国药一致:关于非公开发行股票限售股份解除限售的提示性公告

证券代码:000028 、200028    证券简称:国药一致、一致B   公告编号:2020-01




                      国药集团一致药业股份有限公司

       关于非公开发行股票限售股份解除限售的提示性公告


    本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


      特别提示
     1、国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“国药一致”、“上
市公司”、“公司”)本次解除限售的股份数为59,989,270股,占公司总
股本的14.01%,为公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金时非
公开发行的有限售条件股份;
     2、本次解除限售股份的上市流通日期为2020年1月6日。


      一、本次解除限售股份取得的基本情况
     根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2183 号文《关于核
准国药集团一致药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司重大资产重组非公开发
行股票 65,495,040 股,新增股份于 2017 年 1 月 5 日上市,股份性质
为有限售条件流通股,限售期为自新增股份上市之日起 36 个月。本
次解除限售的股份数为 59,989,270 股。
      二、本次限售股份可上市流通安排
     1、本次限售股份的上市流通日期:2020年1月6日;
     2、本次解除限售的股份数为59,989,270股,占公司总股本的
14.01%;
        3、本次限售股份可上市流通情况如下:
                                                            本次可上市流通
                             持有限售股    本次可上市流                           冻结的股份
    限售股份持有人名称                                      股数占公司总股
                             份数(股)    通股数(股)                           数量(股)
                                                            本的比例(%)
   国药控股股份有限公
                             55,057,700      49,551,930           11.57%              0
   司
   中国医药对外贸易有
                              5,323,043       5,323,043           1.24%               0
   限公司
   平安资产-工商银行
   -平安资产鑫享 7 号保      2,557,148       2,557,148           0.60%               0
   险资产管理产品
   平安资产-工商银行
   -鑫享 3 号资产管理产      2,557,149       2,557,149           0.60%               0
   品
              合计           65,495,040      59,989,270           14.01%              0


        三、股本结构变化和股东持股变化情况
        本次限售股份解除限售前后的股本结构变化和股东持股变化情
  况具体如下:
                           本次限售股份上市流通前                    本次限售股份上市流通后
        股份类型                                     本次变动数
                              股数         比例                           股数         比例

一、有限售条件的流通股     65,498,153     15.30%    -59,989,270      5,508,883        1.29%
1、国家持股

2、国有法人持股            60,380,743     14.10%    -54,874,973      5,505,770        1.29%
3、境内一般法人持股         5,114,297     1.19%      -5,114,297            0          0.00%
4、境内自然人持股

5、境外法人持股

6、境外自然人持股

7、内部职工股

8、高管股份                  3,113        0.00%                        3,113          0.00%
9.机构投资者配售股份

二、无限售条件的流通股     362,628,830    84.70%     59,989,270     422,618,100      98.71%
1.人民币普通股            307,744,355    71.88%     59,989,270     367,733,625      85.89%
2.境内上市的外资股        54,884,475     12.82%                     54,884,475      12.82%
3.境外上市的外资股
4.其他

三、股份总数             428,126,983   100.00%                  428,126,983     100.00%



          四、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

          1、避免同业竞争的承诺

                                                                                承诺
    承诺主体                      承诺内容                      承诺期限
                                                                              履行情况

                 1、 本次重组完成后,对于本公司拥有或控制的

                 除国药控股国大药房有限公司及其下属子公司、

                 分公司外的社会零售药店资产,本公司承诺在本

                 次重组完成之日起五年内,采取适当方式解决本

                 公司与国药一致之间在医药零售业务方面的同业

                 竞争问题。

                 2、 本公司解决同业竞争问题的方式包括且不限

                 于由国药一致收购本公司下属社会零售药店资

                 产、由国药一致及其控制的企业根据国家法律许

                 可的方式选择采取委托经营、租赁或承包经营等

   国药控股      方式拥有或控制社会零售药店资产,或本公司将       长期        正在履行

                 社会零售药店资产的控股权对外转让。

                 3、 如果本公司或本公司所控制企业以外的社会

                 零售药店资产股东(以下简称“第三方”)在同等

                 条件下根据有关法律及相应的公司章程具有并且

                 将要行使优先购买权,则上述承诺将不适用,但

                 在这种情况下,本公司应尽最大努力促使第三方

                 放弃优先购买权。若无法促使第三方放弃优先购

                 买权,则本公司将促使本公司所控制企业转让社

                 会零售药店资产给第三方,以解决同业竞争问题。

                 4、 本公司目前拥有或控制的医药分销资产分布
              于两广以外地区,目前与国药一致不存在同业竞

              争,未来也不会在两广地区从事与国药一致相同

              或类似的经营业务,如果本公司及其控股的其他

              企业在国药一致两广地区医药分销业务范围内获

              得与国药一致主营业务构成实质性同业竞争的新

              业务(以下简称“竞争性新业务”)机会,本公司

              将书面通知国药一致,并尽最大努力促使该等新

              业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给

              国药一致或其控股企业,以避免与国药一致及其

              控制的企业之间产生同业竞争。

              5、 自本承诺函出具日起,本公司承诺赔偿国药

              一致因本公司违反本承诺函项下任何承诺而遭受

              的一切实际损失、损害和开支。

              6、 本承诺函至发生以下情形时终止(以较早为

              准):

              (1)本公司不再作为国药一致的控股股东;或

              (2)国药一致股票终止在证券交易所上市。


   2、股份锁定的承诺

                                                                            承诺
 承诺主体                      承诺内容                      承诺期限
                                                                          履行情况

              因本次交易取得的国药一致非公开发行的股份自

国药控股、    发行结束之日起 36 个月内不转让,自该等股份上

中国医药对 市之日起满 36 个月后全部解除锁定。本次交易完      新增股份

外贸易有限 成后 6 个月内,如国药一致股票连续 20 个交易日     上市之日
                                                                          正在履行
公司(简称    的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期    起 36 个月

“ 国 药 外   末收盘价低于发行价的,则国药控股以及国药外        内

贸”)        贸通过本次交易取得的国药一致股份锁定期自动

              延长至少 6 个月。基于本次交易所取得国药一致
             非公开发行的股份因国药一致分配股票股利、资

             本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上

             述股份限售安排。

             如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司的

             权益受到损害的情况,本公司将依法承担相应的

             赔偿责任。

             因本次交易取得的国药一致非公开发行的股份自
                                                            新增股份
国药控股、   发行结束之日起 36 个月内不转让,自该等股份上
                                                            上市之日
国药外贸、   市之日起满 36 个月后全部解除锁定。本次发行结                正在履行
                                                            起 36 个月
平安资管     束后,由于上市公司送红股、转增股本事项而增
                                                            内
             持的上市公司股份,亦应遵守上述股份限售安排。


   3、标的资产业绩补偿的承诺

                                                                           承诺
 承诺主体                       承诺内容                    承诺期限
                                                                         履行情况

             佛山南海、广东新特药及国大药房 2016 年度净

             利润分别不低于人民币 4,738.56 万元、人民币

             1,916.70 万元及人民币 9,846.61 万元,2017 年

             度净利润分别不低于人民币 4,939.45 万元、人

             民币 2,020.97 万元及人民币 11,099.89 万元,

发行股份购 2018 年度净利润分别不低于人民币 5,114.82 万

买资产的交 元、人民币 2,133.01 万元及人民币 13,127.55 万    2016 年度    已完成业

易对方(国 元。                                             -2018 年度   绩承诺

药控股)     净利润均指拟注入标的公司税后归属母公司所

             有者的净利润与扣除非经常性损益后归属母公

             司所有者的净利润孰低者。

             如果拟注入标的公司实际净利润数未达到承诺

             净利润数,则国药控股须按《发行股份购买资

             产之盈利预测补偿协议》的约定进行补偿。
             南 方 医 贸 2016 年 度 净 利 润 不 低 于 人 民 币

             3,988.07 万元,2017 年度净利润不低于人民币

             4,732.32 万元,2018 年度净利润不低于人民币

发行股份购 5,536.46 万元。

买资产的交 净利润均指拟注入标的公司税后归属母公司所              2016 年度    已完成业

易对方(国   有者的净利润与扣除非经常性损益后归属母公            -2018 年度   绩承诺

药外贸)     司所有者的净利润孰低者。

             如果南方医贸实际净利润数未达到承诺净利润

             数,则国药外贸须按《发行股份购买资产之盈

             利预测补偿协议》的约定进行补偿。

    本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

    五、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
   本次解除限售股东之一国药控股为公司控股股东,国药控股暂无
在解除限售后六个月以内通过深交所竞价交易系统出售股份达到 5%
及以上的计划,并承诺:如果国药控股计划未来通过深交所竞价交易
系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持
数量达到 5%及以上的,国药控股将于第一次减持前两个交易日内通
过上市公司对外披露出售提示性公告,披露内容包括拟出售的股份数
量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因以及深交所要求的
其他内容。
    六、独立财务顾问的核查意见

    经核查,独立财务顾问认为:
    1、国药一致本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通
时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法
规和规范性文件的要求;
   2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法
律法规及限售承诺;
   3、截至本核查意见出具之日,国药一致对本次限售股份流通上
市的信息披露真实、准确、完整,本次解除股份限售的股东不存在违
反其在发行前所做出的承诺,本次限售股份上市流通不存在实质性障
碍。
   4、独立财务顾问对国药一致本次限售股份上市流通无异议。

   七、其他事项
    1、本次解除限售对象不存在对公司的非经营性资金占用情况;
    2、公司不存在对本次解除限售对象违规担保等损害上市公司利
益行为的情况;
   3、本次非公开发行对象不存在违规买卖公司股票的行为。

   八、备查文件
   1、解除股份限售申请表。
   2、独立财务顾问出具的核查意见。



                         国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                             2020 年 1 月 3 日

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