中归属于上市公司
                      税)          公司普通股股东                                                             (含其他方式)
                                                       股股东的净利润       的金额          普通股股东的净利                       普通股股东的净利
                                       的净利润
                                                          的比率                                润的比例                               润的比率
 2019 年                     0.00     -54,697,278.08            0.00%                0.00              0.00%             0.00                 0.00%
 2018 年            11,200,000.00      36,156,669.44           30.98%                0.00              0.00%    11,200,000.00                30.98%
 2017 年            16,800,000.00      47,042,076.57           35.71%                0.00              0.00%    16,800,000.00                35.71%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√ 适用 □ 不适用
 每 10 股送红股数(股)
 每 10 股派息数(元)(含税)
 每 10 股转增数(股)
 分配预案的股本基数(股)
                                                                                                                                136,013,637 .00
 现金分红金额(元)(含税)                                                                                                                 0.00
 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                                                 0.00
 现金分红总额(含其他方式)(元)
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
 可分配利润(元)                                                                                                                 -54,697,278.08
 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
 的比例
                                                            本次现金分红情况
 其他
                                           利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
 公司 2019 年度利润分配方案为:因公司 2019 年计提资产减值公司净利润为负,拟以公司截至 2019 年 12 月 31 日总股
 本 142,161,423 股扣减公司因重大资产重组标的公司未完成 2019 年度业绩承诺应回购注销不参与利润分配的回购股份
 6,147,786 股为基数(即以 136,013,637 股为基数),不分现金分红,以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 5 股。
 本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后实施。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
    承诺事由               承诺方          承诺类型                承诺内容                   承诺时间             承诺期限        履行情况
 股改承诺
 收购报告书或权益变
 动报告书中所作承诺
                                                             1、本公司认购的中欣氟材股份自
                                                             发行结束之日起三十六个月内不
                                                             进行转让。2、本次交易实施完成
                                                             后,如本公司由于中欣氟材送红
                                                             股、转增股本等原因增持的中欣氟
                                                             材股份,亦应遵守上述约定。3、
                                                             为保障交易业绩补偿承诺的可实
                                                             现性,未经上市公司书面同意,本                         自发行结束之日
                      高宝矿业有限公司       股份限售承诺                                     2019 年 10 月 17 日                     正常履行中
                                                             公司不得在本公司所持的尚在限                           起三十六个月内
                                                             售期的中欣氟材股份上设置质押、
                                                             权利限制等任何权利负担。4、如
                                                             本公司作出的上述关于本次交易
                                                             取得的公司股份的锁定期的承诺
                                                             与中国证监会的最新监管意见不
                                                             相符的,本公司将根据中国证监会
                                                             的监管意见进行相应调整。
 资产重组时所作承诺
                                                             1、本公司认购的中欣氟材股份自
                      福建雅鑫电子材料有                     发行结束之日起十二个月内不进                           自发行结束之日
                                             股份限售承诺                                     2019 年 10 月 17 日                     正常履行中
                      限公司                                 行转让。若本公司取得本次发行的                         起三十六个月内
                                                             股份时,持有高宝矿业股权的时间
35
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                      不足十二个月的,则本公司所认购
                                                      的本次发行股份的法定限售期为
                                                      三十六个月。2、若本公司的法定
                                                      限售期为十二个月的,本公司认购
                                                      的中欣氟材股份从法定限售期届
                                                      满之日起,分两次进行解禁,解禁
                                                      股份数量占本公司取得的上市公
                                                      司股份总数比例分别为第一次
                                                      50%、第二次 50%。第一次解禁的
                                                      股份数量应扣除 2018 年和 2019 年
                                                      业绩补偿的股份数量,第二次解禁
                                                      的股份数量应扣除 2020 年业绩补
                                                      偿的股份数量及资产减值补偿的
                                                      股份数量。本公司第一次、第二次
                                                      解禁的时间为高宝矿业 2019 年、
                                                      2020 年专项审核报告出具之日。若
                                                      交易对方在 2019 年度、2020 年度
                                                      需向中欣氟材支付业绩补偿的,则
                                                      本公司第一次、第二次解禁的时间
                                                      分别推迟至 2019 年、2020 年当期
                                                      需补偿的股份或现金划转至中欣
                                                      氟材董事会设立或指定的专门账
                                                      户之日后。3、本次交易实施完成
                                                      后,如本公司由于中欣氟材送红
                                                      股、转增股本等原因增持的中欣氟
                                                      材股份,亦应遵守上述约定。4、
                                                      为保障交易业绩补偿承诺的可实
                                                      现性,未经上市公司书面同意,本
                                                      公司不得在本公司所持的尚在限
                                                      售期的中欣氟材股份上设置质押、
                                                      权利限制等任何权利负担。5、如
                                                      本公司作出的上述关于本次交易
                                                      取得的公司股份的锁定期的承诺
                                                      与中国证监会的最新监管意见不
                                                      相符的,本公司将根据中国证监会
                                                      的监管意见进行相应调整。
                                                      本次认购取得中欣氟材的股份自
                                                      发行结束后自愿锁定 36 个月,即
                                                      自本次非公开发行股份上市之日
                                                                                                               非公开发行股份
                  浙江白云伟业控股集                  起 36 个月内不上市交易或转让。
                                       股份限售承诺                                      2019 年 12 月 19 日   上市之日起 36    正常履行中
                  团有限公司                          在锁定期内,因本次发行的股份而
                                                                                                               个月内
                                                      产生的任何股份(包括但不限于股
                                                      份拆细、派送红股等方式增持的股
                                                      份)也不转让或上市交易。且在锁
36
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                        定期内,委托人、合伙人不转让其
                                                        持有的产品份额或退出合伙。
                                                        本次认购取得中欣氟材的股份自
                                                        发行结束后自愿锁定 12 个月,即
                                                        自本次非公开发行股份上市之日
                  常州投资集团有限公                    起 12 个月内不上市交易或转让。
                                                                                                                  非公开发行股份
                  司、郭静洁、王献明、                  在锁定期内,因本次发行的股份而
                                         股份限售承诺                                       2019 年 12 月 19 日   上市之日起 12     正常履行中
                  王亚娟、吴根春、俞正                  产生的任何股份(包括但不限于股
                                                                                                                  个月内
                  福                                    份拆细、派送红股等方式增持的股
                                                        份)也不转让或上市交易。且在锁
                                                        定期内,委托人、合伙人不转让其
                                                        持有的产品份额或退出合伙。
                                                        (1)业绩承诺期间及补偿义务人
                                                        本次交易的业绩承诺期间为 2018
                                                        年度、2019 年度和 2020 年度。业
                                                        绩承诺的补偿义务人为:香港高
                                                        宝、雅鑫电子。(2)承诺净利润根
                                                        据标的资产的评估值情况,补偿义
                                                        务人承诺:高宝矿业 2018 年度、
                                                        2019 年度、2020 年度经审计的净
                                                        利润合计不低于 25,000 万元,其中
                                                        2018 年度、2019 年度及 2020 年度
                                                        分别不低于 8,300 万元、8,300 万元
                                                        以及 8,400 万元。以上净利润为经
                                                        审计的合并报表口径下归属于母
                                                        公司股东的净利润(以扣除非经常
                                                        性损益前后孰低者为准)。(3)实
                  福建雅鑫电子材料有                                                                              2018 年度、2019
                                         业绩承诺及补   际净利润的确定本次交易实施完
                  限公司、高宝矿业有限                                                      2019 年 10 月 17 日   年度和 2020 年    正常履行中
                                         偿安排         毕后,高宝矿业应在 2018 年、2019
                  公司                                                                                            度
                                                        年、2020 年的会计年度结束时,聘
                                                        请具有证券业务资格的会计师事
                                                        务所对其实际盈利情况出具专项
                                                        审核报告。承诺年度每年的实际净
                                                        利润应根据具有证券业务资格的
                                                        会计师事务所出具的专项审核报
                                                        告结果进行确定。(4)业绩补偿的
                                                        条件承诺期内,如果高宝矿业 2018
                                                        年、2019 年实际净利润未达到当期
                                                        承诺净利润的 80%的或承诺期内
                                                        累计实际净利润未达到承诺期内
                                                        累计承诺净利润的,则补偿义务人
                                                        方应向上市公司支付补偿。(5)业
                                                        绩补偿金额的计算本部分发行价
                                                        格指发行股份购买资产的发行价
37
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                               格。1)2018 年度、2019 年度业绩
                                               补偿计算方式若当期实际净利润
                                               数未达到当期承诺净利润的 80%
                                               的,补偿义务人应采用股份方式给
                                               予上市公司补偿。补偿计算方式如
                                               下:当期应补偿金额=(当期承诺
                                               净利润数-当期实际净利润数)÷
                                               承诺期内累计承诺净利润数×标
                                               的资产的总价格当期应补偿股份
                                               数量=当期应补偿金额÷发行价格
                                               若补偿义务人已经按照上述补偿
                                               方式对上市公司进行了补偿的,在
                                               计算 2020 年度业绩补偿时补偿义
                                               务人当期未完成净利润即为补偿
                                               义务人已补偿净利润。2)2020 年
                                               度业绩补偿计算方式①若承诺期
                                               内累计实际净利润数未达到承诺
                                               期内合计承诺净利润,但高于承诺
                                               期内承诺期内合计承诺净利润的
                                               90%的,补偿义务人采用现金方式
                                               补偿。补偿计算方式如下:2020
                                               年度应补偿现金数=承诺期内合计
                                               承诺净利润数-承诺期内累计实
                                               际净利润数-承诺期内合计已补
                                               偿净利润数如依据上述公式计算
                                               出来的结果为负数或零,则 2020
                                               年无应补偿现金。②若承诺期内累
                                               计实际净利润数未达到承诺期内
                                               合计承诺净利润的 90%的,补偿义
                                               务人应采用股份方式给予上市公
                                               司补偿。股份补偿计算方式如下:
                                               2020 年度应补偿股份数量=(承诺
                                               期内累计承诺净利润数-承诺期
                                               内累计实现净利润数-承诺期内
                                               合计已补偿净利润数)÷承诺期内
                                               累计承诺净利润数×标的资产的
                                               总价格÷发行价格如依据上述公
                                               式计算出来的结果为负数或零,则
                                               2020 年无应补偿股份,但也不返还
                                               已补偿的现金及股份。3)若中欣
                                               氟材在承诺期内实施送股、资本公
                                               积转增股本、现金分红派息等事
                                               项,与补偿义务人应补偿股份相对
                                               应的新增股份或利益,随补偿义务
38
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                               人应补偿的股份一并补偿给中欣
                                               氟材。补偿按以下公式计算:①如
                                               中欣氟材实施送股、资本公积转增
                                               股本,补偿股份数调整为:调整前
                                               补偿股份数×(1+送股或转增比
                                               例)。②如中欣氟材实施分红派息,
                                               补偿义务人取得的补偿股份所对
                                               应的现金股利应返还给中欣氟材,
                                               计算公式为:返还金额=每股已分
                                               配现金股利(以税后金额为准)×
                                               应补偿股份数量。(6)减值测试 1)
                                               在承诺年度期限届满时,中欣氟材
                                               应聘请经中欣氟材、补偿义务人认
                                               可的并具有证券业务资格的会计
                                               师事务所对标的公司进行减值测
                                               试,如期末标的资产减值额>(业
                                               绩承诺期内补偿义务人已补偿股
                                               份总数×本次交易发行价格+业绩
                                               承诺期内补偿义务人已补偿现金
                                               金额),则补偿义务人应向中欣氟
                                               材另行进行资产减值的股份补偿。
                                               资产减值补偿金额及股份数为:资
                                               产减值应补偿金额=期末标的资产
                                               减值额—(业绩承诺期内补偿义务
                                               人已补偿股份总数×本次交易发
                                               行价格+业绩承诺期内补偿义务人
                                               已补偿现金金额)其中,期末标的
                                               资产减值额为标的资产的价格减
                                               去期末标的资产的评估值并扣除
                                               承诺年度期限内标的资产股东增
                                               资、减资、接受赠与以及利润分配
                                               的影响。资产减值补偿股份数量=
                                               资产减值应补偿金额/本次交易发
                                               行价格。2)按照前述计算补偿股
                                               份数量时,应遵循如下原则:①如
                                               中欣氟材在业绩承诺期间实施转
                                               增或送股分配的,则补偿股份数相
                                               应调整为:按上述公式计算的补偿
                                               股份数量×(1+转增或送股比例)。
                                               ②如中欣氟材在业绩承诺期间实
                                               施分红派息,补偿义务人取得的补
                                               偿股份所对应的现金股利应返还
                                               给中欣氟材,计算公式为:返还金
                                               额=每股已分配现金股利(以税后
39
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                               金额为准)×应补偿股份数量。③
                                               若补偿义务人剩余股份数量小于
                                               资产减值补偿股份数量时,补偿义
                                               务人将以现金进行补偿。④补偿义
                                               务人累计补偿金额以本次交易的
                                               全部交易对价为上限。3)资产减
                                               值补偿的股份数量中补偿义务人
                                               各方的承担比例,按照如下方式计
                                               算:补偿义务人各方承担的比例为
                                               本次交易前补偿义务人各方在标
                                               的公司的持股比例,即香港高宝
                                               70%、雅鑫电子 30%。同时,补偿
                                               义务人各方互相承担连带责任。
                                               (7)补偿的实施程序 1)高宝矿业
                                               当期专项审核报告出具之日后 10
                                               个工作日内,中欣氟材应召开董事
                                               会会议,按照《业绩补偿与奖励协
                                               议》第四条第 1 款的计算公式确定
                                               补偿义务人当期需补偿的现金及
                                               股份数量,补偿义务人应在中欣氟
                                               材做出董事会决议日后 5 个工作日
                                               内将现金补偿支付至中欣氟材指
                                               定账户,并向深圳证券登记公司发
                                               出将其当期需补偿的股份划转至
                                               中欣氟材董事会设立的专门账户
                                               并对该等股份进行锁定的指令,并
                                               需明确说明仅中欣氟材有权做出
                                               解除该等锁定的指令。该部分被锁
                                               定的股份不拥有表决权且不享有
                                               股利分配的权利。2)承诺年度期
                                               限届满,高宝矿业专项审核报告及
                                               减值测试结果正式出具后 20 个工
                                               作日内,中欣氟材应确定承诺年度
                                               内补偿义务人应补偿股份的总数,
                                               并就定向回购该等应补偿股份事
                                               宜发出召开董事会的通知,并在董
                                               事会决议做出时发出股东大会通
                                               知。3)若中欣氟材股东大会通过
                                               向补偿义务人定向回购该等应补
                                               偿股份的议案,中欣氟材将以 1 元
                                               的总价格定向回购董事会设立的
                                               专门账户中存放的股份和减值测
                                               试后另需补偿的股份,相关股份将
                                               由中欣氟材依法注销。(4)若股东
40
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                        大会未通过向补偿义务人定向回
                                                        购该等应补偿股份的议案,中欣氟
                                                        材应在股东大会决议公告后 10 个
                                                        工作日内书面通知补偿义务人,则
                                                        补偿义务人将在收到上述书面通
                                                        知后 30 个工作日内尽快取得所需
                                                        要的批准,并在符合相关证券监管
                                                        法规和规则的前提下,将等同于上
                                                        述应回购数量的股份赠送给中欣
                                                        氟材上述股东大会股权登记日在
                                                        册的除补偿义务人之外的其他股
                                                        东,除补偿义务人之外的其他股东
                                                        按其持有股份数量占股权登记日
                                                        扣除补偿义务人持有的上述应回
                                                        购数量的股份数后占中欣氟材的
                                                        股本数量的比例获赠股份
                                                        1、本人/本公司及本人/本公司关联
                                                        方不得以任何形式(包括但不限于
                                                        在中国境内或境外自行或与他人
                                                        合资、合作、联营、投资、兼并、
                                                        受托经营等方式)直接或间接地从
                                                        事、参与或协助他人从事任何与中
                                                        欣氟材及其子公司届时正在从事
                                                        的业务有相同或相似的业务,也不
                                                        得直接或间接投资任何与中欣氟
                                                        材及其子公司届时正在从事的业
                                                        务有直接或间接竞争关系的经济
                                                        实体;2、如本人/本公司及本人/
                  香港高宝、雅鑫电子、
                                                        本公司关联方未来从任何第三方
                  雅鑫电子实际控制人     关于避免同业
                                                        获得的任何商业机会与中欣氟材      2019 年 10 月 17 日   长期履行   正常履行中
                  及香港高宝实际控制     竞争的承诺
                                                        及其子公司主营业务有竞争或可
                  人
                                                        能有竞争,则本公司及本公司关联
                                                        方将立即通知中欣氟材,在征得第
                                                        三方允诺后,尽力将该商业机会给
                                                        予中欣氟材及其子公司;3、本人/
                                                        本公司保证绝不利用对中欣氟材
                                                        及其子公司的了解和知悉的信息
                                                        协助第三方从事、参与或投资与中
                                                        欣氟材及其子公司相竞争的业务
                                                        或项目;                     本
                                                        承诺函对本人/本公司具有法律约
                                                        束力,本人/本公司愿意承担由此产
                                                        生的法律责任。
41
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                            1、本公司/本人及本公司/本人关联
                                                            方将尽量避免与上市公司及其子
                                                            公司之间发生关联交易;对于确有
                                                            必要且无法回避的关联交易,均按
                                                            照公平、公允和等价有偿的原则进
                                                            行,交易价格按市场公认的合理价
                                                            格确定,并按相关法律、法规以及
                                                            规范性文件的规定履行交易审批
                                                            程序及信息披露义务,切实保护上
                                                            市公司及其股东特别是其中小股
                      香港高宝、雅鑫电子、                  东利益。2、本公司/本人及本公司/
                                             关于减少和规
                      雅鑫电子实际控制人                    本人关联方保证严格按照有关法
                                             范关联交易的                                     2019 年 10 月 17 日   长期履行         正常履行中
                      及香港高宝实际控制                    律、中国证监会颁布的规章和规范
                                             承诺
                      人                                    性文件、深圳证券交易所颁布的业
                                                            务规则及上市公司《公司章程》等
                                                            制度的规定,不损害上市公司及其
                                                            中小股东的合法权益。3、本承诺
                                                            函一经签署,即构成本公司/本人不
                                                            可撤销的法律义务。如出现因本公
                                                            司/本人及本公司/及本人关联方违
                                                            反上述承诺而导致上市公司及其
                                                            子公司利益受到损害的情况,本公
                                                            司/本人将依法承担相应的赔偿责
                                                            任。
                                                            本公司保证在本次交易中取得的
                                                            中欣氟材对价股份将优先用于履
                                                            行交易协议约定的业绩补偿承诺。
                                                            本公司不会通过将对价股份进行
                                                            质押的方式逃避业绩补偿义务。若
                                             关于质押对价   本公司在未来将对价股份进行质
                      香港高宝、雅鑫电子                                                      2019 年 10 月 17 日   业绩对赌期       正常履行中
                                             股份的承诺函   押的,在质押时将书面告知质权
                                                            人:根据交易协议,中欣氟材对相
                                                            关质押股份具有优先受偿权;同
                                                            时,本公司将在质押协议中就质押
                                                            股份将优先用于业绩补偿与质权
                                                            人作出明确的约定。
                                                            白云集团在本次发行前直接或间
                                                            接所持有的中欣氟材的股份(包括
                                             股份流通限制   由该部分派生的股份,如送红股、                          自公司股票上市
 首次公开发行或再融   浙江白云伟业控股集
                                             和自愿锁定承   资本公积金转增等),自本次中欣    2016 年 09 月 13 日   之日起 36 个月   正常履行中
 资时所作承诺         团有限公司
                                             诺             氟材股票上市之日起,36 个月内不                         内
                                                            转让或者委托他人管理,也不由中
                                                            欣氟材回购该部分股份。白云集团
42
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                  在本次发行前直接或间接所持有
                                                  的中欣氟材的股票在锁定期满后 2
                                                  年内,在不丧失对中欣氟材控股股
                                                  东地位、不违反本企业已作出的相
                                                  关承诺的前提下,有意向通过深交
                                                  所减持中欣氟材股份;每年减持数
                                                  量不超过其上年末直接或间接持
                                                  有中欣氟材股份总数的 10%;减持
                                                  价格不低于发行价(公司发生派发
                                                  股利、送红股、转增股本、增发新
                                                  股或配股等除息、除权行为的,上
                                                  述发行价格亦将作相应调整)。中
                                                  欣氟材上市后 6 个月内如中欣氟材
                                                  股票连续 20 个交易日的收盘价均
                                                  低于发行价,或者上市后 6 个月期
                                                  末(如该日不是交易日,则为该日
                                                  后第一个交易日)收盘价低于发行
                                                  价,白云集团持有中欣氟材股票的
                                                  锁定期限自动延长 6 个月。
                                                  本人在本次发行前直接或间接所
                                                  持有的中欣氟材的股份(包括由该
                                                  部分派生的股份,如送红股、资本
                                                  公积金转增等),自本次中欣氟材
                                                  股票上市之日起,36 个月内不转让
                                                  或者委托他人管理,也不由中欣氟
                                                  材回购该部分股份。本人在本次发
                                                  行前直接或间接持有的中欣氟材
                                                  的股票在锁定期满后 2 年内,在不
                                                  丧失对中欣氟材实际控制地位、不
                                                  违反本人已作出的相关承诺的前
                                   股份流通限制   提下,有意向通过深交所减持中欣                          自公司股票上市
                  徐建国           和自愿锁定承   氟材股份;每年减持数量不超过其    2016 年 09 月 13 日   之日起 36 个月   正常履行中
                                   诺             上年末直接或间接持有中欣氟材                            内
                                                  股份总数的 10%;减持价格不低于
                                                  发行价(公司发生派发股利、送红
                                                  股、转增股本、增发新股或配股等
                                                  除息、除权行为的,上述发行价格
                                                  亦将作相应调整)。本人持有中欣
                                                  氟材股份锁定期届满 2 年后,本人
                                                  在中欣氟材任董事、高级管理人员
                                                  期间每年转让的股份不超过本人
                                                  所直接或间接持有中欣氟材股份
                                                  总数的 25%,在本人离职后半年内
                                                  不转让本人所直接或间接持有的
43
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                        中欣氟材股份,且在申报离职半年
                                                        后的 12 个月内通过证券交易所挂
                                                        牌出售中欣氟材的股票数量占其
                                                        所持有中欣氟材股票总数的比例
                                                        不超过 50%。中欣氟材上市后 6 个
                                                        月内如中欣氟材股票连续 20 个交
                                                        易日的收盘价均低于发行价,或者
                                                        上市后 6 个月期末(如该日不是交
                                                        易日,则为该日后第一个交易日)
                                                        收盘价低于发行价,本人持有中欣
                                                        氟材股票的锁定期限自动延长 6 个
                                                        月。
                                                        本人在本次发行前直接或间接持
                                                        有的中欣氟材股份(包括由该部分
                                                        派生的股份,如送红股、资本公积
                                                        金转增等),自本次中欣氟材股票
                                                        上市之日起,36 个月内不转让或者
                                                        委托他人管理,也不由中欣氟材回
                                                        购该部分股份。本人在本次发行前
                                                        直接或间接持有的中欣氟材的股
                                                        票在锁定期满后 2 年内,在不违反
                                                        本人已作出的相关承诺的前提下,
                                                        有意向通过深交所减持中欣氟材
                                                        股份;每年减持数量不超过其上年
                                                        末直接或间接持有中欣氟材股份
                                                        总数的 25%;减持价格不低于发行
                                                        价(公司发生派发股利、送红股、
                                         股份流通限制                                                           自公司股票上市
                                                        转增股本、增发新股或配股等除
                  陈寅镐、王超、曹国路   和自愿锁定承                                     2016 年 09 月 13 日   之日起 36 个月   正常履行中
                                                        息、除权行为的,上述发行价格亦
                                         诺                                                                     内
                                                        将作相应调整)。本人持有中欣氟
                                                        材股份锁定期届满 2 年后,本人在
                                                        中欣氟材任董事、高级管理人员期
                                                        间每年转让的股份不超过本人所
                                                        直接或间接持有中欣氟材股份总
                                                        数的 25%,在本人离职后半年内不
                                                        转让本人所直接或间接持有的中
                                                        欣氟材股份,且在申报离职半年后
                                                        的 12 个月内通过证券交易所挂牌
                                                        出售中欣氟材的股票数量占其所
                                                        持有中欣氟材股票总数的比例不
                                                        超过 50%。中欣氟材上市后 6 个月
                                                        内如中欣氟材股票连续 20 个交易
                                                        日的收盘价均低于发行价,或者上
                                                        市后 6 个月期末(如该日不是交易
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                        日,则为该日后第一个交易日)收
                                                        盘价低于发行价,本人直接或间接
                                                        持有中欣氟材股票的锁定期限自
                                                        动延长 6 个月。
                                                        本企业在本次发行前持有的中欣
                                                        氟材的股份(包括由该部分派生的
                                                        股份,如送红股、资本公积金转增
                                                        等),自本次中欣氟材股票上市之
                                                        日起,36 个月内不转让或者委托他
                                                        人管理,也不由中欣氟材回购该部
                                                        分股份。本企业在本次发行前持有
                                         股份流通限制   的中欣氟材的股票在锁定期满后 2                           自公司股票上市
                  绍兴中玮投资合伙企
                                         和自愿锁定承   年内,不违反本企业已作出的相关     2016 年 09 月 13 日   之日起 36 个月   正常履行中
                  业(有限合伙)
                                         诺             承诺的前提下,有意向通过深交所                           内
                                                        减持中欣氟材股份;每年减持数量
                                                        不超过其上年末持有中欣氟材股
                                                        份总数的 25%;减持价格不低于发
                                                        行价(公司发生派发股利、送红股、
                                                        转增股本、增发新股或配股等除
                                                        息、除权行为的,上述发行价格亦
                                                        将作相应调整)。
                                                        本人在本次发行前直接或间接持
                                                        有的中欣氟材股份(包括由该部分
                                                        派生的股份,如送红股、资本公积
                                                        金转增等),自本次中欣氟材股票
                                                        上市之日起,36 个月内不转让或者
                                                        委托他人管理,也不由中欣氟材回
                                                        购该部分股份。本人在中欣氟材任
                                                        董事、高级管理人员期间每年转让
                                                        的股份不超过本人所直接或间接
                                                        持有中欣氟材股份总数的 25%,在
                                         股份流通限制   本人离职后半年内不转让本人所                             自公司股票上市
                  袁少岚、施正军、袁其
                                         和自愿锁定承   直接或间接持有的中欣氟材股份,     2016 年 09 月 13 日   之日起 36 个月   正常履行中
                  亮
                                         诺             且在申报离职半年后的 12 个月内                           内
                                                        通过证券交易所挂牌出售中欣氟
                                                        材的股票数量占其所直接或间接
                                                        持有中欣氟材股票总数的比例不
                                                        超过 50%。上述转让或出售的价格
                                                        不低于发行价(公司发生派发股
                                                        利、送红股、转增股本、增发新股
                                                        或配股等除息、除权行为的,上述
                                                        发行价格亦将作相应调整)。中欣
                                                        氟材上市后 6 个月内如中欣氟材股
                                                        票连续 20 个交易日的收盘价均低
45
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                          于发行价,或者上市后 6 个月期末
                                                          (如该日不是交易日,则为该日后
                                                          第一个交易日)收盘价低于发行
                                                          价,本人直接或间接持有中欣氟材
                                                          股票的锁定期限自动延长 6 个月。
                                                          本人在本次发行前直接或间接持
                                                          有的中欣氟材股份(包括由该部分
                                                          派生的股份,如送红股、资本公积
                                                          金转增等),自本次中欣氟材股票
                                                          上市之日起,36 个月内不转让或者
                                                          委托他人管理,也不由中欣氟材回
                                                          购该部分股份。本人在中欣氟材任
                                           股份流通限制                                                           自公司股票上市
                                                          监事期间每年转让的股份不超过
                  俞伟樑                   和自愿锁定承                                     2016 年 09 月 13 日   之日起 36 个月   正常履行中
                                                          本人直接或间接持有中欣氟材股
                                           诺                                                                     内
                                                          份总数的 25%,在本人离职后半年
                                                          内不转让本人直接或间接持有的
                                                          中欣氟材股份,且在申报离职半年
                                                          后的 12 个月内通过证券交易所挂
                                                          牌出售中欣氟材的股票数量占其
                                                          所直接或间接持有中欣氟材股票
                                                          总数的比例不超过 50%。
                                                          本人在本次发行前持有的中欣氟
                                                          材的股份(包括由该部分派生的股
                                           股份流通限制   份,如送红股、资本公积金转增                            自公司股票上市
                  吴刚                     和自愿锁定承   等),自本次中欣氟材股票上市之    2016 年 09 月 13 日   之日起 36 个月   正常履行中
                                           诺             日起,36 个月内不转让或者委托他                         内
                                                          人管理,也不由中欣氟材回购该部
                                                          分股份。
                                                          1、公司股份锁定期届满后,通过
                                                          深圳证券交易所集中竞价交易减
                                                          持股份,将在首次卖出的 15 个交
                  浙江白云伟业控股集
                                                          易日前向深圳证券交易所报告并
                  团有限公司、绍兴中玮
                                                          预先披露减持计划。2、公司股份
                  投资合伙企业(有限合
                                                          锁定期届满后,采取集中竞价交易
                  伙)徐建国、陈寅镐、
                                                          方式的,在任意连续 90 个自然日
                  王超、曹国路、俞伟樑、   减持意向的承
                                                          内,减持股份的总数不超过公司股    2016 年 09 月 13 日   长期履行         正常履行中
                  吴刚、王大为、梁志毅、   诺
                                                          份总数的 1%;采取大宗交易方式
                  王亚林、浙江华睿睿银
                                                          减持的,在任意连续 90 个自然日
                  创业投资有限公司、何
                                                          内,减持股份的总数不超过公司股
                  黎媛、袁少岚、袁其亮、
                                                          份总数的 2%;采取协议转让方式
                  施正军
                                                          减持的,单个受让方的受让比例不
                                                          低于公司股份总数的 5%。3、因司
                                                          法强制执行、执行股权质押协议、
46
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                  赠与、可交换债换股、股票权益互
                                                  换等减持股份的,将遵守中国证监
                                                  会、深圳证券交易所相关规定。
                                                  当公司股票价格触发启动条件时,
                                                  本公司将依据法律、法规及公司章
                                                  程的规定,在上述条件成就之日起
                                                  3 个交易日内召开董事会讨论稳定
                                                  股价方案,并提交股东大会审议,
                                                  公司股东大会对回购股份做出决
                                                  议,须经出席会议的股东所持表决
                                                  权的三分之二以上通过。具体实施
                                                  方案将在股价稳定措施的启动条
                                                  件成就时,本公司依法召开董事
                                                  会、股东大会做出股份回购决议后
                                                  公告。在股东大会审议通过股份回
                                                  购方案后,公司将依法通知债权
                                                  人,并向证券监督管理部门、证券
                                                  交易所等主管部门报送相关材料,
                                                  办理审批或备案手续。公司为稳定
                  浙江中欣氟材股份有              股价之目的进行股份回购的,除应
                                       稳定股价                                     2016 年 09 月 13 日   长期履行   正常履行中
                  限公司                          符合相关法律法规的要求之外,还
                                                  应符合下列各项:(1)公司用于回
                                                  购股份的资金总额累计不超过公
                                                  司首次公开发行新股所募集资金
                                                  的总额;(2)公司单次用于回购股
                                                  份的资金金额不得低于人民币
                                                  1,000 万元;(3)回购股份的价格
                                                  不超过上一个会计年度经审计的
                                                  每股净资产;(4)公司董事(独立
                                                  董事除外)、高级管理人员增持公
                                                  司股票;(5)回购股份的方式为集
                                                  中竞价交易方式、要约方式或证券
                                                  监督管理部门认可的其他方式。
                                                  如果股份回购方案实施前本公司
                                                  股价已经不满足启动稳定公司股
                                                  价措施条件的,可不再继续实施该
                                                  方案。
                                                  当公司启动股价稳定措施并完成
                                                  公司回购股份后,公司股票连续 20
                                                  个交易日公司股票收盘价仍低于
                  浙江白云伟业控股集
                                       稳定股价   公司上一个会计年度末经审计的      2016 年 09 月 13 日   长期履行   正常履行中
                  团有限公司
                                                  每股净资产时,或无法实施公司回
                                                  购股份的股价稳定措施时,公司控
                                                  股股东应启动通过二级市场以竞
47
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                      价交易方式增持公司股份的方案:
                                                      (1)公司控股股东应在符合《上
                                                      市公司收购管理办法》等法律法规
                                                      的条件和要求的前提下,对公司股
                                                      票进行增持;(2)公司控股股东应
                                                      在控股股东增持的启动条件成就
                                                      后 3 个交易日内提出增持发行人股
                                                      份的方案(包括拟增持股份的数
                                                      量、价格区间、时间等),并依法
                                                      履行所需的审批手续,在获得批准
                                                      后的 3 个交易日内通知发行人,发
                                                      行人应按照相关规定披露增持股
                                                      份的计划。在发行人披露增持股份
                                                      计划的 3 个交易日后,将按照方案
                                                      开始实施增持发行人股份的计划;
                                                      (3)公司控股股东单次用于增持
                                                      股份的资金金额不低于其上一会
                                                      计年度自发行人处所获得现金分
                                                      红金额的 100%;(4)其增持公司
                                                      股份的价格不高于公司上一会计
                                                      年度经审计的每股净资产。
                                                      当公司启动股价稳定措施并且控
                                                      股股东增持股份后,公司股票连续
                                                      20 个交易日公司股票收盘价仍低
                                                      于公司上一个会计年度末经审计
                                                      的每股净资产时,或无法实施控股
                                                      股东增持股份的股价稳定措施时,
                                                      董事、高级管理人员应启动通过二
                                                      级市场以竞价交易方式增持公司
                                                      股份的方案:(1)在公司任职并领
                                                      取薪酬的董事(不包括独立董事,
                  陈寅镐、王超、徐建国、              下同)、高级管理人员应在符合《上
                  曹国路、梁流芳、袁少     稳定股价   市公司收购管理办法》及《上市公     2016 年 09 月 13 日   长期履行   正常履行中
                  岚、施正军、袁其亮                  司董事、监事和高级管理人员所持
                                                      本公司股份及其变动管理规则》等
                                                      法律法规的条件和要求的前提下,
                                                      对公司股票进行增持。(2)公司董
                                                      事、高级管理人员应在董事、高级
                                                      管理人员增持的启动条件成就后 3
                                                      个交易日内提出增持发行人股份
                                                      的方案(包括拟增持股份的数量、
                                                      价格区间、时间等),并依法履行
                                                      所需的审批手续,在获得批准后的
                                                      3 个交易日内通知发行人,发行人
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                        应按照相关规定披露其买入公司
                                                        股份的计划。在发行人披露其买入
                                                        发行人股份计划的 3 个交易日后,
                                                        其将按照方案开始实施买入发行
                                                        人股份的计划。(3)有义务增持的
                                                        公司董事、高级管理人员承诺,其
                                                        用于增持公司股份的资金金额不
                                                        少于其上年度从公司领取的现金
                                                        分红和上年度从公司领取的薪酬
                                                        合计值的 30%。如果股份回购方案
                                                        实施前本公司股价已经不满足启
                                                        动稳定公司股价措施条件的,可不
                                                        再继续实施该方案。
                                                        如招股说明书若有虚假记载、误导
                                                        性陈述或者重大遗漏,对判断公司
                                                        是否符合法律规定的发行条件构
                                                        成重大、实质影响的,公司将在中
                                                        国证监会认定有关违法事实后 30
                                       关于招股说明
                                                        个交易日内依法回购首次公开发
                                       书有虚假记载、
                  浙江中欣氟材股份有                    行的全部新股,回购价格为本公司
                                       误导性陈述或                                       2017 年 11 月 01 日   长期履行   正常履行中
                  限公司                                股票发行价格;公司上市后发生除
                                       者重大遗漏方
                                                        权除息事项的,上述发行价格及回
                                       面的承诺
                                                        购股份数量做相应调整。致使投资
                                                        者在证券交易中遭受损失的,本公
                                                        司将在该等违法事实被中国证监
                                                        会认定后 30 个交易日内依法赔偿
                                                        投资者损失。
                                                        如招股说明书存在对判断发行人
                                                        是否符合法律规定的发行条件构
                                                        成重大、实质影响的虚假记载、误
                                                        导性陈述或者重大遗漏需回购股
                                                        份情形的,白云集团将利用发行人
                                                        的控股股东地位促成发行人在中
                                       关于招股说明     国证监会认定有关违法事实后 30
                                       书有虚假记载、   个交易日内启动依法回购发行人
                  浙江白云伟业控股集
                                       误导性陈述或     首次公开发行的全部新股工作,并    2017 年 11 月 01 日   长期履行   正常履行中
                  团有限公司
                                       者重大遗漏方     在前述期限内启动依法购回本企
                                       面的承诺         业已转让的原限售股份工作;回购
                                                        及购回价格为发行人股票发行价
                                                        格;发行人上市后发生除权除息事
                                                        项的,上述发行价格及回购股份数
                                                        量做相应调整。致使投资者在证券
                                                        交易中遭受损失的,白云集团将在
                                                        该等违法事实被中国证监会认定
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                            后 30 个交易日内依法赔偿投资者
                                                            损失。
                  徐建国、陈寅镐、王超、                    本招股说明书若有虚假记载、误导
                                           关于招股说明
                  曹国路、梁流芳、袁少                      性陈述或者重大遗漏,致使投资者
                                           书有虚假记载、
                  岚、施正军、袁其亮、                      在证券交易中遭受损失的,本人将
                                           误导性陈述或                                        2017 年 11 月 01 日   长期履行   正常履行中
                  俞伟樑、杨平江、何黎                      在该等违法事实被中国证监会认
                                           者重大遗漏方
                  媛、沈玉平、余劲松、                      定后 30 个交易日内依法赔偿投资
                                           面的承诺
                  张福利                                    者损失。
                                                            一、截至本承诺函签署之日,本企
                                                            业/本人及控股或能够实际控制的
                                                            企业未曾为中欣氟材利益以外的
                                                            目的,从事任何与中欣氟材构成竞
                                                            争或可能构成竞争的产品生产或
                                                            业务经营。二、为避免对中欣氟材
                                                            的生产经营构成新的(或可能的)、
                                                            直接(或间接)的业务竞争,本企
                                                            业/本人承诺,在本企业/本人作为
                                                            中欣氟材股东的期间:(一)非为
                                                            中欣氟材利益之目的,本企业/本人
                                                            及控股或能够实际控制的企业将
                                                            不从事与中欣氟材相同或类似的
                                                            产品生产及/或业务经营;(二)本
                                                            企业/本人及控股或能够实际控制
                                                            的企业将不会投资于任何与中欣
                                                            氟材的产品生产及/或业务经营构
                  浙江白云伟业控股集
                                           关于避免同业     成竞争或可能构成竞争的企业;
                  团有限公司、徐建国、                                                         2016 年 09 月 13 日   长期履行   正常履行中
                                           竞争的承诺       (三)如中欣氟材此后进一步扩展
                  陈寅镐、王超
                                                            产品或业务范围,本企业/本人及控
                                                            股或能够实际控制的企业将不与
                                                            中欣氟材扩展后的产品或业务相
                                                            竞争,如与中欣氟材扩展后的产品
                                                            或业务构成或可能构成竞争,则本
                                                            企业/本人及控股或能够实际控制
                                                            的企业将采取措施,以按照最大限
                                                            度符合中欣氟材利益的方式退出
                                                            该等竞争,包括但不限于:1、停
                                                            止生产构成竞争或可能构成竞争
                                                            的产品;2、停止经营构成或可能
                                                            构成竞争的业务;3、将相竞争的
                                                            业务转让给无关联的第三方;4、
                                                            将相竞争的业务纳入到中欣氟材
                                                            来经营。三、本企业/本人确认本承
                                                            诺函所载的每一项承诺均为可独
                                                            立执行之承诺。如本承诺函被证明
50
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                          是不真实或未被遵守,本企业/本人
                                                          将向中欣氟材赔偿一切直接或间
                                                          接损失。
                                                          1、本企业/本人将尽可能的避免和
                                                          减少本企业/本人或本企业/本人控
                                                          制的其他企业或其他组织、机构
                                                          (以下简称\"本企业/本人控制的其
                                                          他企业\")与中欣氟材之间的关联
                                                          交易。2、对于无法避免或者有合
                                                          理原因而发生的关联交易,本企业
                                                          /本人或本企业/本人控制的其他企
                                           关于减少及规
                  浙江白云伟业控股集                      业将根据有关法律、法规和规范性
                                           范关联交易的                                     2016 年 09 月 13 日   长期履行     正常履行中
                  团有限公司、徐建国                      文件以及中欣氟材章程的规定,遵
                                           承诺
                                                          循平等、自愿、等价和有偿的一般
                                                          商业原则,与中欣氟材可能发生的
                                                          任何交易以市场公认的价格进行,
                                                          确保价格公允性。3、本企业/本人
                                                          保证将不利用对中欣氟材的控制
                                                          权关系和地位从事或参与从事任
                                                          何有损于中欣氟材及中欣氟材其
                                                          他股东利益的行为。
                                                          不越权干预中欣氟材经营管理活
                                                          动,不侵占中欣氟材利益。本承诺
                                           对公司本次首
                                                          出具日至公司完成首发上市前,若
                                           次公开发行摊
                  浙江白云伟业控股集                      中国证监会或证券交易所对首发
                                           薄即期回报采                                     2016 年 09 月 13 日   长期履行中   正常履行中
                  团有限公司、徐建国                      上市摊薄即期回报有关事项作出
                                           取填补措施的
                                                          新的规定或要求的,本公司/本人承
                                           承诺
                                                          诺届时将按照前述最新规定或要
                                                          求出具补充承诺。
                                                          1、本人承诺不无偿或以不公平条
                                                          件向其他单位或者个人输送利益,
                                                          也不采用其他方式损害公司利益。
                                                          2、本人承诺对本人的职务消费行
                                                          为进行约束。3、本人承诺不动用
                  徐建国、陈寅镐、王超、   对公司本次首
                                                          公司资产从事与本人履行职责无
                  曹国路、梁流芳、袁少     次公开发行摊
                                                          关的投资、消费活动。
                  岚、施正军、袁其亮、     薄即期回报采                                     2016 年 09 月 13 日   长期履行     正常履行中
                                                          4、本人承诺由董事会或薪酬委员
                  沈玉平、余劲松、张福     取填补措施的
                                                          会制定的薪酬制度与公司填补回
                  利                       承诺
                                                          报措施的执行情况相挂钩。
                                                          5、若公司后续推出股权激励政
                                                          策,本人承诺拟公布的公司股权激
                                                          励的行权条件与公司填补回报措
                                                          施的执行情况相挂钩。
51
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                      6、本承诺出具日后至公司完成首
                                                      发上市前,若中国证监会或证券交
                                                      易所对首发上市摊薄即期回报有
                                                      关事项作出新的规定或要求的,本
                                                      人承诺届时将按照前述最新规定
                                                      或要求出具补充承诺。
                                                      本公司就首次公开发行股票并上
                                                      市所作出的所有公开承诺事项,积
                                                      极接受社会监督。
                                                      1、如本公司非因不可抗力原因导
                                                      致未能履行公开承诺事项的,需提
                                                      出新的承诺(相关承诺需按法律、
                                                      法规、公司章程的规定履行相关审
                                                      批程序)并接受如下约束措施,直
                                                      至新的承诺履行完毕或相应补救
                                                      措施实施完毕:(1)在股东大会及
                                                      中国证监会指定的披露媒体上公
                                                      开说明未履行的具体原因并向股
                                                      东和社会公众投资者道歉;(2)不
                                                      得进行公开再融资;(3)对公司该
                                                      等未履行承诺的行为负有个人责
                                                      任的董事、监事、高级管理人员调
                  浙江中欣氟材股份有   关于失信补救   减或停发薪酬或津贴;(4)不得批
                                                                                        2016 年 09 月 13 日   长期履行   正常履行中
                  限公司               措施的承诺     准董事、监事、高级管理人员的主
                                                      动离职申请,但可以进行职务变
                                                      更;(5)给投资者造成损失的,本
                                                      公司将向投资者依法承担赔偿责
                                                      任。2、如本公司因不可抗力原因
                                                      导致未能履行公开承诺事项的,需
                                                      提出新的承诺(相关承诺需按法
                                                      律、法规、公司章程的规定履行相
                                                      关审批程序)并接受如下约束措
                                                      施,直至新的承诺履行完毕或相应
                                                      补救措施实施完毕:(1)在股东大
                                                      会及中国证监会指定的披露媒体
                                                      上公开说明未履行的具体原因;
                                                      (2)尽快研究将投资者利益损失
                                                      降低到最小的处理方案,并提交股
                                                      东大会审议,尽可能地保护本公司
                                                      投资者利益。
                                                      1、关于股份锁定、减持承诺的约
                  浙江白云伟业控股集   关于失信补救
                                                      束措施                            2016 年 09 月 13 日   长期履行   正常履行中
                  团有限公司           措施的承诺
                                                       白云集团若违反相关承诺,将在
52
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                               中欣氟材股东大会及中国证监会
                                               指定报刊上公开说明未履行的具
                                               体原因并向股东和社会公众投资
                                               者致歉,并将在符合法律、法规及
                                               规范性文件规定的情况下 10 个交
                                               易日内回购违规卖出的股票,且自
                                               回购完成之日起自动延长持有全
                                               部股份的锁定期 3 个月;如果因未
                                               履行承诺事项而获得收益的,所得
                                               的收益归中欣氟材所有,白云集团
                                               将在获得收益的 5 日内将前述收益
                                               支付给中欣氟材指定账户;如果因
                                               未履行承诺事项给中欣氟材或者
                                               其他投资者造成损失的,白云集团
                                               将向中欣氟材或者其他投资者依
                                               法承担赔偿责任;若中欣氟材未履
                                               行招股说明书披露的公开承诺事
                                               项,给投资者造成损失的,白云集
                                               团依法承担连带赔偿责任。白云集
                                               团若违反相关承诺,将在中欣氟材
                                               股东大会及中国证监会指定报刊
                                               上公开说明未履行的具体原因并
                                               向股东和社会公众投资者致歉,并
                                               将在符合法律、法规及规范性文件
                                               规定的情况下 10 个交易日内回购
                                               违规卖出的股票,且自回购完成之
                                               日起自动延长持有全部股份的锁
                                               定期 3 个月;如果因未履行承诺事
                                               项而获得收益的,所得的收益归中
                                               欣氟材所有,白云集团将在获得收
                                               益的 5 日内将前述收益支付给中欣
                                               氟材指定账户;如果因未履行承诺
                                               事项给中欣氟材或者其他投资者
                                               造成损失的,白云集团将向中欣氟
                                               材或者其他投资者依法承担赔偿
                                               责任;若中欣氟材未履行招股说明
                                               书披露的公开承诺事项,给投资者
                                               造成损失的,白云集团依法承担连
                                               带赔偿责任。
                                               2、关于招股说明书其他事宜的约
                                               束措施
                                                白云集团将严格履行就首次公开
                                               发行上市所作出的所有公开承诺
                                               事项,积极接受社会监督。(1)如
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                  白云集团非因不可抗力原因导致
                                                  未能履行公开承诺事项的,需提出
                                                  新的承诺并接受如下约束措施,直
                                                  至新的承诺履行完毕或相应补救
                                                  措施实施完毕:①在股东大会及中
                                                  国证监会指定的披露媒体上公开
                                                  说明未履行的具体原因并向股东
                                                  和社会公众投资者道歉;②不得转
                                                  让公司股份。因被强制执行、为履
                                                  行保护投资者利益承诺等必须转
                                                  股的情形除外;③暂不领取公司分
                                                  配利润中归属于白云集团的部分;
                                                  ④如果因未履行相关承诺事项而
                                                  获得收益的,所获收益归公司所
                                                  有;⑤白云集团未履行上述承诺及
                                                  招股说明书的其他承诺事项,给投
                                                  资者造成损失的,依法赔偿投资者
                                                  损失;⑥白云集团未履行上述承诺
                                                  及招股说明书的其他承诺事项,给
                                                  投资者造成损失的,白云集团依法
                                                  承担连带赔偿责任。(2)如白云集
                                                  团因不可抗力原因导致未能履行
                                                  公开承诺事项的,需提出新的承诺
                                                  并接受如下约束措施,直至新的承
                                                  诺履行完毕或相应补救措施实施
                                                  完毕:①在股东大会暨中国证监会
                                                  指定的披露媒体上公开说明未履
                                                  行的具体原因;②尽快研究将投资
                                                  者利益损失降低到最小的处理方
                                                  案,尽可能地保护公司投资者利
                                                  益。
                                                  1、关于股份锁定、减持承诺的约
                                                  束措施
                                                  本人若违反相关承诺,将在中欣氟
                                                  材股东大会及中国证监会指定报
                                                  刊上公开说明未履行的具体原因
                                                  并向股东和社会公众投资者致歉,
                                   关于失信补救
                  徐建国                          并将在符合法律、法规及规范性文    2016 年 09 月 13 日   长期履行   正常履行中
                                   措施的承诺
                                                  件规定的情况下 10 个交易日内回
                                                  购违规卖出的股票,且自回购完成
                                                  之日起自动延长持有股份的锁定
                                                  期 3 个月;如果因未履行相关公开
                                                  承诺事项而获得收益的,所得的收
                                                  益归中欣氟材所有,本人将在获得
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                          收益的 5 日内将前述收益支付给中
                                                          欣氟材指定账户;如果因未履行相
                                                          关公开承诺事项给中欣氟材或者
                                                          其他投资者造成损失的,本人将向
                                                          中欣氟材或者其他投资者依法承
                                                          担赔偿责任。
                                                           2、关于招股说明书其他事宜的约
                                                          束措施                      本
                                                          人将严格履行中欣氟材就首次公
                                                          开发行上市所作出的所有公开承
                                                          诺事项,积极接受社会监督。(1)
                                                          如本人非因不可抗力原因导致未
                                                          能履行公开承诺事项的,需提出新
                                                          的承诺并接受如下约束措施,直至
                                                          新的承诺履行完毕或相应补救措
                                                          施实施完毕:①在股东大会及中国
                                                          证监会指定的披露媒体上公开说
                                                          明未履行的具体原因并向股东和
                                                          社会公众投资者道歉;②不得转让
                                                          公司股份。因被强制执行、为履行
                                                          保护投资者利益承诺等必须转股
                                                          的情形除外;③暂不领取公司分配
                                                          利润中归属于本人的部分;④如果
                                                          因未履行相关承诺事项而获得收
                                                          益的,所获收益归公司所有;⑤本
                                                          人未履行上述承诺及招股说明书
                                                          的其他承诺事项,给投资者造成损
                                                          失的,依法赔偿投资者损失;⑥本
                                                          人未履行上述承诺及招股说明书
                                                          的其他承诺事项,给投资者造成损
                                                          失的,本人依法承担连带赔偿责
                                                          任。
                                                          (2)如本人因不可抗力原因导致
                                                          未能履行公开承诺事项的,需提出
                                                          新的承诺并接受如下约束措施,直
                                                          至新的承诺履行完毕或相应补救
                                                          措施实施完毕: ①在股东大会暨
                                                          中国证监会指定的披露媒体上公
                                                          开说明未履行的具体原因;②尽快
                                                          研究将投资者利益损失降低到最
                                                          小的处理方案,尽可能地保护公司
                                                          投资者利益。
                  徐建国、陈寅镐、王超、   关于失信补救   1、关于股份锁定、减持承诺的约
                                                                                            2016 年 09 月 13 日   长期履行   正常履行中
                  曹国路、梁流芳、袁少     措施的承诺     束措施
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                  岚、施正军、袁其亮、         本人若违反相关承诺,将在中欣氟
                  俞伟樑、杨平江、何黎         材股东大会及中国证监会指定报
                  媛、沈玉平、余劲松、         刊上公开说明未履行的具体原因
                  张福利                       并向股东和社会公众投资者致歉,
                                               并将在符合法律、法规及规范性文
                                               件规定的情况下 10 个交易日内回
                                               购违规卖出的股票,且自回购完成
                                               之日起自动延长持有股份的锁定
                                               期 3 个月;如果因未履行相关公开
                                               承诺事项而获得收益的,所得的收
                                               益归中欣氟材所有,本人将在获得
                                               收益的 5 日内将前述收益支付给中
                                               欣氟材指定账户;如果因未履行相
                                               关公开承诺事项给中欣氟材或者
                                               其他投资者造成损失的,本人将向
                                               中欣氟材或者其他投资者依法承
                                               担赔偿责任。
                                               2、关于招股说明书其他事宜的约
                                               束措施
                                               本人将严格履行本人就公司首次
                                               公开发行股票并上市所作出的所
                                               有公开承诺事项,积极接受社会监
                                               督。(1)如本人非因不可抗力原因
                                               导致未能履行公开承诺事项的,需
                                               提出新的承诺并接受如下约束措
                                               施,直至新的承诺履行完毕或相应
                                               补救措施实施完毕:①在股东大会
                                               及中国证监会指定的披露媒体上
                                               公开说明未履行的具体原因并向
                                               股东和社会公众投资者道歉;②不
                                               得转让公司股份。因被强制执行、
                                               为履行保护投资者利益承诺等必
                                               须转股的情形除外;③暂不领取公
                                               司分配利润中归属于本人的部分;
                                               ④可以职务变更但不得主动要求
                                               离职;⑤主动申请调减或停发薪酬
                                               或津贴(如有);⑥如果因未履行
                                               相关承诺事项而获得收益的,所获
                                               收益归公司所有;⑦本人未履行上
                                               述承诺及招股说明书的其他承诺
                                               事项,给投资者造成损失的,依法
                                               赔偿投资者损失。(2)如本人因不
                                               可抗力原因导致未能履行公开承
                                               诺事项的,需提出新的承诺并接受
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                            如下约束措施,直至新的承诺履行
                                                            完毕或相应补救措施实施完毕:①
                                                            在股东大会及中国证监会指定的
                                                            披露媒体上公开说明未履行的具
                                                            体原因;②尽快研究将投资者利益
                                                            损失降低到最小的处理方案,尽可
                                                            能地保护公司投资者利益。
                                                            本人/本企业若违反相关承诺,将在
                                                            中欣氟材股东大会及中国证监会
                                                            指定报刊上公开说明未履行的具
                                                            体原因并向股东和社会公众投资
                                                            者致歉,并将在符合法律、法规及
                                                            规范性文件规定的情况下 10 个交
                                                            易日内回购违规卖出的股票,且自
                                                            回购完成之日起自动延长持有股
                        绍兴中玮投资合伙企   关于失信补救   份的锁定期 3 个月;如果因未履行
                                                                                              2016 年 09 月 13 日   长期履行   正常履行中
                        业(有限合伙)       措施的承诺     相关公开承诺事项而获得收益的,
                                                            所得的收益归中欣氟材所有,本人
                                                            /本企业将在获得收益的 5 日内将
                                                            前述收益支付给中欣氟材指定账
                                                            户;如果因未履行相关公开承诺事
                                                            项给中欣氟材或者其他投资者造
                                                            成损失的,本人/本企业将向中欣氟
                                                            材或者其他投资者依法承担赔偿
                                                            责任。
 股权激励承诺           不适用
 其他对公司中小股东
                        不适用
 所作承诺
 承诺是否按时履行       是
 如承诺超期未履行完
 毕的,应当详细说明未
                        不适用
 完成履行的具体原因
 及下一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说

□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2019年公司执行新金融工具准则,调整执行当年年初财务报表相关项目情况如下:
(1)合并资产负债表
                                                                              单位:元
                 项目             2018年12月31日              2019年1月1日           调整数
流动资产:
       应收票据及应收账款          106,770,088.70                 0.00           -106,770,088.70
       应收票据
       应收账款                                               96,307,968.70       96,307,968.70
       应收款项融资                                           10,462,120.00       10,462,120.00
       其他流动资产                 50,000,000.00
       交易性金融资产                                         50,000,000.00       50,000,000.00
非流动资产:
    可供出售金融资产            17,000,000.00                                -17,000,000.00
    其他权益工具投资                                      17,000,000.00       17,000,000.00
流动负债:
       应付票据及应付账款           69,181,390.29                                -69,181,390.29
      应付票据
     应付账款                                                 69,181,390.29       69,181,390.29
(2)母公司资产负债表
                                                                               单位:元
                 项目             2018年12月31日              2019年1月1日           调整数
流动资产:
       应收票据及应收账款          106,770,088.70                 0.00           -106,770,088.70
       应收票据
       应收账款                                               96,307,968.70       96,307,968.70
       应收款项融资                                           10,462,120.00       10,462,120.00
       其他流动资产                 50,000,000.00
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       交易性金融资产                                         50,000,000.00               50,000,000.00
非流动资产:
    可供出售金融资产              17,000,000.00                                      -17,000,000.00
    其他权益工具投资                                      17,000,000.00               17,000,000.00
流动负债:
       应付票据及应付账款             77,337.072.09                                      -77,337.072.09
      应付票据
     应付账款                                                 77,337.072.09               77,337.072.09
除上述项目变动影响外,本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目,不涉及对公司 以前年度的追溯调整,对公司总资
产、负债总额、净资产及净利润无影响。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
合并范围增加:
1、2019年9月,公司完成重组福建高宝矿业有限公司100%股权,高宝矿业纳入本公司合并范围。
2、2019年12月,公司全资子公司福建高宝矿业有限公司完成收购明溪县长兴萤石矿业有限公司100%的股权,长兴萤石纳入
子公司高宝矿业合并范围。
3、2019年12月,公司成立尼威化学技术(上海)有限公司,尼威化学纳入本公司合并范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
 境内会计师事务所名称                                                    立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 境内会计师事务所报酬(万元)
 境内会计师事务所审计服务的连续年限
 境内会计师事务所注册会计师姓名                                                            沈利刚、姚丽强
 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
 境外会计师事务所名称(如有)                                                                       不适用
 境外会计师事务所报酬(万元)(如有)
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 境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)                                                         不适用
 境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                                                             不适用
 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)                                               不适用
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期,公司因重大资产重组事项,聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为财务顾问,期间支付财务顾问费1240万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                                             占同类   获批的                         可获得
                                              关联交              关联交                          是否超    关联交
 关联交易    关联关       关联交   关联交               关联交               交易金   交易额                         的同类   披露日     披露索
                                              易定价              易金额                          过获批    易结算
      方          系      易类型   易内容               易价格               额的比   度(万                         交易市        期         引
                                               原则               (万元)                         额度      方式
                                                                               例      元)                            价
             公司董
                                                                                                                                         公告编
 浙江大齐    事长陈                                                                                                           2019 年
                          采购商   采购五     参考市    市场价                                              按合同                       号:
 机械有限    寅镐姐                                                 22.74     2.33%       50      否                 市场价   04 月 19
                          品       金商品     场价格    格                                                  约定                         2019-0
 公司        姐控制                                                                                                           日
             的公司
             实陈控
                                                                                                                                         公告编
 白云环境    制人徐                                                                                                           2019 年
                          接受劳   建设工     参考市    市场价                                              按合同                       号:
 建设有限    建国妹                                               2,218.53   90.46%     3,000     否                 市场价   04 月 18
                          务       程施工     场价格    格                                                  约定                         2019-0
 公司        夫控制                                                                                                           日
             的企业
 绍兴市上    控股股                                                                                                                      公告编
                                                                                                                              2019 年
 虞白云宾    东控制       接受劳   宾馆服     参考市    市场价                                              按合同                       号:
                                                                      1.03    0.55%           5   否                 市场价   04 月 19
 馆有限公    的孙公       务       务         场价格    格                                                  约定                         2019-0
                                                                                                                              日
 司          司
             控股股                                                                                                                      公告编
 浙江新昌                                                                                                                     2019 年
             东控制       接受劳   宾馆服     参考市    市场价                                              按合同                       号:
 白云山庄                                                           48.65    25.74%       50      否                 市场价   04 月 19
             的全资       务       务         场价格    格                                                  约定                         2019-0
 有限公司                                                                                                                     日
             子公司
 新昌县白    控股股                                                                                                                      公告编
                                                                                                                              2019 年
 云文化艺    东控制       接受劳   宾馆服     参考市    市场价                                              按合同                       号:
                                                                      5.45    2.91%       10      否                 市场价   04 月 19
 术村有限    的孙公       务       务         场价格    格                                                  约定                         2019-0
                                                                                                                              日
 公司        司
             独立董                                                                                                                      公告编
 浙江华颀                                                                                                                     2019 年
             事张福       咨询服   技术咨     参考市    市场价                                              按合同                       号:
 安全科技                                                           42.45     6.49%       80      否                 市场价   04 月 19
             利控制       务       询服务     场价格    格                                                  约定                         2019-0
 有限公司                                                                                                                     日
             的公司
 明溪县长                                                                                                                                公告编
             本公司                                                                                                           2019 年
 兴萤石矿                 采购商   采购原     参考市    市场价                                              按合同                       号:
             的孙公                                               1,694.13    0.03%     1,500     是                 市场价   11 月 27
 业有限公                 品       料商品     场价格    格                                                  约定                         2019-1
             司                                                                                                               日
 司
 合计                                              --        --   4,032.98     --       4,695          --     --       --          --         --
 大额销货退回的详细情况                       无
 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金
                                              无
 额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)
 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如
                                              无
 适用)
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
     公司于2019年2月26日召开第四届董事会第十三次会议,于2019年3月21日召开2019年第一次临时股东大会,审议过了《关
于公司发行股份用支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,公司计划重组福建高宝矿业有限公司100%股
权,收购高宝矿业有限公司持有的高宝矿业121100000股股份,雅鑫电子持有的51900000股股份。
     2019年8月8日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司向高宝矿业有限公司等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2019]1393号),并于2019年9月3日,福建高宝矿业有限公司已就本次交易资产过
户事宜办理完成了工商变更登记手续,并取得了清流县市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:
913504236668776340)及清流县商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》(编号:闽明清资备201900027)。
     公司已于2019年10月18日办理完成本次重大资产重组中发行股份购买资产涉及的新增股份18,691,588股的上市。
     公司已于2019年12月20日办理完成此次发行股份募集配套资金新增的11,469,835股股份的上市,其中控股股东浙江白云
伟业控股集团有限公司认购1,699,235股股份。
     公司于2014年起在浙江上虞富民村镇银行股份有限公司开立存款账户,截至2019年12月31日尚有活期存款人民币
21,138,179.03元,定期存款20,000,000.00元。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
                            临时公告名称                             临时公告披露日期     临时公告披露网站名称
 第四届董事会第十三次会议决议公告                                   2019 年 02 月 27 日   巨潮资讯网
 2019 年第一次临时股东大会决议公告                                  2019 年 03 月 22 日   巨潮资讯网
 浙江中欣氟材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关
                                                                    2019 年 08 月 12 日   巨潮资讯网
 联交易事项获得中国证监会核准批文的公告
 浙江中欣氟材股份有限公司关于重大资产重组实施进展公告               2019 年 10 月 21 日   巨潮资讯网
 浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之
                                                                    2019 年 09 月 05 日   巨潮资讯网
 标的资产过户完成公告
62
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
     报告期内,本公司租赁均为日常的房层租赁,为公司子公司绍兴中科白云化学科技有限公司租用公司研发中心一楼(部
份)、二楼(部份)、和三楼(部份)共1250平方料,租金为50000元/年。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                  单位:万元
    具体类型       委托理财的资金来源      委托理财发生额          未到期余额        逾期未收回的金额
 银行理财产品          自有资金                            14,000               14,000
 银行理财产品          募集资金                             4,000                4,000
 合计                                                      18,000               18,000
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
63
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
(2)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
     随着经济和社会发展,用工、环保等方面日趋规范和完善,企业在追求经济效益的同时也注重可持续发展和企业社会责
任协调关系。报告期内,公司在注重合理回报股东的同时,积极保护职工合法权益,诚信对待客户,积极参与社会公益事业,
注重创造社会价值,自觉履行社会责任,主动回馈社会。
     (1)重视回报股东,诚信对待客户
     公司建立了较为完善的公司法人治理结构,制定了完整的内控制度。保护中小投资者方面,公司上市前每次股东会都会
充分听取小股东意见,认真的落实相关诉求。公司上市后,会继续做好保护广大中小投资者的利益,尊重他们听取他们合理
意见,把公司做的更好更强,回报各个股东,回报政府,回报社会。同时公司始终坚持依法经营,诚实守信,与供应商、客
户构建“合作共赢”的战略伙伴关系,保持长期稳定的合作关系。
     (2)职工权益保护,关爱员工
     公司坚持“以人为本”的管理理念,以人才战略为企业发展的重点,严格遵守相关的法律法规,按时支付劳动薪酬及“五险
一金”,不断优化人力资源管理工作,切实维护员工的合法权益。一方面高度关注员工的身心健康,在生活方面给予部分员
工舒适洁净的住宿环境,另一方面通过委外培训、内部讲座、各种技能比武等各种培养形式,对全体员工、后备人才、骨干
进行各种培训,提升员工素质,实现企业与员工的共同成长。
     (3)安全生产、环境保护
     公司严格遵守安全生产和环境保护相关法律法规,把安全和环保工作作为公司的第一工作要素来抓,公司每年持续加大
对安全环保的技改投入,积极配合各级政府提出的转型升级提升整改的工作。在安全生产、职业卫生、消防方面严格把关,
及时发现、消除隐患,确保生产的安全。同时严格按照相关环保法规及标准对生产中产生的三废进行有效的治理,报告期内,
公司无重大环境污染事件的发生。
     (4)公益事业
     公司以奉献爱心、关爱他人、帮扶弱势群体为目标,在力所能及的范围进行社会捐助,参加社会公益活动。
     报告期内,公司向杭州湾上虞经济技术开发区捐赠和谐基金20万元,支持园区各类公益事业建设;向上虞区慈善总会捐
赠慈善冠名基金增值金25万元,主要用于慈善总会的各项慈善公益事业;同时企业给在职员工缴纳职工医疗互助保障金;持
续开展杭州湾爱心公益联盟中欣志愿者服务活动,主要围绕职工关爱、文化、助学助教、志愿服务、招才引智等,开展了丰
富多彩的公益活动。
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
2、履行精准扶贫社会责任情况
(1)精准扶贫规划
报告期内暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
(2)年度精准扶贫概要
(3)精准扶贫成效
                         指标                             计量单位                                     数量/开展情况
 一、总体情况                                                 ——                                          ——
 二、分项投入                                                 ——                                          ——
     1.产业发展脱贫                                           ——                                          ——
     2.转移就业脱贫                                           ——                                          ——
     3.易地搬迁脱贫                                           ——                                          ——
     4.教育扶贫                                               ——                                          ——
     5.健康扶贫                                               ——                                          ——
     6.生态保护扶贫                                           ——                                          ——
     7.兜底保障                                               ——                                          ——
     8.社会扶贫                                               ——                                          ——
     9.其他项目                                               ——                                          ——
 三、所获奖项(内容、级别)                                   ——                                          ——
(4)后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

                  主要污染物
 公司或子公司                              排放口数   排放口分布情                     执行的污染物排放                 核定的排放   超标排
                  及特征污染    排放方式                                    排放浓度                         排放总量
      名称                                       量         况                                  标准                       总量      放情况
                  物的名称
                                                                                       GB 8978-1996 污水
 浙江中欣氟材                                         东厂区 1 个、西
                废水            纳管       2个                          /              综合排放标准(三级   73428       183370       无
 股份有限公司                                         厂区 1 个
                                                                                       标准)
                                                                                       GB 8978-1996 污水
 浙江中欣氟材                                         东厂区 1 个、西
                化学需氧量      纳管       2个                          ≤500mg/L      综合排放标准(三级   27.22       91.685       无
 股份有限公司                                         厂区 1 个
                                                                                       标准)
65
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                                             GB 8978-1996 污水
 浙江中欣氟材                                 东厂区 1 个、西
                氨氮         纳管       2个                     ≤35mg/L     综合排放标准(三级   1.62          6.418       无
 股份有限公司                                 厂区 1 个
                                                                             标准)
                                                                             GB 16297-1996 大气
 浙江中欣氟材                                 东厂区 1 个、西
                二氧化硫     滤排       2个                     550mg/m3     污染物排放标准(二   16.74         40.16       无
 股份有限公司                                 厂区 1 个
                                                                             级标准)
                                                                             GB 16297-1996 大气
 浙江中欣氟材                                 东厂区 1 个、西
                氮氧化物     滤排       2个                     240mg/m3     污染物排放标准(二   3.15          8.76        无
 股份有限公司                                 厂区 1 个
                                                                             级标准)
                                                                             GB 16297-1996 大气
 浙江中欣氟材                                 东厂区 1 个、西
                VOCs         滤排       2个                     /            污染物排放标准(二   9.22          32.23       无
 股份有限公司                                 厂区 1 个
                                                                             级标准)
                                                                             GB 31573-2015 无
 福建高宝矿业
                废水         间接排放   1个   厂区西南侧 1 个   /            机化学工业污染物     /             /           /
 有限公司
                                                                             排放标准(表 1)
                                                                             GB 31573-2015 无
 福建高宝矿业
                化学需氧量   间接排放   1个   厂区西南侧 1 个   ≤50mg/L     机化学工业污染物     0.40420 吨    0.726 吨    无
 有限公司
                                                                             排放标准(表 1)
                                                                             GB 31573-2015 无
 福建高宝矿业
                氟化物       间接排放   1个   厂区西南侧 1 个   ≤6mg/L      机化学工业污染物     0.04072 吨    0.109 吨    无
 有限公司
                                                                             排放标准(表 1)
                                                                             GB 31573-2015 无
 福建高宝矿业
                废气         直接排放   1个   厂区北侧 1 个     /            机化学工业污染物     /             /           /
 有限公司
                                                                             排放标准(表 3)
                                                                             GB 31573-2015 无
 福建高宝矿业
                氮氧化物     直接排放   1个   厂区北侧 1 个     ≤200mg/m3   机化学工业污染物     62.77911 吨   158.3 吨    无
 有限公司
                                                                             排放标准(表 3)
                                                                             GB 31573-2015 无
 福建高宝矿业
                二氧化硫     直接排放   1个   厂区北侧 1 个     ≤100mg/m3   机化学工业污染物     9.35508 吨    192.27 吨   无
 有限公司
                                                                             排放标准(表 3)
                                                                             GB 31573-2015 无
 福建高宝矿业
                氟化物       直接排放   1个   厂区北侧 1 个     ≤6mg/m3     机化学工业污染物     0.60771 吨    4.75 吨     无
 有限公司
                                                                             排放标准(表 3)
                                                                             GB 31573-2015 无
 福建高宝矿业
                颗粒物       直接排放   1个   厂区北侧 1 个     ≤30mg/m3    机化学工业污染物     9.78871 吨    23.75 吨    无
 有限公司
                                                                             排放标准(表 3)
防治污染设施的建设和运行情况
      上市公司情况:
       A、废水处理
     公司东、西厂区均建有雨污分流、清污分流、废水收集等设施。
66
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
     东厂区建有设计处理规模150m3/d的污水处理站,采用三效蒸发+树脂吸附+物化+生化处理工艺。西厂区建有设计处理规
模500m3/d的污水处理站,该废水站采用芬顿氧化+混凝沉淀+MBR膜处理+气浮处理工艺。处理完毕后的废水均纳管排入开
发区污水管网送上虞污水处理厂处理。
     B、废气处理
     公司东、西厂区车间及污水站均已配套废气处理装置,废气配套设施处理工艺满足环评要求,西厂区新增一套RTO废气
处理设施。经处理后均能达标排放,相关设施正常运行。
     C、固废处理
     公司东、西厂区均建有危废仓库,企业现有危险废物暂存仓库均按照相关要求进行地面硬化,防腐、防渗、防雨、防风、
防晒措施完善,并设有导流沟及滤液收集系统,并通过环保部门验收,相关设施均正常运行。危险废物贮存、转移和处置均
按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)执行,危废产生点位、贮存场所均按照要求设置危废物识别标志,并
向环保部门进行危险废物申报,相关危险废物均委托具有处置资质的单位合法处置。
     子公司高宝矿业情况:
      A、废水处理
     公司氢氟酸分厂、硫酸分厂厂区均建有雨污分流、清污分流、废水收集等设施。
     公司厂区西南侧建有设计处理规模200m3/d的综合污水处理站,采用石灰中和+氯化钙+压滤沉淀处理工艺。处理完毕后
的废水均纳管排入清流县氟新材料产业园区污水处理厂处理。
     B、废气处理
     公司厂区北侧建有设计处理规模20万m3/h综合废气处理设施,废气配套设施处理工艺满足环评要求,经处理后均能达标
排放,相关设施正常运行。
     C、固废处理
     公司氢氟酸分厂厂区内建有危废仓库,企业现有危险废物暂存仓库均按照相关要求进行地面硬化,防腐、防渗、防雨、
防风、防晒措施完善,并设有导流沟及滤液收集系统,并通过环保部门验收,相关设施均正常运行。危险废物贮存、转移和
处置均按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)执行,危废产生点位、贮存场所均按照要求设置危废物识别标
志,并向环保部门进行危险废物申报,相关危险废物均委托具有处置资质的单位合法处置。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
       上市公司情况:公司东、西厂区建设项目环境影响评价均由具有环评资质的单位编制,并经环保部门审批。且均取得
所在地环保局核发的《排污许可证》。
       子公司高宝矿业情况:公司所有建设项目环境影响评价均由具有环评资质的单位编制,并经环保部门审批。且均取得
所在地环保局核发的《排污许可证》。
突发环境事件应急预案
      上市公司情况:
      为了保护公司员工的生命安全,减少财产损失,使事故发生后能够快速、有效、有序地实施应急救援,公司根据《突
发环境事件应急预案管理暂行办法》和《浙江省突发环境事件应急预案编制导则》的有关要求,公司东西厂区分别于2017
年3月和2019年4月,委托编制了《突发环境事件应急预案》,并报绍兴市上虞区环境保护局备案。
     子公司高宝矿业情况:
     为了保护公司员工的生命安全,减少财产损失,使事故发生后能够快速、有效、有序地实施应急救援,公司根据《突发
环境事件应急预案管理暂行办法》的有关要求,于2016年9月,委托编制了《突发环境事件应急预案》,并报清流县环境保护
局备案。
67
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
环境自行监测方案
     上市公司情况:
     公司根据环保相关法律法规要求,结合《排污单位自行监测技术指南总则》等文件制定了企业环境自行监测方案,对公
司排放污染物的相关指标进行了自行监测。同时公司根据环保部门要求按规定安装废水在线监测系统,并实时上传监控数据,
接收上级环保部门的实时监控。并通过网站等方式公开了排污口、污染物排放、环保设施及环境监测计划等环境信息,以接
受公众的监督。
     子公司高宝矿业情况:
     公司根据环保相关法律法规要求,结合《排污单位自行监测技术指南总则》等文件制定了企业环境自行监测方案,对公
司排放污染物的相关指标进行了自行监测。同时公司根据环保部门要求按规定安装废水在线监测系统,并实时上传监控数据,
接收上级环保部门的实时监控。并通过网站等方式公开了排污口、污染物排放、环保设施及环境监测计划等环境信息,以接
受公众的监督。
其他应当公开的环境信息
     上市公司情况:公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规及相关要求,其他应当公开的环境信息均已进行了公开。
     子公司高宝矿业情况:公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规及相关要求,其他应当公开的环境信息均已进行了
公开。
其他环保相关信息
     上市公司情况:公司于2019年5月完成ISO14001环境管理体系认证。
     子公司高宝矿业情况:公司于2019年1月完成ISO14001环境管理体系认证。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
     2019年8月8日,经中国证券监督管理委员会 核发的《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司向高宝矿业有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可 [2019]1393 号),公司向司向高宝矿业有限公司发行 13,084,112 股股份,
向福建雅鑫电子材料有限公司发行 5,607,476 股股份购买相关资产;并非公开发行股份募集配套资金不超过400,000,
000.00元,用于支付本次重组的现金对价、中介机构费用及其他发行费用。
     2019年11月,公司向王亚娟、常州投资集团有限公司、王献明、郭静洁、俞正福、吴根春、浙江白云伟业控股集团有限
公司共7名认购对象发行11,469,835股募集配套资金269,999,915.90元。上述新增11,469,835股股份已于2019年12月20日在
深圳证券交易所中小企业板上市。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
     2019 年 11 月 26 日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司福建高宝矿业有限公司现金收购明
溪县长兴萤石矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司高宝矿业以现金方式收购甘文垒和戴荣昌所
持有的长兴萤石 100%股权,收购价格为 9,000.00 万元人民币。并于2019年11月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、 中国证券报》、 上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告,公告编号:2019-103.
并于2019年12月13日完成资产过户,于2019年12月16日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告,公告编号:2019-111。
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                    第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                             单位:股
                               本次变动前                             本次变动增减(+,-)                         本次变动后
                                                                             公积金转
                           数量             比例      发行新股     送股                    其他     小计          数量        比例
                                                                                股
 一、有限售条件股份         77,630,000      69.31%    30,161,423                                  30,161,423   107,791,423        75.82%
 1、国家持股
 2、国有法人持股
 3、其他内资持股            77,630,000      69.31%    17,077,311                                  17,077,311    94,707,311        66.62%
 其中:境内法人持股         44,790,000      39.99%     9,005,946                                   9,005,946    53,795,946        37.84%
      境内自然人持股        32,840,000      29.32%     8,071,365                                   8,071,365    40,911,365        28.78%
 4、外资持股                                          13,084,112                                  13,084,112    13,084,112        9.20%
 其中:境外法人持股                                   13,084,112                                  13,084,112    13,084,112        9.20%
      境外自然人持股
 二、无限售条件股份         34,370,000      30.69%                                                              34,370,000        24.18%
 1、人民币普通股            34,370,000      30.69%                                                              34,370,000        24.18%
 2、境内上市的外资股
 3、境外上市的外资股
 4、其他
 三、股份总数              112,000,000      100.00%   30,161,423                                  30,161,423   142,161,423    100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
     2019年10月18日公司向高宝矿业有限公司等交易对方发行股份及支付现金购买福建高宝矿业有限公司100%的股权,发行
股份18,691,588股。
     2019年12月20日公司向浙江白云伟业控股集团有限公司等非公开发行认购股份11,469,835股,其中控股股东浙江白云伟
业控股集团有限公司认购1,699,235股股份。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
     1、2019年2月26日,公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
     2、2019年3月21日,公司召开2019年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
69
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
     3、2019年6月19日,中国证监会发行审核委员会审核通过了本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项的申请。
     4、2019年7月29日,中国证监会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司向高宝矿业有限公司等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》(证监许可 [2019]1393号)核准了本次发行,公司于2019年8月8日收到该批复并于2019年8月9日对此进行
了公告。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
     2019年9月,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次发行股份购买资产新增18,691,588股股份
的登记事宜,于2019年9月24日办理完成上述股份登记事宜,并经深圳交易所批准,上述股票上市首日为2019年10月18日。
     2019年12月,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次非分开发行股票新增11,469,835股股份有
登记事宜,于2019年12月5日办理完成上述股份登记事宜,并经深圳交易所批准,上述股票上市首日为2019年12月20日。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
                        项目                                                             2019年
                                                                    变动前                            变动后
股本(股)                                                              112,000,000                                142,161,423
基本每股收益(元/股)                                                          -0.488                                   -0.4688
稀释每股收益(元/股)                                                          -0.488                                   -0.4688
归属于公司股东的每股净资产(元/股)                                               9.44                                        7.44
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:股
     股东名称      期初限售股数   本期增加限售股数   本期解除限售股数   期末限售股数       限售原因            解除限售日期
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
 高宝矿业有限公司               0         13,084,112           0        13,084,112   非公开发行         按交易协议相关规定解锁
 福建雅鑫电子材料
                                0          5,607,476           0         5,607,476   非公开发行         按交易协议相关规定解锁
 有限公司
                                                                                                        首发 29250000 股,2020 年 12
 浙江白云伟业控股                                                                                       月 7 日;非公开发行 1699235
                        29,250,000         1,699,235           0        30,949,235   首发及非公开发行
 集团有限公司                                                                                           股,非公开发行股份上市之日起
                                                                                                        36 个月内不上市交易或转让
                                                                                                        非公开发行股份上市之日起 12
 俞正福                         0          2,124,044           0         2,124,044   非公开发行
                                                                                                        个月内不上市交易或转让
                                                                                                        非公开发行股份上市之日起 12
 吴根春                         0          1,911,639           0         1,911,639   非公开发行
                                                                                                        个月内不上市交易或转让
                                                                                                        非公开发行股份上市之日起 12
 王亚娟                         0          1,911,639           0         1,911,639   非公开发行
                                                                                                        个月内不上市交易或转让
                                                                                                        非公开发行股份上市之日起 12
 郭静洁                         0          1,699,235           0         1,699,235   非公开发行
                                                                                                        个月内不上市交易或转让
 常州投资集团有限                                                                                       非公开发行股份上市之日起 12
                                0          1,699,235           0         1,699,235   非公开发行
 公司                                                                                                   个月内不上市交易或转让
                                                                                                        非公开发行股份上市之日起 12
 王献明                         0           424,808            0          424,808    非公开发行
                                                                                                        个月内不上市交易或转让
 合计                   29,250,000        30,161,423           0        59,411,423          --                       --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
√ 适用 □ 不适用
     股票及其衍                           发行价格(或                                            获准上市交
                        发行日期                         发行数量           上市日期                              交易终止日期
     生证券名称                              利率)                                                 易数量
 股票类
 中欣氟材           2019 年 09 月 24 日   21.40          18,691,588   2019 年 10 月 18 日          18,691,588
 中欣氟材           2019 年 12 月 05 日   23.54          11,469,835   2019 年 12 月 20 日          11,469,835
 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
 其他衍生证券类
报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
      报告期内,发行新增股份30,161,423股,其中18,691,588股为上市公司向交易日的对方发行股份及支付现金购买福建高
宝矿业有限公司100%股权所支付股份对价部份,每股发行价格为21.40元;11,469,835股为上市公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金的部分募集配套资金对价部份,每股发行价格为23.54元。
71
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
     报告期内,发行新增股份30,161,423股,其中18,691,588股为上市公司向交易日的对方发行股份及支付现金购买福建高
宝矿业有限公司100%股权所支付股份对价部份,每股发行价格为21.40元;11,469,835股为上市公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金的部分募集配套资金对价部份,每股发行价格为23.54元。
     报告期内,公司总股本由112,000,000股增加至142,161,423股,其中有限售条件股份为30,161,423股。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                                                  单位:股
                                                                                                                       年度报告披露日
                                                                                 报告期末表决权
                                       年度报告披露日                                                                  前上一月末表决
 报告期末普通股                                                                  恢复的优先股股
                           15,582      前上一月末普通                13,657                                        0   权恢复的优先股
 股东总数                                                                        东总数(如有)参
                                       股股东总数                                                                      股东总数(如有)
                                                                                 见注 8)
                                                                                                                       (参见注 8)
                                                         持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                              报告期内      持有有限     持有无限售              质押或冻结情况
                                                             报告期末
    股东名称          股东性质            持股比例                        增减变动      售条件的     条件的股份
                                                             持股数量                                                    股份状态             数量
                                                                               情况         股份数量        数量
 浙江白云伟业控股集
                      境内非国有法人                21.77%   30,949,235   1,699,235         30,949,235                 质押                       8,170,000
 团有限公司
 绍兴中玮投资合伙企
                      境内非国有法人                10.93%   15,540,000                     15,540,000
 业(有限合伙)
 高宝矿业有限公司     境外法人                      9.20%    13,084,112   13,084,112        13,084,112
 陈寅镐               境内自然人                    6.56%     9,321,000                      9,321,000
 曹国路               境内自然人                    5.03%     7,150,000                      7,150,000
 王超                 境内自然人                    4.34%     6,175,000                      6,175,000
 福建雅鑫电子材料有
                      境内非国有法人                3.94%     5,607,476   5,607,476          5,607,476
 限公司
 徐建国               境内自然人                    3.37%     4,784,000                      4,784,000
 吴刚                 境内自然人                    1.64%     2,330,000                      2,330,000
 俞正福               境内自然人                    1.52%     2,162,744   2,162,744          2,124,044        38,700
72
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10
                                              不适用
 名股东的情况(如有)(参见注 3)
                                              (1)徐建国为浙江白云伟业控股集团有限公司董事长,持有其 74%股权;(2)徐建国为绍兴中玮投资合伙企业(有限
 上述股东关联关系或一致行动的说明             合伙)执行事务合伙人,持有其 48.18%股权。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上
                                              市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                                                      股份种类
                 股东名称                                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                                         股份种类                数量
 王大为                                                                                                    1,764,500   人民币普通股                1,764,500
 王亚林                                                                                                     975,000    人民币普通股                     975,000
 何黎媛                                                                                                     650,000    人民币普通股                     650,000
 梁志毅                                                                                                     606,300    人民币普通股                     606,300
 李晶玲                                                                                                     270,000    人民币普通股                     270,000
 徐莉                                                                                                       206,200    人民币普通股                     206,200
 林永光                                                                                                     194,300    人民币普通股                     194,300
 庄玉惠                                                                                                     191,000    人民币普通股                     191,000
 余国旭                                                                                                     179,500    人民币普通股                     179,500
 莫坤                                                                                                       175,500    人民币普通股                     175,500
 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名
                                              公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。除前述说明外,也未知前 10 名
 无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关
                                              无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
 系或一致行动的说明
                                              李晶玲通过普通证券帐号持有 0 股,通过客户信用交易担保证券帐户持有公司股份 270000.00 股,合计持有公司股份
                                              270000.00 股;徐莉通过普通证券帐号持有 0 股,通过客户信用交易担保证券帐户持有公司股份 206200.00 股,合计
 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
                                              持有公司股份 206200.00 股;林永光通过普通证券帐号持有 0 股,通过客户信用交易担保证券帐户持有公司股份
 明(如有)(参见注 4)
                                              194300.00 股,合计持有公司股份 194300.000 股;莫坤通过普通证券帐号持有 0 股,通过客户信用交易担保证券帐户
                                              持有公司股份 175500.00 股,合计持有公司股份 175500.00 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人
          控股股东名称              法定代表人/单位负责人        成立日期            组织机构代码                           主要经营业务
                                                                                                           一般经营项目:医药、化工、建筑、房地产、宾馆、
 浙江白云伟业控股集团有限公司       徐建国                  2003 年 12 月 23 日   913301007572163800       旅游、机械、电子业的投资;服务:投资管理,投资
                                                                                                           咨询(除证券、期货),企业管理咨询;批发、零售;
73
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                                                  化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品),
                                                                                  饲料添加剂;货物进出口(法律、行政法规禁止的项
                                                                                  目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可
                                                                                  经营);其他无需报经审批的一切合法项目。
 控股股东报告期内控股和参股的
                                无
 其他境内外上市公司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人
    实际控制人姓名                    与实际控制人关系            国籍            是否取得其他国家或地区居留权
             徐建国                            本人                   中国                               否
                                     徐建国先生为公司董事,同时为浙江白云伟业控股集团有限公司董事长;绍兴中玮投资合
                                     伙企业(有限合伙)执行合伙人;新昌县白云农业科技有限公司执行董事兼总经理;北京
 主要职业及职务
                                     恒成伟业房地产开发有限公司董事;北京和成恒业房地产开发有限公董事;浙江新昌农村
                                     商业银行股份有限公司监事;长白山保护开发区和成房地产开发有限公司董事
 过去 10 年曾控股的境内外
                                     无
 上市公司情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
74
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
4、其他持股在 10%以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
                                   法定代表人/
          法人股东名称                                成立日期         注册资本      主要经营业务或管理活动
                                   单位负责人
                                                                                   项目投资及经营管理(依法须
 绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙) 徐建国         2015 年 12 月 17 日   4500 万元   经批准的项目,经相关部门批
                                                                                   准后方可开展经营活动)
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
75
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                    第七节优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                             第八节可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
77
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                           第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                                 本期增持     本期减持
                             任职          年                         任期终止     期初持股数                               其他增减     期末持股数
     姓名          职务             性别          任期起始日期                                   股份数量     股份数量
                             状态          龄                            日期        (股)                                 变动(股)     (股)
                                                                                                 (股)        (股)
                                                                      2022 年 08
 陈寅镐     董事长           现任   男     58   2007 年 08 月 21 日                  9,321,000            0             0          0       9,321,000
                                                                      月 05 日
                                                                      2022 年 08
 王超       董事、总经理     现任   男     54   2007 年 08 月 20 日                  6,175,000            0             0          0       6,175,000
                                                                      月 05 日
                                                                      2022 年 08
 梁流芳     董事             现任   男     55   2007 年 08 月 20 日                                       0             0          0
                                                                      月 05 日
                                                                      2022 年 08
 曹国路     董事             现任   男     57   2007 年 08 月 20 日                  7,150,000            0             0          0       7,150,000
                                                                      月 05 日
                                                                      2022 年 08
 徐建国     董事             现任   男     63   2014 年 02 月 10 日                  4,784,000            0             0          0       4,784,000
                                                                      月 05 日
            董事、董事会秘                                            2022 年 08
 袁少岚                      现任   女     47   2007 年 09 月 17 日                   593,340             0             0          0         593,340
            书、财务总监                                              月 05 日
                                                                      2022 年 08
 沈玉平     独立董事         现任   男     63   2015 年 12 月 21 日                                       0             0          0
                                                                      月 05 日
                                                                      2022 年 08
 余劲松     独立董事         现任   男     67   2016 年 08 月 05 日                                       0             0          0
                                                                      月 05 日
                                                                      2022 年 08
 张福利     独立董事         现任   男     52   2016 年 08 月 05 日                                       0             0          0
                                                                      月 05 日
                                                                      2022 年 08
 俞伟樑     监事会主席       现任   男     48   2015 年 12 月 21 日                  1,300,000            0             0          0       1,300,000
                                                                      月 05 日
                                                                      2022 年 08
 何黎媛     监事             现任   女     50   2007 年 08 月 20 日                   650,000             0             0          0         650,000
                                                                      月 05 日
                                                                      2022 年 08
 杨平江     监事             现任   男     51   2007 年 08 月 20 日                                       0             0          0
                                                                      月 05 日
                                                                      2022 年 08
 施正军     副总经理         现任   男     46   2015 年 08 月 25 日                   593,330             0             0          0         593,330
                                                                      月 05 日
                                                                      2022 年 08
 袁其亮     副总经理         现任   男     44   2013 年 08 月 21 日                   593,330             0             0          0         593,330
                                                                      月 05 日
 合计                --       --     --    --           --                --        31,160,000            0             0                 31,160,000
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
报告期内,本公司有9名董事(3名独董)、3名监事、2名高级管理人员。具体情况如下:
     (一)董事
      1、陈寅镐,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年6月出生,研究生学历,高级经济师。1981年至1985年7月任新昌
县城关中学团委书记,1985年8月至1988年7月任新昌县拔茅中学副校长、校长,1988年8月至1991年7月任新昌城关中学副校
长,1991年8月至1993年7月任新昌县校办企业总公司总经理,1993年8月至2003年4月任三原医药董事长,2004年5月至2005
年8月任中欣氟材总经理,2004年至今任中科白云董事长,2003年5月至今任职于中欣氟材,现任本公司董事长,2019年6月
起任亚培烯科技(杭州)有限公司董事。陈寅镐先生也是公司的技术带头人之一,参与发明并获得了22项国家专利,是浙江
省第十八届优秀企业家,为新昌县政协第六、七、八、九届政协委员。
      2、王超,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年3月出生,研究生学历,冶化工程师,高级经济师。1988年7月至1994
年2月任浙江省新昌县校办企业总公司管理人员,1994年3月至2007年3月任三原医药总经理,2007年8月至今起担任本公司董
事、总经理。2019年8月起任福建高宝矿业有限公司董事、2019年12月起任尼威化学技术(上海)有限公司执行董事。
      3、曹国路,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年9月出生,专科学历。自2007年8月至今起担任本公司董事。现
任浙江专风科技有限公司执行董事兼经理、浙江专风船用机械有限公司执行董事兼经理、绍兴路康铜业有限公司执行董事兼
经理、绍兴市上虞华为风机厂厂长、上虞市普银置业有限公司董事、赣州永德置定有限公司董事、黑龙江广顺房地产开发有
限公司董事、荆州市荆舜置业有限公司董事、绍兴上虞银河湾置业有限公司董事。
      4、梁流芳:男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年6月出生,硕士研究生。曾任新昌县拔茅政府镇长助理、新昌县
经济开发实业总公司副总经理、新昌县建设局局长;自2007年8月至今起担任本公司董事。现任浙江白云伟业控股集团有限
公司董事兼总经理、浙江白云伟业投资有限公司董事长兼总经理、北京和成恒业房地产开发有限公司监事、北京恒成伟业房
地产开发有限公司监事、长白山保护开发区和成房地产开发有限公司监事、新昌子又建设有限公司监事、苏州华纺房地产有
限公司董事、新昌白云农业科技有限公司监事、新昌县白云文化艺术村有限公司监事、北京白云新材料科技有限公司董事。
      5、徐建国,男,中国国籍,无境外永久居留权,1957年4月出生,本科学历。曾任新昌沙溪镇书记、新昌城关镇党委委
员、副镇长,新昌开发办主任、建设局局长;2014年2月至今担任本公司董事。现任浙江白云伟业控股集团有限公司董事长、
绍兴中玮投合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、北京恒成伟业房地产开发有限公司董事、北京和成恒业房地产开发有限
公司董事、浙江新昌农村商业银行股份有限公司监事、长白山保护开发区和成房地产开发有限公司董事。
      6、袁少岚,女,中国国籍,无境外永久居留权,1973年10月出生,本科学历。2002年11月至2004年12月任白云建设办
公室主任,2004年12月至2007年3月任白云集团综合部副经理;2007年3月至2007年9月在中欣化工有限公司工作,2007年9
月至今任浙江中欣氟材股份有限公司董事会秘书,2014年1月至今任浙江中欣氟材股份有限公司财务总监,2015年12月至今
任浙江中欣氟材股份有限公司董事;2019年6月起任亚培烯科技(杭州)有限公司董事、2019年8月起任福建高宝矿业有限公
司董事。
      7、沈玉平,男,中国国籍,无境外永久居留权,1957年8月出生,博士。曾任浙江财经大学财政与公共管理学院长、上
海创力集团股份有限公司独立董事、兰普电器股份有限公司董事;现任本公司独立董事、浙江财经大学教授、浙江三花智能
控制股份有限公司独立董事、杭州光云科技有限公司独立董事、咸亨国际科技股份有限公司独立董事、浙江乐高实业股份有
限公司独立董事。
      8、余劲松,男,中国国籍,无境外永久居留权,1953年7月出生,博士、博士生导师。现任本公司独立董事、中国人民
大学法学院教授、中国人民大学国际法研究所所长、中山大洋电机股份有限公司独立董事、九州通医药集团股份有限公司独
立董事。
     9、张福利,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年3月出生,博士。曾任上海欣生源药业有限公司总经理;现任本
79
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
公司独立董事、中国医药工业研究总院制药工艺优化与产业化工程研究中心主任、浙江华颀安全科技有限公司执行董事总经
理、浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事、浙江荣耀生物科技股份有限公司独立董事、浙江奥翔药业股份有限公司
独立董事、浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事。
     (二)监事
       1、俞伟樑,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年10月出生,专科学历。曾任三原医药原酯车间主任、生产部经
理,、本公司副总经理。2015年12月至今起任本公司监事会主席,2019年8月起任福建高宝矿业有限公司监事。
       2、何黎媛,女,中国国籍,无境外永久居留权,1970年10月出生,专科学历,会计师职称。曾任浙江白云伟业控股集
团有限公司融资主管,现任新昌县新农担保有限公司会计、浙江湃肽生物有限公司财务总监。自2007年8月至今起担任本公
司监事。
       3、杨平江,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年4月出生,大学学历。曾任三原医药车间主任;2003年4月进入
浙江中欣化工有限公司任车间主任;2007年1月至今起至2019年8月任本公司职工监事、本公司生产部经理;现任审计部经理。
       (三)高级管理人员
       1、王超,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年3月出生,研究生学历,冶化工程师,高级经济师。1988年7月至1994
年2月任浙江省新昌县校办企业总公司管理人员,1994年3月至2007年3月任三原医药总经理,2007年8月至今起担任本公司董
事、总经理。2019年8月起任福建高宝矿业有限公司董事、2019年12月起任尼威化学技术(上海)有限公司执行董事。
       2、袁少岚,女,中国国籍,无境外永久居留权,1973年10月出生,本科学历。2002年11月至2004年12月任白云建设办
公室主任,2004年12月至2007年3月任白云集团综合部副经理;2007年3月至2007年9月在中欣化工有限公司工作,2007年9
月至今任浙江中欣氟材股份有限公司董事会秘书,2014年1月至今任浙江中欣氟材股份有限公司财务总监,2015年12月至今
任浙江中欣氟材股份有限公司董事;2019年6月起任亚培烯科技(杭州)有限公司董事、2019年8月起任福建高宝矿业有限公
司董事。
       3、施正军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年8月出生,专科学历。2009年10月进入浙江中欣化工有限公司任
生产部经理及总经理助理;2015年8月至今起任本公司副总经理,2019年12月起任尼威化学技术(上海)有限公司监事。施
正军作为公司的核心技术人员之一,全程参与了公司各项生产技术的升级换代与创新,积累了丰富的技术成果,参与发明并
获得了8项国家专利。
       4、袁其亮,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年9月出生,博士,正高级工程师。曾任上海奥博生物医药技术有
限公司课题组长、项目经理;2011年7月起至今任本公司总工程师,2013年8月起至今任本公司副总经理。袁其亮获得授权中
国发明专利26项,获得浙江省技术发明二等奖1项、绍兴市科学技术二等奖2项,现为浙江省151人才工程第二层次培养对象,
绍兴市上虞区专业技术拔尖人才。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                         在股东单位担任的                                              在股东单位是否领取
     任职人员姓名                    股东单位名称                                任期起始日期        任期终止日期
                                                                  职务                                                      报酬津贴
 徐建国               绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙)   执行事务合伙人       2015 年 12 月 17 日                      否
 徐建国               浙江白云伟业控股集团有限公司       董事长               2003 年 12 月 23 日                      是
 梁流芳               浙江白云伟业控股集团有限公司       董事兼总经理         2003 年 12 月 23 日                      否
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                           在其他单位担任的                                                 在其他单位是否
  任职人员姓名                       其他单位名称                                  任期起始日期         任期终止日期
                                                                   职务                                                      领取报酬津贴
 陈寅镐              绍兴中科白云化学科技有限公司          执行董事            2004 年 12 月 02 日                          否
 陈寅镐              浙江上虞富民村镇银行有限公司          董事                2016 年 04 月 07 日                          是
80
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
 陈寅镐       亚培烯科技(杭州)有限公司               董事               2019 年 06 月 26 日   否
 王超         福建高宝矿业有限公司                     董事               2019 年 08 月 30 日   否
 王超         尼威化学技术(上海)有限公司             执行董事           2019 年 12 月 06 日   否
 袁少岚       亚培烯科技(杭州)有限公司               董事               2019 年 06 月 26 日   否
 袁少岚       福建高宝矿业有限公司                     董事               2019 年 08 月 30 日   否
 徐建国       北京恒成伟业房地产开发有限公司           董事               2015 年 11 月 16 日   否
 徐建国       绍兴中玮投合伙企业(有限合伙)           执行事务合伙人     2015 年 12 月 14 日   否
 徐建国       北京和成恒业房地产开发有限公司           董事               2017 年 03 月 20 日   否
 徐建国       浙江新昌农村商业银行股份有限公司         监事               2013 年 09 月 08 日   否
 徐建国       长白山保护开发区和成房地产开发有限公司   董事               2017 年 03 月 20 日   否
 梁流芳       新昌县金潮企业管理咨询有限公司           执行董事兼总经理   2010 年 08 月 14 日   否
 梁流芳       浙江白云伟业投资有限公司                 董事长兼总经理     2004 年 12 月 16 日   否
 梁流芳       北京和成恒业房地产开发有限公司           监事               2017 年 03 月 20 日   否
 梁流芳       北京恒成伟业房地产开发有限公司           监事               2015 年 11 月 16 日   否
 梁流芳       长白山保护开发区和成房地产开发有限公司   监事               2017 年 03 月 20 日   否
 梁流芳       新昌县子又建设有限公司                   监事               2016 年 03 月 01 日   是
 梁流芳       苏州华纺房地产有限公司                   董事               2009 年 10 月 20 日   否
 梁流芳       新昌白云文化艺术村有限公司               监事               2018 年 03 月 01 日   否
 梁流芳       新昌县白云农业科技有限公司               监事               2014 年 07 月 25 日   否
 梁流芳       北京白云新材科技有限公司                 董事               2018 年 08 月 28 日   否
 曹国路       浙江专风科技有限公司                     经理、执行董事     2011 年 08 月 19 日   否
 曹国路       绍兴路康铜业有限公司                     经理、执行董事     2014 年 12 月 12 日   否
 曹国路       绍兴市上虞华为风机厂                     厂长               1998 年 02 月 16 日   否
 曹国路       上虞市普银置业有限公司                   董事               2010 年 08 月 16 日   否
 曹国路       赣州永德泰置业有限公司                   董事               2003 年 06 月 16 日   否
 曹国路       荆州市荆舜置业有限公司                   董事               2007 年 01 月 25 日   否
 曹国路       绍兴上虞银河湾置业有限公司               董事               2008 年 03 月 31 日   否
 曹国路       黑龙江广顺房地产开发有限公司             董事               2018 年 06 月 27 日   否
 曹国路       浙江专风船用机械有限公司                 执行董事、经理     2018 年 11 月 05 日   否
 沈玉平       浙江财经大学                             教授               1980 年 08 月 01 日   是
 沈玉平       杭州光云科技股份有限公司                 独立董事           2016 年 05 月 18 日   是
 沈玉平       浙江三花智能控制股份有限公司             独立董事           2016 年 06 月 18 日   是
 沈玉平       咸亨国际科技股份有限公司                 独立董事           2014 年 06 月 08 日   是
 沈玉平       浙江乐高实业股份有限公司                 独立董事           2018 年 09 月 10 日   是
81
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
 余劲松           中国人民大学                           教授                2002 年 07 月 01 日                                是
 余劲松           中山大洋电机股份有限公司               独立董事            2015 年 08 月 11 日                                是
 余劲松           九州通医药集团股份有限公司             独立董事            2014 年 11 月 21 日                                是
 余劲松           陕西盘龙药业集团股份有限公司           独立董事            2016 年 08 月 29 日     2019 年 08 月 16 日        是
 张福利           中国医药工业研究总院                   主任                2014 年 12 月 01 日                                是
 张福利           浙江华颀安全科技有限公司               执行董事兼总经理    2017 年 10 月 27 日                                否
 张福利           浙江大洋生物科技集团股份有限公司       独立董事            2017 年 06 月 27 日                                是
 张福利           浙江荣耀生物科技股份有限公司           独立董事            2017 年 01 月 09 日                                是
 张福利           浙江奥翔药业股份有限公司               独立董事            2017 年 12 月 14 日                                是
 张福利           浙江扬帆新材料股份有限公司             独立董事            2018 年 11 月 21 日                                是
 何黎媛           新昌县新农担保有限公司                 会计                2012 年 05 月 01 日                                是
 何黎媛           浙江湃肽生物有限公司                   财务总监            2018 年 03 月 22 日                                是
 袁其亮           绍兴中科白云化学科技有限公司           总经理              2016 年 02 月 19 日                                否
 在其他单位任职
                  无
 情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
     董事、监事和高级管理人员报酬经公司董事会、股东大会审议确定。2019年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管
理人员的年度报酬(包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税
前实发报酬总额)均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进
行发放。报告期内,公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                                     单位:万元
                                                                                                   从公司获得的税          是否在公司关联
          姓名                职务                性别      年龄               任职状态
                                                                                                    前报酬总额                  方获取报酬
 陈寅镐                董事长                男                      58     现任                                79.5       否
 徐建国                董事                  男                      63     现任                                    0      是
 王超                  董事兼总经理          男                      54     现任                               69.74       否
 梁流芳                董事                  男                      54     现任                                    0      是
 曹国路                董事                  男                      57     现任                                    0      否
                       董事、董事会秘
 袁少岚                                      女                      47     现任                               59.86       否
                       书、财务总监
 沈玉平                独立董事              男                      63     现任                                    6      否
82
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
 余劲松         独立董事          男                          67   现任                             6   否
 张福利         独立董事          男                          52   现任                             6   是
 俞伟樑         监事会主席        男                          48   现任                       58.01     否
 何黎媛         监事              女                          50   现任                             0   否
 杨平江         监事              男                          51   现任                       14.34     否
 施正军         副总经理          男                          46   现任                       59.74     否
 袁其亮         副总经理          男                          44   现任                       62.32     否
 合计                   --             --             --                  --                 421.51          --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
 母公司在职员工的数量(人)
 主要子公司在职员工的数量(人)
 在职员工的数量合计(人)
 当期领取薪酬员工总人数(人)
 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)
                                                 专业构成
                       专业构成类别                                            专业构成人数(人)
 生产人员
 销售人员
 技术人员
 财务人员
 行政人员
 合计
                                                 教育程度
 教育程度类别                                              数量(人)
 本科及以上
 大专
 大专以下
 合计
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
2、薪酬政策
     为适应公司日益提升的管理要求和公司战略发展的需要,公司建立了以绩效考核为基础、员工工龄/学历/职称的薪酬体
系,实行月度考核和年度考核相结合的双重考核方式,充分体现技能、绩效提升与薪酬晋级提升的激励作用。同时对引进的
高层次人才,认真落实住房补贴、政府津贴、子女入学等各项政策,使高层次人才能安心本职工作。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                             第十节公司治理
一、公司治理的基本状况
     报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所其他有关法律法规的要求,不断完善公司的法人治
理结构,健全内部管理、规范运作,公司的治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。报告期内,公
司的经营管理均严格按照各项制度要求执行,实际执行情况与制度文件要求不存在差异。
     (一)关于股东与股东大会
     公司股东大会召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定,保证全体股东,尤其是中小股东能按其所持股
份享有平等权利,并能充分行使其相应的权利。同时,公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》,保证了全体股东对公
司重大事项的知情权、参与权及表决权。上市后的历次股东大会均有律师到场见证,并作有完整的会议记录,切实维护上市
公司和全体股东的合法权益。
     (二)关于控股股东与公司的关系
     公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”。公司董事会、
监事会和内部机构能够独立运作。报告期内,公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况,亦不存在控股
股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
     (三)关于董事与董事会
     报告期内,公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司
章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求,召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责,诚实守信、勤勉
尽责。公司独立董事独立履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东合法利益不受侵害,对重大及重要事项发表独立
意见。
     (四)关于监事和监事会
     报告期内,公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求,公司全体监事严格按照《公司法》、《监事会议事规则》
以及公司章程的相关规定,规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度,勤勉尽责的履
行监督职责,对公司的财务和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。
     (五)关于利益相关者
     公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与各方的沟通、交流和合作,实现股东、员工、社会等各方利益
的协调平衡,共同推动公司持续、稳定、健康地发展。
     (六)关于信息披露与透明度
     报告期内,公司严格按照有关法律法规的要求,公平对待所有股东,真实、准确、完整、及时地向股东提供相关信息,
提高公司透明度,保障全体股东的合法权益。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
     公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立,具有完整的
业务体系及独立经营的能力。
     (一)资产独立情况
     本公司由浙江中欣化工有限整体变更为股份公司,承继了原有限责任公司所有的资产、负债及权益,具备与生产经营有
85
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法使用与生产经营有关的资产,具有独立的原料采购和产品销售系统。截至目
前,本公司没有以资产或信用为公司股东提供担保,也未以本公司名义向公司股东提供借款或其他资助。本公司不存在任何
资产、资金被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情况。
     (二)人员独立情况
     本公司拥有独立的人事、工资、福利制度,拥有从事化工、业务的各类专业人员。本公司董事、监事、高级管理人员均
严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职;本公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理
人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人控制的其他企业
领薪,未从事与本公司业务相同或相似的业务,未在与本公司业务相同或相似的公司服务,未从事损害本公司利益的活动;
公司财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。
     (三)财务独立情况
     本公司设立了独立的财务会计部门,制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度,配备了专职财务人员,建立了独立
的财务会计核算体系;公司独立进行财务决策,不受控股股东及实际控制人干预;公司独立开立银行账户,独立纳税。
     (四)机构独立情况
     本公司设有股东大会、董事会、监事会等决策和监督执行机构,各机构均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业,并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定
规范运行。各股东依照《公司法》和《公司章程》的规定提名董事参与公司管理。自公司设立以来,未发生股东违规干预本
公司正常生产经营活动的情况
     本公司内部职能部门与控股股东及实际控制人控制的其他企业完全分开,独立运作,不受控股股东和实际控制人的干预。
本公司设立了与经营业务相适应的组织机构和部门,完全拥有机构设置的自主权。
     (五)业务独立情况
     截至目前,本公司控股股东和实际控制人徐建国除本公司外未投资、控制其他与本公司存在竞争关系的企业,同时作出
了避免同业竞争的承诺;本公司拥有从事业务所需的独立经营场所和经营性资产,各职能部门各司其职,均拥有一定数量的
专职工作人员,并建立了完整的业务流程,具有直接面向市场独立经营的能力,不存在依赖控股股东和实际控制人及其控制
的企业的情况。
     综上所述,本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与各股东及其关联方相互独立,拥有完整的业务体系和面向
市场独立经营的能力。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
         会议届次              会议类型   投资者参与比例             召开日期              披露日期             披露索引
 2019 年第一次临时股东会   临时股东大会              74.00%   2019 年 03 月 21 日   2019 年 03 月 22 日   公告编号:2019-019
 2018 年年度股东大会       年度股东大会              74.04%   2019 年 05 月 09 日   2019 年 05 月 10 日   公告编号:2019-042
 2019 年第二次临时股东会   临时股东大会              70.94%   2019 年 08 月 05 日   2019 年 08 月 06 日   公告编号:2019-077
 2019 年第三次临时股东会   临时股东大会              64.11%   2019 年 12 月 12 日   2019 年 12 月 13 日   公告编号:2019-110
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
3、培训计划
     公司制订了培养全方位人才为导向的现代化企业人才培养战略,把人才战略作为企业发展的重点,通过制定和实施人才
工程,加大人才引进与自主培养力度,完善任职资格,提升企业文化。公司每年有针对性地引进经营管理、科技研究人才和
后备人才,建立人才“后备干部蓄水池”,制定相应储备干部培养、轮岗轮职、绩效管理计划;同时加强现有各级经营管理
人员领导力和管理能力培养,选送各级管理人员参加相应的论坛、研修班;有针对性的设计培训课程,提高员工创新思维和
技能熟练度,强化人才梯队建设;加大生产人员综合素质培养力度。公司通过分层次、有重点的培养和继续教育,努力提高
员工队伍整体素质,提升管理水平,强化责任意识。
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                         独立董事出席董事会及股东大会的情况
                    本报告期应参加      现场出席董事会      以通讯方式参加     委托出席董                       是否连续两次未亲   出席股东大会次
     独立董事姓名                                                                              缺席董事会次数
                      董事会次数             次数             董事会次数        事会次数                        自参加董事会会议        数
 沈玉平                            12                9                     3               0                0   否
 余劲松                            12                9                     3               0                0   否
 张福利                            12                8                     3               1                0   否
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
     报告期内,公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定,勤勉尽责、忠实履行职务,
积极主动了解公司的生产经营情况和规范运作情况,关注网络传媒上有关公司的报道,定期审阅公司提供的信息报告,积极
参与探讨公司经营发展中存在的机遇与挑战,及时提示风险。本年度独立董事就内部控制、发行股票及现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案、董事、监事、高级管理人员任职资格认定、继聘审计机构、利润分配方案、控股股东及其他关联
方占用资金情况和对外担保情况、对外投资、募集资金存放与使用情况计机构、使用募集资金置换前期已投入自筹资金等方
面作出了独立、客观、公正的判断并提根据公司实际情况、科学审慎决策,给公司经营管理和规范运作提出了宝贵的意见,
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
公司均予以采纳;报告期内,公司独立董事对董事会议案和其他事项没有提出异议。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
     公司董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬和考核委员会。2019年各专
门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作,报
告期内,各专门委员会履职情况如下:
     (一)审计委员会
     报告期内,审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作,认真履行职责。报告期内,
审查了公司内部控制制度及执行情况,审核了公司所有重要的会计政策,定期了解公司财务状况和经营情况,督促和指导公
司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估,委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公
司章程》的要求,适应当前公司生产经营实际情况的需要。
     (二)提名委员会
     报告期内,提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作,认真履行职责。报告期内,
提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况进行了认真的评审,对公司聘任董事、高级管理人员候选人进行提名,对人
员任职资格进行审查,发表审查意见和建议。认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验,完全胜任各自
的工作。
     (三)薪酬和考核委员会
     报告期内,薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬和考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作,认真履行职责。
报告期内,薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符
合公司相关薪酬管理制度的规定。
     (四)战略发展委员会
     报告期内,战略发展委员会根据《董事会战略发展委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作,认真履行职责。结
合国内外经济形势和公司细分行业特点,跟踪国内外同行业发展,结合公司战略发展要求,向董事会提出有关产业结构调整、
资本运作、战略发展相关建议,同时对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析,为公司战略发展的实施提出来了宝贵的
建议,保证了公司发展规划和战略决策的科学性,为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
     公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任,直接对董事会负责,承
担董事会下达的经营指标。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,高级管理人员的工作绩效与其收入直
接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司每年的薪酬考核方案,经董事会审议通过后实施,并由监事会监督。目
前公司高层人员工考核主要采用高管绩效承诺和部门经理以上人员的年终述职方式进行考核。公司未来将通过多层次的综合
激励体制,来有效调动各级层面管理人员的积极性,吸引和稳定优秀管理人才。
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
 内部控制评价报告全文披露日期                                                                                                     2020 年 04 月 24 日
 内部控制评价报告全文披露索引                                《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
 纳入评价范围单位资产总额占公
                                                                                                                                             100.00%
 司合并财务报表资产总额的比例
 纳入评价范围单位营业收入占公
                                                                                                                                             100.00%
 司合并财务报表营业收入的比例
                                                                     缺陷认定标准
             类别                                         财务报告                                                  非财务报告
                                (1)财务报告重大缺陷的迹象包括:①公司董事、监事和高级管理
                                                                                                (1)非财务报告重大缺陷的迹象包括:违犯国家法律法
                                人员的舞弊行为;②公司更正已公布的财务报告;③注册会计师发现
                                                                                                规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导
                                的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错;④审计委员
                                                                                                致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其
                                会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督。(2)
                                                                                                他对公司负面影响重大的情形。(2)非财务报告重要缺陷
                                财务报告重要缺陷的迹象包括:①未依照公认会计准则选择和应用会
 定性标准                                                                                       的迹象包括:①重要业务制度或流程存在的缺陷;②决策
                                计政策;②未建立反舞弊程序和控制措施;③对于非常规或特殊交易
                                                                                                程序出现重大失误;③关键岗位人员流失严重;④内部控
                                的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿
                                                                                                制内部监督发现的重要缺陷未及时整改;⑤其他对公司产
                                性控制;④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能
                                                                                                生较大负面影响的情形。(3)非财务报告一般缺陷是指除
                                合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3)一般缺陷是指
                                                                                                上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
                                除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
                                                                                                定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制
                                定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导
                                                                                                缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入
                                致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷
                                                                                                指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财
                                单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的
                                                                                                务报告错报金额小于营业收入的 1%,则认定为一般缺
                                1%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%,则
                                                                                                陷;如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%,则为重要缺
                                为重要缺陷;如果超过营业收入的 1.5%,则认定为重大缺陷。内部
 定量标准                                                                                       陷;如果超过营业收入的 1.5%,则认定为重大缺陷。内
                                控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标
                                                                                                部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以
                                衡量。如果缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小
                                                                                                资产总额指标衡量。如果缺陷单独或连同其他缺陷可能导
                                于资产总额的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的 0.5%
                                                                                                致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%,则认定为
                                但小于 1%认定为重要缺陷;如果超过资产总额 1%,则认定为重大
                                                                                                一般缺陷;如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为
                                缺陷。
                                                                                                重要缺陷;如果超过资产总额 1%,则认定为重大缺陷。
 财务报告重大缺陷数量(个)
 非财务报告重大缺陷数量(个)
 财务报告重要缺陷数量(个)
 非财务报告重要缺陷数量(个)
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                第十一节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                       第十二节 财务报告
一、审计报告
 审计意见类型                                         标准的无保留意见
 审计报告签署日期                                     2020 年 04 月 22 日
 审计机构名称                                         立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 审计报告文号                                         信会师报字【2020】第 ZF10267 号
 注册会计师姓名                                       沈利刚    姚丽强
                                                审计报告正文
                                               审计报告
                                                                            信会师报字[2020]第ZF10267号
浙江中欣氟材股份有限公司全体股东:
     一、审计意见
    我们审计了浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称中欣氟材)财务报表,包括2019年12月31日的合
并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有
者权益变动表以及相关财务报表附注。
      我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中欣氟材2019
年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    二、形成审计意见的基础
      我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中
欣氟材,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审
计意见提供了基础。
     三、关键审计事项
      关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以
对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是
需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
92
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
                  关键审计事项                            该事项在审计中是如何应对的
(一)商誉减值
2019年12月31日,公司商誉的账面原值为人民币     我们针对商誉减值测试执行的主要审计程序包括:
489,823,228.93元。公司每年按照相关资产的预计未来 1、获取中欣氟材企业合并相关资料,包括股权转让
现金流量对商誉进行减值测试。公司对商誉账面价值 协议、合并日财务数据、合并日可辨认净资产公允
的评估涉及大量的管理层判断和估计,尤其是对于预 价值的确认情况,评价中欣氟材商誉确认的准确性;
计未来现金流量和使用的各项参数的判断和估计。   2、了解与商誉减值相关的关键内部控制,评价这些
关于商誉减值测试的会计政策详见附注五、(二十   控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内
二);关于商誉披露见附注七、(二十八)。       部控制的运行有效性;
                                               3、评价资产组和资产组组合可回收金额的确定方法
                                               是否符合企业会计准则相关规定;
                                               4、评价管理层在减值测试中使用方法的合理性;
                                               5、评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理
                                               性,复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、
                                               经营情况等相符;
                                               6、测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完
                                               整性和相关性,并复核减值测试中有关信息的内在
                                               一致性;
                                               7、测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否
                                               准确;
                                               8、检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中
                                               作出恰当列报和披露。
(二)收入确认
2019年度中欣氟材销售收入人民币709,123,740.53元,我们针对收入确认执行的主要审计程序包括:
较2018年度增长61.51%。由于销售收入是中欣氟材的 1、测试和评价中欣氟材与收入确认相关的关键内部
关键业绩指标,从而存在管理层为了达到特定目标或 控制的设计和运行有效性。
期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此,我们将 2、选取中欣氟材销售合同样本,识别销售合同中与
销售收入的确认作为关键审计事项。               商品所有权的风险与报酬转移相关的条款,评价中
根据中欣氟材会计政策,公司收入主要来源于医药中 欣氟材的收入确认时点是否符合企业会计准则规
间体、农药中间体及氢氟酸化学产品的销售,关于收 定,并复核相关会计政策是否得到一贯执行。
入确认的会计政策详见附注五 三十九);关于营业收 3、结合中欣氟材产品类型及客户情况对收入以及毛
入披露见附注七、(六十一)。                   利情况执行分析性复核程序,判断本期销售收入和
                                               毛利率变动的合理性。
                                               4、我们从中欣氟材销售收入明细中选取样本,核对
                                               销售合同或订单、销售出库单、送货单签收记录。
                                               5、针对2019年度客户,根据抽样方法选样后执行函
                                               证程序。
                                               6、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,
                                               核对出库单及其他支持性文件,以评价收入是否被
                                               记录于恰当的会计期间。
93
浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
      四、其他信息
      中欣氟材管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中欣氟材2019年年度报告中涵
盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
      我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
      结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务
报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
      基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,
我们无任何事项需要报告。
     五、管理层和治理层对财务报表的责任
      管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要
的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
      在编制财务报表时,管理层负责评估中欣氟材的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适
用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
      治理层负责监督中欣氟材的财务报告过程。
     六、注册会计师对财务报表审计的责任
      我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包
含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错
报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
      在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行
以下工作:
    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风
险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。
    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对中
欣氟材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披
露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事
项或情况可能导致中欣氟材不能持续经营。
    (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。
    (6)就中欣氟材中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计
意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
      我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计
中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
      我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为
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浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文
影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
      从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计
事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果
合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计
报告中沟通该事项。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)              中国注册会计师:沈利刚(项目合伙人)
                                                                          中国注册会计师:姚丽强
                                                                                                中国上海
                                                                                                 2020年4月22日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:浙江中欣氟材股份有限公司
                                                 2019 年 12 月 31 日
                                                                                                          单位:元
                项目                           2019 年 12 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日
 流动资产:
     货币资金                                                434,152,219.87                       113,580,403.75
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                                          204,699,186.94                                 0.00
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                           0.00                       10,462,120.00
     应收账款                                                121,660,460.55                        96,307,968.70
     应收款项融资                                             90,094,609.22                                 0.00
     预付款项                                                  11,264,257.24                         3,365,411.71
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     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                                   1,369,887.07       327,616.52
       其中:应收利息                                      0.00             0.00
                应收股利                                   0.00             0.00
     买入返售金融资产
     存货                                       134,315,965.14     99,072,612.36
     合同资产
     持有待售资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                 2,600,553.33     50,628,311.12
 流动资产合计                                  1,000,157,139.36   373,744,444.16
 非流动资产:
     发放贷款和垫款
     债权投资
     可供出售金融资产                                      0.00    17,000,000.00
     其他债权投资
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                 9,758,467.47              0.00
     其他权益工具投资                            17,000,000.00              0.00
     其他非流动金融资产
     投资性房地产                                          0.00
     固定资产                                   438,252,574.00    244,043,526.55
     在建工程                                    40,398,512.98     12,561,163.57
     生产性生物资产
     油气资产
     使用权资产
     无形资产                                   112,079,417.82     16,733,992.42
     开发支出
     商誉                                       236,387,701.31              0.00
     长期待摊费用                                 1,079,389.87              0.00
     递延所得税资产                               4,376,784.43      2,380,235.81
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     其他非流动资产                               5,923,551.57     41,549,836.00
 非流动资产合计                                 865,256,399.45    334,268,754.35
 资产总计                                      1,865,413,538.81   708,013,198.51
 流动负债:
     短期借款                                   234,802,697.77    150,000,000.00
     向中央银行借款
     拆入资金
     交易性金融负债
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                    12,000,000.00              0.00
     应付账款                                    75,217,032.88     69,181,390.29
     预收款项                                     3,335,390.07       319,926.28
     合同负债
     卖出回购金融资产款
     吸收存款及同业存放
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     应付职工薪酬                                12,133,253.77      7,795,453.73
     应交税费                                    14,828,891.87       284,186.43
     其他应付款                                 167,730,244.97       270,750.97
       其中:应付利息                                      0.00      222,212.50
                应付股利                                   0.00             0.00
     应付手续费及佣金
     应付分保账款
     持有待售负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                   520,047,511.33    227,851,707.70
 非流动负债:
     保险合同准备金
     长期借款                                   240,348,333.33              0.00
     应付债券
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       其中:优先股
                永续债
     租赁负债
     长期应付款                                                 4,457,200.00                            0.00
     长期应付职工薪酬
     预计负债
     递延收益                                                   7,576,851.58                    7,036,433.00
     递延所得税负债                                           35,813,952.59                             0.00
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                              288,196,337.50                     7,036,433.00
 负债合计                                                    808,243,848.83                  234,888,140.70
 所有者权益:
     股本                                                    142,161,423.00                  112,000,000.00
     其他权益工具
       其中:优先股
                永续债
     资本公积                                                780,001,982.52                  160,221,495.27
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积        &ensp