回天新材:关于非公开发行股票涉及关联交易(二次修订稿)的公告

证券代码:300041               证券简称:回天新材          公告编号:2020-92




                         湖北回天新材料股份有限公司

        关于非公开发行股票涉及关联交易(二次修订稿)的公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    特别风险提示

    本次非公开发行事项尚需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会履行发
行注册程序。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核
准的时间存在不确定性。

    一、关联交易概述

    1、交易概述

    湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“回天新材”)拟非公开发行不超
过 5,175,983 股股票(含本数),章锋拟以现金方式认购不超过人民币 5,000.00 万元的
股票。公司已与认购对象章锋签订了《附条件生效的股份认购协议》以及《附条件生效
的股份认购协议之补充协议》。

    2、关联关系

    截至本公告披露日,章锋直接持有公司 75,961,540 股股票(占公司总股本的
17.84%),通过表决权委托的方式控制公司 22,658,192 股股份(占上市公司总股本的
5.32%),合计拥有上市公司 98,619,732 股股份对应的表决权(占公司总股本的
23.17%),为公司控股股东和实际控制人,并担任公司董事长职务,为公司的关联方。

    3、审批程序

                                         1
       本次非公开发行已经公司 2020 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第九次会议、2020
年 7 月 19 日召开的第八届董事会第十一次会议、2020 年 9 月 6 日召开的第八届董事
会第十四次会议、2020 年 4 月 28 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过,涉
及的关联董事及关联股东已履行相应回避表决程序。公司独立董事已对本次发行涉及关
联交易事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

       二、关联方基本情况

       (一)章锋

姓名                  章锋
性别                  男
国籍                  中国
住所                  上海市松江区工业区东兴路
是否取得其他国家 或
                      否
者地区的居留权
                      中共党员,高级经济师,第十二届、十三届全国人大代表、湖北省工商联
                      副主席、中共湖北省第八、九、十届党代表,中华慈善人物,上海市企业
                      家协会副会长、上海市各地在沪企业(商会)联合会常务副会长、湖北楚
                      商联合会常务副会长,中国胶粘剂和胶粘带工业协会副会长、中国民营科
主要任职情况
                      技实业家协会副理事长、中国上市公司协会理事,1998 年 7 月至 2004 年
                      9 月,任公司董事长兼总经理;2004 年 9 月至 2006 年 9 月,任公司副董
                      事长兼总经理;2006 年 9 月至 2013 年 12 月任公司董事长兼总经理,2013
                      年 12 月至今任公司董事长

       三、关联交易标的基本情况

       本次交易的标的为公司本次非公开发行的人民币普通股(A 股)股票。

       四、本次交易的定价政策及定价依据

       本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第九次会议决议公告日,发行价
格为 9.83 元/股,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日当日)
公司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

       若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下:

       派发现金股利:P1=P0-D

                                             2
    送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

    两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

    其中,P0 为调整前发行价格,每股派发现金股利为 D,每股送红股或转增股本数
为 N,调整后发行价格为 P1。

    鉴于公司利润分配方案已于 2020 年 5 月 26 日实施完毕,根据发行价格除息调整
公式,本次非公开发行的股票价格由原来 9.83 元/股调整为 9.66 元/股(向上取两位小
数)。

    五、公司与认购对象签订的附生效条件的股份认购协议主要内容

    公司与关联方章锋签署了《附生效条件的股份认购协议》以及《附生效条件的股份
认购协议之补充协议》,协议的主要内容如下:

    (一)合同主体、签订时间

    1、合同主体

    股份发行方(甲方):湖北回天新材料股份有限公司

    股份认购方(乙方):章锋

    2、签订时间

    甲方与乙方于 2020 年 4 月 11 日签订了《附条件生效的股份认购协议》,于 2020
年 9 月 6 日签订了《附生效条件的股份认购协议之补充协议》。

    (二)认购方式、认购数量及价格、限售期

    1、认购方式、认购数量及价格

    发行价格为定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 80%。本次发行的定价
基准日为本次非公开发行董事会决议公告日。按上述原则确定本次发行价格。若甲方股
票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

    章锋承诺以人民币现金方式,在定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的


                                        3
80%(结果保留至两位小数并向上取整)不超过 10.00 元/股(含本数)的前提下,认
购甲方本次非公开发行总金额 5,000 万元人民币的股票。

    双方同意最终认购股票数量根据实际认购金额和发行价格确定,乙方认购本次非公
开发行的股票数量为认购金额除以发行价格(结果保留至个位数并向下取整),认购金
额超过发行价格与取整后的认购数量之乘积的部分款项,计入公司的资本公积。

    如参与本次非公开发行的部分认购对象放弃认购全部或部分股票份额的,其他认购
对象拥有认购该等股票份额的权利,有多个认购对象同时提出行使认购权的,由甲方与
保荐机构(主承销商)协商确定。

    2、限售期

    乙方承诺本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。法
律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对象所取得本次非公开发行的股份因
甲方分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安
排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。

    (三)合同的生效条件和生效时间

    本协议为附条件生效的协议,自双方签署之日起成立,当且仅当下列条件全部满足
后生效:

    1、本次发行有关的所有事宜经甲方董事会、股东大会分别审议通过;

    2、本次非公开发行股票经深交所审核通过及中国证监会注册同意。

    (四)违约责任

    1、本协议签署后,双方均须严格遵守,任何一方未能遵守或履行本协议项下约定、
义务或责任、保证与承诺的,除本协议另有约定之外,违约方应赔偿守约方因此所遭受
的损失。

    2、若乙方未按照本协议约定及认股缴纳通知书缴纳股票认购款的:

    (1)乙方拒不缴纳认购款项的(包括迟延履行或拒不支付),每延迟一日乙方应向
甲方支付其认购金额的万分之五作为违约金。乙方未能按照协议约定履行交付认购款项


                                       4
义务超过十个工作日的,甲方有权终止其认购资格,并要求乙方向甲方支付其认购金额
5%的违约金;为避免歧义,乙方累计承担的违约责任不超过乙方认购金额的 5%。

    (2)如中国证监会要求甲方调整本次非公开发行的方案,则甲方有权根据中国证
监会的要求对发行方案自行进行调整,如调整方案涉及发行数量减少,则乙方应按照认
购金额同比例调减,双方无需就此认购金额调整事项另行签署补充协议;若乙方拒绝接
受前述调整的,则构成违约,甲方有权按照前项之规定要求乙方承担违约责任。

    3、如因中国证监会或深圳证券交易所等相关监管机关要求或甲方董事会、股东大
会未能审议通过本次非公开发行事宜,甲方调整或取消本次非公开发行,不视为甲方违
约,甲方无需就调整或取消本次非公开发行事宜向乙方承担违约责任。乙方已缴纳履约
保证金的,甲方应在未获核准或未能审议通过之日起三个工作日内向乙方退回。

    4、任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为
违约,但应在条件允许下采取一切必要的救济措施,减少因不可抗力造成的损失。遇有
不可抗力的一方,应尽快将事件的情况以书面形式通知对方,并在事件发生后 15 日内,
向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不
可抗力事件持续 30 日以上,一方有权以书面通知的形式终止本协议。

    六、本次交易对公司的影响

    本次关联交易的实施有利于公司发展,同时本次非公开发行股票符合公司发展战
略,有利于进一步强化公司核心竞争力,能够为股东创造更多的价值。章锋先生认购公
司本次非公开发行股票,体现了公司治理层对公司发展战略的支持,表明对公司发展前
景的信心,有助于公司长期战略决策的贯彻实施。

    本次非公开发行股票完成后,不会导致公司股本结构发生重大变化,公司高级管理
人员结构不会发生变化;本次非公开发行股票是落实公司发展战略的重要举措,且不涉
及资产收购事项;公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情
形,也不存在公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

    七、本次发行募集说明书披露前 12 个月内本公司与发行对象及其控股股东、实际
控制人之间的重大交易情况

    本次发行募集说明书披露前 12 个月内,公司与章锋先生之间未发生重大交易。

                                       5
    八、独立董事事前认可及独立意见

    公司全体独立董事对关联事项进行了事前审核,同意提交董事会审议,并就本次关
联交易出具了独立意见。独立董事认为:

    因深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司不再参与本次非公开发行,本次非公
开发行涉及的关联交易内容发生了变化。本次非公开发行的发行对象为章锋,章锋为公
司控股股东和实际控制人,并担任公司董事长职务,为公司的关联方。因此,本次非公
开发行构成关联交易。

    本次非公开发行的定价符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册
管理办法(试行)》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性
文件的规定,定价机制公允,关联董事履行了回避表决程序,不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情形。

    因此,我们一致同意公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案。

     九、备查文件

    1、公司第八届董事会第十四次会议决议;

    2、公司第八届监事会第十四次会议决议;

    3、公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议非公开发行股票相关事项的事前
认可意见;

    4、公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议非公开发行股票相关事项的独立
意见。



    特此公告。



                                             湖北回天新材料股份有限公司董事会

                                                            二〇二〇年九月六日



                                         6

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