合康新能:关于转让子公司股权暨关联交易的公告

                                                       关于转让子公司股权暨关联交易的公告




证券代码:300048                 证券简称:合康新能                    编号:2020-082




                   北京合康新能科技股份有限公司
              关于转让子公司股权暨关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


一、 关联交易概述
    1、2020 年 9 月 30 日,北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“合康新能”或“公司”)

与上海上丰集团有限公司(以下简称“上海上丰”)、叶进吾先生和齐红建先生签订了《关于

合康锐马电机(宁波)有限公司股权转让协议》、与上海上丰、叶进吾先生签订了《关于合

康国际融资租赁有限公司股权转让协议》(以下统称“《股份转让协议》”),公司拟将控股子

公司合康锐马电机(宁波)有限公司(以下简称“合康锐马”)65%股权转让给齐红建先生、

将控股子公司合康国际融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)75%股权转让给公司股东

上海上丰及叶进吾先生,本次交易的价格共计 1918.4 万元人民币。

    2、本次交易对象上海上丰及叶进吾先生,系公司持股 5%以上大股东,根据《深圳证券

交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》第 7.2.3 条规定,本次交易构成关联交易。

    3、2020 年 7 月 13 日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于董事会授

权董事长相关事项的议案》,本次关联交易在董事长审批权限内。根据《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次关联交易不需要提交股东大会审议。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不

构成重组上市。


二、 关联方介绍和关联关系

    1、基本情况

    名称:上海上丰集团有限公司

    统一社会信用代码:913100007354204607

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    住所:上海市嘉定区浏翔公路 918 号

    法定代表人: 叶进吾

    注册资本:11200 万元

    经营范围:塑料制品、金属制品、陶瓷制品、涂料、电气机械及器材、仪器仪表的制造
销售,实业投资,国内贸易(除专项规定),自有房屋租赁,从事塑料制品、金属制品、陶
瓷制品、涂料、电气机械及器材、仪器仪表技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务,从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动】

    2、与本公司的关联关系

    截至本公告日,上海上丰集团有限公司及叶进吾先生合计持有公司股票 55,747,255 股,
为公司持股 5%以上大股东。

    3、股权结构

        股东名称               认缴出资额(万元)                 持股比例

         叶进吾                         3561.6                      31.8%

          叶纶                          2654.4                      23.7%

         葛银汉                         1500.8                      13.4%

         叶进三                         1299.2                      11.6%

         叶宣明                         1288                        11.5%

         叶剑红                          896                           8%


    叶进吾先生为上海上丰集团有限公司的实际控制人。

    4、最近一年的财务数据
                                                                             单位:元

                   项目                                   2019 年度

                  净资产                                465,780,596.17

                  营业收入                              77,940,027.21

                  净利润                                  540,568.67

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   三、 交易标的的基本情况

       1、合康锐马电机(宁波)有限公司

       (1)基本情况


    企业名称            合康锐马电机(宁波)有限公司

    企业类型            有限责任公司(自然人投资或控股)


统一社会信用代码        9133020659949726X6


   认缴出资额           600 万元人民币


    注册地址            浙江省宁波市北仑区小港枫林路 10 号 4 幢 1 号


   法定代表人           齐红建


    成立日期            2012-09-06


                        电机、电机驱动器、伺服控制器、变频器、电气智能控制设备、数控机床的设
    经营范围
                        计、制造、销售及售后服务;机器设备租赁;商务信息咨询。


       (2)股权结构

                股东名称                  认缴出资额(万元)                持股比例

   北京合康新能科技股份有限公司                     390                       65%

                 齐红建                             144                       24%

                 叶入晨                             36                         6%

                  张博                              30                         5%


       (3)主要财务数据
                                                                                      单位:元

                项目                      2020 年半年度                   2019 年度


               总资产                      17,880,283.87                23,608,222.79



                                                3
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               总负债                      23,153,796.47                 25,004,139.43


               净资产                      -5,273,512.60                 -1,395,916.64


            营业收入                       3,316,157.14                   8,480,113.35


            营业利润                       -3,777,595.96                 -4,468,613.09


               净利润                      -3,877,595.96                 -5,360,095.23

      注:上述 2019 年度的财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年半年度的

   财务数据未经审计。


       2、合康国际融资租赁有限公司

       (1)基本情况


    企业名称            合康国际融资租赁有限公司

    企业类型            有限责任公司(港澳台与境内合资)


统一社会信用代码        91120116MA05M9C459


   认缴出资额           50000 万元人民币


    注册地址            天津经济技术开发区新城西路 52 号金融街西区 6 号楼 402 单元


   法定代表人           叶进吾

    成立日期            2016-12-20


                        融资租赁业务;租赁业务;向国内购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;

    经营范围            租赁交易咨询;非融资性担保;与主营业务有关的商业保理业务。(依法须经批

                        准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)


       (2)股权结构

                股东名称                   认缴出资额(万元)               持股比例

   北京合康新能科技股份有限公司                    37500                       75%


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     昇龙国际集团有限公司                    12500                          25%


    (3)主要财务数据
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            项目                      2020 年半年度                     2019 年度


           总资产                     22,100,319.53                   28,868,921.55


           总负债                      5,171,709.66                    5,228,411.18


           净资产                     16,928,609.87                   23,640,510.37


         营业收入                       32,075.48                      1,272,183.57


         营业利润                     -6,699,662.85                    1,021,790.05


           净利润                     -6,711,900.50                    1,183,775.72

   注:上述 2019 年度的财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年半年度的

财务数据未经审计。



四、 《股份转让协议》的主要内容

    1、转让方:北京合康新能科技股份有限公司(甲方);

    2、受让方:上海上丰集团有限公司(乙方)、叶进吾(丙方)、齐红建(丁方);

    3、交易标的:合康锐马电机(宁波)有限公司 65%股权、合康国际融资租赁有限公司

75%股权;

    4、交易价格:1918.4 万元;

    5、定价依据:按照标的公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产值协商而定;

    6、生效条件:自各方签署之日起成立,并经法律法规要求的前置条件达成后(如需)

生效;

    7、过户安排及支付方式:受让方应于 2021 年 4 月 30 日之前向转让方支付股权转让款

人民币 19,184,000 元整。逾期未支付的,每逾期一日,受让方应按应付股权转让款的 0.22‰
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(年化利率 8%)向转让方支付违约金,计至支付完毕日止。

    8、经双方确认合康锐马截至 2020 年 7 月 31 日对转让方及关联方的负债务金额为 1942

万元,乙方、丙方、丁方同意对合康锐马的上述债务承担连带还款责任。其中:(1)合康锐

马欠北京合康新能变频技术有限公司的 17 万元和欠武汉合康电驱动技术有限公司的 55 万

元,在 2020 年 12 月 31 日之前偿还完毕。(2)合康锐马欠武汉合康动力技术有限公司的 88

万元和欠合康变频(武汉)有限公司的 1782 万元,在 2021 年 12 月 31 日前偿还完毕。乙方、

丙方、丁方及合康锐马无法按时偿还债务的,每逾期一日,应按当期逾期付款金额的 0.22‰

(年化利率 8%)向转让方支付违约金,计至支付完毕日止。

    经双方确认融资租赁公司截至 2020 年 7 月 31 日对转让方及关联方的负债务金额为 404

万元,融资租赁公司要在 2021 年 12 月 31 日之前还清,乙方、丙方同意对融资租赁公司的

上述债务承担连带还款责任。乙方、丙方及融资租赁公司无法按时偿还债务的,每逾期一日,

应按当期逾期付款金额的 0.22‰(年化利率 8%)向转让方支付违约金,计至支付完毕日止。

    除此之外,公司不存在向合康锐马、融资租赁提供担保、财务资助、委托理财以及其他

占用公司资金的情形,本次关联交易完成后,公司不存在以经营性资金往来形式变相为他人

提供财务资助的情形。


五、 交易定价政策、目的和对公司的影响

    1、关联交易定价政策

    本次定价以标的公司最近一期净资产为参考依据,经交易双方友好协商,本着平等互利
的原则,确定本次交易成交金额。

    2、关联交易的目的

    本次交易是为了进一步优化公司资产和业务结构,更加合理的聚焦公司主业。

    3、关联交易的影响

    公司于 2020 年初更换了控股股东,由于标的公司经营不善,为了降低公司运营风险,
同时整合及优化公司现有资源配置,聚焦公司主营业务,加快发展公司核心业务,增强公司
的盈利能力,公司决定出售合康锐马 65%股权、融资租赁 75%股权,并将本次交易事项所得
款项用于补充公司日常经营所需资金。


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    本次交易完成后,公司将不再持有合康锐马、融资租赁股权,合康锐马、融资租赁将不
再纳入公司合并报表范围。本次关联交易交易额占公司营业收入的比重较小,不会对公司的
经营成果和独立性造成重大影响。

    本次关联交易风险可控,体现了公平、协商、一致的原则,价格公允合理,不会对公司
财务状况、经营成果造成不利影响,不存在损害公司和股东利益的情况。


六、 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    自 2020 年 1 月 1 日至本公告日,公司与上海上丰、叶进吾先生发生关联交易 62,616,757

元(包含本次交易)。




    特此公告。




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                                                             董事会

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