大东海A:限售股份上市流通的核查意见书

海南大东海旅游中心股份有限公司
 限售股份上市流通的核查意见书




     保荐机构:金元证券股份有限公司


             二零一九年二月
             关于海南大东海旅游中心股份有限公司
                 限售股份上市流通的核查意见书

一、股权分置改革方案简述

    海南大东海旅游中心股份有限公司(以下简称“大东海”或“公司”)于 2007

年 5 月 22 日进入股改程序,2007 年 6 月 20 日,大东海股权分置改革方案获相

关股东会议有效表决通过。2007 年 8 月 8 日,大东海股权分置改革方案正式实

施,大东海股票复牌交易。经充分沟通,大东海最终股改方案为:

    公司股东海口食品有限公司1(以下简称“海口食品”)、武汉图瑞科技发展有

限公司和自然人石亚君对公司进行债务重组,最终由海口食品承接并豁免上市公

司约 158,974,468.35 元的债务,未参与本次债务重组事宜的非流通股东共计 131

家每 10 股送出 3 股,流通股东每 10 股获送 3 股,其余股份支付给上述债务重组

方共同出资成立的洋浦通融投资管理咨询有限公司(以下简称“洋浦通融”),作

为对上述三家股东债务重组的补偿。

    已支付股改对价的非流通股股东在股改方案实施后即获得上市流通权,尚未

支付股改对价的非流通股股东所持股份上市流通前,应当根据股改方案向洋浦通

融支付股改对价和自股权分置改革方案实施后至偿还股票日对价股份所获得的

一切收益(包括但不限于现金股利、送股、转增股票等),或者取得海口食品的

书面同意。

二、限售股份持有人在股权分置改革方案中所作出的承诺及履行情况

    (一)作出的承诺

    1、根据《上市公司股权分置改革管理办法》,公司全体明确表示参与本次股

权分置改革的非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

    2、公司控股股东海口食品承诺:

    (1)为截止至本次股权分置改革方案实施股权登记日止未明确表示同意方

案及股权权属存在争议、质押、司法冻结等情形暂时无法执行对价安排的非流通


1 2008 年 4 月,公司公告第一大股东实际为海口农工贸(罗牛山)股份有限公司(以下简
称罗牛山)。
                                       2
股股东,先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的

对价。代为垫付后,该部分非流通股股东所持股份若上市流通,应当向洋浦通融

支付股票,并支付自从股权分置改革方案实施后首个交易日至偿还股票日止,代

垫股份所获得的一切收益(包括但不限于现金股利、送股、转增股票等),或者

取得海口食品的书面同意。

    (2)承诺支付本次股权分置改革相关费用。

    (3)鉴于公司连年亏损,濒临退市,为扭转公司的经营困境,提高盈利能

力,恢复持续经营能力,承诺将积极寻求重组方在适当时候对公司进行资产重组。

    海口食品还承诺:持有公司股份自股权分置改革方案实施之日起,在 12 个月

内不得上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原

非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在期满后 12 个月内不得超过

5%,在期满后 12-24 个月内不得超过 5%。

    (二)承诺履行情况

    1、法定承诺履行情况:

    经核查,自前次限售股解除限售至本核查意见出具日,公司限售股份持有人

遵守了法律、法规和规章的规定,履行了法定承诺义务。

    2、特别承诺履行情况:

    经核查,海口食品(或罗牛山)前述(1)(2)特别承诺已经履行,前述第

(3)项正在履行中。

三、被保荐的上市公司自股改实施后至今限售股股东持股变化情况

    1、股改实施后至今大东海未发生因利润分配、公积金转增以及发行新股(增

发、配股、非公开发行)、可转债转股、回购股份等导致的限售股股东持股情况

发生变化的情形。

    2、股改实施至今限售股股东持股的变化情况:

    (1)限售股股东持股变化情况

    根据公司提供的截至 2019 年 2 月 14 日的股本结构表,本次限售股份上市流

通前,大东海限售股东持股变化情况如下:


                                   3
         股份类型                       股改实施日                     本次限售股份上市流通前
                              股数(股)              比例            股数(股)              比例
一、有限售条件的流通

1、国有股                          37,450,200             10.29%             2,323,200              0.64%
2、境内一般法人持股              180,019,800              49.44%             7,900,200              2.17%
3、境内自然人持股                                                             231,000               0.06%
4、境外法人持股
5、境外自然人持股
6、内部职工股
7、高管股份                             44,659            0.01%
8、机构投资者配售股份
有限售条件的流通股合            217,514,659             59.74%            10,454,400              2.87%

二、无限售条件的流通

1、人民币普通股                    58,585,341             16.09%        265,645,600             72.96%
2、境内上市的外资股                88,000,000             24.17%            88,000,000          24.17%
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件的流通股合
                                 146,585,341              40.26%        353,645,600             97.13%

三、股份总数                     364,100,000           100.00%          364,100,000            100.00%

         (2)本次申请解除限售的股东持股的变化情况

         截至 2019 年 2 月 14 日,本次申请解除限售的股东持股的变化情况如下:

     股东名称       股改实施日持限      现持有限售股         股份变动数量                变动原因
                    售股数量(股)(1)   份数量(股)(2)       (3)=(2)-(1)
郑友雄                             0             46,200              46,200     司法过户、股份偿还
马小平                             0             92,400              92,400     司法过户、股份偿还
肖铁风                             0             92,400              92,400     司法过户、股份偿还

         ①郑友雄股份变动情况

         海南省农垦三亚木材厂(以下简称“木材厂”)股改时持股数量为 66000 股,

     应支付的对价数量为 19800 股,股改时未支付股改对价。 2013 年 5 月 23 日,

     经海南省三亚市中级人民法院执行裁定书(2013)三亚执字第 21 号裁定:木材

     厂向海口食品公司指定的接受股份偿还方洋浦通融偿还股改代垫股份共计



                                                  4
19800 股。同年在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登

深圳”)完成证券过户。

    2017 年 9 月 13 日,海南省三亚市中级人民法院出具(2017)琼 02 执 115

号执行裁定书,裁定将木材厂持有的 4.62 万股大东海 A 法人股变更登记至郑友

雄名下。2017 年 9 月 21 日,中登深圳出具了证券过户登记确认书。

    ②肖铁风股份变动情况

    广东省岭南工业建筑分公司三亚工程处(以下简称“岭南三亚工程处”)股

改时持有大东海 A 股票 132000 股,应支付的对价数量为 39600 股,股改时未支

付股改对价。2017 年 12 月 12 日,海南省三亚市中级人民法院出具(2017)琼

02 执 162 号执行裁定书,裁定“一、被执行人广东省岭南工业建筑公司三亚工

程处名下持有的海南大东海旅游中心股份有限公司 132000 股定向法人股票及其

派生权益归申请人执行人肖铁风所有。二、解除已变更登记至申请人肖铁风名下

132000 股定向法人股及其派生权益的冻结。”

    根据中登公司出具的投资者证券持有变更信息(深圳),2009 年 7 月 7 日,

肖铁风名下增加大东海首发前个人类限售股 132000 股,上述海南省三亚市中级

人民法院出具的(2017)琼 02 执 162 号执行裁定书对此事项进行了确认。保荐

机构未取得 2009 年 7 月 7 日岭南三亚工程处 132000 股转让至肖铁风名下的直接

证据。保荐机构未取得中登深圳出具的上述证券过户登记确认书。

    ③马小平股份变动情况

    北京雪丽服装服饰有限公司(以下简称“雪丽服饰”)股改时持有大东海 A

股票 132000 股,应支付的对价数量为 39600 股,股改时未支付股改对价。2008

年 8 月 13 日,海淀区人民法院出具(2008)海民初字第 23068 号民事调解书,

2009 年出具执行裁定(2009)海执字第 00505 号,后暂缓执行。2017 年 5 月 3

日,北京市海淀区人民法院继续执行(2009)海执字第 00505 号,裁定将雪丽服

饰持有大东海 A 股票 132000 股,股东变更登记为马小平。2017 年 5 月 3 日,中

登深圳出具证券过户登记受理回执。保荐机构未取得中登深圳出具的上述证券过

户登记确认书。

    ④股改对价偿还情况

                                    5
   木材厂股份变更登记至郑友雄前已经通过司法过户偿还了股改对价。

   根据中登深圳出具的《上市公司股权分置改革垫付股份偿还确认书》,肖铁

风的股改对价 39600 股和马小平的股改对价 39600 股已经偿还至洋浦通融。

四、本次有限售条件的流通股上市流通情况

    1、本次可上市流通股份的总数为 231,000 股,占总股本的 0.063%。

    2、本次限售股份可上市流通情况如下:

                                               本次可解除限售
                                 本次可解除
 持有限售股份的   持有限售股                   的股份数量占公   是否符合解除限
                                 限售的股份
    股东名称      份数量(股)                 司股份总数的比   售的条件(是/否)
                                 数量(股)
                                               例(%)

    郑友雄            46,200         46,200          0.013%             是
    马小平            92,400         92,400          0.025%             是
    肖铁风            92,400         92,400          0.025%             是
    合 计             231,000        231,000         0.063%

   3、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

   本次解限售的股东股改时未做出承诺,根据股改方案,尚未支付股改对价的

非流通股股东所持股份上市流通前,应当向洋浦通融支付股改对价,经核查,本

次可上市流通限售股份持有人已经按照股改方案要求偿还了股改对价。

五、结论性意见

   金元证券股份有限公司作为海南大东海旅游中心股份有限公司股权分置改

革的保荐机构,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规则,对公司持有有限售条件流通

股的股东申请解除限售事宜进行了核查。经核查,海口食品(或罗牛山)部分股

改承诺正在履行中;本次可上市流通限售股份持有人股改时未作承诺;本次申请

解除限售股份的限售期已满;申请解除限售的股份持有人不存在对公司的资金占

用或者大东海对该股东的违规担保等损害公司利益的行为;申请解除限售的股份

持有人已偿还被垫付的股份;申请解除限售的股份持有人不存在违反相关规定违



                                        6
规减持的情形。本次可上市流通限售股份符合深交所限售股份解除限售的条件要

求。

   综上所述,保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。




                                  7

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