青岛银行:H股公告(一)

2019 年度報告
 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
           (H 股股份代號:3866)
         (優先股股份代號:4611)
 青島銀行股份有限公司
2019年度報告
           第一節     重要提示、目錄和釋義
           第二節     公司簡介和主要財務指標
           第三節     董事長致辭
           第四節     行長致辭
           第五節     業務概要
           第六節     經營情況討論與分析
           第七節     重要事項
           第八節     股份變動及股東情況
           第九節     優先股相關情況
           第十節     董事、監事、高級管理人員和員工情況   108
           第十一節   公司治理
           第十二節   董事會報告
           第十三節   監事會報告
           第十四節   獨立審計師報告
           第十五節   財務報表及附註
           第十六節   未經審計的補充財務資料
2   2019
1.
2.                 2020   3     20
       14
3.
4.
5.
6.
     2.00
7.
8.
                              2020   3   20
                                                       2019   3
               2019   1   1   2019   12   31
H
A
    4   2019
[2013]185
                   2019   5
一、公司信息
     A股證券簡稱                                                                       A股證券代碼
     A股股票上市證券交易所
     H股股份簡稱                                                                       H股股份代號
     H股股票上市證券交易所
     境外優先股股份簡稱                 BQD 17USDPREF                                  境外優先股股份代號   4611
     境外優先股上市證券交易所
     公司的中文名稱
     公司的中文簡稱
     公司的外文名稱                     BANK OF QINGDAO CO., LTD.
     公司的外文名稱縮寫                 BANK OF QINGDAO
     公司的法定代表人
     授權代表
     聯席公司秘書
     註冊地址                                                       6     3
     註冊地址的郵政編碼
     辦公地址
     辦公地址的郵政編碼
     香港註冊辦事處地址                                         1
     公司網址                           http://www.qdccb.com/
     電子信箱                           ir@qdbankchina.com
二、聯繫人和聯繫方式
     項目             董事會秘書                                        證券事務代表
     姓名
     聯繫地址                                           6
     電話             +86 40066 96588      6                            +86 40066 96588      6
     傳真             +86 (532) 85783866                                +86 (532) 85783866
     電子信箱         ir@qdbankchina.com                                ir@qdbankchina.com
 6    2019
三、信息披露及備置地點
   本行選定的信息披露媒體的名稱
   境內                                                    http://www.szse.com.cn/
                                                 http://www.cninfo.com.cn/
                                                                             http://www.qdccb.com/
   境外                                                      http://www.hkexnews.hk/
                                     http://www.qdccb.com/
   登載年度報告的中國證監會指定                  http://www.cninfo.com.cn/
     網站的網址
   公司年度報告備置地點
四、註冊變更情況
   統一社會信用代碼                 91370200264609602K
   本行上市以來主營業務的變化情況
   歷次控股股東的變更情況
                                                                                                 2019   7
五、其他有關資料
     (一)本行聘請的會計師事務所
             境內會計師事務所名稱
             境內會計師事務所辦公地址                            1
             簽字會計師姓名
             境外會計師事務所名稱
             境外會計師事務所辦公地址                  10
     (二)本行聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構
             保薦機構名稱           保薦機構辦公地址                     保薦代表人姓名        持續督導期間
                                                             8                                 2019   1 16
                                                                                               2021   12 31
     (三)報告期內,本行無需聘請履行持續督導職責的財務顧問。
     (四)本行聘請的法律顧問
             中國法律顧問
             香港法律顧問
     (五)本行證券登記處
             A股證券登記處
             A股證券登記處地址                                       2012                             22-28
             H股證券登記處
             H股證券登記處地址                              183             17   1712   1716
 8    2019
六、主要會計數據和財務指標
    項目                          2019年        2018                   2017          2016
    經營業績(人民幣千元)                                   (%)
                               6,846,055     4,464,029     53.36    4,802,408     5,007,955        4,114,054
                               2,776,054     2,900,809     (4.30)     765,185       988,190          891,454
                               9,622,109     7,364,838     30.65    5,567,593     5,996,145        5,005,508
                               (3,166,762)   (2,505,650)   26.38    (1,818,922)   (2,213,521)      (2,076,578)
                        (1)
                               (3,626,792)   (2,383,172)   52.18    (1,378,904)   (1,108,874)       (579,894)
                               2,828,555     2,476,016     14.24    2,369,767     2,673,750        2,349,036
                               2,335,522     2,043,389     14.30    1,903,607     2,088,605        1,813,776
                               2,284,815     2,023,352     12.92    1,900,252     2,088,605        1,813,776
    每股計(人民幣元 ╱ 股)                                 (%)
                 (2)
                                     0.39          0.37     5.41          0.47          0.51             0.58
                 (2)
                                     0.39          0.37     5.41          0.47          0.51             0.58
                 (3)
                                     0.20          0.20        –         0.20          0.20             0.20
                                                                                            2019
                                          2019年           2018                       2017           2016
     項目                               12月31日      12     31                  12     31      12     31         12     31
     規模指標(人民幣千元)                                              (%)
             (4)
                                      373,622,150 317,658,502         17.62 306,276,092 277,988,106 187,235,254
                         (4)
                                      172,795,443 126,386,870         36.72     98,061,379     87,168,295        72,695,518
                                         772,480       521,250        48.20
                                (1)
                                       (4,409,632)   (3,541,229)      24.52     (2,546,699)    (2,303,446)       (2,040,297)
                                      169,158,291 123,366,891         37.12     95,514,680     84,864,849        70,655,221
                   (1)
                                       (4,422,549)   (3,557,806)      24.31     (2,546,699)    (2,303,446)       (2,040,297)
                   (1)
                                          (12,917)         (16,577)   (22.08)
             (4)
                                      343,144,232 290,161,778         18.26 280,152,883 260,352,133 170,621,602
                         (4)
                                      212,790,909 175,675,849         21.13 160,083,783 141,604,761 115,321,997
                                        2,634,494     2,235,398       17.85
                                      215,425,403 177,911,247         21.09 160,083,783 141,604,761 115,321,997
                                        4,509,690     4,058,713       11.11      4,058,713      4,058,713         4,011,533
                                       29,915,460    26,984,973       10.86     25,629,854     17,635,973        16,613,652
                                       30,477,918    27,496,724       10.84     26,123,209     17,635,973        16,613,652
                                       39,252,505    36,021,656         8.97    33,806,113     20,783,634        19,824,257
                                       22,224,697    19,268,600       15.34     17,733,763     17,464,312        16,448,021
                                        7,901,623     7,894,330         0.09     7,874,674                  –                –
                                        9,126,185     8,858,726         3.02     8,197,676      3,319,322         3,376,236
                                      265,908,365 229,776,495         15.72 203,708,884 173,267,933 131,824,697
     每股計(人民幣元 ╱ 股)                                            (%)
                                (5)
                                             4.89             4.71     3.82             4.38           4.35              4.14
10   2019
項目                                                  2019年     2018                 2017       2016
盈利能力指標(%)
                                 (6)
                                                        0.68       0.66    0.02         0.65       0.90            1.06
                                              (2)
                                                        8.27       8.36    (0.09)      10.80      12.22           14.69
       (7)
                                                        2.10       1.67    0.43         1.57       2.05            2.23
                    (8)
                                                        2.13       1.63    0.50         1.72       2.23            2.36
                                                       12.65      11.76    0.89        14.89      14.81           14.98
                          (9)
                                                       31.86      33.01    (1.15)      31.68      34.71           35.80
                                                      2019年     2018                 2017       2016
項目                                                12月31日   12 31                12 31      12 31           12 31
資產質量指標(%)
                                                        1.65       1.68    (0.03)       1.69       1.36            1.19
                                                      155.09     168.04   (12.95)     153.52     194.01          236.13
                                                        2.56       2.82    (0.26)       2.60       2.64            2.81
資本充足率指標(%)
                                       (10)
                                                        8.36       8.39    (0.03)       8.71      10.08           12.48
                          (10)
                                                       11.33      11.82    (0.49)      12.57      10.08           12.48
             (10)
                                                       14.76      15.68    (0.92)      16.60      12.00           15.04
                                                        8.16       8.66    (0.50)       8.53       6.34            8.87
其他指標(%)
                                                      142.27     125.95   16.32       173.05     101.24          132.06
                                                       68.84      60.55    8.29        56.36      53.48           60.04
                                                                                                        2019       11
     (1)     2018                               9                 IFRS 9
     (2)
                                    2010                                             0.09
                                   A 4.51                19.63
     (3)
     (4)
     (5)                                    =
     (6)                               =                                      2018              IFRS 9
                                                    16           IFRS 16
     (7)            =
     (8)                       =
     (9)                           =
     (10)
     (11)               2019       1   1    IFRS 16                                                            2 2
七、境內外會計準則下會計數據差異
12    2019
2019
                             3,736              18%
       14%           1.65%               0.03
2019                                     A                       A+H
             A+H
                              2,000                             2,000
2019
                   2020                                      
                                                                 A+H
                                                      2019
            2019          A
                  2019                              2,127.91          21.13%
            1,727.95                36.72%                               96.22
               22.44           30.44%
                                             10%               100
                                              160                    1,000
                                             A+H
                              1,000
14   2019
一、主要業務
                1996   11
                                     IT
                2015   12           H              2019     1       A
                                                                   14                     141    2017    2
                                                 2020   2
                                                                3,736.22       3,431.44
     14.76%                 1.65%         0.03                             23.36
   14.30%
二、主要資產重大變化情況
   2.1 主要資產重大變化情況
   2.2 主要境外資產情況
三、核心競爭力分析
   發展願景:                   
   戰略目標:
   發展策略:
   1.
   2.
                                                                                          2019      15
     3.
     4.
     核心競爭力:
     1.        A+H         2019       A
                     A+H
     2.
     3.
     4.
     5.                           +       +
16    2019
四、榮譽與獎項
   2019   2
     8
   2019   7                            1000          298
   2019   8
   2019   9                                   2019    500
   2019   11                                                                    (2019)
   2019   11                    2018
   2019   12
   2019   12
   2019 12
       2019
   2019   12
   2019   12
                                                                   2019
一、概述
     2019
     2019
二、總體經營概括
     2.1 主要經營指標完成情況
             (1)                3,736.22                           559.64             17.62%
             (2)                    1,727.95                              464.09            36.72%
             (3)                    2,127.91                              371.15            21.13%           2,000
             (4)                96.22                         22.57                30.65%                             23.36
                         2.92               14.30%
             (5)                  1.65%                       0.03                           155.09%                 14.76%
                       0.92                                     A                   19.63
             (6)                           0.68%                   0.02
             (7)                     0.39                      0.02                                  8.27%               0.09
                                                   A
     2.2 經營管理主要工作
             (1)   A                                   2019    1     16                                                         A
                                            A+H                                     A+H
18    2019
(2)
                          2,000
                  1,000
(3)
(4)
(5)
(6)
      2019   11
                                       2019         19
三、損益及其他綜合收益表主要項目分析
     3.1 財務業績摘要
            2019               28.29            3.53                 14.24%            23.36               2.92
                      14.30%           17.43%          0.04
             項目                                         2019年           2018                            (%)
                                                       6,846,055        4,464,029        2,382,026       53.36
                                                       1,216,880          865,757          351,123       40.56
                                                       1,559,174        2,035,052         (475,878)     (23.38)
                                                       (3,166,762)      (2,505,650)       (661,112)      26.38
                                                       (3,626,792)      (2,383,172)      (1,243,620)     52.18
                                                       2,828,555        2,476,016          352,539       14.24
                                                        (493,033)        (432,627)          (60,406)     13.96
             淨利潤                                    2,335,522        2,043,389          292,133       14.30
                                                       2,284,815        2,023,352          261,463       12.92
                                                          50,707              20,037           30,670   153.07
20   2019
3.2 營業收入
    2019           96.22            22.57                30.65%
               71.15%      10.54                                                 12.65%              0.89
                                            2019年
       項目                             金額         佔比(%)                               (%)
                                    6,846,055          71.15       4,464,029          60.61        10.54
                                   14,515,004         150.85      11,886,901         161.40        (10.55)
                                    7,686,778          79.89       5,384,339          73.11         6.78
                                    5,400,084          56.12       5,336,522          72.46        (16.34)
                                      13,005            0.14         16,443               0.22      (0.08)
                                     257,712            2.68        192,311               2.61      0.07
                                     352,657            3.67        372,106               5.05      (1.38)
                                     306,078            3.18        250,380               3.40      (0.22)
                                     498,690            5.18        334,800               4.55      0.63
                                   (7,668,949)        (79.70)     (7,422,872)        (100.79)      (21.09)
                                    2,776,054          28.85       2,900,809          39.39        (10.54)
                                    1,216,880          12.65        865,757           11.76         0.89
                                    1,559,174          16.20       2,035,052          27.63        (11.43)
                                    9,622,109         100.00       7,364,838         100.00             –
                                                                                            2019     21
     3.3 利息淨收入
            2019                  68.46                     23.82               53.36%
                                                          2019年
                                                           利息收入     平均收益率
             項目                             平均餘額       ╱ 支出      ╱ 成本率
             生息資產
                                          149,808,054      7,686,778         5.13%      110,426,678    5,384,339   4.88%
                                          118,470,086      5,400,084         4.56%      116,649,833    5,336,522   4.57%
                                (1)
                                             21,038,678     576,795          2.74%       16,958,926     459,134    2.71%
                                             22,895,654     352,657          1.54%       24,295,572     372,106    1.53%
                                              8,720,607     498,690          5.72%        6,176,869     334,800    5.42%
             合計                         320,933,079     14,515,004         4.52%      274,507,878   11,886,901   4.33%
             計息負債
                                          187,244,159      3,434,379         1.83%      165,231,398    2,985,319   1.81%
                                (2)
                                             48,344,197    1,386,247         2.87%       50,988,694    1,703,250   3.34%
                                             72,417,074    2,588,388         3.57%       55,646,320    2,446,785   4.40%
                                              8,436,605     259,935          3.08%        7,274,229     287,518    3.95%
             合計                         316,442,035      7,668,949         2.42%      279,140,641    7,422,872   2.66%
             利息淨收入                               /    6,846,055              /               /    4,464,029       /
             淨利差                                   /             /        2.10%                /            /   1.67%
             淨利息收益率                             /             /        2.13%                /            /   1.63%
            (1)
            (2)
            2019                  3,209.33                     464.25                   16.91%
                        2.13%      0.50                     2.10%                     0.43
22   2019
                                2019年對比2018年
項目               規模因素           利率因素        增(減)淨值
資產
                   2,026,372            276,067            2,302,439
                      75,227             (11,665)            63,562
                     112,573               5,088            117,661
                     (21,879)              2,430             (19,449)
                     145,359             18,531             163,890
利息收入變動       2,337,652            290,451            2,628,103
負債
                     416,014             33,046             449,060
                     (77,356)           (239,647)           (317,003)
                     603,467            (461,864)           141,603
                      35,703             (63,286)            (27,583)
利息支出變動         977,828           (731,751)            246,077
利息淨收入變動     1,359,824           1,022,202           2,382,026
       2019    5
                                                    2019         23
     3.4 利息收入
            2019          145.15                       26.28             22.11%
            2019                            76.87                      23.02            42.76%
                                           2019年
             項目         平均餘額         利息收入     平均收益率
                         93,398,927        4,917,025           5.26%      70,943,467          3,478,800        4.90%
                          9,968,639         386,911            3.88%       6,001,728           289,740         4.83%
                         46,440,488        2,382,842           5.13%      33,481,483          1,615,799        4.83%
             貸款總額   149,808,054        7,686,778           5.13%     110,426,678          5,384,339        4.88%
            2019                   54.00                       0.64            1.19%
            2019                                               5.77                    1.18               25.63%
24   2019
3.5 利息支出
    2019              76.69                           2.46           3.32%
    2019                          34.34                      4.49            15.04%
                                      2019年
     項目             平均餘額            利息支出      平均成本率
     公司存款
                     74,841,714            583,655           0.78%     64,148,692      462,778           0.72%
                     52,643,822           1,426,135          2.71%     46,602,161     1,293,864          2.78%
     小計           127,485,536           2,009,790          1.58%    110,750,853     1,756,642          1.59%
     個人存款
                     18,674,429             56,418           0.30%     17,782,346       55,330           0.31%
                     41,084,194           1,368,171          3.33%     36,698,199     1,173,347          3.20%
     小計            59,758,623           1,424,589          2.38%     54,480,545     1,228,677          2.26%
     吸收存款總額   187,244,159           3,434,379          1.83%    165,231,398     2,985,319          1.81%
                                                                                                  2019     25
            2019                                       13.86                   3.17   18.61%
            2019                        25.88           1.42           5.79%
     3.6 非利息淨收入
            2019                27.76           1.25           4.30%
             項目                                                        2019年         2018
                                                                       1,346,116        943,582
                                                                        (129,236)       (77,825)
                                                                       1,216,880        865,757
                                                                       1,559,174      2,035,052
             非利息淨收入總額                                          2,776,054      2,900,809
                    2019   4
26   2019
3.7 手續費及佣金淨收入
    2019                        12.17                  3.51         40.56%
     項目                                                             2019年
     手續費及佣金收入                                               1,346,116                      943,582
                                                                     695,313                       486,879
                                                                     339,855                       239,702
                                                                     131,056                        34,716
                                                                     118,743                       114,702
                                                                      41,057                        30,921
                                                                      20,092                        36,662
                                                                     (129,236)                     (77,825)
     手續費及佣金淨收入                                             1,216,880                      865,757
    2019                     6.95               2.08             42.81%
                                         3.40                   1.00                41.78%
                                                                   1.31                          0.96
         277.51%                                              0.41                        0.10
    32.78%                                                                         0.20
    0.17           45.20%
3.8 交易淨收益、投資淨收益及其他經營淨收益
    2019                                           15.59                      4.76                23.38%
     項目                                                              2019年
                                                                      152,464                      410,807
                                                                    1,380,437                     1,617,354
                                                                          26,273                        6,891
     合計                                                           1,559,174                     2,035,052
                                                                                          2019
     3.9 營業費用
             2019                     31.67              6.61         26.38%
             3.68            27.83%                                                                 0.26
             35.19%                                                            2.24              44.59%
              項目                                                                    2019年
                                                                                    1,691,541              1,323,271
                                                                                      646,952                604,676
                                                                                      101,186                 74,848
                                                                                      727,083                502,855
              營業費用合計                                                          3,166,762              2,505,650
     3.10 信用減值損失
             2019                        36.27              12.44          52.18%
              項目                                                                    2019年
                                                                                          (98)
                                                                                       4,945                  9,927
                                                                                         820                  (1,689)
                                                                                    3,026,604              2,213,707
                                                                                     401,784                 87,746
                                                                                      61,177                 26,963
                                                                                     130,299                 64,512
                                                                                       (5,249)               (36,086)
                                                                                       6,510                 17,914
              信用減值損失合計                                                      3,626,792              2,383,172
             2019                                30.27              8.13              36.72%
28    2019
四、財務狀況表主要項目分析
   4.1 資產
               2019                           3,736.22                               559.64             17.62%
                                          2019年12月31日                2018 12 31                                             2017 12 31
                                                       佔總額
    項目                               金額      百分比%                             %       (%)         %                                  %
                        (1)
                                     169,158,291           45.28   123,366,891        38.84    37.12             6.44      95,514,680        31.19
                                      64,491,058           17.26    70,032,056        22.05    (7.91)            (4.79)
                                      54,973,781           14.71    53,002,751        16.69     3.72             (1.98)
                                      22,912,561            6.13    22,361,816         7.04     2.46             (0.91)      179,078          0.06
                                      39,704,840           10.63    29,554,430         9.30    34.34             1.33      27,097,814         8.85
                                       1,312,468            0.35     1,542,437         0.49   (14.91)            (0.14)     1,107,946         0.36
                                       3,313,603            0.89     4,110,464         1.29   (19.39)            (0.40)     2,882,727         0.94
                                         12,436               –            –           –   12,436                 –               –        –
                                       2,325,771            0.62      300,262          0.09   674.58             0.53       3,584,200         1.17
                                         不適用       不適用                                                               79,086,556        25.82
                                         不適用       不適用                                                               38,644,926        12.62
                                         不適用       不適用                                                               46,678,869        15.24
                                       9,037,819            2.42     7,766,698         2.44    16.37             (0.02)     4,076,396         1.33
                                       3,048,813            0.82     3,124,355         0.98    (2.42)            (0.16)     3,089,017         1.01
                                        818,928             0.22
                                       1,581,905            0.42     1,152,778         0.36    37.23             0.06       1,084,286         0.35
                                        929,876             0.25     1,343,564         0.43   (30.79)        (0.18)         3,249,597         1.06
    資產總計                     373,622,150            100    317,658,502       100.00    17.62                 –   306,276,092       100.00
       (1)                                  2018                                                  [2018]36
                      2019    2018
                                                                                                                               2019
            4.1.1
                        2019                                          1,691.58                                457.91              37.12%
                               45.28%                     6.44
                                             2019年12月31日                  2018 12 31                                               2017 12 31
                                                            佔總額                                                         %
                     項目                     金額        百分比%                                %             (%)                                     %
                                        112,036,804           64.83      78,264,271           61.92          43.15      2.91     64,363,848         65.64
                                          6,249,822            3.62       6,772,625            5.36          (7.72)     (1.74)    2,951,203          3.01
                                         54,508,817           31.55      41,349,974           32.72          31.82      (1.17)   30,746,328         31.35
                     客戶貸款總額       172,795,443         100.00      126,386,870       100.00             36.72          –   98,061,379        100.00
                                           772,480                /        521,250                /          48.20          /
                                         (4,409,632)              /      (3,541,229)              /          24.52          /    (2,546,699)            /
                     發放貸款和墊款     169,158,291               /     123,366,891               /          37.12          /    95,514,680             /
                        2019                                1,120.37                                    337.73               43.15%
                                                       64.83%                          2.91
                        2019                               62.50                                      5.23             7.72%
                    3.62%                 1.74
30   2019
             2019          545.09                        131.59                31.82%
    31.55%      1.17
4.1.2
            2019                      1,423.77                        30.19                 2.08%
                                               2019年12月31日                     2018      12      31
                                                             佔總額
         項目                                    金額      百分比%                                           %
                                            22,912,561            16.09        22,361,816                 15.38
                                            54,973,781            38.61        53,002,751                 36.45
                                            64,491,058            45.30        70,032,056                 48.17
         金融投資                          142,377,400          100.00        145,396,623                100.00
                                                                                             2019
              2019                                                           229.13
                5.51          2.46%
            項目                                           2019年12月31日      2018    12    31
                                                                  676,304               206,985
                                                                  124,557                   30,295
                                                                 9,240,047             9,354,611
                                                                 9,008,256             7,467,620
                                                                 2,829,424             3,221,359
                                                                 1,033,973             2,080,946
            以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資        22,912,561            22,361,816
32   2019
  2019                                                                549.74
         19.71         3.72%
項目                                               2019年12月31日    2018     12    31
                                                        12,412,488            7,116,493
                                                         4,776,962           11,799,812
                                                         8,027,292           10,117,686
                                                        20,848,475           17,828,393
                                                         7,128,140            5,062,908
                                                          705,543                        –
                                                           23,250                  23,250
                                                         1,051,631            1,054,209
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資        54,973,781           53,002,751
                                                                      2019
                2019                            644.91                 55.41
            7.91%
             項目                                   2019年12月31日     2018     12   31
                                                         11,196,072             9,431,022
                                                         13,143,054            13,887,327
                                                         11,288,474            11,296,117
                                                          2,475,729             1,229,620
                                                         16,285,720            23,529,175
                                                          5,052,516             4,850,229
                                                          4,800,000             5,170,000
             以攤餘成本計量的金融投資總額                64,241,565            69,393,490
                                                          1,118,779             1,106,068
                                                           (869,286)             (467,502)
             以攤餘成本計量的金融投資賬面價值            64,491,058            70,032,056
               2019    6
34   2019
                                                                                            利率                                         減值
             債券名稱                                                       到期日            (%)                       面值             數據
             16         05                                          2036-01-25               3.80                  4,270,000
             16         10                                          2026-09-05               3.18                  2,780,000
             18         06                                          2028-05-11               4.65                  1,920,000
             15         19                                          2036-01-12               3.88                  1,500,000
             17         10                                          2027-04-10               4.04                  1,492,000
             17         05                                          2027-01-06               3.85                  1,440,000
             17         15                                          2027-09-08               4.39                  1,330,000
             16         10                                          2036-02-26               3.95                  1,200,000
             17         03                                          2027-03-20               4.11                  1,170,000
             15         14                                          2025-09-14               3.87                  1,000,000
4.2 負債
            2019                          3,431.44                               529.82                 18.26%
                                     2019年12月31日                2018 12 31                                               2017 12 31
                                                  佔總額
     項目                              金額     百分比%                                %         (%)      %                                  %
                  (1)
                                215,425,403           62.78   177,911,247         61.31       21.09           1.47     160,083,783        57.14
                                 16,462,527            4.80    11,632,982            4.01     41.52           0.79      24,901,934         8.89
                                  5,536,650            1.61    10,878,835            3.75     (49.11)         (2.14)      584,215          0.21
                                  9,916,257            2.89     7,207,066            2.48     37.59           0.41       5,774,299         2.06
                                      8,805              –            –              –     8,805               –      353,220          0.13
                                 16,027,082            4.67    14,850,333            5.12       7.92          (0.45)    11,899,583         4.25
                                   187,027             0.05       13,174             0.01   1,319.67          0.04         57,167          0.02
                                 76,858,899           22.40    65,240,507         22.48       17.81           (0.08)    68,632,691        24.50
                                   427,429             0.12
                                  2,294,153            0.68     2,427,634            0.84      (5.50)         (0.17)     7,865,991          2.8
     負債合計                   343,144,232       100.00      290,161,778        100.00       18.26               –   280,152,883       100.00
            (1)                               2018                                                       [2018]36
                         2019   2018
                                                                                                                            2019
            4.2.1
                        2019                            2,154.25                                     375.14          21.09%
                      62.78%                   1.47
                                             2019年12月31日                    2018 12 31                                         2017 12 31
                                                          佔總額                                                       %
                     項目                     金額      百分比%                                 %             (%)                                  %
                     公司存款           147,880,817           69.50     118,644,749          67.54        24.64     1.96     107,274,155        67.01
                                         92,593,934           43.51      72,852,694          41.47        27.10     2.04      65,421,504        40.87
                                         55,286,883           25.98      45,792,055          26.07        20.73     (0.09)    41,852,651        26.14
                     個人存款            64,796,343           30.45      56,898,658          32.39        13.88     (1.94)    52,225,500        32.62
                                         20,622,060            9.69      18,313,340          10.43        12.61     (0.74)    17,935,483        11.20
                                         44,174,283           20.76      38,585,318          21.96        14.48     (1.20)    34,290,017        21.42
                     匯出及應解匯款        100,697             0.05           131,519         0.07        (23.44)   (0.02)      566,193          0.36
                     待劃轉財政性存款       13,052             0.01              923          0.00      1,314.08    0.01         17,935          0.01
                     客戶存款總額       212,790,909       100.00        175,675,849         100.00        21.13     0.00     160,083,783       100.00
                                          2,634,494               /       2,235,398              /        17.85         /
                     吸收存款           215,425,403               /     177,911,247              /        21.09         /    160,083,783            /
                            2019                                                                                        53.20%
                    1.30                                                                     62.61%                   1.21
                                               31.83%                              0.36
            4.2.2
                         2019                                                                  164.63                           48.30
                    41.52%
            4.2.3
                            2019                                      55.37                             53.42            49.11%
36   2019
    4.2.4
                2019                              160.27                   11.77              7.92%
    4.2.5
               2019                      768.59                   116.18                 17.81%
            A+H
4.3 股東權益
         2019                   304.78                     29.81            10.84%
    299.15              29.30               10.86%              2019                                A    4.51
                19.63
     項目                                                              2019年12月31日         2018        12    31
                                                                             4,509,690                    4,058,713
                                                                             7,853,964                    7,853,964
                                                                             8,337,869                    6,826,276
                                                                              658,230                      553,193
                                                                             1,626,662                    1,403,575
                                                                             4,400,258                    3,969,452
                                                                             2,528,787                    2,319,800
                                                                            29,915,460                   26,984,973
                                                                              562,458                      511,751
     股東權益合計                                                           30,477,918                   27,496,724
                                                                                                  2019
     4.4 以公允價值計量的資產和負債
                                             2018                                                          2019年
            主要項目                       12 31                                                         12月31日
                                          22,361,816       230,340                                      22,912,561
                                           6,772,625                       (1,300)            (3,660)    6,249,822
                                          53,002,751                     763,173              61,177    54,973,781
                                                    –      12,436                                         12,436
                                                    –       (8,805)                                        (8,805)
     4.5 持有衍生金融工具情況
                                                                       2019年12月31日
                                                                                   資產                     負債
            項目                                         名義金額              公允價值                 公允價值
                                                         33,896,438                  12,436                 (8,805)
     4.6 截至報告期末的資產權利受限情況
                                 46 7
38   2019
五、貸款質量分析
                                                           1,727.95                   36.72%
   28.52                  7.34                1.65%                0.03
   5.1 按五級分類劃分的貸款分佈情況
                                                2019年12月31日                  2018      12    31
                                                                   佔總額
           項目                                     金額         百分比%                                     %
                                           163,910,475              94.86   117,153,054                   92.69
                                              6,033,401              3.49     7,116,638                    5.63
                                               965,897               0.56     1,158,565                    0.92
                                              1,743,364              1.01      806,110                     0.64
                                               142,306               0.08      152,503                     0.12
           客戶貸款總額                    172,795,443             100.00   126,386,870               100.00
           不良貸款總額                       2,851,567              1.65     2,117,178                    1.68
                          0.03          1.65%                                  0.36               0.56%
                                 0.37       1.01%                           0.04               0.08%
                                                                                               2019         39
     5.2 按產品類型劃分的貸款及不良貸款分佈情況
                                            2019年12月31日                                     2018 12 31
                                            佔總額        不良           不良
            項目              貸款金額    百分比%     貸款金額       貸款率(%)                     %                    (%)
            公司貸款        118,286,626      68.45    2,600,568           2.20    85,036,896    67.28   1,804,412      2.12
                             61,383,532      35.52    2,408,158           3.92    51,737,819    40.94   1,582,176      3.06
                             49,681,134      28.75      100,000           0.20    25,903,427    20.50       139,275    0.54
                               879,728        0.51              –          –      517,563      0.41            –      –
                              6,249,822       3.62              –          –     6,772,625     5.36            –      –
                                92,410        0.05       92,410         100.00      105,462      0.08        82,961   78.66
            零售貸款         54,508,817      31.55      250,999           0.46    41,349,974    32.72       312,766    0.76
                             36,762,232      21.28       38,882           0.11    30,229,094    23.92        22,906    0.08
                              9,470,211       5.48       19,387           0.20     3,827,588     3.03        12,503    0.33
                              6,869,644       3.98      185,561           2.70     5,836,058     4.62       265,325    4.55
                              1,406,730       0.81           7,169        0.51     1,457,234     1.15        12,032    0.83
            客戶貸款總額    172,795,443     100.00    2,851,567           1.65   126,386,870   100.00   2,117,178      1.68
40   2019
5.3 按行業劃分的貸款及不良貸款分佈情況
                                       2019年12月31日                                     2018 12 31
                                       佔總額        不良           不良
     項目                貸款金額    百分比%     貸款金額       貸款率(%)                     %                      (%)
     公司貸款          118,286,626      68.45    2,600,568           2.20    85,036,896    67.28   1,804,412        2.12
                        23,033,775      13.32    2,029,615           8.81    18,805,454    14.88   1,243,740        6.61
                        19,902,351      11.52       65,677           0.33    10,788,346     8.54        93,000      0.86
                        19,673,198      11.39      102,600           0.52     8,849,735     7.00       102,600      1.16
                        12,287,741       7.11       39,000           0.32    10,802,398     8.55               –     –
                        11,628,689       6.73      288,677           2.48     9,654,849     7.64       198,476      2.06
                        11,228,367       6.50           9,850        0.09     8,169,559     6.46        33,309      0.41
                         6,677,300       3.86              –          –     5,456,155     4.32               –     –
                         4,443,352       2.57              –          –     4,711,898     3.73         5,000      0.11
                         3,247,547       1.88              –          –     2,911,253     2.30        28,000      0.96
                         6,164,306       3.57       65,149           1.06     4,887,249     3.86       100,287      2.05
     零售貸款           54,508,817      31.55      250,999           0.46    41,349,974    32.72       312,766      0.76
     客戶貸款總額      172,795,443     100.00    2,851,567           1.65   126,386,870   100.00   2,117,178        1.68
                                                                                                        2019        41
     5.4 按地區劃分的貸款及不良貸款分佈情況
                                            2019年12月31日                                  2018 12 31
                                            佔總額        不良        不良
            地區              貸款金額    百分比%     貸款金額    貸款率(%)                     %                   (%)
                            172,795,443     100.00    2,851,567        1.65   126,386,870   100.00   2,117,178     1.68
                             92,363,443      53.46      739,064        0.80    72,941,750    57.72       624,440   0.86
     5.5 按擔保方式劃分的貸款及不良貸款分佈情況
                                            2019年12月31日                                  2018 12 31
                                            佔總額        不良        不良
            項目              貸款金額    百分比%     貸款金額    貸款率(%)                     %                   (%)
                             27,881,658      16.14       34,345        0.12    15,753,945    12.46       140,184   0.89
                             46,794,567      27.08    2,415,504        5.16    36,502,920    28.88   1,596,311     4.37
                             75,145,703      43.48      401,718        0.53    54,738,421    43.32       375,969   0.69
                             22,973,515      13.30           –          –    19,391,584    15.34         4,714   0.02
            客戶貸款總額    172,795,443     100.00    2,851,567        1.65   126,386,870   100.00   2,117,178     1.68
42   2019
5.6 前十大單一借款人的貸款情況
     十大                         報告期末    佔資本淨額          佔貸款總額
     借款人        行業           貸款金額      百分比%             百分比%
     A                            2,300,000         5.86                1.33
     B                            2,000,000         5.10                1.16
     C                            2,000,000         5.10                1.16
     D                            1,600,000         4.08                0.93
     E                            1,500,000         3.82                0.87
     F                            1,280,000         3.26                0.74
     G                            1,215,000         3.10                0.70
     H                            1,109,900         2.83                0.64
     I                            1,014,400         2.58                0.59
     J                            1,000,000         2.53                0.57
     合計                        15,019,300        38.26                8.69
                                                           2019
     5.7 按逾期期限劃分的貸款分佈情況
                                                                  2019年12月31日                     2018      12   31
                                                                                      佔總額
             逾期期限                                          貸款金額             百分比%                                     %
                       3                                         711,091                0.41       2,271,784                  1.80
                       3             1                          1,061,050               0.61       1,229,240                  0.97
                       1                 3                       563,866                0.33        638,094                   0.50
                       3                                         159,443                0.09        214,698                   0.17
                                                                2,495,450               1.44       4,353,816                  3.44
             客戶貸款總額                                    172,795,443              100.00     126,386,870                100.00
                                             24.95                          18.58                                   1.44%
                      2.00                    90                7.11                     0.41%           1.39
            90                                       0.63                   0.35
     5.8 抵債資產及其減值準備計提情況
                      2019                                  11,134.49                                       11,134.49
     5.9 貸款減值準備的變化
                 2018        1   1
44   2019
項目                                        2019年
年初餘額                                 3,557,806                   3,127,265
                                         3,026,604                   2,213,707
                                         (2,251,771)                 (1,764,332)
                                           146,481                      36,725
                                           (56,571)                     (55,559)
年末餘額                                 4,422,549                   3,557,806
                          2019                       44.23
8.65       24.31%   155.09%      12.95                       2.56%
   0.26
                                                              2019
     5.10 對不良資產採取的相應措施
     5.11 集團客戶授信及風險管理情況
     5.12 報告期末佔貸款總額比例超過20%(含)的貼息貸款情況
                                          20%
46    2019
   5.13 重組貸款情況
                                            2019年12月31日                     2018 12 31
                                                               佔總額
    項目                              貸款金額           百分比%                                  %
                                           426,588                0.25        317,536               0.25
                                      172,795,443               100.00     126,386,870            100.00
                                                                   0.25%
六、資本充足率與槓桿率分析
   6.1 資本充足率
                             14.76%                  0.92                                 8.36%
               0.03                   A                 19.63
                                                                                         2019        47
             本公司                              2019年12月31日       2018     12    31
             核心一級資本                               22,418,940            19,433,753
                                                         4,509,690             4,058,713
                                                         8,337,869             6,826,276
                                                          658,230               553,193
                                                         1,626,662             1,403,575
                                                         4,400,258             3,969,452
                                                         2,528,787             2,319,800
                                                          357,444               302,744
             核心一級資本扣除項目                         (194,243)             (165,153)
             核心一級資本淨額                           22,224,697            19,268,600
             其他一級資本                                7,901,623             7,894,330
             一級資本淨額                               30,126,320            27,162,930
             二級資本                                    9,126,185             8,858,726
             總資本淨額                                 39,252,505            36,021,656
             風險加權資產總額                          265,908,365           229,776,495
                                                       218,075,573           187,513,305
                                                        33,723,233            30,410,807
                                                        14,109,559            11,852,383
             核心一級資本充足率                             8.36%                    8.39%
             一級資本充足率                                11.33%                   11.82%
             資本充足率                                    14.76%                   15.68%
                                       14.77%   0.99
            8.29%               0.03
48   2019
本行                   2019年12月31日     2018      12    31
核心一級資本                21,984,910             19,108,373
                             4,509,690              4,058,713
                             8,337,869              6,826,276
                              658,230                553,193
                             1,626,662              1,403,575
                             4,400,258              3,969,452
                             2,452,201              2,297,164
核心一級資本扣除項目          (701,986)              (672,533)
核心一級資本淨額            21,282,924             18,435,840
其他一級資本                 7,853,964              7,853,964
一級資本淨額                29,136,888             26,289,804
二級資本                     8,770,981              8,640,628
總資本淨額                  37,907,869             34,930,432
風險加權資產總額           256,725,689            221,581,329
                           209,289,525            179,519,234
                            33,723,233             30,410,807
                            13,712,931             11,651,288
核心一級資本充足率              8.29%                     8.32%
一級資本充足率                 11.35%                    11.86%
資本充足率                     14.77%                    15.76%
                                           2019
     6.2 槓桿率
                                                                 4%
                                      7.46%
                   0.46
            序號          項目                2019年12月31日     2018     12   31
            1                                     373,622,150           317,658,502
            2                                               –                      –
            3                                               –                      –
            4                                        117,777                        –
            5                                               –                      –
            6                                      30,479,440            25,314,087
            7                                        (194,243)             (165,153)
            8                                     404,025,124           342,807,436
                     2019   9    29
50   2019
                  於2019年
序號   項目   12月31日餘額      12      31
1               371,283,943           317,358,240
2                  (194,243)             (165,153)
3               371,089,700           317,193,087
4                   12,436                          –
5                  115,239                          –
6                         –                        –
7                         –                        –
8                         –                        –
9                     2,538                         –
10                        –                        –
11                 130,213                          –
12                2,325,771              300,262
13                        –                        –
14                        –                        –
15                        –                        –
16                2,325,771              300,262
17               30,479,440            25,314,087
18                        –                        –
19               30,479,440            25,314,087
20               30,126,319            27,162,930
21              404,025,124           342,807,436
22                   7.46%                    7.92%
                               2019
                                 2019年               2019            2019
            項目               12月31日           9     30        6     30             3     31
                   (%)              7.46                7.71            7.98                 8.45
                              30,126,319        29,818,915      29,689,648           29,819,904
                             404,025,124       386,887,353     372,198,506          352,899,833
                         (www.qdccb.com)
七、分部報告
                                      2019年
      項目                分部營業收入                佔比%                                       %
                               5,266,469               54.73     3,862,580                  52.45
                               2,085,547               21.67     1,581,825                  21.48
                               1,927,237               20.03     1,731,932                  23.52
                                 342,856                3.57      188,501                    2.55
      合計                     9,622,109              100.00     7,364,838                 100.00
                                      2019年
      項目                分部稅前利潤                佔比%                                       %
                                 858,721               30.36      816,737                   32.99
                                 639,456               22.61      492,904                   19.91
                               1,182,302               41.80     1,104,597                  44.61
                                 148,076                5.23          61,778                 2.49
      合計                     2,828,555              100.00     2,476,016                 100.00
52   2019
八、其他財務信息
   8.1 表外項目分析
                                  296.58
   8.2 逾期未償付債務情況
   8.3 資產押計情況
                                                     46(7)
   8.4 現金流量表分析
       2019                                        70.06              138.49
                215.23                          195.30                              183.34
                         154.66                                                     495.23
                         400.41
                                    98.16                    191.74
       382.02                          192.36
                                    94.75                    170.92
       283.10                                   131.20
                                                                                     2019    53
     8.5 變動幅度在30%以上的主要報表項目和財務指標及其主要原因
            項目           2019年度      2018             (%)
                           6,846,055     4,464,029      53.36
                           1,346,116       943,582      42.66
                            (129,236)      (77,825)     66.06
                           1,216,880       865,757      40.56
                             152,464       410,807     (62.89)
                              26,273         6,891     281.27
                           9,622,109     7,364,838      30.65
                           (3,626,792)   (2,383,172)    52.18
                              50,707        20,037     153.07
54   2019
項目     2019年度      2018              (%)
          105,037      1,016,364      (89.67)
            2.13%          1.63%      30.67
    39,704,840    29,554,430      34.34
            12,436             –
         2,325,771       300,262     674.58
       169,158,291   123,366,891      37.12
           818,928                              IFRS 16
         1,581,905     1,152,778       37.23
           929,876     1,343,564      (30.79)   IFRS 16
         5,536,650    10,878,835      (49.11)
    16,462,527    11,632,982       41.52
         9,916,257     7,207,066      37.59
             8,805             –
           187,027        13,174    1,319.67
           427,429                              IFRS 16
                                                          2019   55
     8.6 應收利息增減變動情況
                                  2018年                                              2019年
            項目                12月31日       本期增加           本期收回          12月31日
                                  37,299        321,706              342,180          16,825
            合計                  37,299        321,706              342,180          16,825
     8.7 壞賬準備提取情況
                                               2019年
            項目                             12月31日           12     31
                                              148,142             333,728            (185,586)
                                               (1,005)                 (792)             (213)
九、投資狀況分析
     9.1 總體情況
                                                               在被投資單位             本期
            被投資單位                期初              期末     持股比例(%)        現金紅利
                                    13,000         13,000                   0.34        1,500
                                    10,000         10,000                   2.15            –
                                       250               250                0.81            –
            合計                    23,250         23,250                               1,500
                                                                            4.1.2
56   2019
   9.2 募集資金使用情況
           H                      H
           A                      A                           A
十、重大資產和股權出售
十一、主要控股參股公司分析
   11.1 主要子公司及對本公司淨利潤影響達10%以上的參股公司情況
    公司名稱   公司類型   主要業務          註冊資本     總資產   淨資產 營業收入 營業利潤    淨利潤
                                                    10.00     94.51    11.48     3.14      1.17     1.03
   11.2 報告期內取得和處置子公司的情況
   11.3 主要控股參股公司情況說明
                                 青銀金租    2017   2   15
                              51%
                                                                                        2019        57
十二、業務發展綜述
     12.1 業務發展戰略
     12.2 業務發展綜述
             12.2.1
                         20.86   31.84%   21.67%
58    2019
1.
                              458.20                        50.37              12.35%
                   1,623.06                       23.63%              20                  20.02
            3.95                                      1,363.12                                                 83.98%
                       3.03
                                         647.96                        78.97           13.88%
    30.45%                         206.22                       23.09           12.61%
                                                                                                         75%
     2019
                                                                                                  2019
                                                                                        64                  52.82
                                                                   6.85                         127.90
                            9.95            8.43%
                                      72                   92.44                     4.45
            2.
                                                         545.09                        131.59            31.82%
                                                                                           31.55%
                 1.17
                                     2.51               0.62                19.75%
                 0.46%               0.30
                                                                                     23.83                 7.67
                            47.47%                      32.79%                          5.13%
                                               367.62               65.33
                   67.44%
60   2019
                    68.70               10.34       17.71%
                                                E
                                                                       190.48
           108.31                   38.50                                         6,758
                    14.76                            173.62                      116.83
3.
                                                                       130.45
       112.40                           15                    188.69
     35.50                  29.71
4.
                                                                          2019     61
                                             200            8,885                 1,823
                        381.22                     68.64             30.55%   25.88%
                                                                              58.13                  4.20
                                             31.45
                                                            1.04               203.73%
                            0.69                     100%           0.27                  74.32%
                 0.08               50.00%
            5.
                                                                      2019                  105.89
                                   500                       386
62   2019
12.2.2
                                       52.66                    36.35%                        54.73%
         1.
                                                      1,478.81                       292.36             24.64%
                                                  68.65%                           925.94
              62.61%                    1.58%                    0.01
         2.
                                                                             1,182.87                     332.50
                           39.10%               68.45%                          115.87                   21.02
                         22.16%                   9.80%                  63.45                   9.97
              18.64%                5.36%
                                                  140.11                                      6.12%
                13,933
                                                                                                 2019       63
                     3.
                                                     17.24                      2.38          16.02%
                                                     2,270
                                                     601                        48
                                       58     120%                            13,933                   3,916
                     4.
            12.2.3
                          19.27             11.28%                   20.03%
                     1.
                                                                                 1,432.47              26.17
                             1.79%                                   849.69                 20.26          2.44%
                          560.84             46.53           7.66%
64   2019
2.
                                                                                                     166.67
     43.77%                                         4.97%                                   31.60%                    15.49
                                           517.40                         4.09%                                   15.43%
                                                                          11.57
                 2019                                                                  31
               2019     5     20       5     29
          40                                                                      30         10            2019      12   3    12
     12                                                     80
                                                     30       10
3.
     852                    1,009.69                                         41.15%
                                                                   6.95                      2.08              42.81%
                                                                                                              2019
                                                    2,034                     4,137.77                                 1,958
                                4,111.25                     15.72%                                 99.36%
             76                   26.52                     90.64%                                0.64%
                                                    1,178.86
                                                                               1,007.16            85.44%
                       104.27               8.84%                     34.68               2.94%          32.75
             2.78%
                                                                                                                    745.12
                                      73.80%
                                                            2018
            2019   6
66   2019
         4.
                                      B
              41           190.60                   30.37%
12.2.4
         1.
                                                                       14
                      14                                 1         1    79
         2.
                                          107                450
              257
                    493.95                      209.41
         3.
                                                                             2019    67
            (1)
                                                                              4.0
                                                                                                    235.62
                                     50.63%                     6,938.30                       14.09%
                      3,960.44                         20.72%
                                                                                            1,819.98
                              144.16%                                                  77.49%
                  24.17
            (2)
                                                                11.73                      31.97%
                          2,081.10                    10.80%               12,697.41                     8.26%
                                              73.29                        1.30%                       7,912.81
                                     38.96%               3,554.52                       40.11%
68   2019
4.
                                     +        +
     (1)
                                         IT       17                4.0
                      Comstar                          BDP
           27
                  Comstar                          BDP
                CRM
     (2)
                                                               (ISO27001)
                                                             2019
                  (3)
                                                       5G
                                    IT
                         2,948.84
                                         152   3.75%
十三、本公司控制的結構化主體情況
     12.2.3              3.
十四、風險管理
     14.1 信用風險管理
             1.
70    2019
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
14.2 流動性風險管理
                      2019   71
            1.
            2.
            3.
            4.
            5.
72   2019
14.3 市場風險管理
    14.3.1
                    2019   73
            14.3.2
                                                           2019   12    31
                     2018    12   31
                                        2019年12月31日     2018   12     31
                      項目               增加 ╱(減少)
                                  100         (438,707)            (635,421)
                                  100          438,707                 635,421
                     1.
                     2.
                     3.
            14.3.3
74   2019
    14.3.4
                     2019   12   31   2018   12   31
                                                       2019年12月31日     2018    12    31
              項目                                      增加 ╱(減少)
                     100                                        9,511                  9,358
                     100                                        (9,511)                (9,358)
             1.
             2.
             3.
14.4 操作風險管理
                                                                           2019
            1.
            2.
            3.
                  IT         IT
            4.
                 2019   11        23
76   2019
十五、公司未來發展的展望
   15.1 新年度經營形勢分析
       2020
   15.2 新年度發展指導思想
       2020
                             A+H
   15.3 新年度主要工作措施
       2020
       1.
       2.
       3.
       4.
       5.
       6.
       7.
       8.
                                   2019   77
一、普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況
     1.1 普通股利潤分配政策及執行情況
                     2016        10        14
                                                                 20%
             現金分紅政策的專項說明
     1.2 近三年普通股股利分配情況
            2019                                                                         10         2.00
                   2019     12        31
                                                           2019
              A              H                                                                                             A          H
                                                                                                                    2020   5     13
            2020    5     18                                                             H                             H
                                                                        2020   5   12                      4   30
                            H                                                                                                  183        17
            1712    1716
                                           2020   7   2
78   2019
2018                                       2019 5    17         2018
2019     7 16               10                2.00                               2019    7   15               A
          A               2019   5   28              H            H
       9.02
2017                                       2018 5    15         2017
2018    5   25              10                2.00                                2018   5   24
                 H               2017                                   8.12
                                                                                               以其他方式現金
                                                            現金分紅金額佔                     分紅金額佔合併
                                            分紅年度合併    合併報表中歸屬                       報表中歸屬於
                                            報表中歸屬於    於上市公司普通          以其他方式 上市公司普通股
                       現金分紅金額       上市公司普通股    股股東的淨利潤      (如回購股份)   股東的淨利潤
 分紅年度                  (含稅)         股東的淨利潤            的比率      現金分紅的金額         的比例
 2019                        901,938            1,764,816              51.11%                     –               –
 2018                        901,938            1,519,256              59.37%                     –               –
 2017                        811,743            1,900,252              42.72%                     –               –
       1.
                     4,509,690,000
       2.
                                                                                                       2019       79
二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況
           10                                                                          –
           10                                                                        2.00
           10                                                                          –
                                                                          4,509,690,000
                                                                           901,938,000
                                                                                       –
                                                                           901,938,000
                                                                          3,106,094,136
                                                                                 100%
     本次現金分紅情況
          80%
     利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明
     1.                    10%                      2.23
     2.                          4.31
     3.         2019   9   19                                 5.20
     4.                                                              10       2.00
                 H
     5.
                                    4,509,690,000
80    2019
三、承諾事項履行情況
    承諾事由   承諾方   承諾類型   承諾內容                                   承諾時間   承諾期限    履行情況
                                                  5%                          2019       36
                                                                 A            1 16
                                     A
                                                                              2019       36
                                                                              1 16
                                                        A
                                                                     A
                                                                              2019       36
                                                                              1 16
                                                                          A
                                              A
                                                                                              2019        81
     承諾事由   承諾方       承諾類型   承諾內容                              承諾時間   承諾期限   履行情況
                                                                         A    2019       36
                                                                         36   1 16
                                          2,829,795
                                                                              2018       60
                                                                              6 29
                                         2018 6 29
                                                                              1 16
                                                                     15% 5
                                                    50%
                         5
                                                          [2010]97            1 16
                                          A
                                                      15% 5
                                              50%
82   2019
承諾事由   承諾方   承諾類型   承諾內容                 承諾時間   承諾期限    履行情況
                               A                   5%   2019
                                                        1 16
                                     A
                                              25%
                                                                        2019        83
     承諾事由   承諾方   承諾類型   承諾內容                              承諾時間   承諾期限   履行情況
                                                             2            1 16
                                            6
                                        A
                                    2011 6
                                                                          6 7
                                                                 5%
84   2019
承諾事由    承諾方          承諾類型   承諾內容                                   承諾時間   承諾期限    履行情況
                                                                     2018     1   11 20
                                             [2010]115
                                           [2013]34
                                       2014 6
                                                                                  6 9
                                                  2015 2 28
                                                             95,179,773
                                       145,018,723.97               111,111,187
                                                         H
承諾是否按時履行
    1.
    2.     2019    6   20
                                                                                                  2019        85
四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
五、董事會、監事會、獨立董事(如有)對會計師事務所本報告期「非標準審計報
    告」的說明
六、與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
            2019   1   1   IFRS 16
                                                           2(2)
七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
八、與上年度財務報告相比,合併報表範圍發生變化的情況說明
86   2019
九、聘任、解聘會計師事務所情況
   9.1 現聘任的會計師事務所
                                                      1     4
           2019   12   31
         618.00                       60.00                     88.36
   9.2 聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況
                       60.00
                                  A                                A
                       5,672.95
十、年度報告披露後面臨暫停上市和終止上市情況
十一、 破產重整相關事項
                                                                        2019   87
十二、 重大訴訟、仲裁事項和重大案件情況
             8           21,240.58
十三、 處罰及整改情況
十四、 本行及其控股股東、實際控制人的誠信狀況
十五、 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況
十六、 重大關聯交易
     16.1 與日常經營相關的關聯交易
88    2019
                                                                   11            8
    39.74
                                                                     授信類              扣除         佔報告
                                                                   重大關聯          保證金後       期末資本
 關聯方名稱                     業務品種         擔保方式          交易餘額          授信淨額       淨額比例
                                                                        8.75             8.75           2.23%
                                                                        8.00             8.00           2.04%
                                                                        7.00             7.00           1.78%
                                                                        3.96             3.96           1.01%
                                                                        3.16             3.16           0.81%
                                                                        2.10             2.10           0.53%
                                                                        2.00             2.00           0.51%
                                                                        1.35             1.35           0.34%
                                                 –                     1.25             1.25           0.32%
                                                                        1.00             1.00           0.25%
                                                                        0.55             0.55           0.14%
                                                                        0.50             0.50           0.13%
                                                    –                  0.12             0.12           0.03%
                         2019                                                                2019   3   29
 2019                                 2019-014
(1)                                              36.00                               28.87
(2)                                                         4.00
                720.00                     422.45
(3)                                                                      20.00
      11.72                     5,643.00                           5,467.34
                                                                                             2019
             (4)                                                        3,000.00                                2,384.57
             (5)                                                                                18.05
                    10.70                              155.00                           69.87
             (6)                                                        2.40                             0.90
             (7)                                                 7.00                           2.00
             (8)                                3.53                           2.14                    2.14
                       1                                                                5%
                             國信金控
             5%
                                                                                    15.00
                                         8.75                                  0.52%
                                 5.25%
     16.2 資產或股權收購、出售發生的關聯交易
     16.3 共同對外投資的關聯交易
     16.4 關聯債權債務往來
     16.5 其他重大關聯交易
90    2019
十七、 重大合同及其履行情況
   17.1 託管、承包、租賃事項情況
   17.2 重大擔保
   17.3 委託他人進行現金資產管理情況
   17.4 其他重大合同
十八、 報告期內的收購、合併及出售資產事項
十九、 其他重大事項的說明
二十、 社會責任情況
   20.1 履行社會責任情況
   20.2 履行精準扶貧社會責任情況
       (1)
                                                   2019   91
             (2)
             (3)
                   指標               計量單位    數量 ╱ 開展情況
                                             –                 –
                               1.
                               2.                               –
                               3.                               –
                                             –                 –
                          9.                 –                 –
                               9.1.
                               9.2.
                               9.3.                             –
             (4)
     20.3 環境保護相關的情況
92    2019
二十一、消費者權益保護
    1.   整改落實務求實效,完善制度規範管理
    2.   提升服務價值體驗,優化投訴管理機制
    3.   切實履行社會責任,「六個全面」優化宣教
         2019                     130             12   700
    4.   創新普惠金融產品,穩健推進三大模式
                                                             2019   93
二十二、公司子公司重大事項
二十三、發佈年度報告
94   2019
一、股份變動情況
   1.1 股份變動情況
                                  2018 12 31                                                                         2019年12月31日
                                                                                                                           數量         比例
    一、有限售條件股份    2,295,677,769    56.56%           500          –   –           –         500    2,295,678,269        50.91%
            1                            –           –          –         –   –           –           –                –           –
            2                  667,111,940     16.44%             –         –   –   30,898,023   30,898,023    698,009,963         15.48%
            3                 1,628,565,829    40.12%           500          –   – -30,898,023 -30,897,523     1,597,668,306        35.43%
                              1,576,753,870    38.85%             –         –   – -29,445,726 -29,445,726     1,547,308,144        34.31%
                                51,811,959      1.27%           500          –   –   -1,452,297   -1,451,797     50,360,162         1.12%
            4                            –           –          –         –   –           –           –                –           –
                                         –           –          –         –   –           –           –                –           –
                                         –           –          –         –   –           –           –                –           –
    二、無限售條件股份    1,763,034,980    43.44% 450,976,751            –   –           – 450,976,751    2,214,011,731        49.09%
            1                            –           – 450,976,751         –   –           – 450,976,751     450,976,751         10.00%
            2                            –           –          –         –   –           –           –                –           –
            3                 1,763,034,980    43.44%             –         –   –           –           –   1,763,034,980        39.09%
            4                            –           –          –         –   –           –           –                –           –
    三、股份總數          4,058,712,749    100.00% 450,977,251           –   –           – 450,977,251    4,509,690,000     100.00%
                1.
                2.
                3.     2019                    0.39                        0.02                                                         4.89
                               0.18                                    A
                                                                                                                    2019
     1.2 限售股份變動情況
            1.                500
                  A
                                            本期解除    本期增加   期末限售                  解除限售
                 股東名稱   期初限售股數    限售股數    限售股數       股數   限售原因           日期
                                       –          –        500        500               2020 1 16
                                       –          –        500        500          –               –
            2.
96   2019
二、證券發行與上市情況
   2.1 報告期內證券發行(不含優先股)情況
               2018   11     30                                                         [2018]1727
                                          450,977,251 A           2019 1 16
       A                                           4.52          450,977,251              19.63
                                    http://www.cninfo.com.cn/        2019 1 18
           A
   2.2 本行股份總數及股東結構的變動、本行資產和負債結構的變動情況說明
   2.3 現存的內部職工股情況
                                                         1,008      38,161,150
                           0.85%                                    [2010]97
                                                                                 2019         97
三、股東和實際控制人情況
     3.1 公司股東數量及持股情況
                        99,556                           89,838                                      –                                  –
                5%
                                                                       報告期內    持有有限售        持有無限售
                                                          報告期末     增減變動        條件的            條件的         質押或凍結情況
            股東名稱       股東性質         持股比例      持股數量         情況      股份數量          股份數量     股份狀態          數量
                                              25.23%   1,137,875,380     15,500                –   1,137,875,380
                                              13.85%    624,753,980           –               –    624,753,980           –            –
                                              11.17%    503,556,341           –   503,556,341                 –          –            –
                                               9.08%    409,693,339           –   409,693,339                 –          –            –
                                               4.85%    218,692,010           –   218,692,010                 –          –            –
                                               3.37%    152,170,000           –   152,170,000                 –               151,600,000
                                               3.22%    145,297,405           –   145,297,405                 –          –            –
                                               2.97%    133,910,000           –   133,910,000                 –          –            –
                                               2.11%     94,967,581           –    94,967,581                 –          –            –
                                               2.02%     90,936,164           –    90,936,164                 –          –            –
                                  10
98   2019
                                                          前10名無限售條件股東持股情況
                                                                       報告期末持有無限售                           股份種類
股東名稱                                                               條件普通股股份數量      股份種類                                              數量
                                                                             1,137,875,380                                                1,137,875,380
                                                                               624,753,980                                                 624,753,980
                                                                                 7,837,017                                                   7,837,017
                                                                                 6,534,300                                                   6,534,300
                                                                                 5,753,100                                                   5,753,100
                                                                                 3,979,759                                                   3,979,759
                                                                                 1,842,730                                                   1,842,730
                                                                                 1,551,800                                                   1,551,800
                                                                                 1,504,300                                                   1,504,300
                                                                                 1,425,900                                                   1,425,900
  10                               10
       10                                                                                                  10
  10
            1.                           A   99,389       H      167                                            A       89,675        H       163
            2.                                                                                                      H
            3.                                        H                622,306,980 H         2,447,000 H
                     2018     2019
                                                              2018                     1,137,859,880                                        15,500
            4.   2019 6 20
            5.       10
                                                                                                                               2019
      3.2 本行控股股東情況
                                                                                                                                30%
      3.3 本行實際控制人及其一致行動人
      3.4 香港法規下的主要股東的權益和淡倉
                                                                 2019   12   31
                         336                                                                                5%
                                                                                                佔總股本         佔總A股     佔總H股
                                                                                      持有的        概約         數額概約    數額概約    好倉 ╱
             股東名稱                          備註   股份類別   身份               股份數目    百分比(9)        百分比(9)   百分比(9)     淡倉
                                                1     A                           812,214,572       18.01            29.57          –
                                                2     A                           409,693,339        9.08            14.92          –
                                                                                  402,521,233        8.93            14.65          –
                                                3     A                           145,297,405        3.22             5.29          –
                                                                                  244,680,795        5.43             8.91          –
                                                –    A                           218,692,010        4.85             7.96          –
                                                4     A                           503,556,341       11.17            18.33          –
                                                4     A                           503,556,341       11.17            18.33          –
                                                5     A                           152,170,000        3.37             5.54          –
                                                5     A                           152,170,000        3.37             5.54          –
                                                5     A                           152,170,000        3.37             5.54          –
                                                –    H                           624,753,980       13.85               –       35.44
             L.R. Capital Management Company    6     H                           401,800,000        8.91               –       22.79
                (Cayman) Limited                                                  196,882,000        4.37               –       11.17
             L.R. Capital MNP Limited           6     H                           401,800,000        8.91               –       22.79
                                                                                  196,882,000        4.37               –       11.17
100   2019
                                                                                 佔總股本    佔總A股     佔總H股
                                                                       持有的        概約    數額概約    數額概約       好倉 ╱
股東名稱                                  備註   股份類別   身份     股份數目    百分比(9)   百分比(9)   百分比(9)        淡倉
                                           6     H                 401,800,000        8.91          –          22.79
CM International Capital Limited           6     H                 401,800,000        8.91          –          22.79
CM International Capital Limited           6     H                 401,800,000        8.91          –          22.79
L.R. Capital Holdings Limited              6     H                 100,000,000        2.22          –           5.67
                                                                   301,800,000        6.69          –          17.12
                                                                   196,882,000        4.37          –          11.17
L.R. Capital Financial Holdings Limited    6     H                 401,800,000        8.91          –          22.79
                                           6     H                 401,800,000        8.91          –          22.79
AMTD Asia (Holdings) Limited               6     H                 401,800,000        8.91          –          22.79
AMTD Asia Limited                          6     H                 401,800,000        8.91          –          22.79
AMTD Strategic Capital Group               6     H                 401,800,000        8.91          –          22.79
AMTD Investments Limited                   6     H                 401,800,000        8.91          –          22.79
AMTD Investment Solutions Limited          6     H                 401,800,000        8.91          –          22.79
AMTD Strategic Investment Limited          6     H                 301,800,000        6.69          –          17.12
AMTD Investment Solutions Group Limited    6     H                 100,000,000        2.22          –           5.67
                                           –    H                 200,000,000        4.43          –          11.34
                                           7     H                 100,000,000        2.22          –           5.67
                                           7     H                 100,000,000        2.22          –           5.67
                                           7     H                 100,000,000        2.22          –           5.67
                                           –    H                 203,326,741        4.51          –          11.53
                                                                   196,612,353        4.36          –          11.15
                                           –    H                 196,882,000        4.37          –          11.17
Goncius I Limited                          –    H                 488,911,765       10.84          –          27.73
                                                                   488,911,765       10.84          –          27.73
                                                                                                         2019
             1.                                                                 812,214,572
             2.     812,214,572                                                             409,693,339
                           402,521,233
             3.   2019 6 20
                  145,297,405                                        244,680,795
             4.
             5.                                                                  55%    45%
             6.   AMTD Strategic Investment Limited AMTD Investment Solutions Group Limited                          301,800,000       100,000,000
                             AMTD Strategic Investment Limited AMTD Investment Solutions Group Limited AMTD Investment Solutions Limited
                                AMTD Investment Solutions Limited AMTD Investments Limited                      AMTD Investments Limited AMTD
                  Strategic Capital Group               AMTD Strategic Capital Group AMTD Asia Limited                79.13%             AMTD Asia
                  Limited AMTD Asia (Holdings) Limited                   AMTD Asia (Holdings) Limited
                                     L.R. Capital Financial Holdings Limited      71.03%             L.R. Capital Financial Holdings Limited
                  L.R. Capital Holdings Limited CM International Capital Limited         65.10% 34.10%                 L.R. Capital Holdings Limited
                     L.R. Capital MNP Limited                   L.R. Capital MNP Limited L.R. Capital Management Company (Cayman) Limited
                                CM International Capital Limited CM International Capital Limited
                     CM International Capital Limited                                                                                         AMTD
                  Investment Solutions Limited AMTD Investments Limited AMTD Strategic Capital Group AMTD Asia Limited AMTD Asia
                  (Holdings) Limited                           L.R. Capital Financial Holdings Limited L.R. Capital Holdings Limited L.R. Capital
                  MNP Limited L.R. Capital Management Company (Cayman) Limited CM International Capital Limited CM International Capital
                  Limited                                                                              AMTD Strategic Investment Limited AMTD
                  Investment Solutions Group Limited
             7.                                             100,000,000
                                                                                                                  88%
             8.
             9.      2019 12 31                                            A            H                 4,509,690,000        2,746,655,020
                  1,763,034,980
                                                                                       2019    12    31
                                  5%
102   2019
3.5 本行主要股東情況
    3.5.1                             5%
            1.
                                      1980    3   24                                         31,118
                                                           8                          812,214,572   A
                   18.01%     8
                                      28.87
            2.
                                         2007     1    5
                       Gian Maria GROS-PIETRO                  90.86
                                                                             4,100
                                                                                                1,100
                                                                    624,753,980   H                        13.85%
                                                     RISANAMENTO SPA PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD                 VSEOBECNA
                 UVEROVA BANKA A.S.   INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
                                                                                                        2019
                     3.
                                                                           2008   7   17
                                                                                      3                       603,556,841
                            A     503,556,841   H   100,000,000                                           13.38%
                                                                                                                                  8.87
                     4.
                                                    2003   1       2                                      10,001
                                                               2                             401,800,000 H
                          8.91%                                        L.R. Capital Financial Holdings Limited
                                                                                           AMTD International Inc.
             3.5.2
                                                        1996       8   1                                      12.44
                                                                                                                      133,910,000   A
                                                2.97%
104   2019
一、報告期末近3年優先股的發行與上市情況
                                                                                   2017        3   15
    2017                                         2017             H                            2017    5   11        2016
                                                                                                                             8,000
               100
                           2017       9   19                2017 9    20
     6,015                                20                  5.50%            12.03                              78.8
二、公司優先股股東數量及持股情況
                                                       1
     5%
                                                                                                   持有        持有
                                                                              報告期內           有限售      無限售
                                                                  報告期末    增減變動           條件的      條件的      質押或凍結情況
    股東名稱                              股東性質   持股比例     持股數量        情況         股份數量    股份數量    股份狀態      數量
    The Bank of New York Depository                        100%       6,015          –               –          –
      (Nominees) Limited
       10                                 10
                                                                                                                         2019        105
三、公司優先股的利潤分配情況
      3.1 報告期內優先股的利潤分配情況
                                                   分配金額   是否符合                                            是否參與
                                                 (萬美元)   分配條件           股息支付          股息是否       剩餘利潤
             分配時間                   股息率     (含稅) 和相關程序               方式              累積           分配
             2019   9   19               5.50%     7,351.67
      3.2 近三年優先股分配情況表
                                                                                                              因可分配利潤
                                                                                                              不足而累積到
                                                                       分配年度合併                           下一會計年度
                                                                       報表中歸屬於       佔合併報表中          的差額或可
                                                      分配金額         上市公司股東         歸屬於上市            參與剩餘
                                                    (萬美元)             的淨利潤         公司股東的            利潤分配
             計息期間                                 (含稅)         (人民幣元)       淨利潤的比例          部份的說明
               2018 9 19
                 2019 9 19                             7,351.67        2,284,814,877              22.76%
               2017 9 19
                 2018 9 19                             7,351.67        2,023,354,365              24.91%
                             2017   9   19            2017    9   19                   2018   9   19
106   2019
四、優先股回購或轉換情況
五、報告期內優先股表決權恢復情況
六、優先股所採取的會計政策及理由
          IFRS 9
                                   2019   107
一、董事、監事和高級管理人員持股變動
                                                                                       期初持 本期增持 本期減持     其他   期末
                                                                                         股數 股份數量 股份數量 增減變動 持股數
      姓名             性別    年齡 任職狀態 職務   任期起始日期   任期終止日期        (股)   (股)   (股)   (股) (股)
                                57                  2010 5 12      2021 5 14           500,000     –       –       –   500,000
                                                    2010 5 12      2021 5 14
                                56                  2012 3 31      2021 5 14           500,000     –       –       –   500,000
                                                    2012 3 31      2021 5 14
                                55                  2012 5 25      2021 5 14           500,000     –       –       –   500,000
                                                    2007 9 5       2021 5 14
                                55                  2016 12 13     2021 5 14           380,000     –       –       –   380,000
                                                    2010 10 29     2021 5 14
                                53                  2015 6 9       2021 5 14                –      –      –       –        –
      Rosario STRANO            56                  2012 6 15      2021 5 14                –      –      –       –        –
                                49                  2012 5 25      2021 5 14                –    500       –       –      500
      Marco MUSSITA             60                  2011 12 22     2021 5 14                –      –      –       –        –
                                48                  2018 6 27      2021 5 14                –      –      –       –        –
                                41                  2016 12 13     2021 5 14                –      –      –       –        –
                                52                  2015 6 9       2021 5 14                –      –      –       –        –
                                59                  2016 12 13     2021 5 14                –      –      –       –        –
                                49                  2017 7 24      2021 5 14                –      –      –       –        –
                                44                  2018 6 27      2021 5 14                –      –      –       –        –
      Tingjie ZHANG             48                  2020 2 13      2021 5 14                –      –      –       –        –
                                60                  2016 12 15     2021 5 14           500,000     –       –       –   500,000
                                                    2016 12 14     2021 5 14
                                47                  2019 10 15     2021 5 14                –     –       –       –        –
                                46                  2018 5 15      2021 5 14                –     –       –       –        –
                                52                  2018 5 15      2021 5 14           370,301     –       –       –   370,301
                                48                  2015 4 10      2021 5 14                –     –       –       –        –
                                60                  2015 4 10      2021 5 14                –      –      –       –        –
                                52                  2007 9 5       2021 5 14           500,000      –      –       –   500,000
                                52                  2017 1 22      2021 5 14           350,000      –      –       –   350,000
                                39                  2019 10 30     2021 5 14                –      –      –       –        –
      合計                –     –    –    –     –             –              3,600,301      500       –       – 3,600,801
             1.
             2.                                                    2020     3     20
108   2019
二、董事、監事、高級管理人員變動情況
                2019                             Tingjie ZHANG                                     Tingjie ZHANG
                          2020    2                                                                          2020
                2019                                              2019   10                                                   2019     7
                                      2019   5                                                         2019       3
   2019    10                                                                 2019   11
    姓名                    擔任的職務                     變動類型           變動日期                            變動原因
    Tingjie ZHANG                                                             2020   2    13                      –
                                                                              2020   2    13
                                                                              2019   10    15                     –
                                                                              2019   7    23
                                                                              2019   5    16
                                                                              2019   3    30
                                                                              2019   10    30                     –
                                                                              2019   11    27
                                                    2020    3    20
                       2020 3    25
                2020   3 26                          2020    3   30                                        2020        3      26
                                                                              2020   3    26    2020   3     30
                                                                                                                       2019
三、董事、監事資料變更情況
      1.                      2019    3               2019   5
      2.      Marco MUSSITA           2019       10
      3.                      2019    7
      4.                      2019    2                              HKIB
                  2019   11                                  2019   12
      5.                        2019        6                               2020   1
      6.                             2019       12
110    2019
四、本年度報告經董事會審議通過之日的任職情況
   4.1 董事、監事及高級管理人員簡歷
       郭少泉先生,57
               2010     1             2010    1          2009       11
       王麟先生,56
               2011     9             2012    3       2011    7
       楊峰江先生,55
               2012     4             2007    6          2003        7
       呂嵐女士,55
               2016     10             2010       8                 2010   8
                                                             2019
             周雲傑先生,53
                       2015    4                                      2016    12
                       2009 11                                                                           2013 3         2017 8
                         2013 6                                                             2010    8      2012 9         2014 9
             Rosario STRANO先生,56
             STRANO       2012       4                                       2018      1
                   STRANO
             譚麗霞女士,49
                                                        (CGMA)                             (CPA Australia)
                       2012    4                                      2016    12
                              2010   6    2014    7      2014     9     2018       6        2019    5
             Marco MUSSITA先生,60
             MUSSITA          2011   9                                       2007      6
                 MUSSITA                                        ISP
             MUSSITA          2012   5                                                                       2016   9
                                         2019    10
112   2019
鄧友成先生,48
    2018     5                                           2019    7
                     2014    10         2015   6      2016    6       2016        6      2017      12   2018   8
蔡志堅先生,41
    2016 10                                               2016       1
      2019 2                                                                                   HKIB
                                                      2019    11
                                                              2019       12
陳華先生,52
    2015     4                                                   2014     8
               2013     3        2016    9     2017    8      2017       12           2018   11
戴淑萍女士,59
    2016     10                                                 2015      7         2017      12
                 2017       12
                                                                                                                   2019   113
             張思明先生,49
                      2017    5                                       2019   12
                                                                                                                    IT
             房巧玲女士,44
                      2018    5                                       1999   7
                      2017    7                                                          2018       5
             Tingjie ZHANG(章汀捷)先生,48
                      2020    2                                  2019 3
                                                           1995 6     2004         1         Repap Enterprises Inc.
             Enbridge Inc.               NM Rothschild Canada Inc.
             2004 2        2017    2                                                                2017     2      2019   3
             陳青女士,60
                      2016    12                               2016   12                                     2017   4
                                                   1996   10
             何良軍先生,47
                      2019 10                                  2007   4
                      2014 2                                                      2014   8
                        2016 6                                                               2016       10
                                       2017    1
114   2019
王大為先生,46
    2018     3              2016   7
孟憲政先生,52
    2018     3              2009   8            2018   4
                     2001   8
付長祥先生,48
    2015     4              1997   11
    2003     7                          2018    8
胡燕京先生,60
    2015     4              2001   11
王麟先生,
楊峰江先生,
                                                   2019        115
             王瑜女士     52
                        2007   6   2002    4
             陳霜女士,52
                        2017   1    2007       6
             劉鵬先生,39
                        2019   8    2015       7   2019   10
             呂嵐女士,
116   2019
4.2 董事、監事及高級管理人員在股東單位任職情況
                                                                                       在股東單位
                                                                                         是否領取
     任職人員姓名     股東單位名稱        在股東單位擔任的職務   任期起始日期            報酬津貼
                                                                 2016 12
     Rosario STRANO                                              2018 1
                                                                 2016 12
                                                                 2010 6
                                                                 2019 7
                                                                 2016 6
                                                                 2016 1
                                                                 2007 4
                                                                 2014 2
                                                                                2019         117
      4.3 董事、監事及高級管理人員在其他單位任職情況
                                                                            在其他單位
                                                在其他單位                    是否領取
             任職人員姓名    其他單位名稱       擔任的職務   任期起始日期     報酬津貼
                                                             2013 6
                                                             2010 8
                                                             2012 9
                                                             2014 9
                                                             2014 7
                                                             2014 9
                                                             2018 6
                                                             2019 5
             Marco MUSSITA                                   2007 6
             Marco MUSSITA                                   2012 5
             Marco MUSSITA                                   2016 9
             Marco MUSSITA                                   2019 10
                                                             2014 10
                                                             2015 6
                                                             2016 6
                                                             2017 12
                                                             2018 8
                                                             2019 2
                                                             2019 11
118   2019
                                                                  在其他單位
                               在其他單位                           是否領取
任職人員姓名    其他單位名稱   擔任的職務   任期起始日期            報酬津貼
                                            2019 12
                                            2014 8
                                            2013 3
                                            2016 9
                                            2017 8
                                            2017 12
                                            2018 11
                                            2017 12
                                            2019 12
                                            1999 7
                                            2017 7
                                            2018 5
Tingjie ZHANG                               2019 3
                                            2014 8
                                            2016 6
                                            2016 10
                                            2017 1
                                                           2019         119
                                                                                    在其他單位
                                                在其他單位                            是否領取
             任職人員姓名   其他單位名稱        擔任的職務           任期起始日期     報酬津貼
                                                                     1997 11
                                                                     2003 7
                                                                     2018 8
                                                                     2001 11
五、董事、監事、高級管理人員報酬情況
      5.1 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況
120   2019
5.2 本行董事、監事和高級管理人員報酬情況
                                                                      從公司        是否在
                                                                      獲得的          公司
                                                                    稅前報酬        關聯方
     姓名             職務                 性別   年齡   任職狀態       總額      獲取報酬
                                                   57                 281.91
                                                   56                 253.78
                                                   55                 184.45
                                                   55                 183.75
                                                   53                  11.93
     Rosario STRANO                                56                      –
                                                   49                  11.93
     Marco MUSSITA                                 60                      –
                                                   48                  11.85
                                                   41                  11.91
                                                   52                  18.84
                                                   59                  18.25
                                                   49                  18.11
                                                   44                  20.63
     Tingjie ZHANG                                 48                      –
                                                   47                    2.08
                                                   46                 184.40
                                                   52                 146.91
                                                   48                  12.65
                                                   60                  12.65
                                                   52                 184.29
                                                   52                 184.41
                                                   39                 170.28
     合計             –                    –     –    –          1,925.01            –
                                                                           2019        121
                1.                 2019
                2.                        Rosario STRANO   Marco MUSSITA                Tingjie ZHANG
                        2020   2                                           2019   10
                3.
六、公司員工情況
      6.1 員工數量、專業構成及教育程度
                                                                                                        4,058
                                                                                                        4,117
                                                                                                        4,117
                                                                                                           –
             專業構成
             專業構成類別                                                              專業構成人數(人)
                                                                                                        3,100
                                                                                                        4,117
             教育程度
             教育程度類別                                                                      數量(人)
                                                                                                        2,906
             合計                                                                                       4,117
122   2019
6.2 薪酬政策
6.3 培訓計劃
6.4 勞務外包情況
                   2019   123
七、組織架構圖
124   2019
八、分支機構情況
                                                                                           職員數 總資產
    序號 分支機構名稱       營業地址                                    轄內機構           (人) (億元)
    1                       –                                          1                   2,476 2,748.12
                                                                             1        79
    2                                              1                             10          324    131.12
    3                                              72                            6           166     84.43
    4                                      3-4   112                             8           206    150.48
    5                                            266                             3           125     76.36
    6                                                   717                      2           101     38.50
    7                                              215                           5           113     39.38
    8                                              29                            4           129    132.39
    9                                              471                           2             65    44.47
    10                                             6636       7   124            3           120     90.79
    11                                             57                            1             55    17.48
    12                                                                           1             69    41.94
    13                                     24                                    2             67    27.52
    14                                     237                          –                     42    29.15
                 2019   9   6
                                                                                            2019       125
一、公司治理的基本狀況
                                                                                        A
二、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況
      2.1 本報告期股東大會情況
             1.   2019    5     17
                  2,912,743,233                    64.59%
                  2018
                         2018
                         2018
                                            2018
                                     2018
                                                       2018
126   2019
    2.   2019    10   15
                 2,295,469,993                      50.90%
         2019
                                      投資者
          會議屆次         會議類型   參與比例   召開日期     披露日期      披露索引
          2018                        64.59%     2019 5 17    2019 5 17
                                                                                   2019-019
                                                                                                       2019 5 17
          2019                        50.90%     2019 10 15   2019 10 15
                                                                                            2019-036
                                                                                                              2019 10 15
2.2 表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會
                                                                                                       2019
三、董事會及專門委員會
      3.1 董事會對股東大會決議執行情況
128   2019
3.2 董事會成員
                                    15
           6                             Rosario STRANO            Marco MUSSITA
    5                                                   Tingjie ZHANG
         Tingjie ZHANG                                       2020 2
                         2020   2
3.3 董事變動情況
3.4 董事會運作
                                    18                     3
                                         2019   12   31
                                                                                               2019   12   31
                                                                               D.3.1
                                                                                            2019       129
      3.5 董事出席股東大會、董事會及專門委員會會議情況
                                                                               實際出席次數 ╱ 應出席次數
                                                                                                                         風險管理
                                                                                                   關聯交易              和消費者
                                               股東大會              戰略       薪酬       提名        控制      審計    權益保護 信息科技
             類別             董事             出席情況   董事會   委員會     委員會     委員會      委員會    委員會      委員會   委員會
             執行董事                               2/2    18/18      3/3        2/2        2/2           –        –         –      4/4
                                                    2/2    17/18      3/3           –      2/2           –        –        7/7      4/4
                                                    2/2    18/18        –          –        –      15/15         –        7/7       –
                                                    2/2    18/18        –          –        –      15/15         –        7/7       –
             非執行董事                             2/2    17/18      2/3        1/2        2/2           –        –         –       –
                              Rosario STRANO        2/2    17/18      2/3        1/2          –          –        –         –       –
                                                    2/2    17/18        –          –        –          –     8/10         6/7      4/4
                              Marco MUSSITA         2/2    18/18        –          –        –          –        –        7/7      4/4
                                                    2/2    18/18      3/3           –        –          –     8/10          –       –
                                                    2/2    17/18      2/3           –        –          –     7/10          –       –
             獨立非執行董事                         2/2    17/18      2/3        2/2        1/2       13/15      9/10          –       –
                                                    2/2    17/18      2/3        2/2          –      14/15      8/10         6/7       –
                                                    2/2    18/18      3/3        2/2        2/2       15/15     10/10          –       –
                                                    2/2    18/18        –       2/2        2/2       15/15         –         –      4/4
                                                    2/2    18/18        –          –      2/2       15/15     10/10         7/7       –
                    1.
                    2.                                                 2020     2
130   2019
四、報告期內獨立非執行董事履行職責的情況
   4.1 獨立非執行董事出席董事會及股東大會的情況
                                            獨立董事出席董事會及股東大會的情況
                                                                                                       是否
                             本報告期                         以通訊                               連續兩次
                               應參加       現場出席        方式參加     委託出席         缺席   未親自參加     出席股東
    獨立董事姓名       董事會次數     董事會次數      董事會次數   董事會次數   董事會次數   董事會會議     大會次數
                                     18               2           15            1            0
                                     18               2           15            1            0
                                     18               3           15            0            0
                                     18               3           15            0            0
                                     18               3           15            0            0
                                           2020   2
   4.2 獨立非執行董事對公司有關事項提出異議的情況
   4.3 獨立非執行董事履行職責的其他說明
                                                                                                         2019       131
五、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況
                                                               43                 47
      5.1 戰略委員會
                                                    2                 4
                  2                             4                              Rosario STRANO
                            3                                  Tingjie ZHANG
                            2020 2
                                Tingjie ZHANG
             1.
             2.
             3.
             4.
             5.
             6.
             7.
                                       3
132   2019
5.2 薪酬委員會
                                                   1               2
                  1            2                              Rosario STRANO    4
                                   Tingjie ZHANG
    2020      2
           Tingjie ZHANG
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
                           2                           2019
                                                                               2019   133
      5.3 提名委員會
                                                                         2                  1
                             2                                   1
                                                 Tingjie ZHANG       Tingjie ZHANG
                      Tingjie ZHANG
             1.
             2.
             3.
             4.
                                             2
      5.4 關聯交易控制委員會
                                                                                     2
                      2
                             Tingjie ZHANG                                           2020       2
                                                                                                        Tingjie ZHANG
             1.
             2.
             3.
                                                         15
134   2019
5.5 審計委員會
                                                  3   4
          Tingjie ZHANG                                   3.10(2)
                          2020 2
                              Tingjie ZHANG
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
                                                                    2019   135
      5.6 風險管理和消費者權益保護委員會
                                                                        3
                    2                    3
                    Marco MUSSITA    2
             1.
             2.
             3.
             4.
             5.
             2019
      5.7 信息科技委員會
                                                         2          2
                          2                      2                      Marco MUSSITA   1
             1.
             2.
             3.
             4.
                                             4
136   2019
六、監事會工作情況
   6.1 監事會
   6.2 監事會組成
          3           1   2
   6.3 監事變動情況
   6.4 監事會運作
                                  2019   137
      6.5 報告期內監事會召開會議情況
                                       9                        3         6
             監事                                          應出席次數    親自出席次數                委託出席次數
                                                                     9                8
                                                                     2                2
                                                                     3                2
                                                                     9                9
                                                                     9                9
                                                                     2                2
                                                                     9                9
                                                                     9                9
                                           2019   5   16    3   30             2019       10   15
      6.6 報告期內出席股東大會情況
      6.7 列席董事會和高級管理層會議情況
138   2019
6.8 監事會專門委員會運作情況
     序號               監事會專門委員會    主任委員   委員
     1
     2
    1.
    2.
    3.
                               8
    1.
    2.
    3.
    4.
                                                              2019   139
      6.9 外部監事工作情況
      6.10 報告期內董監事培訓調研情況
              2019
                                 Tingjie ZHANG
140    2019
七、高級管理層工作情況
   7.1 董事會權力的轉授
                          2019   141
      7.2 董事長及行長
      7.3 董事及監事之證券交易
      7.4 外部審計師及酬金
      7.5 風險管理及內部控制
142   2019
                       2019   12   31
                          2019
    2019
7.6 高級管理人員的考評及激勵情況
7.7 公司秘書
                         3.29
                                                    2019   143
八、信息披露與透明度
                       99
九、修改公司章程
十、股東權利
      10.1 股東要求召開臨時股東大會
144    2019
    10.2 向董事會提出查詢
    10.3 股東大會的提案
十一、 投資者關係
            +86 40066 96588 6
            +86 (532) 85783866
            ir@qdbankchina.com
                                     2019   145
十二、 內部控制與內部審計
      12.1 內部控制評價報告
              12.1.1
              12.1.2
                                       2020   3   21
                                                       http://www.cninfo.com.cn/
                                       100%
                                       100%
                       缺陷認定標準
                       類別           財務報告                              非財務報告
146    2019
缺陷認定標準
類別           財務報告              非財務報告
                                5%                       5%
                      3%   5%
                                           3%            5%
                 3%
                                     3%
                                                               –
                                                               –
                                                               –
                                                               –
                                                  2019        147
      12.2 內部控制審計報告
                2019   12   31
                                 2020   3   21
                                                 http://www.cninfo.com.cn/
      12.3 內部控制
148    2019
    12.4 內部審計
十三、 其他信息
                                    B0170H237020001
                    91370200264609602K
                                                      2019   149
一、主要業務
二、依法運作
三、業務回顧及展望
                    2019    12    31
四、面臨的主要風險
五、盈利與股息
                    2019    12    31
      普通股股息稅項
             2008   1   1                                              H
               H                                     10%
                                 2011   6       28         [1993]045
                [2011]348
                                            H                  10%
150   2019
                                       A                 深股通
                            A                                                 10%
                                                                  2015   60
                                    [2016]127
                                           A                       A
                                                           H                  港股通
                 [2014]81
                        [2016]127
    滬港通                                  深港通                           H
    H     20%
                                H
                                           H
A       2019
                                                                                     2019   151
六、2019年度股東大會及暫停股份過戶登記日期
                  2020     5    7                  2019                                  2019                H
                               2020        4   7          2020   5   7                                   H
                                                           H              2020   4   6          4   30
                                               H
             17    1712        1716
七、可供分配的儲備
八、財務資料概要
九、捐款
                                                                 896.80
十、環境政策及表現
十一、 物業和設備
十二、 固定資產
                    2019       12     31
十三、 報告期內的收購、出售資產事項
十四、 退休福利
152   2019
十五、 主要股東
十六、 購買、出售及贖回本公司上市證券
十七、 優先購買權
十八、 員工和主要客戶
                                                                             30%
十九、 債權證發行
                2019   5   20   5   29                            80
                                                30        10   2019 12   3   12    12
                  80                                 40                                    30        10
二十、 股票掛鈎協議
二十一、 募集資金使用情況
二十二、 H股發行上市相關承諾
          H
二十三、 股本
                                                                                        2019         153
二十四、 董事、監事及高級管理人員情況
二十五、 獨立非執行董事就其獨立性所作的確認
       3.13
二十六、 董事、監事和最高行政人員在本行股份和相關股份的權益和淡倉
                                                                         佔普通股      佔A股
      董事 ╱ 監事 ╱ 最高                                       持有        總數        總數   好倉 ╱
      行政人員名稱           股份類別         身份           股份數目    百分比註    百分比註     淡倉
                             A                                500,000        0.01%      0.02%
                             A                                    500    0.00001%    0.00002%
                             A                                500,000        0.01%      0.02%
                             A                                500,000        0.01%      0.02%
                             A                                500,000        0.01%      0.02%
                             A                                380,000        0.01%      0.01%
                             A                                370,301        0.01%      0.01%
                                         4,509,690,000   A         2,746,655,020
二十七、 董事、監事及高級管理人員之間財務、業務、親屬關係
二十八、 購買股份或債券之安排
154   2019
二十九、 董事及監事之重大交易、安排、合約權益及服務合約
                                14A
                                              2019   12   31
三十、 獲准許的彌償條文及董事保險情況
三十一、 管理合約
三十二、 董事及監事在與本行構成競爭之業務所佔權益
三十三、 企業管治
三十四、 關連交易
                          14A
                                  14A
                                        14A
                    14A
                                                                    2019   155
三十五、 董事、監事及高級管理人員薪酬政策
三十六、 公眾持股量
               2019   1   16       A                  450,977,251   A
                               H       23.02%
三十七、 會計師事務所
三十八、 報告期後事項
               2020   2                                        [2020]77
                                           青銀理財
                                                                    郭少泉
156   2019
2019                        9                 3          6          2018
              2019              2018              2019       2018     2019
一、公司依法經營情況
二、財務報告的真實性
       2019   12     31
三、公司收購、出售資產情況
四、關聯交易情況
五、股東大會決議執行情況
六、內部控制情況
                                                                             陳青
                                                                               2019
致青島銀行股份有限公司全體股東
審計意見
                        165   281
2019   12     31                    2019   12     31
            2019   12    31
形成審計意見的基礎
關鍵審計事項
158    2019
致青島銀行股份有限公司全體股東
 1、貸款和以攤餘成本計量的金融投資減值準備的確定
                  2(5)                             19      22
 關鍵審計事項                                           在審計中如何應對該事項
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                                                 2019   159
致青島銀行股份有限公司全體股東
 1、貸款和以攤餘成本計量的金融投資減值準備的確定
                  2(5)                             19      22
 關鍵審計事項                                           在審計中如何應對該事項
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
160   2019
致青島銀行股份有限公司全體股東
 2、金融工具公允價值的評估
                  2(5)
 關鍵審計事項                         在審計中如何應對該事項
                                      
                                      
                                      
                                                               2019   161
致青島銀行股份有限公司全體股東
 3、結構化主體的合併
                  2(27)
 關鍵審計事項                     在審計中如何應對該事項
                                      
                                      
                                      
162   2019
致青島銀行股份有限公司全體股東
其他信息
董事對合併財務報表的責任
審計師對合併財務報表審計的責任
                                 2019   163
致青島銀行股份有限公司全體股東
畢馬威會計師事務所
2020   3      20
164    2019
2019   12   31
                         2019
                      14,515,004           11,886,901
                      (7,668,949)          (7,422,872)
                  3    6,846,055            4,464,029
                       1,346,116             943,582
                        (129,236)            (77,825)
                  4    1,216,880             865,757
                  5      152,464              410,807
                  6    1,380,437            1,617,354
                  7       26,273                6,891
                       9,622,109            7,364,838
                  8   (3,166,762)          (2,505,650)
                 11   (3,626,792)          (2,383,172)
                       2,828,555            2,476,016
                 12     (493,033)            (432,627)
                       2,335,522            2,043,389
                       2,284,815            2,023,352
                          50,707               20,037
                 13         0.39                 0.37
                                    2019
  2019     12   31
                               2019         2018
                             2,335,522    2,043,389
                                (1,650)      (2,498)
                     39(4)     63,549      996,848
                     39(4)     43,138       22,014
                              105,037     1,016,364
                             2,440,559    3,059,753
                             2,389,852    3,039,716
                                50,707       20,037
166      2019
2019   12   31
                      2019     12   31     2018     12   31
                 14           39,704,840           29,554,430
                 15            1,312,468            1,542,437
                 16            3,313,603            4,110,464
                 17               12,436                    –
                 18            2,325,771              300,262
                 19          169,158,291          123,366,891
                 20           22,912,561           22,361,816
                 21           54,973,781           53,002,751
                 22           64,491,058           70,032,056
                 24            9,037,819            7,766,698
                 25            3,048,813            3,124,355
                 26              818,928
                 27            1,581,905            1,152,778
                 28              929,876            1,343,564
                             373,622,150          317,658,502
                 29            5,536,650           10,878,835
                 30           16,462,527           11,632,982
                 31            9,916,257            7,207,066
                 17                8,805                    –
                 32           16,027,082           14,850,333
                 33          215,425,403          177,911,247
                                 187,027               13,174
                 34           76,858,899           65,240,507
                 35              427,429
                 36            2,294,153            2,427,634
                             343,144,232          290,161,778
                                            2019
2019   12    31
                                           2019     12   31     2018     12   31
                                     37             4,509,690            4,058,713
                                     38             7,853,964            7,853,964
                                                    8,337,869            6,826,276
                                   39(2)            1,626,662            1,403,575
                                   39(3)            4,400,258            3,969,452
                                   39(4)              658,230              553,193
                                     40             2,528,787            2,319,800
                                                   29,915,460           26,984,973
                                                      562,458              511,751
                                                   30,477,918           27,496,724
                                                  373,622,150          317,658,502
                   2020   3   20
168         2019
  2019   12   31
                                                       39(1)        39(2)        39(3)        39(4)
2019 1 1                4,058,713    7,853,964    6,826,276    1,403,575    3,969,452     553,193     2,319,800 26,984,973      511,751 27,496,724
                                –           –           –           –           –          –    2,284,815    2,284,815     50,707    2,335,522
                                –           –           –           –           –    105,037             –     105,037          –     105,037
                               –            –           –           –           –    105,037     2,284,815    2,389,852     50,707    2,440,559
                         450,977             –   1,511,593            –           –          –            –   1,962,570          –   1,962,570
                   40           –           –           –    223,087            –            – (223,087)            –           –          –
                   40           –           –           –          –     430,806             – (430,806)            –           –          –
                   40           –           –           –          –           –            – (1,421,935) (1,421,935)           – (1,421,935)
2019 12 31              4,509,690    7,853,964    8,337,869    1,626,662    4,400,258     658,230     2,528,787 29,915,460      562,458 30,477,918
2017 12 31              4,058,713    7,853,964    6,826,276    1,203,325    3,969,452     (885,449) 2,603,573 25,629,854        493,355 26,123,209
                                –           –           –           –           –     422,278 (791,031) (368,753)           (1,641) (370,394)
2018 1 1                4,058,713    7,853,964    6,826,276    1,203,325    3,969,452     (463,171) 1,812,542 25,261,101        491,714 25,752,815
                                –           –           –           –           –           –   2,023,352    2,023,352     20,037    2,043,389
                                –           –           –           –           –   1,016,364            –   1,016,364          –   1,016,364
                                –           –           –           –           –   1,016,364    2,023,352    3,039,716     20,037    3,059,753
                   40           –           –           –    200,250             –           – (200,250)            –           –          –
                   40           –           –           –          –            –           – (1,315,844) (1,315,844)           – (1,315,844)
2018 12 31              4,058,713    7,853,964    6,826,276    1,403,575    3,969,452     553,193     2,319,800 26,984,973      511,751 27,496,724
                                                                                                                               2019
  2019     12   31
                         2019
                       2,828,555        2,476,016
                       3,626,792        2,383,172
                         409,659          408,470
                        (143,159)        (409,824)
                               777
                        (228,383)         303,689
                            (1,500)          (1,100)
                      (1,148,597)      (1,919,943)
                       2,588,388        2,446,785
                      (5,400,084)      (5,336,522)
                          (56,571)         (55,559)
                       2,475,877         295,686
                        1,385,277          206,409
                          200,000         (200,000)
                        1,061,906       (3,495,258)
                     (48,460,968)     (30,127,157)
                       (2,026,600)       3,284,200
                       (1,386,300)      (3,688,670)
                         (296,162)        (384,261)
                     (49,522,847)     (34,404,737)
                     (5,271,556)       10,194,795
                      4,784,097       (13,349,239)
                      2,726,981          1,330,560
                      1,179,371          2,946,548
                     37,115,060        15,592,066
                       (659,446)          (884,309)
                        166,728         (2,575,850)
                     40,041,235       13,254,571
                      (7,005,735)     (20,854,480)
170      2019
    2019      12   31
                                    2019
                                 52,477,166              90,679,422
                                  6,484,979               6,690,448
                                     26,955                   4,878
                                (48,872,103)            (68,108,476)
                                   (301,351)               (276,737)
                                  9,815,646             28,989,535
                                   1,962,570                    –
                        41(2)    83,798,288           96,917,942
                        41(2)   (74,130,000)        (102,440,000)
                        41(2)       (638,284)            (775,930)
                                  (1,420,742)          (1,319,008)
                                      (96,505)                  –
                                  9,475,327              (7,616,996)
                                       3,329                15,793
                                12,288,567                 533,852
1    1                          10,212,182               9,678,330
12       31             41(1)   22,500,749              10,212,182
                                  9,309,374              6,693,776
                                 (4,724,436)             (4,793,050)
                                                 2019
1     背景情況
                                                                                                                                     [1996]
      220                                                           [1996] 353
      1996     11        15
                                             [1998] 76        1998
                                                                                            [2007] 485
                                                                                   B0170H237020001
                                                         91370200264609602K                                                      6     3
                     H             2015    12                                                 3866       A           2019    1
                                                          002948           2019   12   31                    45.10
              2019       12   31
2     主要會計政策
(1) 遵循聲明及編製基礎
                                     2(27)
                                                                   2(5)
172    2019
2     主要會計政策
(2) 主要會計政策的變更
                2019   1    1                            16             IFRS 16
    2019    1 1
                  IFRS16
      IFRS 16                             IFRS 16
(a)
                           17                   IAS 17
      IFRS 16
                                IFRS 16                       IFRS 16
                                                                                  2019   173
2     主要會計政策
                 IFRS 16                   IFRS 16
(b)
                                 IFRS 16
                  IFRS 16
       IFRS 16
174   2019
2     主要會計政策
(c)   2019    1       1                IFRS 16
                                         4.59                   8.97
                                                 2019   1   1
         3.91%
       2018     12            31                                                                                       519,427
         2019         1        1                                                                                       444,751
       2019     1         1        IFRS 16                                                                             458,964
                                                                                                                        (14,213)
       2019       1       1           IFRS 16
                                                                       2018   12   31        2019    1   1
                                                                                        –          896,765            896,765
                                                                              1,343,564             905,763            (437,801)
                                                                                        –          (458,964)          (458,964)
(3) 外幣折算
                                                                                                                2019        175
2      主要會計政策
(4) 現金和現金等價物
(5) 金融工具
(i)
       公允價值的計量
(ii)
       (a)     本集團金融資產的分類
176     2019
2   主要會計政策
    (b)   本集團金融資產的後續計量
                                     2019   177
2       主要會計政策
(iii)
                       2(5)(iv)
(iv)
178     2019
2     主要會計政策
      預期信用損失的計量
             12                12   12
                                                44(1)
      預期信用損失準備的列報
      核銷
(v)
                                         2019     179
2      主要會計政策
(vi)
       資產證券化
       附回購條件的資產轉讓
180     2019
2        主要會計政策
(vii)
(viii)
(ix)
                        2019   181
2     主要會計政策
(6) 買入返售和賣出回購金融資產款(包括證券借入和借出交易)
                                                             2(5)
             2(5)
(7) 貴金屬
(8) 物業及設備
                                           2(13)
182   2019
2   主要會計政策
                                               20  50   3%   5%     1.90% 4.85%
                                                5  10   3%   5%    9.50% 19.40%
                                                    5   3%   5%   19.00% 19.40%
                                                 3 7    3%   5%   13.57% 32.33%
                                               20 50    3%   5%     1.90% 4.85%
(9) 持有待售
                           2(27)(ii)
                  2(5)                 2(15)
               2(27)(ii)
                                                                   2019     183
2     主要會計政策
(10) 無形資產
                          2(13)
                                          3   10
(11) 長期待攤費用
                                  2(13)
(12) 抵債資產
(13) 非金融資產減值準備
184   2019
2       主要會計政策
(14) 職工薪酬
(i)
(ii)
(iii)
                       2019   185
2      主要會計政策
(iv)
(15) 所得稅
186    2019
2   主要會計政策
(16) 預計負債及或有事項
(17) 受託業務
(18) 收入確認
                          2019   187
2       主要會計政策
(i)
(ii)
        (a)     滿足下列條件之一時,本集團在時段內按照履約進度確認收入:
        (b)     其他情況下,本集團在客戶取得相關服務控制權時點確認收入。
(iii)
188      2019
2      主要會計政策
(19) 政府補助
(20) 支出確認
(i)
(ii)
(21) 租賃
(i)
(ii)
                             2019   189
2     主要會計政策
                             2(18)
(i)
              2(13)
190   2019
2      主要會計政策
(ii)
       2(5)
                           2019   191
2     主要會計政策
(22) 股利分配
(23) 關聯方
      (i)
               (a)
               (b)
      (ii)
               (a)
               (b)
               (c)   (ii)(b)
               (d)   (ii)(b)   (ii)(c)
               (e)   (i)
(24) 分部報告
192     2019
2   主要會計政策
(25) 子公司及非控制性權益
                             2(13)
(26) 聯營及合營企業
                            2(13)
                                     2019   193
2      主要會計政策
                                  2(5)
(27) 主要會計估計及判斷
(i)
                          44(1)
(ii)
194    2019
2       主要會計政策
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
                       2019   195
3     利息淨收入
                      2019
                     352,657       372,106
                      13,005        16,443
                     257,712       192,311
                    4,917,025     3,478,800
                    2,382,842     1,615,799
                     386,911       289,740
                     306,078       250,380
                    5,400,084     5,336,522
                     498,690       334,800
                   14,515,004    11,886,901
                     (465,372)     (752,819)
                     (392,306)     (388,629)
                   (3,434,379)   (2,985,319)
                     (528,569)     (561,802)
                   (2,588,388)   (2,446,785)
                     (259,935)     (287,518)
                   (7,668,949)   (7,422,872)
                    6,846,055     4,464,029
      (i)
196     2019
4   手續費及佣金淨收入
                                   2019
                                   695,313              486,879
                                   339,855              239,702
                                   131,056               34,716
                                   118,743              114,702
                                    41,057               30,921
                                    20,092               36,662
                                 1,346,116              943,582
                                  (129,236)             (77,825)
                                 1,216,880              865,757
5   交易淨收益
                                  2019
                         (i)     156,176              407,921
                         (ii)      2,579                4,382
                                   (6,291)              (1,496)
                                 152,464              410,807
    (i)
    (ii)
6   投資淨收益
                                  2019
                                 966,856             1,503,953
                                 412,081              112,301
                                   1,500                1,100
                                1,380,437            1,617,354
                                              2019        197
7     其他經營淨收益
                                            2019         2018
                                            17,071        7,707
                                             1,598        1,835
                                               (777)        (502)
                                             8,381        (2,149)
                                            26,273        6,891
8     營業費用
                                            2019         2018
                                          1,139,210     907,718
                                           111,196       85,201
                                           197,197      123,240
                                            28,798       22,972
                                            28,238       18,378
                                           170,312      138,262
                                            16,590       27,500
                                          1,691,541    1,323,271
                                           409,659      408,470
                                           134,455      105,211
                                           102,838       90,995
                                           646,952      604,676
                                           101,186       74,848
                       (i)                 727,083      502,855
                                          3,166,762    2,505,650
      (i)      2019          583   2018      371
198     2019
9   董事及監事酬金
                                     2019     12   31
                        –   1,144     1,183            194     298       2,819
                        –   1,019     1,052            177     290       2,538
                        –     718       736            150     241       1,845
                        –     759       736            100     242       1,837
                      119       –            –          –      –       119
    Rosario Strano      –      –            –          –      –         –
                      119       –            –          –      –       119
    Marco Mussita       –      –            –          –      –         –
                      118       –            –          –      –       118
                      119       –            –          –      –       119
                      182       –            –          –      –        182
                      188       –            –          –      –        188
                      182       –            –          –      –        182
                      181       –            –          –      –        181
                      206       –            –          –      –        206
                        –    409           368          95     147       1,019
                       39       –            –          –      –         39
                        –    488           983         137     236       1,844
                        –    417           710         130     212       1,469
                        –      –            –          –      –          –
                      127       –            –          –      –        127
                      127       –            –          –      –        127
                       21       –            –          –      –         21
                     1,728   4,954     5,768            983    1,666     15,099
                                                                  2019      199
9     董事及監事酬金
                                       2018     12   31
                          –   1,047     1,292             412     257     3,008
                          –    951      1,148             333     254     2,686
                          –    687       779              229     201     1,896
                          –    687       766              185     201     1,839
                        124       –           –            –      –     124
      Rosario Strano      –      –           –            –      –       –
                         56       –           –            –      –      56
                        118       –           –            –      –     118
      Marco Mussita       –      –           –            –      –       –
                         56       –           –            –      –      56
                        118       –           –            –      –     118
                         97       –           –            –      –      97
                        182       –           –            –      –     182
                        188       –           –            –      –     188
                        188       –           –            –      –     188
                        188       –           –            –      –     188
                         85       –           –            –      –      85
                          –    687           780          229     257     1,953
                         38       –           –            –      –      38
                         43       –           –            –      –      43
                          –    312           410           96     103      921
                          –    266           322           82     112      782
                          –    151            90           58      28      327
                          –    147            90           53      28      318
                          –      –            –           –      –        –
                        123       –            –           –      –     123
                        123       –            –           –      –     123
                       1,727   4,935     5,677            1,677   1,441   15,457
200   2019
9   董事及監事酬金
    (1)
                                     2019     2018
          (i)       2018    5
          (ii)      2018    5
          (iii)     2018    6
          (iv)      2018    6
          (v)       2019    3
          (vi)      2019    5
          (vii)     2019    7
          (viii)    2019    10
    (2)          Rosario Strano    Marco Mussita
    (3)
    (4)                           2019
                                                            2019   201
10 最高薪金人士
             2019   12   31
                                        2019
                                             959         888
                                             736         777
                                             149         221
                                         1,844         1,886
                                        2019
                    1,000,000                  –            –
      1,000,001           1,500,000            –            –
      1,500,001           2,000,000            –            –
      2,000,001           2,500,000            1
11 信用減值損失
                                        2019
                                      3,026,604     2,213,707
                                             (98)        178
                                         4,945         9,927
                                             820       (1,689)
                                       401,784        87,746
                                        61,177        26,963
                                       130,299        64,512
                                         (5,249)      (36,086)
                                         6,510        17,914
                                      3,626,792     2,383,172
202   2019
12 所得稅費用
(1) 報告期的所得稅
                                             2019
                                            957,172             716,442
                                   27(2)    (464,139)           (283,815)
                                            493,033             432,627
(2) 所得稅與會計利潤的關係如下:
                                             2019
                                           2,828,555           2,476,016
                                                25%                 25%
                                            707,139             619,004
                                               3,663               3,560
                                               1,494               3,764
                                               6,175               7,284
                                             11,332              14,608
                       (i)                  (225,438)           (200,985)
                                            493,033             432,627
    (i)
                                                        2019         203
13 基本及稀釋每股收益
                                                    2019
                               13(1)           4,472,109             4,058,713
                                               2,284,815             2,023,352
                                                519,999               504,096
                                               1,764,816             1,519,256
                                                      0.39                  0.37
(1) 普通股加權平均數(千股)
                                                    2019
                                               4,058,713             4,058,713
                                                413,396                          –
                                               4,472,109             4,058,713
14 現金及存放中央銀行款項
                                       2019    12     31     2018    12     31
                                                520,460               451,273
                               14(1)          19,327,597            20,808,743
                               14(2)          19,723,270             8,256,128
                                                122,862                   26,992
                                              39,173,729            29,091,863
                                                    10,651                11,294
                                              39,704,840            29,554,430
204   2019
14 現金及存放中央銀行款項
(1) 本行按相關規定向中國人民銀行繳存法定存款準備金。於報告期末,本行適用的法定存款準備金繳
    存比率如下:
                                                               2019   12     31        2018    12     31
                                                                             9.5%                    12.0%
                                                                             5.0%                     5.0%
(2) 超額存款準備金存放於中國人民銀行,主要用於資金清算用途。
15 存放同業及其他金融機構款項
                                                               2019   12     31        2018    12     31
                                                                       946,722                 1,239,298
                                                                            9,079                    7,962
                                                                       355,234                  285,941
                                                                            2,008                    9,909
                                                                      1,313,043                1,543,110
                                                                              (575)                    (673)
                                                                      1,312,468                1,542,437
16 拆出資金
                                                               2019   12     31        2018    12     31
                                                                                  –            233,486
                                                                      3,247,840                3,801,365
                                                                           82,331                   87,236
                                                                      3,330,171                4,122,087
                                                                           (16,568)                 (11,623)
                                                                      3,313,603                4,110,464
                                                                                        2019
17 衍生金融工具
18 買入返售金融資產
(1) 按交易對手類型和所在地區分析
                                   2019   12   31        2018   12   31
                                          2,326,600                       –
                                                    –           300,000
                                                113
                                          2,326,713              300,384
                                               (942)                 (122)
                                          2,325,771              300,262
(2) 按擔保物類型分析
                                   2019   12   31        2018   12   31
                                          2,326,600              300,000
                                                113
                                          2,326,713              300,384
                                               (942)                 (122)
                                          2,325,771              300,262
206   2019
19 發放貸款和墊款
(1) 按性質分析
                                             2019     12   31      2018      12   31
                                                    112,036,804             78,264,271
                                                    112,036,804             78,264,271
                                                     36,762,232             30,229,094
                                                      9,470,211              3,827,588
                                                      6,869,644              5,836,058
                                                      1,406,730              1,457,234
                                                     54,508,817             41,349,974
                                                       772,480                521,250
              12                                     (1,523,023)            (1,276,373)
                                                     (1,177,375)            (1,277,670)
                                                     (1,709,234)              (987,186)
                                                     (4,409,632)            (3,541,229)
                                                      6,249,822              6,772,625
                                                    169,158,291            123,366,891
(2) 按擔保方式分佈情況分析(未含應計利息)
                                             2019     12   31      2018      12   31
                                                     27,881,658             15,753,945
                                                     46,794,567             36,502,920
                                                     75,145,703             54,738,421
                                                     22,973,515             19,391,584
                                                    172,795,443            126,386,870
                                                                    2019
19 發放貸款和墊款
(3) 已逾期貸款的逾期期限分析(未含應計利息)
                                                                          2019       12       31
                                      3                   3           1          1         3
                                              3                   1                       3
                                               63,393           18,294                 1,604                 199      83,490
                                              505,564          861,815               505,595               13,305   1,886,279
                                              142,134          180,941                56,667           145,939       525,681
                                              711,091         1,061,050              563,866           159,443      2,495,450
                                                  0.41%          0.61%                0.33%                0.09%       1.44%
                                                                          2018       12       31
                                      3                   3           1          1
                                              3                   1                       3
                                               15,582          119,133                 3,775               17,129    155,619
                                          2,055,750           1,057,182              467,798               36,332   3,617,062
                                              197,952           48,211               166,521           161,237       573,921
                                                  2,500          4,714                            –           –      7,214
                                          2,271,784           1,229,240              638,094           214,698      4,353,816
                                                  1.80%          0.97%                0.50%                0.17%       3.44%
                                          1
208   2019
19 發放貸款和墊款
(4) 貸款和墊款及減值準備分析
       2019   12   31   2018   12   31
(i)
                                                           2019     12   31
                                                                                     (i)
                                         158,231,731    6,184,059             2,902,311            167,318,101
                                          (1,523,023)   (1,177,375)           (1,709,234)           (4,409,632)
                                         156,708,708    5,006,684             1,193,077            162,908,469
                                                           2018     12   31
                                                                                     (i)
                                         110,813,316    7,205,001             2,117,178            120,135,495
                                          (1,276,373)   (1,277,670)            (987,186)            (3,541,229)
                                         109,536,943    5,927,331             1,129,992            116,594,266
                                                                                            2019
19 發放貸款和墊款
(ii)
                                         2019        12   31
                                                               (i)
                            6,249,822           –                   –   6,249,822
                              (12,917)          –                   –     (12,917)
                                         2018        12   31
                                                               (i)
                            6,772,625           –                   –   6,772,625
                              (16,577)          –                   –     (16,577)
       (i)          44(1)
210      2019
19 發放貸款和墊款
(5) 減值準備變動情況
(i)
      2019   1    1        1,276,373    1,277,670        987,186            3,541,229
             12              18,848        (18,525)          (323)                   –
                             (29,175)      29,175               –                   –
                              (5,696)   (1,187,479)    1,193,175                     –
                            262,673     1,076,534      1,691,057            3,030,264
                                   –            –    (2,251,771)          (2,251,771)
                                   –            –      146,481              146,481
                                   –            –       (56,571)             (56,571)
      2019   12       31   1,523,023    1,177,375      1,709,234            4,409,632
      2018   1    1        1,550,587      717,619        844,871            3,113,077
             12                8,805        (8,216)          (589)                   –
                             (61,501)     118,428         (56,927)                   –
                             (22,913)    (236,336)       259,249                     –
                            (198,605)     686,175      1,723,748            2,211,318
                                   –            –    (1,764,332)          (1,764,332)
                                   –            –       36,725               36,725
                                   –            –       (55,559)             (55,559)
      2018   12       31   1,276,373    1,277,670        987,186            3,541,229
                                                                     2019         211
19 發放貸款和墊款
(ii)
       2019   1    1               16,577                    –          –   16,577
                                    (3,660)                  –          –   (3,660)
       2019   12       31          12,917                    –          –   12,917
       2018   1    1               14,188                    –          –   14,188
                                    2,389                    –          –    2,389
       2018   12       31          16,577                    –          –   16,577
                                              48(2)
                   2019     2018                                               1.05
                   0.15                               0.96        0.17
212    2019
20 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資
                                                  2019    12    31        2018     12    31
                                                                     –                       –
                                                                     –                       –
                                                           676,304                  206,985
                                                           124,557                      30,295
                                                           800,861                  237,280
                                                          9,240,047                9,354,611
                                                          9,008,256                7,467,620
                                                          2,829,424                3,221,359
                                                          1,033,973                2,080,946
                                                         22,912,561               22,361,816
                                                         22,912,561               22,361,816
21 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資
                                                  2019    12    31        2018     12    31
                                                         12,412,488                7,116,493
                                                          4,776,962               11,799,812
                                                          8,027,292               10,117,686
                                                         20,848,475               17,828,393
                                                         46,065,217               46,862,384
                                                          7,128,140                5,062,908
                                                           705,543                            –
                                          21(1)                23,250                   23,250
                                                          1,051,631                1,054,209
                                                         54,973,781               53,002,751
                                          21(2)          11,739,536                 306,226
                                                         11,739,536                 306,226
                                                         43,234,245               52,696,525
                                                         54,973,781               53,002,751
                                                                           2019
21 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資
(1)
                                                                 (%)
                                 13,000   –     –    13,000   0.34   1,500
                                 10,000   –     –    10,000   2.15      –
                                   250    –     –      250    0.81      –
                                 23,250   –     –    23,250          1,500
                                                                 (%)
                                 13,000   –     –    13,000   0.34   1,100
                                 10,000   –     –    10,000   2.15      –
                                   250    –     –      250    0.81      –
                                 23,250   –     –    23,250          1,100
      2019    2018
(2)
214    2019
21 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資
(3)
      2019   1    1               32,672      19,122         –           51,794
                                   (1,601)     1,601         –               –
                                         –   (1,246)     1,246
                                   3,798      36,595     20,784           61,177
      2019   12       31          34,869      56,072     22,030          112,971
      2018   1    1               18,579       6,252         –           24,831
                                       (33)      33          –               –
                                  14,126      12,837         –           26,963
      2018   12       31          32,672      19,122         –           51,794
                                                                  2019      215
22 以攤餘成本計量的金融投資
                                                      2019    12   31           2018    12   31
                                                             11,196,072                 9,431,022
                                                             13,143,054                13,887,327
                                                             11,288,474                11,296,117
                                                              2,475,729                 1,229,620
                                                             38,103,329                35,844,086
                                                             16,285,720                23,529,175
                                                              5,052,516                 4,850,229
                                                              4,800,000                 5,170,000
                                                              1,118,779                 1,106,068
                                         22(1)                 (869,286)                 (467,502)
                                                             64,491,058                70,032,056
                                         22(2)               11,566,752                 1,114,690
                                                             11,566,752                 1,114,690
                                                             52,924,306                68,917,366
                                                             64,491,058                70,032,056
(1)
      2019   1    1           398,696        68,806                        –            467,502
                              (15,581)       15,581                        –                     –
                               98,184       303,600                        –            401,784
      2019   12       31      481,299       387,987                        –            869,286
216   2019
22 以攤餘成本計量的金融投資
      2018   1    1                                     379,756                   –                       –            379,756
                                                         (2,335)               2,335                       –                      –
                                                         21,275            66,471                          –                87,746
      2018   12       31                                398,696            68,806                          –            467,502
(2)
23 對子公司投資
                                                                                       2019   12   31           2018    12    31
                                                                                                 510,000                 510,000
      2019   12       31   2018   12   31
                                              51.00%   51.00%      1,000,000           510,000
                                       2017   2   15
                                                                                                                 2019
24 長期應收款
                                                 2019    12     31            2018   12    31
                                                        10,172,304                   8,636,534
                                                          (952,548)                   (803,079)
                                                         9,219,756                   7,833,455
                                                              85,729                      70,610
                                                         9,305,485                   7,904,065
                      12                                  (175,027)                   (137,367)
                                                              (90,217)                          –
                                                               (2,422)                          –
                                                         9,037,819                   7,766,698
      2019   1    1        137,367          –                           –           137,367
                           (10,629)     10,629                           –                     –
                                (224)       –                       224                        –
                            48,513      79,588                    2,198               130,299
      2019   12       31   175,027      90,217                    2,422               267,666
218   2019
24 長期應收款
   2018    1    1                                  72,855                –                     –                  72,855
                                                   64,512                –                     –                  64,512
   2018    12       31                            137,367                –                     –                 137,367
                                      2019   12   31                                2018   12        31
                            51,938             (5,227)        46,711           –                     –                 –
   1                1     3,950,432          (480,408)      3,470,024   3,787,333          (383,029)              3,404,304
   1   2        2         3,243,597          (300,965)      2,942,632   2,039,339          (224,104)              1,815,235
   2   3        3         2,048,164          (125,549)      1,922,615   1,577,474          (129,353)              1,448,121
   3   5        5          865,077            (39,074)       826,003    1,232,388           (66,593)              1,165,795
                            13,096             (1,325)        11,771           –                     –                 –
                         10,172,304          (952,548)      9,219,756   8,636,534          (803,079)              7,833,455
                                                                                                           2019        219
25 物業及設備
         2018    1    1                     2,875,112      484,861     59,653     79,267              210,263           3,709,156
                                              64,850        91,908      4,809      9,426               59,161               230,154
                                                 (4,450)    (10,361)    (1,507)    (2,561)            (59,221)               (78,100)
         2018    12       31                2,935,512      566,408     62,955     86,132              210,203           3,861,210
                                                 9,741      67,981      5,480      7,022                     –              90,224
                                              (27,405)      (17,213)    (3,887)    (6,018)                   –              (54,523)
         2019    12       31                2,917,848      617,176     64,548     87,136              210,203           3,896,911
         2018    1    1                      (238,066)     (290,496)   (40,919)   (50,658)                   –             (620,139)
                                              (59,305)      (55,233)    (6,545)    (9,131)                   –             (130,214)
                                                      –      9,640     1,432      2,426                     –              13,498
         2018    12       31                 (297,371)     (336,089)   (46,032)   (57,363)                   –             (736,855)
                                              (60,336)      (62,421)    (5,455)    (8,614)                   –             (136,826)
                                                      –    16,186      3,692      5,705                     –              25,583
         2019    12       31                 (357,707)     (382,324)   (47,795)   (60,272)                   –             (848,098)
         2019    12       31                2,560,141      234,852     16,753     26,864              210,203           3,048,813
         2018    12       31                2,638,141      230,319     16,923     28,769              210,203           3,124,355
       2019     12    31        2018   12   31
       2019 12        31                                                              0.12            2018        12   31
       17.14
                                                                                  2019     12    31          2018       12     31
                           50                                                                   17,086                       17,476
                          (10   50                                                         2,540,578                    2,618,001
                                 10                                                              2,477                         2,664
                                                                                           2,560,141                    2,638,141
220   2019
26 使用權資產
     2019   1    1                                 892,651            4,114                896,765
                                                     46,566                –               46,566
                                                       (213)               –                 (213)
     2019   12       31                            939,004            4,114                943,118
     2019   1    1                                           –            –                    –
                                                   (123,609)           (651)              (124,260)
                                                         70                –
     2019   12       31                            (123,539)           (651)              (124,190)
     2019   12       31                            815,465            3,463                818,928
     2019   1    1                                 892,651            4,114                896,765
27 遞延所得稅資產
(1) 按性質分析
                            2019      12   31                       2018      12    31
                          6,435,256             1,608,814         4,415,420               1,103,855
                            85,700                21,425           143,040                  35,760
                           (549,020)             (137,255)         (235,904)                (58,976)
                           355,684                88,921           288,556                  72,139
                          6,327,620             1,581,905         4,611,112               1,152,778
              &