锋龙股份:2018年年度报告摘要

浙江锋龙电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要
              浙江锋龙电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                姓名                                职务                                内容和原因
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名       未亲自出席董事职务              未亲自出席会议原因             被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 88,880,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含
税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称                           锋龙股份                     股票代码
股票上市交易所                     深圳证券交易所
          联系人和联系方式                         董事会秘书                            证券事务代表
姓名                               王思远                                   王思远
                                   浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路
办公地址
                                   5号                                  5号
电话                               0575-82436756                            0575-82436756
电子信箱                           dsb@fenglong-electric.com                dsb@fenglong-electric.com
2、报告期主要业务或产品简介
(一)主营业务及主要产品
    公司主要从事园林机械零部件及汽车零部件的研发、生产和销售,产品主要包括点火器、飞轮、汽缸等园林机械关键
零部件和多种品规的汽车精密铝压铸零部件,广泛应用于割草机、油锯、绿篱机等园林机械终端产品和汽车传动、制动、调
温系统及新能源汽车领域。依靠着点火控制技术和铝压铸、机加工制造工艺方面十几年的开拓与积累,并长年严格遵照
IATF16949、ISO9001质量管理和ISO14001环境管理体系的规范运营。公司始终坚持过程控制,确保客户需求及时响应,大
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批量生产高质稳定。报告期内,公司主营业务及主要产品均未发生重大变化。
(二)经营模式
    公司经营模式需要从园林机械零部件和汽车零部件两方面来看:
    1、园林机械零部件经营模式
    全球经济一体化加速了园林机械产业产能的转移,部分发达国家和地区的园林机械厂商已经开始将产能向发展中国家和
地区转移。现阶段,国内大部分园林机械生产厂商主要以OEM的方式为国外企业提供贴牌生产,少数具有自主品牌和自主
知识产权的企业通过多年的技术积累和创新,成功实现了由OEM向ODM的转型,同时开始致力于OBM经营。
    公司主要为整机生产厂商配套生产相关零部件,整机生产厂商通常会长时间严格考察和选择其合格供应商。零部件企业
必须持续、稳定地符合整机生产厂商在产品质量、性能和产能等方面制定的标准和要求才能正式成为其合格供应商。但双方
合作关系一旦确立,通常能长时间保持稳定,相互依存。
    2、汽车零部件经营模式
    汽车零部件生产企业的业务内容及经营模式更多受到整车行业发展状况的影响。在汽车零部件压铸领域,规模较大的企
业主要有两类:一类是汽车整车生产企业的配套企业,从属于下游的集团公司,市场化程度相对不高;另一类是独立的汽车
压铸件生产企业,专门从事汽车精密压铸件的生产,与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系,特点是适应多个客户对压
铸件采购的不同需求、压铸件品种多、产量及品种都受客户订单影响。公司便是这类企业的代表,经营模式主要是订单式生
产,根据订单来安排研发、设计、采购及生产,竞争力相对较强。
    报告期内,公司经营模式未发生重大变化。
(三)行业发展状况
    公司所处行业的发展状况主要分园林机械零部件行业及汽车零部件行业两方面来看:
    1、园林机械零部件行业发展状况
    公司的主要产品点火器、飞轮和汽缸是园林机械整机产品的关键零部件,故公司的主营业务之一为园林机械零部件的研
发、生产和销售,属于园林机械行业。根据国家统计局2011年修订的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011)标准,
园林机械行业属于专用设备制造业(C35)中的机械化农业及园艺机具制造业(C3572);根据中国证监会发布的《上市公
司行业分类指引》(2012年修订),园林机械行业属于专用设备制造业(C35)。
    园林机械行业发展至今已有超过百年的历史,多种不同类型的用于园林绿化和养护的机械设备相继出现。随着人们生活
水平的不断提高,小型园林绿化和养护机械逐渐成为欧美等发达国家和地区家庭常备机具。到了20世纪末,各国主要城市的
绿地建设和养护作业也基本实现机械化。进入21世纪以后,随着世界经济持续增长和机械制造技术的不断进步,行业进入了
快速发展时期。
    从市场分布来看,目前欧美等发达国家和地区是园林机械产品的主要消费区域。而对于大部分发展中国家而言,园林机
械行业正处于持续发展阶段。受益于经济的增长和人口基数的巨大,未来亚洲等发展中国家和地区的市场份额将不断扩大,
所扮演的角色也将愈发重要。
    我国园林机械行业的发展起步较晚,但随着经济的发展、居民生活水平的提高以及城市化进程的加快而不断向前追赶。
从20世纪80年代开始,美国MTD、德国STIHL、瑞典HUSQVARNA等国际知名园林机械生产厂商开始进入我国市场,将各
类园林机械产品引入我国,同时也促进了国内相关行业的发展。我国改革开放进入新的时期后,经济快速发展,城市化进程
不断加快,城市公共绿化面积逐年增长;同时,居民收入水平显著提高,对居住环境的要求也不断上升,生活小区、别墅以
及城市公共绿地的绿化建设不断完善,越来越多的家庭开始在自家阳台、屋前空地以及屋顶等位置开展各种园艺活动,并添
置了众多园林机械产品。在此背景下,我国的园林机械行业迎来了发展的契机,涌现出众多规模不一的园林机械生产企业。
    在园林机械零部件这一细分行业领域,由于人力成本、运营成本不断上升,欧美等发达国家和地区的园林机械生产厂商
纷纷将产能向具有成本优势的发展中国家和地区转移,采购由当地企业生产的零部件产品进行组装或者与当地的生产厂商进
行包括OEM、ODM等在内的多种形式的合作。随着技术进步和自动化水平的逐步提升,以公司与瑜欣电子等为代表的国内
园林机械零部件供应商正靠着自身成长,跨越性能认证、客户认证、资金实力等壁垒与阻碍,逐步具备与国外竞争对手一较
高下的能力。
    2、汽车零部件行业发展状况
    公司汽车零部件产品主要为多种品规的精密铝压铸件。从应用范围看,公司汽车零部件产品用作汽车制造,根据国家统
计局2011年修订的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011)标准,汽车零部件行业属于汽车制造业(C36)中的汽
车零部件及配件制造业(C3660);根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),汽车零部件行业属
于汽车制造业(C36)。从生产技术看,公司汽车零部件产品主要采用金属压铸制造技术,根据国家统计局2011年修订的《国
民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011)标准,属于金属制品业(C33);根据中国证监会发布的《上市公司行业分类
指引》(2012年修订),该行业属于金属制品工业(C33)。
    汽车发动机、变速箱、传动转向系统、电子控制系统等汽车零部件中采用了大量精密压铸件,因此汽车行业的需求情况
将在很大程度上影响压铸行业整体的发展前景。随着人们对汽车节能环保性能的愈发重视,汽车产业呈现了以铝代钢、以铝
代铁、轻量化生产制造的趋势。目前全球汽车零部件中铝合金压铸件市场整体呈现持续发展趋势,根据北美压铸协会在2016
年的预测,预计汽车行业中铝合金压铸件的用量将在2025年上涨50%。方正证券2014年出具的题为《车用铝材的春天,风从
北美来》研报指出,汽车各个主要部件用铝渗透率提高已经成为汽车行业发展的趋势。具体反映在平均单车用铝量上,1980
年北美地区每辆车平均用铝量为54千克,到2010年这一数值增长到154千克,预计到2025年这一数值将会接近325千克。而2016
年10月中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》对我国车辆整备质量和单车铝合金用量也制定了未来的发
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展目标,具体如下:
              项目                 2020年                          2025年                             2030年
      车辆整备质量             较2015年减重10%             较2015年减重20%                        较2015年减重35%
       单车用铝量                达到190Kg                        超过250Kg                         超过350Kg
    工信部和中国汽车工业协会预测,到2020年国内传统汽车年产量将达到2,800万辆至3,000万辆,新能源汽车年产量将达
到200万辆。如果国内汽车市场平均每辆车用铝量达到190kg,新能源汽车平均每辆车用铝量达到250kg,到2020年我国汽车
市场的铝合金零部件需求量大约为620万吨。按照汽车铝合金零部件4万元/吨的价格计算,至2020年中国汽车铝合金零部件
的市场空间将达到2,500亿元人民币。因此,汽车零部件产业对铝合金压铸件的需求未来仍将保持较快的增长趋势,行业发
展前景较为乐观。
(四)行业地位
    在园林机械零部件行业方面,公司是我国该行业主要的零部件生产销售企业之一,是MTD、TTI、HUSQVARNA、EMAK
等国际知名园林机械整机厂商的长期业务合作伙伴。公司的主要园林机械零部件产品点火器、飞轮以外销为主。根据海关信
息中心数据,公司主要产品在近三年内出口金额(以美元计算)排名位居行业前列。未来,公司将在稳固现有行业地位的同
时,进一步在技术与产品领域积极拓展,力争满足客户更加多样化和自动化的零部件产品需求。
在汽车零部件行业方面,公司汽车零部件方面业务在近三年中,在营业收入方面呈现出三成以上的年均复合增长,相应毛利
率水平也有着稳步提升,正实现着行业领域内的后来居上。未来,公司将进一步提高技术水平、扩大生产能力,提高市场份
额,大力发展汽车零部件领域业务,深化与现有国内外知名汽车零部件客户的合作,优化产品结构、丰富产品种类,拓宽产
品线。同时,公司将大力拓展新客户,向国内外知名汽车零部件配套厂商拓展,为客户提供质量更加优异、附加值更高的产
品,不断提高公司产品在国内外市场的份额。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                       单位:人民币元
                                    2018 年             2017 年              本年比上年增减            2016 年
营业收入                            315,165,711.35      313,408,831.94                  0.56%           251,499,794.13
归属于上市公司股东的净利润           45,757,738.08       47,810,860.41                  -4.29%           42,555,542.61
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     38,162,498.72       48,222,953.25                 -20.86%           42,540,028.48
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           24,536,758.18       57,060,435.06                 -57.00%           67,544,410.70
基本每股收益(元/股)                           0.55                0.72               -23.61%                    0.72
稀释每股收益(元/股)                           0.55                0.72               -23.61%                    0.72
加权平均净资产收益率                          11.00%           24.18%                  -13.18%                  32.01%
                                   2018 年末           2017 年末           本年末比上年末增减         2016 年末
资产总额                            614,269,412.65      339,673,886.34                 80.84%           280,086,257.64
归属于上市公司股东的净资产          496,238,452.96      221,568,061.48                123.97%           173,863,444.67
(2)分季度主要会计数据
                                                                                                       单位:人民币元
                                   第一季度            第二季度                 第三季度               第四季度
营业收入                              82,582,535.71      72,542,190.27            84,121,478.57          75,919,506.80
归属于上市公司股东的净利润             9,989,976.93      10,253,555.08            13,022,561.58          12,491,644.49
归属于上市公司股东的扣除非             8,437,550.31      10,241,103.01            12,042,431.95           7,441,413.45
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经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                  4,158,751.96           -1,873,500.06         2,308,506.19       19,943,000.09
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位:股
                                年度报告披露日前             报告期末表决权               年度报告披露日前一
报告期末普通股股
                         19,023 一个月末普通股股      14,538 恢复的优先股股             0 个月末表决权恢复的
东总数
                                东总数                       东总数                       优先股股东总数
                                                   前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条件的股份数       质押或冻结情况
   股东名称         股东性质     持股比例           持股数量
                                                                                 量              股份状态      数量
绍兴诚锋实业 境内非国有
                                      43.34%           38,517,540                   38,517,540
有限公司     法人
董剑刚         境内自然人             10.67%               9,481,260                 9,481,260
绍兴上虞威龙
             境内非国有
投资管理有限                            7.42%              6,591,660                 6,591,660
             法人
公司
桐庐浙富桐君
股权投资基金 境内非国有
                                        3.75%              3,330,000                 3,330,000
合伙企业(有限 法人
合伙)
宁波哥特投资
              境内非国有
合伙企业(有限                           3.75%              3,330,000                 3,330,000
              法人
合伙)
厉彩霞         境内自然人               2.03%              1,800,000                 1,800,000
李中           境内自然人               1.35%              1,203,180                 1,203,180
卢国华         境内自然人               1.35%              1,203,180                 1,203,180
雷德友         境内自然人               1.35%              1,203,180                 1,203,180
刘聪           境内自然人               0.18%               160,400
                         诚锋实业(本公司控股股东,实际控制人为董剑刚)、威龙投资(实际控制人为董剑刚)、厉
上述股东关联关系或一致行 彩霞(董剑刚配偶)为实际控制人董剑刚控制的一致行动人,哥特投资股东陈培中系董剑刚
动的说明                 表叔。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变
                         动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况
                         截止 2018 年 12 月 31 日,王建兴通过投资者信用账户持有 34,600 股公司股票。
说明(如有)
(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
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(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

    2018年,国内外经济、政治形势复杂多变。中美贸易摩擦、宏观经济增速回落和人口红利逐步消失等环境变化对部分企
业的经营发展造成了一定的挑战。公司在董事会的带领下,锐意进取、奋力前行,努力克服以上变化带来的不利影响,切实
推行“开源节流”:稳定发展园林机械零部件业务的同时,加大汽车零部件业务的推进力度,并实施创新驱动,强化人才培养
与队伍建设,优化内部管理与考核机制,深化成本核算控制,力求实现进一步降本提效。
    2018年,也是公司历史上具有里程碑意义的一年,公司首次公开发行股票并上市,成功登陆资本市场。公司将借助资本
的力量,坚定不移地立足主业。
    报告期内,公司实现营业收入31,516.57万元,较上年同期增长0.56%,实现归属上市公司股东的净利润4,575.77万元,
较上年同期下下降4.29%。公司报告期末总资产为61,426.94万元,归属于上市公司股东的净资产为49,623.85万元。
     2018年公司董事会及管理层主要工作回顾如下:
     1、完成首次公开发行股票并上市,成功登陆资本市场
    公司于2018年3月9日获得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》证
监许可〔2018〕424 号文)核准,并经深圳证券交易所同意,向社会公众公开公司民币普通股(A股)。公司于2018年4月3
日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。本次向社会公众股股东公司民币普通股(A股)2,222万股,发行价为每股人民币
12.36元,共计募集资金27,463.92万元,坐扣承销费用并另减除保荐费、审计费、律师费和法定信息披露费等与发行权益性
证券直接相关的新增外部费用2,033.98万元后,公司本次募集资金净额为22,882.77万元。
    随着发行上市,公司的资本实力及融资能力得到进一步增强,公司将借助资本市场平台的力量,加快战略布局的推进,
吸引更多高层次专业人才,为公司发展注入新的活力。
     2、强化创新驱动,加大科研投入
    2018年公司始终将自主研发与工艺创新作为改善重点,完善公司技术研发体系,提高技术开发效率,同时公司不断增加
技改投入,提高设备装备水平及自动化程度,加大对现有技术的改进和升级,进一步提高产品质量和工艺水平,提高产品综
合竞争力,实现可持续的快速发展。2018年,研发费用累计投入1,601.79万元,较去年同期增加681.95万元,同比增长74.14%。
公司及子公司全年累计获得授权专利17项,其中发明专利2项,实用新型专利15项。截止2018年12月31日,公司已拥有专利
71项,其中发明专利11项,实用新型专利60项。
     3、聚焦合规经营,公司治理水平不断提升
    不断地完善内控制度体系建设和考核体系建设,能为企业健康快速发展提供制度保障,也能为今后对外发展提供支持。
2018年是公司上市的第一年,在中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所中小企业板各项规章制度要求及内部自我要求
下,公司进一步完善了内控制度及治理制度,并在法定信息披露媒体平台上进行了披露。
    同时,通过完善原有考核体系,公司实现了在满足规范运营需要的前提下,职责与绩效的高度挂钩。公司管理层还进一
步完善落实了关于成本控制的月度考评机制,使得各部门负责人能每月及时了解本部门的各项成本及费用支出情况,中层及
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以上干部的成本观念得到进一步加强。
    4、加强人力资源管理,构建高凝聚力的人才队伍
    2018年度,公司依然严格按照国家劳动法律法规政策的相关规定进行企业劳动关系管理,注重员工劳动权益保护,并综
合考量经营业绩状况、内外部环境等各方面因素逐步提升员工薪酬水平。公司通过加强考勤、档案、履职离职统计及劳动纪
律管理,建立完善了科学的人力资源管理体系,进一步增强公司持续发展能力;通过各种寓教于乐、形式丰富的文体活动、
集体旅游等活动,和员工融洽相处,倾听员工们的心声,贴近员工们的生活、保持企业员工的向心力、凝聚力。此外,公司
还通过各种途径积极探索对各类人才有持久吸引力的激励机制,同时借助好当地政府对人才引进的好政策,营造了“引得进、
用得好、留得住”的人才发展环境,使公司人才资源储备充足,可满足后续发展和开拓所需。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                                                                       营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
    产品名称         营业收入         营业利润          毛利率
                                                                           同期增减       同期增减       期增减
园林机械零部件      200,489,447.70   129,183,247.62          35.57%            -9.24%          -0.80%         -5.48%
汽车零部件           85,805,119.71    67,370,818.80          21.48%            27.13%          25.16%          1.23%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
    (1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会
计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额
如下:
                    原列报报表项目及金额                                          新列报报表项目及金额
应收票据                                          3,116,237.60 应收票据及应收账款                           78,199,256.35
应收账款                                         75,083,018.75
应收利息                                                         其他应收款                                  2,029,445.25
应收股利
其他应收款                                        2,029,445.25
                                                                        浙江锋龙电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要
固定资产                                   107,137,876.32 固定资产                                       107,137,876.32
固定资产清理
应付票据                                    27,585,267.45 应付票据及应付账款                              76,005,203.00
应付账款                                    48,419,935.55
应付利息                                         42,054.83 其他应付款                                        114,093.41
应付股利
其他应付款                                       72,038.58
管理费用                                    34,412,387.20 管理费用                                        25,213,995.41
                                                             研发费用                                      9,198,391.79
    (2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解
释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生
的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公
司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
(4)对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
                                                                                       浙江锋龙电气股份有限公司
                                                                                            法定代表人:     董剑刚
                                                                                                 2019 年 4 月 29 日

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