鼎龙股份:限售股份上市流通提示性公告

股票代码:300054           证券简称:鼎龙股份              编号:2019-068

                     湖北鼎龙控股股份有限公司

                    限售股份上市流通提示性公告

     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

    1、本次解除限售股份数量为王敏、王志萍、吴璐、濮瑜、彭可云、赵炯、
赵志奋、保安勇、上海翔虎信息技术咨询有限公司、舟山旗捷投资合伙企业(有
限合伙)、何泽基、宁波奉化南海药化集团有限公司、陈全吉、谢莉芬、胡晖、
林福华、杨明红所持 20,821,878 股,占公司股本总额的比例为 2.17%。

    2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 7 月 3 日。

    一、发行股份购买资产的基本情况

    2016 年 5 月 3 日,上市公司收到中国证监会《关于核准湖北鼎龙化学股份
有限公司向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 证监许可〔2016〕
949 号),核准公司向王敏等 18 名股东发行股份购买浙江旗捷投资管理有限公
司(以下简称“旗捷投资”)100%股权、杭州旗捷科技有限公司(以下简称“旗捷
科技”)24%股权、深圳超俊科技有限公司(以下简称“超俊科技”)100%股权和
宁波佛来斯通新材料有限公司(以下简称“佛来斯通”)100%股权,并非公开发
行股份募集配套资金不超过 99,086.00 万元。

    公司向王敏、王志萍、吴璐、濮瑜、彭可云、赵炯、赵志奋、保安勇、上海
翔虎信息技术咨询有限公司(以下简称“上海翔虎”)、舟山旗捷投资合伙企业(有
限合伙)(以下简称“舟山旗捷”)、何泽基、宁波奉化南海药化集团有限公司
(以下简称“南海集团”)、陈全吉、谢莉芬、胡晖、林福华、杨明红等 17 名股
东共计发行 39,421,372 股,每股发行价格为 19.13 元。上述股份已在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司办理登记手续,并于 2016 年 7 月 1 日在深圳证券交
易所创业板上市,性质为有限售条件流通股。

     根据公司于 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的 2016 年
度权益分派方案,以公司总股本 533,957,779 股为基数,向全体股东每 10 股派
1.00 元人民币现金;同时,以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股。2016 年度
权益分派方案于 2017 年 5 月 19 日实施完毕后,上述 17 名交易对方所持有的
39,421,372 股增长为 70,958,469 股。

     通过本次非公开发行取得新增股份的股东及限售股份情况如下:

序                              转增前所持限售    限售月份    转增后所持限售股
            股东名称
号                              股份数量(股)      (月)      份数量(股)
                                      1,400,825          12           2,521,486
                                      1,400,825          24           2,521,486
1              王敏
                                      1,400,825          36           2,521,486
                                        466,944          48             840,496
                                      1,400,825          12           2,521,486
                                      1,400,825          24           2,521,486
2             王志萍
                                      1,400,825          36           2,521,486
                                        466,944          48             840,496
                                        432,639          12             778,751
                                        432,639          24             778,751
3              吴璐
                                        432,639          36             778,751
                                        144,215          48             259,585
4              濮瑜                   1,147,151          36           2,064,872
5             彭可云                    803,005          36           1,445,409
6              赵炯                     409,696          36             737,453
7             赵志奋                    131,102          36             235,984
8             保安勇                    131,102          36             235,984
                                        993,204          12           1,787,767
      上海翔虎信息技术咨询有
9                                       595,922          24           1,072,660
              限公司
                                        397,282          36             715,107
     舟山旗捷投资合伙企业(有
10                                    1,150,026          36           2,070,047
             限合伙)
                                   3,740,000         12           6,732,000
                                   3,740,000         24           6,732,000
                                   3,740,000         36           6,732,000
11             何泽基
                                   2,805,000         48           5,049,000
                                   2,805,000         60           5,049,000
                                   1,870,000         72           3,366,000
                                   1,700,209         12           3,060,376
      宁波奉化南海药化集团有
12                                 1,020,125         24           1,836,225
              限公司
                                     680,084         36           1,224,151
                                     326,188         36            587,140
13             陈全吉
                                      81,548         48            146,785
14             谢莉芬                135,912         36            244,641
15              胡晖                 135,912         36            244,641
16             林福华                 67,956         36            122,321
17             杨明红                 33,978         36             61,160
           合计:                 39,421,372                     70,958,469


     本次解除限售股份:王敏、王志萍、吴璐、濮瑜、彭可云、赵炯、赵志奋、
保安勇、上海翔虎信息技术咨询有限公司、舟山旗捷投资合伙企业(有限合伙)、
何泽基、宁波奉化南海药化集团有限公司、陈全吉、谢莉芬、胡晖、林福华、杨
明红 17 名限售股东持有的限售期为 36 个月的合计 20,821,878 股将于 2019 年 7
月 3 日起上市流通(具体解禁股份数量以中国证券登记结算有限公司办理解禁的
数量为准)。

     本次解除限售后,2016 年重大资产重组中发行股份购买资产所剩余未解除
限售股份为 15,551,362 股。

     二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

     (一)本次申请解除限售股份的股东所作承诺

     1、股份锁定承诺

     (1)旗捷投资、旗捷科技交易对方的股份锁定期安排
    王敏、王志萍、吴璐等三人通过本次交易获得的上市公司股份,自该等股份
上市之日起十二个月内不以任何方式转让,自该等股份上市之日起满十二个月后,
可解禁流通其中的 30%份额;自该等股份上市之日起满二十四个月后,可再解禁
流通其中的 30%份额;自该等股份上市之日起满三十六个月后,可再解禁流通其
中的 30%份额;自该等股份上市之日起满四十八个月后,可再解禁流通其中的
10%份额。

    彭可云、赵炯、赵志奋、保安勇、濮瑜等 5 名旗捷投资股东通过本次交易获
得的上市公司股份,自该等股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让,自
该等股份上市之日起满三十六个月后,可解禁所持有的全部份额。

    上海翔虎通过本次交易获得的上市公司股份,自该等股份上市之日起十二个
月内不以任何方式转让,自该等股份上市之日起满十二个月后,可解禁流通其中
的 50%份额;自该等股份上市之日起满二十四个月后,可再解禁流通其中的 30%
份额;自该等股份上市之日起满三十六个月后,可再解禁流通其中的 20%份额。

    舟山旗捷通过本次交易获得的上市公司股份,自该等股份上市之日起三十六
个月内将不以任何方式转让,自该等股份上市之日起满三十六个月后,可解禁所
持有的全部份额。

    (2)超俊科技交易对方的股份锁定期安排

    何泽基通过本次交易获得的上市公司股份,自该等股份上市之日起十二个月
内不以任何方式转让,自该等股份上市之日起满十二个月后,可解禁流通其中的
20%份额;自该等股份上市之日起满二十四个月后,可再解禁流通其中的 20%份
额;自该等股份上市之日起满三十六个月后,可再解禁流通其中的 20%份额;自
该等股份上市之日起满四十八个月后,可再解禁流通其中的 15%份额;自该等股
份上市之日起满六十个月后,可再解禁流通其中的 15%份额;自该等股份上市之
日起满七十二个月后,可再解禁流通其中的 10%份额。

    (3)佛来斯通交易对方的股份锁定期安排

    南海集团通过本次交易获得的上市公司股份,自该等股份上市之日起十二个
月内不以任何方式转让,自该等股份上市之日起满十二个月后,可解禁流通其中
的 50%份额;自该等股份上市之日起满二十四个月后,可再解禁流通其中的 30%
份额;自该等股份上市之日起满三十六个月后,可再解禁流通其中的 20%份额。

    陈全吉通过本次交易获得的上市公司股份,自该等股份上市之日起三十六个
月内不以任何方式转让,自该等股份上市之日起满三十六个月后,可解禁流通其
中的 80%份额;自该等股份上市之日起满四十八个月后,可解禁流通其中的 20%
份额。

    谢莉芬、胡晖、林福华、杨明红通过本次交易获得的上市公司股份,自该等
股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让,自该等股份上市之日起满三十
六个月后,可解禁所持有的全部份额。

    上述各标的交易对方,如需对上市公司承担业绩承诺补偿责任,且优先以股
份形式进行补偿的,需要在业绩补偿承诺期内,履行完毕盈利补偿义务(如需),
方可分期解锁。

    基于本次交易所取得的上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、
资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定期的规定。

    本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。

    2、业绩承诺及补偿安排

    (1)旗捷科技业绩承诺

    根据旗捷投资、旗捷科技交易对方(上海翔虎除外)分别与鼎龙股份签署的
《旗捷科技盈利承诺补偿协议》,上述业绩承诺方对旗捷科技业绩承诺情况如下:

    1)业绩承诺金额

    旗捷科技在 2016 年度、2017 年度及 2018 年度各会计年度实现的扣除非经
常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 5,000 万元、6,000 万元和 7,000
万元。

    2)业绩承诺方承担补偿义务的比例

         序号             业绩承诺补偿义务人    承担补偿义务的比例(%)
          1                     王敏                               26.22
          2                    王志萍                              26.22
          3                     吴璐                                8.36
          4                     濮瑜                               3.325
          5                    彭可云                             2.3275
          6                     赵炯                              1.1875
          7                    赵志奋                               0.38
          8                    保安勇                               0.38
          9                   舟山旗捷                              5.00
                    合计                                         73.40%

    3)补偿方式

    承诺期内,旗捷科技截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计
承诺净利润数,则承诺方应在当年度《盈利承诺专项审核报告》在指定媒体披露
后的十个工作日内,向鼎龙股份支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算:

    当年应补偿金额=4400 万元*(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期
末累计实现净利润数)÷承诺期内各年度累计承诺净利润之和*承担补偿义务的
比例-已补偿金额。

    承诺方先以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿:当年应补偿股份数量
=当年应补偿金额/发行股份的价格。

    鼎龙股份在承诺期内实施转增或股票股利分配的,则补偿股份数量相应调整
为:补偿股份数量(调整后)=当年应补偿股份数×(1+转增或送股比例)。

    鼎龙股份承诺期内已分配的现金股利应做相应返还,计算公式为:返还金额
=截至补偿前每股已获得现金股利(以税前金额为准)×当年应补偿股份数量。

    以上所补偿的股份数由上市公司以 1 元总价回购并注销。若上市公司补偿股
份回购并注销事宜未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因
而无法实施的,则承诺方承诺在上述情形发生后的 2 个月内,将该等股份按照本
次补偿的股权登记日在册的上市公司其他股东各自所持上市公司股份占上市公
司其他股东所持全部上市公司股份的比例赠送给上市公司其他股东。
    承诺方尚未出售的股份不足以补偿的,差额部分由承诺方以现金补偿。

    承诺方向上市公司支付的股份补偿与现金补偿总计不超过目标资产的交易
总对价。在隔年计算的应补偿金额少于或等于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的金
额不冲回。

       (2)超俊科技业绩承诺

    根据何泽基、刘想欢与鼎龙股份签署的《超俊科技盈利承诺补偿协议》,上
述业绩承诺方对超俊科技业绩承诺情况如下:

    1)业绩承诺金额

    超俊科技在 2016 年至 2019 年各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于
母公司的净利润分别不低于 4,500 万元、5,250 万元、6,200 万元和 7,000 万元。

    2)业绩承诺补偿情况

    承诺期内,超俊科技截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计
承诺净利润数,则承诺方应在当年度《盈利承诺专项审核报告》在指定媒体披露
后的十个工作日内,向鼎龙股份支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算:

    当年应补偿金额=42,086.00 万元×(截至当期期末累计承诺净利润数-截至
当期期末累计实现净利润数)÷承诺期内各年度累计承诺净利润之和-已补偿金
额。

    根据本条规定如承诺方当年需向上市公司支付补偿的,则先以何泽基因本次
交易取得的尚未出售的股份进行补偿,不足的部分由何泽基或刘想欢以现金补偿。

    何泽基先以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿:当年应补偿股份数量
=当年应补偿金额/发行股份的价格。

    鼎龙股份在承诺期内实施转增或股票股利分配的,则补偿股份数量相应调整
为:补偿股份数量(调整后)=当年应补偿股份数×(1+转增或送股比例)。

    鼎龙股份承诺期内已分配的现金股利应做相应返还,计算公式为:返还金额
=截至补偿前每股已获得现金股利(以税前金额为准)×当年应补偿股份数量。
    以上所补偿的股份数由上市公司以 1 元总价回购并注销。若上市公司上市应
补偿股份回购并注销事宜未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可
等原因而无法实施的,则承诺方承诺在上述情形发生后的 2 个月内,将该等股份
按照本次补偿的股权登记日在册的上市公司其他股东各自所持上市公司股份占
上市公司其他股东所持全部上市公司股份的比例赠送给上市公司其他股东。

    承诺方向上市公司支付的股份补偿与现金补偿总计不超过目标资产的交易
总对价减去 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年年度净资产的算术平均值(净
资产以具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计为准)。在隔年计算的应补
偿金额少于或等于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的金额不冲回。

    在承诺期届满后三个月内,鼎龙股份根据标的资产承诺期内的实际经营状况,
择机聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对目标资产出具《减值测试报
告》。如目标资产期末减值额>已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金,则承
诺方应对鼎龙股份另行补偿。

    应补偿的金额=(期末减值额-在承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的
补偿额)*50%。但是,目标资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过目标资产
的交易总对价。

    (3)佛来斯通业绩承诺

    根据陈全吉、胡晖、谢莉芬、林福华、杨明红与鼎龙股份签署的《发行股份
购买资产协议》,上述业绩承诺方对佛来斯通业绩承诺情况如下:

    1)业绩承诺金额

    佛来斯通在 2016 年度、2017 年度及 2018 年度各会计年度实现的扣除非经
常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 500 万元、600 万元和 720 万元。

    2)业绩承诺方承担补偿义务的比例

        序号              业绩承诺补偿义务人    承担补偿义务的比例(%)
          1                     陈全吉                               2.00
          2                      胡晖                              0.3636
          3                     谢莉芬                             0.3636
           4                    林福华                            0.1818
           5                    杨明红                            0.0909
                      合计                                          3.00

    3)补偿方式

    承诺期内,佛来斯通截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计
承诺净利润数,则承诺方应在当年度《盈利承诺专项审核报告》在指定媒体披露
后的十个工作日内,向鼎龙股份支付现金补偿。当年的现金补偿金额按照如下方
式计算:

    当年应补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现
净利润数)*承担补偿义务的比例-累计已补偿金额。

    3、竞业禁止安排

    (1)旗捷科技方竞业禁止安排

    除不负责标的资产运营的上海翔虎外,旗捷科技、旗捷投资的交易对方均承
诺:在未取得上市公司同意的前提下,旗捷科技现有核心技术人员、核心管理人
员在旗捷科技的任职期限不少于资产交割日后的 36 个月,且如在 36 个月后离职
的竞业限制期限应不少于 2 年。

    (2)超俊科技方竞业禁止安排

    超俊科技交易对方承诺:在未取得上市公司同意的前提下,超俊科技现有核
心技术人员、核心管理人员在超俊科技的任职期限不少于资产交割日后的 36 个
月,且如在 36 个月后离职的竞业限制期限应不少于 2 年。

    (3)佛来斯通竞业禁止安排

    1)南海集团竞业禁止承诺:

    “在未取得上市公司同意的前提下,佛来斯通现有核心技术人员、核心管理
人员在佛来斯通的任职期限不少于资产交割日后的 36 个月,且如在 36 个月后离
职的竞业限制期限应不少于 2 年。本次交易完成后,南海集团不再从事与佛来斯
通相同的墨粉研发、生产、销售相关业务。佛来斯通与佛来斯通现有核心技术人
员、核心管理人员签订技术保密协议,并确保佛来斯通的墨粉生产技术不流失、
核心技术人员团队不流失,若因前述事项未尽责导致技术泄密,南海集团须承担
相应的赔偿责任”。

    2)交易对方、佛来斯通总经理陈全吉承诺:

    “在未取得上市公司同意的前提下,陈全吉在佛来斯通的任职期限不少于资
产交割日后的 60 个月;在从佛来斯通离职后的 24 个月内不得从事与佛来斯通业
务相关的墨粉研发、生产、销售的等业务,也不得在从事此类业务的公司中公开
或私下任职。作为佛来斯通的高管,主管佛来斯通的整体经营,应当恪尽职守、
勤勉工作,对佛来斯通的资产保值增值的承担相关义务,并确保佛来斯通的墨粉
生产技术不流失、核心技术人员团队不流失,若因前述事项未能尽责导致技术泄
密、重大经营风险和损失,须承担相应的赔偿责任。”

    3)胡晖、谢莉芬、林福华、杨明红承诺:

    “在未取得上市公司同意的前提下,在佛来斯通的任职期限不少于资产交割
日后的 60 个月;在从佛来斯通离职后的 24 个月内不得从事与佛来斯通业务相关
的墨粉研发、生产、销售的等业务,也不得在从事此类业务的公司中公开或私下
任职”。

    (二)本次申请解除限售股份限售的股东履行承诺情况

    截止目前,本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺。不存在非经营
性占用公司资金的情形,也不存在接受公司担保的情况。

    三、本次解除限售股份上市流通安排

    1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 7 月 3 日。

    2、本次解除限售股份的数量为王敏、王志萍、吴璐、濮瑜、彭可云、赵炯、
赵志奋、保安勇、上海翔虎信息技术咨询有限公司、舟山旗捷投资合伙企业(有
限合伙)、何泽基、宁波奉化南海药化集团有限公司、陈全吉、谢莉芬、胡晖、
林福华、杨明红 17 名交易对方合计持有的 20,821,878 股,占公司股本总额的比
例为 2.17%。
     3、本次申请解除股份限售的股东数量为 17 名,其中企业股东 3 名,自然人
股东 14 名。

     4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:

                                        本次可解除限售            本次解禁股          本次实际可流通
                           本次解除限 的股份数占公司              中实际可流          的股份数占公司
   序号       股东名称
                           售数量(股) 股份总数的比例            通股份数量          股份总数的比例
                                            (%)                   (股)                (%)

     1           王敏         2,521,486                   0.26%     2,521,486                     0.26%
     2           王志萍       2,521,486                   0.26%     2,521,486                     0.26%
     3           吴璐             778,751                 0.08%            778,751                0.08%
     4           濮瑜         2,064,872                   0.22%     2,064,872                     0.22%
     5           彭可云       1,445,409                   0.15%     1,445,409                     0.15%
     6           赵炯             737,453                 0.08%            737,453                0.08%
     7           赵志奋           235,984                 0.02%            235,984                0.02%
     8           保安勇           235,984                 0.02%            235,984                0.02%
     9        上海翔虎            715,107                 0.07%            715,107                0.07%
     10       舟山旗捷        2,070,047                   0.22%     2,070,047                     0.22%
     11          何泽基       5,011,245                   0.52%     5,011,245                     0.52%
     12       南海集团        1,224,151                   0.13%     1,224,151                     0.13%
     13          陈全吉           587,140                 0.06%            587,140                0.06%
     14          谢莉芬           244,641                 0.03%            244,641                0.03%
     15          胡晖             244,641                 0.03%            244,641                0.03%
     16          林福华           122,321                 0.01%            122,321                0.01%
     17          杨明红           61,160                  0.01%            61,160                 0.01%
          合计              20,821,878                    2.17%    20,821,878                     2.17%

    备注:上述股东所持本次待解禁的股份中,何泽基先生因业绩补偿由公司以 1 元总价回购注销有限售
条件流通股 1,720,755 股,故其本次解除限售数量由原 6,732,000 股变更为 5,011,245 股。公告编号:2019-050)


     本次解除限售后,2016 年重大资产重组中发行股份购买资产所剩余未解除
限售股份为 15,551,362 股。

     四、本次股份解除限售及上市后公司股本结构变动情况表

                                   本次变动前                                        本次变动后
          项目                                              本次变动
                           数量             比例(%)                          数量         比例(%)

一、有限售条件股份         269,808,353           28.15     -20,821,878      248,986,475            25.98

1、国家持股                            -              -                -                -              -
2、国有法人持股                 -       -             -             -          -

3、其他内资持股        36,373,240    3.80   -20,821,878    15,551,362       1.62

4、外资持股                     -       -             -             -          -

5、高管股份           233,435,113   24.36             -   233,435,113      24.36

二、无限售条件股份    688,608,736   71.85    20,821,878   709,430,614      74.02

1、人民币普通股       688,608,736   71.85    20,821,878   709,430,614      74.02

2、境内上市的外资股             -       -             -             -

3、境外上市的外资股             -       -             -             -

4、其他                         -       -             -             -

三、股份总数          958,417,089     100            0    958,417,089       100


    五、其他事项

    本次股份解禁后,公司董事会将继续监督相关股东在出售股份时严格遵守承
诺,并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

    六、备查文件

    1、限售股份上市流通申请书;

    2、股份结构表和限售股份明细表;

    3、西南证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司重大资产重组限
售股解禁的核查意见。

    特此公告。




                                            湖北鼎龙控股股份有限公司董事会




                                                              2019 年 6 月 28 日

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