九洲电气:关于2020年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码:300040             证券简称:九洲电气          公告编号:2020-056
债券代码:123030             债券简称:九洲转债



                   哈尔滨九洲电气股份有限公司
    关于2020年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、“九洲转债”转股时间:2020 年 2 月 27 日至 2025 年 8 月 19 日;转股价
格:人民币 5.70 元/股;债券代码:123030。

    2、2020 年第二季度,共有 2,319 张“九洲转债”完成转股(票面金额共计
231,900.00 元人民币),合计转成 40,666 股“九洲电气”股票(股票代码:300040)。

    3、截至 2020 年第二季度末,公司剩余可转债为 3,076,603 张,票面总金额
为 307,660,300.00 元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定,九洲电气股份有限公司(以下简称“公司”)
现将 2020 年第二季度可转换公司债券(以下简称“九洲转债”)转股及公司总股
本变化情况公告如下:

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1317 号”文核准,哈尔滨九
洲电气股份有限公司(以下简称“公司”或“九洲电气”)于 2019 年 8 月 20 日
公开发行了 308 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 3.08 亿元。

    本次公开发行的可转债向公司在股权登记日(即 2019 年 8 月 19 日,T-1 日)
收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃
优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足


                                      1
3.08 亿元的部分由主承销商余额包销。

    经深交所“深证上[2019]546 号”文同意,公司 3.08 亿元可转换公司债券
于 2019 年 9 月 12 日起在深交所挂牌交易,债券简称“九洲转债”,债券代码
“123030”。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《哈尔滨九洲电
气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集
说明书”)的有关约定,“九洲转债”转股期自可转债发行结束之日(2019 年 8
月 26 日)起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2020 年 2 月
27 日至 2025 年 8 月 19 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;
顺延期间付息款项不另计息),初始转股价格为 5.70 元/股。

    二、九洲转债转股及股份变动情况

    2020 年第二季度,九洲转债因转股减少 2,319 张,转股数量为 40,666 股。
截至 2020 年 6 月 30 日,九洲转债尚有 3,076,603 张,剩余可转债金额为
307,660,300.00 元。

    公司股份变动情况如下:

                      本次变动前                本次变动               本次变动后
股份性质
             股份数量(股)    比例(%)        股份数量       股份数量(股)   比例(%)
一、限售条
               94,617,977.00        27.58                  0    94,617,977.00        27.58
件流通股
高管锁定
               94,617,977.00        27.58                  0    94,617,977.00        27.58

首发前限
                          0            0                   0               0            0
售股
二、无限售
条件流通     248,432,917.00         72.42          40,666      248,473,583.00        72.42

三、总股本   343,050,894.00        100.00          40,666      343,091,560.00       100.00

    三、其他

    投资者如需了解“九洲转债”的相关条款,请查询 2019 年 8 月 16 日公司于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《哈尔滨九洲电气股份有限公
司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问,可通过
                                            2
下列方式咨询:

   咨询部门:哈尔滨九洲电气股份有限公司证券部

   咨询电话:0451-58771318

   电子信箱:stock@jze.com.cn

    四、备查文件

   1、截至 2020 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“九洲电气”股本结构表;

   2、截至 2020 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“九洲转债”股本结构表。

   特此公告。




                                           哈尔滨九洲电气股份有限公司
                                                        董事会
                                                    二〇二〇年七月一日




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