国民技术:2017年年度报告摘要

国民技术股份有限公司
                  2017 年年度报告摘要
              国民技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要
一、重要提示
       本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
       公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。
       所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
       大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留
意见。
       非标准审计意见提示
       □ 适用 √ 不适用
       董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
       □ 适用 √ 不适用
       公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
       董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
       □ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称                      国民技术                 股票代码
股票上市交易所                深圳证券交易所
    联系人和联系方式                  董事会秘书                       证券事务代表
姓名                          全衡                                陈志生
办公地址                      深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座 7 层
传真                          0755-86916692
电话                          0755-86916692
电子信箱                      investors@nationz.com.cn
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2、报告期主要业务或产品简介
     集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、
基础性和先导性产业。随着国家信息安全战略的实施、国家集成电路产业发展推进纲要及相
关配套政策的落实、国家集成电路产业投资基金的支持,集成电路产业发展环境更趋优化。
可以预见,集成电路产业将迎来发展的重要战略机遇期。
     报告期内,公司专注于集成电路和信息安全交叉领域的研发与设计,以信息安全、SoC、
无线射频为核心技术发展方向,涵盖IC设计前端至后端全过程技术,产品涉及安全芯片,安
全载体及营运服务,在信息安全领域打造从芯片到服务的完整解决方案。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                        单位:人民币元
                             2017 年                2016 年          本年比上年增减       2015 年
营业收入                    694,957,148.30      706,124,094.84                -1.58%    560,592,462.98
归属于上市公司股东的净
                           -488,035,935.10      101,207,345.09              -582.21%     86,006,337.15
利润
归属于上市公司股东的扣
                           -502,892,167.22          76,972,115.43           -753.34%     45,413,951.57
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
                           -112,590,197.68       -57,162,333.21              -96.97%     -16,131,800.53
净额
基本每股收益(元/股)                  -0.88                  0.18          -588.89%                0.16
稀释每股收益(元/股)                  -0.88                  0.18          -588.89%                0.16
加权平均净资产收益率              -17.78%                  3.52%             -21.30%             3.12%
                                                                       本年末比
                            2017 年末           2016 年末                               2015 年末
                                                                       上年末增减
资产总额                  2,960,472,490.26     3,294,161,979.78              -10.13%   3,199,702,397.68
归属于上市公司股东的净
                          2,531,348,428.14     2,963,461,029.50              -14.58%   2,814,659,942.17
资产
(2)分季度主要会计数据
                                                                                        单位:人民币元
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                    2017 年年度报告摘要
                                   第一季度               第二季度           第三季度            第四季度
营业收入                           190,623,167.03       166,805,229.86       181,117,714.60     156,411,036.81
归属于上市公司股东的净利润          21,582,248.78         22,656,305.41        6,298,329.63    -538,572,818.92
归属于上市公司股东的扣除非
                                    21,308,178.90         18,059,141.80          290,608.06    -542,550,095.98
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额         -12,864,711.58         -54,023,356.92     -98,310,896.19      52,608,767.01
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                      单位:股
                                                                                    年度报告披
                            年度报告披               报告期末表
报告期末普                                                                          露日前一个
                            露日前一个               决权恢复的
通股股东总           68,214                   68,866                              0 月末表决权
                            月末普通股               优先股股东
数                                                                                  恢复的优先
                            股东总数                 总数
                                                                                    股股东总数
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限售条   质押或冻结情况
         股东名称           股东性质       持股比例       持股数量
                                                                        件的股份数量 股份状态    数量
刘益谦                     境内自然人            4.38 24,691,300                   0          质押 24,680,000
孙迎彤                     境内自然人            3.05 17,164,400           12,873,300         质押    240,000
罗申                       境内自然人            1.34       7,535,759
刘晓旭                     境内自然人            1.30       7,331,567
余运波                     境内自然人            1.07       6,025,000
罗昭学                     境内自然人            0.83       4,700,000       3,525,000         质押    720,000
杜英                       境内自然人            0.58       3,286,000
中国工商银行股份有限公
司-易方达创业板交易型 其他                      0.48       2,712,948
开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司-南方大数据 100 指数 其他                     0.48       2,684,500
证券投资基金
汪威                       境内自然人            0.47       2,653,810
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
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(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
     公司不存在控股股东、实际控制人。
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     报告期内,公司实现营业收入69,495.71万元,与上年同期70,612.41万元基本持平;实现
归属于上市公司母公司所有者的净利润-48,803.59万元,较上年同期减少582.21%。
     2017年11月末,公司遭遇产业基金的合作相关方失联,报案后已于2018年1月取得公安机
关《立案告知书》。对公司2017年度业绩影响为:子公司国民投资根据会计准则和会计政策,
计提减值准备5亿元;公司预计未来无法收回国民投资对公司的5亿元借款,根据会计政策计
提其他应收款坏账准备5亿元。至本报告披露日,公安机关在开展侦查工作;公司正通过法律
途径,主张权利,尽力挽回损失,并进一步完善内控相关制度,加强内部管理。
     报告期内,公司主要经营管理工作如下:
     1、把握金融终端安全芯片市场机会,保持并巩固在安全芯片市场地位
     USBKEY安全主控芯片方面:随着市场竞争日益激烈以及各种线上支付方式的不断涌现,
其市场容量和价格均呈现下滑趋势,报告期内USBKEY安全主控芯片销售规模与销售收入均
较去年同期减少。为了应对市场变化,公司优化相关产品,使之具备更高安全、更高性能、
更低功耗和更多应用场景适应性,进一步提升产品在行业中的竞争力;同时,公司对具有无
线传输功能的用于移动网络的USBKEY安全主控芯片及其产品解决方案进行了持续优化,已
经完成主流客户8位USBKEY到32位USBKEY的升级换代。
     金融终端安全芯片及安全模块方面:金融终端产品受行业政策及标准和下游客户商业模
式的影响,市场波动很大。公司积极把握金融终端主控芯片市场发展机会,努力开发金融支
付终端市场,不断提升服务水平,并保持该产品市场领先地位,报告期内金融终端安全芯片
及安全模块的销售收入基本持平。公司密切关注市场需求,在保持市场领先地位的同时加强
备货管理,提升相关芯片的兼容性、应用安全等级,规避市场波动带来的相关风险。
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    可信计算芯片方面:报告期内,公司积极推动我国自主可信计算标准产品,完成新一代
可信计算芯片研制开发及客户导入。加强重点客户的开拓与深度合作,着力研制针对性更强、
应用更灵活的产品及系统解决方案,并把握市场需求,推动可信计算产品及解决方案在大数
据、云计算、物联网、工业控制等更多安全领域的应用,销售数量和收入有较大幅度增长。
    2、把握金融IC卡芯片国产化趋势,拓展行业卡应用市场
    近年来,在中国人民银行的指导下,金融IC卡作为芯片化迁移的重要载体,凭借更高便
捷性与安全性,正在逐步取代磁条卡,具有广阔的市场空间,金融IC卡芯片国产化已成必然
趋势。但与国际巨头竞争、后发、金融IC卡芯片国产化应用环境建设滞后等因素,决定了金
融IC卡芯片国产化市场发展的波折性和激烈性。
    报告期内,公司继续拓展金融IC卡市场,保持公司金融IC卡国产芯片市场占有率领先,
销售规模和销售收入实现增长,但是由于市场剧烈竞争,价格大幅下降,造成毛利空间快速
收窄。同时,公司拓展的居民健康卡、社保卡等行业卡市场,由于市场发卡节奏和价格因素
的影响,销售收入同比回落。总体而言,智能卡芯片市场已进入高度竞争状态,相关产品价
格呈下降趋势,市场出货受项目推进进度影响较大。
    3、RCC(限域通信)技术国家标准实施,推广自主创新的RCC技术
    报告期内,根据国家标准化管理委员会《中华人民共和国国家标准公告》[2017年第11号],
以公司为主自主创新研发的基于2.45GHz RCC(限域通信)手机支付相关技术,正式成为手
机支付国家标准,并于2017年12月起正式实施。
   报告期内,在中国国家知识产权局(SIPO)和世界知识产权组织(WIPO)共同主办的第 19
届中国专利奖颁奖大会上,国民技术 RCC 专利《ZL201010166226.0 一种近距离通信方法及
系统》获得本届中国专利金奖。此次获奖专利属于 2.45G RCC 移动支付技术领域,公司自主
研发首创磁信道和 2.4G 射频信道捆绑的双通道机制,为用户提供金融级安全芯片 RCC 卡。
    与此同时,近一段时期以来,多种移动支付方式快速发展,特别是二维码的广泛应用,
使移动支付市场格局发生了深刻变化。公司将充分挖掘RCC技术的强安全技术特性,为手机
等设备提供安全根作为主要发展方向,将移动支付作为附属功能,寻找和发展具有高等级安
全需求的市场,借助相关国家技术标准落地的契机,以树立标杆项目为切入点,结合移动互
联网新业态,加强与产业链各方合作,积极探索创新商业模式,推动RCC技术的应用突破。
    4、布局系统集成,提高整合能力
    公司利用在信息安全领域的专业优势,拓展系统集成及服务,布局智慧城市建设、软件
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平台等业务。报告期内,公司使用自有资金投资1,380万元,占比46%,与福建省星云大数据
应用服务有限公司等共同设立福建省星民易付多卡融合信息科技有限公司,运营福建省多卡
融合公共服务平台。对于公司进一步构建产业生态,提升公司服务智慧社会能力,同时继续
营造RCC技术规模商用环境,具有积极意义。
   5、进行对外投资,探索合作发展
   (1)2017 年 12 月 20 日,公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会
议审议通过了《关于全资子公司支付现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司 70%股权的
议案》等相关议案,同意国民电商和国民投资现金收购斯诺实业合计 70%股权,同期披露了
斯诺实业的收购公告、审计报告、资产评估报告、子公司增资公告、可行性报告等公告。其
中,本次收购事项相关的议案已经 2018 年 1 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议
通过。截至本报告披露日,按收购协议斯诺实业股权过户的工商变更已完成。
   (2)报告期内,经公司董事会审议,公司将与合作伙伴开展化合物半导体生态产业园和
第二/三代集成电路外延片材料项目的合作。截至本报告披露日,国民投资已以自有资金出资
1,000 万元,占比 10%,与通利能共同发起设立产业园项目公司成都国民天成半导体产业发展
有限公司(以下简称“国民天成产业发展”)。报告期内,国民天成产业发展已获得项目建设
所需用地 75,559.26 平方米,并取得了《不动产权证书》。外延片项目公司尚在筹备设立中。
   6、加强产品研发,开展研发合作
    公司按照信息安全、无线通信的产品战略,契合移动互联网及物联网市场的发展,除了
推动公司现有量产产品及其解决方案落地到新的行业应用与市场中外,报告期内加强了新行
业、新技术和新产品研发力度,在产品结构的成长,在新的市场、新客户和新技术应用上大
力投入。公司研制了基于先进高端工艺、具有竞争力的蓝牙芯片,预计2018年量产;公司研
制的非接触式读写器芯片已完成小批量量产。在IoT市场上,低功耗MCU与无线通信芯片将
会有更多投入开展新技术、新产品的研发与量产导入,将以较大的力度优化产品结构,对公
司推动基于安全芯片、无线通信的整体解决方案进入到新的行业、新的市场起到积极作用。
   在进行自主研发的同时,公司也通过投资合作拓展研发领域,开展研发合作:
   (1)报告期内,国民技术(香港)有限公司以自有资金 300 万美元,以认购新发行优先
股的方式,参与投资美国 Ambiq Micro, Inc.(以下简称“Ambiq”)。投资完成后公司持有 Ambiq
3,408,831 股,约占 Ambiq 总股本的 2.31%。公司希望通过本次投资巩固与 Ambiq 公司的合
作基础,并进一步推进之间紧密的合作。同时,Ambiq 拥有目前市场较好的低功耗技术,公
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司希望借助投资 Ambiq 的机会为进入物联网领域提供较好的契机。
   (2)报告期内,经公司董事会审议通过,为适应公司发展需要,面对当前全球 MCU 行
业发展的契机,公司以自有资金 350 万美元,在新加坡设立全资子公司“Nationz Innovation
Pte.Ltd.”作为公司的研发型子公司,通过在海外建立优秀人才团队,提升公司研发水平。
   (3)报告期内,公司与华夏芯及其关联公司无锡德思普开展研发合作。华夏芯(北京)
通用处理器技术有限公司,是一家由国家千人计划获得者创立、拥有一批优秀的海内外集成
电路设计团队的高科技企业;是国内领先的拥有自主多核异构计算技术体系的芯片设计公司;
在新一代多核处理器设计领域,拥有多项填补国内空白的基础核心专利。
   7、优化资产结构,提升资产质效
   (1)公司于 2015 年成功竞得深圳市南山区高新园北区内土地使用权,用以建设公司深
圳总部研发办公大楼,并于 2017 年 6 月底封顶,预计 2018 年投入使用。公司办公大楼有利
于优化公司资产结构,形成稳定的办公和研发环境,有利于员工稳定和业务发展,为公司长
远发展奠定基础。
   (2)报告期内,根据募投项目实施进展情况并结合公司实际发展情况,公司对募投项目
“(32 位高速)安全存储芯片及解决方案技术改造项目”的实施方式进行了变更,并在此基
础上,将募投项目账户剩余的募集资金约 1,648.73 万元(含利息收入)用于公司研发平台运
行项目。此次变更有利于最大程度的提高募集资金的使用效率,优化募集资金的配置。
   截至报告期末,公司首次公开发行募集资金投资项目“(32 位高速)USBKEY 安全主控
芯片”及解决方案技术改造项目、“(32 位高速)安全芯片存储芯片及解决方案技术改造项
目”、“基于射频技术的安全移动支付芯片及解决方案的研发和产业化项目”以及募集资金
变更项目“研发平台运行”已完成全部投资,达到预定可使用状态。
   8、加强党建工作,推进企业文化建设
    公司重视党的工作,以提升党建工作促业务发展。公司党委秉承“凝心聚力,砥砺前行”
的理念,通过抓党建,积极发挥党员的先锋模范作用。2017年,开通爱“芯”加油站,创建
家属党支部,激活党群“芯”活力。公司通过开展党建与企业文化建设工作,提升员工凝聚
力,加强人才的挖掘与培养,形成更具战略视野、更具战斗力的员工团队。
    报告期内,中国上市公司协会在北京召开了第二届会员代表大会,在上证所、深交所、
中国结算、各省市有关协会以及沪深两市上市公司中,共选举产生了225家会员理事单位和107
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家会员常务理事单位,国民技术股份有限公司均当选。公司董事长罗昭学当选中国上市公司
协会副会长。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:元
                                                                     营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年
    产品名称         营业收入         营业利润         毛利率
                                                                       年同期增减   年同期增减   同期增减
安全芯片类产品       494,670,279.46   324,565,070.37        34.39%          -2.21%       3.80%        -3.80%
贸易(主要为系
                     178,777,334.67   162,728,504.46        8.98%          37.02%       32.12%        3.38%
统集成业务)
技术服务业务           6,718,955.62         6,698.31        99.90%         -65.32%      -99.89%      31.04%
其他                  14,790,578.55     6,116,659.81        58.64%         -70.67%      -83.73%      33.21%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一
报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
    1)会计政策变更
       财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营》,自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终
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止经营,要求采用未来适用法处理。
    财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》,修订后的准则自 2017
年 6 月 12 日起施行,对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于 2017
年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。
    财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会〔2017〕
30 号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间
的财务报表。
    公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下:
会计政策变更内容和     受影响的报表项        本期受影响的报表                      上期列报在营业     上期列报在营业
                                                                   上期重述金额
       原因                  目名称              项目金额                           外收入的金额       外支出的金额
(1)部分与收益相关
                          财务费用               冲减财务费用
的政府补助冲减了相
                                                                             —                 —                 —
关成本费用                -利息支出               549,726.02 元
(2)与本公司日常活
动相关的政府补助计        其他收益                20,518,663.00              —                 —                 —
入其他收益
(3)资产处置损益列
报调整                  资产处置收益                -127,935.18         1,333.27           2,253.53           920.26
    2)主要会计估计变更
    会计估计变更的内容和原因                  审批程序              受影响的报表项目名称           影响金额(少计)
                                      2017 年 3 月 28 日经第三届        资产减值损失                      9,110,526.27
      应收款项坏账计提比例            董事会第十六次会议审议          应收账款坏账准备                    9,064,453.58
                                                通过                 其他应收款坏账准备                     46,072.68
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1)本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                 名称                                                      变更原因
福建省星民易付多卡融合信息科技有限公司                                     新投资设立
                国民技术股份有限公司
                2017 年年度报告摘要
                           名称                                          变更原因
成都国民天成半导体产业发展有限公司                         新投资设立
2)本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体:
                           名称                                          变更原因
NATIONZ HOLDINGS (VIETNAM) PTE.LTD.                      结束经营
                                                                      国民技术股份有限公司
                                                                           董   事   会
                                                                      二〇一八年四月二十日

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