*ST神城:2019年第三季度报告全文

                        神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




    神州长城股份有限公司

     2019 年第三季度报告




        2019 年 10 月




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                                         神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                           第一节 重要提示


    公司独立董事江崇光先生、监事吴晓明先生、职工监事秦远新先生无法保

证公司 2019 年第三季度报告内容真实、准确、完整,理由为公司被中国证监会

立案调查事项尚未收到结论性意见或决定,无法对公司出具的定期报告进行准

确判断。除上述人员外,公司其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告

内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承

担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈略、主管会计工作负责人杨春玲及会计机构负责人(会计主管

人员)杨春玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                        本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                            上年度末
                                                                                                                   减

    总资产(元)                                7,970,364,354.91               9,603,455,934.89                             -17.01%

    归属于上市公司股东的净资产
                                            -1,297,416,656.35                       235,202,473.51                         -651.62%
    (元)

                                                           本报告期比上年同                                    年初至报告期末比
                                     本报告期                                          年初至报告期末
                                                                   期增减                                        上年同期增减

    营业收入(元)                    67,835,920.24                       -89.91%          324,203,141.91                   -85.65%

    归属于上市公司股东的净利润
                                     -111,806,387.89                       -5.66%       -1,528,580,779.39                -6,098.52%
    (元)

    归属于上市公司股东的扣除非
                                    -108,615,433.73                       -24.65%       -1,060,332,034.83                  493.22%
    经常性损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额
                                           --                        --                   -452,372,127.89                  -135.14%
    (元)

    基本每股收益(元/股)                        -0.0658                   -5.73%                    -0.9001             -6,100.67%

    稀释每股收益(元/股)                        -0.0658                   -5.73%                    -0.9001             -6,100.67%

    加权平均净资产收益率                         -9.01%                    -3.49%                 -287.81%                 -289.01%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                       单位:人民币元

                            项目                                    年初至报告期期末金额                        说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                      54,651.22
    分)

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -468,303,395.78

    合计                                                                      -468,248,744.56                     --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股

                                                               报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                            62,306                                                          0
                                                               先股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条               质押或冻结情况
      股东名称           股东性质   持股比例          持股数量
                                                                    件的股份数量           股份状态           数量

                                                                                      冻结                   583,454,556
    陈略            境内自然人          34.36%        583,454,556       437,590,917
                                                                                      质押                   583,454,462

    STYLE-SUCC
                    境外法人             5.47%         92,970,910                0
    ESS LIM ITED

    华联控股股份    境内非国有法
                                         5.18%         87,935,921                0
    有限公司        人

    何飞燕          境内自然人           3.23%         54,800,458                0    冻结                    54,800,458

    九泰基金-交
    通银行-九泰
    慧通定增 2 号   其他                 2.40%         40,696,772                0
    特定客户资产
    管理计划

    富冠投资有限
                    境外法人             1.37%         23,235,313                0
    公司

    青海合一实业    境内非国有法
                                         0.79%         13,357,084                0    质押                    13,357,084
    发展有限公司    人

    黄怀岸          境内自然人           0.74%         12,548,000                0

    刘勇            境内自然人           0.59%         10,090,452                0

    徐志敏          境内自然人           0.48%          8,110,300                0

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
               股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类           数量

    陈略                                                                145,863,639   人民币普通股           145,863,639

                                                                                      境内上市外资
    STYLE-SUCCESS LIM ITED                                               92,970,910                           92,970,910
                                                                                      股

    华联控股股份有限公司                                                 87,935,921   人民币普通股            87,935,921

    何飞燕                                                               54,800,458   人民币普通股            54,800,458

    九泰基金-交通银行-九泰慧                                           40,696,772   人民币普通股            40,696,772

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    通定增 2 号特定客户资产管理计
    划

                                                                                      境内上市外资
    富冠投资有限公司                                                     23,235,313                  23,235,313
                                                                                      股

    青海合一实业发展有限公司                                             13,357,084   人民币普通股   13,357,084

    黄怀岸                                                               12,548,000   人民币普通股   12,548,000

    刘勇                                                                 10,090,452   人民币普通股   10,090,452

    徐志敏                                                                8,110,300   人民币普通股    8,110,300

                                    上述第一大股东陈略先生及第四大股东何飞燕女士为一致行动人;第三大股东“华联
    上述股东关联关系或一致行动      控股股份有限公司”及第六大股东“富冠投资有限公司”,其控股股东是“华联发展
    的说明                          集团有限公司”;除此之外,上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司
                                    收购管理办法》中规定的一致行动人。

    前 10 名股东参与融资融券业务
                                    不适用
    情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月12日,公司召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过《关于收购UPL老挝有限责任公司部分股权的议案》,
公司受让UPL (MALAYSIA) SDN. BHD.(以下简称“UPL马来西亚”)持有的UPL老挝有限责任公司(以下简称“UPL老挝”)30%
的股权签订《老挝万象东坡禧经济特区项目股权合作协议》,以1,000万美元现金出资及2,000万美元工程施工垫资作为收购
对价,UPL老挝同老挝政府签署了50+40年特许经营权协议,其作为东坡禧经济特区的特许经营者,全权负责东坡禧开发事宜
(详见公司2018-020、021号公告)。2018年6月12日,公司与UPL马来西亚签订10%股权转让协议后,公司持股比例增持至40%
股权。鉴于公司目前面临资金困境,且双方在股权协议垫资施工义务履约方面存在争议,马方股东UPL马来西亚发函要求退
还股权,并于2019年3月向香港国际仲裁中心就股权纠纷提起仲裁。目前,仲裁已进入双方提交证据阶段,公司聘请的律师
已向香港国际仲裁中心仲裁庭正式提交抗辩书。

2、2018年2月23日,公司收到OXLEYEMERALD(CAMBODIA)CO.,LTD(豪利翡翠(柬埔寨)有限公司))签发的《湄公河别墅项目
中标通知书》,神州国际中标柬埔寨“湄公河别墅项目”,中标金额为4,650万美元(折合人民币约2.95亿元)(详见公司于
2018-035号公告)。截至本报告期末,现场打桩施工工作大部分已完成,相关土建工作进行中。截至本报告披露日,双方协
议解除该合同,项目正在进行结算中。

3、公司于2018年9月2日召开第七届董事会第三十七次会议,公司拟以自有资金与重庆迎龙环湖实业有限公司(以下简称“甲
方”)、项目地所涉7个村委会(以上合并简称为“丙方”)共同出资投资设立“迎龙湖开发有限公司”(以下简称“项目公司”,
最终名称以工商登记核准名称为准)。项目公司注册资本为人民币12,500万元,其中,甲方以迎龙项目前期投入价值人民币
2375万元(以审计金额为准)的实物资产认缴出资,占注册资本的19%;神州长城以货币出资人民币10000万元,占注册资本
金80%;丙方以货币或实物认缴出资人民币125万元,占注册资本的1%(详见公司2018-104、105号公告)。目前,项目公司已

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注册完成,项目尚在规划设计中。

               重要事项概述                                披露日期                  临时报告披露网站查询索引

    公司于 2019 年 4 月 12 日召开第八届董
    事会第六次会议,审议通过《关于调整
    公司组织架构的议案》,同意对公司本
    部经营性机构与业务结构进行调整,实
    行分板块事业部制,共设置四个经营性
    机构,包括国内传统施工业务板块(事                                        巨潮资讯网《第八届董事会第六次会议
                                             2019 年 04 月 13 日
    业部)、基础设施业务板块(事业部)、                                      决议公告》(2019-028 号公告)
    海外业务板块(事业部)、智慧房屋及
    医疗康养业务板块(事业部)。经本次
    调整后,公司本部组织架构为:综合办
    公室、财务部、人力资源部等八个职能
    部室以及上述四个经营性机构。

    公司实际控制人、控股股东陈略先生于                                        巨潮资讯网《关于公司实际控制人与重
    2019 年 5 月引入重整投资人重庆市南                                        庆市南部新城产业投资集团有限公司
                                             2019 年 05 月 28 日
    部新城产业投资集团有限公司(以下简                                        签署控制权变更<合作意向书>的公
    称“南部新城集团”),经初步协商,南                                      告》(2019-064 号公告)
    部新城集团已就作为重组方(或称“重
    整投资人”)参与并推动神州长城重整
    程序达成初步意向并签署《合作意向
    书》,2019 年 9 月,公司收到控股股东、
                                                                              巨潮资讯网《关于控股股东、实际控制
    实际控制人陈略先生《重庆市南部新城
                                                                              人与重庆市南部新城产业投资集团有
    产业投资集团有限公司关于神州长城         2019 年 09 月 21 日
                                                                              限公司合作终止公告》(2019-114 号公
    股份有限公司初步尽调结论的回复
                                                                              告)
    函》,南部新城集团经慎重决策,拟不
    作为重组方(或称“重整投资人”)参
    与神州长城重整程序,停止履行已签订
    的《合作意向书》中相关合作方案。

    2019 年 7 月 24 日,公司收到法院送达                                      巨潮资讯网《关于债权人申请公司重整
                                             2019 年 07 月 26 日
    的申请人碧辉路桥提交的《重整申请                                          的提示性公告》(2019-092 号公告)
    书》,碧辉路桥以公司不能清偿到期债
    务并且明显缺乏清偿能力为由,向法院
    申请对公司进行重整。截至本报告披露
    日,法院正在审查债权人对公司的重整
                                                                              巨潮资讯网《关于重整进展暨风险提示
    申请,并已召开听证会,听证会后法院       2019 年 09 月 05 日
                                                                              性公告》(2019-109 号公告)
    已致函深圳市人民政府。按最高院《关
    于审理上市公司破产重整案件工作座
    谈会纪要》第三条的要求,上市公司需
    要补齐破产重整必备的文件材料。

    2019 年 9 月 19 日,公司控股股东、实                                       巨潮资讯网《关于公司实际控制人与
    际控制人陈略先生与河南豫发集团有         2019 年 09 月 21 日              豫发集团签署<投资合作协议>的公
    限公司签署了《投资合作协议》,双方                                        告》(2019-116 号公告)


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    同意由豫发集团作为重组方(或称“重
    整投资人”)参与并推动神州长城的重
    整程序,重整完成后,豫发集团将成为
    上市公司控股股东。同日,公司收到豫
    发集团的通知,豫发集团拟增持公司股
                                                                         巨潮资讯网《关于意向重整投资人增
    票,计划自本公告日(即 2019 年 9 月   2019 年 09 月 21 日
                                                                        持股份计划的公告》2019-115 号公告)
    21 日)起未来六个月内,以自有资金
    通过深圳证券交易所交易系统以集中
    竞价交易方式增持公司股票不低于 1
    亿股,本次增持设定价格区间 0.8 元
    -1.2 元/股。

                                                                         巨潮资讯网《关于收到<民事起诉状>
                                          2019 年 02 月 13 日           及<先行调解通知书>的公告》
                                                                        (2019-015 号公告)

                                                                        巨潮资讯网《关于收到<民事起诉状>、
                                          2019 年 02 月 19 日           <仲裁通知书>及<执行通知书>的公
                                                                        告》(2019-018 号公告)

                                                                        巨潮资讯网《关于对深圳证券交易所关
                                          2019 年 02 月 20 日
                                                                        注函回复的公告》(2019-019 号公告)

                                                                        巨潮资讯网《关于收到<民事起诉状>
                                          2019 年 03 月 01 日
                                                                        的公告》(2019-020 号公告)

                                                                        巨潮资讯网《关于收到<民事起诉状>
                                          2019 年 04 月 08 日           及<仲裁申请书>的公告》(2019-026 号
                                                                        公告)

                                                                        巨潮资讯网《关于收到<民事起诉状>
                                          2019 年 04 月 13 日
    公司重大诉讼、仲裁事项及其进展情况                                  的公告》(2019-032 号公告)

                                                                        巨潮资讯网《关于重大诉讼、仲裁事项
                                          2019 年 04 月 19 日
                                                                        的进展公告》(2019-036 号公告)

                                                                        巨潮资讯网《关于重大诉讼、仲裁事项
                                          2019 年 05 月 08 日
                                                                        的进展公告》(2019-050 号公告)

                                                                        巨潮资讯网《关于收到<民事起诉状>
                                          2019 年 05 月 09 日
                                                                        的公告》(2019-051 号公告)

                                                                        巨潮资讯网《关于收到<民事起诉状>
                                          2019 年 05 月 11 日
                                                                        的公告》(2019-054 号公告)

                                                                        巨潮资讯网《关于收到<民事起诉状>
                                          2019 年 05 月 21 日
                                                                        的公告》(2019-061 号公告)

                                                                        巨潮资讯网《关于重大诉讼、仲裁事项
                                          2019 年 06 月 13 日
                                                                        的进展公告》(2019-075 号公告)

                                                                        巨潮资讯网《关于收到<执行通知书>
                                          2019 年 06 月 14 日
                                                                        的公告》(2019-076 号公告)



8
                                                                神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                                                                        巨潮资讯网《关于收到<仲裁申请书>
                                    2019 年 06 月 27 日
                                                                        的公告》(2019-080 号公告)

                                                                        巨潮资讯网《关于重大诉讼、仲裁事项
                                    2019 年 07 月 03 日
                                                                        的进展公告》(2019-083 号公告)

                                                                        巨潮资讯网《关于重大诉讼、仲裁事项
                                    2019 年 07 月 22 日
                                                                        的进展公告》(2019-091 号公告)

                                                                        巨潮资讯网《关于收到<民事起诉状>
                                    2019 年 08 月 03 日
                                                                        的公告》(2019-096 号公告)

                                                                        巨潮资讯网《关于收到<民事起诉状>
                                    2019 年 08 月 21 日
                                                                        的公告》(2019-100 号公告)

                                                                        巨潮资讯网《关于重大诉讼、仲裁事项
                                    2019 年 08 月 29 日
                                                                        的进展公告》(2019-106 号公告)

                                                                        巨潮资讯网《关于重大诉讼、仲裁事项
                                    2019 年 10 月 21 日
                                                                        的进展公告》(2019-132 号公告)

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


五、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。




9
                                                                   神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。


八、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                      单位:万元

                               占最近                                   占最近
                                                            截至报
            与上市             一期经                                   一期经                         预计解
 担保对              违规担              担保类             告期末                预计解    预计解
            公司的             审计净              担保期               审计净                         除时间
 象名称              保金额                   型            违规担                除方式    除金额
             关系              资产的                                   资产的                        (月份)
                                                            保余额
                                比例                                     比例

 神州长
                                                                                 公司、政
 城(扶
            PPP 项                                                               府及银
 沟)高铁                                保证担                                                       争取尽
            目控股    52,000   221.09%             15 年     22,000     93.54%   行已开      22,000
 片区投                                  保                                                           早解除
            子公司                                                               展三方
 资有限
                                                                                 谈判
 公司

 合计                 52,000   221.09%        --      --     22,000     93.54%      --        --         --


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




10
                                                          神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                                  第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:神州长城股份有限公司
                                                                                               单位:元

                 项目              2019 年 9 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                    163,041,406.04                        658,714,886.48

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                     32,675,879.70                           1,518,790.00

     应收账款                                  3,220,336,673.55                       4,202,594,258.24

     应收款项融资

     预付款项                                    405,001,356.83                        220,261,619.13

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                1,563,100,659.37                       2,186,223,361.40

       其中:应收利息

                应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                      1,024,174,957.10                        717,531,578.23

     合同资产

     持有待售资产                                105,075,792.00                        105,075,792.00

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                  3,975,630.09                           5,795,797.44

 流动资产合计                                  6,517,382,354.68                       8,097,716,082.92



11
                                             神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


 非流动资产:

     发放贷款和垫款

     债权投资

     可供出售金融资产                                                      10,338,500.00

     其他债权投资

     持有至到期投资

     长期应收款                     16,708,613.19                          16,708,613.19

     长期股权投资                  106,837,810.83                         106,837,810.83

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产

     投资性房地产

     固定资产                      136,058,418.88                         158,746,947.91

     在建工程                       36,805,894.03                          36,697,284.04

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                       90,281,588.93                          99,921,251.67

     开发支出

     商誉                           27,268,234.53                          27,268,234.53

     长期待摊费用                     1,972,106.61                          6,727,688.90

     递延所得税资产                117,317,681.38                         117,983,727.91

     其他非流动资产                919,731,651.85                         924,509,792.99

 非流动资产合计                   1,452,982,000.23                      1,505,739,851.97

 资产总计                         7,970,364,354.91                      9,603,455,934.89

 流动负债:

     短期借款                     3,306,944,094.49                      2,862,584,629.01

     向中央银行借款

     拆入资金

     交易性金融负债

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                      396,643,774.40                       1,034,087,499.72

     应付账款                      795,538,450.44                         892,155,630.43



12
                                         神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     预收款项                  552,109,041.13                         478,101,743.92

     合同负债

     卖出回购金融资产款

     吸收存款及同业存放

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     应付职工薪酬               71,791,324.92                          86,414,858.86

     应交税费                  376,111,541.28                         393,957,887.52

     其他应付款               2,343,796,096.90                      2,212,412,970.43

       其中:应付利息          629,925,428.55

                应付股利          8,392,335.45

     应付手续费及佣金

     应付分保账款

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债    975,719,981.55                         975,719,981.55

     其他流动负债

 流动负债合计                 8,818,654,305.11                      8,935,435,201.44

 非流动负债:

     保险合同准备金

     长期借款                  120,000,000.00                         120,000,000.00

     应付债券                  272,468,101.18                         254,801,342.47

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款                    270,267.55                            322,990.35

     长期应付职工薪酬

     预计负债                     2,958,723.15                          2,958,723.15

     递延收益

     递延所得税负债             23,079,827.03                          24,369,456.18

     其他非流动负债

 非流动负债合计                418,776,918.91                         402,452,512.15

 负债合计                     9,237,431,224.02                      9,337,887,713.59

 所有者权益:

     股本                     1,698,245,011.00                      1,698,245,011.00



13
                                                                  神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                       -1,298,846,540.07                        -1,298,846,540.07

     减:库存股

     其他综合收益                                            -56,089.18                                -50,380.95

     专项储备                                          16,993,440.19                             21,026,082.43

     盈余公积                                          84,394,441.23                             84,394,441.23

     一般风险准备

     未分配利润                                     -1,798,146,919.52                          -269,566,140.13

 归属于母公司所有者权益合计                         -1,297,416,656.35                          235,202,473.51

     少数股东权益                                      30,349,787.24                             30,365,747.79

 所有者权益合计                                     -1,267,066,869.11                          265,568,221.30

 负债和所有者权益总计                               7,970,364,354.91                          9,603,455,934.89


法定代表人:陈略                  主管会计工作负责人:杨春玲                          会计机构负责人:杨春玲


2、母公司资产负债表

                                                                                                          单位:元

                 项目                   2019 年 9 月 30 日                       2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                          46,771,666.61                             46,778,625.47

     交易性金融资产

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据

     应收账款

     应收款项融资

     预付款项

     其他应收款                                     2,819,879,744.91                          2,986,852,664.14

       其中:应收利息

                应收股利

     存货

     合同资产


14
                                             神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                                           2,604,075.38

 流动资产合计                     2,866,651,411.52                      3,036,235,364.99

 非流动资产:

     债权投资

     可供出售金融资产

     其他债权投资

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                 3,323,211,536.66                      3,323,211,536.66

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产

     投资性房地产

     固定资产                           25,500.78                              36,371.12

     在建工程

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                                                           1,074,666.67

     递延所得税资产

     其他非流动资产                728,328,020.00                         728,328,020.00

 非流动资产合计                   4,051,565,057.44                      4,052,650,594.45

 资产总计                         6,918,216,468.96                      7,088,885,959.44

 流动负债:

     短期借款                     2,192,097,807.25                      2,189,866,602.21

     交易性金融负债

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                       28,900,000.00                          29,000,000.00



15
                                         神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     应付账款                   66,000,000.00                          66,000,000.00

     预收款项

     合同负债

     应付职工薪酬               22,073,918.80                          15,016,143.39

     应交税费                   94,931,620.72                          97,149,029.10

     其他应付款               1,598,861,751.05                      1,347,473,661.05

       其中:应付利息          520,831,917.97

                应付股利          8,392,335.45

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债    866,250,000.00                         866,250,000.00

     其他流动负债

 流动负债合计                 4,869,115,097.82                      4,610,755,435.75

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计

 负债合计                     4,869,115,097.82                      4,610,755,435.75

 所有者权益:

     股本                     1,698,245,011.00                      1,698,245,011.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                 1,237,956,472.37                      1,237,956,472.37

     减:库存股

     其他综合收益



16
                                                          神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


      专项储备

      盈余公积                                    26,309,287.00                           26,309,287.00

      未分配利润                             -913,409,399.23                          -484,380,246.68

 所有者权益合计                             2,049,101,371.14                         2,478,130,523.69

 负债和所有者权益总计                       6,918,216,468.96                         7,088,885,959.44


3、合并本报告期利润表

                                                                                                单位:元

                  项目               本期发生额                              上期发生额

 一、营业总收入                                   67,835,920.24                        672,083,613.81

      其中:营业收入                              67,835,920.24                        672,083,613.81

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                               232,413,362.88                           940,383,423.60

      其中:营业成本                              42,584,647.26                        658,461,435.36

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任准备金净
 额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                               174,711.44                             745,870.79

            销售费用                               2,282,607.80                            1,941,491.70

            管理费用                              20,578,733.98                           57,216,694.51

            研发费用

            财务费用                          166,792,662.40                           222,017,931.24

                 其中:利息费用               166,603,633.82                           215,522,929.15

                         利息收入                     93,916.44                            3,343,599.29

      加:其他收益

          投资收益(损失以“-”号
 填列)




17
                                                 神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


            其中:对联营企业和合营企
 业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
                                         73,554,770.66                        113,926,608.10
 列)

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                         -18,094,077.27                        -2,054,715.86
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     -109,116,749.25                      -156,427,917.55

        加:营业外收入                                                         25,845,524.88

        减:营业外支出                     3,190,954.16                          205,178.47

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                        -112,307,703.41                      -130,787,571.14
 填列)

        减:所得税费用                     -501,315.52                        -11,090,989.76

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     -111,806,387.89                      -119,696,581.38

     (一)按经营持续性分类

        1.持续经营净利润(净亏损以
                                        -111,806,387.89                      -119,696,581.38
 “-”号填列)

        2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

        1.归属于母公司所有者的净利润    -111,806,387.89                      -118,516,821.76

        2.少数股东损益                                                         -1,179,759.62

 六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益

              1.重新计量设定受益计划


18
                                                                    神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


 变动额

              2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益

              3.其他权益工具投资公允
 价值变动

              4.企业自身信用风险公允
 价值变动

              5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
 合收益

              1.权益法下可转损益的其
 他综合收益

              2.其他债权投资公允价值
 变动

              3.可供出售金融资产公允
 价值变动损益

              4.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

              5.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益

              6.其他债权投资信用减值
 准备

              7.现金流量套期储备

              8.外币财务报表折算差额

              9.其他

      归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                        -111,806,387.89                        -119,696,581.38

        归属于母公司所有者的综合收
                                                         -111,806,387.89                        -118,516,821.76
 益总额

        归属于少数股东的综合收益总
                                                                                                  -1,179,759.62
 额

 八、每股收益:

        (一)基本每股收益                                      -0.0658                                -0.0698

        (二)稀释每股收益                                      -0.0658                                -0.0698

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:陈略                       主管会计工作负责人:杨春玲                       会计机构负责人:杨春玲


19
                                                            神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                 单位:元

                 项目                   本期发生额                             上期发生额

 一、营业收入                                                0.00                             54,418.18

        减:营业成本                                         0.00                                   0.00

            税金及附加

            销售费用

            管理费用                                 5,053,118.51                           2,387,007.15

            研发费用

            财务费用                             134,843,482.60                          117,586,989.99

              其中:利息费用                     134,935,793.31                          121,102,703.51

                       利息收入                        92,311.71                            3,518,795.43

        加:其他收益

            投资收益(损失以“-”
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                      692,237.82                            1,355,806.96
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                 -139,204,363.29                        -118,563,772.00
 列)

        加:营业外收入

        减:营业外支出

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                 -139,204,363.29                        -118,563,772.00
 号填列)

        减:所得税费用



20
                                               神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                     -139,204,363.29                       -118,563,772.00
 列)

        (一)持续经营净利润(净亏
                                     -139,204,363.29                       -118,563,772.00
 损以“-”号填列)

        (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

        (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

              1.重新计量设定受益计
 划变动额

              2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

              3.其他权益工具投资公
 允价值变动

              4.企业自身信用风险公
 允价值变动

              5.其他

        (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

              1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

              2.其他债权投资公允价
 值变动

              3.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

              4.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

              5.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

              6.其他债权投资信用减
 值准备

              7.现金流量套期储备

              8.外币财务报表折算差
 额

              9.其他

 六、综合收益总额                    -139,204,363.29                       -118,563,772.00

 七、每股收益:


21
                                                         神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                本期发生额                             上期发生额

 一、营业总收入                               324,203,141.91                        2,259,055,189.05

      其中:营业收入                          324,203,141.91                        2,259,055,189.05

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                               888,449,280.45                        2,577,519,225.65

      其中:营业成本                          270,230,683.50                        1,970,673,537.82

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任准备金净
 额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                             1,869,602.31                           2,852,388.84

            销售费用                              16,759,750.56                          18,463,113.78

            管理费用                          107,742,399.54                          185,124,556.07

            研发费用

            财务费用                          491,846,844.54                          400,405,629.14

                其中:利息费用                493,188,561.08                          390,129,337.03

                        利息收入                   2,912,915.60                           9,833,816.40

      加:其他收益

          投资收益(损失以“-”号
                                                   6,596,880.93                           5,171,892.51
 填列)

          其中:对联营企业和合营企
 业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益


22
                                                   神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


            汇兑收益(损失以“-”号填
                                           79,248,852.53                        146,374,380.81
 列)

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                         -581,498,544.92                         -6,238,590.52
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     -1,059,898,950.00                      -173,156,353.80

        加:营业外收入                         71,623.22                        205,066,020.08

        减:营业外支出                    468,320,367.78                           841,479.08

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                        -1,528,147,694.56                        31,068,187.20
 填列)

        减:所得税费用                        449,045.38                          7,699,247.03

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     -1,528,596,739.94                        23,368,940.17

     (一)按经营持续性分类

        1.持续经营净利润(净亏损以
                                        -1,528,596,739.94                        23,368,940.17
 “-”号填列)

        2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

        1.归属于母公司所有者的净利润    -1,528,580,779.39                        25,482,633.97

        2.少数股东损益                        -15,960.55                         -2,113,693.80

 六、其他综合收益的税后净额                     -5,708.23                          -263,008.36

     归属母公司所有者的其他综合收
                                                -5,708.23                          -263,008.36
 益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益

              1.重新计量设定受益计划
 变动额

              2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益

              3.其他权益工具投资公允


23
                                                                    神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


 价值变动

              4.企业自身信用风险公允
 价值变动

              5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                                -5,708.23                           -263,008.36
 合收益

              1.权益法下可转损益的其
 他综合收益

              2.其他债权投资公允价值
 变动

              3.可供出售金融资产公允
 价值变动损益

              4.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

              5.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益

              6.其他债权投资信用减值
 准备

              7.现金流量套期储备

              8.外币财务报表折算差额                            -5,708.23                           -263,008.36

              9.其他

      归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                       -1,528,602,448.17                         23,105,931.81

        归属于母公司所有者的综合收
                                                        -1,528,586,487.62                         25,219,625.61
 益总额

        归属于少数股东的综合收益总
                                                              -15,960.55                          -2,113,693.80
 额

 八、每股收益:

        (一)基本每股收益                                       -0.9001                                0.0150

        (二)稀释每股收益                                       -0.9001                                0.0150

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:陈略                       主管会计工作负责人:杨春玲                       会计机构负责人:杨春玲


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                        单位:元



24
                                                              神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                 项目                   本期发生额                               上期发生额

 一、营业收入                                                 0.00                              171,780.25

        减:营业成本                                          0.00                                     0.00

            税金及附加

            销售费用                                     49,276.69                              994,445.50

            管理费用                                 24,139,989.17                            20,291,125.45

            研发费用

            财务费用                             390,589,593.60                            198,992,446.79

              其中:利息费用                     390,779,924.04                            200,617,859.56

                       利息收入                         117,288.92                             3,944,055.45

        加:其他收益

            投资收益(损失以“-”
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                     -14,250,293.09                           -7,082,692.91
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                 -429,029,152.55                          -227,188,930.40
 列)

        加:营业外收入                                                                     100,000,000.00

        减:营业外支出

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                 -429,029,152.55                          -127,188,930.40
 号填列)

        减:所得税费用

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                 -429,029,152.55                          -127,188,930.40
 列)

        (一)持续经营净利润(净亏               -429,029,152.55                          -127,188,930.40


25
                                               神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


 损以“-”号填列)

      (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

              1.重新计量设定受益计
 划变动额

              2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

              3.其他权益工具投资公
 允价值变动

              4.企业自身信用风险公
 允价值变动

              5.其他

      (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

              1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

              2.其他债权投资公允价
 值变动

              3.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

              4.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

              5.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

              6.其他债权投资信用减
 值准备

              7.现金流量套期储备

              8.外币财务报表折算差
 额

              9.其他

 六、综合收益总额                    -429,029,152.55                       -127,188,930.40

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益



26
                                                        神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                本期发生额                            上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

        销售商品、提供劳务收到的现
                                              724,692,153.00                       2,813,614,672.80
 金

        客户存款和同业存放款项净增
 加额

        向中央银行借款净增加额

        向其他金融机构拆入资金净增
 加额

        收到原保险合同保费取得的现
 金

        收到再保业务现金净额

        保户储金及投资款净增加额

        收取利息、手续费及佣金的现
 金

        拆入资金净增加额

        回购业务资金净增加额

        代理买卖证券收到的现金净额

        收到的税费返还                            968,575.59                            3,488,505.37

        收到其他与经营活动有关的现
                                              290,537,320.27                       3,926,123,995.63
 金

 经营活动现金流入小计                        1,016,198,048.86                      6,743,227,173.80

        购买商品、接受劳务支付的现
                                              565,136,375.16                       2,518,844,052.72
 金

        客户贷款及垫款净增加额

        存放中央银行和同业款项净增
 加额

        支付原保险合同赔付款项的现
 金

        拆出资金净增加额

        支付利息、手续费及佣金的现
 金

        支付保单红利的现金

        支付给职工及为职工支付的现            122,235,393.26                         179,518,278.57


27
                                              神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


 金

      支付的各项税费                 25,104,962.97                          77,150,857.45

      支付其他与经营活动有关的现
                                    756,093,445.36                       2,680,400,667.11
 金

 经营活动现金流出小计              1,468,570,176.75                      5,455,913,855.85

 经营活动产生的现金流量净额        -452,372,127.89                       1,287,313,317.95

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金

      取得投资收益收到的现金

      处置固定资产、无形资产和其
                                                                              432,865.55
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
                                                                             1,062,398.45
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计                                                        1,495,264.00

      购建固定资产、无形资产和其
                                                                            12,179,377.50
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                                                       376,429,730.78

      质押贷款净增加额

      取得子公司及其他营业单位支
                                                                           -35,622,112.04
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流出小计                                                      352,986,996.24

 投资活动产生的现金流量净额                                               -351,491,732.24

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                                                      490,000.00

      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金

      取得借款收到的现金            379,941,841.39                       1,255,509,245.00

      收到其他与筹资活动有关的现
                                     38,180,159.91
 金

 筹资活动现金流入小计               418,122,001.30                       1,255,999,245.00

      偿还债务支付的现金             30,000,000.00                       2,425,799,391.05

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                                           254,970,260.18
 付的现金

28
                                                          神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流出小计                            30,000,000.00                       2,680,769,651.23

 筹资活动产生的现金流量净额                  388,122,001.30                         -1,424,770,406.23

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                   -360,853.92                            -4,433,209.17
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                    -64,610,980.51                       -493,382,029.69

      加:期初现金及现金等价物余
                                             125,767,796.88                            647,222,590.49
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                    61,156,816.37                         153,840,560.80


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                项目                本期发生额                               上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                                                             54,418.18
 金

      收到的税费返还

      收到其他与经营活动有关的现
                                                  8,121,681.33                       3,768,971,880.81
 金

 经营活动现金流入小计                             8,121,681.33                       3,769,026,298.99

      购买商品、接受劳务支付的现
 金

      支付给职工及为职工支付的现
                                                                                          1,087,705.66
 金

      支付的各项税费                                                                      1,012,663.31

      支付其他与经营活动有关的现
                                                 31,803,494.76                       2,421,993,707.71
 金

 经营活动现金流出小计                            31,803,494.76                       2,424,094,076.68

 经营活动产生的现金流量净额                      -23,681,813.43                      1,344,932,222.31

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金

      取得投资收益收到的现金

      处置固定资产、无形资产和其


29
                                            神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计

      购建固定资产、无形资产和其
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                                                     163,000,000.00

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流出小计                                                    163,000,000.00

 投资活动产生的现金流量净额                                             -163,000,000.00

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      取得借款收到的现金                                                 840,650,000.00

      收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计                                                    840,650,000.00

      偿还债务支付的现金                                               1,909,087,876.07

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                                         170,194,670.62
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流出小计                                                  2,079,282,546.69

 筹资活动产生的现金流量净额                                           -1,238,632,546.69

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额      -23,681,813.43                        -56,700,324.38

      加:期初现金及现金等价物余
                                   23,708,889.90                          99,547,899.86
 额

 六、期末现金及现金等价物余额          27,076.47                          42,847,575.48




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                                                       神州长城股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用


2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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