蓝色光标:关于公司境外资产美国市场证券化交易的进展公告

证券代码:300058            证券简称:蓝色光标        公告编号:2019-137




                   北京蓝色光标数据科技股份有限公司
          关于公司境外资产美国市场证券化交易的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次交易基本概述

    北京蓝色光标数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝色光标”)
于 2019 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司
境外资产美国市场证券化交易的议案》。公司及其全资子公司蓝色光标国际传播
集团有限公司(以下简称“蓝标国际”)拟将蓝标国际下属四家控股子公司 Vision
7 International Inc.,We Are Very Social Limited,Fuse Project,LLC,Metta
Communications Limited 的全部股权,以及蓝色光标所持有控股公司 Madhouse
Inc.(以下简称“Madhouse”)81.91%的股权,注入一家在美国注册,纽约证券
交易所上市的名为 Legacy Acquisition Corporation(以下简称“Legacy”或
“美国上市公司”,交割后名称暂定变更为“Blue Impact, Inc.”)的特殊目
的收购公司 (Special Purpose Acquisition Company,又简称 SPAC )(以下
简称“本次交易”),其中本次交易资产交割前,蓝标国际将完成对 V7 少数股
权的收购,达到 100%控股。

    本次交易中,公司将获取①美国上市公司定向增发的 3,000 万股股票,每股
以 10 美元计,合计 3 亿美元,约占美国上市公司 44.4%的股权;②根据 Madhouse
2019-2022 年的利润增长情况,最多获得不超过 1.11 亿美元的对赌对价;③补
偿给公司的本次交易全部成本约 1,000 万美元。

    交易完成后,蓝色光标作为美国上市公司单一最大股东,将有权提名美国上
市公司董事会 9 席中的 6 席,蓝标国际现有管理团队将负责运营该公司,从而对
美国上市公司形成实质控制,并在财务报表上对美国上市公司进行合并。

                                                                           1
    本次交易具体内容详情请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
刊登的《关于公司境外资产美国市场证券化交易的公告》 公告编号:2019-092)。

    二、本次交易进展情况

    Legacy 已于美国时间 2019 年 12 月 2 日向美国证券交易委员会(以下简称
“SEC”)递交了就上述交易的委托股票说明书(Proxy),具体内容请详见 SEC
官方网站(www.sec.gov)公示的相关信息。

    公司将持续关注本次交易的后续进展情况,严格按照相关规定及时履行信息
披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

                                                        2019 年 12 月 2 日




                                                                         2

关闭窗口